Grupo de Anlisis y Prospectiva del Sector de las Telecomunicaciones

TELEVISIN DIGITALGrupo de Anlisis y Prospectiva del Sector de las Telecomunicaciones

BANDA ANCHA

MARZO 2005 1

AutoresCoordinador: Jorge Prez Comit de expertos: Jess Banegas Carles Esquerr Jordi Gual Luis Lada Carlos Lpez Carlos Mira Emilio Ontiveros Ramn Palacio Mara Rotondo Equipo de trabajo: Juan Luis Redondo (Coordinador) Jaime Castellano Manuel Escalante Vanessa Ruano EDITA: Red.es Edificio Bronce (Plaza Manuel Gmez Moreno, s/n) - 28020 Madrid Reservados todos los derechosEl texto de este Informe, as como las conclusiones y recomendaciones que en l se hacen, representan la opinin consensuada de sus autores, sin que ello implique que sean asumidas por las empresas o entidades a las que pertenecen. Asimismo, las alusiones que en el texto se hacen a la opinin del Grupo deben entenderse como referidas a la opinin consensuada del Comit de Expertos, autor de este Informe, y no a Red.es como institucin.

ndicePUNTOS CLAVE 1. 2. INTRODUCCIN PANORAMA DE LA TELEVISIN DIGITAL 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. La doble vertiente de la televisin Televisin Digital en Europa Televisin Digital en Espaa Cadena de valor Tendencias tecnolgicas Regulacin 5 9 10 10 11 12 20 21 23 25 25 30 33 34 38 38 44 52 55 57 59 63 66 66 70 72 72

LA TELEVISIN DIGITAL TERRESTRE (TDT) 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. Panorama de la TDT Posicionamiento de los agentes Modelos de negocio Impulso a la TDT en Espaa

4.

VDEO DIGITAL Y TV-IP 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. Perspectiva de los nuevos servicios Estrategia de los operadores de telefona fija Estrategia de los operadores de cable Estrategia de los operadores de satlite Estrategia de los propietarios de contenido Estrategia de los fabricantes y proveedores Modelos de negocio

5.

NUEVOS SERVICIOS Y FORMATOS 5.1. 5.2. Televisin en el mvil Televisin de alta definicin

6.

ESCENARIOS 2008 6.1. Televisin de pago

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NDICE

6.2.

Televisin en abierto

74 77 77 78 80 82

ANEXO I. AGENTES DEL SECTOR AUDIOVISUAL Televisin en abierto Televisin de pago ANEXO II. GLOSARIO ANEXO III. BIBLIOGRAFA

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PUNTOS CLAVE

Televisin Digital El proceso de digitalizacin es sin duda el gran desafo para todos los agentes del sector audiovisual. Hay 4 temas considerados claves en este proceso: la transicin a la Televisin Digital Terrestre (TDT), la evolucin del negocio de los operadores de televisin por cable y satlite en el nuevo escenario digital, la irrupcin de la televisin sobre ADSL y redes IP, y las perspectivas de nuevos servicios y formatos como la televisin en el mvil y la televisin de alta definicin. En la nueva etapa de televisin digital, el televisor, como equipamiento presente en todos los hogares, debe jugar un importante papel en la implantacin de la Sociedad de la Informacin para ayudar a superar la tradicional barrera de penetracin de PCs en hogares espaoles. El televisor puede permitir el acceso, bien a servicios de baja interactividad proporcionados directamente por la TDT, o bien a servicios ms avanzados a los que se accedera a travs del televisor con una conexin de banda ancha. El televisor debe servir de terminal de acceso a los servicios de la Sociedad de la Informacin, ms all del mero acceso a canales de televisin.

Televisin Digital Terrestre La TDT tiene una ventana de oportunidad que puede estimarse en un perodo de 6 aos. Transcurrido este perodo, las mayores opciones de interactividad e integracin de servicios que llegar a ofrecer la opcin de televisin digital sobre banda ancha y la madurez de esta oferta harn perder atractivo a la oferta de TDT. Un mayor retraso en el lanzamiento de la TDT podra cuestionar su viabilidad. El modelo de negocio de la TDT es esencialmente un modelo de televisin en abierto basado en ingresos por publicidad. No tienen cabida ofertas de pago con cuotas, pero s deben tener cabida contenidos de pago y modelos de pago por eventos. La experiencia multicanal en abierto de la TDT debe consolidarse como un paso importante en la evolucin del sector a nuevas formas de televisin. La velocidad de adopcin de la TDT, y por tanto su viabilidad, depende de que se genere un crculo virtuoso de desarrollo: 1) presin del apagn analgico, 2) despliegue de una oferta atractiva de contenidos, tanto canales como servicios complementarios, 3) adquisicin de descodificadores, 4) generacin de ingresos publicitarios para las cadenas. La generacin del crculo virtuoso de desarrollo requiere un impulso en tres elementos: 1) reparto de los canales asignados a QuieroTV, 2) apoyo a la adaptacin de instalaciones de antenas colectivas y 3) disponibilidad de equipos a

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precios asequibles. De ellos, el reparto de los canales para generar contenidos atractivos es ahora mismo el elemento clave. En el papel de agente impulsor de la TDT, Espaa se debate entre la televisin pblica, cuya elevada deuda limitara su capacidad de invertir en nuevos contenidos, y los actuales concesionarios de canales privados, cuya cmoda posicin de ingresos y cuenta de resultados, resta inters real en impulsar una opcin tecnolgica que permitir la entrada a nuevos agentes. La asignacin de los canales de QuieroTV debe asociarse con unos compromisos muy claros por parte de los concesionarios. La TDT supondr un importante aumento del nmero de canales televisivos, y con ello provocar una fragmentacin de las audiencias y una mayor fragmentacin de la inversin publicitaria. La opcin ms probable es el reparto del espectro entre los actuales concesionarios de televisin analgica o digital. En el actual mercado publicitario de la televisin en abierto, si se valoran las estimaciones de demanda de publicidad no satisfecha, y la previsible limitacin de publicidad a las cadenas pblicas tendra fcil cabida un nuevo agente. La incorporacin de 2 nuevos agentes introducir tensiones en la competencia por el mercado publicitario. En cualquier caso, debe valorarse que en un mercado dinmico, pueden aparecer modelos de negocio diferentes, que podran dar cabida a nuevos agentes. La TDT presenta un nivel bajo de interactividad. Las expectativas respecto a que se convierta en una solucin para el acceso universal a la Sociedad de la informacin deben tomarse con precaucin. Esta expectativa debe asociarse al televisor, como equipamiento presente en todos los hogares.

Vdeo digital y TV-IP El vdeo o la televisin sobre IP, estn llamados a constituir el siguiente gran paso en el imparable proceso de todo sobre IP. Si en los ltimos aos ha sido el concepto, y los primeros despliegues, del servicio de VoIP (voz sobre IP) lo que ha originado el inicio de importantes transformaciones en el mundo de las telecomunicaciones, todo indica que el 2005 ser el inicio de nuevas transformaciones de este mercado alrededor de los servicios de televisin y vdeo. El vdeo digital, la TV-IP y el empaquetamiento de servicios jugarn un importante papel para impulsar la penetracin de la banda ancha en los hogares espaoles. El xito de los operadores de cable con una oferta triple-play (voz, banda ancha y televisin) ha forzado a los operadores de telefona fija a buscar opciones para incorporar la televisin a su oferta y poder as competir con la oferta del cable. La paquetizacin de la oferta tendr en el medio plazo otra consecuencia que en pases como EE.UU. comienza a ser una realidad: la batalla por el cliente se

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traduce en un escenario en el que el primero que capta un cliente, se lo lleva todo: la telefona, la conectividad de banda ancha y la televisin. El techo de penetracin del 20% de la televisin de pago en Espaa constituye una barrera importante para los nuevos servicios de TV-IP y vdeo digital. Esta barrera est basada en el hbito social que considera la televisin como un servicio gratuito, y por tanto mira con reticencia cualquier pago asociado a la misma. En el mercado espaol, los servicios de televisin y vdeo sobre banda ancha, no constituyen en s mismo un negocio atractivo para los operadores de telecomunicacin. Estos servicios, deben tener como principal valor, el impulso al desarrollo del mercado de la banda ancha, principal objetivo de estos operadores. En un contexto de mercado espaol dominado por el satlite y los operadores de cable, y con un mercado de televisin de pago menos desarrollado que en la mayor parte de los pases europeos, los operadores de ADSL podran encontrar dificultades para conseguir una cuota de mercado suficiente que les permita rentabilizar a medio plazo las inversiones necesarias, en infraestructuras y contenidos, para la prestacin de los servicios de TV sobre IP y vdeo digital. Los planes de digitalizacin y despliegue de nueva infraestructura por parte de los operadores de telecomunicaciones para acercar la fibra al hogar del cliente y poder prestar servicios de vdeo digital pueden slo ser viables si se acuerdan nuevas ventanas de explotacin de contenidos. Las nuevas ventanas pueden ser bien coincidentes con la ventana de venta de DVD, o incluso con la de estreno en salas comerciales, siempre que la tecnologa de control de derechos digitales transmita la necesaria confianza a los propietarios de los contenidos. Los proveedores de contenidos comercializarn directamente su oferta. La posibilidad de desintermediar a los canales clsicos de distribucin (TV, cable, salas de cine,) y la posibilidad de aumentar su poder de negociacin ante un mercado mundial ms segmentado les har especialmente atractivo este nuevo modelo de negocio. La gran baza de los canales tradicionales, en particular de los operadores de telecomunicacin, es la facilidad en la gestin del cobro al cliente. La nueva regulacin espaola del sector audiovisual no debera en ningn caso suponer un impedimento para el desarrollo de nuevos servicios, como el vdeo digital, hoy an incipientes. Las nuevas posibilidades de los servicios audiovisuales no deben verse limitadas o frenadas por aspectos regulatorios, relacionados con el complejo sector audiovisual.

TV en el mvil y TV de alta definicin La televisin digital para mviles es una de las tecnologas en las que hay depositadas ms expectativas en los prximos aos. La viabilidad tcnica y econmica de la TV digital mvil la veremos antes que en ningn otro sitio en

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Japn y Corea del Sur. La televisin en el mvil debe valorarse como un nuevo formato, diferente al de televisin habitual. Por ello deber basarse en nuevos contenidos. El previsible desarrollo de modelos de negocio de televisin en el mvil basados en DVB-H (TDT) requerir asignacin de espectro para estos canales, lo que debe empezar a valorarse en el reparto del espectro. La TV por UMTS es la apuesta de los operadores de comunicaciones mviles. La capacidad de la red mvil es ms limitada que la de una red DVB para la difusin de canales de TV, por lo que los operadores mviles estn optando por esquemas de distribucin de video en streaming o en descarga. La televisin de alta definicin HDTV, gracias a la gran calidad de imagen que proporciona, puede potenciar significativamente la diferencia (percibida por el usuario) entre la televisin analgica y digital. Sin embargo, en Espaa al igual que muchos otros pases europeos, la emisin de Televisin de alta definicin (HDTV) resulta imposible en la situacin de disponibilidad de espectro previa al apagn.

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1. INTRODUCCINDesde el punto de vista de un usuario el servicio de difusin de televisin apenas ha sufrido variacin desde sus comienzos. El equipo receptor, el televisor, permite sintonizar y acceder a los canales difundidos en el medio. Sin embargo, el servicio ha evolucionado de forma notable a lo largo del tiempo, ha mejorado la calidad de la imagen y el sonido, ha aumentado la oferta de canales difundidos por la aparicin de nuevos agentes privados y se ha incorporado una oferta televisiva de pago a la emisin en abierto original. Siendo reseables estas mejoras, es actualmente cuando la televisin, sumida en el proceso de digitalizacin, se enfrente a una etapa de cambio sin precedentes. La TV digital es la evolucin de las emisiones tradicionales al formato digital. Esta evolucin permite una mejora de calidad de la imagen y sonido, un mayor nmero de canales y la introduccin de numerosos servicios interactivos. La posibilidad de renovar el parque de televisores y de reinventar el ocio en el hogar justifica las tremendas expectativas y el incondicional apoyo de la industria de electrnica de consumo al proceso de digitalizacin. Sin embargo, el efecto con mayor impacto del proceso de digitalizacin de la televisin es la ampliacin del nmero de canales, y por tanto de la oferta televisiva. En un mercado audiovisual como el espaol, basado fundamentalmente en los ingresos publicitarios, la aparicin de nuevos agentes y nuevos canales, provocar una mayor competencia por la publicidad e impulsar nuevos modelos de negocio. La digitalizacin supone tambin la liberacin del espectro actualmente utilizado por la televisin analgica. Los posibles usos de ese espectro, sea en canales adicionales, nuevos servicios televisivos o servicios de comunicaciones mviles o inalmbricas, tendr un efecto importante en el panorama global de las telecomunicaciones. Si al proceso de digitalizacin de la televisin, se une la popularizacin de los accesos a Internet de banda ancha, el efecto en el panorama audiovisual puede ser an ms rupturista. La aparicin de servicios audiovisuales prestados sobre la infraestructura de banda ancha de acceso a Internet (TV-IP) incide an ms en la tendencia ya apuntada en la TDT. De una situacin en que el nmero de canales es limitado, y su difusin se apoya en un recurso, el espectro, escaso, se pasa a una situacin en que el nmero de canales es, tericamente ilimitado, y desaparece la dependencia del espectro. Es un nuevo concepto de televisin, ms cercano al concepto de vdeo digital (acceso a contenidos) que al de televisin (difusin de contenidos). En el presente documento, se analizan las transformaciones en el panorama audiovisual que provocar el proceso de digitalizacin de la televisin y el fenmeno de convergencia entre las telecomunicaciones, el audiovisual e Internet.

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2. PANORAMA DE LA TELEVISIN DIGITALLa televisin es el medio de comunicacin de mayor penetracin entre la poblacin espaola, llegando al 89,6% de los individuos. Las aproximadamente cuatro horas diarias de consumo televisivo medio-exactamente 239 minutos diarios en noviembre de 2004 segn el Estudio General de Medios -, permiten valorar la relevancia de este medio. El proceso de digitalizacin es sin duda el gran desafo para todos los agentes del sector audiovisual. Este captulo analiza el sector audiovisual y el mercado de la televisin digital a nivel tanto europeo como espaol.

2.1.

La doble vertiente de la televisin

La televisin desde sus orgenes se ha caracterizado por ser un medio de comunicacin social de masas, puesto que ha sido y contina siendo una referencia clave para el ciudadano en el conjunto de sus actividades cotidianas: conocer su entorno social, formar opinin sobre los grandes temas de actualidad que configuran la opinin pblica, establecer nuevas formas de vnculo y de relaciones sociales, etc. La elevada penetracin y audiencia del medio, la emisin de programas en directo y un reducido nmero de canales ha configurado esta faceta de la televisin. A medida que la televisin ha ido evolucionando y han aparecido ms canales, se ha generado una faceta ms ligada al entretenimiento y al ocio que se caracteriza por la fragmentacin y segmentacin de la audiencia y la difusin de gran variedad de contenido (desde pelculas, documentales, programas de entretenimiento) que no suelen ser emisiones en directo. En este contexto se puede entender la televisin como una ventana ms de explotacin y distribucin de contenido audiovisual en el que comparte protagonismo con el cine, los soportes pregrabados (VHS, DVD), etc. Desde el punto de la vista de la demanda, el evento (o un programa especfico) es la clave en este escenario, mientras que el canal o la parrilla televisiva que configura el operador pierde relevancia como tal. La televisin generalista que se difunde en abierto es el mximo exponente del medio de comunicacin social de masas. La segmentacin de los usuarios y la difusin de contenido especfico muy diverso son unas caractersticas ms ligadas a la televisin de pago. En este contexto la televisin comienza ahora a entrar en relacin con

Televisin Medio de comunicacin social de masas Medio de comunicacin y entretenimiento

Difusin de la seal de TV en abierto Difusin de la seal de TV en modalidad de pago

Distribucin de video digital (video IP, VoD)

Comunicaciones y ocio digital

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las nuevas formas de distribucin de vdeo digital, que potenciarn la faceta de entretenimiento y ocio de la televisin.

2.2.

Televisin Digital en Europa

La adopcin de la televisin digital en Europa presenta an cifras decepcionantes. De acuerdo con datos de Forrester, en el ao 2004, la penetracin de la televisin digital creci un 14%, para alcanzar los 30 millones de europeos, y una penetracin media del 21%. La tabla siguiente muestra la penetracin de la televisin digital en los diferentes pases europeos. Mercado de Televisin Digital en Europa a finales de 2004Mercado Grandes mercados Hogares (en miles) % de total de hogares con TV

Reino Unido Alemania Francia Italia EspaaPases Nrdicos

14.435 5.414 4.991 2.759 2.280 1.116 511 478 355 480 282 12 263 378 148 267 417 34.589

57% 14% 21% 12% 14% 27% 22% 23% 14% 7% 7% 7% 7% 10% 4% 7% 31% 21%

Suecia Finlandia Noruega DinamarcaBenelux

Holanda Blgica LuxemburgoResto de Europa

Portugal Austria Suiza Grecia Irlanda Total Europa

Fuente: Forrester Research, Inc, Market Overview 2004

Reino Unido El mercado ingls es el mercado europeo ms competitivo, acumulando el 42% de todos los hogares europeos con televisin digital. La penetracin es superior al 50% y cuenta con el nico operador de TV digital rentable. El operador de satlite BSkyB y la cadena pblica BBC han sido los motores del crecimiento de la Televisin Digital. An en este mercado tan avanzado y competitivo merece la pena destacar que de acuerdo con un estudio realizado por Sony, el 50% de los hogares no conoce la diferencia entre televisin analgica y digital.

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Francia El principal operador de TV digital, Canal Satlite, ha experimentado un moderado crecimiento a lo largo del 2004. La consolidacin de los operadores de cable, junto al moderado crecimiento del satlite ha llevado a alcanzar la cifra de 21% de penetracin. Debe destacarse la colaboracin entre France Telecom, TPS y Canal Satelite en el despliegue de TV sobre ADSL, as como el empuje de los operadores entrantes, en particular Free y Neuf Telecom, que apoyndose en la oferta de bucle desagregado han impulsado igualmente ofertas de TV sobre ADSL. Italia El proceso de fusin de las plataformas de satlite de TV digital es similar al espaol. La determinacin del gobierno italiano de impulsar la TDT ha supuesto un revulsivo para este mercado en el ao 2004. Alemania Con una altsima penetracin de la TV por cable, la TDT en Alemania inicialmente no capt el inters de los usuarios. La introduccin por parte del operador Premiere de la posibilidad de usar equipos terminales (Set Top Box) estndares y baratos ha supuesto un revulsivo para el crecimiento de esta plataforma, llevando la cifra de penetracin al 14%. Pases Nrdicos En Suecia 2 operadores de satlite digital, 3 operadores de cable digital y 1 operador de TDT configuran un mercado muy competitivo, que ha llevado la penetracin de la TV Digital al 27%. El mercado finlands es nico, al constituir la TDT el principal medio de difusin. En los restantes pases europeos se ha registrado muy poca actividad alrededor de la TV Digital en el ao 2004.

2.3.

Televisin Digital en Espaa

La fusin entre los operadores Via Digital y Canal Satlite Digital para constituir Digital+ y la quiebra del operador de TDT Quiero TV configur la situacin de la TV Digital a principios del 2004. El avance de la digitalizacin de los operadores de cable, y la nueva oferta de TV sobre ADSL lanzada por Telefnica han incorporado nuevos elementos a este mercado. La situacin actual de la televisin digital en Espaa muestra un panorama ampliamente dominado por la plataforma de satlite. La figura siguiente detalla los clientes en cada una de las plataformas. En el caso del cable es complejo obtener datos sobre el grado de digitalizacin de su red, y separar clientes en tecnologa analgica y digital. Por ello se realiza una estimacin de los mismos sobre la base de clientes totales de dichos operadores (el 60% del total de clientes de TV por cable en el ao 2004 reciban televisin digital).

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Figura 1. Evolucin del nmero de abonados a TV digital

2.169.530 133.113 1.797.855 113.233

2.252.595 2.076.807 81.138 1.995.023 199.337 614.595

2.036.417 1.684.622

1.995.669

1.795.686

1.638.000

2000

2001 Satlite

2002 Cable

2003 Terrenal

2004* * Junio de 2004

Fuente: CMT Informe Anual, estimacin propia para datos del cable digital y datos de operadores para 2004

La figura anterior nicamente muestra clientes abonadas a plataformas de pago que emiten televisin en digital. En el ao 2004, comienza a tener cierta relevancia la cifra de hogares que disponen de un equipo receptor de televisin digital terrenal en abierto. Dado que en este caso no pueden existir cifras de abonados a un servicio, las estimaciones deben realizarse sobre las cifras de equipos (televisores con descodificador, o descodificadores) vendidos en Espaa. Segn las estimaciones de la European Broadcasting Union, en Espaa habra en el ao 2004 130.000 hogares con descodificadores de TDT (principalmente de la desparecida Quiero TV). En este contexto de mercado, los siguientes captulos analizarn cada uno de los 4 temas considerados claves en el anlisis de las perspectivas de la televisin digital en Espaa: La transicin a la Televisin Digital Terrenal (TDT). La evolucin del negocio de los operadores de televisin por cable y satlite en el nuevo escenario digital. La irrupcin de la televisin sobre ADSL y redes IP. Las perspectivas de nuevos servicios y formatos como la televisin en el mvil y la alta definicin.

La televisin digital no llega a un mercado nuevo, sino que debe buscar su espacio en un mercado televisivo dividido entre los modelos de televisin en abierto, basados en los ingresos publicitarios, y los modelos de televisin de pago, basados en el pago de un abono por parte del cliente. Para poder valorar el panorama de la televisin digital, se

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analiza a continuacin las plataformas de emisin, y el mercado de la televisin en abierto y de pago en Espaa. 2.3.1. Satlite La tecnologa de satlite es la que cuenta con un mayor nmero de clientes en Espaa, y la que ha adoptado de forma ms rpida el proceso de digitalizacin, gracias en gran medida a su menor coste de actualizacin. La fusin de las plataformas Va Digital y Canal Satlite Digital, la creciente competencia del cable, y un modelo de negocio basado en mantener un precio de entrada alto en los paquetes bsicos, ha provocado un continuado descenso de los clientes de esta plataforma desde el ao 2001. Cable Aunque inicialmente el cable desplegado en Espaa era analgico, los diferentes operadores estn acometiendo la digitalizacin de sus redes para poder emitir un mayor nmero de canales e introducir otros servicios. Los grandes operadores de cable espaoles ONO y AUNA concluyeron el ao 2004 alcanzando casi el 100% de la digitalizacin de su red. Todos los nuevos clientes reciben televisin digital. Estas empresas estn impulsando la progresiva migracin de sus clientes de analgico a digital. En el caso de ONO la cifra de clientes digitales alcanza ya el 60%. En el caso de AUNA, actualmente la totalidad de los clientes pueden recibir televisin digital salvo en Canarias y Alicante, lo que supone aproximadamente un 90% de digitalizacin. Televisin Digital Terrestre La Televisin Digital Terrestre (TDT) sustituir en Europa a la TV tradicional en abierto. Tras la quiebra de la plataforma Quiero TV, la TDT ha quedado restringida a las emisiones en digital de los operadores que emiten en abierto, y a la muy limitada oferta de los otros dos operadores que obtuvieron licencia de TDT (VeoTV y NetTV). La penetracin de esta plataforma es muy limitada en Espaa. El dato presentado para tecnologa terrenal recoge nicamente los abonados a la desaparecida plataforma de Quiero TV, salvo el clculo realizado por la Unin Europea de Radiodifusin que estima que en el primer trimestre de 2004 habra en Espaa 130.000 usuarios de TDT. Las estadsticas a este respecto son todava muy escasas, si bien en los ltimos meses se ha incrementado notablemente la oferta de televisores que incluyen recepcin digital y de sintonizadores digitales. Televisin sobre ADSL La difusin de televisin a travs de una conexin de banda ancha es la ltima opcin incorporada en el mercado de la televisin digital. Telefnica ha lanzado su servicio de televisin Imagenio, usando esta tecnologa, cerrando el 2004 con 5.000 clientes. Otros operadores de telecomunicaciones como Wanadoo o Jazztel que ofrecen conexin de banda ancha han anunciado planes para incorporar durante el ao 2005 oferta de televisin a su paquete de servicios, bien apoyndose en su propia red, o haciendo uso de la oferta de desagregacin de bucle de Telefnica. Plataformas de Televisin Digital

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2.3.2. Ingresos

Televisin en abierto

La siguiente tabla muestra los ingresos de las diferentes cadenas en 2003 desglosado por conceptos, as como lo que estas cifras suponen sobre el total de ingresos de la emisora.

Tabla 1. Ingresos de las televisiones en abierto en 2003. Desglose por conceptos.

Fuente: CMT. Informe Anual 2003Operadores RTVE Telecinco1 Antena 32 Canal 9 TV3 Telemadrid ETB Canal Sur TV Castilla-La Mancha Televisin de Galicia Onda Seis Total Subvenciones 2003 % 756,96 49,6 0,22 0,04 0 0,0 135,08 65,9 170,85 52,3 72,2 51,3 77,57 72,5 124,38 69,5 45,7 91,4 72,37 72,9 0 0,0 1.455,33 39,2 Publicidad 2003 % 697,15 45,7 519,59 92,1 511,53 100,0 37,76 18,4 126,24 38,7 63,22 44,9 24,4 22,8 45,68 25,5 3,89 7,8 18,58 18,7 0,98 77,2 2.049,02 55,2 Produccin propia 2003 % 2,08 0,1 6,12 1,1 0 0,0 26,2 12,8 1,23 0,4 0 0,0 5,02 4,7 0,39 0,2 0,41 0,8 0,11 0,1 0 0,0 41,56 1,1 Otros 2003 % 70,22 4,6 38,5 6,8 0 0,0 6 2,9 28,25 8,7 5,27 3,7 0 0,0 8,61 4,8 0 0,0 8,19 8,3 0,29 22,8 165,33 4,5 Total 2003 1.526,40 564,42 511,53 205,04 326,56 140,69 106,99 179,06 50 99,25 1,27 3.711,21

Las cadenas de televisin pblicas adems de los ingresos publicitarios cuentan como fuente de financiacin con la subvencin a cargo de los presupuestos pblicos. La mayor parte de los ingresos de estos operadores corresponde actualmente a los realizados por publicidad. En la actualidad existe un lmite a la emisin de publicidad de 12 minutos por hora de emisin. El sentir de la industria publicitaria es que existe una demanda de espacio publicitario insatisfecha, que algunos analistas sitan en alrededor de un 20%. En los ltimos tiempos estn ganando importancia los ingresos que las cadenas en abierto obtienen mediante servicios interactivos bsicos realizados a travs del llamadas a nmeros 800 o mensajes cortos. La votacin en concursos o el envo de mensajes cortos que aparecen en pantalla, son algunos ejemplos de este incipiente modelo de negocio. Este modelo plantea una frontera ms difusa entre el concepto de televisin en abierto y televisin de pago, ya que en muchos casos, muy en particular en el mbito local, son estas vas de ingresos, y no la publicidad, la que financia los programas. Dado

En los nueve primeros meses del 2004, los ingresos netos totales de Telecinco alcanzaron los 544,35 millones de euros, lo que supone un aumento del 28,1% respecto al mismo periodo del ao anterior. Los ingresos netos de publicidad fueron 502,17 millones de euros, mientras que la cifra de otros ingresos (ventas de derechos audiovisuales, el merchandising) se situ en 42,18 mill .2 En los nueve primeros meses del 2004, los ingresos netos totales de Antena 3TV alcanzaron los 480,187 millones de euros, lo que supone un aumento del 29,7% respecto al mismo periodo del ao anterior. Los ingresos netos de publicidad fueron de 453,575 millones de euros y la cifra de otros ingresos se situ en 26,612 mill .

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que quien paga es directamente el telespectador, cabe abrir algunos interrogantes sobre si esta opcin debe considerarse una televisin en abierto o de pago. Demanda televisiva y audiencias El televisor est presente en un 99,6% de los hogares espaoles y en el 92% de las segundas residencias, siendo el dispositivo relacionado con las tecnologas audiovisuales de mayor penetracin en hogares.Figura 2. Penetracin de equipamiento audiovisual Referencia: Ao 2004100 75 50 25 0 Televisor Radio Vdeo Equipo Hi-Fi DVD Videoconsola Antera parablica 24,4 18,0 99,6 96,0 70,7 61,3

14,3

Fuente: Fuente: Marco General de Medios 2004 (AIMC)

En 2004 por primera vez una cadena privada, Telecinco, se convierte en lder de audiencia, con un 24% de la cuota de pantalla total. TVE-1 y Antena 3 TV le siguen muy cerca con un 23% y 22.8% respectivamente.Figura 3. Cuota de pantalla total televisin (% Share total TV) Referencia: Enero-Noviembre 2004Tele5 TVE1 Antena 3 La2 Canal Sur Resto TV TV3 Canal Canal 9 Telemadr Local TVG Etb2 Canal 2 Canal 33 CNT Etb1 TVAC Punt 2 0 24 23 22,8 4,7 4,2 4 3,9 3 2,1 2 1,7 1,2 1,1 0,6 0,6 0,6 0,3 0,3 0,1 25

Fuente: EGM (AIMC)

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2.3.3.

Televisin de pago

El cese de la emisin de la plataforma de televisin digital terrenal Quiero TV redujo la oferta de televisin de pago en Espaa a la emisin analgica terrestre de Canal+, la satlite digital de Digital+ y la plataforma de cable que opera en cada Comunidad Autnoma. Adems de estas tres opciones recientemente se ha introducido una cuarta posibilidad. Se trata del nuevo servicio Imagenio, que ofrece televisin y audio digital, Internet de banda ancha en TV y PC y vdeo bajo demanda a travs de la lnea telefnica mediante tecnologa ADSL. Ingresos La siguiente tabla muestra la evolucin de los ingresos obtenidos por las televisiones de pago en concepto de abonados y otros ingresos, y la proporcin que stos suponen del total de ingresos.Tabla 2. Evolucin de los ingresos (mill ) de las televisiones de pago en concepto de abonados y otros ingresos.

Fuente: Televisin (5 edicin) Junio 2004. Sectores. DBK, SA. Abonados Otros ingresosOperadores Grupo Sogecable3 Auna Telecom. Cableuropa Euskaltel R Cable Retecal Telecable Tenaria 2002 780,49 47,00 62,33 1,60 4,70 10,05 13,65 1,80 % 80,0 5,2 24,6 0,8 12,3 24,8 38,7 24,7 2003 889,87 60,00 83,03 4,24 8,00 11,00 15,25 3,50 % 76,1 5,7 23,2 1,7 11,2 20,0 31,0 22,6 Var. 109,38 13,00 20,70 2,64 3,30 0,95 1,60 1,70 2002157,31 851 191,11 196,6 33,47 30,46 21,61 5,5

%16,1 94,8 75,4 99,2 87,7 75,2 61,3 75,3

2003233,71 989 275,56 245,76 63,36 44 34 12

%20,0 94,3 76,8 98,3 88,8 80,0 69,0 77,4

Var.76,40 138,0 84,45 49,16 29,89 13,54 12,39 6,50

Puede observarse que los ingresos directos por abonados slo suponen la mayor parte de los ingresos en el caso del Grupo Sogecable (el 76,1% concretamente en 2003), en el resto de operadores de televisin de pago la mayor proporcin de los ingresos son el concepto de otros ingresos. En los operadores de cable estos corresponden a la prestacin de servicios de telecomunicaciones y en el Grupo Sogecable corresponde principalmente a produccin de cine. Abonados En el primer semestre del ao 2004, la distribucin estimada de abonados por tecnologa de acceso a la televisin de pago es la siguiente: 16.2% televisin analgica terrestre, 51.5% satlite digital y 32.3% cable. Como puede observarse a continuacin, los abonados a plataformas de pago satlite han venido descendiendo desde que en 2001 superaran los dos millones. De igual modo sucede en la tecnologa terrenal, resultado de la desaparicin de Quiero TV y la ya comentada migracin de usuarios de Canal+ a

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Sogecable cuenta adems con ingresos por publicidad, que en el ao 2003 fueron 45,64 millones de euros (el 3,9% del total de ingresos)

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opciones satlite. El nmero de abonados al cable aumenta progresivamente, superando el milln de abonados en 2004.Figura 4. Evolucin del nmero de abonados a TV de pago por tecnologa

3.544.729 2.981.480 10,0 33,5 298.176 26,0 998.682 920.483 20,4 16,6 587.829 23,0

3.527.246 811.378 28,5 720.199 20,2

3.497.422 3.181.603 996.686 32,3 705.050 16,2 515.984 1.027.519

56,5

1.684.622

57,4

2.036.417

56,6

1.995.669

51,3

1.795.686

51,5

1.638.100

2000

2001Satlite

2002Terrenal Cable

2003 * Junio 2004

2004*

Fuente: CMT Informe Anual e informacin compaas

A continuacin se presenta la evolucin de los abonados por operadores.Tabla 3. Evolucin de los abonados a la televisin de pago. Desglose por operadores.

Fuente: CMT e informacin compaas1999 Canal Satlite Digital Va Digital Digital+ Canal+ Grupo ONO Grupo Auna Resto operadores cable Cable local Telefnica Cable Quiero TV 813.490 440.114 760.424 31.023 12.785 59.977 2000 1.051.563 633.059 885.449 128.242 69.888 100.046 113.233 2001 1.230.038 806.379 787.370 232.099 165.632 171.722 18.376 133.113 2002 1.220.669 775.000 720.199 286.536 260.102 187.023 77.717 2003 1.173.024 622.662 705.050 339.378 296.132 231.925 126.240 3.011 1.638.100 515.984 354.668 292.000 251.600 126.240* 3.011* Jun 2004 (2004 %) 51,5% 16,2% 11,1% 9,2% 7,9% 4,0% 0,1% -

* Al no disponer de informacin para el primer semestre de 2004, se ha tomado como referencia la cifra de abonados respecto a diciembre de 2003

Consumo y gasto Aproximadamente el 20% de los hogares espaoles cuentan con televisin de pago. Entre el 80% de hogares restante las razones ms repetidas para la no contratacin de servicios de televisin de pago son la buena y suficiente programacin que ofrecen las televisiones en abierto y el elevado precio de las ofertas actuales. Esta ltima se ve en parte atenuada gracias a la paquetizacin de servicios que estn comenzando a comercializar los operadores.

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Los hogares con televisin de pago son aproximadamente 2,9 millones, que acumulan un gasto que se acerca ya en el segundo trimestre de 2004 a los 300 M, un total de 970,7 M en los doce meses comprendidos de julio de 2003 a junio de 2004.Grfico 1. Gasto en servicios finales de televisin de pago de los hogares (millones ) y gasto medio mensual del hogar en servicios de televisin de pago ()300 260,1 220,8 206,6 200 283,3

40,0 34,9 30,6 30,0 4,2 31,3 4,3 4,8

38,0 5,2

20,0 27,0 30,1 32,8

100

26,4 10,0

0 III Trim 03 IV Trim 03 I Trim 04 II Trim 04

0,0 III Trim 03 IV Trim 03 I Trim 04 II Trim 04

Fuente: Las TIC en los hogares espaoles, Red.es

El gasto medio mensual de un hogar en servicios de televisin de pago es de 32,8 , impuestos indirectos aparte. Este gasto medio es superior al contabilizado en otros servicios TIC, como telefona 26,7 y 25,8 respectivamente en servicios de telefona fija y mvil- o Internet con 19,3. En cuanto al desglose del gasto en servicios de televisin de pago se puede observar que son las cuotas de abono al servicio las que suponen la mayor proporcin del gasto, quedando el pago por visin reducido a un 4,7% del total.Tabla 4. Gasto en televisin de pago. Desglose por conceptos. Fuente: Las TIC en los hogares espaoles, Red.es III Trim 03 Millones de Cuotas de abono PPV Gasto total Descuento4

IV Trim 03 Gasto 215,65 9,27 224,92 -4,11 220,81 % / Total 95,88 4,12 100,00 -1,55

I Trim 04 Gasto 252,10 13,39 265,49 -5,43 260,06 % / Total 94,96 5,04 100,00 -5,43

II Trim 04 Gasto 271,32 18,75 290,07 -6,73 283,34 % / Total 93,54 6,46 100,00 -6,73

Gasto 202,38 4,59 206,97 -0,36 206,61

% / Total 97,78 2,22 100,00 -0,17

Gasto total Despus de dto.

Los descuentos que recoge la tabla anterior se refieren a los realizados por los operadores de cable, fruto de la contratacin de paquetes de servicios.

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2.4.

Cadena de valor

Resulta especialmente complejo presentar una cadena de valor nica para el sector audiovisual, que recoja a todos los agentes y las interacciones surgidas entre los mismos y an ms ahora que la introduccin de la tecnologa digital y diversos medios sobre los que difundir los contenidos audiovisuales dan como resultado modelos de negocio que nada tiene que ver. Con todo esto, a continuacin se muestra una aproximacin genrica que trata de responder a la realidad actual.

Contenido

INDUSTRIA CINEMATOGRFICA

TELECOMUNICACIONES

COMPETENCIA Y REGULACIN

Creacin de Programas

Produccin

Programacin

Emisin

Consumo y VentaEquipamiento de usuario

EDICIN

DIFUSINServicios ConexosServicios de valor aadido Post Produccin Empaquetado Up-Link Acceso Condicional Servicios interactivos

El punto de partida lo constituyen todos los contenidos audiovisuales disponibles (industria productora de contenidos). Tras una actividad de post-produccin y en ocasiones empaquetado, estos contenidos se estructuran en forma de programas que entran a formar parte de una parrilla o, de forma genrica, esquema de programacin de un determinado editor de contenidos, posicin que actualmente ostentan los concesionarios de TV (programadores) privados y pblicos. Esta programacin en forma de canales generalistas o temticos/especializados se difunden a travs de infraestructuras que se comparten con el mundo de las telecomunicaciones. El consumo de televisin y la venta de servicios asociados a la misma introducen nuevos agentes dedicados a la creacin de servicios y aplicaciones como son entre otros los servicios de valor aadido o los servicios interactivos. En funcin del modelo de negocio, puede requerirse, caso de la televisin de pago, la introduccin de una figura que gestione el acceso condicional a los contenidos de forma previa a su consumo, garantizando el esquema de obtencin de beneficios del operador. En la anterior figura se muestran tanto la produccin de contenidos audiovisuales, como la programacin, o de forma genrica edicin de los mismos. Sin embargo, en aras a una mayor claridad, no se ha recogido la gestin del mltiplex, actividad a realizar previa y separada de la difusin y que como en el apartado correspondiente a TDT se detalla, se convierte en la pieza clave que por encima de la programacin que realizan los editores de contenidos audiovisuales, conforma la oferta final que el usuario de televisin digital recibe en su receptor.

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2.5.

Tendencias tecnolgicas

La tecnologa marca los pasos del profundo cambio que afrontan los servicios audiovisuales con la digitalizacin de la televisin. Los avances en las tecnologas de codificacin y compresin, as como el aumento progresivo de la capacidad de transmisin de las redes de telecomunicacin, y en particular, de las redes de acceso, permiten en la actualidad, por un lado, aumentar la oferta de canales y la calidad proporcionada por las plataformas de difusin de televisin preexistentes y, por otro lado, plantear servicios de difusin de vdeo sobre las actuales redes. La consolidacin de tecnologas de comunicacin como el MPLS, y la evolucin de otras, como el ADSL2, ADSL2+, VDSL, DOCSIS 3.0 y la consecucin de importantes ganancias en capacidad de transmisin permiten el avance en la oferta de servicios audiovisuales. Otro aspecto tecnolgico relevante son los desarrollos en los equipos de usuario: DVR, Set-Top-Box, y otros soportados por los avances en la capacidad de procesamiento de los chips. Se espera que la Ley de Moore, que predice que cada dos aos se duplique la potencia de los procesadores, se cumpla al menos hasta el 2010. El anuncio del procesador Cell de IBM, especialmente dirigido a la industria del entretenimiento, ha pasado quizs inadvertido entre los habituales anuncios de avances en el mundo de los microprocesadores. Sin embargo, podramos estar asistiendo a un relevo en el que el PC, que durante dcadas ha protagonizado los desarrollos de los microprocesadores, cedera el testigo a otros dispositivos, como las videoconsolas, en el liderazgo de esta carrera. El presente epgrafe se centra en aquellos temas que puedan suponer cambios relevantes en los mercados y modelos de negocio, esto es, aquellos con efecto rupturista. 2.5.1. Codificacin y compresin

Los mecanismos de compresin y codificacin son elementos tecnolgicos que influyen en el sector de un modo horizontal, en el sentido de que su impacto se hace notar en la totalidad de los sistemas de distribucin de contenidos audiovisuales con especial importancia en aquellos que tienen mayores limitaciones en cuanto a la capacidad de transmisin. En la actualidad, la mayor parte de los sistemas de distribucin de contenidos audiovisuales emplean el estndar MPEG-2 para la codificacin de los contenidos. Este estndar permite la codificacin de contenidos audiovisuales en un rango de velocidades entre 3 y 6 Mbps para obtener calidad estndar y de entre 18 y 20 Mbps para obtener calidad de alta definicin. El hito tecnolgico ms importante ser la finalizacin del proceso de estandarizacin de la norma que suceder finalmente a MPEG-2. En este sentido, existen varias posibilidades y adems se encuentran prximas en lo relativo a sus prestaciones. La ms importante de ellas por posicionamiento es MPEG-4. La ltima versin del estndar, MPEG-4 versin 10, llamado habitualmente MPEG-4 AVC (Advance Video Coding) o H.264 constituye una verdadera ruptura tecnolgica: Para la misma calidad de imagen, la capacidad de transmisin necesaria se reduce a la mitad en relacin con MPEG-2 independientemente de la plataforma de

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distribucin de contenidos. Esto ltimo permite aumentar la oferta y la pluralidad de canales de calidad estndar o bien introducir canales de alta definicin, o incluso disminuir sensiblemente el coste global de la difusin. Esta mejora abre tambin la posibilidad de distribuir contenidos audiovisuales con calidad suficiente a travs de redes que por su capacidad de transmisin o naturaleza no estaban inicialmente destinadas a la provisin de este tipo de servicios. Contrariamente a lo que sucede en MPEG-2, el estndar MPEG-4 permite tambin transmitir imgenes de definicin reducida a velocidades de transmisin bajas permitiendo de ese modo la distribucin de contenidos audiovisuales de reducido tamao adaptados a las reducidas pantallas de los telfonos mviles, PDAs o a las pantallas de los automviles.

El impacto que puede tener la evolucin al estndar de compresin MPEG-4 en la multiplicacin del nmero de canales disponibles, debera justificar la definicin por parte del Gobierno de un plan de transicin de MPEG-2 a MPEG-4. Esta evolucin podra condicionar el reparto del espectro actualmente disponible. Finalmente cabe mencionar el potencial impacto que tendra sobre la industria el desarrollo del codec Windows Media 9-HD, puesto que ya existen fabricantes de hardware que estn integrando Windows Media entre los formatos nativos soportados (por ejemplo Kiss y Pinnacle). Este hecho, unido al sistema operativo Windows y al Windows Media Center, podra situar a Microsoft en una posicin aventajada dentro del mercado. 2.5.2. HDTV. Televisin de alta definicin

El concepto de alta definicin se establece en contraposicin al de definicin o emisin considerada estndar. Por ello, como ocurre con el concepto banda ancha, su definicin es cambiante y en cada momento responder a diferentes parmetros tcnicos y de calidad. En la actualidad alta definicin hace referencia a resoluciones del tipo 1080i o 720p, las cules, si bien son diferentes tcnicamente (por ejemplo la primera es entrelazada y la segunda progresiva), resultan prcticamente iguales en el momento de visionado. Los fabricantes de dispositivos reproductores apuestan precisamente en que sean saltos como la alta definicin la palanca que contribuya a la actualizacin de parque de televisores disponibles en los hogares. 2.5.3. DVB-T El estndar DVB-T aporta algunas novedades importantes en lo relativo al consumo de contenidos. Hace posible calidades y formatos de seal de audio y vdeo superiores a las habituales, permite dos nuevos modos de recepcin, porttil y mvil y adems permite acceder a servicios avanzados de televisin e incluso a servicios interactivos, hecho que, teniendo en cuenta la penetracin del receptor de televisin en los hogares, se puede considerar relevante. Estndares de Transmisin

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Como se ha comentado, entre las caractersticas que hacen del estndar DVB-T algo novedoso est el modelo de recepcin de televisin en vehculos en movimiento (hasta velocidades de 80 km/h), lo cul abre un nuevo mercado a la difusin de contenidos al que ninguna de las plataformas de distribucin de contenidos, cable, satlite o plataformas IPTV, pueden acceder. Esta particularidad ha sido ampliamente explotada en el caso de Berln, donde la red ha sido especialmente diseada para dar servicios de recepcin mvil y ha constituido una de las palancas de adopcin de la TDT por parte de los telespectadores y de la propia industria alemana en la figura de los fabricantes de automviles y receptores. DVB-H Al superar la velocidad de 80 km/h es necesario recurrir a otras tecnologas como DVB-H, o incluso UMTS para la distribucin de contenidos audiovisuales. En el caso europeo, el estndar DVB-H ha sido diseado especialmente para la distribucin de contenidos audiovisuales a dispositivos mviles (handsets) caracterizados por disponer, en general, de bajas capacidades de transmisin y pantallas con un tamao reducido. Existen experiencias interesantes en este sentido como los casos de Corea o Japn, con una variante de DAB, llamada DMB y en Europa con DVB-H. Todas estas experiencias se estn realizando en conjuncin con el uso de MPEG-4 AVC como mecanismo de codificacin. La importancia de DVB-H y las posibilidades que comporta lo convierten en una tecnologa rupturista en la medida en que puede constituir el canal a travs del cul llevar nuevos modelos de negocio a los telfonos y dispositivos mviles, en particular por parte de un gran nmero de agentes alejados del negocio de la telefona mvil. 2.5.4. Terminales

Los desarrollos en los equipos de usuario han experimentado importantes mejoras, soportados por los avances en la capacidad de procesamiento de los chips. De todos ellos, deben destacarse las nuevas funcionalidades ofrecidas por dispositivos que incluyen la opcin de grabacin, los DVR. Estos dispositivos estn llamados a revolucionar la prestacin de los servicios y la forma como entendemos la televisin. La introduccin de un disco duro que permite el almacenamiento de informacin en el propio terminal de usuario permite la seleccin de los contenidos, la prestacin de servicios de vdeo digital, incluso sobre plataformas de baja interactividad, y permite la eliminacin de los espacios publicitarios. Este ltimo aspecto supondr una revisin del modelo publicitario actual, en bsqueda de nuevos formatos.

2.6.

Regulacin

La regulacin del sector audiovisual y por ende de la televisin tiene una caracterstica principal: la fragmentacin. Multitud de leyes regulan la misma realidad que sin duda no est exenta de un elevado grado de complejidad. Dentro de la normativa actual aplicable al sector televisivo, debe destacarse el Estatuto de la Radio y Televisin, aprobado el 10 de enero de 1980, en el que se define la radio y la televisin como servicio pblico esencial de titularidad estatal.

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Desde el Estatuto de la Radio y Televisin, se han ido promulgando diferentes leyes y reales decretos que regulan aspectos especficos de la televisin. Estas normas han aparecido en funcin de la evolucin y de los cambios tecnolgicos y de negocio que ha ido experimentado el mercado televisivo: la televisin local, las televisiones privadas, la televisin por satlite, la televisin por cable, la televisin digital terrestre. Con el fin de acabar con la actual dispersin normativa, el Gobierno est trabajando en un borrador de Ley Audiovisual que unifique en una nica norma el rgimen aplicable a la Radio y la Televisin. En el proceso de elaboracin de la futura ley, se debern considerar varios aspectos de especial relevancia y cuyo desarrollo normativo puede tener importantes consecuencias en el sector audiovisual: el concepto de televisin, la definicin de servicio pblico, los lmites a la concentracin y el modelo de regulador independiente. El pasado 22 de Febrero, el grupo de expertos constituido para estudiar la reforma de los medios de comunicacin estatales, entreg su dictamen sobre RTVE y el resto de medios de titularidad pblica. En l propone un nuevo modelo de radiotelevisin pblica con financiacin mixta (aportacin estatal 50%, ingresos publicitarios 40%), y una reduccin de la publicidad progresiva desde los actuales 12 minutos a 9 minutos. Este informe tendr un importante peso en la definicin de servicio pblico en la nueva ley audiovisual. Otro aspecto clave en esta nueva regulacin ser el tratamiento de la convergencia de servicios. Aunque parezca evidente, si se procede a regular la televisin lo primero que hay que hacer es determinar qu es lo que se entiende por televisin. Para ello es necesario delimitar claramente los servicios que se incluyen dentro del concepto de televisin y separar de forma precisa (mediante el establecimiento de determinados criterios) los servicios audiovisuales de los servicios de telecomunicaciones y los servicios de Sociedad de la Informacin. El concepto de televisin vara de un pas a otro y se observan diferencias en aspectos tales como la aplicacin del principio de neutralidad tecnolgica, la inclusin o no de la televisin sobre IP, la inclusin o no de la interactividad, etc. La nueva regulacin espaola no debera en ningn caso suponer un impedimento para el desarrollo de nuevos servicios, como el vdeo digital, hoy an incipientes. Las nuevas posibilidades de los servicios audiovisuales no deben verse limitadas o frenadas por aspectos regulatorios, relacionados con el complejo sector audiovisual.

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3. LA TELEVISIN DIGITAL TERRESTRE (TDT)La televisin digital terrestre (TDT) representa la evolucin de la televisin tal y como hoy la conocemos al formato digital. El proceso de transicin de la televisin analgica terrenal a la digital terrenal ha venido inicialmente marcado por el inters de los gobiernos por aprovechar de forma ms eficiente el espectro actualmente utilizado por la televisin analgica, por ampliar la oferta de canales, y por impulsar los nuevos servicios y facilidades que podr ofrecer la televisin digital. En este inters se marc un calendario de transicin que deba concluir en el denominado apagn analgico, que en Espaa se fij inicialmente en el 2012, y que ha sido adelantado al ao 2010. En el diseo de la transicin, el aspecto clave lo juega el agente que debe impulsar el proceso. Este captulo analiza las perspectivas para la TDT en Espaa. Se analiza el modelo de transicin planteado en otros mercados europeos y el posicionamiento de los agentes ante la situacin actual.

3.1.3.1.1.

Panorama de la TDTTDT en Europa

La complejidad del proceso de transicin a la TDT depende en gran medida del ndice de penetracin de plataformas de televisin alternativas a la televisin terrestre analgica. En aquellos pases en que sta es la opcin predominante, como es el caso de Espaa, el proceso es notablemente ms complejo que en aquellos en que las plataformas de televisin por cable dominan el panorama audiovisual, como es el caso en Estados Unidos, Alemania, Holanda o Blgica. La figura siguiente muestra los ndices de penetracin de las diferentes plataformas de televisin en los diferentes pases europeos.100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% GB IRE E S I F DK D SF NL P A B GR

Satlite Analgico Cable Analgico Terrestre Analgica Satlite Digital Cable Digital Terrestre Digital

Figura 5. Penetracin de las diferentes plataformas de televisin en pases de la UE. Fuente: European Commission: from digital switchover to analogue switch-off, 2003.

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La complejidad y el grado de inters en impulsar la TDT han definido un calendario diferente entre los pases europeos, tal y como muestra la tabla siguiente.Progreso de la TDT en EuropaLegislacin adecuada Lanzamiento inicial Lanzamiento completo Fecha de apagn

Plataformas operativas Reino Unido Suecia Espaa Finlandia Alemania, Berln Pases Bajos Italia Prximo lanzamiento Alemania (otras regiones) Francia Suiza Austria Noruega Portugal Dinamarca Blgica Irlanda 2002 agosto 2000 2003 2001 marzo 2002 2000 diciembre 2002 2002marzo 2001

julio 1996 mayo 1997 octubre 1998 mayo 1996 primavera 2002 1999 2001

septiembre 1998 abril 1999 Mayo 2000 Agosto 2001 noviembre 2002 abril 2003 diciembre 2003 2004 Marzo 2005 2005 2005 2005

noviembre 1998 septiembre 1999 mayo 2000 octubre 2002 1Q 2003 4Q 2003 2Q 2004 2004 2006 2006 2006 2006

2006 a 2012 2008 20105 2007 2010 inicio 2004 2006 2010 2010 2015 2012 2006-2008 2010 2011 20052010

Tabla 5. Progreso de la TDT en Europa. Fuente: Estimaciones EBU (European Broadcasting Union).

Esta situacin ha dado lugar a la cifras de penetracin de TDT en Europa que muestra la tabla siguiente.Penetracin de TDT y nmero de hogares expresado en miles.1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Penetracin 12,0% 4,8% 1,0% 13,1% 0,5% 0,2% 0,1%

Reino Unido Suecia Espaa Finlandia Alemania Pases Bajos Italia

247

552 15

774 35 3

1.217 83 150 5

1.260 100 150 10

1.400 140 130 97 120 3

3.000 200 130 300 170 12 25 3.837

247

567

812

1.455

1.520

1.890

Tabla 6. Penetracin de la TDT. Fuente: Estimaciones EBU (European Broadcasting Union).

Segn el Plan de Impulso de la Televisin digital terrenal, de liberalizacin de la televisin por cable y fomento del pluralismo que el Gobierno aprob el 4 de Febrero de 2005, se adelanta en 2 aos la fecha lmite del periodo de transicin a la Televisin Digital Terrestre (principios de 2010 en vez de enero de 2012).

5

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3.1.2.

TDT en Espaa

El planteamiento elegido inicialmente para impulsar la TDT en Espaa fue conceder el espectro disponible a una plataforma digital de pago, en el caso de Espaa a Quiero TV, concedindole el papel de responsable ltimo del impulso de la TDT. La oferta de contenidos de este operador deba motivar la adecuacin de los sistemas de recepcin de los telespectadores, dndose de este modo un paso crucial hacia el despegue de la TDT en Espaa. Dicho operador realiz inversiones millonarias y un gran esfuerzo promocional pese a lo cul el modelo fracas dejando un parque de unos 100.000 descodificadores instalados, cifra muy por debajo de las expectativas iniciales. El fracaso sufrido por la plataforma de pago, dej a los nuevos concesionarios digitales, Veo TV y NET TV en una complicada situacin, vindose en la obligacin de emitir para una audiencia prcticamente inexistente y con nulas expectativas de crecimiento, lo cul limitaba totalmente la posibilidad de atraer a la necesaria inversin publicitaria que posibilitase y justificase la adquisicin de contenidos de calidad. A la vista de esta situacin, los concesionarios Veo TV y NET TV, consideran imposible ofrecer la programacin comprometida y se limitan a mantener las emisiones mediante la reemisin de canales temticos especializados y colecciones de vdeos musicales. Los concesionarios privados de televisin analgica, Antena 3 y Tele 5, consideran que el perodo de simulcast (emisin simultnea en analgico y en digital), supone un gasto impuesto y sin contrapartidas que no les beneficia, ya que no encuentran las vas para rentabilizar los esfuerzos realizados basndose en una audiencia muy reducida y ante la incapacidad de atraer una inversin publicitaria que justifique las emisiones. As pues, la situacin que se plantea tras la desaparicin de Quiero TV, es una situacin de bloqueo en la cul la inexistencia de una oferta de contenidos atractiva para los telespectadores no genera una demanda de equipos receptores y sin stos, las emisiones se destinan a una audiencia inexistente que no es capaz de atraer la inversin publicitaria y por tanto sin posibilidad de establecer un modelo de negocio sostenible. 3.1.3. Modelos de transicin

Antes de analizar en profundidad las perspectivas de la TDT en Espaa, es interesante valorar la situacin en pases de nuestro entorno, en particular aquellos que presentan similitudes con el caso espaol, como son el Reino Unido e Italia. Reino Unido El caso del Reino Unido resulta de especial inters ya que ofrece la posibilidad de extraer conclusiones de lo acontecido en un escenario que, adems de partir de una situacin de penetracin de la televisin terrestre similar al caso de Espaa, ha seguido un esquema de lanzamiento y una evolucin inicial muy parecidos. Tan slo seis meses despus de sufrir un proceso similar al acontecido en Espaa, con el fracaso y desaparicin de la plataforma de televisin digital terrestre de pago que debera haber impulsado el desarrollo de la TDT en el Reino Unido, el Ejecutivo adjudic la capacidad de transmisin liberada por el cierre de dicho operador a una plataforma llamada Freeview. Se trata de una marca comercial creada para la explotacin de la

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nueva licencia de TDT formada por el Ente Pblico de televisin (BBC) y los operadores privados ms importantes (BskyB y Crown Castle). Esta marca ha creado unas importantes expectativas de xito desde el comienzo de sus emisiones en octubre de 2002. Ese xito descansa en su oferta de contenidos, formada por un conjunto de canales gratuitos de televisin y radio y de una serie de servicios interactivos de carcter muy bsico, a la que los telespectadores pueden acceder tras la adquisicin de un equipo receptor por un precio de unas 50 libras. La experiencia de Freeview, al menos hasta la fecha, est demostrando la eficacia de cambiar el modelo de negocio de pago por un modelo en abierto. El telespectador britnico est respondiendo favorablemente a una oferta gratuita de contenidos, con un nivel muy bsico de servicios digitales interactivos, a la que accede mediante el pago nico de una cantidad mdica como precio del equipo receptor. La penetracin de la TDT alcanz en septiembre de 2004 los 3,9 millones de hogares, sumando, junto con el resto de plataformas digitales, un 57% de digitalizacin de la televisin en el total de los hogares. Italia En Italia el lanzamiento de la TDT ha respondido a la necesidad urgente (ante las manifestaciones de la Comisin Europea) de solucionar un importante problema de concentracin del sector audiovisual en manos del grupo Mediaset. La TDT y el aumento de pluralidad que lleva implcito con la entrada de nuevos agentes, puede permitir una cierta dilucin de la concentracin de audiencias y una solucin parcial del problema. El modelo italiano enfatiza el papel de la TDT como tecnologa que proporciona acceso a los servicios de administracin electrnica y de la Sociedad de la Informacin en general y que por tanto, puede contribuir a la disminucin de la brecha digital. El modelo de TDT en Italia es un modelo mixto, es decir, canales en abierto y contenidos de pago. La estrategia de lanzamiento adoptada por el Ejecutivo italiano es la que puede considerarse ms directa de entre las estudiadas ya que ha destinado fondos por valor de 120 millones de euros a la subvencin de la compra de equipos receptores de usuario. Esta subvencin est vigente desde febrero de 2004 y est limitada a los primeros 700.000 compradores o lo que es lo mismo, una subvencin de 150 por unidad (slo se subvencionan unidades que soporten MHP). Con la bajada de precios de los 200 iniciales a los 150, dicha subvencin supone que los ciudadanos podan adquirir un equipo sin un coste asociado. Con un ritmo de venta de equipos de recepcin de 3.000 equipos/da, a finales de 2004 se alcanzaron los 700.000 equipos subvencionados. A comienzos de 2005 el nuevo programa de promocin de la TDT se transforma, subvencionando en torno a 70 por equipo, hasta un total de un milln y medio de dispositivos. Claramente el gobierno italiano apuesta por que 2006 sea el ao de la consolidacin del modelo digital. En lo relativo a los contenidos, Mediaset y Telecom Italia han comenzado a ofertar ftbol en modalidad pago por visin a partir de finales de enero de 2005. Se trata de un modelo basado, no en la suscripcin, sino en prepago y en un modelo de recarga en cajeros o comprando tarjetas en estancos y enviando cdigos por SMS. Como promocin de

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lanzamiento, cada partido de ftbol cuesta 3 euros. Por otro lado, la RAI est cooperando con numerosas administraciones pblicas tanto de ndole nacional, como regional con el fin de lanzar servicios de T-government (canal Rai Utile), lo cul requiere de la regionalizacin del modelo con el fin de proporcionar capacidad a los servicios de las administraciones locales. Francia En Julio de 2002 el gobierno francs encarg una auditora para examinar los aspectos que afectan a la introduccin de la TDT, especialmente respecto a cuestiones financieras. El resultado del informe publicado en octubre de 2002 destaca que es necesaria una toma inmediata de posicin por parte del gobierno con respecto a la TDT, y seala que es necesario renovar el debate en torno al papel de la televisin pblica francesa. Algo similar a lo que sucede en el caso espaol. A la luz de las conclusiones del informe, el CSA (Consejo Superior Audiovisual) anuncia el lanzamiento de 14 canales gratuitos y otros 14 de pago para 2005. La cobertura prevista es del 35% en marzo y hasta del 65% en septiembre, con un modelo de plataforma mixta en abierto/de pago. La oferta en abierto estar disponible en marzo de 2005 y la oferta de pago lo estar en septiembre de 2005. Este modelo ha despertado una importante oposicin por parte de los difusores privados. El caso francs de lanzamiento de la TDT resulta llamativo por el hecho de que la industria est solicitando al Ejecutivo que deje libre uno de los mltiplex para la experimentacin con las tecnologas relacionadas con DVB-H. Este inters puede revelar la intencin de impulsar una poltica industrial en torno a esta tecnologa de televisin. Alemania El caso de Alemania es muy diferente a los casos de Espaa y del Reino Unido debido a la situacin de partida caracterizada por una escasa penetracin en este pas de la televisin analgica terrestre. Por este motivo, el caso de Alemania se analiza aqu con el objeto de reflejar un modelo de introduccin de la TDT diferente al seguido por la mayora de los pases, ms que porque de l se puedan extraer conclusiones y enseanzas aplicables al caso espaol. Adems, en este caso, el motivo que ha impulsado el proceso de migracin a la tecnologa digital terrestre parece ser exclusivamente el de liberar espectro radioelctrico, a pesar de que adems han sido capaces de identificar un modelo de impulso de la TDT y de negocio para la importante industria alemana asociada al sector automovilstico. Como se ha comentado, el caso de Alemania resulta particularmente interesante debido a la palanca empleada para la introduccin del modelo de TDT que ha consistido en explotar las posibilidades de recepcin mvil y porttil que posibilita esta tecnologa. Gracias a ello, la industria alemana del automvil ha encontrado un nuevo argumento de venta y ha lanzado un importante catlogo de equipos de recepcin para los automviles y una campaa asociada a dichos lanzamientos. El lanzamiento de la TDT en Alemania se produjo en agosto de 2003 con la transicin del modelo analgico al modelo digital de televisin terrestre en Berln. El modo de transicin

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se bas en el concepto de apagn, comenzando con la emisin de 24 cadenas digitales de televisin. El proceso de implantacin en las primeras regiones de Alemania ha sido exitoso sin que se hayan producido problemas tcnicos de importancia en el proceso de migracin. Las expectativas de venta de equipos receptores se situaron aproximadamente en 1.2 millones de equipos a finales de 2004 y la cobertura TDT en 38 millones de habitantes.

3.2.3.2.1.

Posicionamiento de los agentesConcesionarios de Televisin

Con el fin de fijar la sensibilidad de los concesionarios de televisin, es necesario considerar que el aumento del nmero de programas que va a propiciar la TDT va a provocar una fragmentacin de las audiencias y por tanto una mayor fragmentacin de la inversin publicitaria. Es decir, ms cadenas entre las que repartir el total de esa inversin y por consiguiente una porcin inferior para cada una de ellas. Los concesionarios analgicos privados han venido criticando la obligacin impuesta de emitir en digital, ya que supone para ellos un coste sin contrapartida posible por no disponer de audiencia potencial suficiente. Sin embargo, y a pesar de lo anterior, dichos operadores han venido demandando un aumento de la capacidad de transmisin que se les ha adjudicado para la emisin en digital, ya que argumentan que el ancho de banda del que disponen actualmente no les permite ofrecer nuevos servicios ni garantizar una calidad de las emisiones ni tan siquiera a la altura de la ofrecida actualmente con la tecnologa analgica. De un modo inesperado y al margen de la Administracin, los concesionarios Antena 3 y Tele 5 han dado un giro a su posicionamiento con respecto a la TDT. Al amparo de una estrategia comn, reclaman al Gobierno que se implique en una rpida transicin hacia la Televisin Digital Terrestre en lugar de otorgar nuevas licencias para la emisin en analgico. La postura de dichos agentes se puede resumir en el apoyo a una aceleracin del proceso de digitalizacin y adelanto del apagn analgico. Los motivos de este novedoso posicionamiento pueden estar en el temor a que el Ejecutivo ample la licencia de Canal+ para la emisin en abierto, privatice una de las cadenas de Televisin Espaola y otorgue adems nuevas licencias analgicas a otros grupos de comunicacin como Vocento o God o incluso a los concesionarios de TDT, Veo TV y NET TV. La irrupcin de todos estos agentes en el panorama analgico motivara una mayor concurrencia en el reparto de la inversin publicitaria y una previsible disminucin de las cuotas que corresponden a cada uno de los concesionarios. En lo que se refiere a los concesionarios privados NET TV y Veo TV, stos han obtenido recientemente una moratoria por parte de la Administracin que flexibiliza las obligaciones de emisin adquiridas con la firma de las correspondientes concesiones. La nueva situacin regulatoria rebaja sus obligaciones de cobertura del 80% al 25% de la poblacin nacional hasta enero de 2007, de modo que en la actualidad sus emisiones alcanzan nicamente a las provincias de Madrid, Barcelona y Valencia.

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3.2.2.

Fabricantes de Equipos Receptores

La TDT representa una oportunidad muy importante para la industria de fabricacin de equipos receptores ya que supone, a largo plazo, la sustitucin de un parque de aproximadamente 26 millones de televisores analgicos por equipos digitales, y a corto y medio plazo una masiva demanda de equipos de adaptacin o set top box6 que permitan recibir la seal digital de televisin y los servicios interactivos asociados a sta en el parque de televisores analgicos existentes. Este sector de la industria se considera gravemente perjudicado por la actuacin histrica del Ejecutivo en materia de TDT ya que en septiembre de 2003, cumpliendo con el compromiso adquirido, pusieron en el mercado los primeros equipos de recepcin digital (STB, Set Top Box) y los primeros modelos de televisores digitales con el mdulo de recepcin integrado (iDTV), incurriendo en graves prdidas econmicas y problemas con la cadena de distribucin al no producirse el lanzamiento de la TDT acordado y no producirse por tanto la correspondiente demanda de este tipo de equipos por parte de los consumidores. Inicialmente la industria no considera imprescindible la subvencin por parte de la Administracin de la totalidad o parte de los equipos receptores de usuario puesto que las economas de escala que se estn obteniendo con la consolidacin de otros mercados europeos de TDT estn permitiendo una bajada de precios que eliminar el coste de dichos equipos de la lista de barreras de acceso a la TDT. Para el ao prximo los fabricantes prevn haber alcanzado unas economas de escala tales que permitan la disponibilidad de equipos bsicos a un precio aproximado de 80 y de equipos MHP a 180 en el mercado espaol. 3.2.3. Desarrolladores de aplicaciones

Para los desarrolladores de aplicaciones la oportunidad de la TDT es evidente y radica en la necesidad de crear contenidos interactivos para un numeroso conjunto de concesionarios de televisin, adems de la migracin a estas nuevas plataformas de los ms importantes servicios de la Sociedad de la Informacin tales como la Administracin Electrnica o los servicios de informacin general entre otros. Adems y como se ha sealado con anterioridad, por ser Espaa uno de los pases pioneros, existe la oportunidad de fomentar la creacin de una potente industria de desarrollo de aplicaciones con posibilidad de exportacin a otros pases europeos ms retrasados en el proceso de implantacin de la TDT. 3.2.4. Industria de los sistemas de recepcin de seal

En Espaa, las instalaciones de recepcin constituyen una de las barreras ms importantes para el lanzamiento definitivo de la TDT debido al mal estado de un porcentaje importante de ellas. La situacin de las instalaciones en los hogares espaoles situados en poblaciones de ms de 50.000 habitantes y excluyendo las viviendas

Equipo que permite la recepcin de la seal digital de televisin y su presentacin en aparatos de televisin tanto analgicos como digitales.

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unifamiliares (un total de 13,4 millones de viviendas) se puede segmentar de la forma siguiente7:Edificios de viviendas cuyas licencias de obra fueron concedidas con posterioridad a la entrada en vigor del RD 279/99 de ICT. Dotadas de proyectos ICT y perfectamente preparadas para la recepcin de la seal de TDT. Edificios de viviendas con antenas colectivas no ICT. >> Aproximadamente el 3% de los edificios disponen de amplificadores de banda ancha. >> El restante 87% dispone de cabeceras de equipos modulares. > Disponen de lneas de tomas para cada una de las viviendas en modalidad de derivacin. > Disponen de lneas de tomas para cada una de las viviendas en modalidad de serie o cascada.

< 10% del total

> 90% del total Aprox. 3% Aprox. 87% Aprox. 42% Aprox. 45%

La verdadera dificultad viene representada por los edificios de viviendas que disponen de una instalacin colectiva en serie o cascada que como se ha comentado se sita en no menos del 45% del total. Este tipo de edificaciones deber someterse a un estudio individual particularizado, y por lo tanto resulta imposible cuantificar siquiera de un modo aproximado la cuanta de las intervenciones. En materia de subvenciones, si bien la industria no considera necesario un escenario en el que la Administracin subvencione los descodificadores (tal y como est haciendo el Gobierno italiano), s percibe como algo prcticamente imprescindible que la Administracin se centre en facilitar de algn modo (exenciones fiscales, subvenciones, etc.) la actualizacin de las instalaciones colectivas de recepcin y distribucin de seal en los edificios de viviendas. Finalmente, es necesario introducir una puntualizacin a la problemtica planteada por la recepcin y distribucin de la seal terrestre de televisin digital. Es importante prestar atencin al caso de Berln, en el cul se ha obtenido un porcentaje importante de cobertura de tipo porttil, es decir mediante antenas de sobremesa. Este modelo resulta de gran inters puesto que mediante una antena de muy bajo coste se puede evitar cualquier tipo de intervencin sobre el sistema de recepcin y distribucin colectiva de las viviendas. Esta posibilidad podra contribuir de un modo definitivo a reducir la problemtica del lanzamiento de la TDT en lo relativo a la complejidad y coste de la adaptacin de los sistemas de recepcin. Para ello ser necesario evaluar el porcentaje de viviendas para las cules sera posible este tipo de recepcin y estudiar los cambios necesarios en la propia red de difusin para posibilitar la recepcin porttil.

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Datos obtenidos del informe Adaptacin TDT en edificios de viviendas acogidos al rgimen de propiedad horizontal de FENITEL (Federacin de Instaladores de Telecomunicaciones). Febrero de 2003.

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3.3.3.3.1.

Modelos de negocioTelevisin en abierto vs televisin de pago

El fracaso del modelo de televisin de pago de Quiero TV, y el xito de la plataforma Freeview en el Reino Unido con un modelo de televisin en abierto, han llevado a considerar mayoritariamente que el nico modelo factible para la TDT en Espaa es el de TV multicanal en abierto. Sin embargo, debe researse que en otros mercados, como Italia, Francia, e incluso el Reino Unido, se estn incorporando opciones de pago, a la oferta de TDT. En el caso espaol, la opcin de televisin de pago basado en una cuota de suscripcin ya mostr su insuficiente atractivo con la experiencia de Quiero TV, pero s pueden aparecer servicios de pago por visin o por contenidos, que complementen a la mayoritaria oferta en abierto. Estas modalidades, que en ningn caso dependeran de una cuota de abono o suscripcin, pueden alcanzar cierto nivel de desarrollo en el mercado espaol. El reparto de los canales disponibles debera permitir a los agentes incorporar a su oferta estos servicios de pago. 3.3.2. Ingresos publicitarios

La TDT supone la multiplicacin de los canales y agentes que operan en el sector de la televisin en Espaa. En este escenario, resulta de inters valorar el impacto que el reparto de audiencias que esta nueva situacin supone tendr en el reparto de ingresos por publicidad. Si los canales de TDT nacionales se repartiesen nicamente entre las actuales cadenas nacionales y los actuales concesionarios de TDT (Net Tv Y Veo Tv), el efecto sobre los ingresos de publicidad de las cadenas en abierto podra ser bastante limitado. Estas cadenas se repartiran un mercado, que an tiene cierto recorrido de crecimiento sobre una demanda no satisfecha por ausencia de espacio, y debido a la previsible limitacin de publicidad que se impondr a las cadenas pblicas. En este escenario cada agente conservara una cuota ms o menos similar a la que tiene actualmente, aunque repartida en un mayor nmero de cadenas. Sin embargo, si el reparto de las cadenas TDT introdujera nuevos competidores en el mercado de la TV abierta nacional, el negocio de la publicidad debera repartirse entre ms compaas y tendra efectos econmicos significativos. Incluso en el escenario descrito en el prrafo anterior, la irrupcin de Net TV y Veo TV, pudiendo competir en un mercado mayoritariamente digital, inducira a un reparto entre ms compaas. El escenario que se considera ms probable es el de la limitacin de publicidad a las cadenas pblicas, tal y como se desprende del dictamen del comit de sabios, y el reparto de los canales de TDT nacionales entre las actuales cadenas nacionales y los actuales concesionarios de TDT. An cuando este escenario puede valorarse que tiene un efecto reducido sobre los negocios de los actuales agentes, las nuevas posibilidades de la televisin digital, as como la aparicin de nuevos modelos de negocio, que se describirn en el captulo siguiente, obligarn a los actuales agentes a adaptar y modificar sus modelos de negocio si quieren tener xito en el nuevo escenario digital. El captulo 6

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muestra los escenarios de proyeccin del mercado publicitario entre los diferentes agentes en el perodo 2005 2008. 3.3.3. Alianzas con otros agentes

El complemento de la oferta de televisin con un conjunto de servicios interactivos de fcil uso ayudar a mejorar la percepcin diferencial de la TDT frente a la televisin analgica tradicional. En cualquier caso, conviene sealar que el satlite digital ya ofrece este tipo de servicios y que, por tanto, no son diferenciales de la plataforma de TDT, aunque probablemente ser esta la nica que los ofrezca sobre contenidos en abierto. La plataforma de TDT es una opcin de baja interactividad, incluso con las facilidades de los terminales de usuario ms avanzados. Esta debilidad, compartida con plataformas como el satlite, supone una desventaja respecto a las nuevas plataformas de difusin de vdeo y televisin sobre accesos de banda ancha. Sin embargo la combinacin en los terminales de usuario del acceso a televisin a travs de la TDT, y el uso de un acceso a banda ancha como canal de retorno, en alianza con operadores de telecomunicacin puede suponer una opcin que proporcione ventajas a ambos operadores. Los operadores, los fabricantes y la industria TI ya han hecho una apuesta firme a nivel global para llevar hasta el televisor la navegacin por Internet, las aplicaciones multimedia y las comunicaciones IP, de manera que el televisor se convierte en el centro de entretenimiento del hogar y elimina la barrera de acceso a la Sociedad de la Informacin que supone la posesin de un PC. En esta estrategia, la combinacin de la oferta de TDT y la oferta del acceso a banda ancha puede suponer una opcin relevante. Los operadores de TDT pueden lanzar su propia oferta de terminal avanzado triple play, utilizando servicios de banda ancha y VoIP de terceros, o asociarse con operadores de telecomunicaciones, entrantes en la oferta triple-play, para proporcionar el componente de televisin en sus ofertas comerciales.

3.4.

Impulso a la TDT en Espaa

El fracaso experimentado por la plataforma Quiero TV y la consiguiente prdida de la concesin de que dispona y de la capacidad espectral que se le haba asignado, da paso a una situacin en la que existe capacidad de transmisin disponible, plantendose en la actualidad, con ms fuerza que nunca, la posibilidad real de crear una plataforma de TDT en abierto similar a la lanzada en el Reino Unido. La velocidad de adopcin de la TDT, y por tanto su viabilidad, depende de que se genere un crculo virtuoso de desarrollo que puede describirse en la forma siguiente: 1. Presin de la fecha del apagn analgico 2. Despliegue de una oferta interesante de contenidos, tanto un conjunto de canales atractivos, como una oferta de servicios complementarios desde los equipos TDT (Vdeo bajo demanda, contenidos de MHP para informacin, conectividad de banda ancha para el televisor,).

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3. Adquisicin de descodificadores o equipamiento (TVs, DVD.,) con descodificador incorporado a precios asequibles. Facilidad de adaptacin de las instalaciones de antenas colectivas, e impulso mediante una campaa de promocin por un organismo de TDT, similar al papel jugado por Freeview en el Reino Unido. 4. Generacin de ingresos publicitarios para las cadenas. Para impulsar de nuevo la TDT en Espaa, y generar el crculo virtuoso de desarrollo deben abordarse 3 temas clave: el reparto del mltiplex entre agentes capaces de ofrecer contenidos de calidad, la adecuacin de las instalaciones de antenas colectivas y el abaratamiento de los equipos receptores. 3.4.1. Reparto del mltiplex

El reparto de la capacidad de transmisin liberada por Quiero TV constituye, segn la visin de todos los agentes implicados, el acontecimiento que deber dar inicio al lanzamiento real y definitivo de la TDT en Espaa. Hay que distinguir dos niveles de disponibilidad en la capacidad de transmisin. Por una parte, en lo relativo a la cobertura nacional, la liberacin de espectro acontecida ha generado la disponibilidad de un mltiplex multifrecuencia8 que transporta actualmente la seal de los cinco concesionarios de televisin que emiten tambin en analgico en situacin de simulcast y de cuatro mltiplex de frecuencia nica9 de cobertura nacional que actualmente estn ocupados nicamente por las seales de los concesionarios Veo TV y NET TV con sendas programaciones que en principio no cubren los compromisos adquiridos en lo referente a la oferta de contenidos. As pues, en esta situacin quedan libres tres mltiplex y medio que proporcionan capacidad para la difusin de hasta 14 nuevos canales de televisin digital terrestre. El reparto del mltiplex es una decisin clave, en la que debe asegurarse que el/los concesionarios sern los agentes adecuados para dotar de canales con contenidos de calidad que atraigan a los usuarios a esta nueva televisin. La figura siguiente muestra alguna de las alternativas de reparto.MUX 1 MUX 2 MUX 3 MUX 4 MUX 5PRIVADO 1 ENTRANTE 1 PRIVADO 3 PBLICO PBLICO PRIVADO 1 ENTRANTE 1 PRIVADO 3 PRIVADO 2 ENTRANTE 2 PRIVADO 2 ENTRANTE 2

MUX 1 MUX 2 MUX 3 MUX 4 MUX 5PBLICO

PBLICO PBLICO ENTRANTE 1 ENTRANTE 2

PRIVADO 1 PRIVADO 2 PRIVADO 3

Figura 6. Reparto de mltiplex Televisin Espaola lidera la TDT (Izda) y Privadas lideran la TDT (Dcha)

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Aquel que por su planificacin de frecuencias permite desconexiones atendiendo a criterios geogrficos. Aquel que por su planificacin de frecuencias no permite desconexiones atendiendo a criterios geogrficos.

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La figura de la izquierda muestra un escenario en el que la televisin pblica lidera el impulso de la TDT, para lo que se le asignan dos mltiplex completos. Esta opcin, avalada por el xito en el mercado ingls del liderazgo de la BBC, presenta notables ventajas, ya que Televisin Espaola dispone del mejor catlogo de obras audiovisuales en stock, lo que le permitira crear sin esfuerzo un conjunto de canales temticos de calidad. En contra de la sostenibilidad de este modelo se encuentra el hecho de que ste supondr probablemente necesidades adicionales de financiacin para hacer frente a la adquisicin de nuevos derechos sobre contenidos atractivos, en un contexto en el que la poltica adoptada tiene por objeto la reduccin de su dficit y en el que se est comenzando a replantear el modelo de financiacin de la televisin pblica. La figura de la derecha muestra la opcin en que son los actuales concesionarios privados los que lideran el impulso a la TDT. Inicialmente parecen los agentes ms preparados para conformar una programacin atractiva, sin embargo, tal y como se ha comentado anteriormente, no pareca probable, al menos hasta la fecha, que estos agentes afrontasen el periodo de prdidas que se presume implica el lanzamiento de la plataforma digital, junto con los costes que supone para ellos la propia emisin en simulcast. Los recientes acontecimientos y la campaa de comunicacin iniciada por dos de estos concesionarios que han hecho frente comn (Antena 3 y Tele 5) provocan un cambio en el escenario haciendo vislumbrar la posibilidad de que sean estos agentes los que impulsen la TDT en Espaa, previa concesin, de un mltiplex completo. Pueden plantearse otros escenarios, en el que sean los nuevos entrantes los que lideren el impulso, e incluso que se de cabida a nuevos agentes en el reparto del mltiplex. Plan de Impulso a la Televisin Digital Terrestre En este contexto el Gobierno aprob el 4 de Febrero de 2005 un Plan de Impulso de la Televisin digital terrenal, de liberalizacin de la televisin por cable y fomento del pluralismo, con el que se pretende que a finales de 2005 sean accesibles para los ciudadanos, en abierto y gratuitos, 22 programas en TDT. Este plan adelanta en 2 aos la fecha lmite del periodo de transicin a la Televisin Digital Terrestre. El apagn analgico se efectuar a principios de 2010 en lugar del 1 de enero de 2012. Las fechas previstas de lanzamiento de las televisiones digitales de mbito nacional, autonmico y local son las siguientes: Autonmicas: a partir de enero de 2005 Estatales: Nuevos programas en otoo de 2005 Locales: Desde agosto de 2005 a 1 enero de 2008

Asimismo conviene resear que el pasado 22 de febrero de 2005 se ha constituido oficialmente la Comisin para el seguimiento de la transicin a la televisin digital, compuesta por los agentes del sector audiovisual y presidida por el Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informacin. El cometido de esta Comisin ser acordar las medidas que se han de llevar a cabo para el impulso de la televisin digital terrestre en Espaa as como elaborar la estrategia para el proceso de

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transicin, que debe culminar con el apagn de la televisin analgica previsto para el ao 2010. 3.4.2. Instalaciones colectivas

En segundo lugar, es necesario tomar conciencia del problema que plantean las instalaciones de recepcin y distribucin de seal en el caso de los edificios de viviendas espaolas y buscar las posibles vas de solucin del mismo. Debe considerarse la posibilidad de facilitar la renovacin de dichas instalaciones mediante mecanismos propios de la Administracin, tales como el establecimiento de ventajas fiscales o la concesin de subvenciones para aquellas instalaciones ms problemticas y onerosas, las cules suponen aproximadamente el 45% del total. Es importante tambin establecer un marco de colaboracin estrecha entre COIT, FENITEL y los colegios profesionales de administraciones de fincas con el fin de establecer un escenario de transparencia que genere confianza en los ciudadanos y ayude a prevenir un tipo de fraude que podra florecer al amparo del fenmeno de la Televisin Digital Terrestre. Tal y como se ha comentado anteriormente ser necesario estudiar las posibilidades que ofrece la recepcin porttil mediante antena de sobremesa como un elemento facilitador de gran relevancia. 3.4.3. Equipos receptores

En tercer lugar, es necesario que el precio de los equipos de recepcin se encuentre a un nivel que evite el rechazo frontal por parte de los potenciales telespectadores. Sirve como ejemplo el caso del Reino Unido en el cul se ha podido comprobar que la aparicin de equipos de recepcin con un precio inferior a 100 libras ha supuesto un importante crecimiento de las ventas de stos en ms de un 50%. Segn la industria de fabricantes de equipos, las economas de escala que ya se han alcanzado en este sentido permite el establecimiento de precios suficientemente bajos como para que la adquisicin del receptor no suponga una barrera de acceso a la TDT significativa. Es importante incidir en el fomento de la adquisicin de equipos receptores que permitan al menos un nivel rudimentario de interactividad (al menos interactividad local) con el fin de explotar las posibilidades de acceso a los servicios de la Sociedad de la Informacin que permite la TDT. Sirva como ejemplo el caso de Italia, pas en el cul el Ejecutivo est subvencionando nicamente equipos receptores equipados con MHP, con el fin de que la TDT facilite el acceso a la Sociedad de la Informacin a un porcentaje muy amplio de la poblacin.

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4. VDEO DIGITAL Y TV-IPLos captulos anteriores han mostrado la televisin digital como una evolucin de la televisin, tal y como ahora la conocemos, en la que la digitalizacin permite una mayor oferta de canales, una mayor calidad tcnica y la introduccin de servicios interactivos. Si a este proceso, unimos el avance de la penetracin de los accesos de banda ancha a Internet en los hogares, as como la imparable difusin de Internet y la tecnologa IP, el efecto sobre el modelo de televisin es ms rupturista, dando lugar a nuevas formas de televisin. Este captulo analiza estas nuevas formas de televisin.

4.1.4.1.1.

Perspectiva de los nuevos serviciosEl camino a los servicios de vdeo digital

Si analizamos la televisin como va de explotacin y distribucin del contenido, desde el punto del vista del usuario, comparte este escenario con otras fuentes de ocio y entretenimiento: ordenador, videoconsola, DVD La penetracin de este tipo de equipamiento es cada vez mayor en los hogares, dando lugar paulatinamente al denominado hogar digital. La penetracin de equipamiento TIC en los hogares espaoles, segn el estudio de demanda de Red.es Las TIC en los hogares espaoles, se muestra en la figura siguiente.Figura 7.Equipamiento TIC en el hogarNmero de hogares (en miles)16000 14000 12000 10000 8000 13.426 14.212 12.282 12.505 5.910 6.700 5.719 6.274 3.826 5.890 5.147 5.719 3.241 3.699 2.737 3.244 2.274 2.689 1.198 2.120 599 1.295 1.076 1.252 708 896 477 697 123 171 82 100 6000 4000 2000 0

Porcentaje de hogares0 25 50 75 100 98,6 99,9 90,2 87,9 43,4 47,1 42,0 44,1 28,1 41,4 37,8 40,2

Televisor Lnea tlf fijo Ord. Ambos Ord. Sobremesa DVD Impresora Videoconsola Grabadora Escner Cmara fotos digital Home Cinema Cmara video digital Ord. porttil Webcam Videoconsola Internet GPS en el cocheIII TRI