tv media 2016

тенденции развития рынка ТВ и медиа 2016

Александр КовальскийМенеджер по развитию направления ТВ и Медиа в Украине и Евразии, Ericsson

TV Media 2016 Consumer Insights & Implications | Ericsson Internal | © Ericsson AB 2016 | 2016-11-01 | (99)

Ericsson ConsumerLabTV & MEDIA REPORT

1.1 МЛРДРЕПРЕЗЕНТАТИВЕН ДЛЯ

ЛЮДЕЙ 100,000РЕСПОНДЕНТОВ

20ЛЕТ ЕЖЕГОДНЫХ

ИССЛЕДОВАНИЙ

40БОЛЕЕ

СТРАН

Jan 1st


ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ – 2016:

Расходы на VOD

выросли на 60%

за последние

несколько лет

(США)

4

Общее время

просмотра видео

выросло за счет

просмотра видео

на мобильных

устройствах

1

Линейное ТВ теряет

популярность у

молодого поколения.

На пике – короткие

видео-клипы (UGC)

2

Source: Ericsson ConsumerLab TV & Media 2016 Study

Пользователи в США тратят

на 45% больше времени,

выбирая VOD-контент, чем

на линейном ТВ.

3

Но удовлетворенность

контентом все равно выше.


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Я предпочитаю VOD-сервисы линейному ТВ

Мне важно просто расслабиться перед ТВ

Я активно смотрю ТВ и видео в Интернете

Весь сезон сериала должен выходить в один день

Быстрый Интернет нужен мне для доступа к ТВ и видео

Мне нужен мой привычный ТВ/видео-контент, когда я заграницей

Мой провайдер линейного ТВ дает мне все, что нужно

Смотреть пиратский контент - нормально

Если у меня не будет доступа к пиратским сайтам из-за политики провайдера, я сменю его

Я использую пиратский контент, когда не могу найти ничего интересного в легальном доступе

BASE: Population aged 16-69**** watching TV/Video at least weekly and having Broadband at home in Brazil’**, Canada***, China,

Germany, Italy***, Mexico***, Russia***, South Korea**, Spain, Sweden, Taiwan, UK and US

* Trending using a 3 years moving average ¼, ½, ¼, ** included 2011-2016, ***included 2013-2016, **** Ages 16-59 covered in 2010-2012

Source: Ericsson ConsumerLab TV & Media 2010-2016

TV-Attitudes 2010-2016 ЧТО ДУМАЮТ ЗРИТЕЛИ?


СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ СМОТРЯТ?


BASE: Population aged 16-69**** watching TV/Video at least weekly and having Broadband at home in Brazil’**,

Canada***, China, Germany, Italy***, Mexico***, Russia***, South Korea**, Spain, Sweden, Taiwan, UK and US

* Trending using a 3 years moving average ¼, ½, ¼, ** included 2011-2016,

***included 2013-2016, **** Ages 16-59 covered in 2010-2012

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Доля времени, затраченного на просмотр каждого типа видео*

[со слов респондентов]

Загруженные фильмы и

сериалы

Онлайн фильмы и сериалы

Короткие видео-клипы

DVD/Blu-ray

Запись линейного ТВ

Линейное ТВ

В Украине [экспертный

опрос]:

› Доля традиционного ТВ -

около 50%

› Снижение потребления на

17-23% за последние 10

лет

› Рост VOD сервисов-16%

+86%

+50%




* Trending using a 3 years moving average ¼, ½, ¼, ** included 2011-2016, ***included 2013-2016, **** Age 16-59 covered in 2010-2012

Source: Ericsson ConsumerLab TV & Media 2010-2016

Процент пользователей, которые еженедельно смотрят видео в разных ситуациях [со слов респондентов]

Утром в

постели

Утром дома В дороге На работе

или учебе

Дома днем В городе В кафе или

ресторане

На

меропр

иятии

В гостях Дома вечером В постели

перед сном

19%

36%

13%15%

39%

6%10%

2%

28%

86%

48%

33%

54%

25%29%

67%

25% 24%

15%

36%

93%

64%

2013 2014 2015 2016

ГДЕ СМОТРЯТ?


больше смотрят UGC ролики,

чем старшее поколениеНа2.5часа в неделю

ЧТО СМОТРЯТ?

50%по запросу

46%Традиционное ТВ

больше смотрят линейное ТВ,

чем миллениалыНа4часа в неделю

16%

15%

11%

7%8%

2%3%1%

1%5%

5%

5%

5%

6%

3%2%2%

1%

3%33%по запросу

64%Традиционное ТВ

35-69 лет

~28 Часов в неделю

10%

9%

6%

5%

5%

3%

3%3%

2%11%

8%

8%

7%

4%

4%

3%3%

2% 4%

Сериалы по ТВ

Фильмы по ТВ

Программы по ТВ

Спорт (прямой эфир)

Новости (прямой эфир)

Онлайн мероприятия (прямой эфир)

Мероприятия (прямой эфир)

E-спорт

Короткие ролики в прямом эфире (UGC)

Короткие ролики по запросу (UGC)

Сериалы по запросу

Загруженные фильмы, сериалы, программы

Онлайн фильмы по запросу

Записанные фильмы, сериалы, программы

DVD/VHS/Blu-ray

Онлайн ТВ-программы по запросу

Обучающие видео по запросу

E-спорт по запросу

Другое

Миллениалы

~34 Часа в неделю

BASE: Population aged 16-69 with broadband at home who watch any type of TV/Video at least weekly in Australia, Brazil, Canada, China, Colombia, Dominican Republic,

Germany, Greece, India, Italy, Mexico, Netherlands, Poland, Portugal, Russia, South Africa, South Korea, Spain, Sweden, Taiwan, UK & US



10%

3%

30%

25%

31%

32%

21%

26%

8%

12%

2016

2011

>3 часа/день Раз в деньРаз в неделю Реже, чем раз в неделюНикогда


РАСТУЩАЯ РОЛЬ YouTube

BASE: Population aged 16-69 watching TV/Video at least weekly and having Broadband at home in Brazil’**, Canada***, China, Germany,

Italy***, Mexico***, Russia***, South Korea**, Spain, Sweden, Taiwan, UK and US

** included 2011-2016, ***included 2013-2016, *Age 16-59 covered in 2011

Процент зрителей, которые смотрят YouTube с разной частотой*


65%

59%

49%

35%

19%16%

16 - 19 20 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 59 60 - 69

Процент потребителей, которые ежедневно смотрят YouTube,


В Украине время просмотра

роликов на YouTube растет на

70% ежегодно


ОНЛАЙН-СТРИМИНГ:В 3 РАЗА БОЛЬШЕ ТРАФИКА

Южная Корея:

Объём данных, потребляемый

пользователями стриминоговых

сервисов/ месяц

США: Объём данных, потребляемый

пользователями

стриминоговых сервисов/

месяц

США:


пользователями, которые не используют

стриминговые сервисы/ месяц

Wi-fi (ГБ) Мобильный трафик (ГБ)

25ГБ

8ГБ

33ГБ

23ГБ

22 3

6 2

26 7

19 4

Ежемесячное потребление

трафика (ГБ)

[Замеры устройств]

BASE: Android smartphone app users aged 18-65 in the US, South Korea and India


Южная Корея:


пользователями, которые не

используют стриминговые

сервисы/ месяц

ВИДЕО НА МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВАХ

TV Media 2016 Consumer Insights & Implications | Ericsson Internal | © Ericsson AB 2016 | 2016-11-01 | (99)Source: Ericsson ConsumerLab TV & Media 2010-2016

РОСТ ПРОСМОТРОВ НА МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВАХ



* Trending using a 3 years moving average ¼, ½, ¼, ** included 2011-2016, ***included 2013-2016, **** Age 16-59 covered in 2010-2012


МОБИЛЬНЫЕ ПРОСМОТРЫ УВЕЛИЧИВАЮТ ОБЩЕЕ ВРЕМЯ ПРОСМОТРА ВИДЕО


BASE: Population aged 16-69 with broadband at home who watch any type of TV/Video at least weekly in

Brazil, Canada, China, Germany, Italy, Mexico, Russia, South Korea, Spain, Sweden, Taiwan, UK and US

МОБИЛЬНЫЕ

УСТРОЙСТВА

ТРАДИЦИОННОЕ

ЛИНЕЙНОЕ ТВ

Часа в неделю

с 2012

Часа в неделю

с 2012


ВТОРОЙ ЭКРАН ВО ВРЕМЯ ПРОСМОТРА ТВ


*TV related activities – Browsing the Internet, related to content I am watching OR Online Discussions

about the content OR Watch 2 or more programs at the same time OR participate in TV contests

BASE Population aged 16-69 with broadband at home who watch any type of TV/Video at least weekly in Brazil, Canada,

China, Germany, Italy, Mexico, Russia, South Korea, Spain, Sweden, Taiwan, UK and US

Процент пользователей, которые активно используют второй экран,

параллельно с просмотром ТВ, 2014 vs. 2016 [со слов респондентов]

Ищу в Интернете

контент, связанный

с тем, что я смотрю

Обсуждаю

онлайн то, что я

смотрю

Параллельно

смотрю вторую

программу

TV Media 2016 Consumer Insights & Implications | Ericsson Internal | © Ericsson AB 2016 | 2016-11-01 | Page 15 (99)

Поиск контента

19%от общего времени

просмотра ТВ

ПОИСК КОНТЕНТА –НАСКОЛЬКО ЭТО СЛОЖНО?

В среднем

житель США

проводит

1,3 ГОДАв поисках того, что

посмотреть по ТВ


BASE: Population aged 16-69 in US, with broadband at home who watch any type of TV/Video at least weekly

Поиск

контента

30%от общего

времени

просмотра

VoD

44% ежедневно не могут

найти, что посмотреть по ТВ

34% ежедневно не могут

найти, что посмотреть


46% ЗАТРАТ ПРИХОДИТСЯ НА ЛИНЕЙНОЕ ТВ

BASE: Population aged 16-69 with broadband at home who watch any type of TV/Video at least weekly in US


Средние семейные затраты на

ТВ/видео в США [со слов респондентов]

USD

186/месяц

Платное фиксированное ТВ

Подписка (S-VOD)

Оплата за просмотр (T-VOD)

Рекламная модель (A-VOD)

TV Everywhere (TVE)

DVD

Кинотеатр

Фиксированный интернет

В УКРАИНЕ

[экспертный опрос]

35-100 грн / месяц


ВЛИЯНИЕ МОДЕЛЕЙ ОПЛАТЫ

S-VOD (Подписная модель)

Вторая наиболее популярная

модель – дает возможность

безлимитного просмотра видео за

относительно невысокую

фиксированную месячную плату.

Стимулирует частые просмотры

VOD.

A-VOD (Рекламная модель)

Наиболее

привлекательная с точки

зрения зрителя,

особенно, если реклама

отвечают интересам

пользователя

T-VOD (Оплата за просмотр)

Наименее успешная модель.

Объем просмотра сокращается до

минимума.

Не является первичным сервисом

для просмотра.

TVE (TV Everywhere)

VOD сервис, предлагаемый

существующим клиентам

платного ТВ – доступ к ТВ и

контенту из любого места

1 2 3 4

4%4%4%4%5%5%6%6%6%7%9%10%10%11%12%13%15%

19%

26%

50%

72%

CinemaNowMLB.tvVuduFIOS ondemand

Time WarnerOn demand

CrackleTwitchVevoTV Networkwebsite

Google playXfinity TV GoABC.comApple iTunesU-verse On-demand

HBO NowFacebookvideo clips

HBO GoHuluAmazon PrimeNetflixYouTube

S-VOD сервис T-VOD сервис

Другой сервис

A-VOD сервис TVE сервис

Процент людей, которые еженедельно

используют VOD сервисы


BASE: Population aged 16-59 with broadband at home who watch any type of TV/Video at least weekly in US

В УКРАИНЕ

[экспертный опрос]

+ Пакет «TV+VOD»


ГОТОВНОСТЬ ПЛАТИТЬ


BASE: Population aged 16-59 with broadband at home who watch any type of TV/Video at least weekly in Australia,

Brazil, Canada, China, Colombia, Dominican Republic, Germany, Greece, India, Italy, Mexico, Netherlands,

Poland, Portugal, Russia, South Africa, South Korea, Spain, Sweden, Taiwan, UK & US, [Interest, top 2 answers on 7-graded scale]

48%

46%

36%

35%

31%

30%

30%

29%

28%

27%

24%

21%

19%

17%

17%

43%

39%

26%

32%

29%

29%

22%

23%

27%

22%

17%

16%

13%

10%

13%

Отсутствие рекламы

HD качество

4K / UHD качество

Возможность смотреть в любое время

Возможность выбора опций

Театральные постановки

Субтитры

Доступность контента в любом месте

Премиальные прямые трансляции

Качество трансляции больших мероприятий

Виртуальная реальность

Дублированное аудио

Интерактивное ТВ

Дополненная реальность

Обзор с нескольких камерMillennials (16-34) Older (35+)

Процент пользователей, считающих, что за

данную опцию стоит платить


БУДУЩЕЕ ЛИНЕЙНОГО ТВ

Старое, но не

устаревшееКонкурентный

рынок VOD

Онлайн VOD +

линейное ТВ =

возможность для

роста

Новые способы

привлечения

зрителей и

рекламодателей

Пересмотр

контент-

политики

Будущее

линейного ТВ



В 2020...

ConsumerLab TV Media 2016 | Ericsson Internal | © Ericsson AB | 2016-10-31

~50%времени на

мобильных

устройствах

~50%времени

видео-по-запросу

~50%пользователей будут

использовать

несколько экранов
