22%

40%

Dữ liệu dựa trên khảo sát trong tệp +67.000 khách hàng củaNền tảng quản lý và bán hàng đa kênh Sapo.vn

Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019

3

2

4

1

0

(Tỷ đồng)

45

30

60

15

0

(%)

TOÀN CẢNH KINH DOANH 2019

Mỹ phẩm - Làm đẹp

Thực phẩm

Thời trang - Phụ kiện

Công nghệ - điện tử

Nội - ngoại thất

- - - - - - - - - -

- - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

- - - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - - -

-

BÁO CÁO1

23

4

25%

50%

75%

100%

VẬN CHUYỂN ĐƠN HÀNG

KHO HÀNG

KÊNH BÁN HÀNG

KHÁCH HÀNG

BÁN TRÊN SÀN

BÁN TRÊN WEBSITE

BÁN TRÊN MẠNG XÃ HỘI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

BÁN TẠI CỬA HÀNG

01

0203

05 04

20,2%

30,7%

20%

18%

12% Tệ hơn 2018

Bằng 2018

Tăng trưởng nhẹ (<10%)

Tăng trưởng khá (10% - 30%)

Tăng trưởng tốt (trên 30%)

02

Doanh thu online /Tổng doanh thu TB (%)Doanh thu TB/shop (Tỷ đồng)

8%

50 %41,3%

42 %

Bán trên 1 kênh duy nhất

Hơn 90% shop bán hàng trên 2 kênh trở lên. Bán hàng đa kênh đang là xu thế tất yếu

Top 5 kênh bán hàng được sử dụng phổ biến nhất lần lượt là Facebook, cửa hàng, website, Shopee,Zalo. Top 5 kênh có tỷ lệ người sử dụng đánh giá có hiệu quả cao nhất lần lượt là Facebook,

cửa hàng, website và Đại lý/CTV

Doanh thu trung bình năm 2019 của mỗi shop khoảng 1,65 tỷ đồng, trong đódoanh thu online chiếm trung bình khoảng 44%, tăng hơn so với các năm trước

150

50

100

0

200

(Triệu đồng)

(Lĩnh vực)

Ngân sách tiếp thị trung bình/shop

Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019

74% 76%

Gần 40% shop chia sẻ doanh thu 2019 không tăng trưởng,thậm chí kém hơn năm trước

Đứng đầu trong danh sách 5 lĩnh vực được kinh doanh nhiều nhất vẫn là Thời trang - phụ kiện

Bán từ 5 kênh trở lên

Bán trên 2-4 kênh

0

20

40

60

80

100

Đơn vị (%)

Facebook Bán tạicửa hàng

Website Shopee Zalo Đại lýCTV

Lazada Sendo Tiki Instagram

13%

73% 75%

15%

35%

15%

11%

54%

31%

68%66%59%

15%

13% 12%

Có hiệu quả Không sử dụngKhông hiệu quả

17%

70%

Top 5 kênh bán hàng được sử dụng phổ biến nhất lần lượt là Facebook, cửa hàng, website, Shopee,Zalo. Top 5 kênh có tỷ lệ người sử dụng đánh giá có hiệu quả cao nhất lần lượt là Facebook,

cửa hàng, website và Đại lý/CTV

0

20

40

60

80

100

Đơn vị (%)

0

20

40

60

80

100

Đơn vị (%)

Tiếp thị trênFacebook

Tiếp thị tạicửa hàng

SEOwebsite

Chạyquảng cáo

Google

Tiếp thịtrên Zalo

Quảng cáotrên sànTMĐT

Tiếp thịqua Video

Đăng bài trêncác diễn đàntrang rao vặt

Tham giacác hội chợ

sự kiện

Phát tờrơi, poster

53% 64%61% 72%72%69%

Sử dụng thường xuyên (tối thiểu 1-2 lần/tuần) Sử dụng ít Không sử dụng Đánh giá có hiệu quả

14%

40%

47%

27%

20%

20%

19,3%12,9% 10,8%

21%

7,4%

19%

8%

23%21%

Khách đến lấy hàng trực tiếp được sử dụng phổ biến nhất nhưng sử dụng thường xuyên nhất(tối thiểu 1-2 lần/tuần) là Dịch vụ chuyển phát nhanh. Dịch vụ giao hàng công nghệ tức thì như Grab,

Goviet, Ahamove... có tỷ lệ tăng trưởng rõ rệt, gần 10% so với năm 2018

0

20

40

60

80

100

Đơn vị (%)

Khách hàngđến lấy

trực tiếp

Dịch vụchuyển phát

nhanh

Tự mìnhgiao hàng

24%

1%

21%

3%

Shipcông nghệ

tức thì

Gửi quatàu, xe

Thuê nhânviên giao

hàng riêng

Đơn vị thứ 3:Sàn, appgọi món

Thuê Shipperlẻ trên các

group

Sử dụng thường xuyên (Tối thiểu 1-2 lần/tuần) Sử dụng ít Không sử dụng

05

04

03

02

01

09

08

06

07

18% 21%

14%

39% 55% 56% 67%30%

30%19%

35%

32%

29%

14% 13%

16%

Thanh toán bằng tiền mặt vẫn là hình thức phổ biến và thường xuyên nhất. Chuyển khoản ngân hàngcó tỷ lệ dùng thường xuyên tăng mạnh, cao hơn gần 20% so với năm 2018. Ngược lại Thanh toán qua

thẻ tín dụng/ghi nợ và cổng thanh toán có xu hướng giảm

0

20

40

60

80

100

Đơn vị (%)

Tiền mặt Chuyểnkhoản

ngân hàng

Đơn vị thứ 3:Sàn,

app gọi món

Ví điện tử QR Code Cổngthanh toán

Sử dụng thường xuyên (Tối thiểu 1-2 lần/tuần) Sử dụng ít Không sử dụng

4%

10

62% 69% 78% 85%4%

10%

17%

15%

10%

9%

6%

Nền tảng quản lý và bán hàng �a kênh�ược sử dụng nhiều nhất Việt Nam

Ngân sách tiếp thị trung bình mỗi shop 2019 tăng gần gấp rưỡi so với năm 2018. Trong đó, ngân sáchchủ yếu dành cho quảng cáo facebook, tiếp thị tại cửa hàng, SEO, chạy quảng cáo Google. Ngân sách

cho MXH giới trẻ như Tiktok, Instagram có dấu hiệu tăng trưởng, dự kiến sẽ tăng mạnh trong năm 2020.

Thời trang - phụ kiện chi cho quảng cáo tiếp thị trung bình năm ở mức cao nhấtnhưng Doanh thu trung bình lại ở mức thấp nhất.

23%

15%

49%

27%

50%

47%

29%

25%27%

19% 19% 15% 15%

108 125

190

19%13% 11%

7%

1,3

37%39% 44%

1,5 1,65

26%

56%

65%

41%46%

31%

17%

13%

84%

19%

77%

28%

Quẹt thẻtại cửa hàng

69%

9%

22%

Thẻ tín dụngghi nợ trên

online

66%

12%

22%

12%

19%

31%

Thời trangphụ kiện

Công nghệđiện tử

Mỹ phẩmLàm đẹp

Nội - ngoại thất Thực phẩm

1,500

2.000

2,500

1.000

500

0

(Triệu đồng)

265

1,400 1,400 1,400

1,800

2,100

170 160 220 135

Doanh thu TB/shopNgân sách TB/shop

38%

32%