situación actual y perspectivas de la lechería argentina
TRANSCRIPT
Situación Actual y Perspectivas
de la Lechería Argentina
Sr. Oscar Osan
Producción Nacional
Producción Nacional de Leche
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
20
00
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
11000m
illo
nes d
e li
tro
s
Fuente: Convenio Lechería - S.A.G.P. y A., C.I.L., F.I.E.L.-
1960/91 = 1,16 % anual
1991/99 = 7,17 % anual
10.329
9.837
9.453
Acum.
2002
10,5%
Balance de Leche 1987/01
8788
8990
9192
9394
9596
9798
992000
2001
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000m
illo
nes
de
lit
ros
Producción
Consumo
Exportación
Importación
Fuente: Convenio Lechería - S.A.G.P. y A., C.I.L., F.I.E.L.-
Oferta y Demanda Agregadas de Lácteos
Fuente: Dirección de Industria Alimentaria sobre la base de datos del Convenio SAGPyA-CIL-FIEL, INDEC,
SENASA e Industrias.
0
300
600
900
1.200
1.500
E 9
8 A J O
E 9
9 A J O
E 0
0 A J O
E 0
1 A J O
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2
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an
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(millo
ne
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e lit
ros
eq
uiv
ale
nte
s)
OFERTA DEMANDA
Distribución de la Producción de Leche
por Provincias:
ProvinciaParticipación
Relativa
Santa Fe 33 %
Córdoba 32 %
Buenos Aires 30 %
Entre Ríos 3 %
Resto 2 %
Estructura de la Producción Primaria:
Fuente: elaboración propia.
Concepto Indicador
- Producción Total (millones de litros) 9.453
- Cantidad de Tambos 15.000
- Producción Pdio./Tbo. (litros/día) 1.700
- Cantidad de vacas totales (cabezas) 2.300.000
- Producción individual (lts./vo/día) 15
- Superficie Tambo (has. vaca masa) 150
- Productividad (kgs.GB/ha. vaca masa) 145
-2001-
Sector Industrial
Cantidad de Establecimientos Lácteos
Buenos Aires34,2%
Córdoba29,4%
Santa Fe17,5%
Entre Ríos5,5%
Resto13,4%
1998/99- 1.683 establecimientos relevados, 1.442 en actividad -
Fuente: Centro de la Industria Lechera.
Estructura Dual de la Lechería Argentina
quesos
Mercado
Interno
Mercosur
Mercado
extra-zona
Sector exportador
(60/65 %)
Sector no exportador
(40/35 %)
Elaboración de Leche y Productos Lácteos
Fuente: Dirección de Industria Alimentaria - S.A.G.P.y A.
56,7 % Pasteurizada: 920 mill. de lts.
41,4 %Esterilizada: 673 mill. de
lts.1,9 % Chocolatada: 30 mill. de lts.
38,3 % Quesos: 452.597 tn
20,9 % Leche en Polvo: 246.994 tn
20,5 % Yogur: 242.785 tn
8,9 % Dulce de Leche: 104.795 tn
4,0 % Manteca: 46.740 tn
7,5 % Otros: 88.190 tn
Leche Informal
698 mill. de lts.
Leche Salida de Tambo
9.817 mill de lts.
17.420 tn
42,5 mill. de U$S
173.592 tn
325,3 mill. de U$S
43 lts./hab./año 28 kg./hab./año
de leches fluídas:
1.598 mill. de lts.
de productos:
1.024.195 tn.
PRODUCCION
ELABORACION: ELABORACION:
IMPORTACION EXPORTACION
DISTRIBUCION
de Leches Fluídas de Productos Lácteos
CONSUMO CONSUMO
7,1 %
17,1 % 75,8 %
Valor Bruto Mayorista: 923 mill. de $
Diferencia de Existencias: 3,8 mill. de lts.
Valor Bruto Mayorista: 3. 582 mill. de $
Diferencia de Existencias: 39.24 tn.
2000
Ranking de Empresas - 2000
N° EmpresaProcesamiento
anual(mill. de lts.)
Procesamientodiario
(miles de lts.)
1 SanCor Coops. Udas. Ltda. 1700 4657
2 Mastellone Hnos. S.A. 1512 4142
3 Molfino S.A. 466 1268
4 Nestlé S.A. 422 1156
5 Milkaut S.A. 414 1134
6 Williner S.A. 361 989
7 Verónica S.A. 270 740
8 Parmalat Argentina S.A. 230 630
9 Danone S.A. 136 373
10 Manfrey Coop. 103 282
11 Santa Rosa Estancias S.A. 93 255
12 San Marco S.A. 80 219
13 La Lácteo S.A. 74 203
14 García Hnos. S.A. 61 167
15 Cotapa Coop. 56 153
Inversiones Estimadas del Sector
EmpresaMillonesde U$S
Mastellone 823
SanCor 242
Parmalat 158
Nestlé 130
Danone 88
Milkaut 57
Otros 43 Total de Inversiones en Plantas y Equipos 1.541
(1993/99)
Fuente: Eco-Axis en base a SAGPyA, Fundación Invertir, e información de empresas del sector.
Capacidad Instalada de Secado:
Fuente: elaboración propia.
- miles de litros, expresado como Leche en Polvo Descremada -
Empresa 1994 2000
SANCOR 1.280 2.800
MASTELLONE 1.600 4.100
NESTLÉ 1.500 2.300
MILKAUT 350 600
WILLINER 500 400
MOLFINO 400 520
VERÓNICA 100 500
OTROS 970 1.300
TOTAL 6.700 12.520
Ventas
2002
7%
Consumo y Canales de Venta
Consumo Mercado Interno
5294
6057
7120 71827666 7578 7816
8142 81768472 8319 8069
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 010
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
mil
lon
es d
e li
tro
s
- Total Real -
Fuente: SAGPyA.
Consumo Real = (Producción + Importación - Exportaciones +/- Existencias )
13,5%20%3%CONSUMO INTERNO
(litros)
ACUM 02
ACUM 01
MAR 02
MAR 01
2001
2000
INDICADORES
13,5%20%3%CONSUMO INTERNO
(litros)
ACUM 02
ACUM 01
MAR 02
MAR 01
2001
2000
INDICADORES
Quesos45,9%
Leche Fluida20,0%
Leche en Polvo14,7%
Manteca13,5%
Yogur2,9%
Dulce de Leche2,4%
Otros0,6%
Fuente: INDEC
Mix de Consumo de Productos Lácteos, 1997
Consumo Mercado Interno
180178
181177
195
184
200
181177
160
186
221
207
224220
227 228233 233
228
218
8182
8384
8586
8788
8990
9192
9394
9596
9798
9900
01
160
180
200
220
240
litr
os/
hab
./añ
o- per cápita aparente -
Fuente: SAGPyA.
Consumo Aparente = (Producción + Importación - Exportaciones ) / Población
Consumo de Alimentos por lugar de adquisición 1996/97
Finalidad del GastoHiper y
SupermercadosNegocios
EspecializadosOtros
Alimentos y Bebidas en Gral.
25,53 66,75 7,72
Productos de panadería 15,23 80,20 4,57
Carnes 21,16 75,89 2,95
Leche 30,45 63,64 5,91
Productos lácteos 46,16 51,02 2,82
Verduras y legumbres 22,32 72,61 5,07
Fuente: INDEC.
Evolución Canales de Venta
26,634,9
53,3
1721,7
29,5
56,4
43,4
17,2
1984 1992 20000
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
% d
e p
arti
cip
ació
n
Tradicional
Autoservicio
Supermercado
Fuente: AC Nielsen.
Estructura de Canales - Total País
43,8 43,8 43,4 43,1 38,1 33 29 23 19,4 19,3 17,2
21,7 21,7 21,7 21,821,6
22,624,4
2423,9 26 29,5
34,5 34,5 34,9 35,140,3
44,4 46,653
56,7 54,7 53,3
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
% d
e p
arti
cip
ació
n
Tradicional
Autoservicio
SupermercadoFuente: AC Nielsen.
Disminución de los precios minoristas, con mayor participación
de marcas de precios, segundas marcas y marcas propias no
registradas por el indice de precios.
16,4 19,4 19,9 19,3
6,76,6 9 11,3
22 22,1 22,3 22,7
55 51,9 48,9 46,7
S1 9 S2 9 S1 0 S2 0
0
20
40
60
80
100
% d
e p
arti
cip
ació
n
M. de Precio
M. Propias
BBrands
Marcas
Supermercados, Alimentos
Fuente: AC Nielsen.
“El 80% de los consumidores opta por segundas marcas”
Diario Clarín, mayo 2002
Mercado Externo
36%55%14%En Toneladas
14%27%10%En Valor
10,5%13%13%Precio Exportación
ACUM 02
ACUM 01
MAR 02
MAR 01
2001
2000
EXPORTACIONES
Importación - Exportación
8182
8384
8586
8788
8990
9192
9394
9596
9798
9900
010
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
mil
lon
es d
e li
tro
s
Importaciones
Exportaciones
- en volumen -
Exportaciones Argentinas: Producto
ProductosImporte (miles $)
Particip.%
Leche Condensada y Concentrada 281 0,1
Leche en Polvo 240.037 72,1
Quesos 54.757 16,4
Crema y Manteca 9.766 2,9
Dulce de Leche 1.989 0,6
Yoghurt, Flanes y Postres 1.063 0,3
Grasa Butirosa 3.589 1,1
Suero 8.357 2,5
Caseinatos 0 0
Lactosa 782 0,2
Proteínas 3.514 1,1
Leche Esterilizada 7.368 2,2
Leche Chocolatada 168 0,1
Helados 1.311 0,4
Total 332.982 100
Fuente: Dirección Nacional de Fiscalización Agroalimentaria (SENASA).
2000
Evolución de las Exportaciones a Brasil
14% 29% 28% 27% 25% 23% 33% 58%
86%
71% 72% 73% 75% 77%
67%
42%
94 95 96 97 98 99 00 01
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
% d
e p
arti
cip
ació
n
Resto
Brasil
- en función a litros equivalentes -
Fuente: C.I.L..
Exportaciones FOB:
Fuente: Eco-Axis en base a INDEC, DGA y Secretaría de Programación Económica y Regional.
Información 2000:CIL, IICA Argentina.
MOA: Manufacturas de Orígen Agropecuario.
- en millones de U$S -
93 94 95 96 97 98 99 93/99 00 01
Total Argentina 13.269 16.023 21.162 24.043 26.430 26.221 23.316 76 % 26.102 26.223
Total MOA 4.970 5.858 7.529 8.493 9.104 8.700 8.193 65 % 7.902 7.230
Productos Lácteos 76 135 260 278 286 310 377 396 % 333 292
% s/Argentina 0,6 % 0,8 % 1,2 % 1,2 % 1,1 % 1,2 % 1,6 % 1,3 % 1,1%
% s/MOA 1,5 % 2,3 % 3,5 % 3,3 % 3,1 % 3,6 % 4,6 % 4,2 % 4,0%
Empresas en las Exportaciones Totales
1010
32050
3854
2068
3478
4 Empresas 11 Empresas + de 500 Empresas
0
1000
2000
3000
4000
mill
ones
de
litro
s
Producción
Exportación
- 1998 -
Producen 41 % 22 % 37 %
Exportan 73 % 23 % 4 %
Precios
Indices de Precios del Sector Lácteo
Base ENE 98 = 100
Fuente: Dirección de Industria Alimentaria sobre la base
de datos del INDEC y de las industrias.
70,0
75,0
80,0
85,0
90,0
95,0
100,0
105,0
110,0
115,0
120,0
125,0
130,0
135,0
E 98 A J O
E 99 A J O
E 00 A J O
E 01 A J O
E 02
Ind
. Pr.
de
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0,0
30,0
60,0
90,0
120,0
150,0
180,0
210,0
Ind
. Pr.
litr
o e
xpo
rtac
ión
% producc. a merc interno Ind. Pr. orient. al productorInd. Pr. Int. Mayorista Ind. Pr. ConsumidorInd. Pr. litro exportación
Fuente USDA-FAS Norte de Europa
Evolución del precio FOB de la Leche en Polvo
18%20%6%PRECIO EXPORTACION
L. P. E.
ACUM 02
ACUM 01
MAR 02
MAR 01
2001
2000
INDICADORES
18%20%6%PRECIO EXPORTACION
L. P. E.
ACUM 02
ACUM 01
MAR 02
MAR 01
2001
2000
INDICADORES
Formación del Precio
Empresas que
Exportan
Mercado
Externo
+ Mercado
Interno
Empresas que
no Exportan
Precio Mat. Prima vs. Producto
E9
3 M M J S NE
94 M M J S N
E9
5 M M J S NE
96 M M J S N
E9
7 M M J S NE
98 M M J S N
E9
9 M M J S NE
00 M M J S N
E0
1 M M J S NE
02
60
80
100
120
140
160
Ind
ice
Materia Prima Productos
- Base 1993 = 100 Ajustado por IPMNG -
Precios de la leche al Productor en distintos países
Rango de Precios U$S/litro
Países
0,61 - 0,70 Japón
0,51 - 0,60 Omán
0,46 - 0,50 El Salvador
0,36 - 0,40 Canadá, Guatemala, Honduras.
0,31 - 0,35 Venezuela, Arabia Saudita, Malasi, Mali.
0,26 - 0,30México, Costa Rica, Nicaragua, Croacia, Alemania, Portugal, EE UU, Finlandia, Chadd, Holanda.
0,21 - 0,25Australia, Panamá, Irlanda, Kenya, Malawi, Perú, Reino Unido, Namibia, India.
0,16 - 0,20 Brasil, Chile, Indonesia, Sud Africa, Uruguay, China, Polonia.
0,10 - 0,15 Irán, Nueva Zelandia, Argentina.
Fuente: FAO.
Producción Primaria
Monitoreo de Tambos: Indicadores Productivos
Sup. Total (ha) 252,1
Sup. Arrendada (%) 37,7
Sup. Ganadera (%) 87,2
Sup. Vacas Masa (ha) 153,2
Cabezas Totales 304
Vacas Masa 159
Vacas en Ordeñe 120
Carga (EV/ha ganadera) 1,99
Int. entre Partos (mes) 14,3
Relación VO/VT 75,4
Inseminación artificial 35,8
Control Lechero (%) 32,8
Litros Diarios Vendidos 1834
Litros por vaca y por día 15,3
Porcentaje de Grasa B. 3,50
Porcentaje de Proteínas 3,25
Con Tambero (%) 78,6
Aporte de la MOF (%) 37,9
Productiv. (kgGB/EH) 4.488
Litros por día y por EH 444
Pasturas (% ) 60,5
Superficie con silo (ha) 25,0
Concentrado (gr/lt) 199,7
Concentrado(kg/vo/dia) 2,9
Monitoreo de Tambos: Indicadores Económicos
Ingreso Neto Anual ($) 26.546
Rentabilidad (%) 5,79
ActivoTotal ($/ha) 1938
Pasivo Total ($/ha) 133
Tasa de interés pagado (anual) 13,34
Plazo de la deuda (mes) 36
Gasto en mano de obra (%) 19,1
Alimentación suplementaria (%) 12,6
Otros gastos de aliment. (%) 15,9
Sanidad, reprod. y C. L. (%) 5,8
Otros gastos directos (%) 7,8
Arriendos (%) 8,5
Gastos de estructura (%) 16,8
Amortizaciones (%) 13,5
Costos de producción y Precios ($/lt)
Estratos
(lt/dia)
Resultado
De
Producción
Precio
De
Equili brio
Costo
De
Producción
Precio
Percibido
< 1000 0,1364 0,1780 0,2281 0,1400
1000 a 2000 0,1274 0,1551 0,1936 0,1498
2000 a 3000 0,1189 0,1425 0,1732 0,1518
> 3000 0,1226 0,1470 0,1705 0,1519
Total 0,1251 0,1525 0,1867 0,1492
Escenario
Post-
devaluación
0,1857 0,2131 0,2463 0,2400
3,5 pesos por dólar, Inflación 50 % y Gas Oil 1,1 $/lt
Competitividad del Sector Lechero Primario
UE
India
USA
Algunos
UE
Sudafrica
USA
Polonia
Australia
NZ
ARG
Fuente: Advancing Dairy Australia, Final
Report of the Working Group, Junio 1999
Alta capacidad de crecimiento
Baja capacidad de crecimiento
Costos altos Costos bajos
Política Lechera
Condiciones Particulares de la Lechería Argentina
Países
con
sectores
lecheros
signifi-
cativos
No
exportadores
Exportadores
Con
Subsidios
Sin
Subsidios
Sectores
Concentrados
Sectores
Fragmentados
India - Ucrania
USA - UE
NZ-AUS-UR
Argentina
Condiciones Estructurales del Mercado Lácteo Argentino
1) Fragmentación del sector primario lo que determina un bajo
poder negociador de los productores frente a los demás
integrantes de la cadena de valor de los lácteos.
2) La fragmentación del sector industrial, que dificulta la
administración de los excesos (estacionales) de oferta, que
deprimen severamente los precios.
3) La estructura dual de la lechería argentina, donde las empresas
que tienen el 60 % de la materia prima, son responsables del
100 % de la exportación (básicamente leche en polvo).
4) La profundización de los efectos negativos de la mayor
concentración de la distribución minorista (fusión de cadenas
comerciales).
5) Comportamiento de las variables macroeconómicas.
Las Consecuencias de la Crisis
- Generalizada caída de precios a lo largo de toda la cadena, con
transferencia de $ 500 millones/año a la distribución minorista
y al consumidor.
- Reducción de la producción primaria (dos años de caída del orden
del 5 % anual: 2000 y 2001) y de las exportaciones (+ del 20 %).
- Resultados negativos para la mayoría de los establecimientos
primarios e industriales.
- Impacto recesivo, profundización en la desaparición de tambos, y
crecimiento del endeudamiento y la desocupación en las economías
regionales vinculadas a la cadena lechera.
Alternativas para la Lechería Argentina
1) Sin políticas públicas apropiadas, volver a los ciclos pendulares
de las décadas del ´70 y del ´80.
2) Establecer mecanismos de control de la producción lechera
(cuotas), orientando el desarrollo al mercado interno, como vía
para lograr aumento de los precios y de la rentabilidad.
3) Intervención del estado en la fijación o arbitraje de los precios
de la leche de tambo.
4) Ordenamiento de la lechería, para desarrollar un sector lácteo
internacionalmente competitivo, mediante la aplicación de
políticas compatibles con nuestra situación fiscal y compromisos
internacionales.
Principales Limitantes para la instrumentación de Políticas
1) Restricciones Fiscales (recursos / decisión).
2) Restricciones Internacionales (OMC).
3) Fragmentación del sector de la producción primaria: 16 entidades
de productores.
4) Fragmentación industrial: + de 1.000 empresas.
5) Concentración en la distribución minorista.
6) Contexto macro-económico desfavorable.
7) Divergencias en el diagnóstico.
8) Divergencias en las posibles soluciones.
Propuestas de Políticas para el Sector Lechero Argentino
1) Desarrollar mecanismos que mejoren la transparencia del
mercado de leche cruda y de productos lácteos (estadísticas,
sistemas de tipificación y pago de la leche, costos y competitividad).
2) Crear mecanismos de Administración/Planificación de Oferta.
3) Establecer buenas prácticas comerciales producción/industria/
distribución minorista.
4) Implementar políticas de financiamiento para el sector en
condiciones competitivas.
5) Facilitar el acceso al crédito del sistema financiero, y a esquemas
de financiamiento alternativos.
6) Inserción Internacional mediante la profundización de las
negociaciones comerciales.