tendencia globales en las operaciones portuarias
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Tendencia globales en las
operaciones portuarias
Carlos urriola
Gerente general
21 octubre 2008
SITUACION ECONOMICA ACTUAL
COMERCIO MUNDIAL EN PELIGRO
Monedas nacionales en la región sufriendo
devaluaciones recientes
Niveles de confianza de consumidores bajando
considerablemente
Consumo interno descendiendo
Falta de crédito para financiamiento
Ronda de Doha – lejos de concretarse
IMPACTO DIRECTO EN NIVELES DE CARGA
COSTO DEL PETROLEO
BUQUES MAS GRANDES… PERO HASTA QUE PUNTO?
Recientemente, las líneas están buscando demorar
pagos de capital para barcos nuevos (TradeWinds, Oct.
2008)
Los ULCS (Ultra Large Container Ships) de
+13,000TEUs serán, por lo menos en el futuro cercano,
los de mayor tamaño (JoC, Oct. 2008)
Temas operacionales
Pocas opciones de rutas
Conectividad en terminales
Aun así, las terminales
enfrentan el “efecto
cascada”
REALIDAD DE LAS NAVIERAS
Integridad de horarios
Navegación más lenta
Costo de combustible
Absorción de tonelaje
Niveles de fletes a la baja
Mayor presión en las terminales
NIVELES DE PRODUCTIVIDAD
Movimientos por grúa / hora vs.
movimientos por buque / hora
EXPANSION DEL CANAL DE PANAMA
INCREMENTO EN LA CONECTIVIDAD FERRO-PUERTOS
Tiempo de transito costa-
costa de 1 hora
Complementario a los
servicios del Canal de
Panamá
Mejora la oferta de
servicios logísticos de
Panamá
SEGURIDAD / PROTECCION
Programas internacionales de Protección
Portuaria
Container Security Initiative
(CSI)
MegaPorts Initiative
Customs-Trade Protection
Against Terrorism II (C-
TPAT II)
100% de inspección para el
2012?
TECNOLOGIA
3-D Terminal View Sistemas de inventario en tiempo real
Operaciones remota de grúas porticas Monitoreo remoto de refrigerados
DESBALANCES DE RUTAS COMERCIALES
MAYOR PARTICIPACION DE OPERADORES GLOBALES…
Los operadores globales de terminales han
incrementado su participacion a traves de diferentes
estructuras operativas
0
100
200
300
400
500
1996 2006 2007Sector Público Operadores Globales Sector Privado
Control publico y privado en terminales de contendores, millones de TEUs
Fuente: Drewry Shipping Consultants
ESTRUCTURAS
OPERATIVAS
100% estatal
Contratdo de estibador
Terminal arrendada
Contrato de concesión
Contrato “BOT”
100% privada
… Y MAYOR CONCENTRACION ENTRE LAS LINEAS NAVIERAS…
Posición Compañia
'08/'00 '08/'00 2008 2000
'08 '00 Cap +/-% Diff TEU Oper TEU Oper TEU
1 1 Maersk Line 104 960 1,879 919
2 5 MSC 440 989 1,214 225
3 12 CMA CGM 331 682 888 206
4 2 Evergreen 95 302 619 317
5 14 Hapag-Lloyd 93 238 495 257
6 18 China Ship 402 346 432 86
7 7 Coscon 116 231 430 199
8 6 APL 93 194 402 208
9 8 NYK 127 210 376 166
10 16 OOCL 240 242 343 101
11 4 Hanjin 39 95 340 245
12 10 MOL 142 193 329 136
13 13 "K" Line 171 193 306 113
14 11 ZIM 108 144 277 133
15 21 Hamburg Süd 136 159 276 117
16 17 Yang Ming 194 180 273 93
17 20 CSAV 133 142 249 107
18 15 Hyundai 93 95 197 102
19 24 PIL 177 108 169 61
20 22 Wan Hai 94 67 138 71
21 19 UASC 28 21 96 75
22 26 MISC 98 41 83 42
23 42 IRISL 311 56 74 18
24 29 Grimaldi N. 23 10 53 43
25 28 RCL 88 23 49 26
Top 25 146 5,921 9,987 4,066
… CON MENOR CANTIDAD DE JUGADORES
Posicion Linea Absorbido por/otro 50 ACL Grimaldi Naples
52 Andrew Weir CMA CGM/Hamburg Süd
39 Cheng Lie CMA CGM
25 Cho Yang bankrupt
78 Coral Melfi
98 Costa CL Hamburg Süd
9 CP Ships Hapag-Lloyd
34 CSX Lines Horizon
23 Delmas CMA CGM
68 Farrell Lines Maersk Line
46 Finnlines Grimaldi Naples
86 Great Western bancarrota
55 Italia Hapag-Lloyd
95 Kent Line Tropical Shipping
33 Kien Hung Hamburg Süd
100 Navieras bancarrota
27 Norasia CSAV
57 Oldendorff/Indo CNCo (Swire)
3 P&O Nedlloyd Maersk Line
93 Sarlis bancarrota
99 Torm Line Maersk Line
76 TPL Wan Hai
97 Transroll Hamburg Süd
Mayores líneas navieras en el 2000 (con su posición) y su destino final
Intra – Europa
11%
Intra – Asia
19%
Intra – N.
América 4%
L. A
mérica –
Asia
2%
L. A
mérica –
N. A
mérica 5
%
L. A
mérica –
Euro
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.5%
N. A
mérica –
Áfr
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Asia
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Asia
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de A
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1%
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1%
N. A
mérica –
Austr
alia
0.5
%
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de A
sia
1.5
%
Euro
pa –
Áfr
ica 3
%
N. A
mérica –
Sur
de A
sia
1%
N. América – Medio Oriente
1%
Asia – Europa 13%
N. América – Europa 8%
Asia – N. América 20%
Asia – Medio Oriente 1%
Europa – Medio Oriente 2.5%
TRANSPORTE MARÍTIMO DE LÍNEA
PUERTOS EN LA REGION
PRINCIPALES OPERADORES PORTUARIOS EN EL CARIBE
Fuente: Drewry
Posición Compañía / Operador Volumen 2007
('000 TEUs) Vol. por participación
('000 TEUs) % del Volumen
Regional Ubicación de Principales
Operaciones
1 HPH 4,954 3,952 21.1% Bahamas, Mexico, Panama
2 SSA Marine 1,959 1,767 9.4% Panama, Mexico
3 APM Terminals 2,139 1,711 9.1% Jamaica
4 Evergreen 1,310 1,033 5.4% Panama
5 Japdeva (Autoridad Portuaria)
843 843 4.5% Puerto Limon
6 Empresa Nacional Portuaria
535 535 2.2% Puerto Cortez
7 Grupo CICE 541 498 1.6% Mexico
8 Grand Bahama Development Company
1,636 474 1.4% Bahamas
9 Caucedo Development Corporation
870 450 1.2% Caucedo
10 Amalgamated Stevedoring Company
2,139 420 1.0% Jamaica
18,732 62.2%
OPORTUNIDAD DE AGREGAR VALOR
Desarrollo de aéreas de valor agregado
adyacentes a las terminales
Zonas de Libre Comercio
Centros de Distribución
Parques
Logísticos
FERROCARRIL TERRESTRE
CENTRO DE
DISTRIBUCION
ZONA LIBRE DE
COLON
REHABILITACION DE
EQUIPO PESADO
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Estudios de impacto ambiental
Reducción de emisiones de
equipos
Mejor eficiencia de la
máquina/equipo
Uso de combustible no fósil
Cold ironing
Debate con grupos
ambientales, políticos y de
bienes raíces
IMPACTO EN LA COMUNIDAD
Programas de
Responsabilidad Social
Corporativa
Compromiso permanente de
la compañía con la comunidad
