tele norte leste participaÇÕes s.a. maio, 2002 dados consolidados exceto onde houver nota em...
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TELE NORTE LESTE PARTICIPAÇÕES S.A.TELE NORTE LESTE PARTICIPAÇÕES S.A.
Maio, 2002Maio, 2002
Dados consolidados exceto onde houver nota em contrárioDados consolidados exceto onde houver nota em contrário
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2
Visão GeralVisão Geral
TNLP4: Ação de maior peso no IBOVESPA
Free Float: 79% do total das ações
ADR Nível 2 (NYSE: TNE): 28% do Total de Ações (Abr/02)
Valor de Mercado: R$ 11,5 bilhões (Abr/02)
Ratings Internacionais: Fitch / BBB-
Moody´s / Baa3
S&P / brAA+
Maior Empresa de Telecom na América Latina:
17,7 milhões de linhas instaladas
14,8 milhões de linhas em serviço
Área de Concessão (Região I)
65% do Território Brasileiro (16 estados)
População : 93 milhões (54% do total do país)
40% do PIB Brasileiro
Acima de 21 Milhões de domicílios
Penetração : 16% ( 22% média Brasil)
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3
TELE NORTE LESTE
PARTICIPAÇÕES S.A
78,9% 18,8%
HICORP
OUTSOURCINGTNL ACESSO CONTAX TNEXTTNL PCS
TELEMAR
PARTICIPAÇÕES S.A
TELEMARNorte Leste
Filiais
Bahia
Sergipe Rio Grandedo Norte
Alagoas Pará RoraimaEspíritoSanto
Paraíba
Pernambuco
AmapáCeará
Piauí
MaranhãoMinasGerais
Amazonas
Rio de Janeiro
2,3% Tesouraria
Estrutura AcionáriaEstrutura Acionária
79,6%
Free Float
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4
Tele Norte Leste
Participações S.A.
Free Float
Ações Preferenciais 96,4%
Brasil 54,0%
ADR 42,4%
Ações Ordinárias 43,8%
78,9%18,8%TELEMAR
PARTICIPAÇÕES S.A.
Capital
R$ 4.476.809.955,27
Total de Ações: 383.846 milhões
Preferenciais: 255.897 milhões
Ordinárias: 127.949 milhões
Ações em Tesouraria = 2,3%
CAPITAL TOTAL*BNDESPar
Fiago
AG Telecom
ASSECA Participações
Lexpart Part.
L. F. Tel
BrasilCap
BrasilVeículos
25,0%
19,9%
11,3%
11,3%
11,3%
11,3%
5,0%
5,0%
Estrutura AcionáriaEstrutura Acionária
* 53,0% das ações ordinárias da TNL
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5
TELE NORTE LESTE
Conselho de Administração
Presidente – Fersen Lambranho
Estrutura Administrativa - TNLEstrutura Administrativa - TNL
Oi
Luiz Eduardo Falco
Telemar Norte LesteRonaldo Iabrudi
CFOAlvaro dos Santos
Tele Norte LesteJosé Pauletti
ContaxJames Meaney
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6
17696
709
140141 141166 172
300 248 224 224
1998 1999 2000 2001
Lucro Líquido Dividendos Estatutários Dividendos Propostos
R$ por Mil Ações
98 0,6799 0,6700 0,6701 0,81
Dividendos (1998/2001)Dividendos (1998/2001) (R$ Milhões)(R$ Milhões)
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7
7,28,1 7,8
8,89,7
10,511,8
12,8
14,8
18,1
14,8
17,7 18,0
0
5
10
15
20
jul/98 1998 1999 2000 2001 1T02 2002E
97%
81%
73%
Crescimento da PlantaCrescimento da Planta
Linhas em Serviço
Linhas Instaladas(em milhões)
89%
92% 92%
82%84%
Taxa de Utilização (%)
1999 2000 2001 2002E1T021998
Digitalização
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8
Total de EmpregadosTotal de Empregados
Total de Empregados 1T01 4T01 1T02 Var. 1T02/1T01
TMAR 18.106 10.663 10.483 -42%
Connect 1.657 3.417 979 -41%
HLD+Outras Subsidiárias 866 976 424 -51%
Total Telefonia Fixa 20.629 15.056 11.886 -42%
Oi - 434 570 -
Contax 8.828 11.981 10.397 18%
Total 29.457 27.471 22.853 -22%
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9
Produtividade por Empregado (Telefonia Fixa)Produtividade por Empregado (Telefonia Fixa)
405
560 608
984
1.245
-
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1T00 4T00 1T01 4T01 1T02
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10
Crescimento da Receita – 1998/2001Crescimento da Receita – 1998/2001(R$ Milhões) (R$ Milhões)
6.946
5.158
8.433
6.222
10.851
8.122
13.660
10.103
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
1998 1999 2000 2001 2002E
Receita Bruta Receita Líquida
+97%
(CAGR: 25,3%)*
* Taxa média de crescimento anual
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11
1.882
2.033
2.229
2.289
2.447
2.569
2.840
2.997
3.121
3.286
3.570
3.684
3.759
1999 2000 2001 1T02
8.433
10.851
13.660
Receita Bruta Total (Evolução Trimestral)Receita Bruta Total (Evolução Trimestral)
3T
1T
2T
4T
1T02
+20,4 % (1T02/1T01)
R$ MilhõesR$ Milhões
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12
1T01 2T01 3T01 4T01 1T02
43%
9%
5%
24%
2%
11%
6%
43%
9%4%
24%
2%12%
6%
47%
9%4%
22%
2%11%
5%
47%
9%4%
22%
2%10%
6%
45%
10%
4%
22%
2%11%
6%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
1T01 2T01 3T01 4T01 1T02
Local Longa Distância Telefone PúblicoFixo - Móvel Serviços Adicionais Uso de RedeData Outros
Receita Bruta: Abertura por ServiçoReceita Bruta: Abertura por Serviço (R$ milhões)(R$ milhões)
3.121 3.286 3.570 3.684 3.759
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13
228249
277 278 280 286 310344
369
1T00 2T00 3T00 4T00 1T01 2T01 3T01 4T01 1T02
Receita de Longa DistânciaReceita de Longa Distância(Evolução Trimestral)(Evolução Trimestral)
32% (1T02/1T01)23% (1T01/1T00)
Receita Bruta (R$ Milhões)
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14
169 169 172160
174
207
189
216
237
1T00 2T00 3T00 4T00 1T01 2T01 3T01 4T01 1T02
Receita com Transmissão de DadosReceita com Transmissão de Dados(Evolução Trimestral)(Evolução Trimestral)
36% (1T02/1T01)3% (1T01/1T00)
Receita Bruta (R$ Milhões)
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15
Receita com Uso de RedeReceita com Uso de Rede(Evolução Trimestral)(Evolução Trimestral)
293 294335
356 348382 390 376
426
1T00 2T00 3T00 4T00 1T01 2T01 3T01 4T01 1T02
22% (1T02/1T01)19% (1T01/1T00)
Receita Bruta (R$ Milhões)
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16
Receita com Serviço LocalReceita com Serviço Local(Evolução Trimestral)(Evolução Trimestral)
1.024 1.069
1.292 1.315 1.3481.407
1.676 1.726 1.676
1T00 2T00 3T00 4T00 1T01 2T01 3T01 4T01 1T02
24% (1T02/1T01)32% (1T01/1T00)
Receita Bruta (R$ Milhões)
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17
Receita Fixo-Móvel & Custos de Interconexão Receita Fixo-Móvel & Custos de Interconexão (R$ milhões)(R$ milhões)
527
497
569
548563
595 589
573
590
554
440,0
460,0
480,0
500,0
520,0
540,0
560,0
580,0
600,0
1T01 2T01 3T01 4T01 1T02
Receita Líq. Fixo-Móvel Custos de Interconexão
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18
1.8241.952
2.117 2.234 2.3062.438
2.6262.733 2.785
1T00 2T00 3T00 4T00 1T01 2T01 3T01 4T01 1T02
Receita Líquida - (Receita Líquida - (Evolução Trimestral)Evolução Trimestral)(R$ Milhões)(R$ Milhões)
21% (1T02/1T01)26% (1T01/1T00)
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19
288 346
514
907
1.265
-
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1998 1999 2000 2001 1T02
Receita Bruta por empregado (*)Receita Bruta por empregado (*)
(*) Receita Bruta / Empregados Telefonia Fixa (R$000/ ano)
(**) Taxa Média de Crescimento Anual
(***) Receita do 1T02 Anualizada
CAGR:**
44,8%***
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20
-3
12
21
42
28
-2
13
20
41
28
16
8
23
30
22
8
13
19
31
28
-913
22
43
31
1T01 2T01 3T01 4T01 1T02
Outros Desp. Gerais e Adm.Desp. Comercialização InterconexãoCustos dos Serv. Prestados
4700
Abertura das Despesas Operacionais Abertura das Despesas Operacionais
(R$ Milhões)(R$ Milhões)
%
1.2301.399
2.197
1.838
1.372
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21
-4
21
36
48
-3
21
35
47
24
11
34
32
12
19
28
41
-15
22
38
54
1T01 2T01 3T01 4T01 1T02
Outros Desp. Gerais e Adm.
Desp. Comercialização Custos dos Serv. Prestados
Abertura das Despesas Operacionais Abertura das Despesas Operacionais ex-Interconexãoex-Interconexão (R$ Milhões)(R$ Milhões)
710825
1.528
1.266
785
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22
Custo dos Serviços Prestados Custo dos Serviços Prestados (R$ Milhões)(R$ Milhões)
(excluindo custos de interconexão, depreciação e amortização)(excluindo custos de interconexão, depreciação e amortização)
389,3
481,8523,6
426,4
340,1 19,2%18,4%16,0%
14,7% 15,3%
1T01 2T01 3T01 4T01 1T02
Custo S. Prestados % do Total da Receita Líquida
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23
Custos de InterconexãoCustos de Interconexão (R$ Milhões)(R$ Milhões)
587,4571,9
668,7574,4519,6
20,9%
25,5%23,6%
22,5% 21,1%
1T01 2T01 3T01 4T01 1T02
Custos de Interconexão % do Total da Receita Líquida
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24
Despesas de Comercialização*Despesas de Comercialização*
(R$ Milhões)(R$ Milhões)
300,9354,8
512,3
286,2254,2
13,0%
19,5%
11,7%11,0% 10,8%
1T01 2T01 3T01 4T01 1T02
Desp. Comercialização % do Total da Receita Líquida
* Inclui Provisões para Devedores Duvidosos
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25
Despesas Gerais e AdministrativasDespesas Gerais e Administrativas (R$ Milhões)(R$ Milhões)
146,2176,3 172,8
237,7
173,3
6,2%6,3%7,2%
6,6%
8,7%
1T01 2T01 3T01 4T01 1T02
Desp. Gerais e Adm. % do Total da Receita Líquida
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26
Linhas Bloqueadas (em milhares)Linhas Bloqueadas (em milhares)
1.187
945
1.1851.152
995
0
500
1.000
1.500
mar/01 jun/01 set/01 dez/01 mar/02
Parcial Total
47%
53% 61%
39%
6,4%8,1%
9,5%8,5%
6,7%
% s/ Total das Linhas em Serviço No final do período
Bloqueio Parcial – realização de chamadas 30 dias
Bloqueio Total – realização e recebimento de chamadas 60 dias
Desligamento 90 dias
Política de Bloqueio / Desligamento
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27
Linhas Desligadas (mil) e % sobre Linhas Médias em Linhas Desligadas (mil) e % sobre Linhas Médias em Serviço (LMES)Serviço (LMES)
2000 2001
552
636
472
413
767 5.2%
3.7%3.4%
3.6%
4.5%
0
1T01 2T01 3T01 4T01 1T02
0,0%
Linhas Desligadas no período (000) % sobre LMES
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28
EBITDA - Evolução TrimestralEBITDA - Evolução Trimestral(R(R$ Milhões$ Milhões))
829
965
1.149 1.090
895
1.413
429
1.0391.077
50,7%46,7%45,4%49,4%
54,3%
48,8%
42,6%
16,3%
32,8%
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1T00 2T00 3T00 4T00 1T01 2T01 3T01 4T01 1T02
EBITDA (R$ MM) Margem EBITDA (%)
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29
EBITDA – Evolução Anual / Trimestral EBITDA – Evolução Anual / Trimestral R$ MilhõesR$ Milhões
0%
1998 1999 2000 2001
739
716
679
601
829
965
1.149
1.090
1.077
1.039
429
895
1.413
1999 2000 2001 1T02
2.735
4.033
3.440
1T
2T
3T
4T
1T02
+31,2% (Var. 1T02/1T01)
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30
Demonstração do Resultado ConsolidadoDemonstração do Resultado Consolidado
-
Recuperação de despesa com
Fundo de Pensão
Var.R$ Milhões 1T01 4T01 1T02 1T02/4T01
Receita Operacional Líquida 2.306,4 2.733,0 2.784,6 1,9%
Custos e Despesas Operacionais 710,0 1.265,7 784,4 -38,0%
Custo de Serviços Prestados 340,1 523,6 426,4 -18,6%
Despesas de Comercialização 254,2 354,8 300,9 -15,2%
Despesas Gerais e Administração 146,2 227,5 173,3 -23,8%
Outras Despesas (Receitas), líquida (30,5) 159,8 (116,2) -172,7%
Custos de Interconexão 519,6 571,9 587,4 2,7%
EBITDA 1.076,9 895,4 1.412,8 57,8%
Equivalência Patrimonial - (9,6) 6,3 -165,6%
Depreciação e Armotizações 705,5 705,6 954,0 35,2%
EBIT 371,6 199,4 452,6 127,0%
Despesas Financeiras 181,2 297,6 322,1 8,2%
Receitas Financeiras (92,2) (529,8) (128,9) -75,7%
Despesas (Receitas) Não Operacionais (68,6) 51,8 2,3 -95,6%
Lucro Antes dos Impostos e Particip. 351,2 379,7 257,0 -32,3%
Imposto de Renda e Contribuição Social 132,2 52,9 74,3 40,5%
Participação no Resultado - 31,8 - -100,0%
Participações Minoritárias 43,9 17,6 39,6 125,0%
Lucro Líquido 175,1 277,4 143,2 -48,4%
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31
Demonstração do Resultado - TMARDemonstração do Resultado - TMAR
Var.R$ Milhões 1T01 4T01 1T02 1T02/4T01
Receita Operacional Líquida 2.311,3 2.741,5 2.786,9 1,7%
Custos e Despesas Operacionais 702,4 1.170,3 768,0 -34,4%
Custo de Serviços Prestados 340,2 462,2 378,7 -18,1%
Despesas de Comercialização 252,9 417,4 351,7 -15,8%
Despesas Gerais e Administração 140,9 184,5 159,8 -13,4%
Outras Despesas (Receitas), líquida (31,6) 106,2 (122,1) -215,0%
Custos de Interconexão 519,6 600,9 587,4 -2,2%
EBITDA 1.089,3 970,3 1.431,6 47,5%
Equivalência Patrimonial 672,5 799,2 902,2 12,9%
EBIT 416,8 171,1 529,4 209,4%
Despesas Financeiras 119,0 131,7 238,3 80,9%
Receitas Financeiras (60,7) (47,8) (32,3) -32,4%
Despesas (Receitas) Não Operacionais (20,7) 20,8 2,7 -87,0%
Lucro Antes dos Impostos e Particip. 379,2 66,5 320,7 382,5%
Imposto de Renda e Contribuição Social 189,7 (60,3) 114,7 -290,2%
Participação no Resultado - 22,7 - -100,0%
Participações Minoritárias - - Lucro Líquido 189,5 104,1 206,1 98,0%
EPADR (R$) 0,43 0,85
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32
Balanço Patrimonial ConsolidadoBalanço Patrimonial ConsolidadoR$ MilhõesR$ Milhões
31/03/02 31/12/01 31/01/01 31/03/02 31/12/01 31/01/01
TOTAL DO ATIVO 26.262 26.766 20.185 TOTAL DO PASSIVO 26.262 26.766 20.185
Ativo Circulante 4.950 4.950 5.226 Passivo Circulante 4.439 5.609 3.558
Disponibilidades 1.044 1.234 967 Fornecedores 1.648 2.199 1.217
Contas a Receber de Serviços 2.227 2.146 2.644 Empréstimos e Financiamentos 1.424 1.371 429
Impostos Diferidos e a Recuperar 1.309 1.293 1.070 Pessoal, Encargos e Benefícos Sociais 161 182 190
Outros Ativos 370 277 545 Impostos a Recolher 500 524 510
Dividendos e Juros s/ Capital Próprio 540 538 463
Outras Contas a Pagar 165 796 749
Realizável a Longo Prazo 1.779 1.949 1.153
Impostos Diferidos e a Recuperar 1.406 1.561 976 Exigível a Longo Prazo 9.555 9.075 3.621
Outros Ativos 373 388 177 Empréstimos e Financiamentos 7.937 7.549 2.629
Provisões para Contingências 1.579 1.491 959
Outras Contas a Pagar 39 34 33
Permanente 19.533 19.867 13.806 Resultado de Exercícios Futuros - 2 166
Investimentos 159 160 114 Participação Minoritária 2.102 2.057 2.342
Imobilizado 18.735 19.249 12.589 Patrimônio Líquido 10.166 10.023 10.498 Diferido 639 458 1.102 Recursos Capitalizáveis - - -
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33
R$ Milhões 1999 2000 2001 1T02
Fornecedores 999 1.358 2.199 (551) 1.648 Outras Contas a Pagar 145 230 796 (631) 165 Total 1.144 1.589 2.995 (1.182) 1.813
Empréstimos e Financiamentos 983 2.831 8.920 441 9.361 Caixa (696) (2.093) (1.234) 190 (1.044) Total da Dívida 287 738 7.686 631 8.317
Total 1.432 2.327 10.681 (550) 10.131
CAPEX 2.200 2.804 10.061 439
Dívida Total – Consolidado - TNL Dívida Total – Consolidado - TNL
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34
Dívida Total –TMARDívida Total –TMAR
R$ Milhões 1999 2000 2001 1T02
Fornecedores 999 1.346 1.727 (291) 1.436 Outras Contas a Pagar 145 232 204 (26) 178 Total 1.144 1.578 1.931 (317) 1.614
Empréstimos e Financiamentos 983 2.100 6.254 (752) 5.502 Caixa (696) (908) (73) 73 - Total da Dívida 287 1.192 6.181 (679) 5.502
Total 1.432 2.770 8.112 (996) 7.116
CAPEX 2.200 2.804 10.061 228
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35
Estrutura da DívidaEstrutura da DívidaMarço 2002Março 2002 (R$ Milhões)(R$ Milhões)
TOTAL = 9.361
Amortização
12%
12%
17%
17%
Estrutura da Dívida e Custo Médio
•R$ 5.824 milhões em moeda estrangeira (62%)*:
~ LIBOR + 6% a.a.
•R$ 3.537 milhões em moeda nacional (38%):
+ 17% a.a.
42%2006 em diante
2002
2003
2004
2005
* 90% com ´´hedge´´ cambial
CT 1.424
Longo Prazo 7.937
Dívida Líquida8.317
Caixa 1.044
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36
Investimento TrimestralInvestimento Trimestral(R$ Bilhões)(R$ Bilhões)
1,82,1
3,23,0
0,4
2,0/2,5
1T01 2T01 3T01 4T01 1T02 2002E
Telefonia Fixa PCS
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37
Investimento em Telefonia FixaInvestimento em Telefonia Fixa1998/2002E1998/2002E
2,5
1,3
2,2
1,7
2,8 2,3
7,9
5,3
0,2 0
1,4
0
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
1998 1999 2000 2001 1T02 2002E
CAPEX Telefonia Fixa (R$ bi) Linhas Instaladas (em mil)
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38
Investimento e Receita Líquida – 1998/ 2002EInvestimento e Receita Líquida – 1998/ 2002E
2.500
5.158
2.244
6.222
2.804
8.122
10.060 10.103
439
2.784 2.500
1998 1999 2000 2001 1Q02 2002
Investimento Receita Líquida
48,5%
36,1%
34,5%
99,6%
15,8%
(R$ Milhões)
Investimento / Receita Líquida
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39
-Aquisição da licença PCS para região I (Março 2001);
-US$ 1,4 Bilhões de crédito (fornecedores e bancos);
-Lançamento da marca (Jan/02);
-Preparada para operar desde Abril/02;
-Atendimento em 10 áreas metropolitanas (16 em Dez/02E) – 170 cidades (285 Dez/02E) com 40 milhões de habitantes (48 milhões Dez/02E);
- Principais Fornecedores : Nokia, Alcatel, Siemens;
- Canais de Distribuição – Mais de 1.600 pontos de venda;
- 1.900 sites integrados (2.600 em Dez/02E)
- 591 funcionários (880 em Dez/02E);
- 2.500 mil pré-inscrições (Abril/02);
- 46 acordos de roaming Internacional já assinados (100 em Dez/02);
- Tecnologia GSM/ GPRS – Em todas as capitais;
- Acordos Operacionais:
- Infraestrutura Co-siting
- Interconexão
-Roamingl
- Sinergias Operacionais
-Crédito e Cobrança
- Infraestrutura & Backoffice
- Banco de Dados
TNL – PCS “Oi”TNL – PCS “Oi” – – Entrada em MobilidadeEntrada em Mobilidade
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40
10,3 11,7 13,3 14,6 16,5 18,8
8,8
22,1
10,5
27,8
12,8
38,3
23,0
58,0
1990 1992 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2005E
Brasil Penetração Assinantes Novos Assinantes
2001 16,7% 28.742 5.310 2002E 21,2% 36.899 8.157 2003E 24,8% 43.632 6.733 2004E 28,1% 50.123 6.491 2005E 31,1% 56.209 6.086
Fonte: Morgan Stanley
Crescimento da Planta de CelularesCrescimento da Planta de Celulares
1992 / 2005E (Brasil e Região I)1992 / 2005E (Brasil e Região I)
Assinantes Celulares (milhares)
Brasil
Região TNE
Fonte: Anatel
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41
Aviso ImportanteAviso Importante
As projeções aqui disponíveis foram reunidas de maneira criteriosa
dentro da atual conjuntura, baseadas em trabalhos em andamento e
respectivas estimativas. O uso de termos como “projeta”, “estima”,
“antecipa”, “prevê”, “planeja”, “espera”, entre outros, objetiva
sinalizar possíveis tendências que, evidentemente, envolvem
incertezas e riscos, cujo resultados futuros podem diferir das
expectativas atuais. A Telemar não se responsabiliza por operações ou
decisões de investimento tomadas com base nas mesmas.
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42
Relações com Investidores
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Leblon
Rio de Janeiro -RJ
Telefone: ( 55 21) 3131-1314/1315/1313
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