title slide example (white) – title can run to two lines 24pt · 2017/2018/2019 -12-70 лет,...
TRANSCRIPT
Актуальные потребительские
тренды
Марина Костромина
25.10.19
Несколько фактов о Kantar в Украине
Мы работаем по стандартам
качества ISO 20252 и ISO 9001 в
соответствии с нормами и
практикой процедур качества -
имеем отдел контроля качества,
предоставляем 5 решений по
контролю качества и имеем
собственную платформу CRM
Мы работаем в двух странах -
Украине и Беларуси и можем
координировать исследования в
14 странах бывшего СССР.
2 + 14
Средний показатель
удовлетворенности нашей
работой среди наших клиентов
в прошлом году.
89%
Мы работаем с 230 клиентами в
течение года.
230
Мы провели 410,000 интервью в
прошлом году.
410 тыс.
У нас в Украине более ста
тысяч онлайн панелистов.
100 тыс.
Мы обеспечиваем измерение в
трех медиа направлениях -
пресса, радио и Интернет
3 медиа
Мы понимаем потребительские
тренды, основываясь на 25-
летнем мониторинге выбора и
поведения украинцев.
25 лет
2
Источники информации
Установочное исследование
Стратегическое исследование изучения интернет-
аудитории. Вся Украина, метод F2F.
2017/2018/2019 - 12-70 лет, 7000 респондентов
Connected Life
Глобальное исследование Kantar Global по изучению
медиа, влияния устройств и интернета на поведение
пользователя. ЦА: регулярные итернет-пользователи
MMI (Marketing and Media Index)
Ежеквартальное исследование Kantar Ukraine по
изучению потребительских настроений и медиа
потребления. Городское население Украины (50К+), 12-65
лет, 3500 – ежеквартальная выборка
CMeter Sites and Mobile
Постоянное технометрическое исследования Kantar по
изучению поведения интернет аудитории Украины, 14-70
лет, десктоп и мобайл аудитория
3
302
183 169
210
257
308
2014 2015 2016 2017 2018 2019
35974087 4245
5534
6717
8307
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Доходы продолжают расти
MMI Украина 2-я волна. База: респонденты в возрасте 16-65 лет проживают в городах 50 тыс +
Курс НБУ на 1 июня
UAH $
Ура! 300 у.е. с хвостиком как в 2014)
4
Уровень благосостояния украинцев постепенно улучшается
MMI Украина 2-я волна. База: респонденты в возрасте 16-65 лет проживают в городах 50 тыс +
Стрелками отмечены изменения по сравнению с прошлым волной (стат. Значимость на уровне 95%)
20 1912 11 16 18 24
54 54 51 50 48 49 46
19 21 29 30 27 22 18
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Денег хватает на крупную бытовую технику, но мы не можем
купить новую машину
Сейчас было бы сложно купить телевизор, холодильник и
стиральную машину
Денег хватает на еду, но покупка одежды вызывает серьезные
затруднения
5
5867 66
76
8893
7681
6978 80 77
8286 87 85 86 88 89 88
69 6759
5447
52 54 55 54 57 59 60 6267 67 70 68
74 73 73
8392
Индекс потребительских настроений (среднее по 6 индексам)
Индекс потребительских настроений вернулся на уровню 2010
2018
MMI Украина
2009 2010 20122011 2013 2014 2015 2016 2017
Население Украины в возрасте 16-65 лет, города 50K +
Оценки ниже 100 -
указывают на преобладание
негативных
потребительских
настроений в обществе
2019
6
102
105
100
98
97
94
120
105
101
98
106
88
75
89
86
91
16-29
20-29
30-39
40-54
55-65
Киев
Север + Центр
Запад
Юг
Восток
Нет материальных проблем
Купить квартиру
Купить машину
На бытовую технику хватает
Интернет пользователи
Онлайн покупатели
Потребительские настроения отличаются в разных ЦА
MMI Україна 2019\2
ИПН по Украине в целом – 92
7
«Базовый» слой – ядро общества
▪ социальные реформаторы
▪ активная инновационная роль в экономике
и культуре
▪ динамизм
▪ предприимчивость
▪ свободолюбие
▪ психология «срединности»
▪ чувство социального достоинства и
самодостаточности*
Средний класс в Украине: миф или…?
*Симончук Е.В. Средний класс: люди и статусы. Киев: Институт социологии НАН Украины, 2003 8
Наша методика
Наличие дачи/
летнего дома
Использование
банковских карточек
Количество предметов
крупной бытовой
техники и электроники
Поездки за рубеж/ поездки
по Украине и странам СНГ с
целью отдыха
Наличие депозита
Позиция в иерархии
определяется
суммой баллов по 11
признакам
Использование
страховых услуг
Количество
автомобилей в семье
Затраты на питание в
процентах
Самооценка социального
положения
Уровень дохода
на человека в
месяц
Характеристика
материального положения
9
Слои в статусно-потребительской иерархии
Высший средний = «средний класс» Средний
▪ Высокий/ выше среднего доход
▪ Высокий уровень образования
▪ Руководители, предприниматели, специалисты, также студенты
▪ Многие ездят за рубеж с целью отдыха
▪ Новаторы: энергичны, уверены в себе
▪ Придают значение внешнему виду, важен престиж
▪ Средний и выше среднего доход
▪ Высокий или средний уровень образования
▪ Руководители, предприниматели, специалисты, служащие,
домохозяйки, студенты
▪ Ездят заграницу для отдыха или с деловой целью
▪ Новаторы/ социально-ответственные новаторы: энергичны,
уверены в себе, важен престиж
Нижний средний (переходной) Ниже среднего
▪ Наиболее многочисленный слой в обществе – объединяет
людей, которые обладают всеми или большинством
характеристик, встречающихся в обществе
▪ В то же время, ни одна из них не проявляется сильнее и ярче,
чем у большинства других людей
▪ Уровень дохода низкий, ниже среднего
▪ Средний уровень образования или неполное образование
▪ Рабочие, безработные, пенсионеры, инвалиды
▪ Немногие совершают поездки - в основном, посещают
родственников/ друзей в Украине или странах СНГ
▪ Консерваторы: осмотрительны и экономны, придерживаются
традиционных взглядов
10
18 15 15 12 10
52 54 5450
45
22 22 2125
28
9 9 10 14 18
2015 2016 2017 2018 2019
Высший средний слой
Средний слой
Нижний средний слой
Слой ниже среднего
Доля представителей высшего среднего слоя продолжает расти, а слой
ниже среднего снижается в статусно-потребительской структуре
MMI Украина 1я волна. База: респонденты в возрасте 16-65 лет проживают в городах 50 тыс+
Стрелками отмечены изменения по сравнению с предыдущей волной (стат. значимость на уровне 95%)11
Лидирует по доле среднего класса запад
MMI’1 Украинa
База: доля высшего среднего слоя от населения каждого региона
0
5
10
15
20
25
2015 2016 2017 2018 2019
Киев
Север + Центр
Восток
Запад
Юг
12
Украинский покупатель. Изменения за 5 лет
“Я часто хожу по магазинам, чтобы
поднять себе настроение "
2019
42%+9%
"Я часто покупаю новую марку товара,
чтобы просто узнать, что это такое"47%
+12%
13
На 4 п.п. выросло интернет-население Украины в 2019 году
УИ 19. База: пользователи Интернет, в возрасте 12-70 лет, n = 4430
Проникновение интернета в Украине:
74% населения Украины в возрасте
12-70 лет пользуются интернетом 2019,из которых 85% используют его каждый день
70% населения Украины в возрасте
12-70 лет пользуются интернетом 2018
18
Пользование интернетом растет среди всех возрастных групп
Проникновение интернета, %
УИ. База: пользователи Интернет, в возрасте 14-70 лет, 16 n = 5696, 17 n = 4430, 18 n = 4771
88 8677
65
42
18
92 89 86
71
48
26
94 96 92
80
61
31
97 96 9385
65
41
14-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-70
2016 2017 2018 2019
19
Количество интернет-пользователей растет за счет маленьких городов и
сел
81
82
81
73
74
64
Киев
500k+
50k-500k
50k-
СМТ
Село
УИ. База: пользователи Интернет, в возрасте 14-70 лет,16 n=5696, 17. n=4430, 18 n=4771
Проникновение интернета, пользование хотя бы раз в
неделю %
20
82% интернет-пользователей используют мобильный телефон для
выхода в интернет
82%
19%
67%
Устройства выхода в интернет среди интернет-пользователей Украины,%
+7%
-2%
-14%
УИ 19. пользователи Интернет 12-70 лет, n = 5185
21
67% интернет-пользователей называют мобильный телефон
основным устройством для выхода в интернет
67%
4%
27%
Основное устройство среди Интернет-пользователей Украины,%
+22%
0%
-23%
Основное устройство среди Интернет-пользователей Украины,%
22
Рейтинг категорий мобильных приложений за август
CMeter Mobile:Охваты в %, август 2019, мобильные пользователи смартфон Android 16-55
лет
16-25 26-35 36-55
Мессенджеры 99.6%
Фото 99.6%
Видео 99.6%
Соцсети 98.4%
Браузер 96.4%
Банкинг 93.5%
Документы 85.1%
Мессенджеры 99.0%
Браузер 98.9%
Видео 98.0%
Фото 97.9%
Соцсети 93.8%
Банкинг 84.5%
Погода 78.8%
Браузер 96.9%
Мессенджеры 96.9%
Фото 95.1%
Видео 94.1%
Соцсети 84.5%
Банкинг 79.5%
Интернет-Магазины 68.4%
23
Instagram 66%
Telegram 56%
Duo 50%
OLX.ua 44%
WhatsApp 41%
AliExpress 34%
Нова пошта 32%
Viber 97%
Chrome 95%
YouTube 94%
Gmail 89%
Facebook 84%
Google Карты 83%
Приват24 75%
Messenger71%
ТОП 15 приложений август 2019
Охваты CMeter в %, август 2019, мобильные пользователи смартфон Android 16-55 лет24
Топ 20 сайтов в августе 2019
CMeter : рейтинг cайтов август 2019 года, размер панели: максимально широкая аудитория
возрастом 14-70 лет
26,9
26,7
25,4
25,3
21,9
21,9
21,4
20,0
19,9
18,9
24tv.ua
obozrevatel.com
tsn.ua
instagram.com
znaj.ua
segodnya.ua
vk.com
aliexpress.com
unian.net
rbc.ua
94,0
74,8
57,5
44,9
43,8
42,7
41,9
40,2
39,3
31,0
google.com
youtube.com
facebook.com
rozetka.com.ua
wikipedia.org
privatbank.ua
ukr.net
prom.ua
olx.ua
sinoptik.ua
Reach, %
14-24 года 25-45 лет
25
Проникнование eCommerce
ММІ 2019’2
Покупки в интернете:
38% населения городов Украины в
возрасте 12-65 покупают онлайн
Среди жителей Киева 47% покупают онлайн
26
Топ 5 категорий товаров, которые покупают онлайн
2015 vs 2019
ММІ 2019’2, ММІ 2015’2
База: онлайн покупці у віці 12-65 років
63%
52%
54% 45%
53%Одежда и обувь
Билеты на самолет
Мобильные телефоны
Косметика, парфюмерия
Техника
44%
29%
43%
33%
28%
27
В eCommerce не существует универсального решения, который подходит
всем потребителям или категориям. Однако, можно формировать
оптимальное предложение, учитывая основные драйверы покупателей.
Время
Удобство Деньги
Shopper currencies
28
Ключевые выводы
Каждый пятый декларирует нехватку средств на одежду
В связи с выборами вырос индекс потребительских настроений
Средний класс в Украине уже составляет 18%
Три четверти населения 12-70 лет пользуется интернет
Половина населения Киева покупает онлайн
31