vi seminário de vi seminário defundiÇÃo abm abm estudo setorial sobre fundição no brasil (2004...
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VI Seminário deVI Seminário de
FUNDIÇÃOFUNDIÇÃO
ABMABM
Estudo Setorial sobre Fundição Estudo Setorial sobre Fundição no Brasil (2004 -2006)no Brasil (2004 -2006)
Projeto ESFProjeto ESF
O Setor de Fundição no BrasilO Setor de Fundição no Brasil
• Total de empresas .................................1 Total de empresas .................................1 264264
• Faturamento ........................ Faturamento ........................ 5.6 5.6 bilhões US$ bilhões US$
• Nº de empregados ............................... Nº de empregados ............................... 58 76158 761
• Produção .......................... Produção .......................... 33 milhões ton/ano milhões ton/ano
• Capacidade Instalada ... Capacidade Instalada ... 3.63.6 milhões ton/ano milhões ton/ano
• Tamanho das empresas ................ 95% PMETamanho das empresas ................ 95% PME
2002 2003 2004 2004/022002 2003 2004 2004/02• 1 º CHINA1 º CHINA 16.261.563 18.145.966 16.261.563 18.145.966 22.420.452 37,9%22.420.452 37,9%• 2 º USA2 º USA 11.811.742 12.069.563 11.811.742 12.069.563 12.314.12112.314.121• 3 º JAPAN 5.751.760 6.111.4053 º JAPAN 5.751.760 6.111.405 6.386.449 6.386.449• 4 º RUSSIA(*) 6.200.000 6.200.0004 º RUSSIA(*) 6.200.000 6.200.000 6.300.000 6.300.000• 5 º GERMANY 4.595.442 4.722.5835 º GERMANY 4.595.442 4.722.583 4.984.473 4.984.473• 6 º INDIA6 º INDIA 3.267.000 4.038.000 3.267.000 4.038.000 4.623.000 41,5% 4.623.000 41,5%• 7 º BRAZIL 1.970.631 2.249.413 2.829.9167 º BRAZIL 1.970.631 2.249.413 2.829.916 43,6% 43,6%• 8 º FRANCE 3.018.180 2.484.5278 º FRANCE 3.018.180 2.484.527 2.465.617 (18,3%) 2.465.617 (18,3%)• 9 º ITALY 2.440.566 2.441.0009 º ITALY 2.440.566 2.441.000 2.441.282 2.441.282 • 10 º MEXICO 2.030.000 1.822.98010 º MEXICO 2.030.000 1.822.980 2.185.200 2.185.200 • 11 º KOREA 1.713.500 1.783.80011 º KOREA 1.713.500 1.783.800 1.857.300 1.857.300• 12 º TAIWAN 1.441.140 1.468.10312 º TAIWAN 1.441.140 1.468.103 1.451.768 1.451.768
• Fonte: Modern Casting/Dec 2003/4/ Dec 2005Fonte: Modern Casting/Dec 2003/4/ Dec 2005• (*) não identificada(*) não identificada
Os maiores produtores mundiaisOs maiores produtores mundiais
EEvolução da produção nacionalvolução da produção nacional(em mil toneladas) (em mil toneladas)
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 OO O2 O4
Faturamento Faturamento (em bilhão US$)(em bilhão US$)
2,5 2,6 2,52,3
2,72,3
2,52,9
4,2
5,6
1,01,41,82,22,63,03,43,84,24,65,05,45,8
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Exportações do SetorExportações do Setor
• 1980 ………….…………. 77 milhões US$1980 ………….…………. 77 milhões US$
• 2005 ………….………… 1.09 bilhões US$2005 ………….………… 1.09 bilhões US$
• Taxa de crescimento …… 11.2 % ao ano Taxa de crescimento …… 11.2 % ao ano
Distribuição das vendas (%)Distribuição das vendas (%)
21%
5%
13%5%
3%
53%
InfraestruturaExportaçãoOutrosBens de CapitalSiderurgiaAutomobilístico
ESTUDO SETORIAL DE FUNDIÇÃO NO ESTUDO SETORIAL DE FUNDIÇÃO NO BRASILBRASIL
( PROJETO ESF ) ( PROJETO ESF )
LEVANTAMENTO DO PERFIL PRODUTIVO E LEVANTAMENTO DO PERFIL PRODUTIVO E TECNOLÓGICO DAS FUNDIÇÕES TECNOLÓGICO DAS FUNDIÇÕES
BRASILEIRASBRASILEIRAS
Universidades
Indústrias
Centros de Pesquisa
Outras redes e entidades
Redes Cooperativas
Redes Associadas
Recursos
Coordenação e Orientação Consultorias e
membros da rede
Levantamentos de capacitação tecnológica setorial
Demandas de desenvolvimento tecnológico
Estudos estratégicos e de prospecção tecnológica
Orientação
Recursos
Cadeias, Segmentos Produtivos ou estratégicos
Bens de Capital – Mecânicos
Química
Siderurgia
Indústria Naval
Automotivo
Autopeças
Tratores e Máquinas Agrícolas
Fundição
Indústria do Alumínio
Eletroeletrônico
Informática
Papel Celulose
Indústria da Construção
Têxtil e Vestuário
Couro e Calçados
Moveleiro
Brinquedos e Pesca
Órgãos governamentais
Diretrizes e Estratégias
Recursos
Diretrizes e Estratégias
Recursos
Projetos de integração
Projetos estruturantes
Projetos de infraestrutura
Temas para P&D
Projetos de P&D
CONHECER O SETORCONHECER O SETOR
CapacitaçãoCapacitação Produção e EmpregosProdução e Empregos Peças e Mercados Peças e Mercados
AtendidosAtendidos TecnologiaTecnologia ExportaçãoExportação
DIAGNOSTICAR O SETORDIAGNOSTICAR O SETOR
Necessidades TecnológicasNecessidades Tecnológicas Fortalecimento do Mercado Fortalecimento do Mercado
Interno Interno Promoção de ExportaçõesPromoção de Exportações Potencial de Geração de Potencial de Geração de
EmpregosEmpregos
IDENTIFICAR OS ASPECTOS DE INSUFICIÊNCIA E EXCELÊNCIA IDENTIFICAR OS ASPECTOS DE INSUFICIÊNCIA E EXCELÊNCIA
ALAVANCAR MELHORIAS TECNOLÓGICASALAVANCAR MELHORIAS TECNOLÓGICAS
DESENVOLVER TEMAS DE INTERESSE COMUM COM POTENCIAL DESENVOLVER TEMAS DE INTERESSE COMUM COM POTENCIAL ELEVADO DE INCREMENTO NA COMPETITIVIDADE DO SETORELEVADO DE INCREMENTO NA COMPETITIVIDADE DO SETOR
OBJETIVOS DO ESTUDOOBJETIVOS DO ESTUDO
FINEP – MCT MDIC ABIFA
SOCIESCSUL100
FUNDIÇÕES
IPTS. PAULO
180 FUNDIÇÕES
CETECMINAS
70 FUNDIÇÕES
UFRNNORDESTE
30 FUNDIÇÕES
UFRJRJ/ES
20 FUNDIÇÕES
REDE METAL MECÂNICA (PESQUISA/DIAGNÓSTICO)
CONSULTORIA
SETEPLA TECNOMETALSETEPLA TECNOMETAL
COORDENAÇÃO RMM
PUC-RIOPUC-RIO
ESTRUTURA DO PROJETO ESFESTRUTURA DO PROJETO ESF
Metodologia e AbrangênciaMetodologia e AbrangênciaMetodologiaMetodologiaDistribuição de questionários Distribuição de questionários EntrevistasEntrevistasColeta de questionáriosColeta de questionários
QuestionáriosQuestionáriosTipo 1 - Levantamento do perfil produtivo do setorTipo 1 - Levantamento do perfil produtivo do setorTipo 2 - Levantamento do perfil tecnológico do setorTipo 2 - Levantamento do perfil tecnológico do setor
AbrangênciaAbrangênciaAlvo inicial: 400 empresas (95% da produção nacional)Alvo inicial: 400 empresas (95% da produção nacional)
Resultado alcançadoResultado alcançadoQuestionários tipo 1............. 270 Questionários tipo 1............. 270 Questionários tipo 2............. 347Questionários tipo 2............. 347
Caracterização da EmpresaLocalização, Área, Integração, Empregos
Caracterização da Produção de PeçasPor Metal, Faixa de Peso e Acabamento
Destino da ProduçãoPor Setor e Exportação
Perfil Produtivo do Setor Perfil Produtivo do Setor
Sistemas/Práticas Produtivas
Equipamentos/Idade
Limitações na Produção
Tecnologia
Controle Ambiental
Inputs Relevantes
Investimentos
Perfil Produtivo do Setor Perfil Produtivo do Setor
Equipamentos de Preparo de Carga e de Carregamento dos Fornos de Fusão
Fornos de Fusão Matérias-Primas da Fusão do Metal Sistema de Vazamento Linhas/Centros de Moldagem Sistemas de Macharia Sistemas de Areia Matérias-Primas de Moldagem e Macharia Sistemas de Desmoldagem, Resfriamento e Limpeza das Peças Sistemas de Acabamento e de Tratamento Térmico das Peças Departamentos de Processo, Laboratórios e Certificação
Linhas de produçãoLinhas de produção
Perfil Produtivo do Setor Perfil Produtivo do Setor
Inovações Tecnológicas em Processos e Produtos
Pesquisa e Desenvolvimento Necessidades/Objetivos/Capacitação/Investimentos
Escolaridade e Treinamento de Pessoal Empregado
Qualidade e Certificação de Produtos e Processos
Gestão Ambiental e Grau de Informatização
Integração com FINEP: financiamentos para P & D
Perfil Tecnológico do Setor Perfil Tecnológico do Setor
O Sistema virtual de gestão e análise O Sistema virtual de gestão e análise de dados do projeto ESFde dados do projeto ESF
O Sistema virtual de gestão e análise O Sistema virtual de gestão e análise de dados do projeto ESFde dados do projeto ESF
RECURSOSRECURSOS
Acompanhamento da realização das tarefas do projetoAcompanhamento da realização das tarefas do projeto
Tabulação dos dadosTabulação dos dados
Aplicação de filtros Aplicação de filtros
EstatísticasEstatísticas
Construção de gráficosConstrução de gráficos
CorrelaçõesCorrelações
O Sistema virtual de gestão e análise de dados do O Sistema virtual de gestão e análise de dados do projeto ESFprojeto ESF
Alguns filtros Alguns filtros disponíveisdisponíveis
Resultados Preliminares
62,9
39,2
73,2 78,5
49,6
88,3 91,1
0
20
40
60
80
100
Rep
rese
ntat
ivid
ade
(%)
Representatividade no levantamento do perfil Representatividade no levantamento do perfil produtivo em relação aos números ABIFAprodutivo em relação aos números ABIFA
Investimentos em Mil Reais
Resultados Preliminares
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
2002 2003 2004 2005
Até 500 t/ano
500 até 10.000 t/ano
10.000 até 30.000 t/ano
> 30.000 t/ano
Resultados Preliminares Resultados Preliminares
Pro
du
tivi
dad
e em
t/H
.an
o
0
10
20
30
40
50
60
70
80
t/H
.an
oF
un
diç
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H.a
no
To
tal
t/H
.an
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un
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no
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t/H
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diç
ãot/
H.a
no
To
tal
t/H
.an
oF
un
diç
ãot/
H.a
no
To
tal
> 30.000 >10.000até 30.000
>500 até10.000
Até 500
Produtividade
Resultados Preliminares Resultados Preliminares
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
P&D interno
Aquisição externa de P&D
Aquisição de outros conhecimentos externos
Aquisição de máquinas e equipamentos
Treinamento orientado a capacitação do pessoal
Inovações na comercialização
Outras atividades voltadas para projeto de novosprodutos e processos Muito
Médio
Pouco
Muito P.
Intensidade das atividades inovadoras (312 empresas)
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
P&D interno
Aquisição externa de P&D
Aquisição de outros conhecimentos externos
Aquisição de máquinas e equipamentos
Treinamento orientado a capacitação do pessoal
Inovações na comercialização
Outras atividades voltadas para projeto de novos produtos eprocessos
Porcentagem de empresas que responderam "médio+muito"
0 a 30 (28 empresas)
31 a 100 (110 empresas)
101 a 500 (96 empresas)
acima 500 (15 empresas)
Geral
Resultados Preliminares Resultados Preliminares Intensidade das atividades inovadoras x porte das eIntensidade das atividades inovadoras x porte das empresasmpresas
Resultados Preliminares Resultados Preliminares
Setores da economia atendidos com as inovações de produtos provenientes das empresas de fundição
30%
23%22%
9%
3%2%
11%
AutomobilísticoMáquinas/EquipamentosInfraestrutura/Saneamento/Construção CivilCimento/MineraçãoTratores/Máquinas RodoviáriasFerroviário/NavalOutros
Resultados Preliminares Resultados Preliminares
Processos novos ou aperfeiçoados introduzidos nas empresas
29%
24%13%
13%
7%7% 7%
Moldagem
Fusão / Vazamento
Macharia
Laboratório / Controle
Limpeza / Acabamento
Meio Ambiente (recuperação de areia)
Outros (Trat. Térmico, Modelação, Usinagem)
Resultados Preliminares Resultados Preliminares
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Produto
Processo
Energia
Outros > 500 (12 empresas)
101 - 500 (67 empresas)
31 - 100 (80empresas)
Até 30 (19 empresas)
Destinação percentual dos investimentos em P&DEmpresas do segmento ferroso x faixas de nº de empregados
Resultados Preliminares Resultados Preliminares
27
17
17
12
8
7
6
3
5
33
43
48
57
59
60
63
67
71
0 20 40 60 80 100
Reduziram o consumo de energia
Reduziram o consumo de matéria prima
Reduziram os impactos ambientais
Ampliaram a gama de produtos
Aumentaram a flexibilidade produtiva
Aumentaram a capacidade produtiva
Ampliaram a participação no mercado
Permitiram manter a participação no mercado
Melhoraram a qualidade dos produtos
% de cada resposta em relação ao total de empresas
Médio+Muito
Muito pouco / nulo
Impacto das inovações
Resultados Preliminares Resultados Preliminares
20
36
48
60
23
24
20
17
25
19
12
7
19
7
5
2
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Capacitação para produção de novas ligas
Capacitação para o atendimento deespecificações dimensionais e/ou de qualidade
superficial mais rigorosas
Implantação de sistema de garantia dequalidade
Redução de Custos
% de empresas que deram a resposta
Não Relevante
Pouco Relevante
Importante NãoPrioritárioMuito ImportantePrioritário
Impacto das inovações
Resultados Preliminares Resultados Preliminares Impacto das inovações
Fatores de redução de custos
72
41
48
30
30
52
6
5
13
10
16
18
7
0 20 40 60 80 100
Redução de índices de refugo e re-trabalho
Melhoria de "lay-out" e fluxo de produção
Modernização de equipamentos
Implantação de novos sistemas de gestão
Especialização e aumento de escala deprodução
Treinamento de pessoal
Outro
% de empresas que deram a resposta
Desejável não prioritário
Objetivo principal /prioritário
Resultados Preliminares Resultados Preliminares
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Po
rce
nta
ge
m d
e e
mp
res
as
ISO 9001 ISO14000
OHSAS18000
TS16949
Não conhece
Vai implantar nospróximos 2 anos
Já implantou
Não pretendeimplantar
Normas empregadasNormas empregadas
Resultados Preliminares Resultados Preliminares
8%
16%
46%
22%8%
Certificado pela NBR ISO 14001
Sim, em processo de certificação pela NBR ISO 14001
Sim, mas não certificável.
Não, mas está nos planos da empresa a sua implantação.
Não está nos planos da empresa.
Certificação ambiental
Divulgação dos Resultados Divulgação dos Resultados
Documentos impressos
Portal da ABIFA www.abifa.org.br
Portal da RMM www.redemetalmecanica.eng.br
Previsão: abril de 2007
VI Seminário deVI Seminário de
FUNDIÇÃOFUNDIÇÃO
ABMABM
Estudo Setorial sobre Fundição Estudo Setorial sobre Fundição no Brasil (2004 -2006)no Brasil (2004 -2006)
Projeto ESFProjeto ESF