türkiye'de perakendecilik

Türkiye’de Perakendecilik

Perakende, gayri safi yurtiçi hasıladan 2.5 kat daha fazla büyüyor

Kaynak: TUIK & PWC, *Euromonitor Turkey, Store based retailing

2011 2012 2013 2014 20150123456789

10

%

GSYH Perakende

Türkiye’de Perakendenin Gelişimi 60 yıl...

1461Beyazıt Kapalı Çarşı

• Türk perakende hacmi, küresel perakendeciliğin %2’sini oluşturmaktadır

• Tahmin edilen satış değerleri 135-200 milyar dolar

• Sürekli olarak son 5 yıldır büyüyen, ortalama %4 - %6 ve devamlı artacağı bekleniyor

• Fiyat indirimi –inovasyon odaklı

• Yabancı yatırımcılar ve M&A son 10 yıldaki büyümeyi hızlandırdı

Türkiye’de Perakende

Kaynak: TUIK & PWC “Glimmers amid the Gloom (2009)”, PWC 2015 Perakende Report & Euromonitor TurkeyRetailing

Perakende Satışlarının Düşmesi

Kaynak: TUIK & PWC “Glimmers amid the Gloom (2009)”, PWC 2015 Perakende Report & Euromonitor TurkeyRetailing

Mağaza odaklı

Market

Bakkal Özelliği Olmayan

Karışık Perakende

Lüks Perakendecilik

97% 3%

Mağaza Dışı Kaynaklar

Direkt Satış

Evden Alışveriş

İnternet Perakendeciliği

Otomatik

Internet Uzerinden

Spesifik Satış

Mobil İnternet Perakendeciliği

Mağaza Bazlı Perakendecilik : Market En Baskın Alan

Kaynak: Euromonitor Turkey Retailing

Ma r k e t ö z e l l i ğ i o l ma y a n d i ğ e r d ü k k a n l a r

K a r ı ş ı k P e r a k e n d e c i l i k

L ü k s P e r a k e n d e c i l i ğ i

S a ğ l ı k v e Gü z e l l i k P e r a k e n d e c i l i ğ i

E v v e Ba h ç e Pe r a k e n d e c i l i ğ i

S e r b e s t v e K i ş i s e l İ l g i P e r a k e n d e c i l i ğ i

E l e k t r o n i k P e r a k e n d e c i l i ğ i

K ı y a f e t V e Ay a k k a b ı P e r a k e n d e c i l i ğ i

Ma r k e t P e r a k e n d e c i l i ğ i

0%

1%

1%

4%

9%

10%

11%

12%

53% Diğer sektörlerdeki perakendeler büyümeye giderken, market perakendeciliği konumunu koruyor.

Büyüme değerlerine bakıldığında, diğer sektörlerdeki perakendecilik 2015 yılında iyi bir performans göstermiştir ve market perakendeciliğin gösterdiği değerlere bakıldığında değerlerin düştüğünü görülüyor.

Modern market perakende kanallarının penetrasyonundaki düşüş dışında, uygun veya indirimli satış yapan mağazalar, özel ayakkabı, elektronik gibi diğer özel perakende sektörlerine oranla belirgin şekilde büyüme gösteriyor.

Modern vs Geleneksel Kanallar

Kaynak :PWC “Glimmers amid the Gloom (2009)” &

Modern40%

Geneleneksel60%

Sales Volume by Channel

Türk iye AB ÜLKELERİ

40%

80%

Modern kanal satış %

Modern vs Geleneksel

Kaynak: PWC “Glimmers amid the Gloom (2009)”,, Euromonitor

Ortalama Büyüme Oranı4-6%

Geleneksel Kanal Büyümesi Modern Kanal Büyümesi

10% 0%Satış Hacmi 60%Satış Hacmi 40%

Toplam popülasyonun %77’si yükselen trend olan kentselleşme ile gelişmiş kent bölgelerinde toplanıyor.

Kadın güçlenmesi, iş gücü olarak kadınlar %30’a düşüyor, HHI endeksindeki düşüşü de etkiliyor.

Y & Z jenerasyonu, toplam popülasyonun %57’sini oluşturuyor.

Bağlanabilirlik, akıllı telefon penetasyonu %40, internet penetrasyonununda %60.

Trendler Perakendeyi Etkilemeye Devam Edecek

Hazır Yiyecek Sektörünün Büyümesi

59

42

43

39

35

20

13

Sanayileşmeye paralel olarak özellikle son 15 yılda; sanayi kuruluşları, okullar, hastaneler, askeri kışlalar, huzur evleri, cezaevleri vs gibi insanların toplu bulunduğu ortamlarda, yemek hizmeti alımı önem kazanmaya başlamıştır.

Ülkemizde, Türkiye Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu’na kayıtlı (YESİDEF) 3194 şirket, yaklaşık 7 milyonluk bir nüfusa hizmet etmektedir.

Hazır yemek sektörünün, şu an ülkemizdeki pazar büyüklüğü 6,5 milyon dolardır.

2023 yılına kadar, pazar potansiyelinin 28-30 milyon kişi ile 22 milyar dolarlık ekonomik değere sahip olması hedeflenmektedir.

Kaynak: satinalmadergisi.com

AVM Fenomeni – Müşterinin boş vakitlerde yaptıkları alışkanlıkların değişimi

24% 42%Genel halk GençlerAVMlerde vakit geçirme

alışkanlıkları

2015

32% mağaza temelli perakende hacmi AVM’lerden geliyor. (PWC 2015 raporu)

387

....Devamı gelecek

Kaynak: Industry forecast by TOBB

Perakende toplamında organize ticaret dağılımı

2011 42%2023 79%

2014 yılında her gün yeni 15 mağaza açıldı.

Birimler / 1 kişi başınaAB 15 Hipermarket ve 150 süpermarketTürkiye 3 Hipermarket ve 17 süpermarket

Tüketiciler mobilden internete erişim sağladıkça, mobil perakende aktivitelerinde artış yaşanıyor

Mısır

Kam

erun

Sene

gal

Hind

istan

Porte

kizPo

lonya

Tayla

ndGa

naEn

done

zya

Viet

nam

Çek

Cum

hu...

Türk

iyeRu

sya

Filip

inler

Keny

aBr

ezily

aAr

jantin

Alm

anya

Slov

akya

Nijer

yaMe

ksika

Yeni

Zela

nda

Güne

y Af

rika

Holla

nda

Kana

daTa

yvan

Fran

saİta

lyaJa

pony

aFin

landa

Amer

ikaAv

ustu

ralya Çi

nİsp

anya

İngi

ltere

BAE

Malez

yaİsv

eçNo

rveç

Suud

i Ara

b...

Hong

Kon

gSi

ngap

urGü

ney

Kore

0102030405060708090

100 Mobile internet erişimi vs. satın alma da kullanılan mobil yol

Korelasyon: 0.83

Kaynak: Lokal Mobil Hayat Raporu 2013 - Türkiye

12 milyon insan online alışveriş yapıyor, %40’ı akıllı telefon kullanıcısı

BÜTÜN KANALLAR

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

E-ticaret hacmi

Mağazadan araştırıp, onlinedan alışveriş yapanlar %27

Onlinedan araştırıp, mağazadan alışveriş yapanlar %36

12 milyon kişinin %25’i online alışverişini mobilden yapıyor.

F:1 Toplam Perakende Satış Değerleri erişimi 135b$ to 147b$ by %9’luk büyüme (EUROMONITOR)

F2: Satış değerleri erişimi 200$b to 275b$ (PWC) by %40’lık büyüme

Modern ticaret paylaşımı %70’den %49’a düşmüştür

Mağazasız paylaşımlar modern ticarette iki katına çıkıyor

2018 yılının sonunda AVMler de alışveriş yapma sayısı 415’ten 400’e düşecektir

2020 Tahmini

Satış Değerlerine Göre Şirket Sıralaması

Kaynak: Euromonitor TurkeyRetailing

Sıralama

% perakende değeri özel satışlar Kategori

1BIM Birlesik Magazacilik AS Bim Market

2Migros Tic AS Migros Market

3LC Waikiki Magazacilik Hizmetleri Tic AS LC Waikiki Kıyafet ve Ayakkabı Uzmanı Perakendeciliği

4Koç Holding AS Arçelik, Beko Elektronik ve Cihaz Uzmanı Perakendeciliği

5Carrefour SA Carrefour Market

6Teknosa Ic ve Dis Ticaret AS Teknosa Elektronik ve Cihaz Uzmanı Perakendeciliği

7A101 Yeni Magazacilik AS A101 Market

8Vatan Bilgisayar San ve Tic AS Vatan Bilgisayar Elektronik ve Cihaz Uzmanı Perakendeciliği

9Yildiz Holding AS Sok, Bizim Market

10Tesco Plc Kipa Market

Sıralama% perakende değeri özel satışlar Kategori

11Boyner Holding AS Boyner Karışık Perakendecilik

12Vestel Dayanikli Tuketim Mallari Pazarlama AS Vestel

Elektronik ve Cihaz Uzmanı Perakendeciliği

13Metro AG Media Markt/Saturn


14D-Market Elektronik Hizmetler AS Hepsiburda Elektronik ve Cihaz Uzmanı

Perakendeciliği

15Boyner Perakende ve Tekstil Yatirimlari AS

YKM, Beymen, Altınyıldız, Morhipo*, Hopi*

Kıyafet ve Ayakkabı Uzmanı Perakendeciliği

16Seref Makromarket AS Makromarket Market

17Boydak Holding AS İstikbal, Bellona, Mondi Ev ve Bahçe Uzmanı Perakendeciliği

18Hakmar Magazacilik Ltd Sti Hakmar Market

19Koton Magazacilik Tekstil San ve Tic AS Koton Kıyafet ve Ayakkabı Uzmanı

Perakendeciliği

20Ozon Giyim Sanayi Ticaret AS Defacto Kıyafet ve Ayakkabı Uzmanı

Perakendeciliği

21Bimeks Bilgi Islem ve Dis Ticaret AS Bimeks


22Inter Ikea Systems BV Ikea Ev ve Bahçe Uzmanı Perakendeciliği

Teşekkürler