soft restaurant 6.0 - manual de refer en cia

MANUAL DE REFERENCIA SISTEMA ADMINISTRATIVO PARA EL CONTROL DE BARES Y RESTAURANTES SOFT RESTAURANT(Versin 6.0.0)

National Soft de Mxico

CITI CENTRO, Clster de software Calle 60 No. 301 Int 106 x 5-B, Anexo Centro convenciones SIGLO XXI Prolongacin Paseo de Montejo, Colonia Revolucin CP 97115. Mrida, Yucatn Mxico www.nationalsoft.com.mx

Sucursal Mxico DF Dakota 45 - 303 A Col. Parque San Andrs Coyoacan, C.P. 04040,Mxico, DF

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Copyright National Soft de Mxico S. de R.L. de C.V. 2009.Todos los derechos reservados. El uso del software contenido en este paquete ha sido concedido segn los trminos descritos en el acuerdo de licencia de software. La reproduccin o copia, modificacin o distribucin de este manual sin la autorizacin del titular constituye un delito contra la propiedad intelectual. Los nombres de productos comerciales mencionados en este manual han sido utilizados con el nico propsito de su identificacin y pueden ser marcas comerciales de sus respectivas compaas. Licencia. Importante: Este acuerdo contiene las condiciones de la licencia y una garanta para el software contenido en el paquete sellado adjunto. La apertura del paquete de software significa la aceptacin por su parte de las condiciones del acuerdo. Condiciones de la licencia. 1. Concesin de licencia: La propiedad del software sellado adjunto no se transfiere al cliente. National Soft de Mxico, S. de R. L. De C.V. concede al cliente por la presente una licencia no exclusiva y no transferible para usar el software autorizado en las computadoras de una misma empresa bajo una misma razn social en una sola direccin fsica. Restricciones de reproduccin: El cliente podr copiar el software objeto de licencia, en parte o en su totalidad, nicamente para fines de seguridad y archivo, siendo como esto como mximo uno copia. Cumplimiento por parte del cliente y uso no autorizado: El cliente se compromete a hacer lo posible para asegurar que las personas por l empleadas o bajo su direccin cumplan las condiciones de este acuerdo de licencia, incluyendo el no permitir a nadie utilizar ninguna parte del software con la finalidad de descifrar su cdigo fuente, hacindole saber la responsabilidad penal que esto confiere. Limitacin de garanta: National Soft de Mxico, S. De R.L. de C.V. garantiza que el programa se ajustar al funcionamiento definido en la documentacin correspondiente incluida en el paquete en el momento de la entrega. National Soft de Mxico, S. De R.L. de C.V. no garantiza que el programa cumplir los requisitos especficos del cliente o que funcione en la combinacin escogida por l; As como no garantiza el correcto funcionamiento ni que est libre de errores si no se ajusta a los requisitos especificados para el sistema. Tambin se excluye de responsabilidad a National Soft de Mxico, S. De R.L. de C.V. si el cliente no cuenta con sistemas originales instalados. Garanta: National Soft de Mxico, S. De R.L. de C.V. garantiza este producto por un perodo de noventa (90) das a partir de la fecha de compra, que este producto funciona adecuadamente para lo cual fue diseado, as como los materiales con los que se entrega el producto. Para solicitar la garanta el nico medio de que dispone el cliente para hacer vlida la garanta es devolver el software completo (manuales, disco de instalacin, empaque original) bajo argumento tcnico vlido, a su proveedor, cuya nica obligacin, a su discrecin, ser entregar al cliente un nuevo paquete de software o bien reembolsar al cliente los derechos de licencia por el importe especificado en la factura de compra. En el supuesto de reembolso de derechos pagados, el cliente deber destruir inmediatamente toda copia que pudiera tener del software autorizado y de la documentacin asociada, confirmando a National Soft de Mxico, S. De R.L. de C.V. la destruccin de tales copias. Exclusin de responsabilidad: National Soft de Mxico, S. De R.L. de C.V. no concede ninguna otra garanta del software autorizado y queda expresamente excluida toda responsabilidad de National Soft de Mxico, S. De R.L. de C.V. por infraccin de otra garanta o condicin, expresa o implcita, incluida toda responsabilidad por prdida o dao indirecto o consecuente (incluida la prdida de datos) que se produjera con ocasin o en relacin con el uso del software autorizado. National Soft de Mxico, S. De R.L. de C.V. no responder de toda garanta o representacin realizada por personas ajenas a National Soft de Mxico, S. De R.L. de C.V. (incluidos distribuidores). Actualizaciones del software autorizado: National Soft de Mxico, S. De R.L. de C.V. podr ofrecer al cliente actualizaciones del software autorizado. National Soft de Mxico, S. De R.L. de C.V. se reserva el derecho de exigir el pago de un precio adicional por dichas actualizaciones. El cliente podr, por supuesto, rechazar dichas actualizaciones. Seleccin del software autorizado: El cliente es el nico responsable de la seleccin en cuanto a la idoneidad del software autorizado para obtener los resultados por l proyectados.

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INDICE.CAPITULO 1 INTRODUCCIN o Bienvenida. o Requerimientos del sistema. o Configuracin del sistema operativo. o Instalacin del sistema. CAPITULO 2 UBICACIN DE BASE DE DATOS. o Ubicacin de datos. o Instalar nueva base de datos. o Eliminar base de datos. o Agregar ubicacin de base de datos. o Borrar ubicacin de lista. CAPITULO 3 MDULO DE ADMINISTRACIN. o Ejecucin del sistema de administracin. o Ejecucin del sistema en red. o Modo demostrativo o evaluativo. o Conociendo el entorno. o Configuracin general. o Configuracin de estacin. o Configuracin de monedero electrnico. o Consultar / Eliminar estacin. o Cambiar imagen de fondo. o Licencia. o reas de restaurante (comedor). o Formas de pago. o Configurar prioridad de formas de pago. o Agrupador de formas de pago. o Monitores de produccin. o Tipos de descuento a clientes. o Folios y series de punto de venta. o Folios y series de facturacin. o Contabilidad. o Configurar formatos de impresin. o Salir del sistema CAPITULO 4 CATLOGOS Y OPERACIONES DEL MDULO ADMINISTRATIVO. o Catlogos del sistema. o Eventos para el manejo de catlogos o Productos para venta. o Meseros y repartidores. o Clientes. o Promociones en descuentos. o Insumos (Materia prima). o Almacenes. o Concepto de movimientos de almacn. o Tipo de proveedores. o Proveedores. o Operaciones del sistema. o Gastos o Cuentas por cobrar (Consulta). o Cuentas por pagar. CITI CENTRO, Clster de software Calle 60 No. 301 Int 106 x 5-B, Anexo Centro convenciones SIGLO XXI Prolongacin Paseo de Montejo, Colonia Revolucin CP 97115. Mrida, Yucatn Mxico www.nationalsoft.com.mx Sucursal Mxico DF Dakota 45 - 303 A Col. Parque San Andrs Coyoacan, C.P. 04040,Mxico, DF

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Cortesias com tarjetas.

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CAPITULO 5 ALMACN. o rdenes de compra o Compras o Movimientos de almacn o Traspaso entre almacenes. o Inventario fsico. o Reimpresin de movimientos o Elaboracin de insumos (insumos elaborados). o Desperdicios o Explosin de insumos. o Costos de insumo por proveedor. o Recepcin de archivos con productos vendidos. o Inventario pendiente por descargar. o Consultas. o Monitor de ventas. o Consultar precios. o Consultar turnos abiertos. o Consulta de cuentas. o Consulta de facturas. o Consulta de retiros y depsitos en efectivo. o Saldo de tarjetas promocionales. o Bitcora cargos a hotel. o Consulta habitacin. o Consultas fiscales (Impresora fiscal). o Reportes. CAPITULO 6 SEGURIDAD. o Usuarios o Perfiles de seguridad. o Cambiar contrasea. o Asignar huella digital. CAPITULO 7 MANTENIMIENTO. o Re indexado y compactado. o Respaldar base de datos. o Recuperar base de datos. o Inicializar base de datos. o Accesar archivos de la base de datos. o Arreglar base de datos daada. o Exportar / Importar datos. o Herramientas para administradores. CAPITULO 8 MDULO DE PUNTO DE VENTA o Ejecucin del mdulo de ventas. o Conociendo el entorno del mdulo de ventas. o Caja o Apertura de turno. o Cierre de turno. o Registrar / modificar propinas en efectivo. o Pagar propinas de meseros. o Retiros y depsitos en efectivo. o Corte de caja X (Parcial) o Corte de caja Z (Diario) o Cierre diario. o Abrir cajn de dinero. o Ventas o Servicio comedor

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Servicio a domicilio. Servicio Rpido. Mesas de billar. Pista de patinaje. Facturacin. Cuentas por cobrar. Reimprimir notas de consumo nueva. Reimprimir folios de cuentas pagadas. Abonar saldo a tarjeta de monedero electrnico.

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CAPITULO 9 COMANDERO o o o Configuracin comandero. Pantalla principal. Pantalla de captura o Abrir mesa o Consultar precios o Mi venta o Opciones de cuentas. 91 91 92 92 92 92 93

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CAPITULO 1 INTRODUCCIN

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Bienvenida. Requerimientos del sistema. Configuracin del sistema operativo. Instalacin del sistema.

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BIENVENIDABienvenido al sistema Soft Restaurant, el sistema para bares y restaurantes desarrollado para el sistema operativo Windows que le ayudar a administrar de una manera prctica y sencilla su establecimiento de alimentos y/o bebidas. El programa incorpora el punto de venta en comedor, servicio a domicilio, servicio rpido, comandero, facturacin, caja, inventarios, costos y todo un conjunto de reportes y estadsticas. Soft Restaurant cubre las operaciones de su restaurante y le ayuda a ofrecer un mejor servicio al reducir el tiempo de entrega de cuentas al cliente, evitando devoluciones, omisiones en la cuenta, sumas mal realizadas, clculos manuales, etc. Soft Restaurant opcionalmente imprime las comandas en diversos puntos de su restaurante como la cocina o barra o los lugares que usted defina, limitando as el trfico de meseros en las reas mencionadas solo para recoger las ordenes preparadas y agilizando la preparacin de las ordenes. Mediante los reportes de Soft Restaurant, obtenga al instante informacin como ventas, existencias de inventario, ventas por mesero, productos vendidos, etc. Soft Restaurant es muy sencillo y fcil de usar, sin embargo recomendamos se tome un poco de tiempo en leer este manual antes de operar formalmente el sistema.

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMAPara el ptimo y buen funcionamiento del sistema se recomienda tener una computadora con al menos las siguientes caractersticas tcnicas: Procesador de2 GHZ o superior. 512 MB (Windows XP PRO), 1 GB (Windows Vista Business & Ultimate) Disco duro con 300 MB libres para la instalacin. Lector de CD ROM (para poder ejecutar el CD instalador). Ratn. Monitor con resolucin soportada de 1024 x 768 pxeles. Impresora de matriz de puntos y/o miniprinter (interfaz paralela recomendadas). No Break (altamente recomendado, para auxiliar con energa elctrica en caso de suspensin inesperada del suministro). Tarjeta de Red 100 MB (en caso de usar red). Suficientes puertos paralelos y/o seriales para conectar impresoras y otros hardwares perifricos. Sistema Operativo Windows XP PRO/Vista Business & Ultimate. RECOMENDACIONES Desactivar el ahorro de energa del equipo en el que se trabaja para evitar fallas en red, ya que la activacin de este podra provocar que no se imprimiera en algn punto de la red, etc. Configurar la impresora(s) con la(s) que se trabajar para as proceder a la instalacin y correcta configuracin del Soft Restaurant. Ajustar correctamente la hora y fecha del sistema operativo a trabajar en todas las computadoras en red que utilicen el sistema. Al contratar el personal de su empresa, este deber (preferentemente) tener conocimientos bsicos de computacin con el fin de hacer ms fcil el aprendizaje del Software. Sugerimos utilizar Windows XP debido a su mayor estabilidad. Procesador ms rpido, ms memoria RAM y disco duro ms rpido, definitivamente mejorar el desempeo del sistema. Trate de usar red ALAMBRICA y no INALAMBRICA. Redes inalmbricas son lentas e inestables.

HARDWARE Y PERIFRICOS RECOMENDADOS El siguiente hardware puede ser utilizado para el sistema Soft Restaurant: Miniprinters de matriz trmicas: la mayora de las marcas son compatibles (Epson, Star, OKI, Bematech), con o sin cortador automtico, con conexin paralela, serial, USB. Monitores Touch screen Cajones de dinero: interfaz serial o miniprinter.

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CONFIGURACIN DEL SISTEMA OPERATIVOAJUSTAR LA FECHA Y HORA. Debido a que la mayora de las operaciones se basan en la hora y fecha reales, es muy importante que el reloj de Windows tenga la hora y fecha real actual. Para ajustar la fecha y hora de Windows haga doble clic con el botn izquierdo sobre el reloj mostrado en la esquina inferior derecha de la barra de tareas de Windows. Se recomienda esconder el reloj para evitar que el usuario cambie la hora. Para ms informacin consulte la ayuda de Windows. Si se usa en red asegrese que todas las computadoras estn sincronizadas con el mismo horario. CONFIGURACIN DE IMPRESORAS Para que Soft Restaurant trabaje adecuadamente es necesario que Windows reconozca y trabaje correctamente con las impresoras. El sistema necesita tener configurados el controlador (driver) de impresora para poder imprimir. El controlador proporcionado por el fabricante de la impresora comnmente se encuentra junto con la impresora cuando es adquirida, o Windows la incluye en su lista de impresoras soportadas, de lo contrario es necesario encontrarlo en el sitio Web del fabricante. Este controlador se utiliza para imprimir la mayora de los reportes en hojas tamao carta. Para mayor informacin dirjase al centro de servicio autorizado de la impresora. Para configurar esta impresora solo es necesario que tenga la capacidad de imprimir en hojas tamao carta, no importa el modelo, tipo de impresin, etc. Siga las instrucciones del fabricante para configurarla debidamente e imprima una pgina de prueba para comprobar que est funcionando correctamente. NOTA: Si utiliza miniprinters y no tiene el controlador de la misma, puede asignarle el controlador denominado IBM Proprinter.

INSTALACION DEL SISTEMA.Para instalar el sistema introduzca el CD ROM del sistema y automticamente se ejecutar el programa de instalacin y deber seguir las instrucciones en pantalla. Si descarg el sistema de Internet, ejecute el archivo softrest6.0.0.exe para comenzar el programa de instalacin y sigas las instrucciones en pantalla.

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CAPITULO 2 UBICACIN DE BASE DE DATOS.o o o o o o Ubicacin de datos. Instalar nueva base de datos. Compartir base de datos. Eliminar base de datos. Agregar ubicacin de base de datos. Borrar ubicacin de lista.



UBICACIN DE DATOSUna vez instalado el sistema Soft Restaurant a continuacin de doble clic al icono Soft Restaurant 6.0.0 - Administracin ubicado en el escritorio de Windows o bien vaya al men INICIO de WindowsprogramasSoft Restaurant 6.0.0Administracin. Inicialmente el sistema se encuentra vaco por lo que para iniciar el sistema primero le aparecer la pantalla de ubicacin de base de datos. Esta herramienta es utilizada para crear una base de datos para empezar a trabajar con el sistema o agregar una base de datos ya existente que se puede encontrar en la computadora donde se instalo el sistema o una base de datos que se encuentre en la red y poder trabajar con ella. Si desea acceder directamente a esta herramienta vaya al men INICIO de WindowsprogramasSoft Restaurant 6.0.0Ubicacin de datos.

INSTALAR NUEVA BASE DE DATOSEst opcin se utiliza para poder instalar o crear una nueva base de datos, es obligatorio que al instalar el sistema por primera vez se crea al menos una nueva base de datos para comenzar a trabajar con el sistema, para acceder a esta funcin presione el botn de Instalar nueva base de datos en la ventana de Ubicacin de base de datos para que le aparezca la ventana de Instalar nueva base de datos. Debe tener sumo cuidado al instalar una nueva base de datos ya que si utiliza un directorio donde previamente exista una base de datos del sistema, se sobrescribir y perder la informacin que tuviera contenida. Para instalar una nueva base de datos siga los siguientes pasos: 1. Especifique la ruta o directorio donde se debe de instalar la nueva base de datos, se mostrara una direccin por default donde se va a instalar la nueva base de datos pero si desea instalarlo en una ruta diferente teclee la ruta donde se crear nueva la base de datos o bien presione el botn ubicado a la derecha del cuadro de texto, donde se debe de escribir la ruta, para que le aparezca una ventana de Seleccionar directorio para que especifique un directorio donde se desea que se instale la base de datos. Oprimir el botn con el texto Instalar.

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Una vez instalada la nueva base de datos debe de aparecer su ubicacin en la lista de la ventana de Ubicacin de base de datos, despus para arrancar el sistema presione el botn de salir para que le aparezca la ventana de SOFT RESTAURANT- Seleccione una empresa a trabajar, escoja de la lista la base de datos ya creada y presione el botn Aceptar. Despus de esto el sistema ya no le pedir crear una nueva base de datos y podr entrar al sistema normalmente. COMPARTIR BASE DE DATOS Abrir Explorar de Windows. Ir a la siguiente ubicacin C:\nationalsoft\SoftRestaurant6.x\DATOS. Dentro de esta ubicacin se encuentra la carpeta DATOS que es la que debemos seleccionar. 4. Clic derecho sobre esta carpeta para mostrar el men de opciones. 5. Seleccin la opcin del men Compartir 6. Seleccin el (los) usuario(s) que desee que pueda acceder a la carpeta compartida y pulsar el botn Agregar. 7. Una vez agregados los usuarios pulse sobre cada usuario en la columna Nivel de permiso y asignar el nivel Copropietario, para que permitir el acceso a completo (lectura/escritura) a la carpeta compartida. Pulse el botn Compartir para Finalizar. 1. 2. 3.

ELIMINAR BASE DE DATOSEsta opcin se utiliza para poder eliminar una base de datos ya existente que se encuentra en la lista de la ventana de Ubicacin de datos, se debe de tomar en cuenta que una vez eliminada una base de datos ya NO ser posible recuperarla por lo que se

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recomienda usar esta opcin en caso tener base de datos que ya no va a usar definitivamente. Para desinstalar una base de datos siga los siguientes pasos: 1. 2. Presione el botn de Eliminar base de datos en la ventana de Ubicacin de datos para que le aparezca una ventana de confirmacin. Si est seguro de que desea eliminar definitivamente una base de datos Presione el botn Si.

AGREGAR UBICACIN DE BASE DE DATOSEsta opcin se utiliza para poder agregar una base de datos ya existente a la lista de ubicaciones de bases de datos y poder usarla para arrancar el sistema y usar los datos contenidos en ella. Esta opcin es la que se utiliza si se desea trabajar con una base de datos que se encuentra en otra computadora conectada en red. Para agregar una ubicacin de base de datos siga los siguientes pasos: 1. Presione el botn de Agregar ubicacin de base de datos la ventana de Ubicacin de datos para que aparezca la ventana de seleccionar directorio (tambin es posible capturar manualmente la ruta). Seleccione la ubicacin donde se encuentra la base de datos a agregar. Presione el botn de Aceptar.

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Una vez agregada la base de datos que desea, en la lista de la ventana de Ubicacin de base de datos por lo que ahora se podr usar cuando arranque el sistema; para eso cuando se inicie el sistema y aparezca la ventana de SOFT RESTAURANT- Seleccione una empresa a trabajar seleccione de la lista la base de datos que agrego anteriormente y presione el botn Aceptar.

BORRAR UBICACIN DE LA LISTAEsta opcin se utiliza para poder eliminar una ubicacin de una base de datos que se encuentra en la lista de la ventana de Ubicacin de datos, con esta opcin solo se borra la ubicacin de la lista pero fsicamente la base de datos no se eliminar si lo que se desea hacer es eliminar la base de datos lea la parte de ELIMINAR BASE DE DATOS explicada anteriormente. Esta opcin puede servir para quitar la ubicacin de una base de datos no deseada previamente agregada o creada. Para borrar la ubicacin de la lista siga los siguientes pasos: 3. 4. Presione el botn Borrar ubicacin de la lista en la ventana de Ubicacin de datos para que le aparezca una ventana de confirmacin. Si est seguro de que desea quitar la ubicacin de la base de datos de la lista presione el botn Si.

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CAPITULO 3 MDULO DE ADMINISTRACIN.o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Ejecucin del sistema de administracin. Ejecucin del sistema en red. Modo demostrativo o evaluativo. Conociendo el entorno. Configuracin general. Configuracin de estacin. Configuracin de monedero electrnico. Consultar / Eliminar estacin. Cambiar imagen de fondo. Licencia reas de restaurante (comedor) Formas de pago. Configurar prioridad de formas de pago. Agrupador de formas de pago. Tipos de descuentos a clientes. Monitores de produccin. Folios y series de punto de venta. Folios y series de facturacin. Contabilidad. Configurar formatos de impresin. Salir.



EJECUCIN DEL SISTEMA DE ADMINITRACINDespus de haber instalado el sistema y finalizado la instalacin de base de datos, se habr creado el grupo de programas en el men inicio de Windows llamado Soft Restaurant 6.x ubicado en el men Inicio Programas. En este sistema de mens podr encontrar los iconos de acceso directo al programa. Para ingresar al modulo de administracin es necesario ejecutar el icono Soft Restaurant 6.x Administracin ubicado en el escritorio de Windows o en el grupo de programas, en el cual aparecer una pantalla en donde le pedir seleccionar una empresa. Deber seleccionar la ubicacin en la lista que le aparece y hacer doble clic sobre el o pulsar el botn ACEPTAR, (este es un programa multiempresa por lo que deber seleccionar la empresa con la que desea trabajar cada vez que ejecute el sistema). Nota: las empresas que aparecen en la lista son las creadas en el modulo de ubicacin de datos. Si nicamente tiene 1 empresa registrada, el sistema se saltar esta pantalla. Deber adquirirse una licencia por cada empresa que se encuentre en el administrador de base de datos.

EJECUCIN DEL SISTEMA EN RED.Para ejecutar el sistema en una red, son necesarios los siguientes pasos: 1. 2. Tener definido una computadora principal (SERVIDOR) que ser la que contendr la base de datos de la empresa y las computadoras secundaras que se conectarn a la computadora principal. En la computadora principal ya debe de contar con la base de datos de la empresa previamente ya creada con la herramienta de Ubicacin de datos y compartir en modo completo (lectura y escritura) la carpeta de la base de datos del sistema (que por default es C:\Nationalsoft\Softrestaurant6.x\Datos\). Esta accin se lleva a cabo en el explorador de Windows dando clic derecho a la carpeta y enseguida aparecen las opciones para ejecutar dicha accin. Con cada computadora secundaria que estar en la red es necesario instalar el sistema. Ingresar al mdulo de Ubicacin de datos (de las computadoras secundarias de la red) y agregar la base de datos de la computadora principal siguiendo los pasos para Agregar ubicacin de base de datos descritos en la seccin referida a Ubicacin de datos. Nota: Al agregar la ubicacin de datos deber proporcionar la ruta de la carpeta compartida, por ejemplo (sin las comillas) \\CAJA\DATOS\ y NO deber instalar nueva base de datos dentro de las computadoras secundarias puesto que ya est instalada en la computadora principal que hospeda la base de datos. Ejecute el sistema como se menciona en el apartado anterior.

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Ejemplo de cmo debe quedar el sistema en red:Computadora principal con el sistema instalado que hospedar la base de datos de la empresa en una carpeta compartida.

Conexiones a la carpeta compartida de la computadora principal donde est la base de datos

Computadoras secundarias con el sistema instalado que se conectan a la base de datos de la empresa, estas computadoras no deben tener base de datos propia, sino que dependern de la base de datos de la computadora principal.

MODO DEMOSTRATIVO O EVALUATIVO.

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Esta pantalla aparece al iniciar el sistema. Indica que el sistema est en modo evaluativo lo que significa que tendr una duracin limitada de uso. Para que esta pantalla deje de salir y el sistema se libere es necesario comprar una licencia con la cual se le entrega al usuario una llave de activacin, dicha llave es una relacin de nmeros que se deben capturar en el modulo de administracin de empresas. Para ms informacin consulte el tema Registrar licencia del mdulo de administracin de empresas. Si est evaluando el sistema simplemente oprima el botn Evaluar sistema.

Para el registro y activacin del sistema consulta el manual Registro y Activacin de la Licencia incluido en el paquete de compra.

CONOCIENDO EL ENTORNO DEL MDULO DE ADMINISTRACINUna vez que se ingrese al sistema, aparecer la pantalla principal:

PARTES DE LA PANTALLA PRINCIPAL BARRA DE TITULO En esta barra aparece el nombre del programa y la versin seguido del nombre de la empresa y del nombre del usuario.

Barra de mens. Estos mens se despliegan con la ayuda del ratn o teclado y nos permiten acceder a los diferentes mdulos del sistema.

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Accesos directos: Son botones para acceder directamente determinada pantalla.

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CONFIGURACIN GENERALLa configuracin son los distintos valores modificables para adaptar el programa a un uso ms personalizado, esto es importante ya que algunas empresas cuentan con polticas diferentes de acuerdo a la ubicacin geogrfica o ubicacin, modo de operacin, etc. Este mdulo resulta de gran utilidad para que el sistema se adapte ms a los requerimientos y a las necesidades que se tienen, para acceder a este men de la manera que se muestra en la pantalla de la derecha:

CONFIGURACIN GENERAL Men de acceso: Configuracinconfiguracin general El mdulo de configuracin general permite configurar opciones o procesos en el sistema que nos permitir hacer restricciones, limitaciones, alcances, entre otras cosas. Datos de la empresa: Los datos de la empresa son sumamente IMPORTANTES ya que permite posteriormente poder registrar el sistema de manera correcta, adems de que estos datos aparecern impresos en las cuentas y reportes que el sistema emite. Estos datos adicionalmente nos sirven para identificarlo. Nombre: Nombre comercial del restaurante. Razn social: razn social del restaurante ante autoridad fiscal. Direccin fiscal: direccin fiscal del restaurante. Deber incluir cruzamientos, cdigo postal, y cualquier dato que considere necesario. Ciudad: Ciudad o poblacin a la que pertenece la direccin fiscal. Estado: Estado o provincia a la que pertenece la direccin fiscal. Direccin sucursal: Direccin del la sucursal en caso de ser sucursal (opcional, se debe llenar cuando la empresa se encuentra registrada como sucursal). Registro fiscal: registro fiscal de la empresa (Rfc, Ruc, etc.). Curp: clave nica de registro de poblacin. Telfono: telfono del restaurante. Giro: tipo de restaurante (comida regional, bar, taquera) Contacto: persona para contactar. E-mail: cuenta de correo electrnico del propietario del restaurante. Pg. web: direccin de la pgina web del restaurante. Clave de empresa: clave o identificador del restaurante (opcional). Es franquicia: indica si la empresa es una franquicia. NOTA: No se debe de olvidar llenar todos los datos correctamente (La clave de empresa y Direccin sucursal son opcionales) ya que una vez generada una licencia, no es posible cambiar los datos de la empresa, de lo contrario la licencia ya no tendr validez y ser necesario solicitar la generacin de una nueva licencia la cual tiene un costo adicional. Punto de venta: Comandas impresas. Usar letra grande: Permite que las comandas impresas remotamente (bar, cocina, etc.) se impriman con letra ms grande. Desglosar productos de paquetes: Indica que si se imprime un paquete en comanda remota, se desglosen sus componentes. Imprimir precio de productos: Permite imprimir el precio de cada producto impreso en la comanda. Imprimir folio de comanda: Permite imprimir el numero de folio de la comanda. Imprimir comanda de cancelacin: Cuando se cancela una comanda, este se imprimir. Comanda individual al usar separador: Si al capturar los productos se pone un separador, esta opcin le permite imprimir una comanda por cada separador que se haya utilizado.

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Cuentas impresas. Totalizar cantidades de productos en cuenta impresa: Indica si cada vez que se pide un mismo producto en una cuenta se imprima individualmente cada uno o bien se totaliza la suma de la cantidad de un mismo producto. No imprimir productos con precio cero en ticket: No imprime productos que tengan el precio igual a cero en la cuenta. Varios. Imprimir nota de cargo a crdito en ventas a crdito: esta opcin provoca que no se imprima el ticket de cargo a crdito cuando se realiza una venta a crdito (el cargo s se aplica en el saldo del cliente). Permitir pagar cuenta sin estar impresa (Auto imprimir cuenta al pagar): Da la opcin de que el cliente pueda pagar su cuenta antes de imprimirla, la cuenta se imprimir automticamente al momento de que el cliente paga. No permitir envo de mensajes escritos a areas de impresin: Esta opcin bloquea el envi de mensajes escritos a las areas de impresin. Al reabrir cuenta cancelar folio abierto: Esta opcin hace que al reabrir una cuenta se cancele el folio que tena anteriormente, y al imprimirlo nuevamente se le asignara un nuevo nmero de folio. Descuentos Forzar el uso de tipo de descuento: Esta opcin hace que siempre se utilice el tipo de descuento asignado. Imprimir formato (nm. 15) al imprimir cada cantidad de cuentas 0=no imprimir: Esta opcin permite imprimir una Nota con alguna invitacin o promocin del restaurante, esto se realizara despus de una imprimir una cantidad especfica de cuentas. Por ejemplo: despus de imprimir 3 cuentas, se imprimir un ticket que dir Eres el cliente nm. x, entrega este ticket y te regalamos un vale con $50 canjeable con alguno de nuestros productos. NOTA: El formato numero 15 lo podr ubicar en el men: ConfiguracinConfigurar formatos de impresinFormatos varios, seleccione el nmero de formato: 15. Nota de consumo y facturas. Generar ticket de nota de consumo (Al pagar cuenta se imprime): Imprime un ticket de nota de consumo despus de pagar cuenta. o Solicitar conformacin de generacin de nota de consumo: Esta opcin hace que antes de imprimir la nota primero le pregunte si en realidad lo desea imprimir. o Usar folio independiente para notas de consumo: Esta opcin permite la nota se genere con un folio independiente. o Confirmar folio de nota de consumo antes de generarla: Le muestra el folio de la nota de consumo que se gener, esto es para confirmar que sea el folio correcto o lo puede cambiar. o Solicitar generar nota de consumo o factura al pagar la cuenta: Esta opcin le hace que antes de pagar la cuenta, le pregunte si desea generar una nota de consumo o una factura, tendr que seleccionar una opcin para continuar con el pago. Solicitar facturacin despus de imprimir cuenta: Esta opcin hace al imprimir la cuenta nos pregunte si se desea generar factura. Nmero de impresiones 0=No imprime. Comedor: Permite configurar el nmero de impresiones de las notas en el modulo de comedor. Domicilio: Permite configurar el nmero de impresiones de las notas en el modulo de domicilio. Rpido: Permite configurar el nmero de impresiones de las notas en el modulo de servicio rpido. Nota de consumo: Permite configurar el nmero de impresiones de las notas de consumo. Redondeo decimales punto de venta Decimales: indica a cuantos decimales se redondea las cantidades impresas en las notas Imprimir decimales de acuerdo al redondeo: indica si se imprimirn los decimales de acuerdo a la configuracin, por ejemplo si se redondea a 1 decimal, se imprimir solo 1 decimal, de lo contrario se imprimen 2 decimales. Facturacin. Concepto predeterminado de facturacin: Es el concepto que el sistema usar automticamente como concepto al facturar. Usar concepto de facturacin: o Concepto predeterminado: Indica que el sistema usar el concepto de facturacin. o Consumo con importes por clasificacin: El sistema utilizar el concepto con los importes de facturacin dividida por clasificacin de Alimentos, bebidas y otros.

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Numero de impresiones factura: Indica cuantas facturas se van a imprimir. Totalizar cantidades de productos en factura: esta opcin totaliza los productos en la factura, de lo contrario se imprimen en el orden en el que fueron capturados. Al cancelar factura solicitar cancelacin de cuentas relacionadas (Solo turno abierto): Esta opcin hace que el sistema pregunte si desea cancelar todas las cuentas relacionadas a la factura a cancelar, esto es solo para el turno que se encuentre abierto actualmente. Sumar propina al total de la factura: Esta opcin hace que la propina se incluya en el total de la factura. Cliente para facturar a pblico en general: es el id del cliente que utilizar el sistema para facturas de pblico en general. Se utiliza cuando se solicita la facturacin despus de imprimir cuenta.

Pantalla de captura de productos. Ocultar tiempos de preparacin: no mostrar los tiempos de preparacin en los proceso de captura de venta. Ocultar selector de mitades (prod. compuesto - pizzas): permite ocultar el selector de mitades en la pantalla de captura de productos compuestos. Ocultar selector de cantidades (prod. compuesto): permite ocultar el selector de cantidades en la pantalla de captura de productos compuestos. Usar pantalla pequea para cuando se usa 1 modificador incluido (prod. compuesto): muestra una pantalla ms pequea en la captura de un producto compuesto que nicamente tenga 1 modificador incluido. til para productos como bebidas alcohlicas en donde incluyen solo 1 mezclador. Usar pantalla pequea para cuando se usa 0 modificador incluido (prod. compuesto): muestra una pantalla ms pequea en la captura de un producto compuesto que nicamente tenga 0 modificador incluido. Usar multiplicador en modificadores en producto compuesto: multiplica los modificadores de un producto compuesto por la cantidad capturada del producto. Solicitar cantidad de producto en cada captura: esta opcin provoca que entre cada captura de producto se solicite la cantidad. En mitades usar precio de modificador ms alto: ocasiona que al seleccionar modificadores en mitades, se use el precio del modificador ms alto. Esto es til cuando por ejemplo en pizzeras se cobra el ingrediente ms caro cuando el cliente solicita la mitad de la pizza con cierto ingrediente y la otra mitad con otro. No permitir capturar cantidades decimales en punto de venta: Esta opcin har que no se puedan capturar cantidades con decimales en el punto de venta. No permitir capturar comentarios de preparacin escrito: imposibilita la captura manual de comentarios de preparacin. En mitades de modificador usar precio ms alto: Esta opcin provoca que cuando se usen mitades en la captura de modificadores, se utilice la mitad con el precio ms alto para el resto de las mitades, til para pizzeras que venden mitades. Permitir capturar productos por medio de claves: Esta opcin permite ver en la pantalla de captura un botn que dice Captura manual, esto abre una ventana para capturar los productos tecleando la clave de cada producto. Abrir automticamente pantalla de captura por claves: Esta opcin abre automticamente la pantalla para capturar por clave de producto cada vez que se abre la pantalla de captura. Impuestos. Nombre del impuesto: Permite establecer manualmente el nombre del impuesto y el porcentaje estndar utilizado segn el impuesto. IVA: el porcentaje del IVA (Impuesto al valor agregado) que se usar, por default es el 15% pero es posible cambiarlo con esta opcin. Desglosar al imprimir ticket de venta: indica si el desglose del IVA se muestra desglosado en la nota de venta impresa. Mesero-Comandero. Permisos a meseros para comandero: Puede imprimir cuentas: habilita la opcin de poder imprimir una cuenta, si esta opcin no est habilitada un mesero no podr imprimir ninguna cuenta desde el comandero. Puede pagar cuentas: habilita la opcin de que mesero puede liquidar o cobrar una cuenta en el comandero. El pago se reflejar en el corte de caja del turno de la estacin a la que est configurada la estacin (Configuracin de estaciones-turno de ventas a utilizar)

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Cualquier mesero puede capturar en cuentas de otros meseros: permite que el mesero pueda acceder y capturar en las cuentas de otros meseros. En caso de que capturen en una mesa que no les pertenece, se guarda en cada producto la clave del mesero que captur. Puede ver su venta acumulada (Mi venta): Permite que el mesero pueda consultar sus ventas acumuladas del da. Tiempo de espera: el tiempo en que el mdulo Comandero permanece abierto sin cerrarse automticamente cuando el mesero inicie sesin y no realice ninguna accin. Esta funcin es til para cuando al mesero se le olvida cerrar su sesin al terminar de capturar sus productos. Usar control de folios de comanda: esta funcin sirve para que tener un control de rangos de folios de los meseros. El sistema solicita que cada mesero tenga un rango de folios de comandas asignados los cules se capturan al registrar productos a las cuentas. Despus de capturar los folios, estos se consideran como usados. Si esta funcin se encuentra activa, es obligatorio asignar folios de comandas a cada mesero de lo contrario no podr capturar productos. Solicitar el nmero de comanda al capturar productos: esta funcin provoca que el sistema muestre la pantalla para capturar el folio de comanda, cada vez que se abra la pantalla para capturar productos. De lo contrario es necesario abrir esta pantalla manualmente. til cuando se utiliza un control de comandas por cada producto y no se utiliza el control automtico de comandas. Identificador de mesero solo puede ser numrico: esto es para evitar que los usuarios capturen claves de meseros que no sean numricas. til si el restaurante utiliza solo nmeros para identificar a los meseros por ejemplo; 1, 2, 3. y evitar que usen letras.

Caja: La parte de caja permite configurar varias opciones de la caja como son formas de pago, etc. Fondo fijo predeterminado: Permite indicar con cuanto de dinero se empezar cuando se abre un nuevo turno, independientemente este valor se puede modificar al inicio del turno pero le aparecer la cantidad que se capture en esta opcin. Folio de corte Z: o Fecha inicial: Es la fecha desde la que se empieza el corte Z. o Folio inicial: Es el folio desde la que se desea que inicie el corte Z. Forma de pago VALES generan cambio en efectivo: permite que el sistema pueda dar cambio en efectivo si se paga con vales. Por lo general las empresas no dan cambio por vales. El excedente de vales aparece en el corte de caja como vales sobrantes. Importe y cambio en moneda extranjera: Visualizar importe y cambio en moneda nacional extranjera (Adicional en moneda nacional): Permite mostrar los importes y cambios de una nota de venta en moneda nacional y adems en la moneda nacional especificada. Usar forma de pago: Indica cual ser la moneda extranjera que se usar para mostrar en la opcin antes mencionada. Forma de pago sugerida: Auto capturar forma de pago al momento de pagar cuenta: Permitir capturar y sugerir de forma automtica la forma en que se pagar una cuenta. Usar forma de pago: La forma de pago que se sugiere para la opcin del punto anterior. Forma de pago efectivo, tarjeta y crdito para procesos varios: Los procesos varios a los que se refiere el sistema, son los pagos que se realizan en la pantalla de pago agrupado de meseros y la de repartidores. El sistema utilizar estas formas de pago para las cuentas en efectivo y con tarjeta. Efectivo: La forma de pago en efectivo a utilizar. Tarjeta: La forma de pago en tarjeta de crdito a utilizar. Crdito: Concepto de cuentas por cobrar que el sistema va a utilizar cuando se efecte una cuenta a crdito. Mostrar descuentos calculado sin impuesto en corte de caja Z: Esta opcin incluye los descuentos calculados sin impuestos en el corte de caja. Nomenclatura: La seccin de nomenclatura permite definir ciertos smbolos y trmino segn la regin geogrfica o ubicacin donde se encuentra el restaurante.

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Registro de contribuyente: abreviacin del registro de contribuyentes, por default RFC. Moneda nacional: Nombre de la moneda nacional. Smbolo de moneda: Smbolo de la moneda nacional. Servicio del mesero: trmino que se le da por el servicio del mesero, por default Propina. Pas: Permite capturar el pas en el que se est utilizando el sistema. Identificador de poblacin: Esta opcin permite definir el tipo de identificador de poblacin que se utiliza segn la regin geogrfica. Por ejemplo: En Mxico es CURP (Clave nica de Registro de Poblacin)

Encuestas: La parte de encuestas permite definir si durante la impresin de las cuentas se imprime adems alguna encuesta que se desee. Imprimir encuesta: Encuesta: se debe seleccionar cual ser la encuesta que se imprimir junto con la nota. Inicio: hora a partir de donde inicia la impresin de las encuestas Fin: hora que finaliza la impresin de las encuestas Catalogo de encuestas: Si desea capturar mas encuestas, puede hacerlo pulsando el botn Catalogo de encuestas, esto le desplegara una pantalla para dar de alta una nueva encuesta. Para capturar una nueva encuesta. o Pulse el botn nuevo. o El sistema le sugiere una clave para la encuesta, lo puede cambiar si lo desea. o Capture el titulo de la encuesta. o El sistema le permite capturar como mximo 6 preguntas, junto con tres respuestas opcionales. Inventarios: La seccin de inventarios tiene opciones que nos permiten configurar Insumos elaborados, conceptos de movimientos, etc. Insumos elaborados: Usar produccin de insumos elaborados: Indica si los insumos elaborados se producen manualmente (opcin activada). Si la opcin esta desactivada entonces los ingredientes de los insumos elaborados se descargan automticamente y no es necesario hacer una produccin manual. Mostrar decimales: Son la cantidad de decimales que desea que se visualice en todas las secciones que utilice cantidades de tipo moneda. No permitir capturar compras con costos mayores a los registrados: Esta opcin bloquea al capturar una compra con un costo mayor a los ya capturados anteriormente. Avisar si hay variacin de costo al ingresar compras: el sistema manda una alerta si los costos de un insumo aumentan durante el proceso de captura de compra. o Porcentaje de variacin: Indica a que porcentaje de aumento de costos que el sistema considerar para enviar la alerta. Solicitar importe de compra al capturar nueva compra y validar importe al guardar, para evitar errores de captura. Generar archivo de productos vendidos y ventas al cerrar turno: Este archivo se utiliza para aplicar las recetas de los productos en un almacn remoto y descargar ventas. No descargar inventarios por concepto de ventas: El sistema no descargara ningn producto que sea por ventas, por lo tanto no se reducirn las existencias. Aumentar costo en traspasos hacia almacenes de centro de consumo: Permite poner a que porcentaje se aumentara el costo en traspasos de almacenes, si pone 0=No aumentar. Conceptos de movimiento: En los conceptos de movimientos permite configurar los conceptos de entrada y salida que el sistema utilizar para cada uno de los movimientos de almacn:

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Produccin, inventario fsico o transferencia. o Entradas. o Salidas. Desperdicios. o Salida. Tipo de impresin de compras: especifica el tamao de papel a utilizar para imprimir las compras (formato de entrada por compra). Existen 2 opciones; Tamao carta y Miniprinter. Propinas. Incluir propina siempre en la cuenta del comedor (Al imprimir se asigna): esta opcin agrega automticamente la propina a las cuentas de comedor. o Porcentaje a incluir: el porcentaje de propina que se incluir automticamente si la opcin del punto anterior esta activa. Descontar comisin bancaria e impuesto de comisin a propinas de pagos con tarjeta de crdito: Permite descontar un porcentaje de comisin a las propinas de las cuentas pagadas con tarjeta. Este dato se refleja en el reporte de cuentas con propina. El porcentaje de descuento de comisin bancaria se establece en el catalogo de formas de pago y se reflejan en el reporte de propinas de meseros, as como, el pago de la misma. Calcular importe de porcentaje de propinas sobre: o Importe con impuestos: Calcula el porcentaje de importe de propinas incluyendo impuestos. o Importe sin impuestos: Calcula el porcentaje de importe de propinas sin incluir impuestos. Horario de turnos: Horario de corte Z: Inicio: inicio del primer turno a partir de que se abre el restaurante Fin: fin del ltimo turno del restaurante. Opcionalmente podemos configurar varios turnos o jornadas en el restaurante, esta informacin es til si deseamos monitorear las ventas de varios turnos por separado.

Seguridad. La parte de seguridad nos permite configurar las restricciones a ciertos eventos que ocurren en el sistema como son las cancelaciones, cambios, etc. Eventos de seguridad: Permite determinar si se solicitar contrasea del administrador o del personal que tenga los permisos necesarios para que pueda hacer: Cancelaciones. Reaperturas de cuenta. Descuentos. Incluir propina. Re-impresiones. Cambiar producto de mesa. Cambio de mesa. Juntar mesas. Captura de productos con precio abierto. Dividir cuentas. Cancelar productos en servicio rpido. Cerrar comandero. Deslizar tarjetas manualmente. Cambio de mesero. Permitir respaldar base de dato con turnos abiertos: permite que el usuario pueda realizar el respaldo de su base de datos con turnos abiertos, se recomienda tener activada esta opcin. No permitir cerrar el turno si existen cuentas abiertas: prohbe el cierre de turno si quedan cuentas abiertas.

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No permitir generar archivo de exportacin de pliza contable del mismo da ms de una vez (autorizacin requerida): permite habilitar o no la opcin de reimpresin de pliza contable del mismo da, solicita contrasea en caso de necesitar reimprimirla. No permitir cancelar folios de cuentas fuera del turno abierto: impide que el usuario cancele una cuenta que pertenezca a un turno ya cerrado. No permitir cancelar folios de cuentas fuera del turno abierto: Impide al usuario cancelar el folio de una cuenta en otro turno. No permitir cancelar productos sin especificar motivo de cancelacin: impide que el usuario cancele un producto sin especificar un motivo. No permitir traspasos de productos en comedor: Evita que el usuario traspase productos a comedor. Inicializar (Borrar) archivos de ventas al ejecutar el cierre diario: Esta opcin permite eliminar los archivos de productos vendidos cuando se realiza el cierre diario. Tiempo de espera para cerrar pantalla de ventas por inactividad: Es el tiempo en segundos que el sistema esperara para cerrar la pantalla de ventas por qu no est siendo utilizado, 0=No cerrar.

Enlace Software Hotelero. Esta seccin permite que el sistema se enlace al sistema de control de hoteles Soft Hotel, esto es en caso de que algn hotel que cuente con restaurant este puede enviar el consumo de los clientes como movimientos al sistema de hoteles y estos se cargaran como servicios del hotel a la cuenta del cliente. Versin sistema software hotelero: Seleccione la versin de Soft Hotel con la que cuenta. Si selecciona (Enlace deshabilitado) no se enviara ningn movimiento al sistema de hoteles. Ruta de la base de datos: Si la base de datos se encuentra en la misma computadora donde est haciendo esta configuracin puede poner local host, en caso de que lo est utilizando en red tiene que poner el nombre o la direccin ip de la computadora a la que se conectara. Contrasea base de datos: Es la contrasea que se le asigno a MySql cuando se instalo. Id concepto del cargo por consumo en restaurante: Es la clave del servicio dado de alta en Soft Hotel para el consumo de restaurante. Id concepto del cargo por propina: Es la clave del concepto dado de alta en Soft Hotel utilizado como propina. Nota: Estos dos anteriores deben ser especficamente Nombre de la base de datos: Es el nombre de la base de datos que utiliza el sistema de hoteles.

Fecha y hora Esta seccin permite configurar un formato de fecha a utilizar en el sistema, y adems permite sincronizar fecha y hora de una computadora remota o local. Formato fecha: Es el tipo de formato que utilizara el sistema, este aparecer en todas las secciones donde se requiera el uso de fachas, los formatos que el sistema proporciona son: Da/Mes/Ao, Mes/Da/Ao, Ao/Mes/Da. Obtener fecha y hora: Es para seleccionar de donde se tomara la fecha y la hora para que el sistema lo utilice. o o Desde computadora local: El sistema tomara la fecha y la hora de la computadora donde se encuentra instalada. Desde computadora remota: El sistema tomara la fecha y la hora de la computadora que se seleccione en la opcin Nombre estacin remota. Despus de seleccionar la computadora, pulse el botn Comprobar conexin, esto le aparecer un mensaje con la fecha y la hora real que obtuvo de la computadora remota.

Bolivia (Esta seccin es para uso exclusivo para Bolivia). Cdigo de control fiscal para facturas. Llave de dosificacin: NOTA: El sistema utiliza el cdigo de versin 7.0 implementado por la administracin tributaria de Bolivia. El cdigo de control es necesario aadirlo al formato de impresin de factura, en caso de requerir que aparezca impreso.

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Tarjeta de crdito Esta configuracin aplica nicamente si tienen contratado el servicio de pago en lnea con tarjeta de crdito con su banco y con la empresa. En caso de tener dicho servicio activado, ser necesario capturar los datos que el proveedor le proporcione en los campos correspondientes. En caso de tener activo el mdulo, el sistema solicitar deslizar una tarjeta de crdito por un lector de banda magntica, e imprimir el Boucher con el cargo. Habilitar pago en lnea con tarjea de crdito: Active esta opcin si ya contrato un proveedor de pago en lnea con tarjeta de crdito, esto le habilitara la opcin para seleccionar el tipo de servicio que contrato. El sistema nos ofrece enlace a los siguientes tipos de servicios de pago en lnea: Optima Technologies(Transakcio): o Copias voucher: Es la cantidad de copias de Boucher se quiere que se imprima al hacer el pago con la tarjeta. o Ip servidor: Es la direccin ip a la que se conectara el sistema para traer informacin de la tarjeta y enviar movimientos. o Puerto: Numero de puerto que el sistema utilizara para conectarse al servidor. o Id sucursal: o No. Afiliacin: o No. punto de venta: o No. terminal prosa: o Postracenumber: o Timeout servidor: o Para validar si existe conexin con el servidor pulse el botn Verificar conexin. NOTA: Para usar esta funcin es necesario tener contratado el servicio de pago en lnea con la empresa: Optima Technologies (www.optima.com.mx). Banorte(Payworks): Configuracin de conexin. Url servidor: Es (Uniform Resource Locator o localizador uniforme de recursos), es para que el sistema pueda realizar la conexin del servidor de base de datos para enviar la informacin. Modo: Permite definir la forma en la que se van a operar las transacciones, Nos da las siguientes opciones o Production(Real). o Reject(Simulacin Tarjeta Rechazada). o Accept(Simulacin Tarjeta Aceptada). o Random(Simulacin aleatoria aceptada o rechazada). NOTA: Si el modo se configura en Produccin (Real), las transacciones se reflejan en las cuentas reales. Configurar estaciones: o Permite configurar el dispositivo para cada estacin que se conecta al sistema. Configuracin de afiliaciones. Pesos, Dlares, pagos definidos. o Numero de afiliacin: Numero de afiliacin que el banco enva para el cliente, utiliza un numero de afiliacin diferente para Pesos, dlares y pagos diferidos. o Clave cliente: Clave o identificador nico que el banco enva como cliente. o Nombre del cliente: Nombre de cliente el cual generalmente es el mismo nmero de afiliacin. o Contrasea: Contrasea que el banco enva para la clave de cliente. Estos ltimos campos son exclusivamente para realizacin de pruebas entre el banco y National Soft. o User Id: Es la serie y el nmero de folio de la cuenta. o TrackII: Track del que se leer el numero de tarjeta. o Total: Total de la cuenta simulada. o OrderId: Es la serie y el nmero de folio de la cuenta, este valor es asignado cuando la pre-autorizacin es vlida y es utilizada para cerrar la transaccin. Pulse el botn Verificar tarjeta. Santander(MIT):

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Configuracin de conexin. Url de conexin: Es (Uniform Resource Locator o localizador uniforme de recursos), es para que el sistema pueda realizar la conexin del servidor de base de datos para enviar la informacin. Configuracin de afiliaciones: Pesos, Dlares, Pagos definidos. o Clave compaa: o Clave sucursal: o Pas: o Usuario: o Clave: o Numero afiliacin: o Tipo de operacin: o Afiliacin para american Express:

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CONFIGURACIN DE ESTACIONES Men de acceso: Configuracinconfiguracin de estaciones El mdulo de configuracin de estacin permite configurar las opciones de las estaciones (computadoras) como son configuraciones de los componentes de hardware que estn conectados a la computadora, aspecto grfico, etc. Cada estacin es una computadora fsica en el sistema. El mdulo se compone de las siguientes secciones, general, impresoras punto de venta, impresoras de comanda, perifricos aspecto y rutas de archivos. General: Datos a configurar: Estacin: muestra un listado de todas las estaciones que estn contenidas en el sistema permitiendo configurar las opciones que estn a continuacin. Serie notas de ventas: Define la serie de folios que usar el sistema en la impresin de las cuentas. Las series se dan de alta en el men Configuracin-Folios. Por lo general se trabaja con la serie predeterminada que es (sin serie). Cuando se tienen varias cajas es una buena prctica el usar una serie para cada caja aunque es posible usar la misma serie para todas. Serie facturas: serie a utilizar para facturacin. Bloquear estacin al rea de restaurant: permite que la estacin se bloquee al rea de restaurante seleccionada. Esto es til cuando tenemos ms de 1 rea de restaurante (por Ej. Planta baja, planta alta) y deseamos que el cajero o mesero no pueda acceder otra rea ms que la que le corresponde. Turno de ventas a utilizar en estacin: o Ligado a estacin actual: Si seleccionamos esta opcin es necesario abrir turno en cada PC en caso de que necesitemos cobrar cuentas en cada estacin, es necesario cerrar turno y hacer corte de caja por cada estacin. o Ligado a otra estacin: si seleccionamos esta opcin, la estacin tomar el turno de la estacin que se especifique. Es necesario abrir siempre el turno en dicha estacin y de esa manera las dems computadoras pueden usar ese turno. Todas las cuentas que se cobren en las diferentes estaciones se reflejarn en el turno de la estacin especificada. Opciones. o Mostrar cumpleaos del da al iniciar venta: Permite hacer un recordatorio de los cumpleaos de los clientes del restaurante. Windows. o Esconder escritorio: Permite esconder el escritorio de Windows (Iconos del escritorio) o Esconder barra de tareas: Permite esconder la barra de tareas de Windows (La barra de men INICIO). Formato de factura a utilizar: permite definir el nmero de formato de la factura a utilizar (previamente hay que configurar el formato de la factura en el mdulo correspondiente). o Persona: formato de factura a utilizar para facturas que utilicen el cliente Publico en general (definido en la pestaa de facturacin en la pantalla de configuracin general) o Empresa: formato de factura a utilizar para facturas que utilicen cliente que tenga registro fiscal. Estacin visible en el mdulo Soft Restaurant mvil : Permite indicar si la estacin especificada es visible y puede ser utilizada en el comandero mvil de la PocketPC (nicamente funciona si cuenta con el sistema Soft Restaurant mvil). Enlace con Soft Encuestas: El sistema permite enlazar el sistema con el sistema Soft Encuestas , este sistema permite dar de alta varias preguntas que se le pueden aplicar al cliente para mejorar el servicio del restaurante. Impresoras punto de venta: La parte de impresoras permite configurar ciertas opciones de las impresoras del sistema al momento de la impresin de ticket, notas y facturas. Nota: la configuracin de las impresoras nicamente puede ser ajustada en la estacin fsica correspondiente, lo que significa que si tenemos varias computadoras en la red hay que dirigirse a cada una a configurar las impresoras. Cuentas (Remisiones): Impresora en donde se imprimirn las cuentas Notas de consumo: impresora en donde se imprimirn las notas de consumo. (es necesario tener activada la opcin imprimir ticket de nota de consumo en configuracin general).

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Facturas fiscales: Impresora en donde se imprimirn las facturas. Tipo. Es el tipo de impresora que va utilizar puede ser; Miniprinter / matriz o Laser / inyeccin. Probar impresora: Despus de seleccionar la impresora pulse el botn Probar impresora, para imprimir un ticket de prueba y vea que la impresora est funcionando con el sistema. Nota: El pie de pgina es la medida en lneas de donde termina la impresin. El autocutter solo lo manejan algunas impresoras, elija esta opcin si su miniprinter se lo permite. Comandos de impresin: Son caracteres especiales que se envan a la impresora con la finalidad de que esta ejecute alguna accin como cambios de tamaos de letra. Para miniprinters normalmente no es necesario enviarles comandos de impresin pero en el caso de impresoras con hojas tamao carta, opcionalmente ser necesario especificarle el tamao de la letra: Ejemplo: Activar letra pequea (Condensada): 15 Desactivar letra condensada: 18 Impresoras de comandas. En esta parte nos permite configurar las impresoras para que se puedan imprimir las comandas de un rea de impresin a una determinada impresora. En el recuadro inferior tenemos la opcin de realizar una segunda impresin a otras impresoras. Esta caracterstica es opcional. Para poder establecer las impresiones siga los siguientes pasos: 1. 2. 3. 4. Presione el botn agregar. En la columna clave teclee la clave del rea del restaurante y presione ENTER. En la columna impresora teclee el nombre de la impresora destino o bien presione el botn de la siguiente columna a la derecha y seleccione una impresora de la lista. Asegrese que la opcin en la columna Habilitar esta activa, de lo contrario no se enviarn impresiones a dicha impresora.

Perifricos Nos permite configurar cajn de dinero y/ bscula electrnica, Cajones de dinero: Nos permite conectar un cajn de dinero a la computadora, y que este se abra cuando se proceda al pago de una cuenta, retirar o depositar efectivo o el corte de caja. Pasos para configurar el cajn: 1. 2. Activar la casilla Cajn de dinero instalado Conexin: Tipo de conexin que con el que se realizara, ya sea por Interfaz de impresora o Directo al puerto. a. Interfaz de impresora: Si selecciona esta opcin le permitir seleccionar una impresora, el cual es el cajo de dinero que se instalo como interfaz de impresora. b. Directo a puerto: Esta opcin es cuando el cajn de dinero se conecta a travs de un puerto serial de la impresora. Tipo: Seleccione el tipo de cajn de dinero que instal. ASCII: Abrir: Seleccionar el tiempo de apertura del cajn (antes o despus de pagar). Pulse el botn Probar cajn para comprobar que est configurado correctamente.

3. 4. 5. 6.

Bascula. El sistema nos permite conectar una bscula al sistema. Esto funciona al momento de capturar la cantidad en el punto de venta. Para configurar la bscula, es necesario capturar los parmetros siguientes: Active la opcin Bscula instalada. Puerto: Puerto por el que se va a conectar el cable serial de la bscula a la computadora. Bits por segundo: Es el nmero de impulsos elementales (1 0) transmitidos en cada segundo a la

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computadora. Bit de datos: Son el nmero de bits de una palabra. Por lo general se usan ocho bits para representar un carcter de datos individual. Paridad: Es un dgito binario que indica si el nmero de bits con un valor de 1 en un conjunto de bits es par o impar Bits de parada: Es el envi de un bit de parada cada vez que se enva un carcter. Identificador de llamadas. Esta opcin permite conectar un modem con identificador de llamadas al sistema, esto es para el modulo de servicio a domicilio, para que cuando el cliente llame automticamente se levante la orden cuando el sistema detecte que el que llama es un cliente. Valores a configurar para lograr la conexin con el modem. Active la opcin Modem instalado. Puerto: Puerto por el que se va a conectar el cable del modem a la computadora. Bits por segundo: Es el nmero de impulsos elementales (1 0) transmitidos en cada segundo a la computadora. Bit de datos: Son el nmero de bits de una palabra. Por lo general se usan ocho bits para representar un carcter de datos individual. Paridad: Es un dgito binario que indica si el nmero de bits con un valor de 1 en un conjunto de bits es par o impar Bits de parada: Es el envi de un bit de parada cada vez que se enva un carcter. Norma: Es la norma que sigue el formato de los nmeros telefnicos segn el pas. Puede seleccionar cualquiera de los dos siempre y cuando sea soportado por el modem. NOTA: No todos los mdems cuentan con identificador de llamadas. Visor de cliente (Torreta). Esta opcin nos permite conectar un visor de cliente o torreta al sistema, esto es para que el cliente pueda ver el subtotal y total de su compra. Active la opcin Visor de cliente instalado. Puerto: Puerto por el que se va a conectar el cable serial de la torreta a la computadora. Texto: Puede ingresar un texto y despus pulse el botn Probar visor, y se deber mostrar el texto de prueba que escribi. Activar mensaje de espera: Esta opcin permite que despus de que el cliente pague, se muestre un mensaje de texto, por ejemplo GRACIAS POR SU COMPRA, al activar esta opcin se activa una caja de texto para escribir lo que desee que aparezca como mensaje de espera. Aspecto: Permite configurar el aspecto visual del sistema. Botones: Color de los botones del sistema. Pantalla: Color de la pantalla del sistema Cuadro de texto: Color de las cajas de texto del sistema Cambiar a combinacin: o Soft Restaurant predeterminado: Combinaciones de colores predefinidos para el sistema. o Windows predeterminado: Tomas automticamente los colores del sistema operativo Windows. Rutas de archivos. En esta seccin se configuran las rutas de archivo predeterminadas del sistema: Rutas de directorios predeterminados: Respaldo de base de datos: Es el directorio en donde se generarn los respaldos del sistema. Dicha ruta puede ser modificada al momento de generar el respaldo. Interface pliza contable: directorio en donde se generar predeterminada el archivo ASCII de la pliza de contabilidad. Archivo de exportacin de datos: directorio en donde se generar predeterminadamente los archivos de exportacin. Los archivos de exportacin se generan en el men de mantenimiento-herramientas de administradoresexportacin de movimientos.

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Nombre del archivo de exportacin (debe ir entre comillas ): especifica el nombre predeterminado a usar para el archivo de exportacin mencionado en el punto anterior. Ejecutar archivo al finalizar el cierre diario(Echo a medida): Si cuenta con algn programa que requiere que se ejecute al hacer el cierre diario, active esta opcin. Ruta del archivo a ejecutar: Busque la ruta del archivo ejecutable que desea que se ejecute cuando haga el cierre diario.

Seguridad: Esta seccin nos permite conectar un lector de huella digital al sistema, esto es para utilizar en los diferentes tipos de autorizacin, si cuenta con el lector de huella, le activara los siguientes campos para poder seleccionar una opcin. Tipo de autorizacin para: Acceso al sistema: Esto es para que cuando inicie el sistema permita el acceso ya sea escribiendo la contrasea o utilizando la huella digital del usuario. Eventos de seguridad: Cada vez que se ejecute algn otro evento dentro del sistema le pedir que teclee su contrasea o poner su huella. Comandero: Al acceder al comandero o hacer algn evento especial el sistema le pedir teclear su contrasea o poner su huella. Para registrar su lector: Pulse el botn Registrar lector, y se desplegara una pantalla, para poner el nmero de serie de fabrica del lector, enseguida cuando conecta el lector se deber mostrar la serie electrnica, en caso de que no aparezca pulse el botn Actualizar, despus teclee la clave de registro que se le proporciono al adquirir el software. Pulse el botn Registrar y si la clave es correcta se aadir en la lista de lectores registrados.

Impresora fiscal. Si la impresora est instalada en la computadora y activa en el sistema, este le permite al sistema enviar la informacin de las ventas que se realizan en el restaurante, almacenando esta informacin en una memoria interna de la misma. Esto es por si un restaurante es auditado despus de hacer su declaracin de ventas, los auditores pueden tomar la memoria de la impresora y extraer la informacin que contiene para hacer una comparacin de ventas y as saber si lo que se declaro coincide con la informacin de la impresora. Configuracin para la impresora fiscal. Active la opcin Impresora fiscal instalada. Pas: Seleccione el pas en el que se va a utilizar la impresora. Puerto: Seleccione el puerto por el que se va a conectar la impresora fiscal. Bits por segundo: Es el nmero de impulsos elementales (1 0) transmitidos en cada segundo a la computadora, por lo general este tipo de impresoras utiliza 38400 bits por segundo. Fecha: Deber configurar la fecha actual. Hora: Deber configurar la hora actual. Encabezados: El sistema permite poner los encabezados del los tickets como predeterminados, en el encabezado se pueden configurar hasta 7 lneas para datos como nombre de la empresa, telfono, etc. En el caso de Pie, tambin nos permite configurar 7 lneas. Forma de pago: La impresora no tiene incluida todas las formas de pago en memoria, por lo tanto hay que agregarlos, seleccione la forma de pago que desea agregar y presione el botn +, cada vez que agrega, la lista que se encuentra a un lado se va llenando y se agrega a la impresora. Despus de hacer toda la configuracin, pulse el botn Probar impresora para verificar que la configuracin se hizo de manera correcta. Si cuenta con cajn de dinero tambin lo tendr que probar ya que esta se conecta directo a la impresora fiscal, y la impresora es la que se conecta a la computadora. Nota: Esto es solo para los pases que utilizan la impresora fiscal.

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CONFIGURACION MONEDERO ELECTRONICO. Men de acceso: Configuracinconfiguracin monedero electrnico. Para que el Soft Restaurant pueda comunicarse con el sistema de monedero electrnico (RestCard), es necesario que se pueda realizar una conexin a la base de datos para que se puedan realizar los movimientos desde el Soft Restaurant . Configuracin de base de datos. En Tipo de monedero electrnico a utilizar seleccione la opcin RestCard . Puede seleccionar la poltica de generacin de puntos. o Por porcentajes de consumo: Los puntos se acumulara por un cierto porcentaje que usted asigne por el total de la cuenta o precio del producto. o Por mltiplos de consumo: Loa puntos se acumularan por mltiplos, por ejemplo por cada $50 acumula 5 puntos. NOTA: Para no hacer confuso el manejo del monedero electrnico, el sistema maneja como 1 punto = 1 peso, canjeable como forma de pago. Despus llene los datos para la conexin a la base de datos: o IP servidor: Direccin ip de la computadora o servidor donde se encuentre instalado la base de datos de RestCard. o Nombre BD: Nombre de la base de datos de RestCard, en este caso la base de datos esta por default como Restcard. o Usuario BD: Nombre de usuario del manejador de base de datos MySql. o Contrasea BD: Contrasea del usuario del manejador de base de datos MySql. o Clave cliente: Esta clave se conforma desde el modulo de administracin de grupos de RestCard. Es clave de grupo + clave de cliente donde la clave del grupo es el grupo al que sern agregados todos los clientes o restaurantes que quieran que los comensales utilicen una sola tarjeta con saldo diferente en cada restaurante. o Contrasea: Es la contrasea que se genera cuando se agrega la empresa a un grupo, esta contrasea se encuentra en la columna Contrasea en la pantalla de administrador de grupo. Sin esta contrasea, no se podr hacer la conexin entre Soft Restaurant con la base de datos de RestCard . o Sucursal: Para que el RestCard, puede identificar desde donde se estn realizando los movimientos, ya sea desde la MATRIZ o de alguna sucursal. Este campo solamente se llena despus de que presiona el botn Prueba de conexin. o Haga clic en el botn Prueba de conexin para verificar que la conexin se realice correctamente. o Pulse el botn Guardar para que los datos de la conexin se guarden en el sistema. Configuracin de parmetros de generacin de puntos. La acumulacin de puntos se puede configurar segn el tipo de servicio, a que productos le desea aplicar puntos, los das y las horas que los desea aplicar. Servicio: Seleccione el tipo de servicio para el que quiere que se acumulen puntos. Status: Puede configurar todo, pero si todava no lo quiere aplicar puede activarlo o desactivarlo. Presione el botn editar y seleccione la pestaa Grupos de productos que aplica para comenzar a configurar los puntos a acumular segn la poltica de generacin de puntos que selecciono anteriormente. Despus seleccione la pestaa Das de la semana que aplica, Active los das y especifique los horarios para la acumulacin de puntos del da seleccionado. Por ejemplo; rango valido Aplica lunes de 12:00:00am a Lunes 11:59:59, rango no valido Aplica lunes de 12:00:00am a Lunes 12.00:00am.

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CONSULTAR / ELIMINAR ESTACION. Men de acceso: ConfiguracinConsultar / eliminar estacin. Esta opcin permite ver una lista de todas las estaciones que se conectan al sistema, en caso de que alguna de las estaciones ya no se encuentre fsicamente en el local, lo puede eliminar de la base de datos, esto le podra ayudar a depurar informacin su base de datos. La lista se divide en 3 columnas. Identificador de computadora: Muestra el nombre de la computadora que se conecta al sistema. Eliminar estacin de la base de datos: Esta columna es para seleccionar la estacin que se desee eliminar de la base de datos, puede seleccionar uno o varios a la vez. Identificador numrico de estacin: Este es un identificador que el sistema le asigna a la estacin cuando se conecta por primera vez al sistema. NOTA: Se recomienda eliminar nicamente las estaciones que ya no se encuentren fsicamente en su red. CAMBIAR IMAGEN DE FONDO Men de acceso: ConfiguracinCambiar imagen de fondo La opcin de cambiar imagen de fondo permite cambiar la imagen de fondo de la pantalla principal del sistema, si desea que cuando inicie el sistema y aparezca el logo del restaurante lo puede hacer con esta opcin Para cambiar la imagen de fondo siga los siguientes pasos: 1. Seleccione esta opcin Cambiar imagen de fondo del men de acceso. 2. Se desplegara una pantalla de exploracin para que ubique la ruta donde se encuentre la imagen que desea seleccionar. 3. Pulse el botn Aceptar y automticamente la imagen que selecciono se posicionara en la pantalla principal del sistema.

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LICENCIA Men de acceso: ConfiguracinLicencia. La parte de licencia son mdulos que ayudan al usuario con el registro del Soft Restaurant, en esta parte es posible la consulta, registro y eliminacin de licencias. SOLICITAR / REGISTRAR LICENCIA Men de acceso: ConfiguracinLicenciaSolicitar / registrar licencia. Este men se utiliza para solicitar y registrar la licencia del sistema. Para mayor informacin favor de leer el documento especfico donde se indica la manera de realizar dicha solicitud. ELIMINAR LICENCIA Men de acceso: ConfiguracinLicenciaEliminar licencias. La opcin de eliminar licencia permite eliminar las licencias del sistema, esta opcin sirve cuando es necesario cambiar los datos de la empresa Nota: Al eliminar la licencia, el sistema regresa al modo demostrativo, y es necesario adquirir una nueva licencia. CONSULTAR LICENCIA Men de acceso: permanente.

ConfiguracinLicenciaConsultar

licencia

La consulta de licencia permite ver en una lista todos los nmeros de serie con sus respectivas llaves de licencia, si el sistema tiene activo ms mdulos adicionales tambin se pueden ver en la lista, as como tambin se puede ver en la parte inferior de la lista en la seccin Mdulos adicionales instalados.

REAS DE RESTAURANTES Men de acceso: Configuracinreas de restaurante El catlogo de reas de restaurantes son las zonas en las que puede estar dividido el restaurant, este catlogo es importante ya que permite en conjunto con otros mdulos del sistema llevar un mejor control de la ubicacin de las mesas en el mdulo de comedor, por ejemplo un restaurante puede estar dividido en el comedor principal, la barra y la terraza, las mesas se abren en su respectiva rea Datos a llenar para dar de alta una nueva rea: Clave: identificador del rea del restaurante Descripcin: descripcin del rea de restaurante

FORMAS DE PAGO Men de acceso: ConfiguracinFormas de pago El mdulo de formas de pago permite definir al sistema cuales son las formas en las se puede pagar las cuentas del sistema, se pueden tener diferentes formas de pago como: efectivo, tarjeta de crdito, cheque, etc. Datos a capturar para dar de alta una nueva forma de pago: Clave: identificador de la forma de pago Descripcin: descripcin del de la forma de pago Solicita referencia: determina si el sistema solicita una referencia (por ejemplo para cheques y tarjetas de crdito). Acepta propina: Determina si con la forma de pago se puede pagar propina. Genera puntos: Esta opcin permite generar puntos al pagar cuenta a una tarjeta de monedero electrnico (RestCard ) si

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cuenta con ello. Visible: Esta opcin permite que la forma de pago se pueda visualizar o no en la pantalla de pagar cuenta. Comisin: Esta opcin permite extraer una cantidad en comisiones al momento de pagar con la forma de pago, esto solo aplica para propinas pagadas con la forma de pago, todo esto se refleja en el reporte de propinas pagadas. Tipo: Tipo de la forma de pago que se est dando de alta (Efectivo, tarjeta de crdito, vales, otros). En caso de seleccionar la opcin otros, aparecer un nuevo campo llamado subtipo. Subtipo: Muestra una lista de tipos de forma de pago a los que tambin puede relacionar la forma de pago que se est dando de alta. o CUENTAS POR COBRAR. o ENLACE HOTEL. o OMNITRANS . o MONEDERO ELECTRONICO. o CERTIFICADO DE REGALO. o CHEQUE. Si cuenta con el sistema de monedero electrnico (RestCard ), es necesario que cree una nueva forma de pago que se llame MONEDERO ELECTRONICO, y despus seleccionar como sub tipo MONEDERO ELECTRONICO. Al seleccionar esta opcin se activaran los siguientes campos: o Prefijo 1: Este prefijo es para poder identificar el nmero de las tarjetas que podr aceptar el sistema. o Prefijo 1: Esta es una segunda opcin por si acepta otro tipo de tarjetas que podr aceptar el sistema. o Cdigos de prefijo: o Formato de impresin: Es para seleccionar el ticket en el que se imprimirn los cargos o abonos que se realicen a las tarjetas de monedero electrnico. o Acumulacin. / Redencin: Cuentas contables: Seleccione la cuenta contable con la que desea ligar la forma de pago que se est dando de alta (Estos datos se utilizan para la pliza contable diaria). o Importe: Cuenta contable para el importe de la forma de pago o Comisin: Cuenta contable para la comisin de la forma de pago. o IVA de comisin: Cuenta contable para el IVA generado por el importe

CONFIGURAR PRIORIDAD DE FORMAS DE PAGO. Men de acceso: ConfiguracinConfigurar prioridad de formas de pago. Esta opcin es para poner las formas de pago en el orden que usted desee, este orden lo podr visualizar en la pantalla de pagar cuenta ya que ah es donde se utilizan con mayor frecuencia. Solamente posicione el cursor de ratn (mouse) sobre la primera columna, haga clic y el cuadro se convertir en una flecha de arriba y abajo, al hacer el clic y sin soltar suba o baje para colocar la forma de pago en la posicin que usted desee. Pulse el botn Aceptar para que estos cambios se guarden, si cancela, el cambio de posicin no se guardara. AGRUPADOR DE FORMAS DE PAGO Men de acceso: ConfiguracinAgrupador de formas de pago. Esta pantalla nos permite dar de alta un catalogo de grupos de formas de pago, los cuales nos permitir agregar a un grupo todas las formas de pago que sean del mismo tipo. Datos a capturar para dar de alta un nuevo grupo de formas de pago. Clave: Es la clave que identificar al nuevo grupo. Descripcin: Es el nombre o descripcin del grupo de formas de pago. Agregar formas de pago al grupo: Pulse el botn Agregar para agregar todas las formas de pago del mismo tipo o como usted desee. Pulse el botn Guardar para grabar el nuevo registro en el sistema.

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MONITORES DE PRODUCCION Men de acceso: ConfiguracinMonitores de produccin. Este catalogo permite dar de alta las reas en las que se utilizara el monitor de produccin. Los datos a capturar para dar de alta el rea en el que estar el monitor son: Clave: Es la clave que identificara el monitor de produccin. Descripcin: Es una breve descripcin o nombre del rea donde estar el monitor de produccin. NOTA: Para ms informacin, consulte el manual de referencia de monitor de cocina.

TIPOS DE DESCUENTO A CLIENTES Men de acceso: ConfiguracinTipos de descuento a clientes. Los tipos de descuento sirven para clasificar los descuentos que podemos aplicar en las cuentas y/o productos que consumen los clientes. Su manejo es opcional y el sistema nos solicitar seleccionar el tipo de descuento que deseamos aplicar al momento.

FOLIOS Y SERIES DE PUNTO DE VENTA Men de acceso: ConfiguracinFolios y series de punto de venta La pantalla de folios y series permite registrar las diferentes series que utilizar el sistema para imprimir los folios de ventas y notas de consumo. Cabe aclarar que solo se puede registrar la misma serie una sola vez, por ejemplo, (sin serie), A,B etc. En esta pantalla se registra tambin el ltimo folio el cual puede ser alterado por el usuario editando dicho dato. Esta accin deber realizarse bajo su propio riesgo tomando en cuenta que el sistema va a generar el siguiente folio tomando en cuenta ese dato. NOTA: Hay que asignar la serie a utilizar por la estacin en la pantalla de Configuracin de estaciones en la pestaa General, la opcin Serie notas de venta. Datos a capturar para dar de alta los folios: Serie de folios: identificador de numero de serie de folio. Ultimo folios registrados: o Cuentas: ltimo nmero de folio utilizado en las cuentas.

FOLIOS Y SERIES DE FACTURACION. Men de acceso: ConfiguracinFolios y series de facturacin. Esta pantalla permite capturar el ltimo folio de las facturas utilizadas en el sistema. La serie solamente se puede capturar una vez. NOTA: Hay que asignar la serie a utilizar por la estacin en la pantalla de Configuracin de estaciones en la pestaa General, la opcin Serie facturas. Datos a capturar para dar de alta los folios: Serie de folios: identificador de numero de serie de folio. Ultimo folios registrados: o Cuentas: ltimo nmero de folio utilizado en las cuentas.

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CONTABILIDAD Men de acceso: ConfiguracinContabilidad El sistema cuenta con un mdulo contable bsico, el cual tiene la finalidad de calcular e imprimir una pliza contable diaria. Para poder configurar este mdulo es necesario:

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Dar de alta el catlogo de cuentas contables.

CUENTAS CONTABLE. En este catlogo se registran las diferentes cuentas contables que el restaurante maneje. Es necesario especificar el tipo de cuenta (Debe o Haber) as como la descripcin y dems campos. Los datos a capturar para dar de alta una nueva cuenta contable son: Clave: Es la clave con la que se identificara la cuenta contable. Tipo: Es el tipo segn la cuenta contable (DEBE HABER). Descripcin: es la descripcin breve de la cuenta contable. Cuenta: Subcuenta: Subsubcuenta: Auxiliar: Valores archivo ASCII: SAP e infofin. Moneda: Tipo de cambio: Clasificacin de pliza. Indicador de impuestos: Clave contable: Tipo de cuenta: Solicita referencia:

CONFIGURACION DE DEPARTAMENTOS DE VENTAS. Esta pantalla permite crear departamentos de venta y ligarlos a grupos de productos y a su respectiva cuenta contable. Este paso es necesario para poder dividir la venta (en el lado del haber en la pliza) por departamentos, por ejemplo, Restaurante, dulcera, libros. Al menos debe existir uno. Para asignar los departamentos de venta es necesario activar la casilla de la columna Incluir. Los datos a capturar para dar de alta un nuevo departamento de venta son: Clave: Es la clave que identificara el departamento de venta que se da de alta. Descripcin: Es una breve descripcin o nombre del departamento de ventas. Cuenta contable: Seleccione la cuenta contable que dio de alta anteriormente. Cuenta contable para costo de ventas en pliza. Debe: Seleccione la cuenta contable del tipo Debe, para el costo de ventas en pliza. Haber: Seleccione la cuenta contable del tipo Haber para el costo de ventas en pliza. Seleccione la pestaa Grupos de productos a considerar o Grupos de insumos a considerar, para poder incluirlos en el departamento de ventas, para poder incluir el grupo de productos o insumos, active la casilla de la columna incluir, despus pulse el botn Guardar.

Despus ligar las cuentas contables a cada una de las formas de pago. Esto se hace en el catlogo de formas de pago (men configuracinFormas de pago). Es necesario indicar en los campos respectivos (importe, comisin, IVA de

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comisin) su respectiva cuenta. En el caso de que la forma de pago genere comisin, es necesario especificar las cuentas contables respectivas. Asignacin de cuentas contables. Asignar las cuentas contables a los conceptos del sistema. Es necesario indicarle al sistema las cuentas que va a utilizar para cargar o abonar los diferentes conceptos de la pliza. Sobrantes de caja (debe): indica la cuenta a utilizar para los sobrantes de caja. Sobrantes de caja (haber): indica la cuenta que aparecer en el haber, que se utilizar para los sobrantes de caja (esta cuenta complementa la anterior). Cuenta para descontar sobrantes: a la cuenta especificada se descontar el dinero sobrante, esto es con el objetivo de cuadrar la pliza y las cuentas de sobrantes. Faltantes de caja (debe): es la cuenta en donde van a aparecer los faltantes declarados de caja. Cuenta para descontar faltante: es la cuenta a la que se le va a descontar el faltante, normalmente es el efectivo. IVA de gastos: es el importe del IVA de los gastos capturados en la pantalla de gastos. IVA de ventas: es el importe del IVA generado por las ventas. Cuenta para descontar gastos: cuenta de donde se descontarn el importe de los gastos, usualmente es la cuenta de efectivo. Cuenta para cargos adicionales: cuenta donde se reflejan los cargos adicionales efectuados a las cuentas del restaurante. Cuenta para descontar gastos: Cuenta donde se reflejan todos los descuentos que se hacen por gastos del restaurante. Retiros de efectivo de caja: cuenta para los retiros de efectivo de caja. Depsitos de efectivo de caja: cuenta para los depsitos de efectivo de caja. Cuenta para aplicar retiros y depsitos: cuenta para aplicar los retiros y depsitos, usualmente es la cuenta de efectivo. Cuentas contables basadas en descuento a un cliente. Descuento a cliente (debe): cuenta para aplicar los descuentos de cliente especial. Clave de cliente: clave del cliente especial. El Cliente especial es aquel que tiene un descuento el cual es contabilizable debido a que se reembolsa a la empresa, en el caso de Mxico existe un cliente especial para adultos mayores por medio de una tarjeta que les otorga el 10% en algunos establecimientos. Dicho descuento es reembolsado a la empresa por el gobierno. Al especificar un cliente, aparece como venta ese porcentaje y en su respectiva cuenta del DEBE, la cuenta que se haya especificado. Monedero electrnico. Puntos generados: Es la cuenta donde se van a reflejar los puntos acumulados en monedero electrnico. Cuenta acreedora (haber): Certificado de regalo: Cuentas contables archivo exportacin SAP. Pliza de ventas (SAP) (debe): Pliza tipo pago (SAP) (haber): Pliza de acreedores (debe): Pliza de acreedores (haber): Nota: es necesario tener conocimientos de contabilidad para la comprensin de los datos mostrados en este mdulo.

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SELECCIN DE PROVEEDORES PARA POLIZA. Esta seccin muestra una lista de todos los proveedores capturados en el sistema, se puede seleccionar los proveedores que desea que aparezcan en las plizas. La lista se compone de 3 columnas: Clave: Es la clave que identifica al proveedor. Nombre: Es el nombre del proveedor Incluir: Esta columna es la que debe activar para los proveedores que desee seleccionar para las plizas. Despus de seleccionar los proveedores, pulse el botn Guardar para que se guardes los cambios realizados.

CATALOGO DE EMPRESAS VENTA INSTITUCIONAL. Clave: Clave que identificara la empresa que se est dando de alta. Nombre: Nombre de la empresa que se est dando de alta. Cuenta contable:

CATALOGO DE EMPRESAS VENTA PREPAGO. Clave: Clave que identificara la empresa que se est dando de alta. Nombre: Nombre de la empresa que se est dando de alta. Rango inicial: Rango final: Cuenta contable:

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CONFIGURAR FORMATOS DE IMPRESIN. Men de acceso: ConfiguracinConfigurar formatos de impresin. Esta seccin es para configurar o personalizar los formatos de tickets, facturas u otros tipos de notas que imprime el sistema. FORMATO TICKETS. Men de acceso: ConfiguracinConfigurar formatos de impresinFormato tickets. Este mdulo sirve para personalizar los tickets que imprime el sistema. La personalizacin se limita a configurar la fila, columna, cuantos caracteres, y el formato que tendr cada lnea del ticket. Los tickets que son configurables son los siguientes: Servicio comedor. Servicio domicilio. Servicio rpido. Nota de consumo. El sistema se instala con los formatos predeterminados para un rollo de 75 Mm. (40 columnas), los cuales en general funcionan para cualquier tipo de restaurante, sin embargo en ocasiones este no se adapta o es necesario ajustarlo y personalizarlo, si es este el caso, usar este mdulo. Para configurar el ticket, siga los siguientes pasos. 1. 2. 3. 4. 5. Seleccione el ticket que desea modificar. Seleccione el campo (o dato) que desea colocar. Seleccione una lnea y columna en donde desea que aparezca impreso. En algunos campos es necesario capturar el nmero de caracteres a imprimir. Seleccione el formato que desea para la lnea que se imprimir en el ticket.

Especificaciones para la configuracin: El ticket est formado por 3 partes: encabezado, cuerpo y pie. Los nmeros de lneas deben de capturarse de manera consecutiva y no se deben repetir entre partes, o sea en el cuerpo no puede haber una lnea que este repetida en el encabezado y as con las tres partes. Por ejemplo la lnea 1, 2,3 etc. se encuentran en uso por el encabezado y no debern ser usadas en el cuerpo o pie. Del encabezado al cuerpo deben de haber como mnimo 2 lneas de separacin, por ejemplo, el ultimo campo del encabezado finalizo en la ln

soft restaurant 6.0 - manual de refer en cia

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