teknologiateollisuuden ja suomen tilanne, tammikuu 2016

Teknologiateollisuuden / Suomen taloustilanne ja näkymätTammikuu 2016

Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus

Kone- ja metallituoteteollisuusAbloy, Cargotec, Finn-Power, Fiskars, Glaston, Kone, Konecranes, Metso, Meyer Turku, Normet, Oras, Patria, Pemamek, Ponsse, Stala, Valmet, Valtra, Wärtsilä…

Elektroniikka- ja sähköteollisuusABB, Ensto, Microsoft Mobile, Murata Electronics, Nokia, Planmeca, Polar Electro, Suunto, Vacon, Vaisala…

Tietotekniikka-alaAffecto, Basware, Bilot, CGI, Comptel, Digia, Efecte, Enfo, F-Secure, Fujitsu Finland, IBM, Innofactor, Knowit, Microsoft, Nixu, Tieto…

Metallien jalostusBoliden, Componenta, Kuusakoski, Luvata, Outokumpu, Outotec, Ovako, Sacotec, SSAB …

Suunnittelu ja konsultointiA-Insinöörit, Citec, Elomatic, Etteplan, FCG, Granlund, Neste Jacobs, Pöyry, Ramboll, Rejlers, SITO, SWECO, WSP...

12.6.20152

03.05.20233

Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus

Elektroniikka- ja sähköteollisuus• tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, terveysteknologia• liikevaihto (2014): 15,3 mrd euroa• henkilöstö (2014): 42 100

Kone- ja metallituoteteollisuus• koneet, metallituotteet, kulkuneuvot• liikevaihto (2014): 26,8 mrd euroa• henkilöstö (2014): 122 300

Tietotekniikka-ala• tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot• liikevaihto (2014): 9,9 mrd euroa• henkilöstö (2014): 58 500

Metallien jalostus• terästuotteet, värimetallit, valut, metallimalmikaivokset • liikevaihto (2014): 9,8 mrd euroa• henkilöstö (2014): 15 700

Suunnittelu ja konsultointi• teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut • liikevaihto (2014): 5,3 mrd euroa• henkilöstö (2014): 46 200

50 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän

t&k-investoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan yli

280 000 ihmistä, välillinen työllistämisvaikutus mukaan lukien 700 000 henkilöä eli 30 % Suomen koko työvoimasta.

Teknologiateollisuus ry on EK:n suurin jäsenliitto – yli 1 600 jäsenyritystä.

12.6.2015

Teknologiateollisuus – Suomen merkittävin elinkeino

03.05.20235

Teknologiateollisuuden, metsäteollisuuden ja kemianteollisuuden osuudet Suomen viennistä 2014Tavara- ja palveluvienti: miljardia euroa ja osuus viennistä

Teknologiateollisuus38.7550%

Metsäteollisuus11.6915%

Kemianteollisuus13.3817%

Muut toimialat13.9918%

Lähde: Tulli, Tilastokeskus (palvelujen ulkomaankauppa)

03.05.20236

Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta alueittain 2014Tavaravienti yhteensä 26,2 mrd. euroa*

Pohjois-Amerikka2,6 mrd. €9,8 %

Länsi-Eurooppa13,1 mrd. €50,1 %

Lähi- ja Keski-Itä0,5 mrd. € 2,1 % Aasia

4,1 mrd. €15,8 %

Afrikka0,5 mrd. €1,8 %

Etelä- ja Väli-Amerikka0,9 mrd. €3,3 %

Keski- ja Itä-Eurooppa4,5 mrd. €17,1 %

*) Tavaraviennin lisäksi alan yrityksillä oli palveluvientiä 10,9 miljardia euroa.Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus

Euroopan elpymisestä huolimatta Suomen talous ei ole päässyt

kasvuun

03.05.20237

13.8.20158

Bruttokansantuote on kasvanut Euroalueella, mutta ei Suomessa

Lähde: Macrobond

Indeksi 2005=100

97,5

100,0

102,5

105,0

107,5

110,0

112,5

Viimeisin tieto: 2015 Q32005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

EuroalueSuomi

13.8.20159

Bruttokansantuote on kasvanut useimmissa Euroopan maissa ja USA:ssa, mutta ei Suomessa

Lähde: Macrobond

Indeksi 2005=100

92,5

95,0

97,5

100,0

102,5

105,0

107,5

110,0

112,5

115,0

117,5

120,0


RuotsiViroSaksaUSAIso-BritanniaRanskaEspanjaSuomi

03.05.202310

Bruttokansantuotteen kasvu Euroalueella on jatkunut myös tammikuussa Teollisuuden ja palvelujen ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta

Viimeisin tieto tammikuu 2016. Lähde: Markit

03.05.202311

Teollisuustuotanto Suomessa on vuoden 2009 tasolla

Lähde: Macrobond

Indeksi 2008=100

65

70

75

80

85

90

95

100

105

110

Viimeisin tieto: joulukuu 20152008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

USAEU-maatJapaniSuomi

03.05.202312

Teollisuustuotanto Suomessa on pudonnut EU-maista eniten

Lähde: Macrobond

Indeksi 2008=100

70

80

90

100

110

120

130

140

Viimeisin tieto: marraskuu 20152008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Puola Viro Belgia Itävalta SaksaRuotsiEspanjaItalia Suomi

13.8.201513

Euroalueella kuluttajien luottamus on hyvällä tasolla

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

Viimeisin tieto: tammikuu 20162005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Viimeisen 10 v.keskiarvo

Lähde: Macrobond

13.8.201514

Suomessa kuluttajien luottamus on heikolla tasolla

-10

-5

0

5

10

15

20

25

Viimeisin tieto: joulukuu 20152005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Viimeisen 10 v.keskiarvo

Lähde: Macrobond, Tilastokeskus (kuluttajien luottamusindeksi)

03.05.202315

Kiinassa kasvu hidastuuVenäjä ja Brasilia ovat taantumassaNäiden maiden osuus maailmantaloudesta on ostovoimakorjattuna 23 %, Kiinan 16 %

Lähde: Macrobond

BKT:n muutos edellisvuotisesta, %

-15

-10

-5

0

5

10

15

20


KiinaBrasiliaVenäjä

03.05.202316

Kiinan teollisuudessa tuotanto vähenee Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta

Viimeisin tieto joulukuu 2015. Lähde: Markit

03.05.202317

Venäjän teollisuudessa tuotanto vähenee Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta


03.05.202318

Brasilian teollisuudessa tuotanto vähenee Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta


03.05.202319

Intian teollisuudessa tuotanto vähenee Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta


03.05.202320

Tuotanto Aasiassa on kehittynyt epäyhtenäisesti eri toimialojen välilläTeollisuuden ja palvelujen ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta

Viimeisin tieto marraskuu ja joulukuu 2015. Lähde: Markit

03.05.202321

Yhdysvaltain teollisuudessa tuotanto vähenee Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta

3234363840424446485052545658

Viimeisin tieto: joulukuu 20152005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Lähde: Macrobond

03.05.202322

Teollisuustuotannon kasvu maailmassa on hidastumassa

Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis

Indeksi 2008=100

70

80

90

100

110

120

130

140

150


Kehittyvät maatMaailmaKehittyneet maatSuomi

03.05.202323

Maailmankaupan väheneminen näkyy tuonnin putoamisena erityisesti kehittyvissä maissaTuonnin määrän kehitys

Indeksi 2008=100

80

90

100

110

120

130

140

150


Kehittyvä AasiaKehittyvät maatMaailmaKehittyneet maat

Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis

03.05.202324

Tuonti Kiinaan on vähentynyt laaja-alaisesti

USA:n dollareina, käyvin hinnoin, 3 kk:n liukuva keskiarvo, muutos vuodentakaisesta %

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

Viimeisin tieto: joulukuu 20152008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Pohjois-AmerikkaIndonesiaTaiwanEtelä-KoreaJapaniEU-maatIntia

Lähde: Macrobond

03.05.202325

Rakentamisen kasvu Kiinassa on hyytynyt Kiinan osuus Aasian bkt:sta on ostovoimakorjattuna 42 %

Lähde: Macrobond

Muutos edellisvuotisesta, %

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Viimeisin tieto: marraskuu 20152005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Kiinteät investoinnit kaupungeissaRakentaminen koko maassaAsuntorakentaminen koko maassaUuden kiinteistöpinta-alan rakentaminen kaupungeissa

03.05.202326

Kiinteät investoinnit vähenevät Venäjällä ja BrasiliassaVenäjän osuus Euroopan bkt:sta on ostovoimakorjattuna 13 %Brasilian osuus Keski- ja Etelä-Amerikan bkt:sta on ostovoimakorjattuna 35 %

Lähde: Macrobond


-20-16-12

-8-4048

121620242832

Viimeisin tieto: 2015 Q32008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

VenäjäBrasilia

03.05.202327

EU-maiden vienti Venäjälle jatkaa supistumistaan

Viennin arvo kunkin maan omassa valuutassa, 12 kuukauden liukuva

summa, indeksi 2005 = 100

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Viimeisin tieto: joulukuu 20152005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ViroIso-BritanniaBelgiaItävaltaRanskaSaksaItaliaAlankomaatRuotsiNorjaTanskaSuomi

Lähde: Macrobond

03.05.202328

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

e

0

4

8

12

16

20

24

28

32

36

40

Venäjän* osuus teknologiateollisuuden Suomen viennistäOsuus vähentynyt noin viiden prosentin tasolle

%

*) Neuvostoliitto vuoteen 1991 asti.Lähde: Tulli

03.05.202329

Uusien omakotitalojen myynti ja rakentaminen USA:ssa ovat elpyneet

Lähde: Macrobond

Miljoonaa asuntoa, vuositasolle korotettuna

Item

0,20,30,40,50,60,70,80,91,01,11,21,31,4

Viimeisin tieto: joulukuu 201570 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16

Myytyjen asuntojen määrä Rakenteilla olevien asuntojen määrä

03.05.202330

Suomen heikko talouskehitys erottautuu maailmalla Bkt:n kehitys 2016 / 2015, %

Pohjois-Amerikka: +2,5 %USA +2,5 %Kanada +1,9 %

Länsi-Eurooppa: +1,8 %Saksa +1,8 %Iso-Britannia +2,3 %Ranska +1,4 %Italia +1,3 %Espanja +2,7 %Alankomaat +1,8 %Sveitsi +1,2 %Ruotsi +2,9 %Belgia +1,4 %Norja +1,5 %Itävalta +1,4 %Tanska +1,9 %Kreikka -1,2 %Suomi +0,7 %Portugali +1,6 %Irlanti +4,0 %

Lähi- ja Keski-ItäSaudi Arabia +1,5 % Israel +3,0 %

Aasia: +4,6 %Kiina +6,5 %Japani +1,2 %Intia +7,8 %Australia +2,6 %Etelä-Korea +2,8 %Indonesia +4,9 %Taiwan +2,1 %Thaimaa +3,1 %Malesia +4,4 %Singapore +2,1 %Uusi Seelanti +2,3 %Filippiinit +5,8 %Vietnam +6,4 %

AfrikkaEtelä-Afrikka +1,8 %Nigeria +4,1 %Egypti +3,7 %

Etelä- ja Väli-Amerikka: -0,1 %Brasilia -2,2 %Meksiko +2,8 %Argentiina -0,2 %Venezuela -4,1 %Kolumbia +2,6 %Chile +2,2 %Peru +3,4 %

Keski- ja Itä-Eurooppa: +1,7 %Venäjä -0,2 %Turkki +2,9 %Puola +3,5 %Tšekki +2,5 %Romania +3,9 %Ukraina +1,3 %Unkari +2,3 %Slovakia +3,2 %Slovenia +2,0 %Liettua +2,9 %Latvia +3,0 %Viro +2,6 %

Lähde: Consensus Forecasts, December 2016Bkt-ennusteiden keskiarvot koottu joulukuussa 2015.

03.05.202331

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,4 % vuonna 2016Bkt:n kasvu 2016 / 2015, %

Lähde: IMF (January 2016)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100-4-3-2-10123456789

Pohjois-Amerikka

Länsi-EurooppaJapani

Kiina

Intia

Muu Aasia

Muu

it. E

uroo

ppa

Venä

jä

Bra

silia

M

eksi

ko

Muu

Lat

. Am

. Lähi

-itä

ja A

frik

ka

Pylvään leveys kuvaa osuutta (ostovoimapariteetilla korjatusta) maailman bkt:stä vuonna 2014, %.

Kasvu keskimäärin: +3,4 %

03.05.202332

Teknologiateollisuuden kysyntä maailmalla kasvaa 2,3 % vuonna 2016 Bkt:n kasvu 2016 / 2015, %

Lähde: IMF (January 2016), Tullihallitus

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100-4-3-2-10123456789

Pohjois-Amerikka

Länsi-Eurooppa Japani

Kiina

Intia

Muu Aasia

Muu

it. E

uroo

ppa

Venä

jä

Bra

silia

M

eksi

ko

Muu

Lat

. Am

. Lä

hi-it

ä ja

Afr

ikka

Pylvään leveys kuvaa osuutta teknologiateollisuuden Suomen viennistä vuonna 2014, %.

Kasvu keskimäärin: +2,3 %

03.05.202333

Pitkän ajan konsensus-ennusteet lupaavat Euroalueelle heikkoa kasvuaBkt:n vuosimuutos, %

Lähde: Consensus Forecasts, October 2015

2015e

2016e

2017e

2018e

2019e

2020e

2021-2025e

-4.5 -3.5 -2.5 -1.5 -0.5 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5

Intia Kiina Brasilia USA Venäjä Saksa Euroalue

34 03.05.2023

Globaali rakennemuutos on siirtänyt työtä ja pääomia AasiaanTeollisuustuotannon jakauma maailmassa 1950-2010, %

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Aasia

Pohjois-Amerikka

Eurooppa

Teollisuustuotannon ostovoimakorjatut osuudet. Lähde: Maddison (Historical Statistics), IMF ja ETLA

03.05.202335

Teollisuustuotannon kasvu Kiinassa on ollut omassa luokassaan

Indeksi 2005=100

75

100

125

150

175

200

225

250

275

300

325

350

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

KiinaIntiaEtelä-KoreaVenäjäBrasiliaUSAEuroalueSuomiJapani

Lähde: Macrobond, Consensus Forecasts

Epävakaa tilanne maailmantaloudessa

jatkuu

03.05.202336

03.05.202337

Raaka-aineiden hinnat ovat poikkeuksellisen alhaallaKuumavalssattujen kelojen spot-hintoja

01/2005 01/2006 01/2007 01/2008 01/2009 01/2010 01/2011 01/2012 01/2013 01/2014 01/2015100200300400500600700800900

1,0001,1001,2001,3001,400

USA Saksa Venäjä Kiina Brasilia

USA:n dollaria / tonni

Viimeisin tieto 12/2015Lähde: CRU

03.05.202338

Kehittyvien maiden valuutat heittelehtivätEuron kurssimuutos suhteessa muihin valuuttoihin

Lähde: Macrobond


-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Viimeisin tieto: 22. tammikuuta 2016

tammi maalis touko heinä syys marras tammi maalis touko heinä syys marras2014 2015

Brasilian realVenäjän ruplaTurkin liiraEtelä-Afrikan randiMalesian ringgitMeksikon pesoRuotsin kruunuIndonesian rupiaThaimaan bahtKiinan juanIso-Britannian puntaUSA:n dollari

03.05.202339

Teknologiateollisuuden näkymät Suomessa

03.05.202340

Teknologiateollisuuden liikevaihto* Suomessa on pudonnut lähes 20 miljardilla eurolla vuodesta 2008

Miljardia euroa, käyvin hinnoin

0

4

8

12

16

20

24

28

32

36

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Elektroniikka- ja sähköteollisuusKone- ja metallituoteteollisuusMetallien jalostusSuunnitelu ja konsultointiTietotekniikka-ala

*) Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa oli 67 miljardia euroa vuonna 2014 ja 86 miljardia euroa vuonna 2008

Lähde: Macrobond, Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito

03.05.202341

Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa* kasvoi 2 % vuonna 2014 ja hieman tammi-elokuussa

*) Liikevaihtotiedot saattavat sisältää jonkin verran globaalien suomalaisyritysten ulkomaantoimintoja. Lähde: Macrobond, Tilastokeskus

Indeksi 2005=100 Muutos: 1-10,2015 / 1-10,2014, %

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

140

Teknologiateollisuus0 %Teollisuus-5 %

Viimeisin tieto: lokakuu 20152005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

03.05.202342

Teknologiateollisuuden päätoimialojen liikevaihto Suomessa* on kehittynyt epäyhtenäisesti

Osuudet liikevaihdosta 2014: kone- ja metallituoteteollisuus 40 %, elektroniikka- ja sähköteollisuus 23 %, tietotekniikka-ala 15 %, metallien jalostus 14 %, suunnittelu ja konsultointi 8 %.*) Liikevaihtotiedot saattavat sisältää jonkin verran globaalien suomalaisyritysten ulkomaantoimintoja. Lähde: Macrobond, Tilastokeskus

Indeksi 2005=100 Muutos: 1-10,2015 / 1-10,2014, %

50

75

100

125

150

175

200

225

250

Elektroniikka- ja sähköteollisuus-12 %

Kone- ja metallituoteteollisuus3 %Metallien jalostus4 %

Suunnittelu ja konsultointi7 %

Tietotekniikka-ala11 %

Viimeisin tieto: lokakuu 20152005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

12.6.201543

Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa

01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,000

10,00011,00012,000

Yhteensä

Vientiin

Kotimaahan

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto heinä-syyskuu 2015.

*) Pl. metallien jalostus ja pelialan yritykset.

Muutos: III,2015 / III,2014 III,2015 / II,2015Vientiin: -18 % -15 %Kotimaahan: -30 % -27 %Yhteensä: -21 % -18 %

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Milj. euroa, käyvin hinnoin

03.05.202344

Ilman laivatilauksia teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa olisivat vuoden 2009 tasollaLaivatilausten vaikutus tuotantoon on hidas ja ulottuu aina vuoteen 2020 asti

80859095

100105110115120125130135140145150

Yhteensä


*) Pl. telakat, metallien jalostus ja pelialan yritykset.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Neljän vuosineljänneksen liukuva summa, indeksi 2005=100

12.6.201545

Teknologiateollisuuden* tilauskanta SuomessaTilauskannan kasvu johtuu lähinnä laivatilauksista, jotka vaikuttavat tuotantoon aina vuoteen 2020 asti

02,0004,0006,0008,000

10,00012,00014,00016,00018,00020,00022,00024,00026,000

Vientiin

Kotimaahan

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.9.2015.

*) Pl. metallien jalostus ja pelialan yritykset.

Muutos: 30.9.2015 / 30.9.2014 30.9.2015 / 30.6.2015Vientiin: +14 % +7 %Kotimaahan: +6 % -3 %Yhteensä: +11 % +4 %

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Yhteensä


12.6.201546

Markkinatilanteen epävarmuus näkyy teknologiateollisuuden tarjouspyynnöissä*

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeisin kyselyajankohta lokakuu 2015.

”Onko tarjouspyyntöjen määrässä viime viikkoina näkyvissä oleellista vähenemistä tai lisääntymistä, kun verrataan tilannetta noin kolme kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen”. Saldoluku = niiden yritysten osuus, joissa tarjouspyyntöjen määrä on lisääntynyt – niiden yritysten määrä, joissa tarjouspyyntöjen määrä on vähentynyt.

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

Saldoluku

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

12.6.201547

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden uudet tilaukset Suomessa

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

Yhteensä

Vientiin

Kotimaahan


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Muutos: III,2015 / III,2014 III,2015 / II,2015Vientiin: -38 % -9 %Kotimaahan: -9 % -17 %Yhteensä: -35 % -11 %


12.6.201548

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden tilauskanta Suomessa

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

Vientiin

Kotimaahan

Yhteensä


Muutos 30.9.2015 / 30.9.2014 30.9.2015 / 30.6.2015Vientiin -19 % -5 %Kotimaahan -2 % -12 %Yhteensä -17 % -6 %


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

12.6.201549

Kone- ja metallituoteteollisuuden uudet tilaukset Suomessa

0500

1,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,5005,0005,500

Yhteensä

Vientiin

Kotimaahan


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Muutos: III,2015 / III,2014 III,2015 / II,2015Vientiin: +6 % -17 %Kotimaahan: -51 % -44 %Yhteensä: -11 % -23 %


12.6.201550

01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,000

10,00011,00012,00013,00014,00015,000

Series3

Vientiin

Kone- ja metallituoteteollisuuden tilauskanta Suomessa

Yhteensä


Muutos: 30.9.2015 / 30.9.2014 30.9.2015 / 30.6.2015Vientiin: +31 % +12 %Kotimaahan: +4 % -9 %Yhteensä: +24 % +7 %


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

12.6.201551

Suunnittelu- ja konsultointialan uudet tilaukset Suomessa

0

40

80

120

160

200

240

280

320

Yhteensä

Vientiin

Kotimaahan


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Muutos: III,2015 / III,2014 III,2015 / II,2015Vientiin: -35 % -53 %Kotimaahan: +18 % -26 %Yhteensä: +10 % -30 %


12.6.201552

050

100150200250300350400450500550600650

Vientiin

Kotimaahan

Suunnittelu- ja konsultointialan tilauskanta Suomessa

Yhteensä



Muutos: 30.9.2015 / 30.9.2014 30.9.2015 / 30.6.2015Vientiin: -9 % -2 %Kotimaahan: +26 % +3 %Yhteensä: +19 % +2 %

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

12.6.201553

Tietotekniikka-alan* uudet tilaukset Suomessa

0

100

200

300

400

500

600

700

800Milj. euroa, käyvin hinnoin

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Muutos: III,2015 / III,2014 III,2015 / II,2015Yhteensä: -1 % -4 %


*) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset.

12.6.201554

Tietotekniikka-alan* tilauskanta Suomessa

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800Milj. euroa, käyvin hinnoin

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Muutos: 30.9.2015 / 30.9.2014 30.9.2015 / 30.6.2015Yhteensä: +8 % +7 %


*) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset.

30.7.201555

Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa on vähentynyt 43 000:lla vuoden 2008 jälkeen, silti tammi-syyskuussa uusia rekrytointeja 22 000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (30.9)

150,000

170,000

190,000

210,000

230,000

250,000

270,000

290,000

310,000

330,000

350,000

Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla

Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu

Henkilöstöstä noin 12 000lomautusjärjestelyjen piirissä 30.9.2015

2014 Q3 2014 Q4 2015 Q1 2015 Q2 2015 Q3-4,000

-2,000

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

Henkilöstömäärän muutos edelliseen vuosineljännekseen verrattunaRekrytoidun henkilöstön määrä vuosineljänneksen aikana

27.7.201556

Henkilöstön vähenemisestä huolimatta teknologiateollisuus on rekrytoinut tänä vuonna Suomessa kaikkiaan 22 000 uutta osaajaa

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu

03.05.202357

Teknologiateollisuuden tuotteet ja palvelut yhteensä

Teollisuuden, yhteiskunnan ja raken-tamisen asiantuntijapalvelut

Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot

Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, instrumentit

Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot

Terästuotteet, värimetallit, valut

0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00

23.75

4.35

4.89

1.28

11.13

2.10

17.20

1.14

1.22

5.56

5.86

3.42

Tuodaan ulkomailta Suomeen Tuotetaan Suomessa

Teknologiateollisuuden liikevaihdosta Suomessa noin kolmannes on alihankintaaTeknologiateollisuuden tuotteiden käyttö välituotteina* eri toimialoilla Suomessa

*) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat. Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2012

(=25 % alan liikevaihdosta Suomessa)

(39 %)

(7 %)

(62 %)

(82 %)

(31 %)

Miljardia euroa

03.05.202358

Teknologiateollisuuden tuotteet japalvelut yhteensä

Teollisuuden, yhteiskunnan jarakentamisen asiantuntijapalvelut

Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot

Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet,instrumentit

Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot

Terästuotteet, värimetallit, valut

150,900

39,200

34,200

4,500

68,800

4,200

Teknologiateollisuuden työpaikoista Suomessa puolet suuntautuu alihankintaanSuomessa valmistettujen välituotteiden* tuomat välittömät työpaikat Suomessa

*) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat. Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2012

(=28 % alan kaikista työpaikoista Suomessa)

(53 %)

(9 %)

(63 %)

(80 %)

(51%)

Liikevaihto Suomessa kasvoi kaksi prosenttia vuonna 2014, mutta ei enää lainkaan tammi-lokakuun aikana. Verrattuna vuoteen 2008 liikevaihto on vähentynyt noin viidenneksen.

Toimialojen ja erityisesti yritysten välillä liikevaihto on kehittynyt epäyhtenäisesti. Yritykset saivat uusia tilauksia heinä-syyskuussa euromääräisesti 21 prosenttia

vähemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2014 ja 18 prosenttia vähemmän kuin huhti-kesäkuussa.

Tilauskannan arvo oli syyskuun lopussa 11 prosenttia suurempi kuin samaan aikaan vuonna 2014 ja neljä prosenttia suurempi kuin kesäkuun lopussa.

Tilauskannan kasvun takana ovat laivatilaukset. Ilman niitä teknologiateollisuuden uudet tilaukset ovat painuneet vuoden 2009 tasolle.

Liikevaihto on loppuvuonna 2015 enintään samalla tasolla kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Alan yritykset rekrytoivat uutta henkilöstöä tammi-syyskuussa kaikkiaan 22 000. Verrattuna vuoteen 2008 henkilöstö Suomessa on kuitenkin vähentynyt kaikkiaan 43 000:lla. Syyskuun lopussa henkilöstöä oli 282 000.

03.05.202359

Yhteenveto teknologiateollisuuden tilanteesta ja lähiajan näkymistä

Hallituksen tulee laittaa pikaisesti toimeen ohjelmansa kasvua

tukevat toimet

12.6.201560

Elinkeinoelämälle ei enää yhtään EU-tason tai kansallisen tason lisärasitetta, jolla heikennetään kilpailukykyä.

Sääntelyä pitää purkaa ja julkisen sektorin palveluita sujuvoittaa

Tuottavuusloikka digitalisaation avulla. Panostuksia kasvuun, osaamiseen ja

uudistumiseen.– Koulutuksen tulee vastata

paremmin yritysten tarpeisiin.

Teollisuuden uudistumista on tuettava – T&k-investoinnit saatava uudelleen

kasvuun Yritysverojärjestelmä on

ajanmukaistettava. Työmarkkinaratkaisuilla on

palautettava kustannuskilpailukyky.– Neuvottelu- ja sopimusjärjestelmä

remontoitava vastaamaan kilpailijamaita, yrityskohtaisuutta lisättävä oleellisesti.

Elinkeinoelämän usko Suomeen on palautettava

03.05.202361

03.05.202362

Suomen vienti on romahtanut, vientituloja puuttuu noin 30 miljardia euroa vuodessaTeollisuus tuo 80 % Suomen vientituloista

Tavara- ja palveluviennin arvo vuosineljänneksittäin, miljardia euroa, käyvin hinnoin

Tarvittava vientikehitys,jotta julkinen sektorikyettäisiin rahoittamaanilman lisävelkaantumista

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Toteutunut vienti

Lähde: Macrobond, Eurostat

03.05.202363

Suomen vienti on jäänyt kilpailijamaiden kehityksestä


Tavara- ja palveluviennin arvo neljänneksittäin (euroina), käyvin hinnoin, indeksi, 2005=100

EU

R

75

100

125

150

175

200

225

250


Puola ViroTšekki SaksaEspanjaBelgiaRuotsi Suomi

03.05.202364

Viennin suhde bkt:hen on pudonnut merkittävästi Suomessa 2008 jälkeen

Tavara- ja palveluviennin suhde bkt:hen, %

32,5

35,0

37,5

40,0

42,5

45,0

47,5

50,0

52,5

Viimeisin tieto: 2015 Q32008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

SaksaRuotsi Suomi


03.05.202365

Palveluvienti ei ole korvannut tavaraviennin pudotusta

Tavara- ja palveluviennin arvo vuosineljänneksittäin, miljardia euroa, käyvin hinnoin

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

TavaravientiSuomestaPalveluvienti Suomesta

Viimeisin tieto: 2015 Q3


03.05.202366

2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140

2

4

6

8

10

12

14

Teollisuuden palvelu-vienti Suomesta

Muiden toimialojen palveluvienti Suomesta

Teollisuuden palveluvienti on laskussaTeollisuus tuo lähes 60 % Suomen palveluviennin tuloistaPeliteollisuuden kasvu selittää muiden toimialojen palveluviennin lisäyksen

Lähde: Tilastokeskus, Palvelujen ulkomaankauppa (palvelujen vienti Suomesta pl. matkailu-, kuljetus- ja finanssipalvelut)

Miljardia euroa, käyvin hinnoin

03.05.202367

Teollisuuden osuus bruttokansantuotteesta on Suomessa historiallisen matalalla tasolla

1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 20100%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Teollisuus* Teollisuus + teknologiateollisuuden palvelualat

*) Vuosina 1900-1974 teollisuuteen kuuluvat myös kaivostoiminta, energia-, vesi- ja jätehuolto. Lähde: Tilastokeskus

03.05.202368

Teollisuus tuo 80 prosenttia Suomen viennistä, mutta ei pysty enää rahoittamaan nykyistä julkista sektoria

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014300000

350000

400000

450000

500000

550000

600000

650000

Teollisuus Julkinen sektori

Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito

Työpaikkojen määrä Suomessa

03.05.202369

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20145200

5400

5600

5800

6000

6200

6400

6600

Teollisuuden yritysten lukumäärä Suomessa on vähentynyt merkittävästiVähintään viiden henkilön yritykset

Lähde: Tilastokeskus

03.05.202370

Merkittävät uusinvestoinnit ovat elinehto teollisuuden tuotannon ja viennin palautumiselle Tuotantokapasiteetti Suomessa on vähentynyt noin 20 %

70

75

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

Teollisuuden tuotantokyky (tuotanto, jos kapasiteetti täyskäytössä), vas. ast.

Teollisuuden tuotanto (2008=100), vas. ast.

Kapasiteetin käyttöaste, %, oik. ast.

-20 %

Lähde: Tilastokeskus / Teollisuustuotannon volyymi-indeksi

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

-21 %

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 201495

100105110115120125130135140145150155160

Teollisuus

Teknologiateollisuus

Kansantalous

2000 = 100

Tuottavuuskehityksen* taitekohta Suomessa 2008 jälkeen Suomesta on hävinnyt pysyvästi merkittävää volyymituotantoa elektroniikka-, metsä- ja koneteollisuudesta**


*) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä nousee), jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit.Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto

**) Teollisuuden nykyinen rakenne ei enää mahdollista vastaavaa tuottavuuskehitystä kuin vuosina 2000-2008.

03.05.202371

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014708090

100110120130140150160170180190200210220230240

Metallien jalostus

Tietotekniikka-ala

Elektroniikka- ja sähköteol-lisuus

Kone- ja metallituoteteol-lisuus

Suunnittelu ja konsultointi

2000 = 100

03.05.202372

Tuottavuuskehitys* teknologiateollisuudessa

*) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä nousee), jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit. Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015e 2016e 2017e859095

100105110115120125130135140145150155Yritysten kiinteät investoinnit, indeksi 2005=100

Ruotsi AlankomaatUSASaksa SveitsiSuomi

03.05.202373

Investoinnit Suomessa on saatava uuteen kasvuunRobotiikka, automaatio, digitaalisuus, uusi tuotanto, t&k

Lähde: OECD, Economic Outlook 2015

03.05.202374

Teollisuuden investointisuunnitelmat ennakoivat investointien kasvaneen vuonna 2015 ja edelleen 2016

Teollisuuden tuotannolliset sekä tutkimus- ja kehitysinvestoinnit Suomessa

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015e 2016e0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

Teollisuus Teknologiateollisuus

Lähde: Tilastokeskus, EK:n investointitiedustelu (tammikuu 2016), Teknologiateollisuus ry

Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin

03.05.202375

Koko elinkeinoelämän investoinnit Suomessa ovat pudonneet merkittävästiYritysten tuotannolliset sekä tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit Suomessa

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 201410,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

22,000

24,000

26,000

28,000Miljardia euroa, käyvin hinnoin


Irlanti Viro Puola Belgia Itävalta Ruotsi Norja Alankomaat Saksa Suomi Italia0

2

4

6

8

10

12

14

16

5.4

9.5

3.6

15.1

2.63.7

2.74

1.22

1.1

3.4 3.3 2.8 2.7 2.3 2.2 2.11.4 1.4 1 0.9

Suorat sijoitukset sisään, vuosivirta keskimäärin 2003-2012, % bkt:staUlkomaisomisteisten tytäryhtiöiden vuosittaiset investoinnit aineelliseen kiinteään pääomaan keskimäärin 2003-2012, % bkt:sta

Suomi ei ole houkutellut myöskään ulkomaisia investointeja (vrt. Viro, Puola, Ruotsi,…)

Lähde: Leino Topias: Ulkomaisten yritysten investoinnit Suomessa; viimeaikainenkehitys ja sen tulkintoja, Suomen Pankki (2015)

% bkt:sta

03.05.202376

Italia Saksa Suomi Norja Puola Itävalta Alankomaat Ruotsi Viro Belgia Irlanti0%

10%

20%

30%

40%

50%

11%

17%19%

24%

28% 29% 30%

35% 36% 37%

48%

8% 8%

16%

21%

14%

29%

17%

23%21%

14%

23%

Teollisuus Kauppa

Suomessa on vähän ulkomaisia yrityksiä ja pääkonttoreitaUlkomaisten yritysten osuus henkilöstöstä teollisuudessa ja kaupan alalla Suomessa

Lähde: Eurostat (tiedot vuodelta 2011)03.05.202377

03.05.202378

Yritysten investointimahdollisuuksia jarruttaa kannattavuuden putoaminenKoko yrityssektorin ja teknologiateollisuuden nettotulos* Suomessa verotuksen jälkeen

200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

Kaikki yritykset

Teknologiateollisuus

*) Nettotulos / liikevaihto. Nettotulos tarkoittaa yritysten tulosta rahoitustuottojen ja –kulujen, satunnaisten erien sekä verotuksen jälkeen. Lähde: Tilastokeskus

03.05.202379

Julkiset menot, julkinen velka ja veroaste ovat kasvaneet hallitsemattomastiKustannustaakka on paisunut, siksi julkista sektoria on karsittava


Valtion ja kuntien velka sekä julkiset menot, miljardia euroa,

käyvin hinnoin

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

39,5

40,0

40,5

41,0

41,5

42,0

42,5

43,0

43,5

44,0

44,5

45,0

45,5

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Kokonaisveroaste %, oik. ast.Valtion velka, vas.ast.Julkisen sektorin kokonaismenot, vas.ast.Kuntien velka, vas.ast.

Viimeisin tieto: 2015 Q3

03.05.202380

Suomen kokonaisveroaste jatkaa nousuaan Verotuksen kiristäminen on este talouskasvulle

Lähde: Macrobond, OECD, VM (ennuste 18.12.2015)

Kokonaisverotulot (ml. sosiaaliturvamaksut), % bkt:sta

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

TanskaSuomiRuotsiNorjaSaksaViro

03.05.202381

Julkisen sektorin bkt-suhteen palauttaminen vaatii 10-15 miljardin euron menoleikkauksiaVerojen kiristäminen on ollut väärä ratkaisu tähän ongelmaan

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015e 2016e42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

Suomi Tanska Ruotsi Saksa

Lähde: OECD, Economic Outlook 2015

Julkiset menot suhteessa bruttokansantuotteeseen, %

03.05.202382

Suomen vaihtotase on jäänyt kilpailijamaistaTuontihintojen alaneminen kaunistaa nyt Suomenkin vaihtotasetta


Vaihtotase/bkt, neljän vuosineljänneksen liukuva summa, %

-12-10

-8-6-4-202468

101214


AlankomaatSaksaTanskaRuotsiItaliaEspanjaSuomi

03.05.202383

Pk-yritysten suoraa ulkomaanvientiä on kasvatettavaErikokoisten yritysten* osuus tavaraviennin arvosta 2011

*) Vertailussa yritysten koko perustuu niiden henkilöstön määrään. Niitä vientiyrityksiä, joilta ei ole tiedossa henkilöstön määrää, ei ole otettu vertailussa huomioon.Lähde: OECD, Trade by Enterprise Characteristics

Suomi USA Puola Tšekki Ruotsi Saksa Iso- Bri-

tannia

Ranska Tanska Itävalta Italia Viro0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

314

5 411 8

15 15 18 147

148

6

9 88 10

9 1012

1118

1816

9 19 2117 18

14 1516 23 29

41

73 70 67 67 64 64 62 60 54 52 46

27

250+50-24910-490-9

Henkilöstöä

03.05.202384

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20150%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Suuri yritysKeskisuuri yritysPieni yritysMikroyritys

Pk-yrityksiä on kannustettava lisäämään omaa vientiään ulkomailleErikokoisten yritysten osuus Suomen koko tavaraviennistä, %

*) Vertailussa yritysten koko perustuu Tilastokeskuksen määritelmiin:-Mikroyritys: henkilöstöä 0-9, liikevaihto 0-2 milj. euroa tai tase 0-2 milj. euroa-Pieni yritys: henkilöstöä 10-49, liikevaihto 2-10 milj. euroa tai tase 2-10 milj. euroa-Keskisuuri yritys: henkilöstöä 50-249, liikevaihto 10-50 milj. euroa tai tase 10-43 milj. euroa-Suuri yritys: henkilöstöä 250-, liikevaihto yli 50 milj. euroa tai tase yli 43 milj. euroa. Lähde: Tullihallitus, Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain

03.05.202385

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Viennin osuus liikevaihdosta vaihtelee paljon teknologiateollisuudessa SuomessaTeknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten vientiosuus vuonna 2014, %

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä / päivitys 7.8.2015

Yritykset satunnaisjärjestyksessä

Viennin osuus liikevaihdosta:• mediaani 14 %• 22 %:lla ei lainkaan omaa vientiä• 35 %:lla omaa vientiä 0-5 % liikevaihdosta

03.05.202386

Cleantech– energiaa säästävät ja vähäpäästöisemmät teknologiat– puhtaan käyttöveden ja jätevesien tehokkaamman puhdistuksen mahdollistavat

teknologiat Kaivosteollisuuden ja malmien jatkojalostuksen tuomat uudet mahdollisuudet Ohjelmistot ja pelit Lääketieteellinen teknologia ja palvelut Suomi globaalien konesalien sijaintipaikkana (pilvipalvelut) Teollisuutta palveleva suunnittelutyö Autoteollisuuden murros Älyä tuotteissa, pakkauksissa, koneissa ja laitteissa (anturointi, gps,

ohjattavuus, valvonta...)

Uusia liiketoimintamahdollisuuksia

03.05.202387

Suomen jäykkä palkkamalli ja

työlainsäädäntö heikentävät jatkuvasti

kustannuskilpailukykyä

03.05.202388

Teollisuuden työpaikkoja Suomessa on kadonnut lähes 100 000 vuoden 2008 jälkeenTeollisuus tuo kuitenkin 80 % Suomen vientituloista

300000

320000

340000

360000

380000

400000

420000

440000

Viimeisin tieto: 2015 Q300 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

Lähde: Macrobond, Eurostat / Kansantalouden tilinpito

03.05.202389

Koko elinkeinoelämän työpaikat Suomessa ovat vähentyneet tuntuvasti

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20141,300

1,350

1,400

1,450

1,500

1,550


Tuhatta työpaikkaa

03.05.202390

Työttömien työnhakijoiden määrä Suomessa on lisääntynyt merkittävästi

Lähde: Macrobond, TEM

175000

200000

225000

250000

275000

300000

325000

350000

375000

Viimeisin tieto: marraskuu 20152005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

03.05.202391

90

95

100

105

110

115

120

Suhteessa Belgiaan Suhteessa Saksaan Suhteessa Espanjaan Suhteessa Italiaan Suhteessa Alankomaihin Suhteessa Itävaltaan Suhteessa Suomeen

*) EKP:n harmonisoidussa kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimääräinen toteutunut valuuttakurssi lasketaan 20-30 tärkeimmän vientimaan valuuttakurssipainoilla sekä koko talouden yksikkötyökustannusten kehityksellä.Viimeisin tieto heinä-syyskuu 2015, Lähde: Euroopan keskuspankki

Suomen hinta- ja kustannus-kilpailukykyheikkenee

2005,I =100

Suomen hinta- ja kustannus-kilpailukykyparanee

Suomen kustannuskilpailukyky ei parane toivotustiYksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus, ml. kunkin maan toteutuneet valuuttakurssit

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

90

95

100

105

110

115

120

125

Suomi suhteessa euromaihin, toteutunut kehitysYhteiskuntasopimuksella 5 %:n alenema suhteessa euromaihinLisäksi vuosien 2015-2019 palkkamaltilla 5 %:n alenema suhteessa euromaihinLisäksi työpaikkatason tuottavuuden parantamisella 5 %:n alenema suhteessa euromaihin

*) EKP:n harmonisoidussa kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimääräinen toteutunut valuuttakurssi lasketaan 20-30 tärkeimmän vientimaan valuuttakurssipainoilla sekä koko talouden yksikkötyökustannusten kehityksellä.Viimeisin tieto heinä-syyskuu 2015, Lähde: Euroopan keskuspankki

Suomen hinta- ja kustannus-kilpailukykyheikkenee

2005,I =100

Suomenhinta- ja kustannus-kilpailukykyparanee

03.05.202392

Hallituksen tavoite Suomen yksikkötyökustannuksille Koko kansantalouden yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus, ml. kunkin maan toteutuneet valuuttakurssit

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20157580859095

100105110115120125130135140

Teollisuuden tuotanto (jalostusarvo kiintein hinnoin) Teollisuuden tuottavuus Teollisuuden työn hinta

03.05.202393

Työmarkkinaratkaisuilla on palautettava myös teollisuuden kustannuskilpailukyky Työn hinnan kehitys on ristiriidassa tuottavuuden kehityksen kanssa

Viimeisin tieto heinä-syyskuu 2015.Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index

2005=100

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 201595

100

105

110

115

120

125

130

135

140

Suomi suhteessa Saksaan Suomi suhteessa Ruotsiin

03.05.202394

Yksikkötyökustannusten ongelma koskee yhtälailla teollisuutta Yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus

Viimeisin tieto heinä-syyskuu 2015.Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index

2005,I=100

Suomen teollisuuden kustannus-kilpailukykyheikkenee

Suomen teollisuuden kustannus-kilpailukykyparanee

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TES-korotusToteutunut palkankorotusTES-korotukset ylittävät palkankorotukset kumulatiivisesti 2005-2014

03.05.202395

TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten muutos Suomessa 2005-2014

Lähde: Tilastokeskus, Statistisches Bundesamt ja Medlingsinstitutet

%-yksikköä

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

TES-korotusToteutunut palkankorotusTES-korotukset ylittävät/alittavat palkankorotukset kumulatiivisesti 2005-2014

03.05.202396

TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten muutos Saksassa 2005-2014


%-yksikköä

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

Suomi Saksa

03.05.202397

TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten muutos Suomessa ja SaksassaSuomen jäykkä palkkamalli on heikentänyt Suomen kustannuskilpailukykyä


13 %-yks.

TES-korotukset ylittävät/alittavat palkankorotukset kumulatiivisesti 2005-2014, %-yksikköä.

Teknologiateollisuudessa* työvoimakustannukset ovat nousseet eniten Suomessa 2008-2012

03.05.202398

Suomi

Ruotsi

Belgia

Tansk

a

Alanko

maat

Itäva

ltaIta

lia

Euroalu

e EU

Espan

ja

Portugali

Saksa

Ransk

a

Iso-B

ritannia

Puola

Kreikk

a

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2018.5

17.7 17.6

14.813.4

12.711.9 11.8 11.6

10.1 9.98.9

7.1

1.1-0.7

-3.2

Muutos 2008-2012, %

*) Pl. metallien jalostus, tietotekniikka-ala sekä suunnittelu- ja konsultointiLähde: Eurostat

Työvoimakustannukset ovat korkealla tasolla teknologiateollisuudessa* Suomessa 2012

03.05.202399

Ruotsi

Belgia

Tansk

aSak

sa

Ransk

aSuomi

Itäva

lta

Euroalue

Alanko

maatIrla

ntiIta

lia EU

Espan

ja

Iso-B

ritannia

Kreikk

a

Slovenia

Portugali

Kypro

s

Tšekk

iViro

Slovakia

Kroati

a

Unkari

PuolaLatv

ia

Liettua

Romania

Bulgaria

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45 42.5 41.5 40.638.5

37 36.3 35.633.2

31.9 30.9

27.5 27.3

23.4 22.9

14.7 14.612.4 11.8

10.2 9.3 9.1 8.7 7.9 7.4 6.5 6.34.5

3.3

Euroa/tunti

*) Pl. metallien jalostus, tietotekniikka-ala sekä suunnittelu- ja konsultointiLähde: Eurostat

13.8.2015100

Työn hinnalla mitaten Suomen pahimmat kilpailijat ovat itäisessä EuroopassaTeollisuuden työn hinta eri maissa

NorjaSveitsi*Belgia

TanskaRuotsiSaksa

RanskaSuomi

Australia*Alankomaat

ItävaltaIrlanti

LuxemburgItalia

USA *Kanada*Espanja

Iso-BritanniaJapani*

Uusi Seelanti*Singapore*

Israel*Etelä-Korea*

SloveniaKreikka

Argentiina*Cypros

MaltaPortugaliSlovakia

ViroTšekin tasavalta

PuolaBrasilia*

UnkariTaiwan*LiettuaLatvia

Meksiko*RomaniaBulgaria

Filippiinit*

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

Euroa/tunti

Huom! Valuuttakursseilla voi olla merkittävä vaikutus euroiksi muutettuihin työvoimakustannuksiin (esim. Ruotsi ja Norja)

*) Tieto vuodelta 2013, muuten vuodelta 2014Lähde: Eurostat, The Conference Board

SuomiIta

lia

Ransk

aIrla

nti

RuotsiNorja

Belgia

Tansk

a

Espan

ja

Kypro

s

Liettua

Kreikk

aMalt

a

Kroati

aLatv

ia

Slovakia

EU28 Viro

Itäva

lta

Hollanti

BulgariaPuola

Tsekk

i

Unkari

Slovenia

Saksa

Portugali

Romania

Iso-B

ritannia

Luxemburg

36

37

38

39

40

41

42

13.8.2015101

Suomalaisten työaika on Euroopan lyhyinKokoaikatyössä olevien palkansaajien keskimääräinen toteutunut viikkotyöaika Q1/2015*

*) Kokoaikatyötä tekevien osuus palkansaajista oli Suomessa 85 %. Lähde: Eurostat

Tuntia

0 €10,000 €20,000 €30,000 €40,000 €50,000 €60,000 €70,000 €80,000 €90,000 €

100,000 €110,000 €120,000 €130,000 €140,000 €150,000 €

03.05.2023102

Paikallinen sopiminen on ainut tapa pitää huolta myös heikommista yrityksistä ja työllisyydestäTeknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten jalostusarvo / työntekijä 2014

Tuloslaskelman mukainen liikevoitto oli negatiivinen 25 %:ssa yrityksistä vuonna 2014. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä / päivitys 7.8.2015

Yritykset satunnaisjärjestyksessä (pl. negatiivisen jalostusarvon sekä jalostusarvoltaan 150 000 euroa / työntekijä ylittävät yritykset)

Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto

Työvoima-kustannusten osuus jalostusarvosta:- mediaani 77 %

0102030405060708090

100110120

03.05.2023103

Työvoimakustannuksilla on erityisen suuri merkitys alihankkijayrityksissäTeknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten työvoimakustannukset / jalostusarvo 2014

Tuloslaskelman mukainen liikevoitto oli negatiivinen 25 %:ssa yrityksistä vuonna 2014. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä / päivitys 7.8.2015

Yritykset satunnaisjärjestyksessä

Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = yrityksen työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto

Työvoima-kustannusten osuus jalostusarvosta:- mediaani 77 %

%

Teknologiateollisuuden henkilöstökehitys

Suomessa ja maailmalla

03.05.2023104

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (30.9)

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000


7.5.2015105

Teknologiateollisuuden henkilöstö


1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (30.9)

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

Elektroniikka- ja sähköteollisuus Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus Suunnittelu ja konsultointiTietotekniikka-ala

7.5.2015106

Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa päätoimialoittain


1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

Elektroniikka- ja sähköteollisuus Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus Suunnittelu ja konsultointiTietotekniikka-ala

03.05.2023107

Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla päätoimialoittain


1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

Länsi-Eurooppa Keski- ja Itä-Eurooppa Pohjois-Amerikka Aasia ja Oseania Lähi-itä ja AfrikkaLatinalainen Amerikka

03.05.2023108

Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla alueittain


1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

220,000

Länsi-Eurooppa ja Pohjois-Amerikka Aasia, Oseania, Keski- ja Itä-Eurooppa sekä Latinalainen AmerikkaAfrikka ja Lähi-itä

03.05.2023109

Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla alueittain


03.05.2023110

Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla maittain vuonna 2014

Kiina, 45314, 17%

Intia, 28302, 10%

Yhdysvallat, 22074, 8%

Saksa, 18660, 7%

Meksiko, 15633, 6%Ruotsi, 14434, 5%

Brasilia, 13445, 5%

Vietnam, 10240, 4%

Puola, 9947, 4%

Iso-Britannia, 7199, 3%

Ranska, 6350, 2%

Italia, 5533, 2%

Venäjä, 5339, 2%

Muut maat, 70673, 26%


7.5.2015111

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (30.9)

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000



03.05.2023112

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000



7.5.2015113

Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (30.9)

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000



03.05.2023114

Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000



7.5.2015115

Metallien jalostuksen henkilöstö

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (30.9)

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000



03.05.2023116

Metallien jalostuksen henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000



7.5.2015117

Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (30.9)

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000



03.05.2023118

Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500



7.5.2015119

Tietotekniikka-alan henkilöstö

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (30.9)

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000



03.05.2023120

Tietotekniikka-alan henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000



03.05.2023121

Teknologiateollisuuden henkilöstön eläkkeelle siirtyminen

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

0100020003000400050006000700080009000

Toteutunut eläköityminen Arvioitu eläköityminen

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus

Henkilöä / vuosi

Toimihenkilöt

Työntekijät

03.05.2023122

Teknologiateollisuuden työntekijöiden (toimihenkilöt pl.) eläkkeelle siirtyminen

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus Elektroniikka- ja sähköteollisuus

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus

teknologiateollisuuden ja suomen tilanne, tammikuu 2016

Economy & Finance