Teaser de Reflexão

Convergência e Segurança no futuro dos operadores móveis de telecomunicações

Rui R.A. LavadoEd. Picoas PlazaRua do Viriato, 13 E, N. 6 – 3º D1050-233 Lisboa

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Seminário de Segurança – Operadores Móveis

Cisco Portugal

06.06.2006

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A evolução da telefonia móvel ...

Anos 80 – O Início 2006 – O Futuro?

Introdução

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A apresentação de hoje procura responder a um conjunto de questões subjacentes à realidade actual e futura dos operadores móveis de telecomunicações

Questões seleccionadas associadas ao imperativo de transformação

dos operadores móveis e ao

papel da Segurança no novo contexto

Questões chave seleccionadas

2. Qual o impacto do processo de convergência actualmente em curso nas telecomunicações?

1. Qual o desempenho expectável do modelo de operação e serviços actuais?

3. Qual o papel potencial da Segurança num contexto de exigência de novos serviços?

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Crescimento das receitas de voz móvel no passado recente

Evolução das receitas de voz no domínio móvel … declínio progressivo

Receitas de voz

Fonte: Exane BNP Paribas, Arthur D. Little analysis; 2006�

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Negar a possibilidade do impacto do VoIP na voz móvel poderá ser demasiado optimista, verificando-se uma forte probabilidade de agravamento do declínio de receitas

VoIP Móvel

Fonte: Análise Arthur D. Little

Factores potenciadores do VoIP Móvel Caso de Estudo

� Venda através de canais directos por parte dos fabricantes de terminais

� Difícil bloqueio a um fenómeno de massificação global por parte dos operadores móveis, com o risco de incorrerem num aumento de churn

� Potenciais operadores alternativos (exemplo: operadores WiMAX, WiFi) poderão explorar ofertas de VoIP

� Os actuais constrangimentos tecnológicos serão brevemente ultrapassados

� O fenómeno de convergência catalizará o m-VoIP

� Parceria entre a E-Plus (10 milhões de utilizadores) e a Skype

� Oferta UMTS por EUR 39, com tráfego de dados ilimitado e funcionalidades Skype(incluindo minutos Skype-Out)

� Outros players estão a testar ofertas similares

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O exemplo do impacto do VoIP já sentido em operadores de domínio fixo ilustra a amplitude do fenómeno. Em alguns casos prevê-se que o VoIPpossa afectar 70% das receitas de voz no curto-prazo

Forte Impacto Impacto reduzido

Passado Futuro (curto-prazo)

���� Impacto: 23% das receitas ���� Impacto: 70% das receitas

8%ILD 5% ILD 5% ILD

14%DLD

5% DLD 8% DLD

16%LOC

4% LOC5% LOC

15%F2M

7%F2M

8%F2M

53%

21%

26%

Res PME Corporate

8%ILD 5% ILD 5% ILD

14%DLD

5% DLD 8% DLD

16%LOC

4% LOC5% LOC

15%F2M

7%F2M

8%F2M

53%

21%

26%

Res PME Corporate

� A aplicação do VoIPincidiu inicialmente no tráfego de clientes corporate e segmento alto de PMEs

� Afectou 23% das receitas subjacentes a minutos de voz

� No futuro próximo, o VoIP incidirá sobre a generalidade do tráfego (internacional, doméstico e local) e dos segmentos de clientes

� Prevê-se um forte aumento do impacto do VoIP, podendo atingir 70% das receitas de voz

Caso de EstudoImpacto do VoIP nas receitas – Passado e Futuro

Fonte: Análise Arthur D. Little

Impacto do VoIP nas receitas no domínio Fixo

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O fenómeno de convergência em curso poderá representar para os operadores móveis um novo paradigma de afirmação no mercado e de geração de novos modelos de criação de valor

Movimentação de Players

Fixed Mobile

Acc

ess

Ser

vice

s

Mobileoperators

Fixed operators, ISP’s

Service & content

providers

Service & content

providers

Integrated operators

Movimentos possíveis

Tipologia de Oferta Convergente

Bundling de Tarifários

Convergência no Acesso

Convergência de Serviços

Tipo Definição

Convergência superficial limitada a tarifários mais vantajosos associados a bundles multi-serviço (telefonia fixo e móvel ...)

Comutação de redes de acesso e tarifários dependendo da localização e tipo de utilização do cliente final (casa, hotspotsWiFi ...)

Extensão e generalização de serviços independentemente da tecnologia de rede e plataformas

Fenómeno de Convergência nas Telecomunicações

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Os impactos da convergência são diversificados. Para os operadores móveis, a garantia de criação de valor poderá estar associada a novos serviços multimédia e de integração com o domínio das TI

Novos Serviços

Maior Intensidade Competitiva

Descontos de Preço

� Potencial destruição de valor (VoIP) e criação de valor (multimédia e serviços de valor acrescentado)

� Detenção da generalidade dos activos para operar numa realidade convergente;

� Maiores exigências de segmentação de clientes e desenvolvimento de oferta correspondente

� Limitações de criação de valor – redução de churn não compensa descontos de tarifário

� Maior motivação por parte de operadores de rede fixa

� Internet Móvel� Instant

Messaging

� Multimédia Móvel

� Serviços de Valor Acrescentado

� VoIP

� Canibalização de receitas de portal de serviços

� Canibalização de receitas de SMS / MMS e partilha de valor com providers de IM

� Elevado mercado potencial de media, música e jogos;

� Desenvolvimento de serviços e soluções integradas de comunicações e TI

� 30% das receitas de voz móvel são geradas a partir de casa

� O VoIP pode proporcionar poupanças entre 80 a 90 % para o cliente final

Destruição de Valor(Curto

Prazo?)

ImpactoIncerto

(Curto/MédioPrazo?)

Criação de Valor

(Médio Prazo?)

Domínios de Impacto Implicações para o Móvel Novos Serviços

Impactos da Convergência

Impactos do Processo de Convergência

Não exaustivo

Neste contexto, os operadores móveis poderão seguir um modelo de actuação já estabelecido no domínio fixo, assente em Serviços de Valor Acrescentado de TIC com incidência nos segmentos Corporate e PMEs

Fonte: BT (exercícios acabados em Março de cada ano); Telefónica; Análise Arthur D. Little; TACC = Taxa Anual Crescimento Composto

75% 70% 64%

25% 30% 36%

2003 2004 2005

Serviços fixos tradicionais

(106 £) 8.484 8.4278.582

TACC: - 8,2%

TACC:+18%

SVAs

TACC: - 0,9%

1700 1.600

300660

2004 2007

2.1402.000

TACC: - 2%

TACC:30%ICT Services

Serviços tradicionais

Milh

ões

de

euro

s

TACC: 4,1%

(85%)

(15%)(29%)

(71%)

Modelos de Crescimento baseados em Serviços de Valor Acrescentado de TIC

Ilustrativo

Receitas do segmento corporate – voz, dados, SVAs Evolução do mix de receitas do segmento corporate1

– 2005 vs 2008

1) 2.000 maiores empresas em Espanha

Novo paradigma no domínio fixo baseado em SVAs

Num modelo de prestação de Serviços de Valor Acrescentado, a âncora da oferta baseia-se nos serviços mais próximos da oferta convencional, evoluindo posteriormente para domínios SI/TI mais diversos

Cadeia de Valor de Serviços de Valor Acrescentado de TIC

Comunicações Sistemas TI Aplicações

Segurança

Modelos de prestação de serviços

Conectividade IP Soluções EmpresariaisInfra-estruturas TI

Continuidade de negócio

Redes Virtuais Serviços de LAN e Desktop/Laptop

Infra-estruturas

Voz Horizontais

ManagedServices

Serviços de Data Center

ASP

Mobilidade

Informação

Verticais

Consultoria

Aplicações Telemáticas

Outsourcing

A Segurança como Serviço de Valor Acrescentado per se implica uma visão diferenciada deste domínio, para além da abordagem convencional associada a controlos internos e outros serviços

Cadeia de Valor de Serviços de Valor Acrescentado de TIC

A Segurança pode constituir um domínio atractivo de prestação de serviços. Em Portugal, estima-se que o mercado de segurança tenha ascendido a €200 milhões em 2005 e que cresça em torno dos 15% ao ano a médio prazo

Fonte: EITO 2005; IDC – Segurança e continuidade de negócio 2003; Análise Arthur D. Little; TACC = Taxa Anual Crescimento Composto

Evolução do Mercado de Segurança- Portugal -

� Desenvolvimento de programas e iniciativas de conformidade regulatória / legal e de certificação de acordo com práticas e standard globais:

� Sarbanes-Oxley (SOX)� Conformidade Basel II� Directiva n.º 8 (EuroSox)� ISO 17799

� Reorganização da Função TI / IT Governance(utilização do framework COBIT);

� Implementação de controlos genéricos de TI;

� Orientação das empresas à gestão global de risco� Foco específico na continuidade de negócio:

� Business Continuity Planning� Crisis Management Planning� Disaster Recovery

Convergência de Drivers de crescimento da segurança em Portugal

Crescimento superior ao da Europa

2004 2005e 2006e

0,2 0,240,176

TACC: 15,8%

O mercado de Segurança apresenta um crescimento 13 pontos percentuais acima da média do crescimento das TI, à média do mercado nacional

Mercado de Segurança em Portugal

Receitas€ mil milhões

Uma oferta de Segurança pode abranger um portfolio alargado de serviços transversais ou associados aos diferentes domínios das Tecnologias de Informação e Comunicação

Oferta / Serviços de Segurança

Não exaustivo

AplicaçõesAplicações

Arquitectura e Infra-estruturas SI/TI

Arquitectura e Infra-estruturas SI/TI

Redes e ComunicaçõesRedes e Comunicações

Áreas Aplicacionais Verticais

Seg

uran

ça

Domínios de TIC Oferta de Segurança – Tipologia de Serviços

�Segurança Perimetral;

�Continuidade de Negócio e Disaster Recovery e.g. Backup e reposição de dados;

�Análise de Risco;

�Diagnóstico e testes de vulnerabilidades;

�Serviços de antivírus e filtragem de conteúdos;

�Monitorização de Segurança;

�Gestão de Identidades, autenticação e acessos;

�Gestão de incidentes, incluindo serviços de emergência e análise forense;

�Soluções verticais de Segurança.

Oferta de Segurança

O posicionamento na prestação de serviços de Segurança implica o aproveitamento e o reforço de um conjunto de capacidades e competências internas neste domínio

Infra-estruturas e Tecnologias

de Suporte

Gestão deParcerias

Arquitectura e Soluções de Segurança

Capacidades / Competências Requeridas

� Especialização em produtos / fornecedores de referência no suporte à oferta� Infra-estrutura disaster-proven� Centros de operação, monitorização e controlo de segurança 24x7� Foco em tecnologias de operação centralizada de suporte a Managed Services

Capacidades / Competências Internas de Segurança

Exemplificativo

� Aconselhamento de clientes sobre soluções de Segurança – tecnológicas e de negocio –orientadas a uma gestão eficaz do risco

� Desenvolvimento de arquitecturas tecnológicas que cubram os vários domínios de Segurança, desde o desenho à sua operação

Certificação

� Identificação do portfolio mais apropriado de parceiros - tanto tecnológicos como de serviços - para completar a oferta de serviços de segurança

� Negociação e gestão continuada de parcerias

� Certificação em gestão de serviços de TI e respectiva manutenção, como uma garantia de qualidade de delivery

� Desenvolvimento de um conjunto de recursos com qualificação/certificação em modelos de IT Governance e Segurança

'I have absolutely no idea what the future will bring … but at least I can prepare for it.'

Entrevista com um CEO de Telecoms, 2005