Strumenti Finanziari per accelerare crescita e competitività

Lo Studio Legale

Prato, 22 gennaio 2008

Avv. Andrea Bartolucci

d’Urso Gatti e Associati Studio Legale

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Lo Studio Legale

• Funzione dell’avvocato nel processo di quotazione

• Specializzazione del professionista

• Due studi legali oppure uno – la prassi di mercato

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• Rapporto fiduciario tra le parti

• Conoscenza della società ed esame dell’operazione

• Trasparenza informativa

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Lo Studio Legale

• Attività di consulenza relativa in particolare a:

– struttura societaria (operazioni di fusione, riassetto, accorciamento della catena di controllo, passaggio generazionale);

– composizione e assetto del capitale sociale (categorie di azioni, diversi diritti, patti parasociali);

– corporate governance e organizzazione interna (statuto, composizione del consiglio di amministrazione, comitati interni, regolamenti).

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Lo Studio Legale

• Attività di assistenza tecnica relativa in particolare a:

– predisposizione della due diligence e data room;

– conferimento degli incarichi ai soggetti coinvolti;

– predisposizione del prospetto informativo e

della documentazione di offerta;

– rapporti con autorità competenti;

– negoziazione dei contratti di collocamento;

– rilascio delle comfort letter.

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• Compiti educativi del management:

–cultura del mercato;

–tempi tecnici delle scelte gestionali;

–trasparenza informativa.

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Lo Studio Legale

• Completamento del processo di quotazione

• Adempimenti post quotazione (obblighi informativi emittenti)

• Consulenza su operazioni straordinarie