tue 12.2 - airamarket outlook tue 12.2.2019 ร าค น ม ด บ(nymex) ส งมอบเด...

Market Outlook

Tue 12.2.2019

•

ทศทางตลาด ยงคงมความผนผวน? คาดมโอกาสปรบขนตามตลาดตางประเทศสวนใหญ

แตเปนไปอยางจ ากด โดยยงใหน าหนกประเดนในประเทศ ทคาดยงไดรบ

ปจจยกดดนจากประเดนการเมอง แนะตดตาม กกต. ประกาศคณสมบตของ

ผสมคร (1) สส.แบงเขต (2) ปารตลส และ (3) นายกรฐมนตร ในวนท 15/2/62

น รวมถง Fund Flow หลงมแรงขายสทธของตางชาตออกมา พรอมกบแรง

ขายของสถาบนในประเทศ วานน อยางไรกตามยงอยในชวงของการประกาศ

ผลการด าเนนงาน ทคาดยงมแรงเกงก าไรผลประกอบการ และ เงนปนผลถง

สนเดอน ก.พ.

ขณะทคาดในระยะกลางอาจไดรบปจจยกดดนเขามาบาง จากเศรษฐกจม

แนวโนมชะลอตว โดยเฉพาะ 1H/62 สวนหนงจาก 1Q/61 และ 2Q/61 เตบโต

สงถง 4.9% และ 4.6% ตามล าดบ พรอมกบสงออกป’62 คาดขยายตวเพยง

4.5% ลดลงจาก 6.5%เมอป’61 ลาสด สศค. คาด GDP ป’62 ท 4.0% อยใน

กรอบเดยวกบหลายหนวยงานกอนหนาน ทคาด GDP ป’62 ประมาณ 3.8 -

4.0%

สวนปจจยตางประเทศ คาด Sentiment เปนบวก โดยเฉพาะตอประเดน

สงครามการคา ลาสดคาดอาจมการเลอนก าหนดเสนตายออกไปจากเดมจะ

ครบก าหนด 1/3/62 ซงชวยลดความกงวลวาสหรฐฯ จะกลบมาเกบภาษน าเขา

สนคาจากจน จากปจจบน 10% เปน 25% อยางไรกตามยงแนะตดตามการ

เจรจาระหวางสหรฐฯ และจน 14 – 15/2/62

ขณะทยงมความกงวลตอเศรษฐกจโลกทมแนวโนมชะลอตว รวมถงตดตาม

สถานการณการเมองในสหรฐฯ ทยงมความไมแนนอน และอาจเกด

Shutdown ขนอกครง หากยงไมสามารถตกลงรางกฎหมายงบประมาณท

บรรจงบกอสรางก าแพงกนชายแดน Mexico ประมาณ 5,700 M.USD ตามท

ปธน.โดนลด ทรมป เรยกรอง กอน 15/2/62

นอกจากนยงแนะตดตามประเดน Brexit โดย Worse Case คาดยงมความ

เสยงทองกฤษออกจาก EU แบบไรขอตกลง - No deal exit หากรฐสภา

องกฤษลงมตตอรางขอตกลงฉบบทมการแกไขใหมไมทนวนท 26/2/62

แตคาดยงไดรบปจจยหนนเขามาบาง ภายใตประเดนท FED สงสญญาณ

ชะลอการขนอตราดอกเบยของเฟด รวมถงการปรบลดถอครองพนธบตรในงบ

ดลของเฟด ท าใหตลาดดมความมนใจมากขน คาดยงท าให Fund Flow ยง

ไหลเขากลมประเทศ Emerging ทางดานเงนบาท เคลอนไหว 31.3 - 31.5

บาท ออนคาลงจากสปดาหทผานมา (31.00 – 31.10) จากปจจยในประเทศ

อยางไรกตามยงอยในระดบทแขงคาในรอบกวา 9 เดอน คาดยงกดดนหนทอง

กบสงออกบางสวน เชน กลมอาหาร และอเลกทรอนคส เปนตน

ปจจยทมผลตอตลาด

SET SET50 SET100 1,638.00 -13.68 1,091.82 -9.73 2,403.36 -22.25

ปจจยทมผลตอตลาดวนน (-/+) ตลาดตางประเทศ DJIA -53.22, NASDAQ +9.71, S&P +1.92,

FTSE +57.93, CAC +52.83 และ DAX +107.81

ภายใตการซอขายทผนผวน หลงยงไมสามารถเจรจาประเดนความ

มนคงในพนทชายแดนโดยเฉพาะงบประมาณ ซงหากพรรคเดโมแครต

และรพบลกน ไมสามารถบรรลขอตกลงภายในวนท 15/2/62 อาจเกด

ภาวะชตดาวนอกครงหนง หรอ ปธน.โดนลด ทรมป อาจยอมลงนามใน

รางกฎหมายงบประมาณ พรอมกบใชอ านาจ ปธน.ประกาศภาวะฉกเฉน

แหงชาต และออกกฎหมายอนมตงบประมาณสรางก าแพงกนชายแดน

เมกซโก โดยไมตองผานการรบรองจากสภาคองเกรส

ขณะทอยระหวางตดตามการเจรจาการคารอบใหมระหวางนายหลว เหอ

รองนายกรฐมนตรจน นายโรเบรต ไลทไฮเซอร ผแทนการคาสหรฐ ฯ

(USTR) และสตเวน มนชน รฐมนตรคลงสหรฐฯ ทกรงปกกง 14 –

15/2/62 ลาสดอาจมการเลอนก าหนดเสนตายส าหรบการบรรลขอตกลง

ทางการคาระหวาง 2 ประเทศ จากเดมครบก าหนด 1/3/62

สวนทางดานตลาดหนยโรป อยระหวางตดตามประเดน Brexit หลง

สหภาพยโรป (EU) ตกลงทจะเรมการเจรจาเรอง Brexit เพอพยายาม

คลคลายภาวะชะงกทางการเมองเกยวกบการแยกตวขององกฤษออก

จากสหภาพยโรปในวนท 29 ม.ค.น อยางไรกตาม ผน า EU ไดปฏเสธ

ค าขอของนายกรฐมนตรเทเรซา เมยขององกฤษทจะเปดขอตกลงการ

ถอนตวทเสรจสมบรณแลวกอนหนานอกครง

มลคาการซอขาย หนวย (ลบ.) มลคาการซอขาย 40,670.81 สถาบน -2,266.56 บญชหลกทรพย +888.64 ตางประเทศ -1,590.41 ในประเทศ +2,968.33

P/E (เทา) P/BV (เทา) Dividend Yield (%) 15.52 1.86 3.11

Market Outlook

Tue 12.2.2019

ราคาน ามนดบ (NYMEX) สงมอบเดอน ม.ค. -US$0.31 อยท US$52.41

ตอบารเรล หลงจ านวนแทนขดเจาะน ามนของสหรฐฯ ลาสด เพมขน 7

แทน อยท 854 แทน พรอมการผลตน ามนของสหรฐ สงเปนประวตการณ

ทระดบ 11.9 ลานบารเรล/วน และเปนผผลตน ามนรายใหญทสดในโลก

แซงหนารสเซย และซาอดอาระเบย

นอกจากนยงมความกงวลวา การชะลอตวของเศรษฐกจโลกจะสงผลให

ความตองการน ามนลดนอยลง รวมถงไดรบปจจยกดดนจากเงนสหรฐฯ ท

แขงคา

ราคาทองค า (COMEX) สงมอบเดอน เม.ย. -US$6.6 อยท US$ 1,311.9

ตอออนซ สวนหนงไดรบปจจยกดดนจากเงนสหรฐฯ ทแขงคา ซงสญญา

ทองมราคาแพงขนส าหรบผถอครองเงนสกลอน

(-) เมดเงนลงทนจากตางประเทศสทธ -1,590 ลานบาท ยอดสะสม

+6,019 ลานบาท (ป’57 และ 58 ยอดขายสทธสะสม 36,173 ลานบาทและ

154,346 ลานบาท ตามล าดบ ขณะทป’59 ซอสทธสะสม 77,927 ลานบาท

สวนป’60 และ 61 ขายสทธสะสม 25,755 ลานบาท และ 287,459 ลาน

บาท)

ประเดนทตองตดตาม 12 - 15 ก.พ.’62

12/2/62 สหรฐฯ เปดเผย

(1) ความเชอมนของธรกจขนาดยอมเดอนม.ค.

(2) ตวเลขการเปดรบสมครงานและอตราการหมนเวยนของแรงงาน

(JOLTS) เดอนธ.ค.


(1) อตราเงนเฟอเดอนม.ค.

(2) สตอกน ามน


(1) ผขอรบสวสดการวางงาน

(2) ดชนราคาผผลต (PPI) เดอนม.ค.

(3) ยอดคาปลกเดอนธ.ค.

(4) สตอกสนคาคงคลงภาคธรกจเดอนพ.ย.


(1) ราคาน าเขาและสงออกเดอนม.ค.

(2) ดชนภาคการผลต (Empire State Manufacturing Index) - ก.พ.

(3) การผลตภาคอตสาหกรรมเดอนม.ค.

(4) ความเชอมนผบรโภคเดอนก.พ.

และยงแนะจบตา

(1) กลมอาหาร ไดรบประโยชนจากราคาสกรทเพมขน เชน CPF

(2) กลมธนาคาร คาดไดรบประโยชนจากแนวโนมอตราดอกเบยขาขน เชน

BBL, KTB

(3) กลมพลงงาน กลมโรงไฟฟาทรายไดมความมนคง เชน BGRIM, GULF

และ CKP

(4) กลมนคมอตสาหกรรม จากโครงการ EEC เชน AMATA, WHA

(5) กลมรบเหมากอสราง คาดไดรบประโยชนจากความเชอมนของนกลงทน

เอกชน และโครงการกอสรางพนฐานเพอรองรบการลงทน เชน CK, STEC

(6) กลมทองเทยว ไดรบประโยชนจากการทองเทยวทฟนตว เชน AOT,

CENTEL, ERW, MINT

ผลตอบแทนพนธบตรสหรฐฯ10 ป +0.029 อยท 2.661% (ระดบสงสด 3.77%

เมอ กพ.’54)

ดชนความเสยง (VIX) +0.25 มาอยท 15.97

หนแนะน า - ประจ าวน : STEC และ CK

หนไดประโยชนจากการเลอกตง :

กลมคาปลก เชน BJC, GLOBAL, HMPRO, ROBINS, CPALL และ CPN

เปนตน

กลมเชาซอ เชน MTC, SAWAD, TK และ THANI เปนตน

กลมสงพมพและโฆษณา เชน TKS และ PLANB เปนตน

กลมวสดกอสราง เชน SCC, DCC, DRT และ TASCO เปนตน

กลมรบเหมาระบบ เชน SAMART, SAMTEL ITEL และ AIT เปนตน

งานรบเหมาฐานราก เชน PYLON และ SEAFCO ภายใตความคาดหวง

งานภาครฐ ทเพมมากขน

หนแนะน า - ก.พ’62 : BGRIM, CK, CPF, KTB, SPA และ SVI

นกวเคราะห : จตรลดา เลขาพนธ โทร. 02-080-2630

Market Outlook

Tue 12.2.2019

ทมา : รวบรวมโดย AIRA

หนแนะน า กลมรบเหมากอสราง : โอกาสสะสม แนะน า STEC และ CK

• ภายใตโครงการตางๆ ทอยในแผนของกระทรวงคมนาคม ทงการเปดประมล และขออนมต ครม. มลคารวมกวา 650,000 ลานบาท ในชวง 1Q/62 คาดจะทะยอยเขามาในชวง 2H/62 ท าใหคาดยงเปนโอกาสในการเขาสะสม โดยมหนทนาสนใจในกลมรบเหมากอสราง เชน STEC (ราคาเปาหมาย 32.50 บาท) : จากความสามารถท าก าไรทกลบสระดบปกตคาด Gross Profit Margin เฉลยในป’62 ไมต ากวา 8.0% (ป’53 – 59 เฉลยอยท 9.23%) พรอมคาด Backlog (สนป’61) ยงอยในระดบสง 100,000 ลานบาท เพยงพอตอการรบรรายไดไมต ากวา 4 ปขางหนา CK (ราคาเปาหมาย 32.50 บาท) : Backlog มแนวโนมดขนจากสนป’61 คาดอยท 47,000 ลานบาท

หลงลงนามงานกอสรางโครงการรถไฟความเรวสงเชอม 3 สนามบน ในชวง 1H/62 พรอมยงมความนาสนใจ

จากบรษททรวมลงทน ซงเปนชวงเวลาทเขาสเกบเกยวผลประโยชน หลงปรบโครงสรางหลายปทผานมา คาด

ก าไรสทธไมต ากวา 2,000 ลานบาท

Market Outlook

Tue 12.2.2019

ตลาดหนไทยคลกฝ น ปมการเมองอมครม

การเมองกลบมาฝนตลบ กดดชนตลาดหนไทยปดรวง 13.68 จด

สวนตางชาตปรบพอรตทยอยขายออกไปกอน เพอรอดความชดเจนอก

ครง นกวเคราะหมอง 1,630 จดรบอย สบชองแนะกลมสอสารทลงหนก

ADVANC และกลมการเงน เชน MTC และ KTC

ขอมล Consensus (www.settrade.com) : ราคาเปาหมายเฉลย

ADVANC 210 บาท MTC 58.15 บาท KTC 39.12 บาท

PSL อวดงบป 61 พลกก าไร 456 ล. คาระวางเรอพง

PSL เทรนอะราวด อวดผลงานป 61 พลกมก าไร 456 ลานบาท

แรงหนนรายไดคาระวางเรอพง 11,063 เหรยญสหรฐ พรอมลนป 62

ตลาดเดนเรอเตบโต รบผลบวกจนเดนเครองน าเขาถานหน-แรเหลกเพม

ขอมล Consensus (www.settrade.com) : ราคาเปาหมายเฉลย 12.13 บาท

'สมคด' บกระทรวงคมนาคม เรงชงโครงการเขา ครม. กอนเลอกตง

“สมคด” เดนสายบคมนาคม เรงชงโครงการเขา ครม.กอนเลอกตง

“อาคม” ระดมงานคงคางเสนอ ครม.ใหครบภายในเดอน ม.ค.น ทงแผน

จดหาเครองบน THAI/รนเวย 3/ทางคเฟส 2/สายสแดงตอขยาย และแผน

ฟนฟ ขสมก.


THAI 16.00 บาท

ศาลฯยกฟองรองเพกถอน สมปทานบงกช-เอราวณ

"เอราวณ-บงกช" หมดกงวล! ศาลปกครองสงสดมค าพพากษายก

ฟอง กรณมลนธเพอผบรโภครองเพกถอนสมปทาน เอราวณ-บงกช ช

กรรมการปโตรเลยมมอ านาจโดยชอบ


PTTEP 141.7 บาท

หนในขาว (ขาวหน 12/02/62)

สง AOT เบรกเทอรมนอล 2 เรงรนเวย 3-ขยายอาคาร 'นตนย’ ชง

บอรด 20 ก.พ.น ยนเดนหนาตอ

“อาคม” สงลมแผนสรางเทอรมนอล 2 สนามบนสวรรณภมของ

AOT ย าสศช.ไมเหนดวย และใหเดนหนาตามแผนแมบทเดมป 46 เรง

สรางรนเวยท 3 และสวนตอขยายอาคารผโดยสารดานทศตะวนออก

ฟาก “นตนย” ยนเดนตอตามขนตอน เตรยมชงบอรดพจารณาแผนสราง

เทอรมนอล 2 วนท 20 ก.พ.น กอนเสนอสศช.


TRUE แจงงบ 28 ก.พ.น มลนก าไรป 61 โต 345%

TRUE ลนงบป 61 โชวก าไรสทธ 10,336 ลานบาท โตกระฉด

345% หลงคาดไตรมาส 4/61 มก าไรสทธ 300 ลานบาท อานสงสธรกจ

มอถอมมารเกตแชรเพมเปน 29% โบรกฯแนะ “รอซอ” หลงรายงานงบ

ไตรมาส 4/61 วนท 28 ก.พ. 62


EPG ยมผลงาน Q3 พง 23% หนน 9 เดอนก าไร 792 ลาน

EPG แจงผลงานไตรมาส 3 โชวก าไรสทธ 225 ลานบาท

เตบโต 23.13% หลงมรายไดจากการขายสนคา 2,740 ลานบาท

เพมขน 15.57% หนนผลงานงวด 9 เดอนแรกก าไรสทธพง 792.32

ลานบาท


'ไทยเบฟ’ จด BAB 2018 กระตนทองเทยว 4 เดอน คาดเงนสะพด

4,500 ลาน

“ไทยเบฟ” หนนโปรเจกตระดบโลกจดงาน "Bangkok Art

Biennale 2018” กระตนการทองเทยว 4 เดอน เงนสะพดกวา 4,500

ลานบาท

Market Outlook

Tue 12.2.2019

Inflation & Policy Rates

ASIA Headline

Inflation (%) Policy

Rate (%) China 1.90 4.35 Hong Kong 2.50 2.75 India 2.20 6.25 Indonesia 2.80 6.00 Malaysia 0.20 3.25 Pakistan 7.20 10.75 Philippines 4.40 4.75 Singapore 0.50 - S.Korea 0.80 1.75 Taiwan -0.10 1.375 Thailand 0.30 1.75 Vietnam 2.60 9.00

G-10 Headline


Rate (%) US 1.90 2.50 EURO 1.40 0.00 Japan 0.30 0.10 UK 2.10 0.75 Canada 2.00 1.75 Australia 1.80 1.50 New Zealand 1.90 1.75 Switzerland 0.60 (0.75) Denmark 1.30 0.05 Norway 3.10 0.75 Sweden 2.00 (0.25)

BRICS Headline


Rate (%) Brazil 3.80 6.50 Russia 5.00 7.75 India 2.20 6.25 China 1.90 4.35 S.Africa 4.50 6.75

Equity Market COUNTRIES Day (Million$) %DOD WTD (Million$) MTD (Million$) YTD (Million$) AS OF

India 113.88 104% 297.07 466.76 391.41 08/02/2019 Indonesia (9.47) 35% (9.47) 24.33 988.30 11/02/2019

Japan (1129.68) N/A (1129.68) (1129.70) (6452.00) 01/02/2019 Pakistan 3.13 (7%) 12.17 15.64 32.28 08/02/2019

Philippines 1.58 (70%) 1.58 75.38 431.31 11/02/2019 S. Korea 1.45 103% (47.19) 294.36 3952.15 12/02/2019 Sri Lanka (6.60) (2,300%) (6.60) (12.60) (25.40) 11/02/2019 Taiwan 449.43 253% 449.43 449.43 2267.92 11/02/2019

Thailand (50.46) (146%) (50.46) (21.81) 192.41 11/02/2019 Vietnam 0.46 (94%) 0.46 7.81 65.24 11/02/2019

Abu Dhabi (5.42) (2,953%) (5.23) 57.39 180.77 11/02/2019 Dubai (2.29) (168%) (2.29) 1.68 0.62 10/02/2019 Qatar 3.55 638% 2.89 41.77 331.27 11/02/2019

Countries Day - 1 (M$) Day (M$) WTD (M$) MTD (M$) QTD (M$) YTD (M$) AS OF

India (71.57) 301.15 (142.82) (75.11) (442.26) (442.26) 08/02/2019 Indonesia 456.19 136.54 592.73 800.76 1974.73 1974.73 07/02/2019

Japan 5835.28 5835.28 19867.80 19867.80 01/02/2019 Malaysia (351.80) (502.08) (4538.95) 31/12/2018

Philippines 262.33 1679.12 4620.06 30/09/2018 S. Korea 62.99 (58.01) (58.01) 320.79 (1193.58) (1193.58) 11/02/2019 Thailand (74.61) (50.67) (50.67) (19.62) (260.96) (260.96) 11/02/2019

ASIA

N

Fixed Income Market

Market Outlook

Tue 12.2.2019

Corporate Governance Rating (CG Score)

ADVANC, AKP, AMATA, AMATAV, ANAN, AOT, AP, BAFS, BANPU, BAY, BCP, BCPG, BRR, BTS, BWG, CFRESH, CHO, CK, CKP, CM, CNT, COL, CPF, CPI, CPN, CSS, DELTA,

DEMCO, DRT, DTAC, DTC, EA, EASTW, EGCO, GC, GEL, GFPT, GGC, GOLD, GPSC, GRAMMY, GUNKUL, HANA, HMPRO, ICC, ICHI, INTUCH, IRPC, IVL, JSP, KBANK, KCE,

KKP, KSL, KTB, KTC, LHFG, LIT, LPN, MAKRO, MBK, MCOT, MINT, MONO, MTC, NCL, NKI, NVD, NYT, OISHI, OTO, PCSGH, PDJ, PG, PHOL, PLANB, PLANET, PPS, PRG, PSH,

PSL, PTG, PTT, PTTEP, PTTGC, PYLON, Q-CON, QH, QTC, RATCH, ROBINS, S&J, SABINA, SAMART, SAMTEL, SAT, SC, SCB, SCC, SCCC, SDC, SE-ED, SIS, SITHAI, SNC,

SPALI, SPRC, SSSC, STEC, SVI, SYNTEC, TASCO, TCAP, THAI, THANA, THANI, THCOM, THIP, THREL, TIP, TISCO, TKT, TMB, TNDT, TOP, TRC, TRU, TRUE, TSC, TSTH,

TTCL, TU, TVD, UAC, UV, VGI, VIH, WACOAL, WAVE, WHA, WINNER

2S, AAV, ACAP, AGE, AH, AHC, AIRA, AIT, AKR, ALLA, ALT, AMA, AMANAH, APCO, AQUA, ARIP, ARROW, ASIA, ASIMAR, ASK, ASN, ASP, ATP30, AU, AUCT, AYUD, BA, BBL,

BDMS, BEC, BEM, BFIT, BGRIM, BIZ, BJC, BJCHI, BLA, BOL, BPP, BROOK, BTW, CBG, CEN, CENTEL, CGH, CHEWA, CHG, CHOW, CI, CIMBT, CNS, COM7, COMAN, CPALL,

CSC, CSP, DCC, DCORP, DDD, EASON, ECF, ECL, EE, EPG, ERW, ETE, FN, FNS, FORTH, FPI, FSMART, FVC, GBX, GCAP, GLOBAL, GLOW, GULF, HARN, HPT, HTC, HYDRO,

ICN, ILINK, INET, IRC, ITD, JAS, JCKH, JKN, JWD, K, KBS, KCAR, KGI, KKC, KOOL, KTIS, L&E, LANNA, LDC, LH, LHK, LOXLEY, LRH, LST, M, MACO, MAJOR, MALEE, MBKET,

MC, MEGA, METCO, MFC, MFEC, MK, MOONG, MSC, MTI, NCH, NEP, NINE, NOBLE, NOK, NSI, NTV, NWR, OCC, OGC, ORI, PAP, PATO, PB, PDI, PJW, PLAT, PM, PORT,

PPP, PREB, PRECHA, PRINC, PRM, PT, QLT, RICHY, RML, RS, RWI, S, S11, SALEE, SANKO, SAWAD, SCG, SCI, SCN, SE, SEAFCO, SEAOIL, SELIC, SENA, SFP, SIAM,

SINGER, SIRI, SKE, SMK, SMPC, SMT, SNP, SORKON, SPC, SPI, SPPT, SPVI, SR, SSF, SST, STA, SUC, SUSCO, SUTHA, SWC, SYMC, SYNEX, TACC, TAE, TAKUNI, TBSP,

TCC, TEAM, TFG, TFMAMA, THRE, TICON, TIPCO, TK, TKN, TKS, TM, TMC, TMI, TMILL, TMT, TNITY, TNL, TNP, TNR, TOA, TOG, TPA, TPAC, TPBI, TPCORP, TRITN, TRT,

TSE, TSR, TSTE, TTA, TTW, TVI, TVO, TWP, TWPC, U, UMI, UOBKH, UP, UPF, UPOIC, UT, UWC, VNT, WHAUP, WICE, WIIK, XO, YUASA, ZMICO

7UP, ABICO, ABM, AEC, AEONTS, AF, AJ, ALUCON, AMARIN, AMC, AS, ASAP, ASEFA, ASIAN, BCH, BEAUTY, BGT, BH, BIG, BLAND, BM, BR, BROCK, BSBM, BTNC, CCET,

CCP, CGD, CHARAN, CHAYO, CITY, CMO, CMR, COLOR, CPL, CPT, CRD, CSR, CTW, CWT, D, DCON, DIGI, DIMET, EKH, EMC, EPCO, ESSO, ESTAR, FE, FLOYD, FOCUS,

FSS, FTE, GENCO, GIFT, GJS, GLAND, GPI, GREEN, GTB, GYT, HTECH, IFS, IHL, III, INOX, INSURE, IRCP, IT, ITEL, J, JCK, JMART, JMT, JTS, JUBILE, KASET, KCM, KIAT,

KWC, KWG, KYE, LALIN, LEE, LPH, MATCH, MATI, MBAX, M-CHAI, MDX, META, MILL, MJD, MM, MODERN, MPG, NC, NDR, NETBAY, NNCL, NPK, OCEAN, PAF, PDG, PF,

PICO, PIMO, PK, PL, PLE, PMTA, PPPM, PRIN, PSTC, PTL, RCI, RCL, RJH, ROJNA, RPC, RPH, SAMCO, SAPPE, SCP, SF, SGF, SGP, SKN, SKR, SKY, SLP, SMIT, SOLAR,

SPA, SPCG, SPG, SQ, SRICHA, SSC, SSP, STANLY, STPI, SUN, SUPER, SVOA, T, TCCC, TCMC, THE, THG, THMUI, TIC, TITLE, TIW, TMD, TOPP, TPCH, TPIPP, TPOLY, TTI,

TVT, TYCN, UEC, UMS, UNIQ, VCOM, VIBHA, VPO, WIN, WORK, WP, WPH, ZIGA

Score Range Number of Logo Description

90 - 100

Excellent

80 - 89

Very Good

70 - 79

Good

60 - 69

Satisfactory

50 - 59

Pass

ทมา : www.sec.or.th (ขอมล ณ วนท 18/12/61)

หมายเหต: ขอมล CG Score ประจ าป 2561 จากสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย

http://www.sec.or.th/

Market Outlook

Tue 12.2.2019

Collective Action Coalition against corruption (CAC) หรอ โครงการแนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทจรต

ไดรบการรบรอง CAC :

ADVANC, AKP, AMANAH, AP, ASK, ASP, AYUD, BAFS, BANPU, BAY, BBL, BCH, BCP, BCPG, BJCHI, BKI, BLA, BROOK, BRR, BSBM, BTS, BWG, CENTEL, CFRESH, CIG, CM,

CNS, CPALL, CPF, CPI, CPN, CSC, DCC, DEMCO, DIMET, DRT, DTAC, DTC, EASTW, ECL, EGCO, EPCO, FE, FNS, FSS, GBX, GC, GCAP, GEL, GFPT, GGC, GLOW, GOLD,

GPSC, GUNKUL, HANA, HMPRO, HTC, ICC, IFEC, IFS, INET, INTUCH, IRPC, IVL, K, KASET, KBANK, KBS, KCAR, KCE, KGI, KKP, KSL, KTB, KTC, KWC, L&E, LANNA, LHFG,

LHK, LPN, M, MAKRO, MALEE, MBAX, MBK, MBKET, MC, MCOT, MFC, MINT, MONO, MOONG, MSC, MTI, NBC, NINE, NKI, NMG, NSI, OCC, OCEAN, OGC, PATO, PB, PCSGH,

PDG, PDI, PDJ, PE, PG, PHOL, PL, PLANET, PLAT, PM, PPP, PPPM, PPS, PREB, PRG, PRINC, PSH, PSTC, PT, PTG, PTT, PTTEP, PTTGC, Q-CON, QH, QLT, RATCH, RML,

ROBINS, S & J, SABINA, SAT, SC, SCB, SCC, SCCC, SCG, SCN, SE-ED, SELIC, SENA, SGP, SINGER, SIRI, SIS, SITHAI, SMIT, SMK, SMPC, SNC, SNP, SORKON, SPACK,

SPC, SPI, SPRC, SRICHA, SSF, SSI, SSSC, STA, SUSCO, SVI, SYNTEC, TAE, TASCO, TCAP, TCMC, TFG, TFI, TFMAMA, THANI, THCOM, THRE, THREL, TICON, TIP, TIPCO,

TISCO, TKT, TMB, TMD, TMILL, TMT, TNITY, TNL, TNP, TOG, TOP, TPA, TPCORP, TRU, TRUE, TSC, TSTH, TTCL, TU, TVD, TVI, TWPC, U, UBIS, UOBKH, VGI, VNT, WACOAL,

WHA, WICE

ไดประกาศเจตนารมณเขารวม CAC :

A, ABICO, AIE, AJ, AMATA, AMATAV, ANAN, AOT, APCO, APCS, ARROW, ASIAN, B, BGRIM, BJC, BLAND, BLISS, BM, BPP, BR, BUI, CEN, CGH, CHEWA, CHG, CHO, CI,

CIMBT, COL, COM7, CPR, DDD, EFORL, EKH, ESTAR, ETE, FLOYD, FN, FPI, FTE, GJS, GPI, GSTEL, GYT, HARN, ICHI, ILINK, INSURE, ITEL, JAS, JTS, KWG, LDC, LEE, LIT,

LRH, MATCH, MATI, MFEC, MILL, MTC, NCL, NEP, NNCL, NWR, ORI, PAP, PK, PLANB, POST, PRM, PRO, PYLON, QTC, ROJNA, RWI, SAPPE, SCI, SHANG, SST, STANLY,

SUPER, SWC, SYMC, SYNEX, THE, THIP, TKN, TMC, TNR, TOPP, TRITN, TTI, TVO, UEC, UKEM, UPA, UWC, VIH, XO, YUASA


หมายเหต: ขอมลบรษททเขารวมโครงการแนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานทจรต (Thai CAC) จากสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย


Market Outlook

Tue 12.2.2019

Annual General Meeting : AGM LEVEL

บรษททไดคะแนน AGM Checklist 100 ไดแก

ADVANC, AGE, AIE, AIRA, AKP, ALT, AMA, AMARIN, AMATA, AMATAV, AOT, AP, ASP, BIZ, BKI, BRR, BTW, BWG, CFRESH, CHG, CHOW, CIG, CKP, CM, COM7, CPI, CSP,

CSS, DRT, EA, ECF, EE, EGCO, FE, FNS, GBX, GGC, GRAMMY, HANA, ICHI, ILINK, IRPC, IVL, JCKH, JKN, JWD, KASET, KBANK, KKP, L&E, LANNA, LDC, LHFG, LIT, LPH,

MACO, MAKRO, MATCH, MBK, MCOT, MEGA, MINT, MONO, NC, NCH, NCL, NTV, NVD, NYT, OCC, OCEAN, PB, PDG, PE, PG, PHOL, PJW, PK, PLANB, PM, PPM, PPP, PSH,

PSL, PT, PTT, PTTEP, PTTGC, QTC, ROBINS, RS, S, S&J, SABINA, SAT, SC, SCB, SCG, SIAM, SIRI, SIS, SITHAI, SNC, SPALI, SPI, SSSC, SST, SUSCO, SYNTEC, TBSP, TCAP,

TEAM, TFG, TFMAMA, THANI, TIP, TIPCO, TISCO, TK, TKN, TKT, TMILL, TNITY, TNL, TOP, TTCL, TTW, TU, TVD, TVO, TVT, TYCN, UAC, VIH, WHA, WHAUP, WICE, WINNER

บรษททไดคะแนน AGM Checklist 90-99 ไดแก

2S, AAV, ABM, ADB, AF, AH, AHC, AJ, AKR, ALLA, ALUCON, AMANAH, ANAN, APCO, APCS, AQUA, ARIP, ARROW, ASAP, ASEFA, ASIA, ASIMAR, ASK, ASN, AU, AUCT, AYUD,

BA, BAFS, BANPU, BAY, BBL, BCH, BCP, BCPG, BDMS, BEC, BEM, BGRIM, BH, BJC, BJCHI, BLA, BPP, BROCK, BROOK, BSBM, BSM, BTNC, CBG, CCP, CEN, CENTEL, CGD,

CGH, CHEWA, CHO, CI, CIMBT, CK, CMO, CNS, CNT, COL, CPALL, CPF, CPL, CPN, CSC, CTW, DCC, DDD, DELTA, DEMCO, DTAC, DTC, EASON, EASTW, ECL, EFORL, EKH,

ERW, ESSO, FOCUS, FORTH, FPI, FSMART, FSS, FVC, GC, GCAP, GEL, GENCO, GFPT, GIFT, GL, GLOBAL, GLOW, GOLD, GPSC, GULF, GUNKUL, GYT, HARN, HMPRO,

HPT, HTC, HYDRO, ICC, ICN, IFS, IHL, III, INET, INSURE, INTUCH, IRC, IRCP, IT, ITD, ITEL, J, JAS, JCK, JMART, JMT, JSP, JTS, JUBILE, JUTHA, K, KBS, KCE, KGI, KIAT,

KOOL, KSL, KTB, KTC, KTECH, KTIS, LALIN, LH, LOXLEY, LPN, LRH, LST, M, MAJOR, MALEE, MATI, MBAX, MBKET, MC, M-CHAI, MFC, MFEC, MGT, MILL, MK, MODERN,

MOONG, MPG, MPIC, MSC, MTC, MTI, NEP, NEWS, NINE, NKI, NOK, NPK, NSI, NUSA, NWR, OGC, OISHI, ORI, OTO, PACE, PAF, PAP, PATO, PCSGH, PDI, PDJ, PF, PIMO,

PL, PLANET, PLAT, PLE, PORT, PPPM, PPS, PRAKIT, PREB, PRECHA, PRG, PRIN, PRINC, PRM, PTG, PYLON, Q-CON, QH, QLT, RATCH, RCI, RCL, RICHY, RJH, RML, RP,

RPC, RSP, RWI, S11, SALEE, SAMART, SAMCO, SAMTEL, SANKO, SAWAD, SCC, SCCC, SCI, SCN, SCP, SDC, SE, SEAFCO, SEAOIL, SE-ED, SELIC, SENA, SFP, SINGER,

SKE, SLP, SMK, SMPC, SMT, SNP, SOLAR, SORKON, SPA, SPACK, SPC, SPG, SPRC, SPVI, SQ, SSF, STA, STEC, STPI, SUC, SUN, SUTHA, SVI, SVOA, SWC, SYMC, SYNEX,

TACC, TAE, TAKUNI, TASCO, TCC, TCCC, TCMC, TFI, THAI, THANA, THCOM, THG, THIP, THRE, THREL, TIC, TICON, TITLE, TKS, TM, TMB, TMC, TMD, TMI, TMT, TNDT, TNP,

TNR, TOA, TOG, TOPP, TPA, TPAC, TPBI, TPCORP, TPP, TRC, TRT, TRU, TRUE, TSC, TSR, TSTE, TTA, TTI, TVI, TWP, TWPC, U, UBIS, UEC, UMI, UMS, UOBKH, UP, UPF,

UPOIC, UT, UV, UWC, VARO, VNT, WACOAL, WAVE, WIIK, WIN, WORK, XO, YUASA, ZMICO

บรษททไดคะแนน AGM Checklist 80 – 89 ไดแก

7UP, A, ABICO, ACAP, ACC, AEC, AI, AIT, AJA, AMC, APURE, AQ, AS, ATP30, B, BAT-3K, BEAUTY, BFIT, BGT, BIG, BM, BOL, BUI, CCET, CHARAN, CHAYO, CHOTI, CMR,

COMAN, CRANE, CWT, D, DCON, DCORP, DIGI, DNA, EIC, EPCO, ESTAR, ETE, FANCY, FLOYD, FN, GJS, GLAND, GPI, GREEN, HTECH, HUMAN, INOX, KCAR, KCM, KKC,

KWC, KWG, LEE, MAX, MCS, MDX, META, MJD, MM, NBC, NEW, NFC, NMG, NNCL, NOBLE, NPPG, OHTL, PERM, PMTA, POST, PRO, PSTC, RAM, ROH, RPH, SAFARI, SAPPE,

SAUCE, SF, SGF, SGP, SHANG, SIMAT, SKN, SKR, SMART, SMIT, SMM, SPCG, SPPT, SR, SRICHA, SSC, SSP, STAR, SVH, T, TC, TCJ, TGPRO, THE, THL, THMUI, TPCH,

TPOLY, TRITN, TSE, TSI, UNIQ, UTP, UVAN, VIBHA, VNG, VPO, WPH, ZIGA


หมายเหต: ขอมล AGM ประจ าป 2561 จากสมาคมสงเสรมผลงทนไทย


tue 12.2 - airamarket outlook tue 12.2.2019 ร าค น ม ด บ(nymex) ส งมอบเด...

Documents