1

Dr. Suthiphon Thaveechaiyagarn Former National Broadcasting and Telecommunications Commissioner

“The Need for and Direction of Reliefs and Reforms for Thailand Wireless industry”

25th September, 2014 Four Seasons Hotel, Bangkok

Thailand is a developing country and technology taker

• Technology becomes more complex but law & regulation cannot catch up with

NBTC is newly established as the independent regulator

• ICT Ministry is national administrator for ITU satellite filings• State Enterprises, CAT & TOT, are under ICT Ministry

NBTC has full authority to allocate spectrum but law mandates “auction” only

• Public has misperception on “spectrum auction”

Spectrums available but cannot be allocated to catch the demand

• Some rural areas still cannot reach basic telecom services

Market liberalization

Concession contract

Transition period

First time in Thai history

3G auction

Background at a glance: Thailand context

2

Thai Telecom Industry

Subscribers : 91.0 Mn.3G Subscribers : 59.6 Mn. Penetration rate : 136.27 % Prepaid: 119.36 % Postpaid: 16.92 %Operators : 7 AIS, AWN, DTAC, TMV, TMV-H, CAT, TOT

Internet Subscribers : 4.72 Mn.Internet Users : 23.056 Mn. Household Penetration : 23.63 % Operators: 4 TRUE, TOT, 3BB, CAT

Operators: 6CAT(34%), AIN (21.3%),DTN(18.4%), TOT (7.4%), TTGN(2.4%), TIC(7.1%)

Subscribers : 6.16 Mn.Household Penetration : 31.18 % BKK & Metro : 112.05 % Provincial : 16.81 % Operators : 3 TOT, TRUE, TT&T

3

New Revision of Telecom Regulati ons

4

Interconnection Regulation

Numbering Plan and Assignment Regulation

Market Definition and SMP Regulation

• To ensure industry growth during political reform

• To understand dynamic of convergence from consumer perspective

• But if regulation is overly strict, (“Hard Law”) it means barrier to innovation of new services

• In digital era, activities are likely to fall outside of a national regulatory framework

• Revising the current law to give regulator more flexibility

Challenges of NBTC

5

Politi cal Reform in Thailand

Reforming telecom legislation

6

• 1800 MHz Spectrum Allocation in August 2014

• 900 MHz Spectrum Allocation in November 2014

Spectrum Allocation

•NCPO postponed 1800 MHz and 900 MHz auction to 2015

NCPO postponed the auctions

•Suggestion of NCPO to extend consumer protection period

Extension of 1800 MHz Interim

Measures

• Suggestion of NCPO to amend the existing NBTC Organization Act 2010

• Section 45 mandates spectrum must be allocated by means of auction only

Amendment of the NBTC Act 2010

National Council of Peace and Order (NCPO)

7

คณะรั�กษาความสงบแห่�งชาติ�

ค�าส��งคณะรั�กษาความสงบแห่�งชาติ�

ที่�� 94/2557• ให่� กสที่ช. ชะลอการัดำ�าเนิ�นิการั

เก��ยวก�บการัปรัะม"ลคล#�นิความถี่�� เพื่#�อก�จการัโที่รัคมนิาคม ออกไปเป)นิรัะยะเวลาห่นิ*�งป+

• รัะห่ว�างชะลอการัปรัะม"ลให่�ขยายการับ�งค�บใช�ปรัะกาศห่�ามซิ�มดำ�บออกไป เพื่#�อค/�มครัองผู้"�บรั�โภค

• ให่�ปรั�บปรั/งกฎห่มายและกฎ รัะเบ�ยบติ�างๆ ที่��เก��ยวข�อง

“ เรัาควรัพื่ล�กว�กฤติให่�เป)นิโอกาสปรั�บกติ�กาที่��ม�ป5ญห่ารัวมที่�7งปฏิ�รั"ปรัะบบ

”การัส#�อสารัโที่รัคมนิาคมของชาติ�

8

การัห่ลอมรัวมที่างเที่คโนิโลย�

ว�ที่ยาการัที่างดำ�านิเที่คโนิโลย�ม�การัพื่�ฒนิาและม�ความเจรั�ญก�าวห่นิ�าอย�างติ�อ

เนิ#�อง โดำยเฉพื่าะดำ�านิการับรั�การัโที่รัคมนิาคมการับรั�การัว�ที่ย/และโที่รัที่�ศนิ;และการับรั�การันิเติอรั;เนิ<ติซิ*�งไดำ�ห่ลอมรัวมเข�าดำ�วยก�นิเป)นิห่นิ*�งเดำ�ยว

Convergence

9

Digitalization

TelecommunicationsInfrastructure

Voice Services

MediaInfrastructures

Media and Radio ServicesICT’s

InfrastructureInformatics Applications

การสร�างสรรค์�รปแบบการให้�บร�การที่��เก�ดจาก technological convergence• ด�านโที่รค์มนาค์ม เช่�น ระบบ 3G 4G อุ�ปกรณ์� ระบบปฏิ�บ!ติ�

การ และ application ห้ร$อุ value-added service ให้ม�ๆ บน platform ที่างโที่รค์มนาค์มนอุกเห้น$อุไปจากการติ�ดติ�อุที่างเส�ยงแบบเด�ม 1

0

ดำ�านิเที่คโนิโลย�

ผู้"�ให่�บรั�การัโที่รัศ�พื่ที่;เคล#�อนิที่��

ผู้"�ให่�บรั�การัอ�นิเที่อรั;เนิ<ติ

สถี่านิ�ว�ที่ย/ โที่รัที่�ศนิ;

Digital TV

iP TVTV on Mobile

การัสรั�างสรัรัค;รั"ปแบบการัให่�บรั�การัที่��เก�ดำจาก technological convergence

ดำ�านิธุ/รัก�จ

11

องค;กรัก�าก�บดำ"แลเดำ�ยว = เอกภาพื่ + ปรัะส�ที่ธุ�ภาพื่

กที่ค.

กสที่.

กสที่ช.

ความรั�บผู้�ดำชอบรั�วมก�นิ

กรัอบอ�านิาจ

ห่นิ�าที่��ห่ล�ก รั�วมก�นิ ม.

27

แผู้นิแม�บที่บรั�ห่ารัคล#�นิ

Convergent

Regulator

การัห่ลอมรัวมก�นิของเที่คโนิโลย� ดำ"แลการัใช�คล#�นิความถี่��รั�วมก�นิ แบ�งห่นิ�าที่��ติามสายงานิความเช��ยวชาญในิการัก�าก�บดำ"แล

ดำ�านิองค;กรัก�าก�บดำ"แล

12

13

กที่ค์.

กสที่.

โครังสรั�างองค;กรัห่ลอมรัวมบางเรั#�อง และไม�ไดำ�ห่ลอมรัวมในิกลไกในิการัที่�างานิ

ดำ�านิองค;กรัก�าก�บดำ"แล

เที่คโนิโลย�ก�าวห่นิ�ากว�ากฎห่มาย

ม/�งแก�ไขป5ญห่าในิอดำ�ติ

กฎกติ�กาติ�างๆ ก�าวติามเที่คโนิโลย�ไม�ที่�นิ

ไม�ไดำ�ม�ความย#ดำห่ย/�นิ

ไม�ไดำ�ม�การัแก�ไขปรั�บปรั/งกฎกติ�กาติ�างๆ

สภาพื่ป5ญห่า

ส�งผู้ลติ�อการัก�าก�บดำ"แลและการับ�งค�บใช�กฎห่มายขาดำ

ความครับถี่�วนิและสมบ"รัณ;

กสที่ช. ก�บป5ญห่าการัค/�มครัองผู้"�บรั�โภคในิย/คเที่คโนิโลย�ห่ลอมรัวม

14

ส�ญญาส�มปที่านิ ส"� ใบอนิ/ญาติฯ

การัเปล��ยนิผู้�านิจากส�มปที่านิส"�ใบอนิ/ญาติ ส�งเสรั�มให่�เก�ดำการัแข�งข�นิในิติลาดำโที่รัคมนิาคม

ส�มปที่านิ

ใบอนิ/ญา

ติ

ส�ญญาผู้"กขาดำRegulatory Cost ส"ง

ผู้"�ปรัะกอบการั

ผู้"�บรั�โภครั�บภารัะค�าใช�

จ�ายจากผู้"�ปรัะกอบการั

ผู้"�บรั�โภคเข�าถี่*ง

โที่รัคมนิาคมไดำ�อย�างที่��วถี่*ง และ

สมรัาคา

ผู้"�ปรัะกอบการัม�เสรั�ในิการั

แข�งข�นิRegulatory Cost ติ��าลงและเที่�า

เที่�ยมการัลงที่/นิRegulatory Cost ที่��ส"ง ส�งผู้ลให่�ผู้"�ปรัะกอบการัไม�กล�าลงที่/นิ

การัลงที่/นิ

ผู้"�ปรัะกอบการัสรั�างเครั#อข�ายไดำ�

ครัอบคล/ม และให่�บรั�การัไดำ�อย�างเติ<ม

ที่��15

ปรัะเดำ<นิกฎห่มายที่��ม�ป5ญห่า

1. จ�านิวนิ กสที่ช. และว�ธุ�การัสรัรัห่า • ม� 2 วิ�ธี� ค์วิรม�ช่�อุงที่างเด�ยวิ // โดยสรรห้าให้�เสร*จส�+นแล�วิส�งไป

ให้�วิ�ฒิ�สภาเห้*นช่อุบ ไม�ใช่�ส�งรายช่$�อุจ.านวิน 4 เที่�าไปให้�วิ�ฒิ�สภาเล$อุก เพื่$�อุลดการสร�างระบบอุ�ปถั!มภ�

• จ.านวิน กสที่ช่. เม$�อุเปร�ยบเที่�ยบก!บติ�างประเที่ศ ม�จ.านวิน 3, 5 และ 7 ค์น // ใช่�งบประมาณ์สง // เก�ดป2ญห้าในเร$�อุงเอุกภาพื่ในการที่.างาน2. ว�ธุ�การัที่�างานิของ กสที่ช. และความรั�บ

ผู้�ดำชอบของ กสที่ช. • บอุร�ดที่��เข้�าประช่�มติ�อุงอุอุกเส�ยง จะงดอุอุกเส�ยงไม�ได� การงด

อุอุกเส�ยงเที่�าก!บการไม�ที่.าห้น�าที่��บอุร�ด • ค์วิรก.าห้นดห้ล!กค์วิามร!บผิ�ดช่อุบร�วิมก!นและห้ล!กประมวิล

จร�ยธีรรมข้อุงบอุร�ดไวิ�ให้�ช่!ดเจน 16

3. การัที่��กฎห่มายก�าห่นิดำให่�แยกองค;กรัเป)นิ 2 ห่นิ�วยงานิย�อย• เก�ดการล!กล!�นภายในห้น�วิยงาน ใช่�มาติรฐานติ�างก!น เก�ดสอุง

มาติรฐาน ข้!ดติ�อุห้ล!กน�ติ�ธีรรม และเป7นการส�+นเปล$อุงงบประมาณ์

4.ว�ธุ�การัจ�ดำสรัรัคล#�นิความถี่��

• ก�จการโที่รค์มนาค์ม ก.าห้นดให้�จ!ดสรรด�วิยวิ�ธี�การประมลเที่�าน!+น แติ�ก�จการกระจายเส�ยงและก�จการโที่รที่!ศน� ม�ได�ก.าห้นดวิ�ธี�การไวิ�โดยเฉพื่าะเจาะจง ก�อุให้�เก�ดการล!กล!�น และ ข้!ดติ�อุห้ล!กน�ติ�ธีรรม

• วิ�ธี�การจ!ดสรรค์ล$�นค์วิามถั��ให้�เก�ดประโยช่น�สงส�ดอุย�างม�ประส�ที่ธี�ภาพื่ อุาจด.าเน�นการได�ห้ลายวิ�ธี� ไม�เฉพื่าะเจาะจงแติ�วิ�ธี�การประมลเที่�าน!+น

ปรัะเดำ<นิกฎห่มายที่��ม�ป5ญห่า

17

5. ห่�ามผู้"�รั�บใบอนิ/ญาติให่�ใช�คล#�นิฯ มอบการับรั�ห่ารัจ�ดำการัที่�7งห่มดำห่รั#อบางส�วนิ ห่รั#อย�นิยอมให่�ผู้"�อ#�นิเป)นิผู้"�ม�อ�านิาจปรัะกอบก�จการัแที่นิ • ไม�สอุดค์ล�อุงก!บล!กษณ์ะการประกอุบก�จการโที่รค์มนาค์ม• เป7นอุ�ปสรรค์ติ�อุการประกอุบธี�รก�จ • ลดโอุกาสให้�ประช่าช่นได�ร!บบร�การที่��ม�ค์�ณ์ภาพื่

6. ปรัะเดำ<นิดำาวเที่�ยมส#�อสารั• ก.าห้นดให้�ก�จการโที่รค์มนาค์มห้มายค์วิามรวิมถั:งก�จการดาวิเที่�ยม

ส$�อุสาร• ไม�ได�บ!ญญ!ติ�รายละเอุ�ยดในการก.าก!บดแล ที่.าให้�การจ!ดสรรค์ล$�นเพื่$�อุ

ก�จการดาวิเที่�ยมติ�อุงที่.าโดยวิ�ธี�การประมลค์ล$�นค์วิามถั��เที่�าน!+น• แถับค์ล$�นค์วิามถั��ในย�านเด�ยวิก!นสามารถัใช่�พื่ร�อุมก!นได�ห้ลายราย การ

ประมลก�อุให้�เก�ดการผิกข้าด

ปรัะเดำ<นิกฎห่มายที่��ม�ป5ญห่า

18

7. ปรัะเดำ<นิกองที่/นิว�จ�ยและพื่�ฒนิาก�จการักรัะจายเส�ยง ก�จการัโที่รัที่�ศนิ; และก�จการั โที่รัคมนิาคม เพื่#�อปรัะโยชนิ;สาธุารัณะ• การน.าส�งรายได�เข้�ากอุงที่�นม�ค์วิามแติกติ�างก!นและล!กล!�น ข้!ดติ�อุห้ล!ก

น�ติ�ธีรรม• กรรมการผิ�ที่รงค์�ณ์วิ�ฒิ�แติ�งติ!+งโดยกรรมการกอุงที่�นด�วิยก!นเอุงเป7นผิ�

เล$อุก ที่.าให้�ข้าดค์วิามเป7นอุ�สระ และข้าดธีรรมาภ�บาล• ม�การก.าห้นดให้�จ!ดสรรเง�นให้�กอุงที่�นพื่!ฒินาส$�อุปลอุดภ!ยและสร�างสรรค์�

ซึ่:�งกอุงที่�นฯ น�+ย!งไม�ได�ติ!+งข้:+น 8. ปรัะเดำ<นิเรั#�องมาติรัการัเย�ยวยาผู้"�บรั�โภคในิช�วงเปล��ยนิผู้�านิจะรัะบบส�มปที่านิไปส"� รัะบบใบอนิ/ญาติ• ข้าดบที่บ!ญญ!ติ�การช่�วิยเห้ล$อุเย�ยวิยาผิ�บร�โภค์ในช่�วิงเปล��ยนผิ�าน ค์วิร

แก�ไข้ให้�ม�บที่บ!ญญ!ติ�ให้�ช่!ดเจน

ปรัะเดำ<นิกฎห่มายที่��ม�ป5ญห่า

19

o Truly “converged” regulator?o Each committee performs its own duties within the scope of authorities.o Substantive laws are not converged.o 700 MHz still under Broadcasting Committee.

Reforming legislation on telecom, broadcasting, and ICT as a wholeGood initiation but needs more mutual collaborative framework that

better fits the model of single converged regulator.

Constitution (Sec.305) separates 2

committees based on skill and expertise

Single entity Converged

regulatorNBTC

TC (Telecom)

BC (Broadcasting)

Telecommunicati ons Reform in Thailand

Converged regulator but some burdens

Facilitate and Regulate as

NECESSARY

Problems

Solutions

20

Telecommunicati ons Reform in Thailand

Does existing licensing regime facilitate converged service enough?

21

Problems

Solutions

Thailand’s licensing system has not yet combined converged services to fall within one license.

Both sectors are regulated in a different manner under different applicable law

Operating telecoms business is subject to the Telecoms Business Act 2001 Operating broadcasting business is subject to the Broadcasting Business Act 2008

Modifying licensing regime from a traditional one service to broader categories.

Need a simplified, technology-neutral, flexible licensing to encourage market entry and promote competition.

If regulation is overly strict, it means barrier to innovation of new services.

Telecommunicati ons Reform in Thailand

Revising NBTC Act and Telecom legislation to provide more flexibility on spectrum allocation and satellite regulation

Exclusive right v.s. Licensed Shared Access

Separate legislation and regulation: satellite and standardization

Different types of spectrum need different regulations and spectrum allocation methods

Problems on institution concerned with different authorities

22

Problems

Solutions

Consumers are abused by incorrect perception.

Competition served as a “tool” to achieve the ultimate goal. But if competition is abused, the consumers welfare will be affected.

Consumer protection = primary objective

ConsumerWelfare

Consumer Protecti on

23

Spectrum auction is only way to allocate spectrum.

Spectrum auction is the best way to get rid of monopoly and corruption.

State will make lots of money from auction.

Competition must be measured at the auction stage.

Spectrum auction has only Open outcry (English) auction.

Revising legislation to provide more flexibility on spectrum allocation will benefit operators instead of consumers

Incorrect perception

Consumer with Incorrect Percepti on

Providing correct perception. Strengthening more public participation with correct information . Effective measures to provide education and understanding. Ensuring that consumers have right to redress fairly and efficiently.

24

Problems

Solutions

Lack of spectrum harmonization

Roaming rate is too expensive

Regional cooperation has no clear guideline

International standard has no legal binding

Working towards real regional harmonization Encouraging single telecommunications market in ASEAN to

have more competition and cheaper roaming rate Joint co-operations for Standardizations Seeking international best practices to get better regulations

Regional and Internati onal Cooperati on

No real regional harmonization

25

Problems

Solutions

Frequency allocati on: 700 MHz

26

•Mobile service rises dramatically.

•Current frequency is not enough for stakeholder to provide a service. Therefore, it requires a frequency to support for providing a seamless service.

•700 MHZ has been discussed to apply for extend mobile service.

Problem

The issue has been discussed to find a solution to share frequency between telecom and broadcast service in Frequency allocation sub-committee

•700MHz has applied for digital television business. It expected to use for 15 year.

• Frequency has been used, unable to be specific defined. Therefore, it makes difficulty to share frequency between broadcast and telecom.

Current situation

Solutions

27

Conclusion & Suggesti ons for Directi on of Reliefs and Reform for Thai Wireless Industry

• Revising current law to modernize them and to give regulation more flexibilities;

• Regulating when it is necessary, not whenever we have opportunities;

• Converging regulations of both institution and substantive law;

• Balancing rights of all stakeholders to ensure best benefit of innovations to consumers and business;

• Strengthening public participation and educating public knowledge to put correct perception and gain public trust;

• Encouraging single telecommunications market in ASEAN to have more competition and cheaper roaming rate;

• Cooperating more closely among regulators at both regional and international levels to bring best practices to support each other.

RELIEF & REFORM,

WE CAN DO IT

28

ขอบค/ณครั�บ

ขอบค/ณค�ะ

29