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Superfinanciera, Primera en Transparencia
CORRESPONSALES BANCARIOS EN
COLOMBIA
Jorge Castaño Gutiérrez
Director de Investigación y Desarrollo
Superintendencia Financiera de Colombia
Agent Banking: Expanding Access to Payment and Remmitance Services
Achievements and Opportunities
Brasilia, marzo 12 de 2014
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CORRESPONSALES BANCARIOS: CREACIÓN,
MARCO REGULATORIO Y DE SUPERVISIÓN
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Antecedentes
Cobertura insuficiente: en el año 2006 había 309 de 1102
municipios colombianos que no contaban con oferta de servicios
financieros. En 872 municipios no existían cooperativas y en 755
no existían ONG microfinancieras.
Dentro de la estrategia de inclusión, el Gobierno siempre ha
tenido presente que sin una adecuada cobertura por parte de
entidades formales, difícilmente se puede tener un proceso de
bancarización sostenible.
Transferencias condicionadas: el apoyo del Gobierno Nacional
surge por la necesidad de implementar el programa Familias en
Acción. En su inicio, incorporó 650,000 familias ubicadas en 878
municipios, de los cuales en 121 era necesario desplazarse para
hacer el cobro. El objetivo era ampliarlo a 1,500,000 familias en
todo el país.
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Antecedentes
Retos evidenciados*:
Delegación en el manejo de la imagen del banco y de la atención
de sus clientes.
Manejo, seguridad y transporte del dinero en efectivo.
Proceso de selección del agente corresponsal – Requisitos de
aprobación de línea de crédito.
Lograr rentabilidad dado el modelo de negocio: menos volumen de
operaciones y mayores costos.
Ingreso a un mercado nuevo sin claridad sobre el tipo de negocio
que pueden desarrollar ni sobre el valor de la tarifa que pueden
cobrar.
Desarrollos tecnológicos, estabilidad de las plataformas y acceso
a Internet.
*Tomado de: Incentivos para la apertura de corresponsales no bancarios de la Banca de las Oportunidades en Colombia (CGAP.
2013)
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INICIATIVAS PARA IMPULSAR LA IMPLEMENTACIÓN
DE LOS CORRESPONSALES
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Incentivos de apertura
Incentivos del Gobierno para la apertura de CB a través del programa Banca de las
Oportunidades (2007-2010)
Objetivo: atender a los municipios con poblaciones pequeñas, de bajos ingresos y
ubicados en zonas alejadas que hasta ese entonces no contaban con cobertura de
servicios financieros formales.
Metodologías
Metodología 1
Garantía para los bancos sobre un número de transacciones exitosas por mes por CB durante 3 o 4 años hasta llegar al punto de equilibrio, con un costo por transacción de 0.5 USD.
Se reduce de manera anual el porcentaje garantizado de cada transacción.
Metodología 2
Cofinanciación con el banco de gastos de inversión, operativos y de personal. Se exige que los corresponsales ofrezcan como mínimo las transacciones de recaudos, depósitos, transferencia de fondos, retiros, consulta de saldos, trámites de crédito, tramites para la apertura de cuentas y pagos de obligaciones
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Regulación
Regulación MHCP y SFC
1. Decreto 2233 del 7 de julio de 2006: se permitió implementar el servicio de CB.
2.Circular Externa 026 de 2006: la SFC imparte instrucciones sobre los servicios financieros prestados por
los establecimientos de crédito a través de CB.
3.Decreto 3965 de 2006: se da la posibilidad para que las cooperativas de ahorro y crédito, las multiactivas
con sección de ahorro y crédito y las CF presten servicios a través de CB.
4.Decreto 1121 de 2009: modifica el articulo 2° del Decreto 2233 (modalidades de servicios) y permite
apertura de cuentas de ahorro.
5.Circular Externa 026 de 2011: prestación de servicios de los Establecimientos de Crédito, las Sociedades
Comisionistas de la Bolsa de Valores y las Sociedades de Intermediación Cambiaria y Servicios Financieros
Especiales a través de Corresponsales.
6.Circular Externa 029 de 2013: instrucciones sobre los servicios financieros prestados a través de
corresponsales de los Establecimientos de Crédito, Sociedades Administradoras de Inversión, las
Sociedades Comisionistas de la Bolsa de Valores, Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones,
Sociedades Fiduciarias e Intermediarios del Mercado Cambiario.
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Tipos de corresponsales bancarios
Personas
• Tiendas de barrio
• Droguerías
• Venta de minutos celular/tenderos
• Centros de telecomunicaciones
• Ferreterías
Uso de redes instaladas de terceros
• Grandes superficies, supermercados
• Loterías
• Oficinas postales
• Cooperativas
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Servicios y equipos
Servicios que prestan los Corresponsales Bancarios Equipos que utilizan
Pago de servicios.
Recaudo de convenios en efectivo.
Transferencias de fondos.
Envío o recepción de giros.
Depósito en efectivo.
Retiro de efectivo con tarjeta de crédito o tarjeta débito.
Consulta de saldos y movimientos.
Pago de cartera.
Pago de tarjetas de crédito.
Avance de efectivo con tarjetas crédito.
Recarga de celulares.
Desembolsos.
Expedición de documentos sobre productos.
entregar y recibir recursos de compra y venta de divisas.
Recolectar y entregar documentación.
Depósitos de dinero electrónico
Terminales Financieras
Computadores
Terminales de juegos de azar
(baloto)
Datafonos
Teléfonos Celulares
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Autorización de la SFC
SARO
1. Identificación y gestión para mitigar los riesgos
asociados a la prestación de este servicio.
2. Ajustar manuales de funciones, procesos y
procedimientos, planes estratégicos, planes de
continuidad del negocio y contingencia y mapas
de riesgo.
3. Complementar los mecanismos de control
interno y ajustarlos a las nuevas condiciones de
los CB.
4. Adoptar políticas y establecer procedimientos
para la selección, vinculación, capacitación,
realización de pruebas, operación y
desvinculación de los corresponsales.
5. Definir una fase de acompañamiento por parte
del establecimiento de crédito, al inicio de la
operación de cada corresponsal y la disposición
de los medios locales y remotos que le
suministren la ayuda y el soporte.
La SFC autoriza el uso de corresponsales evaluando aspectos en administración
del riesgo operativo y (SARO) en riesgo de lavado de activos y financiación del
terrorismo (SARLAFT)
SARLAFT
1. Traducir los requerimientos del sistema de
administración de riesgo de LAFT a la prestación de
este canal en lo que sea aplicable.
2. Definir los deberes del corresponsal, dentro de los
cuales se puede incluir la posibilidad de brindar
soporte a la entidad en las gestiones necesarias para
el conocimiento del cliente.
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Obligaciones tecnológicas: Las operaciones por CB deben realizarse en
condiciones de seguridad, transparencia y eficiencia y se debe cumplir con lo
siguiente:
1. Realizar las operaciones en línea y en tiempo real.
2. Contar con mecanismos de identificación automática para verificar que se trata de un equipo
autorizado.
3. Disponer de mecanismos que impidan la captura de la información de las transacciones realizadas
para fines diferentes a los autorizados.
4. Transmitir la información cifrada de las transacciones realizadas desde el terminal hasta la
plataforma tecnológica del establecimiento de crédito.
5. Generar automáticamente el soporte de la operación correspondiente.
6. Informar al cliente toda transacción no exitosa.
7. Operar con sistemas de información que permitan realizar las operaciones bajo condiciones de
seguridad, calidad y no repudio por parte del corresponsal.
8. Disponer de un registro detallado de todos los eventos (exitosos y fallidos) realizados en los
terminales de sus corresponsales.
9. Contar con políticas y procedimientos para el alistamiento, transporte, instalación, mantenimiento y
administración de los terminales de sus corresponsales, así como para el retiro del servicio de las
mismas.
Autorización de la SFC
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Obligaciones publicitarias. Información que debe indicarse a través de un aviso
fijado en un lugar visible al público en las instalaciones del corresponsal:
1. La denominación “Corresponsal”, señalando el(los) establecimiento(s) de crédito contratante(s).
2. Que el(los) establecimiento(s) de crédito contratante(s) es plenamente responsables frente a los
clientes y usuarios por los servicios prestados por medio del corresponsal.
3. Que el corresponsal no está autorizado para prestar servicios financieros por cuenta propia.
4. Que el establecimiento de crédito sólo estará obligado a atender las solicitudes de retiros en efectivo,
por medio del corresponsal, en la medida en que éste cuente con recursos suficientes, sin perjuicio
de la exigibilidad de las obligaciones a cargo del establecimiento de crédito, las cuales, en todo caso,
deberán ser atendidas oportunamente, a través de su propia red de oficinas.
5. Los límites para la prestación de los servicios financieros que se hayan establecido, tales como
monto por transacción y número de transacciones por cliente o usuario.
6. Las tarifas que cobra el establecimiento de crédito por cada uno de los servicios.
7. Los horarios convenidos con el(los) establecimiento(s) de crédito para atención al público.
Autorización de la SFC
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Actividades de supervisión
La SFC incluye las siguientes actividades en la supervisión periódica de los CB
Revisión de los modelos de
contratos y sus modificaciones
para la prestación de
servicios a través de
corresponsales
Análisis de la gestión de los
riesgos asociados a la prestación de
servicios por los canales de atención.
Cumplimiento de requerimientos
normativos
Evaluación de las condiciones
operativas y tecnológicas
para la prestación de
servicios a través de nuevos
canales (visitas a banco y a
corresponsales
Atención de quejas y reclamos
presentados por los
consumidores financieros
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Vinculación
• Estudio de factibilidad
• Prospección
• Evaluación
• Aprobación
• Contratación
• Lanzamiento
Administración
• Comercial: cupo , seguimiento transaccional
• Desarrollo comercial: Administración del contrato, gestión de cobranza
• Operativo: pago de, comisiones, monitoreo, conciliación, Mantenimiento, compensación.
• Servicio: horarios de atención, atención de quejas y reclamos
Desvinculación
• Incumplimiento contractual
• Indicadores deficientes
• Temas legales
• SARLAFT
• SARO
• Desacuerdo en comisiones
• Decisión unilateral
• Desacuerdo en comisiones
Autorización
uso de
corresponsal-
es bancarios
SFC
Aviso de
desvinculación
del
corresponsal a
la SFC
Actividades de supervisión
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Evolución como canal de los CB
Evolución del número de CB frente a otros puntos de contacto
147% (2011-2013)
Fuente: SFC
2013: Cobertura
geográfica de
99.7%
Cantidad de CB a diciembre de 2013 por tipo de establecimiento
Bancos 45,000
Compañías de financiamiento comercial 4.145
Cooperativas financieras 2
Total 49,147
7.365
49.147 12.935
239.791
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
Dic
-20
08
Dic
-20
09
Dic
-20
10
Dic
-20
11
Dic
-20
12
Dic
-20
13
Oficinas Corresponsales Bancarios Cajeros - ATM Datáfonos - POS
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Operaciones Vs monto transado
Fuente: SFC
Número total de operaciones en todos los canales en 2013: 3,322 millones
Monto total transado en todos los canales en 2013: COP 5,948 billones
29
44
65
91
5
9
14
20
0
5
10
15
20
25
0
20
40
60
80
100
2010 2011 2012 2013
Bil
lon
es
Mil
lon
es
Monto y número total de operaciones en CB de establecimeintos de crédito
Número de operaciones Monto transado CB (derecho)
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Corresponsales por tipo de negocio
7.403
4.445
7.317
311
13.105
221
12.198
533
3.013
402
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
Droguerías Supermercados Tiendas OficinasPostales
Centros deTelecomunicaciones
Cooperativas nofinancieras
Otros
Cooperativas financieras Compañías de Financiamiento Bancos
Número de corresponsales bancarios por tipo de negocio en 2013
Fuente: SFC Total CB a 2013: 49,147
Nota: La categoría “otros” corresponde a CB en redes de
terceros diferentes a las otras clasificaciones.
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Corresponsales por tipo de negocio
Participación de las transacciones por tipo de operación en 2013
Fuente: SFC
Recaudos: 59%
Transferencia de fondos 1%
Envío de giros1%
Recepción de giros: 1%
Depósitos en efectivo CC
4%
Depósitos en efectivo CA
8%
Retiros en efectivo CC 0.4%
Retiros en efectivo CA13%
Pago de obligaciones13%
Total
transacciones
realizadas en
CB en 2013:
90,707,565
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Quejas por el uso de corresponsales
Número de quejas interpuestas por servicios de
CB
2008 2009 2010 2011 2012 2013
156 473 667 623 280 834
Fuente: SFC
6 Cobros
servicios y comisiones
8 Indebida
atención al consumidor financiero
737
Fallas en el Corresponsal
Bancario
80 Inconvenientes
servicios financieros
1 Exceso de facultades
del corresponsal
1 Sanos usos y
prácticas
Número de quejas interpuestas por servicios de corresponsales bancarios
Principales
motivos de
quejas
2013
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Conclusiones
1. El marco regulatorio y una adecuada supervisión son muy importantes,
pero no son elementos suficientes para el desarrollo de los CB.
2. La intervención del Estado no puede eliminar la curva de aprendizaje
que la industria y el mercado deben enfrentar. La intervención ayuda y
puede acelerar el proceso, pero siempre hay necesidad de contar con
entidades dispuestas a asumir ciertos riesgos.
3. La cobertura física no es suficiente para garantizar la sostenibilidad de la
figura. Se necesita una propuesta de valor adicional para lograr
vincular la demanda en este proceso.
4. A pesar de ser un canal relativamente menos costoso, puede no resultar
tan efectivo y eficiente para comunidades muy pequeñas y/o áreas muy
aisladas. Existen otros instrumentos sobre los cuales puede avanzar de
mejor manera la estrategia de inclusión financiera, como banca móvil.