teknologiateollisuus kesä2014

Teknologiateollisuuden / Suomen taloustilanne ja näkymät

Kesäkuu 2014

Teknologiateollisuus on viidentoimialan kokonaisuus

Kone- ja metallituoteteollisuusAbloy, Cargotec, Finn-Power, Fiskars, Glaston, Kone, Konecranes, Metso, Normet, Oras, Patria, Pemamek, Ponsse, Stala, STX Finland, Valmet, Valtra, Wärtsilä…

Elektroniikka- ja sähköteollisuusABB, Ensto, Microsoft Mobile, Murata Electronics, Nokia, Planmeca, Polar Electro, Suunto, Vacon, Vaisala…

Tietotekniikka-alaAffecto, Basware, CGI, Codebakers, Codenomicon, Comptel, Digia, Efecte, Enfo, F-Secure, Fujitsu Finland, IBM, Innofactor, Knowit, Microsoft, Nixu, Tieto…

Metallien jalostusBoliden, Componenta, Kuusakoski, Luvata, Norilsk Nickel, Outokumpu, Outotec, Ovako, Rautaruukki, Sacotec…

Suunnittelu ja konsultointiA-Insinöörit, Citec, Elomatic, Etteplan, FCG, Finnmap, Granlund, Neste Jacobs, Pöyry, Ramboll, Rejlers, SITO, SWECO, WSP...

10.04.2023 2

10.04.2023

Teknologiateollisuus – merkittävin elinkeino Suomessa

• 55 % Suomen koko viennistä.• 80 % Suomen koko

elinkeinoelämän t&k-investoinneista.

• Alan yritykset työllistävät suoraan lähes 290 000 ihmistä, välillinen työllistämisvaikutus mukaan lukien 720 000 henkilöä eli 30 % Suomen koko työvoimasta.

• Teknologiateollisuus ry:llä on yli 1 600 jäsenyritystä.

3

10.04.2023 4

Teknologiateollisuus on viidentoimialan kokonaisuus

Kone- ja metallituoteteollisuus• koneet, metallituotteet, kulkuneuvot• liikevaihto (2013): 26,5 mrd euroa• henkilöstö (2013): 132 600

Elektroniikka- ja sähköteollisuus• tietoliikennelaitteet, instrumentit, sähkökoneet• liikevaihto (2013): 14,3 mrd euroa• henkilöstö (2013): 46 600

Tietotekniikka-ala• tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot• liikevaihto (2013): 8,4 mrd euroa• henkilöstö (2013): 55 200

Metallien jalostus• terästuotteet, värimetallit, valut, metallimalmikaivokset • liikevaihto (2013): 9,5 mrd euroa• henkilöstö (2013): 15 900

Suunnittelu ja konsultointi• teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut • liikevaihto (2013): 5,5 mrd euroa• henkilöstö (2013): 45 700

10.04.2023 5

Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta alueittain 2013

Tavaravienti yhteensä 24,8 mrd. euroa*

*) Tavaraviennin lisäksi alan yrityksillä oli palveluvientiä noin 12 miljardia euroa.Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus

Pohjois-Amerikka2,2 mrd. €8,8 %

Pohjois-Amerikka2,2 mrd. €8,8 %

Länsi-Eurooppa11,4 mrd. €46,1 %

Länsi-Eurooppa11,4 mrd. €46,1 %

Lähi- ja Keski-Itä0,7 mrd. € 2,8 %

Lähi- ja Keski-Itä0,7 mrd. € 2,8 %

Aasia4,1 mrd. €16,5 %

Aasia4,1 mrd. €16,5 %

Afrikka0,5 mrd. €2,1 %

Afrikka0,5 mrd. €2,1 %

Etelä- ja Väli-Amerikka1,0 mrd. €4,1 %

Etelä- ja Väli-Amerikka1,0 mrd. €4,1 %

Keski- ja Itä-Eurooppa4,9 mrd. €19,6 %

Keski- ja Itä-Eurooppa4,9 mrd. €19,6 %

10.04.2023 6

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 201302468

10121416182022242628303234

Kone- ja metallituoteteol-lisuus

Elektroniikka- ja sähköteollisuus

Metallien jalostus

Tietotekniikka-ala

Suunnittelu ja kon-sultointi

Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa

Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry

Mrd. euroa, käyvin hinnoin

Kasvunäkymät Länsi-Euroopassa parantuneet- Venäjän taantuman syveneminen on suurin riskitekijä

Teollisuustuotanto Suomessa on matalalla tasolla

10.04.2023 8

Teollisuustuotanto Suomessa on pudonnut EU-maista lähes eniten

10.04.2023 9

Euroalueella kasvu on vankistunut

Viimeisin tieto toukokuu 2014. Lähde: Markit, Eurostat

Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi

10.04.2023 10

Kehittyvissä maissa kasvu jatkuu, mutta viime vuosia selvästi hitaampana

Viimeisin tieto huhtikuu 2014. Lähde: Markit, HSBC


10.04.2023 11

Venäjän talouden taantuma pahenee

Viimeisin tieto toukokuu 2014. Lähde: Markit, HSBC


10.04.2023 12

10.04.2023

Uusien omakotitalojen myynti ja rakentaminen USAssa on elpymässä, mutta taso on vielä matala

13

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,6 % vuonna 2014

Lähde: IMF (April 2014)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pohjois-Amerikka

Länsi-Eurooppa Japani

Kiina

IntiaMuu Aasia

Mu

u i

t. E

uro

op

pa

Ve

nä

jä B

ras

ilia

M

ek

sik

o

Mu

u L

at.

Am

.

Lä

hi-

itä

ja

Afr

ikk

a

BKT:n kasvu 2014, %

Pylvään leveys kuvaa osuutta (ostovoimapariteetilla korjatusta) maailman bkt:stä vuonna 2013, %.

Kasvu keskimäärin: +3,6 %

10.04.2023 14

Teknologiateollisuuden kysyntä maailmalla kasvaa 2,4 % vuonna 2014

Lähde: IMF (April 2014), Tullihallitus

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pohjois-Amerikka

Länsi-Eurooppa Japani

Kiina

Intia Muu Aasia

Mu

u i

t. E

uro

op

pa

Ve

nä

jä

Bra

sil

ia

Me

ks

iko

M

uu

La

t. A

m.

Lä

hi-

itä

ja

Afr

ikk

a

BKT:n kasvu 2014, %

Pylvään leveys kuvaa osuutta teknologiateollisuuden Suomen viennistä vuonna 2013, %.

Kasvu keskimäärin: +2,4 %

10.04.2023 15

10.04.2023 16

Maailmantalouden kasvunäkymät vuodelle 2014(ennusteiden keskiarvot koottu toukokuussa 2014)

Bkt:n kehitys 2014/2013, %

Lähde: Consensus Forecasts, May 2014

Pohjois-AmerikkaUSA +2,5 %Kanada +2,3 %

Pohjois-AmerikkaUSA +2,5 %Kanada +2,3 %

Länsi-EurooppaSaksa +1,9 %Iso-Britannia +2,9 %Ranska +0,8 %Italia +0,6 %Espanja +1,0 %Alankomaat +1,0 %Sveitsi +2,1 %Ruotsi +2,8 %Belgia +1,2 %Norja +2,0 %Itävalta +1,5 %Tanska +1,3 %Kreikka +0,1 %Suomi +0,5 %Portugali +1,1 %Irlanti +1,6 %

Länsi-EurooppaSaksa +1,9 %Iso-Britannia +2,9 %Ranska +0,8 %Italia +0,6 %Espanja +1,0 %Alankomaat +1,0 %Sveitsi +2,1 %Ruotsi +2,8 %Belgia +1,2 %Norja +2,0 %Itävalta +1,5 %Tanska +1,3 %Kreikka +0,1 %Suomi +0,5 %Portugali +1,1 %Irlanti +1,6 %

Lähi-ja Keski-ItäSaudi Arabia +4,2 % Israel +3,4 %

Lähi-ja Keski-ItäSaudi Arabia +4,2 % Israel +3,4 %

AasiaKiina +7,3 %Japani +1,3 %Intia +5,4 %Australia +2,9 %Etelä-Korea +3,6 %Indonesia +5,3 %Taiwan +3,2 %Thaimaa +2,3 %Malesia +5,1 %Singapore +3,8 %Uusi Seelanti+3,5 %Filippiinit +6,4 %Vietnam +5,7 %

AasiaKiina +7,3 %Japani +1,3 %Intia +5,4 %Australia +2,9 %Etelä-Korea +3,6 %Indonesia +5,3 %Taiwan +3,2 %Thaimaa +2,3 %Malesia +5,1 %Singapore +3,8 %Uusi Seelanti+3,5 %Filippiinit +6,4 %Vietnam +5,7 %

AfrikkaEtelä-Afrikka +2,5 %Nigeria +6,8 %Egypti +2,5 %

AfrikkaEtelä-Afrikka +2,5 %Nigeria +6,8 %Egypti +2,5 %

Etelä- ja Väli-AmerikkaBrasilia +1,7 %Meksiko +2,9 %Argentiina -0,9 %Venezuela -1,7 %Kolumbia +4,6 %Chile +3,2 %Peru +5,3 %

Etelä- ja Väli-AmerikkaBrasilia +1,7 %Meksiko +2,9 %Argentiina -0,9 %Venezuela -1,7 %Kolumbia +4,6 %Chile +3,2 %Peru +5,3 %

Keski- ja Itä-EurooppaVenäjä +0,3 %Turkki +2,4 %Puola +3,1 %Tšekki +2,1 %Romania +3,0 %Ukraina -4,2 %Unkari +2,5 %Slovakia +2,3 %Slovenia -0,2 %Liettua +3,2 %Latvia +3,6 %Viro +1,5 %

Keski- ja Itä-EurooppaVenäjä +0,3 %Turkki +2,4 %Puola +3,1 %Tšekki +2,1 %Romania +3,0 %Ukraina -4,2 %Unkari +2,5 %Slovakia +2,3 %Slovenia -0,2 %Liettua +3,2 %Latvia +3,6 %Viro +1,5 %

10.04.2023 17

Pitkän ajan konsensus-ennusteet lupaavat Länsi-Euroopalle heikkoa kasvua

Lähde: Consensus Forecasts, April 2014

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020-2024

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0

Intia Kiina Japani USA Ruotsi Saksa Euroalue

BKT, vuosimuutos, %

10.04.2023 18

Globaali rakennemuutos siirtää työtä ja pääomia AasiaanTeollisuustuotannon jakauma maailmassa 1950-2010

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Aasia

Pohjois-Amerikka

Eurooppa

Teollisuustuotannon ostovoimakorjatut osuudet. Lähde: Maddison (Historical Statistics), IMF ja ETLA

%

10.04.2023

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013e 2014e80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

320

Kiina

Etelä-Korea

Intia

Venäjä

Suomi

Brasilia

USA

Euromaat

Japani

Lähde: Consensus Economics

Teollisuustuotannon kehitys vuosittain

2005=100

19

10.04.2023 20

Teknologiateollisuudennäkymät lähikuukausilleSuomessa

Teknologiateollisuuden liikevaihdon lasku Suomessa on pysähtynyt

80

90

100

110

120

130

140

150

Teollisuus

Teknologia-teollisuus

2005 = 100

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Muutos: 1-2,2014 / 1-2,2013, %

Kausipuhdistettu liikevaihdon arvoindeksi, viimeisin tieto 2/2014.

Lähde: Tilastokeskus

-3 %

-5 %

10.04.2023 21

Teknologiateollisuuden toimialojen ja yritysten välillä epäyhtenäinen kehitys on jatkunut

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

Tietotekniikka-ala

Suunnittelu ja konsultointi

Kone- ja metallituoteteollisuus

Metallien jalostus


2005 = 100

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Muutos: 1-2,2014 / 1-2,2013, %

Lähde: Tilastokeskus

Kausipuhdistetut liikevaihdon arvoindeksit, viimeisin tieto 2/2014. Osuudet yritysten liikevaihdosta 2012: kone- ja metallituoteteollisuus 41 %, elektroniikka- ja sähköteollisuus 26 %, metallien jalostus 14 %, tietotekniikka-ala 11 %, suunnittelu ja konsultointi 8 %.

+4 %

+14 %

-6 %

-10 %

-4 %

10.04.2023 22

10.04.2023

Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa viimevuotista korkeammalla tasolla

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

11,000

12,000

Yhteensä

Vientiin

Kotimaahan

Milj. euroa, käyvin hinnoin

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2014.

*) Pl. metallien jalostus ja pelialan yritykset.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014Muutos: I,2014 / I,2013 I,2014 / IV,2013

Vientiin: +5 % -8 %

Kotimaahan: +13 % +22 %

Yhteensä: +7 % -1 %

23

10.04.2023

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

22,000

24,000

Series3

Vientiin

Teknologiateollisuuden* tilauskanta Suomessa vahvistui hieman joulukuusta


Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.3.2014.

*) Pl. metallien jalostus ja pelialan yritykset.

Yhteensä

Muutos: 31.3.2014 / 31.3.2013 31.3.2014 / 31.12.2013

Vientiin: -5 % -2 %


Yhteensä: -2 % +1 %

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

24

-100 %

-80 %

-60 %

-40 %

-20 %

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

120 %

140 %

160 %

180 %

200 %

Taloudellinen tilanne yritysten välillä vaihtelee merkittävästi

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset

Tilauskannan muutos teknologiateollisuudessa Suomessa yrityksittäin: 31.3.2014 / 31.3.2013

Keskiarvo: -2 %

Yritykset satunnaisjärjestyksessä

Mediaani: +1 %

10.04.2023 25

Teknologiateollisuuden saamat tarjouspyynnöt* lisääntyivät myös tammi-huhtikuun välisenä aikana

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeisin kyselyajankohta huhtikuu 2014.

”Onko tarjouspyyntöjen määrässä viime viikkoina näkyvissä oleellista vähenemistä tai lisääntymistä, kun verrataan tilannetta noin kolme kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen”. Saldoluku = niiden yritysten osuus, joissa tarjouspyyntöjen määrä on lisääntynyt – niiden yritysten määrä, joissa tarjouspyyntöjen määrä on vähentynyt.

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

Saldoluku

2610.04.2023

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

10.04.2023

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden uudet tilaukset Suomessa

0500

1,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,5005,0005,5006,0006,5007,000

Yhteensä

Vientiin

Kotimaahan


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Muutos: I,2014 / I,2013 I,2014 / IV,2013

Vientiin: -5 % -25 %

Kotimaahan: -4 % +30 %

Yhteensä: -5 % -21 %

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2014. 27

10.04.2023

0500

1,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,5005,0005,5006,0006,5007,0007,5008,0008,500

Vientiin

Kotimaahan

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden tilauskanta Suomessa

Yhteensä


Muutos: 31.3.2014 / 31.3.2013 31.3.2014 / 31.12.2013


Kotimaahan: -17 % +22 %

Yhteensä: -7 % -18 %

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.3.2014. 28

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

10.04.2023

Kone- ja metallituoteteollisuuden uudet tilaukset Suomessa

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

Yhteensä

Vientiin

Kotimaahan


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Muutos: I,2014 / I,2013 I,2014 / IV,2013

Vientiin: +19 % +22 %


Yhteensä: +24 % +24 %


10.04.2023

01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,000

10,00011,00012,00013,00014,00015,00016,000

Series3

Vientiin

Kone- ja metallituoteteollisuuden tilauskanta Suomessa

Yhteensä


Muutos: 31.3.2014 / 31.3.2013 31.3.2014 / 31.12.2013

Vientiin: -4 % +9 %



2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


10.04.2023

Suunnittelu- ja konsultointialan uudet tilaukset Suomessa

0

40

80

120

160

200

240

280

320

Yhteensä

Vientiin

Kotimaahan


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Muutos: I,2014 / I,2013 I,2014 / IV,2013



Yhteensä: +8 % +3 %


10.04.2023

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

Vientiin

Kotimaahan

Suunnittelu- ja konsultointialan tilauskanta Suomessa

Yhteensä


Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.3.2014.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Muutos: 31.3.2014 / 31.3.2013 31.3.2014 / 31.12.2013

Vientiin: -1 % -3 %



32

10.04.2023

Tietotekniikka-alan* uudet tilaukset Suomessa

050

100150200250300350400450500550600650700750800


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Muutos: I,2014 / I,2013 I,2014 / IV,2013



*) Pl. pelialan yritykset.

10.04.2023

Tietotekniikka-alan* tilauskanta Suomessa

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000Milj. euroa, käyvin hinnoin

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Muutos: 31.3.2014 / 31.3.2013 31.3.2014 / 31.12.2013



*) Pl. pelialan yritykset.

Teknologiateollisuuden henkilöstöHenkilöstö Suomessa ja ulkomailla väheni 2013

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (31.3)

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

220,000

240,000

260,000

280,000

300,000

320,000

340,000

Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla

Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu

Henkilöstöstä noin 18 000 lomautusjärjestelyjen piirissä 31.3.2014

10.04.2023 35

Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (31.3)

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

Elektroniikka- ja sähköteollisuus Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus Suunnittelu ja konsultointi

Tietotekniikka-ala

Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu10.04.2023 36

Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

Elektroniikka- ja sähköteollisuus Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus Suunnittelu ja konsultointi

Tietotekniikka-ala

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 10.04.2023 37

10.04.2023 38

Teknologiateollisuuden henkilöstön eläkkeelle siirtyminen

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

Toteutunut eläköityminen Arvioitu eläköityminen

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus

Henkilöä / vuosi

Toimihenkilöt

Työntekijät

10.04.2023 39

Teknologiateollisuuden työntekijöiden (toimihenkilöt pl.) eläkkeelle siirtyminen

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus


Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus

Henkilöä / vuosi

23.4.2013 Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20120

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

220,000

Länsi-Eurooppa ja Pohjois-Amerikka

Aasia, Oseania, Keski- ja Itä-Eurooppa sekä Lati-nalainen Amerikka

Afrikka ja Lähi-itä

Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla

40

Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla maittain vuonna 2012

Kiina, 57 067, 19 %

Intia, 38 172, 13 %

Saksa, 23 607, 8 %

Yhdysvallat 23 529, 8 %Ruotsi,

17 149, 6 %

Brasilia, 16 485, 6 %

Meksiko, 15 823, 5 %

Puola, 9 871, 3 %

Iso-Britannia, 7 315, 3 %

Venäjä, 7 151, 2 %

Ranska, 6 767, 2 %

Italia, 6 047, 2 %

Alankomaat, 4 247, 1 %

Muut maat, 66 673, 22 %

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 10.04.2023 41

10.04.2023 42

Teknologiateollisuuden tuotteet ja palvelut yhteensä

Teollisuuden, yhteiskunnan ja raken-tamisen asiantuntijapalvelut

Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot

Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, instrumentit

Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot

Terästuotteet, värimetallit, valut

0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00

21.76

4.82

4.19

1.48

8.85

2.42

14.96

0.12

1.11

5.38

5.19

3.16

Tuodaan ulkomailta Suomeen Tuotetaan Suomessa

Teknologiateollisuuden liikevaihdosta Suomessa noin kolmannes on alihankintaa

*) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat. Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2010

Teknologiateollisuuden tuotteiden käyttö välituotteina* eri toimialoilla Suomessa, miljardia euroa

(=25 % alan liikevaihdosta Suomessa)

(37 %)

(8 %)

(66 %)

(lähes 100 %)

(34 %)

10.04.2023 43

Teknologiateollisuuden tuotteet ja palvelut yhteensä

Teollisuuden, yhteiskunnan ja raken-tamisen asiantuntijapalvelut

Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot

Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, instrumentit

Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot

Terästuotteet, värimetallit, valut

146021

43380

33512

5055

59230

4844

Teknologiateollisuuden työpaikoista Suomessa puolet suuntautuu alihankintaan

*) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat. Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2010

Suomessa valmistettujen välituotteiden* tuomat välittömät työpaikat Suomessa

(=30 % alan kaikista työpaikoista Suomessa)

(45 %)

(9 %)

(67 %)

(lähes 100 %)

(49%)

10.04.2023

Yhteenveto alan tilanteesta ja lähiajan näkymistä

• Liikevaihto Suomessa supistui viime vuonna noin 5 %. Liikevaihto väheni myös loppuvuoden aikana.

• Yritykset saivat uusia tilauksia tammi-maaliskuussa 7 % enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

• Markkinatilanne on parantunut lievästi myös tammi- ja huhtikuun välisenä aikana. Yritysten saamien tarjouspyyntöjen määrä on jonkin verran lisääntynyt viime kuukausina.

• Henkilöstön määrä väheni viime vuonna sekä Suomessa että tytäryrityksissä ulkomailla.

• Henkilöstön määrä Suomessa väheni tammi-maaliskuussa 2,5 prosenttia verrattuna vuoden 2013 keskimäärään. Henkilöstöä oli Suomessa kaikkiaan 288 000 maaliskuun lopussa.

• Suomen viennille tärkeässä Länsi-Euroopassa talouskasvu on vankistunut alkuvuoden aikana.

44

10.04.2023 45

Talous-, vero- ja työmarkkinapolitiikkaa on uudistettava rohkeasti - hienosäädöstä ei ole riittävää apua

10.04.2023

Suomen viennin hartioita on levennettäväSuomen vienti on romahtanut 2008 jälkeen, vientituloja puuttuu 20-30 miljardia euroa / vuosi

10111213141516171819202122232425262728

Tarvittava vientikehi-tys, jotta julkinen sek-tori kyettäisiin rahoit-tamaan ilman lisävelkaantumista

Toteutunut vienti

Työpäivä- ja kausivaihtelusta korjattu aikasarja.Viimeisin tieto loka-joulukuu 2013. Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito

Tavara- ja palveluviennin arvo vuosineljänneksittäin, mrd. euroa, käyvin hinnoin

46

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Suomen vienti on jäänyt kilpailijamaiden kehityksestä

4710.04.2023

Viennin osuus bkt:stä on pudonnut merkittävästi Suomessa vuoden 2008 jälkeen

10.04.2023 48

10.04.2023

Palveluvienti ei ole korvannut tavaraviennin pudotustaTavaravienti on 15 % eli vuositasolla 10 miljardia euroa pienempi kuin ennen talouskriisiä

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Tavaravienti Suomesta

Palveluvienti Suomesta

Työpäivä- ja kausivaihtelusta korjattu aikasarja, viimeisin tieto loka-joulukuu 2013. Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito

Tavara- ja palveluviennin arvo vuosineljänneksittäin, mrd. euroa, käyvin hinnoin

49

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Teollisuuden palveluvienti on laskusuunnassaTeollisuus kattaa 70-80 % Suomen palveluviennistäTeollisuuden menestyminen on edellytys palveluviennin kasvulle

Palvelujen vienti Suomesta, pl. matkailu-, kuljetus- ja finanssipalvelut

2008 2009 2010 2011 20120

2

4

6

8

10

12

14

Teollisuuden palveluvienti Suomesta

Muiden toimialojen palveluvienti Suomesta

Lähde: Tilastokeskus, Palvelujen ulkomaankauppa 10.04.2023 50

Mrd. euroa, käyvin hinnoin

Teollisuuden kilpailukykyä on parannettava laaja-alaisella ohjelmallaTeollisuuden osuus bkt:sta on Suomessa historiallisen matalalla tasolla

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 20100%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Teollisuus Teollisuus + teknologiateollisuuden palvelualat

Lähde: Tilastokeskus10.04.2023 51

Viennin tasopudotuksen ja julkisen sektorin kasvun seurauksena valtion ja kuntien velan määrä Suomessa kasvaa nopeasti

5210.04.2023

Julkisten menojen bkt-osuuden palauttaminen 2008 tasolle edellyttää noin 10 miljardin euron leikkauksiaVerojen kiristäminen ei ole oikea ratkaisu tähän ongelmaan

2008 2009 2010 2011 2012 2013e 2014e 2015e42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

Suomi Ruotsi Saksa

Lähde: OECD, Economic Outlook, November 2013 10.04.2023 53

Julkisten menojen osuus bruttokansantuotteesta, %

10.04.2023

Suomen vaihtotase on painunut negatiiviseksiSuomen ja Saksan kehitys ovat peilikuvia toisilleen

-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-10123456789

101112

Alankomaat

Ruotsi

Saksa

Italia

Espanja

Suomi

Iso-Britannia

Viimeisin tieto loka-joulukuu 2013. Lähde: Eurostat

Vaihtotase/bkt, neljän vuosineljänneksen liukuva summa, %

54

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

Teollisuus tuo 80 prosenttia Suomen viennistä, mutta ei pysty enää rahoittamaan nykyistä julkista sektoria

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012350000

400000

450000

500000

550000

600000

650000

Teollisuus Julkinen sektori

Lähde: Tilastokeskus 10.04.2023 55

Työpaikkojen määrä Suomessa

Teollisuuden yritysten ja toimipaikkojen lukumäärä SuomessaVähintään 5 henkilön yritykset

2007 2008 2009 2010 2011 20125600

5800

6000

6200

6400

6600

6800

7000

7200

7400

7600

7800

8000

Yrityksiä Toimipaikkoja

Lähde: Tilastokeskus 10.04.2023 56

Tuottavuuskehityksen* taitekohta Suomessa 20082008 jälkeen Suomesta on hävinnyt pysyvästi merkittävää volyymituotantoa elektroniikka-, metsä- ja koneteollisuudesta**

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

95

100

105

110

115

120

125

130

135

140

Koko kansantalous

Tehdasteollisuus

Teknologiateollisuus

2000 = 100

Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito

*) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista tuotosta työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä nousee), tuotos lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit.

10.04.2023 57

**) Teollisuuden nykyinen rakenne ei enää mahdollista vastaavaa tuottavuuskehitystä kuin vuosina 2000-2008.

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

Metallien jalostus

Kone- ja metallituote-teollisuus

Elektroniikka- ja sähkö-teollisuus

Tietotekniikka-ala

Suunnittelu ja konsul-tointi

2000 = 100

Tuottavuuskehitys* teknologiateollisuudessa

*) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista tuotosta työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä nousee), tuotos lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit.

10.04.2023 58Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito

10.04.2023 59

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013e 2014e 2015e90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

140

Saksa

Alankomaat

Ruotsi

USA

Sveitsi

Suomi

Suomi tarvitsee lisää investointejaYritysten kiinteät investoinnit

Lähde: OECD, Economic Outlook, November 2013

Indeksi, 2005=100

10.04.2023 60

Teknologiateollisuuden investoinnit kaksi miljardia euroa alemmalla tasolla kuin vuonna 2008Suomen verojärjestelmä ei kannusta investointeihin

Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito, EK:n investointitiedustelu (helmikuu 2014)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013e0

600

1,200

1,800

2,400

3,000

3,600

4,200

Kiinteät investoinnit Suomessa Tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit Suomessa

Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin

6110.04.2023

Pk-yritysten suoraa ulkomaanvientiä on kasvatettava Erikokoisten yritysten* osuus tavaraviennin arvosta 2010

4 4 613 8

15 17 17 157

19 157 8 9

812

10 9 1310

19

1618

1721 19

16 1715 15

16 2228

3142

72 67 66 63 63 60 59 54 5346

3425

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

Suomi Tšekki Puola Ruotsi Saksa Ranska Iso-Britannia

Tanska Itävalta Italia Alanko-maat

Viro

250-50-24910-490-9

Lähde: Eurostat, External Trade Statistics by Enterprise Characteristics

*) Vertailussa yritysten koko perustuu niiden henkilöstön määrään. Niitä vientiyrityksiä, joilta ei ole tiedossa henkilöstön määrää, ei ole otettu vertailussa huomioon.

Osuus maan koko tavaraviennin arvosta, %

Henkilöstöä

6210.04.2023

Pk-yrityksiä on kannustettava lisäämään omaa vientiään ulkomaille

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Suuri yritys

Keskisuuriyritys

Pieni yritys

Mikroyritys

Lähde: Tullihallitus, Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain

*) Vertailussa yritysten koko perustuu Tilastokeskuksen määritelmiin:-Mikroyritys: henkilöstöä 0-9, liikevaihto 0-2 milj. euroa tai tase 0-2 milj. euroa-Pieni yritys: henkilöstöä 10-49, liikevaihto 2-10 milj. euroa tai tase 2-10 milj. euroa-Keskisuuri yritys: henkilöstöä 50-249, liikevaihto 10-50 milj. euroa tai tase 10-43 milj. euroa-Suuri yritys: henkilöstöä 250-, liikevaihto yli 50 milj. euroa tai tase yli 43 milj. euroa.

Erikokoisten yritysten osuus maan koko tavaraviennistä, %

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

10.04.2023 63

Uusia liiketoimintamahdollisuuksia

• Cleantech– energiaa säästävät ja vähäpäästöisemmät teknologiat– puhtaan käyttöveden ja jätevesien tehokkaamman

puhdistuksen mahdollistavat teknologiat• Kaivosteollisuuden ja malmien jatkojalostuksen tuomat

uudet mahdollisuudet • Ohjelmistot ja pelit• Lääketieteellinen teknologia ja palvelut• Suomi globaalien konesalien sijaintipaikkana (pilvipalvelut)• Teollisuutta palveleva suunnittelutyö• Autoteollisuuden murros• Älyä tuotteissa, pakkauksissa, koneissa ja laitteissa

(anturointi, gps, ohjattavuus, valvonta...)

10.04.2023 64

Yhteiskunnan on tuettava yritys- ja toimipaikkakohtaisen sopimisen kulttuurin vahvistumista

Yleisiin palkankorotuksiin ei ole varaa moniin vuosiinTyön hinnan kehitys on ristiriidassa tuottavuuden kehityksen kanssa

75

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

Teollisuuden tuotanto (jalostusarvo kiintein hinnoin) Teollisuuden tuotanto (jalostusarvo käyvin hinnoin)Teollisuuden tuottavuus Teollisuuden työn hinta Teollisuuden työpaikat

2005 = 100

Viimeisin tieto loka-joulukuu 2013.Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index, Tilastokeskus; Ansiotasoindeksi (yksityinen sektori, vuodet 2005-2006)

65

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

10.04.2023

Teollisuuden yksikkötyökustannukset Suomessa ovat erkaantuneet Ruotsin ja Saksan kehityksestäYksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

Suomi Saksa Ruotsi

2005 = 100

Viimeisin tieto loka-joulukuu 2013.Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index, Tilastokeskus; Ansiotasoindeksi (yksityinen sektori, vuodet 2005-2006)

66

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

10.04.2023

Kustannus-kilpailukykyheikkenee

Kustannus-kilpailukykyparanee

Suomen kansantalouden kustannuskilpailukyky on heikentynyt suhteessa kilpailijamaihin Yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus, ml. kunkin maan efektiiviset valuuttakurssit

90

95

100

105

110

115

120

Suhteessa Saksaan Suhteessa Espanjaan Suhteessa Italiaan Suhteessa Alankomaihin Suhteessa Itävaltaan Suhteessa Suomeen

*) EKP:n harmonisoidussa kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimääräinen efektiivinen valuuttakurssi lasketaan 20-30 tärkeimmän vientimaan valuuttakurssipainoilla sekä koko talouden yksikkötyökustannusten kehityksellä.Viimeisin tieto loka-joulukuu 2013. Lähde: Euroopan keskuspankki

Suomenkustannus-kilpailukykyheikkenee

2005,I =100

Suomenkustannus-kilpailukykyparanee

10.04.2023 67

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

21.8.2013 68

Työllisyys- ja kasvusopimuksen vaikutus Suomen kustannuskilpailukykyyn jää pieneksiSuomen suhteelliset yksikkötyökustannukset Saksaan nähden

2000

20012002

20032004

20052006

20072008

20092010

20112012

20132014

20150.90

0.95

1.00

1.05

1.10

1.15

1.20

1.25

1.30

SuomiSaksaSuomi uusi

Lähde: EK

69

Suomen pahimmat kilpailijat ovat itäisessä Euroopassa Teollisuuden työn hinta eri maissa

Lähde: Eurostat, Bureau of Labour Statistics

NorjaSveitsiRuotsiBelgia

TanskaAustralia

RanskaSaksa

SuomiAlankomaat

ItävaltaLuxemburg

IrlantiKanada

USA Italia

JapaniIso-Britannia

EspanjaUusi Seelanti

SingaporeEtelä-Korea

KreikkaIsrael

CyprosArgentiina

SloveniaMalta

Tšekin tasavaltaPortugali

BrasiliaSlovakia

ViroUnkariPuola

TaiwanLatvia

LiettuaMeksiko

RomaniaBulgaria

Filippiinit

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

Euroa/tunti, vuonna 2012

10.04.2023

Huom! Valuuttakursseilla voi olla merkittävä vaikutus euroiksi muutettuihin työvoimakustannuksiin (esim. Ruotsi ja Norja)

Paikallinen sopiminen on ainut tapa pitää huolta myös heikommista yrityksistä ja työllisyydestä

0 €

10,000 €

20,000 €

30,000 €

40,000 €

50,000 €

60,000 €

70,000 €

80,000 €

90,000 €

100,000 €

110,000 €

120,000 €

130,000 €

140,000 €

150,000 €

Tuloslaskelman mukainen liikevoitto oli negatiivinen 25 %:ssa yrityksistä vuonna 2012.

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä / päivitys 03.03.2014 10.04.2023 70

Yritykset satunnaisjärjestyksessä (pl. negatiivisen jalostusarvon sekä jalostusarvoltaan 150 000 euroa / työntekijä ylittävät yritykset)

Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten jalostusarvo / työntekijä vuonna 2012Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto

Työvoima-kustannusten osuus jalostusarvosta:-keskiarvo 69 %-mediaani 77 %

Työvoimakustannuksilla on erityisen suuri merkitys alihankkijayrityksissä

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Tuloslaskelman mukainen liikevoitto oli negatiivinen 25 %:ssa yrityksistä vuonna 2012.

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä / päivitys 03.03.2014 10.04.2023 71

Yritykset satunnaisjärjestyksessä

Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten työvoimakustannukset / jalostusarvo 2012Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = yrityksen työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto

Työvoima-kustannusten osuus jalostusarvosta:-keskiarvo 69 %-mediaani 77 %

%

teknologiateollisuus kesä2014

Economy & Finance