suprimento de bens e serviços para a petrobras - rio oil & gas 2012

SUPRIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PARA A PETROBRAS

Estas apresentações podem conter previsões acerca de eventos futuros. Tais previsões

refletem apenas expectativas dos administradores da Companhia sobre condições futuras

da economia, além do setor de atuação, do desempenho e dos resultados financeiros da

Companhia, dentre outros. Os termos “antecipa", "acredita", "espera", "prevê", "pretende",

"planeja", "projeta", "objetiva", "deverá", bem como outros termos similares, visam a

identificar tais previsões, as quais, evidentemente, envolvem riscos e incertezas previstos

ou não pela Companhia e, consequentemente, não são garantias de resultados futuros da

Companhia. Portanto, os resultados futuros das operações da Companhia podem diferir

das atuais expectativas, e o leitor não deve se basear exclusivamente nas informações

aqui contidas. A Companhia não se obriga a atualizar as apresentações e previsões à

luz de novas informações ou de seus desdobramentos futuros. Os valores

informados para 2011 em diante são estimativas ou metas.

AVISO

� Plano de Negócios

� Política de Conteúdo Local

� Pré-sal – Visão geral

� Bens e Serviços Críticos

� Cadastro de Fornecedores

SUMÁRIO

PLANO DE NEGÓCIOS

INVESTIMENTOS NO PERÍODO 2012-2016

TOTAL

US$ 236,5 bilhões980 projetos

BiocombustíveisDistribuiçãoPetroquímicaG&ERTCE&P Corporativo

60,0%(US$ 141,8 Bi)

27,7%(US$ 65,5 Bi)

1,3%(US$ 3,0 Bi)

1,6%(US$ 3,8 Bi)

1,5%(US$ 3,6 Bi)

2,1%(US$ 5,0 Bi)

5,8%(US$ 13,8 Bi)

* Inclui as verbas já comprometidas dos projetos em avaliação.

65,8%(US$ 137,2 Bi)

24,8%US$ 51,7 Bi

1,4%(US$ 3,0 Bi)

0,9%(US$ 1,9 Bi)

1,7%(US$ 3,5 Bi)

1,8%(US$ 3,7 Bi)

3,7%(US$ 7,8 Bi)

** E&P no exterior

17% (**)(US$ 4,6 Bi)

50%(US$ 13,9 Bi)

21%(US$ 6,0 Bi)

5%(US$ 1,3 Bi)

0%(US$ 0,1 Bi) 7%

(US$ 1,9 Bi)

Dos investimentos, 4,5% são no exterior. Desses, 90% são em E&P

EM IMPLANTAÇÃO


Todos os projetos de E&P no Brasil e os projetos dos demais segmentos que se encontram em Fase IV*

EM AVALIAÇÃO


Projetos dos demais segmentos atualmente em Fase I, II e III.

PLANO DE NEGÓCIOS E GESTÃO2012-2016

PROCOP Programa de

Otimização de Custos

Operacionais

PROEF Programa de Aumento da Eficiência

Operacionalda Bacia de

Campos

PROMINP PETROBRASPrograma de

Gestão de Conteúdo Local

Gestão Integrada do Portfólio da Companhia- Segurança e Meio Ambiente -

PROGRAMAS ESTRUTURANTES DE APOIO AO PNG 2012-2016

CURVA DE PRODUÇÃO BRASIL PÓS-SAL, PRÉ-SAL E CESSÃO ONEROSA

Pós-sal

Pré-sal (concessão)

Cessão OnerosaNovas descobertas*

2011 | 2.022 mbpd 2016 | 2.500 mbpd 2020 | 4.200 mbpd

42%

28%

19%

12%

69%

30%

1%

95%

5%

* Inclui novas oportunidades em blocos onde já existem

descobertas

2011 2013 2016 2020

Curva de Produção Brasil | Produção de Óleo e LGN

2.0222.500

4.200Piloto Sapinhoá (Cid. São Paulo) Piloto Lula NE (Cid. Paraty)

Papa-Terra (P-61 e P-63)

Roncador III (P-55)

Baleia Azul(Cid. Anchieta)

Baúna e Piracaba (Cid. Itajaí)

Iracema Norte

Espadarte IIIFlorim

MarombaBonitoEntorno de Iara

Norte Pq. Baleias (P-58)

Roncador IV (P-62)

Sapinhoá Norte (Cid. Ilhabela)

Iracema Sul (Cid. Mangaratiba)

Lula Alto Lula CentralLula SulFranco 1 Carioca 1 Lula NorteFranco 2

Lula Ext. SulIara HorstNE TupiCarimbéAruanãIara NWFranco 3

Franco 4Sul de GuaráJúpiterCarcaráSul Pq. BaleiasFranco 5Espadarte I

UEPs19 até 2016

38 até 2020

2012 2014 2015 2017 2018 2019

2005

+164%

2010

1991

7.53

1995

2000

13.23

2011

+3%

9.65

5.96

15.28 15.71

Petrobras: Reservas Comprovadas no Brasil (bilhões de boe)

• Reserva/Produção � 19,2 anos

• Reservas Incorporadas em 2011

Total: 1,24 bilhões boe

Pré-Sal: 1 bilhão boe

Brazil

32%

19%

49%

Outras Descobertas

Águas Profundas

Novas Descobertas 2005-2010

34 bilhões bbl

• Nos últimos 5 anos, mais de 50% das novasdescobertas ao redor do mundo foram em águasprofundas. O Brasil é responsável por 63%dessas descobertas.

• Projeções indicam que desenvolvendo as reservasrecém descobertas, o Brasil, até 2030, vai liderar ocrescimento do suprimento entre os países fora daOPEP (PFC Energy).

PETROBRAS: Índice de Substituição de Reservas maior que 100% pelo 20º ano consecutivo

BRASIL: Liderança em novas descobertas em águas pro fundas

PERÍODO 2012-2016US$ 131,6 bilhões*

EXPLORAÇÃO & PRODUÇÃO

* Não inclui investimentos em E&P da Área Internacional

12%(US$ 16,3 Bi)69%

(US$ 89,9 Bi)

19%(US$ 25,4 Bi)

Infraestrutura e Suporte

Exploração

Desenvolvimento da Produção

PLANO DE NEGÓCIOS - 2012-2016

Pré-Sal: Visão Geral

O que é o Pré-sal?

Corcovado

Camada de Pré-Sal

Nova barreira exploratória

Camada Pós-Sal

Foco até 2006

Grande Reserva de

Petróleo

Carbonático

Profundidade da

água pode

exceder a 2.000

metros

Camada de Sal com

mais de 2.000 de

espessura

Localizado em área

remota, até 300 km

offshore

Profundidade

total: de 5.000

a 7.000 metros

WHAT IS PRE-SALT?Área do Pré-Sal

Perfuração e Acabamento (Completação)

�Construção de poços de alta angulação, direcionados para a região do pré-sal

� Integridade do poço

�Taxa de penetração na formação de carbonato microbial

� Novas ligas para reduzir os custos de materiais do poço

PRÉ-SAL: DESAFIOS TECNOLÓGICOS

O que é Pré-Sal ?

Reservas

� Caracterização da reserva

� Aumento de Recuperação de Óleo (EOR)

� Interação rocha-fluido

PRÉ-SAL – DESAFIOS TECNOLÓGICOS

Equipamentos Submarinos

�Risers flexíveis para lâmina de água de 2.200 m

� Garantia de escoamento

� Controle de sedimentos

PRÉ-SAL – DESAFIOS TECNOLÓGICOSO que é Pré-Sal?

Unidades de Produção Flutuantes

� Ancoragem a 2.200 m de lâmina de água

� Interação com o sistema de riser

�Processamento de CO2

O que é Pré-Sal?

PRÉ-SAL – DESAFIOS TECNOLÓGICOS

CONTEÚDO LOCAL

CONTEÚDO LOCALPolítica de Conteúdo Local da Petrobras

Os projetos e contratos da Petrobras devemcontemplar os desafios do Plano Estratégico eGestão e maximizar o Conteúdo Local em basescompetitivas e sustentáveis, contribuindo para odesenvolvimento dos mercados onde a Petrobrasopera, orientado pela ética e inovação contínua.

Política de Conteúdo Local da Petrobras

CONTEÚDO LOCALRequisitos Legais

E&P

Exploração e

Desenvolvimento:

comprovações

para ANP para

novos contratos de

concessão, partilha

e cessão onerosa

E&P

Exploração e

Desenvolvimento:

comprovações

para ANP para

novos contratos de

concessão, partilha

e cessão onerosa

Abast

Não existe

exigência de

Conteúdo Local.

Operadora

declara meta e

comprova índice

realizado

Abast

Não existe

exigência de

Conteúdo Local.

Operadora

declara meta e

comprova índice

realizado

G&E

Não existe

exigência de

Conteúdo

Local.

Operadora

declara meta e

comprova

índice realizado

G&E

Não existe

exigência de

Conteúdo

Local.

Operadora

declara meta e

comprova

índice realizado

Gastos de operação não são sujeitos aos requisitos legais de Conteúdo Local da ANP

Dimensionamento & Programa de Monitoramentode Conteúdo Local

Bottlenecks

identification and

industry

mobilization

Objetivo: Maximizar o uso de equipamentos nacionais e acapacidade da indústria de serviços para atender as demanda sdo PNG 2012 – 2016, com cronograma e custos alinhados comas melhores práticas de mercado.

Planejamento do Conteúdo Local Mínimo do PNG 2012 - 2016

Monitoramento do Conteúdo Local

Dimensionamento doConteúdo LocalIIII II

• Informação da Capacidade da Indústria• Identificação dos Bens e Seviços Importados• Identificação dos ítens para nacionalização

• Implementação dos Indicadores de Conteúdo Local• Monitoramento do Conteúdo Local nos Projetos•Ações para ocasional recuperação de desvio de cronograma e custos

• Preparação do Relatório de Execução de Conteúdo Local por Projeto (previsto x executado)• Atualização de banco de dados para projetos futuros

Motivação: Alta eficiência, manutenção e serviços de pós-venda,acesso aos fornecedores, otimização dos custos de logística eredução do tempo de entrega no transporte.

Plano de Ação

Desenvolver fornecedores de partes

A demanda nacional é suficiente para justificar adição de capacidade? (incremento ou nova planta)

SIM NÃO

Importar

Individualmente, componentes de ítens podem melhorar o conteúdo local?

Usar indústria local

ÍTEM X

É possível comprar no Brasil?

REFINO e G&E – MATRIZ DE DECISÃO

85%

ServiçosMateriaisEquipamento

Conteúdo Local – Projetos de Refino – Média GlobalFonte: ONIP

60

40

20

0

99%

68%

52%44%

Bens(Eq+Mat)

Global

100

80

SIM

SIM

NÃO

NÃO

Fonte: ONIP

Fórmula de Conteúdo Local

% CL = Porção Importada1-Preço total do sistema

sem impostos

X100

Como mensurar o Conteúdo Local?

PROMINPHISTÓRICO - 2003

O PROMINP - Programa de Mobilizaçãoda Indústria Nacional de Petróleo e GásNatural, coordenado pelo Ministério deMinas e Energia, foi instituído peloGoverno Federal através do Decreto nº4.925, do dia 19 de dezembro de 2003,com o objetivo de maximizar aparticipação da indústria nacional de bense serviços, em bases competitivas esustentáveis, na implantação de projetosde petróleo e gás natural no Brasil e noexterior.

DEMANDAS RELEVANTES DE EQUIPAMENTOS

PARA O PERÍODO 2012 E 2017

(**) This list does not exhaust all the equipment and materials required for 2011-2016 period.

Unit 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total

Pumps un 899 1.737 942 381 96 331 4.386

Compressors un 174 54 51 23 40 45 387

Cranes un 23 25 24 8 7 6 93

Structure Steel (Ships Hull) t 205.100 45.600 31.750 29.600 70.900 70.900 453.850

Structure Steel (Plataforms Hull) t 140.000 364.000 224.000 112.000 140.000 112.000 1.092.000

Structure Steel (Rigs Hull) t 0 120.000 120.000 120.000 120.000 80.000 560.000

Flares un 11 12 8 6 4 5 46

Power Generators (13,8 kV) un 32 189 14 20 27 17 299

Power Generators (0,48 kV) un 158 0 0 0 0 0 158

Tanks un 253 180 68 55 39 89 684

Processing Towers un 101 119 53 0 5 17 295

Reactors un 114 71 0 0 4 0 189

Wet Christmas Trees un 141 117 132 114 200 244 948

Offshore Wellheads un 83 67 99 123 164 198 734

Dry Christmas Trees un 544 576 501 296 316 155 2.388

Onshore Wellheads un 550 580 503 296 333 181 2.443

Manifolds un 10 24 17 21 35 26 133

Umbilicals km 551 817 717 648 1.192 1.901 5.826

Tubing (Onshore) t 28.681 28.681 28.681 28.681 28.681 28.681 172.084

Tubing (Offshore) t 13.947 13.947 13.947 13.947 13.947 13.947 83.682

Flexible pipes km 769 1.409 1.493 812 1.637 2.416 8.536

Risers km 223 294 412 456 606 995 2.986

Turbines (Gas) un 41 38 18 12 16 26 151

Turbines (Steam) un 28 91 67 0 0 17 203

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS COM DEMANDA PARA 2012-2017

(**) This list does not exhaust all the equipment and materials required for 2011-2016 period.

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS COM DEMANDA PARA 2012-2017

SETORES

1.Telecomunicações2.Substações e transformadores3.Geradores e motores4.Painéis de distribuição elétrica5.Automação6.Tubos7.Usinagem8.Turbinas a vapor9.Guinchos10. Válvulas11. Flanges e conectores12. Aquecedores e trocadores de calor13. Subsea - Equipamentos14. Subsea – Umbilicais e linhas flexíveis15. Bombas16. Compressores alternativos17. Motores18. Guindastes (Onshore)19. Serviços de engenharia20. Construção e montagem21. Instrumentação e metrologia22. Turbinas a gás23. Compressores centrífugos24. Motores elétricos (grande potência)

ANÁLISE DA PERFORMANCE DOS SETORES DA INDÚSTRIA

17

1618

20

19

21

1514

9

13

2

3

4

11

10

1

12

22

2324

6

58

7

Tempo de atendimento à demanda

Mudança de oferta na IO&G

Mudanças nos meios de produção

Atendimento à demanda

Capacidade de Produção

Low

Medium

High

Com

petitividad

e

Expansão da capacidade de

produção

Legenda:

Baixo Médio Alto

Grau de dependência da IO&G

Cadastro de Fornecedores de Bens e Serviços

Petrobras Conceitos e Requisitos

Visão Geral

CADASTRO DE FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS

Petrobras Procurement Manual (MPC)

Item 4.1.6

(Approved by the Board of Directors)

O Cadastro Corporativo trata-se de uma base de dados de registrodas empresas brasileiras e estrangeiras interessadas em participardos processos licitatórios da Petrobras.

Com a realização do cadastro, as empresas tornam-se aptas aprestar a Petrobras serviços de alta complexibilidade ou fornecerbens de interesse da Cia.

Cadastro Corporativo

NOTA: para prestar serviço em território brasileiro, a empresa estrangeira

deverá apontar um filial ou subsidiária estabelecida no Brasil ou comprovar

parceria com empresa brasileira.

O processo de avaliação, sendo este parte do processo de registroda empresa, implica na inserção desta no Cadastro Corporativo daPetrobras. Com a obtenção do CRCC – Certificado de Registro eClassificação Cadastral, esta torna-se apta a ser convidada aparticipar dos processos licitatórios promovidos.

O CRCC é válido por até um ano, devendo ser renovado de acordocom o Decreto nº 2.745/98, o qual aprova o Regulamento doProcedimento Licitatório Simplicado da Petrobras.

Cadastro Corporativo



Critérios gerais de Registro

Critérios Complementares de Registro

Requisitos:

�Legal

�Econômico

�Técnico

Requisitos:

�Segurança, Meio ambiente e Saúde - SMS

�Gerencial


É o portal de Compras e Registro das empresas junto a Petrobras, o qualdisponibiliza ferramentas para a aquisição de bens e contratação deserviços para a Petrobras e seus fornecedores. Nesta plataforma denegócios são realizadas as transações desde o envio de cotações e

propostas até o gerenciamento de pedidos e contratações.

www.petronect.com.br

Petronect

http://www.petrobras.com.br/en/supplier-channel /

Acesso ao Portal de Cadastro www.petronect.com.br

IdentificaçãoIdentificação:- Informações de contato;- Escopo do fornecimento;- Representante da empresa;

QuestionárioCritérios:-Técnico;- Legal;- Econômico;- Gerencial;- SMS.

Aprovação Registro da Empresa

No Portal SAP

Etapas de Cadastramento

Envio do Certificado à empresa


Requerimentos do Critério Legal

Empresas Estrangeiras

�Prova de estar legalmente registrado emseu país de origem;

�Representante Legal no Brasil – a empresaprecisa enviar um declaração inicialassindada por seu representante legal noBrasil (Procuração);

�Declaração de que a empresa não está emuma situação falimentar ou débito;



Empresas Estrangeiras

�Carta Compromisso – Através deste documento a empresa formaliza sua intenção em ser inserida no Cadastro de Fornecedores da Petrobras;

� Indicação de um Representante Comercial (relacionado ao fornecedor).



Todos os documentos originais apresentados emInglês, Espanhol ou Português não precisam sersubmetidos a uma tradução juramentada Pública.Documentos que não forem redigidos em Inglês,Espanhol ou Português devem apresentartradução em português por tradutor públicojuramentado no Brasil para que possa ter efetiolegal, de acordo com as disposições da Lei10.406/2002 - Artigo 224 (Código Civil Brasileiro).

Dispensada a Legalização Consular dosdocumentos.


Requerimentos do Critério LegalEmpresas Brasileiras:

� Prova de estar legalmente constituída no Brasil

� Prova de estar deviadamente registrada junto aos órgãos governamentais de âmbitos Federal, Estadual e Distrital.



Requisitos do Critério Econômico

� Relatórios Anuais com Demonstrações Financeiras Auditadas

ou

� Balanço Patrimonial e Demonstração dos Resultados

� As demonstrações contábil-financeiro de empresas estrangeiras,

necessariamente, deverão ser apresentadas nos padrões IFRS ou

USGAAP.

� Fórmulas de cálculo econômico e critérios de aceitação são

públicos e estão disponíveis nas instruções do Portal

Saúde, Meio Ambiente e Segurança - SMS

� Prestadores de Serviços

ISO-14001 and OHSAS-18001:

� Para Prestadores de Serviços este Critério é classificatório, porém

há alguns requisitos mandatórios que têm que ser preenchidos. O fornecedor deve, ainda, estar de acordo com as leis e regulamentos de segurança ambiental do país

Note : É aplicável apenas a prestadores de serviços com filial ousubsidiárias estabelecida no Brasil.

� Fornecedores de Bens

Não é aplicado.


Critério Gerencial

� Fornecedores de Bens

� ISO-9001 - Certificação é obrigatória

� Prestadores de Serviço

� Deverá estar em conformidade com os requisitos da ISO-9001 (classificável de 0 a 10 pontos). Caso o fornecedor possua esta certificação, este terá uma maior qualificação.


São os equipamentos e materias os quais seu desempenho

podem ameaçar a continuidade dos diversos processos da

Petrobras, comprometer a segurança de seus funcionários,

instalações e meio ambiente; bens em geral que, incluídos

no processo industrial como matéria-prima, podem

comprometer a qualidade do produto final da companhia.

.

RQT Categoria de Produtos

(RQT – Requer Qualificação Técnica)


� Tradição de fornecimento (Atestados, contratos e notas fiscais)

� Instalações para Assistência Técnica (no caso de sistemas de automação, máquinas rotativas e etc.)

� Certificação obrigatória (API, ASME, ...)

� Outros requerimentos específicos

Requisitos do Critério Técnico para Materias e Equipamentos

Dependendo do tipo de material ou equipamento, o

fornecedor deve estar de acordo com os seguintes

requisitos:


� Tradição (Lista de serviços prestados - atestados, notas fiscais e contratos);

� Lista de equipamentos relativos aos serviços prestados;

� Currículos dos profissionais mais capacitados;

� Outros requisitos específicos.

Dependendo da especificidade do serviço, o fornecedor

deverá cumprir os seguintes requisitos:

Requisitos do Critério Técnico para Prestadores de Serviços


CONCLUSÕES

Obrigado

[email protected]

[email protected]

suprimento de bens e serviços para a petrobras - rio oil & gas 2012

Investor Relations