türkiye sermaye piyasaları - tspb...sermaye pİyasasi kurumlari takasbank sermaye piyasası kurulu...

Türkiye Sermaye PiyasalarıEylül 2020

2

İÇİNDEKİLER

57

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği

Yatırım Kuruluşları

Türkiye Sermaye Piyasaları

Yatırımcı Profili

3

34

11

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ

4

SERMAYE PİYASASI KURUMLARI

4

Takasbank

Sermaye Piyasası Kurulu

BankaAracı Kurum

Yatırım Ortak.

Port. Yön. Şti.

Türkiye Sermaye Piyasaları

BirliğiBorsa İstanbul

Merkezi Kayıt Kuruluşu

Halka Açık Şirketler

Kote Şirketler

Derece. Şti.Bağ. Denetim Şti.

Sermaye Piyasası

Lisanslama Sicil ve Eğitim

Kuruluşu

Takasbank

Sermaye Piyasası Kurulu

BankaAracı Kurum

Yatırım Ortak.

Port. Yön. Şti.

Türkiye Sermaye

Piyasaları BirliğiBorsa İstanbul

Merkezi Kayıt Kuruluşu

Halka Açık Şirketler

Kote Şirketler

Derecelendirme Şti.

Bağ. Denetim Şti.

Sermaye Piyasası

Lisanslama Sicil ve Eğitim

Kuruluşu

5

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ

5

• Sermaye piyasalarını temsil eden, kamu tüzel kişiliğine haiz, özdüzenleyici bir meslek örgütüdür.

• Nisan 2001’de kurulmuş, 2014 yılında yeniden yapılanarak üyelik tabanı genişlemiştir.

• Sermaye Piyasası Kurulu denetimi altındadır.

• Üyeleri sermaye piyasalarında faaliyette bulunan tüm banka, aracı kurum, portföy yönetim şirketleri ve yatırım ortaklıklarıdır.

• Üyelik zorunludur.

6

ÜYELER

6

88 80 78 74 72

4344 44 44 45

5250 56 54 51

4848 49 49 49

2016 2017 2018 2019 2020/09

Yatırım Ortaklığı Portföy Yönetim Şirketi Banka Aracı Kurum

221227222 217

231

7

KISACA TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ

7

Amaçlarımız• Sermaye piyasalarını geliştirmek

• Üyelerimiz için güven ve dayanışma içinde bir ortam yaratmak

• Meslek disiplini ve ahlakını güçlendirmek

Faaliyetlerimiz• Üyelerimizin faaliyetlerinin adil ve dürüst olması için düzenlemeler yapmak, bu düzenlemeleri

yürütmek ve denetlemek

• Kamu kurum ve kuruluşları nezdinde girişimlerde bulunmak

• Sermaye piyasasının gelişmesini sağlamak üzere istatistikler derlemek, araştırma raporları yayınlamak.

• Mesleki, yasal ve yönetsel düzenlemeleri takip ederek, gelişmeleri üyeler ile paylaşmak

• Üyelerimizin müşterilerine verdikleri hizmetlerle ilgili olarak yapılan şikayetleri değerlendirmek ve uyuşmazlıkların çözümüne yardımcı olmak

• Sektörümüzün gelişmesi ve derinleşmesine yönelik etkinlikler yapmak

• Sektör çalışanlarına yönelik eğitim programları düzenlemek

• Kamuoyunu finansal konularda aydınlatmak

• Yabancı ülkelerdeki dengimiz kuruluşlar ile sermaye piyasaları konusunda işbirliği yapmak

8

KURUMSAL YAPI

8

Başkan(Yönetim Kurulu)

Genel Sekreter

Genel Sekreter Yardımcısı

Denetleme Kurulu

Araştırma ve İstatistik

Bilgi Teknolojileri

Kurumsal İletişim Eğitim

İnceleme ve GözetimHukuk İşleri

Personel, İdari ve Mali İşler


Üye İşleri


Disiplin Komitesi

99

ULUSLARARASI ÜYELİKLER

9

• Asya Menkul Kıymetler Forumu (Asia Securities Forum - ASF), 2009 yılından itibaren üye.

• OECD Uluslararası Finansal Eğitim Ağı (International Network on Financial Education – INFE) 2015 yılından itibaren yardımcı üye.

• Uluslararası Menkul Kıymet Birlikleri Konseyi (International Council of Securities Associations - ICSA), 2006 yılından itibaren üye.

• Uluslararası Sermaye Piyasaları Düzenleyicileri Örgütü (International Organization of Securities Commissions - IOSCO), 2003 yılından itibaren gözlemci üye

• Uluslararası Yatırımcı Eğitimi Forumu (International Forum for Investor Education -IFIE), 2009 yılından itibaren üye. 2010’dan itibaren IFIE/Asya Grubu kurucu üye.

10

İŞTİRAKLER

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU

• %5 pay

• 8 üyeli yönetim kurulunda 1 üye

BORSA İSTANBUL

• %1,3 pay

SERMAYE PİYASASI LİSANSLAMA SİCİL VE EĞİTİM KURULUŞU

• %49 pay


JCR AVRASYA DERECELENDİRME

• %6 pay

BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI

• %5 pay


TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI

BIST-100 ENDEKSİ VE İŞLEM HACMİ

12

Kaynak: Borsa İstanbul

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,00001

-18

02-1

8

03-1

8

05-1

8

06-1

8

08-1

8

09-1

8

11-1

8

12-1

8

01-1

9

03-1

9

05-1

9

06-1

9

07-1

9

09-1

9

10-1

9

12-1

9

01-2

0

03-2

0

04-2

0

06-2

0

İşlem Hacmi BIST-100 myr. TL

BORSA İSTANBUL PİYASA DEĞERİ (MİLYAR TL)

13


614880

7951,109 1,233

2016 2017 2018 2019 2020-06

BORSA İSTANBUL PİYASA DEĞERİ SEKTÖREL DAĞILIM

14


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2015 2016 2017 2018 2019

Teknoloji

Mali

Hizmetler

Sınai

BORSA İSTANBUL PİYASA DEĞERİ YOĞUNLAŞMASI

15


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2015 2016 2017 2018 2019

1-10 11-25 26-50 51-100 100+

Şirket Sayısı

13,0026,191

24,097

185

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000

NYSENasdaq OMX

TokyoŞanghay

Hong KongEuronext

Londra GrubuŞenzhen

Toronto MXSuudi ArabistanBombay Borsası

HindistanDeutsche Börse

İsviçreAvustralya

Güney KoreOMX Nordic

TayvanBrezilya

Johannesburgİspanya

MoskovaTaylandMeksikaMalezyaTahran

FilipinlerOslo Bors

Tel AvivŞili

Borsa İstanbulKatar

HoChiMinhVarşova

Kolombiya

5,106

PİYASA DEĞERİ* (2019, MİLYAR $)

16

Kaynak: WFE* WFE tanımı yatırım fonları, borsa yatırım fonları, yatırım ortaklıkları,

kote olmayan şirketleri ve holding şirketlerini içermemektedir.

Sıra: 31

25%

0% 40% 80% 120% 160% 200%

Hong KongSuudi Arabistan

JohannesburgİsviçreTayvan

Toronto MXTokyoNYSE

MalezyaOMX NordicAvustralya

EuronextTaylandJamaika

Güney KoreLondra Grubu

KatarFilipinler

Bombay BorsasıHindistanBahreynTahran

ŞiliBarbados

BrezilyaOslo Bors

Tel AvivNasdaq OMX

Mauritiusİspanya

LüksemburgKazablankaHoChiMinh

Yeni ZelandaDeutsche Börse

MoskovaLima

KolombiyaŞanghay

MaltaHırvatistan

MeksikaAmman

AtinaBorsa İstanbul

PanamaŞenzhenVarşova

KazakistanMuscat

1,314%309%273%255%208%

PİYASA DEĞERİ/GSYH (2019)

17

*Yalnızca ana pazarlar

Sıra: 45

Kaynak: WFE, IMF

BORSA İSTANBUL PAY PİYASASINDAKİ MENKUL KIYMET SAYISI

18

Kaynak: Borsa İstanbulŞirketler: Yıldız Pazar, Ana Pazar

Diğer Şirketler: Yakın İzleme Pazarı, Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarı, Gelişen İşletmeler Piyasası ve Piyasa Öncesi İşlem Platformu

336 336 343 344 344

69 66 62 64 6213 9 9 4 8

2016 2017 2018 2019 2020-06

GYO ve GSYO / FonBYFDiğer ŞirketlerŞirket

418 411 414 412 414

5,0823,7083,4133,1403,036

379

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000

Bombay BorsasıTokyo

Toronto MXNasdaq OMX

İspanyaHong Kong

Londra GrubuNYSE

Güney KoreŞenzhen

AvustralyaHindistanŞanghayEuronext

OMX NordicTayvan

MalezyaVarşova

TaipeiSingapurTayland

EndonezyaDeutsche Börse

Tel AvivBorsa İstanbul

HoChiMinhHanoi

TahranBrezilya

Bangladeş

BORSALARA KOTE OLAN ŞİRKET SAYISI (2019)

19

Kaynak: WFE

Sıra: 25

Fon, Menkul kıymet yatırım ortaklıkları ve Piyasa Öncesi İşlem Platformu hariç.

BORSA İSTANBUL PAY PİYASASI İŞLEM HACMİ (MİLYAR TL)

20


1,014

1,468

1,9932,130

2,323

2016 2017 2018 2019 2020-06

350

0 2,000 4,000 6,000 8,000

Nasdaq OMXNYSE

BATS ADBŞenzhenŞanghay

TokyoBATS Chi-x Avrupa

Londra GrubuHong Kong

Güney KoreEuronext

Toronto MXDeutsche Börse

HindistanBrezilya

AvustralyaTayvanİsviçre

OMX NordicİspanyaTayland

Borsa İstanbulJohannesburg

TaipeiSuudi Arabistan

39,68315,432

11,28813,150

PAY SENEDİ İŞLEM HACMİ (2019, MİLYAR $)

21

Kaynak: WFE

Sıra: 22

305%222%

189%

0% 50% 100% 150% 200%

ŞenzhenNasdaq OMX

TaipeiBorsa İstanbul

ŞanghayGüney Kore

Londra GrubuTokyo

BrezilyaTayvan

AvustralyaTayland

NYSEDeutsche Börse

Toronto MXHindistan

İspanyaAtinaİran

İsviçreOMX NordicHong KongBangladeşOslo Bors

JohannesburgHoChiMinh

Tel AvivEuronext

MacaristanMalezyaVarşovaMoskova

MısırBuenos AiresYeni Zelanda

331%

PAY PİYASALARINDA DEVİR HIZI (2019, İşlem Hacmi/Piyasa Değeri)

22

Kaynak: WFE, Borsa İstanbul

Sıra: 4

ÖDÜNÇ PAY PİYASASI İŞLEMLERİ (MİLYAR TL)

23

Kaynak: Takasbank

7.4

13.014.2

22.0

5.2

2016 2017 2018 2019 2020/06

24

AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ

24


170 184 185 135 76

17%

13%

9%

6%

3%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0

4

8

12

16

20

24

28

32

36

40

44

48

52

56

60

64

68

72

76

80

84

88

92

96

100

104

108

112

116

120

124

128

132

136

140

144

148

152

156

160

164

168

172

176

180

184

188

192

196

2016 2017 2018 2019 2020/06

Açığa Satış İşlem Hacmi (myr. TL)

Toplam İşlem Hacmindeki Payı

KREDİLİ İŞLEMLER

25

Kaynak: TSPB

1.5 2.1 1.8 2.8 4.3

9,390

10,670

12,101 11,895

16,663

2016 2017 2018 2019 2020/06

Kredi Hacmi (mlr. TL) Kredi Kullanan Hesap Sayısı

26

BORSA İSTANBUL VADELİ İŞLEM HACMİ

26


580 829 1,259 1,435 1,179

100

139

232

389

475

2016 2017 2018 2019 2020/06

Vadeli İşlem Hacmi (myr. TL)

Kontrat Sayısı (mn. adet)

1,392,947314,373244,897

241

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000

Şikago Ticaret BorsasıICE Türev (Avrupa)

Saint PetersburgDeutsche

ASX GrubuBM&F Bovespa

Londra Metal BorsasıŞanghay Tür. Bor.

Tokyo BorsasıHong KongCFFEX-Çin

Kore BorsasıDalian EB-ÇinNSE-Hindistan

TAIFEXICE Türev (ABD)

EuronextOMX Nordic

MoskovaMCX-Hindistan

İspanyaJohannesburg Borsası

Bombay BorsasıZhengzhou EB-Çin

Borsa İstanbul

98,39746,309

27

VADELİ İŞLEM HACMİ (2019, MİLYAR $)

Kaynak: WFE

Sıra: 25

BORSA İSTANBUL’A KOTE OLAN ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI SAYISI

28

Kaynak: WFE

519

662611

511573

2016 2017 2018 2019 2020/06

8,5616,6023,166

511

0 1,000 2,000

ŞanghayGüney Kore

Londra GrubuDeutsche Börse

HindistanŞenzhenMoskova

Buenos AiresTaipei

İsviçrePanamaTel Aviv

KolombiyaHong Kong

Borsa İstanbulOMX Nordic

LimaBrezilya

TunusKazakistanKosta Rika

VarşovaKolombo

Yeni ZelandaMacaristan

11,386

2,620

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI SAYISI (2019)

29

Kaynak: WFE

Sıra: 15

BORÇLANMA ARACI KESİN ALIM SATIM İŞLEM HACMİ (MİLYAR TL)

30


634581 594

635

361

2638

71 71

36

3222

3246

47

2016 2017 2018 2019 2020/06

Eurobond ÖSBA Kamu BA 752

444

556

642

698

BIST REPO-TERS REPO VE TAKASBANK PARA PİYASASI İŞLEM HACMİ (MİLYAR TL)

31

Kaynak: Borsa İstanbul, Takasbank

7,064

4,733 4,706

16,471

9,115

428

609 856

557

283

2016 2017 2018 2019 2020/06

Takasbank Para Piyasası BIST Repo-Ters Repo

5,562

17,028

7,492

5,342

9,398

ÖZKAYNAK FİNANSMANI

32


0.3 1.3

5.4

0.3 0.1

1.6

3.8

9.6

6.1

15.8

2016 2017 2018 2019 2020/06

Bedelli Sermaye Artırımı + İkincil Halka Arz (myr. TL)Birincil Halka Arz (myr. TL)

2.0

5.1

15.0

6.3

15.9

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI İHRAÇLARI

33

Kaynak: Borsa İstanbul Tahsisli satışlar hariçtir.

90 130 179 210 114

621

1,217

1,3851,330

649

2016 2017 2018 2019 2020/06

ÖSBA İhraç Miktarı (myr. TL) Borçlanma Aracı Sayısı

YATIRIM KURULUŞLARI

YATIRIM KURULUŞLARININ BORÇLANMA ARACI KESİN ALIM-SATIM HACMİ (MİLYAR TL)

35

Kaynak: Borsa İstanbul TCMB ve Takasbank verileri hariç.Tescil işlemleri dahil.

1,1251,027 1,095

1,146

639

184196

193194

154

2016 2017 2018 2019 2020/06

Aracı Kurum Banka1,308

1,2231,289

1,341

792

YATIRIM KURULUŞLARININ REPO-TERS REPO HACMİ (MİLYAR TL)

36

Kaynak: TSPB TCMB ve Takasbank verileri hariç.Tescil işlemleri dahil.

13,546

6,177 5,512

21,688

11,385

1,331

1,177 1,138

5,659

3,594

2016 2017 2018 2019 2020/06

Aracı Kurum Banka

14,877

7,3546,650

27,346

14,979

YATIRIM KURULUŞLARININ PAY PİYASASI İŞLEM HACMİ (MİLYAR TL)

37


2,027

2,773

3,6263,906

4,382

163

361354

292

2016 2017 2018 2019 2020-06

Banka

Aracı Kurum3,987

4,260

2,936

2,027

4,674

YATIRIM KURULUŞLARININ VADELİ İŞLEM HACMİ (MİLYAR TL)

38


1,154

1,628

2,4242,684

2,2494

6

31

74

119

2016 2017 2018 2019 2020/06

Banka

Aracı Kurum

1,160

1,658

2,499

2,803

2,358

KALDIRAÇLI İŞLEM HACMİ (MİLYAR TL)

39

Kaynak: TSPB

12,245

4,667 4,494 4,121 3,040

9,604

3,912 5,2113,610

2,538

2016 2017 2018 2019 2020/06

Likidite SağlayıcıMüşteri

7,731

9,7058,578

21,850

5,577

İŞLEM HACİMLERİNDE YOĞUNLAŞMA (OCAK-HAZİRAN 2020)

40

Kaynak: Borsa İstanbul, TSPB

62% 66% 64%79%

25% 23% 23%

18%13% 11% 12%

2%

Pay SGMK Vadeli İşlemler Kaldıraçlı İşlemler(Müşteri)

51+ 21-50 11-20 1-10Yatırım Kuruluşu Sayısı

PİYASALARDAKİ İLK ON YATIRIM KURULUŞU (OCAK-HAZİRAN 2020)

41


Pay Piyasası Vadeli İşlemler

1 YAPI KREDİ YATIRIM 13% 1 YAPI KREDİ YATIRIM 15%2 İŞ YATIRIM 10% 2 İŞ YATIRIM 9%3 AK YATIRIM 6% 3 GARANTİ YATIRIM 7%4 MERRILL LYNCH 6% 4 QNB FİNANS YATIRIM 6%5 GARANTİ YATIRIM 6% 5 İNFO YATIRIM 5%6 GEDİK YATIRIM 5% 6 DENİZ YATIRIM 5%7 QNB FİNANS YATIRIM 4% 7 AK YATIRIM 5%8 VAKIF YATIRIM 4% 8 TACİRLER YATIRIM 4%9 İNFO YATIRIM 4% 9 TEB YATIRIM 4%10 A1 CAPITAL YATIRIM 4% 10 MERRILL LYNCH 4%

Toplam (myr. TL) 4,674 Toplam (myr. TL) 2,358

SGMK Kesin Alım-Satım Kaldıraçlı İşlemler (Müşteri)

1 HSBC BANK A.Ş. 12% 1 AK YATIRIM 18%2 TÜRKİYE GARANTİ BANKASI 10% 2 GCM YATIRIM 11%3 TÜRK EKONOMİ BANKASI 9% 3 İŞ YATIRIM 10%4 AKBANK 7% 4 INTEGRAL YATIRIM 10%5 AK YATIRIM 6% 5 MEKSA YATIRIM 10%6 TÜRKİYE İŞ BANKASI 5% 6 GEDİK YATIRIM 5%7 YAPI VE KREDİ BANKASI 5% 7 QNB FİNANS YATIRIM 4%8 JPMORGAN 4% 8 DENİZ YATIRIM 4%9 TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI 4% 9 YAPI KREDİ YATIRIM 4%10 YAPI KREDİ YATIRIM 4% 10 IŞIK MENKUL 4%

Toplam (trilyon TL) 792 Toplam (myr. TL) 3,040

SGMK işlemleri TCMB ve Takasbank verileri hariç.Tescil işlemleri dahil.

TAMAMLANAN KURUMSAL FİNANSMAN PROJE SAYISI (SADECE ARACI KURUMLAR)

42

Kaynak: TSPB

702

1,0201,216 1,145

579

90

9697 113

76

72

80

88 75

34

2

4

176

3

15

22

2319

11

2016 2017 2018 2019 2020/06

Diğer Finansmana AracılıkÖzelleştirmeBirleşme-OrtaklıkPay Halka ArzıSermaye Art.-Temettü Dağ.Diğer DanışmanlıkTahvil İhracı

1,228

883

1,4571,362

710

KURUMSAL YATIRIMCILARIN PORTFÖY BÜYÜKLÜĞÜ (MİLYAR TL)

43


44 59 57

127164

5880 93

128

148

0.3

0.40.3

0.7

1.0

24

27 18

28

37

1.1

2.6 1.5

3.0

3.8

2016 2017 2018 2019 2020/06

GSYO GYO MK Yat. Ort. EYF YF

170

354

128

287

169

ARACI KURUMLARDA VARLIK YÖNETİMİ

44

Kaynak: TSPB

1.3 1.9 2.1 3.8 3.3

2,6494,085

4,331

4,930 4,787

2016 2017 2018 2019 2020/06

Portföy Büyüklüğü (myr. TL)

Yatırımcı Sayısı

PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNDE VARLIK YÖNETİMİ

45

Kaynak: SPK, TSPB

122 158 173 284 347

3,0823,344

3,475 3,3863,797

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

2016 2017 2018 2019 2020/06

Portföy Büyüklüğü (myr. TL)

Yatırımcı Sayısı

PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNDE YOĞUNLAŞMA (2020 HAZİRAN)

46

Kaynak: TSPB

67%

83% 87%98%

19%

14% 9%2%

14%3% 4%

Yatırım Fonu Emeklilik Yat. Fonu Özel Portföy Yön. Yatırım Ortaklığı

10+ 6-10 1-5No. of IntermediariesPortföy Yön. Şirketi Sayısı

47

Kaynak: TSPB

FAALİYETE GÖRE İLK 5 PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ (2020 HAZİRAN)

Yatırım Fonu Emeklilik Yatırım Fonu

1 İŞ PORTFÖY 21% 1 ZİRAAT PORTFÖY 21%2 ZİRAAT PORTFÖY 16% 2 AK PORTFÖY 19%3 AK PORTFÖY 12% 3 İŞ PORTFÖY 17%4 YAPI KREDİ PORTFÖY 11% 4 YAPI KREDİ PORTFÖY 13%5 GARANTİ PORTFÖY 6% 5 GARANTİ PORTFÖY 13%

Toplam (milyar TL) 164.2 Toplam (milyar TL) 148.4

Özel Portföy Yönetimi Yatırım Ortaklığı

1 ZİRAAT PORTFÖY 29% 1 METRO PORTFÖY 43%2 AK PORTFÖY 21% 2 İŞ PORTFÖY 34%3 AZİMUT PORTFÖY 16% 3 HEDEF PORTFÖY 10%4 İŞ PORTFÖY 13% 4 GARANTİ PORTFÖY 6%5 İSTANBUL PORTFÖY 7% 5 OYAK PORTFÖY 5%

Toplam (milyar TL) 34.5 Toplam (milyon TL) 633.6

ARACI KURUMLARIN ŞUBE AĞI

48

Kaynak: TSPB

9,261 9,361 9,387 9,332 9,316

310291 289 277 269

59 4046 64 73

2016 2017 2018 2019 2020/06

Acente Şubesi Şube İrtibat Bürosu9,6739,6929,630

9,7229,658

ARACI KURUMLARIN ÇALIŞAN SAYISI

49

Kaynak: TSPB

3,7352,811 2,841 2,852 2,961

2,743

1,940 2,075 2,1122,101

2016 2017 2018 2019 2020/06

Erkek Çalışan Sayısı Kadın Çalışan Sayısı

4,9644,9164,751

6,478

5,062

PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN ÇALIŞAN SAYISI

50

Kaynak: TSPB

445 475498 474 489

275 260279

264 271

2016 2017 2018 2019 2020/06

Erkek Çalışan Sayısı Kadın Çalışan Sayısı

760738777

735720

ARACI KURUMLARIN BİLANÇOSU (MİLYAR TL)

51

Kaynak: TSPB

20.121.9

20.4

25.1

31.3

21.223.1

21.9

27.2

33.2

4.3 4.76.2

7.68.8

2016 2017 2018 2019 2020/06

Dönen Varlıklar Toplam Varlıklar Özsermaye

ARACI KURUMLARIN GELİR TABLOSU (MİLYON TL)

52

Kaynak: TSPB

2,1752,510

3,557

4,264

3,362

332

774

1,422

1,842 1,945

483799

1,343

1,728 1,833

2016 2017 2018 2019 2020/06

Toplam Gelir Faaliyet Karı Net Kar

ARACI KURUMLARIN GELİR DAĞILIMI (MİLYON TL)

53

Kaynak: TSPB

1,511 1,4351,928 1,986 2,178

106 302

343900

463

164240

323

344180

358485

904

967

505

2016 2017 2018 2019 2020/06

Komisyon Gelirleri Kurum Portföyü Kar/Zararları

Kurumsal Finansman Gelirleri Varlık Yönetimi Gelirleri

Diğer Gelirler4,264

3,557

2,5102,175

3,362

PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN BİLANÇOSU (MİLYON TL)

54

Kaynak: TSPB

571

698

863

1,034

1,169

609

740

918

1,139

1,246

552

664

809

9821,067

2016 2017 2018 2019 2020/06

Dönen Varlıklar Toplam Varlıklar Özsermaye

PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN GELİR TABLOSU (MİLYON TL)

55

Kaynak: TSPB

347

439

517

666

501

105

165188

290 276

111165

232

336290

2016 2017 2018 2019 2020/06

Toplam Gelir Faaliyet Karı Net Kar

PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN GELİR DAĞILIMI (MİLYON TL)

56

Kaynak: TSPB

211282

358488

400

99

121

99

108

62

4

4

5

4

2

20

24

32

40

20

2016 2017 2018 2019 2020/06

Özel Portföy Yönetimi DiğerYatırım Danışmanlığı Yatırım Ortaklığı YönetimiEmeklilik Yatırım Fonu Yönetimi Yatırım Fonu Yönetimi

645

499

434

337

487

YATIRIMCI PROFİLİ

YURTİÇİ TASARRUFLARIN DAĞILIMI (MİLYAR TL)

58

Kaynak: BBDK, MKK, TSPB hesaplamaları

1,453 1,7112,036

2,567 3,060

627734

830

1,145

1,543

247

355

315

476

534

2016 2017 2018 2019 2020/06

Pay Senedi

Tahvil-Bono

Mevduat

2,327

2,800

3,181

5,137

4,188

YURTİÇİ YERLEŞİKLERİN YATIRIM TERCİHLERİ

59

Kaynak: BBDK, MKK, TSPB hesaplamaları Yurtiçi yerleşiklerin toplam tasarrufu: 4,6 trilyon TL (2020 Haziran)

69% 68% 69% 66% 62%

27% 26% 27% 29% 32%

5% 5% 4% 5% 6%

2016 2017 2018 2019 2020/06

Pay Senedi

Tahvil-Bono

Mevduat

YURTDIŞI YERLEŞİKLERİN YATIRIM TERCİHLERİ

60

Kaynak: BBDK, MKK, TSPB hesaplamaları Yurtdışı yerleşiklerin toplam tasarrufu: 515 milyar TL (2020 Haziran)

27% 27%33% 32%

38%

28% 25%22%

17%10%

45% 48% 45% 52% 52%

2016 2017 2018 2019 2020/06

Pay Senedi

Tahvil-Bono

Mevduat

PAY SENEDİ YATIRIMCI SAYISI

61

Pay Senedi Yatırımcı Sayısı(bin) 2016 2017 2018 2019 2020/06Yurtiçi Yatırımcılar 1,049.2 1,031.3 1,081.3 1,193.7 1,558.4

1,043.5 1,025.9 1,076.1 1,188.1 1,552.25.0 4.7 4.6 4.9 5.40.7 0.7 0.7 0.7 0.8

Yurtdışı Yatırımcılar 9.8 9.5 9.6 9.7 10.96.2 6.2 6.2 6.6 8.01.5 1.4 1.5 1.4 1.32.1 1.9 1.9 1.7 1.6

Toplam 1,059.0 1,040.8 1,090.9 1,203.4 1,569.3Kaynak: MKK

Yurtdışı KurumlarYurtdışı Bireysel

Yurtiçi Bireysel Yurtiçi KurumlarYurtiçi Kurumsal

Yurtdışı Kurumsal

PAY SENEDİ PORTFÖYÜ DAĞILIMI (MİLYAR TL)

62

Kaynak: MKK, Borsa İstanbul

89 123 111186

267157

232 204

290267368

525479

633

699

2016 2017 2018 2019 2020/06

Halka Kapalı Kısım

Yabancı

Yerli

1,233

614

880795

1,109

PAY PİYASASINDA YABANCI YATIRIMCILAR

63

Kaynak: MKK, Borsa İstanbul

0%

4%

8%

12%

16%

20%

24%

28%

32%

36%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2016 2017 2018 2019 2020/06

Saklama Payı (sol) İşlem Hacmi Payı (sağ)

Saklama İşlem Hacmi

PAY SENEDİ PORTFÖY DAĞILIMI

64

Kaynak: MKK Halka açık pay senedi portföyü: 534 milyar TL (2020 Haziran)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2016 2017 2018 2019 2020/06

Yurtdışı Diğer

Yurtdışı Kurumlar

Yurtdışı Bireysel

Yurtiçi Diğer

Yurtiçi Kurumlar

Yurtiçi Bireysel

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI YATIRIMCI SAYISI

65

2016 2017 2018 2019 2020/06Yurtiçi Yatırımcılar 96,771 81,865 77,671 65,998 62,083

93,217 78,954 75,361 64,010 60,0682,886 2,292 1,660 1,344 1,383

668 619 650 644 632Yurtdışı Yatırımcılar 705 622 662 453 457

677 594 641 431 43525 24 18 19 203 4 3 3 2

Toplam 97,476 82,487 78,333 66,451 62,540

Yurtiçi Kurumlar

Kaynak: MKK

Yurtiçi Kurumsal

Yurtdışı Bireysel Yurtdışı KurumlarYurtdışı Kurumsal

Yurtiçi Bireysel

ÖSBA Yatırımcı Sayısı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI PORTFÖY DAĞILIMI

66

Kaynak: MKK ÖSBA portföy büyüklüğü: 116 milyar TL (2020 Haziran)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2016 2017 2018 2019 2020/06

Yurtdışı Diğer



Yurtiçi Diğer

Yurtiçi Kurumlar

Yurtiçi Bireysel

YATIRIMCI GRUPLARINA GÖRE PAY PİYASASI İŞLEM HACMİ DAĞILIMI

67

Kaynak: TSPB

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2016 2017 2018 2019 2020/06




Yurtiçi Kurumsal

Yurtiçi Kurumlar

Yurtiçi Bireysel

YATIRIM FONU YATIRIMCILARI

68

Kaynak: MKK

45.1 56.4 52.8 122.7 158.8

2.9

3.0

2.9

3.0

3.1

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

3.0

3.1

-

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

160.0

180.0

2016 2017 2018 2019 2020/06

Portföy Değeri (myr. TL)

Yatırımcı Sayısı (mn.)

EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI YATIRIMCILARI

69

Kaynak: EGM EYF: Emeklilik Yatırım FonuOtomatik Katılım Portföy büyüklüğü devlet katkılarını içermektedir.

61 78 89 119 138

2 5

8

10

6.9 6.9 6.9 6.8

3.4

5.0 5.4 5.5

6.6

9.4

10.8 11.4

-

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

-

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2016 2017 2018 2019 2020/06

EYF Portföy Değeri - Otomatik Katılım (myr. TL)EYF Portföy Değeri - Bireysel Emeklilik (myr. TL)EYF Yatırımcı Sayısı (mn.)OKS Yatırımcı Sayısı (mn.)Ünik Yatırımcı Sayısı (mn.)

VADELİ İŞLEMLER YATIRIMCI DAĞILIMI*

70

Kaynak: TSPB *Sadece aracı kurumlar ve yatırım bankaları

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2016 2017 2018 2019 2020/06




Yurtiçi Kurumsal

Yurtiçi Kurumlar

Yurtiçi Bireysel

KALDIRAÇLI İŞLEM YATIRIMCI DAĞILIMI

71

Kaynak: TSPB

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2016 2017 2018 2019 2020/06




Yurtiçi Kurumsal

Yurtiçi Kurumlar

Yurtiçi Bireysel

www.tspb.org.tr

[email protected]

Türkiye Sermaye PiyasalarıİÇİNDEKİLERTÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİSlayt Numarası 4Slayt Numarası 5ÜYELERSlayt Numarası 7Slayt Numarası 8ULUSLARARASI ÜYELİKLERİŞTİRAKLERTÜRKİYE SERMAYE PİYASALARIBIST-100 ENDEKSİ VE İŞLEM HACMİBORSA İSTANBUL PİYASA DEĞERİ (MİLYAR TL)BORSA İSTANBUL PİYASA DEĞERİ SEKTÖREL DAĞILIMBORSA İSTANBUL PİYASA DEĞERİ YOĞUNLAŞMASIPİYASA DEĞERİ* (2019, MİLYAR $)PİYASA DEĞERİ/GSYH (2019)BORSA İSTANBUL PAY PİYASASINDAKİ MENKUL KIYMET SAYISIBORSALARA KOTE OLAN ŞİRKET SAYISI (2019)BORSA İSTANBUL PAY PİYASASI İŞLEM HACMİ (MİLYAR TL)PAY SENEDİ İŞLEM HACMİ (2019, MİLYAR $)PAY PİYASALARINDA DEVİR HIZI (2019, İşlem Hacmi/Piyasa Değeri)ÖDÜNÇ PAY PİYASASI İŞLEMLERİ (MİLYAR TL)Slayt Numarası 24KREDİLİ İŞLEMLERSlayt Numarası 26VADELİ İŞLEM HACMİ (2019, MİLYAR $)BORSA İstanbul’A KOTE OLAN ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI SAYISIÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI SAYISI (2019)BORÇLANMA ARACI KESİN ALIM SATIM İŞLEM Hacmi (MİLYAR TL)BIST REPO-TERS REPO VE TAKASBANK PARA PİYASASI İŞLEM Hacmi (MİLYAR TL)ÖZKAYNAK FİNANSMANIÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI İHRAÇLARIYATIRIM KURULUŞLARIYATIRIM KURULUŞLARININ BORÇLANMA ARACI KESİN ALIM-SATIM HACMİ (MİLYAR TL)YATIRIM KURULUŞLARININ REPO-TERS REPO HACMİ (MİLYAR TL)YATIRIM KURULUŞLARININ PAY PİYASASI İŞLEM HACMİ (MİLYAR TL)YATIRIM KURULUŞLARININ VADELİ İŞLEM HACMİ (MİLYAR TL)KALDIRAÇLI İŞLEM HACMİ (MİLYAR TL)İŞLEM HACİMLERİNDE YOĞUNLAŞMA (OCAK-Haziran 2020)PİYASALARDAKİ İLK ON YATIRIM KURULUŞU (OCAK-HAZİRAN 2020)TAMAMLANAN KURUMSAL FİNANSMAN PROJE SAYISI (SADECE ARACI KURUMLAR)KURUMSAL YATIRIMCILARIN PORTFÖY BÜYÜKLÜĞÜ (MİLYAR TL)ARACI KURUMLARDA VARLIK YÖNETİMİPORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNDE VARLIK YÖNETİMİPORTFÖY YÖNETİM Şİrketlerİnde YOĞUNLAŞMA (2020 HAZİRAN)Slayt Numarası 47ARACI KURUMLARIN ŞUBE AĞIARACI KURUMLARIN ÇALIŞAN SAYISIPORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN ÇALIŞAN SAYISIARACI KURUMLARIN BİLANÇOSU (MİLYAR TL)ARACI KURUMLARIN GELİR TABLOSU (MİLYON TL)ARACI KURUMLARIN GELİR DAĞILIMI (MİLYON TL)PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN BİLANÇOsu (MİLYON TL)PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN GELİR TABLOSU (MİLYON TL)PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN GELİR DAĞILIMI (MİLYON TL)YATIRIMCI PROFİLİYURTİÇİ TASARRUFLARIN DAĞILIMI (MİLYAR TL)YURTİÇİ YERLEŞİKLERİN YATIRIM TERCİHLERİYURTDIŞI YERLEŞİKLERİN YATIRIM TERCİHLERİPAY SENEDİ YATIRIMCI SAYISI PAY SENEDİ PORTFÖYÜ DAĞILIMI (MİLYAR TL)PAY PİYASASINDA YABANCI YATIRIMCILARPAY SENEDİ PORTFÖY DAĞILIMIÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI YATIRIMCI SAYISIÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI PORTFÖY DAĞILIMIYATIRIMCI GRUPLARINA GÖRE PAY PİYASASI İŞLEM HACMİ DAĞILIMIYATIRIM FONU YATIRIMCILARIEMEKLİLİK YATIRIM FONLARI YATIRIMCILARIVADELİ İŞLEMLER YATIRIMCI DAĞILIMI*KALDIRAÇLI İŞLEM YATIRIMCI DAĞILIMI��www.tspb.org.tr��[email protected]��

türkiye sermaye piyasaları - tspb...sermaye pİyasasi kurumlari takasbank sermaye piyasası kurulu...

Documents