teknologiateollisuus touko2015
TRANSCRIPT
Teknologiateollisuuden / Suomen taloustilanne ja näkymätToukokuu 2015
Kone- ja metallituoteteollisuusAbloy, Cargotec, Finn-Power, Fiskars, Glaston, Kone, Konecranes, Metso, Meyer Turku, Normet, Oras, Patria, Pemamek, Ponsse, Stala, Valmet, Valtra, Wärtsilä…
Elektroniikka- ja sähköteollisuusABB, Ensto, Microsoft Mobile, Murata Electronics, Nokia, Planmeca, Polar Electro, Suunto, Vacon, Vaisala…
Tietotekniikka-alaAffecto, Basware, Bilot, CGI, Codebakers, Comptel, Digia, Efecte, Enfo, F-Secure, Fujitsu Finland, IBM, Innofactor, Knowit, Microsoft, Nixu, Tieto…
Metallien jalostusBoliden, Componenta, Kuusakoski, Luvata, Norilsk Nickel, Outokumpu, Outotec, Ovako, Sacotec, SSAB …
Suunnittelu ja konsultointiA-Insinöörit, Citec, Elomatic, Etteplan, FCG, Granlund, Neste Jacobs, Pöyry, Ramboll, Rejlers, SITO, SWECO, WSP...
Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus
14.04.2023
Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus
Elektroniikka- ja sähköteollisuus• tietoliikennelaitteet, instrumentit, sähkökoneet• liikevaihto (2014): 15,1 mrd euroa• henkilöstö (2014): 42 300
Metallien jalostus• terästuotteet, värimetallit, valut, metallimalmikaivokset • liikevaihto (2014): 9,2 mrd euroa• henkilöstö (2014): 15 300
Kone- ja metallituoteteollisuus• koneet, metallituotteet, kulkuneuvot• liikevaihto (2014): 27,2 mrd euroa• henkilöstö (2014): 118 900
Suunnittelu ja konsultointi• teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut • liikevaihto (2014): 5,0 mrd euroa• henkilöstö (2014): 46 300
Tietotekniikka-ala• tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot• liikevaihto (2014): 10,0 mrd euroa• henkilöstö (2014): 53 000
4.3.2015
50 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän
t&k-investoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan lähes
270 000 ihmistä, välillinen työllistämisvaikutus mukaan lukien 700 000 henkilöä eli 30 % Suomen koko työvoimasta.
Teknologiateollisuus ry on EK:n suurin jäsenliitto – yli 1 600 jäsenyritystä.
Teknologiateollisuus – Suomen merkittävin elinkeino
14.04.2023
Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta alueittain 2014
14.04.2023 5
Tavaravienti yhteensä 26,2 mrd. euroa*
Pohjois-Amerikka2,6 mrd. €9,8 %
Pohjois-Amerikka2,6 mrd. €9,8 %
Länsi-Eurooppa13,1 mrd. €50,1 %
Länsi-Eurooppa13,1 mrd. €50,1 %
Lähi- ja Keski-Itä0,5 mrd. € 2,1 %
Lähi- ja Keski-Itä0,5 mrd. € 2,1 % Aasia
4,1 mrd. €15,8 %
Aasia4,1 mrd. €15,8 %
Afrikka0,5 mrd. €1,8 %
Afrikka0,5 mrd. €1,8 %
Etelä- ja Väli-Amerikka0,9 mrd. €3,3 %
Etelä- ja Väli-Amerikka0,9 mrd. €3,3 %
Keski- ja Itä-Eurooppa4,5 mrd. €17,1 %
Keski- ja Itä-Eurooppa4,5 mrd. €17,1 %
*) Tavaraviennin lisäksi alan yrityksillä oli palveluvientiä noin 11 miljardia euroa.Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus
Vientimarkkinat kehittyvät epäyhtenäisesti
4.5.20156
4.5.20157
Tavaravienti Suomesta on vähentynyt Eurooppaan, mutta lisääntynyt USA:han
Milj. €, käyvin hinnoin Muutos: 1-2,2015 / 1-2,2014, %
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
15 %
-8 %
-20 %
-4 %
Viimeisin tieto: helmikuu 20152005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pohjois-AmerikkaAasiaKeski- ja Itä-EurooppaLänsi-Eurooppa
4.5.20158
Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta alueittain
Milj. €, käyvin hinnoin Muutos: 1-2,2015 / 1-2,2014, %
0
250
500
750
1000
1250
1500
1750
2000
28 %
-11 %
-19 %
5 %
Viimeisin tieto: helmikuu 20152005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pohjois-AmerikkaAasiaKeski- ja Itä-EurooppaLänsi-Eurooppa
Lähde: Tullihallitus
4.5.20159
Teollisuustuotanto Suomessa on jäänyt kilpailijamaiden kehityksestä
Lähde: Macrobond
Indeksi 2008=100
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
Viimeisin tieto: maaliskuu 20152008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
SuomiJapaniEU-maatUSA
Teollisuustuotanto Suomessa on pudonnut EU-maista lähes eniten
14.04.2023 10Lähde: Macrobond
Indeksi 2008=100
70
80
90
100
110
120
130
140
Viimeisin tieto: maaliskuu 20152008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
EspanjaSuomiItalia RuotsiSaksaItävalta Belgia Viro Puola
Teollisuudessa kasvua euroalueella vuoden 2015 alussa Teollisuuden ostopäällikköindeksi
50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
Viimeisin tieto huhtikuu 2015. Lähde: Markit
14.04.2023 11
Venäjän talouden alamäki on ainakin hetkellisesti pysähtynytTeollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi Venäjällä
50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
Viimeisin tieto huhtikuu 2015. Lähde: Markit
14.04.2023 12
EU-maiden vienti Venäjälle jatkaa supistumistaan
14.04.2023 13Lähde: Macrobond
Viennin arvo kunkin maan omassa valuutassa, 12 kuukauden liukuva summa, indeksi 2005 = 100
50
100
150
200
250
300
350
400
450
Viimeisin tieto: maaliskuu 20152005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
SuomiTanskaNorjaRuotsiAlankomaatItaliaSaksaRanskaItävaltaBelgiaIso-BritanniaViro
Venäjän* osuus teknologiateollisuuden Suomen viennistä
19
75
19
76
19
77
19
78
19
79
19
80
19
81
19
82
19
83
19
84
19
85
19
86
19
87
19
88
19
89
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
e
0
4
8
12
16
20
24
28
32
36
40
Osuus vähenee uudelleen noin viiden prosentin tasolle
%
*) Neuvostoliitto vuoteen 1991 asti.Lähde: Tulli
14.04.2023 14
Uusien omakotitalojen myynti ja rakentaminen USA:ssa ovat elpymässä, mutta taso on vielä matala
14.04.2023 15Lähde: Macrobond
Miljoonaa asuntoa, vuositasolle korotettuna
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
Viimeisin tieto: maaliskuu 201570 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16
Rakenteilla olevien asuntojen määräMyytyjen asuntojen määrä
Suomen talous kehittyy heikosti myös vuonna 2015Bkt:n kehitys 2015 / 2014, %
4.5.201516
Pohjois-Amerikka: +2,8 %USA +2,9 %Kanada +2,0 %
Pohjois-Amerikka: +2,8 %USA +2,9 %Kanada +2,0 %
Länsi-Eurooppa: +1,7 %Saksa +1,9 %Iso-Britannia +2,6 %Ranska +1,1 %Italia +0,6 %Espanja +2,5 %Alankomaat +1,6 %Sveitsi +0,7 %Ruotsi +2,7 %Belgia +1,3 %Norja +1,3 %Itävalta +1,0 %Tanska +1,6 %Kreikka +0,7 %Suomi +0,5 %Portugali +1,6 %Irlanti +3,2 %
Länsi-Eurooppa: +1,7 %Saksa +1,9 %Iso-Britannia +2,6 %Ranska +1,1 %Italia +0,6 %Espanja +2,5 %Alankomaat +1,6 %Sveitsi +0,7 %Ruotsi +2,7 %Belgia +1,3 %Norja +1,3 %Itävalta +1,0 %Tanska +1,6 %Kreikka +0,7 %Suomi +0,5 %Portugali +1,6 %Irlanti +3,2 %
Lähi- ja Keski-ItäSaudi Arabia +1,2 % Israel +3,0 %
Lähi- ja Keski-ItäSaudi Arabia +1,2 % Israel +3,0 %
Aasia: +4,7 %Kiina +6,9 %Japani +1,0 %Intia +7,7 %Australia +2,6 %Etelä-Korea +3,1 %Indonesia +5,4 %Taiwan +3,7 %Thaimaa +3,7 %Malesia +4,8 %Singapore +2,9 %Uusi Seelanti +2,9 %Filippiinit +6,4 %Vietnam +6,0 %
Aasia: +4,7 %Kiina +6,9 %Japani +1,0 %Intia +7,7 %Australia +2,6 %Etelä-Korea +3,1 %Indonesia +5,4 %Taiwan +3,7 %Thaimaa +3,7 %Malesia +4,8 %Singapore +2,9 %Uusi Seelanti +2,9 %Filippiinit +6,4 %Vietnam +6,0 %
AfrikkaEtelä-Afrikka +2,2 %Nigeria +5,0 %Egypti +3,8 %
AfrikkaEtelä-Afrikka +2,2 %Nigeria +5,0 %Egypti +3,8 %
Etelä- ja Väli-Amerikka: +0,5 %Brasilia -1,1 %Meksiko +2,9 %Argentiina -0,5 %Venezuela -6,0 %Kolumbia +3,4 %Chile +2,8 %Peru +3,7 %
Etelä- ja Väli-Amerikka: +0,5 %Brasilia -1,1 %Meksiko +2,9 %Argentiina -0,5 %Venezuela -6,0 %Kolumbia +3,4 %Chile +2,8 %Peru +3,7 %
Keski- ja Itä-Eurooppa: -0,4 %Venäjä -4,0 %Turkki +3,1 %Puola +3,5 %Tšekki +2,5 %Romania +3,0 %Ukraina -6,4 %Unkari +2,7 %Slovakia +2,7 %Slovenia +1,9 %Liettua +2,8 %Latvia +2,5 %Viro +2,1 %
Keski- ja Itä-Eurooppa: -0,4 %Venäjä -4,0 %Turkki +3,1 %Puola +3,5 %Tšekki +2,5 %Romania +3,0 %Ukraina -6,4 %Unkari +2,7 %Slovakia +2,7 %Slovenia +1,9 %Liettua +2,8 %Latvia +2,5 %Viro +2,1 %
Lähde: Consensus Forecasts, April 2015Bkt-ennusteiden keskiarvot koottu huhtikuussa 2015.
Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,5 % vuonna 2015
14.04.2023 17
BKT:n kasvu 2015, %
Lähde: IMF (January 2014)
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pohjois-Amerikka
Länsi-Eurooppa
Japani
KiinaIntia
Muu Aasia
Mu
u i
t. E
uro
op
pa
Ve
nä
jä
Bra
sil
ia
Me
ks
iko
Mu
u L
at.
Am
.
Lä
hi-
itä
ja
Afr
ikk
a
Pylvään leveys kuvaa osuutta (ostovoimapariteetilla korjatusta) maailman bkt:stä vuonna 2014, %.
Kasvu keskimäärin: +3,5 %
14.04.2023 17
Teknologiateollisuuden kysyntä maailmalla kasvaa 2,0 % vuonna 2015
14.04.2023 18
BKT:n kasvu 2015, %
Lähde: IMF (January 2015), Tullihallitus
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pohjois-Amerikka
Länsi-Eurooppa Japani
KiinaIntia
Muu Aasia
Mu
u i
t. E
uro
op
pa
Ve
nä
jä
Bra
sil
ia
Me
ks
iko
M
uu
La
t. A
m.
Lä
hi-
itä
ja
Afr
ikk
a
Pylvään leveys kuvaa osuutta teknologiateollisuuden Suomen viennistä vuonna 2013, %.
Kasvu keskimäärin: +2,0 %
14.04.2023 18
14.04.2023 19
Pitkän ajan konsensus-ennusteet lupaavat Euroalueelle heikkoa kasvua
Lähde: Consensus Forecasts, April 2015
2015e
2016e
2017e
2018e
2019e
2020e
2021-2025e
-4.5 -3.5 -2.5 -1.5 -0.5 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5
Intia Kiina Brasilia USA Venäjä Saksa Euroalue
BKT, vuosimuutos, %
14.04.2023 20
Globaali rakennemuutos on siirtänyt työtä ja pääomia AasiaanTeollisuustuotannon jakauma maailmassa 1950-2010
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
Aasia
Pohjois-Amerikka
Eurooppa
Teollisuustuotannon ostovoimakorjatut osuudet. Lähde: Maddison (Historical Statistics), IMF ja ETLA
%
Teollisuustuotannon kasvu Kiinassa on omassa luokassaan
14.04.2023 21
Indeksi 2005=100
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
325
350
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
JapaniSuomiEuroalueUSABrasiliaVenäjäEtelä-KoreaIntiaKiina
Lähde: Macrobond, Consensus Forecasts
Suomea koskevia suhdanne-ennusteita
EnnustajaJulkaisu-
pvmBKT:n muutos-%
Yksityisen kulutuksen muutos-%
Viennin muutos-%
Investointien muutos-%
Inflaatio, % * Työttömyysaste, %
2014 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
Danske Bank 16.3.2015 -0,1 0,5 1,5 0,0 0,3 3,0 4,0 -1,5 3,0 0,3 1,0 9,0 8,8
Nordea 11.3.2015 -0,1 0,0 1,5 0,0 0,7 2,1 3,9 -1,5 3,4 0,1 1,1 9,0 9,0
OP-Pohjola 22.1.2015 0,1 1,0 1,7 0,1 0,6 3,0 4,0 -1,7 2,0 0,2 0,6 8,8 8,7
VM 17.12.2014 0,1 0,9 1,3 0,3 0,8 3,3 4,2 0,9 3,2 0,8 1,7 8,8 8,6
Suomen Pankki 11.12.2014 -0,2 -0,1 1,0 -0,1 0,6 1,4 3,1 1,1 1,2 8,5 8,2
ETLA 26.3.2015 -0,1 0,5 1,6 0,6 1,3 1,0 3,3 -1,4 2,2 0,3 1,0 8,8 8,6
PTT 24.3.2015 -0,1 0,4 1,4 0,4 0,6 1,0 3,0 -3,5 3,1 -0,3 0,9 9,0 8,8
PT 25.3.2015 -0,1 0,8 1,6 0,9 1,2 1,9 3,6 -0,8 1,6 0,1 1,2 8,9 8,7
Euroopan komissio 4.11.2014 -0,4 0,6 1,1 -0,1 0,2 0,2 1,9 -3,0 0,9 1,2 1,3 8,6 8,5
OECD 25.11.2014 -0,2 0,9 1,3 -0,4 0,2 0,3 2,9 -3,2 1,3 1,3 1,4 8,5 8,6
IMF 7.10.2014 -0,2 0,9 1,6 0,5 1,9 1,2 1,5 8,5 8,3
Keskiarvo -0,1 0,6 1,4 0,2 0,7 1,6 3,3 -1,7 2,3 0,6 1,2 8,8 8,6
*) Euroopan komissio, OECD ja IMF raportoivat yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksinKoottu 27.3.2015
14.04.2023 22
23
Teknologiateollisuuden näkymät Suomessa
4.5.2015
Teknologiateollisuuden liikevaihto* Suomessa on pudonnut 20 miljardilla eurolla vuodesta 2008
4.5.201524 Lähde: Macrobond, Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito
Miljardia euroa, käyvin hinnoin
0
4
8
12
16
20
24
28
32
36
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Tietotekniikka-alaSuunnitelu ja konsultointiMetallien jalostusKone- ja metallituoteteollisuusElektroniikka- ja sähköteollisuus
*) Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa oli 66 miljardia euroa vuonna 2014 ja 86 miljardia euroa vuonna 2008
Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa kasvoi 2 % vuonna 2014
Kausipuhdistetut liikevaihtoindeksit Lähde: Macrobond, Tilastokeskus 14.04.2023 25
Indeksi 2005=100 Muutos: 1-2,2015 / 1-2,2014, %
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
Teknologiateollisuus3 %
Teollisuus-5 %
Viimeisin tieto: helmikuu 20152005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Liikevaihtoa kertyi kaikkiaan 66 miljardia euroa vuonna 2014
Teknologiateollisuuden päätoimialat Suomessa kehittyneet epäyhtenäisesti
Kausipuhdistetut liikevaihtoindeksit.Osuudet liikevaihdosta 2014: kone- ja metallituoteteollisuus 41 %, elektroniikka- ja sähköteollisuus 22 %, metallien jalostus 14 %, tietotekniikka-ala 15 %, suunnittelu ja konsultointi 8 %.Lähde: Macrobond, Tilastokeskus 14.04.2023 26
Indeksi 2005=100 Muutos: 1-2,2015 / 1-2,2014, %
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
Elektroniikka- ja sähköteollisuus-9 %
Kone- ja metallituoteteollisuus4 %
Metallien jalostus8 %
Suunnittelu ja konsultointi6 %
Tietotekniikka-ala21 %
Viimeisin tieto: helmikuu 20152005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
4.5.201527
Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa ovat vähentyneet uudelleen
01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,000
10,00011,00012,000
Yhteensä
Vientiin
Koti-maahan
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2015.
*) Pl. metallien jalostus ja pelialan yritykset.
Muutos: I,2015 / I,2014 I,2015 / IV,2014
Vientiin: -12 % -19 %
Kotimaahan: -5 % +2 %
Yhteensä: -9 % -14 %
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
4.5.201528
Teknologiateollisuuden* tilauskantaa ovat kasvattaneet erityisesti laivatilaukset
02,0004,0006,0008,000
10,00012,00014,00016,00018,00020,00022,00024,000
Vientiin
Kotimaahan
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.3.2015.
*) Pl. metallien jalostus ja pelialan yritykset.
Muutos: 31.3.2015 / 31.3.2014 31.3.2015 / 31.12.2014
Vientiin: +9 % -4 %
Kotimaahan: +30 % +6 %
Yhteensä: +15 % - 1 %
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Markkinatilanteen lievä paraneminen näkyy teknologiateollisuuden tarjouspyynnöissä*
4.5.201529
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeisin kyselyajankohta: huhtikuu 2015.
”Onko tarjouspyyntöjen määrässä viime viikkoina näkyvissä oleellista vähenemistä tai lisääntymistä, kun verrataan tilannetta noin kolme kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen”. Saldoluku = niiden yritysten osuus, joissa tarjouspyyntöjen määrä on lisääntynyt – niiden yritysten määrä, joissa tarjouspyyntöjen määrä on vähentynyt.
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
Saldoluku
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
14.04.2023
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden uudet tilaukset Suomessa
0500
1,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,5005,0005,5006,0006,5007,0007,500
Yhteensä
Vientiin
Koti-maahan
Milj. euroa, käyvin hinnoin
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Muutos: I,2015 / I,2014 I,2015 / IV,2014
Vientiin: -14 % -24 %
Kotimaahan: +25 % +26 %
Yhteensä: -8 % -18 %
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2015. 30
14.04.2023
0500
1,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,5005,0005,5006,0006,5007,0007,5008,0008,500
Vientiin / Export
Kotimaahan
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden tilauskanta Suomessa
Yhteensä
Milj. euroa, käyvin hinnoin
Muutos 31.3.2015 / 31.3.2014 31.3.2015 / 31.12.2014
Vientiin -1 % -18 %
Kotimaahan +53 % +33 %
Yhteensä +6 % -11 %
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.3.2015. 31
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
14.04.2023
Kone- ja metallituoteteollisuuden uudet tilaukset Suomessa
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
Yhteensä
Vientiin
Kotimaahan
Milj. euroa, käyvin hinnoin
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Muutos: I,2015 / I,2014 I,2015 / IV,2014
Vientiin: - 9% -12 %
Kotimaahan: -9 % -1 %
Yhteensä: -9 % -10 %
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2015. 32
14.04.2023
01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,000
10,00011,00012,00013,00014,00015,000
Series3
Vientiin
Kone- ja metallituoteteollisuuden tilauskanta Suomessa
Yhteensä
Milj. euroa, käyvin hinnoin
Muutos: 31.3.2015 / 31.3.2014 31.3.2015 / 31.12.2014
Vientiin: +14 % +3 %
Kotimaahan: +45 % +4 %
Yhteensä: +20 % +3 %
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.3.2015. 33
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
14.04.2023
Suunnittelu- ja konsultointialan uudet tilaukset Suomessa
0
40
80
120
160
200
240
280
320
Yhteensä
Vientiin
Kotimaahan
Milj. euroa, käyvin hinnoin
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Muutos: I,2015 / I,2014 I,2015 / IV,2014
Vientiin: -13 % -28 %
Kotimaahan: +4 % -12 %
Yhteensä: +2 % -14 %
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2015. 34
14.04.2023
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
Vientiin
Kotimaahan
Suunnittelu- ja konsultointialan tilauskanta Suomessa
Yhteensä
Milj. euroa, käyvin hinnoin
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.3.2015.
Muutos: 31.3.2015 / 31.3.2014 31.3.2015 / 31.12.2014
Vientiin: -5 % -9 %
Kotimaahan: +15 % +4 %
Yhteensä: +12 % +2 %
35
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
14.04.2023
Tietotekniikka-alan* uudet tilaukset Suomessa
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Milj. euroa, käyvin hinnoin
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Muutos: I,2015 / I,2014 I,2015 / IV,2014
Yhteensä: -18 % -11 %
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2015. 36
*) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset.
14.04.2023
Tietotekniikka-alan* tilauskanta Suomessa
0100200300400500600700800900
1,0001,1001,2001,3001,4001,5001,6001,700
Milj. euroa, käyvin hinnoin
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Muutos: 31.3.2015 / 31.3.2014 31.3.2015 / 31.12.2014
Yhteensä: +7 % 0 %
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.3.2015. 37
*) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset.
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (31.3)
150,000
170,000
190,000
210,000
230,000
250,000
270,000
290,000
310,000
330,000
350,000
Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
4.5.201538
Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa vähentynyt 53 000:lla vuoden 2008 jälkeen, tammi-maaliskuussa silti uusia rekrytointeja 7 000
Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
Henkilöstöstä noin 15 000 lomautusjärjestelyjen piirissä 31.3.2015
Suomessa Tytäryrityksissä ulkomailla
2008 2014 2008 2014
Elektroniikka- ja sähköteollisuus 61 000 42 000 144 000 114 000
Kone- ja metalli- tuoteteollisuus 150 000 119 000 105 000 119 000
Metallien jalostus 18 000 15 000 26 000 20 000
Suunnittelu ja konsultointi 46 000 46 000 7 000 6 000
Tietotekniikka-ala 52 000 53 000 15 000 14 000
Teknologia-teollisuus yhteensä
326 000 276 000 297 000 273 000
4.5.201539
Työpaikkoja menetetään jatkuvasti Suomessa
Liikevaihto Suomessa kasvoi vuonna 2014 noin 2 %. Vuonna 2013 liikevaihto supistui 5 %.
Liikevaihto on kehittynyt epäyhtenäisesti toimialojen välillä. Yritykset saivat uusia tilauksia tammi-maaliskuussa euromääräisesti 9 %
vähemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2014 ja 14 % vähemmän kuin loka-joulukuussa.
Tilauskannan arvo oli maaliskuun lopussa 15 % suurempi kuin samaan aikaan vuonna 2014, mutta hieman pienempi kuin joulukuun lopussa.
Liikevaihto on keväällä 2015 hieman suurempi kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Henkilöstö Suomessa on vähentynyt kaikkiaan 53 000:lla vuoden 2008 jälkeen.
Maaliskuun lopussa henkilöstöä oli 273 000. Tytäryrityksissä ulkomailla henkilöstö on niin ikään vähentynyt viime vuosina, mutta
kone- ja metallituoteteollisuudessa kasvu on jatkunut. Alan yritykset rekrytoivat tammi-maaliskuussa uutta henkilöstöä noin 7 000, kun
viime vuonna niitä oli kaikkiaan 20 000.
4.5.201540
Yhteenveto teknologiateollisuuden tilanteesta ja lähiajan näkymistä
Talous- ja veropolitiikkaa sekä työmarkkinoita
uudistettava rohkeasti
4.5.201541
Sääntelyä pitää purkaa ja julkisen sektorin palveluita sujuvoittaa
Yritysverojärjestelmä on ajanmukaistettava.
Tuottavuusloikka digitalisaation avulla.
Suomi on kaukana markkinoista, ja pitkät kuljetusetäisyydet ovat jo itsessään lisäkustannus. Tätä taakkaa ei pidä kasvattaa.
Panostuksia kasvuun, osaamiseen ja uudistumiseen.– Koulutuksen tulee vastata paremmin
yritysten tarpeisiin.
TKI-investoinnit synnyttävät uutta liiketoimintaa.– Tekesin ja SHOKien rooli on keskeinen.
Palkkaneuvottelut alkamassa: Yleisiin palkankorotuksiin ei varaa.
Elinkeinoelämän usko Suomeen palautettava
Suomen vienti on romahtanut, vientitulojapuuttuu noin 30 miljardia euroa vuodessa
14.04.2023 43
Teollisuus tuo 90 % Suomen vientituloista
Tavara- ja palveluviennin arvo vuosineljänneksittäin, miljardia euroa, käyvin hinnoin
Tarvittava vientikehitys,jotta julkinen sektorikyettäisiin rahoittamaanilman lisävelkaantumista
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Toteutunut vienti
Lähde: Macrobond, Eurostat
Suomen vienti on jäänyt kilpailijamaiden kehityksestä
Lähde: Macrobond, Eurostat 14.04.2023 44
Tavara- ja palveluviennin arvo neljänneksittäin (euroina), käyvin hinnoin, indeksi, 2005=100
75
100
125
150
175
200
225
250
Viimeisin tieto: 2014 Q42005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
SuomiRuotsi BelgiaEspanjaSaksaTšekki ViroPuola
Viennin suhde bkt:hen on pudonnut merkittävästi Suomessa 2008 jälkeen
Lähde: Macrobond, Eurostat14.04.2023 45
Tavara- ja palveluviennin suhde bkt:hen, %
32,5
35,0
37,5
40,0
42,5
45,0
47,5
50,0
52,5
Viimeisin tieto: 2014 Q42008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
SuomiRuotsi Saksa
Palveluvienti ei ole korvannut tavaraviennin pudotustaTavaravienti on 18 % eli vuositasolla 12 miljardia euroa pienempi kuin vuoden 2008 alussa
Lähde: Macrobond, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito) 14.04.2023 46
Tavara- ja palveluviennin arvo vuosineljänneksittäin, miljardia euroa, käyvin hinnoin
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Palveluvienti Suomesta
TavaravientiSuomesta
Viimeisin tieto: 2014 Q4
Teollisuuden palveluvienti on laskusuunnassaTeollisuus kattaa 70-80 % Suomen palveluviennistäTeollisuuden menestyminen on edellytys palveluviennin kasvulle
Palvelujen vienti Suomesta, pl. matkailu-, kuljetus- ja finanssipalvelut
2008 2009 2010 2011 2012 20130
2
4
6
8
10
12
14
Teollisuuden palveluvienti Suomesta
Muiden toimialojen palveluvienti Suomesta
Lähde: Tilastokeskus, Palvelujen ulkomaankauppa 14.04.2023 47
Mrd. euroa, käyvin hinnoin
Teollisuuden osuus bruttokansantuotteesta on Suomessa historiallisen matalalla tasolla
1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 20100%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Teollisuus* Teollisuus + teknologiateollisuuden palvelualat
*) Vuosina 1900-1974 teollisuuteen kuuluvat myös kaivostoiminta, energia-, vesi- ja jätehuolto. Lähde: Tilastokeskus 14.04.2023 48
Teollisuus tuo lähes 90 prosenttia Suomen viennistä, mutta ei pysty enää rahoittamaan nykyistä julkista sektoria
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013350000
400000
450000
500000
550000
600000
650000
Teollisuus Julkinen sektori
Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito 14.04.2023 49
Työpaikkojen määrä Suomessa
Teollisuuden yritysten lukumäärä Suomessa on vähentynyt merkittävästiVähintään 5 henkilön yritykset
2007 2008 2009 2010 2011 2012 20135200
5400
5600
5800
6000
6200
6400
6600
Lähde: Tilastokeskus 14.04.2023 50
14.04.2023
Nykyisellä tuotantokapasiteetilla teollisuuden tuotanto ja vienti eivät palaudu 2008 tasolleTuotantokapasiteetti Suomessa on vähentynyt noin 20 %
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
Teollisuuden tuotantokyky (tuotanto, jos kapasiteetti täyskäytössä), vas. ast.
Teollisuuden tuotanto (2008=100), vas. ast.
Kapasiteetin käyttöaste, %, oik. ast.-23 %
Lähde: Tilastokeskus / Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 51
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
-21 %
Julkiset menot, julkinen velka ja veroaste ovat kasvaneet hallitsemattomastiKustannustaakka on paisunut, siksi julkista sektoria on karsittava
Lähde: Macrobond, Eurostat 14.04.2023 52
Valtion ja kuntien velka sekä julkiset menot, miljardia euroa, käyvin hinnoin
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
41,5
42,0
42,5
43,0
43,5
44,0
44,5
45,0
45,5
46,0
46,5
47,0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Kuntien velka, vas.ast.
Julkisen sektorin kokonaismenot, vas.ast.
Kokonaisveroaste, % bkt:sta, oik.ast.
Valtion velka, vas.ast.
Viimeisin tieto: 2014 Q4
Julkisten menojen bkt-suhteen palauttaminen vaatii 10-15 miljardin euron menoleikkauksiaVerojen kiristäminen on ollut väärä ratkaisu tähän ongelmaan
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014e 2015e42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
Suomi Tanska Ruotsi Saksa
Lähde: OECD, Economic Outlook 2014 53
Julkiset menot suhteessa bruttokansantuotteeseen, %
14.04.2023
Suomen vaihtotase on painunut negatiiviseksi
14.04.2023 54
Vaihtotase/bkt, neljän vuosineljänneksen liukuva summa, %
-12
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
Viimeisin tieto: 2014 Q42005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
SuomiEspanjaItaliaRuotsiTanskaSaksaAlankomaat
Lähde: Macrobond, Eurostat
14.04.2023 55
Pk-yritysten suoraa ulkomaanvientiä on kasvatettavaErikokoisten yritysten* osuus tavaraviennin arvosta 2011
*) Vertailussa yritysten koko perustuu niiden henkilöstön määrään. Niitä vientiyrityksiä, joilta ei ole tiedossa henkilöstön määrää, ei ole otettu vertailussa huomioon.Lähde: OECD, Trade by Enterprise Characteristics
Suomi USA Puola Tšekki Ruotsi Saksa Iso- Bri-
tannia
Ranska Tanska Itävalta Italia Viro0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
314
5 411 8
15 15 18 147
148
6
9 8
8 10
9 1012
1118
1816
9 19 2117 18
14 1516 23
29
41
73 70 67 67 64 64 62 6054 52
46
27
250+
50-249
10-49
0-9
Osuus maan koko tavaraviennin arvosta, %
Henkilöstöä
Pk-yrityksiä on kannustettava lisäämään omaa vientiään ulkomaille
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Suuri yritysKeskisuuri yritysPieni yritysMikroyritys
Erikokoisten yritysten osuus maan koko tavaraviennistä, %
*) Vertailussa yritysten koko perustuu Tilastokeskuksen määritelmiin:-Mikroyritys: henkilöstöä 0-9, liikevaihto 0-2 milj. euroa tai tase 0-2 milj. euroa-Pieni yritys: henkilöstöä 10-49, liikevaihto 2-10 milj. euroa tai tase 2-10 milj. euroa-Keskisuuri yritys: henkilöstöä 50-249, liikevaihto 10-50 milj. euroa tai tase 10-43 milj. euroa-Suuri yritys: henkilöstöä 250-, liikevaihto yli 50 milj. euroa tai tase yli 43 milj. euroa.
Lähde: Tullihallitus, Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain14.04.2023 56
Viennin osuus liikevaihdosta vaihtelee merkittävästi teknologiateollisuuden yrityksissä Suomessa
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä / päivitys 30.9.2014 14.04.2023 57
Yritykset satunnaisjärjestyksessä
Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten vientiosuus vuonna 2013, %
Viennin osuus liikevaihdosta:• mediaani 13 %• 22 %:lla ei lainkaan omaa vientiä• 35 %:lla omaa vientiä alle 5 % liikevaihdosta
Cleantech– energiaa säästävät ja vähäpäästöisemmät teknologiat– puhtaan käyttöveden ja jätevesien tehokkaamman puhdistuksen
mahdollistavat teknologiat Kaivosteollisuuden ja malmien jatkojalostuksen tuomat uudet
mahdollisuudet Ohjelmistot ja pelit Lääketieteellinen teknologia ja palvelut Suomi globaalien konesalien sijaintipaikkana (pilvipalvelut) Teollisuutta palveleva suunnittelutyö Autoteollisuuden murros Älyä tuotteissa, pakkauksissa, koneissa ja laitteissa (anturointi, gps,
ohjattavuus, valvonta...)
Uusia liiketoimintamahdollisuuksia
Suomen yritysverojärjestelmä on
uudistettava – mallia Virosta
4.5.201559
Yritysten tuotannolliset sekä tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit Suomessa
4.5.201560
Yritysten investoinnit Suomessa ovat pudonneet 10 miljardilla eurolla
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 201410,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000Miljardia euroa, käyvin hinnoin
Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito, Tutkimus- ja kehittämistoiminta
Myös teollisuuden investoinnit on saatava uudelleen kasvuun
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014e0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
Teollisuus Teknologiateollisuus
Teollisuuden kiinteät sekä tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit Suomessa
Lähde: Tilastokeskus, EK:n investointitiedustelu (kesäkuu 2014) 14.04.2023 61
62
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014e 2015e80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
USA
Alankomaat
Sveitsi
Ruotsi
Saksa
Suomi
Investoinnit Suomessa ovat kehittyneet heikosti verrattuna kilpailijamaihinYritysten kiinteät investoinnit
Lähde: OECD, Economic Outlook 2014
Indeksi, 2005=100
14.04.2023
Suomi ei houkuttele myöskään ulkomaisia investointeja (vrt. Viro, Puola, Ruotsi,…)
Irlanti Viro Puola Belgia Itävalta Ruotsi Norja Alankomaat Saksa Suomi Italia0123456789
1011121314151617
5.4
9.5
3.6
15.1
2.6
3.72.7
4
1.22
1.1
3.4 3.32.8 2.7 2.3 2.2 2.1
1.4 1.4 1 0.9
Suorat sijoitukset sisään, vuosivirta keskimäärin 2003-2012, % bkt:sta
Ulkomaisomisteisten tytäryhtiöiden vuosittaiset investoinnit aineelliseen kiinteään pääomaan keskimäärin 2003-2012, % bkt:sta
Lähde: Leino Topias: Ulkomaisten yritysten investoinnit Suomessa; viimeaikainenkehitys ja sen tulkintoja, Suomen Pankki (2015)
% bkt:sta
Yritysten kannattavuus on pudonnut selvästi SuomessaKoko yrityssektorin ja teknologiateollisuuden nettotulos*
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
Kaikki yritykset
Teknologiateol-lisuus
*) Nettotulos / liikevaihto. Nettotulos tarkoittaa yritysten tulosta rahoitustuottojen ja –kulujen, satunnaisten erien sekä verotuksen jälkeen. Lähde: Tilastokeskus
6414.04.2023
4.5.201565
Yritysten työpaikat Suomessa ovat vähentyneet 100 000:lla
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20141,300
1,350
1,400
1,450
1,500
1,550
Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito
Tuhatta työpaikkaa
4.5.201566
Yhteisöverotuotot ja BKT Suomessa ovat erkaantuneet toisistaan
2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 2010 11 12 13 143,500,000,000
4,000,000,000
4,500,000,000
5,000,000,000
5,500,000,000
6,000,000,000
6,500,000,000
7,000,000,000
7,500,000,000
8,000,000,000
92
96
100
104
108
112
116
120
124
128
Yhteisöverotuotot, vas,ast. BKT, oik.ast.
Yhteisöverotuotot putosivat 2,5 miljardilla eurolla 2008-2012. Bkt supistui 4 %.
Lähde: Verohallitus, Macrobond
Verotuotot, miljoonaa euroa BKT, 2000=100
4.5.201567
Yhteisöverotuotot ja BKT Virossa ovat kehittyneet samansuuntaisesti
2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 2010 11 12 13 140
50,000,000
100,000,000
150,000,000
200,000,000
250,000,000
300,000,000
350,000,000
90
100
110
120
130
140
150
160
170
Yhteisöverotuotot, vas,ast. BKT, oik.ast.
Lähde: Estonian Ministry of Finance, Macrobond
Verotuotot, miljoonaa euroa BKT, 2000=100
OECD-maiden verovertailussa pärjänneissä maissa* investoinnit ovat kasvaneet eniten
68
Investoinnit koko kansantaloudessa
*) Katkoviivalla merkitty maat, jotka pärjäsivät hyvin verovertailussa.Lähde: Macrobond, Tax Foundation: International Tax Competitiveness Index, 2014
14.04.2023
75
100
125
150
175
200
225
250
275
200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014
ItaliaSaksaSuomiRanskaSveitsiRuotsiSlovakiaViroBelgia
69
Mallin taloudelliset vaikutukset
4.5.2015
Investointien kasvun myötä yrityksillä on edellytykset lisätä 70 000 työpaikkaa
Yritysverouudistuksella investoinnit voivat kasvaa 7 miljardilla eurolla 2020 mennessä
4.5.201570
2005
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15e 16e 17e 18e 19e 20e10000
15000
20000
25000
30000
35000
1350
1370
1390
1410
1430
1450
1470
1490
1510
1530
1550
Yritysten investoinnit(vas.) Ennuste: investoinnit (vas.) Yritysten työpaikat (oik.)Ennuste: työpaikat (oik.)
Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito, Tutkimus- ja kehittämistoiminta,ennusteet: Teknologiateollisuus ry ja Suomen Yrittäjät
Miljardia euroa, käyvin hinnoin
Tuhatta työpaikkaa
Yhteisöjen voitot, maksetut osingot ja verot sekä investointeihin jäävä oma pääoma
4.5.201571
Vuosi Yritysten voitot ennen veroja (voitolliset yritykset) 1 000 euroa
Maksetut yhteisöverot
1 000 euroa
Maksetut osingot
1 000 euroa
... josta maksetut osingot luonnollisille henkilöille
1 000 euroa
Maksetut osingot / yritysten voitot
%
Yritysten ja niiden jakamien voittojen verot yhteensä
1 000 euroa
Jaetun voiton kokonais-veroaste*) %
Yritysten voitoista investointeihin jäävä oma pääoma1 000 euroa
2005 21 007 448 5 232 999 13 441 363 64 2 333 086
2006 24 063 100 6 004 867 16 197 211 2 746 482 67 6 315 124 26,2 1 861 022
2007 28 654 508 7 152 566 18 944 425 3 114 462 66 7 513 061 26,2 2 557 517
2008 21 908 640 5 459 858 13 853 159 1 971 120 63 5 730 851 26,2 2 595 623
2009 17 762 580 4 337 058 9 711 479 3 160 374 55 4 669 889 26,3 3 714 043
2010 19 289 216 4 706 338 14 078 090 3 542 467 73 5 098 045 26,4 504 788
2011 19 669 696 4 784 035 13 265 057 4 050 590 67 5 260 547 26,7 1 620 604
2012 20 427 441 4 656 339 12 124 020 3 696 142 59 5 127 059 25,1 3 647 082
2013 19 891 656 4 605 285 13 654 432 3 806 509 69 5 085 492 25,6 1 631 939
2014e 19 578 947 3 987 000 14 000 000 3 900 000 72 4 477 000 23 1 591 947
2015e 20 000 000 4 000 000 14 000 000 3 900 000 70 4 500 000 23 2 000 000
2016e 21 000 000 3 685 500 13 650 000 3 802 500 65 3 685 500 27 3 664 500
2017e 22 050 000 3 572 100 13 230 000 3 685 500 60 3 572 100 27 5 247 900
2018e 22 932 000 3 405 402 12 612 600 3 689 186 55 3 405 402 27 6 913 998
2019e 23 849 280 3 541 618 13 117 104 3 873 645 55 3 541 618 27 7 190 558
2020e 24 803 251 3 884 189 14 385 886 4 067 327 58 3 884 189 27 6 533 176
*) Jaetun voiton kokonaisveroaste vuosina 2016-2020 ei ole vertailukelpoinen edeltävien vuosien kanssa.
Lähde: Verohallitus, ennusteet: Teknologia-teollisuus ry ja Suomen Yrittäjät
Yritysverotuksen uudistamisella on mahdollista lisätä investointeja erityisesti kannattavissa yrityksissä
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
*) Liiketoiminnan tulos tarkoittaa yritysten tulosta ennen rahoitustuottoja ja –kuluja, satunnaisia eriä sekä veroja. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä
72
Yritykset satunnaisjärjestyksessä
Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten liiketoiminnan tulos* / liikevaihto 2013:- keskiarvo +0,4 %, mediaani +3,6 %
%
Kannattava (23 % yrityksistä)
Tyydyttävä (19 %)
Heikko (32 %)
Tappiollinen (26 %)
14.04.2023
Myös heikko kustannuskilpailukyky on
tuhonnut työpaikkoja
4.5.201573
Suomen kustannuskilpailukyky ei osoita toivottua paranemista Yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus, ml. kunkin maan efektiiviset valuuttakurssit
90
95
100
105
110
115
120
Suhteessa Belgiaan Suhteessa Saksaan Suhteessa Espanjaan Suhteessa Italiaan Suhteessa Alankomaihin Suhteessa Itävaltaan Suhteessa Suomeen
*) EKP:n harmonisoidussa kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimääräinen efektiivinen valuuttakurssi lasketaan 20-30 tärkeimmän vientimaan valuuttakurssipainoilla sekä koko talouden yksikkötyökustannusten kehityksellä.Viimeisin tieto loka-joulukuu 2014, Lähde: Euroopan keskuspankki
Suomenkustannus-kilpailukykyheikkenee
2005,I =100
Suomenkustannus-kilpailukykyparanee
74
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
14.04.2023
Teollisuuden työpaikkoja Suomessa on kadonnut lähes 100 000 vuoden 2008 jälkeen
14.04.2023 75
Teollisuus tuo kuitenkin 90 % Suomen vientituloista
300000
320000
340000
360000
380000
400000
420000
440000
Viimeisin tieto: 2014 Q42000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Lähde: Macrobond, Eurostat / Kansantalouden tilinpito
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (31.3)
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
7.5.201576
Teknologiateollisuuden henkilöstö
Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (31.3)
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
Elektroniikka- ja sähköteollisuus Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostusSuunnittelu ja konsultointi Tietotekniikka-ala
7.5.201577
Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa päätoimialoittain
Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
200,000
Elektroniikka- ja sähköteollisuus Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostusSuunnittelu ja konsultointi Tietotekniikka-ala
7.5.201578
Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla päätoimialoittain
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
Länsi-Eurooppa Keski- ja Itä-Eurooppa Pohjois-Amerikka Aasia ja OseaniaLähi-itä ja Afrikka Latinalainen Amerikka
7.5.201579
Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla alueittain
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
200,000
220,000
Länsi-Eurooppa ja Pohjois-AmerikkaAasia, Oseania, Keski- ja Itä-Eurooppa sekä Latinalainen AmerikkaAfrikka ja Lähi-itä
7.5.201580
Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla alueittain
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
7.5.201581
Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla maittainTiedot vuodelta 2014
Kiina, 45314, 17%
Intia, 28302, 10%
Yhdysvallat, 22074, 8%
Saksa, 18660, 7%
Meksiko, 15633, 6%Ruotsi, 14434, 5%
Brasilia, 13445, 5%
Vietnam, 10240, 4%
Puola, 9947, 4%
Iso-Britannia, 7199, 3%
Ranska, 6350, 2%
Italia, 5533, 2%
Venäjä, 5339, 2%
Muut maat, 70673, 26%
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
7.5.201582
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (31.3)
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
200,000
Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
7.5.201583
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
Länsi-Eurooppa Keski- ja Itä-Eurooppa Pohjois-Amerikka Aasia ja OseaniaLähi-itä ja Afrikka Latinalainen Amerikka
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
7.5.201584
Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (31.3)
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
7.5.201585
Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
Länsi-Eurooppa Keski- ja Itä-Eurooppa Pohjois-Amerikka Aasia ja Oseania Lähi-itä ja AfrikkaLatinalainen Amerikka
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
7.5.201586
Metallien jalostuksen henkilöstö
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (31.3)
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
7.5.201587
Metallien jalostuksen henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
Länsi-Eurooppa Keski- ja Itä-Eurooppa Pohjois-Amerikka Aasia ja OseaniaLähi-itä ja Afrikka Latinalainen Amerikka
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
7.5.201588
Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (31.3)
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
7.5.201589
Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
Länsi-Eurooppa Keski- ja Itä-Eurooppa Pohjois-Amerikka Aasia ja Oseania Lähi-itä ja AfrikkaLatinalainen Amerikka
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
7.5.201590
Tietotekniikka-alan henkilöstö
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (31.3)
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
7.5.201591
Tietotekniikka-alan henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
Länsi-Eurooppa Keski- ja Itä-Eurooppa Pohjois-Amerikka Aasia ja Oseania Lähi-itä ja AfrikkaLatinalainen Amerikka
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
14.04.2023 92
Teknologiateollisuuden henkilöstön eläkkeelle siirtyminen
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
Toteutunut eläköityminen Arvioitu eläköityminen
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus
Henkilöä / vuosi
Toimihenkilöt
Työntekijät
14.04.2023 93
Teknologiateollisuuden työntekijöiden (toimihenkilöt pl.) eläkkeelle siirtyminen
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus
Elektroniikka- ja sähköteollisuus
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus
Henkilöä / vuosi
14.04.2023 94
Teknologiateollisuuden tuotteet ja palvelut yhteensä
Teollisuuden, yhteiskunnan ja raken-tamisen asiantuntijapalvelut
Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot
Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, instrumentit
Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot
Terästuotteet, värimetallit, valut
0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00
23.75
4.35
4.89
1.28
11.13
2.10
17.20
1.14
1.22
5.56
5.86
3.42
Tuodaan ulkomailta Suomeen Tuotetaan Suomessa
Teknologiateollisuuden liikevaihdosta Suomessa noin kolmannes on alihankintaa
*) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat. Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2012
Teknologiateollisuuden tuotteiden käyttö välituotteina* eri toimialoilla Suomessa, miljardia euroa
(=25 % alan liikevaihdosta Suomessa)
(39 %)
(7 %)
(62 %)
(82 %)
(31 %)
14.04.2023 95
Teknologiateollisuuden tuotteet japalvelut yhteensä
Teollisuuden, yhteiskunnan jarakentamisen asiantuntijapalvelut
Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot
Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet,instrumentit
Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot
Terästuotteet, värimetallit, valut
0 50,000 100,000 150,000 200,000
150,900
39,200
34,200
4,500
68,800
4,200
Teknologiateollisuuden työpaikoista Suomessa puolet suuntautuu alihankintaan
*) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat. Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2012
Suomessa valmistettujen välituotteiden* tuomat välittömät työpaikat Suomessa
(=28 % alan kaikista työpaikoista Suomessa)
(53 %)
(9 %)
(63 %)
(80 %)
(51%)
96
Työmarkkinoilla tuottavuutta voidaan
tukea ainoastaan työpaikkakohtaisilla
työaika- ja palkkausjärjestelmillä
4.5.2015
Tuottavuuskehityksen* taitekohta Suomessa 20082008 jälkeen Suomesta on hävinnyt pysyvästi merkittävää volyymituotantoa elektroniikka-, metsä- ja koneteollisuudesta**
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 201395
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
Teollisuus
Teknologiateollisuus
Kansantalous
2000 = 100
Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito
*) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä nousee), jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit.Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto
14.04.2023 97
**) Teollisuuden nykyinen rakenne ei enää mahdollista vastaavaa tuottavuuskehitystä kuin vuosina 2000-2008.
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 201370
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
Metallien jalostus
Tietotekniikka-ala
Elektroniikka- ja sähkö-teollisuus
Kone- ja metallituote-teollisuus
Suunnittelu ja konsul-tointi
2000 = 100
Tuottavuuskehitys* teknologiateollisuudessa
*) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä nousee), jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit. Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto
14.04.2023 98Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito
Yleisiin palkankorotuksiin ei ole varaa moniin vuosiin
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 201475
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
Teollisuuden tuotanto (jalostusarvo kiintein hinnoin) Teollisuuden tuottavuus
Teollisuuden työn hinta Teollisuuden työpaikat
14.04.2023 99
Työn hinnan kehitys on ristiriidassa tuottavuuden kehityksen kanssa
Viimeisin tieto loka-joulukuu 2014.Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index, Tilastokeskus; Ansiotasoindeksi (yksityinen sektori, vuodet 2005-2006)
2005=100
Teollisuuden yksikkötyökustannukset Suomessa ovat erkaantuneet Ruotsin ja Saksan kehityksestä
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 201480
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
Suomi Saksa Ruotsi
14.04.2023 100
Yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus
Viimeisin tieto loka-joulukuu 2014.Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index, Tilastokeskus; Ansiotasoindeksi (yksityinen sektori, vuodet 2005-2006)
2005=100
Kustannus-kilpailukykyheikkenee
Kustannus-kilpailukykyparanee
101
Suomen pahimmat kilpailijat ovat itäisessä Euroopassa Teollisuuden työn hinta eri maissa
Lähde: Eurostat, Bureau of Labour Statistics
NorjaSveitsiRuotsiBelgia
TanskaAustralia
RanskaSaksa
SuomiAlankomaat
ItävaltaLuxemburg
IrlantiKanada
USA Italia
JapaniIso-Britannia
EspanjaUusi Seelanti
SingaporeEtelä-Korea
KreikkaIsrael
CyprosArgentiina
SloveniaMalta
Tšekin tasavaltaPortugali
BrasiliaSlovakia
ViroUnkariPuola
TaiwanLatvia
LiettuaMeksiko
RomaniaBulgaria
Filippiinit
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
Euroa/tunti, vuonna 2012
14.04.2023
Huom! Valuuttakursseilla voi olla merkittävä vaikutus euroiksi muutettuihin työvoimakustannuksiin (esim. Ruotsi ja Norja)
Paikallinen sopiminen on ainut tapa pitää huolta myös heikommista yrityksistä ja työllisyydestä
0 €
10,000 €
20,000 €
30,000 €
40,000 €
50,000 €
60,000 €
70,000 €
80,000 €
90,000 €
100,000 €
110,000 €
120,000 €
130,000 €
140,000 €
150,000 €
Tuloslaskelman mukainen liikevoitto oli negatiivinen 27 %:ssa yrityksistä vuonna 2013.
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä / päivitys 05.08.2014 14.04.2023 102
Yritykset satunnaisjärjestyksessä (pl. negatiivisen jalostusarvon sekä jalostusarvoltaan 150 000 euroa / työntekijä ylittävät yritykset)
Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten jalostusarvo / työntekijä vuonna 2013Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto
Työvoima-kustannusten osuus jalostusarvosta:- mediaani 77 %
Työvoimakustannuksilla on erityisen suuri merkitys alihankkijayrityksissä
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Tuloslaskelman mukainen liikevoitto oli negatiivinen 27 %:ssa yrityksistä vuonna 2013.
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä / päivitys 05.08.2014 14.04.2023 103
Yritykset satunnaisjärjestyksessä
Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten työvoimakustannukset / jalostusarvo 2013Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = yrityksen työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto
Työvoima-kustannusten osuus jalostusarvosta:- mediaani 77 %
%
Mitä tulisi tehdä?
Teollisuuden uudistumista on tuettava
– T&k-investoinnit saatava uudelleen kasvuun. Yritysverojärjestelmä ajanmukaistettava
– Suurimmat ongelmat koskevat yritysvoittojen kahdenkertaista verotusta, yritysten sukupolvenvaihdosten verotusta ja kireää progressiivista ansiotuloverotusta.
Työmarkkinat uudistettava
– Neuvottelu- ja sopimusjärjestelmä remontoitava vastaamaan kilpailijamaita, yrityskohtaisuutta lisättävä oleellisesti.
Julkista sektoria on karsittava
– Julkisia menoja vähennettävä vähintään 10 miljardia euroa, 10–15 % nykyisistä menoista.
Elinkeinoelämälle ei enää yhtään EU-tason tai kansallisen tason lisärasitetta, jolla heikennetään kilpailukykyä.
105
Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritykset
4.5.2015
7064638%
2686014%
3146817%
5774931%
1463 91%
80 kpl5 %
46 kpl3 % 23 kpl
1 %
Teknologiateollisuuden jäsenyritykset 2013
Yritysten lukumäärä / 1 612 Henkilöstön määrä / 186 723
1–249 henkilön yritykset
250–499 henkilön yritykset
500–999 henkilön yritykset
1000– henkilön yritykset
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä
4.3.2015
Teknologiateollisuuden pk-jäsenyritykset 2013
514 kpl 35%
475 kpl 33 %
265 kpl 18%
209 kpl 14%
Yritysten lukumäärä / 1 463 Henkilöstön määrä / 70 646
1–19 henkilön yritykset
20–49 henkilön yritykset
50–99 henkilön yritykset
100–249 henkilön yritykset
51397%
1494721%1
881427%
3174645%
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä
4.3.2015