viÐ erum Öll - arion bank...ferÐaÞjÓnustan stendur undir fjÖlda starfa heimildir: hagstofa...
TRANSCRIPT
VIÐ ERUM ÖLL Í FERÐAÞJÓNUSTU
Greiningardeild Arion banka
29. september 2015
STAÐA OG ÞRÓUN Í FERÐAÞJÓNUSTU
Konráð S. Guðjónsson
Greiningardeild
SAGAN SEM ALLIR ÞEKKJA – FJÖLGUNIN ER MIKIL OG HRÖÐ
Heimildir: Ferðamálastofa. Greiningardeild Arion Banka 3
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
4,500,000
5,000,000
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Erlendir ferðamenn og gistinætur útlendinga
Erlendir ferðamenn (v.ás) Fjöldi gistinátta (hægri ás)
20.6%
12.9%
3.6%
10.4%
15.1%
3.0%
-1.7% -1.1%
17.8% 19.6%
20.7% 23,1%
[VALUE]*
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fjöldi erlendra gesta um Leifsstöð -Hlutfallsleg breyting milli ára
* Miðað við spá síðustu 4 mánuði ársins
ÁRSTÍÐASVEIFLAN MINNKAR LÍTILLEGA...
Heimildir: Ferðamálastofa, Greiningardeild Arion banka. UNWTO. Eurostat 4
0%
5%
10%
15%
20%
25%
jan feb mar apr maí jún júl ágú sep okt nóv des
Hlutdeild hvers mánaðar í heildarfjölda
2010 2011 2012 2013 2014 Heimsmeðaltal Hótelkomur útlendinga í ESB 2011
...EN FERÐAMÖNNUM ER ENN AÐ FJÖLGA MEST Á SUMRIN
Heimildir: Ferðamálastofa, Greiningardeild Arion banka 5
40,497 47,629
57,231
39,275
53,811
71,708
82,922 87,589
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
200,000
jan feb mar apr maí jún júl ágú sep okt nóv des
Brottfarir erlendra gesta um Leifsstöð - eftir mánuðum
2011 2012 2013 2014 2015 Fjölgun 2011-2015
FJÖLBREYTTUR HÓPUR - MESTA SÓKNIN MEÐAL ENSKUMÆLANDI
6
-5,000
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
55,000
60,000
-15,000
0
15,000
30,000
45,000
60,000
75,000
90,000
105,000
120,000
135,000
150,000
165,000
180,000
Ferðamenn eftir þjóðernum
September 2014 - maí 2015 Júní - ágúst 2015 Ársfjölgun janúar - ágúst 2015 (h. ás)
Heimildir: Ferðamálastofa, Greiningardeild Arion banka
Gengisáhrif?
ÞJÓÐHAGSLEGT SAMHENGI FERÐAÞJÓNUSTU
Sívaxandi mikilvægi fyrir þjóðarbúið
STÆRSTA ÚTFLUTNINGSGREININ
Heimild: Hagstofa Íslands. Greiningardeild Arion banka. 8
26,8% 26,8%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
Landsframleiðsla og útflutningur - vísitala = 100 árið 2000
Vöruútflutningur Þjónustuútflutningur Verg landsframleiðsla
+73%
+43%
+142%
HLUTUR Í LANDSFRAMLEIÐSLU ÓLJÓS EN AÐ ÖLLUM LÍKINDUM TALSVERÐUR
FERÐAÞJÓNUSTAN STENDUR UNDIR FJÖLDA STARFA
Heimildir: Hagstofa Íslands. Greiningardeild Arion banka 9
-20,000
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
-2,000
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
2011 2012 2013 2014 2015
Starfandi og erlendir ferðamenn - Árleg fjölgun milli ársfjórðunga
Fjölgun starfandi (v. ás)
Fjölgun ferðamanna (h. ás)
0
50
100
150
200
250
300
350
Greinar tengdar ferðaþjónustu Aðrar atvinnugreinar
0
50
100
150
200
250
300
350
Fjölgun vinnustunda - Í þúsundum á viku 2010-2014
Ferðaskrifstofur o.þ.h.
Önnur leigustarfsemi og ýmisþjónusta
Gisti- og veitingastaðir
Flug
Verslun og viðgerðir
Aðrar atvinnugreinar
+3% +15%
+14%
+49%
+35%
+145%
ÞJÓNUSTUAFGANGUR DRIFINN ÁFRAM AF FERÐAÞJÓNUSTU... MUNUM LÍKLEGA SJÁ METAFGANG Í ÁR
10
-100,000
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
-10,000
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015
1. ársfjórðungur 2. ársfjórðungur 3. ársfjórðungur 4. ársfjórðungur
Þjónustuviðskipti við útlönd eftir ársfjórðungum - fast gengi, milljónir króna
Samgöngur og flutningar - jöfnuður (v.ás) Ferðalög - jöfnuður (v.ás) Þjónustujöfnuður (v.ás) Fjöldi ferðamanna (h.ás)
Heimildir: Hagstofa Íslands. Seðlabanki Íslands. Greiningardeild Arion banka.
? ?
....SEM GERIR SEÐLABANKANUM KLEIFT AÐ SAFNA Í STÆRRI GJALDEYRISFORÐA OG STYRKIR KRÓNUNA
11 Heimildir: Hagstofa Íslands. Seðlabanki Íslands
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
-10,000
10,000
30,000
50,000
70,000
90,000
110,000
130,000
2013 F1 2013 F2 2013 F3 2013 F4 2014 F1 2014 F2 2014 F3 2014 F4 2015 F1 2015 F2 2015F3
Vöru og þjónustujöfnuður - Fast gengi (2. ársfjórðungur 2015), milljónir króna
Þjónustujöfnuður Vöruskiptajöfnuður Gjaldeyriskaup SÍ Gengisvísitala (h. ás)
TEKJUR AF FERÐAMÖNNUM BIRTAST SKÝRT Í KORTAVELTU „KORTAVELTUJÖFNUÐUR“ ORÐINN VERULEGA JÁKVÆÐUR
12
-10,000
-5,000
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Kortavelta -Milljónir króna á föstu gengi
Erlend greiðslukort innanlands Innlend greiðslukort erlendis Kortaveltujöfnuður
Heimildir: Seðlabanki Íslands. Greiningardeild Arion banka
+22,4 ma. kr. +45 ma. kr.
NEYSLA FERÐAMANNA
Gengið og verðbólga hafa áhrif
MISMIKIL KORTAVELTA EFTIR ÞJÓÐERNUM
14
19% 21% 15% 11% 12% 10% 6% 2%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
1
Hlutfallsleg kortavelta júlí 2014-júlí 2015
Gisting Ýmis ferðaþjónusta Verslun Veitingar
Bílar og annað tengt flutningum Úttekt reiðufjár Annað Menning og afþreying
Flug Aðrir farþegaflutningar
Heimildir: Ferðamálastofa, Seðlabanki Íslands, Greiningardeild Arion banka
0
50
100
150
200
250
300
Kortavelta per ferðamann eftir þjóðernum - þúsundir króna á föstu verðlagi
Sumar 2014 Haust 2014 - vor 2015 Sumar 2015
FÓLK GREIÐIR EINNIG ERLENDIS OG MEÐ REIÐUFÉ ÚR BÖNKUM
15 Heimildir: Ferðamálastofa, Hagstofa Íslands, Seðlabanki Íslands, Greiningardeild Arion banka
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
Ferðalög í þjónustuútflutningi eftir þjóðernum 2014
Á hvern ferðamann (h. ás) Á gistinótt að meðaltali (v. ás)
Á gistinótt (v. ás) Á ferðamann að meðaltali (h. ás)
VÍSBENDINGAR UM MINNKANDI NEYSLU HVERS FERÐAMANNS MIÐAÐ VIÐ TSA REIKNINGA HAGSTOFUNNAR. HVAÐ VELDUR?
16
76,872 70,558 75,544 66,214 63,006
41,884 38,701
44,666 39,849 39,970
43,744 40,375
37,789 38,523 35,160
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
2009 2010 2011 2012 2013
Neysla erlendra ferðamanna skv. TSA reikningum -Á hvern ferðamann á verðlagi 2013
Farþegaflutningar Gistiþjónusta Önnur verslun og þjónusta Veitingaþjónusta
Leiga flutningstækja, bílaleiga og fleira Ferðaskrifstofur Menningarstarfsemi Afþreying og tómstundastarfsemi
Heimildir: Hagstofai Íslands, Ferðamálastofa, Greiningardeild Arion banka.
GENGI OG VERÐLAG (RAUNGENGI) HEFUR TALSVERT UM NEYSLU FERÐAMANNA AÐ SEGJA
17
60
80
100
120
140
160
180
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
Meðalkortavelta á erlendan ferðamann - Kortavelta á föstu verðlagi. 1/Raungengi: Vísitala (jan 2008=100)
Verslun (v. ás) Bankar (v. ás) Hraðbankar (v. ás) 1/Raungengi (h.ás)
Heimildir: Seðlabanki Íslands, Ferðamálastofa, Greiningardeild Arion banka.
FRÆÐILEGT OG RAUNVERULEGT SAMBAND
Mikil fjölgun
Bandaríkjamanna og
krónan hefur veikst
gagnvart USD
HVERT FARA FERÐAMENN? - GISTINÆTUR Á MANN
18
0
1
2
3
4
5
Janúar Mars Maí Júlí September Nóvember
Höfuðborgarsvæðið 2014
N-Ameríka Asía Suður-Evrópa Norðurlönd Mið-Evrópa Bretland
0
1
2
3
Janúar Mars Maí Júlí September Nóvember
Suðurland og Suðurnes 2014
0
1
2
3
4
5
6
Janúar Mars Maí Júlí September Nóvember
Aðrir landshlutar 2014
Heimildir: Ferðamálastofa. Hagstofa Íslands. Greiningardeild Arion banka
Bretar eru í Höfuðborginni
Aðrir fara meira út á land –
a.m.k. á sumrin
Fólk frá meginlandi Evrópu
sækir aðallega út á land á
sumrin
Fólk frá Asíu, N-Ameríku
og Norðurlöndum fer aftur
á móti síður út á land
FYRIRTÆKI Í FERÐAÞJÓNUSTU
Nær öll íslensk fyrirtæki?
FERÐAÞJÓNUSTUFYRIRTÆKJUM HEFUR FJÖLGAÐ MIKIÐ LANGT UMFRAM FLESTAR AÐRAR ATVINNUGREINAR
20 Heimild: Hagstofa Íslands
173
42
11
9
135 29
99
83
489
0
100
200
300
400
500
600
0%
50%
100%
150%
200%
250%
Fjölgun fyrirtækja 2008-2014
Greinar tengdar ferðaþjónustu Öll fyrirtæki
FRAMLEIÐSLUVIRÐI Á VINNUSTUND Í MISMUNANDI ÁTTIR ER ÞAÐ VÍSBENDING UM STAÐNAÐA FRAMLEIÐNI?
21
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Framleiðsluvirði á vinnustund á föstu verðlagi
Heild- og smásöluverslun, viðgerðir á vélknúnum ökutækjum Flutningar og geymsla
Rekstur gististaða og veitingarekstur Leigustarfsemi og ýmis sérhæfð þjónusta
Ferðaskrifstofur, ferðaskipuleggjendur og önnur bókunarþjónusta Menningar-, íþrótta- og tómstundastarfsemi
Flutningar með flugi (h. ás)
Heimildir: Hagstofa Íslands. Greiningardeild Arion banka
ALÞJÓÐLEGUR SAMANBURÐUR
Lítið ferðamannaland
Í stóra samhenginu
KAKAN ER RISASTÓR – OG FER STÆKKANDI
Heimildir: UNWTO, Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, Alþjóðabankinn 23
70,000
80,000
90,000
100,000
110,000
120,000
130,000
140,000
150,000
160,000
170,000
700
800
900
1,000
1,100
1,200
1,300
1,400
1,500
1,600
1,700
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Milljarð
ar
Milljó
nir
Ferðamenn og framleiðsla heimsins
Alþjóðlegir ferðamenn (v. ás) Landsframleiðsla heimsins í USD (h. ás)
Spá
0,1% ferðamanna í heiminum
árið 2015 koma til Íslands
Í HLUTFALLI VIÐ ÍBÚA ERU FERÐAMENN HÉR ÞÓ MJÖG MARGIR
24
0
5
10
15
20
25
30
35
Ferðamenn per íbúa árið 2013 -lönd með fleiri en 80.000 íbúa
Heimildir: Alþjóðabankinn
GETUR ÍSLAND TEKIÐ Á MÓTI FLEIRI FERÐAMÖNNUM? MIÐAÐ VIÐ STÆRÐ LANDSINS - JÁ
25
660 817 1,015 462 1,348 770 706 489
17,050
706 463 1,213 354
20,085
2,221 2,628 1,831 1,511
10,633
0
4,627
57,000
37,500
17,578
48,950
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
Ferðamenn á ræktanlegan ferkílómeter
Heimildir:Alþjóðabankinn. Greiningardeild Arion Banka
BARNIÐ VEX...
Anna Hrefna Ingimundardóttir
Greiningardeild
FERÐAMANNASPÁ GREININGARDEILDAR
SPÁUM 1,5 MILLJÓN FERÐAMANNA Á NÆSTA ÁRI VEKJUM ATHYGLI Á BREIÐU ÓVISSUBILI SPÁRINNAR
Heimildir: Ferðamálastofa, Greiningardeild Arion banka 28
+20,7%
+24,1%
+27,5%
+19,9%
+16,9%
+14,2%
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Fjöldi erlendra gesta um Leifsstöð - árstölur og aukning
Spá
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
2014 2015 2016 2017 2018
Fjöldi erlendra gesta um Leifsstöð
95% óvissubil Fjöldi ferðamanna
Spá
Heimildir: Ferðamálastofa, Greiningardeild Arion banka 29
SPÁUM HLUTFALLSLEGA MEIRI FJÖLGUN UTAN SUMARSINS ÞANNIG ÆTTI ÁRSTÍÐASVEIFLAN AÐ HALDA ÁFRAM AÐ MINNKA
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Fjölgun erlendra gesta um Leifsstöð - hlutfallsleg fjölgun eftir fjórðungum
Q1 Q2 Q3 Q4
Spá
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
Íslensk náttúra
Íslensk menning/saga
Gott tilboð/lágt flugfargjald
Möguleikinn á viðkomu á Íslandi
Vinir/ættingjar á Íslandi
Dekur og vellíðan
Sérstakur viðburður á Íslandi
Nám eða rannsóknir
Ráðstefna/fundur á Íslandi
Viðskiptatengsl á Íslandi
Annað
Hvað hafði mikil áhrif á ákvörðun þína um að ferðast til Íslands
-sumar 2014
ÍSLENSK NÁTTÚRA ER AÐDRÁTTARAFL FYRIR 80% FERÐAMANNA VÆGI NÁTTÚRUNNAR ER SÍFELLT AÐ AUKAST FYRIR VETRARFERÐAMENN
Heimild: Ferðamálastofa 30
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Ve
tur
1998-1
999
Su
mar
1999
Ve
tur
1999-2
000
Su
mar
2000
Ve
tur
2000-2
001
Su
mar
2001
Ve
tur
2001-2
002
Su
mar
2002
Su
mar
2004
Ve
tur
2004-2
005
Haustu
2007
Su
mar
2011
Ve
tur
2011-2
012
Ve
tur
2013-2
014
Su
mar
2014
Náttúran hafði mikil áhrif á ákvörðun
NETIÐ AUÐVELDAR FERÐAMÖNNUM ÁKVÖRÐUNINA VÆGI INTERNETSINS AUKIST GRÍÐARLEGA SEINUSTU 20 ÁR
Heimild: Ferðamálastofa 31
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
Netið
Vinir/ættingjar
Bæklingar/handbækur
Ferðaskrifstofa í þínu landi
Ferðamálastofa
Flugfélag
Ferðaskrifstofa á Íslandi
Annað
Hvað hafði mikil áhrif á ákvörðun þína um að ferðast til Íslands
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Ve
tur
1996-1
997
Su
mar
1997
Ve
tur
1997-1
998
Su
mar
1998
Ve
tur
1998-1
999
Su
mar
1999
Ve
tur
1999-2
000
Su
mar
2000
Ve
tur
2000-2
001
Su
mar
2001
Ve
tur
2001-2
002
Su
mar
2002
Su
mar
2004
Ve
tur
2004-2
005
Su
mar
2011
Ve
tur
2011-2
012
Ve
tur
2013-2
014
Su
mar
2014
Netið hafði mikil áhrif á ákvörðun
ER ÞOLMÖRKUM NÁÐ?
KEFLAVÍKUR- FLUGVÖLLUR
Nýlegar framkvæmdir
Suðurbygging lengd til austurs
Hlaðkerfi fyrir utan flugstöð bætt
Flugvélastæðum bætt við
Verslunarsvæði endurbætt
Fyrirhugaðar framkvæmdir á næstunni
Flugstöðin stækkuð um 8.700 fermetra
Stækkun farangurslokunarkerfis og farangursmóttöku
KEFLAVÍKURFLUGVÖLLUR ER MEÐ „MASTERPLAN“ ISAVIA TELUR ENN RÝMI FYRIR AUKNA UMFERÐ Á VANNÝTTUM TÍMUM EN HYGGUR SAMT SEM ÁÐUR Á MIKLAR FRAMKVÆMDIR Á NÆSTU ÁRUM
Heimildir: mbl.is, Keflavíkurflugvöllur 34
Mun masterplanið duga til að taka á móti
tveimur milljónum ferðamanna árið 2018?
HLUTVERK HINS OPINBERA
Er ferðaþjónustan
Öskubuskan á ballinu?
Heimild: Hagstofa Íslands, WTTC 36
FERÐAÞJÓNUSTAN ER ORÐIN STÆRSTA ÚTFLUTNINGSGREININ OG LEGGUR TALSVERT TIL LANDSFRAMLEIÐSLUNNAR, ÞÓ ER ÓVÍST HVERSU MIKIÐ
26,8% 26,8% 28%
23%
22%
27%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
Hlutdeild í útflutningi vöru og þjónustu
Ferðaþjónusta Sjávarafurðir Ál og kísiljárn Annað
BEINT FRAMLAG RÍKISINS TIL FERÐAÞJÓNUSTU HEFUR EKKI AUKIST MIKIÐ FJÁRFESTING OG ÚTGJÖLD RÍKISSJÓÐS TIL LIÐARINS „FERÐAÞJÓNUSTA“ VORU 1.125 M.KR. ÁRIÐ 2014
Heimildir: Hagstofa Íslands, Greiningardeild Arion banka 37
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
3.0%
3.5%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fjárfesting ríkissjóðs -sem hlutfall af fjárfestingu ríkissjóðs
í efnahags- og atvinnumálum
Fiskveiðar og aðrar veiðar
R&Þ í landbúnaði, skógrækt, fiskveiðum og öðrum veiðum
Landbúnaður
Ferðaþjónusta
0%
5%
10%
15%
20%
25%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Útgjöld ríkissjóðs -sem hlutfall af útgjöldum ríkissjóðs
til efnahags- og atvinnumála
LandbúnaðurR&Þ í landbúnaði, skógrækt, fiskveiðum og öðrum veiðumFiskveiðar og aðrar veiðarFerðaþjónusta
FRAMLÖG TIL SAMGÖNGUMÁLA HAFA EKKI AUKIST HLUTFALLSLEGA ÞRÁTT FYRIR STÓRAUKINN FJÖLDA FERÐAMANNA Á SEINUSTU ÁRUM OG VÆNTINGAR UM FREKARI FJÖLGUN
38
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fjárfesting ríkissjóðs í samgöngum -sem hlutfall af fjárfestingu ríkissjóðs í efnahags- og
atvinnumálum
Vegasamgöngur Sjó-, vatna- og flugsamgöngur
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Útgjöld ríkissjóðs til samgöngumála -sem hlutfall af fjárfestingu ríkissjóðs í efnahags- og
atvinnumálum
Vegasamgöngur Sjó-, vatna- og flugsamgöngur
Heimildir: Hagstofa Íslands, Greiningardeild Arion banka
ÚTHLUTANIR FRAMKVÆMDASJÓÐS FERÐAMANNASTAÐA HAFA STÓRAUKIST Á SEINUSTU ÁRUM 446 STYRKIR FYRIR TÆPLEGA TVO MILLJARÐA SAMTALS Á SEINUSTU FJÓRUM ÁRUM
Heimild: Ferðamálastofa 39
75
192
624
1.026
0
200
400
600
800
1000
1200
2012 2013 2014 2015
Styrkjum úthlutað úr Framkvæmdasjóði ferðamannastaða
-milljónir króna 0 100 200 300
Skaftafell
Þingvellir
Geysir í Haukadal
Dimmuborgir
Dynjandi
Gullfoss
Dyrhólaey
Stöng í Þjórsárdal
Dettifoss vestur
Teigarhorn
Landið allt (aukin landvarsla)
Friðland að Fjallabaki
Annað
Verkefni Framkvæmdasjóðs ferðamannastaða -úthlutun í maí 2015, milljónir króna
40
850 M.KR. VEITT Í BRÝNA UPPBYGGINGU SUMARIÐ 2015
VINNUMARKAÐURINN
Ljóst er að við munum þurfa að
flytja inn talsvert af vinnuafli
ÁFRAMHALDANDI FJÖLGUN STARFA Í FERÐAÞJÓNUSTU LÍKUR ERU Á FREKARI SKORTI Á SÉRHÆFÐU VINNUAFLI Í FERÐAÞJÓNUSTU NÆSTU ÁRIN
Heimildir: Hagstofa Íslands. Seðlabanki Íslands. Greiningardeild Arion banka 42
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
22,000
24,000
26,000
28,000
30,000
Vetur2013/14
Sumar2014
Vetur2014/15
Sumar2015
Vetur2015/16
Sumar2016
Vetur2015/16
Sumar2017
Vetur2017/18
Sumar2018
Fjöldi starfa í ferðaþjónustu - miðað við skilgreiningu Hagstofunnar
Grunnspá Háspá Lágspá
Spá
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
2015 2016 2017 2018
Uppsöfnuð fjölgun starfa
Spá Arion - óbein störf ferðaþjónustu Spá Arion - ferðaþjónusta
Spá SÍ í PM15/3 Spá um mannfjölda - 16-67 ára
A.m.k. 5.000 innflutt störf
43
ÁSÓKN Í MENNTUN TENGDA FERÐAÞJÓNUSTU HEFUR AUKIST LÍTILLEGA EKKI NÆGILEGA MIKIÐ TIL AÐ HALDA Í VIÐ FJÖLGUN FERÐAMANNA
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
900,000
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fjöldi ferðamanna og nemendur í greinum tengdum ferðaþjónustu 1997-2013
- bæði á háskóla og framhaldsskólastigi
Leiðsögunám (v. ás) Matreiðsla (v.ás) Hótel- og þjónustubraut (v. ás)
Ferðamál (v. ás) Flugstjórn (v. ás) Flugumferðarstjórn (v. ás)
Fjöldi ferðamanna (h. ás)
Heimildir: WTTC, Hagstofa Íslands
HÓTELMARKAÐURINN
Herbergjaframboð og nýting halda
áfram að aukast víðast hvar á landinu
58% 55%
63%
74%
77%
84% 2.750 2.711
2.866 2.978
3.101
3.318
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Hótelherbergi á höfuðborgarsvæðinu -framboð, þar af í nýtingu að jafnaði
NÝTING HÓTELHERBERGJA HEFUR AUKIST ÁR FRÁ ÁRI FRÁ 2010... STÓÐ Í 84% AÐ JAFNAÐI ÁRIÐ 2014, EN NÝTING MINNKAR LÍTILLEGA ÞAÐ SEM AF ER ÁRI
45 Heimild: Hagstofan
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
jan feb mar apr maí jún júl ágú sep okt nóv des
Höfuðborgarsvæðið
2012 2013 2014 2015
46
...OG ER NÚ EIN SÚ MESTA Í EVRÓPU NÝTING HÓTELHERBERGJA Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU VAR MEIRI EN Í LONDON OG PARÍS ÁRIÐ 2014
Heimildir: PwC, Benchmarking Alliance, Hagstofa Íslands
84% 83%
80% 79%
78% 77%
76%
74% 73% 73%
72% 71%
70% 69% 69% 69%
68% 66%
66%
64%
60%
50%
55%
60%
65%
70%
75%
80%
85%
90%
Höfu
ðb
org
ar
svæ
ðið
Lon
do
n
Ed
inb
org
Pa
rís
Dub
lin
Am
ste
rda
m
Be
lfa
st
Be
rlín
Zu
rich
Ba
rce
lon
a
Vín
Lis
sa
bo
n
Pra
g
Róm
Bru
ssel
Fra
nkfu
rt
Gen
f
Po
rto
Ma
dri
d
Míla
nó
Mo
skva
Nýting hótelherbergja í völdum evrópskum borgum 2014
MEÐALVERÐ GISTINGAR (ADR) 24 HÓTELA Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU MEÐALVERÐ GISTINGAR JÓKST LÍTILLEGA Á SEINASTA ÁRI FRÁ ÁRINU ÁÐUR, EN ER AÐ AUKAST MEIRA 2015
47 Heimild: Benchmarking Alliance, *aukning í janúar-júlí milli ára á verðlagi hvers árs
0
5
10
15
20
25
30
jan feb mar apr maí jún júl ágú sep okt nóv des
Meðalverð gistingar (ADR) á höfuðborgarsvæðinu
-þús.kr.
2013 2014 2015
+9% +4%
+10% +2%
+12%*
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Meðalverð gistingar (ADR) á höfuðborgarsvæðinu
-þús.kr.
0
5
10
15
20
25
jan feb mar apr maí jún júl ágú sep okt nóv des
Herbergistekjur (RevPAR) á höfuðborgarsvæðinu
-þús.kr.
2013 2014 2015
HERBERGISTEKJUR (REVPAR) 24 HÓTELA Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU HERBERGISTEKJUR JUKUST ÞÓ NOKKUÐ MILLI 2013-2014 ÞÖKK SÉ TALSVERÐUM BATA Í NÝTINGU
48 Heimild: Benchmarking Alliance, *aukning í janúar-júlí milli ára á verðlagi hvers árs
+24%
+17%
+15%
+10%
+16%*
0
2
4
6
8
10
12
14
16
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Herbergistekjur (RevPAR) á höfuðborgarsvæðinu
-þús.kr.
60% FJÖLGUN HÓTELHERBERGJA FRÁ ÁRSBYRJUN 2015 TIL 2018/2019 STÆRSTU VERKEFNIN ERU MARRIOTT HÓTELIÐ VIÐ HÖRPU OG LÍKLEGT HÓTEL Á HLÍÐARENDA
49 Heimildir: Reykjavíkurborg – Skrifstofa eigna og atvinnuþróunar, Arion banki
3928
4361
4701
5001
5301
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
2015 2016 2017 2018 2019
Áætlun um framboð hótelherbergja á höfuðborgarsvæðinu
Áætluð viðbót í Reykjavík á árinu
Fjöldi herbergja á höfuðborgarsvæði í upphafi árs
FRAMBOÐ OG NÝTING UTAN HÖFUÐBORGARSVÆÐISINS
41% 47%
48%
54%
59%
211 213
249 250
286
0
50
100
150
200
250
300
350
2010 2011 2012 2013 2014
Hótelherbergi á Suðurnesjum -framboð herbergja, þar af í nýtingu að jafnaði
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
jan feb mar apr maí jún júl ágú sep okt nóv des
Suðurnes
2014 2015
SUÐURNES FRAMBOÐ OG NÝTING AÐ AUKAST TALSVERT MILLI ÁRA, NÝTING 2015 AÐ AUKAST ÞÓ NOKKUÐ
51 Heimild: Hagstofan
37% 36% 40%
43%
44%
569
675 648
680
1004
0
200
400
600
800
1,000
1,200
2010 2011 2012 2013 2014
Hótelherbergi á Suðurlandi -framboð herbergja, þar af í nýtingu að jafnaði
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
jan feb mar apr maí jún júl ágú sep okt nóv des
Suðurland
2014 2015
SUÐURLAND FRAMBOÐ JÓKST UM 48% MILLI ÁRA EN NÝTING JÓKST SAMT SEM ÁÐUR, NÝTING EYKST ALLA MÁNUÐI 2015
52 Heimild: Hagstofan
29% 30%
32%
38% 42%
245 245
328
356 362
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2010 2011 2012 2013 2014
Hótelherbergi á Vesturlandi og Vestfjörðum
-framboð herbergja, þar af í nýtingu að jafnaði
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
jan feb mar apr maí jún júl ágú sep okt nóv des
Vesturland og Vestfirðir
2014 2015
VESTURLAND OG VESTFIRÐIR FRAMBOÐ OG NÝTING JUKUST LÍTILLEGA MILLI ÁRA, NÝTING AÐ AUKAST 2015
53 Heimild: Hagstofan
32% 30%
34% 41% 42%
479
522
568
485 469
0
100
200
300
400
500
600
2010 2011 2012 2013 2014
Hótelherbergi á Norðurlandi -framboð herbergja, þar af í nýtingu að jafnaði
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
jan feb mar apr maí jún júl ágú sep okt nóv des
Norðurland
2014 2015
NORÐURLAND FÆKKUN HÓTELHERBERGJA Á NORÐURLANDI, NÝTING 2015 EKKI AÐ AUKAST M.V. 2014
54 Heimild: Hagstofan
27% 30%
32% 40%
35%
265 265
338
318
281
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2010 2011 2012 2013 2014
Hótelherbergi á Austurlandi -framboð herbergja, þar af í nýtingu að jafnaði
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
jan feb mar apr maí jún júl ágú sep okt nóv des
Austurland
2014 2015
AUSTURLAND HÓTELHERBERGJUM FÆKKAR EINNIG Á AUSTURLANDI, NÝTING MINNKAR SAMT SEM ÁÐUR
55 Heimild: Hagstofan
56
84%
44%
42%
41%
59%
35%
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
Höfuðborgarsvæðið
Suðurland
Norðurland
Vesturland og Vestfirðir
Suðurnes
Austurland
Framboð hótelherbergja -þar af í nýtingu að jafnaði árið 2014
FLEST HÓTELHERBERGI OG BESTA NÝTINGIN Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU FLEIRI HÓTELHERBERGI Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU EN ANNARS STAÐAR Á LANDINU SAMANLAGT
Heimildir: Hagstofan, Greiningardeild Arion banka
Kynning þessi er eingöngu ætluð til upplýsinga og er ekki ætluð sem grundvöllur fyrir ákvörðunum
móttakanda. Upplýsingar sem fram koma í þessari kynningu fela ekki í sér loforð eða spá um framtíðina.
Bankanum ber ekki skylda til að útvega móttakanda aðgang að frekari upplýsingum en þeim sem fram koma
í kynningu þessari, eða til að uppfæra þær upplýsingar sem þar koma fram. Bankanum ber ekki skylda til að
leiðrétta upplýsingar, reynist þær rangar.
Upplýsingar um bankann, dótturfélög og hlutdeildarfélög hafa ekki verið staðfestar. Kynning þessi felur ekki
í sér tæmandi upplýsingar um bankann, dótturfélög eða hlutdeildarfélög hans.
Upplýsingar sem fram koma í kynningu þessari eru byggðar á fyrirliggjandi upplýsingum, áætlunum um
væntanlega þróun ytri skilyrða o.fl. Eru upplýsingarnar háðar ýmsum óvissuþáttum og geta þær breyst án
fyrirvara.
Bankinn, þ.m.t. hluthafar, stjórnendur, starfsmenn og ráðgjafar þeirra, taka enga ábyrgð á þeim
upplýsingum, forsendum og niðurstöðum sem fram koma í kynningunni eða upplýsingum sem eru veittar í
tengslum við hana. Munu framangreindir aðilar ekki gefa yfirlýsingar um að upplýsingarnar, forsendurnar og
niðurstöðurnar séu nákvæmar, áreiðanlegar eða fullnægjandi og þeir skulu ekki bera skaðabótaábyrgð á
tjóni sem rekja má til þess að þær reynist ónákvæmar, óáreiðanlegar eða ófullnægjandi.
Móttaka þessarar kynningar skal ekki talin fela í sér fjárfestingarráðgjöf af hálfu bankans.
Með móttöku þessarar kynningar fellst móttakandi á framangreindan ábyrgðarfyrirvara.
FYRIRVARI
TAKK FYRIR
Greiningardeild Arion banka
29. september 2015