thỊ trƯỜng bẤt ĐỘng sẢn viỆt nam q1/2016€¦ · 1 cbre | tỔng quan thỊ trƯỜng...

1 CBRE | TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM | Q1 2016

THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM

Q1/2016 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

Trình bày bởi:

Marc Townsend, Tổng Giám đốc Điều hành, CBRE Việt Nam

Tháng 4/2016


LÃNH ĐẠO MỚI, HẠN HÁN VÀ TRUNG QUỐC


BAY CAO VÀ XA HƠN NỮA


NHỮNG THÁCH THỨC CỦA ĐÔNG NAM Á NĂM 2016

Doanh thu nhà ở tại

Singapore khởi đầu tệ

nhất từ 2009 đến nay

Thị trường cổ phiếu Trung Quốc đình chỉ giao dịch

lần thứ 2 liên tiếp trong vòng 1 tuần; nhà đầu tư

mất niềm tin

Đảo chính tại Thái Lan

Các nhà kinh tế tại Ngân hàng Doanh nghiệp Toàn Cầu

ra cảnh báo về các rủi ro từ lãi suất âm

Cắt giảm Phillipines năm 2016: Mục tiêu tăng trưởng trước mức biến

động của Châu Á

Giá đất tại Hồng Kông

giảm gần 70% trong

cuộc mua sắm công


NHỮNG THÁCH THỨC ĐỐI VỚI VIỆT NAM NĂM 2016

Mekong Delta Dam Map, retrieved at www.internationalrivers.org.

Những Khó Khăn Do Hạn Hán, Nhiễm Mặn Và Khí Hậu “Thất Thường”

Tuyết rơi tại Sapa thu hút du khách, nhưng

lại phá hoại mùa màng

Tuyết rơi gây thiệt hại 10 tỷ đồng cho Lào Cai

Biến đổi khí hậu do, đập thủy

điện và các công trình trên sông

Mekong

Trận hạn hán tệ nhất lịch sử 90 năm Việt Nam


Thị Trường Trên Đà Hồi Phục

KINH TẾ VIỆT NAM

Tại sao bây giờ có thể là thời điểm tốt để mua

bất động sản tại Việt Nam?


Những chỉ số kinh tế đầu năm


FDI đăng ký tăng

119% y-o-y lên 4 tỷ

USD

CPI tăng 1,7%

y-o-y

GDP tăng 5,46%

(Q1 2015: 6,12%)

Doanh thu bán lẻ tăng 8,9% thực

Giá dầu tăng 5%

y-o-y

Dự trữ ngoại hối

tăng đến USD 40 tỷ

Tỷ giá USD/VND ổn

định

X

Q1/2016

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

300

370

440

510

580

650

720

T1/1

4

T3/1

4

T5/1

4

T7/1

4

T8/1

4

T10

/14

T12

/14

T2/1

5

T4/1

5

T6/1

5

T8/1

5

T10

/15

T12/1

5

T2/1

6 Giá

trị g

iao d

ịch

(T

ỷ đ

ồn

g)

VN

Inde

x

Giá trị giao dịch VN Index

0

5

10

15

20

25

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Lãi su

ất (%

) CPI trung bình (y-o-y) Lãi suất cho vay Lãi suất tiền gửi


“ Việt Nam có thể phải đối mặt với mức nợ công lên đến 60% GDP do thâm hụt

ngân sách dự báo sẽ tăng trong khi nguồn thu ngân sách có hạn

” Asian Development Bank


Dầu thô quốc tế

T3/2015: 47,82

T2/2016: 30,32

T3/2016: 38,33 0

20

40

60

80

100

120

140

Mar May Jul Sep Nov Jan Mar May Jul Sep Nov Jan Mar May Jul Sep Nov Jan Mar

2013 2014 2015 2016

Inde

x

Trái phiếu chính phủ VN-Index Vàng trong nước

USD/VND Dầu thô quốc tế


Nguồn Vốn FDI Tiếp Tục Chảy Vào Bất Động Sản

TIN TỨC FDI

Vốn đăng ký FDI vào Việt Nam, Q1/2016

Vốn đăng ký FDI: 4 tỷ USD, tăng 120% so với năm trước

1. Samsung dự định xây trung tâm dữ liệu tại the

Manor Central Park 300 triệu USD.

2. Một nhà đầu tư Đài Loan đầu tư 220 triệu USD vào tỉnh Tiền Giang cho Công ty Chế biến Giấy.

3. Berjaya Corp. đầu tư 210,58 triệu USD (JV) để

mở một dự án mua sắm và vận hành hệ thống thiết

bị, công nghệ và phần mềm kinh doanh xổ số tự

chọn số điện toán.

4. Một nhà đầu tư Hàn Quốc đầu tư 171,4 triệu

USD nhằm kết cấu hạ tầng phát triển khu công

nghiệp và nhà máy sản xuất bán thành phẩm giày

thể thao tại tỉnh Cần Thơ.

5. Samsung SDI Việt Nam điều chỉnh tăng vống đầu

117,6 triệu USD.

6. Zincox Resources Public Limited Company đầu tư

115 triệu USD vào dự án Nhà máy xử lý và tái

chế bụi lò thép tại Bà Rịa Vũng Tàu.

Các giao dịch FDI chính, Q1/2016

889

554

466

345

315

South Korea

Singapore

Taiwan

Japan

Hong Kong

Các nhà đầu tư FDI lớn, triệu USD, Q1/2016

72%

6%

5%

17% Sản xuất

Bất động sản

Nghệ thuật, vui chơi

Khác


Các dự án cầu vượt tại các nút giao quan trọng

CƠ SỞ HẠ TẦNG HÀ NỘI

Hầm chui Trung Hòa

Nguồn: CBRE Vietnam, Q1 2016

Đã hoàn thành Đang xây dựng Đang trong kế hoạch

Cầu vượt thép Long Biên

Cầu vượt nút Đào Tấn - Nguyễn Khánh Toàn

Cầu vượt nút Nguyễn Chánh - Hoàng Minh Giám

Hầm chui Thanh Xuân

Cầu vượt nút Cầu Giấy - Láng

Cầu vượt nút Hoàng Quốc Việt - Bưởi

Cầu vượt Mai Dịch - Nam Thăng Long


14 dự án khởi công vào năm 2016

CƠ SỞ HẠ TẦNG TP.HCM

Đường hầm An Sương

Cầu Nhị Thiên Đường 1

Cầu Bình Tiên

Đường nối Võ Văn Kiệt – Trung Lương

Đường D3

Phạm Văn Đồng – Đường nối cao tốc 1A

Vòng xoay Mỹ Thủy

4 Dự án bãi đậu xe ngầm


Các tuyến Metro đang xây dựng

CƠ SỞ HẠ TẦNG HÀ NỘI

Đoạn Hà Đông - Cát Linh: Đã hoàn thiện tất cả cầu trụ. Dự kiến vận hành thử 12/2016

Đoạn Nhổn - Ga Hà Nội: Dự kiến hoàn thành giải phóng mặt bằng để thi công 4 ga ngầm trong 4/2016

Nguồn: Baoxaydung.com.vn, Baogiaothong.vn, Cafef.vn, CBRE Việt Nam.


Tuyến Metro số 1

CƠ SỞ HẠ TẦNG TP.HCM

Phần nhà ga ngầm sẽ được hoàn thiện trong T2/2019

Hệ thống trụ và dầm vượt sẽ được xây xong trong năm 2017 – đã hoàn tất 45% trong Q1/2016

Nguồn: Vnexpress.net, Cafef, REIC, CBRE Việt Nam (T3/2016)


THỐNG KÊ – THEO THÁNG

(*) Lãi suất cho vay hiện tại là mức lãi suất cho vay bình quân được ghi nhận từ 10 ngân hàng, và chỉ dùng áp dụng với khoản vay mua nhà. Tuy nhiên, những số liệu trong

quá khứ là giá trị trung bình được công bố tại thời điểm đó, áp dụng cho tất cả các ngành và ngân hàng. Lãi suất cho vay bình quân chỉ mang tính chất tham khảo.

(**) Lãi suất tiền gửi là mức lãi suất tiền gửi bình quân từ 10 ngân hàng, được công bố trên các trang web.

CÁC CHỈ SỐ

KINH TÊ 2 năm 1 năm 6T 3T 1T

Hiện

tại

CPI (%) y-o-y 4,6 0,9 0,7 0,6 1,0 1,3

Cán cân thương mại

(US$, tỷ) (0,3) (1,4) (0,2) (0,6) 0,1 (0,1)

Doanh thu bán lẻ

Hàng hóa & Dịch vụ

(VND, nghìn tỷ)

233,1 195,9 270,6 294,7 288,0 275,4

TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG 2 năm 1 năm 6T 3T 1T Hiện tại

VN-Index 588,9 551,1 562,6 579,0 559,4 561,2

USD/VND (liên ngân

hàng) 21.036 21.458 21.890 21.914 21.914 22,300

Giá vàng trong nước

(VND mil/tael) 35,8 35,1 33,8 32,5 33,4 33,2

Lãi suất tiền gửi (%)* 12,8% 8,1% 8,4% 7,6% 7,6% 7,6%

Lãi suất cho vay (%)**

(kỳ hạn 1 năm) 7,5% 6,4% 6,3% 6,4% 6,4% 6,7%

CHỈ SỐ BẤT ĐỘNG

SẢN 2 năm 1 năm 6T 3T 1T Hiện tại

Công ty đầu tư BĐS

niêm yết 58,70 46,40 44,20 45,80 44,63 46,47

Công ty dịch vụ BĐS

niêm yết 59,96 56,9 40,3 47,5 35,1 34,07

Nguồn: Stockbiz, T4/2016

Nguồn: GSO, T4/2016 Nguồn: GSO, SBV, SJC & HSX, T4/2016

DỰ ÁN MỞ BÁN MỚI 2 năm 1 năm 6T 3T 1T Hiện tại

TPHCM (số căn) 43.233 30.621 9.815 1.553 3.784 3.404

Hà Nội (số căn) 30.753 18.809 7.529 1.257 2.459 2.115

Nguồn: CBRE, T4/2016


SỐ LIỆU BCI

Dự án

tương lai

(2015-2030)

TPHCM Hanoi Da

Nang

Can

Tho

Nha

Trang

Vung

Tau

Hai

Phong

Văn phòng 195 188 47 30 7 31 35

Bán lẻ 112 86 30 5 12 16 9

Căn hộ

dịch vụ 33 21 18 3 24 13 5

Nhà ở 287 156 32 10 13 16 10

Tổng cộng 626 454 127 48 54 77 60

Dự án đang

triển khai

xây dựng

TPHCM Han

oi

Da

Nang

Can

Tho

Nha

Trang

Vung

Tau

Hai

Phong

Văn phòng 115 96 16 21 4 14 17

Bán lẻ 68 40 13 4 4 11 5

Căn hộ

dịch vụ 22 13 10 3 8 7 1

Nhà ở 189 60 12 5 3 12 6

Tổng cộng 394 208 51 33 19 44 29

Nguồn: www.bciasia.com; CBRE Việt Nam, T3/2016. Nguồn: www.bciasia.com; CBRE Việt Nam, T3/2016.

-100%

0%

100%

200%

300%

HCMC Hanoi DaNang

CanTho

KhanhHoa

VungTau

HaiPhong

Mứ

c t

ăng

trư

ởn

g 2016 YTD vs 2015

-100%

0%

100%

200%

300%

HCMC Hanoi DaNang

CanTho

KhanhHoa

VungTau

HaiPhong

Mứ

c t

ăng

trư

ởn

g 2016 YTD vs 2015

Dự án đang triển khai xây dựng, thay đổi theo năm Dự án tương lai (2016 – 2030), thay đổi theo năm

http://www.bciasia.com/

http://www.bciasia.com/


Sửa Đổi Thông Tư 36

TIN PHÁP LUẬT


Cấp Phép Gói 30 Nghìn Tỷ Đồng Cho Vay Mua Nhà Và Các Dự Án

Tương Lai

TIN PHÁP LUẬT

The State Bank of Vietnam (SBV) has told

commercial banks to stop signing new

contracts with customers under the

Government-endorsed VND30-trillion home

loan program from March 31.

As the loans pledged within the program have

exceeded VND30 trillion (US$1.34 billion), the

central bank has told lender banks to focus on loan

disbursements, instead of clinching new deals.

… Participating in the home loan program are 19

commercial banks: Agribank, BIDV, Vietcombank,

VietinBank, PVcomBank, Eximbank, SHB, TPBank,

SCB, NamABank, SeaBank, VPBank, OCB,

LienVietPostBank, VietBank, VIB, NCB,

BaoVietBank and ACB.

According to the SBV, banks have pledged around

VND30.12 trillion (US$1.3 billion) in loans for

46,246 customers, with over VND21.32 trillion of it

disbursed as of March 10.

The VND30 trillion preferential credit package for low-

income homebuyers is officially ending after 36

months. Homebuyers not receiving their funds until

after June 1 may be in for a shock. Although they will

still benefit from the soft credit package, they will be

subjected to an interest rate at least double the

current preferential rate of 5 per cent per annum.

HCMC Department of Construction (HDC) has just

announced 31 projects having been approved to

sell the future-formed apartments from 1st Jul 2015

to 28th Mar 2016.

C Ă N H Ộ N H À Ở

HDC cấp phép 24 dự án: 9.854 căn

CBRE theo dõi 66 dự án: 32.522 căn


BĐS NHÀ Ở BÁN


Tăng số lượng các Dự án cao cấp mới với Quy mô lớn tại Hà Nội

CĂN HỘ BÁN

Vinhomes Gardenia

Chủ đầu tư: Vingroup

Quy mô: ~2.000 căn hộ + 363 nhà đất

Imperia Garden

Chủ đầu tư: HBI – M.I.K

Quy mô: 1.652 căn hộ + 42 nhà đất

Park 10 (Times City)

Chủ đầu tư: Vingroup

Quy mô: 600 căn hộ

THE NASSIM (dự án hạng sang ở TP. Hồ Chí Minh và được mở bán tại Hà Nội)

Chủ đầu tư: Hong Kong Land & Son Kim Land

Quy mô: 238 căn hộ Sự kiện mở bán: 18-19/03, 2016


EMPIRE CITY

Chủ đầu tư: Tiến Phước, Keppel Land,

Gaw Capital và Trần Thái

Quy mô: ~3.000 căn

Giới thiệu khách VIP: Ngày 18/03/2016

Sự Khởi Sắc Của Những Dự Án Căn Hộ Cao Cấp Mới Ở TP.HCM

CĂN HỘ BÁN

Vinhomes Golden River - big wave of

HCM, 4000 units with 4500 sales

MADISON

Chủ đầu tư: Novaland

Quy mô: 115 căn + 72 căn office-tel

Giới thiệu khách VIP: Ngày 12/3/2016

VINHOMES GOLDEN RIVER Chủ đầu tư: VinGroup

~3.000 căn @ USD4.000-$5.000/m2 với ~5.000 chuyên viên môi giới Tập huấn bán hàng: Thứ 3, 22/03/2016

THE NASSIM

Chủ đầu tư: Hong Kong Land & Son

Kim Land

Quy mô: 238 căn

Mở bán: Chủ Nhật, 27/03/2016


9 VIEW APARTMENT

Chủ đầu tư: Công ty Hưng Thịnh

Quy mô: 690 căn

Mở bán: Chủ Nhật, 20/03/2016

Cơn Sốt Căn Hộ Bình Dân Ở TP.HCM

CĂN HỘ BÁN

Cơn sốt 2007 tại The Vista An Phú, Quận 2

DREAM HOME PALACE

Developer: Công ty Nhà Mơ

Quy mô: 978 căn

Mở bán: Thứ 7, 16/01/2016

Nguồn: www.google.com, truy cập T3/2016.

http://www.google.com/


Hà Nội – Các dự án dọc trục đường vành đai 3

CĂN HỘ BÁN

FLC Complex

Phạm Hùng

Vinhome Paradise

Me Tri Eco Green City

The Manor

Central Park

Gamuda Gardens

Vinhome

Trần Duy Hưng

Starlake Tây Hồ Tây

Green Stars

Ecolife Capital

Vinhome Paradise

Mễ Trì


Sông Sài Gòn Ngày Nay

CĂN HỘ BÁN

BA SON

TÂN CẢNG

Nguồn: CBRE, www.reic.info, http://khudothisala.vn/,

chụp/truy cập T3/2016.

THỦ THIÊM

http://www.reic.info/

http://khudothisala.vn/

http://khudothisala.vn/


Q1/2016 khởi đầu khả quan

CĂN HỘ BÁN

HÀ NỘI

Chào bán

Tiêu thụ

Giá bán

(Sơ cấp)

Tỷ lệ tiêu thụ*

(*) Tỷ lệ tiêu thụ được tính bằng tổng số căn bán trong năm chia cho tổng số căn mở bán mới trong năm và số căn

tồn từ năm trước.

Nguồn: CBRE Việt Nam, Q1/2016.

7.708 căn hộ chào bán

+38% theo năm

9.090 căn hộ

được bán

+25% theo năm

+8% theo năm

+5,2% theo năm

26%

+1 đpt theo năm

Cao cấp Toàn thị trường

Chào bán

Tiêu thụ

Giá bán

(Sơ cấp)

Tp.HCM

Tỷ lệ tiêu thụ*

4.048 căn hộ

được bán -5% theo năm

+4%-7% theo năm

0% theo năm

4.138 căn hộ

chào bán -18% theo năm

~34%

-9 đpt theo năm

Cao cấp Toàn thị trường


Những Điểm Nóng

CĂN HỘ BÁN


CBD

Đông

Nam 16% Tây Nam

10%

Phía Tây 61%

Bắc

Midtown

3%

Rìa trung

tâm

14%

HÀ NỘi

Nguồn cung chào bán mới theo khu Q1/2016

Số căn bán

Bắc 9%

Đông 48%

Tây 11%

Nam 31%

Trung

Tâm

TP.HCM

Số căn bán

Nguồn cung chào bán mới theo khu Q1/2016

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2015 2016

Số

că

n b

án

Hạng sang Cao cấp Trung cấp Bình dân

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2015 2016

Hạng sang Cao cấp Trung cấp Bình dân


Chỉ số giá bán theo năm – Hà Nội

CĂN HỘ BÁN

Source: CBRE Vietnam, Q1 2016.

Giá bán và Giá thuê tại Hà Nội – Phân khúc căn hộ hạng sang – Chỉ số giá

50

60

70

80

90

100

110

120

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Q1/2016

Ind

ex

Trung tâm Tây Hồ Phía Tây Trung bình thị trường


Giá Bán Và Giá Thuê Theo Năm – TP. HCM

CĂN HỘ BÁN

Giá bán và Giá thuê – Quận 1, Quận 2, Quận 7


0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Q1 2016

Ch

ỉ số

giá

D1 Căn hộ cao cấp - Chỉ số giá Sơ cấp D2 Căn hộ cao cấp - Chỉ số giá Sơ cấp

D7 Căn hộ cao cấp - Chỉ số giá Sơ cấp D1 Căn hộ Mua-cho-thuê - Chỉ số giá thuê


Giao dịch bởi CBRE: Nhiều khách nước ngoài, vì mục đích đầu tư

CĂN HỘ BÁN

Owner-occupier Buy-to-let Investors Buy-to-gain Investors

Q1 2016 18% 28% 54%

Q1 2015 62% 19% 19%

*Phân tích trên dựa theo số lượng giao dịch thành công qua sàn CBRE Việt Nam và không được xem là đại diện cho thị trường.. Nguồn: CBRE Việt Nam, Q1/2016.


Giao dịch bởi CBRE: Nhiều khách nước ngoài, vì mục đích đầu tư

CĂN HỘ BÁN

Q1 2015

Q1 2016 By Unit Size

(sm)

By Nationality

76%

Miền Bắc

20%

13%

68%

24%

0%

Q1 2016

Q1 2015

Miền Nam

Nước ngoài

Theo độ tuổi

30 - 40 41-50 Trên 50

14%

52%

33% 34% 19%

27%

Theo nơi cư trú

*Phân tích trên dựa theo số lượng giao dịch thành công qua sàn CBRE Việt Nam và không được xem là đại diện cho thị trường.. Nguồn: CBRE Việt Nam, Q1/2016.


Ngân hàng Lãi suất

(*)

Khoản

vay tối đa

(**)

Thời gian tr3

nợ tối đa

(năm)

Vietcombank 7% 70% 15

BIDV 7% Up to 100% 20

MB 8% 90%*** 15

VIB 8.5% 80% 20

BIỂU ĐỒ THÁP NGÂN SÁCH MUA NHÀ

Tiền mặt và vàng

Vay ngân hàng

Người nước ngoài sở hữu

2007 - 2012

2012 - 2015

2016 trở đi Cam kết lợi nhuận


20%-30% buyers take loans in

mid- to high-end segments while in

affordable it is around 50-70%.

Nguồn: truy cập thebank.vn. Ngày 04 tháng 04, 2016

* Lãi suất năm đầu tiên

** Tỷ lệ vay trên tài sản

*** Theo phần trăm nhu cầu vay

Các gói cho vay mua nhà

“ Foreigners show interest and are buying.

However, they are discerning.

”


Giá Bán Ở Việt Nam Đang Rất Cạnh Tranh

SO SÁNH TRONG KHU VỰC – DỰ ÁN CĂN HỘ CAO CẤP TRUNG TÂM THÀNH PHỐ

Giá chào bán căn hộ cao cấp trung tâm thành phố


0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

Giá

chào

bá

n (

US

D/m

2)

Min. Price (US$/sm) Max. Price (US$/sm)


DỰ ÁN CĂN HỘ HẠNG SANG TẠI TRUNG TÂM SINGAPORE

Parkview Eclat Singapore, 35 căn, 18F

Năm hoàn thành: 2009

Giá chào:

US$21.779 - $23.230/m2

Hồ bơi lap pool, hồ bơi trẻ em,

pool deck, Spa,

Hiên Pavilion, Salvador Deli

sculpture, khu tiệc nướng

BBQ, khu tiệc ngoài trời,

phòng tập thể hình

Ardmore II Singapore, 118 căn, 36F


Giá chào: US$21.191/m2

Hồ bơi lap pool (50 m), resort pool (25 m),

Pool deck, hồ bơi trẻ em, sân chơi, khu tiệc

nướng BBQ, phòng tập thể hình.

Boulevard Vue Singapore, 28 căn, 33F


Giá chào: US$23.230 - $26.860/m2

Hồ bơi lap pool (25 m), Hồ phản chiếu (reflection

pool), Jacuzzi, Spa, phòng xông hơi, nhà hàng,

khu tiệc nướng BBQ, vườn thiết kế (theme

garden), sân chơi, phòng tập thể hình

Nguồn: CBRE Việt Nam và CBRE Singapore.

Goodwood Residence Singapore, 210 căn, 12F


Giá chào: US$12.835 - $19.710/m2

Pool, Spa, Pool deck, Steam bath, Jacuzzi

Phòng CLB, Lounge, khu tiệc nướng BBQ, Sân

chơ, phòng tập thể hình, sân quần vợt


DỰ ÁN CĂN HỘ HẠNG SANG TẠI TRUNG TÂM BANGKOK

Nimit Langsuan Bangkok, 187 căn, 53F

Năm hoàn thành: Q2 2018

Giá chào: US$8.900/m2

CLB riêng tại tầng thượng,

vườn cây, hồ bơi, trung tâm thể

dục thể thao.

The Ritz Carlton

Residence Bangkok, 200 căn, 77F


Giá chào: US$7.500 - $10.000/m2

Vườn và hồ bơi ngoài trời, phòng tập thể

hình, Sundeck and Cabana Area, phòng

tập Yoga và Pilates, Screening Room,

Game Room, Residential Club Lounge and

Bar, khu hội nghị, thư viện

Nguồn: CBRE Việt Nam và CBRE Thailand.

Marque Sukhumvit Bangkok, 147 căn, 77F

Năm hoàn thành: Q4 2016

Giá chào: US$8.900/m2 Công viên giải trí rộng 400m2, hồ bơi dài

25m có whirlpool & Jacuzzi, phòng tập thể

hình, aerobics/yoga, phòng xông hơi

khô/nước dành riêng cho nam/nữ, phòng

mát-xa, squash court, thư viện, sky deck,

vườn, khu tập gôn, khu vui chơi trẻ em, and

sky cigar and wine bar, sảnh trưng bày,

phòng hội nghị, phòng đa chức năng


CĂN HỘ BÁN Chuyên nghiệp hóa các quy trình

Đào tạo kỹ thuật chuyên sâu cho nhân viên

bán xe. Thế còn nhân viên bán căn hộ? Source: CBRE Vietnam, taken in January 2016.

2015

2016 PROFESSIONAL

SALES TRAINING

EVENTS Quy mô: 300 – 5,000 nhân viên

Tại: Phòng hội nghị tại khách sạn


Thị trường không hiệu quả?

CÁC KÊNH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN

Thay đổi về giá đất, căn hộ cao cấp và chỉ số VN-Index của các công ty BĐS

• Năm gốc: Q4/2013 tại Hà Nội, 2010 tp.HCM

• Giá đất: Quận 1 Tp.HCM và trung tâm mới Hà Nội dựa trên ác giao dịch được ghi nhận của CBRE, vì vậy có thể không đại diện cho toàn thị trường

• Căn hộ mới: giá bán trên thị trường sơ cấp

• Căn hộ cũ: giá bán trên thị trường thứ cấp

• VN-index cho các công ty ngành bất động sản

Nguồn: CBRE Việt Nam, Stockbiz, RCA, T2/2016

40

60

80

100

120

140

160

180

Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1

2011 2012 2013 2014 20152016

Ch

ỉ số

Tp.HCM

80

90

100

110

120

130

140

Ch

ỉ số

Hà Nội


HOSPITALITY SECOND HOME MARKET HEATING UP

KHÁCH SẠN - NGHỈ DƯỠNG


Nhu cầu bay tăng so với nguồn phi

công khan hiếm

Ngành hàng không năng động – thêm nhiều chuyến, nhiều khách

BẤT ĐỘNG SẢN NGHỈ DƯỠNG

Hãng hàng không tư nhân Việt phát hành lần

đầu ra công chúng

Hãng hàng không Vietstar chờ cấp giấy

phép kinh doanh vận chuyển

Nippon Airways mua 8,8% cổ phần Vietnam

Airlines với giá 108 triệu USD

Air New Zealand (theo mùa) và Emirates mở

chuyến bay thẳng đến Việt Nam vào Q2


Thêm nhiều giao dịch khách sạn và tiện ích du lịch


Liệu hệ thống cáp dài nhất thế giới có

mang lại giá tri cho ngành du lịch tại núi

Fansipan?

Liệu ngành du lịch sẽ được thúc đẩy bởi các

hoạt động giải trí?

Khách sạn thứ ba của Hilton mở vào 2018 Thương vụ sát nhập $165 triệu khách sạn Kim

Liên của Thaigroup’s để hợp tác với Hyatt


Cầu đường phát triển khiến Hồ Tràm & Hạ Long nhộn nhịp


Hồ Tràm

Hạ Long

Saint Simeon - 46 biệt thự

The Hampton - 25 biệt thự

The Grand Ho Tram -

59 biệt thự

Sanctuary Ho Tram (P2)

- 44 biệt thự

Little Vietnam

- 109 biệt thự

Lotus Residence

- 159 biệt thự

Vinhomes Dragon Bay

380 biệt thự

FLC Resort


High End

Mid End

Low End

Industrial Zone

Số lượng căn hộ và biệt thự nghỉ dưỡng bán tăng đáng kể


103 căn

2014

481 căn

2015

Nha Trang

Q1 2016

1.357 căn

Phú Quốc

2014 2015 Q1 2016

0 căn

850 căn

185 căn

7 căn

2014

180 căn

2015 Q1 2016

Đà Nẵng

1.335 căn

Source: CBRE Vietnam. Source: CBRE Vietnam. Source: CBRE Vietnam.


Phú Quốc chuyển mình

THỊ TRƯỜNG CĂN HỘ NGHỈ DƯỠNG

JW Marriott Hotel

InterContinental Hotel

Sunset Sanato

Grand World

Vinpearl Resort Vinpearl Safari

Novotel Hotel

202 giấy phép được cấp

vào năm 2015

25 dự án đang được xây

dựng

54 dự án nguồn cung

tương lai

Nguồn: Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Kiên Giang và BCI Châu Á


Phú Quốc – Cuộc đua lâu dài để trở thành hòn ngọc Việt Nam


PHUKET, THÁI LAN PHU QUOC, VIỆT NAM

China (20

cities)

Singapore

Siem Reap

Singapore

Hong Kong

South

Korea

Russia Finland

Indonesia Australia

Philippines

Switzerland

Germany

United Arab

Emirates

Qatar

Malaysia

HCMC

Hanoi

Can Tho

Điểm đến quốc tế Điểm đến địa phương Số chuyến mỗi ngày

Phuket 32 thành phố 6 thành phố 227

Phú Quốc 2 thành phố 3 thành phố 18


VĂN PHÒNG


Diện tích thực thuê (Q1 2016)

23.860 m2

1,5%

Theo năm

Giá Cho Thuê Trung Bình (US$/month/sm)

Hạng A: $28,1

4,2% Theo quý

VĂN PHÒNG CHO THUÊ Tình Hình Hoạt Động Ở Hà Nôi Q1 2016

Hạng B: $17,8

HÀ NỘI NGUỒN CUNG TƯƠNG LAI

0,3%

Theo quý

33,4%

Theo quý

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

-10,000

-5,000

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2014 2015 2016

Vacancy r

ate

(%

)

Tỷ lệ

hấ

p th

ụ (

m2)

Net absorption - Grade A Vacancy rate - Grade A

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

2016f 2017f 2018f

m2 Grade A

Grade B

6,3% Theo năm

1,8% Theo

năm


Diện tích thực thuê Hạng A (Q1/2016)

750 m2

80%

Theo quý

8%

Theo năm

Giá thuê trung bình (USD/m2/tháng)

Hạng A: $35,7

1,0%

Theo quý

VĂN PHÒNG CHO THUÊ Tình Hình Hoạt Động TP.HCM Q1/2016

Hạng B: $19,7

0%

Theo

quý

TP.HCM NGUỒN CUNG TƯƠNG LAI

4%

Theo năm

4%

Theo năm

-2%

1%

4%

7%

10%

13%

16%

19%

22%

25%

0

10,000

20,000

30,000

40,000

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2014 2015 2016

Tỷ lệ

trố

ng

(%

)

Diệ

n tíc

h t

hự

c th

uê

(m

2)

Diện tích thực thuê mới - Hạng A Tỷ lệ trống - Hạng A

0

50,000

100,000

150,000

200,000

2016f 2017f 2018f

GF

A (

m2

)

Hạng A

Hạng B


VĂN PHÒNG CHO THUÊ Tình Hình Hoạt Động Tp.HCM vs Hà Nội Q1/2016

Source: CBRE Vietnam, Q1 2016

15

20

25

30

35

40

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2014 2015 2016

Giá

ch

ào

th

uê

tru

ng

bìn

h

(US

$/m

2/t

hán

g)

Hạng A - Tp.HCM Hạng A - Hà Nội Hạng B - Tp.HCM Hạng B - Hà Nội

Hạng A

Hạng B

0%

10%

20%

30%

40%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2014 2015 2016

Tỷ lệ

trố

ng

(%

)

Hạng A - Tp.HCM Hạng A - Hà Nội Hạng B - Tp.HCM Hạn B - Hà Nội

Giá chào thuê trung bình (USD/m2/tháng)

Tỷ lệ trống (%)


NGUỒN CUNG VĂN PHÒNG CHO THUÊ Hà Nội – Nguồn Cung Tăng Nhanh

THE ONE

Dist. 1

GFA: 15,000 sm

Grade A Grade B

VIETTEL

OFFICE &

TRADE CENTER

Dist. 10

GFA: 30,000 sm

2018

2017 2018

HUD TOWER

Quận Cầu Giấy

GFA: 56.000 m2

Grade B

TÒA NHÀ 789

Quận Cầu Giấy

GFA: 65.625 m2

Grade B

Grade A

Grade B Grade B

TÒA NHÀ HANDICO

Quận Nam Từ Liêm

GFA: 29.040 m2

Hà Nội 2016

Hạng B

Hạng B

TÒA NHÀ DISCOVERY COMPLEX

Quận Thanh Xuân

GFA: 43.100 m2

Hạng B

TÒA NHÀ VIETINBANK

Quận Tây Hồ

GFA: 100.000 m2

Hạng A

TÒA NHÀ VINACOMIN

Quận Cầu Giấy

GFA: 103.100 m2

Hạng B Hạng B


NGUỒN CUNG VĂN PHÒNG CHO THUÊ TP.HCM – Nguồn Cung Tăng Nhanh

SAIGON

CENTRE (P2)

Q2/2017

Quận 1

GFA: 40.000 m2

HẠNG A

DEUTSCHES HAUS

T8/2017

Quận 1

GFA: 38.621 m2

MAPLETREE

BUSINESS

CENTRE

Q4/2016

Quận 7

GFA: 30.000 m2

NGOÀI TRUNG

TÂM

HẠNG A

THE ONE

Dist. 1

GFA: 15,000 sm

Grade A Grade B

VIETTEL

OFFICE &

TRADE CENTER

Dist. 10

GFA: 30,000 sm

2016 2017

2018

HẠNG A HẠNG A

SAIGON M&C

TOWER

Quận 1

GFA: 49.000 m2

Không thấy hoạt

động xây dựng

HÀ ĐÔ

BUILDING

Q3/2016

Q. Tân Bình

GFA: 32.000 m2

HQC ROYAL

TOWER

Q2/2016

Quận 7

GFA: 26.726 m2

HẠNG B HẠNG B

THE KHAI TOWER

+ THE PRICE

Q4/2017

Quận 7

GFA: ~ 40.000 m2

HẠNG B

2017 (tiếp theo)

Tiến độ xây dựng (T3/2016)

HẠNG B

ETOWN CENTRE

Q3/2017

Quận 4

GFA: 67.760 m2

http://2.bp.blogspot.com/-s3tX7tKGJuE/VHSfUqzt_MI/AAAAAAAACWc/CuuHZe0Xcgs/s1600/Deutsches-Haus-HCMC-STADT-1.jpg


Diện Tích Lớn Hơn – Tốc Độ Nhanh Hơn

VĂN PHÒNG CHO THUÊ

By Enquiry Purpose - Relocation

By Deal Size – bigger deal size recorded compare to previous quarter

25%

27%

24%

9%

39%

33%

14%

14%

22%

40%

53%

76%

14%

0%

8%

0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2014

Q1 2015

2015

Q1 2016 New letting

Expansion

Relocation

Renewal

67%

54%

56%

33%

25%

6%

18%

13%

3%

25%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Q1 2015

2015

Q1 2016 0-249

250-499

500-1,999

2,000+

Diện tích bình quân mỗi hợp đồng (m2) – Hạng A & B

6-7

4-5

Q1 2015

Q1 2016

Q1 2015

Q1 2016

0

1

2

3

4

5

6

7

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

Q1 2016 Q1 2015

Avera

ge d

eal speed (

month

s)

Gra

de A

vera

ge d

eal siz

e (

sm

)

HCMC Hanoi HCMC deal speed Ha Noi deal speed

> 1,000 m2

36%

64%

New Letting

Relocation &expansion

Khách thuê phân loại theo mục đích

~ 134 m2

Q1/2015 Q1/2016

~ 300 m2

~ 177 m2

TP.HCM

~ 202 m2 ~ 223 m2

~ 197 m2

Hà Nội

Q1/2015 Q1/2016

Hanoi

Thời gian (tháng) - Hạng A & B

36%

64%

Thuê mới

Chuyển và Mở

rộng

29%

71%

Hạng A

Hạng B

2016

2015

TP.HCM Hà Nội

4 tháng 5 tháng

Nguồn: CBRE Vietnam, Q1/2016

Số liệu dựa trên các hợp đồng của CBRE.


Ho Chi Minh

City

Hanoi

Bắc Mỹ

Châu Âu, Trung Đông

và Châu Phi

Châu Á – TBD

41%

12%

47%

10%

30%

60%

Quốc Tịch Khách Thuê Phân Loại Theo Vị Trí Địa Lý – Hà Nội


Source: CBRE Vietnam, Q1 2016, based on CBRE’s deal.

2016

2015


Ho Chi Minh

City

Hanoi

Bắc Mỹ

Châu Âu, Trung Đông

và Châu Phi

Châu Á

Thái Bình Dương

19%

6%

75%

8%

13%

60%

Quốc Tịch Khách Thuê Phân Loại Theo Vị Trí Địa Lý – TP. HCM


Nguồn: CBRE Việt Nam, Q1/2016, Dựa trên các hợp đồng của CBRE .

2016

2015


Những Ngành Năng Động Nhất Trên Thị Trường


2015

2014

Nguồn: CBRE Việt Nam, Q1/2016

Dựa trên các yêu cầu thuê của CBRE.

2016

Ngành thuê ngoài đang phát triển:

• Thuê nhiều diện tích hơn

• Gia hạn hợp đồng lâu hơn

Những tên tuổi mới:GAP, Walmart

Sourcing

THUÊ NGOÀI

CÔNG NGHỆ/ ĐIỆN TỬ / TIN HỌC

SẢN XUẤT

TÀI CHÍNH/ NGÂN HÀNG/ BẢO HIỂM

TƯ VẤN

HẬU CẦN/ VẬN CHUYỂN

DƯỢC PHẨM

2016


Nhu Cầu Thuê Văn Phòng Khu Vực Châu Á Thái Bình Dương


Dịch vụ kinh doanh Tài chính Ngân hàng toàn cầu Bảo hiểm

Nhật Bản

Trung Quốc

Các nước TBD

Singapore

Đông Nam Á

Ấn Độ

Hàn Quốc

Công nghệ thông tin

Bức tranh đa dạng về nhu cầu thuê VĂN PHÒNG

Khách thuê chủ chốt tiếp tục đến từ lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền

thông

Nguồn: BP. Nghiên cứu CBRE. Nhu cầu

giảm

Nhu cầu

tăng

Nhu cầu

không đổi


Khảo Sát Khách Thuê Khu Vực Châu Á Thái Bình Dương 2015/16


HO CHI MINH CITY

LANDLORDS

TENANTS

Nguồn: CBRE Research, APAC Occupier Survey, T1/2016


0 5 10 15 20 25 30

Shanghai

Jakarta

Bangalore

Shenzhen

New Delhi

Guangzhou

Tokyo

Mumbai

Beijing

Hong Kong

Seoul

Manila

Hanoi

Taipei

Singapore

Bangkok

Melbourne

Perth

Ho Chi Minh City

Auckland

Brisbane

Sydney 2016F 2017F 2018F

Triệu sq.ft. NFA

Nguồn Cung Hạng A Ở Khu Vực Trung Tâm Thành Phố


Nguồn: BP. Nghiên cứu CBRE.


KHU CÔNG NGHIỆP


KHU CÔNG NGHIỆP Cải thiện cơ sở hạ tầng và cơ hội cho các TP. Hạng 2

Cao tốc Hà Nội– Hải Phòng

Trước Sau

Herberton đầu tư $120 vào

nhà máy dệt may VSIP Hải

Phòng, 11 héc-ta

Hyosung đầu tư $660 vào nhà

máy dệt may tại Nhơn Trạch 5,

Đồng Nai, 22 héc-ta

Unilever bắt đầu xây dựng nhà

máy phía Bắc tại VSIP Bắc

Ninh

Nestle xây dựng nhà máy thứ

2 tại khu công nghiệp Thăng

Long 2 tại Hưng Yên, 15 héc-ta


Sự kiện tiêu biểu trong ngành

KHU CÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ HẬU CẦN


Những hoạt động nổi bật

KHU CÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ HẬU CẦN

Khách thuê mới + mở rộng – Trong 6-18 tháng

Nokia / Microsoft ►► Bắc Việt Nam @ 276 triệu USD.

Samsung Electronics: mega campus thứ 2 ►► Thái Nguyên @ 5 tỷ USD và mega

campus thứ 3 ►► SHTP, TP.HCM @ 1 tỷ USD. (2014).

Unilever ►► VSIP Bắc Ninh @ 40 triệu USD (T12/2015)

Nestle ►►KCN Thăng Long 2, Hưng Yên cho nhà xưởng 17 ha.

China’s Texhong Textile ►► Hai Yen IP, Quảng Ninh @ 300 triệu USD

Camoplast thuê 7 ha @ VSIP 2 (đầu năm 2014).

Taiwan Cheng Loong ►► Ascendas Protrade Tech Park @ 1 tỷ USD cho nhà

xưởng 75 ha

Maruzen Foods Corporation ►► KCN Mỹ Phước 3, Bình Dương @ 100 triệu USD

nhà xưởng thực phẩm 13 ha

Panasonic ►► VSIP 2 @ 38 triệu USD cho nhà xưởng giải pháp xanh (2014)

Sản xuất xe máy Đài Loan Kymco ►► KCN Đại Đăng, Bình Dương @ 23 triệu USD

cho nhà xưởng 6 ha (2014)

Worldon (Shenzhou International, VP tại TQ) ►► KCN Đông Nam , tăng vốn đầu tư

140 tỷ USD lên 300 tỷ USD cho 45 ha khu dệt.


BÁN LẺ


Diện tích thực mới thuê (Q1 2016)

5.199 m²

94%

Theo quý

Giá thuê trung bình tầng trệt & tầng một

(US$/tháng/m2)

CBD: 84,7$

BÁN LẺ Tình Hình Hoạt Động Q1/2016 – Hà Nội

Ngoài CBD: 30,3$

1,8%

Q-o-Q

1,0%

Y-o-Y

Diện tích thực thuê mới, Hà Nội

3,2%

Q-o-Q

3,2%

Y-o-Y

0

40,000

80,000

120,000

160,000

200,000

2016 2017 2018

m2

Nguồn cung bán lẻ tương lai tại Hà Nội

Tăng 100%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

-40,000

0

40,000

80,000

120,000

160,000

2011 2012 2013 2014 2015 Q1

Va

can

cy r

ate

(%

)

(Diệ

n t

ích t

hự

c th

uê m

ới

m2

)

Tỷ lệ hấp thụ Tỷ lệ trống


Diện tích thực thuê mới (Q1/2016)

62.730 m2

20%

Q-o-Q

Giá thuê trung bình tầng trệt & tầng một

(US$/tháng/m2)

CBD: 125,0$

BÁN LẺ Tình Hình Hoạt Động Q1/2016 – TP.HCM

Ngoài CBD: 38,6$

1,500%

Y-o-Y

5,1%

Q-o-Q

16,6%

Y-o-Y

-

300,000

600,000

900,000

1,200,000

1,500,000

2016e 2017e 2018e

Diệ

n t

ích

ch

o t

huê (

m2

)

Nguồn cung bán lẻ tương lai, TP.HCM

Diện tích thực thuê mới, TP.HCM

4,77%

Q-o-Q

3,7%

Y-o-Y

0

5

10

15

20

-20,000

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2014 2015 2016

Tỷ lệ

trố

ng

(%

)

Diệ

n t

ích

th

ực th

uê

(m

2)

Diện tích thực thuê Tỷ lệ trống


Những Dự Án Quan Trọng Trong 2-3 Năm Tới

HÀ NỘI – NGUỒN CUNG BÁN LẺ ĐÁNG CHÚ Ý 5 NĂM TỚI

Vincom Exchange City

• Địa điểm: Q. Từ Liêm

• 23.140 m2 GFA

• Khai trương: Q4 2016

Le Parc by Gamuda

• Địa điểm: Q. Hoàng Mai

• 20.809 m2 GFA

• Khai trương: Cuối năm 2015

Ciputra Hanoi mall

• Địa điểm: Q. Tây Hồ

• 130.000 m2 GFA

Vincom Starbowl

• Địa điểm: Q. Đống Đa

• 51.234 m2 GFA

• Khai trương: Q4 2016


Lotte Mart

• Quận Gò Vấp

• 40,000 sm GFA

• T4/2016

Aeon Mall Binh Tan

• Quận Bình Tân.

• 59,000 sm NLA

• Mùa hè 2016

Nguồn Cung Mới, TP.HCM

BÁN LẺ

2016 Q1

Vincom Plaza Le Van Viet

• Phường Hiệp Phú, Quận 9

• 43,000 sm NLA

• T3/2016

Trong năm nay…

Saigon Centre

Phase 2

• Quận 1

• 50,000 sm NLA

• T7/2016

Union Square

(nâng cấp và chuẩn

bị mở lại)

• Quận 1

• 39,454 sm GFA

• Q4/2016


Estella Heights

• Xa lộ Hà Nội

• 26.000 m2 NLA

• Mở vào 2019

Saigon Centre

• Lê Lợi.

• 55.500 m2 GFA

(Takashimaya: 15.000

m2)

• Mở vào Q4/2016

Tax Center

• Lê Lợi – Nguyễn

Huệ

• 35,000 m2 GFA

• Mở vào 2019

Berjaya Financial Center

• Ba Tháng Hai

• 156.000 m2

• Mở vào 2019

TP.HCM – NGUỒN CUNG BÁN LẺ ĐÁNG CHÚ Ý 5 NĂM TỚI

Vincom Center Mall

• Tân Cảng, Q. BT

• 59.000 m2 NLA

• Mở vào cuối 2017

Union Square

• Đồng Khởi

• 40.000 m2 GFA

• Mở vào Q4/2016

The One

• Phạm Ngũ Lão

• 48.000 m2 GFA

• Mở vào 2017


Nhãn Hiệu Mới 2016

BÁN LẺ

More players likely to come


BÁN LẺ

2015

2016

2020

12

40

100

Số lượng các TTTM Vincom

Vingroup Mua Lại Các Thương Hiệu Bán Lẻ – Mở Rộng ở TP Cấp 2 và Cấp 3

Phú Thọ

An Giang

Hải Phòng Hạ Long

Buôn Mê Thuột

Đồng Nai Cần Thơ

2004 1

2013 5

Vincom Mega Mall

Vincom Plaza

Vincom Center


Mở Rộng vs. Thu Hẹp

BÁN LẺ

35%

38%

3%

7%

11%

1% 5%

Yêu cầu thuê - CBRE Kế hoạch mở rộng

Đánh giá lại tiềm năng phát triển

Nguồn: CBRE Việt Nam, Q1/2016

Số liệu dựa trên yêu cầu thuê của CBRE

53%

10% 1%

12%

9%

0% 15%

Q1/2016 Q1/2015


Nhu Cầu Buôn Bán Lẻ Trên Đường

BÁN LẺ

Lan sang vỉa hè

+ Cơ cấu thương mại

không hấp dẫn


Bán Lẻ Dưới Lòng Đất

BÁN LẺ

TP.HCM

Khai trương vào năm 2024

45.240 m2 đất ngầm

21.600 m2 đường đi bộ và quảng trường

Nguồn: Thanh Nien News, T3/2016

Hà Nội

10.000 m2 diện tích đất TTTM được đề xuất đặt tại 3 tầng giữ gie

dưới lòng đất


So Sánh Trong Khu Vực

BÁN LẺ

Chi phí thuê mặt bằng(USD/m2)*

Nguồn: Nghiên cứu CBRE.

Chi phí thuê mặt bằng= Giá thuê + Phí quản lý

0

10

20

30

40

50

60

0

300

600

900

1,200

1,500

1,800

Ho

ng

Ko

ng

Ja

pa

n

Ch

ina

Sin

gap

ore

Ta

iwa

n

Vie

tna

m

Ind

ia

So

uth

Ko

rea

Th

aila

nd

Ind

on

esia

Ph

ilip

pin

es

Phí quản lý (

US

D/m

2)

Giá

th

uê(U

SD

/m2

)

Prime Rent Prime Management FeesGiá thuê vị trí đắc địa Phí quản lý vị trí đắc địa


Nhu cầu thuê mặt bằng bán lẻ thị trường Châu Á Thái Bình Dương

BÁN LẺ

Mảng Ẩm thực vẫn dẫn đầu về nhu cầu thuê mặt bằng bán lẻ

Nguồn: Bộ phận nghiên cứu CBRE

Nhật Bản

Trung Quốc

Các nước TBD

Singapore

Đông Nam Á

Ấn Độ

Hàn Quốc

Bách hóa

tổng hợp

Hàng

cao cấp Ẩm thực Thời trang Thể thao Vật dụng

trẻ em

Nhu cầu

giảm

Nhu cầu

tăng Nhu cầu

không đổi


Doanh thu bán lẻ tiếp tục tăng nhưng khác nhau từng khu vực

BÁN LẺ

Nguồn: Euromonitor International, NZIER, T12/2015.

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

Ind

ia

Ph

ilippin

es

Tha

iland

Ne

wZ

ea

land

Au

str

alia

So

uth

Ko

rea

Jap

an

AP

AC

Re

gio

n

Ma

laysia

Sin

gapo

re

Ta

iwa

n

Vie

tnam

Ind

onesia

Ch

ina

Ho

ng

Ko

ng

Mứ

c t

ăng t

rưở

ng c

ủa

nhữ

ng c

ửa h

àng

bán

(CA

GR

)

2011-15F

2016F-20F

Tăng Giảm Ít thay đổi

Th

ái

La

n

New

Ze

ala

nd

Úc

Hà

n

Qu

ốc

Nh

ật

Bả

n

Những điểm đến ưa

thích của

du khách

Trung Quốc

Ấn Đ

ộ

Tru

ng

Quốc

Việ

t N

am


0 5 10 15 20 25 30 35 40

Shanghai

Shenzhen

Guangzhou

Beijing

Bangkok

Metro Manila

Tokyo

Hong Kong

Seoul

Singapore

Sydney

Hanoi

Melbourne

New Delhi

Jakarta

Taipei

Mumbai

Brisbane

HCMC

Auckland

Adelaide

Perth

Nguồn cung tương lai (triêu sq. ft.)

2016F

2017F

2018F

TP.HCM

Phát triển nguồn cung Hạng A trong CBD+

BÁN LẺ

Nguồn: CBRE Research, T1/2016.

Liz: updated Auckland & New Delhi

Supply

Hà Nội


ĐẦU TƯ



Quận 2 không bao gồm Thủ Thiêm.

Quận 9 bao gồm Phước Long và Phú Hữu.

Khu trung tâm Hà Nội bao gồm các Quận: Đống Đa, Ba Đình và Hai Bà Trưng.

Mức giá cung cấp trong báo cáo này chỉ mang tính tham khảo. Độc giả không nên quyết định đầu tư mà không tiến hành nghiên cứu chi tiết, kỹ lưỡng về khu đất dự án và thực hiện

thẩm định giá chuyên nghiệp. Giá đất phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố tác động làm tăng giảm, bao gồm nhưng không giới hạn bởi, hệ số sử dụng đất được thông qua, chức năng sử

dụng, diện tích khu đất, vị trí, hiện trạng pháp lý và các quy định khác. CBRE sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất, hư tổn, chi phí phát sinh hay phí tổn gây ra bởi bất kỳ đối

tượng nào đã sử dụng hoặc dựa vào thông tin trong ấn phẩm này.

Giá đất tại các thành phố lớn

ĐẦU TƯ G

iá t

rên

GF

A

(US

D/m

2 G

FA

)

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

La

nd

price

pe

r p

lot ra

tio

($

/m2

GF

A)

High price Low price

Giá

đất

(US

D/m

2 đ

ất)

Giá cao Giá thấp

HỆ SỐ

SDĐ

THẤP 5 7 6 6 4 6 6 6 6 6 5 6 6 5 5 1 6

CAO 8 11 12 12 8 12 12 10 12 16.5 8 12 12 10 10 6 12


THƯƠNG VỤ ĐẦU TƯ CHÍNH TRONG Q1/2016

Tháng 1 Tháng 3

● Chủ đầu tư: Keppel Land

● Bên bán: Empire City Ltd.

● Giá trị: 93,9 triệu USD

● Quy mô: 14,6-héc-ta

Empire City, HCM

● Chủ đầu tư: TNR Holding

● Bên bán: Vingroup

● Giá trị: 110 triệu USD.

● Quy mô: 63.715 m2 GFA

TNR Tower, HN

Nguồn: DealstreetAsia, RCA Q1/2016

Somerset Vista, HCM

● Chủ đầu tư: CapitaLand

● Bên bán: Nguyen Binh

Trading


● Quy mô: 100 căn hộ

● Chủ đầu tư: New Life RE

● Bên bán: Low Keng Huat


● Quy mô: 198 phòng

Duxton Hotel, HCM Vista Walk, HN ● Chủ đầu tư: CapitaLand

● Bên bán: Nguyen Binh

Trading


● Quy mô: 10.000 m2

● Chủ đầu tư: Phat Dat

● Nhà phân phối: Nguyen Kim JSC

(44%) + AGM (25%) + Kim Long +

Vinafood 2

● Giá trị: US$40 triệu.

● Quy mô: 7.327,9 m2

Khu Nguyễn Kim, Q.4-HCM


VỐN ĐẦU TƯ TỪ THÁI LAN

T1/15 SIÊU THỊ ĐIỆN MÁY NGUYỄN KIM

Công ty CP Giải pháp và Kỹ thuật mơi NKT ►► Central Group @ 49% cổ phần

T8/14 METRO CASH & CARRY

MCC Việt Nam ►► BJC @ $879 triệu.

T1/15 DẦU KHÍ

Nhơn Hội Oil Refinery Complex ►► Petroleum Authority of Thailand (PTT) @ $21.500

triệu.

T6/13 FAMILY MART

Phú Thái (51%,VN) + Family Mart (44%, Nhật) + Itochu (5%, Nhật) ►► TCI

…VÀ NHỮNG NGÀNH KHÁC

T3/15 THẦU XÂY DỰNG

ContecCons ►► The Ton Poh Thailand Fund @ 5,9% cổ phần

LIÊN QUAN ĐẾN BẤT ĐỘNG SẢN…

T7/15 ĐÓNG GÓI

Công ty CP Đóng gói Tín Thành ►► Thai Siam Cement Group @ 80% cổ phần

T12/15 CHẾ BIẾN THỰC PHẨM & ĐỒ UỐNG

Masan Consumer Holdings and Masan Brewery ►► Singha Corp @ $1.100 triệu.


3

16

7

2

1

9

20

5

17

4

6 13

8

18 19

12 14

15

11

Chỉ có 6 khu đất vàng được xây dựng

TPHCM – 20 KHU ĐẤT VÀNG

Nguồn: CBRE Vietnam.

VINHOMES GOLDEN RIVER

UNION SQUARE

SAIGON MELINH TOWER

THE ONE TP.HCM

TÒA NHÀ HD (*)

(*) Chỉ có một phần trong khu đất

VINCOM CENTER ĐỒNG KHỞI

2007 – TP.HCM: 20 khu “đất

vàng” được qui hoạch ra sao?


Ngày càng nhiều nhà đầu tư Quốc tế quan tâm đến thị trường

Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam và Singapore

BÁO CÁO KHẢO SÁT NHÀ ĐẦU TƯ 2016 CỦA CBRE

Nguồn: CBRE Asia Pacific, Báo cáo khảo nhà đầu tư 2016

* Kết quả dựa trên khảo sát từ các nhà đầu tư có hoạt động đầu tư ra nước ngoài (ngoài nước đang cư trú).

Các nước Đông Nam Á bao gồm Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand và Việt Nam


Quan tâm đầu tư cao với 61% người được hỏi sẽ tham gia đầu tư


Nguồn: CBRE Asia Pacific, Báo cáo khảo nhà đầu tư 2016

* Kết quả dựa trên khảo sát từ các nhà đầu tư có hoạt động đầu tư ra

nước ngoài (ngoài nước đang cư trú). Các nước Đông Nam Á bao gồm

Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand và Việt Nam


Khách sạn thu hút sự quan tâm đầu tư


Nguồn: CBRE Asia Pacific, Báo cáo khảo nhà đầu tư 2014, 2015 và 2016

Những loại hình bất động sản được ưa chuộng để đầu tư

Văn phòng Logistic Khách

sạn/resort

Căn hộ Trung tâm

thương mại

Bán lẻ Khu công

nghiệp


NGUỒN CẦU TỶ LỆ THUÊ GIÁ THUÊ NGUỒN CUNG

TP.HCM HÀ NỘI TP.HCM HÀ NỘI TP.HCM HÀ NỘI TP.HCM HÀ NỘI

VĂN PHÒNG Văn phòng mới

Văn phòng cũ

BÁN LẺ Trung tâm

Ngoài trung tâm

CĂN HỘ BÁN

Cao cấp

Trung cấp

Bình dân

CĂN HỘ D.VỤ Hạng A

KHU CÔNG

NGHIỆP

Đất

Kho xưởng

LOPMENT SITE

TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG

ĐẤT DỰ ÁN


QUẢ CẦU TIÊN TRI CỦA CBRE


VUI LÒNG ĐIỀN VÀO PHIẾU KHẢO SÁT.

XIN CẢM ƠN Ý KIẾN CHIA SẺ CỦA QUÝ VỊ.


TẠI CBRE, CHÚNG TÔI KINH DOANH VÀ HÒA NHỊP CÙNG THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN Mỗi quý

BÁO CÁO QUÝ

Theo dòng sự kiện

LUẬN ĐIỂM & BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ

Hàng tuần

CẬP NHẬT BÁO

Hàng tháng

SỔ TAY THỊ TRƯỜNG

Hàng quý

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG

Đăng ký nhận thông tin cập nhật thị trường định kỳ của CBRE Việt Nam [email protected]

mailto:[email protected]


© 2016 Công ty TNHH CBRE. Tất cả tư liệu trình bày trong báo cáo này, trừ khi có những ghi chú cụ thể, thuộc tác quyền và độc quyền sử dụng của CBRE. Thông tin sử dụng trong báo cáo, bao gồm những dự đoán, được thu thập từ các nguồn thông tin mà chúng tôi cho là đáng tin cậy tính đến thời điểm phát hành. Chúng tôi không nghi ngờ về tính chính xác của các thông tin nên sẽ không kiểm chứng nguồn tin và không bảo đảm, đoan chắc hay đại diện cho các thông tin này. Độc giả có trách nhiệm tự đánh giá sự tương quan, độ chính xác, tính toàn vẹn và độ cập nhật của những thông tin trong ấn phẩm này. Báo cáo này chỉ nhằm mục đích thông tin, dành riêng cho các khách hàng và đội ngũ chuyên gia của CBRE, và không được sử dụng hay xem như một lời chào mời hay ngỏ ý chào mời để mua hay bán hay đăng ký chứng khoán hoặc các công cụ tài chính khác. Tất cả tư liệu này đều được bảo lưu bản quyền và toàn bộ tài liệu hay nội dung trong đó hay bất kỳ bản sao nào của nó không được thay đổi dưới bất kỳ hình thức nào, chuyển tiếp, sao lưu hay phát tán đến bất kỳ bên nào khác mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của CBRE. Nghiêm cấm mọi hành vi phát hành ấn phẩm không ghi rõ bản quyền hay chuyển tiếp báo cáo nghiên cứu của CBRE. CBRE sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất, hư tổn, chi phí phát sinh hay phí tổn gây ra bởi bất kỳ đối tượng nào đã sử dụng hoặc dựa vào thông tin trong ấn phẩm này.

Để biết thêm thông tin chi tiết về bản thuyết trình này, vui lòng liên hệ:

BP. NGHIÊN CỨU & TƯ VẤN - CÔNG TY TNHH CBRE VIỆT NAM T +84 8 3824 6125

F +84 8 3823 8418

[email protected]

XIN CẢM ƠN

thỊ trƯỜng bẤt ĐỘng sẢn viỆt nam q1/2016€¦ · 1 cbre | tỔng quan thỊ trƯỜng...

Documents