startrack 2009

Startrack 2009

„Internet skutecznie wciągnął Polaków”

Warszawa, 21 grudnia 2009 r.

Media zmieniają się bardzo szybko, standardy badań wręcz przeciwnie

• Te same i takie same badania mediów co 10 lat temu

• Brak integracji nowych kanałów dystrybucji do pomiaru tradycyjnych mediów

• Brak badań nowych mediów (mailingi, inserty, ambient)

• Brak porównywalnego pomiaru konsumpcji wszystkich mediów

• Pomijany aspekt jakości kontaktu z mediami

http://www.agb.pl/start.php?PHPSESSID=3a6305b8ddfaeab3707237fb073cd793

http://www.expert-monitor.pl/index.php3

http://www.panel.pbi.org.pl/index.html

... dlatego powstał Startrack

• Pomiar jednoźródłowy (kontakt ze wszystkimi mediami od jednego konsumenta)

• Wszystkie media mierzone w ten sam sposób

• Konsumpcja mediów tradycyjnych i nowych (np. formy ambientowe)

• Media tradycyjne w nowych sposobach dystrybucji (online, mobile)

• Zaangażowanie i dystraktory uwagi

Startrack to autorskie narzędzie SMV od 9 lat

2001

2004

2007

termin próba wielkość

czerwiec wszyscy 13-60

miasta

wszyscy 13-60

miasta 20k+

wszyscy 15-60

miasta 20k+

boostery

luty

kwiecień

1 508

832

1505

internauci (150)up-market (150)

dzieci 12-14 (150)up-market (150)

2009 maj wszyscy 15-60 2 233 up-market (150)

Realizacja w terenie: Millward Brown SMG/KRC; próba peselowa, wywiad bezpośredni w domu respondenta

wspomagany komputerowo (CAPI)

Największe wyzwanie – rzetelny pomiar czasu kontaktu z mediami

Rytm dnia

07:00-8:30 – dom

08:30-9:00 – transport

09:00-17:00 – praca

17:00-18:00 – transport

18:00-18:30 – zakupy

18:30-19:00 – transport

19:00-23:00 – dom

Używanie mediów

Dla każdego miejsca pobytu i transportu:

- TV

- Radio

- Dzienniki

- Magazyny

- Internet

- Outdoor jako transport

Pytania szczegółowe o

media

07:00-07:30 TV + Prasa

07:30-08:00 Radio

08:00-08:30 Radio + Prasa

Dominowała prasa. Radio w tle i inne info

07:00-8:30 – dom

08:00-08:30 Radio +Prasa

Osadzenie czasu z mediami w dokładnie odtworzonym dniu poprzednim (Day After Recall). Rozkład próby na wszystkie dni tygodnia.

Internet – osią podziału społeczeństwa pod względem konsumpcji mediów

57% 43%

Internauci Nie-internauci

Internauci – korzystają z Internetu, choćby sporadycznie

Źródło: Startrack 2009, A15-60

Identyczną penetrację Internetu pokazał Net Track

– 56,9%

„Różnice pomiędzy osobami, które korzystają z komputerów i Internetu i tymi, które z nich nie korzystają, są olbrzymie. Można właściwie powiedzieć, że mamy w tej chwili dwie Polski: jedną nowoczesną, młodą, dobrze wykształconą i drugą tradycyjną, słabo wykształconą i słabo radzącą sobie w obecnych czasach”

Diagnoza społeczna 2009

Codziennie przeciętny internauta spędzaw sieci podobną ilość czasu co 2 lata temu

Budżet czasu 2007

TV; 37% Radio; 29% Outdoor; 22%

Dzienniki; 1%

Magazyny; 1%

Internet; 10%

1

Budżet czasu 2009

TV; 40% Radio; 27% Outdoor; 21%

Dzienniki; 2%Magazyny; 1%

Internet; 9%

1

Źródło: Startrack, 15-60; miasta 20k+

O 16% więcej internautów w 2009 vs 2007

Jednak kontakt z internetem staje się coraz częstszą, bardziej codzienną czynnością

Używanie internetu

31%

36%

6%

9%

7%

10%

48%

36%

2007

2009

codziennie lub prawie codziennie 4-5 razy w tygodniu 2-3 razy w tygodniu 1 raz w tygodniu 2-3 razy w miesiącu 1 raz w miesiąc lub rzadziej w ogóle nie korzystam z Internetu

Źródło: Startrack, 15-60; miasta 20k+

Internet coraz bardziej całkowicie nas angażuje

Spadek współkonsumpcji internetu z innymi mediami z 43% w 2007 do 26% w 2009

Współkonsumpcja Internetu

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2007 2009

Źródło: Startrack 2009, A15-60, miasta 20 tys +procentowanie do osób korzystających z internetu w danej półgodzince

Internet to już nie tylko medium tekstowe, ale medium angażujących treści multimedialnych

Rozrywka w Internecie

12%

2%

26%

20%

oglądanie plików video (filmików video) oglądanie programów telewizyjnych

2007 2009

Źródło: Startrack, 15-60; miasta 20k+, internauci

Videostreaming i multimedialna rozrywka to nie tylko domena najmłodszych ...

14%

9% 8%9%

20%23%

32%

50%

5%

10%7%8%

10%11%

15%

31%

1%

15%

4%7%7%

5%4%

15%

krótkie film

y, np

.n

a Yo

uT

ub

e

teledyski

gry siecio

we n

aW

WW

gry in

stalow

ane z

op

cją gry w

sieci

serwisy

hu

mo

ryst. np

.Jo

e Mo

nster

transm

isjesp

orto

we

pro

gram

y tv

seriale

15-29 30-44 45-60

A najstarsi to zapaleni gracze Źródło: Startrack 2009, A15-60, internauci

Internet to już nie tylko praktyczne narzędzie, to coraz częściej sposób na relaks

% używających internetu w danej półgodzine, dla których była ta czynność relaksem

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

07:0

0-07

:30

08:0

0-08

:30

09:0

0-09

:30

10:0

0-10

:30

11:0

0-11

:30

12:0

0-12

:30

13:0

0-13

:30

14:0

0-14

:30

15:0

0-15

:30

16:0

0-16

:30

17:0

0-17

:30

18:0

0-18

:30

19:0

0-19

:30

20:0

0-20

:30

21:0

0-21

:30

22:0

0-22

:30

23:0

0-23

:30

00:0

0-00

:30

01:0

0-01

:30

2009 2007

Źródło: Startrack, 15-60; miasta 20k+, internauci

W sieci prawie wszystko nas relaksuje, najbardziej nasze pasje, ale także zakupyi serwisy społecznościowe

Czynności w internecie będące relaksem

58%

56%

75%

66%

65%

64%

hobby/ pasje

komunikacja (e-mail /

komunikatory)

filmy/gry

serwisyspołecznościowe

zakupy przezInternet

aktualności

Źródło: Startrack, 15-60; internauci

Serwisy społecznościowe są rozrywką, która wymaga komfortu czasowego, dlatego korzystamyz nich wieczorem

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

06:00-06:30

08:30-09:00

11:00-11:30

13:30-14:00

16:00-16:30

18:30-19:00

21:00-21:30

23:30-00:00

02:00-02:30

serwisyspołecznościowewiek 15-29

serwisyspołecznościowewiek 30-44


Jednak także rano internet jest medium relaksującym częściej niż TV

% osób internautów deklarujących, że dana czynność była rozrywką

0%

20%

40%

60%

80%

100%

06:0

0-06

:30

07:0

0-07

:30

08:0

0-08

:30

09:0

0-09

:30

10:0

0-10

:30

11:0

0-11

:30

12:0

0-12

:30

13:0

0-13

:30

14:0

0-14

:30

15:0

0-15

:30

16:0

0-16

:30

17:0

0-17

:30

18:0

0-18

:30

19:0

0-19

:30

20:0

0-20

:30

21:0

0-21

:30

22:0

0-22

:30

23:0

0-23

:30

Telewizja

Magazyny

Internet

Magazyny czytane wieczorem to 100% rozrywka

Źródło: Startrack 2009, A15-60, internauci

Bo wtedy także znajdujemy czas dla realizacji naszych pasji w internecie


0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

4,5%

5,0%

Kiedy zajmujemy się pasjami i hobby

Do internetu przenosi się również konsumpcja (oraz „podaż” ) mediów tradycyjnych

Media w Internecie

2%

8%

20%

12%13%

11%10%

12%

oglądanie programówtelewizyjnych

słuchanie radia czytanie gazet online czytanie magazynówonline

2007 2009

Źródło: Startrack 2009, A15-60, miasta 20 tys+, internauci

Radio w internecie to z kolei domena najmłodszych

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

inte

rna

uc

i 15

-2

9

inte

rna

uc

i 30

-4

4

inte

rna

uc

i 45

-6

0

rzadziej

1 raz w tygodniu

2-3 razy wtygodniu

4-5 razy wtygodniu

codziennie lubprawie codziennie

23%

11%9%


Najstarsi wierni dziennikom – także w internecie

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

inte

rna

uc

i 15

-2

9

inte

rna

uc

i 30

-4

4

inte

rna

uc

i 45

-6

0

raz w miesiąculub rzadziej

2-3 razy wmiesiącu

raz w tygodniu

2-3 razy wtygodniu

4-5 razy wtygodniu

codziennie lubprawie codziennie

16% 15%

23%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

inte

rna

uc

i 15

-2

9

inte

rna

uc

i 30

-4

4

inte

rna

uc

i 45

-6

0

Dzienniki w internecie Magazyny w internecie

16% 16%15%


... i powoli rezygnują z wydań papierowych

Dzienniki w Internecie - jakie wydania czyta?6%

3%

1%

1%

3%3%

2%2%

2%

5%

2%2%

częściej czytamwydanie

papierowe niżwydanie

internetowe

równie częstoczytam wydaniepapierowe, co

wydanie interneto

rzadziej czytamwydanie


internetowe

w ogóle nieczytam wydania

papierowego

15-29 30-44 45-60

Magazyny w Internecie -jakie wydania czyta

5%

2%2%

1%

2%2%

1%

3%

1%

7%

2%

2%

częściej czytamwydanie


internetowe

równie częstoczytam wydaniepapierowe, co

wydanie interneto

rzadziej czytamwydanie


internetowe

w ogóle nieczytam wydania

papierowego

15-29 30-44 45-60


Internauci cenią ich bezpłatność, selektywność, aktualność i dostępność

all

jest bezpłatne 52%

mam możliwość wyboru wyłącznie treści, którymi jestem zainteresowany 35%

jest aktualizowane na bieżąco 32%

jest dostępniejsze niż wydanie papierowe 26%

ma archiwum 20%

jest tam więcej informacji niż w wydaniu papierowym 15%

mam możliwość przesyłania innym osobom interesujących treści 14%

mam możliwość czytania/pisania komentarzy 9%

sprawdzam czy warto kupić wydanie papierowe 7%

Źródło: Startrack 2009, A15-60, internauci czytający gazety oniline

Co robimy w Internecie ?

• Internet coraz bardziej całkowicie nas angażuje – dużo mniejsza współkonsumpcja z innymi mediami– wyraźny wzrost konsumpcji multimedialnych plików video i programów telewizyjnych (i nie jest to tylko domena najmłodszych)

• Internet to już nie tylko praktyczne narzędzie, to coraz częściej sposób na relaks

– a w sieci prawie wszystko nas relaksuje, najbardziej nasze pasje, ale także zakupy i serwisy społecznościowe

• Do internetu przenosi się również konsumpcja mediów tradycyjnych

– najstarsi wierni dziennikom, radio zaś to domena najmłodszych

Jak ważne są dla internautów tradycyjne media ?

Internauci znacznie mniej czasu spędzają przed TV niż „nie-internauci”

Budżety czasu

04:09

02:56

Nie-internauci

Internauci

Źródło: Startrack, 15-60

średni dzienny czas oglądania TV wg. AGB : Internauci 2h 56 min, a nie-Internauci 4h 28 min!

... mimo częstszego dostępu do lepszego programmingu

Telewizja - źródło sygnału

46%

29% 36%

22% 26%

29% 5%

5%

Nie-internauci

Internauci

antena tradycyjna telewizja kablowa cyfrowa antena satelitarna analogowa antena satelitarna komputer (karta radiowo-telewizyjna) Internet telefon komórkowy


Urządzenia w gospodarstwie domowym97%

94%

84%89%

78%

88%

51%

34% 32%38%

Nie-internauci Internauci

Telewizor Radio Odtwarzacz płyt DVD

Komputer Magnetowid

Już 6% internautów nie posiada telewizora


... i wcale nie są to ci najmłodsi

penetracja indeks• Kobiety 25-35 lat 28% 148 • Wykształcenie średnie 49% 131• Właściciele firm 13% 168• Wolne zawody 10% 133• Miasta powyżej 200 tys. 36% 144• Polska Zachodnia 14% 132

Indeks liczony vs. internauci posiadający telewizor, A15-60

Kim są internauci bez telewizora?

Jednak internauci nadal więcej czasu przeznaczają na TV niż internet

Budżety czasu

02:4402:56

00:13

01:11 02:09Internauci

TV Radio Dzienniki Magazyny Internet Outdoor Kino


i więcej internautów codziennie ogląda TV niż korzysta z internetu

Zasięgi dzienne mediów

77%

48%

TV Internet

Internauci


Dużo więcej czasu internauci przeznaczają na słuchanie radia i czytanie prasy

Budżety czasu

02:16

02:44

04:09

02:56

00:13

00:04

01:11

01:39

02:09

Nie-internauci

Internauci

TV Radio Dzienniki Magazyny Internet Outdoor Kino


Mimo przenoszenia się czytania prasy do sieci, nadal to właśnie internauci częściej czytają wydania papierowe

31%

45%

32%

9%

12% 7%

5% 14%

18%

26%Nie-internauci

Internauci

codziennie 4-5 razy w tygodniu 2-3 razy w tygodniu 1 raz w tygodniu lub rzadziej w ogóle nie czytam

20%

12%

15%

43%

25%5%

3%

12%

16%

17%

5%

7%Nie-internauci

Internauci

codziennie 4-5 razy w tygodniu 2-3 razy w tygodniu 1 raz w tygodniu 2-3 razy w miesiącu raz na miesiąc kilka razy w roku lub rzadziej nie czytam

Częstotliwość czytania

magazynów

Częstotliwość czytania

dzienników

To właśnie z radia i dzienników czerpią oni częściej wiedzę odnośnie aktualności niż w internecie

0%

5%

10%

15%

20%

25%

06:

00-06

:30

07:

00-07

:30

08:

00-08

:30

09:

00-09

:30

10:

00-10

:30

11:

00-11

:30

12:

00-12

:30

13:

00-13

:30

14:

00-14

:30

15:

00-15

:30

16:

00-16

:30

17:

00-17

:30

18:

00-18

:30

19:

00-19

:30

20:

00-20

:30

21:

00-21

:30

22:

00-22

:30

23:

00-23

:30

00:

00-00

:30

01:

00-01

:30

0%

1%

1%

2%

2%

3%

3%

Radio Dzienniki szukam aktualności w internecie

Źródło: Startrack 2009, A15-60, internauci

Internauci częściej korzystają z innych mediów

• Internauci znacznie mniej czasu spędzają przed TV mimo, że częściej mają dostęp do lepszego programmingu (płatne telewizje)

• Nadal jednak większy odsetek internautów codziennie ogląda TV niż korzysta z internetu

• Internet jest rano rozrywką dla większej grupy internautów niż telewizja

• Internauci częściej słuchają radia i czytają prasę (szczególnie dzienniki)

Stosunek internautów do reklam

Internauci mniej zaangażowani w oglądanie TV, ale dzięki temu też mniej aktywnie unikają reklam

Zaangażowanie w konsumpcję TV

28%24%

skoncentrowany na ogolądaniu TV

2007

2009

Stosunek do reklam w TV57%

50%

zwykle unikam oglądania reklam

Internauci

Populacja, A15-60, miasta 20 tys+

Internauci zarówno mniej skupieni na czytaniu gazety, jak i na kontakcie z reklamami w niej

Zaangażowanie w konsumpcję dzienników

47%

31%

skoncentrowany na czytaniu gazet

2007

2009

Stosunek do reklam w dziennikach

26%

30%

zwykle unikam oglądania / czytania reklam

Internauci


Unikanie reklam w magazynach nasila się, jednocześnie spada istotnie zaangażowanie w kontakt z tym medium

Zaangażowanie w konsumpcję magazynów

50%

29%

skoncentrowany na magazynach

2007

2009

Stosunek do reklam w magazynach

19%

29%

zwykle unikam oglądania / czytania reklam

Internauci


Brak spadku jakości kontaktu z radiem, nie rośnie skłonność do unikania reklam radiowych

Zaangażowanie w słuchanie radia

31%

6%

34%

7%

skoncentrowany na sluchuniuradia

od czasu do czasu słuchałradia

Stosunek do reklam w radiu

20% 20%

zwykle unikam słuchania reklam

2007

2009

Internauci


Rośnie klikalność w reklamy internetowe

Zaangażowanie w kontakt z Internetem

10%

36%

54%

10%

40%

51%

skoncentrowanyna Internecie

od czasu dio czasuInternet

przy okazji Internet

2007

2009

Klikanie w reklamy

85%

10%2%

79%

15%3%

zwykle klikam nareklamy

czasami klikam nareklamy, a czasami

nie

zwykle nie klikamna reklamy

Internauci


Reklamy w programach TV w sieci i przy zakupach internetowych powodują najniższy poziom irytacji

Najbardziej irytują reklamy przy czynnościach w sieci...

53% 52%50%

48%45% 44%

41%

49%49%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

ak

tua

lno

śc

i

info

o p

rac

y/n

au

ki

info

o p

rod

uk

tac

h/ u

słu

ga

ch

pa

sje

/ ho

bb

y

ko

mu

nik

ow

an

ies

ię

filmy

/ gry

se

rwis

ys

po

łec

zno

śc

iow

e

pro

gra

my

Tv

win

tern

ec

ie

zak

up

y w

sie

ci

Populacja, A15-60, internauci

Które medium jest lepsze pod względem jakości kontaktu z reklamą?

Co to jest wskaźnik SIM (Starcom Impact Measurement) ?

• Wskaźnik SIM jest wskaźnikiem powstałym w oparciu:• zaangażowanie w konsumpcję medium oraz • deklarację zachowań w czasie reklam w danym medium

• Im wyższą ma wartość, tym lepsze jest ”jakościowo” kontakt z reklamą w danym medium.

• Wskaźnik abstrahuje od zasięgu mediów

Duży wzrost siły reklamy internetowej głównie kosztem prasy, telewizja się broni

Internet * - reakcja na reklamę w postaci kliknięcia, pozostałe media – zwracanie uwagi


internauci 2007 2009

SIM TV 5,94 5,97

SIM RADIO 5,76 6,22

SIM GAZETY 11,85 8,72

SIM MAGAZYNY 13,98 9,97

SIM INTERNET 1,95 3,47

Stosunek internautów do reklamy

• Mniej zaangażowani w oglądanie TV, ale dzięki temu też mniej aktywnie unikają reklam

• Rośnie klikalność w reklamy internetowe. Reklamy w programach TV w sieci i przy zakupach internetowych powodują najniższy poziom irytacji

• Brak spadku jakości kontaktu z radiem i nie rośnie skłonność do unikania reklam radiowych

•Mniej skupieni na czytaniu samej gazety czy magazynu, wzrost unikania reklam w nich.

• Duży wzrost siły reklamy internetowej głównie kosztem prasy, telewizja się broni

DZIĘKUJEMY

startrack 2009

Business