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Descripción de la operación de archivos maestros del sistema.TRANSCRIPT
SISTEMA #QTESORERIA
Manual del usuario – Sección 1
Autor: Javier Alberto Alvarez
En esta sección del manual de operaciones, se describe cómo se realizan las tareas de administración de los Archivos maestros del sistema.
Introducción
*1* Archivos maestros.
Los archivos maestros son aquellos que contienen información estable, con bajo nivel de actualización o modificación
Clientes En el archivo de clientes se guardan los datos
de los clientes y los proveedores de la Entidad – incluye el dato de cuenta contable
Cuentas contables El padrón de cuentas contables contiene la
información básica de las cuentas que nos permitirán generar la documentación contable
Imputaciones El archivo de códigos de imputaciones consta
de un código alfanumérico de 5 dígitos y una descripción. Nos permiten, agilizar el ingreso de los conceptos de los movimientos de cta. Cte. Además, incluyen el dato de la cuenta contable
Pantalla de INICIO DEL SISTEMA
*1.a* Archivo de clientes
En el archivo de clientes se guardan los datos de los clientes y los proveedores de la Entidad – incluye el dato de cuenta contable
El menú CLIENTES consta de las siguientes funciones:
ALTAS BAJAS MODIFICACIONES CONSULTAS LISTADOS
En el presente capítulo, veremos en detalle la forma de operar cada una de éstas opciones del menú CLIENTES.
*1.a* Archivo de clientes
CÓMO INGRESAR
Para ingresar al menú debemos seleccionar la opción clientes en la pantalla general del Sistema.
Aparecerá una pantalla como la que se muestra en la página de la izquierda.
Para acceder a las opciones de este menú, debemos realizar cualquiera de los siguientes procedimientos:
Buscar con el cursor del mouse la opción a elegir, y
seleccionarla con un clic sobre la misma. Presionar la tecla TAB para ingresar al cuadro de
opciones. Luego con la tecla flecha, nos ubicamos en la opción a ingresar, y con la barra espaciadora seleccionamos la misma.
*1.a* Archivo de clientes
FUNCION ALTAS
Al seleccionar la opción Altas en el menú Clientes, aparece una pantalla como la que vemos a la izquierda. En la parte inferior de la pantalla aparecen los botones de comando.
En el caso de Altas, solamente están disponibles los comandos [Nuevo Registro] y [Salir].
Para ingresar los datos de un nuevo cliente, seleccionamos el comando [Nuevo Registro]. La computadora habilitará los campos para ingresar los datos del cliente, y automáticamente le asignará un número correlativo y único para el cliente. Éste número puede ser utilizado para las consultas de clientes o de movimientos.
Pantalla de Altas de clientes
*1.a* Archivo de clientes
FUNCION ALTAS – DATOS A INGRESAR
Apellido y Nombres. Es conveniente ingresar primero el apellido, para facilitar las búsquedas.
Domicilio Localidad: Por omisión es Coronel Pringles Provincia: Por omisión es Buenos Aires Código Postal Por omisión es 7530 Telediscado Por omisión es 2922 Teléfono Fecha de alta Fecha de ingreso al sistema Categoría de i.v.a. Es un campo de 5 códigos
alfanuméricos. RINSC: Responsable Inscripto RNINS: Responsable No Inscripto C.FIN: Consumidor Final EXENT: Exento MONOT Monotributista
nro de c.u.i.t. Nro. De cuenta contable Debe seleccionar una
cuenta.
*1.a* Archivo de clientes
FUNCIÓN ALTAS – GRABAR DATOS
Una vez ingresados los datos y habiendo verificado que los mismos son correctos, seleccionamos el comando [Aceptar].
Ya podemos seleccionar nuevamente el comando [Nuevo Registro] para ingresar un nuevo cliente, o el comando [Salir] para finalizar la sesión actual.
Gracias por su tiempo:Para consultas, enviar un e-mail a:[email protected] comunicarse telefónicamente al:02923 15 428193
Javier Alberto Alvarez
Fin de la presentación