synovate healthcare france pour commission etudes ad hoc 30 mars 2007

Synovate Healthcare France

Pour Commission Etudes ad hoc

30 Mars 2007

2

Sommaire

Qui sommes-nous ?

Exemples

Qui sommes-nous?

5

Qui sommes-nous?

Depuis octobre 2004, Isis Research est devenu Synovate Healthcare

Associant l’infrastructure et les moyens de Synovate à l’expertise

d’Isis Research dans le secteur santé

6

Nous faisons partie d’un groupe intégré

À ça…

À partir de ça...

5,000 personnes 50 pays

Synovate Healthcare leader dans les études médicales depuis 34 ans

Agence full service

100% santé

Fondée en Angleterre en 1973

Réseau international: Europe,

US, Asie

Membre de ESOMAR,

EphMRA, PBIRG, BHBIA et

MRQSASiège de Synovate Healthcare à Londres

….et l’enthousiasme, la créativité et le service client

propres à des sociétés de taille humaine

8

Notre approche intégrée

Account Management

Présence locale,

régionale et globale

Spécialistes Quali & Quanti

Expertise dans les domaines thérapeutiques

9

Notre structure

Synovate Healthcare

Ad hoc groups

Therapy Monitors

Int ad hocUK, France, Spain, PolandGermany, US,

Asia

Medtech

Dispositifs médicaux

ConferenceField & TabOmnibus

AntiviralHep B, C

& HIVOncology

Auto-immuneMS, RA

Psoriasis & IBD

Account Account ManagementManagement

Psychosis Monitor(new)

Synovate Solutions

10

Synovate Healthcare en France

Création en octobre 2005

Equipe locale d’experts totalement dévoués à la santé en France

Gestion d’études internationales et en France pour le compte de clients basés en France

Plus proche de vous et en français!

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Notre expertise dans le médical

100% médical

Nos cibles:

– Médecins (généralistes et spécialistes), Pharmaciens, Visiteurs médicaux, Acheteurs, Autorités de santé, KOLs, Patients, Consommateurs, …

Expertise ad hoc

– Maladies du système nerveux central, maladies respiratoires, vaccination, maladies cardiovasculaires, maladies infectieuses, oncologie, VIH, Hépatites B et C, Sclérose en Plaques, insomnie, diabète

Leader international dans les études en souscriptions basés sur des panels de médecins depuis 1991 (Therapy Monitors) dans:

– Oncologie, VIH, Hépatites B et C, Sclérose en Plaques, Arthrite Rhumatoïde, Maladies Inflammatoires Intestinales, Psoriasis

– Données sur 105.000 patients dans le monde

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Notre offre

Quantitative

Qualitative

Advanced Analytics

Solutions Synovate

Fieldwork International Healthcare (terrain)

Traitement des données

Plateforme E-research

Formations internes & workshops clients

La plupart de nos études sont ad hoc

– Mélange de France et international

– Mélange de quali et quanti (environ 50-50%)

Ad hoc82%

Multiclient

18%

CA 2006

13

Fieldwork International:

Notre société sœur & branche Terrain

Un réseau international et des connaissances locales

Notre réseau terrain: notre société sœur Fieldwork International

Spécialisé en Drs, Patients, infirmiers, KOLs etc

Plateforme Téléphone Unit à Londres et Asie

In Field services dans les pays

Panels de médecins (généralistes et spécialistes) ONLINE

Etats-Unis

Espagne, BarceloneItalie, Milan

France, Lyon

Asie, Hong Kong

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Expérience tout au long du cycle de vie

PRODUCTPRODUCT

Maximiser vos ressources

Tracking

Prévoir les changements

Tracking Growth

Pricing & Forecasting

Positionnement/ Développement de Message

Market Understanding

Etude auprès des KOL Test de concept Market Assessment Ad Hoc ou multi-clientsEtudes de Market Sizing Forecasting

Vous pouvez choisir parmi plus de 10 Price Models, ou nous pouvons en créer un nouveau sur mesure selon votre target audiences

Etudes de positionnementQualitative et quantitativePerceptual MapsTrade-off / Choice ModelsEvaluation de MessagesAd / Test et développement de matériel d’ADV (aide de visite)

SegmentationBrandVisionTM

ROI Models

Brand equity trackingDetail follow up

Evaluation des Sales force et feedback

Etudes de prix

Conjoint (ACA/CBC)

QualitativePharmaVisionTM

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Les études qualitatives

Groupes, mini-groupes, diades, triades

Entretiens personnels in-office et en studio

Entretiens téléphoniques “en profondeur”

Entretiens « provocateurs » conduits sur la base d’hypothèses – Basés sur les résultats d’une études précédente pour provoquer et

stimuler la discussion

Etudes ethnographiques– Elles étudient le comportement de la cible, des motivations et leviers qui

sont derrière ce comportement

Video insights– Des fois une image dit plus que milles paroles. Des opinions

enregistrées sur vidéo pour communiquer des situations réelles plus efficacement

PNL : – Pour adapter la communication aux vraies motivations/leviers des cibles;

a travers une batterie de questions, il est possible de comprendre si le médecin se conduit d’une certaine façon, par exemple, pour atteindre certains buts (aller vers) ou pour éviter quelque chose d’indésirable et si le médecin se base sur des information externes ou sur sa propre expérience

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Les études quantitatives

Segmentation

– démographique, géographique, attitudinale,

comportementale, mixte

Sensibilité au prix

– Techniques: Gabor-Granger, PSM-Van

Westendorp,

– Elasticité au prix

Conjoint

Flux de patients et études panels (fiches de

patients)

Pinpoint, brand tracking

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Algorithmes de prescription Bilan prospectif d’un marché, d’un secteur Branding et Communication Bilan prospectif d’image (marque, laboratoires, produit, services, gamme, etc) Diversification produit Efficacité forces de ventes, DFUs Etudes de prix Etude de satisfaction Évaluation de potentiel de marché Identification des leviers à la prescription Positionnement pre et post lancement Recherche d’axes de développement Recherche de concepts ciblés Recall test Tests de concepts produits, services (pré-tests ou post-tests) Test de Logos, noms Tests de packaging Tests de communication, mailings Segmentation Usages & Attitudes

Nos types d’études

http://www.rathbegganlakes.com/magnifying-glass.jpg

18

Nos clients

Etudes de marché

Marketing et corporate communications

Business Development

R&D

Health Economics, Pricing

Médical

http://www.gilead.com/wt/home

http://www.bayer.com/en/index.php

http://www.gene.com/gene/index.jsp

http://www.organon.com/

Exemples

- Pinpoint- La technique Delphi - La programmation neurolinguistique

Exemples

- Pinpoint

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Quels sont les attributs considérés lors de la prescription?

Quel imaginaire, quels attributs associés à ma marque par rapport aux autres marques

Quelle préférence en termes de marques (où se situe ma marque par rapport à la concurrence) ?

Etudes de positionnement de marque

Notre solution

PINPOINT

Un outil permettant de mesurer la “brand equity”. Il vous permet d’identifier les images associées à votre marque et de déterminer celles qui conduisent à préférer votre marque

PinPoint vous indique les forces et faiblesses de votre marque, les opportunités et aussi les moyens de minimiser ses faiblesses

Vos questions

22

Regroupement des attributs en thèmes

Hiérarchisation de l’ importance des

attributs se basant sur l’importance

« dérivée » des attributs plutôt que

l’importance « déclarée »

Standardisation des données (pour

éliminer le biais de la familiarité: ex, les

marques plus connues sont associées

avec plus d’items)

Calcul des forces et faiblesses relatives

de chaque marque sur le marché

IMAGINAIRE DE LA MARQUE

– Recensement des attributs associés ou

non à différentes marques (réponse

binaire: Oui/Non)

– Performance de chaque marque sur une

échelle de 1 à 10, par rapport à différents

attributs.

PREFERENCE:

– Classement absolu de chaque marque sur

une échelle allant de 1 à 6

– Classement relatif des marques les unes

par rapport aux autres (1ère préf., 2ème

préf., etc)

– Classement relatif des marques sur une

échelle allant de 1 à 10.

– Estimation du volume prescrit pour

chaque produit

Notre solution PINPOINT: comment marche-t-elle?

24

Les résultats de l’analyse avec PinPoint: structure du marché

Six thèmes émergent dans ce marché:

– Safety Benefits, Potency Benefits, Formulation Benefits

– Reputation, Convenience, and Low toxicity benefit

Vector 1 (87%)

Vector 2 (11.8%)

Vector 3 (1%)

MYCOSTATIN

MYCOLOG II

LOTRISONE

LOPROX

LOTRIMIN

Proven antifungal eff.

Convenient topical form.

Convt. dosing frequency

Non greasyProt. against moisture

No corticosteroids

Fast clearing symptoms

Fast onset of action

Antifungal /moist one prod.

Samples are available

Manu. reputation/ familiar

Low cost/co-pay

Low side effects

Unique MoA

Well tolerated

Spec. indicated PED use

Estab. track record

MYCOSTATIN

MYCOLOG II

LOTRISONE

LOPROX

LOTRIMIN

Proven antifungal eff.Convenient topical form.


Non greasy

Prot. against moisture

No corticosteroids






Low cost/co-pay

Low side effects

Unique MoA

Well tolerated


Estab. track record

87.0%

11.8%

Potency Benefits

Formulatio

n Benefit

s

Convenience Benefits

Low toxicity Benefit

Safety Benefits

Reputation Benefits

25

ForteImportance

Dérivée

Faible Importance Dérivé

e

Les résultats de l’analyse avec PinPoint: hiérarchie des attributs pas importance

AttributeFast onset of actionSamples are availableProt. against moistureUnique MoAAntifungal /moist one prod.Convt. dosing frequencyFast clearing symptomsConvenient topical form.Non greasyManu. reputation/ familiarProven antifungal eff.Low cost/co-payEstab. track recordWell toleratedSpec. indicated PED useNo corticosteroidsLow side effects

1

3

8

9

17

19

19

31

32

35

43

74

81

90

91

95

100




Unique MoA





Non greasy



Low cost/co-pay

Estab. track record

Well tolerated


No corticosteroids

Low side effects

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Low side effects

No corticosteroids


Well tolerated

Estab. track record

Low cost/co-pay



Non greasy





Unique MoA




Mycostatin

21

21

18

8

7

26

-14

-5

-4

-13

-21

-15

1

-7

1

-3

-20

Mycolog II

-18

-36

-2

-8

7

-4

8

6

0

8

19

0

3

1

2

-1

16

Lotrisone

-19

-29

-14

-7

-2

-11

13

8

1

11

18

9

-3

2

1

0

20

Loprox

4

18

-6

-2

-12

-16

0

-8

3

-2

-2

7

0

10

-2

7

1

Lotrimin

13

25

4

9

-1

6

-6

-2

0

-5

-14

-1

-2

-5

-2

-3

-17

Les résultats de l’analyse avec PinPoint : performance standardisée

#1 (1.7) #3 (2.97) #5 (3.96) #2 (2.23)#4 (3.08)

ForteImportanc

eDérivée

Faible Importanc

e Dérivée

Safety Benefits

Low toxicity Benefit

Reputation Benefits

Formulation

Benefits

Potency Benefits

Convenience Benefits

A B C D E

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High

Medium

Low

Importance

Standardized Performance

Weak Average Strong

No corticosteroids

Low side effects

Well tolerated

Estab. track record




Low cost/co-pay

Manu. reputation/ familiarNon greasy





Prot. against moistureUnique MoA


Etudes de positionnement de marque: matrice stratégique - importance dérivée vs déclarée

La marque A bénéficie d’un très fort positionnement: elle performe très bien sur des attributs très importants

Exemples

- La technique Delphi

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La technique Delphi

Vos questions

Quel est l’intérêt commercial futur d’un domaine thérapeutique (dans son ensemble ou dans certains segments)?Comment créer et évaluer des profils de produit en adéquation avec les besoins d’un marché en constante évolution ?

– Quel est l’impact d’un traitement dans le court et long terme?

– Comment les diagnostics et les définitions des maladies évolueront-ils?

– Quels progrès thérapeutiques (liés ou non à des traitements) vont avoir un impact sur le marché?

– Comment les changements démographiques et sociopolitiques vont-ils influencer le marché de la santé?

– Quel sera l’impact des groupes de pression sur les problématiques liées aux patients?

– Quels seront les changements futurs dans l’utilisation des médicaments?

– Quel sera l’impact des programmes de prévention et dépistage

Les participants

Large balayage d’experts aux opinons diversifiées

KOLs

Prescripteurs

Stratégistes au sein de l’OMS, FDA, EMEA, Ministères de Santé

Scientifiques et chercheurs

Responsables des achats au sein des hôpitaux

…. Suggérés par les clients

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Mise en place: 3 semainesDurée d’un cycle: 3-4 semainesAnalyse des 2 premiers cycles : 3 semaines par cycleRapport final + présentation: 4 semainesNB: il est recommandé de laisser au moins 6-8 semaines entre les cycles

Questions

Experts

Challenge Résultats

3 cycles

Les bénéfices de la technique Delphi

Méthodologie sur mesure pour faire des prévisions

Ça marche ! Une énorme bibliographie en faveur de Delphi depuis les années 50

Des résultats uniques et une bonne opportunité pour une publication dans la presse

Une méthodologie très créative et attrayante que les KOLs apprécient particulièrement

Pas plus chère (par entretien) qu'une étude de marché classique (elle prend juste un petit peu plus de temps)

Une perle rare – très peu d’agences l’utilisent Note: le panel peut être modifié ou

adapté pour les cycles successifs

La technique Delphi

Exemples

- La programmation neurolinguistique

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Programmation neurolinguistique

Quels sont les vrais leviers à la prescription?

Comment peut-on aller au delà des réponses banales?

Quels critères d’identification des médecins?

Comment adapter notre communication à chacun de ces segments?

Dans le cadre d’un test de concept ou de produit ou d’un test de matériel de communication

Permet d’explorer les attributs et les caractéristiques que les médecins recherchent réellement dans un produit, aux delà de l’efficacité

En interrogeant les médecins sur leurs objectifs de traitement, il est possible d’analyser les différents langages/ vocabulaires qu’ils utilisent et préfèrent

Vos questions Notre solution

La PNL

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Cette méthode se base sur des metaprogrammesmetaprogrammes, utilisés pour observer des schémas comportementaux et comprendre le cheminement réel de pensée des personnes.

– Fournir une définition aux processus de pensée, une explications des motivations, et orienter le vocabulaire utilisé dans la communication

A travers une batterie de questions, il est possible de comprendre notamment:

– si le médecin se conduit d’une certaine façon pour atteindre certains buts (aller vers) ou pour éviter quelque chose d’indésirable

– si le médecin se base sur des information externes ou sur sa propre expérience

Exemples de metaprogrammes principalement utilisés dans les profils des médecins:

– « Est-ce que le médecin va agir pour aller vers quelque chose ou éviter quelque chose ? »

– « Est ce que le médecin juge la performance des médicaments sur la base d’info/sources externes (VM, collègues) ou sa propre expérience? »

Considérations méthodologiques- PNL

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PNL - axe d’analyse : aller vers / éviter quelque chose

“Éviter quelque chose”

Prévenir la dégradation ultérieure du foie

Assurer que les conditions actuelles du foie ne se détériorent pas

Maintenir un foie qui fonctionne raisonnablement

Prévenir la cirrhose

Prévenir le cancer du foie

“Éviter quelque chose”

Prévenir la dégradation ultérieure du foie

Assurer que les conditions actuelles du foie ne se détériorent pas

Maintenir un foie qui fonctionne raisonnablement

Prévenir la cirrhose

Prévenir le cancer du foie

“Aller vers quelque chose”

Retrouver de bonnes conditions du foie

Renverser les dommages du foie

Permettre au système immunitaire de supprimer la CV jusqu’au niveau indétectable

“Aller vers quelque chose”

Retrouver de bonnes conditions du foie

Renverser les dommages du foie

Permettre au système immunitaire de supprimer la CV jusqu’au niveau indétectable

Le langage utilisé dans la communication devra communiquer les avantages de Hepsera en termes de : prévenir, éviter, aider à maintenir, minimiser les risques, éradiquer le virus etc

Le langage utilisé dans la communication devra mettre en évidence les bénéfices du PRODUIT X en termes de: optimiser, obtenir la normalisation de la transaminase, obtenir la séroconversion

La communication sur PRODUIT X pourra contenir les deux types

Exemple: quels sont les objectifs du traitement lorsque on choisit PRODUIT X dans le cadre de l’hépatite C ?

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PNL - axe d’analyse: interne / externe

“Externe”Je préfère attendre au moins 6 mois, que d’autres collègues l’aient essayé et après j’en discute avec euxJ’attends que le spécialiste de l’hôpital le prescrive et après je suivraiJ’attends au moins 1 an, pour que avoir le temps d’étudier la littérature, les données cliniques..J’attends les guidelines

“Externe”Je préfère attendre au moins 6 mois, que d’autres collègues l’aient essayé et après j’en discute avec euxJ’attends que le spécialiste de l’hôpital le prescrive et après je suivraiJ’attends au moins 1 an, pour que avoir le temps d’étudier la littérature, les données cliniques..J’attends les guidelines

“Interne”

Tout de suite, j’aime essayer de nouveaux médicaments

Mon expérience est la plus importante pour moi

Je suis toujours à la recherche de nouveaux médicaments

“Interne”

Tout de suite, j’aime essayer de nouveaux médicaments

Mon expérience est la plus importante pour moi

Je suis toujours à la recherche de nouveaux médicaments

Ce type de médecins a besoin d’être rassuré par beaucoup de données, bibliographie, journaux, KOLs, etc

Ce type de médecins est très indépendant. Le VM devra lui laisser du matériel à lire “quand ils ont le temps” , devra laisser des échantillons, ou inviter le médecin à participer à des essais cliniques

La PNL est très utile dans le cas de la prise de décision sur de nouveaux médicaments. Faut-il baser sa communication sur les données cliniques/les opinions des KOLs, ou faut-il donner la possibilité aux médecins de se faire une expérience directe avec les nouveaux médicaments?

Par exemple: combien de temps attendez vous avant d’essayer un nouveau médicament?

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PNL – exemple en l’ oncologie

Sur la base de notre expérience dans ce domaine thérapeutique, nous savons que pour certain types de cancer les attentes sont en général assez faibles la communication promotionnelle à utiliser devra se baser sur « éviter quelque chose » éviter quelque chose » plutôt que « aller vers quelque chose »« aller vers quelque chose »

Cependant, cela doit être validé en posant aussi la question:

– Quels sont vos objectifs de traitement dans le Quels sont vos objectifs de traitement dans le cancer colorectal cancer colorectal métastatique ?métastatique ?

Réponses possibles:

Obtenir un bénéfice de survie de 2 – 3 mois

Stabiliser la maladie et donner au patient quelques mois de vie en plus

Maintenir la qualité de vie …

37

La passion et la curiosité sont dans nos gènes, et maintenant au service des clients du secteur santé en France

[email protected]@synovate.com

www.synovate.com/healthcare/

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

http://www.synovate.com/healthcare/

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