skraĆeni prospekt · ostvaruje akumulaciju potrebnu za ulaganje u nužnu tehnološku obnovu....

TEKSTILNI KOMBINAT ZAGREB d.d.

Zagreb, Gradiščanska 26

SKRAĆENI PROSPEKT

UVRŠTENJE DIONICA IZDAVATELJA TKZ d.d.

NA KOTACIJU JAVNIH DIONIČKIH DRUŠTAVA

Savjetnik pri uvrštenju: RAST d.o.o.

Varaždin, R. Boškovića 20

Varaždin, kolovoz 2003. godine

TKZ d.d. – Skraćeni prospekt

1

Članovi nadzornog odbora i uprave društva TKZ d.d., čija su imena navedena u ovom Skraćenom prospektu, prihvačaju odgovornost za njegov sadržaj. Za istinitost i potpunost informacija koje sadrži Skraćeni prospekt odgovaraju isključivo Izdavatelj, osobe navedene u prospektu i druge osobe koje su se prospektom koristile za prikrivanje ili lažno prikazivanje materijalnih činjenica, neovisno o tome jesu li navedene u Skraćenom prospektu i je li ga ili nije odobrila Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske. Sukladno Zakonu o tržištu vrijednosnih papira (Narodne novine br. 84/2002) i Pravilniku o sadržaju zahtjeva i prilozima za odobrenje prospekta i skraćenom prospektu (Narodne novine br. 118/2003), ovaj Skraćeni prospekt je odobren od Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske. Time je potvrđeno da sadrži sve podatke utvrđene zakonom i propisima Republike Hrvatske, te da može biti objavljen. Revizor Izdavatelja je društvo CONFIDA - REVIZIJA d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Boškovićeva 23, koje je obavilo reviziju financijskih izvještaja za 2002. godinu i izdalo svoje mišljenje, koje je sadržano u ovom Skračenom prospektu kao njegov prilog. Savjetnik pri uvrštenju dionica Izdavatelja na Kotaciju javnih dioničkih društava je brokersko društvo RAST d.o.o. Varaždin, Ruđera Boškovića 20. Ovaj Skraćeni prospekt ne predstavlja ponudu za prodaju ili poziv za kupnju od strane ili za račun Izdavatelja ili RAST d.o.o. ili od strane ili za račun druge osobe koja je s njima povezana, njihovih afilacija ili predstavnika. Skraćeni prospekt se ne smije smatrati preporukom za kupnju dionica Izdavatelja, a svaki potencijalni ulagatelj upućuje se na vlastitu ocjenu financijskog položaja i poslovanja Izdavatelja. Potencijalni ulagatelji upućuju se da razmotre poglavlje ″Čimbenici rizika″.


2

SADRŽAJ

Stranica 1. UVOD 4 2. PODACI O VRIJEDNOSNOM PAPIRU 5

2.1. Povijesni podaci o dionicama 5 2.2. Vrsta vrijednosnog papira i oznaka serije 5 2.3. Tvrtka, matični broj, sjedište i adresa Izdavatelja 5 2.4. Mjesto vođenja evidencije o dionicama i dioničarima 5 2.5. Oznaka dionica 5 2.6. Mjesto i datum izdavanja dionica 5 2.7. Prava imatelja dionica i obveze Izdavatelja 6 2.8. Oporezivanje dividende 6 2.9. Oporezivanje kod prodaje dionica 6 2.10. Oporezivanje kapitalne dobiti 6 2.11 Institucije preko kojih Izdavatelj podmiruje financijske obveze

prema dioničarima 7

2.12. Ograničenja u prijenosu dionica 7 2.13. Cijena i način određivanja cijene dionica 7

3. ČIMBENICI RIZIKA 7 3.1. Tržištni rizik 7 3.2. Tehnološki rizik 7 3.3. Makroekonomski rizik 8 3.4. Rizik grane gospodarstva 8 3.5. Rizik tržišta kapitala 8

4. PODACI O IZDAVATELJU 9 4.1. Tvrtka, sjedište i pravni oblik 9 4.2. Upis u sudski registar 9 4.3. Iznos upisanog, uplaćenog i odobrenog temeljnog kapitala 9 4.4. Podaci o vladajućem društvu 9 4.5. Broj glasova u glavnoj skupštini Izdavatelja i broj vlastitih dionica 9 4.6. Broj dioničara s pravom glasa i popis dioničara s najvećim brojem

glasova 10

4.7. Broj zaposlenih i kvalifikacijska struktura 10 5. PREDMET POSLOVANJA IZDAVATELJA 11

5.1. Ciljevi poslovanja 11 5.2. Osnovni podaci o Izdavatelju 11 5.3. Proizvodni kapaciteti 11 5.4. Djelatnosti 12 5.5. Ovisnost o tuđim patentima i licencama 12

6. PODACI O IMOVINI I ZADUŽENOSTI, FINANCIJSKOM POLOŽAJU TE DOBITKU I GUBITKU

13

6.1. Bilanca 13


3

6.2. Analiza supstance i financijske stabilnosti 13 6.3. Koeficjent tekuće likvidnosti 14 6.4. Stupanj zaduženosti 14 6.5. Račun dobiti i gubitka za 2002. godinu 15 6.6. Ekonomičnost poslovanja 15 6.7. Produktivnost 15 6.8. Izvještaj o novčanom tijeku 16 6.9. Zaduženost - krediti 16

7. SUDSKI SPOROVI 17 8. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI IZDAVATELJA 17 9. REVIZOR FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA 17 10. INTERES ČLANOVA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA 18 11. OPĆE INFORMACIJE 18

11.1. Promjene u financijskom i poslovnom položaju 18 11.2. Obrtni kapital 18 11.3. Opcije 18 11.4. Tereti - hipoteke 18 11.5. Izjava članova uprave i nadzornog odbora 18 11.6. Dokumentacija na uvid 19

12. PODACI O ODGOVORNIM OSOBAMA IZDAVATELJA 19 10.1. Uprava - direktor 19 10.2. Prokuristi 19 10.3. Nadzorni odbor 19

13. ŽIVOTOPIS ČLANOVA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA I NJIHOVA PRIMANJA KOD IZDAVATELJA

20

14. SAVJETNIK PRI UVRŠTENJU NA KOTACIJU JAVNIH DIONIČKIH DRUŠTAVA I POPIS SUDIONIKA

21

14.1. Savjetnik pri uvršenju 21 14.2. Popis sudionika 21

15. POTPISNICI SKRAĆENOG PROSPEKTA 22 16. IZVJEŠTAJ I MIŠLJENJE REVIZORA O OBAVLJENOJ REVIZIJI

FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2002. GODINU

23


4

1. UVOD Prema kriterijima iz članka 114. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (Narodne novine br. 84 od 17. srpnja 2002. godine – dalje: Zakon), društvo TKZ d.d. (dalje: Izdavatelj) smatra se ″javnim dioničkim društvom″ (dalje: JDD), a izdane dionice mora uvrstiti na burzu u Kotaciju javnih dioničkih društava (dalje: Kotacija JDD). Prije uvrštenja dionica u kotaciju JDD, Izdavatelj je dužan izraditi Skraćeni prospekt, pribaviti odobrenje Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske na prospekt i objaviti ga kod uvrštenja dionica na kotaciju JDD. Sadržaj skraćenog prospketa propisan je Zakonom (čl. 21). Svrha izrade i objave Skraćenog prospekta nije novo izdavanje vrijednosnih papira i temeljem toga prikupljanje sredstava, već ispunjenje navedene zakonske obveze radi uvrštenja dionica na burzovnu Kotaciju javnih dioničkih društava. Dionice Izdavatelja, čije uvrštenje na kotaciju JDD je predmet ovog Skraćenog prospekta, izdane su 11. listopada 1995. godine u postupku pretvorbe društvenog poduzeća TKZ s p.o. u dioničko društvo (rješenje Agencije za restrukturiranje i razvo, broj 306-02/92-03/80 od 2. srpnja 1992. godine).


5

2. PODACI O VRIJEDNOSNOM PAPIRU 2.1. Povijesni podaci o dionicama Danom pretvorbe Izdavatelja u dioničko društvo (2. srpanj 1992. godine) osnovna glavnica Izdavatelja iznosila je 3.765.717.700 HRD (protuvrijednost 36.613.687 DEM) i bila pretvorena u temeljni kapital. Osnovna glavnica sastojala se od 3.735.717.700 HRD procjenjene vrijednosti društvenog kapitala i 30.000.000 HRD potraživanja Republike Hrvatske koje je pretvoreno u ulog. Odlukom glavne skupštine od 20. listopada 2001. godine smanjen je temeljni kapital Društva sa 136.394.340,60 kn za iznos 26.553.240,60 kn na iznos 109.841.100,00 kn, Nominalni iznos dionice utvrđen je 300,00 kn. Broj izdanih dionica nije mijenjan. 2.2. Vrsta vrijednosnog papira i oznaka serije Temeljni kapital Izdavatelja u iznosu 109.841.100,00 kn podijeljen je na 366.137 redovnih dionica na ime serije A, svaka nominalnog iznosa 300,00 kn. Dionice ne nose kontrolne brojeve. Dionice su u nematerijaliziranom obliku – kao elektronički zapis u kompjutorskom sustavu Središnje depozitarne agencije (SDA). 2.3. Tvrtka, matični broj, sjedište i adresa Izdavatelja Izdavatelj je društvo TEKSTILNI KOMBINAT ZAGREB d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Gradiščanska 26. Skraćena tvrtka je: TKZ d.d. Matični broj Izdavatelja je: 3214249. 2.4. Mjesto vođenja evidencije o dionicama i dioničarima Sve dionice vode se od 19. prosinca 2002. godine na računima njihovih imatelja u depozitoriju Središnje depozitarne agencije d.d. Zagreb, Ksaver 200. 2.5. Oznaka dionica Sve dionice nose skraćenu oznaku Izdavatelja, roda i oznaku serije: TKZG-R-A. ISIN oznaka je: HRTKZGRA0001. 2.6. Mjesto i datum izdavanja dionica Sve dionice Izdavatelja izdane su u Zagrebu 2. srpnja 1992. godine.


6

2.7. Prava imatelja dionica i obveze Izdavatelja Imatelj dionica Izdavatelja ima pravo glasa u glavnoj skupštini Izdavatelja, pravo na sudjelovanje u podjeli dobiti (dividendu) i pravo na ostatak stečajne odnosno likvidacijske mase. Svaka dionica daje pravo na jedan glas. Imatelj dionica ima pravo na informacije i obaviještenost o radu Izdavatelja, te druga upravljačka i imovinska prava u skladu s Zakonom o trgovačkim društvima. Ako glavna skupština donese odluku o isplati dividende, nju Izdavatelj isplaćuje dioničaru u gotovini na njegovu adresu, na blagajni Izdavatelja ili na njegov račun u banci, a Izdavatelj može odlučiti da to obavlja Središnja depozitarna agencija. Dioničar odlučuje da li će mu se isplata dividende obaviti u gotovni ili na njegov račun u banci. Udio u dobiti razmjeran je broju dionica dioničara u odnosu na ukupan broj dionica Izdavatelja koje nose pravo na dividendu, pod uvjetom da na dionicama nema tereta kojim je pravo na dividendu preneseno na vjerovnika. Izdavatelj je u obvezi sazvati glavnu skupštinu najmanje jednom godišnje, a bez odgađanja ako se uoči da Izdavatelj posluje s gubitkom. Izdavatelj je obvezan obavještavati dioničare o poslovanju, te o svim podacima koji su važni za odlučivanje. Izdavatelj nije isplaćivao dividendu imateljima dionica TKZG-R-A. 2.8. Oporezivanje dividende Dividenda koju ostvare fizičke osobe, a koja se odnosi na dobit ostvarenu u 2002. godini, oporezuje se po stopi od 15%. Ovisno o mjestu prebivališta dioničara, na obračunati porez se obračunava i prirez po stopi koju određuje općina odnosno grad u kojem je prebivalište dioničara. Za pravne osobe porez na dividendu se ne obračunava. Za strane pravne osobe dividendu se oporezuje porezom na dobit i to kao porez po odbitku po stopi 15% osim ako Republika Hrvatska s državom, u kojoj je sjedište dioničara, ima zaključen ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. 2.9 Oporezivanje kod prodaje dionica Prodaja i drugo raspolaganje dionicama ne oporezuje se. 2.10. Oporezivanje kapitalne dobiti Kapitalna dobit se posebno ne oporezuje. Kod fizičkih osoba – poreznih obveznika u Republici Hrvatskoj, kapitalna dobit ne ulazi u osnovicu poreza na dohodak i ne oporezuje se.


7

Kod pravnih osoba kapitalna dobit ulazi u osnovicu poreza na dobit koja se oporezuje stopom od 20%. 2.11. Institucije preko kojih Izdavatelj podmiruje financijske obveze prema dioničarima Financijske obveze prema dioničarima Izdavatelj podmiruje neposredno ili preko svog računa u:

HYPO ALPE-ADRIA BANK d.d. Zagreb, račun broj: 2500009-1101013491, i ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb, račun broj: 2360000-1101229004.

2.12. Ograničenja u prijenosu dionica Ne postoje nikakva ograničenja u pogledu prava dioničara da obavlja prijenos (prodaja, darovanje, nasljeđivanje, fiducijarni prijenos). Dionice se mogu slobodno opteretiti svim vrstama tereta koje prihvaća vjerovnik. 2.13. Cijena i način određivanja cijene dionica Tržišna cijena dionice je promjenjiva, a njezin tečaj se određuje na tržištu / burzi. Dionicom Izdavatelja trgovano je 24. srpnja 2001. godine na Varaždinskoj burzi. Protrgovana je količina od 231.281 dionica po cijeni od 43,00 kn po dionici, te ostvaren promet od 9.945.083,00 kn. Drugih trgovanja na Varaždinskoj odnosno Zagrebačkoj burzi nije bilo. 3. ČIMBENICI RIZIKA 3.1. Tržišni rizik Liberalizacijom domaćeg tržišta ono je zasićeno jeftinim proizvodima stranog porijekla koji su identični ili slični proizvodima Izdavatelja. Time se smanjuje njegov tržišni udio i sužava prostor za poslovanje. Rješenje je u zadržavanju konkurentnosti na specijaliziranom proizvodnim programima, racionalizaciji poslovanja i povećanju produktivnosti. 3.2. Tehnološki rizik Održanje konkurentnosti na tržištu moguće je ostvariti kroz visoku razinu produktivnosti, a ono uz investiranje u suvremeni tehnološki postupak proizvodnje i ukupnog poslovanja. Izdavatelj, koji posluje u tekstilnoj grani industrije, teško


8

ostvaruje akumulaciju potrebnu za ulaganje u nužnu tehnološku obnovu. Izdavatelj je zadnjih deset godina uložio 66 mln kuna vlastitih sredstava u tehnološki razvoj, a preseljenje na novu lokaciju u funkciji je osuvremenjivanja poslovnog procesa i smanjenja troškova poslovanja. 3.3. Makroekonomski rizik Proizvodnja tekstilnih proizvoda, prodaja kojih je osnova poslovanja Izdavatelja, temelji se na uvoznom predivu (domaći proizvođač Predionica Klanjec d.d. prestao je proizvoditi numeracije prediva koje koristi Izdavatelj), tkanju i doradi tkanina i njihovom konfekcioniranju. Troškovi energije, posebno toplinske, su značajna stavka u rashodima Izdavatelja. Cijene energije nisu formirane u konkurentskom tržištnom okruženju, već ih određuju proizvođaći koji imaju monopol (snabdjevanje toplinskom energijom iz Toplane) ili su pod (djelomičnom) kontrolom države (električna energija, plin). Mjere makroekonomske politike (kamatne stope, tečaj domicilne valute, cijena energenata, cijena rada, porezni sustav i dr.) mogu bitno utjecati na poslovni rezultat Izdavatelja koji u poslovanju koristi (dijelom) tuđa sredstva (kredite), osnovnu sirovinu uvozi, a proizvodni proces je radno i energetski intenzivan. 3.4. Rizik grane gospodarstva Tekstilnu industriju obilježava ovisnost o uvoznoj sirovini, radna intenzivnost, ralativno visoka energetska intenzivnost (u doradi proizvoda), upućenost na (zahtjevno) strano tržište, snažna konkurencija i bogata ponuda istih ili sličnih jeftinijih proizvoda iz zemalja u kojima su sirovina, rad i energija osjetno jeftiniji. U takvim uvjetima je otežano ostvarivati uspješno poslovanje i održavati konkurentnost (investiranjem u modernizaciju proizvodnog i ukupno poslovnog procesa, razvoj proizvoda, razvoj tržišta i dr.). 3.5. Rizik tržišta kapitala Investiranje u dionicu, kao vrijednosni papir, je rizičnije od investiranja u neke druge vrijednosne papire, posebno dužničke. Međutim, pruža mogućnost ostvarenje većih prinosa od dužničkih vrijednosnih papira. Tržište kapitala u RH još nije dovoljno razvijeno. Primarno se to odnosi na njegovu (ne)likvidnost, pa se investitor izlaže riziku nemogućnosti obavljanja transakcija u željenom trenutku.


9

4. PODACI O IZDAVATELJU 4.1. Tvrtka, sjedište i pravni oblik Tvrtka Izdavatelja je: TEKSTILNI KOMBINAT ZAGREB d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Gradiščanska 26. Skraćena tvrtka je: TKZ d.d. Komunikaciju s Izdavateljem moguće je ostvariti:

- telefonom: (01) 39 03 555 (centrala) i (01) 39 03 501 (ured direktora) - telefaskom: (01) 37 02 138 - elektronskom poštom: [email protected]

Izdavatelj je organiziran kao dioničko društvo prema pravu Republike Hrvatske. 4.2. Upis u sudski registar Izdavatelj je upisan u registru Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS 080006588. 4.3. Iznos upisanog, uplaćenog i odobrenog temeljnog kapitala Iznos upisanog temeljnog kapitala je 109.841.100,00 kuna. Temeljni kapital je u cijelosti uplaćen. Izdavatelj nema odobrenog kapitala. 4.4. Podaci o vladajućem društvu U smislu odredbi članka 475. Zakona o trgovačkim društvima Izdavatelj društvo TKZ TRADING d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Križna 18 je Izdavatelju vladajuće društvo. TKZ TRADING d.o.o. je registrirano u Trgovačkom sudu u Zagrebu, MBS 08035015, MB 0423157 s temeljnim kapitalom od 20.000,00 kn, kojeg zastupa direktor i jedini osnivač Siniša Radišić. TKZ TRADING d.o.o. je na dan 30. lipanj 2003. godine imatelj 352.301 dionice Izdavatelja čime raspolaže s 96,22% glasova u glavnoj skupštini. 4.5. Broj glasova u glavnoj skupštini Izdavatelja i broj vlastitih dionica Izdavatelj na dan 30. lipanj 2003. godine ima izdanih 366.137 redovnih dionica koje glase na ime. Nema vlastitih dionica. Broj glasova u glavnoj skupštini odgovara broju izdanih dionica: 366.137 glasova.


10

4.6. Broj dioničara s pravom glasa i popis dioničara s najvećim brojem glasova Izdavatelj na dan 30. lipnja 2003. godine ima 299 dioničara s pravom glasa u glavnoj skupštini. Na isti dan samo TKZ TRADING d.o.o. ima više od 5% glasova u glavnoj skupštini izdavatelja. Popis 10 dioničara s najvećim brojem glasova u glavnoj skupštini na dan 30. lipnja 2003. godine prikazan je sljedećom tablicom:

Red.br. Dioničar JMBG/MB Količina dionica Udio glasova u %

1 TKZ TRADING D.O.O. 0423157 352.301 96,2211

2 FILIP D.O.O. 3697444 342 0,0934

3 MARKAČ NEDELJKA 0509948335077 200 0,0546

4 JUG MARIJA 1203950335248 200 0,0546

5 SCHENNER MARIJA 0104919335033 161 0,0439

6 BLAŽEVIĆ MARIJAN 1719946330011 153 0,0417

7 MEZAK DANIJEL 1412967330094 145 0,0396

8 MATANČEVIĆ KRSTO 0810946330045 142 0,0388

9 MAJDAK VLADIMIR 0311944330122 135 0,0369

10 VUTMEJ IVAN 3108940330021 134 0,0366

UKUPNO (1 - 10) 353.913 96,6613 4.7. Broj zaposlenih i kvalifikacijska struktura Dana 30. lipnja 2003. godine Izdavatelj je zapošljavao 442 radnika. Kvalifikacijska struktura zaposlenih radnika na dan 30. lipanj 2003. godine prikazana je sljedećom tablicom:

Kvalifikacija Br. radnika Mr 1 VSS 23 VŠS 24 SSS 120 VKV 6 KV 84 PKV 18 NSS 141 NKV 25 Ukupno 442


11

5. PREDMET POSLOVANJA IZDAVATELJA 5.1. Ciljevi poslovanja Cilj poslovanja Izdavatelja je povećanje njegove imovine i ostvarenje dobrih financijskih rezultata, a time i povećanja vrijednosti dionica. Ostvarenje tog cilja se postiže ulaganjem i poslovanjem u registriranim djelatnostima. 5.2. Osnovni podaci o Izdavatelju Godine 1924. osnovano je poduzeće za preradu pamučnih roba pod nazivom ″Tvornica za pamučnu industriju″ d.d. u Zagrebu. Osnivač i glavni dioničar bio je Feliks Pollak - Pamegg iz Beča. Do 1989. godine u sklopu poduzeća bile su i dvije predionice koje su se 1990. godine izdvojile kao samostalna poduzeća (Predionica Klanjec i Predionica Zagreb), a na lokaciji u Gradiščanskoj 26 posluje TKZ d.d. koje, u tehnološkom smislu, objedinjava tkanje pamučnih tkanina, njihovu doradu i konfekcioniranje. Do 1999. godine Izdavatelj je u prodaji svojih proizvoda velikim dijelom bio orjentiran na vojsku i policiju (MORH i MUP). Udio tih kupaca se smanjio s 32% u 1998. godini na 5%. Međutim, oživljavanjem turističkog sektora u Republici Hrvatskoj, povećana je prodaja proizvoda namijenjenih ugostiteljstvu i domaćinstvu, tako da je zadnje tri godine promjenjena struktura kupaca na domaćem tržištu. Recesija na tržištima razvijenih zemalja, osobito njemačkom, uzrokovala je smanjenje prodaje proizvoda Izdavatelja u izvozu nakon 2001. godine. Veliki uvoz jeftinih tkanina u RH uzrokovao je smanjenje raalizacije na domaćem tržištu, što nije razmjerno pratilo smanjenje troškova kod Izdavatelja i ukupna racionalizacija poslovanja, što je uzrokovalo negativne poslovne rezultate. U 2002. godini značajno su smanjeni troškovi – smanjen je broj zaposlenih, ostvarena ušteda na energentima, u procesu proizvodnje, obavljena optimalizacija proizvodnog procesa i smanjene zalihe. Trend rasta u pokazateljima poslovanja, ostvaren u 2002. godini, moguće je narednih godina ostvariti specijalizacijom proizvodnje za damastno stolno i posteljno rublje uz proširenje ponude novim proizvodima, te usmjerenjem prodaje na intenzivniju prodaju u segmentu tržišta hotela i restorana (koje je u ekspanziji). 5.3. Proizvodni kapaciteti TKZ d.d. proizvodi pamučne tkanine za ugostiteljstvo i domaćinstvo, te tkaninu za namjensku i radno zaštitnu odjeću. Kapacitet tkanja je 3.240.000 tekućih metara tkanine godišnje, kapacitet dorade 4.860.000 metara, a kapacitet konfekcioniranja 2.970.000 tekućih metara godišnje.


12

Naturalni pokazatelji proizvodnje prikazani su sljedećom tablicom:

Vrsta proizvodnje

2002. g. u tm

2001. g. u tm

Indeks

Tkanje 2.946.526 2.702.612 109,0 Dorada 4.498.952 4.141.659 108,6 Konfekcioniranje 2.710.772 2.491.237 108,8

U strukturi prihoda na domaćem tržištu se ostvaruje 58% prihoda, a 42% na inozemnom tržištu1. Najveći porast, u odnosu na 2001. godinu, ostvaren je u plasmanu proizvoda za ugostiteljstvo i domaćinstvo na domaćem tržištu (indeks rasta prihoda: 159). U odnosu na 2001. godinu, prihodi na domaćem tržištu su povećani u 2002. godini (indeks 113), a na inozemnom tržištu su smanjeni (indeks 92). 5.4. Djelatnosti Izdavatelj je kod Trgovačkog suda u Zagrebu registrirao sljedeće djelatnosti:

- Proizvodnja tekstila, - Proizvodnja odjeće; dorada i bojenje krzna, - Ugostiteljstvo, - Građevinarstvo, - Istraživanje i razvoj, - Istraživanje i razvoj u prirodnim znanostima, - Istraživanje i razvoj u tehničkim i tehnološkim znanostima, - Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, - Trgovina na malo tekstilom, - Trgovina na malo odjevnim predmetima, - Trgovina na malo namještajem, dr. proizvodima za kućanstvo, - Trgovina na malo ostalim proizvodima za kućanstvo, - Ostali prijevoz putnika cestom, - Prijevoz robe (tereta) cestom, - Prateće i pomoćne djelatnosti u prometu, - Zastupanje stranih pravnih osoba, - Izvođenje investicijskih radova u inozemstvu.

5.5. Ovisnost o tuđim patentima i licencama Izdavatelj ne koristi tuđe patente i licence, te nama drugih sličnih ugovornih obveza prema trećima.

1 Podaci se odnose na poslovnu 2002. godinu


13

6. PODACI O IMOVINI I ZADUŽENOSTI, FINANCIJSKOM POLOŽAJU TE DOBITKU I GUBITKU 6.1. Bilanca

31.12 2002 31.12 2001 HRK ‘000 HRK ‘000 IMOVINA Dugotrajna imovina Nematerijalna imovina 8 16Nekretnine, postrojenja i oprema 123.403 126.218Financijska imovina - 135Ukupno dugotrajna imovina 123.411 126.369 Kratkotrajna imovina Zalihe 33.792 26.772Potaživanja od kupaca 16.926 19.168Ostala potraživanja i predujmovi 213 156Novac i novčani ekvivalenti 476 1.757Ukupno kratkotrajna imovina 51.407 47.853 Aktivna razgraničenja 38 Ukupno imovina 174.856 174.222 Kapital i rezerve Dionički kapital 109.841 109.841Zakonske rezerve 181 181Rezerve 11.046 11.046Zadržana dobit / (akomulirani gubici) (10.760) 3.530Gubitak za godinu (12.817) (14.290) 97.491 110.308 Dugoročne obveze Krediti i zajmovi 16.618 21.266 16.618 21.266Kratkoročne obveze Obveze prema dobavljačima 31.046 26.254Kratkoročne financijske obveze 14.760 5.005Tekuće dospijeće dugoročnih kredita 5.243 2.099Ostale obveze 9.698 9.290 60.747 42.648Ukupno glavnica i obveze 174.856 174.222

6.2. Analiza supstance i financijske stabilnosti Vrijednost ukupne imovine Izdavatelja neznatno je povećana u 2002. godini u odnosu na 2001. godinu. Udio kratkotrajne / dugotrajne imovine u ukupnoj imovini je 30% / 70%.


14

u 000 HRK Opis 2002.g. 2001.g. Indeks 1 2 3 2:3

Kratkotrajna imovina 51.407 47.853 107,4 Dugotrajna imovina 123.411 126.369 97,8 Ukupno 174.818 174.222 100,3 6.3. Koeficijent tekuće likvidnosti

u 000 HRK Opis 2002. g. 2001. g.

Kratkotrajna imovina 51.407 47.853

Kratkoročne obveze 60.747 42.648

Koeficijent tekuće likvidnosti 0,85 1,12 Koeficijent tekuće likvidnosti je smanjen u 2002. godini s 1,12 na 0,85, pa kratkoročne obveze nemanju pokriće u kratkotrajnoj imovini. 6.4. Stupanj zaduženosti

u 000 HRK O p i s 2002. g. 2001. g.

Ukupne obveze 77.365 63.914

Ukupna aktiva 174.856 174.222

Stupanj zaduženosti - % 44,2 36,7


15

6.5. Račun dobiti i gubitka za 2002. godinu 31.12.2001.

HRK ‘000 31.12.2002. HRK ‘000

I-VI 2003. HRK ‘000

Poslovni prihodi Prihodi od prodaje proizvoda i usluga 79.647 82.240 41.713 Ostali poslovni prihodi 682 1.979 1.284 Ukupno poslovni prihodi 80.329 84.219 42.997 Poslovni rashodi Povećanje (smanjenje) vrijednosti zaliha 5.181 (6.485) Troškovi sirovina, materijala i energije 50.393 56.595 26.239 Troškovi usluga 4.186 5.968 2.849 Troškovi osoblja 22.536 23.159 10.537 Trošak amortizacije 5.130 4.913 2.434 Ostali poslovni rashodi 6.610 8.423 6.664 Ukupno poslovni rashodi 94.036 92.573 48.723 Dobit / (gubitak) iz poslovanja (13.707) (8.354) (5.726) Neto trošak financiranja (5.175) (4.463) (3.316) Rezultat od izvanrednih djelatnosti 4.592 0 0 Neto gubitak prije poreza (14.290) (12.817) (5.726) Porez na dobit - - - Neto gubitak za razdoblje (14.290) (12.817) (5.726)

6.6. Ekonomičnost poslovanja

u 000 HRK Opis 2002. g. 2001. g. Indeks

Ukupni poslovni prihodi 84.219 80.329 104,8 Ukupni poslovni rashodi 92.573 94.036 98,4 Ekonomičnost poslovanja 0,91 0,85

Ekonomičnost poslovanja je u 2002. godini je povećana u odnosu na 2001. godine povećanjem poslovnih prihoda uz istovremeno smanjenje poslovnih rashoda. 6.7. Produktivnost

Opis 2002. g. Poslovni prihodi 84.219.000 Prosječan broj zaposlenih 442 Prihod po zaposlenom (kn/radniku) 190.540


16

6.8. Izvještaj o novčanom tijeku

31.12 2002 31.12. 2001 HRK ‘000 HRK ‘000

Poslovne aktivnosti Gubitak prije oporezivanja (12.817) (14.290)Usklađenja za: Amortizacija 4.913 5.155Otpis dugotrajne imovine 52 -Viškovi materijalne imovine - (7.522)Gubitak iz poslovanja prije promjena obrtnog kapitala (7.852) (16.657)

(Povećanje) / smanjenje potraživanja od kupaca 2.242 7.819(Povećanje) / smanjenje ostalih potraživnja (48) 217(Povećanje) / smanjenje zaliha (7.019) 5.882(Povećanje) / smanjenje obveza prema dobavljačima 4.791 (704)(Smanjenje) ostalih obveza 408 2.244(Povećanje) / smanjenje prihoda budućih razdoblja (37) -(Povećanje) / smanjenje financijske imovine (10) -Neto povećanje / (smanjenje) novca iz poslovnih aktivnosti (7.525) (1.199) Ulagačke aktivnosti Nabava dugotrajne imovine (2.142) 709(Povećanje) ostalih ulaganja 135 -Neto povećanje / (smanjenje) novca iz ulagačkih aktivnosti (2.007) 709 Financijske aktivnosti Povećanje / (smanjenje) obveza po kreditima 8.251 1.737Neto povećanje / (smanjenje) novca iz financijskih ktivnosti 8.251 1.737 Neto povećanje / (smanjenje) novca i novčanih aktivnosti

(1.281) 1.247

Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja 1.757 510Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja 476 1.757

6.9. Zaduženost - krediti

Davatelj kredita - banka Iznos u valuti Ročnost Dugoročni krediti Hypo Alpe-Adria Bank EUR 2.158.194,09 07.2007 Zagrebačka banka EUR 454.768,61 07.2009 Zagrebačka banka CHF 15.409,07 07.2009 Kratkoročni krediti Hypo Alpe Adria Bank EUR 189.400,00 08.2003 Hypo Alpe Adria Bank EUR 92.600,00 09.2003 Hypo Alpe Adria Bank EUR 114.158,00 10.2003 Hypo Alpe Adria Bank EUR 186.776,00 11.2003 Hypo Alpe Adria Bank EUR 717.380,00 12.2003 Hypo Alpe Adria Bank USD 20.000,00 12.2003 Hypo Alpe Adria Bank HRK 2.772.000,00 12.2003 Croatia Lloyd HRK 1.500.000,00 12.2003 Croatia osiguranje HRK 280.000,00 01.2004 Nova Banka HRK 200.000,00 09.2003


17

7. SUDSKI SPOROVI Izdavatelj vodi kod hrvatskih sudova nekoliko sporova. Kao tužitelj Izdavatelj se pojavljuje u postupcima u kojima je ukupna vrijednost svih sporova 984.022,00 kn. Utužena potraživanja veća od 100.000,00 kn su od tvrtki:

- HIT INVENT - 130.876,90 kn - MORH – 189.000,00 kn (tužba za zatezne kamate).

Potraživanja Izdavatelja u stečajnim postupcima:

- NAMA – 416.732,15 kn - ANTILOP - 134.674,67 kn - DIOKOM – 126.395,33 kn

Kao tuženi Izdavatelj se pojavljuje u sporovima u kojima je ukupna vrijejednost svih sporova 4.734.000,00 kn. Tužbe s najvećim tužbenim zahtjevima podnesene su od:

- PREDIONICA KLANJEC d.d. – u ukupnom iznosu 3.392.000,00 kn (o čemu je postignut sporazum da se tužba povuće, a dug Izdavatelja isplati do kraja 2003. godine u iznosu 2.500.000,00 kn), - ČISTOĆA ZAGREB – 417.000,00 kn – tužba za zatezne kamate, - VODOVOD I ODVODNJA ZAGREB – 328.000,00 kn – tužba za zatezne kamate.

8. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI IZDAVATELJA U tijeku je investicijsko ulaganje u iznosu 6 mln EUR koje će se realizirati kroz naredne tri godine. Radi se o preseljenju proizvodnih kapaciteta Izdavatelja na novu lokaciju. Ovim ulaganjem očekuje se veća spcijalizacija proizvodnje, smanjenje neproizvodnih troškova i jeftinije snabdjevanje energijom u proizvodnji – što će pozitivno utjecati na poslove rezultate. U završnoj je fazi projekt informatizacije cijelog poslovnog sustava Izdavatelja u koji se investira 300.000,00 EUR. 9. REVIZOR FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA Reviziju poslovanja Izdavatelja u 2002. godini obavila je tvrtka CONFIDA - REVIZIJA d.o.o. za reviziju iz Zagreba, Boškovićeva 23. Ovlašteni revizor je Mladen Markešić dipl. oec., a revizor mr. Ernst Malleg.


18

Izvješće i mišljenje revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja Izdavatelja za 2002. godinu priloženi su ovom Skraćenom prospektu. 10. INTERES ČLANOVA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA Predsjednik uprave Mladen Plantić imatelj je 200 dionica Izdavatelja, a supruga Ljubica Plantić imatelj je 200 dionica, što im zajedno daje 0,11 % glasova u glavnoj skupštini Izdavatelja. Članica uprave Branka Rokvić imatelj je 200 dionica Izdavatelja što joj daje 0,055% glasova u glavnoj skupštini. 11. OPĆE INFORMACIJE 11.1. Promjene u financijskom i poslovnom položaju Prema saznanjima Uprave i Nadzornog odbora Izdavatelja nakon 31. 12. 2002. godine nije bilo značajnijih promjena u financijskom i poslovnom položaju Izdavatelja. 11.2. Obrtni kapital Uprava je mišljenja da Izdavatelj ima dovoljno obrtnog kapitala za sadašnje potrebe, a po potrebi kratkoročno se zadužuje. 11.3. Opcije Na datum objave ovog Skraćenog prospekta ne postoje nikakve opcije na dionice Izdavatelja. 11.4. Tereti - hipoteke Na zemljište Izdavatelja upisano je fiducijarno vlasništvo vjerovnika HYPO ALPE ADRIA BANK d.d. po osnovi osiguranja dugoročnog kredita. 11.5. Izjava članova Uprave i Nadzornog odbora Potpisom ovog Skraćenog prospekta članovi Uprave i Nadzornog odbora Izdavatelja daju sljedeću izjavu:


19

″Prema našem uvjerenju i u skladu sa svim našim saznanjima i podacima kojima raspolažemo, izjavljujemo da svi podaci iz ovog prospekta čine cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja Izdavatelja, prava sadržanih u vrijednosnim papirima na koje se odnose, te da činjenice koje bi mogle utjecati na potpunost i istinitost ovog prospekta nisu izostavljene.″ 11.6. Dokumentacija na uvid Kopije niže navedenih dokumenata mogu se dobiti na uvid kod izdavatelja TKZ d.d., Zagreb, Gradiščanska 26 tijekom uobičajenog radnog vremena od ponedjeljka do petka u razdoblju od 14 dana po odobrenju Skraćenog prospketa:

1. Skraćeni prospekt 2. Statut 3. Izvod iz sudskog registra 4. Izvješće i mišljenje ovlaštenog revizora o obavljenoj reviziji financijskih

izvještaja za 2002. godinu

12. PODACI O ODGOVORNIM OSOBAMA IZDAVATELJA 10.1. Uprava MLADEN PLANTIĆ, JMBG 2110948330013, Zagreb, Jablanovac 27 – predsjednik uprave BRANKA ROKVIĆ, JMBG 0504950335104, Zagreb, Ivana Šibla 8 – član uprave 10.2. Prokuristi TOMISLAV KLIČKO , JMBG 1901959392111, Zagreb, Hrgovići 91 - prokurist 10.3. Nadzorni odbor2 1. IVICA MITAR, JMBG 1211964371002, Zagreb, Taborska 12 - predsjednik nadzornog odbora 2. IVAN JURAN, JMBG 2306942392108, Zagreb, Š. K. Kršnjavi 19 – zamjenik predsjednika nadzornog odbora 3. GORDAN KULUNDŽIĆ, JMBG 1604963330096, Zagreb, Zadarska 2 – član Nadzornog odbora

2 Odlukom skupštine Izdavatelja razrješeni su funkcije člana nadzornog odbora Nebojša Antolić i Stipe Majetić, a postupak upisa ove promjene u registar Trgovačkog suda je u tijeku


20

13. ŽIVOTOPIS ČLANOVA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA I NJIHOVA PRIMANJA KOD IZDAVATELJA 13.1. Životopis članova nadzornog odbora i uprave IVICA MITAR – Predsjednik nadzornog odbora, rođen je 12.11.1964. u Sisku, Republika Hrvatska. Diplomirani ekonomist, zaposlen u Hypo Alpe Adria Bank d.d. u Zagrebu, oženjen. IVAN JURAN – Zamjenik predsjednika nadzornog odbora, rođen 23.06.1942. u Majurecu, Republika Hrvatska. Diplomirani ekonomist u mirovini, oženjen. GORDAN KOLUNDŽIĆ – Član nadzornog odbora, rođen 16.04.1963. u Zagrebu, Republika Hrvatska. Diplomirani ekonomist, zaposlen u DHL International d.o.o. Zagreb, oženjen. MLADEN PLANTIĆ – Predsjednik uprave TKZ d.d., Rođen 21.10.1948. u Zagrebu, Republika Hrvatska, diplomirani inžinjer, zaposlen u TKZ d.d. od 1970. godine, član uprave od 1996. godine, oženjen. BRANKA ROKVIĆ – Članica uprave, rođena 05.04.1950. godine u Slunju, Republika Hrvatska, diplomirana ekonomistica, zaposlena u TKZ d.d. od 1976. godine, članica uprave od 1996. godine, neudata. 13.2. Primanja članova uprave i nadzornog odbora Članovima nadzornog odbora isplaćuju se naknade u visini mjesečne brutto plaće, a predsjedniku nadzornog odbora u visini jedne i pol mjesečne brutto plaće u TKZ d.d. koja iznosi 3.425,00 kn. Tijekom 2001., 2002. i 2003. godine naknade se nisu isplaćivale u suglasnosti sa članovima nadzornog odbora. Predsjednik uprave prima redovitu plaću u TKZ d.d. u iznosu od 18.000,00 kn neto i nema drugih naknada. Članica uprave prima redovitu plaću u TKZ d.d. u iznosu od 11.000,00 kn neto i nema drugih naknada.


21

14. SAVJETNIK PRI UVRŠTENJU NA KOTACIJU JAVNIH DIONIČKIH DRUŠTAVA I POPIS SUDIONIKA 14.1. Savjetnik pri uvršenju Savjetnik pri uvršenju Društva u kotaciju javnih dioničkih društva je društvo RAST d.o.o. sa sjedištem u Varaždinu, Ruđera Boškovića 20, Društvo za poslovanje vrijednosnim papirima, MB 3906272. Odgovorna osoba savjetnika uvršenja je direktor MLADEN OSTRIČKI, JMBG 2201950320004, Varaždin, Zagrebačka 212. 14.2. Pospis sudionika

Izdavatelj:

TEKSTILNI KOMBINAT ZAGREB d.d. 10000 Zagreb, Gradiščanska 26

Tel. (01) 39 03 555; Fax (01) 37 02 138; E-mail: [email protected]

Revizor:

CONFIDA - REVIZIJA d.o.o. 10000 Zagreb, Boškovićeva 23

Tel. (01) 48 35 508, Fax (01) 48 35 509, E-mail: [email protected]

Savjetnik pri uvrštenju:

RAST d.o.o. Društvo za poslovanje vrijednosnim papirima

42000 Varaždin, R. Boškovića 20 Tel. (042) 231 605; Fax (042) 231 611; E-mail: [email protected]

web: www.rast.hr


22

15. POTPISNICI SKRAĆENOG PROSPEKTA 1. Mladen Plantić – predsjednik uprave ____________________ 2. Branka Rokvić – član uprave

____________________

3. Tomislav Kličko - prokurist

____________________

4. Ivica Mitar – predsjednik nadzornog odbora

____________________

5. Ivan Juran – zamjenik predsjednika nadzornog odbora

____________________

6. Gordan Kulundžić – član nadzornog odbora

____________________

7. Mladen Ostrički – direktor RAST d.o.o.

____________________


23

16. IZVJEŠTAJ I MIŠLJENJE REVIZORA O OBAVLJENOJ REVIZIJI FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2002. GODINU (Prilog)

skraĆeni prospekt · ostvaruje akumulaciju potrebnu za ulaganje u nužnu tehnološku obnovu....

Documents