unternehmenspräsentation - gfei...
TRANSCRIPT
Unternehmenspräsentation
Der Kapitalmarkt. Unsere Leidenschaft. Für den Mittelstand.
Der Kapitalmarkt. Unsere Leidenschaft. Für den Mittelstand.
2 GFEI – DAS UNTERNEHMEN
Facts & Figures
Gründung
2003
Breite Branchen-
abdeckung
Fokus auf Small- und
Mid Caps
Analysten,
Investmentbanker, IR-
und PR-Spezialisten,
Juristen und
Mediadesigner
Über 40 Platzierungen
mit einem
Gesamttransaktionsvolumen von
über 270 Millionen Euro
60 börsennotierte Kunden
über 230 Hauptversammlungen
250 Finanzberichte
6-köpfiges Team
Seit 2003 mit Erfolg im Markt
Der Kapitalmarkt. Unsere Leidenschaft. Für den Mittelstand.
3
Investor Relations und Kapitalmarkttransaktionen im Fokus
GFEI – DAS UNTERNEHMEN
Alles aus einer Hand
Der Kapitalmarkt. Unsere Leidenschaft. Für den Mittelstand.
4 GFEI – QUALITÄTS-, ZEIT- UND KOSTENVORTEILE FÜR IHR UNTERNEHMEN
Facts & Figures
Investor und
Creditor Relations
Hauptversammlungen
Finanz-PR
Kapitalmarktberatung
Corporate Finance*
Designated Sponsoring*
Research*
Rechtsberatung*
Unternehmen
Kapitalmarkt
Netzwerk-management
Investor Relations
Going Public & Being
Public
Präsenzausbau im
Finanzmarkt
Analyse & Beratung Platzierung &
Investorenzugänge
Prozesssteuerung
* Unterstützung bei der Auswahl der Partner
Der Kapitalmarkt. Unsere Leidenschaft. Für den Mittelstand.
5
Komplettpaket oder individuelle Auswahl
GFEI – UNSERE LEISTUNGEN
Investor und Creditor Relations
Equity Story / Bond
Story
Internationales
Investorennetzwerk
Investoren-
Roadshows
Präsentationen,
Factbooks und
Factsheets
Finanzberichts-
erstellung
(Online & Print)
Beratung bei
Rechtsthemen und
Corporate
Governance
Internet Investor
Relations
Privataktionärs-
strategien
Investor /
Analyst Targeting
Investoren-
konferenzen
Ad-hoc-Mitteilungen
und Corporate News
Der Kapitalmarkt. Unsere Leidenschaft. Für den Mittelstand.
6 GFEI – UNSERE LEISTUNGEN
Ganzheitlicher Ansatz der Berichterstellung
Konzern- oder
Einzelabschluss Anhang Lagebericht Imageteil
Corporate
Governance
Corporate Social
Responsibility
Report
Wirtschaftsprüfer GFEI Aktiengesellschaft
Struktur Finanz-
kennzahlen Lagebericht
Vorwort,
AR-Bericht,
IR-Bericht,
Company &
Product Profile
Layout & Satz Übersetzungs-
abwicklung
Verschiedene
Varianten
(Online / Print)
Druck-
management &
Versand
GFEI erarbeitet den Bericht und begleitet das gesamte Projekt inklusive der Koordination weiterer Partner
Integrierte Berichtserstellung aus einer Hand
Der Kapitalmarkt. Unsere Leidenschaft. Für den Mittelstand.
7 GFEI – UNSERE LEISTUNGEN
Finanz PR
Umsetzung der medialen Positionierung
Breites und langjährig
betreutes Finanz-
journalisten-Netzwerk
Journalist Targeting /
Kontakt-
management
Presse-Roadshows
Pressemitteilungen
Fallspezifische
Krisenkommuni-
kation
Internet Public
Relations
Medienresonanz-
analyse
(inkl. Mediawert)
Presseclippings
(unternehmens-,
branchen- oder
themenbezogen)
Mediaplanung und
Medientraining
(Bilanz-)
Pressekonferenzen
Der Kapitalmarkt. Unsere Leidenschaft. Für den Mittelstand.
8 GFEI – UNSERE LEISTUNGEN
Kapitalmarktberatung
Umfassendes Know-how bei Transaktionen und Notierungen
Roadshows „Rent a CFO“
Businesspläne Equity Story /
Bond Story Peer-Group-Analysen
Beratung zu
Finanzierungsfragen
IPO
Kapitalerhöhungen
Mittelstandsanleihen
Factoring
Der Kapitalmarkt. Unsere Leidenschaft. Für den Mittelstand.
9 GFEI – UNSERE LEISTUNGEN
Weitere Beratungs- und Dienstleistungen im Rahmen ihrer Kapitalmarktaktivitäten
Corporate Finance Designated Sponsoring
Research Rechtsberatung
Börsenzulassung und –einführung
Kapitalmaßnahmen (EK / FK)
Privat- und Umplatzierungen
Blocktrades
Finanzierungsberatung
Absatzfinanzierungen
Auswahl der Partner
Bereitstellung von Zusatzliquidität
Laufende Quotierung
Erhöhung der Handelsvolumina
Aktive Betreuung
Auswahl der Partner
Individuelle Studien
Verschiedene Produkte
Basis- / Sektorstudien
Marktanalysen
Hoher Verbreitungsgrad
Auswahl der Partner
Kapitalmarkttrans-aktionen
Prozesssteuerung
Wertpapierprospekt
Bank- und Kapitalmarktrecht
Auswahl der Partner
Der Kapitalmarkt. Unsere Leidenschaft. Für den Mittelstand.
10 GFEI – UNSERE FUNKTION
Finanzintermediär mit ganzheitlichem Beratungsansatz
Proaktive
Beratung
Kapitalmarkt-
kompetenz
Zahlen-
orientierung
Belastbares
Kontakt-
netzwerk
Modulares
Service-
portfolio
Ressourcen-
schonung
Ziel: Attraktive Rendite
Sensitives Risikoprofil
Unternehmen
Finanzierungsbedarf
Investoren
Investitionsbedarf
Aktive
IR-Arbeit
Erwartungen
Nachhaltige
Investorenbeziehungen
Wettbewerbsvorteile bei der
Kapitalbeschaffung Optimierung der Kapitalkosten
Transport Equity Story
Strategie/Zahlen/Märkte
Kapitalmarktpositionierung
Ziel: Kapitalkosten optimieren
Begrenzte Kapitalvergabe
Hoher Informationsbedarf
Der Kapitalmarkt. Unsere Leidenschaft. Für den Mittelstand.
11 GFEI – UNSERE FUNKTION
Individuelle Kapitalmarktstrategien für Ihr Unternehmen
Zielgruppen
Investorenzugang Medialer Präsenzausbau
Berichterstattung Investoreninteresse
Ansprache von
Privatanlegern Erhöhung der Liquidität
Verständnis der Equity Story
Verringerung der Volatilität Verbreiterung der
Kapitalstruktur
Steigerung der Marktkapitalisierung
Ziele
Steigerung des Bekanntheitsgrades
Erhöhung der Transparenz
Pflege und Optimierung des Images
durch Vertrauensaufbau
Transport der Ertragspotenziale der
Equity / Bond Story
Investoren
Finanzanalysten
Journalisten
Der Kapitalmarkt. Unsere Leidenschaft. Für den Mittelstand.
12 GFEI – UNSERE VORGEHENSWEISE
Ein abgestimmtes Maßnahmenpaket bereitet die Basis der IR-Arbeit
Analyse Beratung Konzeption Umsetzung
Ausgangslage SWOT Ziele Strategie Maßnahmen
Equity / Bond Story
Kommunikation
Equity Story
Bond Story
Kommunikationskonzept
Strategische Planung
Pflichtmaßnahmen
Kürmaßnahmen
Der Kapitalmarkt. Unsere Leidenschaft. Für den Mittelstand.
13 GFEI – UNSERE INVESTOR RELATIONS PLANUNG
Eckpfeiler der IR-PLANUNG Klärung folgender Punkte
Jan. Feb. Mär. Apr. Mai Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Hauptversammlung
Geschäftsbericht
Q1-Bericht
Q2-Bericht
Q3-Bericht
Corporate News
Konferenzen
BP-Konferenz
Telefonkonferenzen
Roadshow
Factbook
Factsheet
Finanz-PR
Internet IR
IR-Meetings
IR-Kalender
Corporate Governance
Sonstiges
Analystengespräch
Bedarfsanalyse
Strategiebesprechung
Detaillierte Zielsetzungen des Unternehmens
Investorenkontakte
Transparenzniveau & Klärung der Detailtiefe
IR- und PR-Roadshows
Internationale Fokussierung
Newsflow-Planung
Finanz-PR
Distributionskanäle
Auf dem Gespräch aufbauend wird GFEI eine detaillierte Jahresplanung
aufsetzen. Ziel ist es, alle 4-6 Wochen mit dem Kapitalmarkt zu
kommunizieren.
Der Kapitalmarkt. Unsere Leidenschaft. Für den Mittelstand.
14 GFEI – UNSERE LEISTUNGEN
Hauptversammlungen
Full-Service oder Teilbereichsabwicklung Ihrer Versammlung
GFEI ist einer
der schnellst-
wachsenden
HV-Dienstleister in D (aktuell Platz 6)
Durchsicht der
Tagesordnung und
Funktion der
Anmeldestelle
Analyse, Beratung
und Erstellung von
Haupt- und
Sonderleitfäden
Präsenzerfassung
und Back-Office
mit elektronischer
HV-Abwicklung
Kommunikations-
beratung und
Management-
Coaching
Präsentationen,
Reden und
Q&A-Kataloge
Organisation,
Koordination und
Nachbereitung
Größte GFEI-HV:
>10.000 Aktionäre,
650.000.000 Aktien,
ca. 500 Anmeldungen
Anmeldestelle
Einberufungs-
management/
§125 Aktiengesetz
GFEI als alleiniger HV-Dienstleister
(kumuliert)
0
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
bis
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
Der Kapitalmarkt. Unsere Leidenschaft. Für den Mittelstand.
15 GFEI – INTEGRIERTER HV-SERVICE
HV-Software
inkl. Back-up System
Systemeinrichtung
Barcodegestützte Präsenzerfassung und
Stimmauszählung
Technische Ausrüstung
(Drucker, Pointer, etc.)
HV-Präsentation
HV-Rede
Ausarbeitung von Fragen und Antworten
Coaching von Vorstand, Aufsichtsrat und
Mitarbeitern
Begleitende IR-Maßnahmen
Strategieberatung
Zeitplanung
Raum- und Technikplanung
Veranstaltungsplanung
Catering
Unterlagenerstellung inkl. Druck
Anmeldestelle
(Eintrittskartenausstellung / -versand)
Einladungsmanagement inkl. BANZ (§ 125 AktG)
Stimmrechtsausschluss (§ 136 AktG)
Erstellung des Haupt- / Sonderleitfadens
Auslagepflichtige Unterlagen (§ 175 AktG)
Teilnehmerverzeichnis (§ 129 AktG)
Nachbearbeitung der Hauptversammlung
Dialoggruppen
Unternehmen
technisch
rechtlich
organisatorisch
GFEI
Der Kapitalmarkt. Unsere Leidenschaft. Für den Mittelstand.
16 GFEI – ECKPFEILER DER HAUPTVERSAMMLUNG
Nachbearbeitung
Tag der
Hauptversammlung
Unterlagen- und
Einladungs-
prozess
Kick-Off
Unterlagen- und
Einladungs-
prozess
Festlegung der HV-relevanten Parameter
(HV-Checkliste / Zeitplan / Organisation / Coaching / Hotel / Catering) 1
Durchsicht Tagesordnung 2
Veröffentlichung Tagesordnung 3
Entwurf und Abstimmung HV-Unterlagen 4
§ 125 AktG Versand 5
Anmeldestelle / Eintrittskartenmanagement 6
§ 136 AktG Ausschluss 7
Präsenzerfassung / Stimmauszählung 8
Aufbereitung der HV-Unterlagen / Stimmrechtsbestätigungen 9
Der Kapitalmarkt. Unsere Leidenschaft. Für den Mittelstand.
17
Erstellung Zeit-, Raum-, Technik-,
Personalplanung
Individuelle Erarbeitung der HV-Checkliste
Erstellung der HV-Workgroup
Register-Schnittstelle
Durchsicht, Layout, Druck, Veröffentlichung
der Tagesordnung
Damba-Schnittstelle
Stellung des Stimmrechtsvertreters
Bereitstellung von HV-Consultants und
autarken EDV-Systemen
Barcodegestützte Aktionärserfassung,
Präsenzermittlung und Stimmauszählung
Addition- oder Subtraktionsverfahren
Ausstellung der Teilnahmebescheinigung
Gästeerfassung
Ausstellung der Teilnahmebescheinigung
Coaching der Wortmeldetischmitarbeiter
Erstellung eines aufbereiteten HV-Ordners
zur Archivierung
Bestätigung der Stimmrechtsausübung an
Banken
Übermittelung der Ergebnisse
an WM Daten
Erstellung der Abstimmungsergebnisse für
die Homepage
Briefing Aufsichtsrat, Vorstand, Mitarbeiter
Überwachung kritischer Aktionäre
Kontaktaufbau und –pflege zu
Schutzvereinigungen
Umfangreiches Rechtsanwalts- und
Notarnetzwerk
Korrespondenz mit internationalen
Investoren
Überwachung noch nicht angemeldeter
Aktien von Großaktionären
Durchführung des kompletten Einladungs-
und Versandmanagements (§125 AktG,
Satzung, Bericht, Eintrittskarten)
Übermittelung Satzungsänderungen an Bafin
und Zulassungsstellen
Professionelles Terminmanagement via
Outlook
Erstellung, Druck des Haupt- und
Sonderleitfadens
Ausarbeitung Q&A Erstellung aller für den HV-Prozess
notwendigen Formulare
Erstellung Layout der Eintrittskarten und
Vollmachtformulare
Erfassung der Anmeldungen und Weisungen
zur Hauptversammlung
Erfassung des Stimmrechtsausschlusses
Anlegen des Stimmrechtsvertreters
Übermittelung Weisungsspiegel sowie täglich
aktualisiertes Anmeldeverzeichnis inkl.
umfangreicher Stimmrechtsanalyse
Organisation Raum, Technik, Catering
Erstellung der Podiumsbeschilderung
HV-relevante Dokumente vorab als Booklet
an HV-Workgroup
Erstellung der HV-relevanten Dokumente
in mehrfacher Ausfertigung für
Versammlungsleiter und Notar
GFEI – HV-LEISTUNGEN IM ÜBERBLICK
Der Kapitalmarkt. Unsere Leidenschaft. Für den Mittelstand.
18 GFEI – REFERENZEN
Hauptversammlungen (Auszug)
Der Kapitalmarkt. Unsere Leidenschaft. Für den Mittelstand.
19 GFEI – RECHTSANWALTS- UND NOTARNETZWERK (Auszug)
Der Kapitalmarkt. Unsere Leidenschaft. Für den Mittelstand.
20 GFEI – Kontakt
Belastbare
Kapitalmarktkontakte
Modulares
Serviceportfolio
TOP 7
HV-Dienstleister
60 börsennotierte
Kunden
Begleitung von über
40 Platzierungen
Gesamt-
transaktionsvolumen
von über
270 Millionen Euro
1.000 News
250 Finanzberichte
Über 230 Haupt-
versammlungen
GFEI Aktiengesellschaft
Office Center Plaza
Mailänder Straße 2
30539 Hannover
www.gfei.de
Telefon: 49 511 47402310
Telefax: 49 511 47402319
Der Kapitalmarkt. Unsere Leidenschaft. Für den Mittelstand.
21 GFEI – REFERENZEN
Kapitalmarktunterlagen und Präsentationen (Auszug)
Der Kapitalmarkt. Unsere Leidenschaft. Für den Mittelstand.
22 GFEI – REFERENZEN
Finanzberichte (Auszug)
Der Kapitalmarkt. Unsere Leidenschaft. Für den Mittelstand.
23 GFEI – REFERENZEN
Begleitete Transaktionen (Auszug)
GFEI hat Transaktionen
mit einem
Gesamtvolumen von
mehr als
EUR 270.000.000
begleitet.
Kapitalerhöhung
General Standard
der Frankfurter Wertpapierbörse
EUR 3,5 Millionen
Februar 2013
Kapitalerhöhung
Entry Standard
der Frankfurter Wertpapierbörse
EUR 4,69 Millionen
Dezember 2010
Kapitalerhöhung
General Standard
der Frankfurter Wertpapierbörse
EUR 2,2 Millionen
August 2012
Wandelanleihe
General Standard
der Frankfurter Wertpapierbörse
EUR 2,26 Millionen
Dezember 2011
Kapitalerhöhung
General Standard
der Frankfurter Wertpapierbörse
EUR 14,0 Millionen
Juli 2006
Listing
Entry Standard
der Frankfurter Wertpapierbörse
EUR 4,0 Millionen
März 2006
Kapitalerhöhung
Entry Standard
der Frankfurter Wertpapierbörse
EUR 21,12 Millionen
März 2007
Kapitalerhöhung
Prime Standard
der Frankfurter Wertpapierbörse
EUR 9,35 Millionen
Juni 2008
Kapitalerhöhung
Entry Standard
der Frankfurter Wertpapierbörse
EUR 3,75 Millionen
November 2006
Kapitalerhöhung
Entry Standard
der Frankfurter Wertpapierbörse
EUR 2,9 Millionen
Oktober 2010