tbb - bankacılık sektörünün 2010 yılı İlk altı aylık gelişmeleri
DESCRIPTION
TBB - Bankacılık Sektörünün 2010 Yılı İlk Altı Aylık GelişmeleriTRANSCRIPT
Bankacılık sektörü
2010 yılının ilk yarısındaki gelişmeler
“Temmuz 2010”
Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 2
Bu çalışma, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayımlanan günlük veriler baz alınarak yapılmaktadır.
Çalışmanın amacı, öncü göstergelerin yardımıyla sektördeki gelişmeleri
değerlendirmek ve bankalara bilgi vermektir.
BDDK tarafından yayımlanan günlük bilgi formatında mevduat, kalkınma ve yatırım ve katılım bankaları bilgileri yer almaktadır. Bu nedenle bu
çalışmadaki veriler ile katılım bankalarının yer almadığı haftalık veriler arasında farklılık bulunmaktadır.
Kaynak: BDDK, TCMB, Hazine Müsteşarlığı, TUİK, TBB
Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 3
Bankacılığı etkileyen gelişmeler
Ekonomik faaliyette toparlanma ve büyümeye geçişBeklentilerde iyileşmeKamu kesiminin borçlanma ihtiyacının yavaşlamasıTL’ye olan güçlü talep ve tersine para ikamesiPara piyasalarında istikrarlı seyirDışarıdan borçlanmaYurtdışı yerleşiklerin DİBS talebinde artışBireysel kredi talebinin yeniden artmasıSorunlu kredilerin azalması
Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 4
Gsyh ve krediler (Sbt fiyatlarla, yıllık % değ)
-10-8-6-4-202468
1012
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
-70-60-50-40-30-20-10010203040506070
Gsyh TL krediler (sağ)
Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 5
Reel kesim ve tüketici güven endeksi
50556065707580859095
100105110115120125
08 09 10
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
Tüketici güven (sağ eksen)
Reel kesim
Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 6
Konsolide bütçe performansıKümülatif, milyon TL
Ocak-Haziran Bütçe geliri Harcama Faiz Faiz Temel Bütçe
geliri gideri dışı har denge dengesi
08 102.506 100.588 20.740 79.849 22.657 1.917
09 101.626 124.831 27.242 97.589 4.038 -23.205
10 121.000 136.500 27.500 109.000 12.000 -15.400
% değ, 09/08 -1 24 31 22 -82 -1.310
% değ, 10/09 19 9 1 12 197 -34
Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 7
Kamu borç stoku ve finansal sektör(%) 2002 2008 2009 2010 May
İç borç stoku/M2RF 218 86 93 91
İç borç stoku/M2YRF 106 61 65 65
İç borç stoku/Gsyh 43 29 35 34
Toplam borç stoku/Gsyh 73 40 46 46
İç borç stoku/T aktifler 70 38 40 39
Gsyh 10 Mayıs tahmin
Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 8
Mevduatın TL-YP dağılımı (%)
2530354045505560657075
02 03 04 05 06 07 08 09 10
TL YP
Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 9
Interbank-TL/(dolar+euro)-Kamu kağıtları faizi (%)
-22-18-14-10
-6-226
101418
22263034
07 08 09 10
Interbank TL/sepet (12 aylık değ) Kamu kağıtları TUFE (12 aylık değ)
Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 10
Ödemeler dengesi finansmanı(Kümülatif, Mayıs, milyon dolar) 2009 2010
I. Cari işlemler dengesi -5.181 -17.433II. Sermaye hareketi 1.673 16.820 Finans hesabı -490 16.739 Rezerv hareketi 3.508 613 MB rezervleri 2.514 -6.869 Banka rezervleri 994 7.482 Net hata noksan 5.671 694III. Toplam kaynak girişi 1.673 16.8201. Portföy hareketleri 468 7.5182. Diğer borçlanmalar -7.806 6.911 Ticari kredi -671 365 Krediler -9.949 102 Bankalar -5.586 2.291 Banka dışı özel sektör -3.293 -3.344 Hükümet -515 1.153 Merkez Bankası -555 2 Mevduat 1.256 6.347 Bankalar 1.533 6.435 Merkez Bankası -277 -88 Diğer 1.558 973. Doğrudan yatırımlar 3.340 1.697 Yurtiçinde 3.861 2.562 Gayrimenkul 616 953 Yurtdışında -521 -8654. Net hata ve noksan 5.671 694
Bilgi içinYP cinsinden borç doğuran işlemler -7.806 6.911YP cinsinden borç doğurmayan işlemler 3.808 9.215
Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 11
Mevduat, kalkınma ve yatırım bankalarıHaziran 2010 Sayı Personel Şube
Mevduat bankaları 32 170.994 9.105
Kamu 3 46.220 2.623 Özel 11 83.936 4.442 Fon 1 254 1 Yabancı 17 40.584 2.039
Kalkınma ve yatırım bankaları 13 5.370 44
Toplam 45 176.364 9.149
Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 12
Banka sayısı
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
80 90 00 05 06 07 08 09 10Hzr
Şube sayısı
5500
6000
6500
7000
7500
8000
8500
9000
9500
80 90 00 05 06 07 08 09 10Hzr
Çalışan sayısı (bin kişi)
100
120
140
160
180
200
80 90 00 05 06 07 08 09 10Hzr
Şube ve çalışan başına nüfus
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
11.000
12.000
80 90 00 05 06 07 08 09 10Hzr
300
350
400
450
500
550
Şube başına Çalışan başına
Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 13
Şube sayısı (yıl sonundan değişme)
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
04 05 06 07 08 09 10 Hzr
İstihdam (yıl sonundan değişme, bin kişi)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
04 05 06 07 08 09 10 Hzr
Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 14
Bankacılık sektörü raporu*
Seçilmiş göstergeler, günlük bilgiler
Milyon TL 31.12.09 30.06.10
Toplam mevduat 531.475 586.264
TL 358.046 411.682
YP 173.429 174.582
Gerçek kişi 95.366 90.929
Tüzel kişi 78.063 83.652
Bankalar 75.485 84.642
Yurtiçi 3.763 3.629
Yurtdışı 71.722 81.013
Repo 60.710 55.962
Dolar/TL 1,4873 1,5737
* BDDK, tüm bankalar
Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 15
Bankacılık sektörü raporu*
Seçilmiş göstergeler, günlük bilgiler
Milyon TL 31.12.09 30.06.10
Likit değerler 81.100 77.230
Nakit değerler+MB 40.232 40.808
Bankalar 40.867 36.422
Yurtiçi 7.230 7.816
Yurtdışı 33.637 28.606
Menkul değerler 262.841 278.331
Krediler 396.800 460.810
TL 289.824 335.626
YP 106.976 125.184
TGA (net) 3.929 3.001
Karşılık öncesi 21.698 20.792
Ayrılan karşılık 17.769 17.791
Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 16
Bankacılık Sektör Raporu*Günlük bilgiler 31.12.09 30.06.10
TL krediler Milyon TL 289.824 335.626
TL Mevduat Milyon TL 358.046 411.682
Repo Milyon TL 60.710 55.962
TL mevduat+repo Milyon TL 418.757 467.644
YP krediler Milyon dolar 71.926 79.547
YP Mevduat Milyon dolar 116.607 110.937
Bilgi için: gerçek kişi mevduatı Milyon dolar 64.120 57.781
Yurtdışından borçlanma Milyon dolar 48.223 51.479
Bilgi için:
Yerleşik olmayanların DİBS yatırımları Milyon TL 26.460 30.014
Finansal olmayanlara ait DİBS Milyon TL 75.730 66.229
Bankaların menkul kıymetleri Milyon TL 262.841 278.331
*Tüm bankalar Kaynak: BDDK
Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 17
Bankacılık Sektör Raporu*
Günlük bilgiler 31.12.09 30.06.10
Takipteki alacaklar (net) Milyon TL 3.929 3.001
Takipteki alacaklar (brüt) Milyon TL 21.698 20.792
Takipteki alacaklar özel karşılığı Milyon TL 17.769 17.791
Takipteki alacaklar (brüt)/krediler % 5,5 4,5
Özel karşılık/takipteki alacaklar (brüt) % 81,9 85,6
*Tüm bankalar Kaynak: BDDK
Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 18
Bankacılık sektörü raporu*
Seçilmiş göstergeler, günlük bilgiler
Yıl sonundan değişme, Milyon TL 30.06.09 30.06.10
Varlıklar 41.982 74.724
Likit değerler 9.019 -3.870
MDC 27.324 15.490
Krediler 664 64.010
TL 6.588 45.802
YP -5.924 18.208
TGA (karşılık öncesi) 4.975 -906
TGA için karşılık 4.002 22
Yükümlülükler 20.784 59.197
Mevduat 16.487 54.788
TL 11.390 53.636
YP 5.097 1.153
Bankalar -4.289 9.158
Repo 8.586 -4.749
Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 19
Bankacılık sektörü raporu*
Seçilmiş göstergeler, günlük bilgiler
Yıl sonundan değişme, Milyon Dolar
30.06.09 30.06.10
Likit değerler 5.819 -5.453
Nakit değerler+MB -2.199 -1.119
Bankalar 8.017 -4.334
Yurtiçi 1.692 105
Yurtdışı 6.326 -4.439
Menkul değerler 17.678 140
Krediler -31 26.027
TL 3.990 18.406
YP -4.021 7.621
Sorunlu krediler (net) 3.246 -735
TGA (brüt) 3.246 -1.377
TGA ayrılan karşılık) 2.612 -642
Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 20
Bankacılık sektörü raporu*
Seçilmiş göstergeler, günlük bilgiler
Yıl sonundan değişme, Milyon Dolar
Toplam mevduat 10.227 15.196
TL 7.086 20.866
YP 3.141 -5.670
Gerçek kişi 3.261 -6.340
Tüzel kişi -120 670
Bankalar -2.918 3.033
Yurtiçi 732 -224
Yurtdışı -3.650 3.257
Repo 5.580 -5.259
Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 21
Bankacılık sistemi
Günlük veriler, 12 aylık % değişme
MDC, kredi ve mevduat 31.12.08 31.12.09 31.03.10 30.06.10
MDC 18 35 30 26
Krediler 29 6 13 23
TL 21 9 18 24
YP 54 -1 3 22
Toplam mevduat 27 13 15 21
TL 25 16 22 29
YP 30 8 3 5
Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 22
Rasyolar (%)
Günlük veriler 31.12.08 30.06.09 31.12.09 30.06.10
TL krediler/TL mevduat 86 85 81 82
YP krediler/YP mevduat 67 62 62 72
Toplam krediler/toplam mevduat 80 77 75 79
M.kıymet+t.kredi/t.mevduat+repo 103 106 109 111
TL kredi/toplam kredi 71 73 73 73
TL mevduat/toplam mevduat 66 66 67 70
Takipteki alacaklar (brüt)/toplam kredi 3,6 5,0 5,5 4,5
Özel karşılık/takipteki alacaklar (brüt) 78 79 82 86
Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 23
Rasyolar*Haftalık verilere göre (%) 26.12.2008 31.12.2009 02.07.2010
Takipteki alacaklar (net)/krediler 0,7 1,0 0,6Takipteki alacaklar (brüt)/krediler 3,6 5,7 4,7Özel karşılık/takipteki alacaklar 80,8 82,9 86,5
Takipteki tüketici kredileri/tüketici kredileri 2,3 4,3 3,5Takipteki kredi kartları/kredi kartları 7,2 11,6 10,1Takipteki kurumsal krediler/kurumsal krediler 3,6 5,3 4,4Bilgi için Kobi 5,3 8,4 6,8 *** Mevduat, kalkınma ve yatırım bankaları
** Kobi için oranlar Mayıs 10 itibariyledir.
Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 24
Toplam krediler (milyar TL)
360
380
400
420
440
460
10 08 12 08 03 09 06 09 09 09 12 09 03 10 04 10 05 10 06 10
Toplam mevduat (milyar TL)
420
440
460
480
500
520
540
560
580
600
10 08 12 08 03 09 06 09 09 09 12 09 03 10 04 10 05 10 06 10
Menkul kıymetler (milyar TL)
175
195
215
235
255
275
295
10 08 12 08 03 09 06 09 09 09 12 09 03 10 04 10 05 10 06 10
Menkul kıymetler
Yurtdışı bankalar (milyar dolar)
45
47
49
51
53
55
57
59
10 08 12 08 03 09 06 09 09 09 12 09 03 10 04 10 05 10 06 10
Menkul kıymetler
Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 25
TL krediler (milyar TL)
255
265
275
285
295
305
315
325
335
345
10 08 12 08 03 09 06 09 09 09 12 09 03 10 04 10 05 10 06 10
YP krediler (milyar dolar)
65
67
69
71
73
75
77
79
81
10 08 12 08 03 09 06 09 09 09 12 09 03 10 04 10 05 10
TL mevduat (milyar TL)
280
300
320
340
360
380
400
420
10 08 12 08 03 09 06 09 09 09 12 09 03 10 04 10 05 10 06 10
YP mevduat (milyar dolar)
95
100
105
110
115
120
10 08 12 08 03 09 06 09 09 09 12 09 03 10 04 10 05 10
Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 26
Kredi/mevduat (%)
74
76
78
80
82
84
86
88
09 10
Kredi+MDC/mevduat (%)
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
09 10
Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 27
Toplam kredi (Sbt fiyatlarla, 08 Eyl=100)
60
70
80
90
100
110
120
130
07 08 09 10
Toplam kredi TL kredi YP kredi
Toplam mevduat (Sbt fiyatlarla, 08 Eyl=100)
80
90
100
110
120
130
140
07 08 09 10
Toplam mevduat TL mevduat YP mevduat
MDC ve toplam kredi (Sbt fiyatlarla, 08 Eyl=100)
80
90
100
110
120
130
140
150
07 08 09 10
MDC Toplam kredi
Toplam kredi ve toplam mevduat (Sbt fiyatlarla, 08 Eyl=100)
60
70
80
90
100
110
120
130
07 08 09 10
Toplam mevduat Toplam mevduat
Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 28
Özkaynaklar*31.12.2009 02.07.2010 Yıl son değ 12 aylık değ
Milyon YTL 108.433 117.034 8 23Milyon dolar 72.906 74.663 2 20Toplam aktife oranı (%)** 13,6 13,5* Sermaye benzeri krediler dahil
** Haziran tahmin
Mevduat, kalkınma ve yatırım bankaları
Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 29
Özkaynaklar*Yıl sonundan değişme
26.06.2009 02.07.2010
Milyon TL 9.460 8.601Milyon dolar 4.809 1.757* Sermaye benzeri krediler dahil
Mevduat, kalkınma ve yatırım bankaları
Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 30
Özkaynaklar ve sermaye yeterliliği
10
30
50
70
90
02 03 04 05 06 07 08 09 10 Mys
10
15
20
25
30
35
Özkaynak (milyar dolar) Standart rasyo (sağ eksen, % )
Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 31
RasyolarSektör, % 2002 2008 2009 2010 V
Özkaynak karlılığı (yıllık) 11,2 15,3 18,2 18,2Aktif karlılığı (yıllık) 1,4 1,8 2,4 2,4
Hazine kağıtları getirisi (ort) 65 19 9 9
Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 32
Gelir-gider analizi(Ocak-Mayıs, milyon TL) 2009 2010 % chg % chg
09/08 10/09Faiz gelirleri 36.374 31.115 15 -14Faiz giderleri 19.975 14.509 3 -27Net faiz geliri (gideri) 16.399 16.606 35 1Takipteki alacaklar özel provizyonu 4.029 2.359 172 -41Prov.sonrası net faiz geliri 12.371 14.247 16 15Faiz dışı gelirler 8.323 8.733 19 5 Ücret ve komisyon kelirleri (net) 266 316 -896 19
Kredilerden alınan ücret ve komisyonlar 1.105 1.108 46 0 Verilen ücret ve komisyonlar 838 792 6 -6
Bankacılık hizmetleri gelirleri 4.102 4.266 7 4 Sermaye piyasası işlemleri karları (zararları) (net) 1.580 -1.653 642 -205 Kambiyo karları (zararları) (net) -159 1.887 6.460 -1.285 Diğer faiz dışı gelirler 2.533 3.917 -15 55Operasyon giderleri 9.836 10.629 7 8 Personel giderleri 4.011 4.388 9 9 Amortisman giderleri 554 579 15 5 Vergi, resim, harç ve fonlar 301 471 -3 57 Diğer faiz dışı giderler 3.387 3.794 9 12 Karşılıklar 1.583 1.396 0 -12Faiz dışı gelir-operasyon gideri -1.513 -1.896 -31 25Vergi öncesi kar (zarar) 10.858 12.351 28 14Vergi provizyonu 2.058 2.339 27 14Dönem net karı (zararı) 8.800 10.012 29 14
Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 33
Bankacılık Sektör Raporu*Haftalık bilgiler(Yıl sonundan değişme, Milyon TL)
Mayıs 2009 Mayıs 2010
Menkul değerler 27.691 12.962 TL 27.000 13.015 YP 690 -51Krediler 668 55.589 TL 5.111 39.028 YP -4.444 16.559Krediler 668 55.589 Kurumsal -2.630 37.790 Bireysel 3.298 17.799TGA (net) 872 -876 TGA (brüt) 4.761 -946 TGA (özel karşılık) 3.889 -70Mevduat 17.546 42.566 TL 9.407 43.015 YP 8.138 -449Repo 8.865 -4.567 TL 9.239 -10.300 YP -374 5.733Yurtdışı bankalara borçlar -4.681 7.607 TL -1.959 154 YP -2.722 7.454
* Mevduat, kalkınma ve yatırım bankaları
Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 34
Kredi stoku ve mevduat (sbt fiyatlarla, 03=100, yıllık % değ)
-5
0
5
10
15
20
25
08 09 10
Toplam kredi Toplam mevduat
Toplam Mevduat (sbt fiyatlarla, 03=100, yıllık % değ)
0
5
10
15
20
08 09 10
Toplam mevduat TL mevduat
Kredi stoku (sbt fiyatlarla, 03=100, yıllık % değ)
-5
0
5
10
15
20
25
08 09 10
Toplam kredi TL kredi
Kredi stoku (sbt fiyatlarla, 03=100, yıllık % değ)
-5
0
5
10
15
20
25
30
08 09 10
Toplam kredi Bireysel kredi Kurumsal kredi
Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 35
Kredi stoku ve MDC (sbt fiyatlarla, 03=100, yıllık % değ)
-20
-10
0
10
20
30
40
08 09 10
Toplam kredi MDC
Kredi stoku+MDC (sbt fiyatlarla, 03=100, yıllık % değ)
0
5
10
15
20
25
30
08 09 10
Top kredi+MDC TL kredi+TL MDC
Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 36
TGA (net) (sbt fiyatlarla, 03=100, yıllık % değ)
-100
-50
0
50
100
150
200
250
300
05 06 07 08 09 10
TGA (sbt fiyatlarla, 03=100)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
05 06 07 08 09 10
Brüt Net
Tga (karşılık öncesi)/krediler (%)
2334455667
05 06 07 08 09 10
TGA (brüt)(sbt fiyatlarla, 03=100, yıllık % değ)
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100
05 06 07 08 09 10
Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 37
Banka* sistemi kredi stoku ve mevduat(Gsyh'ya oranı, %) 2002 2008 2009 2010 Hzr
Kredi stoku (yurtdışı şubeler dahil) 15 37 39 42 Kurumsal krediler 13 25 26 28 Bireysel krediler 2 12 13 14
Toplam mevduat 40 47 53 54 Tasarruf mevduatı 27 28 31 31 TL 10 19 21 22 YP 17 9 10 9
* Mevduat, kalknma ve yatırım bankaları
Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 38
Banka* sistemi, hanehalkının davranışı% 2002 2008 2009 2010 Hzr
Bireysel kredi/tasarruf mevduatı 7 42 43 46Bireysel kredi/tasarruf mevduatı+birey.DİBS 6 40 41 45
Gerçek kişilerin portföyündeki Dibs (gsyh'ya oranı, %) 6 2 1 1Tas. mev.+gerçek kişi por. Dibs (gsyh'ya oranı, %) 33 30 32 32Gerçek kişi tasarruf-kredi dengesi (gsyh'ya oranı, %) 31 18 19 17
* Mevduat, kalknma ve yatırım bankaları
Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 39
Tüketici kredileri ve bireysel kredi kartlarıMilyon TL
26.12.08 31.12.09 02.07.2010
Tüketici kredileri 81.094 90.583 105.633
YTL 81.094 90.583 105.633 Konut 37.538 42.554 49.223 Taşıt 5.338 4.182 4.157 Diğer 38.218 43.846 52.252 Dövize endeksli (bilgi için) 3.852 2.960 2.409 Konut 3.330 2.642 2.214 Taşıt 195 94 52 Diğer 327 224 142
Bireysel kredi kartları 32.710 35.725 39.194 YTL 32.710 35.725 39.194 YP 0 0 0
Toplam 113.804 126.308 144.826
Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 40
Tüketici kredileri ve bireysel kredi kartlarıYıl sonundan değişme, milyon TL
26.06.09 02.07.2010
Tüketici kredileri 2.044 15.050
YTL 2.044 15.050 Konut 906 6.669 Taşıt -712 -25 Diğer 1.849 8.406 Dövize endeksli (bilgi için) -269 -551 Konut -196 -428 Taşıt -39 -41 Diğer -34 -81
Bireysel kredi kartları 1.256 3.469 YTL 1.256 3.469 YP 0 0
Toplam 3.299 18.518
Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 41
Kredilerin dağılımı* (%)02 09 10 VI
Kurumsal 87 66 67
Kobi 21 20
Bireysel 13 34 33
Tüketici kredisi 4 24 24
Konut 1 11 11
Taşıt 1 1 1
Diğer 2 12 12
Kredi kartı 8 10 9
Toplam 100 100 100
* Mevduat, kalkınma ve yatırım bankaları
Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 42
Kredilerin dağılımı* (%)02 09 10 Hzr
Bireysel 100 100 100
Tüketici kredisi 34 72 73
Konut 7 34 34
Taşıt 8 3 3
Diğer 19 35 36
Kredi kartı 66 28 27
* Mevduat, kalkınma ve yatırım bankaları