tendances clés du digital en france et leur impact pour l ... · 2013 digital future in focus –...
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© comScore, Inc. Proprietary. © comScore, Inc. Proprietary. Mars 2013
Tendances Clés du Digital en France et leur Impact pour l’Avenir
© comScore, Inc. Proprietary. 2
Introduction
Résumé
La fragmentation des média se précise pas à pas
dans l’environnement multiplateforme actuel,
caractérisé non seulement par l’utilisation
d’ordinateurs, mais également de Smartphones, de
consoles de jeux et de ces nouveaux devices à venir.
Les événements majeurs de l’année 2012, comme
les Jeux Olympiques ou les élections présidentielles,
ont prouvé que les consommateurs utilisaient de
multiples plateformes pour accéder au contenu
souhaité, sans attachement particulier à un device,
plutôt qu’un autre, le choisissant en fonction du
moment de la journée ; l’important étant de rester en
phase avec leurs emails, les actualités, les réseaux
sociaux et autres centres d’intérêt.
comScore se prépare depuis plusieurs mois à cette
réalité où le PC ne serait plus le centre de
l’écosystème Digital, où les internautes
consommeraient du contenu Digital où et quand ils
l’ont décidé.
Cette étude de comScore souligne comment les
dernières tendances en termes d’usage internet,
vidéo en ligne, mobile, search, médias sociaux ou
d’achat en ligne viennent modifier le paysage du
Digital en France et ses implications pour les années
à venir.
POUR PLUS D’INFORMATIONS, VEUILLEZ CONTACTER :
Hélène Azevedo
Delphine Gatignol
#FutureinFocus
© comScore, Inc. Proprietary. 3
Principales Conclusions
Les annonceurs français continuent d’investir en ligne
En 2012, 784 milliards d’impressions publicitaires display
ont été délivrées en France, justifiant l’importance d’aller
plus loin dans la validation et la mesure des impressions
visibles.
Facebook domine les réseaux sociaux
Les réseaux sociaux attirent à la fois la plus grande part
du temps passé en ligne par les internautes et le plus
grand nombre d’impressions display en France. Il sera
intéressant de suivre des acteurs tels que Twitter, LinkedIn
ou Viadeo qui ont beaucoup misé sur l’audience mobile
cette année.
Les consommateurs se lancent dans le m-commerce
Alors que le shopping en ligne séduit aujourd’hui plus de 8
internautes français sur 10, le m-commerce décolle. En
décembre 2012, 9,2% des usagers mobiles français avec
Smartphone ont acheté un produit/service depuis leur
téléphone.
La France, un marché clé en Europe
Fort de ses 48 millions d’internautes, la
France reste un marché européen majeur.
Les sites d’e-commerce sont clairement en
forte croissance.
Le paysage média se fractionne
Près de 7,5% du trafic internet se fait
désormais depuis mobiles ou tablettes.
L’adoption rapide des nouveaux devices
connectés contribuera sans aucun doute au
bouleversement du marché français.
La vidéo en ligne toujours en vogue
L’audience de la vidéo en ligne connait un
léger ralentissement en France mais la
tendance est contraire sur le mobile, où on
observe une croissance fulgurante de
110%. Youtube reste la première propriété
vidéo en France, suivie de Dailymotion.
© comScore, Inc. Proprietary. 4
Contenu
CADRE INTERNATIONAL
Tendances Mondiales 5
Paysage Digital Européen 8
Paysage Mobile Européen 12
2013 DIGITAL FUTURE IN FOCUS – LE DIGITAL EN FRANCE
Paysage Digital en France 17
Paysage Mobile en France 20
Comportement de l’Audience Web 25
Vidéo en Ligne 34
Moteur de Recherche 38
Publicité Display 42
Coup de Projecteur sur ….
Réseaux Sociaux 47
Les Seniors 51
Achat en Ligne 56
Conclusions 62
Tweets Proposés 65
Méthodologie 66
À Propos de comScore 69
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TENDANCES MONDIALES
#FutureinFocus
© comScore, Inc. Proprietary. 6
66%
13%
34%
87%
1996 2012
Reste du Monde
Distribution des Internautes dans le Monde
Les Etats-Unis ne sont plus le Centre de l’Univers Digital
Source : comScore MMX, Décembre 2012, Monde 15+,
Asie Pacifique 42%
Europe 27%
Amérique du Nord 14%
Moyen Orient - Afrique
9%
Amérique Latine
8%
Reste du Monde
© comScore, Inc. Proprietary. 7
42,8
26,9 22,7
18,9 18,2
Amérique du Nord Europe Amérique Latine Asie Pacifique Moyen Orient -Afrique
He
ure
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ar
Vis
ite
ur
Source : comScore MMX, Décembre 2012, Monde 15+,
Temps Passé et Croissance par Région
Plus d’Engagement aux US, mais Plus d’Internautes en Asie Pacifique
Moyenne Mondiale
24,7 Heures par Mois
211
382
129
596
127
215
408
131
637
135
Amérique du Nord Europe Amérique Latine Asie Pacifique Moyen Orient -Afrique
Vis
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+2%
+7%
+1%
+7%
+6%
© comScore, Inc. Proprietary. © comScore, Inc. Proprietary.
PAYSAGE DIGITAL EUROPÉEN
#FutureinFocus
© comScore, Inc. Proprietary. 9 Source : comScore MMX, Décembre 2012, Europe 15+,
Audience en Ligne en Europe
15% des 408 millions d’Internautes Européens sont en Russie
61
34
5
52
44
8
43
02
1
39
35
7
28
72
2
23
91
7
22
41
0
19
35
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12
00
6
6 4
04
6 3
71
5 0
34
5 0
27
4 7
43
3 7
72
3 4
76
3 3
36
2 5
98
Vis
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rs U
niq
ue
s (
en
mil
lie
rs)
RUSSIE
Depuis Décembre 2011, le nombre d’Internautes
russes à augmenté de 15% ; franchissant le cap
des 61 millions d’internautes.
© comScore, Inc. Proprietary. 10 Source : comScore MMX, Décembre 2012, Europe 15+,
Engagement en Europe
En France, les Internautes Passent sensiblement Plus de Temps en ligne
37,3
31,0
30,6
29,3
27,8
27,7
26,9
26,1
24,9
24,6
23,8
22,4
22,0
20,6
20,6
19,5
18,5
16,6
14,4
Royaume-Uni
Turquie
Pays-Bas
Pologne
Finlande
France
Europe
Russie
Norvège
Allemagne
Espagne
Belgique
Suède
Portugal
Danemark
Irlande
Italie
Suisse
Autriche
No
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iteu
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BELGIQUE
La plus forte croissance
en Europe, en temps
passé par visiteur : en
2012, les Internautes
belges passaient en
moyenne 2 heures de
plus sur Internet qu’en
2011.
© comScore, Inc. Proprietary. 11
23,1
15,1
15,7
20,8
16,4
20,1
24,2
17,6
19,3
21,2
24,9
22,8
20,6
20,2
19,3
23,5
25,4
20,2
17,5
19,2
24,3
19,4
19,1
19,4
14,7
27,9
21,4
15,1
14,3
17,6
Europe
France
Allemagne
Italie
Espagne
Royaume-Uni
% d
u N
om
bre
de
Min
ute
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ota
l
15-24 ans 25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55 ans et +
Source : comScore MMX, Décembre 2012, Europe 15+,
Les Moins de 35 ans Représentent 50% du Temps Passé en Europe
Répartition en Minutes par Catégorie d’Age Varie
© comScore, Inc. Proprietary. © comScore, Inc. Proprietary.
PAYSAGE MOBILE EUROPÉEN
#FutureinFocus
© comScore, Inc. Proprietary. 13
241
61
50
48
48
35
Europe des 5
Allemagne
Royaume-Uni
France
Italie
Espagne
Audience Mobile (en millions)
Les Usagers Mobile Dépassent la Barre des 240 Millions dans l’Europe
des 5
Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, Europe des 5, 13+
241
Millions
© comScore, Inc. Proprietary. 14
6,6 7,7 6,4 5,9 5,5 7,2
10,4 11,4 10,2 8,9 9,2
11,8
16,4 16,5
15,8 15,1 18,2
16,9
18,1 16,7 17,4 19,7
21,3 16,7
18,5 16,6 21,4 18,9 17,6 17,3
30,0 31,2 28,8 31,5 28,1 30,1
Europe des 5 France Allemagne Italie Espagne Royaume-Uni
13-17 ans 18-24 ans 25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55 ans et +
Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, Europe des 5, 13+
Un Tiers des Usagers Mobiles Européens ont moins de 35 Ans
Les moins de 35 ans représentent plus de 35% des Usagers Mobiles Français
© comScore, Inc. Proprietary. 15 Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, Europe des 5, 13+
Pénétration du Smartphone dans l’Europe des 5
53% des Usagers Mobiles Français ont un Smartphone
66%
53%
51% 64%
53%
EUROPE
Décembre 2012 est le
mois où tous les
Pays Européens ont
franchi le cap des
50% de pénétration
du Smartphone.
57% MOYENNE
Europe
des 5
© comScore, Inc. Proprietary. 16 Source : comScore Device Essentials, Décembre 2012, Europe – Part des pages vues par les navigateurs
Répartition par Support des Pages Vues en Europe
Trafic issu des Mobiles & Tablettes Promet une Belle Croissance en France
68,1%
71,4%
74,8%
86,4%
86,5%
86,6%
87,6%
88,5%
89,0%
89,3%
89,6%
90,2%
91,0%
91,9%
92,3%
94,0%
95,7%
96,2%
24,0%
21,8%
21,7%
7,3%
5,2%
7,9%
7,9%
7,9%
7,2%
5,8%
6,7%
5,6%
6,2%
3,4%
4,6%
3,8%
3,2%
2,3%
6,8%
5,6%
3,4%
6,2%
8,1%
5,2%
4,3%
3,5%
3,7%
4,7%
3,5%
3,3%
2,3%
4,3%
2,6%
2,1%
1,0%
1,5%
65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
Royaume-Uni
Irlande
Russie
Norvège
Pays Bas
Suisse
Finlande
Autriche
Suède
Danemark
Italie
Allemagne
Espagne
Belgique
France
Portugal
Pologne
Turquie
PC Mobile Tablette Autres
© comScore, Inc. Proprietary. © comScore, Inc. Proprietary.
PAYSAGE DIGITAL EN FRANCE
#FutureinFocus
© comScore, Inc. Proprietary. 18 Source : comScore MMX, Décembre 2012, France 6+
Population en Ligne Stable en France
48 Millions de Français Surfent depuis un PC à Domicile ou au Travail
Cro
iss
an
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nn
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lle
+0,5%
45 000
45 500
46 000
46 500
47 000
47 500
48 000
48 500
Visiteurs Uniques (en milliers)
© comScore, Inc. Proprietary. 19 Source : comScore MMX, Décembre 2012, France 6+
Profil des Internautes en France
4 997
7 542 7 842 8 374
7 708
11 555
6-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55+
Vis
iteu
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s
(en
millie
rs)
Age :
6,45%
12,68%
16,76%
29,74%
23,66%
10,70%
moins de 11 999 euros
12 000 - 16 999 euros
17 000 - 23 999 euros
24 000 - 35 999 euros
36 000 - 54 999 euros
55 000 euros et plus
Reve
nu
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49%
Femme
51% Homme
© comScore, Inc. Proprietary. © comScore, Inc. Proprietary.
PAYSAGE MOBILE EN FRANCE
#FutureinFocus
© comScore, Inc. Proprietary. 21 Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+
Paysage Mobile en France
En France, les Smartphones Attirent surtout des Hommes de 25-34 ans
13-17 8%
18-24 11%
25-34 16%
35-44 17%
45-54 17%
55+ 31%
Composition par Age Audience Mobile
13-17 9%
18-24 16%
25-34 21%
35-44 18%
45-54 15%
55+ 21%
Composition par Age Audience Smartphone
Audience Mobile en France : 47,5 millions Audience Smartphone en France : 25,2 millions
49% Homme
51%
Femme
FRANCE
Le Smartphone
reste un support
légèrement
préféré par les
hommes (54%)
© comScore, Inc. Proprietary. 22
62% 71%
déc-11 déc-12
Taux dePénétration duSmartphone
Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+
7 Mobiles Achetés sur 10 en France sont des Smartphones
FRANCE
Le taux de pénétration
des Smartphones est
de 53%, mais 71% des
devices achetés en
décembre 2012 étaient
des Smartphones.
© comScore, Inc. Proprietary. 23 Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+
Google Android Installé sur la Moitié des Smartphones en France
Malgré une Perte de Vitesse, l’iOS s’accroche à la 2ème place
35,4 36,4 37,4 38,7 39,9 41,0 41,7 42,6 43,9 45,0 46,4 47,0 48,3
25,2 25,0 24,3 24,2 23,9 23,6 23,6 24,2 23,5 23,2 22,4 23,1 22,7
17,0 16,0 15,6 15,0 14,4 13,3 12,7 11,9 11,0 10,1 9,6 9,3 8,8
9,2 9,4 9,6 8,9 8,9 8,9 8,8 8,3 8,2 8,6 8,4 7,8 7,3
Microsoft
RIM
Symbian
Apple
© comScore, Inc. Proprietary. 24 Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
Usa
gers
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Po
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de T
ab
lett
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en
mil
lie
rs)
Les Tablettes, Faites pour Durer ?
+94%
FRANCE
Plus de 4 millions
d’usagers de Smartphone
possédaient aussi une
tablette en Décembre 2012
© comScore, Inc. Proprietary. © comScore, Inc. Proprietary.
COMPORTEMENT DE L’AUDIENCE WEB
#FutureinFocus
© comScore, Inc. Proprietary. 26 Source : comScore MMX, Novembre 2011 - Décembre 2012, France 6+
Les Français Passent Plus de Temps sur les sites de Services
Email, Messagerie Instantanée et Réseaux Sociaux Toujours En Vogue
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
18 000
No
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(en
mil
lio
ns
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Services Social Media Portals Entertainment Retail Directories/Resources
FRANCE
Un internaute passait une
moyenne de 5,7 heures sur
les sites de Services en
décembre 2012
© comScore, Inc. Proprietary. 27
305
1 684
4 685
4 497
2 453
2 891
6 183
7 626
8 528
869
588
2 708
6 134
5 710
3 115
3 562
7 530
9 167
10 250
1 017
déc-11 déc-12
+93%
+61%
+31%
+27%
+27%
+23%
+22%
+20%
+20%
+17%
Source : comScore MMX, Décembre 2011 - Décembre 2012, France 6+
Des Catégories Web à Garder en Ligne de Mire
Croissance
Annuelle
Business/Finance
Taxes
Retail
Department Store
Retail
Food
Career Services & Development
Career Resources
Retail
Health Care
Lifestyles
Religion/Spirituality
Education
Information
Retail Jewelry/Luxury Goods/Accessories
Vis
iteu
rs U
niq
ue
s (
en
mil
lie
rs)
Retail
Sports/Outdoor
Health
Pharmacy
© comScore, Inc. Proprietary. 28 Source : comScore MMX, Décembre 2012, France 6+
Classement des Propriétés Web en France
44 654
37 048
34 258
22 062 21 289 20 876 20 765 18 567 18 194 18 123
21 428
9 317
12 160
5 145 3 475
1 989 2 430 2 085 1 853 1 886
Visiteurs Uniques (en milliers) Nombre de Visiteurs Quotidiens Moyen (en milliers)
EN SAVOIR PLUS
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TOP 20 Web en vous
inscrivant sur
www.comScoredatamine.com
© comScore, Inc. Proprietary. 29
USAGE MULTIPLE DE DEVICES
© comScore, Inc. Proprietary. 30 Source : comScore Device Essentials, Décembre 2012, France – Part des Pages Vues par Navigateur
Répartition des Pages Vues en France par Device
Trafic encore très largement dominé par le PC en France
PC 92,3%
Mobile 4,6%
Tablette 2,7%
Autres 0,5%
Hors-PC 7,7%
FRANCE
Bien que leur trafic soit encore marginal
aujourd’hui (moins de 10% du trafic total),
les Mobiles et Tablettes vont sans aucun
doute venir fractionner le marché.
© comScore, Inc. Proprietary. 31
Ré
pa
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du
Tra
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es
pa
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co
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Jo
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Typ
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Le Mobile
dans le métro
Source: comScore Device Essentials, Monday, 21st January 2013, UK
Usage des Devices dans la Journée-Type des Français
La Tablette s’utilise Surtout en Soirée
La Tablette avant
le dodo
Le PCs au boulot
© comScore, Inc. Proprietary. 32
Utilisation de la Vidéo et du Mobile pour Augmenter son Reach
En GB, le Quotidien The Sun Étend son Reach de 17% grâce au Mobile
13 392
11 274
9 650
5 034 4 748
12 064
10 295
8 831
4 546 4 061
2 560
1 588 1 216
702 1 039
Mail Online The Guardian Telegraph MediaGroup
Independent.co.uk The Sun Online
Population Digitale Totale (en milliers)Visiteurs/Vidéonautes Uniques via PC (Web et Vidéo) (en milliers)Visiteurs/Vidéonautes Uniques via Mobile (en milliers)
+ 11 %
+ 16,9 % + 10,7 %
+ 9,3 %
+ 9,5 %
EN SAVOIR PLUS
Vous souhaitez présenter l’étendue réelle de
vos supports à vos clients, en ajoutant les
audiences mobiles et vidéo à votre audience
web ? Pour en savoir plus sur MMX MP (Beta*) :
www.comscore.com/MMX_Multi-Platform
Croissance de l’Audience
via le Mobile (en %)
Source : comScore MMX Multi-Platform BETA, Décembre 2012, UK 6+
* Disponible aux Etats-Unis et au Royaume-Uni ; prochainement en France.
© comScore, Inc. Proprietary. 33 Source : comScore MMX Multi-Plattform BETA, Décembre 2012, UK 6+
Au UK, les Vidéos en Ligne Permettent aux Editeurs de Toucher une
Audience Supplémentaire
Vimeo
Perform Sports
AOL, Inc.
Dailymotion.com
Adobe Sites
Amazon Sites
Turner Digital
Disney Online
Sky Sites
Demand Media
Visiteurs Uniques sur PC (en milliers) Visiteurs Uniques de Vidéos Uniquement (en milliers)
+52%
+16%
+14%
+13%
+11%
+10%
+7%
+5%
+5%
+40%
Sites du Classement TOP 100 Ayant de la Plus Grande
Part de Vidéonautes vs Audience Digitale Totale
© comScore, Inc. Proprietary. © comScore, Inc. Proprietary.
VIDÉO EN LIGNE
#FutureinFocus
© comScore, Inc. Proprietary. 35
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
Vidéo en Ligne via Mobile en France
Source: comScore Video Metrix, Décembre 2012, France 6+
Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+
Vidéo sur Mobile est En Vogue cette Année
40,7 millions Vidéonautes sur PC vs 7,3 millions de Vidéonautes Mobiles
Déc.
2012
Déc.
2012
110%
1%
37 000
38 000
39 000
40 000
41 000
42 000Vidéo en Ligne via PC en France
Déc.
2011
Déc.
2011
Vidéonautes Uniques (en milliers)
Vidéonautes Uniques (en milliers)
© comScore, Inc. Proprietary. 36 Source: comScore Video Metrix, Décembre 2012, France 6+
Google Toujours Maître des Vidéos en Ligne
30% du Total des vidéos sont vues depuis YouTube
Vidéos par
Vidéonaute
33 591
18 197
17 526
14 930
10 748
10 097
9 044
8 107
7 686
7 555
Google Sites
Dailymotion.com
Videology
VEVO
Groupe TF1
Facebook.com
Adconion MediaGroup
Amazon Sites
Ebuzzing
Viacom Digital
Classement des Propriétés de Vidéo en Ligne
Vidéonautes Uniques
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inscrivant sur
www.comScoredatamine.com
67,6
20,6
5,2
10,3
11,5
5,6
6,2
2,1
2,2
4,4
© comScore, Inc. Proprietary. 37 Source: comScore Video Metrix, Décembre 2012, France 6+
Qui Profite le Plus de YouTube ?
14 221
7 319
6 782
5 418
5 103
4 882
4 503
4 246
3 181
2 422
VEVO @ YouTube
Warner Music @ YouTube
wizdeo @ YouTube
Believe @ YouTube
Machinima @ YouTube
Maker Studios Inc. @ YouTube
ygent @ YouTube
FullScreen @ YouTube
wagrammusic @ YouTube
cauetofficiel @ YouTube
Classement des Partenaires YouTube en France en Visiteurs Uniques (milliers)
© comScore, Inc. Proprietary. © comScore, Inc. Proprietary.
MOTEUR DE RECHERCHE
#FutureinFocus
© comScore, Inc. Proprietary. 39 Source : comScore, qSearch, Décembre 2012, Europe
La Turquie Génère le plus de Requêtes en Europe
Un Français Effectue en Moyenne 134 Requêtes par Mois
138,4
242,7
195,4
160,8 149,5
138,8 133,6 131,0 127,3 125,9 124,0 118,2 118,2 117,4 115,5 105,5
103,8 93,4 89,6
No
mb
re d
e R
eq
uê
tes
par
Inte
rna
ute
© comScore, Inc. Proprietary. 40 Source : comScore, qSearch, Décembre 2012, France
Google, Incontournable en France avec 94% de Part de Marché
94%
2%
2% 1%
1%
Po
urc
en
tag
e
su
r le
No
mb
re d
e R
eq
uê
tes
Google Search
Bing
Yahoo! Search
Ask Network
Orange Search
© comScore, Inc. Proprietary. 41 Source: comScore, qSearch, Décembre 2012, France
En France, les Requêtes se font aussi sur Leboncoin.fr ou Les Pages
Jaunes, pas uniquement sur les Moteurs de Recherche
41 185
14 638
11 577
8 694
8 693
8 179
7 189
6 972
5 449
4 171
Google Sites
Schibsted(leboncoin.fr)
Groupe PagesJaunes
Ask Network
Facebook.com
Microsoft Sites
Amazon Sites
eBay
Groupe PPR
Yahoo! SitesUnique Searchers (000)
Requêtes par
Personne
113,3
20,6
7
5,4
4,2
13,5
7,9
18,3
3,8
15,5
© comScore, Inc. Proprietary. © comScore, Inc. Proprietary.
PUBLICITÉ DISPLAY
#FutureinFocus
© comScore, Inc. Proprietary. 43
EN SAVOIR PLUS
Vos publicités sont-elles vues par la
bonne cible? Pour en savoir plus sur
ce nouvel indicateur ‘Visibilité’ :
www.comScore.com/vCE
300 000
800 000
1 300 000
1 800 000
2 300 000
Imp
res
sio
ns
Dis
pla
y (
en
mil
lie
rs)
Top 5 des Annonceurs Display en France
Microsoft Corporation Vivendi S.A. Meetic Network
France Telecom Group PMU
Source : comScore Ad Metrix, 1er trimestre 2011 – 4ème trimestre 2012, France 6+
Classement des Premiers Annonceurs en France
Plus de 784 milliards d’Impressions Display Délivrées en France en 2012
2 569 376
2 525 517
2 118 838
2 038 680
1 485 106
2 616 548
2 221 622
1 703 060
1 285 990
784 798
© comScore, Inc. Proprietary. 44
22,5
11,1
10,5
7,9 4,3 3,7
3,5
3,0
2,9
2,5
28,0
Classement de Catégories en % d’Impressions Display en France
Social Media
Services
Portals
Entertainment
News/Information
Retail
Directories/Resources
Lifestyles
Games
Sports
Others
Source : comScore Ad Metrix, Décembre 2012, France 6+
Catégories de Sites Support Générant le plus d’Impressions Display en France
Les Média Sociaux Attirent la plus Grande Part de Publicités Display
© comScore, Inc. Proprietary. 45 Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+
Publicité sur Mobile – Plusieurs Formes Décollent
Les Jeunes Adultes Français les Plus Réceptifs à la Publicité sur Mobile
19,4
20,4
39,2
17,0
17,1
34,3
11,7
12,3
20,1
11,4
13,4
23,9
Média Sociaux - Ont reçu descoupons/offres promotionnelles
Média Sociaux - Ont cliqué sur unepublicité
Média Sociaux - Ont lu descommentaires de
sociétés/marques/événements
Ont vu des publicités in-game
Ont scanné un code barre/QR
Se souviennent avoir vu unepublicité Web/App
% des 18-24 ans possédant unSmartphone
% des Usagers de Smartphone
© comScore, Inc. Proprietary. © comScore, Inc. Proprietary.
COUP DE PROJECTEUR SUR LES …
RÉSEAUX SOCIAUX, SENIORS ET RETAIL
#FutureinFocus
© comScore, Inc. Proprietary. 47
RÉSEAUX SOCIAUX –
TOUJOURS ET PARTOUT
© comScore, Inc. Proprietary. 48
34 258
8 583
5 608
4 358
3 668
3 578
2 580
2 561
2 471
1 988
12 160
929
603
509
221
214
195
137
465
76
Facebook.com
Skyrock
Twitter.com
Viadeo
Trombi.com
Tumblr.com
Copains d'Avant
Badoo.com
Nomao.om
Visiteurs Uniques (en milliers) Nombre Moyen de Visiteurs Quotidiens (en milliers)
Source : comScore MMX, Décembre 2012, France 6+
Facebook et Skyrock en Tête des Réseaux Sociaux en France
Une Cible Clairement Prononcée par l’Age Médian des VUs Observé
Age Median
40,3
35,1
41,3
44,0
42,4
45,3
35,5
46,6
40,3
44,0
© comScore, Inc. Proprietary. 49
3 6
68
4 3
58
5 6
08
49
7
59
6 1
97
5
Viadeo LinkedIn Twitter
Vis
iteu
rs U
niq
ue
s (
en
mil
lie
rs)
PC Mobile
-2%
+9%
+3%
+172%
+35%
+28%
Source : comScore MMX, Décembre 2012, France 6+
Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+
Réseaux Sociaux Clés en France
La Direction ‘Mobile’ est clairement donnée
Croissance sur le 2ème semestre 2012
© comScore, Inc. Proprietary. 50
7 049
3 706
2 991
13 746
Quasi-quotidiennement
Au moins 1 fois par semaine
1 à 3 fois par mois
Une fois dans le mois
Fré
qu
en
ce
d’A
cc
ès
au
x S
ites
d
e R
és
ea
ux
So
cia
ux
via
Mo
bile
Croissance Annuelle
Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+
Le Mobile, Incontournable pour l’Utilisation des Réseaux Sociaux
+21 %
+8 %
+17%
+28%
71,9%
56,7%
42,2%
42,1%
41,5%
Read posts from people known personally
Posted status update
Social Networking -Read posts frompublic figures/celebrities
Read posts fromorganizations/brands/events
Followed posted link to website
Part des Mobinautes sur Réseaux Sociaux
© comScore, Inc. Proprietary. 51
LES SENIORS SUR LE WEB
© comScore, Inc. Proprietary. 52
Source : comScore MMX, Décembre 2012, France 6+
**Composition Index = % des Visiteurs Uniques par Catégorie Démographique / % d’Audience Internautes Total x 100 ;
un Indice de 100 illustre une représentation moyenne
LES SENIORS – Cibler la Plus Large Audience en France ?
10,4%
15,7%
16,3%
17,4%
16,1%
24,1% 6-14 ans
15-24 ans
25-34 ans
35-44 ans
45-54 ans
55 ans et plus
108 110 112 114 116 118 120 122 124
Health
Gambling
Travel
News/Information
Technology
Indice* sur les 55 ans et plus – Propension par rapport à l’Audience Internet Totale en France
FRANCE
Le nombre d’internautes
de plus de 55 ans a
augmenté de 5 % en un
an pour atteindre 11,6
millions de personnes
en décembre 2012. En
termes de temps passé
total, l’évolution monte à
8,6%.
© comScore, Inc. Proprietary. 53
1 575 1 610
1 249
2 282
1 905
1 455
1 952 2 165
3 653
1 191
156
152 151 151
147
141 140
138 137
137 135
140
145
150
155
160
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
Visiteurs Uniques de 55 ans et plus(en milliers)
Indice
Source : comScore MMX, Décembre 2012, France 6+
Les Seniors Tentent Leur Chance
La Française des Jeux Attire une Grande Partie des 55 ans et plus
© comScore, Inc. Proprietary. 54 Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 55+
Les Seniors se Rééquipent en Smartphones FRANCE
En Décembre 2012,
54,3% des devices
achetés pas les 55
ans et plus étaient
des Smartphones .
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
Smartphones
Feature Phones
© comScore, Inc. Proprietary. 55 Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+
Nokia toujours très Apprécié par les Plus Agés
42%
16%
12%
7%
11%
5%
4% 3%
Part des Constructeurs en France
Samsung Nokia Apple Sony Autres LG RIM HTC
42%
23%
6%
6%
14%
5%
2% 2%
Part des Constructeurs en France chez les 55 ans et plus
© comScore, Inc. Proprietary. 56
TOUS LES SUPPORTS
MÈNENT AU RETAIL
© comScore, Inc. Proprietary. 57
2 708
6 134
3 115
9 167
10 250
8 836
7 675
1 321
Department Stores
Retail - Food
Health Care
Jewelry/LuxuryGoods/Accessories
Sports/Outdoor
Comparison Shopping
Apparel
Consumer Goods
Fragrances/Cosmetics
Mall
Visiteurs Uniques (en milliers)
+61%
+20%
+20 %
+31%
+27%
-16%
-51%
-4%
-6%
-11%
Source : comScore MMX, Décembre 2012, France 6+
Retail : Visiteurs des Grands Magasins en Pleine Croissance, Ceux
des Centres Commerciaux en Chute Libre
So
us
-Caté
go
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‘R
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il’
TO
P 5
S
ou
s-C
até
go
rie
‘R
eta
il’
FL
OP
5
21 556
21 472
© comScore, Inc. Proprietary. 58
16
76
0
12
40
3
10
84
0
7 5
99
7 4
02
1 9
78
78
3
88
0
14
6
22
5
Amazon Cdiscount.com Fnac Carrefour Group Apple.com
Vis
iteu
rs U
niq
ue
s (
en
mil
lie
rs)
PC Mobile
+2% +66%
+13% +60%
-2% +83%
+14% +333% +3% +119%
Source : comScore MMX, Décembre 2012, France 6+
Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+
Commerce Digital : Le Mobile est clairement Devenu Stratégique
Carrefour veut Rattraper son Retard sur le Digital et M-Commerce
Croissance
Annuelle
FRANCE
En volume, Amazon
reste le premier site
Retail sur PC et
Mobile en France.
© comScore, Inc. Proprietary. 59
1,0
2,7
5,5
9,2
2,0
5,3
10,0
17,4
0,9
2,3
4,5
7,7
Quasi-Quotidiennement Au moins 1 fois parSemaine
1 à 3 fois par Mois Au moins 1 fois dans lemois
Smartphone
Apple
Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+
iPhone : Ami Préféré des M-Acheteurs
1 Usager iPhone sur 6 Achète depuis son Smartphone
FRANCE
Les usagers iPhone ont
2 fois plus tendance à
acheter depuis leur
Smartphone que les
usagers Android
© comScore, Inc. Proprietary. 60
0
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
Imp
res
sio
ns
Dis
pla
y (
en
mil
lie
rs)
Déc. 11 Déc. 12
+161%
Source : comScore Ad Metrix, Décembre 2011 - Décembre 2012, France 6+
Plus de Publicités Display pour les Sites Retail en France
Zalando, eBay, Groupe PPR en Tête des Annonceurs Retail en France
FRANCE
Le nombre de publicités display a augmenté de 2% en
décembre 2012 par rapport à Décembre 2011. Les
acteurs du Retail ont connu une croissance de 4% entre
Décembre 2011 et 2012.
+154%
+191%
- 48%
- 24%
N/A +95%
-52%
-34%
+959%
© comScore, Inc. Proprietary. 61 Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+
Tendances du Retail sur Mobile
2. SHOWROOMING
Le Smartphone, meilleur
compagnon pour trouver un
magasin ou comparer les
prix, accompagne le
consommateur dans toutes
les étapes de l’achat.
3. PARTAGE
Les Mobinautes utilisent les
réseaux sociaux pour
informer leur amis de leurs
achats ou vérifier la
disponibilité des produits en
magasin.
1. ACHAT
9,2% des usagers de
Smartphone achètent un
produit ou service depuis
leur device. Prix par produit
et budget mensuel dépensé
augmentent rapidement.
TOP 3 Activités Retail sur Smartphone
13% Trouver
Chercher un Magasin
16% Comparer Prix des Produits
13% Rechercher
Caractéristiques Produits
© comScore, Inc. Proprietary. © comScore, Inc. Proprietary.
CONCLUSIONS
#FutureinFocus
© comScore, Inc. Proprietary. 63
2013 : L’Avenir en Perspective
POUVOIR ADAPTER SES ANALYSES
L’année écoulée a confirmé l’intégration des
média digitaux dans notre quotidien, tant
personnel que professionnel. Les français se
détachent des plateformes en utilisant comme
bon leur semble la plateforme et le device adapté
au contenu consommé. Ainsi, ils commenceront
par exemple, à visualiser un film à la maison
depuis leur téléviseur, le poursuivre dans les
transports en commun depuis leur Smartphone
pour le finir en soirée sur leur tablette.
Summum de la commodité pour les
consommateurs, cela peut réellement devenir un
casse-tête côté ‘mesure d’audience’ et ‘analyse
publicitaire’. comScore s’est préparé à ce
bouleversement en se positionnant comme
source fiable pour comprendre les habitudes
cross-plateformes des consommateurs et
permettre l’unification de toutes ces données
multiplateformes.
Les consommateurs ont déjà adopté diverses
plateformes et devices – à vous maintenant,
professionnels du Digital, de suivre ce chemin si
vous voyiez l’intérêt d’avoir une vision unifiée,
multiplateformes des comportements de vos
consommateurs.
© comScore, Inc. Proprietary. 64
2013 : L’Avenir en Perspective
SEULES LES IMPRESSIONS VALIDEES
COMPTENT
En France, plus de 784 milliards d’impressions ont
été délivrées en 2012 sur le web, soit 5 % de plus
que l’année précédente, illustrant bien la
confiance qui s’instaure vis-à-vis du média Digital
d’atteindre de réels résultats.
Il est certes important de s’assurer de la bonne
diffusion de ses publicités ; les annonceurs n’ont
néanmoins pas à sacrifier la quantité pour la
qualité du fait de négocier un prix premium pour
une meilleure visibilité ou de meilleures
performances. Ils peuvent utiliser plus de Rich
media, expérimenter de nouveaux formats ou
exiger la validation de leurs campagnes en termes
de visibilité.
L’étude réalisée par comScore en 2012 auprès
de 14 annonceurs sur 8 pays européens visant
à analyser l’impact des impressions display a
démontré qu’en moyenne 3 publicités sur 10
sont délivrées, mais pas vues par leur audience
cible. Il est plus que jamais critique pour les
annonceurs de mesurer la visibilité de leurs
campagnes pour en optimiser la diffusion et le
retour sur investissement publicitaire.
Pour profiter de meilleures performances,
préparez-vous à voir un changement de
comportement des annonceurs vis-à-vis de la
fiabilité et des éditeurs vis-à-vis du design de
leur site internet et de leur inventaire.
© comScore, Inc. Proprietary. 65
Tweets Proposés
• Le shopping en ligne attire 8 internautes français
sur 10 en Décembre 2012
http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus
• 9,2% des possesseurs de Smartphones français ont
acheté un produit ou service via leur Smartphone
http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus
• Près de 7,5% du trafic web provient désormais des #
mobiles ou tablettes
http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus
• Plus de 784 milliards d’impressions display diffusées
en France en 2012
http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus
• VEVO, 1ère chaine Youtube en France, Warner Music
et Wizdeo en 2ème et 3ème place
http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus
• Un français effectue en moyenne 134 requêtes
#Search par mois
http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus
• +28% en 6 mois pour l’audience #mobile
de Twitter en France
http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus
• La France compte 48M d’internautes en décembre
2012, +1% par rapport à l’année dernière
http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus
• Les internautes français passent en moyenne
27,7 heures en ligne par mois, la moyenne européenne
est de 26,9h
http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus
• La vidéo décolle sur #mobile : +110% en
audience sur 1 an
http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus
• 71% des #mobiles achetés en décembre 2012
sont des Smartphones
http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus
• Google Android détient 48% de part de marché des
Smartphones en France
http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus
• 4 millions d’usagers de Smartphones français
possèdent également une tablette en Décembre 2012
http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus
© comScore, Inc. Proprietary. © comScore, Inc. Proprietary.
MÉTHODOLOGIE
#FutureinFocus
© comScore, Inc. Proprietary. 67
Méthodologie et Définitions
Les données de ce rapport sont issues de divers produits de comScore,
dont comScore MMX, comScore qSearch, comScore Ad Metrix,
comScore Video Metrix, comScore MobiLens, comScore Device
Essentials.
comScore MMX
La gamme de produits syndiqués comScore MMX apporte des données
sur l’audience en ligne et de média planning. Elle se base sur la mesure
unifiée (UDM - Unified Digital Measurement) de comScore,
méthodologie révolutionnaire qui combine à la fois les données panel et
serveurs pour obtenir 100% de l’audience des sites.
comScore MMX fournit une vision complète de l’audience, avec des
critères démographiques, comme l'âge, le sexe, le revenu ou la taille du
foyer. MMX reporte sur plus de 250 000 entités, offrant des mesures
d’audience sur 43 pays et 6 agrégats régionaux, dont le total Monde.
La gamme comScore MMX regroupe plusieurs produits utilisés dans ce
rapport dont comScore MMX Multi-Platform (Beta), comScore qSearch,
comScore Ad Metrix et comScore Video Metrix.
Pour plus d’informations, veuillez visiter :
http://www.comscore.com/fre/Produits/Audience_Analytics/comScore_M
MX
© comScore, Inc. Proprietary. 68 * Veuillez noter que Device Essentials a connu un changement de méthodologie sur les
données de Décembre 2012, ajoutant un nombre supplémentaire de devices connectés.
Méthodologie et Définitions
comScore MobiLens
comScore MobiLens présente une image exhaustive du monde mobile, en fournissant des données démographiques et comportementales des utilisateurs mobiles et des informations sur les périphériques utilisés. Se basant sur une méthode de collecte de données propriétaire, comScore analyse des échantillons représentatifs des abonnés mobiles âgés de 13 ans et plus en Allemagne, Canada, Espagne, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Italie et au Japon. L’échantillon de MobiLens est suffisamment large pour fournir des données projetées sur des sous-segments représentant pas moins de 1% des abonnés mobiles. Les données de ce rapport se basent sur l’analyse de près de 4 000 questionnaires complétés mensuellement en France en 2012. De plus, les données sur la moyenne de 3 mois représente un échantillon de 12 000 abonnés mobiles.
Pour plus d’informations, veuillez visiter :
http://www.comscore.com/fre/Produits/Audience_Analytics/MobiLens
comScore Device Essentials*
comScore Device Essentials fournit des informations sur le trafic digital issu
de tous les devices dans le monde, en précisant les caractéristiques du
périphérique, le type de connexion et la consommation par catégorie. Le
produit est basé sur la méthodologie unifiée de comScore (UDM - Unified
Digital Measurement), mesurant les pages vues des navigateurs issues
des PC, mobile et autres devices connectés sur plus d’un million de
domaines taggés comScore.
Pour plus d’informations, veuillez visiter :
www.comscore.com/Products_Services/Product_Index/Device_Essentials
© comScore, Inc. Proprietary. 69
comScore, Inc. (NASDAQ: SCOR) est un acteur international de la mesure et l’analyse de l’audience digitale. La société fournit des données sur le
comportement des consommateurs sur le web, le mobile et la Télévision Connectée permettant aux clients de maximiser leurs investissements en ligne.
Source privilégiée de l’informations marketing pour le media Internet, comScore offre un large éventail de solutions on-demand et services personnalisés,
organisées sous 4 gammes de produits : Analyse d'audience, Analyse de la Publicité, Analyse de l‘Activité Digitale, Analyse pour les Opérateurs Mobiles.
Profitant d’une infrastructure technologique inégalée, le réseau de recensement comScore Census Network™ (CCN) collecte des milliards d’événements
digitaux par mois propulsant le référentiel Big Data de ses clients à une échelle internationale. Aujourd’hui, comScore compte parmi ses clients des sociétés
telles que AOL, Baidu, BBC, Best Buy, Carat, Deutsche Bank, ESPN, France Telecom, Financial Times, Fox, LinkedIn, Microsoft, MediaCorp, Nestlé, Starcom,
Terra Networks, Universal McCann, Verizon, ViaMichelin et Yahoo!.
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