tworzywa sztuczne – fakty 2017 · tworzywa sztuczne – fakty to doroczny raport zawierający...

48
Tworzywa sztuczne – Fakty 2017 Analiza produkcji, zapotrzebowania oraz odzysku tworzyw sztucznych w Europie

Upload: ledieu

Post on 27-Feb-2019

216 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Tworzywa sztuczne – Fakty 2017 · Tworzywa sztuczne – Fakty to doroczny raport zawierający dane dotyczące produkcji, zuży-cia i odzysku tworzyw sztucz-nych, bilans handlowy

Tworzywa sztuczne – Fakty 2017

Analiza produkcji, zapotrzebowania oraz odzysku tworzyw sztucznych w Europie

Page 2: Tworzywa sztuczne – Fakty 2017 · Tworzywa sztuczne – Fakty to doroczny raport zawierający dane dotyczące produkcji, zuży-cia i odzysku tworzyw sztucz-nych, bilans handlowy

Tworzywa sztuczne – Fakty to

doroczny raport zawierający

dane dotyczące produkcji, zuży-

cia i odzysku tworzyw sztucz-

nych, bilans handlowy a także

informacje o zatrudnieniu i obro-

tach w branży tworzyw sztucz-

nych. Niniejsze opracowanie

daje również obraz tego, jak

przemysł tworzyw sztucznych

przyczynia się do rozwoju eko-

nomicznego i dobrobytu Europy,

z uwzględnieniem całego cyklu

życia materiału.

Page 3: Tworzywa sztuczne – Fakty 2017 · Tworzywa sztuczne – Fakty to doroczny raport zawierający dane dotyczące produkcji, zuży-cia i odzysku tworzyw sztucz-nych, bilans handlowy

Dane przedstawione w raporcie zgromadzono dzięki współpracy

PlasticsEurope (Europejskiego Stowarzyszenia Producentów

Tworzyw Sztucznych) oraz EPRO (Europejskiego Stowarzyszenia

Organizacji Recyklingu i Odzysku Tworzyw Sztucznych). Danych

na temat produkcji i zapotrzebowania na tworzywa sztuczne

(wykorzystywane jako surowce do przetwórstwa) dostarczyła

Grupa Badań i Statystyki Rynku Tworzyw Sztucznych

PlasticsEurope (PEMRG). Pomoc w ocenie danych dotyczących

powstawania i odzysku odpadów zapewniła firma Conversio

Market & Strategy GmbH. Dane dotyczące odzysku odpadów

tworzyw sztucznych, a także dane handlowe pochodzą

z oficjalnych statystyk instytucji europejskich i krajowych, jak

również od organizacji zajmujących się gospodarką odpadami.

W celu uzupełnienia brakujących informacji wykorzystano także

badania i ekspertyzy konsultantów. Zamieszczone w niniejszej

publikacji dane liczbowe nie zawsze można bezpośrednio

porównać z danymi za poprzednie lata ze względu na korekty

oszacowań.

Uaktualnienie wcześniejszych danych szacunkowych pozwoliło

np. prześledzić rzeczywisty postęp, jaki na przestrzeni ostatniej

dekady dokonał się w całej Europie w dziedzinie wykorzystania

i odzyskiwania tworzyw sztucznych.

3

Page 4: Tworzywa sztuczne – Fakty 2017 · Tworzywa sztuczne – Fakty to doroczny raport zawierający dane dotyczące produkcji, zuży-cia i odzysku tworzyw sztucz-nych, bilans handlowy

We współczesnym świecie wyzwań globalnych takich jak: szybko rosnąca liczba ludności, zapewnienie wyżywienia czy zmiany klimatyczne ludzkość musi wybierać najbardziej efektywne rozwiązania, aby zapewnić ciągły rozwój społeczeństw.

Europa rozpoczyna transformację z gospodarki liniowej na gospodarkę o obiegu zamkniętym oraz na społeczeństwo wykorzystujące dostępne zasoby w sposób oszczędny. Z racji swoich wyjątkowych właściwości tworzywa sztuczne mogą odegrać dużą rolę w tej transformacji.

Dzięki wszechstronności tworzyw sztucznych i ich wysokiej wydajności pod względem wykorzystania zasobów, stały się powszechne w produkcji wyrobów w branży opakowań, w budownictwie, w motoryzacji i lotnictwie oraz w technologiach wytwarzania energii odnawialnej, sprzętu medycznego, sprzętu sportowego i innych.

Co więcej, zastosowanie tworzyw sztucznych wyzwoliło innowacje w wielu innych sektorach gospodarki i pozwoliło na opracowanie i rozwój nowych produktów oraz rozwiązań technicznych, które bez tworzyw sztucznych nie mogłyby funkcjonować lub wręcz istnieć.

Wkład do Gospodarki o Obiegu Zamkniętym

4

Page 5: Tworzywa sztuczne – Fakty 2017 · Tworzywa sztuczne – Fakty to doroczny raport zawierający dane dotyczące produkcji, zuży-cia i odzysku tworzyw sztucz-nych, bilans handlowy

Tworzywa sztuczne to materiał wyjątkowo efektywny pod względem wykorzystania zasobów w całym cyklu życia wyrobów, co przyczynia się do ograniczenia strat żywności, do oszczędności energii i do zmniejszenia emisji CO2.Na końcu swojego użytkowego życia, wyroby z tworzyw sztucznych mogą być ponownie użyte lub naprawione, natomiast kiedy już staną się odpadem, mogą stać się ponownie surowcem i posłużyć do wyprodukowania nowych wyrobów (zamknięta pętla w gospodarce o obiegu zamkniętym).Jednakże, aby w pełni wykorzystać potencjał tworzyw sztucznych na końcowym etapie życia wyrobów, musimy wybierać właściwą opcję zagospodarowania odpadów, zgodną z zasadą ekologicznej i ekonomicznej efektywności. Recykling powinien być opcją numer jeden, ale jeśli uznajemy, że nie zgadzamy się na składowanie tych wartościowych odpadów to dopuszczalną alternatywą musi pozostać odzysk energii. Jednocześnie, myśląc o optymalnym wykorzystaniu zasobów nie można zapominać o poprawie konkurencyjności gospodarki.

Tworzywa sztuczne i przemysl tworzyw sztucznych moga wniesc realny wklad do osiagniecia jednego z celow Gospodarki o Obiegu Zamknietym: efektywnego wykorzystania dostepnych zasobow.

5

Page 6: Tworzywa sztuczne – Fakty 2017 · Tworzywa sztuczne – Fakty to doroczny raport zawierający dane dotyczące produkcji, zuży-cia i odzysku tworzyw sztucz-nych, bilans handlowy

Tworzywa sztuczne mają kluczowe znaczenie w transformacji w kierunku gospodarki bardziej wydajnej surowcowo i o zamkniętym obiegu, ponieważ pomagają oszczędzać surowce na każdym etapie cyklu życia produktu. W przypadku każdego produktu zastosowane przy ich projektowaniu rozwiązania muszą obejmować cały cykl życia produktu i muszą być dopasowane do funkcji danego produktu, z uwzględnieniem poszczególnych etapów jego życia. Takie właśnie podejście obejmujące cały cykl życia możemy uznać za „podejście inteligentne”. Na etapie produkcji oszczędzamy zasoby poprzez różnicowanie surowców i optymalizację procesów produkcyjnych. W czasie użytkowania dzięki tworzywom możemy osiągnąć największe oszczędności zasobów. Na przykład stosując izolację z tworzyw możemy zaoszczędzić 250 razy więcej energii niż zostało zużyte do wyprodukowania tej izolacji; dzięki częściom z tworzyw samochody mają 4-krotnie mniejszy ślad środowiskowy; opakowania z tworzyw sztucznych w znaczący sposób wydłużają okres trwałości żywności, zapobiegając jej marnowaniu i stratom.

Tworzywa oszczędzają surowce na każdym kroku

6

Page 7: Tworzywa sztuczne – Fakty 2017 · Tworzywa sztuczne – Fakty to doroczny raport zawierający dane dotyczące produkcji, zuży-cia i odzysku tworzyw sztucz-nych, bilans handlowy

W końcowym etapie cyklu życia tworzywa stanowią cenny zasób, który może być przekształcony w surowiec lub energię.

Podejście oparte na całym cyklu życia to inteligentne podejście

Surowiec Użytkowanie

Fazapoużytkowa

ENER

GIA

Produkcjatworzyw

Produkcja wyrobu

Ponowneużycie

Naprawa

Recyklingmechaniczny

Odzyskenergii

Recyklingchemiczny

7

Page 8: Tworzywa sztuczne – Fakty 2017 · Tworzywa sztuczne – Fakty to doroczny raport zawierający dane dotyczące produkcji, zuży-cia i odzysku tworzyw sztucz-nych, bilans handlowy

Tworzywasztuczne

Inne

Transport

Energia elektryczna i ogrzewanie

4-6

Czym są tworzywa i skąd pochodzą

Tworzywa sztuczne to nie tylko jeden typ materiału, ale cała rodzina kilkuset różnych materiałów o bogatej gamie najróżniejszych właściwości. Są projektowane tak, aby spełniać swoje funkcje w każdym z zastosowań w możliwie najbardziej wydajny sposób.

Tworzywa to materiały pochodzenia organicznego, produkowane z surowców kopalnych lub odnawialnych. Niezależnie od pochodzenia surowca tworzywa można poddawać recyklingowi. Co ważne, biodegradowalne tworzywa można wyprodukować z obydwu rodzajów surowców.

Obecnie większość tworzyw sztucznych otrzymuje się z surowców kopalnych, takich jak gaz ziemny, ropa naftowa węgiel. Należy jednak podkreślić, że tylko od 4 do 6% ropy i gazu zużywanego w Europie przeznaczone jest do produkcji tworzyw sztucznych.

8

Page 9: Tworzywa sztuczne – Fakty 2017 · Tworzywa sztuczne – Fakty to doroczny raport zawierający dane dotyczące produkcji, zuży-cia i odzysku tworzyw sztucz-nych, bilans handlowy

Tworzywasztuczne

Inne

Transport

Energia elektryczna i ogrzewanie

4-6

Odkryj rodzinę tworzyw sztucznych

Żywice fenolowo-formaldehydowe

Żywice epoksydowe

Poliestry winylowe

Polisiloksany (Silikony)

Żywice melaminowe

Poliestry

Poliimidy

I inne...

Poliuretany (PUR)

Żywice mocznikowo-formaldehydowe

Żywice akrylowePolietylen (PE)

Poliamidy (PA)

Polipropylen (PP)

Poliwęglany (PC)

ABS

I inne...

SANPEEK

POM PBT

Polistyren spieniowny (EPS)

Poliarylosulfony (PSU)

Polistyren (PS)

Elastomery termoplastyczne (TPE)

Politereftalan etylenu (PET)

Polimetakrylan metylu (PMMA)

Polichlorek winylu (PVC)

Fluoropolimery

Tworzywa sztuczne stanowią ogromną rodzinę różnorodnych materiałów, które spełniają najróżniejsze funkcje w tysiącach zastosowań.

Tworzywa termoplastyczne (termoplasty) to grupa tworzyw, które podczas ogrzewania

miękną, a po schłodzeniu twardnieją. To zjawisko, któremu termoplasty zawdzięczają swoją nazwę jest odwracalne. Oznacza to, że

można wielokrotnie zmieniać kształt materiału, po uprzednim podgrzaniu.

Tworzywa termoplastyczne

Tworzywa termoutwardzalne (duroplasty) to grupa tworzyw, które podczas ogrzewania podlegają przemianom chemicznym, z wytworzeniem przestrzennej sieci wiązań między cząsteczkami polimerów. Tych tworzyw, po uformowaniu pod wpływem temperatury nie można ponownie stopić i zmienić im kształtu.

Dwie grupy tworzyw sztucznych

Tworzywa termoutwardzalne

9

Page 10: Tworzywa sztuczne – Fakty 2017 · Tworzywa sztuczne – Fakty to doroczny raport zawierający dane dotyczące produkcji, zuży-cia i odzysku tworzyw sztucz-nych, bilans handlowy

TWORZYWA SZTUCZNETWORZYWA

SZTUCZNE

Page 11: Tworzywa sztuczne – Fakty 2017 · Tworzywa sztuczne – Fakty to doroczny raport zawierający dane dotyczące produkcji, zuży-cia i odzysku tworzyw sztucz-nych, bilans handlowy

TWORZYWA SZTUCZNEKluczowy czynnik rozwoju społeczeństwa w Europie

TWORZYWASZTUCZNE

Page 12: Tworzywa sztuczne – Fakty 2017 · Tworzywa sztuczne – Fakty to doroczny raport zawierający dane dotyczące produkcji, zuży-cia i odzysku tworzyw sztucz-nych, bilans handlowy

Europejska branża tworzyw sztucznych obejmuje producentów tworzyw, przetwórców tworzyw oraz producentów maszyn do przetwórstwa tworzyw w krajach członkowskich UE28.

Europejski przemysł tworzyw: podstawowe dane

Ponad 15 mld euro

Bilans handlowy przemysłu tworzyw w 2016* był dodatni i wyniósł ponad 15 mld euro

* Dane obejmujące tylko producentów surowców do

przetwórstwa oraz przetwórców tworzyw sztucznych

PRZEDSIĘBIORSTWA OBROTY BILANS HANDLOWY

Blisko 60 tys. przedsiębiorstw

W przemyśle tworzyw działa blisko 60 tys. przedsiębiorstw,

w większości małych i średnich

Ponad 350 mld euro

W 2016r. obroty europejskiego przemysłu tworzyw wyniosły

ponad 350 mld euro

Ponad 1,5 miliona

Przemysł tworzyw zatrudnia ponad

1,5 mln pracowników w Europie

ZATRUDNIENIE

12

Page 13: Tworzywa sztuczne – Fakty 2017 · Tworzywa sztuczne – Fakty to doroczny raport zawierający dane dotyczące produkcji, zuży-cia i odzysku tworzyw sztucz-nych, bilans handlowy

Około 30 mld euro

Wkład w finanse publiczne europejskiego przemysłu

tworzyw w 2016 r. wyniósł niemal 30 mld euro

Ponad 8,4 miliona ton

W 2016 r. zostało zebrane i poddane recyklingowi

ponad 8,4 mln ton odpadów tworzyw

7 miejsce w EuropiePrzemysł tworzyw jest na

7 miejscu w Europie** pod względem wytwarzania

wartości dodanej. Na tej samej pozycji co przemysł

farmaceutyczny i bardzo blisko przemysłu chemicznego

** Mierzone w wartości dodanej brutto w cenach

czynników produkcji

2,4-krotny wzrost PKB 3 miejsca pracy w innych sektorach

Europejski przemysł tworzyw wykazuje 2,4-krotny efekt

mnożnikowy na PKB. Ponadto 1 miejsce pracy

generuje niemal 3 miejsca pracy w innych sektorach*

* Źródło: raport Ambrosetti 2013, dane dla Włoch

FINANSE PUBLICZNEWARTOŚĆ DODANA

PRZEMYSŁUEFEKT MNOŻNIKOWY RECYKLING

13

Page 14: Tworzywa sztuczne – Fakty 2017 · Tworzywa sztuczne – Fakty to doroczny raport zawierający dane dotyczące produkcji, zuży-cia i odzysku tworzyw sztucz-nych, bilans handlowy

TWORZYWA SZTUCZNETWORZYWA

SZTUCZNE

Page 15: Tworzywa sztuczne – Fakty 2017 · Tworzywa sztuczne – Fakty to doroczny raport zawierający dane dotyczące produkcji, zuży-cia i odzysku tworzyw sztucz-nych, bilans handlowy

TWORZYWA SZTUCZNEDane rynkowe

TWORZYWASZTUCZNE

Page 16: Tworzywa sztuczne – Fakty 2017 · Tworzywa sztuczne – Fakty to doroczny raport zawierający dane dotyczące produkcji, zuży-cia i odzysku tworzyw sztucz-nych, bilans handlowy

2015

2015

2016

2016

ŚWIAT

Produkcja tworzyw na świecie i w Europie

32258

33560

Obejmuje: tworzywa termoplastyczne, poliuretany, tworzywa termoutwardzalne, elastomery, kleje, powłoki i materiały uszczelniające. Nie obejmuje włókien PET, PP, PA oraz włókien poliakrylowych. Źródło: PlasticsEurope (PEMRG) / Conversio Market & Strategy GmbH

EUROPA(EU28+NORWEGIA I SZWAJCARIA)

mln ton

mln ton mln ton

mln ton

16

Page 17: Tworzywa sztuczne – Fakty 2017 · Tworzywa sztuczne – Fakty to doroczny raport zawierający dane dotyczące produkcji, zuży-cia i odzysku tworzyw sztucz-nych, bilans handlowy

Światowa produkcja tworzyw sztucznych Chiny największym producentem tworzyw sztucznych*, za nimi kolejno Europa i kraje NAFTA. Światowa produkcja tworzyw w 2016: 280 mln ton.Źródło: PlasticsEurope (PEMRG) / Conversio Market & Strategy GmbH

*W tym zestawieniu ujęto tylko tworzywa termoplastyczne i poliuretany

2%

4%Ameryka Łacińska

Bliski Wschód, Afryka

WNP

Azja

18%

50%

19%

7%

NAFTA Europa 29% Chiny 4% Japonia17% Pozostała

część Azji

17

Page 18: Tworzywa sztuczne – Fakty 2017 · Tworzywa sztuczne – Fakty to doroczny raport zawierający dane dotyczące produkcji, zuży-cia i odzysku tworzyw sztucz-nych, bilans handlowy

Bilans handlowy

Przetwórstwo tworzyw sztucznychBilans handlowy z państwami poza EU28

Dodatni bilans handlowy wyniósł w roku 2016 ponad 15 mld euro. Źródło: Eurostat

EksportBilans handlowy

ImportEksportBilans handlowy

Import

2012 2013 2014 2015 2016

mld €14

12

10

8

6

4

2

0

5,200

2012 2013 2014 2015 2016

30

25

20

15

10

5

0

mld €

9,700

Produkcja tworzyw sztucznychBilans handlowy z państwami poza EU28

18

Page 19: Tworzywa sztuczne – Fakty 2017 · Tworzywa sztuczne – Fakty to doroczny raport zawierający dane dotyczące produkcji, zuży-cia i odzysku tworzyw sztucz-nych, bilans handlowy

Główni partnerzy handlowi spoza UE pod względem wartości sprzedażyPrzemysł tworzyw sztucznych w Europie ma stabilne, oparte na długoletniej współpracy relacje handlowe w poszczególnych krajach.Źródło: Eurostat

2016 Import z państw spoza EU28

2016 Eksport do państw spoza EU28

Przetwórstwo tworzyw sztucznych

Produkcja tworzyw sztucznych

Produkcja tworzyw sztucznych

Przetwórstwo tworzyw sztucznych

Turcja

USA

Chiny

Rosja

Szwajcaria

14 %12 %12 %

7 %6 %

Turcja

Chiny

Rosja

Szwajcaria

USA 16 %

12 %12 %

6 %7 %

USA

Korea Płd.

Arabia Saudyjska

Szwajcaria

Japonia

10 %

9 %

5 %

17 %

4 %

USA

Szwajcaria

Korea Płd.

Japonia

16 %9 %

3 %3 %

36 % Chiny

19

Page 20: Tworzywa sztuczne – Fakty 2017 · Tworzywa sztuczne – Fakty to doroczny raport zawierający dane dotyczące produkcji, zuży-cia i odzysku tworzyw sztucz-nych, bilans handlowy

20

Page 21: Tworzywa sztuczne – Fakty 2017 · Tworzywa sztuczne – Fakty to doroczny raport zawierający dane dotyczące produkcji, zuży-cia i odzysku tworzyw sztucz-nych, bilans handlowy

Wêgry

Wielka Brytania

Szwecja

Hiszpania

Portugalia

Polska

Holandia

W³ochy

Szwajcaria

Niemcy

Francja

Czechy

Belgia & Luksemburg

Austria

Rumunia

6 największych krajów Europy oraz kraje Beneluksu pokryło 80% zapotrzebowania na tworzywa w Europie w 2016 r.

49,9 mln t

Liwa

£otwa

Estonia

Cypr & Malta

Norwegia

Chorwacja

Slowacja

Irlandia

Grecja

Finlandia

Dania

S³owenia

Bu³garia

Wiê

cej n

i¿ 3

mln

ton

Mni

ej n

i¿ 5

00 ty

s. to

n

20162015

24,5%

14,2 %

9,6%

7,5 %

7,7 %

6,3%

Zapotrzebowanie przetwórców europejskich na tworzywa wg krajów Poniższe dane obejmują tworzywa termoplastyczne, poliuretany, tworzywa termoutwardzalne, elastomery, kleje, powłoki i materiały uszczelniające. Nie obejmują włókien PET, PP, PA oraz włókien poliakrylowych.Źródło: PlasticsEurope (PEMRG) / Conversio Market & Strategy GmbH (Consultic GmbH – dane za rok 2015)

21

Page 22: Tworzywa sztuczne – Fakty 2017 · Tworzywa sztuczne – Fakty to doroczny raport zawierający dane dotyczące produkcji, zuży-cia i odzysku tworzyw sztucz-nych, bilans handlowy

16,7%

INN

Esp

rzęt

i ur

ządz

enia

m

echa

nicz

ne, m

eble

, w

ypos

ażen

ie m

edyc

zne,

etc

.

Główne zastosowania tworzyw sztucznychZużycie tworzyw sztucznych w Europie (EU 28+NO/CH) wg segmentów zastosowań w roku 2016.Źródło: PlasticsEurope Market Research Group (PEMRG) and Conversio Market & Strategy GmbH

39,9%

OPA

KOW

ANIA

4,2%

ARTY

KUŁY

G

OSP

OD

ARST

WA

DO

MO

WEG

O, S

PORT

I W

YPO

CZYN

EK

10%

MO

TORY

ZACJ

A

6,2%

E&E

3,3%

ROLN

ICTW

O

19,7%

BUD

OW

NIC

TWO

Całkowite zużycie

49,9 mln t

22

Page 23: Tworzywa sztuczne – Fakty 2017 · Tworzywa sztuczne – Fakty to doroczny raport zawierający dane dotyczące produkcji, zuży-cia i odzysku tworzyw sztucz-nych, bilans handlowy

20162015

m t

PE-LDPE-LLD

PE-HDPE-MD

PVC

InnetworzywaPUR PET

PSABSSAN PA PC PMMA

Innetermo-plasty

PP10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

EPS

Zapotrzebowanie na tworzywa ze strony przetwórców w Europie wg rodzajów polimerów Zużycie tworzyw w Europie (EU28+NO/CH) w roku 2016, w podziale na rodzaj polimeru.Źródło: PlasticsEurope Market Research Group (PEMRG) / Conversio Market & Strategy GmbH (Consultic GmbH – dane za rok 2015)

49,9 mln t

Całkowite zużycie

23

Page 24: Tworzywa sztuczne – Fakty 2017 · Tworzywa sztuczne – Fakty to doroczny raport zawierający dane dotyczące produkcji, zuży-cia i odzysku tworzyw sztucz-nych, bilans handlowy

6,7% 7,4% 7,5% 10% 12,3%

17,5% 19,3% 19,3%

Oprawki okularów, kubeczki na jogurty, pojemniki na jajka (PS); opakowania, izolacja budynków

(EPS) itp.

Butelki na wodę, napoje gazowane,

soki, itp.

Izolacja budynków, materace

i poduszki, pianka izolacyjna do lodówek, itp.

Ramy okien, wykładziny

podłogowe, tapety, rury, izolacja kabli,

węże ogrodowe, baseny ogrodowe,

itp.

Zabawki (PE-HD, PE-MD), butelki na mleko, butelki na szampony, rury,

drobny sprzęt AGD (PE-HD) itp.

Torby na zakupy wielokrotnego użytku,

tacki, pojemniki, folia rolnicza (PE-LD), folia do pakowania żywności (PE-LLD),

itp.

Opakowania żywności, owijki na słodycze

i przekąski, wieczka na zawiasach do pojemników na

żywność, pojemniki do kuchenek

mikrofalowych, rury, części samochodowe,

banknoty, itp.

Kołpaki do felg (ABS); światłowody (PBT);

szkła okularowe, płyty na pokrycia dachowe

(PC); ekrany dotykowe (PMMA); osłony kabli telekomunikacyjnych (PTFE); wiele innych

tworzyw stosowanych w lotnictwie,

implantologii chirurgii, membrany, uszczelki,

lakiery i powłoki ochronne, itp.

PS, EPS PET PUR PVCPE-HD, PE-MD

PE-LD PE-LLD PP INNE

Główne segmenty zastosowań tworzyw wg typów polimerów w roku 2016Dane dla EU-28+NO/CH Źródło: PlasticsEurope Market Research Group (PEMRG) and Conversio Market & Strategy GmbH

24

Page 25: Tworzywa sztuczne – Fakty 2017 · Tworzywa sztuczne – Fakty to doroczny raport zawierający dane dotyczące produkcji, zuży-cia i odzysku tworzyw sztucz-nych, bilans handlowy

PE-LD, PE-LL

D

PE-HD, P

E-MD PP PS

EPSPVC

ABS, SAN

PMMA PAPET

Inne

tworzy

wa

konstrukcy

jnePUR

Inne

tworzy

waPC

Opakowania

Budownictwo

Motoryzacja

E&E

Inne

39,9%

19,7%

10%

6,2%

16,7%

Rolnictwo

AGD, sport i wypoczynek

3,3%

4,2%

Zapotrzebowanie przetwórców europejskich na tworzywa sztuczne wg segmentów zastosowań i rodzajów tworzyw w roku 2016Dane dla EU28+NO/CHŹródło: PlasticsEurope Market Research Group (PEMRG) and Conversio Market & Strategy GmbH

25

Page 26: Tworzywa sztuczne – Fakty 2017 · Tworzywa sztuczne – Fakty to doroczny raport zawierający dane dotyczące produkcji, zuży-cia i odzysku tworzyw sztucz-nych, bilans handlowy

TWORZYWA SZTUCZNETWORZYWA

SZTUCZNE

Page 27: Tworzywa sztuczne – Fakty 2017 · Tworzywa sztuczne – Fakty to doroczny raport zawierający dane dotyczące produkcji, zuży-cia i odzysku tworzyw sztucz-nych, bilans handlowy

TWORZYWA SZTUCZNECenne surowce wtórne

TWORZYWASZTUCZNE

Page 28: Tworzywa sztuczne – Fakty 2017 · Tworzywa sztuczne – Fakty to doroczny raport zawierający dane dotyczące produkcji, zuży-cia i odzysku tworzyw sztucz-nych, bilans handlowy

Zrozumieć cykl życia wyrobów z tworzyw sztucznychRozpatrując cykl życia wyrobów z tworzyw sztucznych należy wziąć pod uwagę fakt, że wyroby z tworzyw różnią się znacznie swoimi funkcjami i długością okresu użytkowania. Niektórych używamy bardzo krótko, a inne są nam przydatne przez 50 lat i więcej.

PRODUKCJA TWORZYW

SZTUCZNYCH

ZAPOTRZEBOWANIENA TWORZYWA

ZE STRONY PRZETWÓRCÓW

Eksport tworzyw

Import tworzyw

Eksport półproduktów

z tworzyw

Import półproduktów

z tworzyw

PRODUKCJAWYROBÓW

Z TWORZYW

Import Import wyrobów z tworzyw

Eksportinnych wyrobów opakowanych

w tworzywasztuczne

Eksport wyrobów z tworzyw

ZAPOTRZEBOWANIENA WYROBY Z TWORZYW

innych wyrobów opakowanych

w tworzywasztuczne

28

Page 29: Tworzywa sztuczne – Fakty 2017 · Tworzywa sztuczne – Fakty to doroczny raport zawierający dane dotyczące produkcji, zuży-cia i odzysku tworzyw sztucz-nych, bilans handlowy

W związku z tym cykl życia – od wyprodukowania do odpadu – jest bardzo różny dla różnych wyrobów z tworzyw i nie można bezpośrednio porównywać ilości odpadów powstających w skali roku z wielkością rocznej produkcji czy zapotrzebowania.

PRODUKCJA TWORZYW

SZTUCZNYCH

ZAPOTRZEBOWANIENA TWORZYWA

ZE STRONY PRZETWÓRCÓW

Eksport tworzyw

Import tworzyw

Eksport półproduktów

z tworzyw

Import półproduktów

z tworzyw

PRODUKCJAWYROBÓW

Z TWORZYW

Import Import wyrobów z tworzyw

Eksportinnych wyrobów opakowanych

w tworzywasztuczne

Eksport wyrobów z tworzyw

ZAPOTRZEBOWANIENA WYROBY Z TWORZYW

innych wyrobów opakowanych

w tworzywasztuczne

ODPADYZEBRANE

OKRES UŻYTKOWANIA WYROBÓW Z TWORZYW

27,3% 31,1%

SKŁADOWISKA RECYKLING

41,6%

ODZYSKENERGII

ODPADYNIEZEBRANE

WYTWARZANIEODPADÓWTWORZYW

Okres użytkowania wyrobów z tworzyw sztucznych – od poniżej roku do ponad 50 lat

Po zakończeniu fazy użytkowania wyroby z tworzyw stają się odpadem

29

Page 30: Tworzywa sztuczne – Fakty 2017 · Tworzywa sztuczne – Fakty to doroczny raport zawierający dane dotyczące produkcji, zuży-cia i odzysku tworzyw sztucz-nych, bilans handlowy

W roku 2016 po raz pierwszy recykling przewyższył składowanie

Recykling

27 mln ton pokonsumenckie odpady

tworzyw sztucznych

31,1% 63% wewnątrz EU37% poza EU

41,6% 27,3%Odzysk energii Składowanie

W 2016 w krajach EU28+NO/CH poprzez oficjalne systemy zbiórki zebrano w celu dalszego zagospodarowania 27,1 mln ton odpadów tworzyw sztucznych. Po raz pierwszy ilość odpadów poddanych recyklingowi przekroczyła ilość odpadów zdeponowanych na składowiskach.

Zagospodarowanie odpadów tworzyw sztucznych w roku 2016 (Eu 28+NO/CH)

30

Page 31: Tworzywa sztuczne – Fakty 2017 · Tworzywa sztuczne – Fakty to doroczny raport zawierający dane dotyczące produkcji, zuży-cia i odzysku tworzyw sztucz-nych, bilans handlowy

Odzyskenergii

+61%

W ciągu 10 lat recykling odpadów tworzyw sztucznych wzrósł o prawie 80%

Recykling +79%

Składowanie -43%

Odpadyzebrane

+11%

Od roku 2006 do roku 2016 w Europie ilość odpadów tworzyw sztucznych zebranych w celu recyklingu wzrosła o 79%, w celu odzysku energii – o 61%, natomiast ilość składowanych odpadów zmalała o 43%.

Zagospodarowanie odpadów tworzyw sztucznych w latach 2006-2016

mln t

7,4

8,4

11,3

27,1

2006 2014201220112010200920082007 2016

30

25

20

15

10

5

0

12,9

4,7

7,0

24,5

31

Page 32: Tworzywa sztuczne – Fakty 2017 · Tworzywa sztuczne – Fakty to doroczny raport zawierający dane dotyczące produkcji, zuży-cia i odzysku tworzyw sztucz-nych, bilans handlowy

ponad 50%

do 50%

do 30%

10% lub mniej

kraje z ograniczeniami w składowaniu odpadów

Odpady tworzyw sztucznych kierowane na składowiska w roku 2016

Znaczne różnice w odzysku tworzyw sztucznych w krajach europejskich Chociaż ogólnie sytuacja poprawia się, to jednak w wielu krajach EU składowanie stanowi główny sposób zagospodarowania odpadów tworzyw.Źródło: Conversio Market & Strategy GmbH

Składowanie pokonsumenckich odpadów tworzyw sztucznych w Europie

32

Page 33: Tworzywa sztuczne – Fakty 2017 · Tworzywa sztuczne – Fakty to doroczny raport zawierający dane dotyczące produkcji, zuży-cia i odzysku tworzyw sztucz-nych, bilans handlowy

Zakazy składowania stymulują wzrost poziomów recyklingu Kraje, w których obowiązują ograniczenia odnośnie składowania odpadów nadających się do odzysku lub recyklingu, przeważnie osiągają znacznie wyższe wskaźniki recyklingu pokonsumenckich odpadów tworzyw sztucznych.Źródło: Conversio Market & Strategy GmbH

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Recykling

Odzysk energii

Składowanie

MaltaGrecja

CyprBułgaria

ChorwacjaŁotwa

RumuniaWęgryLitwa

Hiszpania Słowacja

Polska Czechy

Włochy Portugalia

Francja Wielka Brytania

SłoweniaEstonia Irlandia

FinlandiaNorwegia

Belgia Luxemburg

DaniaSzwecja Holandia

NiemcyAustria

Szwajcaria

Kraje z obowiązującymi ograniczeniami w zakresie składowania

Wskaźniki recyklingu, odzysku energii i składowania dla pokonsumenckich odpadów tworzyw sztucznych w różnych krajach (2016)

33

Page 34: Tworzywa sztuczne – Fakty 2017 · Tworzywa sztuczne – Fakty to doroczny raport zawierający dane dotyczące produkcji, zuży-cia i odzysku tworzyw sztucz-nych, bilans handlowy

Recykling - główny sposób zagospodarowania OPAKOWANIOWYCH odpadów tworzyw sztucznych

Recykling40,9%

38,8% 20,3%Odzysk energii

Składowanie

16,7 mln t pokonsumenckie

odpady OPAKOWAŃ z tworzyw sztucznych

W Europie w roku 2016 poprzez oficjalne systemy zbiórki zebrano w celu dalszego zagospodarowania 16,7 mln ton opakowaniowych odpadów tworzyw sztucznych.Źródło: Conversio Market & Strategy GmbH

Zagospodarowanie OPAKOWANIOWYCH odpadów tworzyw sztucznych w roku 2016 (EU 28+NO/CH)

34

Page 35: Tworzywa sztuczne – Fakty 2017 · Tworzywa sztuczne – Fakty to doroczny raport zawierający dane dotyczące produkcji, zuży-cia i odzysku tworzyw sztucz-nych, bilans handlowy

W ciągu 10 lat recykling OPAKOWAŃ z tworzyw sztucznych wzrósł o blisko 75% W Europie od roku 2006 do roku 2016 ilości opakowaniowych odpadów tworzyw sztucznych zebranych w celu recyklingu wzrosły o 74%, w celu odzysku energii wzrosły o 71%, natomiast ilość składowanych odpadów tego typu zmalała o 53%.Źródło: Conversio Market & Strategy GmbH

mln t

Recykling +74%

Odzyskenergii

+71%

Składowanie -53%

Odpadyzebrane +12%

Zagospodarowanie OPAKOWANIOWYCH odpadów tworzyw sztucznych w latach 2006-2016 (EU28+NO/CH)

3,4

6,8

6,5

16,7

20

15

10

5

0

7,2

3,9

3,8

14,9

2006 2014201220112010200920082007 2016

35

Page 36: Tworzywa sztuczne – Fakty 2017 · Tworzywa sztuczne – Fakty to doroczny raport zawierający dane dotyczące produkcji, zuży-cia i odzysku tworzyw sztucz-nych, bilans handlowy

W większości krajów wskaźniki recyklingu opakowań z tworzyw sztucznych wynoszą ponad 35%

ponad 45%

od 40% do 45%

od 30% do 40%

poniżej 30%

Poziomy recyklingu opakowań z tworzyw sztucznych

W roku 2016 wskaźniki recyklingu opakowań z tworzyw sztucznych powyżej 35% osiągnęło 19 krajów europejskich, z czego jedynie w dwóch (w Niemczech i w Czechach) poziomy przekroczyły 50% .

36

Page 37: Tworzywa sztuczne – Fakty 2017 · Tworzywa sztuczne – Fakty to doroczny raport zawierający dane dotyczące produkcji, zuży-cia i odzysku tworzyw sztucz-nych, bilans handlowy

0% 20% 40% 60%

FinlandiaFrancjaGrecjaMaltaWęgry

ChorwacjaRumunia

DaniaBułgaria

AustriaSzwajcaria

CyprLitwa

LuxemburgPolska

WłochyŁotwa

PortugaliaNorwegia

BelgiaSłoweniaSłowacja

EstoniaWielka Brytania

HiszpaniaIrlandiaSzwecja

HolandiaNiemcyCzechy

Recykling mechaniczny

Recykling surowcowy

Poziomy recyklingu dla tworzyw sztucznych wg Dyrektywy Opakowaniowej: 22 %

Recykling opakowaniowych odpadów tworzyw sztucznych: 40,8%

Średni poziom recyklingu opakowań z tworzyw sztucznych sięga 41%Średnia wartość recyklingu opakowań z tworzyw sztucznych dla Europy wyniosła w 2016 roku 40,8%, tj. znacznie powyżej poziomu 22,5% określonego w Dyrektywie Opakowaniowej.

Recykling OPAKOWAŃ z tworzyw sztucznych w różnych krajach (2016)

37

Page 38: Tworzywa sztuczne – Fakty 2017 · Tworzywa sztuczne – Fakty to doroczny raport zawierający dane dotyczące produkcji, zuży-cia i odzysku tworzyw sztucz-nych, bilans handlowy

Polska 2016: W roku 2016 po raz pierwszy więcej tworzyw sztucznych odzyskano (55,9%) niż składowano (44,1%)Szczególnie duży wzrost zanotowano w odzysku energii z odpadów tworzyw sztucznych: z 19% w roku 2014 odzysk energetyczny wzrósł do poziomu 29,1% w roku 2016.

Recykling26,8%

29,1% 44,1%Odzysk energii Składowanie

1,72 mln t pokonsumenckie odpady

tworzyw sztucznych

Źródło: Conversio Market & Strategy GmbH

38

Page 39: Tworzywa sztuczne – Fakty 2017 · Tworzywa sztuczne – Fakty to doroczny raport zawierający dane dotyczące produkcji, zuży-cia i odzysku tworzyw sztucz-nych, bilans handlowy

Polska 2006-2016: Skuteczne odchodzenie od składowania odpadów tworzyw sztucznychPomimo wzrostu w latach 2006-2016 zużycia tworzyw sztucznych o 40% (i generowania większej ilości odpadów odpadów), udało się w Polsce wyraźnie zwiększyć recykling (2,7 razy), a odzysk energii aż 100-krotnie.

Odzyskenergii

wzrost100-krotny

Recykling

Składowanie -27%

Odpadyzebrane

+40%

Zagospodarowanie odpadów tworzyw sztucznych w Polsce w latach 2006-2016

mln t

0,759

0,461

0,5oo

1,72o

2,0

1,5

1,0

0,5

0

1,04o

0,171

0,005

1,226

wzrost2,7razy

Źródło: Conversio Market & Strategy GmbH

2006 2014201220112010200920082007 2016

39

Page 40: Tworzywa sztuczne – Fakty 2017 · Tworzywa sztuczne – Fakty to doroczny raport zawierający dane dotyczące produkcji, zuży-cia i odzysku tworzyw sztucz-nych, bilans handlowy

Źródło: Conversio Market & Strategy GmbH

POLSKA 2016: Recyklingowi poddano 38,5% opakowaniowych odpadów tworzyw sztucznychW 2016 roku zebrano w Polsce 960 tys. ton opakowaniowych odpadów tworzyw sztucznych, z czego 370 tys. ton poddano recyklingowi a odzyskowi energii 316 tys. ton. Mniej niż 1/3 zebranych ilości (274 tys. ton) trafiła na składowiska odpadów.

Recykling38,5%

33% 28,5%Odzysk energii Składowanie

960 tys. ton opakowaniowe odpady

tworzyw sztucznych

Zagospodarowanie OPAKOWANIOWYCH odpadów tworzyw sztucznych w Polsce w roku 2016

40

Page 41: Tworzywa sztuczne – Fakty 2017 · Tworzywa sztuczne – Fakty to doroczny raport zawierający dane dotyczące produkcji, zuży-cia i odzysku tworzyw sztucz-nych, bilans handlowy

Polska 2016: największy odzysk – odpady opakowaniowe Najwyższy poziom recyklingu osiągnięto w Polsce w roku 2016 ze strumienia odpadów opakowaniowych i ZSEE (zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego): odpowiednio 39% i 36%. Także odzysk energii w największym stopniu był zasilany przez te strumienie.

Recykling

Odzysk energii

Składowanie

Opakowania

Budownictwo

Motoryzacja

ZSEE

Rolnictwo

Inne

Łącznie

960

98

116

83

85

102

276

1720

tys. ton

0% 20% 40% 60% 80% 100%

38,5%

16% 20% 64%

7% 23% 70%

36% 40% 24%

4% 28% 68%

29% 10% 61%

2% 25% 73%

27% 29% 44%

33% 28,5%

AGD, sport, odpoczynek

Około 81% odpadów tworzyw sztucznych poddawanych recyklingowi

to odpady opakowaniowe, ponieważ stanowią one większość (ok. 56%)

odpadów tworzyw sztucznych.

Źródło: Conversio Market & Strategy GmbH

41

Page 42: Tworzywa sztuczne – Fakty 2017 · Tworzywa sztuczne – Fakty to doroczny raport zawierający dane dotyczące produkcji, zuży-cia i odzysku tworzyw sztucz-nych, bilans handlowy

TWORZYWA SZTUCZNETWORZYWA

SZTUCZNE

Page 43: Tworzywa sztuczne – Fakty 2017 · Tworzywa sztuczne – Fakty to doroczny raport zawierający dane dotyczące produkcji, zuży-cia i odzysku tworzyw sztucz-nych, bilans handlowy

TWORZYWA SZTUCZNEPodsumowanie i prognozy

TWORZYWASZTUCZNE

Page 44: Tworzywa sztuczne – Fakty 2017 · Tworzywa sztuczne – Fakty to doroczny raport zawierający dane dotyczące produkcji, zuży-cia i odzysku tworzyw sztucz-nych, bilans handlowy

Wskaźnik produkcji w branży tworzyw sztucznych w UE-28 (2010=100, linia trendu, dane wyrównane sezonowo)

60

70

80

90

100

110

120

130

140

Tworzywa sztuczne w formach podstawowych

Maszyny do przetwórstwa

Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015 2017rok

Index

W 2017 roku wszystkie sektory branży tworzyw sztucznych odnotowały dynamiczny wzrost

Wszystkie sektory branży tworzyw sztucznych miały możliwość dynamicznego wzrostu

44

Page 45: Tworzywa sztuczne – Fakty 2017 · Tworzywa sztuczne – Fakty to doroczny raport zawierający dane dotyczące produkcji, zuży-cia i odzysku tworzyw sztucz-nych, bilans handlowy

Prognoza: w roku 2018 wzrost produkcji nieznacznie spowolni w porównaniu do mocnego wzrostu w roku 2017Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych, EU28.Wskaźnik 2010=100, średnia roczna (dane kwartalne, wyrównane sezonowo i w odniesieniu do dni roboczych)

W roku 2018 wzrost produkcji nieznacznie spowolni w porównaniu do mocnego wzrostu w roku 2017

Szacunki krótkoterminowe wskazują na umiarkowany trend wzrostowy:Prognoza 2017: +2.5%Prognoza 2018: +1.5%

140

130

120

110

100

90

80

70

602008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Produkcja tworzyw w formach podstawowych

Wskaźnik średnioroczny – prognoza

45

Page 46: Tworzywa sztuczne – Fakty 2017 · Tworzywa sztuczne – Fakty to doroczny raport zawierający dane dotyczące produkcji, zuży-cia i odzysku tworzyw sztucz-nych, bilans handlowy

Wykaz skrótów

ABS terpolimer akrylonitryl-butadien-styren

ASA terpolimer akrylonitryl-styren-akrylan

Consultic Consultic Marketing & Industrieberatung GmbH

E&E sprzęt elektryczny i elektroniczny

EPRO European Association of Plastics Recycling and Recovery Organisations

EPS polistyren do spieniania

Inne tworzywa Duroplasty, kleje, powłoki, uszczelniacze

NAFTA Północnoamerykańska Strefa Wolnego Handlu

PA poliamid

PC poliwęglan

PE polietylen

PE-HD polietylen niskociśnieniowy (polietylen o dużej gęstości)

PE-LD polietylen wysokociśnieniowy (polietylen o małej gęstości)

PE-LLD liniowy polietylen wysokociśnieniowy (liniowy polietylen o małej gęstości)

PE-MD polietylen o średniej gęstości

PEMRG PlasticsEurope Market Research Group

PET politereftalan etylenu

PKB produkt krajowy brutto

PMMA polimetakrylan metylu

PP polipropylen

PS polistyren

PUR poliuretan

PVC polichlorek winylu

SAN kopolimer styren-akrylonitryl

WNP Wspólnota Niepodległych Państw

Page 47: Tworzywa sztuczne – Fakty 2017 · Tworzywa sztuczne – Fakty to doroczny raport zawierający dane dotyczące produkcji, zuży-cia i odzysku tworzyw sztucz-nych, bilans handlowy

PlasticsEurope

PlasticsEurope, stowarzyszenie zrzeszające producentów tworzyw sztucznych należy do czołowych europejskich stowarzyszeń branżowych, a jego centra zlokalizowane są w Brukseli, Frankfurcie, Londynie, Madrycie, Mediolanie i Paryżu. Stowarzyszenie utrzymuje kontakty z europejskimi i krajowymi stowarzyszeniami branżowymi i skupia ponad 100 firm członkowskich, których łączny udział w produkcji wszystkich polimerów wytwarzanych w krajach Unii Europejskiej (EU28), a także w Norwegii, Szwajcarii i Turcji, wynosi powyżej 90%.

www.plasticseurope.org

Europejskie Stowarzyszenie Organizacji Recyklingu i Odzysku Tworzyw Sztucznych (EPRO)

EPRO jest stowarzyszeniem krajowych organizacji branżowych, których zadaniem jest rozwój i promocja recyklingu

i odzysku odpadów tworzyw sztucznych w Europie. Stanowi unikalne forum umożliwiające wiodącym specjalistom

z dziedziny zagospodarowania odpadów tworzyw sztucznych wymianę doświadczeń i pomysłów, rozwój wspólnej

strategii w zakresie odpadów opakowaniowych i rolniczych oraz wsparcie rozwoju technologicznego.

www.epro-plasticsrecycling.org

Page 48: Tworzywa sztuczne – Fakty 2017 · Tworzywa sztuczne – Fakty to doroczny raport zawierający dane dotyczące produkcji, zuży-cia i odzysku tworzyw sztucz-nych, bilans handlowy

© 2018 PlasticsEurope. All rights reserved.

01-2

018

Avenue E. van Nieuwenhuyse 4/3

1160 Brussels – Belgium

Phone +32 (0)2 675 32 97

[email protected]

www.plasticseurope.org

www.plastics-themag.com

@PlasticsEurope

/plasticseurope

Konigin Astridlaan 59

1780 Wemmel – Belgium

Phone +32 (0)2 456 84 49

Fax +32 (0)2 456 83 39

[email protected]

www.epro-plasticsrecycling.org

Fundacja PlasticsEurope Polskaul. Trębacka 4 pok. 109

00-074 Warszawa

T/F: +48 (22) 630 99 01/10

email: [email protected]

www.plasticseurope.pl