STUDIE

Faillissementen

3 oktober 2016

Stijgende faillissementscijfers in

september

2

1 september 2016

…………………………………………………………………………………………………………………………………......

3

Overname en gebruik van dit onderzoek wordt aangemoedigd bronvermelding “Graydon Belgium”. Deze brochure

is louter ter informatie opgesteld. De gegevens zijn ontwikkeld en verwerkt op basis van de Graydon-databanken.

Uitgever, informatieverstrekker noch auteurs kunnen aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke

onnauwkeurigheden. De uiteindelijke interpretatie van de gegevens is voor rekening van de lezer.

Gelieve als bron ‘Graydon Belgium’ te vermelden

Graydon Belgium nv

Uitbreidingstraat 84-b1

2600 Berchem

Contact: Eric Van den Broele

Tel.: 03 280 88 55

www.graydon.be

…………………………………………………………………………………………………………………………………......

4

Inhoudsopgave Samenvatting ............................................................................................................................................................. 5

Geografische tendensen ............................................................................................................................................ 7

Evolutie op regionaal niveau ................................................................................................................................... 7

Evolutie op provinciaal niveau ................................................................................................................................ 8

Evolutie op arrondissementsniveau ...................................................................................................................... 10

Evolutie faillissementen per rechtsvorm .................................................................................................................. 12

Evolutie faillissementen per leeftijd .......................................................................................................................... 13

Sectorale tendensen ................................................................................................................................................. 16

Tendensen binnen de hoofdsectoren: ruwe opdeling ........................................................................................... 16

Tendensen binnen de sectoren: fijne opdeling (nace 5 digits) op federaal niveau ............................................... 17

Faillissementen en potentieel banenverlies.............................................................................................................. 18

Algemene cijfers en evoluties m.b.t. faillissementen en banenverlies .................................................................. 18

Regionale cijfers: faillissementen en jobverlies per sector ................................................................................... 20

Bedrijven met het grootste banenverlies (top 50) ................................................................................................. 48

Over Graydon ............................................................................................................................................................ 49

…………………………………………………………………………………………………………………………………......

5

Samenvatting

De maand september laat traditioneel het hoogste aantal faillissementen noteren, ook nu. Afgelopen maand

september gingen er 1.188 bedrijven over de kop, een stijging van 15,68% in vergelijking met september 2015 toen

er 1.027 bedrijven faillissementen werden uitgesproken. Toch maakten we in 2013 en 2014 zwaardere

septembermaanden mee.

Het hogere septembercijfer zet zich in de meeste provincies door: enkel West-Vlaanderen, Henegouwen en Namen

ontspringen de dans. We noteren zowel procentueel als in absolute aantallen sterke stijgingen binnen de

provincies Antwerpen (240 uitspraken of +37,9%) en Brussel (296 uitspraken of +31,0%).

Cumuleren we de eerste negen maanden van 2016, dan kennen we, in vergelijking met dezelfde periode verleden

jaar, nog steeds zelfs een gevoelige daling van het aantal faillissementen. De eerste negen maanden van dit jaar

gingen er 7.386 bedrijven over de kop: een daling van –7,99%.

Tot en met augustus kon de globale daling van het Belgische aantal faillissementen toegeschreven worden aan de

3 regio’s, waarbij vooral in Brussel een sterke afname werd vastgesteld, gevolgd door Wallonië en in mindere mate

Vlaanderen (waar we tijdens de zomermaanden al een lichte stijging vaststelden). Met de nieuwe cijfers van

september lijkt de evolutie van constante faillissementsdalingen alvast in Vlaanderen een halt toegeroepen.

…………………………………………………………………………………………………………………………………......

6

Binnen het Vlaamse Gewest noteren we dus niet langer een daling, maar lichte stijging naar 3.986 faillissementen

op 9 maanden, of een stijging van +0,5% ten opzichte van dezelfde periode verleden jaar. In Brussel en Wallonië

blijft het aantal faillissementen nog steeds laag in vergelijking met vorig jaar. In het Brusselse gewest gaat het om

309 uitspraken minder (-18%), in Wallonië -356 (-15,4%).

Op provinciaal niveau tellen we, over de cumul van de eerste negen maanden van 2016, enkel stijgingen binnen de

provincie Antwerpen (+3,18%) en Oost-Vlaanderen (+9,71%).

De faillissementsdaling zet zich over de eerste negen maanden 2016 door in zo goed als alle sectoren. Zo

bijvoorbeeld noteren we ten opzichte van dezelfde periode in 2015 belangrijke dalingen binnen de sector bouw (-

12,8%) en de zakelijke dienstverlening (-13,3%), alsook binnen de transportsector (-14,1%) en de handel in auto’s en

garages (-16,4%). Bekijken we de zaken op provinciaal niveau, dan valt op dat binnen de provincie Antwerpen

zowel de transportsector (+20,4%), de groothandel (+21,9%) én de voedingsindustrie (+109,1%) rake klappen krijgt.

Enkel binnen de horeca noteren we een stijging met +3,4% Hierbij gaan steeds meer grotere zaken over de kop.

Opvallend detail: waar tot einde augustus geen opvallend hoger aantal horecazaken in het Brusselse over de kop

gingen lijkt het tij nu gekeerd: binnen het Brusselse gerechtelijke arrondissement noteren we nu over de eerste

negen maanden van dit jaar 296 faillissementen, wat ten opzichte van dezelfde periode verleden jaar een stijging

met +8,8% betekent1. Toch noteerden we over dezelfde periode in 2013 een nog beduidend zwaarder cijfer…

In Vlaanderen zien we over de eerste negen maanden van dit jaar een stijging met +8,7%. Hierbij valt vooral het

hoge cijfer in West-Vlaanderen op (+58,3%) en dat van Antwerpen (+10,2%).

1 Deze plotse omkering is duidelijk voorspeld. Zie hiervoor het opiniestuk “waarom het striktere betaalgedrag van de Brusselse horeca

slecht nieuws betekent” in onze vorige faillissementsstudie http://public.graydon.be/downloads/report-studie-faillissementen-juli-augustus-2016 of lees de blog http://public.graydon.be/blog/opinie-waarom-het-striktere-betaalgedrag-van-de-brusselse-horeca-slecht-nieuws-betekent

…………………………………………………………………………………………………………………………………......

7

Geografische tendensen

(*) Wie de regionale aantallen optelt komt niet exact op het nationale aantal. Dit omdat voor een beperkt aantal bedrijven dat

failliet werd verklaard de maatschappelijke zetel niet kan worden bepaald, veelal omdat die zich in het buitenland bevindt

terwijl het failliete bedrijf wel degelijk haar activiteit op ons grondgebied uitoefent.

(**) Omwille van de herschikking van de gerechtelijke arrondissementen binnen het Brusselse gewest enerzijds en Halle-

Vilvoorde anderzijds, worden de statistieken met betrekking tot deze gebieden afzonderlijk weergegeven.

De bekomen waarden binnen Halle-Vilvoorde zijn aan de provincie Vlaams-Brabant en aan het Vlaamse Gewest gekoppeld.

Met betrekking tot de evoluties binnen het gerechtelijk arrondissement Brussel (m.a.w. inclusief Halle-Vilvoorde) dient dus de

som gemaakt van de waarden binnen het Brusselse Gewest met de resultaten bekomen voor Halle-Vilvoorde.

Evolutie op regionaal niveau

Tot en met augustus kon de globale daling van het Belgische aantal faillissementen toegeschreven worden aan de

3 regio’s, waarbij vooral in Brussel een sterke afname werd vastgesteld, gevolgd door Wallonië en in mindere mate

Vlaanderen (waar we tijdens de zomermaanden al een lichte stijging vaststelden). Met de nieuwe cijfers van

september lijkt deze evolutie alvast in Vlaanderen een halt toegeroepen.

Binnen het Vlaamse Gewest noteren we dus niet langer een daling, maar lichte stijging naar 3.986 faillissementen

op 9 maanden, of een stijging van +0,5%ten opzichte van dezelfde periode verleden jaar. In Brussel en Wallonië

blijft het aantal faillissementen nog steeds laag in vergelijking met vorig jaar. In het Brusselse gewest gaat het om

309 uitspraken minder (-18%), in Wallonië -356 (-15,4%).

…………………………………………………………………………………………………………………………………......

8

Septembermaand

In tegenstelling tot de jaartendens gingen afgelopen september in Vlaanderen 87 bedrijven méér (+16,93%)over de

kop. In Brussel tellen we 70 uitspraken meer (+30,97%) en in Wallonië gaat het om 3 cases minder.

Het hogere septembercijfer zet zich in de meeste provincies door: enkel West-Vlaanderen, Henegouwen en Namen

ontspringen de dans. We noteren sterke stijgingen binnen de provincie Antwerpen (240 uitspraken of +37,9%)

Brussel (296 uitspraken of +31,0%).

Evolutie op provinciaal niveau

Januari tot september 2016

…………………………………………………………………………………………………………………………………......

9

Maand september

Het hogere septembercijfer zet zich in de meeste provincies door: enkel West-Vlaanderen, Henegouwen en Namen

ontspringen de dans. We noteren sterke stijgingen binnen de provincie Antwerpen (240 uitspraken of +37,9%)

Brussel (296 uitspraken of +31,0%).

…………………………………………………………………………………………………………………………………......

10

Evolutie op arrondissementsniveau

(**) Omwille van de vele vragen met betrekking tot de evoluties binnen het Brusselse gewest enerzijds en Halle-Vilvoorde anderzijds,

worden de statistieken met betrekking tot deze gebieden afzonderlijk weergegeven. De bekomen waarden binnen Halle-Vilvoorde zijn

aan de provincie Vlaams-Brabant en aan het Vlaamse Gewest gekoppeld. Met betrekking tot de evoluties binnen het gerechtelijk

arrondissement Brussel (m.a.w. inclusief Halle-Vilvoorde) dient dus de som gemaakt van de waarden binnen het Brusselse Gewest met

de resultaten bekomen voor Halle-Vilvoorde.

Evolutie januari tot september 2016

…………………………………………………………………………………………………………………………………......

11

Septembermaand

…………………………………………………………………………………………………………………………………......

12

Evolutie faillissementen per rechtsvorm

…………………………………………………………………………………………………………………………………......

13

Evolutie faillissementen per leeftijd

Zeker sedert de bancaire crisis van 2011 zien we naar verhouding steeds meer oudere bedrijven over de kop gaan.

Daar waar we voor de crisisjaren nog ongeveer 7% à 8% faillissementen noteerden bij bedrijven die meer dan 25

jaar oud waren is dit percentage systematisch gestegen. Sinds 2015 noteren we hier binnen het totale aantal

faillissementen een groep van ruim 13,5% dat meer dan een kwarteeuw oud is bij faillissement. Dit cijfer blijkt ook

met betrekking tot de eerste negen maanden van 2016 bevestigd en zelf nog toe te nemen.

…………………………………………………………………………………………………………………………………......

14

Dit komt het scherpst tot uiting binnen die bedrijven die zetel houden binnen het Vlaamse Gewest. Hier noteren we

inderdaad 16,61% van de failliete ondernemingen ouder dan 25 jaar.

Echter: daar waar de tendens met betrekking tot die oudere bedrijven in Vlaanderen licht dalend is (van 16,74% in

2015 naar 16,61% in 2016 en we hetzelfde vaststellen in Wallonië s (van 12,38% naar 11,81%) zien we een duidelijk

verder stijgende tendens binnen het Brusselse gewest (van 7,83% in 2015 naar 7,98% in 2016).

…………………………………………………………………………………………………………………………………......

15

…………………………………………………………………………………………………………………………………......

16

Sectorale tendensen

Tendensen binnen de hoofdsectoren: ruwe opdeling

De faillissementsdaling zet zich over de eerste negen maanden 2016 door in zo goed als alle sectoren. Zo

bijvoorbeeld noteren we ten opzichte van dezelfde periode in 2015 belangrijke dalingen binnen de sector bouw (-

12,8%) en de zakelijke dienstverlening (-13,3%), alsook binnen de transportsector (-14,1%) en de handel in auto’s en

garages (-16,4%).

Enkel binnen de horeca noteren we een stijging met +3,4% Hierbij gaan steeds meer grotere zaken over de kop.

Opvallend detail: waar tot einde augustus geen opvallend hoger aantal horecazaken in het Brusselse over de kop

gingen lijkt het tij nu gekeerd: binnen het Brusselse gerechtelijke arrondissement noteren we nu met betrekking tot

horecazaken over de eerste negen maanden van dit jaar 296 faillissementen, wat ten opzichte van dezelfde

periode verleden jaar een stijging met +8,8% betekent. Toch bleken er over dezelfde periode in 2013 beduidend

meer Brusselse horecazaken failliet. Afgelopen september gingen er 62 over de kop wat even veel is als in

september 2013.

In Vlaanderen zien we over de eerste negen maanden van dit jaar een stijging met +8,7%. Hierbij valt vooral het

hoge cijfer in West-Vlaanderen op (+58,3%) en dat van Antwerpen (+10,2%).

…………………………………………………………………………………………………………………………………......

17

Tendensen binnen de sectoren: fijne opdeling (nace 5 digits) op federaal niveau

…………………………………………………………………………………………………………………………………......

18

Faillissementen en potentieel banenverlies

Algemene cijfers en evoluties m.b.t. faillissementen en banenverlies

In september 2016 kwamen er 2.002 banen op de tocht te staan als direct gevolg van het faillissement van de

werkgever.

Over de eerste negen maanden van dit jaar betekent dit een totaal van 15.310 banen of een daling met -10,63%.

…………………………………………………………………………………………………………………………………......

19

…………………………………………………………………………………………………………………………………......

20

Regionale cijfers: faillissementen en jobverlies per sector (op basis van een Graydon sectorindeling)

FEDERAAL

…………………………………………………………………………………………………………………………………......

21

…………………………………………………………………………………………………………………………………......

22

…………………………………………………………………………………………………………………………………......

23

…………………………………………………………………………………………………………………………………......

24

…………………………………………………………………………………………………………………………………......

25

…………………………………………………………………………………………………………………………………......

26

…………………………………………………………………………………………………………………………………......

27

…………………………………………………………………………………………………………………………………......

28

PROVINCIES

…………………………………………………………………………………………………………………………………......

29

…………………………………………………………………………………………………………………………………......

30

…………………………………………………………………………………………………………………………………......

31

…………………………………………………………………………………………………………………………………......

32

…………………………………………………………………………………………………………………………………......

33

…………………………………………………………………………………………………………………………………......

34

…………………………………………………………………………………………………………………………………......

35

…………………………………………………………………………………………………………………………………......

36

…………………………………………………………………………………………………………………………………......

37

…………………………………………………………………………………………………………………………………......

38

…………………………………………………………………………………………………………………………………......

39

…………………………………………………………………………………………………………………………………......

40

…………………………………………………………………………………………………………………………………......

41

…………………………………………………………………………………………………………………………………......

42

…………………………………………………………………………………………………………………………………......

43

…………………………………………………………………………………………………………………………………......

44

…………………………………………………………………………………………………………………………………......

45

…………………………………………………………………………………………………………………………………......

46

…………………………………………………………………………………………………………………………………......

47

…………………………………………………………………………………………………………………………………......

48

Bedrijven met het grootste banenverlies (top 50)

Als belangrijkste faillissement van afgelopen september noteerden we MS-mode op 16 september jongstleden. Op

basis van de laatst gepubliceerde jaarrekening stelde het bedrijf 218 voltijdse medewerkers tewerk.

Opm.: potentieel verloren jobs worden berekend op basis van de laatst gepubliceerde jaarrekening of RSZ-gegevens van de failliete entiteit.

…………………………………………………………………………………………………………………………………......

49

Over Graydon

Het handelsinformatiekantoor Graydon Belgium nv is in Berchem gevestigd en vormt een ploeg van 100

medewerkers. Dankzij een dagelijkse gedetailleerde opvolging houdt het bedrijf een reusachtige databank up-to-

date, gevoed met gegevens over alle in België gevestigde bedrijven, inclusief eenmanszaken en andere

economische entiteiten.

Hiermee ontwikkelt Graydon Belgium nv modellen die zowel risico's als groeikansen van ondernemingen tot

uitdrukking brengen. Zo rapporteert de studiedienst van Graydon Belgium nv macro-economische tendensen en

onderhoudt het bedrijf intensieve banden met diverse officiële instanties.

Graydon Belgium nv richt zich vooral op het bedrijfsleven. Dankzij de databank kent elke geïnteresseerde de

evoluties binnen elk individueel bedrijf. We bieden analyse-instrumenten aan die de rentabiliteit van zowel

marketing- als verkoopstructuren actief ondersteunen. Graydon Belgium nv tekent voor de inbouw van

beslissingssystemen op maat waarmee men de juiste zakenrelaties opspoort, accepteert en opvolgt.

Contact algemeen: 03 280 88 00- info@graydon.be