statistics from china's mobile game market in 2015
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数说: 2015 手游发展
TalkingData2015-4-25
English Translation is Available In Notes
行业规模 玩家属性 游戏行为 行业趋势
手游行业将在 2015 年趋向平稳发展
2014.1 2014.2 2014.3 2014.4 2014.5 2014.6 2014.7 2014.8 2014.9 2014.102014.112014.12
1.16 1.24 1.30 1.39 1.49 1.58 1.66 1.74 1.83 1.93 2.03 2.13
6.9%4.9%
6.9% 6.9% 6.3%5.1% 4.8% 5.2% 5.5% 5.2% 4.9%
2014年 1月 -12月移动游戏行业 CP规模
CP总数 增长率(%)
数据来源: TalkingData 数据中心
中重度游戏被开发者追捧
数据来源: TalkingData 数据中心
145.0%
116.4%
91.1%
83.7%
236.9%动作
策略
角色扮演
休闲
卡牌
160
417
563
666
795
606
811
1187
1603
2134
2014年 1月 -12 月 不同类型游戏款数TOP5
2014年 12月 2014年 1月 单位:款
全年增速
女性玩家群体上升
62.3%
37.7%
2014年 12月移动游戏用户性别分布
男性 女性
75.1%
24.9%
2014年 1月移动游戏用户性别分布
男性 女性
数据来源: TalkingData 数据中心
人口红利将尽,用户开始区域下沉
数据来源: TalkingData 数据中心
2014.12 移动游戏用户地域分布 移动游戏用户省份分布 Top10
排名 省份 占比
1 广东 11.31%
2 江苏 6.66%
3 浙江 6.38%
4 河南 5.66%
5 山东 5.60%
6 北京 5.18%
7 河北 4.82%
8 湖南 4.57%
9 四川 4.03%
10 安徽 3.52%
用户付费意愿提升,类型区别明显
数据来源: TalkingData 数据中心
67.5%
6.9%
61.7%
27.5%
43.2%
32.8%
-10.2%
14.4%休闲游戏
智力游戏
角色扮演
动作游戏
策略游戏
模拟类
棋牌游戏
卡牌游戏
2.7%
4.6%
7.2%
6.6%
6.7%
5.8%
3.5%
6.5%
3.0%
4.1%
9.5%
9.4%
8.5%
9.4%
3.8%
10.8%
2014 年 iOS平台手游用户付费率及增幅
12月用户付费率 1月用户付费率
9.4%
-3.9%
36.5%
47.6%
43.2%
28.7%
70.9%
30.1%休闲游戏
智力游戏
角色扮演
动作游戏
策略游戏
模拟类
棋牌游戏
卡牌游戏
5.0%
3.8%
8.5%
6.7%
4.7%
5.4%
9.6%
8.7%
6.5%
6.6%
10.9%
9.6%
6.9%
7.4%
9.2%
9.5%
2014 年 Android平台手游用户付费率及增幅
12月用户付费率 1月用户付费率
用户对游戏质量诉求提升
数据来源: TalkingData 数据中心策略 V.S. 休闲
41.8%
42.1%
8.6%
49.3%
-2.9%
35.7%
6.5%
-5.9%
18.8%
-3.9%
42.6%
32.5%
-12.5%
19.7%
22.6%
11.4%休闲游戏
智力游戏
角色扮演
动作游戏
策略游戏
模拟类
棋牌游戏
卡牌游戏
0.09
0.11
0.11
0.07
0.10
0.09
0.11
0.11
0.09
0.12
0.15
0.07
0.15
0.10
0.16
0.16
2014 年 Android平台手游平均用户活跃度增幅
12月 DAU/MAU 1月 DAU/MAU
休闲游戏
智力游戏
角色扮演
动作游戏
策略游戏
模拟类
棋牌游戏
卡牌游戏
0.09
0.12
0.14
0.11
0.13
0.08
0.17
0.14
0.10
0.15
0.16
0.10
0.18
0.12
0.16
0.16
2014 年 iOS平台手游平均用户活跃度增幅
12月 DAU/MAU 1月 DAU/MAU
用户对游戏质量诉求提升
数据来源: TalkingData 数据中心智力 & 休闲
42.2%
13.2%
33.3%
42.2%
24.0%
42.3%
59.7%
55.8%休闲游戏
智力游戏
角色扮演
动作游戏
策略游戏
模拟类
棋牌游戏
卡牌游戏
0.13
0.15
0.30
0.16
0.29
0.12
0.24
0.27
0.20
0.24
0.43
0.20
0.41
0.16
0.27
0.38
2014 年 iOS平台 Top手游用户活跃度及增幅
12月 DAU/MAU 1月 DAU/MAU
33.8%
63.6%
11.1%
112.6%
2.3%
48.3%
32.8%
54.3%休闲游戏
智力游戏
角色扮演
动作游戏
策略游戏
模拟类
棋牌游戏
卡牌游戏
0.16
0.16
0.26
0.18
0.21
0.12
0.20
0.29
0.24
0.22
0.39
0.19
0.44
0.14
0.33
0.39
2014 年 Android平台 Top手游用户活跃度及增幅
12月 DAU/MAU 1月 DAU/MAU
手游整体走向精细化运营
数据来源: TalkingData 数据中心棋牌 & 休闲
13.2%
5.5%
3.4%
19.0%
-1.8%
13.3%
11.4%
28.5%休闲游戏
智力游戏
角色扮演
动作游戏
策略游戏
模拟类
棋牌游戏
卡牌游戏
27.5%
32.2%
27.6%
30.5%
25.3%
31.3%
35.3%
28.2%
35.4%
35.8%
31.3%
30.0%
30.1%
32.4%
37.3%
31.9%
2014 年 iOS平台手游用户次日留存率及增幅
12月用户次日留存率 1月用户次日留存率
0.4%
-11.0%
7.0%
6.2%
-3.5%
1.7%
8.4%
-8.2%休闲游戏
智力游戏
角色扮演
动作游戏
策略游戏
模拟类
棋牌游戏
卡牌游戏
25.2%
28.9%
28.5%
25.7%
25.1%
25.8%
32.3%
29.1%
23.1%
31.3%
29.0%
24.8%
26.6%
27.6%
28.8%
29.2%
2014 年 Android平台手游用户次日留存率及增幅
12月用户次日留存率 1月用户次日留存率
中重度游戏占据用户大部分时长
数据来源: TalkingData 数据中心棋牌 & 休闲
16.8%
1.5%
50.3%
8.8%
44.3%
-7.4%
15.2%
1.0%休闲游戏
智力游戏
角色扮演
动作游戏
策略游戏
模拟类
棋牌游戏
卡牌游戏
999
992
1260
659
974
442
1311
1006
1009
1142
1168
951
1059
664
1331
1175
2014 年 iOS平台手游用户平均游戏时长及增幅
12月用户平均游戏时长(秒) 1月用户平均游戏时长(秒)
20.8%
-6.2%
48.8%
45.9%
7.6%
-9.6%
-9.6%
-34.5%休闲游戏
智力游戏
角色扮演
动作游戏
策略游戏
模拟类
棋牌游戏
卡牌游戏
506
340
660
454
427
428
608
447
331
307
597
488
623
636
570
540
2014 年 Android平台手游用户平均游戏时长及增幅
12月用户平均游戏时长(秒) 1月用户平均游戏时长(秒)
中重度游戏更受玩家青睐
2014 年 1-12 月 不同移动游戏类型用户数占比
1 月 58.8% 6.5% 5.9% 11.1% 4.1% 8.5% 1.4%
12 月 41.2% 24.1% 15.2% 5.4% 4.7% 3.3% 2.5%
休闲游戏 角色扮演 棋牌游戏桌面游戏 策略游戏 动作游戏卡牌战斗
数据来源: TalkingData 数据中心
新技术丰富游戏类型、视觉体验
( 1 ) AR 技术(全息投影、立体动画)( 2 ) H5 图形渲染加速( 3 )跨平台无缝对接
3D 小熊 - 奇幻咔咔
IP 过热,运营需要加强
2013年有 IP游戏 2014年有 IP游戏
IP数量对比
数量
11X 次日留存
28 ~32%
明星代言在 2015 年会更加强化
刘诗诗,轩辕剑
林志玲,女神联盟
范冰冰,暗黑黎明
Angelababy ,神魔
柳岩,神庙逃亡
出海手游公司增多
2015GDC
• 来自中国的参会人数突破千人
• 网易 300+• 西山居 30+• 中手游 10+• TalkingData 3
成立海外公司或团队
• 网易游戏• 触控• 中手游• 猎豹• 畅游• APUS• TalkingData• 蓝港
出海路径
• 港澳台• 东南亚• 韩日• 北美• 欧洲• 拉美非洲• 西亚北非
CP 渠道 平台 垂直 周边
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7
24
14
6 7
17
1310
7 7 8
14
手游行业 2014年每月投融资事件数量
事件数量
资本热度转向
上道整理
游戏投放趋向精准化
DSP
Ad Exchange
广告主
广告媒体
SSP
3.设
备 ID 4
.标签
2. 设备ID
1. 设备ID
5. 竞价
6. 展示内容
用户画像
预算和素材
TDID Link
7. 客户
DMP
H5 游戏兴起,新渠道价值凸显
HTML5 游戏 流量入口
浏览器
应用商店
热门应用
原生游戏流量入口
注释:仅为举例,排名不分先后
截止 2015 年 Q1 , H5 游戏用户为 1.21 亿,占移动游戏用户的 11.5%
数据来源: TalkingData 数据中心
11.5%
88.5%
2015Q1 HTML5游戏占移动游戏用户比例
接触HTML5游戏用户 未接触HTML5游戏用户2014Q3 2014Q4 2015Q1
1.01 1.10 1.21
2014Q3-2015Q1 接触 HTML5游戏设备规模及增长率
8.9% 10.0%
H5 游戏款数不断提升,新游陆续问世,游戏款数增速较原生休闲手游更高
2015Q1 HTML5游游游游游游游游游游游
2014Q3 2014Q4 2015Q1
538 732 10911256 16032246.2
2014Q3-2015Q1 HTML5游戏款数及增长率
H5游戏款数 原生休闲游戏款数
单位:款
36.1%49.0%
27.6%
40.1%
数据来源: TalkingData 数据中心
H5 游戏中,休闲、智力等轻度游戏类型占绝大比例,但角色扮演、动作等中重度游戏类也开始逐渐崛起
数据来源: TalkingData 数据中心
2015Q1 HTML5 游戏类型分布
61.8%11.5% 8.3% 7.6%5.1% 3.0% 2.7%
休闲动作 智力 角色扮演棋牌 其他模拟
用户粘性尚较低,吸金能力弱
角色扮演 棋牌游戏 模拟类 策略游戏 动作游戏 卡牌游戏 休闲游戏 智力游戏 HTML5游戏
732 712 697 570 549 492 367 352 303
移动游戏平均游戏时长比较
角色扮演 棋牌游戏 卡牌游戏 动作游戏 休闲游戏 策略游戏 智力游戏 模拟类 HTML5游戏
3.9% 3.5% 3.1% 3.0% 2.7% 2.4% 2.1% 1.6% 1.5%
移动游戏付费率比较
游戏玩法简单,关卡概念弱,游戏行为短频快,更适合填补用户碎片化时间
围住神经猫 寻找房祖名 愚公移山
休闲 / 智力
5,000,000 用户 /3Day
休闲 / 智力
60,000,000 次 /2Day
休闲 /模拟
月流水 1,000,000 数据来源:公开信息整理
H5 游戏质量与原生手游有较大差距,但伴随技术制约降低, H5 游戏质量提升可期
内容丰富化、玩法复杂化、题材价值增强、精品游戏出现
画面效果、交互体验、游戏流畅性等多方面体验不断优化
玩法、内容、体验的增强,带动用户粘性提升,优秀产品不断涌现,游戏生命周期延长
游戏品质低
游戏内容贫乏
生命周期短
HTML5游戏短板
ExpectationShortage
中国最大的第三方移动数据服务提供商
App Analytics Game Analytics Mobile Ad Tracking Enterprise游戏运营分析 移动广告监测 企业解决方案移动应用统计分析
30000+应用款数
9亿+累计覆盖
2亿+MAU
40%覆盖Top盈收游戏
6亿+玩家覆盖
1.5亿+MAU
140+ 家网盟对接
40%覆盖行业广告主
5亿+点击月监测点
两大一线应用市场
三大运营商
数十家股份制商业银行、城商行、券商、保险、第三方理财公司
累计覆盖设备 12亿+
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