um parceiro de confiança / · de pagamentos aos fornecedores (60 dias)*. • importância da...

Um parceiro de confiança / www.portugalglobal.pt

FRANÇA

Área : 543.965 Km2 (França metropolitana)

População : 65 milhões (estimativa 2013)

Inserir mapa

do país Densidade Populacional : 103,8hab/km2

Divisão Administrativa : A França está administrativamente dividida em 36.570 Comunas, 96 Departamentos e 22 Regiões)

Capital: Paris


FRANÇA

Sistema Económico / Produtivo • Caracterização do sistema económico do país

• PIB : 2059,9 Mil Milhões de Euros (2013) [Ou seja ~12,5 vezes o PIB Português]

• Estrutura da economia (2013)

• 1,9% : Agricultura, silvicultura, pesca

• 18,7% : Indústria

• 79,4% : Serviços

• Dívida pública % PIB (2013) : 92,2%

• Défice público % PIB (2013) : - 4,3%

• Índice dos Preços ao Consumo (2013/2012) : 0,9%

• Taxa de poupança das famílias (2013) : 15,1%

• Rendimento anual disponível por agregado familiar (2012)

• Médio : 36 190 €

• Mediana : 29 330 €

• Salário mínimo bruto (2014) :

• 9,53€ / Hora

• 1445,38€ / Mês / 35 Horas

Inserir imagem Ilustrativa de

setores ou produtos mais importantes

Fontes: Insee, URSSAF


FRANÇA

França : Importante parceiro económico-comercial de Portugal

00º Cliente comercial

00º Fornecedor (0,00%)

Um dos 3 primeiros investidores

2°Cliente

3° Emissor Turistas

FRANÇA

Para a evolução francamente positiva do relacionamento entre Portugal e a França contribuem vários factores: -- a proximidade geográfica e cultural entre Portugal e a França; -- a acessibilidade, (realizam-se mais de 300 voos semanais para Portugal com origem em 16 cidades francesas); -- o “regresso” à Europa de muitos importadores franceses; -- o reconhecimento de Portugal, entre os agentes económicos franceses como pais que “fabrica bem”, “produz qualidade”; -- a imagem prestigiada da comunidade portuguesa em França reconhecida pelas suas qualidades de trabalho e cívicas e que tem um crescente papel no reforço das relações económicas bilaterais através de uma rede de cerca de 45.000 empresas nos mais diversos setores de atividade e espalhadas por todo o pais.De referir também o papel da CCIF-P pelo trabalho de dinamização e organização destas empresas em França contando com núcleos organizados em diversas zonas do país.


FRANÇA

IAA, Indústria Agro Alimentar

Tendências de Mercado – IAA, Indústria Agro Alimentar


CURTO E MÉDIO PRAZO

FRANÇA

• Na maioria das posições pautais das IAA, as exportações portuguesas para

França aumentaram, estes últimos anos, acima das importações totais francesas

• As bebidas representam cerca de 25% do total das importações francesas IAA.

• Nas bebidas as exportações de vinhos para França representam mais de 80%

• Nas exportações de vinhos para França os vinhos do Porto representam ~80%

• Note-se que a França absorve ~26% das exportações PT de vinho do Porto

• O 2° produto alimentar português mais exportado para França são as

“Preparações de carnes, peixes ou crustáceos”

• Nesta PP as “Preparações e conservas de peixes” representam cerca de 92%


FRANÇA

Ameaças Barreiras

• Mercado muito concorrencial.

• Eventualmente custos dos

transportes. • Pressão sobre o poder de

compra do consumidor francês.

• Desenvolvimento do segmento

“primeiro preço” nas grandes

superfícies .

• Não falar o francês dificulta o

negócio.

• As centrais de compras são poucas

em numero o que aumenta a pressao

sobre a negociação e sobre os

preços.

IAA

• Obrigações ligadas à informações

nas embalagens.


FRANÇA

CRITÉRIOS COMPETITIVIDADE PRÁTICAS COMERCIAIS

IAA

• As centrais de compras são

poucas em numero.

• Importância do circuito de

distribuição de e para as

comunidades portuguesas.

• Circuito Nacional :

• Circuito da “Saudade” :

•…

•…

• Procura de transparência na

informações sobre a composição

do produto.

• Adaptação do produto aos

gostos dos clientes franceses.

• Circuito Nacional :

• Identificação da origem.

• Circuito da “Saudade” :

• O critério de preço continua

importante.

• Utilização dos importadores de

produtos portugueses.


FRANÇA

CONCORRENTES CLIENTES

IAA

• As importações francesas de

Portugal aumentaram de 9,5%

em 2011 e de 13% em 2012.

• Em 2013 as importações

francesas de Portugal baixaram

ligeiramente de -4,7%

• Portugal é o 17° fornecedor da

frança para as IAA.

• Espanha continua o primeiro

fornecedor da França com 13%

das importações francesas em

2013 (+6,3% /2012).

• Os quatro primeiros

fornecedores aumentaram as

vendas para FR : Espanha:

+6,3%, Holanda: +1,7%, Bélgica:

5%, Alemanha: +0,7%

• Em termos globais França é o

5° exportador mundial (5,3%)

• Em termos globais França é o

7° importador mundial (4,2%)


FRANÇA

COMO OS SUPERAR? PONTOS FRACOS DA OFERTA

NACIONAL

IAA

• Fora o produto mais conhecido

em França, o Vinho do Porto, não

há visibilidade dos produtos

alimentares portugueses em FR.

• Pouco investimento na

promoção dos produtos

alimentares em geral em FR.

• Adaptação dos produtos aos

gostos dos clientes FR.

• Utilizar as feiras profissionais e

grande público para divulgação.

• Apoiar a promoção dos

importadores locais junto da

grande distribuição.

• Comunicação direta na

imprensa especializada e/ou

grande público.

• Utilização dos circuitos MDD.


FRANÇA

COMO OS POTENCIAR? PONTOS FORTES DA OFERTA

NACIONAL

IAA

• Preços e proximidade geográfica.

• Proximidade dos produtos

consumidos.

• Qualidade do produto.

• Boa visibilidade para produtos

como ; conservas e congelados

• Capacidade de evolução do

packaging do produto (Ex.

Conservas).

• Comunicar sobre a qualidade e

origem dos ingredientes.

• Adaptar o produto ao gosto do

cliente francês.

• Adaptar o packaging para

melhorar as vendas (Ex. as

conservas, as grafas de azeite)

• Importância crescente

dos certificados (“labels”

alimentares)


FRANÇA

Moda

Tendências de Mercado – Moda


CURTO E MÉDIO PRAZO

FRANÇA

• Uma empresa industrial sobre treze trabalha no sector da moda.

• O sector emprega cerca de 130.000 pessoas.

• O VN do sector em França é de 34 mil milhões de euros, ou seja

cerca de 5% da indústria transformadora (fora alimentar e energia).

• Nas últimas 2 décadas, a economia de moda e têxtil transformou-se.

As lojas independentes multimarca perderam terreno, benefiando as

cadeias da grande distribuição que se fornecem nos países “low cost”

na China, Marrocos, Tunísia, Polónia, etc.

• Segundo um estudo do Observatoire des Métiers (2013), 27% das

empresas francesas da moda antecipam um aumento de pessoal.


FRANÇA

Ameaças Barreiras

• Mercado muito concorrencial.

• Preço médio do pronto a vestir

Sra. diminuiu 3,3% no 1 Sem. De

2014 relativamente ao

1Sem2013.

• Desenvolvimento importante

das vendas “on-line”.

• Pressão sobre o poder de

compra do comsumidor francês.

• Aumento do incumprimento*.

• Não falar o francês dificulta o

negócio.

• Obrigações ligadas à

etiquetagem e às embalagens.

Moda

(*) http://www.lavieeco.com/news/economie/les-defauts-de-paiement-inter-entreprises-se-stabilisent-30882.html

http://www.lavieeco.com/news/economie/les-defauts-de-paiement-inter-entreprises-se-stabilisent-30882.html


















FRANÇA

Oportunidades

• Mercado Sra. em crescimento: +1,3% relativamente 1º sem. 2013 (valor)

• 183 euros: é o orçamento médio de uma cliente (+ de13 anos) para

compras de pronto-a-vestir no 1º sem. de 2014 (176 euros em 2013).

• Forte crescimento vendas on-line (+15% para a moda Sra. 1°Sem.)

• As vendas em linha já representam 12% das vendas de vestuário em FR

• As empresas que participam em feiras pro. conseguem bons resultados.

• Novos actores : Primark entra, com sucesso, em França com

produtos de moda a preço reduzido.

• Forte presença das cadeias especializadas de moda que

representam cerca de 30% das vendas.

Fonte : IFM - Institut Français de la Mode

Moda


FRANÇA

CRITÉRIOS COMPETITIVIDADE PRÁTICAS COMERCIAIS

Setor MODA

• O circuito de compras em

França passa pelos agentes e o

grossitas (vestuário e calçado).

• Existe uma legislação em

França que enquadra os prazos

de pagamentos aos fornecedores

(60 dias)*.

• Importância da formalização do

negócio através de aceitação dos

orçamentos ou propostas comerciais

• Importância crescente dos

certificados (“labels”)

nomeadamente os certificados

ligados às origens das fibras, ao

“bio”, ou ainda o Made In France.

• A utilização de têxteis técnicos

poderá ser um critério de

diferenciação. (*) http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/fiches-pratiques/Delais-de-paiement

http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/fiches-pratiques/Delais-de-paiement










FRANÇA

CONCORRENTES CLIENTES

Setor MODA

• Industria têxtil e confeção

Principais clientes de Portugal*:

• Espanha (36%)

• França (13%)

• Reino Unido (10%)

• Calçado – Principais clientes**:

• 1- França 2- Espanha 3- Alemanha

• Espanha, Alemanha, Holanda e Reino

Unido absorvem mais de 75% das

exportações nacionais de calçado

• Industria têxtil – Importações FR***:

• 1-China (mais de 3.500

Milhões€), 2-Itália, 3-Turquia, 4-

Bangladesh, 5-Alemanha, 6-India,

7-Bélgica, 8-Tunísia, 9-Portugal

(cerca de 500 Milhões€)

• Calçado – Importações FR****:

• 1-China (mais de 1.400

Milhões€), 2-Itália, 3-Vietnam, 4-

Portugal (cerca de 400 Milhões€),

5-Indonesia, 6-Espanha (*) Fonte ATP (**) Fonte APICCAPS (***) Fonte IFM

(****) Fonte Fédération Française de la Chaussure


FRANÇA

COMO OS POTENCIAR? PONTOS FORTES DA OFERTA

NACIONAL

Setor MODA

• Proximidade geográfica

• Flexibilidade

• Qualidade

• Criatividade / Design

• Preços

• Imagem do Made in Portugal

• Utilizar a concorrência nos

transportes entre França e Portugal

• Valorizar a capacidade de

entrega rápida

• Valorizar as pequenas séries

• Insistir sobre a origem. Neste

sector o Made in Portugal é cada

vez mais visto como um símbolo

de qualidade.


FRANÇA

COMO OS SUPERAR? PONTOS FRACOS DA OFERTA

NACIONAL

Setor MODA

• Quantidades

• Preços

• Comunicação/Marketing

• Promoção

• Ainda poucas marcas próprias

• Privilegiar a qualidade

• Privilegiar os agentes P/Retalho

• Publicidade imprensa especializada

• Feiras profissionais

• Parcerias de distribuição,

publicidade ou investimento direto*.

(*) Caso da SALSA Jeans


FRANÇA

DO’S DONT’S

• Comunicar em Francês.

• Utilizar as feiras profissionais.

• Melhorar a comunicação e o

marketing junto dos clientes e

potenciais clientes.

• Informar o cliente sobre a

qualidade e as origens das

matérias primas.

• Respeitar os prazos.

• Não concentrar o esforço

comercial apenas sobre Paris.

• Evitar os atrasos em reuniões.

• Não confiar demasiado numa

primeira relação comercial.

• Evitar uma comunicação apenas

por email (Privilegiar o contacto

telefónico ou presencial)

• Cuidado com os horários. Evitar

reuniões que se alastrem no

horário de almoço.

• Utilizar agentes ou importadores

para poder cobrir todo o território.

FRANÇA

Apesar do crescimento registado a França continua a ser um mercado com grande potencial de crescimento para as empresas portuguesas: - porque é um grande mercado de cerca de 60 milhões de consumidores com um elevado rendimento per capita anual (da ordem dos 40.000€); -porque a economia francesa continua a desindustrializar-se deixando de produzir internamente muitos produtos que passa a importar sendo as empresas portuguesas reconhecidas pela qualidade da sua produção; - porque parceiros tradicionais da França atravessam periodos de instabilidade que afasta os agentes económicos franceses para outros parceiros; -porque o processo de ajustamento da economia portuguesa vem sendo acompanhado com muito interesse e admiração por parte dos agentes económicos franceses que em numero crescente procuram o nosso pais para investir; -- porque é cada vez maior a visibilidade de Portugal nos media franceses (nomeadamente TV) sendo a maioria das referencias francamente positivas,

FRANÇA

- porque há cada vez mais empresas portuguesas que participam em Feiras e Exposições em França como é o caso do Salão Alimentar de Paris, a Maison et Objets (casa e decoração) a BATIMAT (construção) a MIDEST (subcontratação industrial) o salão Le Bourget (aeronáutica) ou a VINEXPO (vinhos) que constituem instrumentos de promoção eficazes para as empresas portuguesas junto dos profissionais franceses e de outros países; Conclusão: a França é um dos grandes mercados para Portugal mas ainda pode crescer, e muito, se formos capazes de aproveitar as inúmeras oportunidades existentes em múltiplos setores A AICEP através dos seus serviços da Sede e do Centro de Negócios de Paris pode ajudá-lo. CONTACTE-NOS!

António Silva

[email protected]

ROADSHOW Aveiro em janeiro de 2015

Mais informações em www.portugalglobal.pt/Roadshow


FRANÇA

Informação Adicional

•Ficha de Mercado

•Relações Económicas Bilaterais com a França 2009-2014 (Janeiro a

Setembro)

•França - Síntese País e Relacionamento Bilateral

http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=f8393c8c-6834-467e-9fcf-b11747e311f4

http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=ab035d3c-7209-450a-bfed-4e508529b1bb





http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=32be0b84-aa25-4e31-b4d1-1876f23c5ad1




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