the ecso cybersecurity market radar - ecs-org.eu€¦ · ecso cybersecurity market radar is a...

12
THE ECSO CYBERSECURITY MARKET RADAR

Upload: others

Post on 07-May-2020

11 views

Category:

Documents


7 download

TRANSCRIPT

Page 1: THE ECSO CYBERSECURITY MARKET RADAR - ecs-org.eu€¦ · ECSO CYBERSECURITY MARKET RADAR Is a comprehensive visualisation tool, representing the European-based cybersecurity product

THE ECSO CYBERSECURITY MARKET RADAR

Page 2: THE ECSO CYBERSECURITY MARKET RADAR - ecs-org.eu€¦ · ECSO CYBERSECURITY MARKET RADAR Is a comprehensive visualisation tool, representing the European-based cybersecurity product

ECSO CYBERSECURITY MARKET RADARIs a comprehensive visualisation tool, representing the European-based cybersecurity product vendors, service providers and consultancy offerings. While the current Radar is based on a small sample of the European cybersecurity companies, its future versions shall be more representative.

The Radar has been designed to help the entire cybersecurity community in their decision making: investors, end-users, service providers, IT integrators, corporate strategists and policy-makers to identify the commercially available cybersecurity products and services, originating from the EU countries. It aims to serve as a tool for a qualitative market analysis, as well as supports a quantitative market research.

ECSO Cybersecurity Market Radar represents the cybersecurity industrial landscape based on a unique market-oriented taxonomy and the

size of the listed companies, according to the EU definition of micro companies, SMEs and large companies.

The Radar is developed by ECSO Working Group 2 ‘Market deployment, investments and international collaboration’ and Working Group 4 ‘Support to SMEs, coordination with countries and regions’.

Are you the one offering cybersecurity products or services made in Europe? Make sure your company appears on the

ECSO Cybersecurity Market Radar. The Radar aims to be the latest representation of the European cybersecurity

industry and is updated twice per year.

EUROPEAN CYBER SECURITY ORGANISATION

Page 3: THE ECSO CYBERSECURITY MARKET RADAR - ecs-org.eu€¦ · ECSO CYBERSECURITY MARKET RADAR Is a comprehensive visualisation tool, representing the European-based cybersecurity product

ECSO CYBERSECURITY MARKET RADARMarks a significant step forward in ensuring the transparency of the European cybersecurity market and boosting the visibility of its deployment-ready cybersecurity solutions and capabilities.

�������������������

������������������� ���������������

RECOVER 15%���������������

������������

��������������

Product

/ Service group

Solution category

�������������������

���������

��������������

���������� ����

�����������

����������

��������

���������

��������

���

���������

�������

������

��������

�������������������

��������������������

�����������������

RESP

ON

D

20%

��� �������������

��������������

������

����������

�� �����

����

Prod

uct /

Ser

vice

gro

up Solu

tion

cate

gory

������������������������������������

����������������������������������

��������

������ ���

�������������

���

�����������������������

� ��������������������������

��������������������������������

����������������������� ���������� ���������������������

­��������� �����������

������������������������������

DETECT 15%

�������������������

�����������������������������

������������������

Product / Service group

Solution categ

ory

Product / Service group

PROTECT

25%

����������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������

��������������������

������������

���

�������������������

���

������������������� ������������

����������������

�������������� ���

������������

����������

��� ��������������������

����������������������

����������

����������������������������

­�������������������������­���

����������������

���������������������������������������������������������

�������������

��������������������������������������������

�����������

�������������������

Solution category

�����������������������������

�������� ��

��������������

 ���������������

����������� 

���

������� �����������������

IDENTIFY

25%

Product / Service group

���������������������

�����������������������������������

���

����������������������������������

������������

�����������������������

����������

����������

���������

��������

����������

�����������������������������������������������

����������������������

�����������������������

�������������

���

���������������������������

���������

���������

������

������������

���

����������������������������

��������������������

Solution category

� ����� �����������������

��������������� �

�������������

���

���������

���������� ����

���

���

EUROPEAN CYBER SECURITY ORGANISATION

Cybersecurity Market Radar

EUROPEAN CYBER SECURITY ORGANISATION

Page 4: THE ECSO CYBERSECURITY MARKET RADAR - ecs-org.eu€¦ · ECSO CYBERSECURITY MARKET RADAR Is a comprehensive visualisation tool, representing the European-based cybersecurity product

EUROPEAN CYBER SECURITY ORGANISATION

THE TAXONOMY OF THE ECSO CYBERSECURITY MARKET RADAR

LEVEL 1: CAPABILITY

LEVEL 2: SOLUTION CATEGORY

LEVEL 3: PRODUCT / SERVICE GROUP

IDENTIFY

Asset MangementSoftware & Security Lifecycle Management

IT Service Management

Business Environment Business Impact Analysis

Governance & Risk ManagementSecurity Certification

Governance, Risk & Compliance (GRC)

Risk Assessment Risk Management solutions & services

Risk Management Strategy Risk management strategy development & consulting

Supply Chain Risk Management Supply chain risk monitoring solutions & services

PROTECT

Identity Management & Access Control

Access Management

Authentication

Authorisation

Identity Management

Awareness and TrainingAwareness Trainings

Cyber Ranges

Data Security

PKI / Digital Certificates

Data Leakage Prevention

Encryption

Cloud Access Security Brokers

Hardware Security Modules (HSM)

Digital Signature

Information Protection Processes and Procedures

Static Application Security Testing (SAST)

Application Security

Maintenance

Patch Management

Vulnerability Management

Penetration Testing / Red Teaming

Protective Technology

Wireless Security

Remote Access / VPN

IoT Security

PC/Mobile/End Point Security

Mobile Security /Device management

Page 5: THE ECSO CYBERSECURITY MARKET RADAR - ecs-org.eu€¦ · ECSO CYBERSECURITY MARKET RADAR Is a comprehensive visualisation tool, representing the European-based cybersecurity product

EUROPEAN CYBER SECURITY ORGANISATION

LEVEL 1: CAPABILITY

LEVEL 2: SOLUTION CATEGORY

LEVEL 3: PRODUCT / SERVICE GROUP

PROTECT Protective Technology

Sandboxing

Content Filtering & Monitoring

Firewalls / NextGen Firewalls

Unified Threat Management (UTM)

Anti Spam

Anti Virus/Worm/Malware

Backup / Storage Security

DETECT

Anomalies and EventsFraud Management

Intrusion Detection

Security Continous Monitoring

SIEM / Event Correlation Solutions

Cyber Threat Intelligence

Security Operations Center (SOC)

Detection Processes

Underground/Darkweb investigation

Honeypots / Cybertraps

Social Media & Brand Monitoring

RESPOND

Response PlanningIncident Management

Crisis Management

Communications Crisis Communication

AnalysisFraud Investigation

Forensics

Mitigation

Cyber Security Insurance

DDoS protection

Data Recovery

Incident Response Services (CSIRT aaS)

Takedown Services

Improvements Containment support

RECOVER

Recovery PlanningSystem Recovery

Business Continuity/Recovery Planning

Improvements Post incident reviews & consulting

Communications Communications coaching & consulting

Page 6: THE ECSO CYBERSECURITY MARKET RADAR - ecs-org.eu€¦ · ECSO CYBERSECURITY MARKET RADAR Is a comprehensive visualisation tool, representing the European-based cybersecurity product

EUROPEAN CYBER SECURITY ORGANISATION

IDENTIFYProviding an organisational understanding of the IT infrastructure and cybersecurity readiness to manage cybersecurity risks to individuals, systems, assets, data and capabilities.

IDENTIFY ID

ENTIFY IDENTIFY

IDEN

TIFY

ID

ENTI

FY

IDENTIFY

Large

Large Large Large Large

Large

L

arge

Lar

ge

�������������������

���� �����������

SMEs

SMEs SMEs SMEs SMEs

SMEs

SM

Es

SMEs

Micro

Micro M

icro Micro Micro

Micr

o

Mic

ro

M

icro

� � � � � �� � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �Product / Service group� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �Product / Service group�������������������������������������Product / Service group��������������

�����������������������

Produ

ct /

Ser

vice

gro

up��������� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� � �� � �� � �

Prod

uct /

S

ervice

group����������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Solution category Solution category Solution ca

tego

ry

Solu

tion

ca

tegory

������������

�������������������

������������������

���������

�������������

���������������������

���� ����������������������

������������������������� ��

���������

��������������������

����������������� ����

������������������������

������������ ����������������

����������������������

 ��� ������������� ���

���� ������������������������� ����������������

Page 7: THE ECSO CYBERSECURITY MARKET RADAR - ecs-org.eu€¦ · ECSO CYBERSECURITY MARKET RADAR Is a comprehensive visualisation tool, representing the European-based cybersecurity product

EUROPEAN CYBER SECURITY ORGANISATION

PROTECTDeveloping and implementing appropriate safeguards to reduce the attack surface and to ensure the availability, integrity, confidentiality, auditability and performance of the critical IT services.

PROTECT PROTECT

PROTECT PROT

ECT

PROT

ECT

PROTECT

Large

Large Large Large Large

L

arge

L

arge

Lar

ge

SMEs

SMEs SMEs SMEs SMEs

SMEs

SM

Es

SMEs

Micro

Micro M

icro Micro Micro

Micr

o

Mic

ro

M

icro

Product / Service group Product / Service group Product / Service group

P

rodu

ct /

Serv

ice

grou

p

Pro

duct

/ Serv

ice group

Solution category Solution category Solution ca

tego

ry

Solu

tion

ca

tegory

��������������������������������� ��

���� ������� ���������

������������ ���� ��

�������� ���

��� ����������� �����������������

�������������������

��������������

���

�������������

���� �������

����������������

���

��� �������

�������

���� �������

���������������������� ������������������

��������������� ����

��������

�������

�� ��������� ���

����������������� 

������� ���

���������­����������� ���

����������

������������� ������������ ���

�� ��������� ��������� ��

����

���������� �����

������������

���

���������������� ���

� ������

� ������������ ������� ���

���������� �������������������

���

���� ���������������������������

���� ������������������

��������������� ���������

������������� ��������

­�� ������

������������

��� ����� ��� �

�� ��

� ����� ���

����������

���

�������������� �

Riga, LatviaData Security Solutions

Riga, LatviaData Security Solutions

Riga, LatviaData Security Solutions

Riga, LatviaData Security Solutions

Riga, LatviaData Security Solutions

Riga, LatviaData Security Solutions

Riga, LatviaData Security Solutions

Riga, LatviaData Security Solutions

Riga, LatviaData Security Solutions

Riga, LatviaData Security Solutions

Riga, LatviaData Security Solutions

Riga, LatviaData Security Solutions

Riga, LatviaData Security Solutions

Circle Networks

Circle Networks

Page 8: THE ECSO CYBERSECURITY MARKET RADAR - ecs-org.eu€¦ · ECSO CYBERSECURITY MARKET RADAR Is a comprehensive visualisation tool, representing the European-based cybersecurity product

EUROPEAN CYBER SECURITY ORGANISATION

DETECTDeveloping and implementing appropriate tools to identify the nature and the scope of cyber-attacks carried out on the entity.

DETECT D

ETECT DETECT

DETEC

T D

ETEC

T

DETECT

Large

Large Large Large Large

L

arge

L

arge

Lar

ge

SMEs

SMEs SMEs SMEs SMEs

SMEs

SM

Es

SMEs

Micro

Micro M

icro Micro Micro

Micr

o

M

icro

Mic

ro

������������������������������

���������

��������������������������

���������������

�������������������

���������������������� ��������

������������������������

�������������������������� ��

��������������������

�������������

 ��������������������

�����������­����������������

� � � � � �� � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �Product / Service group� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �Product / Service group�������������������������������������Product / Service group��������������

�����������������������

Produ

ct /

Ser

vice

gro

up��������� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� � �� � �� � �

Prod

uct /

S

ervice

group����������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Solution category Solution category Solution ca

tego

ry

Solu

tion

ca

tegory

Riga, LatviaData Security Solutions

Riga, LatviaData Security Solutions

Riga, LatviaData Security Solutions

Riga, LatviaData Security Solutions

Page 9: THE ECSO CYBERSECURITY MARKET RADAR - ecs-org.eu€¦ · ECSO CYBERSECURITY MARKET RADAR Is a comprehensive visualisation tool, representing the European-based cybersecurity product

EUROPEAN CYBER SECURITY ORGANISATION

RESPONDDeveloping and implementing appropriate measures to effectively mitigate the detected cybersecurity incidents.

RESPOND

RESPOND

RESPOND

RESPO

ND

RE

SPON

D

RESPOND

Large

Large Large Large Large

L

arge

L

arge

Lar

ge

SMEs

SMEs SMEs SMEs SMEs

SMEs

SM

Es

SMEs

Micro

Micro M

icro Micro Micro

Micr

o

Mic

ro

M

icro

� � � � � �� � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �Product / Service group� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �Product / Service group�������������������������������������Product / Service group��������������

�����������������������

Produ

ct /

Ser

vice

gro

up��������� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� � �� � �� �P

rodu

ct /

Servi

ce group����������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Solution category

Solution category Solution ca

tego

ry

Solu

tion

ca

tegory

���������������

�����������������

���������

��������

����������

�������� ���������

������ ���������

�������������������

�������������������������

�������������

���������

������������

���������

���

��������

����������������

������������������

Riga, LatviaData Security Solutions

Riga, LatviaData Security Solutions

Riga, LatviaData Security Solutions

Page 10: THE ECSO CYBERSECURITY MARKET RADAR - ecs-org.eu€¦ · ECSO CYBERSECURITY MARKET RADAR Is a comprehensive visualisation tool, representing the European-based cybersecurity product

RECOVER RECOVER

RECOVER

RECOV

ER

RECO

VER

RECOVER

Large

Large Large Large Large

L

arge

L

arge

Lar

ge

SMEs

SMEs SMEs SMEs SMEs

SMEs

SM

Es

SMEs

Micro

Micro M

icro Micro Micro

M

icro

Mic

ro

M

icro

� � � � � �� � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �Product / Service group� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �Product / Service group�������������������������������������Product / Service group��������������

�����������������������

Produ

ct /

Ser

vice

gro

up��������� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� � �� � �� � �

Prod

uct /

S

ervice

group����������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Solution category Solution category Solution ca

tego

ry

Solu

tion

ca

tegory

������������

����������������

��������������

��������������

������������������������������������

���������������������������������

���������������������� ������������

Riga, LatviaData Security Solutions

EUROPEAN CYBER SECURITY ORGANISATION

RECOVERDeveloping and implementing appropriate action plans to bounce back from cyberattack and to restore any capabilities or services affected.

Page 11: THE ECSO CYBERSECURITY MARKET RADAR - ecs-org.eu€¦ · ECSO CYBERSECURITY MARKET RADAR Is a comprehensive visualisation tool, representing the European-based cybersecurity product

EUROPEAN CYBER SECURITY ORGANISATION

ECSO: BACKGROUND AND OBJECTIVES

The European Cyber Security Organisation (ECSO) ASBL, established in June 2016, is the official partner to the European Commission in implementing the contractual Public-Private Partnership (cPPP) on cybersecurity.

ECSO is the voice of the European cybersecurity stakeholder community. It unites a variety of European cybersecurity stakeholders, including large companies, SMEs and startups, research centres, universities, end-users, operators, clusters and associations, as well as the local, regional and national administrations across the European Union (EU) Member States, the European Free Trade Association (EFTA) and H2020 Programme associated countries. In total, ECSO reaches out to a wide-ranging community of more than 2000 entities across Europe.

ECSO’s mission is to reduce the European cybersecurity market fragmentation, support the development of the European cybersecurity industry and strengthen its competitiveness.

Joining ECSO

ECSO is the place to design, develop and launch concrete initiatives to support the development of the European market, industry competitiveness and the European ecosystem.

Want to join ECSO and contribute to our initiatives? Contact us via [email protected].

The ECSO membership application form, as well as the full list of current ECSO members, can be found on the ECSO website: www.ecs-org.eu.

ECSO brings together 250+ members across 28 countries, reaching a community of

2000+ stakeholders

Page 12: THE ECSO CYBERSECURITY MARKET RADAR - ecs-org.eu€¦ · ECSO CYBERSECURITY MARKET RADAR Is a comprehensive visualisation tool, representing the European-based cybersecurity product

www.ecs-org.eu@ecso_eu