ts evaluation - talentsoft - hr software solutions for … · 2017-10-13 · personnalisé, pour...
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www.talentsoft.com
IDENTIFIER
ÉVALUER
DÉVELOPPER
PLANIFIER
Auteur(s)/Intervenant(s) :
Comment créer et administrer une campagne?
TS Evaluation
TalentSoft
2012
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Objectifs
Cette formation doit permettre au client d’être autonome dans la création et la gestion de ses campagnes.
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Ordre du jour
Processus de préparation
Mise à jour des formulaires
Paramétrages de campagne
Mise à jour des données
Gestion des procédures quotidiennes
Recette fonctionnelle
Lancement de la nouvelle campagne
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Liste des documents disponibles
• Support de formation
• FAQ Import – Export
• Guide TS Evaluation
• FAQ Evaluation
• Guide TS Search
• Cahier de recette standard
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Processus de préparation
Mise à jour des formulaires
Paramétrages de campagne
Mise à jour des données
Gestion des procédures quotidiennes
Recette fonctionnelle
Lancement de la nouvelle campagne
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Processus de préparation
Compléter le document de conception
Bâtir un rétro planning
Mettre à jour les données
Préparer la recette
Recetter
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Présentation du document de conception
• Le document de conception s’articule autour des points suivants:
Paramétrages de formulaires
Paramétrages de campagne
Paramétrages rôles et droits
Mise à jour des données
Rétroplanning
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Rétroplanning standard
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Processus de préparation
Mise à jour des formulaires
Mise à jour des données
Gestion des procédures quotidiennes
Recette fonctionnelle
Lancement de la nouvelle campagne
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Paramétrages de Formulaires
Rappels:
Dupliquer systématiquement les formulaires pour effectuer des modifications
Veiller au bon rattachement des PPC du formulaire
Ne pas supprimer / modifier de notes : si nécessaire recréer une notation
Modifier les ID des champs libres
Modifier les ID lors d'un copier-coller
Veiller au bon paramétrage des composants objectifs / formations (nature,
old/ new)
Cf. Guide Modeler
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Processus de préparation
Mise à jour des formulaires
Paramétrages de campagne
Mise à jour des données
Gestion des procédures quotidiennes
Recette fonctionnelle
Lancement de la nouvelle campagne
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Paramétrages de campagnes
Définir les populations concernées :
Sur quels critères va-t-on sélectionner la population de campagne?
Collaborateurs actifs
Critère(s) PPC
Critère(s) FEP
Rappels sur le requêteur : création de recherche et gestion de listes
Cf. Guide TS Search
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Population de campagne
Utiliser le requêteur pour sélectionner votre
critère
Ajouter le critère sélectionné
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Population de campagne
Ajouter l’ensemble de la population de la
recherche
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Paramétrages de campagnes
Rappels sur les workflow de validation:
Type 1
Type 3
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Paramétrages de campagnes
Notifications email:
Alertes liées au processus d’approbation
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Modèles de notification mail
• Administration > Gestion email > Modèle de mail
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Correspondance type de mail / étape du workflow
• Le type de mail associé à l’étape du workflow ne dépend pas du nombre d’étapes de validation.
Type de formulaire Etape du workflow
Formulaire soumis Etape Evaluation
Formulaire soumis rejeté Etape Validation N+1
Formulaire validé Etape Validation N+1
Validation rejetée Validation N+2
Formulaire clos Validation N+2
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Paramétrages de campagnes
Mail à l’ouverture du cadenas: TS Evaluation > Types de formulaires
L’envoi de cet email est paramétrable par type de formulaire.
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Processus de préparation
Mise à jour des formulaires
Paramétrages de campagne
Mise à jour des données
Gestion des procédures quotidiennes
Recette fonctionnelle
Lancement de la nouvelle campagne
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Mise à jour des données
• Les données peuvent être mises à jour par import ou par l’interface graphique :
Entrées/sorties collaborateurs
Référentiels:
• PPC
• Métiers
• Compétences
Données collaborateurs
• Rattachements des PPC
• Rattachements aux emplois
Organisation
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Imports / exports
Les imports permettent de créer ou modifier massivement les données de l’application TalentSoft.
Points d’attention:
Les fichiers d’imports doivent d’être complétés en respectant un formalisme particulier
(format CSV, ordre des colonnes, ID…)
Certaines colonnes ou valeurs sont obligatoires
Les imports doivent respecter un ordre de chargement : les référentiels doivent être
importés avant les rattachements.
L’ouverture par Excel puis la sauvegarde au format .csv génère par défaut la perte des « 0 »
si ces derniers sont en début de valeur. Il faut utiliser la fonctionnalité Format de cellule >
Personnalisé, pour conserver le format de la cellule.
Les imports se font en ajout et mise à jour : si une donnée ne figure pas dans l’import elle ne
sera pas supprimée pour autant
Cf. FAQ Import
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Données collaborateurs : entrée-sortie
• Afin de mettre à jour la base de données collaborateurs, il faut :
Créer les comptes des collaborateurs entrants
Renseigner la date de sortie des collaborateurs partis
• Ces actions sont réalisables par l’interface graphique ou par import.
• Comment choisir entre import et modification manuelle ?
• C’est le nombre de modifications à effectuer qui permettra de décider la manière de mettre à jour les données (≤ 10 ).
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Données collaborateurs : entrée-sortie (par interface
graphique)
• Administration > Employés
Créer un nouvel individu
Compléter les champs
Valider
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Données collaborateurs : entrée-sortie
Ajouter une date de sortie
Désactiver le compte
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Fichier d’import collaborateur
• Administration > Export : exporter le fichier collaborateurs
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Fichier d’import collaborateur
• Colonnes et valeurs obligatoires
Une fois le fichier complété, il faut l’enregistrer en format csv (point virgule) puis l’importer (Administration > Imports).
On ne supprime pas de collaborateurs, on les désactive.
Compléter les valeurs obligatoires et la date d’entrée
société pour les nouveaux collaborateurs
(une ligne par collaborateur)
Saisir les dates de sortie des
collaborateurs sortis
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Import
• Administration > Imports
1. Sélectionner le type d’import
2. Sélectionner la culture d’import
3. Sélectionner le fichier d’import
4. Importer
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Journaux
• Voir le journal des logs :
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Compte-rendu d’import
Lignes en erreur Lignes valides
Si résultat en erreur
Lignes ignorés
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Enregistrer le CR d’import
• Afin de faciliter la lecture des logs d’import, il est possible de convertir le CR d’import en fichier Excel :
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Enregistrer le CR d’import
Enregistrer sous > fichier XML
Ouvrir avec > Excel
Ouvrir > en classeur en lecture seule
Enregistrer sous > le nom que vous souhaitez
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Cas pratique
• Comprendre la logique des fichiers d’import (Sur votre base de qual qualclient.talent-soft.com) :
Exporter le fichier collaborateur
Ajouter une ligne pour créer un nouveau collaborateur
Ajouter une date de fin à un collaborateur existant
Enregistrer le fichier en format CSV
Importer le fichier
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Les référentiels : Propriété clés
• Afin de mettre à jour les référentiels de propriétés clés, il faut :
Le fichier PPC par ID
Mettre à jour les PPC
• Ces actions sont réalisables par l’interface graphique ou par import.
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Les référentiels : Propriété clés (par interface graphique)
• Administration > propriétés clés : ajouter ou modifier une valeur de PPC
2. Cliquer sur « créer une valeur de PPC »
3. Cliquer sur « modifier une valeur de PPC » 1. Sélectionner
la valeur de PPC
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Les référentiels : Propriété clés (par interface graphique)
• Au sein de la fenêtre modale : compléter ou modifier le libellé
On ne supprime pas de valeur de PPC déjà utilisée, on la désactive. Si un référentiel de PPC doit être totalement modifié, il faudra privilégier la désactivation de celui-ci puis la création d’une nouvelle PPC.
Vérifier la valeur parente
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Import de propriété clés
• Mise à jour de l’arborescence des PPC :
Fichier Propriétés clés par ID
Chaque nœud est identifié par son ID
Chaque nœud doit être positionné sous son nœud père
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
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Mise à jour du référentiel compétences
• Afin de mettre à jour les référentiels compétences, il faut :
Mettre à jour les arborescences métier
Mettre à jour les rattachements des compétences
Mettre à jour les rattachements des collaborateurs aux métiers
• Ces actions sont réalisables par l’interface graphique ou par import.
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Les référentiels : Métier (par interface graphique)
• Planification > référentiel emploi > ajouter un emploi.
• En standard, on parle de FEP : Famille – Emploi - Poste
Ajouter un emploi au niveau 3 de la FEP
Consulter le détail de la fiche emploi
On rattachera un emploi à un métier par un simple
glisser déposer
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Les référentiels : Métier (par interface graphique)
On ne supprime pas une fiche emploi déjà utilisée, on la désactive.
Saisir le nom du nouvel emploi
Dans le détail de la fiche emploi : compléter la description
Ajouter des compétences
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Référentiels : compétences (par interface graphique)
• Les compétences sont des items rattachées à des fiches de postes.
• Administration > référentiel emploi > détail de la fiche emploi
Editer les
compétences : ajout ou suppression
Supprimer la dimension
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Référentiels : compétences (par interface graphique)
Rechercher la compétence
souhaitée Sélectionner la
compétence à ajouter
Enregistrer
Cliquer sur Aperçu pour identifier les compétences sélectionnées
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Référentiel compétences (par interface graphique)
Désélectionner l’item à retirer de la fiche emploi
dans l’aperçu puis enregistrer
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Cas pratique
• Créer une fiche emploi et y associer des compétences :
Créer un poste
Cliquer sur détail
Ajouter une dimension
Ajouter des items
Enregistrer
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Import du référentiel GPEC
Référentiel
emplois Référentiel générique (Type d’items)
Dimensions par ID (Dimensions)
Items par ID (Items)
Référentiels Métier par ID (Référentiel emplois)
Référentiels Compétences par ID (Référentiel emplois/compétences)
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Données collaborateurs : rattachement des PPC
• Afin de mettre à jour les rattachements de PPC, il faut :
Fichier Propriétés clés des individus par ID
Ajouter les nouveaux rattachements
Clôturer les anciens rattachements
• Ces actions sont réalisables par l’interface graphique ou par import.
• Pour permettre cette action, le référentiel de PPC doit impérativement être à jour.
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Données collaborateurs : rattachements des PPC
• Administration > Employés > Propriété clés > Ajouter
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Données collaborateurs : rattachements des PPC
Modifier si nécessaire la date de début du nouveau rattachement
Clôturer le rattachement précédent (date de fin IDF < à date de début Bretagne)
Double cliquer
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Import PPC des individus par ID
• Ajouter une ligne par rattachement en précisant l’ID du nœud et sa date de début:
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Cas pratique
• Créer un collaborateur, lui associer des PPC et un emploi (Sur votre base de qual qualclient.talent-soft.com ):
Employé > choisir une action > Nouvel individu > compléter les champs puis valider
Propriétés clés > ajouter les rattachements de ce collaborateur
Emploi > lui ajouter un emploi
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Organisations
• Mise à jour de l’organisation de référence par import pour par interface graphique (Fiche Employé > Informations Organisationnelles)
• Attention : pour les formulaires toujours ouverts de la campagne précédente, le nom du hiérarchique sera modifié.
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Processus de préparation
Mise à jour des formulaires
Paramétrages de campagne
Mise à jour des données
Gestion des procédures quotidiennes
Recette fonctionnelle
Lancement de la nouvelle campagne
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Mise à jour des procédures de nuit
Les différentes procédures de nuit qui s’appuient sur l’organisation hiérarchique doivent être mise à jour. Ces demandes peuvent être effectuées via un ticket dans TS Support.
Procédures standards:
Procédure automatique de recalcul des listes d'habilitations sur la base de l’organisation Hiérarchique (et suppression des anciennes listes)
Procédure automatique de clôture des rattachements de propriétés clés : cette procédure met une date de fin à un ancien rattachement de PPC lorsqu’un nouveau a été ajouté.
Procédures de réconciliation des formulaires sur la base de l’organisation hiérarchique
Mise à jour du rôle en fonction de l’organisation donner le rôle « évaluateur » pour tous les collaborateurs ayant un n-1 et le rôle « collaborateur » à l’ensemble de la population
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Mise à jour des procédures de nuit
Exemple de ticket TS Support:
Bonjour,
Afin de préparer la prochaine campagne intitulée « Campagne d’EA 2013 », pourriez-vous mettre à jour les procédures suivantes :
Procédure de réconciliation des formulaires EA 2013 cadres et EA 2013 Non Cadres sur la base de l’organisation « Hiérarchique 2013 ».
Procédure automatique de clôture des rattachements OLD de PPC et rattachements OLD emplois
Procédure de mise à jour du rôle évaluateur pour tous les collaborateurs ayant un n-1 et le rôle « collaborateur » à l’ensemble de la population
Mise à jour des liste d’habilitations sur la base de l’organisation « Hiérarchique 2013 »
Merci.
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Rappels sur les objectifs
Campagne N-1 Campagne N
CLOTURE
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Procédure de clôture des objectifs / besoins de formation
Définition des règles de récupération des objectifs / souhaits de formations :
Souhaitez-vous récupérer les objectifs fixés lors du dernier entretien ?
Si oui, en fonction de quel état du précédent formulaire doit-on récupérer les objectifs qui ont été fixés?
En standard, nous ne récupérons que les objectifs fixés dans les formulaires validés de la campagne précédente.
Doit-on récupérer les objectifs qui étaient « à évaluer » et qui n’ont pas été clôturés dans la précédente campagne ?
Souhaitez-vous récupérer les besoins de formation émis lors du dernier entretien ?
Si oui, en fonction de quel état du précédent formulaire doit-on récupérer les souhaits qui ont été émis?
Doit-on récupérer les besoins de formation qui étaient déjà « à évaluer » dans la précédente campagne ?
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Procédure de clôture des objectifs / besoins de formation
À partir des règles définies précédemment, si des objectifs ou des besoins de formation sont à clôturer, une demande doit être effectuée via TS Support.
Exemple de ticket :
Bonjour, J'aurai besoin d'appliquer la procédure suivante (dead line: 23 novembre semaine 47) : - Dans la future campagne EA 2013 , reprendre tous les objectifs fixés (news) des formulaires EA 2012 validés ou en cours de la campagne EA 2012 (campagne et/ ou hors campagne) - Dans la future campagne EA 2013 , fermer les objectifs à évaluer (old) des formulaires EA 2012 validés, en cours et à effectuer de la campagne EA 2012
Merci d'avance
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Evaluation des formations réalisées
• Dans le cadre d’une campagne annuelle d’évaluation, il est courant que les managers passent en revue les formations réalisées par leurs collaborateurs. Pour cela, le composant « suivi d’inscription » permet :
De filtrer et afficher l’historique des inscriptions selon différents critères (source, période)
D’évaluer les formations réalisées (ces formations sont un sous ensemble des inscriptions)
• Les notes attribuées s’afficheront dans l’onglet Formations réalisées du détail des inscriptions.
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Import de formations réalisées
• Un nouveau fichier d’import est disponible Besoins de formation individuels qui permet entre autre d’importer des formations réalisées dans le composant formation OLD.
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Mise à jour des emails
• Administration > Modifier des modèles :
1. Sélectionner le modèle de
mail à modifier
2. Modifier le corps du mail
3. Valider
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Processus de préparation
Mise à jour des formulaires
Paramétrages de campagne
Mise à jour des données
Gestion des procédures quotidiennes
Recette fonctionnelle
Lancement de la nouvelle campagne
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Préparation de la recette
Pré requis :
Avoir finalisé les formulaires
Avoir constitué une recherche permettant de déterminer la population de campagne
Avoir mis à jour les données
Copier la base de production sur la base de test ainsi que la modification des mots de passe et des emails (demande à effectuer via un ticket d’exploitation sur TS Support).
Point d’attention : pour des raisons de sécurité un mot de passe sécurisé doit être demandé. Dans le cas contraire un mot de passe aléatoire sera communiqué.
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Recette
• Constituer un jeu de test :
Sélectionner un jeu d’acteurs du workflow (collaborateur, évaluateur, validateur N+1, validateur N+2). Attention, la base doit être anonymisée.
Dans TS Identification / Profil collaborateur : choisir le collaborateur testé et extraire son formulaire de la précédente campagne.
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Recette
Jouer le scenario de test en se positionnant en tant que chaque acteur du workflow :
Valider la restriction des saisies
Valider la remontée des objectifs (s’appuyer sur le formulaire de l’année précédente via TS identification)
Vérifier la bonne réception des notifications par mails
Tester les accès utilisateurs
En tant qu’administrateur RH :
Vérifier la population de campagne : Evaluation > Campagne > Evalués > click to Excel de la liste des évalués
S’assurer que les évalués ont bien tous un évaluateur
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Cas pratique
• Sur votre base de qual qualclient.talent-soft.com :
Sélectionner votre population de campagne par le requêteur
Créer votre campagne
Vérifier la remontée des objectifs
Tester les accès utilisateurs
Valider les restrictions de saisie et/ou champs obligatoires
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Processus de préparation
Mise à jour des formulaires
Paramétrages de campagne
Mise à jour des données
Gestion des procédures quotidiennes
Recette fonctionnelle
Lancement de la nouvelle campagne
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Lancement de la nouvelle campagne
• Une fois la date de début dépassée, la campagne s’ouvre automatiquement.
• Bonne campagne!