universidad de la repÚblica facultad de ciencias econÓmicas y de … · 2017-10-30 ·...

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y DE ADMINISTRACIÓN

TRABAJO MONOGRÁFICO PARA OBTENER EL TÍTULO DE

CONTADOR PÚBLICO –PLAN 1990

ANÁLISIS DE LOS FACTORES DETERMINANTES DE LAS VENTAJAS

COMPETITIVAS EN EL SECTOR FABRICACIÓN DE ACEITES Y GRASAS DE

ORIGEN VEGETAL, EN URUGUAY

por

ANA LAURA DOTTA DAVID

MARÍA LAURA SCARPA REPETTO

MARÍA CECILIA TEBOT SOSA

TUTOR: PROFESOR CR.CARLOS VIERA

CÁTEDRA: ECONOMÍA APLICADA A LA EMPRESA

Montevideo

URUGUAY

2012

Página de Aprobación

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRACIÓN

El tribunal docente integrado por los abajo firmantes aprueba la Monografía:

Título:

Análisis de los factores determinantes de las ventajas competitivas en el sector

fabricación de aceites y grasas de origen vegetal, en Uruguay

Autores:

Ana Laura Dotta David - C.I.: 4.342.800-1

María Laura Scarpa Repetto- C.I.: 4.535.468-4

María Cecilia Tebot Sosa - C.I.: 3.559.198-1

Tutor:

Profesor Cr. Carlos Viera

Carrera: Contador Público –Plan 1990

Cátedra: Economía Aplicada a la Empresa

Puntaje:

………………………………………………………………………………………

Tribunal

Profesor………………………………………………………(nombre y firma).

Profesor………………………………………………………(nombre y firma)

Profesor………………………………………………………(nombre y firma).

FECHA.............................................................................

AGRADECIMIENTOS

En primer lugar queremos agradecerle a nuestro tutor, profesor

Cr. Carlos Viera por el apoyo brindado, su muy buena disposición y por

guiarnos en el desarrollo del presente trabajo.

A la Universidad de la República, por permitirnos comenzar y

culminar esta carrera, representando para nosotras un crecimiento a nivel

personal y profesional muy importante.

A las Empresas e informantes calificados por su colaboración y

su tiempo brindado en cada una de las entrevistas y consultas realizadas.

En especial a nuestras familias y amigos por el apoyo

incondicional a lo largo de nuestra formación como profesionales.

ABSTRACT

El presente trabajo monográfico es el resultado de la investigación sobre la

elaboración de aceites y grasas de orígen vegetal en Uruguay, en los últimos 10 años,

en el marco de los factores determinantes de la ventaja competitiva de las naciones.

Su propósito es determinar cuáles son los elementos gravitantes de la ventaja

competitiva de dicho sector industrial, tomando como punto de partida los conceptos

desarrollados por Michael Porter en su libro “La ventaja competitiva de las

naciones”.

Se realiza un análisis de cada determinante en la realidad, estableciendo el

papel que desempeñan los mismos en las distintas empresas del sector. En base a lo

anterior se pretende concluir como cada entidad logra desarrollar su estrategia

competitiva y cuál es el grado de competencia obtenido hasta el momento en

Uruguay.

Análisis de los factores determinantes de las ventajas competitivas en el sector fabricación de aceites y grasas de origen vegetal, en Uruguay

1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................ 1

2. OBJETO DE ESTUDIO .............................................................................. 3

2.1 TIPOS DE ACEITES VEGETALES Y SUS USOS ......................... 3

2.1.1 Aceite de algodón.......................................................................... 5

2.1.2. Aceite salvado de arroz ................................................................ 6

2.1.3. Aceite de cártamo ........................................................................ 7

2.1.4 Aceite de colza .............................................................................. 8

2.1.5 Aceite de girasol ............................................................................ 8

2.1.6 Aceite de linaza ............................................................................. 9

2.1.7 Aceite de maíz ............................................................................. 10

2.1.8 Aceite de maní ............................................................................. 10

2.1.9 Aceite de oliva ............................................................................. 11

2.1.10 Aceite de palma ......................................................................... 13

2.1.11 Aceite de ricino ......................................................................... 14

2.1.12 Aceite de sésamo ....................................................................... 14

2.1.13 Aceite de soja ............................................................................ 15

2.2 ESTRUCTURA DE LA CADENA OLEAGINOSA EN

URUGUAY ................................................................................................................. 16

2.2.1 Producción de soja y girasol ....................................................... 16

2.2.2 Comercio de soja y girasol ......................................................... 19

2.2.3 Industria Aceitera ........................................................................ 24

2.2.4 Aceites comestibles ..................................................................... 30


2.3.5 Subproductos ............................................................................... 30

2.3.5.1 Hidrogenados ....................................................................... 31

2.3.5.2 Sustitutos de manteca de cacao ........................................... 32

2.3.5.3 Shortening o manteca vegetal ............................................. 33

2.3.5.4 Mayonesa ............................................................................. 34

2.3.6 Productos conexos ...................................................................... 37

2.3.6.1 Harinas/Expellers ................................................................. 37

2.3.6.2 Biodiesel ............................................................................... 38

3. MARCO TEÓRICO .................................................................................. 40

3.1 ESTRATEGIA COMPETITIVA ...................................................... 40

3.1.1 Los conceptos centrales de Porter .............................................. 40

3.1.2 Estrategias competitivas genéricas ............................................ 42

3.1.3 El proceso de planeación estratégica ......................................... 46

3.2 ESTRUCTURAS DE MERCADO ................................................... 46

3.2.1 Competencia perfecta ................................................................. 46

3.2.2 Competencia imperfecta ............................................................. 47

3.3 LA VENTAJA COMPETITIVA DE LAS EMPRESAS EN

SECTORES MUNDIALES SEGÚN PORTER ........................................................ 49

3.3.1 Fuentes de ventajas competitivas ............................................... 49

3.3.2 Cómo competir internacionalmente ........................................... 51

3.3.3 Las circunstancias nacionales en el éxito competitivo ............. 55


3.4 LAS VENTAJAS COMPETITIVAS DE LAS NACIONES,

SEGÚN PORTER ....................................................................................................... 56

3.4.1 Determinantes de la ventaja competitiva de las naciones ........ 56

3.4.1.1 Condiciones de los factores ..................................................... 57

3.4.1.2 Condiciones de la demanda ................................................. 62

3.4.1.3 Sectores conexos y auxiliares ............................................. 67

3.4.1.4 Estrategia, estructura y rivalidad de la empresa ................ 69

3.4.2 El papel de la casualidad ............................................................ 71

3.4.3 El papel del gobierno .................................................................. 71

3.5 CRÍTICAS AL MODELO ................................................................. 73

4. MERCADO ................................................................................................. 77

4.1 MERCADO MUNDIAL.................................................................... 77

4.2 PERSPECTIVAS ............................................................................... 80

4.3 MERCADO URUGUAYO ............................................................... 82

4.4 OFERTA ............................................................................................. 84

4.4.1 Empresas productoras ................................................................. 84

4.4.2 Tamaño ........................................................................................ 86

4.4.3 Concentración.............................................................................. 87

4.4.4 Materia prima .............................................................................. 88

4.4.5 Aceites ......................................................................................... 91


4.5 DEMANDA ........................................................................................ 92

4.5.1 Demanda interna ......................................................................... 93

4.5.1.1 Importaciones ....................................................................... 93

4.5.1.2 Demanda interna de sectores conexos ................................ 97

4.5.2 Demanda Externa ........................................................................ 99

4.5.3 Consumo .................................................................................... 102

4.6 PRECIOS .......................................................................................... 104

4.7 CANALES DE DISTRIBUCIÓN ................................................... 105

4.8 ANÁLISIS FODA ............................................................................ 105

5. DETERMINANTES DE LA VENTAJA COMPETITIVA DE LAS

NACIONES ............................................................................................. 112

5.1 CONDICIONES DE LOS FACTORES ......................................... 112

5.1.1 Recursos Físicos ........................................................................ 112

5.1.2 Recursos humanos .................................................................... 117

5.1.3 Recursos de conocimiento ........................................................ 126

5.1.4 Recursos de capital ................................................................... 130

5.1.5 Infraestructura ........................................................................... 133

5.2 CONDICIONES DE LA DEMANDA ........................................... 147

5.2.1 Composición de la demanda interior ....................................... 147

5.2.1.1 Compradores entendidos y exigentes ............................... 147

5.2.1.2 Necesidades precursoras de los compradores ................. 150


5.2.2 Tamaño y pautas de crecimiento de la demanda ..................... 151

5.2.2.1 Tamaño de la demanda interior ........................................ 151

5.2.2.3 Tasa de crecimiento de la demanda interior ..................... 152

5.2.2.4 Temprana demanda interior .............................................. 152

5.2.2.5 Temprana saturación ......................................................... 153

5.2.3 Internacionalización de la demanda interior ........................... 154

5.2.3.1 Compradores locales móviles o multinacionales e

influencias sobre las necesidades extranjeras ................................................. 154

5.3 SECTORES CONEXOS O AUXILIARES ................................... 155

5.3.1 Ventaja competitiva en sectores proveedores ......................... 155

5.3.2 Ventaja competitiva en sectores conexos ................................ 158

5.4 ESTRATEGIA, ESTRUCTURA Y RIVALIDAD ........................ 159

5.4.1 Estrategia y estructura de las empresas domésticas ................ 159

5.4.2 Metas .......................................................................................... 164

5.4.3 Rivalidad Doméstica ................................................................. 166

5.5 PAPEL DE LA CASUALIDAD ..................................................... 167

5.6 PAPEL DEL GOBIERNO ............................................................... 169

6. CONCLUSIONES .................................................................................... 183

BIBLIOGRAFÍA .......................................................................................... 193

ANEXO I ........................................................................................................ 199

ANEXO II ...................................................................................................... 201

ANEXO III..................................................................................................... 204


1

1. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo consiste en la evaluación de la producción de aceites y

grasas de origen vegetal en el Uruguay, en los últimos 10 años, a la luz de los factores

determinantes según la teoría de Michael Porter, desarrollada en su libro La ventaja

competitiva de las Naciones (1990).

La elección del sector aceitero se ha basado en la existencia de escasos

trabajos de investigación en base a este enfoque, en que el tema incita gran interés por

el incremento de la demanda mundial de oleaginosos con destino a la alimentación y

al biodiesel, en el aumento de precios de estos productos, y en la presunción de

mediana competitividad en el sector. Asimismo se pondrá énfasis en la producción de

girasol y soja, por ser estos los cultivos más representativos del mercado uruguayo y

prestando atención además, a la producción local de olivos con destino a la

elaboración de aceites, dado su crecimiento exponencial en los últimos años.

Como punto de partida en el capítulo 2 se hace una breve descripción del

producto y del proceso productivo, más adelante en el capítulo 3 se arriba a la teoría

desarrollada por Porter y posteriormente en el capítulo 4 se realiza un estudio del

mercado uruguayo junto a una breve descripción de la situación mundial para el

sector bajo análisis, tomando como fundamento el relevamiento de información


2

estadística, trabajos anteriores de investigación y entrevistas de informantes

calificados.

Finalmente en el capítulo 5 se realiza la contrastación de la teoría con la

realidad para luego arribar al capítulo último de las conclusiones, donde se

determinan los factores gravitantes de la situación competitiva del sector.


3

2. OBJETO DE ESTUDIO

Las grasas y aceites vegetales son compuestos orgánicos obtenidos de

semillas y plantas, empleándose en diversos fines, tales como el consumo humano, la

cosmética y otros usos industriales. La composición de las mismas está dada por la

unión de tres ácidos grasos a una molécula de glicerol, denominándose triglicérido.

Estos ácidos grasos son: grasas saturadas, grasas monoinsaturadas y grasas

poliinsaturadas, que son los responsables de dar las características físicas y químicas

propias a cada tipo de aceite.

Las grasas (aceites sólidos a temperatura ambiente) y aceites vegetales

comestibles representan la fuente más importante de energía de los alimentos, ya que

proporcionan más del doble de calorías por gramo, en comparación con las proteínas

o los carbohidratos.

2.1 TIPOS DE ACEITES VEGETALES Y SUS USOS

A continuación se expone gráficamente la composición de los ácidos

grasos que forman parte de los distintos tipos de aceites y grasas.


4

Gráfico 2.1

Composición de ácidos grasos en los distintos tipos de aceites y grasas

Fuente: RABOBANK

Las grasas saturadas se consideran como grasas “malas” ya que son las

responsables de la aparición del colesterol y muchos problemas de circulación. La

mayoría de ellas se obtienen de alimentos de origen animal. Dentro del mundo

vegetal la mayoría de las plantas carecen de este tipo de grasa, cosa que no se cumple

para el aceite de palma y de coco, ya que los mismos están compuestos por más de

un 50% de grasas saturadas, como se puede apreciar en el gráfico.

En comparación con las grasas saturadas, las grasas monoinsaturadas

(grasas insaturadas), son grasas “buenas” por la función que cumplen en el control del


5

colesterol y en las enfermedades del corazón. Los aceites que contienen mayor

cantidad de este tipo de grasas, son el aceite de oliva, aceite de colza y aceite de maní.

El otro tipo de ácido graso que contienen los aceites, son las grasas

poliinstaturadas (grasas insaturadas). Los dos principales ácidos grasos

poliinsaturados (AGP) son: el ácido linoleico y el ácido alpha linolénico. Ambos

AGP son necesarios en la dieta por ser ácidos grasos esenciales y como el cuerpo

humano no es capaz de producirlos, los alimentos que se deberían consumir para

obtenerlos, serían el aceite de cártamo, lino, girasol, soja y maíz1.

2.1.1 Aceite de algodón

Su origen proviene de la India y para ser cosechado necesita regiones

tropicales y subtropicales, donde exista suelo fértil, poroso, con sol y con temperatura

que ronde los 30°. El período de crecimiento se encuentra entre cinco y ocho meses

dependiendo del calor que reciba, obteniéndose el fruto de la planta de algodón. El

mismo es un capullo de semilla de algodón, el cual consta de una cáscara (de donde

se obtiene la fibra y la borra de algodón) que representa el 30% del capullo y de una

pepita, de la cual se obtiene 20 % de aceite y 50% de harina. Una vez cosechado, es

recolectado, secado y prensado obteniéndose de este último el aceite.

1 www.botanical-online.com / www.ivu.org/ave/grasos.html


6

El aceite obtenido es de color amarillo con un suave sabor de castaña y

luego de ser refinado es incoloro. Es utilizado en la alimentación como aderezo en

ensaladas, para la elaboración de margarinas y mayonesas; en jabones, en

preparaciones farmacéuticas y cosméticos entre otros. Es muy rico en tocoferol, un

antioxidante natural, el cual posee variados grados de vitamina E2.

2.1.2. Aceite salvado de arroz

Existen en el mundo más de dos mil variedades de arroz, siendo India,

China y Japón los países con mayor producción para este cereal, ya que constituye su

alimento principal, promediando por habitante un consumo de 85 kg de arroz en el

año, frente a los 6 kg estimados para España.

Posteriormente a la cosecha del arroz, y después de los procesos de

refinado y tratamientos previos para la obtención del grano blanco, se generan

numerosos desechos. Uno de ellos es el salvado o cascarilla que, además de ser rico

en fibra insoluble, concentra un 20% de grasas insaturadas.

El aceite de salvado de arroz es obtenido mediante el proceso de

extracción con disolventes orgánicos para retirar su grasa. Es utilizado luego del

refinado como condimento de ensaladas y en otros platos por su apreciado sabor,

2 es.wiktionary.org / www.gbcinternacional.com


7

también puede ser usado para freír, ya que es relativamente estable gracias a su

elevado contenido en antioxidantes. El mismo es considerado un alimento funcional

por su papel en la reducción de los niveles de colesterol plasmáticos y por ende en el

riesgo cardiovascular. Otro uso del mismo, que no es alimenticio precisamente, es

utilidad en la fabricación de protectores solares por su potente actividad

antioxidante3.

2.1.3. Aceite de cártamo

El cártamo es una planta, de la familia de los cardos, originaria de India, y

que hoy su cultivo está extendido por todo el mundo. Es una planta que se adapta a

suelos poco fértiles, a diferentes climas y necesita poca cantidad de agua. El aceite de

cártamo se extrae de las semillas de la planta y debe ser extraído en frío y de primera

presión (sin refinar) para que mantenga sus extraordinarias propiedades. Tiene

multitudes de aplicaciones medicinales ya que ayuda a tener bajo los niveles de

colesterol, a prevenir problemas coronarios y reumáticos y contribuye también a

reafirmar la piel. Además de su uso alimenticio, es utilizado en la fabricación de

jabones y pinturas.

3 .www.greenfacts.org


8

2.1.4 Aceite de colza

El aceite de colza es extraído de la semilla de colza, utilizado

principalmente en el norte de Europa como condimento y tradicionalmente como

combustible de lámparas para iluminación. En su uso alimenticio es consumido

directamente o industrializado en margarinas, en menor escala es utilizado en

jabones. El aceite de colza o canola, con su bajo nivel ácido y contenido de grasas

saturadas, es considerado un aceite muy saludable.

2.1.5 Aceite de girasol

El aceite de girasol se obtiene de las semillas de girasol peladas

(Helianthus annuus L.) mediante el proceso de prensando en frío o refinando.

El girasol es originario de México y del sur de los EE.UU., cultivado en el año 1000

AC e introducido en Europa en el siglo XVI, por el español Monardes. Actualmente,

se cultiva en latitudes templadas en Europa, América, China y la India como una de

las plantas oleaginosas más importantes del planeta.

De las semillas de girasol se extrae un 40% de aceite y 50 % de harina proteica. Por

ello, el aceite de girasol es uno de los aceites comestibles mejor considerados en

términos de la fisiología de los nutrientes. Es muy rico en vitamina E y se considera

también un potente antioxidante. Los usos de este tipo de aceite son muy variados y


9

van desde el sector alimenticio como saborizantes en las ensaladas hasta como

insumo en la industria de la margarina, en la mayonesa, también en la producción de

recubrimientos de superficies, colores y jabones. La mezcla de ácidos obtenida a

partir de la saponificación de la grasa de girasol, es utilizada en la producción de

lubricantes. Los restos del procesado de los cariopses de girasol (cáscaras y demás

restos del procesado para el aceite), se utilizan como alimento para la ganadería.

El aceite es empleado además como combustible biológico para producir

biodiesel de automóviles con motor diesel. Es una alternativa viable a las gasolinas y,

mejor aún, a los gasóleos (junto con el aceite de colza y otros)4.

2.1.6 Aceite de linaza

Este tipo de aceite se extrae de la planta de lino (Linum usitatissimum)

mediante los procesos de prensado en frío o por extracción. Tiene diversos usos entre

los cuales se encuentra el consumo humano, que no es muy frecuente por ser un

aceite de fácil oxidación, su utilización como materia prima en la industria cosmética,

4 www.aceitedelgirasol.es


10

en la fabricación del linóleo y en la dilución para pintura de telas. Es rico en ácidos

grasos de las series Omega 3, Omega 6, y Omega 9.

2.1.7 Aceite de maíz

El aceite de maíz es extraído mediante el proceso de prensado en frío, se

estima que el rendimiento de aceite de un grano de maíz se encuentra entre el 3,1 y

5,7%. Es rico en vitaminas E por lo que se utiliza para prevenir enfermedades

circulatorias, vasculares o enfermedades neurológicas o de esterilidad. Es utilizado

también como materia prima para elaborar mayonesa, margarina en la industria de la

panificación y como insumo en la industria cosmética.

2.1.8 Aceite de maní

El aceite de cacahuate o aceite de maní proviene de la planta Arachis

hypogaea, cuyos requerimientos ambientales para ser producido son zonas cálidas,

con alta humedad y bastantes precipitaciones. El aceite es obtenido mediante cocción

del maní o mediante el proceso de extracción. Cada maní contiene aproximadamente

un 60% de aceite. Este aceite es de color muy claro y su idoneidad para resistir altas


11

temperaturas lo convierte en ideal en la cocina, como aceite para freír. Tiene un sabor

suave que lo hace apropiado para elaborar ensaladas y mayonesas5.

2.1.9 Aceite de oliva

El aceite de oliva se extrae del fruto recién recolectado del olivo, siendo

casi la tercera parte de la pulpa de la aceituna aceite. La calidad del aceite depende

tanto del proceso de cosecha, post cosecha, del proceso de extracción y de

almacenamiento, mientras que su clasificación comercial dependerá del resultado de

los análisis químicos y sensoriales. Su uso frecuente es cómo aceite de mesa, como

colagogo en la medicina humana, también se utiliza en la industria cosmética

(protectores solares), en el sector farmacéutico, así como en la industria textil, donde

es una materia prima de gran valor.

Los principales productores del mundo se encuentran alrededor del

Mediterráneo, siendo España el principal productor mundial.

5 www.chilepotenciaalimentaria.cl


12

Existen determinados parámetros que definen la calidad del aceite de

oliva, los más importantes son bajo grado de acidez y las características sensoriales

de los mismos. Dado esto, los aceites de oliva se pueden clasificar en:

Aceite de oliva extra virgen (aceite prensado en frío con menos

de 1% de ácidos grasos libres y con por lo menos 6,5 puntos en el panel de

cata).

Aceite de oliva virgen (aceite prensado en frío con menos de 2%

de ácidos grasos libres y con por lo menos 5,5 puntos en el panel de cata; a su

vez la Unión Europea (UE) hace una distinción entre "virgen fino" y "virgen

corriente").

Aceite de oliva virgen lampante (aceite prensado en frío con

menos de 3,5 puntos en el panel de cata, debido a defectos sensoriales más

obvios y con un 3,3% de ácidos grasos libres).

Aceite de oliva puro (mezcla compuesta de aceite de oliva

refinado y de aceite de oliva extra virgen).

Aceite de oliva refinado (totalmente refinado a partir del aceite de

oliva virgen lampante)6.

6 www.asolur.org.uy


13

En Uruguay se estima un consumo de 0,4 litros anuales per cápita, siendo

similar al consumo de EE.UU., mientras que en España el consumo es de 10 litros.

2.1.10 Aceite de palma

Es un aceite que se obtiene del mesocarpio de la fruta de palma. En su

forma cruda es rico en vitaminas y puede ser procesado en una amplia gama de

productos. No requiere hidrogenado para su uso en alimentos. Se utiliza generalmente

en la producción de margarina, aceite de cocina, pintura al aceite, glicerina y lustres.

También es utilizado como materia prima para producción de biodiesel, alimentación

animal y en la industria cosmética.

Es el aceite de mayor producción a nivel mundial, siendo sus principales

productores Indonesia y Malasia. Las plantaciones de palma causan importantes

impactos ambientales, debido a la deforestación, causada por la expansión de este

cultivo para cubrir la demanda de aceite de palma en el mundo7.

7 www.tierra.org


14

2.1.11 Aceite de ricino

El aceite de ricino se obtiene a partir de la planta ricinus communis que

contiene entre un 40% y 50% de aceite. El uso más conocido de este tipo de aceite es

para la fabricación de plásticos, lacas, lubricantes y cosméticos. También es utilizado

en la fabricación de biodiesel y como lubricante en motores de explosión de aviones

de aeromodelismo y autos de radiocontrol.

2.1.12 Aceite de sésamo

Este aceite proviene de la semilla de sésamo (Sesamum Indicum L.)

obtenido mediante el proceso de prensado en frío. En general, el producto resultante

de este proceso pasa posteriormente por un proceso de refinación (aceite de sésamo

refinado).

En el sudeste de Asia tiene su principal uso en la cocina, así como para

realizar masajes, destinado a tratar trastornos del sistema nervioso, mientras que en

Europa se utiliza en la producción de panadería comercial y en la producción de

margarina. Hoy en día, el sésamo se cultiva principalmente en la India, China, Sudán,

Egipto, la antigua Unión Soviética y México. El contenido de aceite de las semillas

de sésamo ronda entre el 45 y 63%.


15

2.1.13 Aceite de soja

El aceite de soja se obtiene a partir de las habas de soja (semillas de

Leguminose Glycine max. L.) por presión o extracción, y generalmente después pasa

por un proceso de refinado. En rendimiento, la soja tiene solo un 18% de aceite y el

resto es harina proteica. Los porotos de soja son originarios de China desde el año

2800 A.C. Luego se instaló en Japón pero en modalidad de queso de soja y

posteriormente en el año 1740 en Europa, llegando al continente americano en el

siglo XIX. Se cultiva en zonas tropicales, subtropicales y regiones cálidas, siendo en

Uruguay un cultivo de verano. Su principal uso en el mundo es como aceite de mesa,

en la producción de margarinas, mayonesas y en confitería. En la industria

farmacéutica, el aceite de soja es utilizado como fuente de energía para la nutrición

intravenosa. En las industrias especializadas, el aceite se utiliza para la producción de

jabones y como base para pinturas, óleos, linóleo, colores de impresión y resinas

alquídicas. En la actualidad está siendo fuertemente demandado por la industria del

biodiesel a nivel mundial, debido a las malas cosechas de girasol y colza y a los

suministros excepcionalmente bajos de aceite de palma.


16

2.2 ESTRUCTURA DE LA CADENA OLEAGINOSA EN

URUGUAY

A continuación se describen las diferentes etapas de la cadena oleaginosa

en Uruguay.

2.2.1 Producción de soja y girasol

Según el boletín del MGAP “Un siglo de Agricultura” realizado por Ing.

Agr. Camilo Saavedra, desde 1908 hasta el 2003 predominó la superficie sembrada

de cultivo de invierno sobre cultivo de verano. A partir de este último año se revierte

la situación, principalmente por la expansión que tuvo el cultivo de soja como cultivo

de verano. Se constata una situación similar en 1973 originada por la caída en la

producción de trigo, cebada y lino (cultivos de invierno).

En lo que respecta a la producción de girasol, sus comienzos datan del

1936, con apenas 5 mil hectáreas sembradas, creciendo la misma hasta el año 1958,

donde alcanzó las 260 mil hectáreas. A partir de este año, comienza a bajar

rápidamente la superficie sembrada hasta la década del 80-90 donde se estabiliza en

un promedio de 60 mil hectáreas. Desde entonces, la producción ha experimentado

altibajos, registrándose máximos sembrados en el entorno de las 100 mil hectáreas,

hasta un mínimo de 10 mil hectáreas en el año 2010.


17

La producción de soja en el Uruguay comienza a partir de 1980 hasta

1990, con un promedio de 15 mil hectáreas por año, registrándose su mayor siembra

en 1980 con 40 mil hectáreas. En 1999 reaparece este tipo de cultivo con un aumento

progresivo llegando en el 2010 a sembrarse 860 mil hectáreas. Este aumento

expansivo es explicado por el autor por el cambio tecnológico de los últimos 30 años,

ya que para obtener la producción del 2010 de los cultivos de secano (cultivos de

invierno y de verano) con la productividad de período 1908 -1977 (712 kg/ha), se

hubieran necesitado 5 millones de hectáreas adicionales. Por lo tanto el sector

agrícola de secano está atravesando un conjunto de transformaciones de diversos

orígenes, beneficiándose además por la demanda internacional de granos y precios

fortalecidos, lo que ha repercutido dentro del territorio nacional en:

Incremento de áreas destinadas a cultivos, y dentro de ellas al cultivo de

soja.

Incremento en la fase de cultivos en rotación, en detrimento de la duración

de las pasturas.

Incremento en la productividad de los cultivos.

Uso generalizado de la siembra directa y modificación de la estructura de

producción.


18

Para apoyar esta situación se ha desarrollado un “Programa Específico de

Cultivo de Secano”, con el objetivo de lograr alternativas tecnológicas que mejoren el

rendimiento de los cultivos, dados los recursos naturales que se poseen.

Se quiere lograr que los cultivos sean lo más resistentes posible a

enfermedades, obtener beneficio económico para los productores y obtener productos

con calidad desde el punto de vista alimenticio e industrial, diversificar los sistemas

productivos y desarrollar la agro-energía.

Dentro de la producción de soja se encuentra la soja transgénica, cultivo

relativamente nuevo, introducido en Uruguay en la década de los noventa. El tipo de

soja Roundup Ready (RR) fue producto de una modificación genética, diseñada para

resistir al glifosato, el cual es un herbicida creado por la multinacional Monsanto que

ejerce su toxicidad sobre toda clase de vegetación con excepción a los cultivos

transgénicos.

El cultivo de soja transgénica está destinado básicamente a la exportación

para la alimentación animal, sin embargo, también es consumido por la población

local bajo la forma de lecitina de soja, utilizada en alimentos procesados como

galletitas, jugos entre otros.

Este tipo de cultivo, cosechado principalmente en Argentina, Brasil,

Paraguay, Bolivia, Uruguay y Estados Unidos, está siendo resistido por grupos

ambientalistas que defienden el cultivo de soja libre de modificaciones genéticas. Los


19

países europeos comenzaron a ponerle restricciones a la entrada de este cultivo,

mientras que los precios de los productos orgánicos tienden al alza8.

2.2.2 Comercio de soja y girasol

Uno de los cambios más importantes que se ha dado en el sector agrícola

uruguayo es el vinculado a las herramientas de comercialización, que se aplican o que

pueden aplicarse como forma de manejo del riesgo precio. Es importante distinguir

entre el uso que se le da a las herramientas y el potencial que puede obtenerse de

ellas, junto con los riesgos asociados a las mismas.

Manejo del riesgo precio en productos básicos

Existen varios mecanismos para manejar el riesgo precio que van desde el

diseño de negocios basados en contratos con precio fijo, hasta el uso de instrumentos

financieros derivados (futuros y opciones). A pesar de esto, el riesgo precio en una

cadena agroindustrial no desaparece, sino que siempre se traslada a alguno de los

agentes de la misma (frecuentemente al más débil y con menor capacidad de

reacción).

8 Blum A., Narbondo I., Oyhantcabal G., Sancho D. (2008). Soja transgénica y sus impactos en Uruguay - La nueva colonización RAP-AL Uruguay


20

El uso de contratos forward en la agricultura, generalizado con la soja y

copiado por otros cultivos, tiene más de 100 años de uso en los EEUU, ya que fueron

el inicio de los actuales mercados de futuros agrícolas.

El contrato forward (adelantado) implica que dos partes (productor e

industrial) se ponen de acuerdo, una en comprar y la otra en vender un cierto

producto que se entregará en el futuro a un precio que se pacta con antelación a la

cosecha.

Este contrato permite conocer el precio del producto (uno de su producto y

el otro de su insumo), reducir el riesgo vinculado a las variaciones del mismo, por lo

que ambos fijan su margen económico. Este contrato está sujeto a la legislación

nacional vigente del país.

El riesgo que enfrentan tanto el productor como el industrial está

vinculado al riesgo moral de la contraparte, esto es que ambos agentes cumplan sus

compromisos asumidos con antelación. El uso de esta herramienta permitió el

desarrollo de otros instrumentos financieros para tener en cuenta el mismo problema:

cómo manejar el riesgo precio de un producto.

Una de las dificultades de los contratos forward es la estandarización de la

calidad de los productos que se negocian. Surgen como una solución a este problema

los contratos de futuros. Son contratos donde se estandariza la calidad del producto,

y se deja para definir entre las partes el precio del mismo y su momento de entrega.


21

Para solucionar el riesgo moral de incumplimiento de los agentes, se genera una

estructura de control y operativa.

Los mismos operan en bolsas de valores, siendo los contratos de futuros

preferidos a los contratos forwards, ya que permiten un ingreso y egreso más simple

y fluido, pero con mayores costos financieros.

Otros instrumentos financieros son las opciones sobre contratos a

futuro.

Una opción es un derecho (en lugar de una obligación de tomar una cierta

posición en un mercado de futuros) si ocurre cierto evento vinculado al precio de un

futuro subyacente. Las opciones son seguros relativos al precio de los productos

básicos, en las cuales mediante el pago de una prima se obtiene una cobertura

vinculada al precio de un producto. A diferencia de los contratos de futuros, el

productor al comprar una opción tiene compromisos diferentes que lo dejan en una

posición de mayor libertad, ya que se trata de un derecho y no de una obligación. Por

otro lado las exigencias financieras para el uso de opciones son menores que en el

caso de futuros.

Las opciones son de dos tipos: las opciones call, llamadas opciones de

compra, que permiten a su comprador el derecho (pero no la obligación) de comprar a

un cierto precio (llamado precio de ejercicio) si el valor del futuro al que se refiere la

opción supera un cierto valor.


22

El segundo tipo de opciones son las llamadas put, también conocidas

como opciones de venta. Estas le permiten al comprador el derecho (pero no la

obligación) de vender a un cierto precio (llamado precio de ejercicio) si el valor del

futuro al que se refiere cae por debajo de cierto valor.

Actualmente en Uruguay existen dos tipos de ventas forward para la soja

siendo estas:

Venta forward flat: se trata de una venta forward a un precio fijo y

conocido al momento de pactar la operación. Lo que se negocia es el volumen del

contrato, el momento y las condiciones de entrega y la calidad del grano a entregar.

En el caso de un fracaso de la cosecha, el grano no necesariamente debe ser propio,

sino que puede comprarlo en el mercado a otro agente (junto con el sistema de

premios y castigos a utilizar). El contrato queda en custodia de las partes interesadas,

sin que sea notificado a autoridad o cuerpo inspectivo estatal alguno.

Venta forward sobre bases: se trata de una venta forward donde lo que se

negocia es un premio o un descuento sobre una determinada posición a futuro del

producto que se negocia. Al igual que en el caso anterior, se pacta el volumen,

momento y condiciones de entrega y la calidad. Una diferencia respecto del sistema

anterior, es que en esta modalidad el precio de venta no queda fijo, sino que es

relativo al nivel de contratos de futuro al que se refiere el contrato. Es un contrato que

queda en custodia de las partes y sin mayor control oficial al respecto ya que los

contratos no se inscriben en registro alguno.


23

En el país predomina la venta en la primera modalidad, es decir venta

forward a un precio conocido o venta forward flat.

Puesto que la soja es un producto con una alta demanda externa, es

frecuente que los negocios de compra forward se hagan con un amplio espacio de

tiempo, muchas veces hasta dos cosechas hacia adelante. La concreción de la venta

forward no tiene costos para el productor y suele concretarse por teléfono y luego se

firman los contratos.

Uso de contratos de futuros

En el caso de los contratos forward el productor asume un riesgo físico

de entrega del grano vendido, el riesgo comercial con su contraparte y su

compromiso no puede cancelarse ni traspasarse a un tercero con facilidad. Como

contrapartida, es un contrato que no tiene costos para el productor de ningún tipo.

Los contratos de futuros son contratos que operan en el mercado de

futuros de Chicago, son sumamente líquidos (tienen un gran volumen de negocios en

forma diaria). Si bien implican la exigibilidad de la entrega física, en los hechos eso

jamás ocurre puesto que el productor ingresa al mercado para arbitrar el precio y no

para hacer la entrega física. Esto hace que se establezca una primera diferencia

importante con los contratos forward: el productor, al operar en un mercado de


24

futuros puede evitar la trampa de la entrega física pero tiene la cobertura sobre el

precio de venta de su producto9.

2.2.3 Industria Aceitera

En Uruguay existen muy pocas industrias aceiteras oleaginosas,

específicamente en el ramo soja y girasol, las más importantes son Compañía

Oleaginosa Uruguaya Sociedad Anónima (C.O.U.S.A.), Barraca Jorge W. Erro S.A.

(Barraca Erro) y Molimed S.A. Las dos últimas se dedican a producir aceite crudo, y

solamente la primera produce aceite refinado10.

Estas se abastecen de materia prima nacional, en algunos casos de aceite

crudo nacional o importado según sea el caso.

El proceso productivo puede ser realizado mediante dos métodos,

extrusión o prensado, realizado de forma mecánica o extracción por solventes, donde

se utilizan procedimientos químicos.

El primer método, prensado, es utilizado por diversas industrias, en la

mayoría de los casos son de pequeño porte, no alcanzando los volúmenes procesados

por las industrias que aplican el método por solventes. El aceite obtenido mediante

9 Ing. Agr. Gutierrez G.,(2009. Informe Técnico (FAO), Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Montevideo.

10 A partir de este capítulo se entenderá por C.O.U.S.A. a Compañía Oleaginosa Uruguaya Sociedad Anónima y Barraca Erro a Barraca Jorge W. Erro S.A.


25

este método, es de mejor calidad porque se obtienen cantidades de sustancia con

mínimo porcentaje de grasas, por lo que es utilizado por empresas orientadas a la

venta del extrusado y de productos saludables.

El prensado se puede hacer en frio o en calor, mediante prensas

hidráulicas. El aceite obtenido es llevado a tanques de decantación, teniendo estos

fondos cónicos, que permite separar las impurezas y limpiarlas fácilmente. Luego es

llevado a tanques de almacenaje. Este sistema es el más utilizado en la extracción de

soja.

El segundo método, extracción por solventes, es aplicado cuando se está

ante una importante escala de producción. Dicho proceso reduce el contenido de

aceites de las harinas residuales a menos del 1% en comparación con el otro método,

el cual alcanza aproximadamente un 5%. Al trabajar con químicos requiere altos

cuidados con respecto a la seguridad.

Existen varios tipos de solventes, los más utilizados son: Sulfuro de

carbono, tetracloruro de carbono, dicloruro de etileno, nafta disolvente. Luego se

destila la mezcla obteniéndose el aceite y el solvente de forma separada.

Generalmente este método es utilizado en una etapa posterior al prensado,

para extraer el remanente de aceite.


26

Etapas del proceso de producción de aceites refinados

Selección de semillas. Se utiliza la ANEC 41 para calificar a cada tipo

de semilla en el momento de la compra.

Transporte. Traslado de la mercadería desde las zonas productoras a la

industria mediante camiones acondicionados para este tipo de carga.

Recepción, control y almacenaje.

Una vez llegados los camiones a la planta, estos son pesados en

balanzas electrónicas, y luego se procede a su descarga y

almacenamiento. Como condición fundamental en la etapa de

almacenaje es mantener el mínimo nivel de humedad posible en los

granos oleaginosos, generalmente menos de 10% de humedad es lo

exigido, ya que influyen en gran medida en la calidad de los mismos.

En el caso que no reúna las condiciones, pasa a las secadoras. Una

adecuada ventilación o aireación de los granos disminuye el riesgo de

desarrollo microbiano, así como también se deben tomar medidas para

prevenir las infecciones de insectos y roedores.

Limpieza. Eliminación de polvo, piedras y restos mediante separador

mecánico.

La separación de las materias vegetales adheridas se hace

mecánicamente por medio de cedazos vibratorios, variando estos en


27

función del tamaño de las impurezas. También las semillas son

pasadas por un separador magnético a los efectos de eliminar las

partículas de hierro para luego pasar a la siguiente etapa.

Preparación de las semillas. Descascarillado, separación de cáscaras,

limpieza por criba, aplastado del grano mediante molino de cilindros.

Se separa la cáscara rota de la pepita mediante cedazos vibratorios,

ayudados por una succión de aire o sistema de soplado, que luego es

llevada a una caldera de vapor para utilizarse como combustible.

Molido: Se pasan las pepitas por cilindros machacadores, con el fin de

que se rompan lo suficiente, para lograr una eficiente extracción del

aceite.

El nivel del molido depende del proceso de extracción a emplear.

Extracción: Descripto en párrafos anteriores.

Refinado: Se realiza con el objetivo de eliminar las impurezas del

aceite y cuenta con varios procesos:

Neutralización: Se separan los ácidos grasos libres, ácidos resínicos y

otras impurezas de naturaleza ácida al agregar soda caústica. Se

obtiene aceite libre de ácidos grasos y un jabón, que mediante un

proceso posterior de centrifugado se recupera parte del aceite

contenido en él. Una vez introducida la soda caústica se agita el tanque

uniformemente durante determinado tiempo y se aumenta la


28

temperatura. Luego el aceite claro se lo deja reposar y posteriormente

es enviado a un tanque decantador.

Blanqueo: Esta etapa es necesaria para eliminar los pigmentos

coloreados, resto de jabones y otros elementos no deseables. Al aceite

se le agrega yeso y tierra fuller, luego se le aumenta la temperatura y

se lo agita. Posteriormente se lo envía a un filtro prensa para

separarlo.

Winterizado: Se realiza el enfriado a 0 ºC para quitar la parte solida o

ceras que pueda tener el aceite.

Las ceras son sustancias comestibles que hacen que el aceite tenga un

aspecto turbio a temperaturas bajas, esa es la razón por lo que se las

quita.

Desodorización: Se sobrecalienta el aceite bajo presión reducida.

Luego se lo envía a un refrigerador y se descarga en un tanque de

depósito. De esta forma se eliminan los compuestos y aromas no

agradables.

Con la cascara de semilla se hace combustible y la harina que se obtiene

tras el proceso de molienda tanto del girasol como de la soja se usa como ración para

los animales.


29

Para el caso de industrias aceiteras con refinería, éstas deben contar con

gran capacidad de almacenamiento de aceite crudo, ya que son industrias donde se

recibe la materia prima en determinada época del año y se debe procesar lo más

rápidamente posible. Luego el aceite crudo queda en los tanques hasta que lo necesite

la refinería.

Es una industria muy importante con respecto al capital, se debe estar

continuamente haciendo inversiones y cada equipo que se instala es extremadamente

caro, siendo el principal material el acero inoxidable y se requiere de mucho

mantenimiento.

Para C.O.U.S.A. la mayoría del proceso se encuentra computarizado,

requiriéndose solamente personal controlador.

La tecnología que posee permite realizar aceites de diferentes calidades y

de productos diferentes, solo hay que parametrizar el sistema.

La calidad es un requisito esencial, por lo que la empresa debió montar un

laboratorio que monitorea las 24 horas del día, extrayendo muestras cada 2 horas o

dependiendo del producto puede ser necesario su realización cada una hora.

Según el tipo de empresa, la fuente de energía utilizada en esta industria

será la quema de cáscara de girasol si se está en época de zafra o en combinación con

la quema de leña, en otros casos se utiliza la quema de fuel oíl en combinación con

generadores eléctricos. Para mejorar la eficiencia de estos recursos, la leña con

destino a las calderas es chipiada en un proceso realizado en la propia industria.


30

Como en toda empresa industrial, es necesario tener una planta que realice

el tratamiento adecuado de los efluentes. De este proceso se extraen residuos sólidos

no peligrosos, que deben ser declarados oportunamente. También se realizan procesos

biológicos en piletas, donde los microorganismos degradan la materia grasa que

queda remanente. Las piletas tienen en el piso ventiladores que inyectan oxígeno,

para que los microorganismos vivan. Luego de este proceso, el agua ya en

condiciones adecuadas, es vertida al curso de agua más cercano.

2.2.4 Aceites comestibles

Del proceso productivo se obtienen los aceites propiamente dichos, los

cuales se describieron en el punto 2.1.

2.3.5 Subproductos

Como subproductos del proceso descripto surgen:


31

2.3.5.1 Hidrogenados

Los hidrogenados se utilizan en la industria de la panificación y la

galletería. Son utilizados como relleno en las obleas o también incorporados a la

propia masa.

Mediante un proceso químico denominado hidrogenación que consiste en

inyectar hidrógeno a los ácidos grasos poliinsaturados de los aceites de semillas como

el de girasol o el de soja, se obtiene así lo que se conoce como grasas hidrogenadas o

parcialmente hidrogenadas (grasas trans). Lo que sucede es que parte de las grasas

poliinsaturadas se transforman en grasas saturadas, modificándose de esta forma el

aspecto físico de los aceites, que pasan de líquido a estado sólido. Los hidrogenados a

su vez se pueden mezclar entre sí para lograr diferentes productos.

Luego este producto es llevado a una planta de plastificación (batido) para

que quede en condiciones de ser utilizado por la industria de panificación y galletería.

Evitar ingerir grasas trans es sumamente difícil, ya que forman parte de

muchos alimentos como ser snacks, aperitivos salados, galletitas, entre otros.

Consumirlas en exceso conlleva a un probable riesgo de salud.


32

2.3.5.2 Sustitutos de manteca de cacao

Otro destino de las grasas y aceites de origen vegetal es como materia

prima para producir un producto que es sustituto de la manteca de cacao en la

industria del chocolate y afines. Es un sector que se ha visto favorecido por

regulaciones internacionales que lo han incentivado, además de los beneficios

económicos que se logran por ser una materia prima más barata que la manteca de

cacao y ser un proceso productivo más eficiente. El producto obtenido contiene alto

valor agregado.

También se puede mencionar como ventaja de este producto que permite

modificar ciertas propiedades del producto final, como ser la mejor tolerancia al

calor.

Es un producto natural, 100% de origen vegetal. Los principales aceites

utilizados para esta elaboración son el aceite de palma, de soja y canola.

La firma C.O.U.S.A. estableció en el 2004 una alianza con la firma danesa

Aarhus United Denmark A/S (Aarhus)11, líder mundial en el mercado de sustitutos de

la manteca de cacao, que implicó la instalación de la firma en el país para elaborar el

producto y atender desde Uruguay el mercado regional e internacional.

11 A partir de este capítulo se entenderá por Aarhus. a Aarhus United Denmark A/S


33

Dicha empresa se ha enfocado, en sus 133 años de historia, en el

procesamiento de grasas vegetales altamente especializadas y forma parte del grupo

de refinerías que Aarhus mantiene en Dinamarca, México, Inglaterra y Estados

Unidos.

La materia prima utilizada principalmente es uruguaya, con componentes

que vienen de las especialidades que fabrica Aarhus en sus propias plantas y con

aceites especiales, cuyas materias primas provienen del continente africano.

El 90% del tiempo de hidrogenación que utiliza C.O.U.S.A. es para

abastecer dicha empresa.

2.3.5.3 Shortening o manteca vegetal

Los shortenings son grasas sólidas a temperatura ambiente, y por su

composición química impiden el entrecruzamiento entre las moléculas de gluten. La

manteca vegetal, comparte muchas propiedades con la manteca de cerdo, aunque

aquella es mucho más barata de producir y no requiere ningún tipo de refrigeración.

En el siglo XXI, la manteca vegetal se convirtió en el tema de algunos problemas de

salud debido a su formulación tradicional de aceites vegetales parcialmente

hidrogenados que contienen grasas trans, por lo que llevó a las grandes empresas

industriales a reformular su producto.


34

En Uruguay los shortenings se han definido en el Decreto Nº 315/994

como “aceites hidrogenados y/o interesterificados, las mezclas de aceites, aceites

hidrogenados y/o interestificados y grasas animales o vegetales comestibles, que

confieren una textura característica a las masas de tortas, galletitas, etc.”

2.3.5.4 Mayonesa

Las grandes diferencias con respecto al proceso del aceite, es que este

último es un proceso a altas temperaturas, mientras que el proceso de la mayonesa es

en frío.

El aceite es un producto extremadamente noble desde el punto de vista

químico, por no tener agua; no hay microorganismos que puedan crecer, permitiendo

así que el aceite tenga una vida útil larga.

Es totalmente diferente el mundo de la mayonesa, donde se define a este

producto como una salsa de consistencia semisólida, preparada por emulsión de

aceite vegetal comestible en huevo líquido pasteurizado y con adición de vinagre y/o

jugo de limón, sal, azúcares, condimentos, aditivos, aromatizantes y colorantes

autorizados.

En Uruguay la empresa líder en esta rama es también C.O.U.S.A., que ha

instalado una planta de última generación con las más estrictas condiciones de

higiene, siguiendo un plan de buenas prácticas de manufactura.


35

El proceso de elaboración ha sido certificado por LATU SISTEMAS,

OQS (Asociación Austríaca para la Calidad) e IQNET (Red Internacional de

Asociaciones para la Calidad).

Se cuenta con un Servicio del Ministerio de Ganadería, Agricultura y

Pesca (MGAP) con profesionales dedicados a la inspección de la elaboración de este

producto y liberación de las partidas.

C.O.U.S.A. se abastece de huevo líquido pasteurizado obtenido

localmente o proveniente de Argentina y Brasil; el mismo, se ingresa al proceso

desde una cámara a temperatura adecuada para su conservación durante el tiempo de

elaboración. Esto tiene como ventaja que el huevo está homogéneo y pasteurizado.

Al ingresar a la planta ya se tiene el certificado de análisis de la empresa

elaboradora y es además controlado por el MGAP, por el Laboratorio Tecnológico

del Uruguay (LATU) y por el laboratorio de C.O.U.S.A.

La mezcla de las fases preparadas se realiza en modernos equipos, que

incorporan la proporción adecuada, seguido de un equipo pre emulsificador y un

equipo emulsificador que forman la emulsión.

Sistemas computarizados permiten asegurar la constancia de temperaturas,

presiones y valor de pH, en los puntos del proceso en que corresponda.

Las envasadoras permiten la obtención de los distintos tipos de

presentaciones: envases tipo Doypack, potes, sachets pequeños o grandes. Los

envases son provenientes de la industria nacional.


36

El laboratorio de C.O.U.S.A. se encuentra equipado para realizar el

Control de calidad y así verificar la constancia de las características de calidad, tanto

físicas como químicas y microbiológicas.

El sistema de higiene tiene en cuenta la higiene personal, el lavado de

manos con productos sanitizantes verificados por análisis microbiológicos y la

limpieza de los equipos. La planta posee un sistema de limpieza en el lugar, que

permite, aplicando los productos de higiene adecuados, asegurar una higiene

completa en toda la instalación. La planta ha sido diseñada para un mantenimiento

correcto de la higiene de paredes, pisos y techos.

La gran competencia del sector son las importaciones provenientes de

Argentina, pero la empresa apunta a la calidad de sus productos como ventaja

competitiva.


37

2.3.6 Productos conexos

2.3.6.1 Harinas/Expellers

Como resultado del proceso de molienda se obtiene aceite crudo y harina,

variando la proporción entre uno y otro según el tipo de oleaginoso. En la soja la

relación es 17% aceite y 83% harina y en el caso del girasol la relación es 45% aceite

y 55% harina.

Este último producto recibe el nombre según el método de extracción

utilizado:

del prensado discontinuo se obtiene la denominada “torta”.

del prensado continuo se obtiene expeller.

del método por solvente surge harina de extracción.

Estas harinas son convertidas en pequeños trozos consistentes mediante el

proceso de Pelleteado, las que van a formar parte de la industria balanceada o

procesada para alimento animal, utilizándose en la ración de granja y de ganado.

También son utilizadas como fertilizantes.


38

2.3.6.2 Biodiesel

Los biocombustibles son una fuente de energía renovable y se generan a

partir de la biomasa, los mismos pueden ser clasificados en bioetanol, biodiesel y

biogás. En lo que respecta a este estudio, el biodiesel es producido en base a grasas o

aceites de origen animal y vegetal.

Todos los países del mundo están adoptando esta forma de combustible,

con el fin de mejorar los cuidados del medio ambiente, por lo que Uruguay no es

ajeno a tal situación. Para comenzar a cambiar la matriz energética del país, se creó

la Ley de Agrocombustibles Nº18195/2007 y el Decreto Reglamentario Nº 538/2008

cuyo objetivo es el fomento y la regulación de la producción, comercialización y

utilización de agrocombustibles. Esta ley obliga a ANCAP a cumplir con

determinados mínimos en la mezcla de combustibles con biocombustibles, así como

plazos mínimos, estableciendo que el biocombustible tiene que ser producido con

materia prima exclusivamente de origen nacional.

La industria de biodiesel impacta en la cadena oleaginosa ya que utiliza el

aceite como materia prima principal. Este mercado está constituido por unas pocas

empresas dedicadas a este ramo, siendo la principal la empresa Alcoholes del

Uruguay S.A (ALUR S.A.), con capital mayoritario de ANCAP.

A continuación se describe gráficamente la cadena desarrollada

anteriormente en el presente capítulo.


39

Figura 2.1

Estructura de la cadena oleaginosa

Fuente: Gabinete Productivo - Cadena de Valor

IMPORTACIÓN DE ACEITE

CRUDO

IMPORTACIÓN HARINAS/EXPELLER

IMPORTACIÓN DE ACEITE REFINADO Y OTROS PRODUCTOS

ALIMENTICIOS

ALIMENTACIÓN ANIMAL

PRODUCCIÓN SOJA/GIRASOL

COMERCIO SOJA/GIRASOL

INDUSTRIA ACEITERA

HARINAS/EXPELLER

ACEITE COMESTIBLE

OTROS PORDUCTOS ALIMENTICIOS

CONSUMO DOMESTICO

BIODISEL

SUSTITUTOS DE MANTECA DE

CACAO

EXPORTACIÓN SOJA/GIRASOL

EXPORTACIÓN DE SUSTITUTO DE MANTECA DE

CACAO


40

3. MARCO TEÓRICO

3.1 ESTRATEGIA COMPETITIVA

3.1.1 Los conceptos centrales de Porter

La elección de la Estrategia Competitiva de una empresa se basa en el

atractivo de los sectores industriales para lograr utilidades a largo plazo y los factores

determinantes del mismo, así como los determinantes para lograr una posición

competitiva dentro de un sector industrial. Ambos son cambiantes en el tiempo.

Con respecto al atractivo del sector industrial, se debe comprender

exhaustivamente las reglas de la competencia, logrando de esta forma cumplir con un

determinante para llegar a la estrategia competitiva.

Las reglas de competencia son denominadas por Michael Porter como las

Cinco Fuerzas Competitivas, influenciando éstas en los precios, costos e inversiones

requeridas.

Las mismas son las siguientes:

La entrada de nuevos competidores: “El nivel de las barreras de

entrada es la base de la probabilidad de que nuevos competidores


41

ingresen en un sector industrial y bajen los precios o aumenten los

costos de competencia.”

La amenaza de sustitutos: “Determina el grado en el que algunos

productos pueden cubrir las mismas necesidades del comprador, y así

establece la cantidad que un comprador está dispuesto a pagar por el

producto de un sector industrial.”

El poder de negociación de los compradores: “Determina el grado en

el que retienen la mayor parte del valor creado para ellos mismos,

dejando a las empresas de un sector industrial solo retornos modestos.”

El poder de negociación de los proveedores: “Determina el grado en el

que el valor creado para los compradores será apropiado para los

proveedores antes que para las empresas de un sector industrial.”

La rivalidad entre los competidores existentes: “Actúa similarmente a

la amenaza de entrada. Determina el grado en el que las empresas que

ya están en el sector industrial se competirán el valor que crean para

los compradores entre ellos mismos pasándolos a los compradores bajo

la forma de precios menores o aumentando los costos de

competencia.”


42

El poder de cada una de las fuerzas competitivas va a depender de la

estructura de la industria, siendo ésta en general estable, pero si evoluciona cambiará

el peso de las fuerzas con el tiempo afectando la utilidad del sector.

Las cinco fuerzas pueden ser influidas a través de las estrategias de la

empresa, ayudando a detectar cuáles son los factores críticos del sector así como las

innovaciones que se deben realizar.

3.1.2 Estrategias competitivas genéricas

La utilidad que obtenga la empresa dentro del sector dependerá de la

posición que haya logrado y que la misma se mantenga a lo largo del tiempo será

resultado de la ventaja competitiva sostenida.

Existen dos tipos básicos de Ventaja Competitiva: Costos Bajos y

Diferenciación. Cuando a éstas se les agrega el panorama de actividades

competitivas, resultan tres estrategias genéricas para obtener utilidades por encima

del promedio en un sector industrial.

Liderazgo en costo

Esta estrategia es lograda cuando la empresa produce con menor costo que

sus competidores en el sector logrando de esta forma mayor retorno. Puede ser

obtenida mediante economías de escala, tecnología propia y acceso preferencial a


43

materias primas entre otras. Pero es importante no descuidar las bases de

diferenciación en relación a sus competidores, así como tener muy presente que esta

estrategia permite que solo una empresa sea la líder, ya que si existen varias buscando

lo mismo afectaría las utilidades de ambas a largo plazo.

Liderazgo en Diferenciación

Cuando la empresa busca ser la única que satisface a los compradores en

uno o más atributos del producto dentro del sector industrial, tiene una estrategia de

diferenciación. Esto le permite establecer un precio por encima de sus competidores,

sin perder de vista sus costos, buscando disminuirlos en aquellas áreas que no están

relacionadas a esos atributos del producto que son claves en esta estrategia. A

diferencia con la estrategia de liderazgo en costos, cuando existen diversos atributos

valorados por los clientes, da la posibilidad que más de una empresa sea líder en el

sector.

Enfoque

La empresa selecciona un grupo o segmento del sector industrial y

establece su estrategia exclusivamente dirigida a ellos. Esta estrategia se desarrolla

cuando se detectan segmentos que están mal atendidos por los competidores

enfocados al sector industrial en general.


44

Cuando la empresa busca una ventaja de costo en un segmento específico,

es definido por Porter como Estrategia de enfoque de costo, mientras que si busca la

diferenciación en ese segmento elegido es definido como Estrategia de enfoque de

diferenciación.

Si una empresa intenta desarrollar cada estrategia genérica pero no logra

ninguna estará “atrapada a la mitad”, sin ventaja competitiva frente a sus rivales,

percibiendo utilidades solamente en los casos que el sector sea muy favorable o que

el resto de los competidores estén en la misma situación.

En el caso que se dé simultáneamente en una empresa el liderazgo en

costos y la diferenciación, ésta obtendrá utilidades superiores en comparación con sus

competidores, pero deberán darse tres condiciones:

a) Los competidores están atrapados a la mitad.

b) El costo es afectado fuertemente por la participación o interrelaciones.

c) Una empresa introduce una innovación importante.

El mantenimiento de las estrategias genéricas requiere que la ventaja

competitiva de una empresa pueda resistir el comportamiento de la competencia o la

evolución de la industria.

Para lograr que determinada estrategia tenga éxito es necesario un

conjunto de habilidades y requisitos, implícitos en la cultura y en la estructura de las


45

organizaciones. O sea que, para lograr determinada estrategia genérica es necesario

que la organización se caracterice por tener una determinada cultura. Es posible la

diferenciación si la empresa tiene una cultura innovadora, individual y arriesgada,

mientras que si es moderada, disciplinada y con énfasis en la atención al cliente,

podrá lograr la estrategia de costos.

Diversificación

Otro tipo de estrategia fuera de las expresadas tácitamente por Porter, es

la diversificación de productos, proceso a través del cual una empresa amplía su

gama de productos. Cuando una empresa o un país, diversifica su producción es

porque considera que depende de manera excesiva de un único producto o de muy

pocos.

Los motivos por los cuales una empresa puede querer diversificar su

producción son variados: porque considera que los productos que fabrica en ese

momento están pasados de moda o porque quiera aprovechar una buena

oportunidad comercial12.

12 Lavega A.,Santana L., Gutierrez V., (2007). Análisis del sector Oleaginoso luego de la crisis del 2002 y perspectivas de desarrollo


46

3.1.3 El proceso de planeación estratégica

El objeto principal del plan estratégico de una empresa debe ser su

estrategia genérica, ya que se establece el principal enfoque para la ventaja

competitiva que busca una empresa, y determina el escenario para tomar acciones. La

ventaja competitiva contribuye al liderazgo en el sector industrial.

3.2 ESTRUCTURAS DE MERCADO

Cuadro 3.1

Principales estructuras de mercado

Fuente: Dornbusch & Fisher

3.2.1 Competencia perfecta

Bueno Campos define la competencia perfecta como una estructura de

mercado que se verifica siempre y cuando se cumplan determinadas características:

Nro. De vendedores Muchos Muchos Pocos UnoBarreras de entrada No No Normalmente Si (ninguna entrada)

Diferenciación del producto No Si Quizá No (un producto)P-CMg 0 > 0 > 0 > 0

Ganancia a C/P > ó < que 0 > ó < que 0 > ó < que 0 > ó < que 0Ganancia a L/P 0 0 > 0 > 0

Característica estructural Competencia PerfectaCompetencia Imperfecta

Competencia monopolística Oligopolio Monopolio


47

Atomización del mercado

Comportamiento homogéneo de las empresas

Transparencia del mercado

Libre entrada y salida

Uniformidad y homogeneidad del producto

Independencia de los agentes económicos

Libre movilidad de los factores de producción

Estos supuestos tienen igualdad de condiciones para todas las empresas,

independientemente de su tamaño y forma. Las condiciones son:

- No controlar la fijación de precios

- No influir en la demanda de la industria

- Igualdad de condiciones, mismas reglas de mercado

En competencia perfecta se considera que el principal objetivo de las

empresas es la maximización de los beneficios, y para esto las empresas deben

intentar alcanzar el nivel de producción óptimo que les permita obtener su beneficio

de corto plazo.

3.2.2 Competencia imperfecta

En esta forma de competencia los compradores o los vendedores tienen en

cuenta su capacidad de influir en el precio de mercado.


48

En este contexto cada empresa intentará obtener una cuota de mercado

ofreciendo productos y servicios de menor precio o diferenciándolos de sus

competidores.

Las imperfecciones del mercado estarían dadas por imperfecciones en el

mercado de los productos, de los factores productivos, en la obtención de economías

de escala y las políticas nacionales que favorecen la implantación de compañías

internacionales.

Las distintas formas que se pueden adoptar son: competencia

monopolística, oligopolio y monopolio.

En competencia monopolística existe un gran número de empresas que

producen un producto diferenciado entre sí, pero que son imperfectamente

sustitutivos.

En un oligopolio la mayoría de las ventas son realizadas por unas pocas

grandes empresas, cada una de las cuales es capaz de influir en el precio de mercado.

Para el tipo de monopolio puro hay un único proveedor para cubrir toda la

demanda de mercado, no hay productos sustitutos y no es posible que entren otros13.

13 Valeriani. F. (2001). El aceite comestible en el mercado uruguayo y sus perspectivas de desarrollo.


49

3.3 LA VENTAJA COMPETITIVA DE LAS EMPRESAS EN

SECTORES MUNDIALES SEGÚN PORTER

3.3.1 Fuentes de ventajas competitivas

El nacimiento de la ventaja competitiva se produce cuando las empresas

organizan y desarrollan actividades discretas. O sea para lograr ventaja competitiva

una empresa ofrecerá sus productos llevando a cabo actividades de una forma

particular, de modo de crear un mayor valor para el comprador y permitir obtener un

sobreprecio (diferenciación).

La innovación

La innovación comprende descubrir nuevas y mejores formas de competir

en un sector y trasladarlas al mercado. Se puede manifestar de muchas formas como

mejoras tecnológicas, nuevos métodos de hacer las cosas, cambios en los procesos y

en los productos, diferentes enfoques de marketing, nuevas formas de distribución,

entre otras.

En los mercados internacionales, las innovaciones que producen ventaja

competitiva prevén las necesidades de los compradores internos como externos.

Los innovadores consiguen ventajas tales como ser los primeros en tener

economías de escala, reducir costos, asentar sus marcas y sus relaciones con los


50

clientes sin competencia directa, elegir a su gusto los canales de distribución y

conseguir los mejores lugares para sus instalaciones o las mejores fuentes de materias

primas.

La percepción de la innovación

La información es fundamental en el proceso de innovación, puede ser

información que los competidores no buscan o que no les es accesible, o información

accesible para otros pero que se interpreta de formas diferentes.

La innovación puede provenir de una nueva empresa, cuyo fundador tiene

una forma no tradicional, o que no fue debidamente apreciado en una empresa

antigua y asentada.

Las empresas que practican nuevas formas de competir son aquellas que

persisten en su proceso de desarrollo atravesando múltiples obstáculos.

El mantenimiento o sustentabilidad

La sustentabilidad de la ventaja competitiva depende de tres condiciones:

a) La fuente específica de la ventaja competitiva. Las ventajas inferiores

como bajos costos de mano de obra o materias primas baratas, son

muy fáciles de imitar por los competidores, pero otras ventajas de

orden superior como la tecnología de procesos, la diferenciación de

producto basada en productos o servicios particulares, la reputación de


51

la marca adquirida a través de los años, y las relaciones con los clientes

son más duraderas.

b) El número de diferentes fuentes de ventaja que dispone la empresa. Si

una empresa depende exclusivamente de una ventaja, como por

ejemplo el diseño de producto menos costoso o la disponibilidad de

una materia prima barata, los competidores se centrarán en anular esta

ventaja.

c) La mejora y el perfeccionamiento constantes. Con el objeto de

mantener su actual ventaja, la empresa debe crear nuevas ventajas, al

menos, a la misma velocidad que sus competidores puedan imitar sus

antiguas ventajas.

3.3.2 Cómo competir internacionalmente

Los principios de estrategia competitiva son aplicables tanto si la empresa

compite en el plano nacional como si lo hace también en el internacional.

La configuración mundial de la empresa

Cuando la empresa apunta a desarrollar sus actividades a escala mundial,

dentro de un sector, esta se enfrenta a dos opciones generales. Una de ellas es la

conveniencia de concentrar las actividades en una o dos naciones o si es mejor


52

distribuirlas entre múltiples naciones. La otra es la elección de las naciones donde

ubicar las diferentes actividades.

Concentración de actividades: La ventaja competitiva surge de concentrar

las actividades en una nación y exportar productos terminados al extranjero. Esto se

da cuando existen economías de escala significativas en la realización de una

actividad, una pronunciada curva de aprendizaje que deriva ventajas del hecho de

contar con una sola ubicación, o ventajas en ubicar en el mismo lugar actividades

conexas para permitir una mejor coordinación.

Distribución de actividades por varias naciones: Esto se da en sectores

donde hay altos costos de transporte, comunicación o almacenaje, que hacen

ineficiente el funcionamiento desde una ubicación central y cuando existen riesgos en

la realización de una actividad en un determinado lugar.

Ubicación de las actividades: Las actividades se ubican inicialmente en el

país de origen, pero si la empresa cuenta con una estrategia mundial, puede elegir

cualquier nación para instalarse, ya sea fabricando productos, fabricando

componentes, o llevando a cabo investigaciones, siempre y cuando esto le reporte

alguna ventaja.

La coordinación mundial de filiales

Es otro medio para obtener ventaja competitiva. La coordinación de

actividades ubicadas en diferentes países permite compartir información, asignar


53

responsabilidades y alinear esfuerzos. También puede llevar a economías de escala al

distribuir subtareas entre diferentes ubicaciones para lograr la especialización y

mejorar la diferenciación.

La coordinación entre países permite tener flexibilidad al momento de

responder ante maniobras de los competidores.

Combinación de las ventajas derivadas de la ubicación y del sistema de

ámbito mundial

Las ventajas basadas en la nación o la ubicación pueden derivarse bien de

la matriz o de otras naciones donde la empresa tenga ubicadas determinadas

actividades.

Las ventajas basadas en el sistema son el resultado del volumen total de

ventas de la empresa a nivel mundial, la acumulación de aprendizaje y la capacidad

de coordinar actividades. La combinación de ventajas derivadas de la matriz, los

beneficios de ubicar actividades en el extranjero y las ventajas derivadas de un

sistema de ámbito mundial, forman los cimientos del éxito internacional.

La ventaja de ser el primero en la competencia mundial

Las acciones tempranas para responder a cada cambio estructural son tan

importantes en la competencia mundial como lo son en la competencia doméstica.


54

Los líderes de diversos sectores mundiales se ubican entre las primeras empresas que

percibieron una nueva estrategia y la aplicaron a escala mundial.

Los beneficios derivados de maniobras tempranas son incrementados por

la competencia a escala mundial.

Los líderes internacionalmente establecidos pierden su posición si se

quedan parados mientras que el cambio estructural del sector brinda la oportunidad de

que nuevas empresas se provean de nuevas tecnologías, de procesos y de productos.

Por esto la capacidad de mantener el liderazgo obtenido a través de antiguas

estrategias suele ser producto de que el sector ha tenido pocos cambios.

Las alianzas con empresas de otros países

Las alianzas estratégicas, también denominadas coaliciones, son una

herramienta muy eficaz para poner en práctica las estrategias mundiales. Suelen ser

acuerdos a largo plazo entre empresas, que no llegan a la profundidad y firmeza de

las fusiones. Son ejemplos de ellas, las empresas mixtas, la concesión de licencias,

los acuerdos de suministro a largo plazo.

Uno de los medios de competir a escala mundial son las alianzas

internacionales entre empresas pertenecientes al mismo sector y que se encuentran en

diferentes países. En estos casos es normal que la empresa divida las actividades de la

cadena de valor con uno o varios socios a nivel mundial.


55

Con las alianzas se obtienen una serie de beneficios como ser economías

de escala, de aprendizaje, acceso a tecnologías necesarias, diversificación del riesgo,

entre otras. Frecuentemente, las alianzas son mecanismos de transición, se desarrollan

en sectores que experimentan cambios estructurales o en los cuales hay una gran

competencia.

Mantener y mejorar la posición competitiva requiere que la empresa

perfeccione su capacidad interna en áreas importantes para la ventaja competitiva,

dado que a largo plazo los líderes mundiales dejan de confiar en sus socios.

3.3.3 Las circunstancias nacionales en el éxito competitivo

Los países tienen éxito cuando las circunstancias del mismo apoyan el

seguimiento de la estrategia más adecuada para un sector o segmento en particular, o

cuando se crean presiones que traspasan la inercia y fomentan la mejora y la

innovación. No obstante, el éxito proviene de ventajas derivadas de la sede central

que son valiosas en otros países y cuyas innovaciones prevén las ventajas

internacionales.


56

3.4 LAS VENTAJAS COMPETITIVAS DE LAS NACIONES,

SEGÚN PORTER

3.4.1 Determinantes de la ventaja competitiva de las naciones

El modelo de Diamante para la ventaja competitiva de las naciones es un

modelo que puede ayudar a comprender la posición comparativa de una nación en la

competitividad global. Este modelo permite analizar desde el punto de vista

económico regiones geográficas dentro de un país o territorio

M. Porter enumera una serie de factores para definir si una empresa es

competitiva o no. Esta lista no es taxativa, y las consideraciones que el autor expone y

transmite le permiten al analista experimentar con nuevos componentes, propios de

las características del sector económico que está estudiando, sin haber sido tomados

en cuenta en el modelo.

¿Qué provoca que una nación alcance el éxito en un sector en particular?

La respuesta está dada por cuatro determinantes que son los que conforman el ámbito

en el que han de competir las empresas y los que fomentan o no la creación de ventaja

competitiva

Cuatro determinantes:

Condiciones de los factores


57

Condiciones de la demanda

Sectores conexos y auxiliares

Estrategia, estructura y rivalidad de la empresa

La ventaja competitiva basada en solo uno o dos determinantes puede

darse en sectores dependientes de los recursos naturales o en sectores con tecnologías

o técnicas poco avanzadas.

La unidad básica para comprender la ventaja nacional es el sector,

tomándolo no de forma aislada sino agrupada.

3.4.1.1 Condiciones de los factores

Factores productivos

Tierra

Mano de obra

Capital

Dotación de factores

Estos factores genéricos pueden agruparse en las siguientes categorías:


58

Recursos Humanos

Abarca la cantidad, calidad y costo de la mano de obra en todos los niveles

de la empresa. Cabe destacar la estrecha relación entre el nivel de competitividad y

los recursos humanos especializados.

Recursos físicos

En este punto se tiene en cuenta cantidad, calidad, accesibilidad y costo de

recursos naturales (la tierra, agua, yacimientos minerales, reservas madereras, fuentes

de energía hidroeléctrica, zonas pesqueras) y otros recursos materiales. El clima, la

localización geográfica respecto a otros países, el tamaño, e incluso la zona horaria

forman también parte de este factor.

Recursos de conocimiento

Los organismos de enseñanzas públicos y privados, organismos del estado

y organismos privados destinados a la investigación, asociaciones científicas,

empresariales y gremiales, y toda fuente de conocimiento que el país posea, son

recursos que tienen los sectores para crecer. Los recursos de conocimiento con los

que cuenta un país suelen ser variados, se integran por una variedad de disciplinas y

tienen relación directa con la calificación de los recursos humanos14.

14 Ing.Amé R. (2009). Evaluación de la Competitividad Nacional del Sector Oleaginoso argentino de la soja y el girasol.


59

Recursos de capital

Son la cantidad, disponibilidad y costo de capital para financiar las

diversas actividades económicas de una nación. El capital se encuentra disponible en

varias formas como ser acciones, bonos, obligaciones negociables, entre otras.15

El costo y la forma en que se aplican estos recursos están afectados por la

tasa nacional de ahorro y por la estructura de los mercados nacionales de capital,

modificándose ambos aspectos de un país a otro.

Infraestructura

La infraestructura de una nación comprende carreteras, redes fluviales,

ferroviarias, y de comunicaciones, puertos y todo tipo de transporte. Además se

incluyen sistemas de pago y transferencia de fondos, incluso todo aquello que

intervenga en el estilo de vida y en el atractivo de un país para desarrollar actividades

económicas.

Un costo importante es el transporte dependiente de la infraestructura

física, si este es significativo, puede empeorar la posición competitiva de un sector,

en comparación con el mismo sector situado en otra nación.



60

La combinación y aprovechamiento de los factores disponibles, así como

la orientación de la actividad de la empresa en igual sentido que los factores de

calidad alta y bajo costo, permitirá disponer de ventaja competitiva.

Jerarquía entre factores

a) Factores básicos y heredados

Son aquellos recursos simples y disponibles en cualquier país, como

recursos naturales, el clima, situación geográfica, la mano de obra no especializada y

semiespecializada.

Son factores heredados o que requieren de una inversión muy escasa y no

tienen influencia significativa en la ventaja competitiva nacional.

b) Factores avanzados

Recursos más evolucionados como ser moderna infraestructura de

comunicación de datos, el personal altamente especializado y centros de investigación

científica conforman los factores avanzados. Son difíciles de adquirir y de

implementar, porque requieren de grandes inversiones, pero a su vez son necesarios

para alcanzar ventajas competitivas de orden superior.

La segunda subdivisión de los factores básicos y avanzados es en

genéricos y especializados.


61

1) Factores generalizados

Los factores genéricos son aquellos que se usan en una amplia gama de

sectores económicos y generan ventajas competitivas rudimentarias.

Entre ellos se pueden incluir red de carreteras, empleados bien motivados

con formación universitaria, entre otros.

2) Factores especializados

Se pueden utilizar en una limitada gama de sectores o incluso en un sector,

por su alta especialización. Requieren inversiones más centradas y más arriesgadas.

Creación de factores

Los factores que se crean, los más avanzados y especializados son los que

contribuyen directamente a una ventaja competitiva sustentable y de orden superior.

Desventajas selectivas en los factores

La ventaja competitiva puede derivarse de la desventaja en algunos

factores. Lo que es una desventaja dentro de un área de la competencia puede llegar a

ser una ventaja dentro de otra más dinámica. Un equilibrio de ventajas en algunas

áreas y desventajas en otras puede ser la mejor combinación para la mejora y la

innovación.


62

3.4.1.2 Condiciones de la demanda

Composición de la demanda interior

Es el modo en que las empresas perciben, interpretan y dan respuesta a las

necesidades del comprador principalmente en el mercado interior o doméstico.

La demanda interior es la que impulsa la ventaja competitiva de un sector

porque muestra a las empresas como alcanzar el éxito.

En el mercado doméstico la cercanía y la similitud cultural facilitan la

comunicación haciéndola más clara y frecuente, por lo que las presiones de los

compradores locales hacen que se mejoren los productos, perfilando la ventaja

competitiva.

Como en la mayoría de los sectores la demanda está segmentada algunos

segmentos tienen una proyección mundial más clara que otros.

El tamaño de los segmentos puede ser importante para la ventaja nacional

cuando existan economías de escala. Por el contrario las naciones pequeñas pueden

ser competitivas en segmentos que representen una participación importante de la

demanda interior, pero pequeña a nivel de otros lugares.

Estructura segmentada de la demanda

Cuando hay economías de escala o de aprendizaje significativas, el

tamaño de los segmentos de la demanda puede determinar la ventaja competitiva.


63

En el momento de asignar recursos para el diseño, fabricación y

comercialización de un producto en un sector nuevo o en vías de desarrollo, los

segmentos más pequeños son los menos deseables.

Compradores entendidos y exigentes

Cuando las necesidades domésticas son rigurosas o difíciles ya sea por la

geografía, el clima, la disponibilidad de recursos naturales, el gobierno, las normas

sociales, entre otras, los compradores se vuelven más exigentes.

Los compradores entendidos y exigentes son los que impulsan a las

empresas a detectar nuevas oportunidades, alcanzar altos niveles de calidad,

características y servicio de los productos.

Necesidades precursoras de los compradores

Si la demanda interior de una nación refleja rápidamente nuevas

necesidades que son precursoras de las necesidades de los compradores de otras

naciones entonces las empresas locales consiguen ventajas competitivas. A su vez se

potencia la capacidad de competir en segmentos nuevos.

Por otro lado si la demanda interna es lenta al momento de reflejar nuevas

necesidades las empresas de esa nación están en desventaja frente a otras.


64

Tamaño y pautas de crecimiento de la demanda

Tamaño de la demanda interior

Una gran demanda interior es de suma importancia para la ventaja

competitiva, pero no es una ventaja en sí, salvo que impulse la inversión y

reinversión del sector y a su vez se produzca para segmentos que también tengan

demanda en otras naciones

Número de compradores independientes

Un entorno propicio para la innovación es creado por un buen número de

compradores independientes, cada uno aportando sus propias ideas respecto a las

necesidades del producto y mejor aún si están sometidos a presión competitiva, dado

que esto último amplía la información de mercado y fomenta el progreso.

Satisfacer a uno o dos clientes dominantes podría dar lugar a eficacias

estáticas, pero difícilmente creará un buen nivel de dinamismo.

El riesgo de que una empresa tenga que abandonar el mercado es

minimizado con un buen número de compradores nacionales independientes que

estimulen la entrada e inversión en el sector. Este número de compradores puede

además acotar el poder de negociación de los compradores dominantes.


65

Tasa de crecimiento de la demanda interior

Tanto la tasa de crecimiento como el tamaño de la demanda interior tienen

gran importancia para la ventaja competitiva.

El crecimiento interior acelerado lleva a las empresas de una nación a

adoptar prontamente nuevas tecnologías y a construir grandes instalaciones con la

plena confianza de que se están utilizando provechosamente.

El crecimiento de la demanda interior no es una ventaja a menos que la

composición de la misma sea favorable.

Temprana demanda interior

La demanda interior temprana de un producto o servicio permite a las

empresas locales iniciar antes que sus rivales extranjeros las medidas necesarias para

establecerse firmemente en un sector.

Detectar la variedad de productos que demanden inicialmente los

compradores locales es muy importante para la ventaja competitiva, porque con ellos

las empresas de una nación compiten con sus rivales extranjeros.

Temprana saturación

Un mercado interior saturado tempranamente obliga a las empresas a

seguir innovando y perfeccionando, pero a su vez el aumento de la rivalidad local

crea grandes presiones para bajar los precios, minimizar costos, mejorar el


66

rendimiento del producto y ofrecer nuevos incentivos para que los compradores se

animen a cambiar los productos antiguos por versiones más modernas. Como

consecuencia se produce la desaparición de unas cuantas empresas locales y la

supervivencia de las más fuertes e innovadoras.

Otra consecuencia de la temprana saturación son los esfuerzos por parte de

las empresas locales para penetrar los mercados extranjeros, para lograr mantener el

crecimiento y hacer una plena utilización de la capacidad.

El crecimiento de la demanda extranjera acompañada de una demanda

interior madura es un gran incentivo para que las empresas de una nación puedan

vender al extranjero.

Internacionalización de la demanda interior

Compradores locales móviles o multinacionales

Los consumidores locales móviles que viajan frecuentemente a otras

naciones destacan la oportunidad de que las empresas de una nación tengan presencia

en el extranjero.

Influencias sobre las necesidades extranjeras

Cuando los consumidores extranjeros, por muchos motivos permanecen en

un país un tiempo suficiente como para adquirir sus valores o costumbres, cuando


67

retornan a sus países son demandantes de los productos que conocieron y aceptaron.

Esta influencia puede impulsar la demanda externa de los productos o servicios de

una nación.

La exportación a varios países de música, servicios de enseñanza,

espectáculos, películas, programas de televisión y productos afines al género, es otra

forma de transmitir al exterior las necesidades de los consumidores locales16.

La interacción de las condiciones de la demanda

Las condiciones más importantes de la demanda interior son aquellas que

impulsan la inversión y la innovación así como el perfeccionamiento a lo largo del

tiempo. Estas condiciones pueden complementarse entre sí y alcanzar su máximo

potencial en diversas etapas de la evolución de un sector.

3.4.1.3 Sectores conexos y auxiliares

Otro determinante de la ventaja competitiva es la existencia de sectores

conexos internacionalmente competitivos. Los mismos otorgan ventajas potenciales a

las empresas de diversos sectores de una nación, porque crean insumos que se utilizan

mucho y son importantes para la innovación y para tener presencia internacional.



68

Ventaja competitiva en sectores de proveedores

Tener proveedores competitivos internacionalmente en el propio país

otorga la ventaja de la proximidad espacial y la similitud de cultura, facilitando la

comunicación y la agilidad en las transacciones, el flujo apropiado de experiencias e

información y la coordinación eficaz en los enlaces de las cadenas de valor mutuas.

Los procesos de mejora e innovación para la aplicación de nuevas

tecnologías se ven favorecidos por la proximidad y coordinación en los sectores

conexos.

Ricardo Amé en su Tesis Doctoral, cita a M. Porter estableciendo que las

empresas también influyen en los esfuerzos de sus proveedores ya que son

depositarias de experiencias en la generación de nuevas tecnologías o procesos. Estos

procesos se ven favorecidos si los proveedores están situados cerca de las empresas,

potenciado las ventajas competitivas regionales.

Ventaja competitiva en sectores conexos

Los sectores conexos son aquellos con los que la empresa logra coordinar

o compartir actividades de su cadena de valor, o que comprenden productos

complementarios, compartir actividades implementando en conjunto tecnologías y

procesos.

Los sectores conexos que trabajan muy próximos entre sí generan nuevos

sectores competitivos.


69

Un sector alcanza el éxito internacional cuando tiene una gran cantidad de

sectores conexos con ventaja competitiva, particularmente aquellos que se relacionan

con actividades críticas o la innovación17.

3.4.1.4 Estrategia, estructura y rivalidad de la empresa

Estrategia y estructura de las empresas domésticas

El éxito de los sectores de un país va a depender de las prácticas

directivas, de las formas de organización que se estén implementando y de las

prácticas de gobierno que permitan a las empresas llegar al extranjero.

Metas de las empresas y motivaciones de los empleados y directivos

Para alcanzar el éxito en los sectores de una nación las metas y las

motivaciones deberán estar en línea con la fuente de ventaja competitiva.

Metas de la compañía

Las metas de los empresarios y de los directores deben coincidir con las

necesidades del sector.



70

Metas de los empleados

Están determinadas por las motivaciones brindadas a los empleados, como

ser niveles de retribución o sistemas de ascensos. Son importantes además las

relaciones que existan entre los empleados y la empresa y las actitudes para la

asunción de riesgos que tenga el personal.

La influencia del prestigio o de la prioridad nacional sobre las metas

El éxito internacional otorga prestigio a un sector y ese prestigio se

transforma en un respaldo para mantener la ventaja competitiva alcanzada.

La importancia del compromiso continuado

La diversificación de la empresa es un indicio importante del compromiso

con los sectores. Centrarse en un solo negocio o una diversificación estrechamente

conexa, son muestras evidentes de compromiso así como causas de él.

Rivalidad domestica

La rivalidad doméstica aporta al perfeccionamiento de una nación

haciéndola más competitiva a nivel internacional ya que presiona a las empresas

domésticas a que salgan del mercado local para poder crecer. Además impulsa

enfoques alternativos para la estrategia y crea productos y servicios que contemplan

muchos segmentos.


71

Cuando un rival doméstico tiene éxito esto muestra a otro competidor que

es posible competir, lo que a trae a nuevos rivales al sector.

Permite la formación de nuevas empresas o la diversificación interna hacia

nuevos sectores por parte de empresas establecidas.

3.4.2 El papel de la casualidad

Son acontecimientos que están fuera del control de las empresas como del

Gobierno Nacional.

Originan cambios en la posición competitiva, eliminando las ventajas de

las competidoras y creando nuevas.

Invención, talante emprendedor y casualidad

Los dos primeros son el núcleo de la ventaja competitiva, pero la

investigación demuestra que ni el talante emprendedor ni la invención son aleatorios.

El éxito del sector no es totalmente imprevisible teniendo en cuenta la casualidad.

3.4.3 El papel del gobierno

Las condiciones de los factores se ven influidas tanto positivamente como

negativamente por las decisiones de los gobiernos, como son las subvenciones,


72

políticas de mercado de capitales, educativas, entre otras. A su vez, las medidas

adoptadas por los gobiernos pueden estar influenciadas por los determinantes.

El papel del gobierno no es un determinante del éxito competitivo en sí

mismo, sino que influye en los cuatro determinantes descritos anteriormente, ya que

no puede controlarlos de forma directa.

Lo ideal sería que el gobierno alentara a las empresas para que amplíen

sus aspiraciones y alcancen niveles más altos de agresividad competitiva mediante la

creación del entorno apropiado18.

Cuadro 3.2

El sistema completo

Fuente: M.Porter


CASUALIDAD CO NDICIO NES DE LOS FACTO RES

CONDICIO NES DE LO S FACTORES

CO NDICIO NES DE LO S FACTO RES

CO NDICIO NES DE LOS FACTO RES GOBIERNO

CASUALIDAD

GOBIERNO

CONDICIONES DE LOS FACTORES

ESTRATEGIA ESTRUCTURA Y

RIVALIDAD DE LA EMPRESA

CONDICIONES DE LA DEMANDA

SECTORES CONEXOS Y DE APOYO


73

El autor llega a la conclusión de que las empresas logran ventaja

competitiva a través de fomentar la innovación, y su capacidad y empuje para innovar

se ven afectados por cuatro amplios atributos de una nación, atributos que constituyen

el póquer de la ventaja nacional: Condiciones de los factores y de la demanda,

Sectores afines y auxiliares, Estrategia, estructura y rivalidad en las empresas.

3.5 CRÍTICAS AL MODELO

Desde la publicación del libro “La Ventaja Competitiva de las Naciones”

(Porter, 1990), el mismo ha recibido una variedad de críticas por parte de

investigadores y analistas que, a pesar de reconocer su contribución a la evolución de

la teoría de la competitividad internacional, afirman que inicialmente el modelo fue

adjudicado a un número limitado de países industrializados pero cuando se aplica a

países más pequeños o en desarrollo, los determinantes de la competitividad

internacional podrían variar.

Tres grandes grupos de críticas al Diamante de Porter

A continuación se extraen las críticas del modelo de Porter desarrolladas

en la tesis doctoral de Ramos, Ramos Rosario, 2001.

“Un primer grupo sostiene que el modelo no incorpora la actividad de las

multinacionales, tampoco reconoce la necesidad de plantear un diamante doméstico o


74

interno de la nación y otro externo de sus relaciones internacionales. Esta crítica se

basa en artículos escritos por Rugman (1991, 1992), los cuales estaban basados en el

informe realizado por Porter (1991) sobre el estudio de competitividad de Canadá.

En segundo grupo de investigadores argumenta que el modelo no funciona

cuando se utiliza para medir la competitividad de países pequeños o pocos

desarrollados. Rugman (1991); Dunning (1993); Bellak y Weiss (1993); Cartwright

(1993); Cho (1994); Toh y Tah (1998); Ezealla-Harrison (1999); Cho y Moon (2000).

Todos estos autores manifiestan que para paliar las limitaciones del modelo de Porter

se deberían reformar los factores determinantes de la competitividad de las naciones,

a los efectos de que se pueda resaltar la importancia de los factores humanos

(profesionales, trabajadores, políticos, directivos, ingenieros), que son los que

conducen la economía nacional de una etapa de competitividad internacional a otra

Cho, (1994). Otra de las necesidades del modelo es que debería destacar más la

variable de tecnología para introducir la importancia del conocimiento en la

economía. Toh y Tah (1998).

Un último grupo manifiesta la escaza precisión a la hora de definir

conceptos y variables. Como ejemplo de esto se puede citar el artículo publicado en

Strategic Management Journal, Grant (1991) donde se analiza el libro de Porter

(1990), mostrando que sus ideas sobre cómo perfeccionar la ventaja competitiva,

necesitan precisión y determinación. El autor expresa que existen más factores, aparte

de los propuestos por Porter, para llegar a perfeccionar o mantener la ventaja


75

competitiva, como son la sofisticación tecnológica, las capacidades y las relaciones

con clientes, entre otros.

Por otro lado la falta de determinación está presente en tres cuestiones

muy bien identificadas:

1) Porter asume que a veces las ventajas de algunos factores, como la

abundancia de factores de producción, crean ventajas competitivas,

pero también que las desventajas en otros impulsan el

perfeccionamiento de la ventaja competitiva. En consecuencia, Grant

critica que no se definan claramente las condiciones por las que las

ventajas o desventajas de algunos factores puedan suponer ventajas en

otros y viceversa.

2) La relación causa-efecto de que cada uno de los vértices del diamante

es influido por los otros, no es clara.

3) La hipótesis de la relación en dos direcciones entre cada uno de los

vértices del diamante y la actuación competitiva internacional. Grant

alega que la dinámica del sistema hace que la actuación competitiva

influya considerablemente en cada uno de los vértices y que sea la

misma la que promueva el desarrollo de las industrias relacionadas y

afines, y ofrezca el dinero y los incentivos para perfeccionar la ventaja

competitiva. En consecuencia en muchos casos la relación podría tener

una única dirección.


76

A pesar de todas las críticas, el modelo sigue siendo una teoría

fundamentada, reconocida y utilizada para medir los factores determinantes de la

competitividad de las naciones”.


77

4. MERCADO

4.1 MERCADO MUNDIAL

Los presentes datos son extraídos de los informes USDA Agricultural

projections to 2020 y OECD-FAO Agricultural Outlook 2011-2020.

El aceite de mayor producción a nivel mundial es el aceite de palma,

producido principalmente en las regiones de Asia sudoriental y en zonas bien

establecidas para este cultivo como Indonesia. El siguiente nivel de producción está

dado para los aceites de soja, colza y girasol.

Las dos semillas oleaginosas, el girasol y la colza, de alto rendimiento de

aceite, han experimentado malas cosechas, no sucediendo lo mismo para la soja, para

la cual se ha registrado un aumento de la superficie cultivada por las especulaciones

positivas respecto de los precios y con un nivel general de rendimiento por encima de

la media histórica. La cosecha de 2010-2011 en América del Sur sigue esta tendencia,

principalmente en Brasil y Paraguay, pero en Uruguay y Argentina se registra una

disminución de la misma a causa de una sequía importante que afecta la región en

dicho período.

Argentina es el líder en exportación de aceite de soja, reflejado por su gran

capacidad de molienda, su pequeño mercado doméstico para este tipo de aceite, y por

su estructura impositiva a favor de las exportaciones de productos de la soja en


78

detrimento de la exportación del grano en sí .Los impuestos a las exportaciones de

soja en Argentina, son más altos que para los productos derivados de la soja, lo que

favorece al crushing doméstico y la exportación de los productos obtenidos

consecuentemente.

Argentina, Brasil y EEUU representan y continuarán representando el

89% de las exportaciones totales de soja, harina de soja y aceite de soja, durante la

próxima década, a nivel mundial. Aunque aumenten las exportaciones de otros países,

como Uruguay, Paraguay y Bolivia, durante el período 2011-2020, la cuota de

participación en el mercado se mantendría.

Para la colza, las principales zonas productoras están representadas por

Canadá, China, la UE, y Ucrania.

La producción de girasol por su parte, se mantendría en India y Federación

Rusa, y se verá incrementada para Argentina y Ucrania, dadas las buenas condiciones

registradas, no siendo esta última tendencia la constatada en Uruguay.


79

Gráfico 4.1

Producción mundial de aceites vegetales. (Miles toneladas, año 2010)

Fuente: OIL WORLD

Gráfico 4.2

Producción mundial de los principales aceites vegetales por país (Millones toneladas, año 2010)

Fuente: OIL WORLD

0

5

10

15

20

25

30

Mn

T

Producción Aceites Vegetales

Aceite de Palma

Aceite de SojaAceite de AlgodónAceite de Cacahuate

Aceite de Girasol

Aceite de ColzaAceite de Sésamo

Aceite de MaízAceite de Oliva Aceite de Coco

Aceite de LinazaAceite de Ricino

Aceite de Palma Aceite de Soja Aceite de AlgodónAceite de Cacahuate Aceite de Girasol Aceite de ColzaAceite de Sésamo Aceite de Maíz Aceite de Oliva


80

4.2 PERSPECTIVAS

Los precios de las semillas oleaginosas y los productos derivados han

venido marcando una tendencia alcista y volátil en los últimos años. Este aumento de

precios se ha debido principalmente a las restricciones de los suministros mundiales

combinado con el crecimiento constante de la demanda. Se sostiene que los precios

de los productos agrícolas básicos en términos reales se mantendrán en un nivel

elevado en la siguiente década. Esto podría suponer inseguridad alimentaria en

algunos países, problema que tienen que hacer frente los gobiernos hoy; por esto se

da la necesidad de ajustes de mercado en las condiciones de oferta y demanda de

productos agrícolas.

Estos incrementos de precios en los productos básicos se desplazan a lo

largo de la cadena de producción, inclusive hacia los productos pecuarios.

Una forma de reducir la volatilidad de los precios, sería logrando una

mayor transparencia de los mercados, dado por la mejora en los sistemas de

seguimiento e información nacionales y mundiales sobre perspectivas de mercado,

con mejores datos sobre producción, existencias y operaciones relativas a los

productos básicos para la seguridad alimentaria. La eliminación o la reducción de

distorsiones políticas, como las restricciones a la importación o exportación, o las

subvenciones y compromisos con biocombustibles pueden también reducir la


81

volatilidad de precios. Se debería mejorar además la información y la transparencia

en los mercados de futuros.

Se prevé un crecimiento menor en la mayoría de los cultivos,

principalmente para oleaginosos y granos gruesos, debido a mayores costos de

producción y desaceleración de la productividad. Por esto se hacen necesarias

inversiones públicas en investigación y desarrollo en el sector agrícola, así como

inversiones para mejorar la productividad y complejidad ante el cambio climático y

la escasez de recursos.

El consumo alimentario per cápita crecerá más rápido en Europa del Este,

Asia y Latinoamérica donde los ingresos crecen y el crecimiento de la población

disminuye.

El consumo mundial de aceites y grasas vegetales aumentará menos que

en los últimos años, afectado principalmente por los altos precios. El único país que

no disminuiría su demanda sería China, principalmente para consumo alimentario,

por su crecimiento económico sólido y constante.

Se estima que la mitad del aumento en el consumo mundial de estos

derivados oleaginosos es a causa de la demanda de las industrias de biodiesel. La

producción de biodiesel representa hoy el 12% de la utilización total de aceites y

grasas.


82

Como la demanda de aceites vegetales crece más rápido que la demanda

de harinas proteicas, entonces el precio de las primeras sube más rápido que para los

granos oleaginosos y harinas

El comercio mundial de soja se proyecta aumente un 30%, el de harina de

soja un 21% y el de aceite de soja un 19%. Sin embargo, este crecimiento se espera

que sea a un ritmo más lento que en los años anteriores.

EEUU proyecta expandir la producción de biodiesel utilizando aceite de

colza como primera materia prima, disminuyendo así las importaciones de soja. En

cambio las importaciones de harina de soja y de aceite, se esperan que aumenten para

este país.

Las exportaciones de aceite de soja para Argentina se estiman que

continúen creciendo, a pesar del aumento de la demanda interna para la producción

de biodiesel.

Se proyecta que Brasil sea el país que más crezca en exportaciones de

aceite de soja.

4.3 MERCADO URUGUAYO

Los distintos sectores económicos del mercado uruguayo se los puede

clasificar de las siguientes formas:


83

-Según la proyección exportadora:

A.1 Sector netamente exportador y competitivo con el exterior.

A.2 Sector con buena performance exportadora.

A.3 Sector con dificultades de exportación.

A.4 Sector con muy pocas probabilidades de exportar.

B -Según el grado de competitividad:

B.1 Netamente competitivo. El sector exporta o impide el ingreso de

productos similares, por ejemplo, carne, arroz y leche.

B.2 Medianamente competitivo. El sector exporta aunque tenga

dificultades y/o las importaciones no desplazan la producción local.

B.3 No competitivo. No logra exportar y está en retroceso en el

mercado interno, por ejemplo, industria del calzado.

Para los sectores aceites y grasas vegetales de origen oleaginoso y

olivícola se verifica el tipo de mercado con dificultades de exportación y de

competencia mediana. La única diferencia entre ambos sectores radica en que el

segundo es de reciente participación en el mercado interno pero con una creciente

oferta.

En el sector de estudio se cumple el tipo de competencia monopolística, a

pesar de que no existe un gran número de empresas productoras, como se requiere


84

para esta estructura, sí existen varias empresas comercializadoras. La producción es

de un producto diferenciado pero imperfectamente sustitutivo. Estos productos tienen

una curva de demanda con pendiente negativa, ya que en competencia monopolística

al bajar el precio, la cantidad demandada aumenta.

4.4 OFERTA

En este punto se hace referencia a la cantidad de empresas productoras de

aceites vegetales, a la oferta de materia prima y a la producción de aceite propiamente

dicha.

4.4.1 Empresas productoras

Actualmente existen en Uruguay pocas industrializadoras de productos

oleaginosos, siendo la empresa líder del sector C.O.U.S.A., con una participación del

45% al 50% del mercado interno. Su presencia en el mercado no solo está dada por

los aceites sino también por otra línea de productos alimenticios, como ser

mayonesas, margarinas, shortenings, entre otros.

Le sigue en importancia de producción la empresa Barraca Erro, que sin

participación en el mercado interno de aceites, ocupa el segundo lugar en las


85

exportaciones de aceites de girasol y colza a nichos de mercado externos desde sus

inicios en esta actividad industrial.

Otra empresa de menor porte, instalada en el año 2006 que compite en el

mercado local con dos marcas es Mundirel S.A. Originalmente fue una refinería de

grasas animales ubicada en el departamento de San José. Allí se procesan semillas de

soja, girasol, maíz y canola, todas de origen nacional, mediante una tecnología basada

en la extrusión y el prensado de la materia prima para luego refinar, lo que permite

obtener productos de muy buena calidad19.

A partir del 2010 se instala en Uruguay una nueva empresa de origen

español, Molimed S.A., para el procesamiento de soja por extrusión y prensado,

resultando un producto elaborado de tipo crudo, con destino principalmente al

mercado español.

Por otro lado se encuentra Arrozur S.A., única empresa productora de

aceite de arroz, de reducida participación en el mercado, cuya actividad principal es la

parbolización del arroz, pero que además se especializa en la elaboración de aceite de

afrechillo de arroz como subproducto.

En lo que respecta al sector olivícola, el mismo ha venido creciendo de

forma considerable en los últimos años. Existen 11 plantas de elaboración

19 Diario El País digital. (2008). Economía y mercado


86

denominadas almazaras, que procesan la producción de 80 olivares. Actualmente se

comercializan 6 marcas de aceite de oliva nacional.

4.4.2 Tamaño

Según lo establecido en el Decreto N° 54/92 del 7 de febrero de 1992 y N°

266/95 del 19 de julio de 1995, la clasificación de empresas en el Uruguay es la

siguiente:

Cuadro 4.1

Clasificación de empresas

Fuente: www.impo.gub.uy

Considerando las empresas industrializadoras de oleaginosos, a la mayoría

se las puede clasificar como de mediano porte.

VENTAS NETAS

ANUALESACTIVOS

MÁXIMOShasta hasta

Micro Empresa

1 a 4 personas U$D 60.000 U$D 20.000

Pequeña Empresa

5 a 19 personas U$D 180.000 U$D 50.000

Mediana Empresa

20 a 99 personas U$D 5.000.000 U$D 350.000

TIPO DE EMPRESA

PERSONAL EMPLEADO


87

Las olivícolas en cambio se clasifican en general como pequeñas

empresas, destacándose Agroland S.A. como de mediano porte, según sus activos

máximos.

4.4.3 Concentración

Bueno Campos establece las diferentes modalidades de concentración que

pueden darse en el mercado, las cuales indican el conjunto de direcciones que puede

tomar una empresa al asociar su crecimiento a la elección de uno o más campos de

actividad.

Se consideran tres tipos de concentración: horizontal, vertical y

conglomeral.

La concentración horizontal se produce cuando las operaciones de

concentración se realizan entre empresas de un mismo sector de actividad, añadiendo

nuevas capacidades a las ya existentes. En el sector no se aprecian fusiones de

empresas; sin embargo se da el caso de C.O.U.S.A., que obtuvo la representación de

varias marcas, pero no se concretaría como una fusión.

En el caso de Arrozur S.A. se verifica una integración horizontal ya que ha

sido la fusión de varios molinos arroceros.

Por otra parte la concentración vertical está dada por la integración de

actividades afines inscriptas en el proceso económico. Como ejemplos de este tipo de


88

integración se puede citar el caso de Agroland S.A. y Barraca Erro como productoras

de su materia prima.

La concentración conglomeral se verifica cuando se lleva a cabo un

importante programa de diversificación, nuevos productos para nuevos mercados.

Para esta modalidad, más allá de la alianza firmada por C.O.U.S.A. con la

firma danesa para la elaboración de grasas especiales, no se podría configurar este

acuerdo como una conglomeración, ya que lo que cambia para este caso es solo el

proceso productivo y no la materia prima y las actividades.

4.4.4 Materia prima

Gráfico 4.3

Evolución del área sembrada según cultivo (miles/hectáreas)

Fuente: DIEA-MGAP

0

200

400

600

800

1.000

1.200

Hec

táre

as

SojaMaizGirasol


89

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

Tone

lada

s

SojaMaizGirasol

Gráfico 4.4

Evolución de la producción según cultivo (miles/toneladas)

Fuente: DIEA-MGAP Gráfico 4.5

Evolución del rendimiento según cultivo (kilos/hectárea)

Fuente: DIEA-MGAP

Como se puede observar, el área sembrada y por consiguiente la

producción de girasol, ha ido disminuyendo en los últimos 10 años.

01.0002.0003.0004.0005.0006.0007.0008.0009.000

10.000

kilo

s/há

SojaMaizGirasol


90

Por el contrario el cultivo de soja ha dejado atrás notablemente al de

girasol, por incremento de las áreas sembradas y por mejores rendimientos por

hectárea.

Se registra una caída en la cosecha 2009/2010 para todos los cultivos,

debido a factores climáticos como la sequía de ese período.

Más allá del incremento sustancial de la producción de soja, la

industrialización nacional es marginal. Aproximadamente un 5% es destinado a la

industria, un 7% para uso como semilla y el 88% exportado como grano.

El cultivo de soja ha ido desplazando al de girasol básicamente por las

condiciones favorables que presenta en cuanto a su manejo, oferta reconocida,

facilidad de comercialización y mercado transparente.

La producción de maíz representa el 20% de la actual producción de soja.

A su vez resulta que el consumo de aceite de maíz en el mercado local constituye el

10% del consumo total de aceites.


91

4.4.5 Aceites

Gráfico 4.6

Producción nacional de aceites vegetales

Fuente: CIARA y entrevistas realizadas

En el gráfico se muestra la evolución de la producción uruguaya de aceites

vegetales oleaginosos y olivícolas en los últimos 10 años. La mayor producción se ha

dado para el aceite de girasol hasta el año 2007, la cual posteriormente sufre una

caída acompañada de la menor producción de grano de girasol para el mismo

período.

En lo que respecta a la producción de aceite de soja, la misma comienza a

aumentar abruptamente en el mismo período que decae la producción de aceite de

girasol.

Si se observa la producción de aceite de arroz, se puede apreciar que ésta

se duplica a partir del año 2007. En cambio, el aceite de oliva presenta en el gráfico

05.000

10.00015.00020.00025.00030.00035.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Tone

lada

s Aceite de Maíz

Aceite de Oliva

Aceite de Arroz

Aceite de Soja

Aceite de Girasol


92

una participación poco apreciable, pero se espera que la misma crezca en forma

exponencial debido al auge en la producción de olivos.

Gráfico 4.7

Evolución de la producción nacional de aceites vegetales

Fuente: CIARA y entrevistas realizadas

En la producción nacional se observan dos caídas, una en el año 2008

debido a la disminución de la producción de aceite de girasol y otra en el año 2010

tanto para los aceites de girasol como soja, acompañada de una menor cosecha de

estos tipos de granos oleaginosos.

4.5 DEMANDA

Al hablar de demanda, se hace referencia a la demanda interna por un

lado, dada por las importaciones de materia prima, subproductos (solo harinas

05.000

10.00015.00020.00025.00030.00035.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Tone

lada

s

Producción Nacional Aceites


93

proteicas) y aceites, y por el otro lado, se expone la demanda externa, representada

por las exportaciones tanto de materia prima como de aceites.

4.5.1 Demanda interna

4.5.1.1 Importaciones

Materia Prima

Cuadro 4.2

Importaciones según cultivo

Fuente: DIEA-MGAP

AÑO GIRASOL MAÍZ SOJA2001 54 24.284 134 2002 86 1.762 268 2003 83 24.145 70 2004 82 38.294 108 2005 149 84.621 32 2006 182 186.750 1 2007 149 43.762 38 2008 94 126.399 - 2009 185 91.048 65 2010 269 25.576 663

IMPORTACIONES (en toneladas)


94

El nivel de producción de maíz en Uruguay no alcanza para cubrir la

demanda interna, por lo tanto se hace necesario recurrir a la importación desde países

del Mercado Común del Sur (MERCOSUR).

Subproductos: Harinas Proteicas

Cuadro 4.3

Importaciones según harinas proteicas

Fuente: DIEA-MGAP

Uruguay es un neto importador de harinas proteicas, con volúmenes

alcanzados en el año 2008, que superaron las 100.000 toneladas, por lo que si se

lograra procesar en Uruguay un mayor nivel de producción de girasol y soja, se

podría sustituir en parte este nivel de importaciones.

AÑO PELLETS /HARINA DE GIRASOL PELLETS /HARINA DE SOJA HARINA DE MAÍZ2001 7.378 38.527 - 2002 6.952 27.372 - 2003 6.197 30.700 1.026 2004 18.989 36.854 1.007 2005 41.349 28.781 923 2006 71.368 27.503 994 2007 50.829 27.849 1.066 2008 105.692 35.394 1.083 2009 90.800 21.853 1.095 2010 75.787 34.912 958

IMPORTACIONES (en toneladas)


95

Aceites vegetales

Gráfico 4.8

Importaciones de aceites vegetales (2001-2010)

Fuente: CIU

Gráfico 4.9

Evolución de las importaciones por variedad de aceite vegetal

Fuente: CIU

Aceite de Soja62%

Aceite de Oliva3%

Aceite de Palma

2%

Aceite de Girasol

21%

Aceite de Maíz11%

Aceite de Arroz

1%

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

Tone

lada

s

Aceite de Arroz

Aceite de Maíz

Aceite de Girasol

Aceite de Palma

Aceite de Oliva

Aceite de Soja


96

Como se puede observar en el gráfico 4.8, el mayor volumen de

importación corresponde al aceite de soja con un 62% y en siguiente orden, el aceite

de girasol con un 21%.

De las importaciones de aceite de soja un 58% son refinados y un 42% en

bruto para luego refinar.

Los refinados listos para consumir, en su mayoría son provenientes de

Brasil (66%) y Argentina (34%), importados directamente por distribuidoras o por las

cadenas de supermercados más importantes. En lo que tiene que ver con los aceites

crudos estos provienen principalmente de Argentina (79%), Brasil (18%) y Paraguay

(4%).

Las importaciones de aceite de soja en bruto, en su mayoría son realizadas

por C.O.U.S.A. (97%) para su posterior proceso de refinado, ya que depende de las

variables precio y disponibilidad de materia prima en el mercado local.

En cuanto a las importaciones de aceite de girasol, el mayor volumen se

verifica para los aceites en bruto para luego refinar, el cual representa un 56% de las

mismas, monto realizado casi en su totalidad por la empresa C.O.U.S.A. y en menor

cantidad siguen los refinados con un 44%, importados en su mayoría por las empresas

distribuidoras. El origen principal de los mismos ha sido Argentina.

Para el aceite de oliva se aprecia durante el periodo analizado un nivel de

importación estable, al igual que para el aceite de maíz.


97

Gráfico 4.10

Evolución de las importaciones para todas las variedades de aceites

Fuente: CIU

4.5.1.2 Demanda interna de sectores conexos

ALUR S.A. produce 18 millones de litros de biodiesel por año, para lo

cual necesita 16.000 toneladas de aceite de cualquier origen vegetal. Su segundo

negocio importante es la comercialización de las harinas proteicas que resultan del

proceso industrial del aceite.

Sus plantas tienen una gran flexibilidad para procesar distintas materias

primas, tales como soja, girasol y canola, como referentes de los oleaginosos y se

están realizando pruebas con cebo vacuno.

La empresa consume entre el 70% y el 90% del girasol producido en

Uruguay, pero como la producción de este oleaginoso no es suficiente, se abastecen

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Tone

lada

s

Importaciones Aceites


98

además de canola y de soja. Dado que el grano de girasol tiene mayor porcentaje de

aceite, la empresa decidió incentivar esta producción con políticas de precios

transparentes, en muchos casos con financiación y en otros, con capacitación al

productor.

ALUR S.A. firmó un acuerdo con C.O.U.S.A., para utilizar la capacidad

instalada de molienda de esta última empresa, que mantenía ociosa y para ahorrar los

costos de inversión que le significaría la misma. Los procesos de ambas industrias

son similares: recibir el grano, acondicionarlo para molienda, molerlo, almacenar las

harinas y almacenar el aceite. ALUR S.A. también tiene previsto ampliar su

capacidad productiva en los próximos años, pasando a producir de 18 a 55 millones

de litros de biodiesel por año, por lo que incrementará la demanda en materia prima.

Recientemente firmó un contrato con la empresa sueca ALFA LAVAL, para la

construcción de una nueva planta, que se alimentará de aceites provenientes de la

empresa C.O.U.S.A. y otros proveedores privados. Posteriormente a la elaboración, el

biodiesel será enviado a través de un ducto a la refinería, para ser mezclado con el

gasoil. Como resultado de dicha inversión se obtendrá una producción de 100.000

toneladas de alimento animal por año, con lo que el país, podrá sustentarse y reducir

la importación de estos productos.


99

4.5.2 Demanda Externa

Exportaciones

Como dato del mercado, las exportaciones de semillas y frutos

oleaginosos (soja) representan el 10% de las exportaciones totales de Uruguay y las

de aceites y grasas solo el 1%.

Materia Prima

Cuadro 4.4

Evolución de las exportaciones según cultivo (toneladas)

Fuente: DIEA-MGAP

En el gráfico se aprecia el incremento de las exportaciones de soja como

consecuencia al mayor volumen producido. Como se mencionó anteriormente, el

destino principal de los cultivos de soja es la exportación y no la industrialización.

AÑO GIRASOL MAÍZ SOJA2001 22.281 - 10.848 2002 128.638 6.104 61.636 2003 217.257 60 179.465 2004 134.830 20 229.350 2005 135.692 - 477.401 2006 47.545 - 631.595 2007 19.195 - 773.142 2008 38.635 19.578 810.765 2009 10.616 27.728 1.090.028 2010 863 237.588 645.104

EXPORTACIONES (en toneladas)


100

Aceites

Gráfico 4.11

Exportaciones de aceites vegetales (2001-2010)

Fuente: CIU (1) Incluye aceite de sésamo, recino y otros.

Gráfico 4.12

Evolución de las exportaciones por variedad de aceite vegetal

Fuente: CIU (1) Incluye aceite de sésamo, recino y otros

Aceite de Soja9%

Aceite de Palma

4%

Aceite de Girasol

58%

Aceite de Arroz24%

Otros aceites

vegetales (1)5%

0500

10001500200025003000350040004500

Tone

lada

s Otros aceites vegetales (1)

Aceite de Arroz

Aceite de Girasol

Aceite de Palma

Aceite de Soja


101

Tal como se aprecia en los gráficos 4.11 y 4.12 las exportaciones más

importantes en volumen son las de aceite de girasol. Este tipo de aceite obtiene su

mayor volumen de exportación en el año 2004, con destino a los mercados de

Argentina, EEUU y Brasil principalmente. Para el resto del período verifica altibajos

dados por la baja producción de granos de girasol en el país y por las variantes del

mercado.

De las exportaciones de girasol, el 74% son en bruto, el resto están

constituidas por refinados (2%) y “los demás” (24%). Las principales empresas

exportadoras de este rubro son C.O.U.S.A. (49%) y Barraca Erro (35%), siendo los

destinos de exportación para la primera Argentina, Brasil, México y Paraguay y para

la segunda EEUU.

En segundo orden de importancia en volumen exportado, le siguen las

exportaciones de aceite de arroz, representadas por las empresas comercializadoras de

dicho producto mencionadas en este capítulo. Los principales destinos de las mismas

han sido Japón (64%), Brasil (21%) y EEUU y México (7%).

En tercer lugar y con un volumen bastante menor comparado a los dos

tipos de aceites anteriormente mencionados, se encuentran las exportaciones de aceite

de soja. Como se puede observar en el gráfico precedente, las mismas se concretan

recién en los años 2009 y 2010 por las empresas Molimed SA y Agro Acopio.

No se aprecian en los gráficos las recientes exportaciones de aceite de

oliva debido a su reducido volumen transado para el período.


102

Gráfico 4.13

Evolución de las exportaciones para todas las variedades de aceites

Fuente: CIU

4.5.3 Consumo

Consumo= Producción + Importaciones – Exportaciones

Cuadro 4.5

Fuente: CIARA y CIU

ACEITE DE SOJA

ACEITE DE OLIVA

ACEITE DE PALMA

ACEITE DE GIRASOL

ACEITE DE MAIZ

ACEITE DE ARROZ TOTAL

2001 4.083 806 0 14.086 5.595 2.500 27.0702002 10.866 503 0 13.992 4.937 2.300 32.5982003 16.174 418 0 13.148 4.907 1.861 36.5092004 14.516 593 0 10.808 5.244 1.189 32.3502005 18.993 664 0 10.739 4.762 1.450 36.6082006 17.494 632 0 10.707 5.347 1.956 36.1372007 18.980 690 2.084 12.808 5.233 4.090 43.8862008 24.327 849 0 11.370 5.828 4.117 46.4912009 22.827 911 810 13.966 6.001 4.634 49.1492010 24.945 1.148 1.506 11.554 6.618 5.129 50.900Total 173.206 7.215 4.401 123.178 54.470 29.226 391.696

CONSUMO (toneladas)

0500

1.0001.5002.0002.5003.0003.5004.0004.500

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Ton

elad

as

Exportaciones Aceites


103

Gráfico 4.14

Evolución del consumo de aceites vegetales

Fuente: CIARA y CIU

A grandes rasgos se puede observar que hasta el año 2002 el mayor

consumo se registra para el aceite de girasol y desde el 2003 el primer lugar lo pasa a

ocupar el aceite de soja. Este mayor consumo puede ser explicado, en principio por

ser un aceite de menor precio, y a partir de 2007 por la fuerte demanda impulsada por

la industria de biodiesel.

Es de destacar también, el consumo de aceite de oliva, que ha tenido un

auge en los últimos tiempos por factores como el cambio en los hábitos de consumo.

El resto de los aceites no ha mostrado variaciones significativas respecto

al consumo.

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Tone

lada

s

Consumo Aceites


104

4.6 PRECIOS

Cuadro 4.6

Precios promedios de granos y oleaginosas (USD FOB Argentina)

Fuente: SAGPyA-Dirección de Mercados Agroalimentarios

En la evolución de precios promedios para el período analizado se observa

un crecimiento constante hasta el 2006. A partir de entonces se pueden destacar dos

momentos, uno en el 2006-2007 con una suba promedio del 46% de precios para los

productos considerados, y el otro momento que registra un incremento importante es

el período 2007-2008.

Elasticidad Precio

No se pudo llegar al cálculo de la elasticidad precio-ingreso, ya que

excedería el alcance de este trabajo, pero se constató por información recabada en las

entrevistas que el aceite es un producto de consumo masivo, que no tiene sustitutos,

SOJA GIRASOL ACEITE DE SOJA ACEITE DE GIRASOL PELLETS DE SOJA PELLETS DE GIRASOL2001 172 189 313 417 160 922002 198 233 420 528 156 852003 238 247 517 544 182 862004 268 252 543 597 192 802005 239 260 460 579 175 702006 234 232 511 573 175 802007 318 336 774 899 240 1222008 431 528 1111 1331 354 1672009 415 326 773 771 379 1332010 409 453 914 991 343 152


105

por lo tanto el consumo no es sensible al precio ni a cambios en el ingreso. El

consumo de aceites oleaginosos es inelástico.

No obstante el consumo de aceite de oliva, por ser un producto suntuario,

es elástico a la variación del ingreso.

4.7 CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Según datos proporcionados en las entrevistas a los diferentes actores en la

cadena de valor, se arriba a que en las negociaciones muchas veces, es el propio

empresario quien concreta la operación sin necesidad de intermediarios. Por lo tanto

se puede apreciar que generalmente las funciones de productor, importador,

representante, distribuidor y usuario final se superponen.

4.8 ANÁLISIS FODA

El análisis FODA es una herramienta que permite realizar una evaluación

de los factores fuertes y débiles, que en su conjunto diagnostican la situación interna

de una organización, así como su evaluación externa, identificando oportunidades y


106

amenazas, pudiendo así obtener una perspectiva general de la situación estratégica de

una organización20.

Las Oportunidades son aquellos factores externos a la organización, no

controlables, que resultan positivos, favorables y deben ser explotados para obtener

ventajas competitivas.

Las Amenazas son situaciones negativas, externas a la empresa o sector,

que pueden atentar contra ésta, por lo que llegado el caso, sería bueno diseñar una

estrategia adecuada para poder evitarlas.

Las Fortalezas son las capacidades especiales con que cuenta la empresa o

sector que le permite obtener una posición privilegiada frente a la competencia. Puede

obtenerse por los recursos que controlan, las capacidades y habilidades que poseen,

actividades que se desarrollan positivamente, entre otros.

Las Debilidades se refieren a lo opuesto de las fortalezas, ya que son todos

aquellos elementos, recursos, habilidades y actividades que la empresa no posee y

que la competencia si, por lo que representan una carencia que debe ser atendida por

la empresa en su estrategia para no ser desplazada del mercado.

20 Thompson et. al. (1998). Dirección y administración estratégicas, conceptos, casos y lecturas, Análisis SWOT. Qué es necesario buscar para medir los puntos fuertes, débiles, las oportunidades y las amenazas de una compañía.


107

FORTALEZAS

Etapa de producción de la materia prima

La adopción de nuevas tecnologías en el agro favorece el aumento del área

sembrada del principal oleaginoso (soja).

La producción actual de los cultivos oleaginosos puede abastecer tanto la

industria local como la internacional, e incluso puede competir en esta última.

Existencia en el mercado de instrumentos financieros que permiten al productor

fijar sus precios de ventas, pudiendo así pronosticar un margen de ganancias

futuras.

Disponibilidad crediticia para nuevas inversiones dada por la estabilidad actual

en la economía local.

Etapa de industrialización

Existen productos con fuerte arraigo en los consumidores y marcas reconocidas

tradicionalmente por su calidad.

Mercado nacional con industrias de modernas instalaciones para el sector.

Capacitación y alineación de los objetivos del personal con los objetivos de la

empresa.

Logística favorable entre las plantas industriales y la disponibilidad de materia

prima.


108

Diversificación de productos por aprovechamiento de procesos productivos y

capacidad instalada.

Empresas con laboratorios propios para el cumplimiento de normas de calidad e

investigación.

Organizaciones con estructuras y estrategias bien definidas.

La trayectoria y experiencia de la empresa líder en el mercado de producción de

aceites comestibles oleaginosos.

Alianzas concretadas con otras empresas como el caso de la empresa líder.

DEBILIDADES


Pérdida de poder de negociación de los productores pequeños por no alcanzar

los niveles de oferta exportable.

Altos costos de los fletes para el transporte de oleaginosos en su etapa de

comercialización, a causa de volúmenes de cargas limitados que se permiten

acopiar en los puertos.

Escaso personal capacitado para el manejo de herramientas con tecnología de

punta.


Estacionalidad de la producción oleaginosa y olivícola.


109

Escasez de producción local de girasol.

Necesidad de importar materias primas en algunos casos.

Costos unitarios de producción mayores a los de la competencia regional.

Muy bajas economías de escala.

Necesidad de traslado al exterior para adquirir conocimientos en el manejo de

nuevas tecnologías.

OPORTUNIDADES


La apertura comercial a nivel agropecuario de los países asiáticos como China e

India.

Exoneración de impuestos para nuevas inversiones en el agro.

Altos precios internacionales que fomentan la producción local de determinados

cultivos oleaginosos derivados de la demanda mundial de alimentos y de

materias primas para biodiesel.


Oferta de materia prima de calidad y precios conocidos regionalmente.

Incremento de la producción de aceites oleaginosos por el desarrollo del

mercado del biodiesel contando con el apoyo del gobierno.


110

Diferenciación de productos con mayor valor agregado.

La introducción en nuevos mercados por medio de la concreción de alianzas

estratégicas.

Medidas antidumping.

Existencia de certificaciones de productos y procesos que posibilita posicionarse

en el mercado interno e internacional.

Existencia a nivel mundial de innovación tecnológica relativa al sector para

ingresar a nuevos mercados con productos de valor agregado.

Desarrollo de la industria olivícola local dadas las condiciones aptas en el país y

por el incremento del consumo de productos más saludables.

Estabilidad política y económica del país.

AMENAZAS


Cambio climático.

Crisis mundial.

Altos costos para insumos.

Agotamiento de los recursos naturales.


111

Falta de un sistema de monitoreo establecido por el Estado que permita conocer

los flujos comerciales de granos con sus respectivas calidades, entre los distintos

actores de la cadena, a lo largo del tiempo.


Provisión de materia prima en desventaja con Argentina por la existencia en este

país del régimen de retracciones.

La industria nacional debe enfrentarse con costos crecientes en energía e

impuestos en comparación con Argentina.

Ineficientes formas de transporte, como por ejemplo, la interconexión carretero

ferroviario que permita una mejora en la competitividad del sector

Falta de certificación COI en la industria olivícola local para competir

internacionalmente.


112

5. DETERMINANTES DE LA VENTAJA

COMPETITIVA DE LAS NACIONES

5.1 CONDICIONES DE LOS FACTORES

5.1.1 Recursos Físicos

Uruguay cuenta con una superficie terrestre de 176.215 km² y su relieve

está constituido por vastas llanuras onduladas y colinas de escasa elevación

denominadas cuchillas. Nuestro país posee una red hidrográfica densa y muy

ramificada. Todas las corrientes fluviales tienen un único destino final: el océano

Atlántico. La cuenca más importante es la del río Uruguay, el cual se utiliza como vía

de comunicación para con los demás países vecinos. La cuenca del Río de la Plata

está formada por ríos de curso corto y la cuenca de la Laguna Merín la integran los

ríos Yaguarón, Tacuarí y Cebollatí, entre otros.

Uruguay es el único país sudamericano que geográficamente se encuentra

en la zona templada. La ausencia de sistemas orográficos importantes contribuye a

que las variaciones espaciales de temperatura, precipitaciones y de otros parámetros

no sean tan altas.


113

Ilustración 5.1

Mapa físico de la República Oriental del Uruguay

Fuente: Wikipedia

El clima en Uruguay es templado y húmedo (promedio 17°C), con veranos

cálidos y precipitaciones más o menos homogéneas durante todo el año.

La agricultura contribuye aproximadamente con el 10% al PIB del país y

es la principal fuente de divisas, poniendo al Uruguay en consonancia con otros

exportadores agrícolas como Brasil, Canadá y Nueva Zelanda21.

Algunos cultivos agrícolas de exportación en Uruguay son: Trigo, Cebada,

Avena, Soja, Arroz, Maíz, Sorgo, Girasol, Arándanos.

Según la publicación del Gabinete Productivo (Cadenas de Valor (I),

2008, p.33 en adelante) la superficie ocupada por la agricultura ha crecido

21 www.wikipedia.org


114

significativamente en el transcurso de los últimos años hasta 1,5 millones de

hectáreas, dejando atrás el estancamiento observado entre la década de los ochenta y

los noventa en donde las áreas agrícolas oscilaban en las 600 mil hectáreas.

El aumento de la productividad por unidad de tierra y trabajo ha sido

generalizado en todos los cultivos y, sumado a la expansión de las áreas, ha dado

lugar a un aumento muy marcado en la producción, la cual ha superado

sostenidamente los 3 millones de toneladas en los últimos años.

Las innovaciones y cambios más relevantes en el ámbito agrícola son la

generalización de la siembra directa, la adopción de avances en la genética como por

ejemplo la utilización de OGM (organismos genéticamente modificados) y el uso más

intenso y eficiente de insumos, en especial fertilizantes y plaguicidas.

La expansión es impulsada mayormente por nuevas empresas de gran

porte que cultivan grandes superficies dispersas por todo el país, aprovechando en

mayores niveles las economías de escala e incorporando innovaciones asociadas al

trabajo en redes para la gestión del proceso productivo (logística, comercialización de

productos e insumos, contratación de servicios, gestión del financiamiento y el riesgo,

recursos humanos, entre otros). Este tipo de organización del negocio tiene como

consecuencia la creciente concentración de la actividad agrícola. La mayor parte del

área cultivada para secanos está concentrada en superficies mayores a las 1.000

hectáreas.


115

Si se comparan los niveles de productividad en soja, Uruguay está en un

nivel inferior respecto de Argentina. El crecimiento de cultivo de la soja ha sido más

en extensión que en productividad por hectárea, dada la calidad de la tierra en

relación a Argentina. Sin embargo, se tienen desempeños de productividad muy

buenos para los cultivos de arroz, trigo, maíz y sorgo.

Actualmente se produce a un nivel de 2 toneladas por hectárea, mientras

que Argentina produce 3 toneladas por hectárea. Esto constituye una limitante al

mayor crecimiento del cultivo de soja que deberá ser sujeto a mejoras.

Las políticas tecnológicas tienen un estudio de implementación de larga

data. Por un lado, en el sector público el desarrollo de estas políticas ha estado en

manos del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) y por otra parte

se encuentran los actores privados quienes han promovido la información y el cambio

técnico impulsando fuertemente el cultivo de soja.

Con respecto al cultivo de girasol, el mismo tiene una serie de dificultades

para instalarse en el sistema agrícola. Mientras no hubo alternativas que le

compitieran, ocupaba un lugar importante en la agricultura uruguaya de granos; sin

embargo cuando la soja empieza a estar ampliamente disponible, a mejorar sus

precios y condiciones, el negocio de este cultivo se convierte en uno de los más

importantes.


116

La soja tiene una serie de facilidades frente al girasol en cuanto a su

manejo, oferta reconocida y facilidad de mercado. Su comercialización es decisiva ya

que la misma se puede vender anticipadamente, en un mercado transparente.

En cambio en el negocio del girasol la masa crítica de producción es muy

baja, no se puede pensar en la exportación. Los productores de girasol están a merced

de la industria nacional.

Con respecto a la producción de soja existen volúmenes importantes, con

precios conocidos, competitivos internacionalmente, por lo tanto se cuenta con oferta

disponible a nivel local para la industrialización.

En lo que refiere a la producción de olivos existen actualmente entre 8.500

y 9.000 hectáreas plantadas, distribuidas al este y oeste del territorio uruguayo. Si se

compara con Argentina, Uruguay cuenta con condiciones climáticas más favorables

para este tipo de cultivo.

Por su parte la producción nacional de maíz ha crecido considerablemente

en los últimos 5 años, considerándose el segundo cultivo de verano en importancia en

relación a la soja. Su principal destino es bajo la forma de alimentos para animales

(98%), el resto se demanda para la producción de alimentos de consumo doméstico

(1.5%) y para la industria del alcohol (0.5%). Sin embargo la producción no es

suficiente para la demanda interna, siendo necesario recurrir a la importación de

países del MERCOSUR, incluso para la industria aceitera se hace necesaria la

importación de aceite crudo de maíz.


117

5.1.2 Recursos humanos

El sistema educativo público uruguayo es uno de los de mayor alcance en

América Latina, pero está todavía muy lejos de los países de la Organización para la

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Cuadro 5.1

Alumnos de educación pública y privada 2009

Fuente: Ministerio de Educación y Cultura (MEC) - Dirección de Educación - Departamento de Estadística. Anuario Estadístico 2009. Nota: Cifras revisadas. (1): Niños atendidos en instituciones de educación inicial privada inscriptas en el Registro Nacional de Guarderías.

(2): Alumnos del Consejo de Educación Técnica Profesional. (3): Esta categoría incluye a todos los individuos de carreras cortas o tecnicatura, de grado y posgrado en la UDELAR, Universidades Privadas e Institutos Universitarios

Educación Total Pública PrivadaTotal 968.076 737.283 142.276

Primera Infancia (1) 61.112 …….. ……..Inicial 111.891 83.854 28.037

Primaria 349.291 293.627 55.644Media 320.42 278.679 41.741

Secundaria 268.073 226.332 41.741Ciclo Básico Rural 1.991 1.991 …

Técnica (2) 50.356 50.356 …Terciaria (3) 125.362 108.508 16.854Universitaria 97.881 81.123 16.758

No Universitaria 27.481 27.385 96


118

A partir de mediados de la década de los noventa la enseñanza básica y

media ha sido objeto de reformas orientadas a actualizar los procedimientos y

contenidos educativos, con el objetivo de adecuarla a las demandas de conocimientos

actuales.

De acuerdo a una investigación realizada (“Ciencia, tecnología e

innovación en Uruguay: Diagnóstico, prospectiva y políticas”, 2005), sólo el 30% de

los alumnos alcanza niveles aceptables de conocimientos básicos (matemática y

lengua materna).

Por otra parte, existen estudios que plantean que toda la enseñanza media

resulta ineficiente para revertir el proceso de segmentación social del país y de algún

modo actúa como reproductora del mismo.

En Uruguay reciben educación terciaria el 20% de los jóvenes, 50%

correspondientes al quintil de mayores ingresos económicos y 3,5% de los más

pobres. Por otro lado la educación terciaria tiene la presión de una demanda social

creciente con una importante insuficiencia de recursos.

Los indicadores de cobertura educacional con un gran deterioro, sumado a

los problemas de calidad en la formación básica y de orientación en la formación

media avanzada, ponen en tela de juicio el imaginario colectivo de que Uruguay es un

país con alto capital humano22.

22 Bértola L., Bianchi C., Darscht P., Davyt A., Pittaluga L., Reig N., Román C., Snoeck M., Willebald H., (2005), Ciencia, tecnología e innovación en Uruguay: Diagnóstico, prospectiva y políticas.


119

A pesar de lo expuesto acerca del deterioro del Sistema Educativo,

Uruguay se destaca entre los países de la región, por contar con educación pública

obligatoria y gratuita en los tres niveles.


En la primera etapa de la cadena productiva de grasas y aceites vegetales

se encuentra el sector agropecuario.

Cuadro 5.2

PEA agropecuaria por año (en miles de personas y proporción agropecuaria

sobre total)

(1) Estimación preliminar Fuente: OPYPA n base a INE, VII Censo General de Población III de Hogares y V de Viviendas, Mayo de 1996 y ENHA 2006.

La Población Económicamente Activa (PEA) agropecuaria se estima en

190.682 personas (180 mil empleados y 10.682 desempleados) habiéndose

incrementado en un 29,3% entre los años 1996 y 201023.

23 Soc.Dominguez Pablo, (2008). Población y empleo Rural agropecuario 2006.

PEA 1985 1996 2006 2010Agropecuaria 182,5 142,5 157(1) 190,7% Agro./Total 15,8 11,8 10,8 11,6


120

Cuadro 5.3

Nivel Educativo de los Trabajadores Rurales. Total país. Año 2010

Fuente: MTSS “Trabajadores rurales en el Uruguay” octubre 2011

Los recursos humanos en esta etapa de producción se encuentran

regulados por lo establecido en el Consejo de Salarios del Ministerio de Trabajo y

Seguridad Social (MTSS) -Grupo 22 – (Ganadería Agricultura y Pesca). Los salarios

generados en el período enero del 2006 hasta junio de 2008 se regularon por lo

establecido en el Subgrupo 3 correspondiente a la Agricultura del Secano. A partir de

esta fecha se reglamenta por lo establecido en el Subgrupo 22 – (Ganadería,

Agricultura y Actividades Conexas).

Cantidad % Cantidad % Cantidad %

Sin instrucción

1.793 1,2 327 0,9 2120 1,2

Primaria incompleta

26.830 18,5 4418 12,2 31248 17,3

Primaria completa

59.024 40,8 14997 41,3 74021 40,9

C.Básico incompleto

13.920 9,6 2775 7,6 16695 9,2

C.Básico completo

11.058 7,6 2405 6,6 13463 7,4

Bachillerato incompleto

9.207 6,4 3688 10,2 12895 7,1

Bachillerato completo

3.220 2,2 1553 4,3 4773 2,6

Educación técnica

12.674 8,8 3621 10 16295 9

Terciario incompleto

2.506 1,7 1542 4,2 4048 2,2

Terciario completo

4.449 3,1 972 2,7 5421 3

Total 144.681 100 36.298 100 180.979 100

Hombre Mujer TotalTramo

educativo agregado


121

Además de establecerse los salarios de los principales oficios del sector, se

establecen los beneficios que deben recibir los trabajadores. Estos tienen derecho a

que se les proporcione alimentación y vivienda, mientras que en el caso contrario, las

empresas deberán abonar un Ficto por este concepto. Esta disposición es de carácter

nacional y rige para todas las empresas y trabajadores, con excepción de las

Plantaciones de Caña de Azúcar y Plantaciones de Arroz.

Por otro lado existe otra reglamentación específica donde Uruguay

mediante la Ley 17828 del 21 de junio del 2001 ratifica el Convenio Internacional del

Trabajo Nº184, cuyo contenido está basado en la seguridad y salud agrícola.

Cuadro 5.4

Ingreso por hora promedio de las ramas de actividad de los asalariados privados

($ por hora) Año 2010

Fuente: MTSS DINAE- Trabajadores Rurales en Uruguay. Observatorio de mercado de trabajo evaluación y seguimiento. Octubre 2011

Agricultura, silvicultura, pesca 49.20Ind. Manufacturera 66.00

Electricidad, gas y agua 87.40Construcción 66.20

Comercio 55.50Hoteles /restoranes 50.50

Transporte, almacenamiento y comunicación 80.10Intermediación financiera 149.00

Actividad inmobiliaria 81.20Adm Pública 82.10Enseñanza 98.00

Salud 105.00Otros serv. complementarios 84.40

Serv. doméstico 42.70Org. extraterritorial 243.70Minas y canteras 84.90

Promedio 66.60


122

Como se aprecia en el cuadro, tanto el ingreso obtenido por el sector

agrícola como el sector industrial, están por debajo del promedio de las ramas de

actividad.


Los estudios realizados sobre la calificación de la mano de obra en el

sector industrial muestran el efecto producido por el impulso en las competencias

requeridas para el desempeño de tareas industriales. Las empresas que, en la primera

mitad de los noventa, desarrollaron estrategias de crecimiento y transformación

productiva emplearon personal con el doble de calificación que las empresas que no

realizaron cambios. Por otro lado, la demanda de personal calificado no universitario

se orientó a egresados de la enseñanza media en general.

La demanda social creciente ejerce presión en la educación terciaria ya

que padece de insuficiencia crónica de recursos. Por lo tanto, las empresas

industriales optan por las competencias básicas de la formación general, apostando a

la formación específica en el centro de trabajo. Mientras tanto, la búsqueda de

personas egresadas específicamente de la enseñanza técnica es realizada por empresas

con un bajo nivel de inversión en mejora tecnológica.

La enseñanza secundaria general, no técnica, está orientada hacia los

estudios de nivel universitario, en oposición, a la calificación del personal requerida

en el sector industrial.


123

Las carreras de grado en Uruguay generalmente han sido de larga

duración, lo que ha generado a una escasa oferta de profesionales en el mercado

laboral. Para solucionar este problema, se ha reducido la extensión curricular de las

mismas. Históricamente la Facultad de Ingeniería ha sido la encargada de formar

profesionales calificados, en cambio la UTU se ha ocupado de conceder

conocimientos básicos para operarios industriales, provocando un vacío en la

formación tecnológica. Si se hace un enfoque en la enseñanza técnica de nivel

secundario, orientada a la formación de oficios tradicionales, se puede observar que la

misma ha quedado obsoleta con la evolución tecnológica. Esto dio lugar a que la

UTU implementara una fuerte actualización de su oferta curricular. La principal

innovación fue la formalización de cursos terciarios no universitarios a fines de los

noventa, como ser nuevas orientaciones para estudios cortos, Bachilleratos

Tecnológicos y carreras de Tecnólogos.

Todos estos cambios se implementaron con el objetivo de cubrir las

necesidades del mercado laboral, pero aún así, la población estudiantil se concentra

en los niveles básicos de la formación técnica y tecnológica.

En este entorno, las acciones del MTSS han adquirido importancia, por la

formulación de políticas activas de empleo. El mismo desarrolla acciones a través de

la Dirección Nacional de Empleo (DINAE) y la Junta Nacional de Empleo (JUNAE),

esta última de carácter tripartito.


124

Por otro lado el Centro de Diseño Industrial (CDI), organismo de

educación terciaria no universitaria que depende directamente del Ministerio de

Educación y Cultura (MEC), creado por ley en 1987, imparte la carrera de diseñador

industrial, en dos opciones: Diseño industrial y Diseño de textil y moda.

La DINAE y la JUNAE (integrada por el PIT/CNT, empresarios y

gobierno), con el financiamiento del Fondo de Reconversión Laboral, han llevado

adelante programas que tienen en cuenta a los sectores con mayores dificultades de

empleo.

Si se compara a Uruguay con algunos países de la región se puede

establecer que los esfuerzos realizados no han logrado superar el rezago relativo del

país, tanto en la oferta de formación como en la incorporación al mercado de trabajo

de recursos calificados. Esta situación plantea fuertes desafíos en términos de

formación de recursos humanos capaces de participar en un proceso sostenido de

crecimiento mediante la innovación tecnológica.

El MTSS a través de diversas acciones ha contribuido al incremento de la

oferta privada de capacitación, diversificando los oferentes y generando lazos

concretos de vinculación entre oferta y demanda. Sin embargo, a pesar de la

aplicación de todas estas acciones tendientes a satisfacer la demanda del mercado, la


125

oferta laboral no llega a cubrirla, dado que el número de trabajadores que abarcan

estos sistemas sigue siendo bajo24.

La reglamentación laboral de los recursos humanos en esta etapa de

producción, tiene un Grupo salarial específico, regulado en el Grupo 1

(Procesamiento y conservación de alimentos, bebidas y tabacos), Subgrupo 08

(Aceites de origen animal o vegetal para uso humano o industrial), Capitulo 01

(Aceiteras).

Los convenios son de aplicación obligatoria para todas las empresas del

sector que estén en territorio nacional y son beneficiados los trabajadores en relación

de dependencia de las categorías laudadas. Se excluye al personal de la Dirección y

de alta especialización técnica.

En el acuerdo de julio de 2010 se establecen varias cláusulas que

benefician a los empleados y principalmente a las empleadas con hijos. Las empresas

deberán disponer de un lugar físico para las trabajadoras que se encuentren

amamantando. En el caso de C.O.U.S.A. las mismas percibirán un “Set Nacimiento”

y uniformes acordes a la etapa de embarazo. También está establecido “Set

Escolares” para todos los empleados con hijos en edades entre los 6 y 12 años.

24 Bértola L., Bianchi C., Darscht P., Davyt A., Pittaluga L., Reig N., Román C., Snoeck M., Willebald H., (2005), Ciencia, tecnología e innovación en Uruguay: Diagnóstico, prospectiva y políticas.


126

Características del empresario uruguayo

Según estudio realizado (“La cultura innovativa del empresario

uruguayo”, 2007), el empresario uruguayo culturalmente se evidencia como poco

innovador, existiendo factores que lo condicionan. Estos factores estarían dados por

el contexto del país, como ser el tamaño de las empresas, las políticas públicas, falta

de acuerdos sociales, cuestiones geopolíticas, asimetrías con los vecinos y socios del

MERCOSUR, acuerdos no cumplidos y fuerte dependencia hacia estos.

Se caracteriza también por ser audaz más que innovador. Observa las

inversiones que se están dando en el mercado, sus resultados y en función de su

intuición opta por invertir o no, según entrevistas realizadas.

5.1.3 Recursos de conocimiento

En lo respecta a los recursos humanos dedicados a la investigación en

Uruguay, se muestran indicadores relativamente buenos para la región.

Existe una excesiva concentración de investigadores en el sector público,

en particular en la UDELAR y el INIA.

Según publicación de la Universidad de la República, los esfuerzos por la

formación sistemática en el área de ciencias básicas han permitido el desarrollo

relativo del área, sin embargo aparecen carencias en la formación de investigadores

de alto nivel en las otras áreas de conocimiento.


127

La necesidad de mejorar la competitividad de las cadenas agroindustriales,

en particular a través de la incorporación de innovaciones tecnológicas, ha llevado a

nuevas formas de relacionamiento entre los actores privados y públicos. Esta

tendencia comenzó en los años noventa, cuando las cadenas de la cebada y del trigo

establecieron objetivos concretos para la interacción entre sus diferentes eslabones y,

en particular, la generación e incorporación de conocimientos, constituyendo para

ello una nueva figura mixta en el país: las Mesas sectoriales.

A fines del año 2005 se creó una Mesa Tecnológica Oleaginosa, con el

objetivo de alentar la articulación de esfuerzos y la cooperación en aspectos

tecnológicos para promover la competitividad de la cadena agroindustrial. Está

integrada por los principales actores de la cadena (organizaciones de productores,

proveedores de insumos, comerciantes e industriales aceiteros), y organizaciones

vinculadas al desarrollo tecnológico e investigación como ser la Facultad de

Agronomía, INIA y LATU.

Con esta cooperación se intenta resolver de alguna forma los problemas

que ha provocado el acelerado crecimiento del segmento oleaginoso, mejorando la

articulación intersectorial, permitiendo la identificación y priorización de

restricciones y obstáculos para el desarrollo competitivo de la Cadena agroindustrial

en todas sus fases.


128

Entre las empresas privadas que participan se encuentran: ADP S.A.,

Calmer, COPAGRAN, C.O.U.S.A., CROP Uruguay SA, FADISOL S.A, GARMET

S.A: y TAFILAR S.A.

Debido a la innovación tecnológica del agro, una de las preocupaciones

latentes de la Cámara Uruguaya de Servicios Agropecuarios (CUSA) y de los

empresarios, es la dificultad de conseguir mano de obra bien capacitada para manejar

la nueva tecnología que llega al mercado. De acuerdo a declaraciones de dicha

cámara, existe un faltante de un 30% en la cantidad de mano de obra calificada en el

agro.

El gran crecimiento de la agricultura, que ha sido posible en parte, por la

inversión en maquinaria sofisticada, ha llevado a emplear personal sin entrenamiento

previo, lo cual ha sido un problema para la óptima realización de los trabajos. Por

ejemplo, para la siembra de precisión hay una exigencia elevada de conocimientos,

que más allá de que se brindan cursos por parte de las empresas proveedoras de estas

maquinarias, aún no es suficiente.

Se está trabajando para dar soluciones al problema, buscando

financiamiento internacional para lograr cursos de buen nivel, tratando de involucrar

a actores del sector público y privado y a las instituciones vinculadas a la

investigación y a la enseñanza25.

25 Diario El Observador (2011) Cuesta conseguir mano de obra para manejar la maquinaría agrícola.


129

En lo que respecta a la empresa líder del sector, el acuerdo de

colaboración firmado con la empresa Aarhus, ha hecho posible mantener el liderazgo

en la producción y en el desarrollo de tecnología en Uruguay, no solo para abrir

posibilidades en el mercado doméstico, sino también en el mercado regional e

internacional. Este acuerdo ha permitido la captación de tecnología para este sector,

para la cual fue necesario capacitar personal en el exterior.

En el sector olivícola se encuentra la Asociación Olivícola Uruguaya

(ASOLUR), asociación que nuclea y representa a todos los actores de la producción

de aceites de oliva: viveros, productores, almazaras, técnicos y proveedores, con el

objetivo de impulsar el desarrollo sostenido y sustentable del sector. Algunos de sus

cometidos clave son promover el intercambio de experiencias entre sus asociados y la

comunidad técnico profesional y fomentar vínculos con organismos nacionales e

internacionales.

Además de lo anteriormente expuesto, el área olivícola cuenta con el

Laboratorio de Evaluación Sensorial de la Facultad de Química de la Universidad de

la República. El mismo obtuvo en el 2011 la habilitación como único Laboratorio

Oficial de Uruguay para la cata de aceites de oliva, y puso a punto casi todas las

técnicas analíticas que exige el Consejo Oleícola Internacional (COI).

Este laboratorio brinda un curso de “Sommelier en aceite de oliva” que

tiene la particularidad de que su estructura es única en el mundo por no ser solo una


130

cata de aceites, sino por abarcar aspectos agrícolas, tecnológicos y sensoriales, o sea,

otorga una capacitación general de alto nivel26.

La formación de sommeliers es de suma importancia para el sector ya que

impacta en la calidad de la producción nacional.

Este recurso de conocimiento contribuye a la formación de personal para

el desarrollo de la industria olivícola.

5.1.4 Recursos de capital

El marco económico uruguayo es un régimen abierto, que no discrimina

en la entrada de capitales, los cuales no requieren de autorización previa para invertir.

A su vez, la legislación vigente contempla expresamente la existencia del secreto

bancario y tributario.

Otro aspecto a destacar es que las empresas del sector aceitero son

cerradas (no cotizan sus acciones en bolsa, ni emiten obligaciones negociables).

El Sistema Financiero es una plaza pequeña, pero si se mide en función de

la inversión realizada por las empresas financieras, resulta ser muy significativa.

Se destaca la presencia de Bancos Internacionales así como la Banca local

que data desde los comienzos del Uruguay como país independiente.

26 www.fq.edu.uy


131

Dentro del sistema financiero encontramos cómo órgano supremo El

Banco Central del Uruguay, institución con autonomía técnica, administrativa y

financiera. Tiene como finalidades la estabilidad de precios, la regulación y

supervisión del sistema de pagos.

Uno de los departamentos del Banco Central es la Superintendencia de

Servicios Financieros que recoge la información enviada por todas las instituciones

de intermediación financiera en la Central de Riesgos Crediticios. Dicha central

brinda información útil al momento de analizar solicitudes de crédito y monitorear

periódicamente los créditos otorgados.

Las instituciones clasifican los créditos directos y contingentes que

conceden a personas físicas o jurídicas del sector no financiero en: Comercial,

Consumo y Vivienda, de acuerdo al destino de dichos créditos. Además de esto, el

Banco Central del Uruguay establece criterios de categorización para las carteras

comerciales. (Ver Anexo III)

En el desarrollo del sector agrícola uruguayo se puede destacar el flujo

masivo de inversión extranjera, principalmente proveniente de empresarios

argentinos. Este tipo de inversiones se realizan generalmente con capital propio, el

cual se obtiene mayormente de capitales privados, teniendo como fuentes de fondos

fideicomisos, aportes de fondos de pensiones y/o individuos particulares. Por lo tanto,

muchas empresas no recurren al crédito bancario como forma de financiar sus

actividades.


132

Fuentes y formas

En el sector agrícola existen diferentes fuentes de financiamiento que

operan de manera distinta según el agente que se trate.

Los grandes grupos de inversión que han venido a instalarse en el

Uruguay suelen financiarse con recursos propios de capital, en cambio el productor

convencional se financia de diferentes maneras, recurre a tres formas de

financiamiento, como ser financiamiento propio, financiamiento con proveedores o

préstamos bancarios. Siendo los más usuales el financiamiento propio y aquel que se

realiza con proveedores de insumos.

Las garantías reales inexistentes contra las cuales ejecutar un eventual

incumplimiento del préstamo dificultan la gestión del crédito a las empresas

arrendadoras de predios. Pero cuando estas empresas desarrollan obras de

infraestructura de almacenaje o logística, el riesgo disminuye, dada la tangibilidad de

los activos puestos en garantía.

El financiamiento bancario es muy reducido en el total de la operativa

agrícola, sin embargo cuando el acceso al crédito propio se ve reducido y se

evidencian pérdidas en la actividad agrícola, se adopta nuevamente el financiamiento

a través del sector bancario, tanto público como privado.

Según lo expuesto en el capítulo 2, la principal innovación que introduce

la soja como producto en el comercio agrícola uruguayo, es el uso intensivo de la

venta anticipada, como forma estándar de comercialización. A través de la misma el


133

productor puede vender en forma anticipada la futura cosecha de soja. De esta forma

va “fijando” el precio por diferentes tramos del rendimiento esperado y se protege así

de posibles caídas en los precios del producto.

La comercialización de soja se realiza tomando como referencia el

mercado de futuros de Chicago, en base a varias modalidades de fijación de precios,

dentro de las cuales la venta forward es la más extendida. Esta forma de

comercialización anticipada es utilizada por pocos agricultores, en su mayoría

propietarios de grandes superficies27.

5.1.5 Infraestructura

Uruguay ofrece una infraestructura de soporte adecuada y en pleno

desarrollo para el transporte de pasajeros y mercaderías por vía marítima, aérea y

terrestre.

Se cuenta con un posicionamiento logístico estratégico, ya que los ríos

Paraná, río Uruguay y Río de la Plata, desembocan en el océano Atlántico.

Además Uruguay tiene localización e infraestructura idóneas para

concentrar y distribuir mercaderías a la región más rica de América del Sur.

27 Ing. Agr. Gutierrez, Gonzalo. (2009). Análisis de cadenas basadas en la producción de granos de secano para la definición de lineamientos de políticas específicas.TCP URU 3103


134

Cuadro 5.5

Infraestructura para países del MERCOSUR y otros de América del Sur

Fuente: The Global Competitiveness Report -WEF

Uruguay es el segundo país de América del Sur en materia de desarrollo de

infraestructura según “The Global Competitiveness Report 2010-2011”- World

Economic Forum.

Cuadro 5.6

Calidad de la infraestructura en general


País Ranking Puntaje Ranking Puntaje Ranking PuntajeChile 40 4,69 37 4,56 48 4,83

Uruguay 53 4,29 75 3,54 42 5,03Brasil 62 4,02 67 3,76 65 4,28Perú 88 3,47 94 3,08 84 3,86

Ecuador 96 3,18 99 2,96 95 3,39Venezuela 108 2,82 123 2,58 98 3,06Paraguay 125 2,46 138 2,1 104 2,82Colombia 79 3,59 101 2,94 68 4,24Argentina 77 3,63 89 3,17 73 4,08

Infraestructura Transporte Electricidad y Telefonía

Infraestructura Infraestructura2010-2011 2010-2011 2010-2011

2010-2011 2009-2010 2008-2009 2007-2008Puesto Puesto Puesto Puesto

Argentina 102 94 89 80Brasil 84 81 98 97Chile 24 23 29 30

Paraguay 135 129 132 129Uruguay 59 61 66 61

Pais


135

Cuadro 5.7

Calidad de las carreteras

Fuente: The Global Competitiveness Report –WEF

El país ocupa la segunda posición en calidad de carreteras según ranking

de la WEF con los países en comparación.

La red de carreteras del país está conformada por 45 km de pavimento

cada 1000 km2 de superficie, totalizando 8.696 km de longitud, es considerada la red

más densa de América Latina. A pesar de esto, las rutas que se encuentran en buenas

condiciones rondan en un 57%, por lo que el Estado tiene en su agenda inversiones en

esta área para mejorar las mismas y el acceso a los puertos. Las principales rutas

desgastadas son las del litoral del país, ya que mantienen un tráfico fluido y pesado de

camiones generado por el transporte de madera y granos.

Esta red de carreteras permite el fácil acceso a los diferentes lugares

dentro del país, así como la conexión con Argentina mediante los puentes sobre el río

Uruguay en las ciudades de Salto, Paysandú y Fray Bentos y el acceso a Brasil a




Pais


136

través de las fronteras terrestres por las ciudades de Bella Unión, Rivera, río Branco y

Chuy. Esta infraestructura facilita la conexión a toda la región del MERCOSUR28.

Cuadro 5.8

Calidad de la infraestructura ferroviaria


En lo que respecta a la infraestructura ferroviaria no ha habido mejorías en

el ranking sino que por el contrario se puede observar la caída del mismo. No sólo

para Uruguay ha sido la tendencia a la baja en esta variable sino también para los

países de la región.

El sistema ferroviario presenta una serie de ventajas frente al transporte

carretero como ser menor accidentalidad, eficiencia energética, contribuye a la

preservación del medio ambiente, menor contaminación sonora y

descongestionamiento del tráfico.

28 Uruguay XXI




Pais


137

Otro aspecto importante a destacar es que, de no optar por el tren, se

generan mayores costos en reconstrucción y mantenimiento vial, y en reparaciones de

rodados derivadas del deterioro del pavimento.

Siguiendo con las ventajas del transporte férreo podemos encontrar

menores tarifas y gran capacidad de carga para este tipo de transporte, pero a su vez

en comparación con el carretero se genera un doble proceso de carga y descarga,

procesos de administración y control complejos, incertidumbre en los tiempos de

transporte, baja calidad en la prestación de servicios, puntos terminales con escaso

equipamiento para carga y descarga. En consecuencia no se puede prescindir

totalmente de la flota de camiones.

Con respecto al transporte de carga, a partir del año 2007 se implementan

políticas de modernización del sector, comenzando en el 2009 las obras de

reconstrucción de vías férreas en el tramo Pintado-Rivera, que incluye recambio de

durmientes y rieles. Estas obras permitirían obtener velocidades de 40 kilómetros por

hora cuando en la actualidad es de 18 kilómetros por hora y aumentaría la capacidad

de carga, que hoy se ve reducida por el mal estado de las vías.

El sistema ferroviario uruguayo tiene proyectado integrarse a un sistema

multimodal para convertir al país en un Centro Logístico Regional para el 2030,

comenzando la integración con Brasil y Argentina en primer lugar. Además tiene

como otros objetivos, ser un pilar fundamental en la inter fase ferrocarril –puerto,

promover la integración regional e integrar el corredor bioceánico, maximizar las


138

externalidades del modo ferroviario logrando así una menor inversión en

mantenimiento de carreteras, preservar el medio ambiente y mejorar la seguridad vial.

En el mediano plazo se proyecta la construcción de un ramal a Nueva

Palmira y un nuevo trazado para la conexión al Puerto de Rocha, complementando así

a la mejora del Sistema Nacional de Puertos29.

La demanda actual del sistema ferroviario proviene principalmente del

sector forestal, sin embargo la tendencia para los próximos diez años es que otros

sectores, como ser los productores de oleaginosos, demanden de este tipo de servicio

por encima de la industria forestal.

De todas formas para que el modo de transporte ferroviario sea eficiente

se requiere una combinación de largas distancias y grandes volúmenes, distintos de

los que predominan en Uruguay. Es decir, se deben de verificar dos condiciones para

que el ferrocarril contribuya a la ventaja competitiva, por un lado la existencia de un

volumen importante a transportar, que en Uruguay puede cumplirse, y por otro lado la

existencia de extensas distancias, como por ejemplo Brasil, que tiene rutas de 1500

km para llegar al puerto del Atlántico o como puede tener Argentina para llegar a los

puertos del Río Paraná. En Uruguay, ninguna línea tiene más de 400 o 600 km.

La mayor parte de la agricultura de oleaginosos está ubicada en el litoral

oeste del país, cercana al principal puerto de exportación de granos, por tal motivo no

29 Orellano, (2011) 5ª Presentacion Taller LOGISTICA AFE.


139

sería una ventaja sustancial el transporte ferroviario solo para este tipo de cultivos. Si

se combinara con el transporte de arroz y con la industria forestal, podría ser

justificable su desarrollo.

Cuadro 5.9

Calidad de la infraestructura de puertos


Para esta variable Uruguay también ocupa el segundo puesto de los países

de la región, ubicándose Chile en el primer lugar.

Uruguay cuenta con puertos profundos, únicos en el Sur de América

Latina, que operan bajo el sistema de Puerto Libre. Los puertos que existen en la

actualidad están situados en Montevideo, Nueva Palmira, Colonia, Juan Lacaze,

Salto, Paysandú, Fray Bentos y se proyecta construir un puerto de aguas profundas en

Rocha. Todos tienen como destino diferentes actividades.

Se dispone de infraestructura portuaria de primer nivel en Montevideo,

convirtiéndolo en un “hub” regional por excelencia para el Cono Sur de América.




Pais


140

El Puerto de Montevideo es la puerta del MERCOSUR, plataforma

logística y centro de distribución regional. Está localizado en una estratégica posición

en medio del corredor bioceánico Atlántico – Pacífico, equidistante de los principales

mercados de la región con una zona de influencia de más de 200 millones de

habitantes, en un hinterland de 700.000 km230.

A fines del 2011 se firmó un convenio entre la ANP y la empresa Obrinel

para la construcción de un puerto granelero y de chips de maderas, en Montevideo. Se

espera que el muelle esté en funcionamiento para el 2013, con una capacidad de

almacenamiento de 210.000 toneladas de granos y 38.000 chips madereros. Permitirá

la descarga de camiones a una velocidad de 1.200 toneladas por hora. La

correspondiente infraestructura incluirá un amarradero para grandes buques

graneleros y una cinta transportadora para el transporte terrestre de las cargas31.

30 Revista Somos Uruguay (2009) Año 5 Número 19 31 Diario La Republica, (2011), El puerto de Montevideo tendrá el muelle granelero de

mayor calado de la hidrovía.


141

Ilustración 5.2

Puertos

Fuente: MTOP (1) Puerto deportivo (2) Puerto Pesquero

En Uruguay, el 88% de la producción de granos se exporta, siendo el

principal puerto de salida el puerto de Nueva Palmira, por donde transita el 94% de

los granos, el resto es exportado a través del puerto de Montevideo.

En Nueva Palmira existen tres puertos, de los cuales dos son graneleros.

Uno de ellos, es de concesión pública de la Terminal Granelera Uruguaya SA (TGU),

otro es una terminal de granos ubicada en la Zona Franca de Nueva Palmira, que se

denomina Corporación Navíos SA, y por último se cuenta, desde el 2007, con el

muelle privado de la Terminal Ontur, que opera como usuario de Zona Franca,

estando su principal actividad relacionada a la celulosa. Estos cuentan con la ventaja


142

de su ubicación en el punto de salida al exterior de la Hidrovía Paraná – Paraguay-

Uruguay.

EL TGU dispone de silos en dicho puerto, que cuentan con una capacidad

de almacenamiento de granos de 72.000 toneladas. En el 2010 representó el 21% de

la carga total del sistema portuario.

El muelle privado de Corporación Navíos S.A. cuenta con una capacidad

de almacenamiento de 460.000 toneladas.

La versatilidad de las instalaciones permite que se puedan cargar los

buques, tanto desde silos, desde barcazas o desde camiones, ya sea en forma

independiente o combinada.

Además, Corporación Navíos S.A., opera una planta de

acondicionamiento y secado de granos, adyacente y comunicada con el Terminal, con

servicio de pre-limpieza y secado con gas, que permite a los clientes enviar

mercadería para su acondicionamiento en puerto, reduciendo así, costos por

traslados32.

En la actualidad la capacidad portuaria no ha sido una limitante al

desarrollo del sector, pero en un escenario de mayor crecimiento de la producción

agrícola, la infraestructura portuaria podría colapsar.

32 Uruguay XXI


143

Según entrevista realizada a Jorge Erro, una forma de hacer más eficiente

el puerto de Nueva Palmira, sería dragar el canal del puerto de Montevideo mientras

no se drague el canal al Martín García que depende de la voluntad del gobierno

argentino. De esta forma se cargarían los buques en Nueva Palmira y se completarían

en Montevideo con la mercadería transportada por barcazas, camiones o el mismo

ferrocarril.

Dentro de las medidas propuestas por el Gabinete Productivo para el

desarrollo de la cadena de valor (cereales y oleaginosos), se establece

específicamente mejorar la infraestructura portuaria, de caminería y vías férreas con

el propósito de facilitar la comercialización de granos. Las instituciones involucradas

serían: MTOP, MGAP, MVOTMA, ANP, promotores privados e intendencias33.

Cuadro 5.10

Calidad de la infraestructura de transporte aéreo


33 Gabinete Productivo. República Oriental del Uruguay. (2010). Medidas para el desarrollo de las Cadenas de Valor.




Pais


144

En lo que respecta a la calidad de la infraestructura aérea, Uruguay se

ubica en segundo lugar, pero bastante lejos del puesto alcanzado por Chile que lo

ubica en primer lugar una vez más.

El MTOP ha trabajado en la formación de un polo estratégico de

desarrollo a través del nuevo Aeropuerto Internacional de Carrasco y la conectividad

con el Puerto de Montevideo mediante la construcción del Anillo Vial Perimetral y la

ampliación de las Rutas 101, 102 e Interbalnearia34.

Cuadro 5.11

Calidad en suministro de electricidad


Uruguay es el segundo país de América Latina en cuanto a calidad en

suministro de electricidad; se encuentra muy próximo a la posición alcanzada por

Chile para esta variable.

34 Revista Somos Uruguay (2009) Año 5 Número 19




Pais


145

El país cuenta con suministro eléctrico muy confiable, la mayor parte

proveniente de energías renovables.

Según informe Tarifas Eléctricas - enero 2010 de la Comisión de

Integración Energética Regional, las tarifas medias industriales son

significativamente más bajas en Argentina, Venezuela, Paraguay, Ecuador, Perú y El

Salvador en comparación con Uruguay, mientras que las empresas chilenas,

colombiana y algunas empresas brasileras pagan tarifas superiores a la uruguaya. Por

su parte, Argentina tiene este servicio de electricidad subsidiado para la industria35.

Si bien la calidad de este servicio posicionaría a Uruguay con una ventaja,

es uno de los costos más importantes de la industria aceitera nacional según las

entrevistas realizadas; por lo que las empresas del sector optan por utilizar gas oil,

leña y la propia cáscara de las semillas como fuentes energéticas alternativas para

sustituir en parte el consumo de energía eléctrica.

Cuadro 5.12

Calidad del suministro de líneas telefónicas fijas


35 Comisión de Integración Energética Regional. (2011) Informe de Tarifas Eléctricas en Distribución, Sudamérica, América Cenral y el Caribe.




Pais


146

Uruguay dispone de servicios de telecomunicaciones que tienen una

amplia cobertura a lo largo del territorio nacional.

Para esta variable nuestro país ha venido liderando en el posicionamiento

a lo largo de los últimos informes GCR.

En lo que respecta a telefonía móvil, Uruguay se encuentra en el segundo

lugar con la calificación 44 y en primer lugar Argentina con 25 según el GCR.

Por otra parte según datos publicados en Uruguay XXI, Uruguay es el país

con mayor teledensidad en telefonía celular en América Latina: 132 líneas cada 100

habitantes.

De lo expuesto anteriormente surge que para el GCR dentro de la

infraestructura, la variable mejor valuada para Uruguay es la calidad en el suministro

de electricidad, le sigue la calidad en la infraestructura portuaria y luego la calidad en

telecomunicaciones.


147

5.2 CONDICIONES DE LA DEMANDA

5.2.1 Composición de la demanda interior

5.2.1.1 Compradores entendidos y exigentes

El consumidor uruguayo se caracteriza por ser racional, con una conducta

poco impulsiva y con valoración de la practicidad y la durabilidad de los bienes a

consumir, que no siempre se asocia con el poder adquisitivo de la persona este tipo de

conducta, ya que es más una filosofía de vida.

La sociedad uruguaya muestra una imagen conservadora, fiel en sus

conductas de consumo, seguidores de determinadas marcas y puntos de ventas. Le

cuesta incorporarse a los cambios, pero a su vez se encuentra atravesando un proceso

de modificación en el estilo de consumo actual debido al crecimiento de la oferta, a la

presión que generan los medios de comunicación poniendo así a prueba la lealtad del

consumidor.

En comparación con la sociedad argentina, se puede observar que ésta es

más competitiva y con mayor preferencia por los bienes materiales.

Por su parte la cultura brasileña muestra una gran tolerancia a los diversos

estilos de vida.


148

En cambio el consumidor uruguayo tradicionalmente ha priorizado el

consumo en la alimentación por encima de otros rubros, como ser la vestimenta y el

cuidado personal.

Sin embargo esta realidad está apuntando a un estilo de consumo

orientado al cuidado de la salud, del balance dietético y de la estética personal36.

Si se considera el tipo de consumidor genérico, este juzga a menudo la

calidad de un producto o servicio, tomando como base diversas señales de tipo

informativo; algunas de esas señales son rasgos intrínsecos del producto (color,

tamaño, sabor, aroma), mientras que otras son extrínsecas (precio, imagen de tienda,

imagen de marca o ambiente de servicio).

A falta de experiencia directa u otra información, los consumidores se

basan con frecuencia en el precio como indicador de la calidad37.

En general el consumidor uruguayo representa una demanda

medianamente exigente, ya que la clase media actual es mayor en comparación a

otros países de América del Sur, pero a su vez no es un consumidor sofisticado.

Para el caso del consumidor de aceites vegetales, se ha constatado a lo

largo del tiempo la fidelidad a una marca, como lo ha sido el aceite “Óptimo”. Esto

demuestra la cultura uruguaya conservadora y leal a un producto.

36 Extraído de: Massonnier V, El consumidor uruguayo en el espejo.

37 Extraído de: Schiffman K.,(2005), Comportamiento del consumidor, 8ª Edición


149

Por otra parte, las industrias se ven obligadas a atender las nuevas

exigencias en los consumidores, que apuntan a productos más saludables y de

diferentes calidades.

En el caso de la empresa C.O.U.S.A., ofrece una amplia gama de

productos para poder satisfacer a las distintas categorías de clientes. Busca brindar

productos con diversas características según las aplicaciones, variando los sabores,

las texturas, la calidad nutricional. C.O.U.S.A. además, comenzó hace algunos años a

producir el aceite de girasol de alto contenido en ácido oleico para competir con el

aceite de oliva a un menor precio.

Por otra parte Agroland S.A detecta un nicho de mercado dado por la falta

de un producto de buena calidad: aceite de oliva extra virgen. En este caso es la

empresa la precursora de la necesidad, no el consumidor en sí mismo.

Si se hace enfoque en las necesidades domésticas, y se observa que el país

no presenta condiciones rigurosas o difíciles relacionadas con la geografía, el clima,

el gobierno, disponibilidad de recursos naturales, se puede afirmar que el aumento en

las exigencias del consumidor uruguayo no se debe a estos factores mencionados,

sino a otros elementos como la información disponible en el mercado.


150

5.2.1.2 Necesidades precursoras de los compradores

Las repercusiones de los alimentos en la salud desarrollan nuevas

necesidades precursoras en los compradores como por ejemplo: mínimo o nulo

contenido de grasas trans, reducido aporte energético, producto natural entre otras.

Para el caso de los aceites de oliva se cuenta con un consumidor

deformado debido a que no conoce el verdadero sabor que debe tener el aceite de

oliva extra virgen. Esto se da porque la oferta local está constituida por productos

importados de no tan buena calidad, o sea, mezclas de diferentes variedades, algunas

veces con refinados.

Por todo esto, se está apuntando a educar al consumidor uruguayo para

que consuma aceite de oliva de buena calidad.

Debido al tamaño de la economía uruguaya no se da que las exigencias de

los compradores locales repercutan en las necesidades de los consumidores

extranjeros.

Sin embargo a nivel empresarial se busca competir internamente en

calidad para luego trasladarse al mercado externo.


151

5.2.2 Tamaño y pautas de crecimiento de la demanda

5.2.2.1 Tamaño de la demanda interior

La demanda doméstica comparada con la región, no es significativa, sin

embargo en los últimos años, luego de la crisis del 2002, los productores de aceites

han realizado inversiones considerables en el sector.

Cuando hablamos de Uruguay no se puede pensar en economías de escala,

pero si se lo enmarca dentro del MERCOSUR, se podría verificar una economía de

estas características. Sin embargo este acuerdo no funciona como tal ya que algunos

países miembros, aplican normativa específica en detrimento de la economía

uruguaya.

Cuadro 5.13

Uruguay vs MERCOSUR

Fuente: BCU

Uruguay MERCOSURPoblación (millones) 3 242

Área (Km2) 176.215 11.878.244 PBI 2009 (US$, miles de millones) 32 2

PBI p/cápita 2009 (US$) 9.458 8.859 Crecimiento de PBI 2009 (%) 3 -


152

5.2.2.3 Tasa de crecimiento de la demanda interior

Tomando en cuenta que la población local se ha mantenido en los últimos

diez años y dado que el aceite comestible no amerita un mayor consumo per cápita, se

puede establecer que la demanda local ha sido constante a lo largo del tiempo, lo cual

no incide favorablemente en la ventaja competitiva. Por el contrario, la misma estaría

estimulada por la demanda interna de aceites vegetales para la producción de

biodiesel, que a su vez es fomentada por políticas de gobierno.

5.2.2.4 Temprana demanda interior

La afirmación de Porter de que la temprana demanda interior de un

producto lleva a las empresas locales a establecerse firmemente en el sector antes que

sus rivales, se podría dar solo en el sector olivícola, donde se pretende educar al

consumidor con respecto a las calidades del producto, despertando así preferencias

por aceites de oliva vírgenes. Esto conduce a las empresas locales a abastecer dicha

demanda antes que sus competidores extranjeros.


153

5.2.2.5 Temprana saturación

En la década del 70, en el país existían 20 o 30 aceiteras que eran de

similar porte y escala en comparación con las argentinas. Las mismas subsistían

debido a la exportación de aceite de lino, que lentamente fue desapareciendo.

A fines de esa década surgen en Argentina las políticas de retenciones, (se

agravan en 2001) que hicieron que se produjera una transnacionalización del

complejo aceitero de dicho país.

Actualmente el mercado argentino cuenta con establecimientos cada vez

más grandes, con una producción agrícola extremadamente potente, con elevados

rendimientos, bajos costos que permiten transferir parte de los recursos al sector

industrial, a través de las mencionadas retenciones.

Con la entrada del MERCOSUR (1991) hubo un periodo de adecuación,

en donde se estableció un arancel decreciente, en un período de 5 años. A raíz de esto

quedaron solo 4 o 5 aceiteras sobrevivientes, que tuvieron que optar entre invertir e

innovar para poder competir o salir del mercado.

Una de las formas de competir para la empresa C.O.U.S.A. según

comentara Jorge Gard (entrevista personal, 19 de julio de 2011) fue mejorar la

calidad de los productos, basados en la tradición uruguaya de que lo importado era

mejor que lo nacional, entonces esta buscó estar dentro de los mejores estándares de

calidad a través de certificación según Normas ISO.


154

Otra manera de seguir permaneciendo en el mercado fue desarrollar

productos con valor agregado, ya que para los commodities no existen economías de

escala.

Dado este contexto, las empresas que surgen posteriormente, apuntaron a

nichos de mercados específicos, principalmente del exterior, teniendo como pilar la

calidad de los productos.

5.2.3 Internacionalización de la demanda interior

5.2.3.1 Compradores locales móviles o multinacionales e

influencias sobre las necesidades extranjeras

Dada las características del mercado en general, no sería factible que las

empresas trasladen al exterior su presencia. Sin embargo en este estudio, se detectó

para la empresa Agroland SA, que compitiendo en calidad y situándose cerca de un

punto turístico reconocido internacionalmente, como lo es Punta del Este, ha

experimentado que su producto sea degustado por un público extranjero. Esto podría

impulsar su participación en el exterior cuando el volumen de aceite producido supere

a la demanda local.

Para el caso del aceite de girasol, el mismo ha tenido presencia en el

extranjero en el período analizado, presentando grandes altibajos con tendencia a la


155

baja en los últimos años, debido a la escasa producción de este oleaginoso. Los

destinos de exportación actualmente han constituido nichos específicos, como han

sido las exportaciones a EE.UU de aceite en bruto, en el caso de Barraca Erro, con

características netamente naturales para cumplir con las exigencias de ese mercado.

En lo referente al aceite de soja sus exportaciones son recientes y con

predominio de aceite en bruto, a España principalmente en el caso de Molimed SA.

Se puede apreciar que la tendencia es exportar aceites puros, de

extracción mecánica, diferente al predominio del consumo local, que ha mostrado a lo

largo de los años una preferencia por los aceites refinados. Igualmente hoy, se estaría

atravesando por un cambio en los hábitos alimentarios hacia productos más

saludables.

5.3 SECTORES CONEXOS O AUXILIARES

5.3.1 Ventaja competitiva en sectores proveedores

Proveedores de Materias Primas

En lo que respecta a los proveedores de materias primas, las industrias

aceiteras cuentan con una amplia gama de oferentes de granos oleaginosos.


156

La compra de materia prima en el mercado local tiene las mismas

exigencias en calidad que la requerida por los estándares de exportación a nivel

internacional y regionalmente bajo la norma ANEC 41. Por esto se podría decir que el

sector contrata con proveedores internacionalmente competitivos en calidad.

Además de la oferta existente en plaza, se procede a importar aceite crudo

en casos de escases de oleaginosos, bajas cosechas o variaciones de precio.

El precio pactado con el proveedor depende del contenido de aceite, grado

de impurezas y nivel de humedad de los granos.

En lo que respecta a esta clase de proveedores, el acceso a la materia

prima es eficaz debido a la existencia de acopios propios y de terceros, y cercanía a

los mismos.

Para el caso del aceite de oliva existen en la región condiciones aptas para

la producción de olivos, es así que hoy se cuenta con más de 8.500 hectáreas

plantadas distribuidas al este y oeste del territorio uruguayo, esperándose un rápido

incremento de las mismas en el corto plazo.

Proveedores de Maquinarias e Insumos

Etapa de producción de materia prima

En este sector ha existido una transformación en la última década ya que

las empresas proveedoras de insumos y maquinarias agrícolas, no son simplemente


157

oferentes de los mismos, sino que han pasado a ser también prestadoras de servicios

técnicos en sus ventas, debido a que las nuevas tecnologías son más exigentes. Esto

ha requerido la profesionalización y especialización de estos proveedores, por lo

tanto han tenido que invertir en logística e infraestructura, logrando así acortar

distancias y permitir el contacto directo con el productor38.

Para esta etapa de la cadena productiva se cuenta con tecnología

competitiva ya que provienen de marcas reconocidas internacionalmente. Esto otorga

la ventaja de reducir costos de producción y aumentar la productividad.

Dentro del sector de implementos de maquinaria agrícola se encuentran

empresas que fabrican implementos y maquinarias (Mary SRL, José Gutierrez y Cia y

Hartwich,) y las que ensamblan e importan el bien terminado (John Deere, Mayfer

S.A, CUM, Winston Martinez, Danal Maquinarias Agrícolas y Miqueo Maquinarias

Agrícolas entre otras).


Las industrias aceiteras requieren de una importante inversión en

maquinaria ya sea tanto para instalarse como para actualizarse, lo que podría

considerarse una barrera de entrada al sector. Los equipos pueden adquirirse

fácilmente en el mercado mundial, pero su manejo requiere de capacitación

38 Informe maquinaria agrícola Uruguay XXI junio 2011


158

especializada brindada en su mayoría en el exterior, por no contar con proveedores

locales.

A través de las entrevistas realizadas, se observó que las empresas buscan

involucrar al proveedor para la obtención de un producto final eficiente y con las

condiciones requeridas.

5.3.2 Ventaja competitiva en sectores conexos

Se observa en el sector que la empresa líder en fabricación de aceites y

grasas vegetales, en su estrategia de asociaciones, ha firmado distintos acuerdos,

compartiendo y coordinando actividades que le han permitido obtener beneficios.

Los acuerdos más importantes fueron los firmados con ALUR S.A para la

producción de biodiesel y con la empresa danesa Aarhus, para la elaboración de

productos con valor agregado, los cuales han permitido utilizar a pleno la capacidad

instalada de molienda, disminuyendo así costos fijos, compartiendo actividades

críticas del proceso productivo y además permitiéndole innovar en el desarrollo de

nuevos productos, con destino a la exportación.

Un sector conexo que deriva del proceso de producción de los oleaginosos

es el mercado de las harinas para consumo animal. Es un mercado abastecido en su

mayoría por productos importados, debido a la reducida oferta local, condición que se

espera que se revierta con los grandes volúmenes de molienda para la producción de


159

biodiesel. Este incremento en las harinas provocaría una reducción en los costos de

producción de alimentos para animales, derivándose una ventaja competitiva en este

sector.

El caso de Barraca Erro, no presenta asociaciones del estilo de las

mencionadas, pero sí cuenta con una integración vertical con investigadores

orientados al estudio genético de las semillas.

5.4 ESTRATEGIA, ESTRUCTURA Y RIVALIDAD

5.4.1 Estrategia y estructura de las empresas domésticas

Estructura


La fuerte expansión en el cultivo de soja ha sido consecuencia de la

concentración de empresas de mayor tamaño que las existentes hasta el momento.

Los cambios en la forma de gestión y organización del negocio se han

dado por las grandes superficies sembradas, por el menor peso de activos fijos (tierra

y maquinaria) en la inversión, organización de “redes de negocios” (servicios

agrícolas, de insumos, traders, etc.), nuevas formas de comercialización de productos


160

e insumos, nuevas estrategias para el financiamiento, creciente importancia de

capacitación y organización de los recursos humanos.

En el país surgen empresas especializadas en la provisión de servicios

agrícolas demandados por los empresarios argentinos instalados en el mismo. El

número de exportadores de soja crece con la instalación de estas empresas argentinas,

que escapan a las retenciones de su país.

Los productores uruguayos han evolucionado menos que los argentinos en

lo referente a métodos de comercialización, así como en el uso de instrumentos

financieros (futuros, opciones).

Las principales empresas corredoras de commodities agrícolas del mundo

que llegaron al país fueron: ADM, Luis Dreyfus Commodities (LDC), Bunge,

Cargill, Nidera.


La estructura de la industria aceitera en Uruguay está compuesta por muy

pocas empresas como se ha venido mencionando, sin embargo dentro de este sector,

se da la existencia de un área que se encuentra en pleno crecimiento que es la

industria olivícola, para la cual se estima que alcanzará su máximo de productividad

en el año 2014.


161

La empresa líder en el sector, más allá de ser considerada una mediana

empresa, no alcanza el nivel de una empresa de similar tamaño en Argentina, por lo

que se vuelve inviable la generación de economías de escala.

El proceso de producción depende de las empresas, ya que en algunas de

ellas se verifica una integración vertical debido a que son productoras de su propia

materia prima. En cuanto a los canales de distribución también se da una integración

vertical por la menor existencia de intermediarios.

C.O.U.S.A. y Barraca Erro tienen una estructura de mando bien definida.

La toma de decisiones que aplican es un proceso dinámico, realizado en coordinación

con la dirección y la gerencia de cada área.

Estas empresas de origen familiar tienen la similitud de contar con

empresarios de espíritu emprendedor.

Jorge Erro (director de Barraca Erro), comentó en la entrevista realizada,

que su empresa implementa varias herramientas de gestión, como ser el Cuadro de

Mando Integral y el Cubo Cobit. El Cuadro de Mando Integral consta de cuatro

perspectivas: clientes, procesos, desarrollo de personas y procesos, y financiera,

buscando de esta forma lograr la excelencia en la gestión.

El uso de estas herramientas está orientado a la búsqueda de trabajo en

equipo, revisión de procedimientos, mejora continua, con el objetivo final de la

implementación de procesos por célula. Todo esto se lidera desde la gerencia general,

fomentando el compromiso de todo el personal.


162

Dicha empresa trabaja a través de la “Curva del Cliente”, donde se analiza

la diferenciación con la competencia, para brindarle al cliente un mayor valor.

C.O.U.S.A. implementa un sistema de gestión integrado en el que tienen

fuerte participación el personal y los directivos. Este incluye herramientas de Gestión

de Calidad, Gestión Ambiental, Gestión de Inocuidad Alimentaria, Gestión de

Seguridad y Salud Ocupacional y Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control,

así como principios basados en la Responsabilidad Social.

La estructura de mercado puede ser calificada como de “competencia

monopolística” ya que compite con aceites importados que ofrecen las mismas

características que el producto nacional, por lo que el mismo es fácilmente sustituible.

Estrategia

Reducción de costos a través de las asociaciones con sectores conexos.

La estrategia de diferenciación por marca y por producto, la viene

implementando la empresa líder en el sector, con su marca “Óptimo”. Se puede

destacar que en la diferenciación por marca el consumidor está dispuesto a pagar más.

Además de la estrategia anterior, la empresa cuenta con una amplia gama

de marcas para satisfacer las distintas necesidades del mercado, ya sea calidad,

precio, sabores, envases con diferentes capacidades y modelos, productos con valor

agregado, entre otros.


163

Diversificación de procesos y productos. La industria aceitera tiene la

posibilidad de diversificar productos mediante importantes inversiones para la

elaboración de shortenings (grasas vegetales para uso industrial), aceite hidrogenado

y mayonesas.

Con respecto a los shortenings, son productos de fuerte demanda en la

industria de panificación y galletería.

Respecto a la mayonesa, la empresa líder compite con marcas importadas,

fuertemente impuestas, sin embargo el producto ofrecido por ella es de excelente

calidad, ya que ésta ha invertido mucho en investigación y desarrollo. Dicho mercado

no está tan atomizado y hay pocas plantas debido a la importancia de las inversiones.

Otra estrategia de C.O.U.S.A. es la formación de un parque industrial en

los próximos años, con el cual se piensa lograr una mayor integración a nivel de

procesos para que no solo se brinden servicios básicos.

Por otro lado la estrategia de Barraca Erro, es la diferenciación de su

producto, aceite natural de soja y colza, orientado a la satisfacción del consumidor

estadounidense.

Molimed S.A. tiene como estrategia, la diferenciación con su producto

aceite de soja 100% natural.

La calidad del producto es la principal estrategia de Los Ranchos S.A.,

con el objetivo de que su marca mantenga la característica de aceite extra virgen.


164

Arrozur S.A. sigue la estrategia de elaborar productos con un diferencial

nutritivo y comercial que se exporta casi en su totalidad.

La estrategia de Agroland S.A. (según el Gerente Comercial, Nicolás

Kovalenko), es “la única posibilidad de tener alguna presencia a nivel mundial como

nuevo país productor, es tener como parámetro principal la calidad. La venta a

granel no es una opción. Además de generar trabajo para los habitantes de la región y

volúmenes exportables, será un atractivo turístico durante todo el año,

complementando así el potencial de la zona.”

Asimismo la empresa tiene planificado perfeccionar aspectos claves como

incremento del consumo interno, inserción internacional y el desarrollo de una marca

país39.

5.4.2 Metas

Metas de la compañía

Cumplir con la legislación nacional vigente en materia ambiental, de

seguridad y salud laboral y mejorarla cuando sea posible.

39 Portal Olivícola


165

Metas de los empleados

Las empresas dedican gran parte de su preparación a lograr que las metas

de los empleados se alineen con las de la empresa, utilizando las herramientas de

gestión. Apuestan a una fluida comunicación entre los diferentes niveles de la

organización, de forma de producir cambios que mejoren la operativa.

Cuando la gerencia pierde de vista al personal la vida de la empresa se

reduce, por lo que es fundamental alinear al personal con la dirección para que se

persiga un objetivo en común.

Las principales empresas del sector destinan entre 4.000 y 4.500 horas

anuales en capacitación a todo el personal.

Existen también incentivos salariales para los operarios, mientras que a

nivel gerencial se da otro tipo incentivos.

La existencia de una gestión de riesgos laborales es una muestra de

compromiso en mejorar las condiciones de trabajo y el control de todos los riesgos de

la empresa para con los empleados, constituyendo una inversión y no un costo, ya que

facilita la gestión de prevención de riesgos en el negocio.

La influencia del prestigio o de la prioridad nacional sobre las metas

El aceite de oliva extra virgen de Agroland S.A. se ha destacado como la

primera línea de aceites de oliva de Uruguay que recibió premios a nivel

internacional.


166

Las empresas entrevistadas hacen hincapié en la calidad como una forma

de obtener prestigio a nivel local como internacional.

La importancia del compromiso continuado

La inversión continuada a nivel de recursos humanos y capital ha

permitido al sector innovar para incrementar la productividad y la diversificación.

5.4.3 Rivalidad Doméstica

La rivalidad que se da en el sector es básicamente con competidores

extranjeros y no domésticos.

En lo que respecta a aceites oleaginosos comestibles, el 50% es de

C.O.U.S.A. y el otro 50% es importado. Si consideramos a Barraca Erro y Molimed

S.A. su producción tiene como fin la exportación, por lo tanto no compiten

internamente.

Para el caso del aceite de oliva la empresa líder Agroland S.A. no tiene

competencia debido a su tamaño.

A pesar de la inexistencia de rivalidad doméstica se han dado grandes

inversiones en el sector, ya sea para subsistir en el caso de las empresas tradicionales

o para tener una fuerte presencia en el caso de las nuevas.


167

Formación de nuevas empresas

En función del estudio realizado del sector, el número de empresas que

trabajan con oleaginosos es reducido, debido a la inversión requerida para entrar al

sector y la dificultad de obtener participación en el mercado.

En cambio en el sector olivícola se ha dado un auge en la creación de

nuevas empresas.

5.5 PAPEL DE LA CASUALIDAD

El cambio climático que se registra en la actualidad provoca una serie de

hechos, como por ejemplo prolongadas sequías e inundaciones, fenómenos que

siempre han existido pero no con la dimensión y características especiales que han

adquirido últimamente.

Teniendo en cuenta los cambios en las condiciones climáticas y su

impacto en el ambiente y en las economías mundiales, la Organización de las

Naciones Unidas (ONU) ha divulgado pautas, para ayudar a los países a recabar

información importante que le permita hacer frente a los desastres naturales.

Dentro de las prioridades y principales orientaciones de políticas públicas

según la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPYPA), se hace hincapié en la

adaptación y mitigación del cambio climático.


168

Se reconoce que Uruguay es un país vulnerable a los efectos adversos y

variabilidad del clima. Ello afecta al sector agropecuario de forma considerable,

condicionando el desarrollo productivo sostenible.

Una herramienta disponible en Uruguay la tiene el INIA a través del

GRASS, el cual provee información sobre las condiciones climáticas que tendrá el

país en un tiempo cercano, permitiendo a los productores tomar decisiones sobre las

cosechas a realizar, que son un área crítica para adoptar acciones de mitigación de

riesgos.

Tipo de cambio

Los movimientos de divisas, al afectar a los precios locales de los

productos básicos como ser cultivos oleaginosos y sus derivados, pueden afectar a la

seguridad alimentaria y a la competitividad a escala mundial40.

En lo que refiere a Uruguay su economía está fuertemente ligada a los

cambios económicos producidos en la región y a su vez el tipo de cambio está

regulado por el Banco Central el cual lo enmarca en una banda de flotación.

Otro factor de casualidad podrían ser las políticas en materia tributaria que

ha implementado el gobierno argentino con respecto a la agricultura. Las mismas han

motivado la emigración de productores argentinos a Uruguay, y esto ha llevado a la

implementación de nuevas tecnologías y formas de cultivo en nuestro país que

40 FAO. (2011). OECD – FAO Agricultural Outlook 2011-2020


169

benefician a los cultivos de oleaginosos. Mientras que en el sector industrial aceitero,

las políticas del gobierno argentino han puesto en desventaja la industria local.

5.6 PAPEL DEL GOBIERNO


Para el primer eslabón de la cadena productiva el gobierno uruguayo ha

tomado ciertas medidas, una de ellas es referente a la conservación del suelo. Ley N°

15.239, Decreto reglamentario N° 333/004, Decreto 405/008 Uso responsable y

Sostenible de los suelos, Ley N° 18.564 Conservación, uso y manejo adecuados de

suelos y aguas.

El Decreto 405/008 del 21/08/2008, específicamente en su artículo N° 5

establece que es obligatorio la presentación de un plan de uso y manejo responsable

del suelo, en el cual deberá exponerse que el sistema de producción proyectado

determine una erosión tolerable teniendo en cuenta los suelos del predio, la secuencia

de cultivos y prácticas de manejo.

En lo que respecta a la regulación de la comercialización del mercado de

granos, el país conserva una buena imagen, dado que tiene reglas claras en materia

contractual y también previsibilidad en las acciones del gobierno que dan seguridad a

los diversos agentes.


170

Sin embargo cabe destacar la necesidad de que el Estado regule el

mercado de granos con normas acordes a la actual situación del comercio agrícola.

Muchos agentes (en especial los de origen argentino) sostienen que

debería existir una cámara que arbitrara los problemas de determinación de calidad y

comercio de granos. Mecanismo similar al utilizado en Argentina.

Otros aspectos que son reclamados al Gobierno tienen que ver con

subsidios a los seguros agropecuarios e inversiones en infraestructura, siendo este

último el menos discutido41.

-Exoneraciones maquinaria agrícola

La ley de inversiones N° 16.906 ampara en su régimen de beneficios

automáticos y no automáticos a la adquisición de maquinaria agrícola destinada a la

producción de bienes primarios por sujetos pasivos del Impuesto a las Rentas de las

Actividades Económicas (IRAE) que realicen actividades industriales o

agropecuarias, y a sujetos pasivos del Impuesto a la Enajenación de Bienes

Agropecuarios (IMEBA) que realicen actividades agropecuarias.

Los beneficios automáticos consisten en exoneración del Impuesto al

Patrimonio (IP) sobre estos bienes de activo fijo, exoneración del Impuesto al Valor

Agregado (IVA) a la importación de la maquinaria agrícola y en caso de ser adquirida

41 FAO


171

en plaza, la ley consagra la devolución del IVA incluido en tales adquisiciones.

Además, se les otorga a estos contribuyentes exoneraciones de IRAE hasta un monto

de 40% sobre las rentas destinadas a la adquisición de maquinaria agrícola. También

se prevé un régimen de depreciación acelerada a los efectos de IRAE e IP para estos

bienes.

Siguiendo con el papel del gobierno en esta etapa, tenemos el decreto

346/009 de 3 de agosto de 2009, que declaró promovida al amparo de la Ley N°

16.906 la actividad de fabricación de maquinarias y equipos para el sector agrícola,

estableciéndose una exoneración porcentual de IRAE hasta el 31 de diciembre de

201942.


Ley promoción de inversiones

La Ley N° 16.906 es la que rige la promoción y protección de inversiones

en el Uruguay, según la cual las inversiones realizadas por inversores nacionales y

extranjeros se declaran de interés nacional.

Esta norma define dos grupos de estímulos fiscales:

42 Guía Práctica del Administrador. (2010). IRAE – Exoneración a fabricación de maquinaria agrícola.


172

1) Estímulos de orden general para la inversión

Esta clase de estímulos son adjudicados a los contribuyentes del Impuesto

a las Rentas de las Actividades Económicas y del Impuesto a la Enajenación de

Bienes Agropecuarios, que realicen actividades industriales o agropecuarias.

La ley otorga además beneficios automáticos como ser:

-Exoneración del Impuesto al Patrimonio de los bienes muebles destinados

directamente al ciclo productivo y de los equipos para el procesamiento electrónico

de datos.

- Exoneración del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto Específico

Interno correspondientes a la importación, y devolución del primero, incluido en las

compras en plaza de los bienes muebles destinados al ciclo productivo y equipos para

el procesamiento electrónico de datos.

Adicionalmente, el Poder Ejecutivo tiene la facultad de exonerar del

Impuesto al Patrimonio a los siguientes bienes de activo fijo:

-Mejoras fijas afectadas a las actividades industriales y agropecuarias.

- Bienes inmateriales como marcas, patentes, modelos industriales,

privilegios, derechos de autor, valores llave, nombres comerciales y concesiones

otorgadas para la prospección, cultivos, extracción o explotación de recursos

naturales.

-Otros bienes, procedimientos, invenciones o creaciones que incorporen

innovación tecnológica y supongan transferencia de tecnología.


173

2) Estímulos respecto a inversiones específicas

Podrán acceder a beneficios adicionales todas las empresas de cualquier

sector de actividad siempre que presenten un proyecto de inversión y que además el

mismo sea promovido por el Poder Ejecutivo. Estos estímulos están enmarcados en el

Decreto N° 455/007 que reglamenta la ley de promoción y protección de

inversiones43.

Dumping

1) Medidas anti-dumping

El dumping se produce cuando un producto importado causa:

Un daño importante a una rama de producción en el país

importador;

Una amenaza de causar en forma inminente un daño importante a

una rama de producción del país importador; o

Un retraso sensible en la iniciación de una actividad productiva en

el territorio del país importador, siempre y cuando los actos

tendentes a concretar la actividad productiva ya se hubieran

iniciado.

43 Uruguay XXI


174

Las medidas antidumping consisten en aplicar un derecho de importación

adicional (derecho antidumping) a un producto determinado, para asegurar que el

precio de ese producto se aproxime a su valor normal o para reparar el daño causado

a la producción del país importador.

La aplicación de cualquier derecho antidumping se realizará dentro del

marco legal de las normas de la OMC (Art. VI del GATT 94 y Acuerdo

Antidumping).

Para poder establecer límites a los efectos negativos de la imposición de

derechos antidumping, se incluyó una cláusula en el Acuerdo Antidumping de la

OMC, que establece que un derecho antidumping no podrá durar más de 5 años. Pero

está la posibilidad de prorrogar las medidas más allá de ese plazo cuando los

investigadores así lo determinen como resultado de una revisión del caso.

Además, el Acuerdo Antidumping establece que las investigaciones

antidumping deben darse por finalizadas tan pronto como las autoridades determinen

que el margen de dumping o el volumen de las importaciones objeto de dumping han

sido insignificantes44.

44 Asociación Latinoamericana de Integración.


175

2) Normativa Uruguaya en materia de Dumping

En Uruguay la regulación de existencia de dumping está establecida en la

Ley N° 16.671 y Decreto reglamentario 142/996. Esta normativa es una medida de

defensa comercial en el comercio intra-zona y extra-zona, que genera excepciones al

acuerdo MERCOSUR.

Este da origen a un servicio de investigaciones específico, cuyo objetivo

principal es determinar la existencia de un daño producido a la industria nacional por

importaciones objeto de dumping y la adopción de las medidas correctivas tendientes

a la neutralización del daño constatado. El mismo depende el Ministerio de Industria,

Energía y Minería (MIEM) y de la Dirección Nacional de Industrias (DNI).

El procedimiento administrativo por dumping o subsidios consta de tres

etapas básicas45:

Solicitud de inicio de investigación

Solicitud escrita, apoyada por productores nacionales cuya producción

conjunta represente más del 50% de la producción total del producto

en cuestión.

45 Berlinski J., Kume H., Vaillant M., Ons A., Piani G., Romero C., (2005). Defensa Comercial en el MERCOSUR


176

Investigación

Presentación de pruebas relativas a la existencia de dumping o

subsidios, su cuantía, el daño causado a la producción nacional y la

relación causal entre las importaciones y el daño.

Pasados 60 días de iniciada la investigación, el país afectado podrá

aplicar derechos antidumping o compensatorios provisionales, por un

plazo no mayor a cuatro meses.

La investigación deberá concluir dentro del plazo de un año, y en todo

caso en un plazo de 18 meses contados a partir de su iniciación.

Conclusión de la investigación, con o sin aplicación de

medidas definitivas

Confirmación de la existencia de dumping o subsidios, y del daño o

amenaza de daño a la producción nacional, si los mismos han sido

comprobados.

Aplicación de derechos antidumping o compensatorios definitivos, o

final de la investigación sin la imposición de derechos. Aceptación de

compromisos sobre los precios, cuando corresponda.

En lo que refiere al objeto de estudio se han llevado a cabo hasta el

momento tres investigaciones por la supuesta existencia de dumping en el sector

aceites, por los productos importados desde Argentina.


177

La primera investigación consistió en analizar las importaciones aceites

del tipo NCM 15121910 y 15152900, correspondientes a los aceites mezclas casi

puros de origen argentino. La misma tuvo como resultado un acuerdo de precios

mínimos sin efectos significativos.

La segunda investigación se llevo a cabo debido a que se comenzaron a

importar aceites bajo la NCM 15179010 mezclas de aceites puros refinados y

envasados no amparada en la investigación inicial para eludir de esta forma el

acuerdo de precios preestablecido. Por tal motivo la empresa líder que solicitó la

primera investigación también lo hizo para este caso.

Mientras transcurría el proceso de investigación, el Poder Ejecutivo pudo

verificar el cumplimiento del artículo 59 del Decreto 142/996 para aplicar medidas

anti-dumping provisionales para impedir que se cause daño a la producción nacional

durante la investigación.

Conjuntamente la Resolución del Poder Ejecutivo encargó a la DNI la

evaluación respecto de la configuración de los extremos que justificaran la iniciación

de oficio de otra investigación por presunto dumping en las exportaciones de aceites

puros.

En la tercera investigación la DNI verificó el cumplimiento de dichos

extremos, los que fueron compartidos por unanimidad de la Comisión Asesora

Interministerial, y en noviembre de 2001 se resolvió la apertura de la investigación

por presunto dumping en aceites comestibles vegetales puros originarios de


178

Argentina, distribuidos en plaza mediante las posiciones 1515.29.10.00 y

1512.19.11.00 y 1507.90.11.00.

Una vez más, se determinaron derechos provisionales, y más tarde,

derechos definitivos.

Después de cumplir con el procedimiento de investigación establecido en

el decreto 142/996 y comprobar la existencia de ciertos márgenes de dumping para

determinadas empresas argentinas, se resolvió aplicar los siguientes derechos

específicos:

Cuadro 5.14

Fuente: Departamento de Economía- Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República- Documentos de Trabajo- “Defensa comercial en el MERCOSUR”

Incentivos para la exportación

Las empresas manufactureras pueden introducir libres de aranceles las

materias primas, insumos, partes, piezas, y productos intermedios que utilicen para

fabricar productos que luego se exporten.

EMPRESA US$/LT MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A. --

ACEITERA MARTÍNEZ S.A. 0,02TANONI HNOS. S.A. --

REFINERÍAS DE MAÍZ S.A.I.C.F 0,08ARCOR S.A.I.F. 0,16

ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. 0,26NIDERA S.A. 0,21

MOLINO CAÑUELAS S.A. 0,19OTROS EXPORTADORES 0,26


179

Dentro de los incentivos podemos mencionar:

Admisión Temporaria

Puerto libre y depósitos portuarios

Zonas francas

Financiamientos de exportaciones

Parques industriales

Devolución de tributos

Sólo se desarrollan dos de ellos ya que se relacionan directamente con el

objeto de estudio.

Parques Industriales (PI)

El régimen de Parque Industrial se encuentra regulado por la Ley N°

17.547 del año 2002 y decreto reglamentario N° 524/005.

Este régimen estimula el establecimiento en una superficie

geográficamente delimitada de plantas industriales donde se puede generar una

sinergia significativa entre los miembros.

Según la ley mencionada, se considera parque industrial aquel

emplazamiento que cuente básicamente con caminería interna, energía para sus

usuarios actuales y potenciales, agua, sistemas de telecomunicaciones, tratamiento y


180

disposición adecuada de residuos, depósitos, sistemas de prevención y combate de

fuego, áreas verdes.

Las actividades permitidas son las industriales y las actividades conexas,

siempre que estas últimas estén exclusivamente asociadas a las actividades

industriales instaladas en los parques, estando prohibido realizar actividades de

comercio al por menor.

El explotador de un PI puede ser una persona privada o entidad pública, a

nivel departamental serán solamente los gobiernos departamentales y a nivel nacional

le da las potestades a la Corporación Nacional para el Desarrollo.

El decreto reglamentario establece importantes beneficios fiscales para los

emprendimientos que se instalen en determinadas zonas las cuales tendrán distinto

orden de prioridad, es decir, incentivando la instalación de estos parques en las zonas

menos desarrolladas del país.

Ilustración 5.3

Zonas de prioridad para Parques Industriales

Fuente: Ferrere Abogados, Análisis Tributario Febrero 2006


181

Los beneficios tributarios a las empresas a instalarse y también para el

instalador de PI se encuentran comprendidos en los beneficios y obligaciones

establecidos en la Ley N° 16.906.

En cuanto a los beneficios fiscales que tienen los explotadores de los

parques industriales algunos son automáticos y otros deberán ser otorgados por el

gobierno para cada parque en particular.

Beneficios automáticos:

Exoneración del Impuesto al Patrimonio y del Impuesto al Valor

Agregado aplicable al equipamiento industrial y a los equipos de

computación.

Exoneración del Impuesto al Patrimonio por 7 años de los bienes de

uso exclusivo en el parque.

Exoneración de los impuestos a la importación de maquinarias y

equipos y otros bienes a incorporarse en la obra civil del parque

industrial.

Devolución del Impuesto al Valor Agregado incluido en la compra de

insumos y servicios de la obra civil, maquinaria y equipos y hardware.

Las inversiones en obras civiles y en equipamiento en las que se

incurra para instalar el parque tendrán períodos de amortización

acelerada, que varían según la zona.


182

Con respecto a los beneficios fiscales para los usuarios de los parques

industriales los mismos van desde la exoneración total o parcial de toda clase de

impuestos hasta rebajas en las cargas sociales. El alcance de los mismos dependerá

siempre de la zona en la que se instalen.

Aspecto a destacar es que los bienes producidos en PI no pierden el origen

MERCOSUR46.

Devolución de tributos

Según el régimen de devolución de tributos amparado en las normas, Ley

N° 16.492 y Decreto N° 230/007, se establece que el exportador podrá recuperar los

tributos internos que forman parte del costo del producto exportado. El monto de

devolución de tributos se determinará como un porcentaje sobre el valor FOB del

producto fijado por el Poder Ejecutivo47.

Cuadro 5.16

46 Estavillo M., Berriel M., Bonjour L., (2011) Empresas transnacionales - factores condicionantes de la inversión en Uruguay.

47 Uruguay XXI

DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO

N.C.M % s/valor FOB

Aceite crudo de girasol 1512 11 10 00 2Aceite refinado de girasol 1512 19 11 00 2Aceite refinado de girasol 1512 19 19 00 2Aceite de arroz en bruto 1515 90 90 11 2

Aceite de arroz los demás 1515 90 90 19 2Aceite de lino en bruto 1515 11 00 00 2

Pellets de girasol 2306 30 10 00 2Pellets de soja 2304 00 10 00 2Harina de soja 2304 00 10 00 2

Harina de girasol 2306 30 10 00 2


183

6. CONCLUSIONES

El presente capítulo tiene como fin exponer las principales conclusiones

del trabajo realizado, consistente en investigar la situación del sector aceites y grasas

vegetales a la luz de la teoría que desarrolla Michael Porter en sus libros “Ventajas

Competitivas de las Naciones” (capítulos I, II y III) y “Ventaja Competitiva”

(capítulo I).

Para arribar a las mismas en el capítulo 3 se presentan las nociones sobre

cuáles son los factores que determinan la ventaja competitiva de un sector de

actividad para las empresas instaladas en un determinado país. Más adelante en el

capítulo 4 se muestran datos relativos al sector a nivel nacional, junto a una breve

descripción de la situación mundial. Cabe destacar que la demanda mundial de

productos básicos continuará creciendo pero solo marginalmente, debido al aumento

de los precios, y la mitad del incremento consumo mundial de aceites será con destino

a biodiesel.

Dentro del mercado uruguayo se observa que el consumo alimenticio se ha

mantenido constante a lo largo del período, en cambio el consumo para la industria

biodiesel ha provocado un aumento sustancial en la producción de aceites vegetales

de origen oleaginoso.


184

Lo anterior permite cotejar en el capítulo 5 las condiciones operantes en el

sector, con aquellas que Porter indica como determinantes de las ventajas

competitivas de las naciones.

Recursos físicos

En los últimos años se ha observado un marcado aumento en la

producción de la mayoría de los cultivos oleaginosos y de cereales, dado por el

incremento en la productividad y en las extensiones de las áreas cultivadas. Esto fue

posible debido a la introducción de nuevas formas de cultivo como lo ha sido la

siembra directa, avances en la genética y el uso intenso y eficiente de insumos.

Sin embargo en el caso del cultivo de soja su incremento ha sido más en

extensión que en rendimiento, condición que muchos productores pretenden mejorar,

ya que el nivel de productividad alcanzado por Uruguay es inferior al de los países de

la región como Argentina.

Con respecto al girasol que es el oleaginoso más demandado en la

industria del aceite debido a su rendimiento y sabor, se ha constatado una escasez en

su producción por las dificultades que presenta para su cultivo. No obstante, esta

tendencia no solo ha sido para Uruguay sino que se ha generalizado a nivel mundial.

Esto es una restricción que deriva en la necesidad de importar aceite de girasol en

bruto, en muchos de los casos.


185

En lo que refiere a la producción de olivos la misma viene creciendo

exponencialmente a causa de la búsqueda de un producto más saludable y a la

información con la que cuenta el consumidor.

Recursos humanos

El sistema educativo uruguayo es uno de los de mayor alcance en América

Latina, pero presenta serios problemas en la calidad y orientación en la formación.

En el agro se evidencia escasez de mano de obra calificada verificándose

un incremento parcial de la productividad de la misma.

En el sector industrial se ha constatado que las empresas que han adoptado

estrategias de crecimiento y transformación productiva han requerido el doble de

calificación que aquellas que no realizaron cambios.

Uruguay presenta un rezago tanto en oferta de formación como en la

incorporación al mercado laboral de personal calificado, en comparación con los

países vecinos, a pesar de las medidas desarrolladas para contrarrestar esta realidad.

Esta situación plantea el desafío de formar recursos humanos capaces de acompañar

el avance tecnológico de la industria.

El empresario uruguayo se define como poco innovador y está

condicionado al contexto del país.


186

Recursos de conocimiento

Los centros de investigación en la etapa de producción de materia prima,

están concentrados en el sector público, en particular en el INIA. Mientras que en la

etapa industrial las investigaciones están a cargo de las propias empresas.

Generalmente las diferentes investigaciones se enfocan en el área de las

ciencias, habiendo carencias en otras áreas.

Surgen las Mesas sectoriales como forma de incorporación de

conocimiento para toda la cadena productiva. Estas Mesas sectoriales se pueden

enmarcar en el concepto de “Cluster” definido por Porter, el cual establece que su

existencia es tan buena como la rivalidad.

Recursos de capital

El financiamiento en Uruguay no es una restricción para el inversor ya que

no presenta dificultades cuando el proyecto de inversión está bien fundamentado.

Las empresas por su parte se caracterizan en su mayoría por ser cerradas

(no cotizan en bolsa).

Uno de los cambios más importantes que en el sector agrícola fue la

introducción de las herramientas de comercialización, como forma de manejo del

riesgo precio (forward, futuros, opciones) cuya utilidad aún no está muy difundida en

el agro uruguayo.


187

Infraestructura

La infraestructura en general para el país es adecuada y se encuentra en

proceso de innovación para el transporte de pasajeros y mercaderías, siendo la

localización geográfica ideal para distribuir mercaderías a la región.

La red de carreteras es una de las más densas de América Latina

facilitando el acceso a los diferentes lugares dentro del país así como la conexión a

los países de la región. A pesar de ello, se necesita de inversiones por parte del Estado

para mejorar sus condiciones, permitiendo una mejor circulación de los transportistas

de granos y madera.

El transporte ferroviario es una carencia competitiva en la actualidad.

Constituiría una ventaja competitiva si se combinara con otras ramas de actividad

como, la industria forestal y arrocera, y se concretaran los planes de mejoras

existentes.

Con respecto al sistema portuario, Uruguay ocupa uno de los primeros

puestos en calidad según ranking de la WEF, pero para lograr mayor eficiencia de

este recurso es necesario instrumentar mejoras, como dragado de canales y

ampliación de capacidad de almacenamiento de los mismos.

Dentro de la infraestructura se destaca la calidad de las

telecomunicaciones como un factor positivo.

Englobando las condiciones de los factores, se puede concluir que el

sector cuenta con factores básicos y generalizados, como por ejemplo, los recursos


188

físicos y humanos semiespecializados. Los mismos contribuyen pero no generan

ventaja competitiva en este sector.

Demanda

La demanda interna en el Uruguay es de reducido tamaño, con

consumidores medianamente exigentes, de características similares, racionales,

conservadores y fieles a una marca. Estas condiciones no estimulan a las empresas a

innovar, sino que son las empresas las que incentivan al consumidor a probar

productos de diferentes características, provocando que la conducta tradicional de los

consumidores experimente cambios hacia productos más saludables.

A su vez el tamaño de la misma no incide en las necesidades de los

compradores extranjeros, por eso para poder tener presencia en el exterior, apuntan a

la excelencia en la calidad.

Como consecuencia de la temprana saturación del mercado uruguayo para

aceites vegetales, se produjo hace varios años la desaparición de una gran cantidad de

aceiteras industrializadoras de oleaginosos, sobreviviendo la más fuerte: C.O.U.S.A.

Sin embargo en los últimos años surge un nuevo sector demandante de aceites

oleaginosos para la producción de biodiesel, fomentado por políticas de gobierno.


189

Sectores conexos o auxiliares

Para las industrias analizadas se pueden destacar los acuerdos firmados

con proveedores internacionalmente competitivos y para el caso específico de

C.O.U.S.A., las alianzas con otras empresas afines, para compartir actividades críticas

y de innovación, favoreciendo el desarrollo de una importante ventaja competitiva.

Estructura, estrategia y rivalidad de las empresas

La estructura de la industria aceitera oleaginosa en Uruguay está

compuesta por muy pocas empresas, con la característica de que la mayoría de ellas

son de origen familiar, no contando con economías de escala y con una barrera de

entrada al sector dada por la importante inversión requerida.

Las principales empresas del sector utilizan herramientas de gestión tales

como el Cuadro de Mando Integral y Cubo Cobit para la coordinación de los procesos

de toma de decisión entre directivos y gerentes de negocios.

Las estrategias llevadas a cabo por las distintas empresas han sido

enfocadas principalmente en la calidad y en la diversificación, y en el caso específico

de C.O.U.S.A., la reducción de costos por asociaciones. Para Barraca Erro se ha

verificado que tiene como estrategia incorporada la venta exclusiva de aceites al

exterior.

En lo que refiere a las metas, se busca que las de la empresa como las de

los empleados estén alineadas mediante la persecución de un objetivo común, tarea


190

que muchas veces se torna difícil conseguir. Ejemplo de ello son los incentivos a los

empleados con capacitación, estímulos salariales y gestión de riesgos laborales.

La rivalidad existente en el mercado se da principalmente por la presencia

de productos importados y no por productos domésticos, sin embargo, no ha sido un

impedimento para la diversificación.

Papel de la casualidad

Para este determinante, uno de los factores que se considera como fuera

del control de la empresa y del Estado, es la política tributaria aplicada por el

gobierno argentino, que ha puesto en desventaja al sector industrial aceitero

uruguayo.

Otro factor a tener en cuenta dentro de este determinante, es el cambio

climático que condiciona la disponibilidad de materia prima, para el cual se hacen

necesarias medidas a adoptar por parte de los gobiernos para mitigar estos riesgos.

Papel de gobierno

No se observan incentivos específicos para esta industria más que los

existentes para la promoción de inversiones en Uruguay y los conocidos incentivos a

la exportación.


191

La única medida adoptada por el gobierno uruguayo como forma de

acción contra el presunto dumping provocado por las empresas argentinas, fue la

ejecución del proceso anti-dumping.

En el sector proveedor de materia prima es necesaria una mayor

transparencia en la información sobre datos de producción y precios.

Es importante mencionar la estabilidad política y económica reconocida

por empresas extranjeras al momento de elegir a Uruguay como país para instalarse.

En síntesis, se está en presencia de un sector medianamente competitivo

ya que las empresas que actúan en el mismo son de mediano porte, por ejemplo

C.O.U.S.A. que defiende el 50% del consumo del mercado interno.

Dicha mediana competitividad no se sustenta en factores básicos tales

como recursos físicos y mano de obra no especializada y semiespecializada, sino en

las estrategias llevadas a cabo por las empresas como han sido la diversificación y

diferenciación, así como también las alianzas o asociaciones entre empresas.

Por su parte el sector olivícola muestra un interesante avance en su

competitividad, la cual se explica, aplicando la teoría de Porter, en el

redescubrimiento de los factores básicos, y en el cambio en la cultura de consumo,

con tendencias a productos más saludables.

Luego de analizar los determinantes de la ventaja competitiva para el

sector aceites y grasas vegetales, se concluye que el determinante de más incidencia


192

negativa es la demanda, la cual no genera economías de escala. Por el contrario, se

observó que los sectores conexos al igual que las estructuras y estrategias de las

empresas, han contribuido de forma positiva a la competitividad en términos de

Porter.


193

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199

ANEXO I

Entrevistas realizadas

Durante el transcurso de la investigación del presente trabajo, se realizaron

entrevistas a empresas y personas vinculadas al sector. Las mismas fueron:

C.O.U.S.A. - entrevista realizada el 19 de julio de 2011 a:

i. Jorge Gard. Director de C.O.U.S.A.

ii. Alejandro Young. Encargado de Importaciones y

Exportaciones

iii. Ing. Químico Diego Souza. Gerente de Planificación y

Logística

ALUR S.A. - entrevista realizada el 21 de setiembre de 2011 al Ing.Agr.

Fernando Rodríguez, Jefe Agrícola Unidad de Biodiesel

Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca - entrevista realizada el 31 de

octubre de 2011 al Ing. Agr.Gonzalo Souto, Oficina de Programación y

Política Agropecuaria.

Molimed SA - entrevista realizada el 30 de noviembre de 2011 a Agustín

Fernández, Gerente General

Facultad de Química de la UDELAR - entrevista realizada el 16 de

diciembre de 2011- a la Dra. María Antonia Grompone - responsable del


200

Departamento de Ciencia y Tecnología de los Alimentos (CYTAL) de la

Facultad de Química- y a Adriana Gambaro - responsable de la Sección

Evaluación Sensorial.

Barraca Erro - entrevista realizada el 21 de diciembre de 2011 a Jorge

Erro, Director de la misma.

Los Ranchos S.A. - entrevista realizada el 18 de enero de 2012 a Alicia

Borges, Encargada.

Agroland S.A. - entrevista realizada el 20 de febrero de 2012 a Víctor

Rodríguez, Jefe de Planta.

Arrozur S.A. – contacto vía mail con la Ing.Mane Kmaid.

Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina – contacto vía

mail con Alberto Rodríguez.


201

ANEXO II


202


203


204

ANEXO III

Norma particular 3.8 del Plan de Cuentas de Instituciones de

Intermediación Financiera. Base calificación de créditos comerciales según

BCU:

Categoría 1A -Operaciones con garantías auto liquidables admitidas: Comprende

operaciones totalmente respaldadas por determinadas garantías de muy buena calidad

y muy líquidas, de modo que, si el deudor incumple con el repago del préstamo, la

institución financiera puede recuperar fácilmente las sumas prestadas a través de la

ejecución de la garantía.

Categoría 1C -Deudores con capacidad de pago fuerte: Se trata de clientes con

operaciones vigentes o con menos de 10 días de vencidas. Han registrado resultados

positivos en los 3 últimos años y en cuanto a su capacidad de pago se evalúa que

seguirá siendo muy buena aún ante cambios importantes de las condiciones

macroeconómicas. Pueden incluirse operaciones de crédito estructuradas con muy

buenas perspectivas de cobro.

Categoría 2A -Deudores con capacidad de pago adecuada. Pueden presentar pequeñas

dificultades, manifiestas en atrasos de menos de 30 días en sus pagos o de 60 días en

el caso de la información a presentar. Pueden presentar pérdidas ocasionales.

Categoría 2B -Deudores con capacidad de pago con problemas potenciales. Son


205

deudores que pueden llegar a tener dificultades. Pueden tener atrasos menores a 60

días en sus pagos. Sus pérdidas en los 3 últimos años, si las hubo, no son importantes.

Asimismo pueden presentar atrasos menores a 90 días en la información que deben

presentar a la institución.

Categoría 3 -Deudores con capacidad de pago comprometida: Son deudores cuya

situación crediticia evidencia problemas importantes, presentan atrasos de menos de

120 días en los pagos, o en la remisión de información a la institución. Ésta es la

mínima calificación que pueden tener los deudores con pérdidas significativas en los

últimos 3 años o que presenten mala calificación en otra institución.

Categoría 4 -Deudores con capacidad de pago muy comprometida: Comprende a los

deudores con problemas importantes en su capacidad de pago evidenciados en atrasos

mayores a 120 días en la presentación de la información a la institución, o de hasta

180 días en los pagos o que hayan tenido pérdidas muy significativas en los últimos 3

años.

Categoría 5 -Deudores irrecuperables: Se trata de casos de clara evidencia de

incobrabilidad, con atrasos mayores a 180 días en los pagos y de más de 120 días en

la presentación de información.