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Juillet 2017

LA LETTRE D’INFORMATION HEBDOMADAIRE DU RÉSEAU

Les entreprises artisanales du bâtiment enregistrent au 2ème trimestre 2017 une croissance plus importante qu’en début d’année, avec une activité globale qui progresse de + 2,5 % en volume. La perspective à la hausse des carnets de commandes présage une poursuite de l’embellie, notamment en construction neuve.

La hausse de l’activité de l’artisanat du bâtiment au 2ème trimestre 2017 s’explique, comme aux trimestres précédents, par une forte progression de la construction neuve (+ 4,5 % par rapport au 2ème trimestre 2016), et une croissance, bien que modérée, qui se poursuit dans l’entretien-rénovation (+ 1 % sur la même période). Le rythme de croissance en construction neuve devrait continuer sur sa lancée, bénéficiant d’une hausse de + 14 % des mises en chantier de logements, accomp-agnée d’une augmentation de + 12,9 % des autorisations à fin mai 2017 (sur douze mois cumulés). La hausse de l’entretien-rénovation, notamment portée par les travaux d’amélioration de la performance énergétique du logement (+ 2 % au 2ème trimestre 2017 par rapport au 2ème trimestre 2016), devrait également se maintenir grâce au fort dynamisme des ventes de logements anciens (895 000 ventes sur douze mois cumulés en avril 2017). D’une manière générale, les taux d’intérêts encore bas devraient continuer à soutenir le marché du logement.La hausse de l’activité de l’artisanat du bâtiment profite à l’ensemble des corps de métiers. Notons toutefois que les travaux de maçonnerie se démarquent, avec une forte progression (+ 4 % par rapport au même trimestre l’année précédente), profitant tout particulièrement de la forte activité de la construction de maisons individuelles. Cette hausse se constate dans l’ensemble des régions

métropolitaines, avec, toutefois, des hausses plus marquées dans le Nord-Ouest et le Sud de la France.Les carnets de commandes représentent désormais 94 jours de travail, soit 14 jours de plus qu’au début du mois de juillet 2016.Les effets de cette reprise commencent à se ressentir dans les statistiques sur l’emploi salarié de l’artisanat du BTP, qui augmente de + 0,3 % au 1er trimestre 2016 (par rapport au même trimestre l’année précédente) même si certaines entreprises commencent à éprouver des difficultés à embaucher : 27 % des entreprises artisanales ont ainsi cherché à embaucher au cours du 1er semestre 2017, et 7 % n’y sont pas parvenues. Les intentions d’embauches restent orientées à la hausse pour le second semestre 2017, avec 21 % des entreprises artisanales envisageant des recrutements de salariés supplémentaires (contre 10 % un an auparavant). Néanmoins, la situation de la trésorerie des entreprises artisanales reste encore difficile, même si elle continue de s’améliorer, avec 22 % des entreprises déclarant une amélioration de la trésorerie (contre 14 % une détérioration).Enfin, si le contexte économique est favorable à la croissance du bâtiment, les choix du gouvernement en matières fiscales (TVA à 5,5 % ; CITE, PTZ…) pèseront fortement sur la poursuite du redémarrage de l’activité et de l’emploi dans l’artisanat du bâtiment.

UNE ACCÉLÉRATION DE L’ACTIVITÉ QUI SE POURSUIT AU 2ÈME TRIMESTRE 2017

Conjoncture du2e trimestre 2017

En savoir plus sur

E N S Y N T H È S E

Mémo du trimestre

Activité globale + 2,5 %

Neuf + 4,5 %

Entretien-Rénovation + 1 %

Prévisions 2017

Activité globale [+2,5 % ; + 3 %] Neuf [+ 4,5 % ; + 5 %] Entretien-Rénovation [+ 0,5 % ; + 1 %]

(Évolution en volume de l’activité des entreprises artisanales du bâtiment)

Un rythme de croissance qui s’accélère au 2ème trimestre 2017Le volume d’activité des artisans du bâtiment continue de progresser au 2ème trimestre 2017, avec une hausse de + 2,5 % (par rapport au même trimestre de l’année précédente). Cette progression de l’activité est principalement portée par l’augmentation du volume d’activité

enregistrée dans la construction neuve + 4,5 % au 2ème trimestre 2017 (par rapport au même trimestre en 2016), un rythme de croissance non atteint depuis le 4ème trimestre 2011.L’activité d’entretien-rénovation enregistre quant à elle une progression moins prononcée de + 1 %

au 2ème trimestre 2017 (par rapport au 2ème trimestre 2016).Ceci malgré le dynamisme du volume d’activité des travaux d’Amélioration de Performance Energétique du Logement qui progresse de + 2 % sur la même période.

VOLUME D’ACTIVITÉ

Sources CAPEB - I+C, taux de croissance par rapport au même trimestre de l’année précédente.

Activité globale Construction neuve

Entretien-rénovation (y compris les travaux d’APEL) Travaux d’Amélioration de Performance Énergétique du Logement (APEL)

Tendance annuelle : + 2 %4%

3%

2%

1%

0%

-1%

-2%

-3%

-4%

-5%

-6%

1 %

-2 %

2,5 %

Tendance annuelle : + 3,5 %6%

4%

2%

0%

-2%

-4%

-6%

-8% 2T

17

1T1

7

4T1

6

3T1

6

2T

16

1T1

6

4T1

5

3T1

5

2T

15

2T

17

1T1

7

4T1

6

3T1

6

2T

16

1T1

6

4T1

5

3T1

5

2T

15

2T

17

1T1

7

4T1

6

3T1

6

2T

16

1T1

6

4T1

5

3T1

5

2T

15

2T

17

1T1

7

4T1

6

3T1

6

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16

1T1

6

4T1

5

3T1

5

2T

15

4,5 %

2 %

Tendance annuelle : + 1 %3%

2%

1%

0%

-1%

-2%

-3%

-1 %

0,5 %

1 % 1 %

0,5 %

ACTIVITÉ

Tendance annuelle : + 1,9 %2%

1%

0%

-1%

2 %

2

-4 %

Unehaussed’activitéquiprofiteà l’ensemble des corps de métiers

Une hausse d’activité plus marquée pour les entreprises de 10 à 20 salariés Au 2ème trimestre 2017, la croissance de l’activité est plus prononcée dans les entreprises de 10 à 20 salariés (+ 3 % par rapport au même trimestre l’année précédente) que pour les entreprises de moins de 10 salariés (+ 2,5 % sur la même période). Le rythme de croissance s’accélère par rapport au 1er

trimestre 2017, il augmente de 1 point, quel que soit la taille des entreprises.

ACTIVITÉ PAR CORPS DE MÉTIERS

Source : CAPEB - I+C, taux de croissance par rapport au même trimestre de l’année précédente. Source : CAPEB - I+C, taux de croissance par rapport au même trimestre de l’année précédente.

ACTIVITÉ PAR TAILLE D’ENTREPRISE

ACTIVITÉ

3

Électricité Maçonnerie Menuiserie serrurerie Couverture plomberie chauffage Aménagement décoration plâtrerie

4%

3%

2%

1%

0%

-1%

-2%

-3%

-4%

-5% 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17

Tendance annuelle : + 2 % pour les entreprises

de moins de 10 salariés et + 2,5 % pour les entreprises

de 10 à 20 salariés

3,0%

2,0%

1,0%

0,0%

-1,0%

-2,0%

-3,0%

-4,0%

Moins de 10 salariés de 10 à 20 salariés

2T15 3T15 4T15 1T16 2T15 3T16 4T16 1T17 2T17

Activité réalisée au 2T2017Au 2ème trimestre 2017, la totalité des régions enregistrent une hausse de leur activité, comprise entre + 1,5 % et + 4%. Les rythmes de croissance s’accélèrent pour la totalité des régions, et notamment pour les Hauts-de-France, la Bourgogne-Franche-Comté et l’Auvergne-Rhône-Alpes (+ 2 points par rapport au trimestre précédent).

L’activité est particulièrement dynamique dans le Nord-Ouest et le Sud de la France, avec une activité supérieure ou égale à 3 % pour l’Auvergne-Rhône-Alpes, la Bretagne, le Centre Val de Loire, la Nouvelle Aquitaine, la Normandie, le Pays de la Loire, et la région PACA.

ACTIVITÉ PAR RÉGIONS ET COMMANDES

Occitanie+ 2,5 %

PACA + Corse+ 3 %

Nouvelle Aquitaine + 3,5 %

Auvergne - Rhône-Alpes+ 3,5 %

Grand Est+ 1,5 %

BourgogneFranche-Comté

+ 1,5 %

Centre - Val de Loire

+ 3 %

Île-de-France

+ 1,5 %

Hauts-de-France

+ 2 %

Normandie+ 3,5 %

Bretagne+ 3,5 % Pays de

la Loire+ 4 %

(1) Source : CAPEB - I+C, évolution par rapport au même trimestre de l’année précédente.

Situation de l’activité

du trimestre (1)

2T17 / 2T16 : + 2,5 %

Au 2ème trimestre 2017, la progression du volume d’activité est comprise en + 1,5 % et + 4 % pour l’ensemble des corps de métiers.Les métiers de la maçonnerie tirent particulièrement leur épingle du jeu ce trimestre, avec une hausse de + 4 %. Pour l’ensemble des corps de métiers, les rythmes de croissance s’accélèrent ou se maintiennent à ce trimestre, sauf pour les métiers de l’électricité dont le rythme de croissance diminue de 0,5 point par rapport au trimestre précédent. 3 %

2,5 %

4

MARCHÉSNEUF : AUTORISATIONS ET MISES EN CHANTIER DE LOGEMENTS

Les mises en chantier À la fin du mois de mai 2017, le nombre de logements commencés s’établit à 397 700 (en cumul sur douze mois), soit une hausse de + 14 % par rapport à la même période de l’année précédente (de juin 2015 à mai 2016). Cette hausse s’explique notamment par le dynamisme de la construction de logements collectifs, qui augmente de + 17,9 %.En mai 2017, le nombre de permis de construire de logements déposés sur douze mois cumulés s’établit à 477 600, soit une hausse significative de + 12,9 %, une hausse portée notamment par les logements collectifs (+ 16 %), tandis que les logements en résidence diminuent de – 0,3 %. Cette progression laisse présager des perspectives favorables pour la construction neuve pour la suite de l’année 2017.

Type de logements Cumul des 12 derniers mois Variationcommencés (résultats à la fi n mai 2017) (juin 2016 à mai 2017 / juin 2015 à mai 2016)

Individuels purs 119 200 + 13,3 %

Individuels groupés 37 500 + 3,8 %

Collectifs 212 700 + 17,9 %

Logements en résidence 28 300 + 5,1 %

Total 397 700 + 14,0 %

Type de logements Cumul des 12 derniers mois Variationautorisés (résultats à la fi n mai 2017) (juin 2016 à mai 2017 / juin 2015 à mai 2016)

Individuels purs 139 100 + 15,3 %

Individuels groupés 49 800 + 3 %

Collectifs 252 300 + 16,0 %

Logements en résidence 36 400 - 0,3 %

Total 477 600 + 12,9 %

Source : MEEM (en date réelle estimée), estimation des chiffres à partir des données collectées, complétée par des travaux de modélisation et des enquêtes annuelles

Source : MEEM (en date réelle estimée), estimation des chiffres à partir des données collectées, complétée par des travaux de modélisation et des enquêtes annuelles

Mai 17

Fév.17

Nov. 16

Août 16

Mai 16

Fév. 16

Nov. 15

Août 15

Mai 15

Fév. 15

Nov. 14

Août 14

Mai 14

Fév. 14

Nov. 13

Août 13

Mai 13

Fév. 13

Nov. 12

Août 12

Mai 12

Fév. 12

Nov. 11

Août 11

Mai 11

550 000 -

500 000 -

450 000 -

400 000 -

350 000 -

300 000 -

250 000 -

Autorisations

Mises en chantier

-------------------------

5

LOGEMENTS COMMENCÉS (JUIN 2016 À MAI 2017)

LOGEMENTS AUTORISÉS (JUIN 2016 À MAI 2017)

Source : MEEM.

CONSTRUCTION DE LOGEMENTS PAR RÉGION

Au niveau national, le nombre de logements mis en chantier, cumulés sur douze mois (de juin 2016 à mai 2017), a progressé de + 14 % par rapport à la même période l’année précédente), soit 397 700 logements commencés. Les mises en chantiers ont progressé sur l’ensemble du territoire, avec 9 régions enregistrant une hausse supérieure à 10 % (Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne, Centre-Val de Loire, Corse, Hauts-de-France, Ile-de-France, Occitanie, Pays de la Loire et Provence-Alpes-Côte d’Azur). Les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Normandie affi chent des hausses plus modérées comprises entre 0 % et 5 %.

Grille de lecture : dans la région Grand-Est le nombre de logements mis en chantier cumulés sur une période d’un an, allant de juin 2016 à mai 2017, a enregistré une hausse comprise entre 0 et 10 % par rapport à la même période un an auparavant (juin 2015 à mai 2016). Ainsi à la fi n mai 2017, le cumul sur un an de logements mis en chantier s’établissait à 22 200.

Grille de lecture : dans la région Grand Est, le nombre de permis de construire cumulés sur une période d’un an, allant de juin 2016 à mai 2017, a enregistré une hausse comprise entre 0 et 10 % par rapport à la même période un an auparavant (juin 2015 à mai 2016). Ainsi à la fi n mai 2017, le cumul sur un an de permis de construire s’établissait à 25 400.

Au niveau national, les permis de construire affi chent une progression signifi cative de + 12,9 % au cours des 12 derniers mois (de juin 2016 à mai 2017 par rapport à la même période de l’année précédente), soit 477 600 autorisations. Le nombre de permis a progressé dans plus de 90 % des régions, et pour 7 d’entre elles cette hausse est élevée puisqu’elle est supérieure à 10 % (Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire, Hauts-de-France, Ile-de-France, Occitanie, et Pays de la Loire). Seule la Corse enregistre une forte chute de ses permis inférieure à - 10 %.

Corse5 000

PACA37 300

Nouvelle Aquitaine38 400

Occitanie46 800

Auvergne Rhône-Alpes

49 600

Grand Est22 200


10 200

Centre -Val de Loire

10 800

Île-de-France

76 400

Hauts-de-France

23 700Normandie

14 300

Bretagne22 700 Pays de

la Loire26 200

Corse4 800

PACA43 700

Nouvelle Aquitaine44 100

Occitanie54 500

Auvergne Rhône-Alpes

61 700

Grand Est25 400


12 900

Centre -Val de Loire

13 600

Île-de-France

97 300

Hauts- de-France

29 900Normandie

18 000

Bretagne25 200 Pays de

la Loire29 600

Variation à la baisse supérieure à - 10 % Variation à la baisse comprise entre - 10 % et 0 % Variation à la hausse comprise entre 0 % et 10 % Variation à la hausse supérieure ou égale à 10 %

Variation en %

Variation à la baisse supérieure à - 10 % Variation à la baisse comprise entre - 10 % et 0 % Variation à la hausse comprise entre 0 % et 10 % Variation à la hausse supérieure ou égale à 10 %

Variation en %

6

MARCHÉS

Source : CAPEB / I+C, évolution de l’activité par rapport au trimestre précédent (en rose : solde d’opinions / en pointillé : moyenne).

Source : CAPEB / I+C, évolution de l’activité par rapport au trimestre précédent (en vert : solde d’opinions / en pointillé : moyenne).

17 % des entreprises en sous-traitance La part d’entreprises réalisant des travaux en sous-traitance se stabilise à 17 %, soit 2 points de plus qu’au même trimestre l’année précédente (15 %).

Un solde d’opinions positif de nouveau en hausseSeules 4 % des entreprises notent une baisse de leur activité réalisée en sous-traitance tandis que 32 % constatent une progression. L’activité en sous-traitance est ainsi très supérieure à la moyenne observée sur les sept dernières années : après avoir légèrement diminué en début d’année, le solde d’opinion est de nouveau en hausse et s’établit à + 28 points (contre 5,1 points pour la moyenne de long terme).

Un solde d’opinions en hausseLe solde d’opinions concernant l’activité avec les collectivités locales est à nouveau positif, avec 15 % des entreprises déclarant une baisse de leur chiffre d’affaires réalisés avec les collectivités locales, et 17 % une hausse, soit un solde de + 2 points (contre - 4,2 en moyenne sur le long terme).

SOUS-TRAITANCE

COLLECTIVITÉS LOCALES 29 % des entreprises travaillent pour les collectivités territorialesLe nombre d’entreprises travaillant pour le compte des collectivités locales est hausse au 2ème trimestre 2017 : 29 % (contre 24 % au même trimestre l’année précédente), un niveau non-atteint depuis le 1er trimestre 2014.

30 -25 -20 -15 -10 -

5 -0 -

-5 --10 --15 --20 --25 --30 -

________

2T1

7

2T1

6

2T1

5

2T1

4

2T1

3

2T1

220

15

10

5

0

-5

-10

-15

-20

-25 2T1

7

2T1

6

2T1

5

2T1

4

2T1

3

2T1

2

2T1

1

2T1

0

17 %

40% -

35% -

30% -

25% -

20% -

15% -

10% -

5% -

0% - 2T1

7

2T1

6

2T1

5

2T1

4

2T1

3

2T1

2

29 %

18% -

16% -

14% -

12% -

10% -

8% -

6% -

4% -

2% -

0% -

__

ANCIEN : VENTES DE LOGEMENTS

Source : CGEDD.

895 000 logements anciens vendus en avril 2017En avril 2017, 895 000 ventes de logements anciens sont comptabilisées (en cumul sur 12 mois), soit une hausse signifi cative de 9 % sur un an. Il s’agit du plus haut niveau jamais constaté depuis l’origine de la série statistique en 2001.

Nombre de ventes de logements anciens cumulés sur les douze derniers mois (en milliers)

2T1

7

2T1

6

2T1

5

2T1

4

2T1

3

2T1

2

2T1

1

2T1

0

Avril 17

Oct. 16

Avril 16

Oct. 15

Avril 15

Oct. 14

Avril 14

Oct. 13

Avril 13

Oct. 12

Avril 12

Oct. 11

Avril 11

900 -

850 -

800 -

750 -

700 -

650 -

600 -

895 000

7

COMMANDESCARNETS DE COMMANDES

Le nombre de jours des carnets de commandes continue de progresserLes carnets de commandes représentent 94 jours de travail au 2ème trimestre 2017 (soit 14 jours de plus qu’un an auparavant). Le renouvellement des carnets de commandes augmente pour l’ensemble des entreprises quel que soit leur effectif salarié (moins de 10 et de 10 à 20 salariés). Il augmente pour la construction neuve et se stabilise dans l’entretien-amélioration.

Moins de 10 salariés / 10 à 20 salariés

2T17

1T17

4T16

3T16

2T16

1T16

4T15

3T15

2T15

1T15

4T14

3T14

2T14

1T14

4T13

3T13

2T13

1T13

4T12

3T12

2T12

1T12

4T11

3T11

2T11

-------------------------- --

30 25 20 15 10

5 0

-5 -10 -15 -20 -25 -30 -35

Moins de 10 salariés 10 à 20 salariés

Évolution des carnets de commandes en nombre de jours

100

90

80

70

60

80 81 8286

94

75

6771 72

6673

Neuf / Entretien-amélioration

7276

2T17

1T17

4T16

3T16

2T16

1T16

4T15

3T15

2T15

1T15

4T14

3T14

2T14

1T14

4T13

3T13

2T13

1T13

4T12

3T12

2T12

1T12

4T11

3T11

2T11

--------------------------

25 20 15 10

5 0

-5 -10 -15 -20 -25 -30 -35

------

Neuf Entretien-amélioration

Source : CAPEB - I+C, évolution (solde d’opinions) par rapport au trimestre précédent.

Carnet de commandes Activité




Auvergne-Rhône-Alpes

Bourgogne-Franche-Comté

Bretagne

Centre Val de Loire

16 185,0%

0,0%

-5,0%

5,0%

0,0%

-5,0%

5,0%

0,0%

-5,0%

5,0%

0,0%

-5,0%

3,5 % 3,5 %

CARNETS DE COMMANDES ET ACTIVITÉ PAR RÉGIONS

Début avril 2017

Début janvier 2015

Début janvier 2016

Début avril 2016

Début juillet 2016

Début avril 2015

Début juillet 2014

Début juillet 2015

Début janvier 2017

Début octobre 2014

Début octobre 2015

Début octobre 2016

Début juillet 2017

2T15 2T16 2T17

2T15 2T16 2T17

2T15 2T16 2T17

2T15 2T16 2T17

25

15

5

-5

-15

-25

25

5

-15

-35

15

-5

-25

15

-5

-25

814

1,5 %

3,0 %

COMMANDESCARNETS DE COMMANDES ET ACTIVITÉ PAR RÉGIONS

8

2T15 2T16 2T17

2T15 2T16 2T17

2T15 2T16 2T17

2T15 2T16 2T17

2T15 2T16 2T17

2T15 2T16 2T17

2T15 2T16 2T17

2T15 2T16 2T17

10

1,5 %

10

1,5 %

31

3,5 %

28

4,0 %

17

2,0 %

24

3,5 %

11

2,5 %

9

3,0 %

25

15

5

-5

-15

25

15

5

-5

-15

35

5

-5

-25

25

15

5

-5

-15

25

15

5

-5

-15

-25

15

5

-5

-15

15

-5

-25

25

15

5

-5

-15

-25

5,0%

3,0%

1,0%

-1,0%

5,0%

0,0%

-5,0%

5,0%

0,0%

-5,0%

5,0%

0,0%

-5,0%

5,0%

3,0%

1,0%

-1,0%

-3,0%

5,0%

3,0%

1,0%

-1,0%

-3,0%

-5,0%

5,0%

3,0%

1,0%

-1,0%

-3,0%









Grand Est

Nouvelle Aquitaine

Île-de-France

Pays de la Loire

Hauts-de-France

Occitanie

Normandie

Provence-Alpes-Côte d’Azur - Corse

PRIX ET COÛTS

COURS DES MÉTAUX

Aluminium En dollars/tonne Évolution en mai 2017 annuelle (M/M-12)

1 915,5 + 22,7 %Cuivre En dollars/tonne Évolution en mai 2017 annuelle (M/M-12)

5 615,0 + 19,5 %Zinc En dollars/tonne Évolution en mai 2017 annuelle (M/M-12)

2 592,8 + 38,3 %

MÉMO

Indice des prix à la consommation Valeur en Évolution mai 2017 annuelle (M/M-12)

101,28 + 0,8 %

Indice du coût de la construction Valeur Évolution au 1T17 annuelle (T/T-4)

1 650 + 2,17 %

Indice de référence des loyers Valeur Évolution au 2T17 annuelle (T/T-4)

126,19 + 0,75 %Source : MEEM, publication au JO du 14/04/2017,

base 100 en 2010

INDEX BT50

Valeur en Évolution mars 2017 annuelle (T/T-4)

108,4 + 2,4 %Source : MEEM, parution au JO le 05/07/2017,

base 100 en 2010

Des coûts qui augmentent plus rapidement que les prix Au 1er trimestre 2017, les coûts augmentent de + 2,4 % par rapport au même trimestre de l’année précédente, sur la même période, les prix affi chent une progression plus modérée de + 1,1 %. L’augmentation globale des prix est présente sur tous les types de travaux, mais elle est essentiellement due à la hausse constatée des prix des travaux de menuiserie métallique et serrurerie (+ 3,4 %) et de plâtrerie (+ 2,3 %).

ENTRETIEN-AMÉLIORATION DU LOGEMENT : COÛT ET PRIX DES TRAVAUX

Évolution comparée des prix et des coûts

PRIX DE VENTE DES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION*

Béton prêt à l’emploi Valeur en Évolution avril 2017 annuelle (M/M-12)

95,7 + 1,7 %

Produits sidérurgiques de base et ferroalliages Valeur en Évolution avril 2017 annuelle (M/M-12)

104,2 + 17,5 %

Source : INSEE, indice base 100 en 2010.

(*) L’indicateur sur l’indice du prix de vente des produits céramiques et matériaux de construction n’existe plus

sur le site producteur, il n’y a plus de parutions. Il n’y a donc pas de mise à jour à ce trimestre.

4%

3,5%

3%

2,5%

2%

1,5%

1%

0,5%

0%

-0,5%

-1% 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17

Source : MEEM ET INSEE, évolution par rapport au même trimestre de l’année précédente.

IPEA (prix) BT50 (coûts)

Évolution des prix par corps de métiers (1T2017 / 1T2016)

Source : INSEE et MEEM.

Maçonnerie Béton Armé Carrelage + 0,3 %Peinture Revêtement mural et de sol souple + 0,3 %Menuiseries Bois PVC + 1,7 %Génie climatique + 0,6 %Plomberie sanitaire + 1,8 %Couverture zinguerie + 0,5 %Électricité + 0,9 %Menuiserie métallique Serrurerie + 3,4 %Plâtrerie + 2,3 %

Maçonnerie Béton Armé Carrelage + Maçonnerie Béton Armé Carrelage + Peinture Revêtement mural et de sol souple + Menuiseries Bois PVC + 1,7 %Génie climatique + 0,6 %Plomberie sanitaire + 1,8 %Couverture zinguerie + 0,5 %Couverture zinguerie + 0,5 %Électricité + 0,9 %Menuiserie métallique Serrurerie + 3,4 %Plâtrerie + 2,3 %

9

CRÉDITS À L’HABITAT POUR LES PARTICULIERS

Le montant global des crédits en très forte hausse : + 56,9 % Les montants de crédits accordés pour l’achat d’un logement neuf continuent de progresser : + 50 % au 1er trimestre 2017 (par rapport au même trimestre de l’année précédente), pour les logements anciens, + 60,2 % sur la même période. Quant aux crédits destinés aux travaux d’entretien-amélioration, ils augmentent également ce trimestre, plus modérément, + 47,5 % par rapport au même trimestre de l’année précédente. Ces chiffres sont toutefois à prendre avec précaution car le montant des crédits à l’habitat inclut les prêts aidés et les renégociations de contrats.

Au 1er trimestre 2017, le taux d’épargne s’établit à 14 % (soit 0,1 point de plus par rapport au trimestre précédent), dans un contexte de stabilisation du pouvoir d’achat et d’une baisse de la consommation des ménages.

Évolution du taux d’épargne des ménages

Source : Banque de France.

1T1

7

4T1

6

3T1

6

2T1

6

1T1

6

4T1

5

3T1

5

2T1

5

1T1

5

––––––––

65% -60% -55% -50% -45% -40% -35% -30% -25% -20% -15% -10% -5% -0% -

- 5% --10% --15% --20% --25% -

Source : INSEE. Le taux d’épargne est le rapport entre l’épargne des ménages et le revenu disponible brut.

14,9 -14,7 -14,5 -14,3 -14,1 -13,9 -13,7 -13,5 - 1

T1

7

4T1

6

3T1

6

2T1

6

1T1

6

4T1

5

3T1

5

2T1

5

1T1

5

14,3

14

14,5

Neuf Ancien Amélioration-entretien

10

TRÉSORERIE

Source : CAPEB - I+C, évolution (solde d’opinions) par rapport au trimestre précédent (en violet : solde d’opinions / en pointillé : moyenne).

Source : CAPEB - I+C.

Une trésorerie qui continue de s’améliorer Pour trois trimestres consécutifs, le solde d’opinions concernant la trésorerie est positif. Au 2ème trimestre 2017, il s’établit à + 8 points (contre - 14 points pour la moyenne de long terme) avec 14 % des entreprises déclarant une détérioration de leur trésorerie et 22% une amélioration.

Des besoins de trésorerie qui augmentent Au 2ème trimestre 2017, 25 % des entreprises font état de besoins de trésorerie (contre 46 % au même trimestre de l’année précédente), dont 54 % d’entre elles déclarent un besoin supérieur à 10 000 €.

En juillet 2017, le montant moyen des besoins de trésorerie de ces entreprises augmente légèrement et atteint 21 000 €.

Au 2ème trimestre 2017, 21 % des entreprises déclarent une baisse des marges, contre 16 % une hausse, soit un solde d’opinions négatif de - 5 points (contre - 12 points au trimestre précédent).

Pour 48 % des entreprises, les diffi cultés de trésorerie viennent de l’allongement des délais de paiement des clients. Pour près d’un quart, cela vient des impayés (25 %) et de la baisse de l’activité (23 %).12 % des entreprises constatent des diffi cultés de trésorerie dû à une hausse de l’activité. Pour 8 % des entreprises, cela vient du raccourcissement des délais de paiement des fournisseurs ou des charges.

Début avril 2017, le délai de paiement moyen des clients est de 21 jours (soit le même niveau qu’un au auparavant). Celui-ci augmente avec la taille de l’entreprise allant de 19 jours pour les entreprises sans salarié, à 30 jours pour les entreprises de 10 à 19 salariés.

BESOINS DE TRÉSORERIE

RÉPARTITION DES BESOINS DE TRÉSORERIE

ORIGINE DES DIFFICULTÉS DE TRÉSORERIE

Plusieurs réponses sont possibles

Montant moyen des besoins de

trésorerie :

21 000 €

1T

17

3T1

6

1T1

6

3T1

5

1T1

5

3T1

4

1T1

4

3T1

3

1T1

3

3T1

2

1T1

2

3T1

1

1T1

1

3T1

0

1T1

0

10

5

0

-5

-10

-15

-20

-25

-30

-35

-40

---------------

Moins de 5 000 € Entre 5 et 10 000 € Entre 10 et 20 000 € Entre 20 et 50 000 €

Juillet 2015 Juillet 2016 Juillet 2017

Plus de 50 000 €

35% -

30% -

25% -

20% -

15% -

10% -

5% -

0% -

Source : CAPEB - I+C. Avril 2017

Allongement des délais de paiement des clients 48 %

Impayés 25 %

Activité en baisse 23 %

Activité en hausse 12 %

Racourcissement des délais de paiements fournisseurs 8 %

Charges/RSI 8 %

Autres 2 %

LES INTENTIONS D’EMBAUCHES DANS L’ARTISANAT DU BÂTIMENT

DÉMOGRAPHIE DES ENTREPRISES

Pour le troisième semestre consécutif, le nombre d’entreprises envisageant de licencier ou de ne pas renouveler des contrats est inférieur au nombre d’entreprises souhaitant embaucher.

77 % des entreprises prévoient de maintenir l’emploi à son niveau actuel au second semestre 2017 (contre 88 % au second semestre 2016).

21 % des entreprises pensent embaucher des salariés supplémentaires (contre 10 % un an auparavant). Ces intentions d’embauche concernent aussi bien des remplacements (départ en retraite, CDD…) qu’un surcroît d’activité.

Seulement 2 % des chefs d’entreprise envisagent de licencier ou de ne pas renouveler les contrats au second semestre 2017 (comme au second semestre 2016), c’est ainsi que 60 % d’entre eux ne renouvellent pas les contrats et 40 % licencient (contre 55 % au second semestre 2016).

22% -

20% -

18% -

16% -

14% -

12% -

10% -

8% -

6% -

4% -

2% -

0% -

6%7%

8%

10%

7%

2% 2% 2%

6%7%

4% 4%

2%

10%

12%

21%

Licenciements ou non renouvellement de contrats envisagés Embauches de salariés supplémentaires envisagées

Source : CAPEB – I+C, évolution (solde d’opinions) par rapport au semestre précédent.

11

EMPLOI ET DÉMOGRAPHIE DES ENTREPRISES

Créations : - 1,3 %Au 1er trimestre 2017, 18 037 créations (y compris auto-entrepreneurs) ont été enregistrées dans le BTP (- 1,3 % par rapport au même trimestre de l’année précédente).

Source : INSEE.

Défaillances : - 14,2 %Au 1er trimestre 2017, 3 484 défaillances d’entreprises ont été enregistrées dans l’artisanat du bâtiment (- 14,2 % par rapport au même trimestre de l’année précédente).

Source : Banque de France.

LES EMBAUCHES DANS L’ARTISANAT DU BÂTIMENT

27 % des entreprises artisanales ont cherché à embaucher au cours du premier semestre 2017.

Près de 7 % d’entre elles (hors entreprises artisanales de 0 salarié) ne sont pas parvenues à satisfaire leurs besoins de main-d’œuvre (contre 3 % un an auparavant).

30 % -

25 % -

20 % -

15 % -

10 % -

5 % -

17% 17%

22%

27%

19%20%

13%

10%12%

15% 15%

10%8%

14%

19%20%

2S13 1S14 2S14 1S15 2S15 1S16 2S16 1S17

1S14 2S14 1S15 2S15 1S16 2S16 1S17 2S17

Entreprises artisanales ayant cherché à embaucher Entreprises artisanales parvenues à embaucher

Source : CAPEB – I+C, évolution (solde d’opinions) par rapport au semestre précédent.

Recrutements réalisés

Évolutions de l’emploi envisagées

CONFÉDÉRATION DE L’ARTISANAT ET DES PETITES ENTREPRISES DU BÂTIMENT

2, rue Béranger - 75140 Paris Cedex 03 - Tél. : 01 53 60 50 00e-mail : [email protected]

Pour toute information, utilisez votre espace réservé sur

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Crédit photo : iStockPhoto © 2017

12

EMPLOIEMPLOI DANS LE BTP

EMPLOI SALARIÉ DANS LES ENTREPRISES DU BTP DE MOINS DE 20 SALARIÉS

Emploi intérimaireAu 4ème trimestre 2016, le secteur de la construction totalise 110 676 emplois intérimaires (emplois équivalents temps plein) contre 97 769 au même trimestre de l’année précédente. L’intérim est donc en hausse (+ 13 %) par rapport au même trimestre de l’année précédente. Le taux de recours à l’intérim (poids de l’emploi intérimaire dans l’emploi salarié total) s’établit à 7,8 %.

Évolution de l’emploi salarié dans les entreprises de moins de 20 salariés du BTPAu 1er trimestre 2017, l’emploi salarié dans les entreprises du BTP de moins de 20 salariés augmente de + 0,3 % (par rapport au même trimestre l’année précédente), ce sont deux trimestres consécutifs de hausse.

L’emploi salarié dans les entreprises du BTP de moins de 20 salariés s’établit à 692 758 au 1er trimestre 2017 (contre 690 569 au 1er trimestre 2016).

Emploi salariéL’emploi salarié du BTP s’établit à 1 342 800 au 1er trimestre 2017, soit une hausse de l’emploi de + 0,1 % sur un an. En parallèle, il augmente de + 1,2 % sur la même période pour l’ensemble des secteurs.

5%

4%

3%

2%

1%

0%

-1%

-2%

-3%

-4% 1T17

1T16

1T15

1T14

1T13

1T12

1T11

1T10

1T09

1T08

1T07

1T06

1T05

Source : INSEE. BTP Ensemble des secteurs

0,5%

0,0%

- 0,5%

- 1,0%

- 1,5%

- 2,0%

- 2,5%

- 3,0%

- 3,5%

% d’entreprises artisanales+ 0,3 %

Source : ACOSS.

+ 1,2 %

+ 0,1 %

Méthodologie : Les données relatives à l’activité de la note de conjoncture trimestrielle CAPEB/I+C résultent d’une enquête réalisée en mars 2017 auprès d’un panel de 1 700 entreprises artisanales du bâtiment réparties par corps de métiers, par région et par effectif salarié.

1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17

une accÉlÉration de l’activitÉ qui se …un rythme de croissance qui s’accélère au 2ème...

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