teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät 23.8
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät
Pääekonomisti Jukka Palokangas 23.8.2011
23.8.20112
Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus
Kone- ja metallituoteteollisuusAbloy, Cargotec, Finn-Power, Fiskars, Glaston, Kone, Konecranes, Metso, Normet, Oras, Patria, Pemamek, Ponsse, Stala, STX Finland, Valtra, Wärtsilä...
Elektroniikka- ja sähköteollisuusABB, Elcoteq, Ensto, Nokia, Nokia Siemens Networks, Planmeca, Polar Electro, Suunto, Vacon, VTI Technologies...
Tietotekniikka-alaAffecto Finland, Comptel, Digia, Endero, Enfo, Flander, F-Secure, Fujitsu Services, IBM, Logica, Microsoft, Tieto...
Metallien jalostusBoliden, Componenta, FNsteel, Kuusakoski, Luvata, Norilsk Nickel, Outokumpu, Outotec, Ovako, Rautaruukki, Sacotec...
Suunnittelu ja konsultointiCitec, Deltamarin, Elomatic, Etteplan, FCG, Finnmap, Granlund, Neste Jacobs, Pöyry, Ramboll, Rejlers, Sito, Sweco, WSP…
23.8.20113
Teknologiateollisuus – merkittävin elinkeino Suomessa
• 60 % Suomen koko viennistä.
• 80 % Suomen koko elinkeinoelämän t&k-investoinneista.
• Alan yritykset työllistävät suoraan lähes 290 000 ihmistä, välillinen työllistämisvaikutus mukaan lukien runsaat 700 000 henkilöä eli yli neljäsosan Suomen koko työvoimasta.
• Teknologiateollisuus ry:llä on noin 1 600 jäsenyritystä.
Alkuvuosi kehittyi noususuuntaan, joskin epäyhtenäisesti
23.8.20115
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
1602005=100
Metallien jalostus
Tietotekniikka-ala
Kone- jametallituoteteollisuus*
Elektroniikka- jasähköteollisuus
Suunnittelu- jakonsultointiala
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
+8 %
Muutos: 1-5,2011 / 1-5,2010, %
+26 %
+20 %
+2 %
Teknologiateollisuuden liikevaihto eri toimialoilla ja yrityksissä Suomessa kehittynyt epäyhtenäisesti
*) Pl. Telakat. Kausipuhdistetut liikevaihdon arvoindeksit, viimeinen havainto 5/2011. Osuudet yritysten liikevaihdosta 2010: kone- ja metallituoteteollisuus 38 %, elektroniikka- ja sähköteollisuus 30 %, metallien jalostus 15 %, tietotekniikka-ala 10 %, suunnittelu ja konsultointi 7 %.
Lähde: Tilastokeskus
+9 %
23.8.20116
-100 %
-80 %
-60 %
-40 %
-20 %
0 %
20 %
40 %
60 %
80 %
100 %
120 %
140 %
160 %
180 %
200 %
Teknologiateollisuuden tilauskannan muutos Suomessa talouskriisin seurauksena
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu
Muutos yrityksittäin: 30.6.2011 / 30.9.2008
Keskiarvo: -40 %
Yritykset satunnaisjärjestyksessä
Mediaani: -9 %
23.8.20117
Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
020 00040 00060 00080 000
100 000120 000140 000160 000180 000200 000220 000240 000260 000280 000300 000320 000340 000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(30.6)
Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
Teknologiateollisuuden henkilöstö Henkilöstö ulkomailla kasvoi 7 % vuonna 2010, Suomessa väheni 6 %Henkilöstö Suomessa pysyi ennallaan tammi-kesäkuussa 2011
23.8.20118
Inflaatio ja kustannusten nousu rasittavat yrityksiä ja kuluttajiaInflaation kiihtyminen johtuu lähinnä raaka-aineiden ja energian hinnan noususta
-1
-0,5
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
KuluttajahintaindeksiSuomessa (kaikkihyödykkeet)
KuluttajahintaindeksiSuomessa (pl. energia jaelintarvikkeet)
Kuluttajahintaindeksieuroalueella (pl. energia jaelintarvikkeet)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Viimeinen havainto 7/2011. Lähde: Eurostat
Muutos edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta, %
23.8.20119
Teknologiateollisuuden alihankkijayritysten kannattavuus Ainoastaan 27 % yrityksistä pitää kannattavuuttaan hyvänä
0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
80 %
90 %
100 %Ke
vät 2
000
Syksy 20
00
Kevät 2
001
Syksy 20
01
Kevät 2
002
Syksy 20
02
Kevät 2
003
Syksy 20
03
Kevät 2
004
Syksy 20
04
Kevät 2
005
Syksy 20
05
Kevät 2
006
Syksy 20
06
Kevät 2
007
Syksy 20
07
Kevät 2
008
Syksy 20
08
Kevät 2
009
Syksy 20
09
Kevät 2
010
Syksy 20
10
Kevät 2
011
Hyvä Tyydyttävä Heikko
Lähde: Teknologiateollisuus ry / Alihankinnan suhdannekysely I/2011
Nyt istutaan tulisilla hiilillä
23.8.201111
-40
-35
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
30
35
40
45
50
55
60
65
70
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Teollisuuden tilanne heikkenee nopeasti
Viimeinen havainto 7/2011. Lähde: ISM ja EU:n komissio: Business and Consumer Surveys
USA:n ostopäälliköidenindeksi, oik.ast.
50=Kasvun raja USA:ssa
EU-maiden teollisuuden luottamusindeksi, vas.ast.
23.8.201112
Saksan koneteollisuuden saamat uudet tilaukset ovat kääntyneet laskuun
Viimeinen havainto kesäkuu 2011.
23.8.201113
Euroalueen bkt:n kasvu lähes pysähtyi heinäkuussa
Viimeinen havainto heinäkuu 2011.Lähde: Markit, Eurostat
23.8.201114
Bkt:n voimakas hidastuminen koskee myös Saksaa
Viimeinen havainto heinäkuu 2011.Lähde: Markit
23.8.201115
Teollisuuden tilanne heikkeni voimakkaasti Philadelphian alueella USAssa elokuussa
Viimeinen havainto elokuu 2011.Lähde: Federal Reserve Bank of Philadelphia
23.8.201116
Maailmantalouden kasvu on niin ikään hidastunut voimakkaasti
Viimeinen havainto heinäkuu 2011.Lähde: Markit
23.8.201117
0102030405060708090
100110120130140150160170
2005 2006 2007 2008 2009 2010e 2011e 2012e
Kreikka
Italia
Irlanti
Portugali
USA
Belgia
Saksa
Espanja
Suomi
Ruotsi
Julkisen talouden ylivelkaantuminen on ongelma lähes kaikissa länsimaissa
Lähde: OECD, Economic Outlook, May 2011
Julkinen velka / bkt, %
23.8.201118
Interbank-markkinoiden ”kuumemittari”
Interbank-markkinoiden ”kuumemittari” kertooepäluottamuksen kasvusta pankkien välillä
Viimeinen havainto 18.8.2011.Lähde: Finanssialan Keskusliitto
Suomi kohtaa uuden taantuman heikossa tilassa
23.8.201120
Suomen viennistä puuttuu vuositasolla jopa 27 miljardia euroa
1011121314151617181920212223242526
Toteutunut vienti
Vienti, jos 3 %:nvuosikasvu olisijatkunut
Viimeinen havainto huhti-kesäkuu 2011 (ennakkotieto). Lähde: Tilastokeskus, Tullihallitus, Teknologiateollisuus ry
Tavara- ja palveluviennin arvo vuosineljänneksittäin, mrd. euroa, käyvin hinnoin
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
23.8.201121
Teknologiateollisuuden nousu 1990-luvun laman, 2000-luvun alun it-taantuman ja 2009 kriisin jälkeen
60
100
140
180
220
260
300
1989-1999(1989,I=100)
2000-2011(2000,I=100)
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 19992000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu
Teknologiateollisuuden tilauskanta Suomessa, käyvin hinnoin (indeksi)
23.8.201122
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
Viimeinen havainto 5/2011Lähde: Tullihallitus
Milj. euroa, käyvin hinnoin
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta on kolmanneksen pienempi kuin ennen talouskriisiä
23.8.201123
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
2005 2006 2007 2008 2009 2010e 2011e
Saksa
Sveitsi
Ruotsi
USA
Belgia
Suomi
Suomi ei houkuttele yritysten investointejaYritysten kiinteät investoinnit eri maissa
Lähde: OECD, Economic Outlook, May 2011
Indeksi, 2005=100
Teknologiateollisuuden neuvottelut
Varatoimitusjohtaja Risto Alanko 23.8.2011
23.8.201125
Teknologiateollisuuden neuvottelut• Keskeisen vientisektorin vastuu, mittarina
– kilpailukyky– kasvu– työllisyys
• Lähtökohta haastava– talouskehitys viime aikoina– kilpailijamaiden kustannuskehitys / suomalainen kustannustaso– yritysten tilauskannan ja kannattavuuden erot
• Tavoitteena– palkkakehityksen parempi vastaavuus yrityskohtaisen kilpailukyvyn ja tuottavuuden
kanssa– yrityskohtaisen kulttuurin vahvistaminen teknologiateollisuudessa– suomalaisen toimintaympäristön kilpailukyky tulevaisuudessa
Miten palkkaratkaisut voivat edistää yritysten kilpailukykyä?
• Palkkaratkaisu mitoitetaan yrityksen tilanteen mukaan.• Palkkaratkaisu tukee yritysten tuottavuuden parantamista, kun palkankorotukset voidaan
kohdentaa oikeudenmukaisesti ja kannustavasti.• Palkkausjärjestelmät pidetään ajan tasalla. Palkitaan osaamisesta, vastuunottamisesta ja
hyvistä työsuorituksista.• Samapalkkaisuusperiaatteen mukaisesti vaativammasta työstä ja paremmasta
pätevyydestä on maksettava parempaa palkka kuin vähäisemmästä vaativuudesta ja pätevyydestä.