teknologiateollisuuden ja suomen tilanne, marraskuu 2015

Teknologiateollisuuden / Suomen taloustilanne ja näkymät

Marraskuu 2015

Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus

Kone- ja metallituoteteollisuus

Abloy, Cargotec, Finn-Power,

Fiskars, Glaston, Kone,

Konecranes, Metso, Meyer Turku,

Normet, Oras, Patria, Pemamek,

Ponsse, Stala, Valmet, Valtra,

Wärtsilä…

Elektroniikka- ja

sähköteollisuus

ABB, Ensto, Microsoft Mobile,

Murata Electronics, Nokia,

Planmeca, Polar Electro,

Suunto, Vacon, Vaisala…

Tietotekniikka-ala

Affecto, Basware, Bilot, CGI,

Comptel, Digia, Efecte, Enfo,

F-Secure, Fujitsu Finland,

IBM, Innofactor, Knowit,

Microsoft, Nixu, Tieto…

Metallien jalostus

Boliden, Componenta,

Kuusakoski, Luvata,

Outokumpu, Outotec, Ovako,

Sacotec, SSAB …

Suunnittelu ja konsultointi

A-Insinöörit, Citec, Elomatic,

Etteplan, FCG, Granlund, Neste

Jacobs, Pöyry, Ramboll,

Rejlers, SITO, SWECO, WSP...

12.6.20152

18.11.20153

Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus

Elektroniikka- ja sähköteollisuus

• tietoliikennelaitteet, sähkökoneet,

terveysteknologia

• liikevaihto (2014): 15,3 mrd euroa

• henkilöstö (2014): 42 100

Kone- ja metallituoteteollisuus

• koneet, metallituotteet, kulkuneuvot


• henkilöstö (2014): 122 300

Tietotekniikka-ala

• tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot


• henkilöstö (2014): 58 500

Metallien jalostus

• terästuotteet, värimetallit, valut,

metallimalmikaivokset


• henkilöstö (2014): 15 700


• teollisuuden, yhteiskunnan ja

rakentamisen asiantuntijapalvelut


• henkilöstö (2014): 46 200

50 % Suomen koko viennistä

75 % Suomen koko elinkeinoelämän

t&k-investoinneista

Alan yritykset työllistävät suoraan yli

280 000 ihmistä, välillinen

työllistämisvaikutus mukaan lukien

700 000 henkilöä eli 30 % Suomen

koko työvoimasta.

Teknologiateollisuus ry on EK:n suurin

jäsenliitto – yli 1 600 jäsenyritystä.

12.6.2015

Teknologiateollisuus – Suomen merkittävin elinkeino

18.11.20155

Teknologiateollisuuden, metsäteollisuuden ja kemianteollisuuden osuudet Suomen viennistä 2014Tavara- ja palveluvienti: miljardia euroa ja osuus viennistä

Teknologiateollisuus, 38.75, 50%

Metsäteollisuus, 11.69, 15%

Kemianteollisuus, 13.38, 17%

Muut toimialat, 13.99, 18%

Lähde: Tulli, Tilastokeskus (palvelujen ulkomaankauppa)

18.11.20156

Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta alueittain 2014Tavaravienti yhteensä 26,2 mrd. euroa*

Pohjois-Amerikka

2,6 mrd. €

9,8 %

Länsi-Eurooppa

13,1 mrd. €

50,1 %

Lähi- ja Keski-Itä

0,5 mrd. €

2,1 %Aasia

4,1 mrd. €

15,8 %

Afrikka

0,5 mrd. €

1,8 %

Etelä- ja Väli-Amerikka

0,9 mrd. €

3,3 %

Keski- ja Itä-Eurooppa

4,5 mrd. €

17,1 %

*) Tavaraviennin lisäksi alan yrityksillä oli palveluvientiä 10,9 miljardia euroa.

Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus

Euroopan elpymisestä huolimatta Suomen talous ei ole päässyt

tänäkään vuonna kasvuun

18.11.20157

13.8.20158

Bruttokansantuote on kasvanut Länsi-Euroopassa ja USA:ssa, mutta ei Suomessa

Lähde: Macrobond

18.11.20159

Kiinassa kasvu hidastuuVenäjä ja Brasilia ovat taantumassaNäiden maiden osuus maailmantaloudesta on ostovoimakorjattuna 23 %, Kiinan 16 %

Lähde: Macrobond

18.11.201510

Teollisuustuotanto Suomessa on painunut vuoden 2009 tasolle

Lähde: Macrobond

18.11.201511

Teollisuustuotanto Suomessa on pudonnut EU-maista eniten

Lähde: Macrobond

18.11.201512

Teollisuustuotannon kasvu maailmassa on hidastunut

Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis

18.11.201513

Maailmankaupan väheneminen näkyy tuonninputoamisena erityisesti kehittyvissä maissaTuonnin määrän kehitys

Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis

18.11.201514

Tuonti Kiinaan on vähentynyt laaja-alaisesti

Lähde: Macrobond

18.11.201515

Asuntorakentamisen kasvu Kiinassa on hyytynytKiinan osuus Aasian bkt:sta on ostovoimakorjattuna 42 %

Lähde: Macrobond

18.11.201516

Kiinteät investoinnit vähenevät Venäjällä ja BrasiliassaVenäjän osuus Euroopan bkt:sta on ostovoimakorjattuna 13 %Brasilian osuus Keski- ja Etelä-Amerikan bkt:sta on ostovoimakorjattuna 35 %

Lähde: Macrobond

18.11.201517

Teollisuudessa ja palvelualoilla edelleen kasvua euroalueella Teollisuuden ja palvelujen ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta

Viimeisin tieto lokakuu 2015.

Lähde: Markit

18.11.201518

Kiinan teollisuudessa tuotanto vähenee Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta


Lähde: Markit

18.11.201519

Venäjän teollisuudessa hieman parempaa Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta


Lähde: Markit

18.11.201520

Brasilian teollisuudessa taantuma jatkuu Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta


Lähde: Markit

18.11.201521

EU-maiden vienti Venäjälle jatkaa supistumistaan

Lähde: Macrobond

02468

1012141618202224262830323436384042

197

5

197

6

197

7

197

8

197

9

198

0

198

1

198

2

198

3

198

4

198

5

198

6

198

7

198

8

198

9

199

0

199

1

199

2

199

3

199

4

199

5

199

6

199

7

199

8

199

9

200

0

200

1

200

2

200

3

200

4

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

201

4

201

5e

18.11.201522

Venäjän* osuus teknologiateollisuuden Suomen viennistäOsuus vähentynyt noin viiden prosentin tasolle

%

*) Neuvostoliitto vuoteen 1991 asti.

Lähde: Tulli

18.11.201523

Uusien omakotitalojen myynti ja rakentaminen USA:ssa ovat elpymässä

Lähde: Macrobond

18.11.201524

Suomen heikko talouskehitys erottautuu maailmalla Bkt:n kehitys 2015 / 2014, %

Pohjois-Amerikka: +2,4 %

USA +2,5 %

Kanada +1,1 %

Länsi-Eurooppa: +1,7 %

Saksa +1,8 %

Iso-Britannia +2,5 %

Ranska +1,1 %

Italia +0,8 %

Espanja +3,2 %

Alankomaat +2,1 %

Sveitsi +0,8 %

Ruotsi +3,1 %

Belgia +1,2 %

Norja +1,3 %

Itävalta +0,8 %

Tanska +1,8 %

Kreikka -1,3 %

Suomi +0,3 %

Portugali +1,6 %

Irlanti +5,4 %

Lähi- ja Keski-Itä

Saudi Arabia +2,9 %

Israel +2,6 %

Aasia: +4,5 %

Kiina +6,8 %

Japani +0,6 %

Intia +7,5 %

Australia +2,3 %

Etelä-Korea +2,5 %

Indonesia +4,7 %

Taiwan +1,4 %

Thaimaa +2,6 %

Malesia +4,8 %

Singapore +2,0 %

Uusi Seelanti+2,3 %

Filippiinit +5,7 %

Vietnam +6,2 %

Afrikka

Etelä-Afrikka +1,5 %

Nigeria +3,6 %

Egypti +4,0 %

Etelä- ja Väli-Amerikka: -0,7 %

Brasilia -2,8 %

Meksiko +2,3 %

Argentiina +0,9 %

Venezuela -7,8 %

Kolumbia +2,8 %

Chile +2,1 %

Peru +2,7 %

Keski- ja

Itä-Eurooppa: -0,1 %

Venäjä -3,9 %

Turkki +2,9 %

Puola +3,5 %

Tšekki +4,1 %

Romania +3,5 %

Ukraina -10,8 %

Unkari +2,8 %

Slovakia +3,1 %

Slovenia +2,4 %

Liettua +1,9 %

Latvia +2,4 %

Viro +1,8 %

Lähde: Consensus Forecasts, October 2015

Bkt-ennusteiden keskiarvot koottu lokakuussa 2015.

18.11.201525

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,1 % vuonna 2015Bkt:n kasvu 2015 / 2014, %

Lähde: IMF (October 2015)

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Pohjois-

Amerikka

Länsi-Eurooppa

Japani

KiinaIntia

Muu

Aasia

Mu

u it.

Eu

roo

pp

a

Ven

äjä

Bra

silia

Meksik

o

Mu

u L

at.

Am

.

Läh

i-it

ä ja A

frik

ka

Pylvään leveys kuvaa osuutta (ostovoimapariteetilla korjatusta) maailman bkt:stä vuonna 2014, %.

Kasvu keskimäärin:

+3,1 %

18.11.201526

Teknologiateollisuuden kysyntä maailmalla kasvaa 1,8 % vuonna 2015 Bkt:n kasvu 2015 / 2014, %

Lähde: IMF (October 2015), Tullihallitus

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Pohjois-

Amerikka

Länsi-Eurooppa Japani

KiinaIntia

Muu

Aasia

Mu

u it.

Eu

roo

pp

a

Ven

äjä

Bra

silia

Meksik

oM

uu

Lat.

Am

.

Läh

i-it

ä ja A

frik

ka

Pylvään leveys kuvaa osuutta teknologiateollisuuden Suomen viennistä vuonna 2014, %.

Kasvu keskimäärin:

+1,8 %

18.11.201527

Pitkän ajan konsensus-ennusteet lupaavat Euroalueelle heikkoa kasvuaBkt:n vuosimuutos, %

Lähde: Consensus Forecasts, October 2015

-4.5 -3.5 -2.5 -1.5 -0.5 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5

2015e

2016e

2017e

2018e

2019e

2020e

2021-2025e

Intia Kiina Brasilia USA Venäjä Saksa Euroalue

18.11.201528

Globaali rakennemuutos on siirtänyt työtä ja

pääomia AasiaanTeollisuustuotannon jakauma maailmassa 1950-2010, %

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Aasia

Pohjois-Amerikka

Eurooppa

Teollisuustuotannon ostovoimakorjatut osuudet.

Lähde: Maddison (Historical Statistics), IMF ja ETLA

18.11.201529

Teollisuustuotannon kasvu Kiinassa on ollut omassa luokassaan

Lähde: Macrobond, Consensus Forecasts

9.6.201530

Suomea koskevia suhdanne-ennusteita

EnnustajaJulkaisu-

pvmBKT:n muutos-%

Yksityisen

kulutuksen

muutos-%

Viennin muutos-

%

Investointien

muutos-%Inflaatio, % * Työttömyysaste, %

2015 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

Danske

Bank15.9.2015 0,0 0,8 0,4 3,0 2,5 1,0 10,0

Nordea 2.9.2015 -0,3 0,5 0,5 0,2 0,4 2,3 1,6 1,8 2,8 0,6 0,8 10,0 10,3

OP-Pohjola 24.8.2015 -0,3 0,8 0,8 2,0 3,0 0,6 9,4

VM 27.9.2015 0,2 1,3 1,4 0,8 0,8 3,0 3,3 5,4 4,2 1,1 1,5 9,4 9,1

Suomen

Pankki10.6.2015 0,2 1,2 1,3 0,4 0,7 3,3 4,0 1,1 1,4 8,9 8,6

ETLA 23.9.2015 0,2 1,0 1,3 0,4 0,4 2,7 2,9 2,8 3,1 0,7 1,4 9,5 9,4

PTT 29.9.2015 0,2 1,1 0,5 3,7 2,5 0,8 10,2

PT 17.9.2015 0,4 1,2 0,8 2,2 1,5 1,0 9,8

Euroopan

komissio5.5.2015 0,3 1,0 0,6 3,9 2,5 1,3 9,0

OECD 5.6.2015 0,4 1,3 1,3 1,2 2,9 2,9 0,7 8,7

IMF 9.7.2015 0,8 1,4 1,5 2,5 2,7 1,6 1,7 8,5 7,9

Keskiarvo 0,2 1,1 1,2 0,6 0,6 2,9 2,9 2,8 3,4 1 1,4 9,4 9,1

*) Euroopan komissio, OECD ja IMF raportoivat yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin

Koottu 29.9.2015

Epävakaa tilanne maailmantaloudessa

jatkuu

18.11.201531

18.11.201532

Raaka-aineiden hinnat alenevatKuumavalssattujen kelojen spot-hintoja

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

1,100

1,200

1,300

1,400

01/2005 01/2006 01/2007 01/2008 01/2009 01/2010 01/2011 01/2012 01/2013 01/2014 01/2015

USA Saksa Venäjä Kiina Brasilia

USA:n dollaria / tonni

Viimeisin tieto 10/2015

Lähde: CRU

18.11.201533

Kehittyvien maiden valuutat heittelehtivätEuron kurssimuutos suhteessa muihin valuuttoihin

Lähde: Macrobond

Teknologiateollisuuden näkymät Suomessa

18.11.201534

18.11.201535

Teknologiateollisuuden liikevaihto* Suomessa on pudonnut lähes 20 miljardilla eurolla vuodesta 2008

*) Teknologiateollisuuden

liikevaihto Suomessa oli 67

miljardia euroa vuonna 2014

ja 86 miljardia euroa vuonna

2008

Lähde: Macrobond, Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito

18.11.201536

Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa* kasvoi 2 % vuonna 2014 ja hieman tammi-elokuussa

*) Liikevaihtotiedot saattavat sisältää jonkin verran globaalien suomalaisyritysten ulkomaantoimintoja.

Lähde: Macrobond, Tilastokeskus

18.11.201537

Teknologiateollisuuden päätoimialojen liikevaihto Suomessa* on kehittynyt epäyhtenäisesti

Osuudet liikevaihdosta 2014: kone- ja metallituoteteollisuus 40 %, elektroniikka- ja sähköteollisuus 23 %,

tietotekniikka-ala 15 %, metallien jalostus 14 %, suunnittelu ja konsultointi 8 %.

*) Liikevaihtotiedot saattavat sisältää jonkin verran globaalien suomalaisyritysten ulkomaantoimintoja.

Lähde: Macrobond, Tilastokeskus

12.6.201538

Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

11,000

12,000

Yhteensä

Vientiin

Kotimaahan

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,

viimeisin tieto heinä-syyskuu 2015.

*) Pl. metallien

jalostus ja pelialan

yritykset.

Muutos: III,2015 / III,2014 III,2015 / II,2015

Vientiin: -18 % -15 %

Kotimaahan: -30 % -27 %

Yhteensä: -21 % -18 %

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Milj. euroa, käyvin hinnoin

18.11.201539

Ilman laivatilauksia teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa olisivat vuoden 2009 tasollaLaivatilausten vaikutus tuotantoon on hidas ja ulottuu aina vuoteen 2020 asti

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

140

145

150

Yhteensä



*) Pl. telakat, metallien jalostus ja pelialan yritykset.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Neljän vuosineljänneksen liukuva summa, indeksi 2005=100

12.6.201540

Teknologiateollisuuden* tilauskanta SuomessaTilauskannan kasvu johtuu lähinnä laivatilauksista, jotka vaikuttavat tuotantoon aina vuoteen 2020 asti

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

22,000

24,000

26,000

Vientiin

Kotimaahan


viimeisin tieto 30.9.2015.

*) Pl. metallien

jalostus ja

pelialan

yritykset.

Muutos: 30.9.2015 / 30.9.2014 30.9.2015 / 30.6.2015

Vientiin: +14 % +7 %

Kotimaahan: +6 % -3 %

Yhteensä: +11 % +4 %

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Yhteensä


12.6.201541

Markkinatilanteen epävarmuus näkyy teknologiateollisuuden tarjouspyynnöissä*

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu,

viimeisin kyselyajankohta lokakuu 2015.

”Onko tarjouspyyntöjen määrässä viime viikkoina näkyvissä oleellista vähenemistä tai lisääntymistä, kun verrataan

tilannetta noin kolme kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen”. Saldoluku = niiden yritysten osuus, joissa

tarjouspyyntöjen määrä on lisääntynyt – niiden yritysten määrä, joissa tarjouspyyntöjen määrä on vähentynyt.

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

Saldoluku

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

12.6.201542

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden uudet tilaukset

Suomessa

0500

1,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,5005,0005,5006,0006,5007,0007,5008,000

Yhteensä

Vientiin

Kotimaahan


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


Vientiin: -38 % -9 %


Yhteensä: -35 % -11 %



12.6.201543

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden tilauskanta Suomessa

0500

1,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,5005,0005,5006,0006,5007,0007,5008,0008,5009,000

Vientiin

Kotimaahan

Yhteensä


Muutos 30.9.2015 / 30.9.2014 30.9.2015 / 30.6.2015

Vientiin -19 % -5 %

Kotimaahan -2 % -12 %

Yhteensä -17 % -6 %



2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

12.6.201544

Kone- ja metallituoteteollisuuden uudet tilaukset

Suomessa

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

5,500

Yhteensä

Vientiin

Kotimaahan


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


Vientiin: +6 % -17 %


Yhteensä: -11 % -23 %



12.6.201545

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

11,000

12,000

13,000

14,000

15,000

Vientiin

Kotimaahan

Kone- ja metallituoteteollisuuden tilauskanta

Suomessa

Yhteensä


Muutos: 30.9.2015 / 30.9.2014 30.9.2015 / 30.6.2015

Vientiin: +31 % +12 %





2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

12.6.201546

Suunnittelu- ja konsultointialan uudet tilaukset

Suomessa

020406080

100120140160180200220240260280300320

Yhteensä

Vientiin

Kotimaahan


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


Vientiin: -35 % -53 %


Yhteensä: +10 % -30 %



12.6.201547

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

Vientiin

Kotimaahan

Suunnittelu- ja konsultointialan tilauskanta

Suomessa

Yhteensä




Muutos: 30.9.2015 / 30.9.2014 30.9.2015 / 30.6.2015

Vientiin: -9 % -2 %

Kotimaahan: +26 % +3 %


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

12.6.201548

Tietotekniikka-alan* uudet tilaukset Suomessa

050

100150200250300350400450500550600650700750800


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


Yhteensä: -1 % -4 %



*) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset.

12.6.201549

Tietotekniikka-alan* tilauskanta Suomessa

0100200300400500600700800900

1,0001,1001,2001,3001,4001,5001,6001,7001,800


2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Muutos: 30.9.2015 / 30.9.2014 30.9.2015 / 30.6.2015




*) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset.

30.7.201550

Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa on vähentynyt 43 000:lla vuoden 2008 jälkeen, silti tammi-syyskuussa uusia rekrytointeja 22 000

150,000

170,000

190,000

210,000

230,000

250,000

270,000

290,000

310,000

330,000

350,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015(30.9)

Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla

Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu

Henkilöstöstä noin 12 000

lomautusjärjestelyjen

piirissä 30.9.2015

-4,000

-2,000

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

2014 Q3 2014 Q4 2015 Q1 2015 Q2 2015 Q3

Henkilöstömäärän muutos edelliseen vuosineljännekseen verrattuna

Rekrytoidun henkilöstön määrä vuosineljänneksen aikana

27.7.201551

Henkilöstön vähenemisestä huolimatta teknologiateollisuus on rekrytoinut tänä vuonna Suomessa kaikkiaan 22 000 uutta osaajaa

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu

18.11.201552

23.75

4.35

4.89

1.28

11.13

2.10

17.20

1.14

1.22

5.56

5.86

3.42

0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00

Teknologiateollisuuden tuotteet japalvelut yhteensä

Teollisuuden, yhteiskunnan jarakentamisen asiantuntijapalvelut

Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot

Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet,instrumentit

Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot

Terästuotteet, värimetallit, valut

Tuodaan ulkomailta Suomeen Tuotetaan Suomessa

Teknologiateollisuuden liikevaihdosta Suomessa

noin kolmannes on alihankintaaTeknologiateollisuuden tuotteiden käyttö välituotteina* eri toimialoilla Suomessa

*) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja

palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat.

Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2012

(=25 % alan liikevaihdosta Suomessa)

(39 %)

(7 %)

(62 %)

(82 %)

(31 %)

Miljardia euroa

18.11.201553

150,900

39,200

34,200

4,500

68,800

4,200

0 50,000 100,000 150,000 200,000

Teknologiateollisuuden tuotteet japalvelut yhteensä

Teollisuuden, yhteiskunnan jarakentamisen asiantuntijapalvelut

Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot

Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet,instrumentit

Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot

Terästuotteet, värimetallit, valut

Teknologiateollisuuden työpaikoista Suomessa

puolet suuntautuu alihankintaanSuomessa valmistettujen välituotteiden* tuomat välittömät työpaikat Suomessa

*) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja

palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat.

Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2012

(=28 % alan kaikista työpaikoista Suomessa)

(53 %)

(9 %)

(63 %)

(80 %)

(51%)

Liikevaihto Suomessa kasvoi kaksi prosenttia vuonna 2014 sekä prosentin tammi-elokuun aikana. Verrattuna vuoteen 2008 liikevaihto on vähentynyt noin viidenneksen.

Toimialojen ja erityisesti yritysten välillä liikevaihto on kehittynyt epäyhtenäisesti.

Yritykset saivat uusia tilauksia heinä-syyskuussa euromääräisesti 21 prosenttia vähemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2014 ja 18 prosenttia vähemmän kuin huhti-kesäkuussa.

Tilauskannan arvo oli syyskuun lopussa 11 prosenttia suurempi kuin samaan aikaan vuonna 2014 ja neljä prosenttia suurempi kuin kesäkuun lopussa.

Tilauskannan kasvun takana ovat laivatilaukset. Ilman niitä teknologiateollisuuden uudet tilaukset ovat painuneet vuoden 2009 tasolle.

Liikevaihto on loppuvuonna 2015 samalla tasolla kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Alan yritykset rekrytoivat uutta henkilöstöä tammi-syyskuussa kaikkiaan 22 000. Verrattuna vuoteen 2008 henkilöstö Suomessa on kuitenkin vähentynyt kaikkiaan 43 000:lla. Syyskuun lopussa henkilöstöä oli 282 000.

18.11.201554

Yhteenveto teknologiateollisuuden tilanteesta ja lähiajan näkymistä

Hallituksen tulee laittaa pikaisesti toimeen ohjelmansa kasvua

tukevat toimet

12.6.201555

Elinkeinoelämälle ei enää yhtään EU-

tason tai kansallisen tason

lisärasitetta, jolla heikennetään

kilpailukykyä.

Sääntelyä pitää purkaa ja julkisen

sektorin palveluita sujuvoittaa

Tuottavuusloikka digitalisaation avulla.

Panostuksia kasvuun, osaamiseen ja

uudistumiseen.

– Koulutuksen tulee vastata

paremmin yritysten tarpeisiin.

Teollisuuden uudistumista on tuettava

– T&k-investoinnit saatava uudelleen

kasvuun

Yritysverojärjestelmä on

ajanmukaistettava.

Työmarkkinaratkaisuilla on

palautettava kustannuskilpailukyky.

– Neuvottelu- ja sopimusjärjestelmä

remontoitava vastaamaan

kilpailijamaita, yrityskohtaisuutta

lisättävä oleellisesti.

Elinkeinoelämän usko Suomeen on palautettava

18.11.201556

18.11.201557

Suomen vienti on romahtanut, vientituloja puuttuu noin 30 miljardia euroa vuodessaTeollisuus tuo 80 % Suomen vientituloista

Lähde: Macrobond, Eurostat

18.11.201558

Suomen vienti on jäänyt kilpailijamaiden kehityksestä


18.11.201559

Viennin suhde bkt:hen on pudonnut merkittävästi Suomessa 2008 jälkeen


18.11.201560

Palveluvienti ei ole korvannut tavaraviennin pudotusta


0

2

4

6

8

10

12

14

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Teollisuudenpalveluvienti Suomesta

Muiden toimialojenpalveluvienti Suomesta

18.11.201561

Teollisuuden palveluvienti on laskussaTeollisuus tuo lähes 60 % Suomen palveluviennin tuloistaPeliteollisuuden kasvu selittää muiden toimialojen palveluviennin lisäyksen

Lähde: Tilastokeskus, Palvelujen ulkomaankauppa (palvelujen vienti Suomesta pl.

matkailu-, kuljetus- ja finanssipalvelut)

Miljardia euroa, käyvin hinnoin

18.11.201562

Teollisuuden osuus bruttokansantuotteesta on Suomessa historiallisen matalalla tasolla

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Teollisuus* Teollisuus + teknologiateollisuuden palvelualat

*) Vuosina 1900-1974 teollisuuteen kuuluvat myös kaivostoiminta, energia-, vesi- ja jätehuolto.

Lähde: Tilastokeskus

18.11.201563

Teollisuus tuo 80 prosenttia Suomen viennistä, mutta ei pysty enää rahoittamaan nykyistä julkista sektoria

300000

350000

400000

450000

500000

550000

600000

650000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Teollisuus Julkinen sektori

Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito

Työpaikkojen määrä Suomessa

5200

5400

5600

5800

6000

6200

6400

6600

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

18.11.201564

Teollisuuden yritysten lukumäärä Suomessa on vähentynyt merkittävästiVähintään viiden henkilön yritykset


18.11.201565

Merkittävät uusinvestoinnit ovat elinehto teollisuuden tuotannon ja viennin palautumiselle Tuotantokapasiteetti Suomessa on vähentynyt noin 20 %

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

70

75

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125Teollisuudentuotantokyky(tuotanto, joskapasiteettitäyskäytössä), vas.ast.

Teollisuudentuotanto(2008=100), vas.ast.

Kapasiteetinkäyttöaste, %, oik.ast.

-20 %

Lähde: Tilastokeskus / Teollisuustuotannon volyymi-indeksi

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

-21 %

18.11.201566

Julkiset menot, julkinen velka ja veroaste ovat kasvaneet hallitsemattomastiKustannustaakka on paisunut, siksi julkista sektoria on karsittava


18.11.201567

Julkisen sektorin bkt-suhteen palauttaminen vaatii 10-15 miljardin euron menoleikkauksiaVerojen kiristäminen on ollut väärä ratkaisu tähän ongelmaan

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015e 2016eSuomi Tanska Ruotsi Saksa

Lähde: OECD, Economic Outlook 2015

Julkiset menot suhteessa bruttokansantuotteeseen, %

18.11.201568

Suomen vaihtotase on jäänyt kilpailijamaista


18.11.201569

Pk-yritysten suoraa ulkomaanvientiä on kasvatettavaErikokoisten yritysten* osuus tavaraviennin arvosta 2011

*) Vertailussa yritysten koko perustuu niiden henkilöstön määrään. Niitä vientiyrityksiä, joilta ei ole

tiedossa henkilöstön määrää, ei ole otettu vertailussa huomioon.

Lähde: OECD, Trade by Enterprise Characteristics

3

145 4

11 815 15 18 14

7148

6

9 8

8 10

9 1012

1118

1816

9 19 2117 18

14 1516 23

29

41

73 70 67 67 64 64 62 6054 52

46

27

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Suomi USA Puola Tšekki Ruotsi Saksa Iso-Britannia

Ranska Tanska Itävalta Italia Viro

250+

50-249

10-49

0-9

Henkilöstöä

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Suuri yritys

Keskisuuri yritys

Pieni yritys

Mikroyritys

18.11.201570

Pk-yrityksiä on kannustettava lisäämään omaa vientiään ulkomailleErikokoisten yritysten osuus Suomen koko tavaraviennistä, %

*) Vertailussa yritysten koko perustuu Tilastokeskuksen määritelmiin:

-Mikroyritys: henkilöstöä 0-9, liikevaihto 0-2 milj. euroa tai tase 0-2 milj. euroa

-Pieni yritys: henkilöstöä 10-49, liikevaihto 2-10 milj. euroa tai tase 2-10 milj. euroa

-Keskisuuri yritys: henkilöstöä 50-249, liikevaihto 10-50 milj. euroa tai tase 10-43 milj. euroa

-Suuri yritys: henkilöstöä 250-, liikevaihto yli 50 milj. euroa tai tase yli 43 milj. euroa.

Lähde: Tullihallitus, Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

18.11.201571

Viennin osuus liikevaihdosta vaihtelee paljon teknologiateollisuudessa SuomessaTeknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten vientiosuus vuonna 2014, %

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä / päivitys 7.8.2015

Yritykset satunnaisjärjestyksessä

Viennin osuus

liikevaihdosta:

• mediaani 14 %

• 22 %:lla ei

lainkaan omaa

vientiä

• 35 %:lla omaa

vientiä 0-5 %

liikevaihdosta

Cleantech

– energiaa säästävät ja vähäpäästöisemmät teknologiat

– puhtaan käyttöveden ja jätevesien tehokkaamman puhdistuksen mahdollistavat

teknologiat

Kaivosteollisuuden ja malmien jatkojalostuksen tuomat uudet mahdollisuudet

Ohjelmistot ja pelit

Lääketieteellinen teknologia ja palvelut

Suomi globaalien konesalien sijaintipaikkana (pilvipalvelut)

Teollisuutta palveleva suunnittelutyö

Autoteollisuuden murros

Älyä tuotteissa, pakkauksissa, koneissa ja laitteissa (anturointi, gps, ohjattavuus,

valvonta...)

18.11.201572

Uusia liiketoimintamahdollisuuksia

Suomen yritysverojärjestelmä on

uudistettava – kohti kasvuun kannustavaa

veromallia

18.11.201573

18.11.201574

Yritysten investoinnit Suomessa ovat pudonneet merkittävästiYritysten tuotannolliset sekä tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit Suomessa

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014



18.11.201575

Teollisuuden investointisuunnitelmat ennakoivat investointien kasvavan vuonna 2015 Teollisuuden tuotannolliset sekä tutkimus- ja kehitysinvestoinnit Suomessa

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015e

Teollisuus Teknologiateollisuus

Lähde: Tilastokeskus, EK:n investointitiedustelu (kesäkuu 2015), Teknologiateollisuus ry

Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin

18.11.201576

Investoinnit Suomessa on saatava kasvuun: digitaalisuus, robotiikka, automaatio, uusi tuotantoYritysten kiinteät investoinnit

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

140

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014e 2015e 2016e

USA

Alankomaat

Sveitsi

Ruotsi

Saksa

Suomi

Lähde: OECD, Economic Outlook 2015

Indeksi, 2005=100

5.4

9.5

3.6

15.1

2.6

3.7

2.7

4

1.22

1.1

3.4 3.32.8 2.7

2.3 2.2 2.11.4 1.4

1 0.9

0123456789

1011121314151617

Suorat sijoitukset sisään, vuosivirta keskimäärin 2003-2012, % bkt:sta

Ulkomaisomisteisten tytäryhtiöiden vuosittaiset investoinnit aineelliseen kiinteään pääomaan keskimäärin 2003-2012, %bkt:sta

Suomi ei ole houkutellut myöskään ulkomaisia investointeja (vrt. Viro, Puola, Ruotsi,…)

Lähde: Leino Topias: Ulkomaisten yritysten investoinnit Suomessa; viimeaikainen

kehitys ja sen tulkintoja, Suomen Pankki (2015)

% bkt:sta

18.11.201577

11%

17%19%

24%

28%29%

30%

35%36%

37%

48%

8% 8%

16%

21%

14%

29%

17%

23%21%

14%

23%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Teollisuus Kauppa

Suomessa on vähän ulkomaisia yrityksiä ja pääkonttoreitaUlkomaisten yritysten osuus henkilöstöstä teollisuudessa ja kaupan alalla Suomessa

Lähde: Eurostat (tiedot vuodelta 2011)18.11.201578

18.11.201579

Yritysten investointimahdollisuuksia vaikeuttaa kannattavuuden putoaminenKoko yrityssektorin ja teknologiateollisuuden nettotulos* Suomessa verotuksen jälkeen

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Kaikki yritykset

Teknologiateollisuus

*) Nettotulos / liikevaihto. Nettotulos tarkoittaa yritysten tulosta rahoitustuottojen ja –kulujen, satunnaisten

erien sekä verotuksen jälkeen.


18.11.201580

Yritysten työpaikat Suomessa ovat vähentyneet tuntuvasti

1,300

1,350

1,400

1,450

1,500

1,550

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


Tuhatta työpaikkaa

18.11.201581

Yhteisöverotuotot ja BKT Suomessa ovat erkaantuneet toisistaan

92

96

100

104

108

112

116

120

124

128

3,500

4,000

4,500

5,000

5,500

6,000

6,500

7,000

7,500

8,000

2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 2010 11 12 13 14

Yhteisöverotuotot, vas,ast. BKT, oik.ast.

Yhteisöverotuotot putosivat 2,5

miljardilla eurolla 2008-2012. Bkt

supistui 4 %.

Lähde: Verohallitus, Macrobond

Verotuotot, miljoonaa euroa BKT, 2000=100

18.11.201582

Yhteisöverotuotot ja BKT Virossa ovat kehittyneet samansuuntaisesti

90

100

110

120

130

140

150

160

170

0

50

100

150

200

250

300

350

2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 2010 11 12 13 14

Yhteisöverotuotot, vas,ast. BKT, oik.ast.

Lähde: Estonian Ministry of Finance, Macrobond

Verotuotot, miljoonaa euroa BKT, 2000=100

18.11.201583

OECD-maiden verovertailussa pärjänneissä maissa* investoinnit ovat kasvaneet enitenInvestoinnit koko kansantaloudessa

*) Katkoviivalla merkitty maat, jotka pärjäsivät hyvin verovertailussa.

Lähde: Macrobond, Tax Foundation: International Tax Competitiveness Index, 2014

Kasvuun kannustavan yritysveromallin

taloudelliset vaikutukset

18.11.201584

Vuosi Yritysten

voitot ennen

veroja

(voitolliset

yritykset)

1 000 euroa

Maksetut

yhteisöverot

1 000 euroa

Maksetut

osingot

1 000 euroa

... josta maksetut

osingot

luonnollisille

henkilöille

1 000 euroa

Maksetut

osingot /

yritysten

voitot

%

Yritysten ja

niiden jakamien

voittojen verot

yhteensä

1 000 euroa

Jaetun

voiton

kokonais-

veroaste*)

%

Yritysten

voitoista

investointeihin

jäävä oma

pääoma

1 000 euroa

2005 21 007 448 5 232 999 13 441 363 64 2 333 086

2006 24 063 100 6 004 867 16 197 211 2 746 482 67 6 315 124 26,2 1 861 022

2007 28 654 508 7 152 566 18 944 425 3 114 462 66 7 513 061 26,2 2 557 517

2008 21 908 640 5 459 858 13 853 159 1 971 120 63 5 730 851 26,2 2 595 623

2009 17 762 580 4 337 058 9 711 479 3 160 374 55 4 669 889 26,3 3 714 043

2010 19 289 216 4 706 338 14 078 090 3 542 467 73 5 098 045 26,4 504 788

2011 19 669 696 4 784 035 13 265 057 4 050 590 67 5 260 547 26,7 1 620 604

2012 20 427 441 4 656 339 12 124 020 3 696 142 59 5 127 059 25,1 3 647 082

2013 19 891 656 4 605 285 13 654 432 3 806 509 69 5 085 492 25,6 1 631 939

2014e 19 578 947 3 987 000 14 000 000 3 900 000 72 4 477 000 23 1 591 947

2015e 20 000 000 4 000 000 14 000 000 3 900 000 70 4 500 000 23 2 000 000

2016e 21 000 000 3 685 500 13 650 000 3 802 500 65 3 685 500 27 3 664 500

2017e 22 050 000 3 572 100 13 230 000 3 685 500 60 3 572 100 27 5 247 900

2018e 22 932 000 3 405 402 12 612 600 3 689 186 55 3 405 402 27 6 913 998

2019e 23 849 280 3 541 618 13 117 104 3 873 645 55 3 541 618 27 7 190 558

2020e 24 803 251 3 884 189 14 385 886 4 067 327 58 3 884 189 27 6 533 176

18.11.201585

Yhteisöjen voitot, maksetut osingot ja verot sekä investointeihin jäävä oma pääomaEsimerkkilaskelman oletuksena on uudistuksen astuminen voimaan jo vuonna 2016

*) Jaetun voiton kokonaisveroaste vuosina 2016-2020 ei ole vertailukelpoinen edeltävien vuosien kanssa.

Lähde: Verohallitus, ennusteet: Teknologiateollisuus ry ja Suomen Yrittäjät

18.11.201586

Yritysverouudistuksella yritysten investointeihin käytettävää omaa pääomaa lisätään tuntuvastiEsimerkkilaskelman oletuksena on uudistuksen astuminen voimaan jo vuonna 2016

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015e 2016e 2017e 2018e 2019e 2020e

Yritysten voitoista investointeihin jäävä oma pääoma Yritysten ja niiden jakamien voittojen verot yhteensä


Lähde: Verohallitus, ennusteet: Teknologiateollisuus ry ja Suomen Yrittäjät

18.11.201587

Yritysverouudistuksella investoinnit ja sen myötä yritysten työpaikat voivat kasvaa merkittävästi tulevina vuosina

1350

1370

1390

1410

1430

1450

1470

1490

1510

1530

1550

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

2005 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15e 16e 17e 18e 19e 20e

Yritysten investoinnit(vas.) Ennuste: investoinnit (vas.) Yritysten työpaikat (oik.) Ennuste: työpaikat (oik.)

Vuosina 2004-2007 yritysten investoinnit Suomessa kasvoivat 8,7 mrd. eurolla, työpaikat 68 000:lla ja valtion verotulot

8,1 mrd. eurolla.

Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito, Tutkimus- ja kehittämistoiminta, ennusteet: Teknologiateollisuus ry ja

Suomen Yrittäjät

Miljardia euroa, käyvin hinnoin Tuhatta työpaikkaa

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

18.11.201588

Yritysverotusta uudistamalla voidaan lisätä investointeja voitollisissa yrityksissäTeknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten tulos* / liikevaihto ennen verotusta 2014

*) Liiketoiminnan tulos tarkoittaa yritysten tulosta ennen rahoitustuottoja ja –kuluja, satunnaisia

eriä sekä veroja.

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä / päivitys 7.8.2015


(keskiarvo +3,6 %, mediaani +4,0 %)%

Kannattava (22 %

yrityksistä)

Tyydyttävä (23 %)

Heikko (30 %)

Tappiollinen (25 %)

Suomen jäykkä palkkamalli ja

työlainsäädäntö heikentävät jatkuvasti

kustannuskilpailukykyä

18.11.201589

18.11.201590

Teollisuuden työpaikkoja Suomessa on kadonnut lähes 100 000 vuoden 2008 jälkeenTeollisuus tuo kuitenkin 80 % Suomen vientituloista

Lähde: Macrobond, Eurostat / Kansantalouden tilinpito

18.11.201591

Työttömien työnhakijoiden määrä Suomessa on lisääntynyt merkittävästi

Lähde: Macrobond, TEM

90

95

100

105

110

115

120

Suhteessa Belgiaan Suhteessa Saksaan Suhteessa Espanjaan

Suhteessa Italiaan Suhteessa Alankomaihin Suhteessa Itävaltaan

Suhteessa Suomeen

*) EKP:n harmonisoidussa kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimääräinen toteutunut valuuttakurssi

lasketaan 20-30 tärkeimmän vientimaan valuuttakurssipainoilla sekä koko talouden yksikkötyökustannusten

kehityksellä.

Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2015, Lähde: Euroopan keskuspankki

Suomen hinta-

ja kustannus-

kilpailukyky

heikkenee

2005,I =100

Suomen hinta-

ja kustannus-

kilpailukyky

paranee

Suomen kustannuskilpailukyky ei parane toivotustiYksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus, ml. kunkin maantoteutuneet valuuttakurssit

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

18.11.201592

90

95

100

105

110

115

120

125

Suomi suhteessa euromaihin, toteutunut kehitysYhteiskuntasopimuksella 5 %:n alenema suhteessa euromaihinLisäksi vuosien 2015-2019 palkkamaltilla 5 %:n alenema suhteessa euromaihinLisäksi työpaikkatason tuottavuuden parantamisella 5 %:n alenema suhteessa euromaihin

*) EKP:n harmonisoidussa kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimääräinen toteutunut valuuttakurssi

lasketaan 20-30 tärkeimmän vientimaan valuuttakurssipainoilla sekä koko talouden yksikkötyökustannusten kehityksellä.

Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2015, Lähde: Euroopan keskuspankki

Suomen

hinta- ja

kustannus-

kilpailukyky

heikkenee

2005,I =100

Suomen

hinta- ja

kustannus-

kilpailukyky

paranee

18.11.201593

Hallituksen tavoite Suomen yksikkötyökustannuksilleKoko kansantalouden yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus, ml. kunkin maan toteutuneet valuuttakurssit

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

TES-korotus

Toteutunut palkankorotus

TES-korotukset ylittävät palkankorotukset kumulatiivisesti 2005-2014

18.11.201594

TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten muutos Suomessa 2005-2014

Lähde: Tilastokeskus, Statistisches Bundesamt ja Medlingsinstitutet

%-yksikköä

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

TES-korotus

Toteutunut palkankorotus

TES-korotukset ylittävät/alittavat palkankorotukset kumulatiivisesti 2005-2014

18.11.201595

TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten muutos Saksassa 2005-2014


%-yksikköä

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Suomi Saksa

18.11.201596

TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten muutos Suomessa ja SaksassaSuomen jäykkä palkkamalli on heikentänyt Suomen kustannuskilpailukykyä


13 %-yks.

TES-korotukset ylittävät/alittavat palkankorotukset kumulatiivisesti 2005-2014, %-yksikköä.

Teknologiateollisuudessa* työvoimakustannukset ovat nousseet eniten Suomessa 2008-2012

18.11.201597

18.517.7 17.6

14.8

13.412.7

11.9 11.8 11.6

10.1 9.98.9

7.1

1.1

-0.7 -3.2

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Muutos 2008-2012, %

*) Pl. metallien jalostus, tietotekniikka-ala sekä suunnittelu- ja konsultointi

Lähde: Eurostat

Työvoimakustannukset ovat korkealla tasolla teknologiateollisuudessa* Suomessa 2012

18.11.201598

42.541.5

40.6

38.537 36.3 35.6

33.231.9

30.9

27.5 27.3

23.4 22.9

14.7 14.6

12.4 11.810.2

9.3 9.1 8.7 7.9 7.46.5 6.3

4.53.3

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Euroa/tunti

*) Pl. metallien jalostus, tietotekniikka-ala sekä suunnittelu- ja konsultointi

Lähde: Eurostat

Työmarkkinoilla tuottavuutta voidaan

tukea työpaikkakohtaisilla

työaika- ja palkkausjärjestelmillä

18.11.201599

95

100

105

110

115

120

125

130

135

140

145

150

155

160

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2000 = 100

Teollisuus

Teknologiateollisuus

Kansantalous

Tuottavuuskehityksen* taitekohta Suomessa 2008 jälkeen Suomesta on hävinnyt pysyvästi merkittävää volyymituotantoa elektroniikka-, metsä- ja koneteollisuudesta**


*) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä

nousee), jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit.

Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot

Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto

**) Teollisuuden nykyinen

rakenne ei enää mahdollista

vastaavaa tuottavuuskehitystä

kuin vuosina 2000-2008.

18.11.2015100

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2000 = 100

Metallien jalostus

Tietotekniikka-ala

Elektroniikka- jasähköteollisuus

Kone- jametallituoteteollisuus


18.11.2015101

Tuottavuuskehitys* teknologiateollisuudessa

*) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä

nousee), jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit.




75

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

140

Teollisuuden tuotanto (jalostusarvo kiintein hinnoin) Teollisuuden tuottavuus Teollisuuden työn hinta

18.11.2015102

Työmarkkinaratkaisuilla on palautettava myös teollisuuden kustannuskilpailukyky Työn hinnan kehitys on ristiriidassa tuottavuuden kehityksen kanssa

Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2015.

Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index

2005=100

95

100

105

110

115

120

125

130

135

140

Suomi suhteessa Saksaan Suomi suhteessa Ruotsiin

18.11.2015103

Yksikkötyökustannusten ongelma koskee yhtälailla teollisuutta Yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus

Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2015.

Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index

2005,I=100

Suomen

teollisuuden

kustannus-

kilpailukyky

heikkenee

Suomen

teollisuuden

kustannus-

kilpailukyky

paranee

13.8.2015104

Työn hinnalla mitaten Suomen pahimmat kilpailijat ovat itäisessä EuroopassaTeollisuuden työn hinta eri maissa

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

Norja

Sveitsi*

Belgia

Tanska

Ruotsi

Saksa

Ranska

Suomi

Australia*

Alankomaat

Itävalta

Irlanti

Luxemburg

Italia

USA *

Kanada*

Espanja

Iso-Britannia

Japani*

Uusi Seelanti*

Singapore*

Israel*

Etelä-Korea*

Slovenia

Kreikka

Argentiina*

Cypros

Malta

Portugali

Slovakia

Viro

Tšekin tasavalta

Puola

Brasilia*

Unkari

Taiwan*

Liettua

Latvia

Meksiko*

Romania

Bulgaria

Filippiinit*

Euroa/tunti

Huom! Valuuttakursseilla voi olla merkittävä vaikutus

euroiksi muutettuihin työvoimakustannuksiin (esim.

Ruotsi ja Norja)

*) Tieto vuodelta 2013, muuten vuodelta 2014

Lähde: Eurostat, The Conference Board

36

37

38

39

40

41

42

13.8.2015105

Suomalaisten työaika on Euroopan lyhyinKokoaikatyössä olevien palkansaajien keskimääräinen toteutunut viikkotyöaika Q1/2015*

*) Kokoaikatyötä tekevien osuus palkansaajista oli Suomessa 85 %.

Lähde: Eurostat

Tuntia

0 €

10,000 €

20,000 €

30,000 €

40,000 €

50,000 €

60,000 €

70,000 €

80,000 €

90,000 €

100,000 €

110,000 €

120,000 €

130,000 €

140,000 €

150,000 €

18.11.2015106

Paikallinen sopiminen on ainut tapa pitää huolta myös heikommista yrityksistä ja työllisyydestäTeknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten jalostusarvo / työntekijä 2014

Tuloslaskelman mukainen liikevoitto oli negatiivinen 25 %:ssa yrityksistä vuonna 2014. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä / päivitys 7.8.2015

Yritykset satunnaisjärjestyksessä (pl. negatiivisen jalostusarvon sekä jalostusarvoltaan 150 000 euroa / työntekijä ylittävät yritykset)



Työvoima-

kustannusten

osuus

jalostusarvosta:

- mediaani 77 %

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

18.11.2015107

Työvoimakustannuksilla on erityisen suuri merkitys alihankkijayrityksissäTeknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten työvoimakustannukset / jalostusarvo 2014

Tuloslaskelman mukainen liikevoitto oli negatiivinen 25 %:ssa yrityksistä vuonna 2014. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä / päivitys 7.8.2015



Jalostusarvo = yrityksen työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto

Työvoima-

kustannusten

osuus

jalostusarvosta:

- mediaani 77 %

%

Teollisuuden uudistumista on tuettava

– T&k-investoinnit saatava uudelleen kasvuun.

Yritysverojärjestelmä ajanmukaistettava

– Suurimmat ongelmat koskevat yritysvoittojen kahdenkertaista

verotusta, yritysten sukupolvenvaihdosten verotusta ja kireää

progressiivista ansiotuloverotusta.

Työmarkkinat uudistettava

– Neuvottelu- ja sopimusjärjestelmä remontoitava vastaamaan

kilpailijamaita, yrityskohtaisuutta lisättävä oleellisesti.

Julkista sektoria on karsittava

– Julkisia menoja vähennettävä vähintään 10 miljardia euroa, 10 - 15 %

nykyisistä menoista.

Elinkeinoelämälle ei enää yhtään EU-tason tai kansallisen tason

lisärasitetta, jolla heikennetään kilpailukykyä.18.11.2015108

Mitä pitäisi tehdä?

Teknologiateollisuuden henkilöstökehitys

Suomessa ja maailmalla

18.11.2015109

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015(30.9)


7.5.2015110

Teknologiateollisuuden henkilöstö


0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015(30.9)

Elektroniikka- ja sähköteollisuus Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus

Suunnittelu ja konsultointi Tietotekniikka-ala

7.5.2015111

Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa päätoimialoittain


0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Elektroniikka- ja sähköteollisuus Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus

Suunnittelu ja konsultointi Tietotekniikka-ala

18.11.2015112

Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla päätoimialoittain


0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Länsi-Eurooppa Keski- ja Itä-Eurooppa Pohjois-Amerikka

Aasia ja Oseania Lähi-itä ja Afrikka Latinalainen Amerikka

18.11.2015113

Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla alueittain


0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

220,000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Länsi-Eurooppa ja Pohjois-AmerikkaAasia, Oseania, Keski- ja Itä-Eurooppa sekä Latinalainen AmerikkaAfrikka ja Lähi-itä

18.11.2015114

Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla alueittain


18.11.2015115

Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla maittain vuonna 2014

Kiina, 45,314, 16%

Intia, 28,302, 10%

Yhdysvallat, 22,074, 8%

Saksa, 18,660, 7%

Meksiko, 15,633, 6%Ruotsi, 14,434, 5%

Brasilia, 13,445, 5%

Vietnam, 10,240, 4%

Puola, 9,947, 4%

Iso-Britannia, 7,199, 3%

Ranska, 6,350, 2%

Italia, 5,533, 2%

Venäjä, 5,339, 2%

Muut maat, 70,673, 26%


7.5.2015116

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015(30.9)



18.11.2015117

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014




7.5.2015118

Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015(30.9)



18.11.2015119

Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014




7.5.2015120

Metallien jalostuksen henkilöstö

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015(30.9)



18.11.2015121

Metallien jalostuksen henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014




7.5.2015122

Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015(30.9)



18.11.2015123

Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014




7.5.2015124

Tietotekniikka-alan henkilöstö

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015(30.9)



18.11.2015125

Tietotekniikka-alan henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014




Teknologiateollisuuden henkilöstön eläkkeellesiirtyminen

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030

Toteutunut eläköityminen Arvioitu eläköityminen

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus

Henkilöä / vuosi

Toimihenkilöt

Työntekijät

18.11.2015126

18.11.2015127

Teknologiateollisuuden työntekijöiden (toimihenkilöt pl.) eläkkeelle siirtyminen

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030

Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus Elektroniikka- ja sähköteollisuus

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus

teknologiateollisuuden ja suomen tilanne, marraskuu 2015

Economy & Finance