situaciÓn del mercado de las tic’s visto a travÉs de aetic 2008

18 de Mayo de 2004

SITUACIÓN DEL MERCADO DE LAS TIC’s SITUACIÓN DEL MERCADO DE LAS TIC’s VISTO A TRAVÉS DE AETICVISTO A TRAVÉS DE AETIC

20082008

MAR DUQUEMAR DUQUE

Adjunto a Dirección del Grupo TI de AETIC

abril de 2009abril de 2009

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07

1. ESTRUCTURA GENERAL DE AETIC

2. TENDENCIAS DE MERCADO

3. SITUACIÓN DEL SECTOR TIC EN CIFRAS

4. I+D+i

5. POLÍTICAS PÚBLICAS ACTUALES Y FUTURAS

6. AGENDA DIGITAL




4. I+D+i


6. AGENDA DIGITAL

ÍNDICE DE LA PRESENTACIÓN

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AETIC

+3.000 asociados

- 300 empresas individuales

- y el resto grupos y colectivos empresariales (generan 65.000 M €, 40% del esfuerzo privado nacional en I+D).

AETIC representa a las empresas del Sector Electrónico, de Tecnologías de la Información y de Telecomunicaciones con el objetivo básico de defender los intereses generales del Sector y asumir su representación ante los poderes públicos (ejecutivo, legislativo y judicial) a todos sus niveles (central, autonómico y local) así como ante toda clase de corporaciones y Entidades de cualquier naturaleza, tanto públicas como privadas, nacionales o internacionales.


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07Componentes Electrónicos

Electrónica Profesional

Industrias de TelecomunicaciónOperador/Proveedores

Servicios de Telecomunicaciones

Tecnologías de laInformación

Electrónica de Consumo

GRUPOS SECTORIALES


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COMISIONES HORIZONTALES

Comisión Desarrollo del Mercado Comisión Servicios al Sector

Comisión Innovación y Desarrollo Tecnológico

Comisión Medio Ambiente

Comisión Promoción del Sector


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EMPLEO(*)

Empleo Directo del Sector

356.000 personas

∆ (08/07): +0%

I+D (*)

Gasto en 2008

2.351 Millones de €

∆ (08/07): +8%

INNOVACIÓN (*)

Gasto en 2008

9.086 Millones de €

∆ (08/07): +4%

Conforme a definición del INE, Innovación incluye: I+D interna, I+D externa, Adquisición de maquinaria, diseño y otros preparativos, formación y comercialización

* No incluye el segmento de Otros

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EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL MERCADO TIC


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MERCADO HIPERSECTOR “TIC”, 2008


Servicios de Telecomunicación

44%

Tecnologías de la Información

17%

Industrias de Telecomunicación

5%

Electrónica de Consumo

4%

Componentes Electrónicos

3%

Electrónica Profesional

2%

Contenidos Digitales

10%

Otros15%

MERCADO: 102.668 millones de € (08/07): 0%

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PRODUCCIÓN DEL HIPERSECTOR, 2008


54%

16%

3%

2%

2%

2%

9%

12% Producción Inc.Mill. € 08/07

Servicios de Telecomunicación 44.690 1%

Tecnologías de la Información 13.206 11%

Industrias de Telecomunicación 2.061 -6%

Componentes Electrónicos 1.695 -6%

Electrónica de Consumo 1.686 -16%

Electrónica Profesional 1.555 1%

Contenidos digitales 7.583 4%

Otros 9.944 9%

TOTAL PRODUCCIÓN 2008 82.420 3%

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EXPORTACIONES DEL SECTOR, 2008


19%

17%

12%11%

11%

4%

26%

Exportaciones Inc.Mill. € 08/07

Tecnologías de la Información 1.257 5%


Componentes Electrónicos 754 -1%

Electrónica Profesional 734 4%

Industrias de Telecomunicación 684 -2%

Contenidos digitales 282 3%

Otros 1.658 12%

TOTAL EXPORTACIONES 2008 6.456 3%

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IMPORTACIONES DEL HIPERSECTOR, 2008

22%

15%

14%8%

5%

12%

24%

Importaciones Inc.Mill. € 08/07

Tecnologías de la Información 5.812 -8%

Industrias de Telecomunicación 4.036 -10%


Componentes Electrónicos 2.074 -10%

Electrónica Profesional 1.417 0%

Contenidos digitales 3.061 -3%

Otros 6.520 0%

TOTAL IMPORTACIONES 2008 26.703 -6%

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07

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN, 2008



Servicios Portadores y Fijos

32%

Servicios Móviles45%

Transmisión / Conmutación de

Datos3%

Servicios de Telecomunicación

por Cable5%

Servicios de Acceso a Internet y

Otros Servicios15%

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07

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, 2008



Hardware31%

Software18%

Servicios Informáticos

41%

Servicios Telemáticos

5%

Consumibles3% Equipos

Ofimáticos2%

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INDUSTRIAS DE TELECOMUNICACIÓN, 2008

MERCADO: 5.413 millones de € (08/07): -10%


Equipamientos de Telecomunicación

82%

Integración de Sistemas y Servicios

Asociados18%

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07

ELECTRÓNICA DE CONSUMO, 2008

MERCADO: 4.382 millones de € (08/07): -15 %


Audio26%

TVC 35%

Cámaras Fotográficas

Digitales15%

Vídeo12%

Soportes Magnéticos

5%

Descodificadores TV7%

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07

COMPONENTES ELECTRÓNICOS, 2008



Componentes Electrónicos

47%

Antenas12%

Subcontratación28%

Cables13%

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07

ELECTRÓNICA PROFESIONAL, 2008



Instrumentación y Equipos Didácticos

11%

Electrónica de Defensa

15%

Electrónica Industrial

44%

Electromedicina20%

Radiodifusión y Televisión

5%

Integración e Instalación

5%

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07

CONTENIDOS DIGITALES, 2008


2007 2008 Inc.Mill. € Mill. € 08/07

Audiovisual (Tv/radio) 6.784 6.956 3%

Cine/Vídeo 909 833 -8%

Música 284 254 -10%

Internet 482 610 27%

Publicaciones digitales 286 217 -24%

Videojuegos 719 744 3%

Contenidos para móviles 700 748 7%

TOTAL CONTENIDOS DIGITALES 10.164 10.362 2%

Mercado

Audiovisual (Tv/radio)

67%

Cine/Vídeo8%

Música3%

Internet 6%

Publicaciones digitales

2%

Videojuegos 7%

Contenidos para móviles

7%

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07

OTROS, 2008


Comercio Electrónico (Pagos)

35%

Electrónica del Automóvil

34%

Mantenimiento y comercialización de

equipos electrónicos y componentes

26%

Consolas de videojuegos

5%


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07

GASTO I+D EN ESPAÑA

4. I+D+i

Δ17 %

Δ19 %

Δ8 %

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07Para alcanzar los objetivos de:

• Promover la participación de la Industria del sector TIC, con especial atención a la

PYME, en materia de I+D+i

• Dinamizar el sector de cara a la formación de consorcios singulares y estratégicos

para el desarrollo de proyectos en colaboración

Se utilizan los siguientes instrumentos:

I. Comisión de Innovación y Desarrollo Tecnológico

II. Plataformas Tecnológicas Españolas

III. Oficina de Proyectos Europeos, AproTECH, AproTECH_LatAm

IV. OTRI (Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación)

V. Observatorio TIC

INSTRUMENTOS I+D+i - AETIC

4. I+D+i

-- de Mmm de 2004 /

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07

PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS ESPAÑOLAS - AETIC

245 Expertos

(146 Entidades)

247 Expertos

(132 Entidades)

241 Expertos

(120 Entidades)

80 Expertos

(43 Entidades)

312 Expertos

(176 Entidades)

57%

20%

12%

11%Empresas

Universidades

Asociaciones/Fundaciones

Centros tecnológicos

• han presentado en sus respectivas asambleas generales un dossier de proyectos con cerca de 50 nuevas iniciativas por un valor de más de 170 millones de euros.

• Los últimos tres años las plataformas han promovido más de 60 millones de euros en proyectos en cooperación.

Comunicaciones Inalámbricas

Tecnologías Audiovisuales

en Red

Tecnologías para Seguridad

y Confianza

Comunicacionespor Satélite

Accesibilidad y vida

independiente

4. I+D+i

Convergencia hacia Internet

del Futuro

eses..InternetInternet180 Expertos

(100 Entidades)

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07

1. VII Programa Marco (2007-2013) ICT Aeronáutica y Espacio (también en Programa Galileo) Transporte Proyectos específicos para pymes

- Colectivos Ciencia y Sociedad Actividades Específicas de Apoyo a Políticas INCO (Cooperación Internacional) Otras

2. Preparación programa CIP (2007-2013)

3. EUREKA/IBEROEKA Proyectos estándar Clusters: CELTIC, MEDEA+ Otros clusters

4. Plataformas Tecnológicas

ÁREAS PRINCIPALES EN LAS QUE OPERA AproTECH - AETIC

4. I+D+i

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07

Investigación Desarrollo Innovación Explotación

IIDDEEAA

PRODUCTO

USUARIO

PRECOMPETITIVO CERCANO AL MERCADO

CIPVII PM EUREKA

Universidad

Centro Tecnológico

Empresa – Dpto. I+D

Usuario

MODELO EUROPEO DE I+D+i (1/2)

IBEROEKA

4. I+D+i

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07

ARRIBA - ABAJOSUPERVISION ECFINANCIACION CENTRALIZADARESULTADOS: PROPIEDAD DE LOS PARTICIPANTES Y DE LA UE

ARRIBA - ABAJOSUPERVISION ECFINANCIACION CENTRALIZADARESULTADOS: PROPIEDAD DE LOS PARTICIPANTES Y DE LA UE

ABAJO-ARRIBAACUERDOS COMERCIALESFINANCIACION NACIONAL Y CERESULTADOS: PROPIEDAD DE LOS PARTICIPANTES

ABAJO-ARRIBAACUERDOS COMERCIALESFINANCIACION NACIONAL Y CERESULTADOS: PROPIEDAD DE LOS PARTICIPANTES

IIDDEEAA

PRODUCTO

PRECOMPETITIVO CERCANO AL MERCADO

CIPVII PM

MODELO EUROPEO DE I+D+i (2/2)

IBEROEKA

4. I+D+i

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07

Socio Estratégico en la Región

En colaboración con

26

4. I+D+i

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EMPRESAIDEA de proyecto

OFICINA AproTECH LaTAM: ELABORACIÓN PROPUESTA

Participación AproTECH LatAM: • Coordinador administrativo de la propuesta• Socio del proyecto• Sin participación en el proyecto

Servicios:• Adecuación de la idea a la convocatoria que más convenga• Búsqueda de socios• Formación del consorcio• Asesoría en la redacción de la propuesta

ÉXITO

AproTECH: LatAMApoyo negociación con la CE y el consorcioSÍ

NO

EMPRESAPROPUESTA de

proyecto

AproTECH LatAM- Dpto. I+D+i AETICExploración de otras alternativas

EMPRESAPresentación

de la propuesta

Oficina AproTECH LatAM: PRE-EVALUACIÓN DE PROPUESTA

Informe de evaluación

4. I+D+i

FUNCIONAMIENTO DE AproTECH LATAM - AETIC

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07

LA RED DE OFICINAS DE Aprotech-LatAm:

- Panamá

- Costa Rica

- Ecuador

- Colombia

- México

- Perú- Chile

- Venezuela

- Argentina- Uruguay

-Bolivia

-Paraguay

28

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07


Ley 56/2007 de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información

Ley 11/2007 de Acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos

Ley 25/2007, de Conservación de Datos relativos a las Comunicaciones Electrónicas

Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico

Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal

Ley 32/2003 General de Telecomunicaciones

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07

NUEVOCONTEXTO

DIGITAL

SERVICIOSPÚBLICOSDIGITALES

5. AGENDA DIGITAL

PLAN AVANZA

AVANZACIUDADANÍA

ECONOMÍADIGITAL

Dotación presupuestaria incremental: 5.700 millones de euros hasta 2010

(inversión en 2006 de 1.197,7 M€; en 2007 de 1.439,4 M€, 1.516 M€ en 2008 y la previsión de mas de 1.500 M€ para 2009)

18 de Mayo de 2004

AETIC AETIC

Sede:

Príncipe de Vergara 74, 4ª planta

28006 MADRID

Telf. 91 590 23 00

Fax. 91 411 40 00

Delegación en Cataluña:

Avda. Diagonal 618, 3º A

08021 Barcelona

Telf. 93 241 80 60

Fax. 93 241 80 61

www.aetic.es [email protected]

Mar [email protected]

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