teknologiateollisuuden talousnäkymät 24.1 · teknologiateollisuus suomessa –suomen suurin...
TRANSCRIPT
Teknologiateollisuuden Talousnäkymät 24.1.2019
Pääekonomisti Jukka Palokangas
124.1.2019 Teknologiateollisuus
Teknologiateollisuus Suomessa
– Suomen suurin elinkeino
224.1.2019 Teknologiateollisuus
• Yli 50 % koko viennistä.
• Työllisyysvaikutus suoraan 311 000, välilliset vaikutukset mukaan lukien 660 000 ihmistä.
• Vaikutus arvonlisään yhteensä 57 mrd. € eli 28 % BKT:n arvonlisäyksestä.
• Tuo Suomeen 18 mrd. €:n verotulot vuosittain.
• Investoinnit vuosittain 5 mrd. €.
• 70 % elinkeinoelämän t&k -investoinneista.
Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa
kasvoi 6 % vuonna 2018 ja oli 77 miljardia euroa
324.1.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito, Teknologiateollisuus ry
Liikevaihdon kasvu 2018, %:Kone- ja metalli +6 %Elektroniikka- ja sähkö +6 %Metallien jalostus +7 %Suunnittelu- ja konsultointi +5 %Tietotekniikka +6 %
Teknologiateollisuus Suomessa- epävarmuus heikentää
kasvunäkymiä, toistaiseksi selvitty säikähdyksellä
424.1.2019 Teknologiateollisuus
Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa
pysyneet hyvällä tasolla
524.1.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto loka-joulukuu 2018.
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
10 000
11 000
12 000
13 000
Yhteensä
Vientiin
Kotimaahan
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
Muutos: IV,2018 / IV,2017 IV,2018 / III,2018
Vientiin: -13 % +8 %
Kotimaahan: -15 % +11 %
Yhteensä: -13 % +9 %
*) Pl. metallien jalostus, pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset
Teknologiateollisuuden* tilauskanta Suomessa
vahvistunut edelleen
624.1.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.12.2018.
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
18 000
20 000
22 000
24 000
26 000
28 000
Vientiin
Kotimaahan
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
Muutos: 31.12.2018 / 31.12.2017 31.12.2018 / 30.9.2018
Vientiin: +11 % +4 %
Kotimaahan: +7 % +1 %
Yhteensä: +10 % +3 %
*) Pl. metallien jalostus, pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset
Yhteensä
Markkinatilanteen muutos näkyy teknologiateollisuuden tarjouspyynnöissä*
724.1.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeisin kyselyajankohta tammikuu 2019.
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40Saldoluku
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
*) ”Onko tarjouspyyntöjen määrässä viime viikkoina näkyvissä oleellista vähenemistä tai lisääntymistä, kun verrataan tilannetta noin kolme kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen”. Saldoluku = niiden yritysten osuus, joissa tarjouspyyntöjen määrä on lisääntynyt – niiden yritysten määrä, joissa tarjouspyyntöjen määrä on vähentynyt.
Teknologiateollisuuden saamat tarjouspyynnöt
ennakoivat heikompaa tilauskehitystä
824.1.2019 Teknologiateollisuus *) Neljän vuosineljänneksen liukuva summa Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset.
50
60
70
80
90
100
110
120
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
Tarjouspyyntöjensaldoluku* (vas.ast.)
Uudet tilaukset*,indeksi2008=100 (oik.ast.)
Uudet tilaukset(ilman laivoja)*,indeksi2008=100 (oik.ast.)
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa
kasvoi runsaalla 11 000:lla vuonna 2018
924.1.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
150 000
170 000
190 000
210 000
230 000
250 000
270 000
290 000
310 000
330 000
350 000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
Uusien rekrytointien määrä
teknologiateollisuudessa väheni loppuvuonna
1024.1.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
-4 000
-2 000
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
2014Q3 2015Q1 2015Q3 2016Q1 2016Q3 2017Q1 2017Q3 2018Q1 2018Q3
Henkilöstömäärän muutos edelliseen neljännekseen verrattuna Neljänneksen aikana rekrytoitujen määrä
Kasvuennusteita heikennetään kaikkialla
1124.1.2019 Teknologiateollisuus
Bruttokansantuotteen kasvuennusteita vuodelle
2019 on heikennetty viime kuukausina
1224.1.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Consensus Economics
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
1,6
1,8
2
2,2
2,4
2,6
2,8
3
3,2
2018,tammi
helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu
BKT:n konsensus-ennusteet vuodelle 2019, %
Itäinen Eurooppa
Ruotsi
Euroalue
Ranska
Saksa
Venäjä
Italia
Teollisuustuotannon kasvu EU-maissa pysähtyi jo
vuonna 2018
1324.1.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Teollisuuden uudet tilaukset euroalueella vähenivät loppuvuonna 2018, palvelut tulevat perässäTeollisuuden ja palvelujen ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
1424.1.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto joulukuu 2018Lähde: Markit
Suomen viennin kasvu lopahti vuoden 2018 aikana, kasvun takamatkaa euromaihin on 40 %
1524.1.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
Vientiteollisuuden investoinnit ovat elintärkeitä tuottavuudelle ja talouskasvulle
Toimitusjohtaja Jaakko Hirvola
1624.1.2019 Teknologiateollisuus
1724.1.2019 Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
Vientiteollisuuden kokonaisvaikutus arvonlisään oli viime vuonna 90 miljardia euroa eli yli 46 prosenttia Suomen BKT:n arvonlisäyksestä, joka oli 193,3 miljardia euroa vuonna 2017.
1824.1.2019 Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018; sis. vientiteollisuuden suoran, välillisen ja yksityisen kulutuksen kautta syntyvän vaikutuksen.
Gaia Consulting Oy (2019): Suomen vientiteollisuus ja ympäristöindikaattoreiden maavertailu
Energia ja ilmastonmuutos Energian tuottavuus
Uusiutuvien osuus
Suomi Ruotsi Saksa USA Brasilia Kiina
Ilma
Toiminta-ympäristö
Luonnonvarat
CO2-päästöt
Sähkönpäästökerroin
Hiilinielut
Happamoittavat päästöt
Pienhiukkaspäästöt
Ilmanlaatu
Vedenkäytön intensiteetti
Metsävarojen käytön intensiteetti
Metsäpinta-alan osuus
Maankäytön muutos
Cleantech-innovaatioympäristö
Ympäristöjohtamisjärjestelmät
Ympäristöpolitiikan tiukkuus
Vedenlaatu, ekologinen
Vedenlaatu, kemiallinen
Vertailumaiden keskimmäisessä
kolmanneksessa
Vertailumaiden heikoimmassa
kolmanneksessa
Vertailumaiden parhaassa
kolmanneksessa
Maa ei ole mukana
tilastossa
Suomalainen teollisuus on ekoteko
Teollisuuden kiinteiden (aineellisten) investointien
kasvu Suomessa on jäänyt jälkeen kilpailijamaista
2024.1.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat (Kansantalouden tilinpito), EK:n investointitiedustelu tammikuu 2019 (yritysten suunnitelmat vuodelle 2019)
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018e2019e
Unkari
Puola
Alankomaat
Itävalta
Saksa
Tsekki
Ruotsi
Belgia
Suomi
Miljardia euroa, kiintein 2010 hinnoin, indeksi 2005=100
Teollisuuden investointiaste kiinteissä
investoinneissa on Suomessa matalalla tasolla
2124.1.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat (Kansantalouden tilinpito), EK:n investointitiedustelu tammikuu 2019
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018e
Unkari
Puola
Alankomaat
Itävalta
Saksa
Tsekki
Ruotsi
Belgia
Suomi
Aineelliset investoinnit / jalostusarvo, %
Teollisuuden aineettomat investoinnit* Suomessa
ovat lähes puolittuneet vuoden 2005 jälkeen
2224.1.2019 Teknologiateollisuus *) Aineettomiin investointeihin kuuluvat mm. tutkimus- ja kehittämis- sekä tietokoneohjelmistoinvestoinnit.Lähde: Eurostat (Kansantalouden tilinpito), EK:n investointitiedustelu tammikuu 2019 (yritysten suunnitelmat vuodelle 2019)
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280Unkari
Puola
Alankomaat
Itävalta
Saksa
Tsekki
Ruotsi
Belgia
Suomi, pl.
elektroniikkateollisuusSuomi
Miljardia euroa, kiintein 2010 hinnoin, indeksi 2005=100
Teollisuuden investointiaste aineettomissa
investoinneissa* on pudonnut tuntuvasti Suomessa
2324.1.2019 Teknologiateollisuus *) Aineettomiin investointeihin kuuluvat mm. tutkimus- ja kehittämis- sekä tietokoneohjelmistoinvestoinnit.Lähde: Eurostat (Kansantalouden tilinpito), EK:n investointitiedustelu tammikuu 2019 (yritysten suunnitelmat vuodelle 2019)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018e
Unkari
Puola
Alankomaat
Itävalta
Saksa
Tsekki
Ruotsi
Belgia
Suomi pl.
elektroniikkateollisuusSuomi
Aineettomat investoinnit / jalostusarvo, %
2424.1.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto heinä-syyskuu 2018.Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts
Teollisuuden tuottavuus Suomessa ei enää kasva! Takamatkaa EU-keskiarvoon on 20 %, Ruotsiin ja Saksaan 15 %
Teollisuuden arvonlisäys kiintein hinnoin / tehdyt työtunnit
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
EU-maat
Ruotsi
Saksa
Suomi
2008=100
Yritysverotus Suomessa heikentää entisestään
teknologiateollisuuden yritysten kykyä investoida
2524.1.2019 Teknologiateollisuus
Yritysten lkmSuomessa
Liiketulos-%*) ennen verojaMediaani
Nettotulos-%*)verojen jälkeenMediaani
2012 24 888 3,9 1,5
2013 25 705 2,2 0,1
2014 25 495 2,1 0,3
2015 25 674 1,6 0,2
2016 25 574 3,8 1,9
2017 26 068 5,1 3,1
*) Liiketulos ja nettotulos suhteessa liikevaihtoon.Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto
Tulevalta hallitukselta kaivataan rohkeita tekoja
investointien vauhdittamiseksi
2624.1.2019 Teknologiateollisuus
• Toteutetaan professori Erkki Ormalan suositukset tutkimus- ja innovaatiopolitiikan kehittämiseksi
• Haetaan tehokkaimmat keinot investointien vauhdittamiseksi
• Selvitetään myös verotukselliset keinot yritysten tuotannollisten investointien lisäämiseksi
• Esimerkiksi ETLA on selvittämässä ns. vapaiden poisto-oikeuksien vaikutusta investointeihin
Suomen kustannuskilpailukyky on parantunut useita vuosia kestäneen heikkenemisen jälkeen. Kirittävää on kuitenkin edelleen. Talouden avoimen sektorin tuotannon ja työllisyyden edellytyksissä on kohentamisen varaa.
Työmarkkinajohtaja Minna Helle
2724.1.2019 Teknologiateollisuus
Suomen kustannuskilpailukyky on parantunut,
mutta kirittävää on edelleen
2824.1.2019 Teknologiateollisuus
