Pörssisäätiön Pörssi-ilta 6.9.2016Repe Harmanen

We connect bricks and clicks, front and end

Digitaalisenkaupankäynninratkaisut myymälästäverkkoon suomalaisilleja globaaleilleasiakkaille

Luomme uuttaliiketoimintaaasiakkaillemme

Digitaalinen kaupankäynti,

Design,teknologiat

ERP,Logistiikka,Toimitusketju

Verkkokaupat,Myymäläratkaisut,

Tuotetiedon hallinta

Hakukone-optimointi ja -markkinointi,Analytiikka,Markkinoinnin automaatio

Monitorointi,Asiakastuki

Jatkuvat palvelut

Digitaalinen markkinointi

Kaupankäynnin ydin

Monikanavainen myynti

Design & Konsultointi

Ownership Structure 31st Jul, 2016

1. Sentica Buyout Iii Ky 4 621 244 25,96

2. Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 2 000 000 11,24

3. Profiz Business Solution Oyj 1 781 790 10,01

4. Saadetdin Ali 1 400 000 7,87

5. Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 1 245 597 7,0

6. Solteq Oyj 825 881 4,64

7. Aalto Seppo Tapio 671 882 3,78

8. Roininen Matti Juhani 420 000 2,36

9. Lamy Oy 225 000 1,26

10. Sentica Buyout Iii Co-Investment 180 049 1,01

Avainluvut

30M€Markkina-arvo

68M€Liikevaihto

2015*

500Työntekijää*

3Maata

(Suomi, Ruotsi, Puola)

* Ennen MainIoT Software Oy:n divestointia

Epävirallinen Pro forma, ennen MainIoT Software Oy divestointia

KASVUTAVOITE >20 %- Merkittävä osa kasvusta tehdään

yritysjärjestelyin

Q/Q KASVU: 67,6 %

Q1-Q2/2016

18.9 Meur

67.6%Q/Q kasvu

0

10

20

30

40

50

60

2011 2012 2013 2014 2015

LiikevaihtoMEUR

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

0

5000

10000

15000

20000

25000

Q1 Q2 Q3 Q4

Liikevaihto

2015 2016 Target for annual growth, -% Revenue growth -% YTD

20 %

67 %

CAGR 2011-2015: 20 %

LIIKETULOSTAVOITE > 8%

YTD 18%YTD, ENNEN KERTALUONTEISIA 5 %

Liiketulos Q1-Q2/2016

5,7 Meur

18%Q/Q growth

00,5

11,5

22,5

33,5

2011 2012 2013 2014 2015

Liiketulos ennen kertaluonteisiaMEUR

MEUR

23 %

Net debt/EBITDA

< 3.5

MEUR

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

2011 2012 2013 2014 2015

Käyttökate (EBITDA) ennen kertaluonteisia eriä

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

2011 2012 2013 2014 2015 YTD 2016

Net debt / EBITDA

Net debt / EBITDA Target, net debt / EBITDA <3,5

IHMISET

Strategiset painopistealueet

YRITYS-JÄRJESTELYT

ASIAKAS & VALIKOIMA

KANSAINVÄLINEN KASVU

Maantieteellisen läsnäolonkasvattaminen ja ratkaisuvalikoimanlaajentaminen.

Keskiössä asiakaskokemus. Digitaalisen kaupankäynnin päästäpäähän kattava ratkaisuvalikoima

Asiantuntijoidemme kykyjen ja osaamisen jatkuva kehittäminen, jottaetumatka kilpailijoihin säilyy ja sitävoidaan kasvattaa

Pohjoismaat: paikallisen verkostonkasvattaminen valittuilla ratkaisualueilla, kuten monikanavaisen kaupanmyymäläratkaisutGlobaalit asiakkaat, joiden määrääkasvatamme ja joita palvelemmeolemassa olevien toimipisteiden kautta

2015$ 180 bn

DevicesCAGR -0.6%

SoftwareCAGR 7.8%

IT servicesCAGR 5.2%

IT market globally

Kansainvälistyvä SolteqSuomi: digitaalisen kaupankäynnin ratkaisuvalikoimammepeiton kasvattaminen nykyisissä asiakkuuksissaPohjoismaat: Vähittäiskaupan digitaalisen kaupankäynninratkaisut

Valikoiman laajentaminenSolteqin Pohjoismaisen läsnäolon vakiinnuttaminenYritysjärjestely?

Globaalit asiakkaat: Tarkasti rajatut digitaalisen kaupankäynninratkaisut olemassaoleville ja uusille asiakkaille

Olemassa olevien kyvykkyyksien hyödyntäminen

11 45011 50011 55011 60011 65011 70011 75011 800

2016 2017 201822 00023 00024 00025 00026 00027 00028 00029 000

2016 2017 201872 00074 00076 00078 00080 00082 00084 00086 000

2016 2017 2018

InternalServicesITServices

Software

TelecomServicesDataCenter

Devices

MUSD MUSD MUSD

Source: Gartner

Strategiakauden taloudelliset tavoitteet

TASE

KASVU

OSINKO

KANNATTAVUUS

Net debt / EBITDA < 3,5 %

Keskimääräinen liikevaihdon vuotuinenkasvu vähintään 20%

Osinko, noin 30% nettotuloksesta

Liikevoitto % > 8 %

Keskimääräinen osingonmaksu2011-2015

26%

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

2011 2012 2013 2014 2015

Earnings per share Dividend per share

50% 55%

23%

Osinkopolitiikka:Noin 30% nettotuloksesta

EUR

Solteq sijoituskohteena

Digitalisaatiomullistaa

kaupankäynninluoden kasvavan

digitaalisenkaupankäynnin

markkinan

Tunnustettuosaamisemme ja

kattavavalikoimamme on

perustamarkkinapotentiaalin

hyödyntämiselle

Tavoittelemmemarkkinaa

nopeampaa kasvua– orgaanisesti ja

yritysostoin

Kiitos!