מצגת שוק ההון

רכישת חברה בתחום

אגירה וניהול ביקושי

.אנרגיה

.סומוטו לאחר המיזוג2020אוגוסט

www.somoto.com

אתר החברה

investors@somoto.net

משקיעים

מידע צופה פני עתיד

2

זומצגת."(החברה":להלן)לימיטדסומוטושלבדיווחיהעיוןלהחליףיכולהואינהבלבדבתמציתמידעשלוהצגהמסירהלשםנערכהזומצגת

שלהתממשותם.1968–ח"התשכ,ערךניירותבחוקכהגדרתועתידפניהצופים,ב"וכיוצצפוייםנתונים,הערכות,תחזיות,יעדים,הצהרותכוללת

שאינםשלישייםבגורמיםבחלקםתלויים,ובעתידבעבר,ובתחזיותביעדיםהחברהשלועמידתהאלוונתוניםתחזיותהערכות,יעדים,הצהרות

איזהשלהתממשותםוכןוהעסקיתהתחרותיתבסביבהשינויים:כגון,החברהחשופהאליהםנוספיםסיכוןבגורמיגםכמוהחברהבשליטת

להיותאויותרמאוחריםבמועדיםלהתקיים,חלקיבאופןלהתקיים,להתקייםשלאעלוליםהםולפיכך,החברהעלהמשפיעיםהסיכוןמגורמי

.זובמצגתהמשתמעיםאוהמוערכיםוהנתוניםהיעדים,התוצאותמןמהותיבאופןשונים

מהתוצאותמהותיבאופןשונותלהיותעשויותהחברהשלהפעילותותוצאות,יתממשואכןוהערכותיהציפיותיהכיודאותכלאיןלחברה

לעדכןמתחייבתאינההחברהכי,מובהרספקלהסרת.דלעילמהגורמיםאחדבכלשינויעקב,היתרבין,זובמצגתהמשתמעותאוהמוערכות

.אחרותמסיבותאועתידיאירוע,חדשממידעכתוצאהאםבין,זובמצגתהכלול,חלקואוכולו,המידעאת

כפי,החברהדירקטוריוןלהחלטותבהתאםוישתנוויכולפרסומןלמועדנכונותזובמצגתהכלולותהחברהואסטרטגייתתכניותכימובהר,כןכמו

אליהםנוספיםסיכוןבגורמיגםכמוהחברהבשליטתשאינםשלישייםבגורמים,מקצתםאוכולם,תלוייםהיותםבשלאו/ו,לעתמעתשתהיינה

מידעבבחינתשהינםלפעילותהביחסנוסטרומושלותוכניותתחזיות,הערכות,נתוניםכלוליםזובמצגתכי,מובהרבנוסף.החברהחשופה

מ"בענוסטרומובשליטתמצויהואינהודאיתאינההתממשותםאשר,1968-ח"התשכ,ערךניירותבחוקזהמונחכהגדרת,עתידפניצופה

.בלבד

אחראיתאינההחברהולפיכךהחברהידיעלעצמאיבאופןנבדקולאאשרחיצונייםמקורותעלהמבוססיםנתוניםלכלולהמצגתעשויה,בנוסף

מטעםהינםפעילותהותחוםפעילותה,מ"בענוסטרומוחברתאודותזובמצגתהכלוליםהנתוניםוכללהמידעכייובהר,כןכמו.לנכונותם

.מ"בענוסטרומו

.החברהשלהערךניירותלרכושלהתחייבאולרכושהזמנהאוייעוץאו/והמלצהלכשעצמהמהווהאינה,חלקהאוכולה,זומצגתכייובהר

–סומוטובוחנת התקשרות לרכישת חברה טכנולוגית בתחום אגירה וניהול

ביקושי אנרגיה ופועלת לפיצול סומוטו לשתי חברות ציבוריות

3

מבנה עסקת

נוסטרומורכישת

סומוטו הינה חברה ציבורית

טכנולוגית המתמחה בשיווק

באינטרנט ומחזיקה בפעילויות

-נכון ליום ה. בתחום האודיו והוידאו

לחברה יתרת מזומנים 2020, ביוני22

.מיליון דולר25.8-של כ

חתמה , 2020באוגוסט 11-ביום ה

הנהלת החברה על מזכר הבנות לא

לרכישת "( מזכר הבנות)"מחייב

נוסטרומוחברת

(https://nostromo.energy/) , חברה

טכנולוגית הפועלת בתחום אגירה

.וניהול ביקושי אנרגיה

החברה החליטה על פיצולה

:לשתי חברות ציבוריות

נוסטרומו( אנרגיה)סומוטו

הפועלת בתחום אגירה וניהול

באופן שעם , אנרגיהביקושי

-השלמת העסקה יהיו בחברה כ

סומוטו)מיליון דולר במזומן 12.8

-כונוסטרומומיליון דולר 10.3-כ

(.מיליון דולר2.5

החדשה עם מזומנים של סומוטו

פעילות האודיו , מיליון דולר15-כ

ותזרים עתידי ממכירת , והוידאו

.מגזר הפצת האפליקציות

4

( נוסטרומו)אנרגיה סומוטו

ציבורית

–סומוטומבנה עסקה היום שאחרי השלמת העסקה, נוסטרומומזכר הבנות לרכישת

בעלי המניות

73.5%בנוסטרומו

1.5%בנקאי השקעות

בעלי המניות

100%בעלי מניות סומוטו 25%בסומוטו

החדשה ציבוריתסומוטו

תזרים מזומנים עתידי מהסכם

מכירת מגזר הפצת

אפליקציות

רכישת פעילות נוספת

חדשה בעתיד

פעילות טריניטי

אודיו ווידאו

15-כמיליון

דולר

תאור גרפי

5

(Nostromo)נוסטרומומזכר הבנות לרכישת חברה טכנולוגית

אנרגיהביקושיהפועלת בתחום אגירה וניהול מבנה העסקה והיום שאחרי

שווים לצורךביצוע הרכישה

37.5מיליון דולר

2.5מיליון דולר

יתרת

מזומן

נוסטרומו

12.5מיליון

דולר

10מיליון דולר

יתרת מזומן

וחברה

ציבורית

סומוטו

-סומוטומזכר הבנות לרכישת

, מבנה העסקה, נוסטרומוהיום שאחרי

6

מבנה עסקת רכישת

נוסטרומו

תשלום באמצעות הקצאת מניות

לבעלי סומוטוהמניות של

.נוסטרומו

בסומוטושיעורי ההחזקה לאחר ההקצאה

בסומוטובעלי המניות

25%-כ

בעלי המניות בנוסטרומו

73.5%-כ

-סומוטומזכר הבנות לרכישת

, מבנה העסקה, נוסטרומוהיום שאחרי

7

היום שאחרי השלמת

העסקה

פיצול

סומוטו

לשתי

חברות

ציבוריות

100%חברה ציבורית בבעלות סומוטו

.בסומוטומבעלי המניות הקיימים

לפצל את סומוטו החברה בוחנת אפשרות

חברה עם יתרת , לחברה ציבורית נוספת

פעילות בתחום האודיו , מזומנים משמעותית

והוידאו והסכם לקבלת תשלומים מבוססי

תוצאות בגין מכירת מגזר הפצת

.האפליקציות

תבחןהחברה , ככל והפיצול יושלם

.הכנסת פעילות נוספת לסומוטו החדשה

תיבחן מכירת או העברת הפעילות , לחילופין

.הקיימת כאמור חלף הפיצול

חברה ציבורית בתחום נוסטרומו

אנרגיהביקושיאגירה וניהול

בבעלות בעלי המניות 25%-כ

סומוטוהקיימים של

חברה

אחת

חברה

שניה

8

(Nostromo)נוסטרומותחרות והשוק |טכנולוגיה |פעילות תאור

9

נוסטרומועל

ירון בן נוןע״י היזם 2017החברה הוקמה בשנת

מתקדמת פיתחה טכנולוגיה נוסטרומו היא חברה אשר

לאגירה וניהול ביקושי אנרגיה

התקנה ותפעול של מתקני אגירת , בפיתוחהחברה עוסקת

מרכזי דאטה , בתי חולים, קניונים, לבנייני משרדיםאנרגיה

(.ילרים'מבוססי צ)וצרכנים מסחריים נוספים של מיזוג אוויר

החברה פיתחה מערכת המבוססת על תא אנרגיה ייחודי . כל תא מכיל מאות קפסולות של מיםIceBrick™הנקרא

התאים מוצבים במבנה הלקוח ומאפשרים המרה ואגירה של

מאוחר , מאפשרת, אנרגיה זו. אנרגיה חשמלית לאנרגית קור

השלה של מערכות המיזוג של הלקוח על פי דרישה של , יותר

רשת החשמל ובכך הפחתה משמעותית בעלויות החשמל של

המוצר הינו מודולרי ונקי ומאפשר התאמה קלה לכל . הלקוח

.בניין קיים

בנוסף לתאי האגירה מפתחת החברה כלי שליטה ובקרה

(™eNvoy )ניהול ואופטימיזציה , המאפשרים התקנה מהירה

.של המערכת במתקן הלקוח

10

נוסטרומומתקן

M&Eאלקטרה . נס ציונה

טון קירור שעה 160

קוט״ש200/

החברה מפעילה בהצלחה

2019החל מחודש יוני

מתקן מסחרי על גג בית

בנס ציונה M&Eאלקטרה

Royal Dutch Shell-החברה קיבלה מענקי מחקר ופיתוח מבשיתוף משרד BIRDקרן , המדען הראשי של משרד האנרגיה

.והרשות הישראלית לחדשנות, האנרגיה האמריקאי

15-מונה כנוסטרומו

עובדים ופועלת בישראל

בעיקר )ובצפון אמריקה

(בקליפורניה

פעילות החברה

ממומנת ע״י משקיעים

מובילים מישראל

בנוסף החברה פועלת

בימים אלו להתקנת

מערכות נוספות

.בישראל ומחוצה לה

נוןבןירוןומייסדל"מנכ

פעילותשנים10ל מע

האנרגיהבשוק

מייסדשותף וחדשנותמנהל

LightAppשיווקומנהל

Phoebusחברתומרקום

האווירחילשירת כטייס קרב ב

אמירנדבCTOכסמנכ״לשנים 23-כשימש

באורמתראשיטכנולוגיות

טכנולוגיות

,הרווארדמנהליםתוכניתבוגרהטכניוןבוגרמהנדס

זיויליאמייסד, מוצר-נשיאסגןבעיצובניסיוןשנה15מעל

טכנולוגיםמוצריםופיתוח

חברתשלתפעולומנהלמייסד

Sapioהמחקר

,מוצרבעיצובראשוןתואר

הדסהמכללת

אורי אשרמנהל הנדסה

שנים של ניהול 17מעל

פרויקטים הנדסיים בחברות

בתחום האוטומציה והאנרגיה

בוורטקסמהנדס מכירות ראשי

מנהל טכנולוגיות , אנרגיה Phoebus-ופרויקטים ב

בוגר המכללה האקדמית כנרת

מייסדים והנהלה-נוסטרומו

11

(המשך)מייסדים והנהלה -נוסטרומו

12

דוד בן גלפיתוח עסקי

בשיווק נסיוןשנים 25מעל

ל "שימש כסמנכ. ופיתוח עסקי

ואלור, שיווק תדיראן טלקום

.מערכות

מבית ספר MBAתואר

למנהלים קלוג אוניברסיטת .MA NYUרן סטוו'נורת

בועז אורAdvisory Board

Memberמאז הקמתהלנוסטרומויועץ

ברת החשמל של קליפורניה עבד בח

וניהל את פורטפוליו הפחתת Demond Response))הביקושים

.בין הגדולים בעולם

בוגר הנדסת מחשבים מאוניברסיטת .מברקלי MBA-ל אביב ות

רוזנטוולראמיר דירקטורר וחבר דירקטוריון של "משמש כיו

מספר חברות טכנולוגיה בישראל

ל משותף של "שימש כמנכ. ב"ובארהבקליפורניה HBSדויטשה טלקום

. ל של חברת נובל ישראל"וכמנכ

שנות ניסיון כמנהל 25-למעלה מ

בכיר בחברות טכנולוגיה פרטיות

.וציבוריות

בעלי מניות עיקריים-נוסטרומו

13

היזם והמייסד, ירון בן נון

קבוצת תעבורה

יהודית וקובי ריכטר

מנורה מבטחים אנרגיה

אונגררמי

14

המודל עסקי של החברה

תחנותבהקמתתיתמקדהקרובותבשניםהחברהפעילותעיקר

(החברהשפיתחהייחודיתמיםטכנולוגייתמבוססת)אנרגיהאגירת

שלטווחארוכילהסכמיםכניסהתוךבארה״במסחרייםבמבנים

צריכתבעלויותבחיסכוןהשתתפותמודלמבוססי)שנה20

(החשמלתוךתבוצעהחברהפעילותלפיובאופןפועלתהחברה

מוביליםוייצרנייםהנדסייםגופיםעםפעולהשיתוף

.כיוםפעולהשיתופיישלחברהאיתםובעולםבארה״ב

שלשעה-וואטמגה450-כשלהתקנההואהחברהצפי

מדינתשלההצטיידותיעדי)שניםחמשתוךאגירה

מפילמעלהעלעומדים2030שנתעדבלבדקליפורניה

.(זהמצפימאה

באגירתהתומכותבמדינותהחשמלותעריפיהשוקנתונילפי

מערכתשלהממוצעההשקעההחזרקצב.בארה״באנרגיה

שניםלחמשארבעשביןבטווחהינונוסטרומו

רבמספרשלאגריגטיביתליכולתלהגיעמתעתדתהחברה

-הלתחוםלהכנסובכך(נתונהשטחביחידת)מערכותשלVPPווירטואליותכחתחנותתפעולVirtual Power Plants)).

15

חברות דומות בעולם אגירת אנרגיה תרמית

אגירת אנרגיית קור המבוססים מיכלישנים בייצור ושיווק 60עוסקת כבר מעל קלמאק

ICE ON COILעל טכנולוגיית

טכנולוגיה זו מיושנת ולא יעילה לשימוש אצל לקוחות מסחריים ועסקיים בהם שטחים

התוצאה היא חדירה של פחות מאחוז לשוק . מסחריים להתקנת המערכת אינם זמינים

יצרן ציוד המיזוג השני בגודלו TRANEע״י 2017החברה נרכשה במהלך . אגירת האנרגיה

בעולם

. גדולים בארה״בלוגיסטיםעוסקת באגירת קור לטובת מחסני מזון ומרכזים וייקינג

הטכנולוגיה לא מתקשרת עם מערכות המיזוג אלא משמשת כגוף קירור עצמאי

.הממוקם מעל מדפי המזון או המוצרים אותו הם מקררים

הינה חברה הפועלת בקנדה המקימה ומפעילה אתרים לאגירת אנרגיה תרמית קונקט

.ושאר קנדהבוואנקוברחמה לשימוש בבנייני משרדים וקומפלקסים גדולים של מגורים

( היברידיות)וסטס ומפתחת מערכות משולבות 'מסצבקיימברידגפועלת מלטה

.לאגירת אנרגית חשמל לאנרגית חום וקור ברמת הרשת

פרוייקטיםהחברה עדיין בשלב פיתוח הטכנולוגיה בלי

16

אגירת אנרגיה תרמית

באמצעות מים הינה

נקיה לסביבה ולא מהווה

כל איום וסכנה

להתלקחות ועלייה באש

כמו בטריות ליתיום נוסטרומופתרון

בניגוד , מבוסס על מים

לבטריות המבוססות

ליתיום

מערכת נוסטרומו ניתנת למחזור

באופן מלא וזאת בניגוד לבטריות

ליתיום אשר קשה מאוד למחזרן

והפתרון המקובל היום הינו

דבר שמזהם את )הטמנה באדמה

הקרקע ופוגע בצורה חמורה

(במאגרי מי תהום

נקי ובטוחדגש על פתרון

נקי ובטוחדגש על פתרון

17

מקנות נוסטרומומערכות

ללקוחות החברה ניקוד גבוה

בתהליך קבלת התוויה ירוקה

Leedלבניינים Certification

דבר המקנה הטבות מס רבות

כימיות -בניגוד למערכות אלקטרו

לא קיימת נוסטרומולמערכת

ירידה בניצולת של )דגרדציה

והיא שומרת ( המערכת לאורך חייה

שנות 20על ביצועיה לאורך כל

פעילותה בחצר הלקוח

20YEARS

מאפשרת החדרה עמוקה ורחבה של

מערכות סולאריות לרשת החשמל

ומצמצמת בצורה משמעותית את

בבניתהצורך בהשקעה עצומה

טורבינות גז חדשות מסוג

אשר Peaker Power Plantsפיקריות

, פועלות על גז, יעילותן נמוכה ביותר

מזהמות את האוויר ובעלות טביעת

רגל פחמנית גבוהה

18

2017ספטמבר

תחילת תהליך רישום

נוסטרומוטכנולוגיית

כפטנט המספר

.מדינות בעולם

הרישום הינו תחת

הכותרת ״מערך

אגירת אנרגיה תרמי״

תביעות 28-ומכיל כ

(claims)לפטנטים.

2019מהלך

והחל PCTהוגש

תהליך רישום

הפטנטים

national)(phase

מאיר פנסטר

EHRLICH & FENSTER-ממשרד ארליך פנסטר מוביל את אסטרטגיית הקניין הרוחני של

החברה

WATERCLEAN . CHEAP . AVAILABLE

Charge

e+e-

Discharge

קניין רוחני

העלייה הדרמטית בדרישה לפתרונות אגירת אנרגיה

הינה תולדה ישירה של הירידה החדה בעלויות ייצור

בהובלת ( בעיקר מהשמש)ממקורות מתחדשים

יצור אנרגיה 50%קליפורניה ששמה לעצמה יעד של

.2045עד 100%-ו2027עד ממקורות מתחדשים

Market size 2019 $9.1 billion 15.2GWh

Market size 2035 $111.8 billion 222.7GWh

CAGR 17.0% 18.3%

Stationary storage market forecast

גודל שוק מערכות אגירת LUXלפי חברת המחקר

על 2019-העולמי עמד ב( לרשת החשמל)האנרגיה

111צפוי לעמוד על 2035מיליארד דולר ובשנת 9.1

.מיליארד דולר

סך כל ההתקנות העולמי של אחסון אנרגיה העולמי

אלף מגה וואט 240-לקרוב ל2035-צפוי להגיע ב

שנתי

פוטנציאל שוק אגירת האנרגיה

19

חברה טכנולוגית בתחום

אנרגיהביקושיאגירה וניהול

רגולציה בארצות

(קליפורניה)הברית

הנהלה

מנוסה

מערכות

מותקנות

ופעילות

מובילת

שוק

גודל שוק

משמעותי

בעלת

IPמשמעותי

פוטנציאל וכניסה

לשוק עולמי צומח

סיכום-נוסטרומו

20

סיכום

21

רכישת חברה נוסטרומו העוסקת בתחום אגירה וניהול ביקושי

אנרגיה

מיליון דולר בקופה12.8-במועד השלמת העסקה בחברה יהיו כ

:פיצול לשתי חברות ציבוריות

ביקושיהפועלת בתחום אגירה וניהול נוסטרומו ( אנרגיה)סומוטו

אנרגיה

פעילות טריניטי , מיליון דולר מזומנים15-עם כסומוטו החדשה

ותזרים עתידי ממכירת מגזר הפצת האפליקציות, אודיו והוידאו

בחינת הכנסת פעילות נוספת לסומוטו החדשה

תודה רבה

www.somoto.com

אתר החברה

investors@somoto.net

משקיעים