una mirada a la dinÁmica econÓmica del chocÓ … · 5 introducciÓn el presente estudio...
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UNA MIRADA A LA DINÁMICA ECONÓMICA DEL
CHOCÓ DURANTE EL AÑO 2014 DESDE LA
CÁMARA DE COMERCIO
HAROLD ANTONIO VERGARA MURILLO
MYRNA PARRA MOSQUERA
Coordinador de Planeación y Gestión E.
Asesora Administrativa
ELSA PASELIA DELGADO ROSERO
Presidenta Ejecutiva
2
ESTRUCTURA DEL INFORME Pág.
INTRODUCCIÓN 5
1 – RESUMEN EJECUTIVO 6
2 - CONTEXTO ECONÓMICO DESDE EL ÁMBITO NACIONAL 7
3 - EL CHOCO VISTO DESDE LA REGIÓN PACIFICA 9
4 – COMPORTAMIENTO Y TENDENCIAS DE LA ECONOMÍA LOCAL 10
4.1 – Aspectos demográficos 10
4.2 – Estructura Empresarial 12
3
LISTA DE TABLAS Pág.
Tabla 1. ESTADÍSTICAS GEOGRÁFICAS Y DEMOGRÁFICAS DEL DEPARTAMENTO
CHOCÓ DEL 10
Tabla 2. ESTRUCTURA POBLACIONAL DEL CHOCO POR RANGO DE EDADES
11
Tabla 3. CLASIFICACIÓN SUBREGIONAL DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ
11
Tabla 4. ESTRUCTURA EMPRESARIAL COMPARATIVA DEL DEPARTAMENTO DEL
CHOCÓ SEGÚN EL TAMAÑO DE LAS EMPRESAS 12
Tabla 5. ESTRUCTURA EMPRESARIAL DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ POR
TAMAÑO SEGÚN SUS ACTIVOS 13
Tabla 6. ESTRUCTURA EMPRESARIAL DEL CHOCO 2014 POR ACTIVIDAD SEGÚN
NUMERO DE EMPRESAS 16
Tabla 7. ESTRUCTURA EMPRESARIAL DEL CHOCO 2014 POR ACTIVIDAD
SEGÚN SUS ACTIVOS 17
Tabla 8. ESTRUCTURA EMPRESARIAL DEL CHOCO COMPARATIVA
2013-2014 POR SUBREGIONES SEGÚN NUMERO DE EMPRESAS 18
Tabla 9. ESTRUCTURA EMPRESARIAL SUBREGIONAL COMPARATIVA DEL
CHOCO 2013-2014 SEGÚN LOS ACTIVOS 19
4
LISTA DE GRAFICAS Pág.
Grafica 1.ESTRUCTURA POBLACIONAL DEL CHOCO POR EDAD 2014 10
Grafica 2.DISTRIBUCIÓN EN GRAFICO DE BARRAS LA ESTRUCTURA EMPRESARIAL
DEL CHOCO 2014 POR TAMAÑO SEGÚN NÚMERO DE EMPRESAS 12
Grafica 3.DISTRIBUCIÓN EN GRAFICO DE PASTEL DE LA ESTRUCTURA EMPRESARIAL
DEL CHOCO POR TAMAÑO 2014 SEGÚN SUS ACTIVOS 13
Grafica 4.DISTRIBUCIÓN EN GRAFICO DE BARRAS DE LA VARIACIÓN EMPRESARIAL
DEL CHOCO 2013-2014 POR TAMAÑO SEGÚN SUS ACTIVOS 14
Grafica 5.DISTRIBUCIÓN EN GRAFICO DE PASTEL DE LA ESTRUCTURA EMPRESARIAL
DEL CHOCO 2014 SEGÚN NÚMERO DE EMPRESAS 16
Grafica 6.DISTRIBUCIÓN EN GRAFICO DE PASTEL DE LA ESTRUCTURA EMPRESARIAL
DEL CHOCO 2014 SEGÚN SUS ACTIVOS 17
Grafica 7.DISTRIBUCIÓN EN GRAFICO DE PASTEL DE LA ESTRUCTURA EMPRESARIAL
DEL CHOCO 2014 SEGÚN TAMAÑO DE EMPRESA 18
Grafica 8.DISTRIBUCIÓN EN GRAFICO DE PASTEL DE LA ESTRUCTURA EMPRESARIAL
DEL CHOCO 2014 SEGÚN TAMAÑO DE EMPRESA 19
Grafica 9.DISTRIBUCIÓN EN GRAFICO DE BARRA COMPARATIVA DE LA
ESTRUCTURA EMPRESARIAL DEL CHOCO 2013-2014 A NIVEL
SUBREGIONAL SEGÚN ACTIVOS 20
5
INTRODUCCIÓN
El presente estudio denominado UNA MIRADA A LA DINÁMICA ECONÓMICA DEL CHOCÓ
DURANTE EL AÑO 2014, DESDE LA CÁMARA DE COMERCIO, este estructurado a partir del
análisis de aspectos generales del entorno socioeconómico a nivel nacional, regional y local,
complementando en dicho análisis con información estadística detallada e informes sobre los temas
macroeconómicos e institucionales, que aprovechando la diversidad de sectores, áreas funcionales y
estructuración de las empresas, permiten mostrar la dinámica económica en sus diferentes contextos.
Al Introducirnos a la política económica desarrollada por el Gobierno desde el inicio de la legislatura se
ha centrado en mejorar la competitividad de nuestra economía, recapitalizar y reestructurar el sector
bancario, modernizar el mercado de trabajo y garantizar unos niveles de déficit y deuda pública que
fuesen sostenibles, y todo ello prestando una especial atención a las necesidades sociales con el fin de dar
una respuesta adecuada a los efectos derivados de la desfavorable situación económica que venimos
afrontando en los últimos años. Esta política está empezando a dar sus frutos y cada vez son más los
indicadores que muestran el cambio de tendencia, algo que ha sido constatado por instituciones tanto
nacionales como internacionales, públicas y privadas, tales como el IDC “Índice Departamental de
Competitividad del Consejo Privado de Competitividad (CPC) que tiene el objetivo de medir, de manera robusta,
diferentes aspectos que inciden sobre el nivel de competitividad de los departamentos en Colombia”. El
fortalecimiento de nuestro sistema financiero, la paulatina mejora de las finanzas públicas, el saneamiento
de los balances del sector privado, una adecuada evolución de los precios y la reasignación de factores
productivos, resultan claramente indicativos de la transformación que está viviendo nuestra economía, lo
que está permitiendo sentar bases sólidas para crecer y crear empleo.
En ese orden de ideas, el presente Estudio Económico del Chocó que a continuación se presenta, se
compone de tres acápites: El primero, describe una síntesis del contexto económico nacional, con
respecto a la participación y relacionamiento del Departamento del Chocó. La segunda parte aborda las
líneas prioritarias y principales características de la Región Pacifica a la cual pertenece el Departamento.
Finalmente, en el tercer acápite se analiza de forma pormenorizada la Estructura Empresarial del área de
cobertura de la Cámara de Comercio del Chocó y su comportamiento durante el año 2014, teniendo como
propósito mantener informados y actualizados a los pobladores del territorio Chocoano, con especial
énfasis a la comunidad empresarial, para la toma de decisiones.
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1. RESUMEN EJECUTIVO
Partiendo de un minucioso análisis del contexto económico, desde el ámbito nacional, que incluye la
revisión y análisis de estadísticas de fuentes secundarias validas como el DANE, el Centro Regional de
Estudios Económicos del Banco de la República, Oficina de Estudios Económicos del Ministerio de
Comercio Industria y Turismo, del Observatorio social del Chocó y de la Cámara de Comercio del
Chocó, permitió la identificación de aspectos relevantes de las ventajas comparativas del departamento,
respecto al contexto nacional, al igual que resaltar algunos aspectos que inciden en su competitividad y
desde luego en su desarrollo económico y social.
Al hacer referencia al Departamento del Chocó visto desde el contexto económico en el ámbito nacional,
desde la región pacifica así como su comportamiento y tendencias de la economía local, y teniendo en
cuenta sus aspectos demográficos y estructura empresarial, se rescata el hecho del mayor asentamiento de
la población en las zonas ribereñas fluviales y marítimas, constituyendo ello un aspecto importante a tener
en cuenta en las comunicaciones, la cultura y el desarrollo socioeconómico de la región, dando a conocer
adicionalmente, la dinámica de su estructura poblacional y de las subregiones que integran el
departamento, siendo ello reflejo de su distribución empresarial actual.
Igualmente en el análisis del comportamiento y tendencia de la economía local, se refleja, como en el
resto del país, el peso de las microempresas, al igual que la tendencia creciente de las medianas, como
también la participación de las empresas agrupadas en el grupo G “Comercio al por mayor y al por
menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas” del código CIIU “Clasificación Industrial
Internacional Uniforme”.
De otro lado, y en consonancia con la política nacional ““TTOODDOOSS PPOORR UUNN NNUUEEVVOO PPAAÍÍSS””; en beneficio
de la región, el PPllaann AAnnuuaall ddee TTrraabbaajjoo ddee llaa CCáámmaarraa ddee CCoommeerrcciioo ddeell CChhooccóó, en sus tres (3) líneas de
acción “Gestión Registral – Estratégica de Atención y Atención a Grupos de Interés”, no se apartan del
esquema de la política industrial para el desarrollo, fomento de las empresas y capacidad competitiva
nacional.
Desde la Cámara de Comercio del Chocó, asumimos el compromiso de consolidar los lazos
institucionales con nuestros afiliados e ir de la mano hacia un propósito común que les permita crecer e
impactar positivamente las condiciones y calidad de vida de los habitantes del Chocó. Nuestra gestión, se
ha enfocado cada vez más en la adopción de las tendencias locales, regionales, nacionales e
internacionales que le apuestan a la visibilización del empresario chocoano, bien sea nativo o venido a la
región, pues todos estamos juntos construyendo tejido empresarial. Compartir el deseo de la Cámara de
Comercio de agregar valor a la calidad de las decisiones empresariales, a la transparencia y a la adopción
de política pública, a través de convertir la información de los registros públicos en herramienta para estos
propósitos. Y así, continuar en su tarea de contribuir a la eficiencia del funcionamiento de la sociedad.
7
UNA MIRADA A LA DINAMICA ECONÓMICA DEL CHOCÓ DURANTE EL AÑO
2014, DESDE LA CÁMARA DE COMERCIO
2 - CONTEXTO ECONÓMICO DESDE EL ÁMBITO NACIONAL
El Departamento del Chocó es considerado uno de los lugares en el mundo con mayor patrimonio en
biodiversidad y recursos naturales, está ubicado al noroccidente de Colombia con una extensión territorial
que representan el 4,1 % de la extensión total del territorio del país; tiene una orientación norte-sur, por
donde corren los ríos Atrato y San Juan, históricamente ejes del poblamiento, de las actividades
económicas, de intercambio y de identidad social colectiva, se encuentra aislado biogeográficamente del
resto del territorio nacional por las cordilleras andinas, característica natural que ha incidido en el
aislamiento relativo de los principales circuitos económicos nacionales.
El Departamento del Chocó por su ubicación geográfica es el único departamento de Colombia con costas
en los océanos Pacífico y Atlántico, haciendo del país el único de Suramérica con esta condición,
igualmente es el único Departamento limítrofe con la Republica Panamá; es considerado como una de
las regiones del mundo con más pluviosidad del planeta; rica por sus recursos naturales bióticos (especies
y ecosistemas) y abióticos (recursos hídricos y recursos mineros); contando con aproximadamente nueve
mil (9000) especies de plantas vasculares, equivalente al 37% del total de la flora del país, entre el 13% y
20% son endémicas, doscientas (200) especies de mamíferos, seiscientas (600) especies de aves, ciento
veinte (120) especies de anfibios y cien (100) de reptiles1.
El Departamento presenta una economía de enclave como consumidora de bienes y servicios importados
especialmente de los Departamentos de: Antioquia, Valle del Cauca y del Eje Cafetero, y exportadora de
productos primarios como oro, platino, madera, y frutales en menor escala2; razón por la cual se ve
obligada a importar la gran mayoría de los productos de la canasta familiar, por lo que resultan más
costosos y en ocasiones deteriorados por el mal estado de las vías.
La economía interna se basa en la pesca, la minería, el cultivo de plátano, yuca y frutos autóctonos y
actualmente se ha visto un incremento en el sector comercial; resultando conveniente expresar que el
Estado con sus dependencias, constituye la mayor fuente de empleo en este Departamento, ya que ocupa
cerca del 85%3 del personal calificado y debido a la falta de oportunidades laborales, a la deficiente
existencia de empresas y a la marcada política de generación de ingresos, la economía informal viene en
aumento.
Por lo anterior, la estructura y dinámica de la economía del Departamento del Chocó presenta un bajo
nivel de desarrollo, no obstante poseer grandes riquezas naturales, no dispone de un número
representativo de empresas que generen valor agregado a dichos recursos de la región e incidan
positivamente en el índice de empleabilidad, por lo que puede ser considerada como incipiente y sub-
desarrollada, en el sentido que, a pesar de contar con grandes riquezas naturales no dispone de un número
representativo de empresas que transformen los productos de la región y generen empleos, reflejado ello
en que, mientras el PIB percápita departamental fue de $ 6.210.268 el de país correspondió a $
15.007.654, observando además una participación del PIB departamental en el total nacional del año
2013 del 0.4%,4 sin embargo el nivel de exportación a septiembre de 2014 había crecido en el 7,8%,
estando concentrada está en la venta de madera en bruto.
1 Cámara de comercio. Desarrollo de la Potencialidad Regional en el Plan Regional de Competitividad. Presentación pdf. 2012.
2 http://prevencionviolencia.Univalle.edu.co/observatorios/Chocó/Quibdo/archivos/perfil_Quibdo.pdf
3 Ibíd.
4 Perfil Económico Departamento del Chocó, Oficina de Estudios Económicos, Ministerio de Comercio Industria y Turismo
8
La fragilidad de la economía en comparación con otros departamentos, está ligada a su dependencia en
gran parte de la explotación de minas y canteras, la que al finalizar el tercer trimestre del año 2014, según
los registros de Simco ,5 la producción consolidada de minerales preciosos fue de 2.889 kg, 14,3% inferior
al resultado del mismo periodo de 2013, y 65,7% frente al registro de 2012, denotando una fuerte
reducción de la producción con respecto a los últimos tres años, en donde la extracción de oro alcanzó
2.856 kg en este período, a una disminución de 9,7%, igualmente, la explotación de plata cayó de manera
significativa, 81,3%, mientras la de platino no tuvo reporte, no obstante el departamento continua siendo
el segundo productor de oro en el contexto nacional.
De otro lado el PIB de los servicios sociales en el total departamental fue de 32,9%, mientras en el
nacional solo fue del 16,6, así mismo minas y canteras aportaron en el PIB departamental el 27,4%,
mientras que en el nacional fue del 10,7% , es significativo el de la agricultura del 10,7% mientras que
el nacional fue del 5.6%6, de otro lado a julio de 2014, este último sector presentó un crecimiento del
11.7%, y restaurante y hoteles 5.9%; sectores cuyo incremento fue más alto que el registrado a nivel
nacional7, sin embargo, en otros sectores como servicios financiero, industria manufacturera,
construcción, comercio y reparación, derechos e impuestos, electricidad y agua, transporte,
almacenamiento y comunicaciones, su crecimiento fue muy inferior comparado con el nivel nacional.
En materia de competitividad el Departamento del Chocó ocupa el puesto veintinueve (29) entre los
treinta y dos (32) departamentos del país8, obedeciendo ello a factores tales como lo incipiente de la
inversión del sector privado y el hecho de no contar con el equipamiento necesario para propiciar un
desarrollo equilibrado de sus comunidades, aunado a su bajo desarrollo industrial, el cual es el más bajo
del país, comparado solo con Sucre y los Departamentos de la Orinoquía y la Amazonía, sobresaliendo la
manufactura agrupada en productos alimenticios, bebidas y muebles de madera, convirtiéndose el
turismo, en las últimas décadas, en una fuente menor de ingresos.
En cuanto al mercado laboral, según lo registrado por el DANE, la tasa de desempleo en Quibdó para el
trimestre móvil julio – septiembre de 2014, se ubicó en 12,8%, con una reducción de 5,5 pp. frente a igual
intervalo del año anterior, convirtiéndose en la más baja de los últimos siete años, resultado este
“asociado a la caída de la población económicamente activa y al aumento en el número de ocupados, ya
que según la misma fuente entre el trimestre móvil julio – septiembre de los años 2008 y 2014, la
población económicamente activa creció en ocho mil (8.000) personas y la ocupada aumentó en diez mil
(10.000.000), mientras que el número de desocupados se redujo en dos mil, lo que significó, para este
período, una contracción de 8,2 pp. en la tasa de desempleo para la ciudad capital”9.
De otro lado existe una perspectiva de generación de oportunidades de empleo para la población
vulnerable, con la dinamización de la construcción en la que según estudio del Observatorio Social del
Chocó10
, se identificaron 98 proyectos, de los cuales cuarenta y cinco (45), que representan el 46% del
total de proyectos, pertenecen al sector de la construcción; estimando que según el monto de su inversión
siete (7) de estos, generarán aproximadamente dos mil novecientos diez (2.910) empleos para la
población vulnerable, ya que el sector se ha convertido en los últimos años en una de las actividades que
inyecta mayor dinamismo a la economía, en la que la absorción de mano de obra no calificada, representa
el mayor porcentaje al interior de las actividades del sector.
5 Simco. Cálculos Centro Regional de Estudios Económicos, Medellín. Banco de la República 6 Perfil Económico Departamento del Chocó, Oficina de Estudios Económicos, Ministerio de Comercio Industria y Turismo
7 DANE, cuentas departamentales a julio 2014
8 CEPAL, Escalafón de la competitividad “Serie Estudios y perspectivas, 2012-2013
9 Banco de la República, Boletín Económico Regional, III trimestre de 2014, Noroccidente Antioquia/Chocó
10 Observatorio Social del Chocó, Estudio “Análisis del impacto de los proyectos de alcance regional en el mercado
nlaboral del departamento del Chocó” periodo 2012 – 2015.
9
3 - EL CHOCO COMO PARTE DE LA REGIÓN PACIFICA
Al revisar el desarrollo del entorno regional, se debe iniciar desde el avance obtenido a partir de la
Alianza Regional del Pacifico Colombiano por la Innovación, que tiene como área de influencia los
departamentos de Cauca, Cali, Pasto y Chocó y que se estableció a partir del Esfuerzo de los sectores
público y privado para promover la innovación como base del desarrollo de la región, creada mediante un
convenio firmado entre Colciencias, las Cámaras de Comercio de la Región, el Centro Nacional de
Productividad (CNP), Asocámaras, Acopi y las Universidades Autónoma de Occidente, Icesi, Javeriana,
San Buenaventura y Valle, a través de la Red Universitaria para la Innovación del Valle del Cauca –
Rupiv. Y estableciendo como objetivo, el generar y fortalecer las capacidades básicas regionales de
empresas y gestores de la innovación, a través del fomento de la cultura de la innovación, la formación en
metodología y herramientas para la gestión de la innovación. Apoyando así mediante ésta a 85 empresas,
a través de cofinanciación para la construcción de sus planes y proyectos de innovación. Esto implicó la
estructuración del plan, diseño del abordaje sistémico, acompañamiento tecnológico especializado,
monitoreo, control de resultados y documentación de casos de éxito.
En tal contexto, se observa la preparación gradual del territorio como eje estratégico del país, en la
intención del aprovechamiento máximo de la Alianza del Pacifico, ya no del ámbito regional, sino
internacional, siendo esta una iniciativa de integración regional profunda que busca avanzar
progresivamente hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales, y personas, con una fuerte
proyección económica de sus países miembros hacia la zona Asia-Pacifico.
La Alianza, conformada por Chile, Colombia, México y Perú, países afines que orientan sus esfuerzos en
mejorar la competitividad como medio para crecer, alcanzar mayores niveles de cohesión social, y reducir
la pobreza. El bloque representa un esfuerzo real de convergencia entre los acuerdos comerciales
bilaterales existentes, constituyéndose así en una zona económica ampliada relevante en el comercio
regional y mundial. Este conjunto de países cuenta con 200 millones de habitantes y un ingreso per cápita
promedio de USD 10.000, lo cual equivale a un 35% del PIB de América Latina y 50% del comercio
regional. La Alianza se convierte así en la octava economía del mundo y séptimo exportador mundial. Al
mismo tiempo, el bloque también representa un foro de cooperación entre el sector público y privado de
la región.
Dentro del mismo entorno nacional e internacional y de cara al desarrollo regional, se presenta el
Programa TODOS SOMOS PACIFICO, siendo este un plan del alto Gobierno que busca integrar
acciones en favor de la región y sus 1.5 millones de habitantes que se beneficiarán del programa. Se trata
de un plan ambicioso para redimir a los pueblos de la costa, en especial Buenaventura, Tumaco, Guapi y
Quibdó, y que para el primer semestre del año 2015 tendría los primeros US$400 millones del préstamo
de la banca internacional. "Agua, medio ambiente, conectividad, educación, movilidad, inclusión social,
entre otros aspectos, hacen parte de este programa fijado a cuatro años.
10
4 – COMPORTAMIENTO Y TENDENCIAS DE LA ECONOMÍA LOCAL
4.1. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS
El Departamento del Chocó, posee un total de 454.030 habitantes, según cifras estimadas a partir de la
población censada en 2005; concentrándose el 24% en Quibdó, Capital del Departamento. De esta
población el 82.7% (372.305) es afro descendiente; el 11.9% es indígena y el 5.4% restante es mestizo y
blancos. La presencia multiétnica es un elemento importante para las propuestas de desarrollo, así como
la historia de estos grupos y la simbiosis con el medio ambiente y su articulación con el resto del país; en
el territorio coexisten grupos indígenas, como los Embera, Tules, Chamí Katios y los Waunana.
El departamento posee una tasa de crecimiento de 6,125 por 10.000 habitantes, proyección DANE. En los
municipios de Quibdó, Istmina y Riosucio, se concentra el 32.5% de la población chocoana, 147.496
habitantes del total del departamento, correspondiendo a la subregión del Atrato la mayor proporción de
la población con 206.115 habitantes, distribuidos en 12.471 Km² como se muestra en la tabla 03. Una
característica poblacional particular del Departamento del Chocó, es que presenta una de las menores
densidades de población del país, equivalente a 7.86 habitantes por kilómetro cuadrado, muy por debajo
del promedio Nacional que es del 31.43 y de la región del occidente colombiano cuyo promedio es de
62.41. La mayor parte de la población tiene su asentamiento en las zonas ribereñas fluviales y marítimas,
esto constituye un aspecto importante a tener en cuenta en las comunicaciones, la cultura y el desarrollo
socioeconómico de la región, así como el hecho que el 57,1% de la población, se encuentra ubicada en la
zona rural del departamento, siendo a su vez mínima la proporción diferencial de sexos representado en el
grafico 01 y distribuido por rangos poblacionales en la tabla 02.
Tabla 1. ESTADÍSTICAS GEOGRÁFICAS Y DEMOGRÁFICAS DEL DEPARTAMENTO CHOCÓ
Extensión 46.530 Km2
Municipios 31
Población 495.151
Densidad de población 7.86
Índice calidad de vida 27.9%
Fuente: DANE
-40,000 -30,000 -20,000 -10,000 0 10,000 20,000 30,000 40,000
0-4 años
10-14 años
20-24 años
30-34 años
40-44 años
50-54 años
60-64 años
70-74 años
80 y mas
Grafico 1 Estructura Poblacional del Choco por edad 2014
HOMBRES MUJERES
Fuente: DANE
11
Tabla 2. ESTRUCTURA POBLACIONAL DEL CHOCO POR RANGO DE EDADES
RANGO DE EDAD TOTAL MUJERES HOMBRES
0-4 años 65916 32,520 33,396
5-9 años 63281 31,301 31,980
10-14 años 59488 29,345 30,143
15-19 años 55309 27,134 28,175
20-24 años 52428 25,489 26,939
25-29 años 44865 21,796 23,069
30-34 años 28060 14,193 13,867
35-39 años 22933 11,686 11,247
40-44 años 19011 9,786 9,225
45-49 años 18264 9,512 8,752
50-54 años 16509 8,681 7,828
55-59 años 15063 7,896 7,167
60-64 años 10515 5,499 5,016
65-69 años 7725 4,024 3,701
70-74 años 5171 2,730 2,441
75-79 años 6080 3,401 2,679
80 y mas 4533 2,607 1,926
Población Total 495,151 247,551 247,600
Fuente: DANE
Tabla 3. CLASIFICACIÓN SUBREGIONAL DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ
SUBREGIONES MUNICIPIOS ÁREA HAB/ES
ATRATO Quibdó - Atrato - Bagadó - Bojayá - Rio Quito
Carmen de Atrato - Lloro - Medio Atrato 12.471 Km² 206.115
SAN JUAN Istmina - Cantón del San Pablo -Certegui
Condoto - Medio San Juan - Novita - Rio Iro
Sipí - Tadó - Unión Panamericana
9.124 Km² 123.882
DARIÉN Acandí - Carmen del Darién
Rio Sucio - Unguía 11.011 Km² 64.804
PACIFICO NORTE Bahía Solano
Nuquí - Jurado 2.935 Km² 22.642
PACIFICO SUR Medio Baudó - Alto Baudó
Bajo Baudó - Litoral del San Juan 10.989 Km² 77.708
Fuente: Plan de desarrollo departamental – Un nuevo choco para vivir 2012-2020
12
4.2. ESTRUCTURA EMPRESARIAL
Para el año 2014, la estructura empresarial del Departamento del Chocó según los registros de la
Cámara de Comercio del Chocó11
, y teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 905 DE 2004, por medio
de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre promoción del desarrollo de la micro, pequeña y mediana
empresa colombiana y se dictan otras disposiciones, del total de las empresas activas a diciembre 31 del
año mencionado, como se refleja en la tabla 5 adjunta, un 97,33% correspondió a microempresas, las
cuales respecto al año 2013 crecieron en un 10,86%, siguiendo en menor proporción las pequeñas
empresas que no obstante de equivaler al 2,40% del total, crecieron en un 14,38%, observándose que las
medianas participan en un 0,24% presentando una variación positiva del 18,75%, en cuanto a las grandes que son el 0,03%, disminuyen en un 50%, debido a la liquidación de una empresa.
TABLA 4. ESTRUCTURA EMPRESARIAL COMPARATIVA DEL DEPARTAMENTO DEL
CHOCÓ SEGÚN EL TAMAÑO DE LAS EMPRESAS
Tamaño Empresas
2013
Empresas
2014
Part. x tipo
Empresa
Variación x tipo
2013-2014
Micro 5.786 6.491 97,33 10,86
Pequeña 137 160 2,40 14,38
Mediana 13 16 0,24 18,75
Grande 3 2 0,03 -50,00
Total general 5.939 6.669 1,00
Fuente: Base de datos Cámara de Comercio del Chocó
GRAFICA 2. DISTRIBUCIÓN EN GRAFICO DE BARRAS LA ESTRUCTURA EMPRESARIAL DEL
CHOCO 2014 POR TAMAÑO SEGÚN NÚMERO DE EMPRESAS
Fuente: Cámara de Comercio del Chocó
11
Base de datos Cámara de Comercio del Chocó años 2013 – 2014
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
Micro Pequeña Mediana Grande
5,786
137 13 3
6,491
160 16 2
Empresas 2013 Empresas 2014
13
En cuanto al valor de los activos, acorde a la tabla 5, las microempresas participan con el 16,62%,
presentando un crecimiento respecto al año de 2013 del 12,24%, las pequeñas alcanzan el 28,95% con una
variación positiva del 20,60%, adicionalmente las medianas participan con el 19,06% con un incremento del
24,94%, correspondiendo a las grandes el 35,37%, las que reflejan una disminución del 26,96% producto
del cambio de denominación de una empresa, acompañada de una disminución de activos.
TABLA 5. ESTRUCTURA EMPRESARIAL DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ
POR TAMAÑO SEGÚN SUS ACTIVOS
Tamaño V. Activos 2013
V. Activos
2014 Part. x tipo
Empresa
Variación x
tipo 2013-2014 $ miles $ miles
Micro 76336583 86979239 16,62 12,24
Pequeña 120330070 151542951 28,95 20,60
Mediana 74894020 99782553 19,06 24,94
Grande 235096189 185173574 35,37 -26,96
Total general 506656862 523478317 100%
Fuente: Cámara de Comercio del Chocó
GRAFICA 3. DISTRIBUCIÓN EN GRAFICO DE PASTEL DE LA ESTRUCTURA
EMPRESARIAL DEL CHOCO POR TAMAÑO 2014 SEGÚN SUS ACTIVOS
Fuente: Cámara de Comercio del Chocó
16.62%
28.95%
19.06%
35.37%
Micro Pequeña Mediana Grande
14
GRAFICA 4. DISTRIBUCIÓN EN GRAFICO DE BARRAS DE LA VARIACIÓN
EMPRESARIAL DEL CHOCO 2013-2014 POR TAMAÑO SEGÚN SUS ACTIVOS
Fuente: Cámara de Comercio del Chocó
En relación al comportamiento por números de empresas acorde a los sectores de la clasificación
uniforme de las actividades económicas por procesos productivos CIIU, para el año 2014 en un primer
nivel se encuentran las agrupadas en la sección G, compuestas por las actividades comercio al por mayor
y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas, las que para el año 2014
representaron el 54,57%, que en valor absoluto como se muestra en la tabla 6, corresponden a 3.554
empresas, mostrando un crecimiento respecto al 2013 del 4%; ocupando a su vez el segundo renglón de
la clasificación empresarial según el valor de sus activos (Tabla 7) con el 30.40% de participación.
Comportamiento este, producto de la tendencia a nivel local hacia la oferta de productos procedentes de
otros departamentos del país, antes de propender hacia la transformación de materia prima existente en el
medio, complementada la dinámica anterior, con el auge que en los últimos doce (12) años, ha tomado la
actividad del rapimotismo en el Departamento del Chocó al igual que en otros del país, aunada a la
preferencia de los ciudadanos por utilizar las motocicletas como medio de transporte.
En un segundo nivel se encuentran las de la sección I, a la que pertenecen las actividades: Alojamiento y
servicios de comida, con una participación del 11,48%, las cuales en valor absoluto equivalen a
setecientos cuarenta y ocho (748) empresas, las que reflejan un crecimiento del 39% respecto al 2013,
como se muestra en la tabla 6, así como una variación del 92% según el movimiento de activos con
respecto al año inmediatamente anterior (ver tabla 7), la primera debido al aumento de la demanda de este
servicio, motivada por la afluencia creciente de personas llegadas, ya que durante el lapso de enero a
septiembre de 2014 respecto igual periodo del año 2013 se incrementaron en el 1,2%12
, complementado
con las proyecciones de la realización en el departamento de los juegos atléticos nacionales, lo que ha
estimulado la construcción y adecuaciones locativas para destinarlas en el uso de alojamientos, y la
segunda actividad por la tendencia cada vez más creciente al aprovechamiento de la gastronomía local.
12
Aerocivil. Cálculos Centro Regional de Estudios Económicos, Medellín. Banco de la República.
0
50000000
100000000
150000000
200000000
250000000
Micro Pequeña Mediana Grande
12.24%
20.60%
24.94%
-26.96%
Series1 Series2
15
De otro lado se resalta la participación en el tercer lugar de la sección C, industrias manufactureras, que
aunque disminuyeron en el año 2014 en el 14% respecto al 2013, integran el 7,11% del total, las cuales
corresponden en ese periodo a cuatrocientos sesenta y tres (463) empresas, situación esta que contribuye
al bajo nivel de desarrollo económico local, por la poca generación de valor agregado con el uso y
transformación sostenible de la materia prima disponible, siendo ello adicionalmente reflejo de la
inexistencia de un ambiente de negocio propicio para la actividad productiva, que estimule la atracción de
inversionistas que le inyecten capital a los emprendimientos locales, para el aprovechamiento sostenible
de los recursos naturales disponibles, explicado adicionalmente ello, en los cinco indicadores del
escalafón de competitividad,13
en el que según la CEPAL, el departamento mantiene su condición de
gran colero, con asomos de progreso:
“Chocó conserva su condición de gran colero, con asomos de progreso; territorio singular, Heterogeneidad baja
entre las dimensiones de competitividad, mantiene su máximo rezago en fortaleza de la economía, infraestructura,
capital humano, y ciencia y tecnología. Mínima distinción y mejora en gestión y finanzas públicas. Mejora a
condición de medio alto en seguridad. Rezago estructural, en requerimientos básicos y modernidad. Énfasis de
Agenda: Desarrollos básicos en todas las dimensiones.” 14
Situación ésta que se espera mejorar, con la puesta en marcha a plenitud, en la presente vigencia, de la
recientemente constituida, Agencia de Promoción de la Inversión “INVEST IN CHOCO”, con la cual se
aspira atraer inversionista al Departamento del Chocó, de manera tal que puedan anclar sus empresas y
generen alrededor de las mismas una dinámica positiva y diferente a la realidad actual.
Igualmente es necesario resaltar el cuarto lugar de la sección B, explotación de minas y canteras, que
representan el 4,38%, del total de las empresas activas, las cuales en valores absolutos equivalen a
doscientos ochenta y cinco (285) empresas, reflejando una disminución durante el 2014 respecto al 2013,
del 15%, no obstante de ser una de las denominadas locomotoras de desarrollo del actual Gobierno
Nacional, llama la atención esta actividad, porque la mineras intensiva impacta significativamente el medio
ambiente, dejando los terrenos degradados e improductivos, lo cual, sumado a la participación de
organizaciones delincuenciales a la actividad; a conllevado al organismo estatal a decretar ilegal esta
práctica y con ello realizar acciones de control; consecuente con ello se ha visto disminuida dicha actividad,
observables en las variaciones de las tablas 6 y 7 según el número de empresas y movimiento de activos
respectivamente.
En cuanto a los activos, de conformidad a la tabla 7 durante el año 2014, estos se encuentran concentrados
en el 32,9% en el grupo de la serie D, Suministro de electricidad, gas, vapor y aire equivaliendo esta
participación en valores absolutos a $ 170.797.093.000 , no obstante de presentar una disminución del
1% respecto al año 2013, así mismo le siguen en participación, el grupo de la serie G, comercio al por
mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas, que participan con el 30,40%,
los cuales en valor absoluto corresponden a $ 157. 722.807.000 y presentando un incremento respecto al
2013 del 9%; en este mismo concepto, es necesario resaltar el crecimiento del 4738% en los activos, de
las actividades de la serie R, representada por las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación,
las que representan únicamente el 4,45%, al igual que las de la N, Actividades de servicios
administrativos y de apoyo, que lo hicieron en el 1460% y las de la M, Actividades profesionales,
científicas y técnicas, en el 1226%, no obstante su participación del 4,43%,1,84% y 9,05%
respectivamente, así mismo llamar la atención el marcado decrecimiento del las actividades de las series:
H, Transporte y almacenamiento y J, Información y comunicaciones del 86%, y 52% respectivamente.
13
CEPAL, Serie de Estudios Prospectivos, Escalafón de la Competitividad de los Departamentos de Colombia,
2012;2013, Bogotá - N° 27. 14
CEPAL, Serie de Estudios Prospectivos, Escalafón de la Competitividad de los Departamentos de Colombia,
2012;2013, Bogotá - N° 27.
16
TABLA 6. ESTRUCTURA EMPRESARIAL DEL CHOCO 2014 POR ACTIVIDAD SEGÚN
NUMERO DE EMPRESAS
Sección División Descripción
Activos Variación
2013-2014 Miles de
pesos Participación
G 45-47 Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas
3,554 54.57 4
I 55-56 Alojamiento y servicios de comida 748 11.48 39
C 10-33 Industrias manufactureras 463 7.11 -14
B 05-09 Explotación de minas y canteras 285 4.38 -15
M 69-75 Actividades profesionales, científicas y técnicas 267 4.10 218
S 94-96 Otras actividades de servicios 202 3.10 71
Q 86-88 Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social 179 2.75 19
F 41-43 Construcción 158 2.43 -16
H 49-53 Transporte y almacenamiento 158 2.43 19
N 77-82 Actividades de servicios administrativos y de apoyo 135 2.07 165
Total 6,149 94 12
Fuente: Cámara de Comercio del Chocó
GRAFICA 5. DISTRIBUCIÓN EN GRAFICO DE PASTEL DE LA ESTRUCTURA
EMPRESARIAL DEL CHOCO 2014 SEGÚN NÚMERO DE EMPRESAS
Fuente: Cámara de Comercio del Chocó
54.57
11.48
7.11
4.38
4.10
3.10
2.75
2.43 2.43 2.07
17
TABLA 7. ESTRUCTURA EMPRESARIAL DEL CHOCO 2014 POR ACTIVIDAD SEGÚN SUS
ACTIVOS
Sección División Descripción
Activos Variación
2013-2014 Miles de
pesos Participación
D 35 Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 170,797,093 32.92 -1
G 45-47 Comercio al por mayor y al por menor; reparación de
vehículos automotores y motocicletas 157,722,807 30.40 9
M 69-75 Actividades profesionales, científicas y técnicas 46,961,577 9.05 1226
F 41-43 Construcción 29,818,223 5.75 -65
Q 86-88 Actividades de atención de la salud humana y de asistencia
social 29,349,552 5.66 83
B 05-09 Explotación de minas y canteras 18,984,598 3.66 -15
C 10-33 Industrias manufactureras 12,219,742 2.36 -35
N 77-82 Actividades de servicios administrativos y de apoyo 9,524,427 1.84 1460
I 55-56 Alojamiento y servicios de comida 7,510,740 1.45 92
E 36-39 Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales,
gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental 3,455,361 0.97 -35
Total 486,344,120 94 3
Fuente: Cámara de Comercio del Chocó
GRAFICA 6.DISTRIBUCIÓN EN GRAFICO DE PASTEL DE LA ESTRUCTURA
EMPRESARIAL DEL CHOCO 2014 SEGÚN SUS ACTIVOS
32.92
30.40
9.05
5.75
5.66 3.66
2.36 1.84 1.45 0.97
Fuente: Cámara de Comercio del
Chocó
18
Adicional a lo anterior y acorde a la representado en la tabla 8, de Estructura Empresarial del
Departamento del Chocó Por Subregiones, en Atrato, integrada por los Municipios de: Quibdó, Carmen
de Atrato, Bagadó, Lloró, Atrato, Rio Quito, Medio Atrato y Bojayá (tabla 3), durante el año de 2014, se
concentró el 54,24%, del total de las empresas activas de este departamento, las cuales crecieron en un
12,69% respecto al año 2013, que en valores absolutos equivalen a tres mil seiscientas catorce (3.614)
empresas, siguiéndole en este orden la Subregión del San Juan, compuesta por los Municipios de:
Istmina, Condoto, Tadó, Rio Iró, Medio San Juan, Certegui, Cantón del San Pablo, Unión Panamericana,
Sipí y Novita, la cual concentra el 27,97% del tejido empresarial, que corresponden en valor absoluto a
mil ochocientas sesenta y cinco (1.865) empresas; siendo en la subregión de Pacifico Sur, integrada por
los Municipios de: Alto, Bajo y Medio Baudó, al igual que el de Litoral de San Juan, donde existe la
menor participación empresarial, la cual representa únicamente el 3,94%, sin embargo refleja un
crecimiento respecto al 2013 del 5,70%, superior a la del Darién, que fue del 2,20%. Es de notar que
aunque la Subregión de Atrato, posee menos municipios que la del San Juan, es donde se encuentra la
mayor participación de las empresas, debido a que en ella está ubicada la capital del departamento, y es
donde existe una mayor dinámica de actividades productivas especialmente las de diferentes tipos de
servicios, en relación con la mayor participación de la tabla numero 3 de clasificación CIIU.
TABLA 8. ESTRUCTURA EMPRESARIAL DEL CHOCO COMPARATIVA 2013-2014 POR
SUBREGIONES SEGÚN NUMERO DE EMPRESAS
Tamaño Empresas 2013 Empresas 2014 Part. x tipo
Empresa
Variación x tipo
2013-2014
Atrato 3,158 3,617 54.24 12.69
San Juan 1657 1865 27.97 11.15
Pacifico Norte 430 470 7.05 8.51
Darién 444 454 6.81 2.20
Pacifico Sur 248 263 3.94 5.70
Total general 5,937 6,669 1.00
Fuente: Cámara de Comercio del Chocó
GRAFICA 7. DISTRIBUCIÓN EN GRAFICO DE PASTEL DE LA ESTRUCTURA
EMPRESARIAL DEL CHOCO 2014 SEGÚN TAMAÑO DE EMPRESA
Fuente: Cámara de Comercio del Chocó
0
1,000
2,000
3,000
4,000
Atrato San Juan Pacifico Norte Darien Pacifico Sur
54.24%
27.97%
7.05% 6.81% 3.94%
Empresas 2013 Empresas 2014
19
GRAFICA 8. DISTRIBUCIÓN EN GRAFICO DE PASTEL DE LA ESTRUCTURA
EMPRESARIAL DEL CHOCO 2014 SEGÚN TAMAÑO DE EMPRESA
Fuente: Cámara de Comercio del Chocó
En cuanto a los activos, según lo registrado en la tabla 9, Estructura Empresarial del Departamento del
Chocó, en las diferentes Subregiones según los Activos, representado igualmente en la grafica 10, la
Subregión de Atrato, participa con el 82,23%, en cuanto al valor de los activos se refiere, presentando un
crecimiento respecto al año de 2013 del 0,43%, el cual es menor a la variación del número de empresas;
al igual que en la tabla anterior, la Subregión de San Juan, sigue en importancia en cuanto a la
concentración del valor de los activos, la cual registra el 14,57% con un crecimiento del 9.37%, también
inferior al de variación del número de empresas, sin embargo, y no obstante al bajo aporte en los activos
de 0,77% de la Subregión de Pacifico Norte, presenta un crecimiento superior del 17,14% durante el
año 2014 respecto al 2013, superior al de las dos Subregiones anteriormente descritas, destacándose
además el crecimiento en igual periodo en la Subregión de Darién que fue del 61,85% , superior al de las
otras tres subregiones, producto la estrategia de presencia subregional por parte del Ente Cameral.
TABLA 9. ESTRUCTURA EMPRESARIAL SUBREGIONAL COMPARATIVA DEL CHOCO
2013-2014 SEGÚN LOS ACTIVOS
Tamaño V. Activos 2013 V. Activos 2014 Part. x tipo
Empresa
Variación x tipo
2013-2014 $ miles $ miles
Atrato 428,589,354 430,447,435 82.23 0.43
San Juan 69,126,548 76,276,945 14.57 9.37
Pacifico Norte
3,341,640
4,032,909 0.77 17.14
Darién
4,075,216 10,682,177 2.04 61.85
Pacifico Sur
1,524,103
2,038,851 0.39 25.25
Total general 506,656,861 523,478,317 100%
54.24
27.97
7.05
6.81 3.94
Atrato San Juan Pacifico Norte Darien Pacifico Sur
20
Fuente: Cámara de Comercio del Chocó
GRAFICA 9. DISTRIBUCIÓN EN GRAFICO DE BARRA COMPARATIVA DE LA
ESTRUCTURA EMPRESARIAL DEL CHOCO 2013-2014 A NIVEL SUBREGIONAL SEGÚN
ACTIVOS
Fuente: Cámara de Comercio del Chocó
GRAFICA 10. DISTRIBUCIÓN EN GRAFICO DE PASTEL DE LA ESTRUCTURA
EMPRESARIAL DEL CHOCO 2014 A NIVEL SUBREGIONAL SEGÚN ACTIVOS DE
EMPRESA
Fuente: Cámara de Comercio del Chocó
-
50,000,000
100,000,000
150,000,000
200,000,000
250,000,000
300,000,000
350,000,000
400,000,000
450,000,000
Atrato San Juan Pacifico Norte Darien Pacifico Sur
82.23%
14.57%
0.77%
2.04% 0.39%
Series1 Series2
82.23%
14.57%
0.77% 2.04% 0.39%
Atrato San Juan Pacifico Norte Darien Pacifico Sur