sumário scripts fgps - fornecedores · 11) ao término do preenchimento, clicando ^ok”. 12)...

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FGPS_Material Treinamento Fornecedores

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13/04/2011 Revisão

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Fornecedores FIAT Aplicativo/Sistema

Fiat Group Purchasing System - FGPS Responsável

Tatiana Kirichian – ICT Compras FIASA

1

Sumário Scripts FGPS - Fornecedores Problemas Compatibilidade ......................................................................................................... 3

Localização do Manual de Treinamento ................................................................................... 3

Passos no sistema ..................................................................................................................... 3

Registro de Tickets para Solução de Problemas ......................................................................... 4

Localização do Manual de Treinamento .................................................................................. 4


Alterar Senha Inicial .................................................................................................................... 8

Localização do Manual de Treinamento .................................................................................. 8


Visualizar Termos de Utilização e Aceite .................................................................................. 11

Localização do Manual de Treinamento ................................................................................ 11

Passos no sistema ................................................................................................................... 11

Primer Ingresso no Portal FGPS ................................................................................................ 14



Criação e Gestão de Usuários Adicionais ................................................................................. 15



Criação dos Usuários adicionais.............................................................................................. 17

Gestão de perfis profissionais ................................................................................................. 19

Modificação dos dados cadastrais de um usuário ................................................................. 20

Desabilitar usuários do fornecedor ........................................................................................ 22

Ficha Empresa ............................................................................................................................ 23



Adicionar Contatos ................................................................................................................. 24

Modificar Contatos ................................................................................................................. 25

Excluir Contatos ...................................................................................................................... 26

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Inclusão de Propostas de Redução de Custos ........................................................................... 27



Incluir Nova Proposta de Redução de Custo. .......................................................................... 28

Visualizar o Elenco de Propostas Inseridas.. ............................................................................ 31

Troca de arquivos .............................................................................................................. 33


Passos no sistema .................................................................................................................. 33

Criar uma Nova Pasta. ............................................................................................................ 34

Inserir documentos na Pasta.. ................................................................................................. 35

Excluir uma Pasta.. .................................................................................................................. 36

Ativar comando de uma Pasta.. .............................................................................................. 36

Seção de Pesquisa de Documentos.. ....................................................................................... 40

Sourcings ................................................................................................................................. 42



Intercambiar arquivos ........................................................................................................... 44

Inserir preço Material Indireto ............................................................................................... 51

Inserir preço Material Direto .. ............................................................................................... 56

Visualizar preço Target ........................................................................................................... 63

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PROBLEMAS COMPATIBILIDAD

Problema: Não acesso a o link http://grouppurchasing.fiat.com/.

O Manual com o Detalhe esta na opção “Como utilizar o IE 8.0”.

Resposta: Navegadores suportados v6.0, v7.0 e v8.0 em Modo de Compatibilidade.

Para usar o browser Microsoft Internet Explorer v8.0 para navegar no Portal FGPS, você deve habilitar o modo de compatibilidade, que permite uma visualização de páginas corretas.

Passos:

1) Abrir o navegador da internet. 2) Na barra de botões, clique no botão "Ferramentas". 3) No menu Ferramentas, clique em "Configurações do modo de Exibição de

Compatibilidade". 4) Neste ponto, se abrirá uma pop-up. Escreva no "Adicionar este site" campo do domínio

"fiatgroup.com". 5) Confirme clicando no botão "Adicionar". 6) Fechar a janela pop-up em opção “Fechar”. 7) Neste ponto, o browser será capaz de exibir o Portal FGPS sem erros.

http://grouppurchasing.fiat.com/

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REGISTRO DE TICKETS PARA SOLUÇÃO DE PROBLEMAS DE SEGUNDO NÍVEL

Manual com o Detalhe esta na seção Learn, clicar em “Manuais”, escolher opção de idioma “PT”, clicar em “SOS FGPS“, e depois “FGPS_Manuale_SOS_BR”

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Passos:

1) Abrir o navegador da internet. 2) Digitar na barra de endereços, o link http://grouppurchasing.fiat.com/. 3) Clicar no botão "Logon". 4) Digitar o código do usuário. 5) Digitar sua senha. 6) Clicar botão (SOS FGPS), que permite acessar ao novo sistema de abertura de

Tickets.


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7) Deve ser autenticado novamente. No campo “Domínio\usuário” completar “fgextranet\código usuário”. No campo “Password” completar a senha.

8) Acesso ao SOS FGPS, tanto para usuários externos ou internos, ocorre através de uma janela POP-UP, onde se deve clicar sobre o texto sublinhado “SOS FGPS”. No caso si a janela de Ticket não abre pode encaminhar o detalhe do erro no e-mail [email protected]

9) Clicar no botão “NEW TICKET”. 10) Deve preencher os campos destacados com o caractere ‘*’. 11) Ao término do preenchimento, clicando “OK”. 12) Sistema envia automaticamente um e-mail ao usuário, comprovando a geração

do número do Ticket criado.

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13) No e-mail de origem do Activity Tracking, existe um link direto ao SOS FGPS (destacado e sublinhado em vermelho no exemplo) que permite entrar no detalhe do ticket para acompanhar o avançamento do ticket até a sua conclusão.

14) O suporte de AMS pode vir a contatar o usuário para obter mais detalhes, diretamente através do próprio sistema SOS FGPS, para solicitar anexos e fazer ressalvas. Para estes casos, pode-se modificar o ticket para digitar as informações no campo note e/ou acrescentar anexos. Neste caso também será enviado um e-mail ao usuário. Através do botão “Edit”, do ticket selecionado, o usuário poderá responder, completar as informações faltantes e/ou anexar arquivos.

15) Neste caso aparecerá, a diferença da atividade da primeira emissão do ticket, um novo botão (obrigatório), denominado “next step” que será utilizado antes de se usar o botão “OK”. Depois desta atividade, o ticket retorna às mãos de AMS que retoma o atendimento.

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ALTERAR SENHA INICIAL

Detalhe em www.fgps.com.br, opção Tutorias, 01 – Alterar senha Inicial.

Passos:

1) Abrir o navegador da internet. 2) Digitar na barra de endereços, o link http://grouppurchasing.fiat.com/. 3) Clicar no link "Alterar Senha".

4) Caso surja uma página no navegador informando que o certificado digital não é assinado, o usuário deve clicar em “Continuar neste site (não recomendado)”.

http://www.fgps.com.br/


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5) Completar código do usuário recebida por email em “User name”. 6) Digitar a senha inicial recebida por email em “Password”. 7) Completar campo “Security check” com as letras e números da imagem embaixo. 8) Clicar no botão “Login”.

9) Na colona Manage Accounts, Escolher opção “Change Password for Network and e-Mail”.

10) Informar nova senha no campo “New Password”. 11) Informar nova senha no campo “Confirm Password”. 12) Clicar no botão “Change Password”.

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VISUALIZAR TERMOS DE UTILIZAÇÃO E ACEITE

Detalhe em www.fgps.com.br, opção Tutorias, 02 – Visualizar Termos de Utilização e Aceite.

Passos:

1) Abrir o navegador da internet. 2) Digitar na barra de endereços, o link http://grouppurchasing.fiat.com/ 3) Clicar no botão "Logon".

http://www.fgps.com.br/


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4) Digitar o código do usuário. 5) Digitar sua senha.

6) Ler minuciosamente os termos de utilização e aceite.

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7) Marcar as caixas de seleção correspondentes a cada termo lido.

8) Clicar no botão "Accetto".

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PRIMER INGRESSO PORTAL FGPS

Passos:

1) Abrir o navegador da internet. 2) Digitar na barra de endereços, o link http://grouppurchasing.fiat.com/. 3) Clicar no botão "Logon". 4) Digitar o código do usuário. 5) Digitar sua senha. 6) Aparece a janela “Create Vendor Card”. Deve completar a informação das pessoas

das áreas Comercial, Qualidade, Técnica, CEO, Logística, Administração. Os dados obrigatórios são: Nome, Sobrenome e e-mail.

7) Clicar em “Next” para preencher cada um dos contatos. 8) Clicar no final a opção “Save”. 9) Clicar “OK” na pop-up de aviso.


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CRIAÇÃO E GESTÃO DE USUÁRIOS ADICIONAIS

Manual com o Detalhe esta na seção Learn, clicar em “Manuais”, escolher opção de idioma “PT”, clicar em “Portale“, e depois “PortaleFGPS_CreazioneGestioneUtenzeAggiuntiveFornitore_portugues”.

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Manual com o Detalhe esta na seção Learn, clicar em “Tocar”, clicar em “FGPS-Fornecedores”.

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Passos:

1) Abrir o navegador da internet. 2) Digitar na barra de endereços, o link http://grouppurchasing.fiat.com/. 3) Clicar no botão "Logon". 4) Digitar o código do usuário. 5) Digitar sua senha. 6) Clicar em “Operatividade” 7) Clicar em “Usuários”

8) Clicar em “Administração de usuários”.

Para Criação dos Usuários adicionais:


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1) Escolher opção “Criação de Novo Usuário”.

2) Clicar em “Continuar”

3) Informar os seguintes parâmetros obrigatórios para o sistema de Identity Management (IAM) marcados com asterisco: Nome, Sobrenome, Data de nascimento, Endereço de e-mail.

4) Escolher o perfil profissional para atribuir ao novo usuário, entre os perfis disponíveis e clicar em “Adicionar”.

5) Selecionar “Continuar”.

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6) Uma vez enviados os dados, será exibida uma janela de resumo com a solicitação de confirmação dos dados, clicar em “Enviar”.

7) Será exibida a mensagem que a solicitação é concluída com sucesso.

Para Gestão de perfis profissionais:

1) Escolher opção “Modificar perfil de acesso”.

2) Seleção do usuário desejado, e clicar em “Continuar”.

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3) Modificar o perfil profissional do usuário selecionado, e clicar em “Adicionar”. 4) Uma vez enviados os dados, será exibida uma janela de resumo com a solicitação de

confirmação dos dados, clicar em “Enviar”. 5) Será exibida a mensagem que a solicitação é concluída com sucesso.

Para Modificação dos dados cadastrais de um usuário:

1) Escolher opção “Criação de conta Secundária”

2) Seleção do usuário a se modificar os dados cadastrais, e clicar em “Continuar”.

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3) Seleção do código de fornecedor dos existentes da lista, e clicar em “Continuar”.

4) Uma vez enviados os dados, será exibida uma janela de resumo com solicitação de confirmação dos dados, cliclar em “Enviar”.

5) Será exibida a mensagem que a solicitação é concluída com sucesso.

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Para Desabilitar usuários do fornecedor:

1) Escolher opção “Habilita/Desabilita Usuário”.

2) Seleção do usuário a ser desabilitado, e clicar em “Continuar”. 3) Uma vez enviados os dados, será exibida uma janela de resumo com solicitação de

confirmação dos dados, cliclar em “Enviar” 4) Será exibida a mensagem que a solicitação é concluída com sucesso.

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FICHA EMPRESA


Passos:

1) Abrir o navegador da internet. 2) Digitar na barra de endereços, o link http://grouppurchasing.fiat.com/. 3) Clicar no botão "Logon". 4) Digitar o código do usuário. 5) Digitar sua senha. 6) Clicar em “Operatividade”. 7) Clicar em “Ficha Empresa”.


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8) Clicar em “Gestão de Ficha da Empresa”.

9) Escolher “Contatos”.

Para Adicionar Contatos.

1) Clicar em “Adicionar Contatos”. 2) Preencher os dados obrigatórios assinalados com asterisco (*). 3) Clicar em “Salvar”.

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Para Modificar Contatos.

1) Abrir a Ficha de dados do Contato 2) Clicar em “Modificar”.

3) Modificar os dados. 4) Clicar em “Salvar”.

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Para Excluir um Contato.

1) Abrir a Ficha de dados do Contato 2) Clicar em “Excluir”.

3) Confirmar a eliminação do Contato clicando em “Excluir”.

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INCLUSÃO DE PROPOSTAS DE REDUÇÃO DE CUSTOS


Passos:

1) Abrir o navegador da internet. 2) Digitar na barra de endereços, o link http://grouppurchasing.fiat.com/. 3) Clicar no botão "Logon". 4) Digitar o código do usuário. 5) Digitar sua senha. 6) Clicar em “Operatividade”. 7) Clicar em “Inclusão de Propostas de Redução de Custos”


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Para Incluir Nova Proposta de Redução de Custo.

1) Clicar em “Inclusão de Nova Proposta de Redução de Custo”.

2) Selecionar o Código de fornecedor de grupo e Código de fornecedor de setor. 3) Clicar em “Avançar”.

4) Completar a Ficha de Inclusão Proposta Redução de Custos. O campos obrigatórios são assinalados com um asterisco (*).

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5) Clicar em “Incluir Novo” para inserir o Projeto.

6) Completar as informações. O campos obrigatórios são assinalados com um asterisco (*). Depois clicar em “Inserir”

7) Completar as informações faltantes. No caso de Anexar arquivos, escolher opção “Anexar arquivo”.

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8) Clicar em “Pasta”, depois em “Novo”, e “Upload”. 9) Carregar o arquivo utilizando “Procurar”.

10) Para anexar mas arquivos, clique em “Continuar” 11) Clicar em “Upload”.

12) Fechar a pagina para voltar á página de de Inclusão Propostas de Redução de Custo. 13) Especificar o tipo de arquivo anexado selecionando da lista.

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14) Clicar em “Guardar”. No caso não estiver corretamente preenchida, o sistema não permite salvar a proposta mais avisa quais são os erros de preenchimento, marcando de vermelho.

15) Confirmar a inserção, clicar em “Sim”.

Para Visualizar o Elenco de Propostas Inseridas.

1) Clicar em “Elenco de Propostas Inseridas”.

2) Selecionar o Código de fornecedor de grupo e Código de fornecedor de setor. 3) Clicar em “Elenco de Propostas Inseridas”.

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TROCA DE ARQUIVOS


Passos:

1) Abrir o navegador da internet. 2) Digitar na barra de endereços, o link http://grouppurchasing.fiat.com/. 3) Clicar no botão "Logon". 4) Digitar o código do usuário. 5) Digitar sua senha. 6) Clicar em “Área de documentos”. 7) Escolher opção “Acesso aos documentos” para enviar e trocar documentos.


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8) Introduza Código do Fornecedor, e depois clicar em “Acessar os documentos”

Para criar uma Nova Pasta,

1) Clique no menu presente ao lado do código de fornecedor. Clicar em “Novo”, e depois em “Pasta”.

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2) Digitar o nome da Pasta e depois clicar em “Gravar”.

Para inserir documentos na Pasta:

1) Abrir o Menu da Pasta, clicar em “Novo” e depois “Upload”.

2) Escolher o documento e clicar em “Procurar” 3) Clicar em “Upload” e depois “”Concluído”.

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Para excluir uma pasta:

1) Abrir o Menu da Pasta, clicar em “Eliminar”

2) Confirmar a eliminação da pasta clicando em “Sim”.

Para ativar comando de uma Pasta

1) Abrir o Menu da Pasta, clicar em “Detalhes”.

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2) Clicar em Configurações.

3) Clicar em “Autorizações”

4) Se visualiza As Autorizações atribuídas aos usuários que têm acesso á pasta. 5) Inserir o ID do Usuário a quem quer atribuir autorizações sobre a pasta

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6) Selecionar a opção Usuários, e depois “Seleccionar”.

7) Selecionar o usuário clicando no interior da pasta, e depois clicar em “OK”

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8) Clicar em “Inserir”

9) O usuário foi inserido no quadro das autorizações com acesso completo. O menu permite definir o tipo de acesso que deseja atribuir.

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10) Clicar em “Fechar” para voltar a pagina de inicio.

Seção de Pesquisa de Documentos

1) Escolher opção “Pesquisa de documentos”.

2) Digitar o título do documento a pesquisar, e clicar em “Procurar”

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3) Se abre a Lista de documentos. Clicar no titulo documento para abrir o arquivo.

4) Se abre uma janela com o documento.

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SOURCINGS


Passos:

1) Abrir o navegador da internet. 2) Digitar na barra de endereços, o link http://grouppurchasing.fiat.com/. 3) Clicar no botão "Logon". 4) Digitar o código do usuário. 5) Digitar sua senha. 6) Clicar em “Operatividade” 7) Clicar em “Sourcing”


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8) Acessar a “SRM FGPS”, e depois novamente no link “SRM FGPS”. Se acede a na pagina de Processar as Ofertas

9) O sistema exibe a lista das Ofertas a Elaborar.

10) Clicar no ícone Modificar “Lápis” ou no número da Solicitação da cotação.

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Para intercambiar arquivos da solicitação de cotação.

1) Clicar em “Informações do comprador”

2) Clicar no link Cooperação para entrar em C-Folder. Área de intercambio de documentos da Cotação.

Se não existe o link é porque o Comprador não anexo documentação no C-Folder. Vai diretamente a o Step de Inserir Preço na cotação.

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3) Aparece a pop-up informando que a aplicação esta iniciando. Clicar em “OK”

O C-Folder tem dois ambientes diferentes: Área Pública e Área Privada.

Área Pública Comprador insere

Technical – Logistic Documents: Documentação técnica relativa ao pedido de cotações inserido pelo comprador.

Economic – Legal Documents: Documentação económica relativa ao pedido de cotações inserido pelo comprador.

Área Privada Fornecedor insere

Technical – Logistic Documents: Onde o Fornecedor insere os documentos inerentes á oferta técnica do pedido de cotação.

Economic – Legal Documents: Onde o Fornecedor insere os documentos inerentes á oferta econômica do pedido de cotação.

Tech Evaluation B/S (Buyer/ Supplier): o Fornecedor pode ler os documentos inseridos pelo comprador durante a fase de Technical Review.

Os arquivos não podem ser modificados nem apagados por qualquer dos implicados no processo; os usuários apenas podem criar novas versões.

Os arquivos podem ser de qualquer formato e dimensão.

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4) Clicar no botão de controle de menu pendente e selecione o código da cotação

5) Esta é a Área Privada onde é possível introduzir as ofertas.

6) Abra a pasta 2. Technical – Logistic Documents para incluir a Oferta Técnica.

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7) Para anexar documentos, clicar em “Create”.

8) Clicar em “Document”.

9) Dê um titulo ao arquivo que está criando e insira uma breve descrição nos campos de textos.

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10) Verifique se a entrada Upload Local Fire está selecionada por default. Depois clicar em “Continue”.

11) Clicar em “Procurar”, escolher o arquivo a ser carregado.

12) Clicar em “Save” para concluir o Upload.

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13) A Oferta Técnica foi inserido e já não pode ser modifica nem eliminada.

14) Repetir os mesmos procedimentos para inserir a documentação relativa á Oferta Econômica na pasta 3. Economic-Legal Document.

15) Na pasta 5. Tech Eval B/S o Comprador insere as avaliações da sua oferta técnica. Não é permitido modificar nem eliminar documentos nesta pasta. Só é possível ler.

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16) Clicando no nome do file é possível visualizar e transferir o documento.

17) Uma vez concluído introdução de documentos no C-Folder feche a janela.

18) Voltou para SRM. E possível continuar com o processo de cotação da oferta.

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Para inserir o preço da solicitação de cotação – Material Indireto.

1) Clicar no ícone Modificar ou no número da Solicitação da cotação.

2) De Dados Gerais passe a Dados do Item para inserir a cotação.

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3) Nesta pagina pode inserir as cotações relativas aos itens presentes. Insira no campo “Preço”.

4) Abrir o detalhe do item ao carregar no número correspondente.

5) Clicar na Aba Fiscal Breackdown fiscal.

6) Neste formulário inserir a informação solicitada. Especialmente o detalhe dos impostos do material ou serviço cotado.

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7) Depois de ter preenchido o formulário, clique em “Voltar á síntese de itens.”

8) Se a oferta tiver mais de um item, pode repetir a mesma operação para todas as posições da solicitação de cotação.

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Ponto de atenção:

O fornecedor pode fazer um controle das informações compiladas, do ponto de vista da

estrutura e dados obrigatórios: Opção “Verificar”.

O documento pode ser Memorizado em qualquer momento, caso seja necessária uma

posterior elaboração antes da publicação: Opção “Memorizar”.

Ao Publicar o sistema envia ao fornecedor a solicitação de cotação criada.

9) Selecionar opção “Memorizar” para salvas as informações. Posteriormente clicar em “Apresentar” para enviar a Oferta completa para o comprador. A solicitação de cotação passa do status “Memorizado “ para “Publicado”.

10) Surge uma pop-up informando que a proposta foi entregue, clicar em “OK”.

11) Também aparece um mensagem de confirmação de envio na parte inferior da página.

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Para inserir o preço da solicitação de cotação - Material Direto


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2) De Dados Gerais passe a Dados do Item para inserir a cotação. Em dados do item encontra-se a estrutura dos dados para os quais é necessário inserir uma cotação.

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3) Abrir o detalhe dos item clicando no numero do item ou na opção Exibir: “Lupa”.

4) Clicar na Aba “Recommendation”.

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5) Nesta pagina pode inserir as cotações para vários cenários de volume. Verifique si possui mais de um cenários de Volume.

6) Na seção Recommendation é possível, como primeira cotação, inserir um Unit Price e o eventual custo de transporte (Logistic Cost), e Price Reduction %

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7) Se a oferta tiver mais de um item, pode repetir a mesma operação para todas as

posições da solicitação de cotação

8) Para o Item de Tooling informar a primeira cotação no campo “Preço”.

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9) Na Aba Fiscal Breakdown Fiscal inserir a informação de NCM do Material do

Fornecedor.

10) Clicar no link “Voltar á síntese de itens”.

Ponto de atenção:

O fornecedor pode fazer um controle das informações compiladas, do ponto de vista da

estrutura e dados obrigatórios: Opção “Verificar”.

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O documento pode ser Memorizado em qualquer momento, caso seja necessária uma

posterior elaboração antes da publicação: Opção “Memorizar”.

Ao Publicar o sistema envia ao fornecedor a solicitação de cotação criada.

11) Selecionar opção “Memorizar” para salvas as informações. Posteriormente clicar em “Apresentar” para enviar a Oferta completa para o comprador. A solicitação de cotação passa do status “Memorizado “ para “Publicado”.

12) Surge uma pop-up informando que a proposta foi entregue, clicar em “OK”.

13) Também aparece um mensagem de confirmação de envio na parte inferior da página.

Documento


Emitido em

13/04/2011 Revisão

1

Cliente




63

Para Enviar nova cotação e visualizar preço target.


2) Verificar si foi inserido um preço Target. Clicar em “Modificar”.

Documento


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13/04/2011 Revisão

1

Cliente




64

3) Clicar na Aba Dados de item.

4) Clicar no numero do material ou serviço ou na opção Exibir: “Lupa”

5) No campo “Target Setting” se visualiza a informação.

6) Se a oferta tiver mais de um item, pode repetir a mesma operação para todas as posições da solicitação de cotação.

Documento


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13/04/2011 Revisão

1

Cliente




65

7) Enviar novos preços de acordo com o preço Target informado por o comprador.