tai lieu phat trien kinh doanh 06.2012
DESCRIPTION
ABBANK Ha NoiTRANSCRIPT
PHÁT TRIỂN KINH DOANH KHU VỰC PHÍA BẮC
Kinh doanh là phải liên tục phát triển
TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG
THẢO LUẬNTHẢO LUẬN
PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆPPHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂNPHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
TÌNH HÌNH KINH DOANH KHU VỰC PHÍA BẮCTÌNH HÌNH KINH DOANH KHU VỰC PHÍA BẮC
PHÁT TRIỂN BÁN CHÉO & DỊCH VỤ THANH TOÁNPHÁT TRIỂN BÁN CHÉO & DỊCH VỤ THANH TOÁN
ĐỀ XUẤT CHÍNH SÁCH & SẢN PHẨMĐỀ XUẤT CHÍNH SÁCH & SẢN PHẨM
NỘI DUNG TRÌNH BÀY
✓ TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG
THẢO LUẬNTHẢO LUẬN
PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆPPHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂNPHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
TÌNH HÌNH KINH DOANH KHU VỰC PHÍA BẮCTÌNH HÌNH KINH DOANH KHU VỰC PHÍA BẮC
PHÁT TRIỂN BÁN CHÉO & DỊCH VỤ THANH TOÁNPHÁT TRIỂN BÁN CHÉO & DỊCH VỤ THANH TOÁN
ĐỀ XUẤT CHÍNH SÁCH & SẢN PHẨMĐỀ XUẤT CHÍNH SÁCH & SẢN PHẨM
TÌNH HÌNH KINH TẾ & THỊ TRƯỜNGTÌNH HÌNH KINH TẾ & THỊ TRƯỜNG
"Từ quý 2 nền kinh tế đã có những chuyển biến tích cực, đặc biệt đối với khu vực công nghiệp và xây dựng: Giá trị tăng thêm của khu vực này quý 1/2012 chỉ tăng 2,94% so với cùng kỳ năm trước, sang quý 2 đã tăng lên 4,52%, trong đó công nghiệp tăng từ 4,03% lên 5,40%"
Trong tổng sản phẩm trong nước sáu tháng, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 22,13%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 40,26%; khu vực dịch vụ chiếm 37,61%.
TÌNH HÌNH KINH TẾ & THỊ TRƯỜNGTÌNH HÌNH KINH TẾ & THỊ TRƯỜNG
hàng hoá tồn kho vẫn tăng ở mức cao nhưng đã có xu hướng tích cực trong vài tháng gần đây. So với cùng kỳ năm trước, chỉ số tồn kho tháng Ba là 34,9%; tháng Tư là 32,1%; tháng Năm là 29,4% và tháng Sáu là 26%. Điều này, theo đánh giá của Tổng cục Thống kê, cần được nhìn nhận như là một tín hiệu tích cực cho nền kinh tế
Chỉ số sản xuất công nghiệp sáu tháng năm nay thấp hơn nhiều mức tăng 9,7% của cùng kỳ năm 2011 và mức tăng 8,9% của cùng kỳ năm 2010, trong đó ngành công nghiệp chế biến chiếm khoảng 75% giá trị tăng thêm của toàn ngành công nghiệp nhưng tăng thấp hơn nhiều mức tăng 12,7% của cùng kỳ năm 2011 và mức tăng 12,5% của cùng kỳ năm 2010
TÌNH HÌNH KINH TẾ & THỊ TRƯỜNGTÌNH HÌNH KINH TẾ & THỊ TRƯỜNG
Một số ngành công nghiệp giữ được mức tăng cao so với cùng kỳ năm trước là đóng và sửa chữa tàu tăng 68,5%; chế biến và bảo quản rau quả tăng 35,3%; sản xuất sản phẩm bơ, sữa tăng 20,2%; sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu tăng 15,3%; sản xuất thức ăn gia súc tăng 14,6%; sản xuất đường tăng 13,4%; sản xuất, tập trung và phân phối điện tăng 14,8%.
Hầu hết các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có quy mô công nghiệp lớn có chỉ số sản xuất công nghiệp sáu tháng đầu năm 2012 ở mức tăng thấp so với cùng kỳ năm trước, trong đó Bình Dương tăng 7,2%; Bà Rịa -Vũng Tàu tăng 6,8%; Đồng Nai tăng 6,4%; thành phố Hồ Chí Minh tăng 5,3%; Hải Phòng tăng 4,4%; Vĩnh Phúc tăng 4,4%; Đà Nẵng tăng 4,1%; Cần Thơ tăng 3,9%; Hà Nội tăng 3,2%; Hải Dương tăng 1,2%.
TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢNTÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Dư nợ cho vay BĐS phân theo địa bàn năm 2011 (nghìn tỷ đồng)
Nhóm NHTM Nhà nước và NHTM chiếm 92,23% dư nợ cho vay BĐSDư nợ cho vay BĐS ngắn hạn chiếm tỷ trọng 16,34%, vay trung và dài hạn chiếm 83,66%.Nhóm NHTM CP có tỷ lệ dư nợ BĐS cao nhất, chiếm 62,77%, giảm so với mức 63,27% tại thời điểm30/6/2011. Nhóm NHTM NN cũng giảm từ mức 30,52% xuống còn 29,46%. Nhóm NH liên doanh, NH nước ngoài và Cty TC có tỷ trọng cho nợ cho vay BĐS tăng nhẹ so với 30/6/2011.
TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢNTÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG THÉPTÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG THÉP
Biểu đồ: Sản lượng thép tiêu thụ trong 3 tháng đầu năm 2012 so với cùng kỳ (đơn vị nghìn tấn, nguồn VSA)
Lượng thép tồn kho hiện đang ở mức cao với 350.000 tấn thép thành phẩm và 560.000 tấn phôi.
Tuy nhiên, do các doanh nghiệp thép vẫn còn phải nhập khẩu đến 80% sắt thép phế liệu, gần 30% phôi, 100% thép cuộn cán nóng, gần 100% than cốc
TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG THÉPTÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG THÉP
TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG XI MĂNGTÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG XI MĂNG
ngành xi măng trong 5 tháng đầu năm 2012, sản xuất chỉ đạt khoảng 19 triệu tấn, giảm 16,8% so với cùng kỳ năm 2011 (22,2 triệu tấn), tiêu thụ xi măng đạt khoảng 18,495 triệu tấn, giảm 10,6% so với cùng kỳ năm 2011 (20,681 triệu tấn), cộng với lượng tồn lũy kế từ năm 2011, lượng clinker, xi măng hiện còn tồn kho khoảng trên 3 triệu tấn (trên 3.000 tỷ đồng)
Năm 2012 toàn ngành xi măng có công suất thiết kế khoảng 70 triệu tấn, năng lực khai thácdự kiến đạt từ 62 - 64 triệu tấn, trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ nội địa năm 2012 dự kiếnkhoảng 46 - 47 triệu tấn, phấn đấu xuất khẩu 7 - 8 triệu tấn. Tổng cộng là 53 - 54 triệu tấn, sẽdư thừa khoảng 10 triệu tấn công suất
4 NGUỒN TÁI CƠ CẤU4 NGUỒN TÁI CƠ CẤU
Một, quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp
Hai, công cụ mua bán nợ
Ba, nguồn lực của các cổ đông/ nhà đầu tư nước ngoài
Bốn là vay ODA. Hiện ADB cam kết cho Việt Nam vay khoảng 600 triệu USD để tái cấu trúc DNNN – tập đoàn/tổng công ty với lãi suất vay thấp và thời gian dài. Tập đoàn được thí điểm đầu tiên là Tập đoàn Sông Đà - với 120 triệu USD, thời gian vay 30 năm, lãi suất 0,5%/năm
✓
TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG
THẢO LUẬNTHẢO LUẬN
PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆPPHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂNPHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
TÌNH HÌNH KINH DOANH KHU VỰC PHÍA BẮCTÌNH HÌNH KINH DOANH KHU VỰC PHÍA BẮC
PHÁT TRIỂN BÁN CHÉO & DỊCH VỤ THANH TOÁNPHÁT TRIỂN BÁN CHÉO & DỊCH VỤ THANH TOÁN
ĐỀ XUẤT CHÍNH SÁCH & SẢN PHẨMĐỀ XUẤT CHÍNH SÁCH & SẢN PHẨM
HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG 06 THÁNG ĐẦU NĂMHOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG 06 THÁNG ĐẦU NĂM
DƯ NỢ CÁ NHÂN 06 THÁNG 2012DƯ NỢ CÁ NHÂN 06 THÁNG 2012
DANH MỤC DƯ NỢ CÁ NHÂN CHI NHÁNH SƠN LADANH MỤC DƯ NỢ CÁ NHÂN CHI NHÁNH SƠN LA
DANH MỤC DƯ NỢ CÁ NHÂN CHI NHÁNH HÀ NỘIDANH MỤC DƯ NỢ CÁ NHÂN CHI NHÁNH HÀ NỘI
DƯ NỢ SẢN PHẨM YOUSHOP PLUS & YOUHOUSE DƯ NỢ SẢN PHẨM YOUSHOP PLUS & YOUHOUSE
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH DỰ NỢ CÁ NHÂNTỔNG HỢP TÌNH HÌNH DỰ NỢ CÁ NHÂN
Toàn khu vực tăng 41 tỷ dư nợ so với 01.2012
YOUSHOP PLUS & YOUHOUSE được tập trung phát triển
Kênh bán hàng và liên kết chưa phát triển
Chưa phát triển quan hệ với các Giám đốc bán hàng của các hãng bán lẻ
Phát triển tín dụng với nhóm cá nhân vẫn đang thận trọng
Tác động của nền kinh tế trong suy thoái ảnh hưởng lớn tới tín dụng
Đội ngũ kinh doanh chưa chuyên biệt
Chất lượng dịch vụ chưa thỏa mãn khách hàng
Sức ép đạt chỉ tiêu cá nhân chưa lớn đối với ĐVKD
DƯ NỢ DOANH NGHIỆP 06 THÁNG 2012DƯ NỢ DOANH NGHIỆP 06 THÁNG 2012
DƯ NỢ DOANH NGHIỆP THEO NGHÀNH NGHÊDƯ NỢ DOANH NGHIỆP THEO NGHÀNH NGHÊ
DƯ NỢ DOANH NGHIỆP THEO NGHÀNH NGHÊDƯ NỢ DOANH NGHIỆP THEO NGHÀNH NGHÊ
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH DỰ NỢ DOANH NGHIỆPTỔNG HỢP TÌNH HÌNH DỰ NỢ DOANH NGHIỆP
Toàn khu vực giảm 111 tỷ dư nợ so với tháng 01.2012
Các khách hàng lớn thuộc Sông Đà, Geleximco, ... Đều bị hạn chế giải ngân
Một số chi nhánh giảm hạn mức điện Hà Nội, Quảng Ninh, Thái Nguyên,...
Các khách hàng lớn về BĐS thuộc diện dừng giải ngân hoặc thu hồi nợ sớm
Tác động của nền kinh tế trong suy thoái ảnh hưởng lớn tới tín dụng DN
Nhiều DN thu hẹp quy mô sản xuất và thương mại
Khách hàng XNK chưa nhiều -> tập trung nhiều HN, HY, HP
Sức ép nợ quá hạn tăng do đó ảnh hưởng chung tới phát triển tín dụng
Danh mục khách hàng chưa đa dạng -> thị phần tại địa bàn yếu
HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG 06 THÁNG ĐẦU NĂMHOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG 06 THÁNG ĐẦU NĂM
HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG 06 THÁNG ĐẦU NĂMHOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG 06 THÁNG ĐẦU NĂM
CHI NHÁNH CÁ NHÂN D.NGHIỆP KH EVN TỔNG KH QUY II % KH QUY
HÀ NỘI 3,046 2,362 1,079.33 6,489 6,089 107%
BẮC NINH 256 50 10.29 317 335 94%
HẢI PHÒNG 145 191 59.78 396 568 70%
HƯNG YÊN 110 193 17.79 320 284 113%
QUẢNG NINH 379 103 0.59 482 442 109%
SƠN LA 383 240 8.20 631 558 113%
THÁI NGUYÊN 178 86 10.94 275 303 91%
VĨNH PHÚC 225 30 2.43 258 277 93%
TỔNG CỘNG 4,722 3,255 1,189 9,168 8,856 104%
HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG 06 THÁNG ĐẦU NĂMHOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG 06 THÁNG ĐẦU NĂM
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG 06 THÁNG 2012TỔNG HỢP TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG 06 THÁNG 2012
100% chi nhánh đều tăng huy động
Trong 06 tháng đầu năm tổng huy động vùng tăng 2,630 tỷ so với 01.2012
Riêng Chi nhánh Hà Nội tăng 1,905 tỷ đồng so với 01.2012
Nguồn huy động cá nhân tăng tại tất cả các chi nhánh
Đội ngũ dịch vụ tại Quầy tham gia kinh doanh nhiệt tình
Các đơn vị kinh doanh quyết tâm giữ chân khách hàng rất tốt
Tập trung tốt cho chương trình bán hàng trực tiếp
Chủ động triển khai các chương trình khuyến mãi riêng biệt
Sức ép đạt chỉ tiêu huy động cá nhân chưa cao đối với từng cá nhân
HOẠT ĐỘNG BÁN CHÉO 06 THÁNG ĐẦU NĂMHOẠT ĐỘNG BÁN CHÉO 06 THÁNG ĐẦU NĂM
THẺ VISA CREDIT : 419 chiếc
THẺ ATM : 6,520 chiếc
THẺ VISA DEBIT : 571 chiếc
POS : 3,7 tỷ
VNTOP UP : 225,580,000 VNĐ
BILLING PAYMENT : 2 triệu VND
E BANKING : 480 khách hàng
TÌNH HÌNH PHÁT HÀNH THẺ 06 THÁNG ĐẦU NĂMTÌNH HÌNH PHÁT HÀNH THẺ 06 THÁNG ĐẦU NĂM
STT CN
YOUCARD LOCAL VISA DEBIT VISA CREDIT
SL thẻ PH T.06
SL thẻ PH lũy kế đến 30/06/2012
Chỉ tiêu
năm
% hoàn thành
chỉ tiêu năm
SL thẻ PH T.06
SL thẻ PH lũy kế đến 30/06/2012
Chỉ tiêu năm
% hoàn thành
chỉ tiêu năm
SL thẻ PH T.06
SL thẻ PH lũy kế đến 30/06/2012
Chỉ tiêu
năm
% hoàn thành
chỉ tiêu năm
1 CN Sơn La 261 1,261 1,900 66.4% 6 71 50 142.0% 2 2 100 2.0%
2CN Vĩnh Phúc 67 479 550 87.1% - 23 40 57.5% 10 22 100 22.0%
3CN Thái Nguyên 29 217 930 23.3% 3 12 40 30.0% - 12 100 12.0%
4CN Hải Phòng 54 368 3,535 10.4% 10 56 80 70.0% 12 44 400 11.0%
5CN Bắc Ninh 29 665 905 73.5% 1 15 50 30.0% - 11 100 11.0%
6 CN Hà Nội 605 2,859 6,300 45.4% 59 355 750 47.3% 115 318 2,200 14.5%
7CN Quảng Ninh 140 318 5,850 5.4% 7 37 75 49.3% - 5 400 1.3%
8CN Hưng Yên 49 353 930 38.0% - 2 40 5.0% 3 5 100 5.0%
TỔNG KHU VỰC MIỀN BẮC 1,234 6,520 20,900 31.2% 86 571 1,125 50.8% 142 419 3,500 12.0%
TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI KINH DOANH POSTÌNH HÌNH TRIỂN KHAI KINH DOANH POS
CN/PGD GD local Phí local GD quốc tế Phí quốc tế Tổng phí
ABB-CN Quang Ninh 2,420,000 66,550 - - 66,550
ABB-HaNoi 658,946,000 13,140,342 47,571,000 926,105 14,066,447
ABB-PGD Dai Kim 106,446,000 1,823,028 202,032,700 3,636,589 5,459,617
ABB-PGD Dinh Tien Hoang 5,205,900 57,265 224,692,300 4,898,424 4,955,689
ABB-PGD Giai Phong - - 267,610,000 5,887,420 5,887,420
ABB-PGD Hoang Cau 1,180,000 12,980 - - 12,980
ABB-PGD Hoang Quoc Viet 9,070,000 172,330 19,638,000 432,036 604,366
ABB-PGD Lo Duc - - 63,140,000 1,389,080 1,389,080
ABB-PGD Pho Hue 1,490,100 40,978 422,974,288 11,631,793 11,672,771
ABB-PGD Quan Thanh - - 161,100,000 3,544,200 3,544,200
ABB-PGD Tay Ho 41,566,000 1,143,067 - - 1,143,067
ABB-PGD Ton Duc Thang 67,719,000 549,146 1,121,318,160 24,668,999 25,218,145
ABB-PGD Tran Khat Chan 108,301,234 2,978,284 - - 2,978,284
QTK Doan Ke Thien - - 154,703,800 3,403,484 3,403,484
Grand Total 1,002,344,234 19,983,970 2,684,780,248 60,418,130 80,402,100
TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI EBANKINGTÌNH HÌNH TRIỂN KHAI EBANKING
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI BÁN CHÉOTỔNG HỢP TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI BÁN CHÉO
Kết quả bán chéo các sản phẩm chưa cao, tập trung nhiều vào việc huy động hoặc cho vay.
Đội ngũ kinh doanh chưa tập trung giới thiệu các sản phẩm
QHKH có quá nhiều chỉ tiêu và chưa chuyên biệt giữa Cá nhân và Doanh nghiệp
Sản phẩm chưa đóng gói theo bộ sản phẩm
Chất lượng sản phẩm chưa cạnh tranh và tiện ích so với đối thủ
Chưa có phong trào triển khai bán chéo tại từng đơn vị
Các chương trình khuyến khích bán chéo sản phẩm chưa đầy đủ
Tiện ích thanh toán của sản phẩm E-Banking chưa nhiều
✓
TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG
THẢO LUẬNTHẢO LUẬN
PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆPPHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂNPHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
TÌNH HÌNH KINH DOANH KHU VỰC PHÍA BẮCTÌNH HÌNH KINH DOANH KHU VỰC PHÍA BẮC
PHÁT TRIỂN BÁN CHÉO & DỊCH VỤ THANH TOÁNPHÁT TRIỂN BÁN CHÉO & DỊCH VỤ THANH TOÁN
ĐỀ XUẤT CHÍNH SÁCH & SẢN PHẨMĐỀ XUẤT CHÍNH SÁCH & SẢN PHẨM
KHÁCH HÀNG
NHỮNG THÁCH THỨC CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀNNHỮNG THÁCH THỨC CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN
ĐỊNH HƯỚNG THAY ĐỔI TĂNG CẠNH TRANHĐỊNH HƯỚNG THAY ĐỔI TĂNG CẠNH TRANH
XÂY DỰNG KÊNH PHÂN PHỐIXÂY DỰNG KÊNH PHÂN PHỐI
✓
TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG
THẢO LUẬNTHẢO LUẬN
PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆPPHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂNPHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
TÌNH HÌNH KINH DOANH KHU VỰC PHÍA BẮCTÌNH HÌNH KINH DOANH KHU VỰC PHÍA BẮC
PHÁT TRIỂN BÁN CHÉO & DỊCH VỤ THANH TOÁNPHÁT TRIỂN BÁN CHÉO & DỊCH VỤ THANH TOÁN
ĐỀ XUẤT CHÍNH SÁCH & SẢN PHẨMĐỀ XUẤT CHÍNH SÁCH & SẢN PHẨM
NHỮNG THÁCH THỨC CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀNNHỮNG THÁCH THỨC CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN
ĐỊNH HƯỚNG THAY ĐỔI TĂNG CẠNH TRANHĐỊNH HƯỚNG THAY ĐỔI TĂNG CẠNH TRANH
XÂY DỰNG KÊNH PHÂN PHỐI XÂY DỰNG KÊNH PHÂN PHỐI
✓
TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG
THẢO LUẬNTHẢO LUẬN
PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆPPHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂNPHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
TÌNH HÌNH KINH DOANH KHU VỰC PHÍA BẮCTÌNH HÌNH KINH DOANH KHU VỰC PHÍA BẮC
PHÁT TRIỂN BÁN CHÉO & DỊCH VỤ THANH TOÁNPHÁT TRIỂN BÁN CHÉO & DỊCH VỤ THANH TOÁN
ĐỀ XUẤT CHÍNH SÁCH & SẢN PHẨMĐỀ XUẤT CHÍNH SÁCH & SẢN PHẨM
PHÁT TRIỂN BÁN CHÉO & DỊCH VỤ THANH TOÁNPHÁT TRIỂN BÁN CHÉO & DỊCH VỤ THANH TOÁN
NHỮNG THÁCH THỨC CHÍNH NHỮNG THÁCH THỨC CHÍNH
ĐỊNH HƯỚNG THAY ĐỔI PHÁT TRIỂNĐỊNH HƯỚNG THAY ĐỔI PHÁT TRIỂN
✓
TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG
THẢO LUẬNTHẢO LUẬN
PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆPPHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂNPHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
TÌNH HÌNH KINH DOANH KHU VỰC PHÍA BẮCTÌNH HÌNH KINH DOANH KHU VỰC PHÍA BẮC
PHÁT TRIỂN BÁN CHÉO & DỊCH VỤ THANH TOÁNPHÁT TRIỂN BÁN CHÉO & DỊCH VỤ THANH TOÁN
ĐỀ XUẤT CHÍNH SÁCH & SẢN PHẨMĐỀ XUẤT CHÍNH SÁCH & SẢN PHẨM
✓
TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG
THẢO LUẬNTHẢO LUẬN
PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆPPHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂNPHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
TÌNH HÌNH KINH DOANH KHU VỰC PHÍA BẮCTÌNH HÌNH KINH DOANH KHU VỰC PHÍA BẮC
PHÁT TRIỂN BÁN CHÉO & DỊCH VỤ THANH TOÁNPHÁT TRIỂN BÁN CHÉO & DỊCH VỤ THANH TOÁN
ĐỀ XUẤT CHÍNH SÁCH & SẢN PHẨMĐỀ XUẤT CHÍNH SÁCH & SẢN PHẨM
TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!