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SURA
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WWW.SURA.COM WWW.SURA.COM
Gerencia de Desarrollo Empresarial de AsesoresGerencia de Desarrollo Empresarial de AsesoresFrente de Desarrollo: Información y TecnologíaFrente de Desarrollo: Información y Tecnología
SURASURA
Módulo 1INTRODUCCION A INTRODUCCION A
SURAMERICANA.COMSURAMERICANA.COM
SURASURA
1. Introducción
2. Beneficios
3. Públicos a los que está dirigida
Introducción a Suramericana.co
m
SURASURA
Introducción
LECTURA 1: “10 RAZONES PARA TENER SU SITIO WEB”
LECTURA 2: “IMPACTO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO EN LOS NEGOCIOS”
Actividad IndividualIndividualmente conteste las siguientes preguntas:
¿Qué es Suramericana.com?¿Cuáles son los beneficios de Suramericana.com?
Actividad Grupal. Comparta con el grupo las respuestas de la actividad
anterior.
SURASURA
Beneficios de un sitio WEB
• Las personas/empresas cada vez mas utilizan Internet como fuente de
información antes de realizar sus compras en el lugar fisico; estar
presente es ser considerado, quien no esta en Internet no existe.
• Al tener una página web se tiene una segunda puerta principal de
acceso a una empresa.
• Es el mejor medio de comunicación en cuanto a la relación calidad-
precio se refiere (accesible en todo el mundo 24 horas al día los 365 días
del año).
• Amplía el mercado desde un nivel local hasta un nivel nacional o
internacional.
• Promueve la comunicación con los clientes, proveedores y fuerza de
ventas.
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Beneficios de un sitio WEB
• Ayuda a generar buena imagen de una empresa y a construir la marca.
Mejora la imagen de la empresa situándola en la vanguardia de las
tecnologías.
• Reducción de costos para el asesor y para la Compañía.
• Los clientes potenciales que buscan un producto o servicio, perciben a
las Compañías con una página web bien realizada como compañías
serías, profesionales y con estilo propio.
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Públicos a los que está dirigida
Navegantes:
Personas que pueden ser o no clientes de la Compañía y que no requieren clave
para consultar información, como por ejemplo, información general de la Compañía
y cada uno de los productos. Consultar opciones tales como “Indicadores del
negocio”, “Servicios de valor agregado”, “Calidad de Vida”, etc.
Clientes personas naturales:
Son los asegurados, inversionistas y tomadores de las pólizas. Estos requieren
clave para ingresar a opciones específicas. Las opciones dirigidas a este público
están agrupadas en el menú “Cliente”.
Proveedores:
Clínicas, médicos, talleres, etc. Requieren clave para ingresar a opciones
específicas. Las opciones dirigidas a este público están agrupadas en el menú
“Proveedores”.
SURASURA
Clientes empresariales: Son las empresas clientes de la Compañía: tomadores o inversionistas. También requieren clave para ingresar a opciones específicas.
Las opciones dirigidas a este público están agrupadas en el menú “Empresa”.
Asesores:Son Agentes naturales, independientes, agencias, corredores y promotoras. Requieren clave para ingresar a opciones específicas.
Las opciones dirigidas a este público están agrupadas en el menú “Asistente Virtual”. Pueden además consultar opciones en el menú “Productos” con información de Tasas, políticas, estudios de mercado, solicitudes de productos, etc...
Públicos a los que está dirigida
SURASURA
Módulo 2ASISTENTE VIRTUALASISTENTE VIRTUAL
SURASURA
1. Introducción
2. Opciones y su utilidad
3. Importancia y beneficios
4. Ejemplos de uso
5. Utilidades
Asistente Virtual
SURASURA
Introducción
• El Asistente Virtual son un conjunto de opciones, disponibles para
los asesores autenticados a Suramericana.com, cuyo objetivo principal
es apoyar su labor comercial y administrativa, suministrándole datos
que le permitan seleccionar y analizar la información adecuada para
potenciar la venta y realizar un mejor acompañamiento al cliente.
• La dinámica de uso del Asistente Virtual le da la posibilidad al asesor
de manejar su negocio de manera autónoma, eficiente en tiempo y en
costos.
El Asistente Virtual se constituye en una herramienta
primordial de soporte de las labores administrativas y
comerciales de los asesores.
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Opciones y su utilidad
Mi Correo: Opción para ingresar al Correo electrónico
corporativo (@asesorsura.com.co). En este menú también se
pueden encontrar los manuales de uso de las opciones más
importante de esta herramienta.
Gestión de Relación con el Cliente: le permite al asesor
consultar cada uno de sus Clientes de una forma INTEGRAL
(Datos demográficos, vinculaciones y contactos, en un solo
vistazo).
Mis Clientes: En este menú se encuentran todas las opciones
de consulta relacionadas con la cartera de clientes de los
asesores; consulta de la hoja de estado por negocio, listado de
vencimientos y de cumpleaños de los clientes por mes, pólizas
vigentes por Ramo, etc.
SURASURA
Opciones y su utilidad
Herramientas: En este menú se encuentran agrupadas las
herramientas desarrolladas en la Suramericana puestas a
disposición del asesor, como Inspecciones AutoSura,
Suscripción Automática, Saldos de consulta externa, Gestión
Documental SimónNET, etc.
Sistemas de Información: Es una opción muy útil para
que el asesor conozca y tenga control del creciendo de su
negocio, en términos de producción.
Asistente de Cartera: Con las opciones disponibles en
este menú el asesor puede controlar fácilmente los pagos
realizados por sus clientes.
Opciones informativas:
“Planes de Incentivos”, “Comunicaciones”, “Temas
Jurídicos” e “Información Red Comercial”.
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Opciones y su utilidad
SINCO-Sistema de Inteligencia Competitiva: Aquí,
además de encontrar información acerca del mercado
asegurador y comparativos de productos, podrás ingresar
a la herramienta SINCO, para consultar más de 100
reportes disponibles para al asesor, para que realice el
análisis de sus clientes, de acuerdo a sus datos
demográficos; defina sus estrategias comerciales a la luz
de la estrategia corporativa CURARE; consulte los informes
de los resultados LogrosSURA; etc...
Cotizadores: Ahorre tiempo descargando los datos de sus
clientes para importarlos en el Cotizador Desconectado,
descargue los archivos de actualización mensual de
acuerdo su proveedor de internet, descargue manual de
cómo configurar correctamente su cotizador.
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Opciones y su utilidad
Usuarios para Empleados: Esta opción le permite a los
asesores solicitar la clave para sus empleados, de manera
que pueda consultar sólo la información particular del
negocio, mas no información de comisiones, nómina e
información de las pólizas personales del asesor.
Sugerencias: A través de esta opción el asesor puede
enviar sugerencias relacionadas con el Asistente Virtual y
en general con toda la página de Suramericana.com, a la
Gerencia de Mercadeo, de manera que este herramienta
evolucione día a día para hacerla más útil y práctica para
todos sus públicos.
Cambio de Clave: le permite al asesor cambiar la clave
de Suramericana.com, por seguridad y para una fácil
recordación.
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Opciones y su utilidad
Veamos en detalle las opciones más utilizadas de los siguientes menús:
• Mis Clientes.
• Herramientas.
• Asistente de Cartera.
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Opciones y su utilidadMis Clientes
Información de sus Clientes: Listado de todos los clientes del
asesor, con su dirección y teléfono de contacto, fecha de
nacimiento y tipo de vinculación (Tomador y/o Asegurado).
Vinculaciones por Cliente: Listado de las vinculaciones
VIGENTES para un cliente específico.
Información por Número de póliza: Hoja de Estado de la póliza
consultada.
Pólizas Vigentes por Ramo: Listado de las pólizas vigentes por
el Ramo seleccionado.
Las cuatro anteriores consultar permiten llegar hasta la Hoja de estado de
una póliza determinada, dando clic sobre la información subrayada (links), en
la que se puede, ADEMÁS de otras opciones, SOLICITAR OPERACIONES
DIRECTAMENTE AL CAS.
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Opciones y su utilidad
Mis ClientesListado de vencimientos: consulte TODOS los
vencimientos que se van a efectuar en un período de
tiempo determinado o por un cliente determinado. Para
los Ramos que tienen renovación automática, listará las
pólizas ya renovadas.
Cumpleaños: esta opción permite al asesor listar los
clientes que cumplen años en un mes específico y pone a
su disposición 3 cartas modelo de felicitación, con un
mensaje estándar y acorde a los protocolos de
comunicación de la Suramericana.
Las dos opciones anteriores son muy útiles para los
asesores, entre otros usos, como parte de la información
que requiere para programar su agenda mensual.
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Opciones y su utilidadHerramientas
Autorizaciones de Salud: Por este módulo encontramos todo lo
referente a salud, consulta de solicitudes, pólizas, autorizaciones
médicas, exclusiones, carnetización, cartera de salud.
Inspecciones AutoSURA: Opción para consultar todas las inspecciones de vehículos que se realizan en AutoSURA.
Validación Venta Vida para Todos: Sirve para validar una cédula de un cliente nuevo para este producto.
Suscripción Automática para Hogar y Autos.
Saldos de Consulta externa en la pólizas de salud: para dar esta información a los asegurados cuando necesitan saber cuanto se han gastado y cuanto tienen disponible (pólizas sin copago).
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Opciones y su utilidadHerramientas
Devoluciones Pendientes: Verificar los reembolsos y pagos para los clientes.
Reporte de Inconsistencias del CAS: Esta herramienta es muy importante porque es aquí donde se envían al CAS las quejas por demoras o mala calidad en la expedición.
Solicitud de Inspección y de Cotización:
Gestión Documental - SimonNET: Opción de consulta del estado de las solicitudes que se han enviado a la sucursal y luego al CAS, si ya se expidieron, se han devuelto o están en proceso de expedición.
Certificados: algunos aplican para los clientes que adicionalmente son proveedores y los certificados de Salud y de Valores de Cesión y fondo aplican para reducir le valor de los impuestos que pagan los clientes. Los asesores pueden hacer una labor proactiva entregando estos certificados a sus clientes.
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Opciones y su utilidadAsistente de Cartera
Pendiente de cartera en línea por cliente: permite buscar un cliente específico para saber si tiene algún pendiente.
Pendiente de cartera en línea por póliza: permite buscar una póliza específica para saber si tiene algún pendiente.
Cartera a 30, 60 y 90 días: En esta parte encontramos un informe resumen de cartera pendiente.
Cobro Bancario: Es la herramienta para verificar en detalle el cobro por débito de una póliza específica.
Cobro Bancario NO EFECTIVO: Es la herramienta para analizar los cobros que no se efectuaron a los clientes por débito bancario (Consultar con las fechas de cobro y recobro de los bancos).
Movimientos de Pago: Es la cartera pagada a la fecha en la compañía, se verifica por ramos.
Pagos Cruzados: Son los pagos que ya cruzaron en caja de las pólizas de nuestros asegurados.
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Importancia y beneficios
Tener a la mano toda la información de la Compañía para realizar una asesoría más eficiente.
Información actualizada de las pólizas y productos en todo momento, más de 100 consultas en línea diferentes sobre clientes, cartera, pólizas, siniestros, entre muchas otras más.
Autonomía en el trabajo: desde cualquier lugar y a cualquier hora tendrá acceso a la información que necesita.
Ahorro en costos de desplazamientos y en tiempo: envío de operaciones directamente a la Compañía y posibilidad de monitorear directamente como va la expedición de una póliza, etc.
Permite planear tu trabajo de acuerdo con las necesidades. Ejemplo: validar que cheques están listos para entregar a los clientes y así planear su entrega, consultar los cumpleaños de los clientes, listar los vencimientos del próximo mes, realizar las cotizaciones a los clientes antes de las visitas de asesoría en su renovación, entre muchas cosas más.
Realizar control administrativo del negocio y de la nómina directamente.
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Ejemplos de uso
•Mis Clientes – Información por número de póliza.
•Mis Clientes – Listado de Vencimientos.
•Herramientas – Gestión Documental Simón NET.
•Asistente de Cartera – Cartera a 30, 60 y 90 días.
• Archivo Digital desde al Asistente Virtual / Información de
Clientes y Lista de Vencimientos.
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Utilidades
•Solicite su clave.
•¿Olvidó su clave?
•Usuarios para Empleados.
•Cambio de clave
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Módulo 3OPCIONES PARA CLIENTES
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1. Introducción.
2. Uso y beneficios
3. Opciones para los clientes
Opciones para Clientes
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Introducción
Suramericana.com pone a disposición de sus clientes, tanto clientes personas naturales, como clientes empresariales, un conjunto de opciones que les permite realizar consultas, solicitudes y transacciones autónomamente, facilitandoles el acceso a los servicios Suramericana de una manera fácil, ágil e innovadora.
• Las opciones específicas para los clientes personas naturales se encuentran en el menú “CLIENTE” que se desplega una vez el cliente se autentica en la página.
• Las opciones específicas para los clientes empresariales se encuentran en el menú “EMPRESA” que se desplega una vez la empresa se autentica en la página. Esta clave la posee dentro de la empresa el “Administrador de clave de Sura.com”, quien es el encargado de solicitar.
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Uso y beneficios
¿Por qué es importante que todos los clientes de un asesor tengan clave de acceso a www.suramericana.com?
•Porque le permite a sus clientes tener conocimiento del estado de sus
pólizas e inversiones en cualquier momento y con sólo conectarse a
Internet.
•Permite a sus clientes actualizar sus datos directamente, como las
direcciones y teléfonos de contacto, actividad económica, grupo
familiar, ingresos, etc... Porque le reduce carga operativa al asesor,
permitiéndole tener más tiempo para dedicarse a abrir nuevos
mercados.
•Porque fideliza a los clientes pues les demuestra la solidez de
Suramericana y la calidad de su servicio, al poner a su disposición
diferentes tecnologías de información.
•El cliente puede pagar sus pólizas y el asesor no tiene que emplear
tiempo recolectando dinero y puede dedicarse a VENDER.
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Opciones para los Clientes
Le permite al cliente (YA AUTENTICADO) ver la
información al detalle de sus negocios, sus
inversiones y sus saldos de consulta externa en
Salud.
“Mis Vinculaciones”, puede
adicionalmente solicitar
operaciones directamente al CAS,
por ejemplo: solicitud de
renovación, de cancelación de
póliza, de cambio de beneficiario,
de inclusión/exclusión de
amparos, etc.
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Opciones para los Clientes
“Actualizar mis datos” le permite actualizar sus datos
directamente en las bases de datos, como dirección y
teléfonos de contacto, profesión, información del grupo
familiar, correo electrónico, estado civil, etc.
“AutoSura Te Recuerda” Le permite acceder a un servicio
gratuito de alertas para el mantenimiento del vehículo.
“Pagar mis pólizas” le permite al cliente pagar los recibos
pendientes de sus pólizas. Tener en cuenta que estos
pagos sólo pueden hacerse si la Compañía ha generado
recibos y no deben hacerse para las pólizas inscritas al
débito automático.
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Opciones para los Clientes
“Reembolsos” le permite al cliente consultar
si tiene algún reembolso pendiente por
reclamar en la Compañía, ya sea por pago de
Siniestros, devoluciones de primas u otros.
“Resultado de Exámenes de Laboratorio”
Esta opción le permite al cliente consultar el
resultado de los exámenes de laboratorio
que se ha practicado, ingresando el número
del servicio y la ciudad.
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Opciones para los Clientes
“Seguimiento a la reparación” es una
herramienta para dar información al cliente ante
el evento de siniestro.
En esta consulta se muestra el detalle de
información del siniestro, incluso valores de
mano de obra y repuestos, así como las
causales de cumplimiento e incumplimiento.
Adicionalmente se muestra el avance de
proceso de reparación y el estado actual de la
misma.
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Opciones para los Clientes
Certificados El cliente podrá
imprimir los certificados
necesarios para el pago de
impuestos, y si el cliente tiene
pólizas de salud podrá imprimir
su certificado para la
disminución en el pago de los
mismos.
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Opciones para los Clientes
¿Estoy bien asegurado?, es una opción para analizar si
el Valor Asegurado que el cliente tiene en un seguro de
vida si es el adecuado o debería mejorar su cobertura.
La opción “Cambio de Clave” le permite cambiar la
clave de Suramericana.com, por seguridad y ara fácil
recordación por parte del cliente.
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Opciones para los Clientes
El menú para los clientes
empresariales, se visualiza una
vez autenticado el cliente.
En el menú “Consultar” el cliente cuenta
con una serie de opciones útiles para
conocer el estado de cualquiera de los
riesgos de sus pólizas, solicitar
operaciones al CAS, consultar los
siniestros de un riesgo específico,
consultar los movimientos de pago
efectuados, etc.
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Opciones para los Clientes
La opción “Actualizar Información”, le
permite al administrador de la clave
actualizar los datos de la empresa
directamente en las bases de datos
Suramericana, como dirección y teléfonos
de contacto, actividad y sector económico,
número de empleados, información de las
personas de contacto de la empresa, etc.
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Opciones para los Clientes
La opción “Pagar seguros” le permite al cliente
pagar los recibos pendientes de sus pólizas.
Con la opción “Certificados de
Impuestos”, el cliente podrá
consultar e imprimir sus certificados
de retención.
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Opciones para los Clientes
SuExtintor es una aplicación disponible para las
empresas para que administren sus extintores,
programen su recarga, controlen su ubicación, etc.
como parte del programa de Administración de
Riesgos de la Suramericana.
La opción “Usuarios para la Empresa” le permite al
administrador de clave solicitar la clave para otros
empleados de la empresa, de manera que puedan
realizar también consultas. •Sólo el administrador de clave puede solicitar nuevos
usuarios.
La opción “Cambio de Clave” le permite cambiar la
clave de Suramericana.com, por seguridad y para
fácil recordación por parte del administrador.
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Para Mayor Información, favor comuníquese conPara Mayor Información, favor comuníquese con SULINEA SULINEA alal 437 88 88 En Bogotá, Cali o Medellín o 437 88 88 En Bogotá, Cali o Medellín o
al 01 800 051 88 88 para el resto de País.al 01 800 051 88 88 para el resto de País.
Información AdicionalInformación Adicional