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OracleField Service CloudUso de Core Manage CloudService

Release Febrero de 2017

Oracle Field Service Cloud Uso de Core Manage Cloud Service

Número de referencia: E83346-03

Copyright © 2017, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados

Autores: El equipo de desarrollo de información de Field Service Cloud

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Oracle Field Service CloudUso de Core Manage Cloud Service

Contents

Prefacio Prefacio i

Capítulo 1: Descripción de soporte de explorador 1

Acerca de soporte de explorador 1

Capítulo 2: Uso de Core Manage Cloud Service 2

Conexión a la interfaz de gestión principal 2

Cambio de contraseña 2

Capítulo 3: Interfaz de gestión principal 3

Introducción a la interfaz 3

El árbol de recursos 4

Visualización de recursos y actividades 7

Ver el panel de área de trabajo inferior 16

Vista Diaria - Calendario 17

Los separadores de menú 18

La pantalla Detalles de actividad 22

Filtros de búsqueda 26

Alertas 28

Capítulo 4: Trabajo con usuarios 31

Gestión de usuarios 31

Agregar un usuario 31

Agregar un usuario a un recurso existente 33

Activar, desactivar o suprimir un usuario 33

Desbloquear una cuenta de usuario 34

Cambiar configuración de cuenta de usuario 34

Capítulo 5: Trabajo con recursos 36

Gestión de recursos 36


Gestión de calendarios de recursos 50

Capítulo 6: Trabajo con actividades 59

Buscar una actividad 59

Mover una actividad 60

Agregar una actividad a una ruta 63

Agregar una actividad masiva 64

Agregar una actividad que se repite 65

Agregar una actividad de trabajo previo 66

Agregar una actividad a un turno 66

Enlace de actividades 67

Cancelar una actividad 72

Cambio del estado de actividad en nombre de un recurso 72

Operaciones de grupo 77

Actividad de varios días 81

Trabajo en equipo 106

Capítulo 7: Trabajo fuera de línea 111

La sincronización y sus conflictos 111

Resolver un conflicto 111

Capítulo 8: Trabajo con inventario 113

Gestión de inventario 113

Agregar un tipo de inventario 114

Trabajo con inventario necesario 115

Introducción al catálogo de piezas 116

Escenarios de inventario 118

Capítulo 9: Supervisión 123

Supervisión de la aplicación 123

Historial de revisiones 131


Preface

i

Prefacio

PrefacioEn este prefacio se presentan las fuentes de información que pueden ayudarle a usar la aplicación y esta guía.

Guías de Oracle ApplicationsPara encontrar guías para Oracle Applications, visite el Centro de ayuda de Oracle en http://docs.oracle.com/.

Accesibilidad a la documentaciónPara obtener más información sobre el compromiso de Oracle con la accesibilidad, visite el sitio web de OracleAccessibility Program en http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc.

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http://docs.oracle.com/


http://documentation.custhelp.com/ci/documents/detail/5/4/12

http://documentation.custhelp.com/ci/documents/detail/5/3/12


Chapter 1Descripción de soporte de explorador

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Capítulo 1 Descripción de soporte de exploradorDescripción de soporte de explorador

Acerca de soporte de exploradorLos clientes de deben permanecer en plataformas de explorador web soportadas para asegurarse la funcionalidad y elsoporte técnico esperados.

El Política de soporte del explorador web de software de Oracle define la política de Oracle Global. Los detallesespecíficos para los exploradores soportados de se aplican a clientes en la última versión aplicable generalmente yestán disponibles en Política de soporte del explorador de Oracle Field Service Cloud.

http://www.oracle.com/technetwork/indexes/products/browser-policy-2859268.html

https://cx.rightnow.com/app/answers/detail/a_id/8415


Chapter 2Uso de Core Manage Cloud Service

2

Capítulo 2 Uso de Core Manage Cloud ServiceUso de Core Manage Cloud Service

Conexión a la interfaz de gestión principalPuede acceder a desde cualquier computadora con conexión a internet y con un explorador web.

Antes de empezarDebe tener un nombre de usuario y una contraseña para conectarse a la interfaz web de la aplicación. Si nosabe su nombre de usuario o su contraseña, póngase en contacto con el administrador del sistema.

Procedimiento1. Abra el explorador web.

2. En la barra de dirección, introduzca https://login.etadirect.com/{nombre de lacompañía}.

En función de la política de conexión definida, la URL puede agregarse con la política de conexión,como, por ejemplo, para openidconnect.

3. Pulse Intro.

Se muestra la ventana de conexión.

4. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña y haga clic en Conexión.

5. Establezca esta página como favorita o como marcador para que pueda acceder a ella fácilmente.

Nota: No utilice un acceso directo. Si utiliza un acceso directo, al abrir otra ventana sesobrescribirá su pantalla de .

Cambio de contraseñaPuede cambiar la contraseña en cualquier momento. Sin embargo, no puede cambiar la contraseña si se ha conectadomediante conexión única (SSO).

Procedimiento1. Haga clic en su nombre de usuario en el menú.

Se muestra un menú desplegable.

2. Seleccione Cambiar contraseña.

3. Introduzca la contraseña antigua y, a continuación, introduzca la nueva contraseña dos veces.

Debe seguir los requisitos de contraseña de su compañía.

4. Haga clic en Aceptar para guardar la nueva contraseña.


Chapter 3Interfaz de gestión principal

3

Capítulo 3 Interfaz de gestión principalInterfaz de gestión principal

Introducción a la interfazCuando se conecte por primera vez, el separador Actividades estará activo. Es aquí donde se realiza la mayor parte deltrabajo de despacho.

Para utilizar la interfaz de gestión principal:

• Amplíe los grupos y seleccione un recurso del árbol y la aplicación mostrará el programa del recurso en el áreade trabajo.

• Baje esa visualización otro nivel al área de trabajo inferior en la que se pueden revisar las cargas de trabajo ylas tareas se pueden arrastrar y soltar de un recurso a otro.

La siguiente figura muestra la interfaz de gestión principal:

Número Elemento Descripción

1 Árbol de recursos Ofrece una vista jerárquica de los recursos de la organización, tanto de personas como de equipos,generalmente ordenados por región geográfica. Los recursos se agrupan en bloque y grupo. Cuandose selecciona un recurso del árbol de recursos, se muestran las actividades de ese recurso en el áreade trabajo de la derecha.

2 Búsqueda/filtros del árbolde recursos

Se utiliza para buscar o seleccionar recursos. Cuando se selecciona un recurso, sus actividades semuestran en el área de trabajo.

3 Calendario Utilice el calendario para elegir la fecha de las actividades que desea ver en el área de trabajo.

4 Botón Ver Se utiliza para ver filtros y elegir actividades que desea ver en el área de trabajo. El botón Ver estádisponible en las vistas de lista, tiempo y mapa.

5 Botón Acción Se utiliza para ver acciones disponibles. Haga clic en este botón para mostrar una lista de accionesdisponibles que se pueden realizar en el recurso que ha seleccionado en el árbol de recursos. Elbotón de acción está disponible en las vistas de lista, tiempo y mapa.



4

Número Elemento Descripción

6 Botones de conmutadorde pantalla

Utilice estos botones para conmutar entre la vista de tiempo, la vista de lista y la vista de mapa.

7 Botón de búsqueda deactividad

Se utiliza para buscar todas las actividades en la aplicación.

8 Botón Colaboración Utilícelo para comunicarse en tiempo real con recursos o con otros usuarios del sistema. Este botónsolo está disponible si ha adquirido .

9 Área de trabajo Aquí puede ver actividades para el recurso que ha seleccionado. El área de trabajo es la principalárea de visualización que está a la derecha del árbol de recursos. Los elementos seleccionados delárbol de recursos y del panel de control se muestran aquí. Los resultados de búsqueda también semuestran aquí.

El árbol de recursosEl árbol de recursos muestra una vista jerárquica de los recursos de la organización, ordenados generalmente por regióngeográfica. Se muestra a la izquierda de la pantalla.

Puede hacer clic en el botón de cambio para mostrar u ocultar el árbol de recursos. Cuando se selecciona un recurso delárbol de recursos, las actividades del recurso se muestran en el área de trabajo de la derecha. Haga clic en el signo más(+) que está junto a una entidad en el árbol de recursos para ampliar y ver las entidades de ese grupo o bloque. Haga clicen el signo menos (-) para reducir la vista.

Los tipos de recurso y la visión general de los roles realizados por cada elemento del árbol de recursos son:

• Recurso de campo: este recurso puede realizar trabajo, tiene aptitudes laborales, zonas de trabajo asociadas ytiene un usuario relacionado que es una persona real que realiza trabajo o un equipo o personas.

• Vehículo: este recurso puede tener aptitudes laborales, inventario y el seguimiento de geolocalización activado.Cuando se asigna a un equipo, puede agregar las aptitudes laborales y el inventario necesarios para que losutilice el equipo.

• Herramienta: este recurso representa herramientas específicas, como, por ejemplo, una escalera de 1 metro yuna excavadora. Este recurso puede tener aptitudes laborales, inventario y el seguimiento de geolocalizaciónactivado. Cuando se asigna a un equipo, puede agregar las aptitudes laborales y el inventario necesarios paraque los utilice el equipo.

• Bloque: este recurso se utiliza para acumular trabajo que todavía no se ha distribuido a recursos de campo. Solola aplicación puede asignar actividades a este recurso. Este recurso se utiliza para la gestión de cuotas.

• Unidad de organización: este recurso agrega recursos de campo, vehículos y herramientas de la jerarquía enforma de árbol para simplificar la gestión y los informes. Este recurso se utiliza para la gestión de cuotas.

Los iconos del árbol de recursosLa forma de los iconos del árbol de recursos indica si la entidad es un bloque, grupo o recurso como se muestra acontinuación:



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doble contorno: designa un bloque, un grupo o una unidad de organización. Generalmente, los bloques tienen númerosa su derecha, mientras que los grupos no.

contorno simple: designa un empleado móvil, un recurso, un camión o un equipo. Los recursos de técnicos tambiéntienen números a la derecha, que indican las actividades pendientes restantes y el total de actividades asignadas.

El color de los iconos indica el estado de la cola correspondiente al recurso:

Colores de iconos

Amarillo: el recurso no tiene una ruta o la ruta está inactiva.

Azul: la ruta está activada. (El recurso está trabajando).

Gris: la ruta está desactivada o finalizada. (El recurso ha terminado de trabajar por ese día).

Aparecen símbolos adicionales para determinadas situaciones de excepción. Por ejemplo, un cuadro gris indica unrecurso que no trabaja.

Vínculos relacionados

Alertas de árbol de recursos

Área de trabajoEl área de trabajo muestra los detalles del recurso seleccionado en el árbol de recursos. La información cambia enfunción del separador seleccionado en el menú. En la parte superior del área de trabajo hay varios botones. Estosbotones permiten acceder a diversas características y se describen detalladamente a continuación.

El área de trabajo se muestra en la siguiente figura:



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El campo Fecha

La fecha se muestra junto al nombre del recurso: . Seleccione el intervalo detiempo que desea ver. A continuación, seleccione la fecha de inicio en el calendario. Utilice las flechas para moversehacia adelante o hacia atrás en el tiempo del calendario.

El botón VerEl botón Ver permite ajustar la información que se ve en el área de trabajo. Contiene una lista de filtros configurados paraque pueda encontrar la información rápidamente.

Seleccione un filtro configurado de la lista desplegable u ordene los datos utilizando las casillas de control. Puede crearfiltros personalizados. Para ver todas las actividades y recursos debajo del Tipo de recurso seleccionado en el árbol derecursos, seleccione la casilla de control Aplicar jerárquicamente. Las casillas de selección Mostrar recursos de guardia,Mostrar días no laborables y Mostrar seguimiento de recurso solo se muestran si ha adquirido Smart Location de .



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Enlaces de acción

El botón Acción le da acceso a una lista de acciones que afectan al contenido del área de trabajo. El tipo deusuario determina las acciones que puede ver en el menú desplegable. En función de la configuración, estos mismosenlaces pueden estar visibles en las casillas de indicaciones.

Las acciones que ve dependen de la pantalla que está visualizando y de la configuración.

Visualización de recursos y actividadesPuede utilizar para identificar, de un vistazo, la ubicación de los recursos y el estado de sus rutas. Puede ver estainformación de tres maneras.

• La vista de tiempo: es una tabla de Gantt que muestra las actividades para el recurso, grupo o bloqueseleccionado en líneas de tiempo con actividades que se muestran como bloques de tiempo.

• La vista de lista: es una lista cronológica de las actividades del día para el recurso, grupo o bloque seleccionado.Las actividades se ordenan por hora de inicio estimada.

• La vista de mapa: un mapa que muestra las actividades del día.

Acerca de los códigos de colores en las vistasLas actividades mostradas en el área de trabajo se clasifican por color, lo que ofrece una visión rápida del estado delprograma del día.

En la siguiente tabla se explican los colores por defecto y sus correspondientes estados:

Nota: Los códigos de colores se pueden modificar durante la implantación para reflejar los colores que prefiere suempresa para representar las diversas actividades.

Código de colores Estado

Actividad pendiente (a la hora)



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Código de colores Estado

Actividad pendiente (en riesgo de demora)

Actividad no ordenada

Actividad interna pendiente o trabajo en equipo

Actividad iniciada o trabajo en equipo

Actividad finalizada

Actividad suspendida o cancelada o trabajo en equipo

Tiempo de viaje

Actividad finalizada

Actividad no realizada

Trabajo previo o actividad reabierta

Los colores son coherentes en todas las vistas. Por ejemplo, las actividades iniciadas siempre están en verde, tanto siestán en la vista de lista, como en la vista de tiempo o de mapa.

La vista de tiempoLa vista de tiempo es una tabla de Gantt que muestra las actividades para el recurso, grupo o bloque seleccionado enlíneas de tiempo con actividades que se muestran como bloques de tiempo. Los distribuidores y gestores a menudoutilizan esta vista porque muestra varias rutas en una vista. La extensión de una barra de viaje en la vista de tiempo sebasa en el tiempo de viaje entre dos actividades consecutivas en una ruta (campo de 'viaje').

La vista de tiempo aporta una imagen instantánea del día en tiempo real. Puede acceder a ella haciendo clic en el botónde vista de tiempo.



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En el ejemplo que se ha mencionado antes:

• Acercar/Alejar: en Vista, desplace el control deslizante a la derecha para acercar y a la izquierda para alejar. Acontinuación, haga clic en Ajustar.

• Escala de tiempo: muestra la distribución del tiempo y las actividades durante las horas del día laborable.

• Hora actual: la hora actual se representa mediante una línea de puntos rojos. Puede pasar el ratón por la escalade tiempo para identificar horas específicas en las que se ha iniciado o finalizado una actividad. Aparece unalínea azul en el puntero del ratón, denominada la línea de inspección.

• Hora de activación: los triángulos naranjas al comienzo de cada turno representan las horas reales en las quelos recursos han activado sus rutas.

• Hora de desactivación: los triángulos naranjas al final de cada turno representan las horas reales en las que losrecursos han desactivado sus rutas.

• Tiempo no trabajado: los bloques grises al comienzo y al final de cada ruta representan el tiempo no trabajado,en función de las horas establecidas en el calendario del recurso.

Los colores indican el estado de cada actividad. Las actividades pendientes (y puntuales) son amarillas, mientras que elverde significa que la actividad se ha iniciado. El rosa indica el riesgo de que el recurso llegue tarde. Estos colores soncoherentes de una vista a otra, así como en el dispositivo móvil del recurso. Los colores de las figuras mostradas aquíson colores por defecto, pero se pueden cambiar conforme a los requisitos de la organización.

Un signo de exclamación en el contorno de un recurso indica una alerta.

Cinco de las rutas mostradas con anterioridad incluyen actividades que están actualmente en riesgo.


Alertas de actividad

Alertas de árbol de recursos



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Personalizar la vista de listaLa vista de lista es una lista cronológica de las actividades del día para el recurso, grupo o bloque seleccionado. Lasactividades se ordenan por hora de inicio estimada. Esta vista ofrece una vista detallada del programa del recurso enuna pantalla. La extensión de una barra de viaje en la vista de lista se basa en el 'tiempo de viaje continuo'. Resulta útilcuando se desean ver a la vez el programa diario y los detalles relacionados. Puede personalizar la organización de lascolumnas en la vista de lista para que resulte más sencillo leerlas y entenderlas. Concretamente, puede reordenar lascolumnas, así como mostrarlas y ocultarlas.

Procedimiento1. Abra la vista Lista y haga clic en el icono de la llave inglesa que está en la esquina superior derecha.

Se muestra el cuadro de diálogo de preferencias de cuadrícula y muestra las opciones configuradaspara su tipo de usuario.

2. Seleccione las casillas para las columnas que desea ver. Para ocultar una columna, anule la selecciónde la casilla de control.

3. Arrastre y suelte para cambiar el orden de las columnas.

Una barra horizontal azul indica la ubicación actual.



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4. Utilice la flecha de dos cabezas para desactivar el ajuste de línea en una columna concreta.

La vista de mapaEl separador Mapa muestra las actividades del día en un mapa. Las actividades del recurso seleccionado se muestranen el mapa en el centro de la pantalla y también se muestran en una lista cronológica a la derecha de la pantalla.

La vista Mapa utiliza los mismos códigos de colores que las otras vistas.

La vista de mapa muestra las actividades para direcciones que se pueden encontrar. A las direcciones resueltas se lesasigna una letra (como se muestra más arriba) o con un signo más (+). Si no se puede encontrar la dirección, la actividadaparece en la lista sin una letra ni el signo más junto a ella. Las quejas y alertas relacionadas con viajes con GPS sedesactivan para las actividades que tienen varios segmentos de tiempo de viaje. Si el servicio Google Maps está activadoen el momento de configurar la instancia, se mostrará el icono de capa de vista de satélite.



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Las actividades del recurso seleccionado se muestran en el mapa en el centro de la pantalla y también se muestran enorden cronológico a la derecha de la pantalla. Resulta útil cuando se desean ver las actividades relacionadas con la ruta.La vista de mapa muestra la distribución de actividades dentro de una región geográfica para que pueda visualizar cómollegará el recurso a cada parada de la ruta.

Ver un grupo o bloque en la vista de mapaPuede ver la ubicación de todos los recursos para un determinado grupo o bloque en la vista de mapa.

Procedimiento1. Seleccione un grupo o bloque del árbol de recursos.

2. Haga clic en Vista de mapa.

3. Haga clic en Ver.

Se abre el menú Ver.

4. Seleccione la casilla de control Aplicar jerárquicamente.

5. Haga clic en Aplicar.

Se muestra el mapa y muestra la ubicación de todas las actividades en todas las rutas para losrecursos del grupo o bloque seleccionado.

Ver un recurso individual en la vista de mapaCuando se consulta un recurso individual en la vista de mapa, se puede ver su ubicación y la ubicación de los recursoscercanos. La aplicación traza la ruta sugerida, proporciona indicaciones de conducción y rastrea la ruta tomada por elrecurso (seguimiento de recurso).

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea



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Nota: Las indicaciones de conducción para los mapas y geocodificación de Oracle solo se muestran en inglés(por defecto), francés, alemán, italiano y español.

Procedimiento1. Seleccione el recurso del árbol de recursos.

2.Haga clic en Vista de mapa .

La pantalla muestra un mapa y una lista. El mapa muestra la ruta del recurso que pertenece aactividades programadas y la lista incluye actividades programadas y no programadas para el día. Si elservicio Google Maps está activado en el momento de configurar la instancia, se mostrará el icono decapa de vista de satélite.


Se abre el menú Ver:

4. Haga clic en la casilla de control Mostrar seguimiento de recurso en el menú Ver.

Se restablece la pantalla y se indica la ruta mediante puntos. Consulte la guía de usuario de SmartLocation Cloud Service para obtener más detalles.



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Buscar recursos cercanosSi desea mover una actividad, puede consultar los recursos de bloque cercanos para encontrar a alguien que se puedaencargar del trabajo.

Procedimiento1. Seleccione un recurso del árbol de recursos.

2. Haga clic en Vista de mapa.

El mapa muestra la ruta del recurso para el día y una lista de las actividades programadas y noprogramadas. Si el servicio Google Maps está activado en el momento de configurar la instancia, semostrará el icono de capa de vista de satélite.


Se abre el menú de vista.

4. Seleccione la casilla de control Mostrar recursos cercanos.

Se restablece la pantalla para ver los otros recursos del bloque en esta área.



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5. Haga clic en cualquier icono para ver detalles sobre el recurso de bloque, incluidos el nombre y lainformación de contacto.

Ver recursos y actividades en dos panelesTanto el panel superior como el inferior de la Vista de tiempo tienen sus propios controles y se pueden utilizar de formaindependiente. Dado que se puede acceder al árbol de recursos de forma independiente desde cada panel, se puedecomparar la disponibilidad en dos secciones del árbol a la vez.

Procedimiento1. Abra el árbol de recursos.

2. Haga clic en el recurso que desea ver en el panel superior.

Se muestra el programa del recurso en el área de trabajo.

3. Haga clic en el icono más para abrir el panel inferior.

La visualización inicial del panel inferior refleja el panel superior.

4. Utilice los campos de búsqueda y las barras horizontal y vertical para manipular la visualización decada panel de manera que satisfagan sus necesidades.



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5. Utilice el panel inferior para aumentar en detalle mientras conserva la "imagen más grande" en elpanel superior (como se muestra a continuación) o trabaje en los dos paneles de forma independienteinvestigando de forma simultánea la disponibilidad en más de una sección del árbol.

Si desea encontrar un recurso disponible para una actividad no asignada, consulte el bloque en el panelsuperior las actividades programadas del recurso en el panel inferior.

Ver el panel de área de trabajo inferiorEl panel de área de trabajo inferior muestra detalles a fondo de entidades seleccionadas del panel superior odirectamente del árbol de recursos.

Cuando se utiliza para aumentar detalle, el panel inferior puede mostrar información de ruta para cualquier recurso,bloque o grupo seleccionado en el panel superior. Por ejemplo, si se selecciona un recurso en el panel superior, el panelde área de trabajo inferior puede mostrar las actividades programadas o no programadas para ese recurso.

Dado que se puede acceder al árbol de recursos directamente desde el área de trabajo inferior, ese panel también sepuede utilizar para buscar y mostrar información independiente de la visualización del panel superior. Esto facilita lacomparación detallada de la disponibilidad de recursos en dos paneles.

Siga estos pasos para ver la pantalla del panel inferior:

1. Navegue a la vista de tiempo.

2. Seleccione una entidad del árbol de recursos.

3. Visualice los recursos mostrados en el panel superior.

4. Seleccione un recurso del panel superior.

5. Haga clic en el [+] para ver el programa de ese recurso en el panel inferior.

6. Opcional: arrastre y suelte la visualización del panel inferior al panel superior.

7. Opcional: repita los pasos del 2 al 4 en el área de trabajo inferior para seleccionar y ver el programa de unsegundo recurso en el panel inferior.



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8. Opcional: compare los dos paneles para identificar al recurso que cumple los requisitos.

Vista Diaria - CalendarioLa vista diaria ayuda a los distribuidores o a los gestores a gestionar los calendarios de recursos de forma eficaz.Muestra una instantánea de un calendario semanal para el recurso seleccionado, ya sea bloque o grupo.

Puede ver un calendario por día para cada recurso o un calendario para todo el grupo o bloque, como se muestra acontinuación.



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Utilice las casillas de control de la lista desplegable Ver para mostrar información adicional en la vista de calendariodiario.

Las opciones disponibles en la lista desplegable Ver:

• Aplicar jerárquicamente: muestra todos los datos dentro de la jerarquía.

• Turnos: el turno en el que está trabajando el recurso.

• De guardia: filtra los recursos disponibles para actividades de guardia, si se usa.

• Puntos: muestra los puntos disponibles durante ese turno, si se usa.

• Rutas: muestra dos números debajo de cada día del calendario del recurso. El primer número indica el númerode actividades pendientes para el día y el segundo número indica el número total de actividades para el día.

• Zonas: muestra la zona de trabajo en la que puede trabajar un recurso durante el día especificado.

• Recurso inactivo: se utiliza si se está viendo un grupo o bloque. Si se selecciona, muestra recursos que tienen lasemana libre por vacaciones, permiso de ausencia, etcétera.

• Aptitudes laborales: muestra las aptitudes laborales de los técnicos.

Los separadores de menúLos separadores de menú que se encuentran en la parte superior de la pantalla contienen diversas funciones que sepueden utilizar para gestionar al personal.

Los distribuidores normalmente realizan la mayor parte de su trabajo en el separador Actividades. Los elementos que veenumerados para la configuración de la compañía pueden variar en función del tipo de usuario.



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Panel de control Acceda al panel de control para obtener visualizaciones de gráficos de resultados de informes.

Actividades Acceda a las actividades para el recurso seleccionado. La mayoría de las tareas diarias deldistribuidor se pueden realizar en este separador.

Diario Acceda a los calendarios de recursos y a los programas de turnos.

Cuota Acceda a características utilizadas para calcular la capacidad y gestionar cuotas, si haadquirido Capacity Cloud Service.

Configuración Acceda a características que controlan funciones administrativas, como, por ejemplo, cambiaruna contraseña, ver la información de un recurso y las zonas de trabajo y consultar elinventario.

Enrutamiento Acceda a características para configurar el enrutamiento, si ha adquirido Routing CloudService.

Informes Acceda a los informes configurados para su compañía.

Configuración Acceda a los menús de configuración de

Configuración de recursosEl separador Configuración de recurso contiene diversas opciones de menú relacionadas con los recursos del campo.Las opciones que se pueden ver en este separador dependen del tipo de usuario.

El separador Configuración de recurso incluye:

• Información de recurso: permite ver y gestionar recursos, bloques y grupos. Solo los administradores puedenagregar recursos nuevos.

• Calendarios de recursos: se utiliza para configurar calendarios de recursos repetitivos. No lo utilice paraconfigurar ajustes de programas para una sola vez (vacaciones, formación, etcétera).



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• Zonas de trabajo de recurso: permite asignar áreas, recursos individuales, grupos o bloques a regionesgeográficas concretas.

• Inventarios: permite ver los números de serie de inventario asignados a un recurso.

• Ubicaciones: se utiliza para ver las ubicaciones de inicio y finalización, así como los centros de zona desalida (si es aplicable) de recursos seleccionados día a día.

• Usuarios: permite crear y gestionar cuentas de usuario individuales.

El separador InformesEl separador Informes permite acceder a diversos informes que recopilan información sobre el personal móvil. Losinformes que tiene disponibles dependen de su tipo de usuario.

La siguiente lista define las selecciones de menú del separador Informes.

• Actividades por estados: muestra el número de actividades por estados para el día especificado.

• Número medio de llamadas por cliente: muestra estadísticas sobre los mensajes de voz que se han enviado alos clientes durante el periodo de informes.



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• Uso de almacenamiento de archivos: muestra la lista de archivos almacenados previamente y que estándisponibles para su uso. Puede obtener detalles, como, por ejemplo, cuándo se ha almacenado el archivo, el tipoo formato de archivo, la aplicación back-end, el nombre del bloque, las solicitudes y el tamaño en bytes.

• Alertas de GPS por recurso: muestra el estado de los recursos de las alertas de GPS por informe de recursos.Incluye detalles, como, por ejemplo, el nombre del proveedor, el número total de actividades, el porcentajede actividades que se han iniciado (o finalizado) fuera de la ubicación, el porcentaje de recursos que se hanmarchado de la ubicación de actividad y el porcentaje de inactividad.

• Actividades puntuales/con demora/anticipadas: muestra el porcentaje de actividades que se han iniciado conpuntualidad, las iniciadas con demora, las que se han iniciado con anticipación, las no iniciadas o las canceladaspara el recurso individual o el bloque. Las actividades iniciadas con puntualidad, con demora o con anticipaciónse calculan comparando la hora de inicio real con la ventana de servicio. Este informe se puede utilizar paramedir el rendimiento puntual.

• Usuarios inactivos: enumera los usuarios que han estado inactivos durante un periodo de tiempo indicado. Losadministradores pueden utilizar este informe para supervisar el uso del sistema.

• Informe de inventario: muestra la lista de inventarios con detalles, como, por ejemplo, el modelo, el tipo, el usoexcesivo de instalación necesario y el estado si está disponible o falta para cada inventario.

• Tamaño de ventana de último mensaje: muestra el porcentaje de clientes cuya última notificación enviadacorrectamente incluía una ventana de hora estimada de entrega de duración específica.

• Informe de mensajes: muestra los mensajes enviados mediante el motor de notificaciones para un grupoespecífico, bloque o recurso durante un periodo de tiempo seleccionado.

• Resumen de notificación: muestra un resumen de las notificaciones enviadas a recursos.

• Número de usuarios activos: muestra el número de tipos de usuario en uso cualquier día que seleccione.

• Porcentaje de últimos mensajes precisos: muestra el porcentaje de las últimas llamadas de notificación en lasque los límites de la ventana de servicio comunicados al cliente eran precisos. Una llamada precisa es aquellaen la que la hora de inicio real de la actividad parece estar entre los límites de la ventana de hora especificadospor la llamada (±10 minutos). Una última llamada de notificación es el último mensaje de voz que recibe el clienteantes de que se haya iniciado la actividad.

• Porcentaje de clientes contactados: muestra el número total y el porcentaje de clientes que han recibido almenos un mensaje que contiene una ventana de servicio o de entrega.

• Imprimir ruta: permite ver las rutas de los recursos seleccionados del árbol de recursos. El panel Accionescontiene opciones para Imprimir o Exportar rutas seleccionadas. Las opciones de impresión y exportación derutas en las vistas de lista y de tiempo.

• Llamadas para la encuesta sobre actividad realizada: total: muestra estadísticas sobre el número de llamadasgeneradas, si se han realizado correctamente o con fallos y el porcentaje de clientes que han respondido.

• Estadísticas de ruta: muestra el porcentaje de rutas activadas, el porcentaje de rutas finalizadas, el númeromedio de actividades por ruta y un resumen del tiempo empleado en actividades reales.

• Parámetros de hora de ruta: calcula los parámetros de tiempo medio, en horas, para una ruta.

• Informe de enrutamiento: analiza la calidad de las rutas y mide el rendimiento del grupo de enrutamiento a lolargo del tiempo. El informe de enrutamiento muestra estadísticas de ruta, como, por ejemplo, el tiempo de viaje,el tiempo de trabajo y el número de trabajos finalizados y se utiliza para medir la productividad y el tiempo deconducción.

• SOAP: registra las acciones realizadas mediante la interfaz de SOAP.



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• Llamadas transferidas: muestra el número de llamadas de voz que se han transferido al centro de llamadas(cuando un cliente ha seleccionado la opción automática correspondiente).

• Estadísticas de viaje: muestra la información histórica sobre viajes a las ubicaciones de servicio y desde lasmismas.

• Estadísticas de orden de trabajo: muestra el estado de las órdenes de trabajo para cada día.

• Estadísticas de trabajo: mide el trabajo realizado en comparación con los estándares de la compañía definidospara ciertos tipos de actividades en Configuración. Las estadísticas de trabajo se pueden basar en el trabajorealizado por un solo recurso o por un grupo de recursos seleccionado del árbol de recursos.

Para obtener información más detallada sobre informes individuales, consulte la guía de usuario de informes de .

La pantalla Detalles de actividadLa pantalla Detalles de actividad muestra información detallada sobre una actividad. Los separadores que están en laparte inferior de la pantalla organizan estos detalles en función de las necesidades de su configuración.

La sección inferior de la pantalla de detalles de actividad es un juego de separadores que contienen informaciónespecífica sobre preferencias, mensajes, historial y enlaces. Esta sección se puede configurar conforme a los requisitosde su compañía y puede incluir separadores personalizados adicionales, como, por ejemplo, Cliente y/o Informaciónde servicio, Inventario, Inventario necesario y otros designados para satisfacer las necesidades especiales de suconfiguración.



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El separador InventarioPara las configuraciones que utilizan inventario, el separador Inventario muestra los números de serie de cualquierequipo que esté instalado en la dirección del servicio o que sea necesario para realizar la actividad. El distribuidor puedeutilizar esta pantalla también para cambiar (incrementar o disminuir) el equipo en nombre del recurso que trabaja en laubicación del servicio.

El separador Inventario puede incluir la siguiente información:

• Número de serie: número único que identifica una pieza del equipo y, generalmente, a su fabricante. Un iconode una casa indica que el equipo se encuentra en las instalaciones del cliente; un icono de un camión indica queestá en el camión del recurso.

• Grupo: una agrupación de inventario por ubicación y/o condición, como, por ejemplo, instalados/desinstalados.El término "grupo" es fluido y, a veces, se puede utilizar para indicar propiedad, como, por ejemplo, un grupo derecursos.

• Acciones: enlaces para los tipos de acciones que pueden relacionarse con este inventario específico. Estosenlaces pueden variar en función de la configuración de la compañía.

El separador Preferencias de recursoEl separador Preferencias de recurso enumera las preferencias o las restricciones con relación al recurso que deberíafinalizar esta actividad.

Los recursos enumerados aquí estarán en una de estas tres categorías:

• Necesario: solo se puede asignar el trabajo a uno de estos recursos.

• Preferido: si no se enumeran recursos necesarios, los recursos preferidos tendrán prioridad sobre todos losdemás.

• Prohibido: recursos que no se pueden asignar a la actividad.

El separador MensajesLos mensajes que se pueden ver en este separador incluyen:

• Notificación: mensajes enviados al cliente y/o recurso.

• Mensajes enviados a un sistema externo o recibidos de él.

Los mensajes obsoletos y los mensajes en estados finales se eliminan de la cola de mensajes. No se genera ningúnmensaje de 'día del evento' o de 'día de ruta' para actividades no programadas. Los mensajes que utilizan el canal deentrega (método) de definición de propiedad solo se muestran en esta vista si se han generado hace menos de una hora.La única excepción a esta regla son los mensajes que tienen el estado con fallos. Estos mensajes son importantes parasolucionar problemas, así que no tienen el tiempo de caducidad de una hora.

Puede filtrar los tipos de mensajes que están visibles utilizando los menús desplegables Estado del mensaje, Tipo demensaje y Destinatario.

Siga estos pasos para ver todos los mensajes asociados con la actividad.



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1. Seleccione la palabra "cualquiera" de un menú desplegable para ver todos los mensajes.

2. Haga clic en Buscar. Se restablece la pantalla, mostrando todos los mensajes.

Tiempo: indica el día y la hora en que se ha enviado el mensaje. Si es en el futuro, el tiempo indica cuándose enviará el mensaje al cliente.

Método: método por el que se envía el mensaje. Por ejemplo:

Voz: teléfono o llamada de voz.SMS: mensaje de texto SMS.

Disparador: indica la acción anterior que ha disparado el mensaje.

Escenario (paso): da detalles del mensaje enviado.

Estado (descripción): indica si el mensaje se ha enviado o no correctamente. Si un mensaje se ha enviadocorrectamente, esta columna muestra Entregado o Enviado. En caso contrario, la columna muestra Confallos y se incluirá un motivo.

Dirección: el número de teléfono o la dirección de correo electrónico donde se ha enviado el mensaje.Si en esta columna dice Sistema externo, significa que el mensaje se ha enviado al sistema externo defacturación.

Número de serie del equipo: número de serie de cualquier equipo al que se hace referencia.

Hora de llegada: hora a la que se ha entregado el mensaje.

El separador HistorialEste separador muestra todos los eventos asociados a esta actividad desde el momento en que se ha recibido hasta sufinalización. No es un historial de direcciones, sino un registro de los cambios y el movimiento de la actividad, con registrode hora con el ID de usuario. La aplicación registra los cambios y el movimiento de modo automático. Este separadorresulta útil para despacho cuando se investigan incidencias o problemas con una actividad. Las opciones de filtro ybúsqueda disponibles en la cabecera de columna ayudan a ordenar de forma rápida.

El separador EnlacesAlgunas actividades dependen de la duración de otras que pueden ser realizadas por distintos recursos en diferentesubicaciones. Por ejemplo, antes de que un recurso pueda activar un teléfono, otro recurso al que no conoce puede tener



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que cambiar un interruptor en una ubicación remota. Las opciones del separador Enlaces pueden permitir que estasactividades se conecten y se secuencien cronológicamente.

Si hace clic en Agregar enlace, podrá enlazar esa actividad a otra en orden cronológico.

Busque la otra actividad seleccionando una opción de búsqueda de la lista desplegable e introduciendo al menos trescaracteres.

El separador Inventario necesarioPara las configuraciones que utilizan inventario, el separador Inventario necesario muestra el equipo necesario, si lohay, para finalizar esta actividad. Esta pantalla también se puede utilizar para agregar, suprimir o editar el inventarionecesario.



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Filtros de búsquedaPuede utilizar los filtros de búsqueda por defecto para limitar los resultados de la búsqueda. También puede crear filtrospersonalizados.

Por ejemplo, supongamos que los gestores deben poder ver una lista de actividades finalizadas en la que el clientepodría ser potencialmente un "detractor" del negocio. La condición para esto sería que el cliente introdujera unapuntuación de 2 o menos en su encuesta sobre actividad realizada para esta pregunta: “En función de esta visita, ¿quéprobabilidad hay de que recomiende nuestra compañía a sus amigos o familiares?”

Agregar un filtro a la lista de filtrosPuede agregar un filtro para utilizar palabras personalizadas en filtros de búsqueda.

Procedimiento1. Haga clic en Configuración, Filtros.

2. Haga clic en Agregar nuevo de la esquina superior izquierda de la pantalla.

3. Rellene los campos de la ventana emergente Agregar filtro.



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Nombre de campo Acción

Filtro Introduzca el nombre del filtro. Este nombre es lo que verán los usuarios cuandoseleccionen el menú desplegable Filtros.

Idioma Seleccione el idioma adecuado del menú desplegable.

Aplicable a la entidad Seleccione Actividad o Recurso.

Lista/Hora/Mapa/Diario Seleccione esta casilla si desea que el filtro aparezca en la lista desplegable Filtrosdel panel Acciones.

Enrutamiento Seleccione esta casilla si desea que el filtro aparezca en la lista de filtros deenrutamiento asociada a un plan de ruta.

Restricción Seleccione esta casilla para evitar que aparezcan actividades si no se han activadolas rutas o si el día de trabajo no ha empezado aún. También permite ocultaralgunas actividades en bloques.

Tipo de usuario Seleccione los tipos de usuario que tienen acceso a este filtro. Por ejemplo, si estefiltro se utiliza para enrutamiento, el tipo de usuario para la persona que realiza elenrutamiento debe tener permiso para acceder al filtro.

4. Haga clic en Agregar.

El nuevo filtro aparece en la lista Filtros.

Qué hacer a continuaciónAgregue una condición de filtro para el filtro que se acaba de crear. Un filtro no funciona si no hayninguna condición especificada.


Agregar una condición de filtro

Suprimir un filtroCuando ya no necesite un filtro, puede eliminarlo de la aplicación.

Procedimiento1. Haga clic en Configuración. Haga clic en Filtros de la sección Presentaciones.

2. Seleccione las casillas de control que están junto a los filtros que desea suprimir.

3. Haga clic en Suprimir encima de la lista de filtros.

4. Haga clic en Aceptar.



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Agregar una condición de filtroUtilice condiciones para definir la actividad que está buscando.

Procedimiento1. Haga clic en Configuración, Filtros.

Se muestra la pantalla Filtros.

2. Localice el filtro al que desea agregar una condición.

3. Haga clic en Condiciones de la columna Acciones.

4. Haga clic en Agregar nuevo en la parte superior de la pantalla.

Aparece el cuadro de diálogo Agregar condición de filtro.

5. Rellene los siguientes campos:


Campo Seleccione uno o más criterios basados en actividades o recursos para definir elfiltro.

Dinámico Seleccione la casilla si desea que el usuario escriba un valor para el campo parael que es la condición.

Condiciones Seleccione una o más opciones para mostrar cómo el campo que se haseleccionado antes está relacionado con la entrada Valor.

Valor Son las opciones que se pueden asociar al Campo seleccionado paraesta condición. Si se pueden aplicar varios valores para que se cumpla estacondición, agréguelos a la columna Seleccionado. Desde la lista de valoresdisponibles, haga clic para seleccionar y, a continuación, haga clic en el botón>>. El elemento seleccionado pasa a la columna Seleccionado.


7. Navegue al área de trabajo y verifique que el filtro aparece en el menú desplegable Ver.

8. Pruebe el filtro para asegurarse de que cumple sus requisitos.

AlertasEn esta sección, se incluyen los siguientes temas:

• Alertas de actividad

• Alertas de árbol de recursos

Alertas de actividadVerá mensajes de alerta cuando mueva actividades. Estos mensajes le guiarán a lo largo del proceso. Están disponibleslas siguientes alertas:



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Horas extra: esta alerta le notifica que el tiempo estimado de finalización de la actividad sobrepasa el final del díalaborable de un recurso.

Discrepancia leve de aptitud: esta alerta se muestra cuando mueve una actividad a un recurso que no tiene el nivel decualificación preferible de una aptitud de actividad.

Discrepancia de aptitud laboral: esta alerta se muestra cuando mueve una actividad a un recurso que no tiene el nivelde cualificación necesario y preferido de una aptitud de actividad. En función de la configuración, la alerta Discrepanciade aptitud laboral evita que mueva la actividad o le da la opción de moverla y cancelar el movimiento.

No mover: esta alerta se muestra cuando intenta mover un tipo de actividad que no se puede mover entre los recursos.Los tipos de actividad se configuran en la página Agregar tipo de actividad.

Alertas de árbol de recursosLas alertas de árbol de recursos dan información sobre el estado de un recurso o ruta. Las alertas aparecen junto alicono de recurso del árbol de recursos.

Las alertas se muestran para todos los elementos principales del árbol de recursos hasta el recurso raíz (bloque ogrupo). Si el recurso raíz tiene una exclamación, significa que al menos un recurso secundario tiene una alerta. Una vezresuelta la incidencia, se eliminan todas las alertas relacionadas.

Si se señala al icono de un recurso, se muestra una indicación que ofrece una lista de todas las advertencias.

Icono Significado

Hay un problema con el recurso o la ruta. Posibles motivos:

• El recurso no ha activado la ruta a tiempo.

• Una actividad pendiente está muy cerca del final de la ventana de servicio y es probable que el recurso lleguetarde.

• Una actividad pendiente tiene una Hora de llegada estimada que está en el pasado.

• El recurso ha dejado de informar.

No se ha configurado el recurso y no se puede utilizar correctamente. Posibles motivos:

• La zona horaria no se ha definido correctamente para este recurso.

• No se ha configurado el calendario de forma adecuada para este recurso.

Hay un problema con uno o más de los recursos ubicados dentro del bloque. Posibles motivos:

• Uno o más recursos no han activado su ruta a tiempo.

• Una o más actividades pendientes están cerca del final de la ventana de servicio y es probable que el recursollegue tarde.

• Una o más actividades pendientes tienen una hora de llegada estimada que está en el pasado. El recurso ya noinforma.

• El recurso ha dejado de informar.

Si se señala al icono de un bloque/grupo, se muestra una indicación que ofrece una lista de todas las advertencias.

Haga clic en el icono que está junto al nombre del recurso para ver una lista detallada de todas las advertencias, que semuestran en una ventana de indicaciones.



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Están disponibles los siguientes árboles de recursos:

• Fuera de la ventana de servicio: esta alerta puede significar una de estas dos cosas:

• Esta actividad se programa después del final de la ventana de servicio.

• La actividad no se ha iniciado dentro de la cantidad de tiempo predefinida antes de que caduque laventana de servicio.

• Generación de informes detenida: esta alerta indica que no se ha iniciado la actividad a tiempo. Aparece paraactividades ordenadas pendientes en colas activadas que pertenecen al día laborable actual.

• No activada a tiempo: esta alerta indica que el recurso no ha activado su cola a tiempo.

• Calendario no configurado correctamente: esta alerta aparece si el calendario de un recurso no se haconfigurado correctamente, por ejemplo, cuando se le asignan al recurso dos calendarios de trabajo.

• Alerta de Smart Location: esta alerta indica que la ubicación actual para un recurso no ha cambiado en unacantidad de tiempo predefinida.


Chapter 4Trabajo con usuarios

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Capítulo 4 Trabajo con usuariosTrabajo con usuarios

Gestión de usuariosPuede configurar usuarios y mantener sus cuentas en la pantalla Usuarios que se abre desde el menú desplegableConfiguración de recurso. Mucha de la información que introduzca será estándar, en función de la conexiónde la compañía y de las políticas de contraseña, pero otra será única para el usuario y para el rol que juega en laconfiguración. Las opciones incluidas en esta sección de la guía incluyen actividades de una vez, así como aquellas quese actualizan de forma periódica para ajustarse a los cambios en el rol de usuario y a la política de la compañía. Porejemplo, si los usuarios insisten en intentar conectarse con una contraseña incorrecta, se bloquearán sus cuentas. Enesta sección se describe el modo de desbloquear la cuenta y restablecer la contraseña.

Agregar un usuarioTodos los usuarios de sistema deben tener cuentas de usuario.

Por qué y cuándo se efectúa esta tareaLa parte del árbol de recursos que se selecciona al crear un usuario determina lo que el usuario puede o no puede vercuando se conecta. Por ejemplo:

• Si agrega un distribuidor que gestiona un bloque y los recursos que están debajo del bloque, seleccione elbloque para poner debajo al distribuidor, de manera que el usuario solo pueda ver el bloque y los recursos queestán debajo de ese bloque.

• Si crea un gestor que pueda ver toda la empresa, seleccione el nivel principal del árbol de recursos para agregardebajo al gestor.

• Si agrega un recurso de técnico, seleccione al técnico en el árbol de recursos para que el usuario solo vea lasrutas individuales de esa persona.

Procedimiento1. En el árbol de recursos, seleccione el bloque o grupo al que desea agregar el nuevo usuario.

2. Haga clic en Configuración de recurso y seleccione Usuarios del menú desplegable.

La tabla Usuario se muestra en el área de trabajo.

3. Haga clic en Agregar nuevo.

Se muestra la ventana Agregar nuevo usuario.

4. Rellene los campos del formulario.



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Tipo de usuario Seleccione un tipo de usuario para este usuario.

El tipo de usuario determina a lo que puede acceder el usuario dentro de laaplicación, así como el diseño y la configuración de la pantalla.

Autoasignación Seleccione esta casilla de control para permitir que este recurso agregue nuevasactividades a su ruta individual.

Recurso Seleccione el grupo o bloque en el que está el recurso.

La opción que seleccione aquí determina los recursos, grupos y bloques quepuede ver el recurso. Este campo se rellena de modo automático con el grupo obloque que se ha seleccionado en el primer paso, pero aquí se puede agregaro cambiar la lista de recursos, grupos o bloques disponibles. Debe asignar unusuario que tenga permiso de autoasignación directamente a un bloque. Losusuarios que se pueden asignar actividades a sí mismos no pueden estar engrupos.

Recurso principal Haga clic en el icono del lápiz y busque el recurso necesario. Esta configuraciónestablece la conexión entre el usuario y el ID de recurso y se utiliza entelemetría y colaboración.

Conexión Introduzca un nombre de usuario para este usuario.

Nombre de usuario Introduzca el nombre y el apellido del usuario.

Contraseña Introduzca la contraseña de conexión inicial para el usuario.

Confirmar contraseña Vuelva a introducir la contraseña de conexión inicial del usuario.

Estado Seleccione activo o inactivo.

Solo los usuarios activos pueden utilizar la aplicación.

Forzar el cambio de contraseña en lasiguiente conexión

Seleccione esta opción para solicitar al usuario que cree una nueva contraseñacuando se conecte la primera vez.

Idioma Seleccione el idioma que ve el usuario en la interfaz.

Número de teléfono Introduzca el número de teléfono del usuario.

Formato de hora Seleccione el formato de hora que el usuario verá y utilizará en la interfaz.Puede ser 12 horas o 24 horas.

Formato de fecha Seleccione el formato de fecha que el usuario verá y utilizará en la interfaz.Puede ser mes-día-año o día-mes-año. El formato de fecha controla lavisualización de las fechas en formato numérico.

Formato de fecha larga Elija cómo mostrar la fecha larga al usuario. Una fecha larga es una fecha queincluye palabras. Por ejemplo, miércoles, 20 de febrero, 2013.



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Zona horaria Seleccione una zona horaria para el usuario.

Tema de diseño Seleccione un tema de interfaz de usuario para este usuario.

Formato de exportación por defecto Seleccione el formato de exportación de datos por defecto para este usuario.Las opciones son CSV, XML y XLS.


Qué hacer a continuaciónSi este usuario es también un recurso, debe crear un recurso correspondiente.

Agregar un usuario a un recurso existenteTodos los recursos deben estar asociados al menos a un usuario.


2. Haga clic en Configuración de recurso.

3. Seleccione Usuarios del menú desplegable.


Se muestra la pantalla Usuario. El nombre de usuario aparece en el campo Técnicos.

5. Introduzca el resto de la información del recurso.


Activar, desactivar o suprimir un usuarioPuede controlar si un usuario tiene o no acceso a la aplicación activándolo o desactivándolo. Los usuarios activos sepueden conectar y utilizar la aplicación. Los usuarios desactivados se pueden volver a activar cuando se necesite. Losusuarios suprimidos ya no están disponibles en el árbol de recursos.

Procedimiento1. En el árbol de recursos, seleccione el usuario para el que desea cambiar el estado.

2. Haga clic en Configuración de recurso > Usuarios.

Se muestra la pantalla Usuario.

3. Seleccione la casilla de control que está junto al usuario para el que desea cambiar el estado.

4. Haga clic en el enlace Activar, Desactivar o Suprimir situado encima de la lista de usuarios.




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Desbloquear una cuenta de usuarioCuando un usuario no se ha podido conectar correctamente en muchas ocasiones, su cuenta se bloquea.

Por qué y cuándo se efectúa esta tareaLos siguientes códigos de colores se utilizan para indicar los usuarios bloqueados y desbloqueados:

• Cuando un usuario está activo y se conecta correctamente, la cuenta muestra una marca de verificación verdeen la columna Bloqueado de la pantalla de cuenta de usuario.

• Cuando un usuario no ha podido conectarse correctamente varias veces, pero aún no se le ha bloqueado lacuenta, se muestra una cruz (X) amarilla en la columna Bloqueado de la pantalla de cuenta de usuario.

• Cuando un usuario no se ha podido conectar correctamente en muchas ocasiones, su cuenta se bloquea. Semuestra una cruz (X) roja en la columna Bloqueado de la pantalla de cuenta de usuario.

• Cuando un usuario no ha podido conectarse correctamente varias veces, pero aún no se le ha bloqueado lacuenta, se muestra una cruz (X) amarilla en la columna Bloqueado de la pantalla de cuenta de usuario.

• Cuando un usuario no se ha podido conectar correctamente en muchas ocasiones, su cuenta se bloquea. Semuestra una cruz (X) roja en la columna Bloqueado de la pantalla de cuenta de usuario.

Si el usuario ha olvidado su contraseña, tal vez tenga que cambiar su contraseña.

Procedimiento1. En el árbol de recursos, seleccione el nombre del usuario cuya cuenta se ha bloqueado.

2. Haga clic en Configuración de recurso y, a continuación, seleccione Usuarios del menú desplegable.


3. Seleccione la casilla de control que está junto al usuario cuya cuenta desea desbloquear.

4. Haga clic en el enlace Desbloquear que está encima de la lista de usuarios.


Cambiar configuración de cuenta de usuarioPuede cambiar la configuración de su cuenta de usuario. También puede actualizar los registros de recursos que unusuario puede ver y gestionar.

Procedimiento1. En el árbol de recursos, haga clic en el nombre de usuario.

Utilice el campo Buscar que está encima del árbol de recursos para buscar el usuario.

2. Haga clic en Configuración de recurso y seleccione Usuarios en el menú desplegable.

Se muestra la pantalla Usuarios.

3. En la columna Acciones, haga clic en Modificar.


4. Realice los cambios.




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Chapter 5Trabajo con recursos

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Capítulo 5 Trabajo con recursosTrabajo con recursos

Gestión de recursosLos recursos son las personas que realizan las actividades y los elementos que se emparejan con esas personas.Algunos ejemplos de recursos son los técnicos y los camiones. Puede utilizar para realizar el seguimiento de losrecursos y de sus actividades. El término "recursos" se puede aplicar a personas que realizan actividades, así como a lasherramientas y equipos que utilizan.

Buscar un recursoPuede utilizar la función de búsqueda para buscar un recurso o grupo de recursos concreto.


ProcedimientoRealice una de estas acciones:

• Escriba el nombre o el ID en el campo de búsqueda y, a continuación, haga clic en la lupa

• Haga clic en Filtrar y seleccione un filtro del menú desplegable.

Búsqueda de un recurso disponibleLas actividades se pueden agregar o mover en cualquier momento y los recursos pueden, en ocasiones, solicitar ayudapara finalizar una actividad. Puede localizar un discurso disponible de diferentes maneras.

• Deje que la aplicación proponga los recursos disponibles. Utilice la Vista de lista para mover la actividad. Laaplicación evaluará la actividad y propondrá diversos recursos que pueden realizar la actividad.

• Identifique recursos con tiempo de inactividad. Mire en el árbol de recursos para buscar un recurso que no tengala carga de trabajo completa.

• Identifique intervalos de tiempo abiertos. Mire en la vista de tiempo si hay espacios en blanco en los programas.Los espacios en blanco indican el tiempo libre.



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• Identifique recursos cercanos. En la vista de mapa, active el filtro de recursos cercanos para ver recursos queestén trabajando cerca de la ubicación de la actividad que se tiene que mover.


Mover una actividad en la vista de lista

Visualización de recursos y actividades

Agregar un recursoCuando un usuario también es un recurso, se debe crear tanto una cuenta de usuario como un recurso.

Por qué y cuándo se efectúa esta tareaPor defecto, los datos de los campos Estado, Idioma, Zona horaria, Formato de hora y Formato de fecha se copian enel cuadro de diálogo Agregar usuario para nuevo recurso cuando se selecciona el tipo de recurso Recurso de campo,Camión o Vehículo.

Diferencia entre recurso, usuario y recurso secundario: un recurso puede ser un recurso de campo (una persona),un vehículo o una herramienta. Todos los recursos son elementos del árbol de recursos. Un usuario es un recurso decampo o cualquier otro usuario que tenga acceso a . Un recurso secundario es un recurso que se agrega a un bloque oun elemento de unidad de organización del árbol de recursos. En la jerarquía del árbol de recursos, el bloque o la unidadde organización están en un nivel más alto que el recurso secundario. Un recurso secundario puede ser un recurso decampo (una persona), un vehículo o una herramienta.

Procedimiento1. En el árbol de recursos, haga clic en el grupo o bloque al que desea agregar este recurso.

2. Haga clic en Configuración de recurso y, a continuación, seleccione Información de recurso delmenú desplegable.

Se muestra la pantalla Información de recurso.

3. Haga clic en Agregar recurso secundario.

Se muestra la ventana Información de nuevo recurso.

4. Rellene los campos:


Nombre Introduzca el nombre del recurso tal y como desea que aparezca en el árbol derecursos.

ID externo Introduzca el número de ID de un sistema externo, como, por ejemplo, el número deID de empleado. Estos ID son opcionales. Si los utiliza, cada recurso debe tener unID único.

Teléfono Introduzca el número de teléfono del recurso.

Dirección de correo electrónico Introduzca la dirección de correo electrónico del recurso.



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Los recursos activos pueden utilizar la aplicación. Los recursos inactivos no puedenutilizar el sistema.

Tipo de recurso Seleccione un tipo de recurso. La organización configura los tipos de recurso. Lostipos de recurso típicos son bloque, grupo, técnico y camión. Para los tipos derecurso técnico y camión, se muestra el cuadro de diálogo Agregar usuario paranuevo recurso.

Organización La organización a la que pertenece el recurso. Si agrega un bloque o un grupo,seleccione la organización o la unidad de organización a la que pertenece el bloqueo grupo. No puede seleccionar la organización para un técnico, se deriva del bloqueo grupo principal.

Tipo Este campo se muestra si el tipo de recurso es técnico. Identifique la relación laboralque tiene el recurso con su organización. Las opciones típicas son Contratista eInterno.

Formato de hora Seleccione el formato de hora que el recurso verá y utilizará en la interfaz. Puede ser12 horas o 24 horas.

Formato de fecha Seleccione el formato de fecha que el recurso verá y utilizará en la interfaz. Puedeser mes-día-año o día-mes-año.

El formato de fecha controla la visualización de las fechas en formato numérico.

Ratio inicial para la duración de actividad Ratio de la duración de la actividad, que se tiene en cuenta para el recurso, hasta30 días después de agregar el recurso en la aplicación. Este campo solo se muestrasi se ha seleccionado el campo Personalizar la estimación de la duraciónde actividad en la pantalla Agregar tipo de recurso. Además, este campo solose muestra si se selecciona para el tipo de usuario. Las siguientes condiciones seaplican a este campo:

• Este campo solo se puede editar hasta que el recurso complete un mes en laaplicación o finalice la primera actividad. El valor de ratio inicial coincide con alvalor respaldado de ratio para ese recurso.

• Para los usuarios existentes, este campo es de solo lectura con un valor de100%.

• Para todos los usuarios, cuando se empieza a modificar la ratio (en elmomento de la primera actividad), este campo pasa a ser de solo lectura.

Días laborables restantes para que losdatos notificados empiecen a afectar lasestimaciones de duración en el nivel decompañía

Este campo muestra el número de días restantes hasta que el recurso empiece aafectar a los promedios de la compañía y se basa en la configuración del tipo derecurso. Se trata de un valor de cuenta atrás y disminuye en uno cada día. El recursoempieza a afectar al promedio de la compañía solo cuando el valor de este campollega a cero. Este campo se puede editar hasta que el valor llega a cero, después,el campo ya no se muestra. Este campo solo se muestra si se ha seleccionado elcampo Utilizar duraciones notificadas para mejorar las estimaciones dela compañía en la pantalla Agregar tipo de recurso.


Asociar un recurso con una cuenta de usuario



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Asociar un recurso con una cuenta de usuarioLa adición de un recurso al árbol de recursos no otorga de modo automático acceso de conexión al usuario. Para activarsus rutas e indicar el estado de su trabajo, estos nuevos usuarios deben conectarse como cualquier otro usuario. Esteprocedimiento describe cómo asociar un nuevo recurso con su cuenta de usuario correspondiente.

Por qué y cuándo se efectúa esta tareaSi está agregando un recurso secundario de tipo Técnico (o algo similar configurado por su organización), los camposenumerados en el paso 3 se muestran en el propio cuadro de diálogo Información de nuevo recurso. En tal caso, puedeomitir los pasos 1 y 2.

Procedimiento1. Seleccione el nivel de recurso adecuado en el árbol de recursos que contiene el usuario que desea

modificar.

2. Haga clic en Configuración de recurso > Usuarios.

3. Complete los siguientes campos:

Campo Descripción

Tipo de usuario Seleccione el tipo de usuario asociado con este recurso. El tipo de usuario es un grupo de reglas yvisibilidades que se pueden aplicar a un usuario o un grupo de usuarios.

Conexión Este es el nombre que aparece cuando el usuario se conecta.

Nombre de usuario Nombre usado para la conexión (debe definirse el estándar de la compañía).

Contraseña Escriba una contraseña nueva conforme con los estándares de la compañía.

Confirmar contraseña Vuelva a introducir la misma contraseña anterior para confirmar la contraseña correcta.

Forzar el cambiode contraseña en lasiguiente conexión

Seleccione esta casilla de control para forzar al nuevo usuario a cambiar su contraseña.

Idioma Seleccione el idioma preferido del usuario en el menú desplegable de opciones.

Formato de fechalargo

Seleccione la forma bajo la cual desea que se muestre la fecha larga al usuario.


El recurso se agrega, se sincroniza con un registro de usuario y se muestra en el árbol de recursosdentro de su ubicación principal.

Qué hacer a continuaciónDespués de agregar un nuevo recurso, debe agregar las aptitudes laborales, las zonas de trabajo yel Calendario.

Cómo se calcula la duración de la actividadLa duración de la actividad puede definirse de forma manual o calcularse utilizando estadísticas obtenidas a partir de lasduraciones conocidas.



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Los métodos estadístico y definido de forma manual funcionan del modo siguiente:

• Definido de forma manual: si la casilla de control Calcular duración de actividad mediante estadísticas no estáseleccionada en la pantalla Agregar tipo de actividad o Modificar tipo de actividad, se utilizará la duraciónespecificada en el momento de crear la actividad. Si la duración no se especifica en la actividad, se usa laduración por defecto para el tipo de actividad.

• Estadístico: si la casilla de control Calcular duración de actividad mediante estadísticas está seleccionada enla pantalla Agregar tipo de actividad o Modificar tipo de actividad, la duración de la actividad se calcula enbase a métodos estadísticos. Si el historial no es suficiente para calcular usando estadísticas, se usa la duraciónintroducida de forma manual (si se ha introducido), en el momento de crear la actividad. Si no existe historial niun valor introducido de forma manual, se usa la duración por defecto para ese tipo de actividad. La duración pordefecto se especifica en el momento de crear el tipo de actividad.

Cálculo de la duración de la actividad a partir de las estadísticas

La aplicación calcula las estimaciones de duración de la actividad en base a los datos históricos de las actividadescompletadas. La aplicación analiza nuevos datos, los compara con estimaciones anteriores y corrige las estimacionesanteriores en base a los nuevos datos, para obtener estimaciones actualizadas para uso futuro. Para ello, la aplicaciónusa dos estadísticas principales: el perfil de compañía y perfil personal. La aplicación aprende progresivamente cómocada técnico realiza las tareas y actualiza estas estadísticas diariamente.

• Perfil de compañía: la duración de la actividad se calcula en el nivel de compañía en base a los Campos deestadísticas de duración de actividades configurados en la pantalla Estadísticas. Todas las actividadespertenecientes al mismo valor de campo se agrupan para calcular la duración. La clave es normalmente algo queidentifica actividades similares como una única entidad, incluyendo campos como Tipo de actividad. Cuando untécnico realiza tareas e informa del tiempo dedicado a ellas, la estimación en el nivel de compañía se deriva paracada tipo de tarea en base a los valores del campo de estadísticas. La aplicación da más importancia a los datosmás recientes para el cálculo, en lugar de a los datos históricos. Esto aumenta la precisión de la estimacióny permite que la aplicación responda a los cambios en las tendencias de un modo oportuno. La duración pordefecto especificada en la pantalla Agregar tipo de actividad se usa como punto de partida para estimar laduración. La aplicación hace lo siguiente:

• Hace referencia a las experiencias anteriores de tareas similares.

• Calcula la estimación en base al resumen de experiencias.

• Aprende progresivamente a partir de las experiencias nuevas.

• Actualiza y recuerda las experiencias actualizadas para uso futuro.

Cada nueva actividad realizada modifica la estimación existente en una cantidad pequeña. La fórmula paracalcular la nueva estimación es la siguiente:

New estimate = Previous estimate +/- Correction

donde la corrección se basa en las estimaciones previas y las diferencias entre las duraciones estimadas ynotificadas.

• Perfil personal: junto con la estimación en el nivel de compañía, el tiempo estimado para la actividad para eltécnico se calcula en forma de ratio. Este ratio se calcula en base a la estimación de la actividad en el nivel decompañía. La estimación final en el nivel de técnico es el producto de la ratio del perfil personal y la estimaciónen el nivel de compañía. Cada técnico puede tener diferentes ratios para diferentes tipos de actividades, en basea su rendimiento. Cada vez que se completa una nueva actividad, este ratio se actualiza. Cuando un técnicorealiza una actividad por primera vez, se usa la ratio por defecto.



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Estos son algunos de los aspectos a tener en cuenta más importantes sobre las duraciones de actividad:

• Si el perfil personal no está disponible para un valor de clave de actividad, se usa la ratio por defecto para eltécnico.

• La ratio por defecto tiene un valor inicial que se especifica en el campo Ratio inicial para la duración deactividad. Este valor se actualizará cada vez que el técnico realice una actividad relativamente nueva.

• Puede especificar qué tipo de recursos usan el perfil personal. Si no se selecciona esta configuración, estos tiposde recurso no usarán el perfil personal y usarán únicamente las estimaciones de toda la compañía.

• Puede especificar si un recurso afecta a las estimaciones en el nivel de compañía. En caso afirmativo, tambiénpuede especificar el número de días que deben omitirse. La duración notificada solo por los recursos quecumplen estas dos condiciones se usa para modificar las estimaciones en el nivel de compañía.

• Puede definir límites superiores e inferiores para las duraciones de actividad. Los valores siempre permanecerándentro de los límites definidos.

Los campos que afectan a la duración de actividad son los siguientes:

Campo Pantalla

Tiempo de duración relevante mínimo en minutos

Límite inferior/superior de la ratio personal para calcular la duración

Estadísticas

Duración por defecto

Calcular duración de actividad mediante estadísticas

Agregar tipo de actividad y Modificar tipo de actividad

Personalizar la estimación de la duración de actividad

Utilizar duraciones notificadas para mejorar las estimaciones en elnivel de toda la compañía

No tener en cuenta los datos notificados en los primeros {DAYS}días laborables para las estimaciones estadísticas

Agregar tipo de recurso

Ratio inicial para la duración de actividad

Días laborables restantes para que los datos notificados empiecena afectar las estimaciones de duración

Información de recurso

Ejemplos de configuración

Ejemplo 1: La aplicación usa la duración que se indica en el momento de crear la actividad

• Pantalla Tipo de actividad:

• Duración por defecto = 30

• Calcular duración de actividad mediante estadísticas = no seleccionado

Si la actividad creada tiene una duración de 50 minutos, se usa el valor (50); si no se indica ningún valor en el momentode crear la actividad, se usa 30 minutos.



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Ejemplo 2: El nuevo recurso de la aplicación no tiene datos históricos. El administrador desea indicar un 20% más detiempo que la duración estimada en el nivel de compañía.

• Pantalla Tipo de recurso: Personalizar la estimación de la duración de actividad = seleccionado

• Pantalla Información de recurso: Ratio inicial para la duración de actividad = 120%

• Pantalla Tipo de actividad: Calcular duración de actividad mediante estadísticas = seleccionado

• Supongamos que la estimación en el nivel de toda la compañía para la actividad es de 45 minutos

Dado que el recurso no tiene registros anteriores para este tipo de actividad, se usa la ratio inicial (por defecto) para loscálculos. La duración estimada para el recurso es: 45 * 120% = 54 minutos

Ejemplo 3: La aplicación usa la duración conocida del técnico con límites. El recurso ha realizado actividades de estetipo en el pasado y, por lo tanto, tiene un ratio clave de actividad personal.

• Pantalla Estadísticas:

• Límite inferior de la ratio personal para calcular la duración = 50%

• Límite superior de la ratio personal para calcular la duración = 200%



• Supongamos que el perfil personal es del 90% y la estimación en el nivel de toda la compañía es de 50 minutos.

Dado que la ratio clave de actividad personal queda dentro de los límites definidos, se usa para las estimaciones. Laduración estimada para el recurso es: 50 * 90% = 45 minutos.

Ejemplo 4: La aplicación usa la duración de compañía sin usar el perfil personal.


• Tiempo de duración relevante mínimo en minutos = 3

• Tiempo de duración relevante máximo en minutos = 1440

• Pantalla Tipo de recurso: Personalizar la estimación de la duración de actividad = no seleccionado



Dado que el perfil personal no está configurado y la estimación en el nivel de toda la compañía está dentro de los límitesdefinidos, la duración estimada para el recurso es la misma que la estimación en el nivel de toda la compañía = 45minutos.

Gestionar ubicaciones de recursoUna ubicación de recurso indica la ubicación en la que trabaja el recurso. Puede configurar varias ubicaciones e indicarel día en que opera el recurso desde una ubicación. Si ha configurado una ubicación de grupo, estará disponible en lacolumna Ubicaciones compartidas de la pantalla Ubicaciones. También se pueden gestionar las ubicaciones desde .



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Procedimiento1. Conéctese a .

2. Seleccione el recurso de campo para el que desea definir la ubicación en el árbol de recursos.

3. Haga clic en Configuración de recurso > Ubicaciones.Se muestra la pantalla Ubicaciones para el recurso seleccionado. Esta pantalla muestra lasubicaciones existentes para este recurso y las ubicaciones que hereda el recurso en función de sujerarquía de organización.

4. Haga clic en Agregar ubicación.Aparece el cuadro de diálogo Agregar ubicación.


Nombre de campo Descripción

Etiqueta Etiqueta única para la ubicación que se está agregando.

Dirección Dirección de la ubicación.

Ciudad Ciudad en la que se encuentra la dirección.

País País en el que se encuentra la dirección.

Código postal Código postal de la ubicación.

Estado Estado en el que se encuentra la dirección.

6. Haga clic en Resolver dirección.Se resuelve la dirección y se rellenan los campos Latitud y Longitud.

7. Haga clic en Aceptar.Se agrega la ubicación a la lista Ubicaciones de recurso de la pantalla Ubicaciones.

8. Opcionalmente, si ha agregado una ubicación de grupo, arrástrela y suéltela en el día de la semana enque el recurso desea trabajar desde esa ubicación.

9. Para modificar una ubicación, haga clic en la ubicación de la lista Ubicaciones de recurso. Haga clicen Modificar en el cuadro emergente de indicación.Aparece el cuadro de diálogo Editar ubicación.

10. Modifique según necesite y haga clic en Aceptar.

11. Para suprimir una ubicación, haga clic en la ubicación de la lista Ubicaciones de recurso. Haga clic enSuprimir en el cuadro emergente de indicación.Se suprime la ubicación.

Gestionar ubicaciones compartidasSe configura una ubicación compartida en el nivel de bloque y está disponible para la asignación a cualquier recursosecundario.

Procedimiento



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1. Conéctese a .

2. En el árbol de recursos, seleccione el bloque u organización para la que desea definir la ubicación.

3. Haga clic en Configuración de recurso > Ubicaciones.Se muestra la pantalla Ubicaciones para el recurso seleccionado. Esta pantalla muestra lasubicaciones existentes para este recurso y las ubicaciones que hereda el recurso en función de sujerarquía de organización.

4. Haga clic en Agregar ubicación.Aparece el cuadro de diálogo Agregar ubicación.


Nombre de campo Descripción

Etiqueta Etiqueta única para la ubicación que se está agregando.

Dirección Dirección de la ubicación.

Ciudad Ciudad en la que se encuentra la dirección.

País País en el que se encuentra la dirección.

Código postal Código postal de la ubicación.

Estado Estado en el que se encuentra la dirección.

6. Haga clic en Resolver dirección.Se resuelve la dirección y se rellenan los campos Latitud y Longitud.

7. Haga clic en Aceptar.Se agrega la ubicación a la lista Ubicaciones de grupo de la pantalla Ubicaciones.

8. Para modificar una ubicación compartida, haga clic en la ubicación de la lista Ubicaciones de grupos.Haga clic en Modificar en el cuadro emergente de indicación.Aparece el cuadro de diálogo Editar ubicación.

9. Modifique según necesite y haga clic en Aceptar.Los cambios se aplican a todos los usuarios asignados a esta ubicación.

10. Para suprimir una ubicación, haga clic en la ubicación de la lista Ubicaciones de recurso. Haga clic enSuprimir en el cuadro emergente de indicación.Se suprime la ubicación.

Determinar la ubicación de recursos para uso en enrutamientoCuando un recurso está en el campo, la aplicación envía las coordenadas de GPS del recurso al motor de enrutamiento,si están disponibles. Esto ayuda al enrutamiento a determinar la ubicación del recurso.

Se utilizan las siguientes reglas:

Si aún no se ha iniciado la ruta o no se ha iniciado ninguna actividad en la ruta, las coordenadas enviadas al motor deenrutamiento son como se indica a continuación:

• Si las coordenadas del GPS del recurso están entre 0–20 minutos, se utilizan las coordenadas del GPS.



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• Si no hay coordenadas de GPS disponibles o si las coordenadas del GPS son más recientes que 20 minutos, seutiliza la ubicación de inicio del recurso, si está disponible.

• Si no hay coordenadas de GPS disponibles o si las coordenadas del GPS son más recientes que 20 minutos yno hay ninguna ubicación de inicio asignada al recurso, la ubicación del recurso permanece indefinida.

Si la ruta tiene una actividad iniciada o finalizada:

• Si las coordenadas del GPS del recurso son más recientes que el último cambio en la actividad iniciada ofinalizada, se utilizan las coordenadas del GPS.

• Si no hay coordenadas de GPS disponibles o si las coordenadas de GPS son más antiguas que el último cambioen la actividad iniciada o finalizada, se utiliza la dirección de la actividad iniciada o finalizada.

Agregar un grupo o un bloque al árbol de recursosPuede utilizar grupos para ordenar y organizar los otros elementos del árbol de recursos. Puede utilizar bloques pararetener las actividades que no se han asignado a recursos de campo.

Por qué y cuándo se efectúa esta tareaDiferencia entre recurso, usuario y recurso secundario: un recurso puede ser un recurso de campo (una persona),un vehículo o una herramienta. Todos los recursos son elementos del árbol de recursos. Un usuario es un recurso decampo o cualquier otro usuario que tenga acceso a . Un recurso secundario es un recurso que se agrega a un bloque oun elemento de unidad de organización del árbol de recursos. En la jerarquía del árbol de recursos, el bloque o la unidadde organización están en un nivel más alto que el recurso secundario. Un recurso secundario puede ser un recurso decampo (una persona), un vehículo o una herramienta.

Los grupos se utilizan, generalmente, para agrupar recursos por ubicación. Los grupos no se pueden enrutar apropietarios y las actividades no se pueden asignar a estos. Los bloques pueden tener actividades y solo se puedenasignar mediante Routing Cloud Service.

Procedimiento1. En el árbol de recursos, seleccione el grupo o bloque al que desea agregar el nuevo grupo o bloque.


3. Seleccione Información de recurso del menú desplegable.

4. Haga clic en Agregar recurso secundario.



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Se muestra la pantalla Información de nuevo recurso.

5. Rellene los campos.


Nombre Introduzca el nombre del recurso tal y como desea que aparezca en el árbol de recursos.

ID externo Introduzca el número de ID de un sistema externo, como, por ejemplo, el número de ID deempleado. Estos ID son opcionales. Si los utiliza, cada recurso debe tener un ID único.


Los recursos activos pueden utilizar la aplicación. Los recursos inactivos no pueden utilizar elsistema.

Dirección de correoelectrónico

Introduzca la dirección de correo electrónico del recurso.

Teléfono Introduzca el número de teléfono del recurso.

Formato de hora Seleccione el formato de hora que el recurso verá y utilizará en la interfaz. Puede ser 12 horas o24 horas.

Formato de fecha Seleccione el formato de fecha que el recurso verá y utilizará en la interfaz. Puede ser mes-día-año o día-mes-año.

El formato de fecha controla la visualización de las fechas en formato numérico.

Tipo de recurso Seleccione Grupo o Bloque. Los campos disponibles en la pantalla cambian para mostrar loscampos relevantes.

Credenciales Introduzca información sobre el recurso que desea indicar a un cliente.

6. Haga clic en Aceptar. El nuevo grupo o bloque aparece en el árbol de recursos.

Usar un bloque para la gestión de cuotas y de capacidadSi desea utilizar un bloque para el cálculo de cuotas, debe configurar la opción en la pantalla de información de recursoy bloque. Por lo general, los bloques a los que envía actividades también se utilizan para la gestión de cuotas y decapacidad.

Procedimiento1. Haga clic en el nombre del bloque en el árbol de recursos que desea utilizar para la gestión de cuotas

y de capacidad.

Se muestra la pantalla de información de recurso y bloque.

2. Seleccione la casilla de control que está junto a Gestión de cuotas debajo de otros atributos.



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Se muestran los campos Categorías de capacidad e Intervalos de tiempo.

3. Seleccione el perfil de enrutamiento que desea utilizar para este bloque.

4. Haga clic en el icono del lápiz que está junto al campo Categorías de capacidad.

5. Seleccione las categorías que desea utilizar para este bloque y, a continuación, haga clic en Guardar.

6. Seleccione los intervalos de tiempo que desea utilizar para este bloque.

7. Haga clic en el icono del lápiz que está junto al campo Intervalos de tiempo.

8. Seleccione los intervalos de tiempo que desea utilizar para este bloque y, a continuación, haga clic enGuardar.


Mover un recurso a otro grupo o bloquePuede reorganizar recursos dentro del árbol de recursos moviéndolos a diferentes grupos o bloques.

Procedimiento1. En el árbol de recursos, seleccione el recurso que desea mover.

2. Arrastre y suelte el recurso en el grupo o bloque al que desea moverlo.

Se muestra una ventana de confirmación.




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Asignar un recurso a un equipoLa característica de trabajo en equipo permite que dos o más recursos trabajen juntos en una actividad, ya sea un solodía o de forma continuada.

Por qué y cuándo se efectúa esta tareaPuede utilizar el trabajo en equipo para asignar un recurso para que trabaje con otro asignando un camión a un técnico opara asignar un nuevo empleado a un empleado con más experiencia para que le forme.

La característica de trabajo en equipo asigna a cada recurso un rol de líder del equipo o asistente.

Cuando a los recursos se les asigna trabajo en equipo, se muestran uno junto al otro en el árbol de recursos. La flechaentre los recursos muestra qué recurso ayuda y cuál es el líder. La flecha señala al líder del equipo. En la siguienteimagen, Billy Holm ayuda a Kathleen Disney:

Además, en el programa del asistente, el tiempo está bloqueado porque la acción de trabajo en equipo genera unaactividad interna marcada como Asistiendo que se asigna a la ruta del asistente.

Procedimiento1. En el árbol de recursos, seleccione el recurso que desea que sea el asistente.

2. Arrastre al asistente al recurso que desea que sea el líder del equipo.

Cuando se arrastra un recurso por encima de otro, pueden mostrarse indicaciones que nos digan si elrecurso seleccionado puede o no participar en el trabajo en equipo. Cuando suelta el recurso encimadel otro recurso, se muestra un recuadro verde alrededor de líder del equipo.

Se muestra el cuadro de asignación de trabajo en equipo.

3. Rellene los campos necesarios y haga clic en Aceptar.El trabajo en equipo aparece en la cola de trabajo del asistente y el árbol de recursos indica que seestá ayudando al líder del equipo.



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Asignar aptitudes laborales a un recursoLas aptitudes laborales son las competencias que cada recurso está cualificado para realizar. Puede asignar aptitudeslaborales a recursos a través de la pantalla Información de recurso.

Procedimiento1. En el árbol de recursos, haga clic en el grupo o bloque al que desea agregar el nuevo recurso.

2. Haga clic en Configuración > Información de recurso del menú desplegable.

Se muestra la pantalla Información de recurso.

3. Haga clic en el icono más del campo Aptitudes laborales.

Se abre la ventana Agregar aptitudes laborales.

4. Asigne un nivel de preferencia para cada aptitud laboral utilizando una escala de 1 a 100.

Un número mayor significa que el recurso tiene más probabilidades de que se le asigne la tarea. Si unrecurso realiza esta tarea solo de forma ocasional, introduzca un número más bajo.

5. Haga clic en Guardar.

Al recurso se le asignan ahora las aptitudes y solo se le tiene en cuenta para el trabajo si su nivel decualificación cumple o excede el nivel del registro de actividades. Se aplican las siguientes directrices:

• Si no se han definido aptitudes individuales para un recurso, la aplicación interpreta que elrecurso está cualificado para realizar todas las aptitudes en el nivel de cualificación más alto.Esta es la configuración por defecto.

• Cuando se establecen niveles de cualificación para, al menos, una aptitud laboral, se consideraque el recurso solo tiene esa aptitud concreta. No se tiene en cuenta al recurso para trabajosque necesiten otras aptitudes.

• Un número de ratio más alto aumenta la probabilidad de que a este recurso se le asignenactividades con esta aptitud laboral. Si las ratios están en conflicto, la aplicación utiliza la másalta. Si la ratio de grupo de aptitudes laborales está en conflicto con la ratio de aptitud laboralindividual, la aplicación utiliza la ratio de aptitud laboral individual.

Agregar zonas de trabajo a un recursoLas zonas de trabajo definen las áreas regionales en las que se permite trabajar a los técnicos. Cuando se agrega unazona de trabajo a un recurso, cualquier forma de zona de trabajo o capa de mapa personalizado que se agregue a lazona de trabajo se muestra en el mapa. Las formas de zona de trabajo y las capas de mapa personalizado ayudan avisualizar mejor el área de trabajo.


2. Haga clic en Configuración de recurso y, a continuación, seleccione Zonas de trabajo de recurso delmenú desplegable.

Se muestra la pantalla Zonas de trabajo de recurso para el recurso seleccionado.


Aparece la ventana Agregar zona de trabajo de recurso para <nombre del recurso>.




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Campo Descripción

Zona de trabajo Seleccione la zona de trabajo del menú desplegable.

Mostrar zonas de trabajoadicionales en la listadesplegable

Seleccione la casilla para ver todas las zonas de trabajo activas. Para el grupo o bloque en elque está el recurso.

Ratio Escriba un valor entre 1 y 100. Un número más alto aumenta la probabilidad de que a esterecurso se le asignen actividades en esta zona de trabajo. Si se trata de una zona de trabajoen la que el recurso trabaja a diario o si es una zona preferida para el recurso, introduzca unnúmero más alto. Si este recurso solo trabaja en esta zona de trabajo de forma ocasional o solocomo excepción, introduzca un número más bajo. Puede asignar varias zonas de trabajo condiferentes ratios a un recurso.

Sección Programar

Temporal Seleccione esta casilla de control para crear una zona de trabajo temporal para un periodo detiempo especificado.

Fecha de inicio Introduzca la fecha en que se inicia la asignación de zona de trabajo.

Fecha de finalización [Opcional] Si se trata de una asignación temporal, introduzca la fecha en que finaliza laasignación de zona de trabajo.

Repetición Defina el programa para la zona de trabajo si el recurso alterna entre asignaciones de zona detrabajo. Los recursos pueden cubrir diferentes zonas de trabajo en distintos días de la semana.Utilice esta característica para cambiar el área de trabajo de un recurso para determinados díasde la semana. Seleccione la frecuencia de repetición y los días en que se repite.


Se agrega la zona de trabajo al recurso. Si se agregan formas de zona de trabajo a esta zona detrabajo, se mostrarán en el mapa.

Gestión de calendarios de recursosLos calendarios identifican las horas que trabaja el recurso. Esta información se utiliza para enrutar actividades y calcularlas horas de llegada. Si el programa de un recurso cambia, debe actualizar sus horas de trabajo en el calendario.

Puede interactuar con el calendario de un recurso de dos maneras:

• Vista Diario: utilice la vista Diario para ver el calendario de un recurso, grupo o bloque para toda una semana.Esta vista también resulta útil para realizar pequeños cambios en calendarios individuales de la semana actual.

• Vista Calendarios de recursos: utilice la vista Calendarios de recursos para ver los detalles del programa deun recurso individual. Esta vista también es útil para realizar cambios que implican más de un día o más de unrecurso.



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Ver el calendario de un recurso en la vista DiarioLa vista Diario muestra el calendario de un recurso, grupo o bloque para toda una semana. Esta vista resulta útil pararealizar pequeños cambios en calendarios individuales en la semana actual.

Procedimiento1. En el árbol de recursos, seleccione el Recurso, Grupo o Bloque que desea ver en el calendario.

2. Haga clic en Diario en la barra de menú.

Se muestra el calendario.

3. Haga clic en los botones de flecha a ambos lados de la fecha para cambiarla.

4. Haga clic en el botón Ver para filtrar la información mostrada.

Modificar un calendario en la vista DiarioUtilice la vista Diario para realizar pequeños cambios en un calendario individual, como, por ejemplo, agregar turnos ytiempo de trabajo. También puede agregar una sustitución de tiempo de trabajo al calendario.

Procedimiento1. Haga clic en el separador Diario.

2. Seleccione el bloque, grupo o recurso que desea cambiar del árbol de recursos.

Se muestra la pantalla del calendario.

3. Haga clic en el día para el que desea ajustar los detalles.

Solo puede cambiar los días que están en el futuro. Los días pasados no se pueden cambiar.

Se muestra un cuadro de diálogo de entrada de hora.

4. Haga clic en la flecha que está junto al menú desplegable de opciones.

Si se selecciona turno, los cuadros de edición de hora y puntos que muestran los valores de este turnoestán desactivados, porque el turno determina el valor.



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5. Si el cambio incluye tiempo no trabajado, seleccione uno de los motivos de la lista.

6. Seleccione el rango de horas.

Puede seleccionar un turno concreto de la lista desplegable de la izquierda o puede elegir Manual eintroducir la hora real y los puntos, si se utilizan.

7. Introduzca el nuevo programa para el recurso escribiendo un nuevo rango de horas.Por ejemplo: 0830 – 1630.

8. Introduzca comentarios si es necesario.

9. Cuando haya terminado, haga clic en Aplicar.

10. Si desea que este recurso herede el calendario del grupo o bloque principal, seleccione Por defecto.

Si se establece el valor por defecto, se borra el calendario y se aplica el calendario principal.

Ver el calendario de un recurso en la vista Calendarios de recursosLa vista de calendario de recurso muestra los detalles del programa de un recurso individual. Esta vista resulta útil pararealizar cambios que implican más de un día o más de un recurso.

Procedimiento1. Seleccione el recurso que desea ver en el calendario del árbol de recursos.

2. Haga clic en Configuración de recurso y, a continuación, seleccione Calendarios de recursos de lalista desplegable.

Se muestra el calendario.

Modificar un calendario en la vista Calendarios de recursosUtilice la vista Calendarios de recursos para realizar cambios grandes en calendarios para grupos, bloques o recursos.

Puede realizar las siguientes tareas en esta vista:



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• Agregación de un programa de trabajo a un calendario

• Agregación de un turno a un calendario

• Agregación de una sustitución de turno a un calendario

• Agregación de tiempo de trabajo a un calendario

• Agregación de una sustitución de tiempo de trabajo a un calendario

• Agregación de tiempo no trabajado a un calendario

• Supresión de elementos de un calendario

Agregar un programa de trabajo a un calendarioPuede asignar un programa de trabajo a un recurso, bloque o grupo.


2. Haga clic en Configuración de recurso > Calendarios de recursos.

Se muestra la pantalla Calendarios de recursos.

3. Haga clic en el icono del engranaje y seleccione Agregar programa de trabajo del menú desplegable.

Se muestra la ventana Agregar programa de trabajo.

4. Seleccione el programa de trabajo de la lista desplegable.

5. Introduzca una Fecha de inicio, una Fecha de finalización y Comentarios.


Agregar un turno al calendario de un recursoLos turnos son patrones estándar de tiempo de trabajo. Determinan cuándo un recurso está disponible para trabajar. Losturnos aplicados en el nivel de recurso sustituyen a los turnos aplicados en un nivel superior del árbol de recursos.




3. Haga clic en el icono del engranaje y seleccione Agregar turno del menú desplegable.

Se muestra la ventana Agregar turno.



Turno Seleccione un turno configurado previamente de la lista desplegable.



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Fecha de inicio Seleccione la fecha de inicio del turno.

Fecha de finalización Seleccione la fecha de finalización del turno, si procede.

Comentarios Introduzca comentarios, si los hay.

Repetición-Se repite-Diario Se aplica a programas, como, por ejemplo, cada dos días o cada tercer día. Siselecciona esta opción, agregue la frecuencia de la incidencia en el campo Días entreincidencias.

Repetición-Se repite-Todos los días Se aplica a los programas de todos los días que se repiten sin excepción y sin opcionesde modificación.

Repetición-Se repite-Semanal Se aplica a calendarios que tienen un patrón semanal habitual. Seleccione los díasque se aplican a este turno utilizando las casillas de control para los días individuales.Indique la frecuencia de este patrón semanal agregando un valor al campo Semanasentre incidencias.

Repetición-Se repite-Anual Se produce cada año desde la fecha seleccionada introducida en De día hasta lafecha introducida en el campo A día.


Agregar una sustitución de turno a un calendarioPuede agregar un turno al calendario de un recurso que sustituirá a cualquier otro turno que se asigne. Una sustituciónde turno suele utilizarse para realizar un cambio temporal en un calendario. Las sustituciones de turnos no cambianlos turnos que se han creado previamente. Las sustituciones pueden tener efecto en periodos de tiempo específicos ysiempre tienen prioridad sobre otros turnos que se hacen durante el mismo marco temporal.



3. Seleccione Calendarios de recursos del menú desplegable.

4. Haga clic en Acciones.

5. Seleccione Agregar sustitución de turno del menú desplegable.



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Se muestra la ventana Agregar sustitución de turno.

6. Seleccione el Turno de la lista desplegable.

7. Introduzca una Fecha de inicio y una Fecha de finalización, si procede, para la sustitución de turno.


Agregar tiempo de trabajo a un calendarioEl tiempo de trabajo difiere de los turnos en que representa horas de inicio y de finalización que pueden diferir de losturnos predefinidos. Puede utilizar el tiempo de trabajo cuando un recurso trabaja un número diferente de horas de lo quesuele hacer o cuando el recurso trabaja a una hora diferente del día que el resto de los recursos.




3. Seleccione Agregar tiempo de trabajo del menú desplegable.

Se muestra la ventana Agregar tiempo de trabajo.



Tipo de turno Seleccione Normal o De guardia del menú desplegable.

De hora Introduzca la hora en la que comenzará el trabajo del recurso.

A hora Introduzca la hora en la que finalizará el día del recurso.

Puntos Si utiliza puntos para limitar las asignaciones de actividades, puede introducirlos aquí. Estospuntos funcionan de la misma manera que los puntos asociados a un turno.

Fecha de inicio Seleccione la fecha en que comienza este tiempo de trabajo para el recurso.

Fecha de finalización Seleccione la fecha (si se aplica) en que terminará este tiempo de trabajo para el recurso.

Comentarios Introduzca aquí comentarios sobre el tiempo de trabajo.

Repetición-Se repite-Diario Se aplica a programas, como, por ejemplo, cada dos días o cada tercer día. Si selecciona estaopción, agregue la frecuencia de la incidencia en el campo Días entre incidencias.

Repetición-Se repite-Todoslos días

Se aplica a los programas de todos los días que se repiten sin excepción y sin opciones demodificación.

Repetición-Se repite-Semanal

Se aplica a calendarios que tienen un patrón semanal habitual. Seleccione los días quese aplican a este turno utilizando las casillas de control para los días individuales. Indiquela frecuencia de este patrón semanal agregando un valor al campo Semanas entreincidencias.



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Repetición-Se repite-Anual Se produce cada año desde la fecha seleccionada introducida en De día hasta la fechaintroducida en el campo A día.

Agregar una sustitución de tiempo de trabajo a un calendarioUtilice una sustitución de tiempo de trabajo para realizar un cambio en el tiempo de trabajo de un calendario sin modificarel calendario.

Por qué y cuándo se efectúa esta tareaLas sustituciones son cambios generalmente temporales en un calendario que entran en vigor durante un periodoespecífico después de que el recurso vuelva a su programa normal. Las sustituciones pueden tener efecto en periodosde tiempo específicos y siempre tienen prioridad sobre otros turnos que se hacen durante el mismo marco temporal.


2. Haga clic en Configuración de recurso y seleccione Calendarios de recursos del menú desplegable.



4. Seleccione Agregar sustitución de tiempo de trabajo del menú desplegable.

Se muestra la ventana Agregar sustitución de tiempo de trabajo.




De hora Introduzca la hora en la que comenzará el trabajo del recurso.

A hora Introduzca la hora en la que finalizará el día del recurso.

Puntos Si utiliza puntos para limitar las asignaciones de actividades, puede introducirlos aquí.Estos puntos funcionan de la misma manera que los puntos asociados a un turno.

Fecha de inicio Seleccione la fecha en que comienza este tiempo de trabajo para el recurso.

Fecha de finalización Seleccione la fecha (si se aplica) en que terminará este tiempo de trabajo para elrecurso.

Comentarios Introduzca aquí comentarios sobre el tiempo de trabajo.




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Agregar tiempo no trabajado a un calendarioUtilice tiempo no trabajado para identificar las horas en las que un recurso, grupo o bloque no está disponible paratrabajar.

Procedimiento1. En el árbol de recursos, seleccione el recurso, grupo o bloque al que desea aplicar el tiempo no

trabajado.



3. Haga clic en el botón de acciones y seleccione Agregar tiempo no trabajado.

Se muestra la ventana Agregar tiempo no trabajado.

4. Rellene los campos como se describe a continuación:



Motivo Seleccione un motivo de día no trabajado del menú desplegable.

Fecha de inicio Seleccione una fecha de inicio para el tiempo no trabajado.

Fecha de finalización Seleccione una fecha de finalización para el tiempo no trabajado.

Comentarios Introduzca comentarios sobre este tiempo no trabajado.


Suprimir elementos de un calendarioCuando desee eliminar un programa de trabajo, turno, tiempo de trabajo, tiempo no trabajado o sustitución del calendariode un recurso, puede suprimirlo.




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Nota: Una vez que suprima un elemento del calendario de un recurso, el recurso vuelve a adquirir cualquierelemento parecido que se configure en un nivel superior. Por ejemplo, si suprime un programa de trabajo de uncalendario, el recurso vuelve a adquirir el programa de trabajo de su bloque o grupo.




3. Haga clic en la casilla de control que está junto al elemento que desea suprimir y, a continuación, hagaclic en Suprimir.



Chapter 6Trabajo con actividades

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Capítulo 6 Trabajo con actividadesTrabajo con actividades

Buscar una actividadEl campo de búsqueda de actividad se encuentra en la esquina superior derecha. Se representa mediante una lupa.

Procedimiento1. Haga clic en la lupa para abrir el cuadro de búsqueda.

2. Introduzca, al menos, tres caracteres de la palabra o del valor numérico que desea buscar.

Los resultados se muestran debajo del cuadro de búsqueda.

3. Haga clic en el resultado para ver los Detalles de actividad.

Limitar los resultados de búsqueda de actividadPuede utilizar Preferencias de búsqueda para limitar y ordenar los resultados de búsqueda. El administradorpreconfigura las Preferencias de búsqueda.

Procedimiento1. Haga clic en el icono del engranaje para ver la preferencia de búsqueda.

2. Haga clic en las casillas de selección que están junto a las opciones con las que desea realizar labúsqueda del menú Preferencias de búsqueda.



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3. Arrastre y suelte las categorías en la lista para cambiar la prioridad de las preferencias en losresultados de búsqueda.

4. Seleccione el rango de fechas para los resultados de búsqueda del menú desplegable.

5. Haga clic en Volver a buscar e introduzca el valor de búsqueda.

Mover una actividadCuando identifique una actividad o grupo de actividades que están en riesgo, puede mover las actividades a otro recursoo a un bloque para reasignarlas posteriormente.

Puede mover actividades desde tres ubicaciones distintas de la interfaz:

• Vista de lista: puede mover una sola actividad o varias a la vez. La aplicación propone recursos que puedenser una buena opción para la actividad. También puede elegir dónde estará una nueva actividad en el nuevoprograma de recursos.

• Vista de tiempo: desde esta vista, puede arrastrar una actividad de un recurso a otro. Solo puede mover unaactividad cada vez. La aplicación elige el mejor momento en el programa del recurso y de modo automáticomueve el trabajo a ese intervalo de tiempo.

• Vista de mapa: desde esta vista, puede arrastrar una actividad de un recurso a otro. Solo puede mover unaactividad cada vez. La aplicación elige el mejor momento en el programa del recurso y de modo automáticomueve el trabajo a ese intervalo de tiempo.



Mover una actividad en la vista de mapa

Mover una actividad en la vista de tiempo



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Mover una actividad en la vista de listaCuando está en la Vista de lista, puede mover una actividad entre recursos mediante el enlace Mover del cuadro deindicaciones.

Procedimiento1. Haga clic en Lista en el separador de cambio de vista.

2. Seleccione el grupo o bloque que contiene la actividad.

Todas las actividades del recurso se muestran en el área de trabajo.

3. Seleccione la actividad que desea mover. Si desea mover varias actividades a la vez, seleccione todasellas ahora.

Se muestra el cuadro de indicaciones.

4. Haga clic en Mover.

Aparece el cuadro de diálogo Mover. La dirección de la actividad y el número de orden de trabajose muestran en la parte superior de la pantalla. A la izquierda se muestra una lista de recursosdisponibles.

5. Seleccione el nuevo propietario de la lista.

• Seleccione un recurso si desea asignar ahora la actividad.

• Elija un bloque si desea que se reasigne la actividad durante la siguiente asignación por lotes.

En la parte derecha de la pantalla, la actividad movida se muestra en la ruta del nuevo recurso.

Si la actividad se muestra en verde, está previsto que el nuevo recurso llegue a la ubicación del clientedentro de la ventana de servicio. Si la actividad se muestra en rojo, puede que el nuevo recurso pierdala ventana de servicio. Si se muestran otras actividades en rojo, la nueva actividad pone en riesgo las



62

actividades en rojo. Cuando las actividades se ponen en rojo, puede que otro recurso sea una opciónmejor.

6. Haga clic en Aceptar cuando esté satisfecho con el movimiento.

Mover una actividad en la vista de tiempoPuede mover actividades entre recursos en la Vista de tiempo arrastrando y soltando.

Procedimiento1. Haga clic en Vista de tiempo.

2. Seleccione el recurso del árbol de recursos desde el que desea mover la actividad.

El programa del recurso se muestra en el área de trabajo.

3. Busque la actividad que desea mover y, a continuación, arrástrela al nuevo recurso.

Cuando se arrastra la actividad a un nuevo recurso, la aplicación comprueba el movimiento respecto ala ruta para identificar problemas potenciales. Si la aplicación no detecta ningún problema potencial conel movimiento, se agrega la actividad a la cronología. La aplicación elige el intervalo de tiempo de modoautomático en función de la información del sistema.

Si la aplicación detecta un problema, un cuadro de diálogo Mover muestra una alerta. Puede mover laactividad a cualquier sitio o moverla a otro recurso.

Cuando se arrastra la actividad por encima del recurso, aparece un recuadro alrededor del nombre delrecurso. Si el recuadro es rojo, el recurso no está disponible para trabajar. Si el recuadro es verde, elrecurso está disponible para encargarse del trabajo.



63

Mover una actividad en la vista de mapaCuando está en la Vista de mapa, puede mover una actividad entre recursos arrastrando y soltando.


Procedimiento1. Haga clic en el separador Mapa.

2. Seleccione el recurso del árbol de recursos desde el que desea mover la actividad.

El programa del recurso se muestra en el área de trabajo.

3. En la lista de rutas que está a la derecha de la pantalla, seleccione la actividad que desea mover.

4. Arrastre y suelte la actividad en el nuevo recurso del árbol de recursos.

Si el recuadro es rojo, el recurso no está disponible para trabajar.

Cuando se arrastra la actividad por encima del recurso, aparece un recuadro alrededor del nombre delrecurso. Si el recuadro es verde, el recurso está disponible para encargarse del trabajo.

Mover actividades de vuelta al bloqueTal vez desee mover actividades desde recursos de vuelta al bloque por diversos motivos.

• Un recurso llama para decir que está enfermo y le había asignado ya una ruta.

• A un recurso se le asignan actividades que le pueden poner en una situación de horas extra.

• Una actividad está en riesgo después del enrutamiento.

• Un recurso ha pedido un día libre pero el calendario no lo refleja como día no laborable y se le ha asignado yauna ruta.

Agregar una actividad a una rutaSi bien las actividades se suelen agregar a rutas mediante el proceso de enrutamiento, también se puede agregar unaactividad a una ruta de forma manual.

Por qué y cuándo se efectúa esta tareaEsta capacidad resulta útil cuando se debe apartar algún tiempo para un recurso de manera que la aplicación no enruteactividades durante ese tiempo.


2. Haga clic en el botón de acciones.

3. Seleccione Agregar actividad del menú desplegable.

Se muestra la ventana Agregar actividad.

4. Seleccione el tipo de actividad de la lista desplegable Tipo de actividad.



64

Si esta actividad es una actividad interna, el diseño de la pantalla cambia. En caso contrario, la pantallasigue igual.

5. Rellene los campos aplicables.


Tipo de actividad Seleccione el tipo de actividad de la lista desplegable Tipo de actividad.

Nombre Introduzca el nombre del cliente. Se utiliza solo para actividades orientadas al cliente.

Orden de trabajo Introduzca el número de orden de trabajo asociado con esta actividad.

Duración Introduzca la cantidad de tiempo que dura la actividad. Seleccione las horas y losminutos en las respectivas listas desplegables.

Posición en la ruta Seleccione una opción para decidir si esta actividad se va a realizar para una ordenconcreta.

• No ordenada significa que no se ha ordenado la actividad y aparece comoprogramada/no ordenada en la parte inferior de la interfaz de vista de tiempo.

• Ordenada significa que la actividad se muestra en la ruta del recurso. Siespecifica un intervalo de tiempo, se muestra la actividad en ese intervalo detiempo. En caso contrario, se muestra como pendiente al inicio de la ruta.

Intervalo de tiempo Seleccione el período de tiempo durante el cual puede iniciarse esta actividad.


Agregar una actividad masivaCuando cree una actividad para un recurso que desea utilizar para otros recursos, puede crear una actividad masiva. Porejemplo, si se necesita que todos los técnicos asistan a una formación, se agrega una actividad masiva.



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Procedimiento1. Agregue una actividad a un recurso como lo haría normalmente.

2. En la pantalla Agregar actividad, haga clic en la casilla de control que está junto a Actividad masiva.


Se muestra el árbol de recursos.

4. Seleccione los recursos que desea que formen parte de esta actividad.


Agregar una actividad que se repitePuede crear actividades que aparezcan en la ruta de un recurso de forma repetida durante un periodo de tiempo.Algunos ejemplos de actividades repetitivas son las reuniones y los descansos para el almuerzo.

Procedimiento1. En el árbol de recursos, seleccione el recurso al que desea asignar la actividad que se repite.


3. Seleccione Agregar actividad del menú desplegable.

4. En la siguiente pantalla, seleccione el Tipo de actividad y la Duración.

5. Seleccione la casilla de control Repitiendo actividad.

6. En la sección Repitiendo actividad,

a. Especifique con qué frecuencia desea que se repita la actividad en el campo Repetición.

b. En función de la selección que realice en el campo Repetición, rellene los campos Díasentre incidencias o Semanas entre incidencias.

c. Introduzca una fecha de inicio para la actividad en el campo De.

d. De forma opcional, introduzca una fecha de finalización en el campo A.

e. Si ha seleccionado Repetir cada semana, seleccione el día de la semana en que deseaque se repita la actividad.

Los días que se muestran aquí se basan en la configuración del Primer día de la semanaen la sección General de la pantalla de visualización de configuración.




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Agregar una actividad de trabajo previoPuede agregar una actividad de trabajo previo para el trabajo que desea finalizar con antelación a otra actividad.

Procedimiento1. En el árbol de recursos, haga clic en el recurso al que desea asignar trabajo previo.

2. En el área de trabajo, haga clic en la actividad que necesita trabajo previo.


3. Haga clic en Trabajo previo en el cuadro de indicaciones.

Se muestra el cuadro de diálogo Iniciar trabajo previo.

4. Seleccione la hora de inicio para la actividad de trabajo previo.


ResultadosSe agrega la actividad de trabajo previo a la ruta.

Agregar una actividad a un turnoCuando se agrega una actividad a un turno, se agrega la actividad a los calendarios de todos los recursos que tienen eseturno asignado a ellos.

Procedimiento1. Haga clic en Configuración, Programas de trabajo, Turnos.

Se muestra la lista Turnos.

2. Haga clic en el enlace Actividades de la fila del turno al que desea agregar la actividad.

3. Haga clic en Agregar actividad.

Se muestra la pantalla Agregar actividad. Si esta actividad es una actividad interna, el diseño de lapantalla cambia. Si es una actividad orientada al cliente, el diseño sigue igual.

4. Rellene los campos aplicables.


Tipo de actividad Seleccione el tipo de actividad de la lista desplegable Tipo de actividad.

Nombre Introduzca el nombre del cliente. Se utiliza solo para actividades orientadas al cliente.

Orden de trabajo Introduzca el número de orden de trabajo asociado con esta actividad.

Duración Introduzca la cantidad de tiempo que dura la actividad.

Posición en la ruta - No ordenada La actividad no está ordenada y aparece como programada/no ordenada en la parteinferior de la interfaz de vista de tiempo.



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Posición en la ruta - Ordenada La actividad se muestra en la ruta del recurso. Si especifica un intervalo de tiempo, semuestra la actividad en ese intervalo de tiempo. En caso contrario, se muestra comopendiente al inicio de la ruta.

Intervalo de tiempo Seleccione el período de tiempo durante el cual puede iniciarse esta actividad.

Notas de actividad Introduzca cualquier nota asociada con la actividad.

Repetición-Se repite-Diario Se aplica a programas, como, por ejemplo, cada dos días o cada tercer día. Siselecciona esta opción, agregue la frecuencia de la incidencia en el campo Díasentre incidencias.

Repetición-Se repite-Todos los días Se aplica a los programas de todos los días que se repiten sin excepción y sinopciones de modificación.

Repetición-Se repite-Semanal Se aplica a calendarios que tienen un patrón semanal habitual. Seleccione los díasque se aplican a este turno utilizando las casillas de control para los días individuales.Indique la frecuencia de este patrón semanal agregando un valor al campo Semanasentre incidencias.

Repetición-Se repite-Anual Se produce cada año desde la fecha seleccionada introducida en De día hasta lafecha introducida en el campo A día.


Enlace de actividadesEl concepto de enlace de actividades se aplica a diversas situaciones en las que se deben enlazar trabajos y recursos ysecuenciarlos juntos a lo largo del tiempo.

Los siguientes ejemplos muestran la diversidad de actividades de enlace:

• Cuando se le asigna a un técnico una actividad que tarda más de un día en finalizarse, ¿cómo puede asegurarsede que la actividad siga estando asignada a esa persona hasta que finalice?

• A un grupo de trabajadores se les puede asignar diversas actividades relacionadas de tal manera que la primeradebe finalizarse antes de que se pueda iniciar la segunda y así sucesivamente. ¿Cuál es la manera más eficazde mantener en movimiento ese trabajo grande de forma efectiva?

• ¿Y qué tal una pausa necesaria en una tarea que crea un lapso correspondiente en el programa de un técnico?¿Qué puede hacer para asegurarse de que los recursos siguen siendo productivos mientras "esperan que seseque la pintura"?



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Cuando las actividades se relacionan en serie a lo largo del tiempo o cuando las relaciones de enrutamiento provocanuna pausa en el programa, se pueden utilizar actividades de enlace para gestionar el enlace y restaurar la eficacia.

El primer paso en el enlace de actividades consiste en crear tipos de enlace que correspondan a las cuatro relacionesde enlace representadas gráficamente en la plantilla Nuevo enlace. El siguiente consiste en utilizar esos tipos de enlacepara enlazar actividades reales para enrutamiento.

Enlace de actividades de modo automáticopuede enlazar dos actividades juntas en función de la información que se envíe a la aplicación mediante las API.

Acerca de tipos de enlace de actividadLos tipos de enlace de actividad identifican el modo en que dos o más actividades se pueden enlazar entre sí yespecifican las restricciones, si las hay, que se deben poner al asignar y programar a los recursos.

Antes de que pueda enlazar actividades, debe crear tipos de enlace de actividad.

Los tipos de enlace de actividad son genéricos. Puede reutilizar un tipo de enlace para enlazar varias actividades alo largo del tiempo. Además del tipo de enlace (de inicio a finalización, etcétera), debe tener en cuenta característicasmás específicas, como, por ejemplo, el intervalo entre actividades y las reglas que desea formular para la asignación yprogramación de esas actividades.

Existen dos tipos de enlaces de actividad:

• Enlace normal: este tipo de enlace coloca la primera actividad del programa antes de la segunda.

• Enlace de reversión: este tipo de enlace coloca la segunda actividad del programa antes de la primera.

Los enlaces que crea, tanto los normales como los de reversión, estarán disponibles en la lista desplegable que semuestra cuando se enlazan actividades.



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La plantilla de tipo de enlace de actividad representada muestra cuatro enlaces diferentes:

• De inicio a inicio: la segunda actividad comienza después de que haya comenzado la primera.

• De finalización a inicio: la segunda actividad comienza después de que haya terminado la primera.

• Simultáneo: ambas actividades comienzan a la vez.

• Relacionado: la relación entre estas dos actividades no es secuencial.

Debido a que cada uno de estos tipos de enlace genera dos opciones de enlace diferentes, normal y de reversión, su"biblioteca" de enlaces podría empezar con, al menos, 8 tipos de enlace distintos, diferenciados por la cantidad de tiempoentre las actividades y por cualquier restricción de asignación y programación, como, por ejemplo, el mismo técnico dosdías, distintos técnicos el mismo día, que quiera establecer.



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Crear tipos de enlace de actividadAntes de que pueda enlazar actividades, debe crear tipos de enlace de actividad. Los tipos de enlace de actividaddefinen el modo en que se enlazan las actividades, por ejemplo, el intervalo mínimo entre actividades, las restriccionespara programar actividades, las restricciones para asignar actividades, etcétera.


Procedimiento1. Haga clic en Configuración > Plantillas de enlace.

Aparece la pantalla Plantillas de enlace.

2. Haga clic en Agregar plantilla de enlace.

Se muestra la pantalla Nueva plantilla de enlace.

3. Seleccione el gráfico de la parte superior de la pantalla que representa el modo en que desea enlazarlas dos actividades.

4. Introduzca el Intervalo mínimo de tiempo entre las dos actividades en minutos (min).

5. Introduzca el Intervalo máximo de tiempo entre las dos actividades.Por ejemplo, si el intervalo mínimo es cinco minutos, el máximo podría ser diez o más minutos.

6. Introduzca Restricciones de asignación que desee establecer para las asignaciones.

Hay dos opciones: Recursos diferentes necesite que las actividades enlazadas se asignen a dosrecursos distintos. Mismo recurso necesita que ambas actividades se asignen al mismo recurso.

7. Introduzca Restricciones de programación que desee establecer en los días para los que se hanprogramado las actividades.

Hay dos opciones: Días diferentes necesita que las actividades se programen para dos días distintos.Mismo día necesita que se programen para el mismo día.

8. Introduzca un Nombre y una Etiqueta para este tipo de enlace.

El nombre es lo que se muestra en la interfaz web. La etiqueta la utilizan sistemas externos cuandoenvían información a través de la API.

9. Seleccione la casilla Activo del campo Estado para hacer que este tipo de enlace esté disponible parasu uso.


Enlazar actividades de forma manualPuede enlazar actividades para asegurarse de que se produzcan en un orden determinado cuando se ejecute elenrutamiento.

Antes de empezarSe deben crear tipos de enlaces antes de enlazar actividades.



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Por qué y cuándo se efectúa esta tareaEntre las actividades que puede querer enlazar se incluye un viaje al almacén para recoger una parte de inventario noestándar antes de una instalación o un trabajo que implica a varios trabajadores que realicen tareas en una secuenciadeterminada.

Puede enlazar actividades de modo automático mediante la API de entrada.

Procedimiento1. Abra el árbol de recursos.

2. Seleccione el recurso que tiene la primera actividad asignada.

Se muestran las actividades del recurso.

3. Seleccione la primera actividad que desea enlazar.


4. Haga clic en Detalles para ver los detalles de la actividad.

5. Haga clic en el separador Enlaces de la parte inferior de la pantalla Detalles de actividad.

6. Haga clic en Agregar enlace.

Se muestra la ventana Agregar enlace.

7. Seleccione el tipo de enlace que desea utilizar de la lista desplegable, por ejemplo, Inicio después de.

8. Utilice el siguiente campo para buscar la actividad que desea enlazar a la primera.

9. Haga clic en Enlazar.

Se muestra el nuevo enlace.

10. Si se muestra un mensaje de error, pase el ratón por encima del icono de error para revisar losmensajes de error y realizar los cambios según sea necesario.

Los mensajes de error pueden relacionarse con los intervalos máximo y mínimo necesarios para el tipode enlace que ha seleccionado o con otras restricciones de programación y asignación. Tal vez tengaque crear un nuevo tipo de enlace.



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Cancelar una actividadSolo puede cancelar actividades pendientes.

Procedimiento1. En el árbol de recursos, seleccione el recurso para el que desea cancelar la actividad.

2. En la vista de lista, seleccione la actividad o actividades que desea cancelar.

3. Haga clic en Cancelar en el recuadro azul encima de la lista.

4. En el cuadro Cancelar actividad, rellene todos los campos necesarios y seleccione un motivo decancelación de la lista desplegable.

Los campos de este cuadro de diálogo varían en función del modo en que se ha configurado laaplicación para su organización.


La actividad se elimina de la vista de tiempo, pero aún aparece en la vista de lista con un pequeñobloque de tiempo.

Cambio del estado de actividad en nombre de un recursoEn esta sección, se incluyen los siguientes temas:

• Activar una cola o ruta



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• Iniciar una actividad

• Agregar tiempo a una actividad

• Finalizar una actividad

• Suspensión de una actividad

• Asignar un estado de no realización a una actividad

• Desactivar una ruta o cola

Activar una cola o rutaPara que la aplicación supervise la entrega en tiempo real y responda a las actualizaciones, un recurso debe activar sucola o ruta. En caso de que el recurso olvide activar su cola a tiempo, puede activar la cola y restablecer la hora real parael recurso.

Antes de empezarPara restablecer la hora de activación de cola, el tipo de usuario para el usuario que realiza el restablecimientodebe tener este permiso. Solo puede restablecer la hora de activación de cola si la cola no está activada.

Procedimiento1. Seleccione el recurso adecuado de la lista de árboles.

2. Haga clic en el icono de engranaje y haga clic en Activar ruta.Aparece el cuadro de diálogo Activar ruta.

3. Cambie la hora a la hora real en la que el recurso ha iniciado la cola.


Iniciar una actividadPor lo general, los recursos marcan actividades como iniciadas cuando empiezan a realizar las actividades. Comodistribuidor, puede iniciar una actividad en nombre de un recurso si es necesario.


Precaución: Debe iniciar actividades a tiempo en la aplicación. depende de datos de actividades pasadas paraproyectar la duración de las actividades, los tiempos de viaje y las distancias. Si las actividades no se inician atiempo, estas proyecciones no son precisas y no se optimiza el enrutamiento.

Requisitos previos: solo puede iniciar una actividad en las siguientes circunstancias:

• La ruta a la que se ha asignado la actividad está activada.

• Todas las actividades ordenadas previas deben estar finalizadas, suspendidas, marcadas como no realizadas ocanceladas.

Un distribuidor puede ajustar la hora de inicio de una actividad, pero no puede establecer una hora de inicio que empieceantes de la hora de finalización de una actividad anterior. Los recursos no pueden ajustar las horas de inicio.



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Procedimiento1. En el árbol de recursos, seleccione el recurso para el que desea iniciar la actividad.

2. Haga clic en Vista de tiempo.

3. Haga clic en la actividad para ver el cuadro de indicaciones.

4. Haga clic en el enlace Inicio.

Aparece el cuadro de diálogo Iniciar actividad. La hora de inicio se toma por defecto de la hora actual.

5. Si es necesario, cambie la hora.


Una vez que se inicia la actividad, aparece en estado verde en todas las vistas.

Agregar tiempo a una actividadSi el recurso no puede finalizar la actividad para la hora de finalización estimada, puede agregar tiempo a la actividadmediante su interfaz móvil. Si es necesario, puede agregar tiempo a la actividad en nombre del recurso. Solo se puedeagregar tiempo a una actividad que se ha iniciado.

Procedimiento1. Seleccione el recurso en el árbol de recursos.

2. Desde el separador de lista o de tiempo, localice la actividad en estado Iniciada a la que deseaagregar tiempo.



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3. Haga clic en Ajustar hora en la indicación.

4. En el cuadro de diálogo Ajustar hora, introduzca la nueva hora de finalización estimada.


La aplicación recalcula de modo automático las siguientes actividades conforme a estos cambios.

Finalizar una actividadPor lo general, los recursos marcan actividades como finalizadas cuando finalizan las actividades reales. Si es necesario,puede marcar la actividad como finalizada en nombre del recurso.

Procedimiento1. En el árbol de recursos, seleccione el recurso para el que desea finalizar la actividad.

2. En el separador de tiempo o de lista, seleccione el botón de acciones y, a continuación, haga clic enFinalizar.

Aparece el cuadro de diálogo Finalizar actividad. Los campos de este cuadro de diálogo varían enfunción del modo en que se ha configurado la aplicación para su organización.

3. Como mínimo, rellene los campos necesarios (los marcados con un asterisco *).


Suspender una actividadCuando los recursos deben volver a las actividades posteriormente y no desean cancelar la actividad, puedensuspenderla. Si es necesario, puede suspender la actividad en nombre del recurso.

Por qué y cuándo se efectúa esta tareaLa suspensión de una actividad captura el tiempo que ha pasado un recurso trabajando en ella y crea una nuevaactividad duplicada que se puede iniciar en cualquier momento a lo largo del día.

Nota: Solo puede suspender actividades iniciadas o pendientes.



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Procedimiento1. En el árbol de recursos, seleccione el recurso para el que desea suspender la actividad.

2. En el separador de tiempo , haga clic en la actividad que desea suspender.

3. En el cuadro de indicaciones, haga clic en Suspender.Se muestra el cuadro de diálogo Suspender actividad:

4. Seleccione la hora para iniciar la suspensión y, a continuación, haga clic en Aceptar.Si suspende una actividad iniciada, se crea un duplicado de la actividad original en estado suspendida.Si se suspende una actividad pendiente, se convierte en una actividad pendiente no ordenada. Solo secrea un duplicado de la actividad cuando se empieza a trabajar en ella.

5. En el área de trabajo, la parte actual de la actividad se cierra. Se muestra como una actividadsuspendida (programada, pero no ordenada) en la mitad inferior de la pantalla.



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Asignar el estado No realizada a una actividadCuando los recursos descubren que no pueden finalizar actividades, marcan la actividad con el estado no realizada. Sies necesario, puede cambiar el estado para ellas. A diferencia del estado Suspendida, que crea una copia duplicada dela actividad que va a finalizar el técnico el mismo día, se considera que el estado No realizada tiene un estado final comoFinalizada. Por ejemplo, el cliente no estaba en casa o el cliente ha pedido una reprogramación.


2. En cualquier vista, haga clic en Acciones.

Aparece el cuadro de diálogo Cerrar como No realizada.

3. Seleccione No realizada en la lista desplegable.

4. Seleccione un motivo de no realización.


Desactivar una ruta o colaAl final de sus turnos, los recursos deben desactivar sus rutas. Si es necesario, puede desactivar la ruta en nombre delrecurso.

Procedimiento1. En el árbol de recursos, seleccione el recurso para el que desea desactivar la ruta.

Se muestra la ruta del recurso.

2. Haga clic en Desactivar ruta.

Aparece el cuadro de diálogo Desactivar ruta.

3. Introduzca la información necesaria y, a continuación, haga clic en Aceptar.

Operaciones de grupoLa característica de operaciones de grupo facilita la realización de la misma acción en varias actividades a la vez. Porejemplo, esta característica se puede utilizar cuando un recurso llama después de que se haya ejecutado el enrutamientopara el día. Las actividades para ese día se pueden poner de vuelta en el bloque todas a la vez para que se enruten aotros recursos.



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Mover un grupo de actividadesCuando un grupo de actividades está en riesgo, puede moverlo para evitar que se pierda la ventana de servicio.

Por qué y cuándo se efectúa esta tareaDebe trabajar en la vista Lista.

Procedimiento1. Seleccione el recurso o bloque del árbol de recursos.

2. Seleccione varias actividades en la primera columna del área de trabajo o seleccione la casilla decontrol Seleccionar todo.

3. Haga clic en Mover de la parte superior del área de trabajo.

4. Para ver una lista de todos los recursos y bloques, seleccione la casilla de control que está junto aTodo.



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Aparece el cuadro de diálogo Mover y la pantalla se rellena con los recursos y bloques disponibles. Loselementos que se van a mover se mostrarán en la ruta del recurso/bloque seleccionado.

Si el mover las actividades hará que estas o las actividades posteriores de la ruta pongan en riesgo suventana de servicio, se mostrarán en rojo. De lo contrario, aparecerán en verde.

• Si el recurso o bloque deseado está visible, selecciónelo.

• Si no lo está, busque el recurso o bloque en el cuadro Buscar.

5. Cuando esté satisfecho con los cambios propuestos, haga clic en Aceptar para finalizar el movimiento.

Cambiar actividades en gruposPuede realizar cambios en varias actividades a la vez.

Antes de empezarLa opción de cambio en grupo debe estar activada para el tipo de usuario.

Procedimiento1. Abra la Vista de lista.

2. Seleccione un recurso o bloque del árbol de recursos.

3. Seleccione los elementos que desea cambiar.

4. Haga clic en el enlace Cambiar de la parte superior del área de trabajo.



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El cuadro de diálogo Cambiar grupo de actividades muestra una lista de parámetros que puedeeditar.

5. Una vez que haya confirmado los cambios, haga clic en Aceptar.

Cancelar actividades por grupo o equipoSi un cliente ha cancelado una visita al sitio, puede cancelar las actividades que se habían asignado al equipo queestaba programado que visitara al cliente.

Procedimiento1. Seleccione los elementos que desea cancelar..

Asegúrese de que todos los elementos se pueden cancelar. Solo se pueden cancelar los elementospendientes e iniciados.

2. Haga clic en Cancelar de la parte superior del área de trabajo.

Aparece el cuadro de diálogo Cancelar.

3. Utilice el menú desplegable para seleccionar un motivo de cancelación y, a continuación, agreguecualquier nota pertinente.

4. Haga clic en Aceptar para finalizar la cancelación de los elementos seleccionados.



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La cancelación de una actividad que se repite o de un trabajo en equipo solo los cancelará durante eldía actual.

Actividad de varios díasUna actividad de varios días consta de un juego de actividades, cada una de las cuales representa una actividad de unsolo día con horas de inicio y de finalización definidas.

Puede crear una actividad de varios días en función de la duración total de la actividad, el número de segmentos yla duración de cada segmento. También debe identificar la ruta o la secuencia de los segmentos de la actividad. Lossegmentos de una actividad programada de varios días se generan en función de las siguientes restricciones paragarantizar una distribución de tareas eficaz y el cumplimiento de los acuerdos del cliente:

• Cuando se asigna una actividad de varios días a una ruta, los segmentos siempre se generan a partir de la fechaprogramada de la ruta. El primer segmento se genera por defecto en la fecha del programa, independientementedel intervalo de tiempo libre de la ruta.

• Se necesita una duración mínima de tiempo para generar un segmento. Si no hay ningún intervalo de tiempodisponible para un segmento mínimo en una ruta, solo se genera el primer segmento por defecto para ese díaespecífico.

• Si se excede el límite de 31 días para una actividad, la duración adicional de tiempo de la actividad de variosdías se representa como no programada, de manera que la actividad queda como parcialmente programada.

• Una actividad de varios días se genera en función de las restricciones de la ventana de servicio, teniendo encuenta todos los segmentos y otras actividades de la ruta. Cuanto menos tiempo quede desde la hora de llegadaestimada hasta el final de la ventana de servicio, mayor es la probabilidad de vencimiento de la ventana deservicio. Para reducir la probabilidad de vencimiento, el sistema reserva el 20% de la ventana de servicio yprograma la actividad para el primer 80% del intervalo de la ventana de servicio. El cumplimiento de la ventanade servicio también se garantiza mediante el parámetro Advertencia de ventana de servicio definido en lapantalla Visualización.

• Si la fecha de inicio SLA corresponde a la fecha de inicio de la actividad de varios días, ese valor se utilizacomo hora de llegada estimada para el primer segmento de la actividad.

• Los segmentos de actividad de varios días no se crean en días no laborables. Si se asigna a un recurso uncalendario con un día no laborable, después de crear la actividad de varios días, el segmento asignado a un díano laborable no se mueve de modo automático. Se muestra una alerta para indicar que se necesita una acciónmanual para evitar eliminaciones o cambios de segmento no necesarios cuando se modifique el calendario.

• El calendario de guardias no se tiene en cuenta cuando se crean segmentos de actividades de varios días.

• Si no se programa una actividad de varios días, no se crean los segmentos. Los segmentos se crean en cuantose programa la actividad para un día concreto.

Nota: Puede asignar cada segmento a un recurso distinto, aunque la primera actividad esté iniciada.


Agregar una actividad de varios días



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Actividades de varios días y su segmentaciónUna actividad de varios días consta de un juego de actividades, cada una de las cuales representa una actividad de unsolo día con horas de inicio y de finalización definidas. Puede asignar cada actividad de un solo día a un recurso distinto.Una actividad de un solo día también se conoce como segmento. Además, puede iniciar y finalizar un segmento o toda laactividad. Antes de crear una actividad de varios días, debe crear un tipo de actividad de varios días.

Las actividades de varios días pasan por el mismo ciclo de vida que las actividades de un solo día: se crean en el estadopendiente y, después, se pueden iniciar, cancelar o suprimir. Una actividad de varios días iniciada se puede finalizaro definir como no realizada. Una actividad cancelada, finalizada o no realizada se puede reabrir si es necesario. Sinembargo, al contrario que las actividades de un solo día, las acciones con actividades de varios días programadas serealizan en el nivel de sus segmentos y pueden afectar solo al segmento actual o implicar a toda la actividad. Para lasactividades no programadas que no tienen segmentos, hay una acción Cancelar que siempre afecta a toda la actividadno programada. Si un segmento de una actividad de varios días es más largo de cuatro horas, su barra se muestra conuna pausa en la vista de lista. Las actividades de varios días no programadas se muestran de manera parecida.

Nota: Las actividades de un solo día que son más largas de cuatro horas también se muestran como una barracon una pausa.

En el siguiente ejemplo, la extensión real de un segmento o barra de actividad es más corta que la duración delsegmento o actividad para lograr una mejor representación visual:

Los segmentos de actividades de varios días se pueden distinguir de las actividades de un solo día en que la pantallamuestra varias rutas. Cuando el ratón pasa por encima de un segmento de una actividad de varios días, todos lossegmentos de la misma actividad se resaltan mediante líneas diagonales. Esto ayuda a encontrar rápidamente todos lossegmentos de la misma actividad de varios días, sobre todo cuando se asignan a distintos recursos.



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Actividades de varios días no programadasLas actividades de varios días no programadas son las actividades que no tienen la fecha de rendimiento especificada enuna ruta.

Una actividad de varios días se puede mover a o crear en el grupo no programado de un bloque o una ruta. Cuando secrea una actividad no programada, no se generan los segmentos y solo se muestra la duración total de la actividad devarios días.

Si se mueve una actividad de varios días del grupo programado al no programado, se eliminan todos los segmentos y laactividad se fusiona en una sola entidad con una duración definida.

Actividades de varios días no ordenadasSi la posición de una actividad no está definida en una ruta, se hace referencia a ella como una actividad no ordenada.

Si activa Soporte de actividades no ordenadas, se marca una actividad de varios días como no ordenada. Se crea unsegmento por defecto el primer día de la actividad aunque no se especifique la duración. Este segmento por defecto conduración mínima siempre se mantiene, incluso después de las modificaciones, para que se pueda supervisar la actividadno ordenada en la ruta actual.

La duración del segmento de actividad de varios días no ordenada está entre el parámetro Duración mínimade un solo segmento y el parámetro Duración total máxima de segmentos creados para un díadeterminado. La duración real de un segmento también puede ser igual al periodo de tiempo disponible en la ruta. Estaconfiguración permite realizar actividades de varios días no ordenadas entre medias de otras actividades.

Crear un tipo de actividad de varios díasAntes de crear una actividad de varios días, debe crear un tipo de actividad para actividades de varios días. El tipo deactividad se crea en la pantalla Agregar tipo de actividad, a la que se accede desde el menú Configuración.

Procedimiento1. Haga clic en Configuración > Tipos de actividad.

Aparece la pantalla Tipos de actividad.

2. Haga clic en Agregar tipo de actividad.



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Aparece el cuadro de diálogo Agregar tipo de actividad.




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Campo Descripción

Sección Información de tipo de actividad

Etiqueta Identificador único.

Nombre Nombre sencillo que aparece en la interfaz.

Idioma Idioma usado.

Activo Define si la actividad está activa.

Grupo El grupo de tipos de actividad al cual pertenece este tipo de actividad; por ejemplo, Cliente, Interno,Trabajo en equipo o Tarea.

Sección Esquema de colores: el esquema de colores permite definir colores para cada uno de los estados de actividad y paraadvertir con paletas y códigos de color RGB estándar.

Copia de La paleta de colores que se copiará de un tipo de actividad existente. Se duplica el esquema de colordel tipo de actividad seleccionado.

Pendiente - Cancelado El color que se mostrará en las vistas Tiempo, Lista o Mapa.

Sección Intervalos de tiempo disponibles

Intervalos de tiempodisponibles

Los intervalos de tiempo para este tipo de actividad. Los intervalos de tiempo se configuran enConfiguración > Intervalos de tiempo. Marque la casilla de control para activar el intervalo de tiempo.

Sección Características: las características son indicadores si/no, que definen características individuales del procesamientodel tipo. Si la casilla de control está seleccionada, la característica está activada.

Trabajo en equipo Este campo está desactivado para actividades de varios días.



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Campo Descripción

Varios días Cuando se selecciona, el tipo de actividad se permite para varios días. Cuando se selecciona la opciónde varios días, una nueva sección, Actividad de varios días, aparece en la ventana Agregar tipo deactividad, para poder realizar la configuración de duración de la actividad en varios días. En la secciónActividad de varios días se muestran los campos siguientes:

• Duración mínima de un solo segmento: define la duración mínima (en minutos) de cada una delas tareas más pequeñas en las que se dividirá una actividad de varios días.

• Duración total máxima de segmentos creados para un día determinado: define la duración totalmáxima (en minutos) de segmentos de actividad de varios días para cualquier día.

Cuando la característica de actividad de varios días está activada, la característica Definir duración deforma manual se activa de modo automático y ya no se puede desactivar. Las siguientes opciones sedesactivan cuando se selecciona Actividad de varios días:

• Trabajo en equipo

• Permitir creación en bloques

• Permitir actividades masivas

• Permitir actividades repetidas

• Calcular duración de actividad mediante estadísticas

• Activar disparador 'día antes'

• Activar disparadores 'recordatorio' y 'cambio'

• Activar el disparador 'no iniciada'

• Activar el disparador 'advertencia de ventana de SLA'

Permitir movimientoentre recursos

Cuando se selecciona, el tipo de actividad se puede mover de un recurso a otro. Esta opción no sepuede activar si se ha seleccionado Trabajo en equipo.

Permitir creación enbloques

Este campo está desactivado para actividades de varios días.

Permitirreprogramación

Cuando se selecciona, permite reprogramar una actividad a otra fecha.

Soporte de actividadesno ordenadas

Cuando se selecciona, el tipo de actividad puede ser una actividad no ordenada.

Las actividades no ordenadas son aquellas en las que no se ha definido la orden de ejecución. Estasactividades no tienen una hora estimada de llegada. El recurso, el distribuidor o el enrutamientopueden definir el orden; por ejemplo, comando de cambio de orden en la interfaz móvil o comando deedición de actividad en la interfaz web.

Soporte de actividadesno programadas

Cuando se selecciona, este tipo de actividad puede ser una actividad no programada. Esta opción nose puede activar si se ha seleccionado Trabajo en equipo.

Las actividades no programadas son las que no tienen un día específico de finalización asignado.

Soporte de zonas detrabajo

Cuando se selecciona, define si se debe calcular la zona de trabajo de un recurso. Esta opción nose puede activar si se ha seleccionado Trabajo en equipo. Si esta opción está seleccionada y nose puede calcular una zona de trabajo, se muestra una advertencia cuando se mueve la actividad;el enrutamiento no asignará las actividades afectadas. Si se utilizan zonas de trabajo, se debenconfigurar reglas de negocio para permitir el soporte de zonas de trabajo (Configuración > Reglas denegocio > Características de la GUI > Activar soporte de zonas de trabajo).



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Campo Descripción

Soporte de aptitudeslaborales

Si se selecciona, se calcularán aptitudes laborales y se asignarán a la actividad en función de cualquiercondición que se cumpla. Posteriormente, solo los recursos con aptitudes de trabajo coincidentesse tendrán en cuenta para la asignación de la actividad. Si se desactiva, no se tienen en cuentalas aptitudes laborales y se puede asignar la actividad a cualquier recurso disponible. Si se utilizanaptitudes laborales, configure reglas de negocio para permitir el soporte de aptitudes laborales(Configuración > Reglas de negocio > Características de la GUI > Activar soporte de aptitudeslaborales).

• Esta opción no se puede activar si se ha seleccionado Trabajo en equipo.

• Esta opción no depende de la característica Permitir movimiento entre recursos, porque lasaptitudes laborales no solo se utilizan para mover actividades, sino también para calcular lacapacidad.

Soporte de intervalosde tiempo

Cuando se selecciona, define si se necesitan intervalos de tiempo para actividades de este tipo. Hacereferencia a intervalos de tiempo preconfigurados dentro de los cuales se puede realizar la actividad.

Soporte de inventario Cuando se selecciona, define si el inventario se puede usar para actividades de este tipo; por ejemplo,las pausas para el almuerzo y las reuniones no deben tener inventario. Esta opción no se puede activarsi se ha seleccionado Trabajo en equipo.

Soporte de enlaces Cuando se selecciona, permite el enlace de las relaciones de actividad entre predecesor y sucesor.

Soporte de recursospreferentes

Cuando se selecciona, permite definir las preferencias de recurso (separador Recurso preferido) paraactividades de este tipo. Esta opción no se puede activar si se ha seleccionado Trabajo en equipo.

Permitir actividadesmasivas


Permitir actividadesrepetidas


Calcular viaje Si se selecciona, define si se debe calcular el tiempo de viaje para una actividad. Si una actividad tieneactivado Calcular viaje y no tiene código de viaje (por ejemplo, el código postal) ni coordenadas, seutilizará un valor por defecto de compañía como valor de viaje hacia la actividad y desde la misma.

• Si la característica está activada, el algoritmo implantado para las actividades se usa para todaslas actividades del tipo.

• Si la característica no está activada (no seleccionada), el tiempo de viaje a las actividades deltipo siempre se calculará como cero (0) (como si la ubicación de las actividades del tipo fuera lamisma que la ubicación de la actividad anterior) y el viaje a la siguiente parada también se iniciadesde esta ubicación anterior.

Calcular duración deactividad medianteestadísticas

Cuando se selecciona, especifica que las actividades se calculan usando las estadísticas que serecopilan en el nivel de recursos y de compañía. Si ha seleccionado Actividad de varios días, estecampo se selecciona de modo automático y no se puede anular su selección.

Permitir buscar Cuando se selecciona, define si el motor de búsqueda de debería indexar actividades de este tipo.

Permitir crear desde lainterfaz de entrada

Cuando se selecciona, especifica que las actividades de este tipo pueden crearse desde la interfaz deentrada. Las actividades pueden originarse desde o desde sistemas externos.

Activar disparador 'díaantes'




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Campo Descripción

Activar disparadores'recordatorio' y'cambio'


Activar el disparador'no iniciada'


Activar el disparador'advertencia deventana de SLA'


Calcular ventana deentrega

Define si puede calcularse la ventana de entrega para actividades de este tipo.

La ventana de servicioutiliza la zona horariadel cliente

Cuando se selecciona, soporta los cambios de ajuste de la ventana de servicio/SLA. Esta característicano se debe utilizar si la característica Soporte de intervalos de tiempo no está activada.

Soporte de inventarionecesario

Cuando se selecciona, define si el inventario necesario está soportado para actividades de este tipo.

Sección Actividad de varios días

Duración mínima deun solo segmento

La duración mínima (en minutos) de cada una de las tareas más pequeñas en que se va a dividir unaactividad de varios días.

Duración total máximade segmentoscreados para un díadeterminado

La duración total máxima (en minutos) de segmentos de actividad de varios días para cualquier día.


Se ha agregado el tipo de actividad.


Cómo se calcula la duración de la actividad

Cómo se calcula la duración de la actividadLa duración de la actividad puede definirse de forma manual o calcularse utilizando estadísticas obtenidas a partir de lasduraciones conocidas.

Los métodos estadístico y definido de forma manual funcionan del modo siguiente:

• Definido de forma manual: si la casilla de control Calcular duración de actividad mediante estadísticas no estáseleccionada en la pantalla Agregar tipo de actividad o Modificar tipo de actividad, se utilizará la duraciónespecificada en el momento de crear la actividad. Si la duración no se especifica en la actividad, se usa laduración por defecto para el tipo de actividad.

• Estadístico: si la casilla de control Calcular duración de actividad mediante estadísticas está seleccionada enla pantalla Agregar tipo de actividad o Modificar tipo de actividad, la duración de la actividad se calcula enbase a métodos estadísticos. Si el historial no es suficiente para calcular usando estadísticas, se usa la duración



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introducida de forma manual (si se ha introducido), en el momento de crear la actividad. Si no existe historial niun valor introducido de forma manual, se usa la duración por defecto para ese tipo de actividad. La duración pordefecto se especifica en el momento de crear el tipo de actividad.

Cálculo de la duración de la actividad a partir de las estadísticas

La aplicación calcula las estimaciones de duración de la actividad en base a los datos históricos de las actividadescompletadas. La aplicación analiza nuevos datos, los compara con estimaciones anteriores y corrige las estimacionesanteriores en base a los nuevos datos, para obtener estimaciones actualizadas para uso futuro. Para ello, la aplicaciónusa dos estadísticas principales: el perfil de compañía y perfil personal. La aplicación aprende progresivamente cómocada técnico realiza las tareas y actualiza estas estadísticas diariamente.

• Perfil de compañía: la duración de la actividad se calcula en el nivel de compañía en base a los Campos deestadísticas de duración de actividades configurados en la pantalla Estadísticas. Todas las actividadespertenecientes al mismo valor de campo se agrupan para calcular la duración. La clave es normalmente algo queidentifica actividades similares como una única entidad, incluyendo campos como Tipo de actividad. Cuando untécnico realiza tareas e informa del tiempo dedicado a ellas, la estimación en el nivel de compañía se deriva paracada tipo de tarea en base a los valores del campo de estadísticas. La aplicación da más importancia a los datosmás recientes para el cálculo, en lugar de a los datos históricos. Esto aumenta la precisión de la estimacióny permite que la aplicación responda a los cambios en las tendencias de un modo oportuno. La duración pordefecto especificada en la pantalla Agregar tipo de actividad se usa como punto de partida para estimar laduración. La aplicación hace lo siguiente:

• Hace referencia a las experiencias anteriores de tareas similares.

• Calcula la estimación en base al resumen de experiencias.

• Aprende progresivamente a partir de las experiencias nuevas.

• Actualiza y recuerda las experiencias actualizadas para uso futuro.

Cada nueva actividad realizada modifica la estimación existente en una cantidad pequeña. La fórmula paracalcular la nueva estimación es la siguiente:

New estimate = Previous estimate +/- Correction

donde la corrección se basa en las estimaciones previas y las diferencias entre las duraciones estimadas ynotificadas.

• Perfil personal: junto con la estimación en el nivel de compañía, el tiempo estimado para la actividad para eltécnico se calcula en forma de ratio. Este ratio se calcula en base a la estimación de la actividad en el nivel decompañía. La estimación final en el nivel de técnico es el producto de la ratio del perfil personal y la estimaciónen el nivel de compañía. Cada técnico puede tener diferentes ratios para diferentes tipos de actividades, en basea su rendimiento. Cada vez que se completa una nueva actividad, este ratio se actualiza. Cuando un técnicorealiza una actividad por primera vez, se usa la ratio por defecto.

Estos son algunos de los aspectos a tener en cuenta más importantes sobre las duraciones de actividad:

• Si el perfil personal no está disponible para un valor de clave de actividad, se usa la ratio por defecto para eltécnico.

• La ratio por defecto tiene un valor inicial que se especifica en el campo Ratio inicial para la duración deactividad. Este valor se actualizará cada vez que el técnico realice una actividad relativamente nueva.

• Puede especificar qué tipo de recursos usan el perfil personal. Si no se selecciona esta configuración, estos tiposde recurso no usarán el perfil personal y usarán únicamente las estimaciones de toda la compañía.



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• Puede especificar si un recurso afecta a las estimaciones en el nivel de compañía. En caso afirmativo, tambiénpuede especificar el número de días que deben omitirse. La duración notificada solo por los recursos quecumplen estas dos condiciones se usa para modificar las estimaciones en el nivel de compañía.

• Puede definir límites superiores e inferiores para las duraciones de actividad. Los valores siempre permanecerándentro de los límites definidos.

Los campos que afectan a la duración de actividad son los siguientes:

Campo Pantalla

Tiempo de duración relevante mínimo en minutos

Límite inferior/superior de la ratio personal para calcular la duración

Estadísticas

Duración por defecto

Calcular duración de actividad mediante estadísticas

Agregar tipo de actividad y Modificar tipo de actividad

Personalizar la estimación de la duración de actividad

Utilizar duraciones notificadas para mejorar las estimaciones en elnivel de toda la compañía

No tener en cuenta los datos notificados en los primeros {DAYS}días laborables para las estimaciones estadísticas

Agregar tipo de recurso

Ratio inicial para la duración de actividad

Días laborables restantes para que los datos notificados empiecena afectar las estimaciones de duración

Información de recurso

Ejemplos de configuración

Ejemplo 1: La aplicación usa la duración que se indica en el momento de crear la actividad

• Pantalla Tipo de actividad:

• Duración por defecto = 30

• Calcular duración de actividad mediante estadísticas = no seleccionado

Si la actividad creada tiene una duración de 50 minutos, se usa el valor (50); si no se indica ningún valor en el momentode crear la actividad, se usa 30 minutos.

Ejemplo 2: El nuevo recurso de la aplicación no tiene datos históricos. El administrador desea indicar un 20% más detiempo que la duración estimada en el nivel de compañía.


• Pantalla Información de recurso: Ratio inicial para la duración de actividad = 120%





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Dado que el recurso no tiene registros anteriores para este tipo de actividad, se usa la ratio inicial (por defecto) para loscálculos. La duración estimada para el recurso es: 45 * 120% = 54 minutos

Ejemplo 3: La aplicación usa la duración conocida del técnico con límites. El recurso ha realizado actividades de estetipo en el pasado y, por lo tanto, tiene un ratio clave de actividad personal.


• Límite inferior de la ratio personal para calcular la duración = 50%

• Límite superior de la ratio personal para calcular la duración = 200%



• Supongamos que el perfil personal es del 90% y la estimación en el nivel de toda la compañía es de 50 minutos.

Dado que la ratio clave de actividad personal queda dentro de los límites definidos, se usa para las estimaciones. Laduración estimada para el recurso es: 50 * 90% = 45 minutos.

Ejemplo 4: La aplicación usa la duración de compañía sin usar el perfil personal.


• Tiempo de duración relevante mínimo en minutos = 3

• Tiempo de duración relevante máximo en minutos = 1440

• Pantalla Tipo de recurso: Personalizar la estimación de la duración de actividad = no seleccionado



Dado que el perfil personal no está configurado y la estimación en el nivel de toda la compañía está dentro de los límitesdefinidos, la duración estimada para el recurso es la misma que la estimación en el nivel de toda la compañía = 45minutos.

Agregar una actividad de varios díasPuede segmentar una tarea compleja para crear una actividad de varios días. Se puede crear una actividad de variosdías en una agrupación de un bloque o una ruta. También puede marcar la actividad como actividad programada oactividad no programada una vez creada.

Antes de empezarAntes de crear una actividad de varios días, asegúrese de que ha creado un tipo de actividad para actividad devarios días.

Procedimiento1. Haga clic en Agregar actividad desde una ruta o bloque.

Aparece la página Agregar actividad.

2. Introduzca la información adecuada en los siguientes campos:



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a. Seleccione el orden de la actividad de la lista desplegable Posición en la ruta.

Esta opción solo está disponible cuando se crea una actividad de varios días en una ruta.

b. Introduzca el Nombre del cliente para las actividades orientadas al cliente.

c. Introduzca la Duración de la actividad.

La duración de una actividad de varios días puede estar entre 5 minutos y 999 horas.

d. Introduzca el número de la orden de trabajo asociada a la actividad.

e. Seleccione el tipo de orden de trabajo de la lista desplegable de tipo de orden de trabajo.

f. Introduzca las fechas Inicio de SLA y Fin de SLA adecuadas.

g. Opcionalmente, puede agregar la siguiente información en los separadores:

Separador Descripción

Información de cliente Indica la dirección del cliente.

Información de servicio Indica los detalles de servicio de la actividad.

Equipo Indica los detalles de inventario necesarios para la actividad.

Recursos preferidos Muestra los requisitos y preferencias del recurso.

Mensajes Muestra el log de todos los mensajes de salida que pertenecen ala actividad.

Historial Muestra el historial de la actividad.

Enlaces Muestra los enlaces entre las actividades y las dependenciasasociadas.


Se crea la actividad de varios días en estado pendiente.

4. Para segmentar una actividad de varios días:

En función del requisito, puede crear un tipo de actividad única, actividad masiva o actividad que serepite de un segmento.

a. Haga clic en Acciones en la vista de lista.

b. Haga clic en Agregar actividad.

Se abre la ventana Agregar actividad.

c. Seleccione el Tipo de actividad e introduzca la Duración y el Tiempo parafinalizar para el segmento.

El segmento agregado aparece en el separador Enlaces.

En la vista de lista de la actividad de varios días, se abre una indicación emergente para cadasegmento que muestra el estado, la duración, la hora y los detalles. También puede iniciar, finalizar,cancelar, reabrir y ver las indicaciones de un segmento.

Restricciones en la creación de una actividad de varios díasCuando se crea una actividad de varios días, sus segmentos se generan de modo automático. Al generar los segmentos,la funcionalidad tiene en cuenta diversas restricciones que garantizan una distribución de tareas eficaz y el cumplimientode los acuerdos del cliente.

Se aplican las siguientes restricciones cuando se crea una actividad de varios días para una fecha concreta (unaactividad programada):

• Cuando se asigna una actividad de varios días programada a una determinada ruta, sus segmentos siemprese generan para que se inicien a partir de la fecha de la ruta. El primer segmento siempre se inserta en el día



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en que está programada la actividad, independientemente de si hay disponible un intervalo de tiempo librecorrespondiente en la ruta.

• Siempre se tiene en cuenta la duración mínima de un solo segmento. Si la ruta para un día concreto no tieneningún intervalo de tiempo para un solo segmento mínimo, no se crea ningún segmento para ese día, salvo elprimer segmento de una actividad de varios días programada que siempre se crea en la fecha seleccionada.

• Si para el periodo de 31 días posteriores a la creación del último segmento asignado no hay ningún intervalodisponible para asignar la duración restante de la actividad de varios días, la duración restante se mueve algrupo no programado del mismo recurso, haciendo que la actividad esté programada de forma parcial.

• La restricción de ventana de servicio se aplica solo al primer segmento de una actividad de varios días de la ruta.

• Cuando se crea una actividad de varios días, la aplicación debe tener en cuenta la restricción de ventana deservicio no solo para la actividad de varios días, sino también para otras actividades de la ruta. Sin embargo,cuanto menos tiempo quede desde la hora de llegada estimada hasta el final de la ventana de servicio, mayores la probabilidad de vencimiento de la ventana de servicio. Para reducir la probabilidad de vencimiento, laaplicación reserva el 20% de la ventana de servicio, programando la actividad solo para el primer 80% delintervalo de la ventana de servicio.

• Además de la reserva de ventana de servicio, el parámetro Advertencia de ventana de servicio definido en lapantalla Visualización también controla el cumplimiento de la ventana de servicio.

• Si el Inicio de SLA corresponde al día en que se inicia la actividad de varios días, este valor se utiliza como lahora de llegada estimada mínima para el primer segmento creado de dicha actividad.

• No se crean segmentos de actividad de varios días en días no laborables. Si no se ha asignado un calendariode tiempo no trabajado al recurso después de la creación de la actividad de varios días, el segmento asignado aese día no se mueve de modo automático. Se genera una alerta que indica que se necesita una acción manual.La finalidad de este comportamiento es evitar eliminaciones o cambios innecesarios de segmentos cuando secambia el calendario solo de forma temporal.

• El calendario de guardias no se tiene en cuenta durante la creación de segmentos de actividades de varios días.

• Cuando no se programa una actividad de varios días, no se crea ningún segmento. Se crearán segmentos encuanto se programe la actividad para un día concreto.

Asignación de una actividad de varios días a un bloquePuede asignar una actividad a la ruta del bloque y reasignarla a la ruta del recurso.

Las actividades de varios días se pueden crear tanto en bloques como en rutas. Tenga en cuenta los siguientes puntos:

• Cuando se crea una actividad de varios días programada en un bloque, se divide en segmentos y se asigna parael procesamiento de gestión de capacidad.

• Cuando se crea la actividad en un bloque, solo se crea un segmento para cada día. La duración de dichosegmento es igual al valor del parámetro de duración total máxima de segmentos creados de laactividad.

• Si se crea una actividad de varios días en un bloque sin un calendario de trabajo, se crea el primer segmentoel día en que se crea la actividad. La duración de dicho segmento es igual al valor del parámetro de Duracióntotal máxima de segmentos creados para un día determinado de la actividad. No se crea ningúnotro segmento y el resto de la actividad de varios días se marca como no programada.

• No se crean segmentos para los días no laborables del bloque.



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Estado de actividad de varios díasUna actividad de varios días tiene su propio estado que, en algunos casos, puede diferir del estado de sus segmentos.El estado de una actividad de varios días está determinado por el progreso de la actividad y por los estados de sussegmentos.

Una actividad de varios días se crea en estado pendiente y permanece pendiente si todos sus segmentos tienen elestado pendiente, cancelado o suprimido o si no tiene segmentos (actividades de varios días no programadas).

En cuanto se inicie uno de los segmentos, el estado de la actividad cambia a iniciada.

Cuando uno o más segmentos de una actividad de varios días están en estado finalizado o no realizado y no hay otrossegmentos iniciados o pendientes, la actividad pasa a tener el estado finalizada.

Una actividad de varios días está en estado finalizada o no realizada cuando uno o más de sus segmentos están en elestado finalizado o no realizado, respectivamente, y no hay otros segmentos iniciados o pendientes.

Una actividad de varios días cambia su estado a cancelada cuando todos sus segmentos se han cancelado o cuando secancela toda la actividad junto con uno de los segmentos. A la vez, ningún segmento debe tener el estado finalizado o norealizado.

Si la actividad cancelada está en una ruta no activada, también se puede suprimir. Para que se suprima una actividad, nodebe tener segmentos cancelados ni segmentos en rutas activadas.

Ver y editar una actividad de varios díasPuede ver una visión general de una actividad de varios días en las vistas de tiempo, lista y mapa. Para ver o editar losdetalles de la actividad, debe ir a la pantalla Detalles de actividad. Cuando accede a los detalles de actividad desde unsegmento iniciado o un segmento en estado final, la pantalla Detalles de actividad solo muestra datos del segmentoactual. Cuando se actualizan los detalles de un segmento iniciado, solo se actualiza el segmento actual.

Procedimiento1. Haga clic en Despacho > Actividades.

Se muestra la lista de actividades para el bloque seleccionado.

2. Haga clic en el bloque o recurso para el que desea ver las actividades.

3. Pase el ratón por encima de la actividad de varios días para la que desea ver los detalles.

Aparece el cuadro emergente de indicación.

4. Haga clic en Detalles.

Aparece la pantalla Detalles de actividad.



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Campo Descripción

Posición en la ruta La posición del segmento actual. Puede mover el segmento a una posición distintaseleccionándolo del menú desplegable.

Duración La duración del segmento actual. Sin embargo, siempre está el campo Tiempo parafinalizar que muestra la duración de toda la actividad de varios días.

Nota: Cuando se actualizan los detalles de un segmento, se actualizan losdetalles de toda la actividad de varios días y otros segmentos pendientes. Encambio, si una actividad de varios días tiene segmentos en el pasado, sus detallesno se actualizan.

Tiempo para finalizar La duración restante de una actividad de varios días. Este campo se rellena previamentecon un valor, que se calcula de la siguiente manera:

• En Cancelar actividad y Detalles de actividad: duración de actividad de varios días– duración de segmentos finalizados

• En Finalizar actividad y Cerrar como No realizada: duración de actividad de variosdías – duración de segmentos finalizados – (hora actual – hora de inicio)

• En Reabrir actividad de varios días: duración mínima de un solo segmento(conforme a la configuración del Tipo de actividad)

Este campo siempre está presente en los detalles de una actividad de varios días. Seagrega de modo automático y no se puede configurar como parte del diseño de contexto.También puede ver este campo en las siguientes pantallas:

• Detalles de actividad (tanto para un segmento de actividad de varios días como paratoda una actividad).

• Cancelar actividad (en caso de cancelación de un solo segmento)

• Finalizar actividad (en caso de finalización de un solo segmento)

• Cerrar como No realizada (en caso de cerrar un solo segmento como No realizado)

• Reabrir actividad de varios días

El valor mínimo permitido del campo Tiempo para finalizar se determina como la mayorde la duración mínima de un solo segmento y la duración total de los segmentos iniciadosexistentes. El valor de Tiempo para finalizar se puede cambiar, si es necesario. Es la únicaforma de cambiar la duración de toda la actividad de varios días.


Se actualizan los detalles de la actividad.

El separador de enlaces para actividades de varios díasLa pantalla Detalles de una actividad de varios días permite ver todos sus segmentos en un lugar. El separador Enlacesde cualquier actividad de varios días contiene una lista de todos los segmentos. La lista se organiza como una tabla quemuestra la fecha, el estado, la hora de inicio y la duración del segmento. La lista también contiene los enlaces Detalles yVista de lista que permiten cambiar rápidamente entre los detalles de segmentos de actividad y buscarlos en la vista delista.



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En la siguiente imagen se muestra el separador Enlaces:

Nota: En el caso de las actividades de varios días, el separador Enlaces siempre está visible,independientemente de la configuración de la característica Soporte de enlaces.

Si se han asignado varios segmentos de una actividad de varios días a varios recursos, la tabla tiene la columna Recursoque muestra el nombre del recurso al que se ha asignado un segmento concreto.



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Si la actividad o parte de ella no está programada, esa actividad tendrá No programada en la columna Fecha.

Iniciar una actividad de varios díasUna actividad de varios días se inicia de la misma forma que una actividad de un solo día. Sin embargo, la actividad devarios días se inicia cuando se inicia su primer segmento en estado pendiente. Además, puede iniciar cada segmento porseparado.

Procedimiento1. Seleccione el primer segmento pendiente de la actividad de varios días.

2. Haga clic en Inicio en la vista de lista.

Se abre la ventana Iniciar actividad, lo que indica que se ha iniciado la actividad de varios días y queel estado de toda la actividad cambia de pendiente a iniciada.

Nota: El campo Estado de varios días siempre muestra el estado de toda la actividad de variosdías. Cuando se inicia el primer segmento de una actividad de varios días, el campo Estadode varios días de los segmentos restantes muestra también Iniciada, independientemente delestado real del segmento específico.


Finalizar una actividad de varios días

Cancelar una actividad de varios días

Reabrir una actividad de varios días

Actividades finalizadas y no realizadasPuede marcar un estado de actividad como finalizada al final de la tarea. Las actividades o segmentos que se inicianpero no se pueden finalizar debido a diversos motivos se pueden marcar como no realizados.

El estado de la actividad se marca como finalizado o no realizado en función de las siguientes restricciones:



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• Puede finalizar o dejar sin finalizar toda la actividad o un solo segmento de la actividad.

• Cuando el tiempo para finalizar y el último segmento finalizan a la vez, la actividad se marca como finalizada.

• Si el segmento finaliza antes del tiempo para finalizar, la duración restante se mueve al grupo no programada yla actividad se marca como iniciada.

• La casilla de control La actividad de varios días ha finalizado está seleccionada por defecto para el últimosegmento de la actividad.

• Si desea finalizar o dejar sin finalizar un segmento que no sea el último segmento de la actividad junto con todala actividad, se eliminan todos los segmentos restantes y la actividad se marca como finalizada/no realizada.


Finalizar una actividad de varios días

Finalizar una actividad de varios díasPuede marcar un segmento o toda una actividad como finalizados. Para que un segmento se pueda marcar comofinalizado, debe estar en estado Iniciado. También puede marcar una actividad como finalizada después de que termineel último segmento de la actividad. También puede marcar la actividad no finalizada como no realizada.

Procedimiento1. Abra la actividad en la vista Lista.

2. Seleccione el segmento con el estado Iniciado y haga clic en Finalización en la indicación.

Aparece la ventana Finalizar segmento.

3. Para finalizar el segmento, siga estos pasos:

a. Introduzca el tiempo que falta para finalizar la actividad en el campo Tiempo para finalizar.

Inicialmente, el valor de Tiempo para finalizar se calcula según la siguiente fórmula:duración de actividad de varios días – duración de segmentos finalizados – (hora actual –hora de inicio). El tiempo para finalizar se puede ajustar simultáneamente a la finalizaciónde un segmento.

Nota: El valor de Tiempo para finalizar se calcula de modo automático solo cuandose abre el formulario y no se ajusta de modo automático con el ajuste de hora definalización del segmento (el campo Finalización a las). Esto evita que se realicencambios automáticos innecesarios en otros segmentos de una actividad de variosdías.

4. Para finalizar toda la actividad, siga estos pasos:

a. Seleccione la casilla de control La actividad de varios días ha finalizado.

Aparece la lista desplegable Estado de actividad de varios días.

b. Seleccione el estado final para la actividad en el menú desplegable Estado de actividad devarios días.

Finalizada: indica que la actividad está finalizada.

No realizada: indica que la actividad no está finalizada por varios motivos.

El segmento seleccionado, junto con toda la actividad, se marca como finalizado/norealizado. El estado final de un segmento puede ser distinto del estado final de toda laactividad de varios días. Por ejemplo, puede cerrar un segmento como No realizado



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mientras que la actividad tendrá el estado finalizada y viceversa. Si finaliza toda unaactividad junto con un segmento que no sea el último en la secuencia de varios días, todoslos segmentos posteriores se suprimen de la ruta.

5. Para definir una actividad como no realizada, siga los pasos descritos en el paso 4.

Cancelar una actividad de varios díasPuede cancelar una actividad de varios días pendiente o un segmento pendiente dentro de la actividad.


Nota: Cuando una actividad de varios días tiene un segmento iniciado, todos los segmentos pendientesposteriores solo se pueden cancelar de forma individual. En esta caso, la ventana Cancelar actividad no ofrecela opción de cancelar toda la actividad. El segmento cancelado se puede cancelar y, opcionalmente, suprimir, conun cambio simultáneo del Tiempo para finalizar, si es necesario.

Procedimiento1. Seleccione el segmento o la actividad que desea cancelar en la vista de lista.

2. Haga clic en Cancelar.

Se abre la ventana Cancelar segmento para un segmento y se abre la ventana Cancelar actividadpara una actividad no programada.

3. Si desea cancelar toda la actividad, seleccione la casilla de control La actividad de varios días hafinalizado.

Si selecciona esta casilla de control, se oculta el campo Tiempo para finalizar. Puede suprimir unaactividad que tenga todos sus segmentos en estado Pendiente en una ruta activa y que no tenganingún segmento cancelado. En casos así, la ventana Cancelar segmento muestra el campo Estadode actividad de varios días para seleccionar el estado final de la actividad como suprimida o cancelada.

4. Seleccione el Estado de actividad de varios días de la lista desplegable y haga clic en Aceptar.

Opción Descripción

Suprimida Indica que la actividad se ha suprimido.

Cancelada Indica que la actividad está cancelada.

Si la actividad de varios días tiene, al menos, un segmento en estado iniciado, todos los segmentospendientes restantes solo se pueden cancelar de forma individual. Debe cambiar antes el segmentoiniciado al estado final. Tampoco puede cancelar toda la actividad. Puede ajustar el tiempo parafinalizar para cancelar/suprimir la actividad.

La actividad está marcada como cancelada/suprimida.

5. Ajuste el Tiempo para finalizar y haga clic en Aceptar.

El segmento seleccionado se cancela en función de las siguientes restricciones:

• Si cancela el último segmento de una actividad y el tiempo para finalizar terminasimultáneamente, la actividad se marca como finalizada.

• Cuando se cancela el segmento antes de que termine el tiempo para finalizar, la duraciónrestante se mueve a la agrupación no programada y la actividad se marca como cancelada.



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• La casilla de control La actividad de varios días ha finalizado está seleccionada por defectopara el último segmento de la actividad.

• Si desea cancelar toda la actividad junto con el segmento actual, que no es el último segmentode la actividad, todos los segmentos se fusionan para formar una sola entidad y se marcacomo cancelada.

Siga el mismo procedimiento para cancelar una actividad de varios días no programada. Esta actividadse crea como una sola entidad sin que se divida en segmentos y, por lo tanto, solo se puede cancelarpor completo.

Reabrir una actividad de varios díasPuede reabrir un segmento cancelado o una actividad cancelada o una actividad en estado final. No puede reabrir unsolo segmento en estado final. Cuando se reabre una actividad de varios días, se vuelve a crear la misma actividad.La actividad de varios días reabierta tendrá la misma lista de segmentos en su separador Enlaces además de otrosatributos.

Procedimiento1. Seleccione la actividad que desea reabrir.

2. Haga clic en Reabrir actividad de varios días de la pantalla Detalles de actividad. O bien, haga clic enReabrir actividad de varios días de la indicación.

Se abre la ventana Reabrir actividad.

3. Introduzca Tiempo para finalizar para definir la duración de la actividad reabierta.

El campo se rellena previamente con el valor de la duración mínima de un solo segmento definida parael tipo de actividad. Esta duración puede ser distinta de la duración de la actividad inicial.

La actividad reabierta se crea en la misma ruta y se asigna al mismo recurso asociado con la actividadinicial. Si no se inicia la actividad inicial, se crea la actividad reabierta en estado Pendiente. Si se iniciala actividad, se crea la actividad reabierta en estado Iniciada.

Mover actividades de varios díasPuede mover y reprogramar todos los segmentos o un solo segmento de una actividad para una fecha concreta.

Puede arrastrar y soltar una actividad o un segmento en un recurso o ruta para mover la actividad. La duración de laindicación le permite estimar si el intervalo de tiempo de destino es suficiente para mover la actividad o segmento.

Para las actividades de varios días programadas, la indicación muestra la duración del segmento concreto y en el casode las actividades no programadas, se muestra la duración de toda la actividad.

Puede utilizar esta característica para:

• reasignar segmentos a otro recurso

• reprogramar un segmento a otro día

• reasignar varios segmentos a otro recurso

• reprogramar varios segmentos a otro día



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• mover una actividad de varios días o un segmento a/de bloques

• mover una actividad de varios días o un segmento al grupo no programado

• mover una actividad de varios días desde un grupo no programado y crear segmentos programados solo para undía o generar segmentos para toda la duración de la actividad

Puede realizar todas estas acciones, y algunas más, en la vista de actividades arrastrando y soltando. El enlace Moverno se soporta para actividades de varios días. Cuando se está arrastrando una actividad o un segmento, apareceuna indicación que pide al usuario que suelte la actividad en un recurso o ruta para mover allí la actividad. Además,la indicación contiene la duración de la actividad o del segmento, de manera que el usuario puede estimar de formainmediata si el intervalo de tiempo de destino es suficiente para mover la actividad o segmento. Para las actividades devarios días programadas, la indicación muestra la duración del segmento concreto, mientras que en las actividades noprogramadas muestra la duración de toda la actividad.


Mover actividades de varios días entre recursos/fechas

Mover actividades de varios días entre grupos no programados

Mover actividad de varios días en un bloque

Reordenar segmentos de actividad de varios días dentro de una ruta

Mover actividades de varios días entre recursos/fechasCuando se mueve una actividad programada a otro recurso o se reprograma a otra fecha, se suprimen todos sussegmentos pendientes y se vuelven a crear en la nueva ubicación.

Por qué y cuándo se efectúa esta tareaLos segmentos de la actividad que se han vuelto a crear pueden tener una ruta de destino, una fecha y una duracióndistintas de la actividad inicial. Además, el número de segmentos puede variar también.

Procedimiento1. Seleccione la actividad de varios días o el segmento que desea mover.

2. Arrastre y suelte la actividad de varios días a otro recurso/fecha.

Se abre la ventana para mover actividades de varios días.

3. Seleccione una de las siguientes opciones de movimiento:


mover solo el segmento seleccionado Solo el segmento arrastrado se mueve al nuevodestino.

mover todos los segmentos asignados a esterecurso para fecha

Se mueven todos los segmentos asignados alrecurso en la misma fecha.

mover todos los segmentos a partir de fecha Se mueven todos los segmentos restantes de laactividad de varios días en la fecha seleccionaday después.

Cuando solo se asigna un segmento de la actividad de varios días en una fecha seleccionada, laopción mover todos los segmentos asignados a este recurso para fecha no está disponible. Cuando elsegmento seleccionado es el último de la actividad de varios días y es el único segmento asignado enla fecha seleccionada, solo la opción mover solo el segmento seleccionado está disponible.



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Se mueven los segmentos. Si la característica de movimiento infringe cualquiera de las restriccionesaplicadas, aparece un mensaje de advertencia que indica la infracción.

Mover actividades de varios días entre grupos no programadosCuando se arrastra y se suelta una actividad de varios días desde una agrupación no programada a la ruta de unrecurso, se genera una actividad con los segmentos conforme a las restricciones de ruta. También puede mover laactividad desde la ruta a la agrupación no programada.

Procedimiento1. Seleccione la actividad que desea mover.

2. Arrastre y suelte la actividad de varios días a otra ruta.


3. Seleccione una de las siguientes opciones:


generar todos los segmentos queempiecen desde fecha

mueve toda la actividad y se crean sus segmentos desde la fechaactual. Los segmentos resultantes se ponen en la ruta del recursoen función de las restricciones.

crear segmentos solo para el(fecha)

solo se generan segmentos para la fecha actual conforme a lasrestricciones y la parte restante de la actividad de varios días sedeja en la agrupación no programada.

La secuencia de segmentos de una actividad de varios días no es importante. Si se mueven uno o mássegmentos a diferentes recursos, los segmentos (actividades) se realizan de forma independiente.

Se mueve la actividad.

Mover actividad de varios días en un bloqueSi se crea una actividad de varios días en un bloque, se puede mover a la ruta de un recurso en función del tiempodisponible en la ruta. Si la ruta de destino no tiene intervalos de tiempo disponibles, se crea un segmento de la duraciónmínima establecida para el tipo de actividad.

Procedimiento1. Seleccione la actividad de varios días que desea mover.





mover todos los segmentos a partir de fecha Todos los segmentos de la actividad devarios días seleccionada se mueven a la rutaseleccionada.

crear segmentos solo para el (fecha) Solo se crean segmentos para la fecha actual. Laactividad de varios días restante se queda en elbloque.



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Cuando seleccione la opción crear segmentos solo para el (fecha):

• Se inserta un segmento con duración mínima si la ruta de destino no tiene intervalo de tiempodisponible para ese día.

• Se insertan uno o más segmentos factibles si hay tiempo disponible y los segmentos conmayor duración no se insertan del bloque.

La duración restante de la actividad de varios días se vuelve a distribuir en el bloque, creando nuevossegmentos si es necesario.

Reordenar segmentos de actividad de varios días dentro de una rutaUn segmento de una actividad de varios días se puede mover a un lugar distinto de la misma ruta.

Procedimiento1. Seleccione la actividad que desea mover.





mover solo el segmentoseleccionado

El segmento seleccionado se mueve a una posición diferente dela ruta.

volver a crear todos los segmentosen esta ruta

Se reordenan los segmentos y se vuelven a calcular la duracióny el número de segmentos en la ruta.

Si selecciona volver a crear todos los segmentos en esta ruta, los segmentos se calculan y se ajustande manera automática conforme a las restricciones.

Los segmentos se reordenan en la ruta.

Gestionar acciones de grupoCuando la pantalla Actividades se configura como la vista Lista, se pueden seleccionar segmentos de actividades devarios días programadas para acciones de grupo junto con otras actividades de la ruta. Sin embargo, solo las opcionesCambiar y Cancelar están disponibles para ellos. Cuando solo se seleccionan actividades de varios días, no se muestrala acción Mover.

Procedimiento1. Abra la actividad de varios días en la vista Lista.

La opción Mover solo está visible cuando se seleccionan otras actividades junto con los segmentos dela actividad de varios días. Solo puede mover las actividades que no sean actividades de varios días.

Aparece la indicación que muestra el número de segmentos disponibles para cambiar y cancelar y lasotras actividades para mover.

2. Seleccione las opciones adecuadas:



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Cambiar Esta opción actualiza los detalles de toda la actividad devarios días. Si cambia el segmento con el estado iniciado,las actualizaciones solo estarán visibles para el segmentoseleccionado. Si cambia un segmento pendiente, se actualiza todala actividad.

Cancelar Solo puede cancelar el segmento pendiente y no toda la actividad.Tampoco puede actualizar el tiempo para finalizar el segmentocuando cancele los segmentos. Cuando cancele un grupo deactividades, no se recalculará la ruta hasta que se cancelen todaslas actividades seleccionadas para la operación. De este modose reduce el tiempo necesario para la operación y aumenta elrendimiento del sistema.

Se cambian/cancelan los segmentos seleccionados.

Ajustar la duración de actividad y segmentoSe puede ajustar la duración de las actividades y de los segmentos individuales que las componen. La duración de todala tarea se establece cuando se crea una actividad de varios días. Debe ajustar el valor de tiempo para finalizar paraajustar la duración de la actividad y los segmentos.

Cuando se crea una actividad de varios días programada por primera vez, se divide en segmentos de modo automático.La duración de cada segmento se calcula conforme a las restricciones y al tiempo real disponible en la ruta del recurso.Se puede ajustar la duración de la actividad y de los segmentos en función de estas restricciones; sin embargo, elobjetivo, el procedimiento y los resultados de dichos ajustes pueden ser diferentes.


Ajustar la duración de actividad

Ajustar la duración de segmento

Ajustar la duración de actividadLa duración de una actividad de varios días programada es la suma de las duraciones de todos sus segmentos. Puedeajustar el tiempo para finalizar la actividad para gestionar su duración.

Procedimiento1. Seleccione la actividad programada y abra la página Detalles de actividad desde una ruta o un bloque.

El valor del tiempo para finalizar es la duración total de la actividad de varios días menos la duración delos segmentos que ya están finalizados.

Aparecen los campos Duración y Tiempo para finalizar.

2. Ajuste el tiempo para finalizar conforme a las siguientes condiciones:

Opción Cuando

Cancele un segmento de actividad devarios días

Si solo se cancela un segmento de una actividad de variosdías, la duración de la actividad total se puede cambiarsimultáneamente.



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Opción Cuando

Finalice un segmento de actividad devarios días

Si solo se cancela un segmento de una actividad de variosdías, la duración de la actividad total se puede cambiarsimultáneamente.

Defina un segmento de actividad devarios días como 'no realizado'

Si solo se establece un segmento de una actividad devarios días como no realizado, la duración de la actividadtotal se puede cambiar simultáneamente.

Reabrir una actividad de varios días Si se reabre una actividad de varios días en estado final, sepuede cambiar su duración a la vez.

Se modifica la duración de la actividad.

Nota: Si se cambia el valor del tiempo para finalizar, se volverán a calcular los segmentospendientes restantes de la actividad de varios días y esto puede provocar cambios en sunúmero y duración.

Ajustar la duración de segmentoAunque los segmentos de actividad se generan inicialmente de modo automático, puede cambiar sus parámetros deforma manual. Estos cambios manuales se mantienen durante posteriores nuevos cálculos automáticos. Además, puedecambiar un segmento de forma manual en una ruta que contenga otros segmentos de la misma actividad de varios días yesos otros segmentos también estarán protegidos frente a nuevos cálculos automáticos.

Procedimiento1. Seleccione el segmento iniciado en una actividad y haga clic en el enlace Ajustar hora.

Aparecen los campos Duración y Tiempo para finalizar.

2. Ajuste el tiempo para finalizar conforme a las siguientes condiciones:


Iniciar un segmento Si la ruta contiene segmentos pendientes de la misma actividadde varios días, no se ajustan de modo automático con el tiempoajustado al segmento iniciado. Esta acción hace que se vuelvana calcular los segmentos de la actividad en las rutas de lossiguientes días. Las rutas se pueden ajustar para que se mantengala duración total de la actividad de varios días.

Nota: Si todos los segmentos restantes de la actividadde varios días se encuentran en la ruta del día actual y elajuste del segmento iniciado hace que la duración totalde estos exceda la duración total de la actividad, debeaumentar la duración de la actividad como corresponde.

Cancelar un segmento Si se cancela uno de los segmentos de una actividad de variosdías, ningún otro segmento de la misma ruta se verá afectado.Sin embargo, la duración total de la actividad de varios días (elTiempo para finalizar) se puede modificar.

Marque el segmento comocancelado/no realizado.

Puede ajustar la duración de un segmento cancelado/no realizadoespecífico. La duración ajustada de un segmento no modifica laduración de otros segmentos.



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Reordenar segmento dentro deuna ruta

Se puede ajustar la duración de un segmento reordenado. Ningunaotra actividad y/o segmento de la misma ruta se verán afectados.

Eventos externos Los eventos externos, como, por ejemplo, agregar o cancelarun segmento , cambiar el tiempo y la duración de una actividad,los cambios de calendario y el inicio y la finalización de unaactividad anterior a la ruta, hacen que se vuelvan a calculartodos los segmentos de las actividades existentes de este tipo.La duración se ajustará conforme a la nueva configuración y,por consiguiente, puede que se modifique el número total desegmentos. Sin embargo, cualquier cambio manual que se realiceen los segmentos se mantendrá aunque cambien los parámetrosde tipo de actividad.

Se ajusta la duración de los segmentos.

Trabajo en equipoEl trabajo en equipo es una característica que permite que un recurso o grupo de recursos se ayuden entre ellos en untrabajo concreto o de forma continuada.

Hay dos roles que se deben tener en cuenta cuando se configura una situación de trabajo en equipo:

• líder de equipo: es el recurso al que se ayuda.

• asistente: el recurso que ayuda.

El líder de equipo y los asistentes están visibles en el árbol de recursos. El asistente se muestra con una flechaseñalando al líder del equipo. En la siguiente imagen, Billy Holm ayuda a Kathleen Disney:

En la cola de órdenes de trabajo del asistente, se reservará tiempo y se marcará como ayuda (al líder del equipo). Laflecha señala a la persona que necesita ayuda.

El trabajo en equipo se puede asignar de varias formas:

• Utilice el enlace Asignar a equipo del menú Acciones.

• Utilice el enlace Asignar a equipo del cuadro de indicaciones.

• Arrastre y suelte en el árbol de recursos.

Las funciones de trabajo en equipo son parecidas a las actividades normales. El líder del equipo no tiene que hacernada distinto de lo que hace normalmente porque es en los trabajos de la ruta del líder del equipo en lo que ayudan losrecursos.



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Tanto el líder del equipo como los recursos individuales pueden iniciar y finalizar el trabajo en equipo en su dispositivomóvil. Si ningún recurso puede hacerlo, el líder del equipo puede hacerlo por ellos.

Usar la función Asignar a equipoPara utilizar la función de asignación a equipo mediante el menú Acciones:

Procedimiento1. Seleccione el recurso que será el asistente del árbol de recursos.

2. Haga clic en Asignar a equipo.

Aparece el cuadro de diálogo Asignar (ayuda).

3.Seleccione el icono del lápiz para mostrar el árbol de recursos.

4. Seleccione uno.



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• Utilice los filtros deseados si es necesario.

• Escriba el nombre del recurso o el ID en el campo de búsqueda.

5. Seleccione el recurso deseado.

A continuación se muestran las descripciones de los campos del cuadro de diálogo de asignación derecurso a equipo:

• Ayuda a: seleccione el lápiz para buscar el recurso deseado. Empiece a escribir el nombre delrecurso en el campo de búsqueda que el recurso seleccionado ayudará (al líder del equipo);la aplicación buscará y mostrará las opciones de recurso que está escribiendo. O bien puedehacer clic en el nombre del recurso en el árbol de recursos y rellenará el campo Ayuda a.

• Posición en la ruta: seleccione la posición que ocupará esta actividad en la ruta. Puedeseleccionar comienzo de ruta, en medio de otras actividades programadas, finalización de rutao como una actividad no ordenada.

• Duración: introduzca el tiempo que va a durar esta asignación de equipo mediante los menúsdesplegables para las horas y los minutos.

• Intervalo de tiempo: se refiere a una ventana de tiempo en la que se debe realizar estetrabajo en equipo. El valor por defecto es todo el día, pero se puede cambiar para reflejarun intervalo de tiempo específico. Haga clic en la casilla de control Intervalo de tiempo paraseleccionar el intervalo de tiempo en el que desea que se realice esta actividad.

• Tipo de actividad: seleccione el tipo de actividad de trabajo en equipo de la lista desplegable.

• Repitiendo actividad: si se trata de un trabajo en equipo que se repite, seleccione la casillaque está junto a Repitiendo actividad para abrir opciones de repetición. Puede indicar si estetrabajo en equipo se debe repetir de forma diaria o semanal y los días/semanas en que sedebería repetir.



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Se rellena el campo Ayuda a.

6. Una vez que haya introducido toda la información necesaria, haga clic en Aceptar o en Cerrar paracancelar.

Trabajo en equipo aparece en la cola de trabajo del asistente y el árbol de recursos indica que seestá ayudando al líder del equipo.

Asignar trabajo en equipo mediante la función de arrastrar y soltarPuede asignar trabajo en equipo de distintas maneras y arrastrar y soltar es una de ellas. Tenga en cuenta que hay dosroles implicados en el trabajo en equipo: el líder del equipo y el asistente.

Por qué y cuándo se efectúa esta tareaLa segunda forma de asignar trabajo en equipo es arrastrar y soltar un recurso en otro.

Procedimiento1. En el árbol de recursos, seleccione el recurso que será el asistente.

2. Arrastre al asistente al recurso que será el líder del equipo.

Cuando arrastre por encima de los nombres del árbol de recursos, pueden aparecer indicaciones quenos dicen si el recurso seleccionado puede participar o no en el trabajo en equipo.



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3. Una vez seleccionado el líder del equipo (visible mediante un recuadro verde que aparece alrededordel nombre del recurso), suelte al asistente encima del líder del equipo.

Aparece el cuadro de asignación de trabajo en equipo.


Chapter 7Trabajo fuera de línea

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Capítulo 7 Trabajo fuera de líneaTrabajo fuera de línea

La sincronización y sus conflictosSi no tiene acceso a internet mientas utiliza Mobility Cloud Service, aún pueda gestionar la ruta y continuar realizandomuchas de las tareas relacionadas con actividades. Cuando se restaura la conexión a internet, sus datos se sincronizancon .

Mobility Cloud Service comprueba la conexión periódicamente o cuando el usuario realiza alguna acción. Cuando serestaura la conexión a internet, Mobility Cloud Service envía datos sobre todas las acciones realizadas a y actualiza losdatos en el explorador. Todas las acciones realizadas fuera de línea se transfieren en orden cronológico y los cambiosrealizados en modo fuera de línea se fusionan con los cambios en la aplicación. De este modo, los datos del exploradordel dispositivo móvil se sincronizan con los datos de .

Conflictos de sincronizaciónLas restricciones de la funcionalidad fuera de línea pueden provocar conflictos durante la sincronización. Se produce unconflicto si los cambios realizados en modo fuera de línea contradicen los cambios importantes realizados en en modoen línea (de modo automático o manual). A continuación se muestran algunos ejemplos de conflictos:

• Ha desactivado la ruta cuando estaba fuera de línea y mientras se ha agregado una actividad nueva a la ruta.

• Ha creado una actividad cuando estaba fuera de línea y mientras se ha desactivado la ruta.

• Ha iniciado y finalizado una actividad en modo fuera de línea y mientras esta actividad se ha movido a otrousuario o se ha reprogramado.

• Ha finalizado la misma actividad en modo fuera de línea y se ha definido como no realizada en .

Resolver un conflictoSi se produce un conflicto de sincronización, no se pueden sincronizar algunos cambios. Además, se pueden rechazaralgunas acciones realizadas en el modo fuera de línea. En este caso, aparece el error 'Error interno. Revise la ruta.' enMobility Cloud Service. Solo puede ver los detalles del conflicto y resolverlo a través de . Puede realizar el seguimientode los conflictos de sincronización en el historial de actividades tanto en como en Mobility Cloud Service. Busque laetiqueta de error de sincronización.

Procedimiento1. Conéctese a la aplicación de .

2. Haga clic en Herramientas > Sincronización fuera de línea.


Chapter 7Trabajo fuera de línea

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Se muestra la pantalla Sincronización fuera de línea. Si no hay conflictos, se muestra el mensaje Nose encontraron conflictos. Si hay conflictos, se muestran en una tabla.

3. Revise la información en la tabla de datos de conflictos.

Columna Descripción

Tipo El icono de la entidad en la que se ha producido el conflicto:

• Ruta

• Actividad

• Inventario

• Solicitud de servicio

Identificador El identificador de la actividad donde se ha producido el conflicto.

Acción rechazada La acción tiene fallos.

Valor de campo Lista de campos con los correspondientes valores en los que se ha producido el conflicto.

Hora La hora en la que se ha rechazado la operación.

Usuario El usuario que ha realizado la actividad.

Motivo El motivo por el que se ha producido el conflicto.

4. [Opcional] Para ver los conflictos que se han producido en una fecha específica, utilice el calendario yseleccione la fecha..

5. [Opcional] Para filtrar conflictos, utilice el menú desplegable Ver y especifique el filtro.

6. Resuelva el conflicto de forma manual agregando los detalles adecuados en o en la aplicación externa,como, por ejemplo, de CRM, facturación o provisión.

7. Una vez resuelto el conflicto, seleccione la casilla de control de la primera columna y haga clic enMarcar resuelto.


Chapter 8Trabajo con inventario

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Capítulo 8 Trabajo con inventarioTrabajo con inventario

Gestión de inventarioEl término inventario describe el equipo que utilizan o, en el lenguaje de inventario, que consumen las actividades. Losartículos de inventario se pueden ubicar en la casa o en el negocio del cliente o transportarse en el camión de un técnico.Los módem, las placas frontales, el alambre, el cable y la cinta adhesiva son ejemplos de inventario.

El inventario incluye tanto artículos serializados como artículos no serializados. El inventario serializado está compuestopor piezas individuales con números de serie que identifican tanto el tipo de equipo como al fabricante/distribuidor.

El inventario no serializado, como las placas frontales, el alambre y la cinta adhesiva no tienen números de serie. Estetipo de inventario es genérico. El suministro de un fabricante se puede intercambiar para otro en función de un número demodelo.

El inventario no serializado a menudo se expresa en masa mediante unidades de medida, como, por ejemplo, pies,libras, docenas, etcétera. Estos artículos se suelen llevar en el camión del técnico, aunque las cantidades necesitadas



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para actividades individuales se registran junto con el inventario serializado en la pantalla de detalles de actividades y enla lista de inventarios del dispositivo móvil del técnico.

Agregar un tipo de inventarioPuede crear tipos de inventario serializado e inventario no serializado.

Procedimiento1. Haga clic en Configuración.

2. Seleccione Tipos de inventario en la sección Recursos, actividades e inventarios del menú.

3. Seleccione Agregar nuevo.

La aplicación muestra la ventana Agregar tipo de inventario.




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Etiqueta Introduzca un identificador único para este tipo de inventario.

Activo Seleccione esta casilla para que el tipo de inventario esté disponible en los menúsdesplegables.

No serializado Seleccione esta casilla si el tipo de inventario es no serializado.

Soporta inventario necesario Seleccione esta casilla para que el tipo de inventario sea necesario para las actividadesseleccionadas.

Propiedad de modelo Si lo desea, seleccione características adicionales para este tipo de inventario del menúdesplegable.

Nombre Introduzca un nombre para este tipo de inventario en cada campo de idioma apropiado.

Unidad de medida Si este tipo de inventario es no serializado, introduzca una unidad de medida. Use unidioma y una unidad de medida apropiados para el país en el que se usará este tipo deinventario.

Nota: En Mobility Cloud Service, los usuarios pueden cargar imágenes utilizando la propiedadde captura de imágenes de inventario para archivo. Esta capacidad no está disponible enCore Manage Cloud Service, porque es de solo lectura. Si la propiedad está definida enMobility Cloud Service, los usuarios de Core Manage Cloud Service pueden ver la imagen. Si lapropiedad no está definida en Mobility Cloud Service, el campo no se muestra en Core ManageCloud Service.


Trabajo con inventario necesarioPuede enumerar el inventario serializado y el inventario no serializado como Necesario para una actividad concreta en lapantalla Detalles de actividad en gestión y en la lista Inventarios en Mobility.



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La aplicación supervisa el inventario necesario que llevan los recursos en sus camiones comparándolo con lascantidades necesarias para las actividades del día y les advierte si se han quedado sin algún artículo necesario parafinalizar su ruta.

Introducción al catálogo de piezasEl personal móvil utiliza el catálogo de piezas para acceder de forma remota y buscar en el inventario de piezas derepuesto de la compañía cuando trabaja en tareas de mantenimiento y reparación.

Si bien los técnicos a los que se les asignan trabajos de instalación suelen saber bastante bien qué inventario van ainstalar y cargar en sus camiones, solo pueden determinar las piezas necesarias para sustitución cuando están en elsitio del cliente después de diversas pruebas y diagnósticos. El catálogo de piezas permite al técnico buscar la pieza derepuesto necesaria para la sustitución, negociar las condiciones de sustitución (precio, periodo, etcétera) con el cliente,realizar una orden para la pieza de repuesto, encontrar una alternativa si el cliente no acepta la oferta inicial y emitir unafactura.

El catálogo de piezas se actualiza de modo automático cada 30 minutos después de que se inicie la aplicación y soportalas operaciones tanto en línea como fuera de línea.

Restricciones y permisos del catálogo de piezasUn recurso debe tener permiso para utilizar el catálogo de piezas.

El permiso activa o desactiva el acceso a la funcionalidad del catálogo de piezas de las aplicaciones Manage y Mobility.Seleccione la casilla de control Catálogo de piezas del separador General de la pantalla Tipos de usuario para el tipode usuario necesario.

Si tiene permiso para utilizar el catálogo de piezas, el recurso puede acceder a todos los catálogos en el idioma que sehaya definido para ese recurso en las aplicaciones Manage o Mobility.

Búsqueda del catálogo de piezasEl catálogo de piezas es una de las categorías de búsqueda de la ventana Preferencias de búsqueda.



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La clave de búsqueda que introduzca debe contener un mínimo de 3 símbolos. Los espacios iniciales y finales no seincluyen en la clave de búsqueda. Después se coteja la clave con todos los campos de texto que permiten búsquedadefinidos en el catálogo de piezas.

Los resultados de búsqueda se organizan en una lista que contiene los modelos de artículos del catálogo de piezas yotras propiedades definidas previamente.

La cabecera de lista muestra el número total de coincidencias encontradas y el número de entradas que se muestranactualmente. Si la lista de resultados es más larga que la extensión de la ventana, la ventana incluirá el enlace Mostrarmás resultados, que mostrará 10 resultados de búsqueda más. Desplácese por los resultados de búsqueda utilizandola barra de desplazamiento vertical. Haga clic en cualquier elemento de resultado de búsqueda para ver los detalles delmismo.



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Escenarios de inventarioLa gestión de usuario permite realizar transacciones de inventario en nombre de un técnico, si se activan los permisos detipo de usuario.

Las acciones de inventario se realizan en el separador Inventario en detalles de actividad.

Nota: Algunas acciones de inventario (por ejemplo, instalación, desinstalación, intercambio) solo aparecencuando la actividad está en estado Iniciada.

En esta sección se enumeran acciones de inventario comunes. La configuración real puede diferir en función del modoen que se implanta la aplicación.

Instalar inventarioLa acción de instalación de inventario permite realizar el seguimiento del equipo o inventario que se mueve del grupo deinventarios del técnico al grupo de inventarios del cliente. Generalmente, los técnicos instalan equipo nuevo como partedel proceso de finalización de la actividad y la acción Instalar realiza el seguimiento del inventario consumido durante laactividad.

Procedimiento1. Haga clic en el enlace Instalar para el equipo de la agrupación de técnico.


3. Opcionalmente, puede hacer clic en Desinstalar.

Esto permite deshacer una instalación si, por ejemplo, se ha instalado un dispositivo por error.



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Desinstalar inventarioUtilice la acción Desinstalar para realizar el seguimiento del equipo o inventario eliminado de la agrupación de cliente.Por ejemplo, si un técnico elimina un decodificador para televisión por cable existente en las instalaciones del clienteporque se ha cancelado el servicio, la acción Desinstalar realiza el seguimiento de la eliminación del equipo.

Procedimiento1. Haga clic en el enlace Desinstalar para el equipo de la agrupación de cliente.


El equipo ahora se muestra como Desinstalado.

Intercambiar inventarioLa acción de intercambio permite a un técnico sustituir el equipo de las instalaciones del cliente por un equipo del grupode inventarios del técnico.

Por qué y cuándo se efectúa esta tareaUn ejemplo común de intercambio de inventario es un decodificador DVR que se va a actualizar a un nuevo modelo. Eltécnico inicia una acción de intercambio, que elimina el equipo local de cliente de la agrupación de cliente e instala eldecodificador actualizado del grupo de inventarios del técnico.

Procedimiento1. Haga clic en el enlace de acción Intercambiar.



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Aparece un menú emergente que permite que el usuario seleccione otro equipo serializado paraintercambiarlo por otro del grupo de inventarios del técnico.


Una vez realizado el intercambio, el equipo original de la agrupación de cliente se muestra comoDesinstalado y el dispositivo que se acaba de intercambiar aparece ahora como instalado.

Cambiar propiedades de inventarioPuede cambiar las propiedades de inventario en un artículo de inventario de agrupación de cliente existente.

Procedimiento1. Abra la pantalla Detalles de actividad de la actividad cuyo inventario se tiene que modificar.

2. Navegue al separador Inventario y haga clic en el enlace Editar.Aparece el cuadro de diálogo Editar inventario:



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3. Modifique las propiedades adecuadas.

4. Haga clic en Aceptar para guardar los cambios.

Suprimir inventarioUtilice la acción Suprimir para suprimir artículos de línea de inventario de la agrupación de cliente.


Nota: Los artículos de inventario solo se pueden suprimir cuando la actividad está en estado Pendiente. Cuandose inicia la actividad, la opción de supresión no está disponible.

Procedimiento1. Haga clic en el enlace Suprimir de la cuadrícula de inventario.

Aparece un mensajes de confirmación.

2. Seleccione Aceptar.El artículo de inventario se elimina de la agrupación de cliente.

Enviar una activaciónAlgunos clientes configuran una opción de envío de solicitud de activación para permitir la provisión de equipo yservicios, es decir, inicializar el dispositivo o refrescar servicios. Esto permite que el técnico envíe un mensaje, porejemplo, al sistema externo y pase cierta información para permitir la provisión de ese dispositivo. El envío de laactivación normalmente se configura como un envío de solicitud o un mensaje manual en .

Procedimiento1. Haga clic en Enviar solicitud.

2. Seleccione el tipo de activación.

3. Haga clic en Enviar.



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El mensaje manual se disparará y se enviará como corresponda.


Chapter 9Supervisión

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Capítulo 9 SupervisiónSupervisión

Supervisión de la aplicaciónPuede obtener una vista clara de lo que está ocurriendo en el campo en tiempo real.

Con un vistazo, puede decir quién está trabajando actualmente en qué actividad, si los recursos tienen la cantidadadecuada de trabajo y si las actividades están en riesgo de perder su ventana de servicio. Obtiene la información quenecesita abordar antes de que se convierta en problemas.

Supervisión de la primera cosa por la mañanaAl comienzo del día, los distribuidores y supervisores querrán comprobar que las rutas de los recursos se han activado atiempo, que las rutas son efectivas y que se ha realizado el enrutamiento manual de nuevas actividades.

Realice las siguientes tareas:

• Comprobar la activación de ruta

• Identificar la capacidad disponible

Comprobar la activación de rutaAl comienzo del día, los distribuidores y supervisores querrán comprobar que las rutas de los recursos se han activadoa tiempo, que las rutas son efectivas y que se ha realizado el enrutamiento manual de nuevas actividades. Al inicio delturno, puede comprobar el árbol de recursos para verificar que todos los recursos hayan activado sus rutas.

Procedimiento1. En el árbol de recursos, amplíe el bloque o bloques para ver todos los recursos.

2. Busque las flechas naranjas al principio de las rutas.

El indicador de inicio de ruta debe estar visible en la hora de inicio programada del recurso.



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3. Utilice los filtros de búsqueda del árbol de recursos para limitar la lista a solo los recursos que no hanactivado sus rutas. Investigue los recursos que no tienen flechas naranjas al inicio de sus rutas.

4. Para las rutas que deberían estar activas, póngase en contacto con los recursos y pídales que activensus rutas. También puede activar la ruta en nombre del recurso.

Identificar la capacidad disponiblePara realizar programas más eficaces, puede identificar recursos con capacidad disponible en sus programas y, acontinuación, llenar el tiempo de inactividad con actividades.


2. Busque iconos que estén tanto en blanco como en azul.

Los iconos que están totalmente en azul indican cargas completas. Los iconos que tienen algúnespacio en blanco indican menos que carga completa.

Icono Significado

1/3: el recurso tiene una carga baja de actividades o no tiene carga alguna.

De 1/2 a 2/3: el recurso tiene una carga media de actividades.

Sólido: el recurso tiene una carga igual o por encima del umbral de carga completa y no puede aceptartrabajo adicional.

Supervisión durante el díaCuando se supervisan rutas, lo más importante es prestar atención a su línea roja vertical que cruza la pantalla.

Esta línea representa el momento actual del día. Los elementos que están a la izquierda de la línea roja están enel pasado y los que están a la derecha de la línea están en el futuro. Tenga en cuenta las acciones mencionadasposteriormente para identificar actividades que pueden estar en riesgo de perder la ventana de servicio. Busque losbloques debajo de la línea roja que no sean actividades iniciadas en verde oscuro o el tiempo de conducción en verde



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agua. Si la actividad tiene cualquier otro color, existe la posibilidad de que el recurso no llegue a tiempo para cumplir laventana de servicio.

Acciones que se deben considerar:

• Póngase en contacto con el recurso para identificar el motivo por el que la actividad no va según el horarioprogramado.

• Si el recurso ha olvidado iniciar la actividad, pídale que lo haga. Si es necesario, puede iniciar la actividad ennombre del recurso.

• Si se necesita más tiempo, pida al recurso que agregue tiempo a la actividad. Si es necesario, puede agregartiempo a la actividad en nombre del recurso.

• Si es necesario, mueva la actividad a otro recurso.

• Si el recurso inicia la actividad tarde o si es necesario agregar tiempo, revise la ruta para buscar actividadesfuturas que se pueden ver afectadas.

• Si Smart Location de no está disponible, active Mostrar seguimiento de recurso y supervise el cumplimientodel empleado.


Agregar tiempo a una actividad

Iniciar una actividad


Identificar situaciones de riesgo

Identificar una situación de agregación de tiempoCuando una actividad tarda más de lo previsto, el recurso debe agregar tiempo a la actividad.



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Busque actividades iniciadas en verde que no se extiendan hasta la línea roja.


• Póngase en contacto con el recurso para ver si es necesario un retraso. Si lo es, pida al recurso que agreguetiempo a la actividad. Si es necesario, puede agregar tiempo en nombre del recurso.

• Si es necesario agregar tiempo a una actividad, revise la ruta para buscar actividades futuras que se puedan verafectadas.




Identificar una actividad con inicio demoradoHay varios motivos por los que la aplicación puede mostrar una actividad como que se inicie tarde y varias opciones pararesolverlo.

Si aparece una orden pendiente en amarillo o rojo debajo de la línea de tiempo y la orden anterior está finalizada (azul),es probable que se dé una de las siguientes situaciones:

• El recurso sigue conduciendo hacia la actividad, pero la conducción dura más tiempo del previsto.

• El recurso está en la actividad, pero ha olvidado iniciar la actividad en la aplicación.

• El recurso ha iniciado la actividad, pero ha olvidado registrar la actividad en la aplicación.




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• Póngase en contacto con el recurso para determinar por qué no se ha iniciado la actividad. Si el recurso haolvidado iniciar la actividad, pídale que lo haga. Si es necesario, puede iniciar la actividad en nombre del recurso.

• Si se necesita más tiempo, pida al recurso que agregue tiempo a la actividad. Si es necesario, puede agregartiempo a la actividad en nombre del recurso.

• Mueva la actividad a otro recurso.

• Si el recurso inicia la actividad tarde o si es necesario agregar tiempo, revise la ruta para buscar actividadesfuturas que se pueden ver afectadas.



Iniciar una actividad



Identificar situaciones de riesgoUna situación de riesgo significa que la actividad va a perder su ventana de servicio prometida. Las situaciones de riesgose identifican fácilmente mediante el color rojo en las vistas de lista o de tiempo.

Por qué y cuándo se efectúa esta tareaVista de lista: actividad en riesgo:

Vista de tiempo: actividad en riesgo:



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Procedimiento1. Identifique actividades que estén en riesgo.

2. Realice una de estas acciones:

• Mueva la actividad a un recurso que tenga tiempo de inactividad.

• Mueva la actividad de vuelta al bloque para que se enrute de nuevo más tarde.

• Si el recurso puede llegar a tiempo a pesar de la advertencia, no haga nada.



Mover un recurso a otro grupo o bloque

Identificar recursos que han dejado de informarCuando la hora de inicio de una actividad ha pasado y la actividad no se ha iniciado en , el recurso deja de informar.

Procedimiento1. Cambie la vista a la Vista de tiempo.

2. En el árbol de recursos, seleccione el bloque o grupo que contiene los recursos.

Se muestran las rutas.

3. Busque las actividades que tienen horas de inicio anteriores a la hora actual del día y que están enrosa.

El rosa indica que la actividad sigue pendiente y que tiene demora.

4. Póngase en contacto con el recurso para identificar el motivo por el que no se ha iniciado la actividadaún. Si al recurso se le ha olvidado iniciar la actividad en la aplicación, pídale que lo haga ahora.

Si es necesario, puede iniciar la actividad en nombre del recurso.

Supervisión al final del díaAl final del día, los distribuidores y supervisores querrán comprobar que las rutas de los recursos se han desactivadoa tiempo, que todas las actividades pendientes se han asignado para volver a enrutar y que se han minimizado lassituaciones de horas extra.

Realice las siguientes tareas:

• Identificar actividades pendientes

• Identificar situaciones de horas extra

• Comprobar la desactivación de ruta

Identificar actividades pendientesAl final del día, los distribuidores y supervisores querrán comprobar que las rutas de los recursos se han desactivadoa tiempo, que todas las actividades pendientes se han asignado para volver a enrutar y que se han minimizado las



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situaciones de horas extra. Al final del día, cualquier actividad que siga pendiente se debe asignar a una nueva ruta odevolver al bloque para que se enrute de modo automático.

Procedimiento1. Cambie la vista a la Vista de tiempo.


Se muestran las rutas.

3. Busque actividades que estén en amarillo, rosa o verde lima.

Estos colores indican que la actividad está pendiente.

4. Seleccione una de las siguientes opciones.

• Mueva las actividades de vuelta al bloque para que se puedan enrutar de nuevo.

• Mueva las actividades a otra ruta de forma manual.

• Cambie el estado de actividad a No realizada.

Algunas compañías ejecutan un script que mueve de modo automático las actividades con estado Norealizada de vuelta al bloque.

Identificar situaciones de horas extraCuando los recursos tienen actividades programadas fuera de sus horas de trabajo normales, puede que desee moveresas actividades a otro recurso o a otro intervalo de tiempo.

Procedimiento1. Haga clic en Vista de tiempo.


Se muestran las rutas

3. Busque actividades que pasan del área blanca al área gris.


• Mueva estas actividades a otros recursos o intervalos de tiempo.

• Muévalas de vuelta al bloque para que el sistema las pueda volver a enrutar.

El área blanca representa el turno del recurso. El área gris representa el tiempo anterior o posterior alturno.



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Comprobar la desactivación de rutaAl final del turno, puede comprobar el árbol de recursos para verificar que todos los recursos hayan desactivado susrutas. Las rutas se deben desactivar para que los cálculos sean exactos.

Antes de empezarAntes de que pueda desactivar una ruta, debe conciliar cualquier actividad pendiente que quede en la ruta.


2. Compruebe el color de los iconos de cada recurso.

• Los iconos azules indican que el recurso ha activado la ruta.

• Los iconos amarillos indican que la ruta está inactiva o que el recurso no tiene una ruta.

• Los iconos grises indican que la ruta está desactivada.

Nota: Los filtros de búsqueda del árbol de recursos solo buscan recursos que tengan rutasactivas.

3. Póngase en contacto con los recursos que tengan iconos amarillos y azules para pedirles quedesactiven sus rutas.

Si es necesario, puede desactivar la ruta en nombre del recurso.


Desactivar una ruta o cola

Identificar actividades pendientes


ChapterHistorial de revisiones

131

Historial de revisionesEste documento se seguirá desarrollando a medida que las secciones existentes cambien y se agregue nuevainformación. Todas las actualizaciones se registran en la siguiente tabla, con las actualizaciones más recientes en primerlugar:

Fecha Qué ha cambiado Notas

Marzo de 2016 Sección Actividades de varios días

El contenido de la Guía de segmentación deactividades se ha fusionado con los temas adecuadosde esta guía.

Abril de 2016 Pequeños cambios para mejorar la claridad ycoherencia.

Agosto de 2016 Capítulos Trabajo con recursos y Trabajo conactividades

Se ha agregado o actualizado información sobre cómocalcular la duración de la actividad y soporte de idiomanativo.

Septiembre de 2016 Se han actualizado las figuras y se han editado lossiguientes capítulos para mejorar la claridad:

Descripción de soporte de exploradorInterfaz de gestión principalTrabajo con recursos

Octubre de 2016 Pequeños cambios para mejorar la claridad ycoherencia.

Noviembre de 2016 Pequeños cambios para mejorar la claridad ycoherencia.

Enero de 2017 Pequeños cambios para mejorar la claridad ycoherencia.

Febrero de 2017 Se han actualizado los siguientes temas:

Agregar un recurso

Se han agregado los siguientes temas:

• Introducción al catálogo de piezas

• Restricciones y permisos del catálogo de piezas

• Búsqueda del catálogo de piezas

Marzo de 2017 Pequeños cambios para mejorar la claridad ycoherencia.

Abril de 2017 Pequeños cambios para mejorar la claridad ycoherencia.

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