wakepark s.a. - oferta inwestycyjna

WWW.WAKEPARKWROCLAW.PL

OFERTA INWESTYCYJNAWYCIĄG DO NART WODNYCH I WAKEBOARDU


AGENDAI. Podstawowe informacje II. Wakeboard i narciarstwo wodneIII. Opis działalności IV. Stan Prac V. Dotychczasowe osiągnięcia VI. Dalsze plany VII. Otoczenie rynkoweVIII. Dane finansoweIX. Strategia rozwoju X. Zespół zarządzający i kluczowa kadra XI. Rada Nadzorcza XII. Projekty towarzyszące XIII. Liczby XIV. Oferta inwestycyjna XV. Kontakt

PODSTAWOWE INFORMACJEForma prawna: Spółka akcyjnaSiedziba: WrocławBranża: Handel i usługiSektor: WypoczynekData powstania: 15.12.2010 r.Kapitał zakładowy*: 227 500,00 zł

Struktura akcjonariatu*:

Zarząd 13.2%

Rada nadzorcza 33%

Inwestorzy 53.8%

*Po rejestracji akcji serii B i C w Krajowym Rejestrze Sądowym


WAKEBOARD I NARCIARSTWO WODNEWakeboard to sport wodny, polegający na płynięciu na powierzchni wody za pomocą specjalnej deski wakeboardingowej trzymając się liny zaczepionej do łodzi lub na wyciągu.

Wakeboarding powstał z połączenia nart wodnych, snowboardingu i surfingui jest letnią alternatywą sportów zimowych - nart i snowboardu.

Narciarstwo wodne jest to dyscyplina sportowa i czynny wypoczynek polegające na jeździe na 1 lub 2 nartach po wodzie za holującą motorówką lub elektrycznym wyciągiem narciarskim.

Wakeboard oraz narciarstwo wodne są sportami dla każdego, kto lubi z rodziną spędzać czas nad wodą. Są bardzo łatwe w nauce i pozwalają na aktywne spędzanie wolnego czasu. Wakeboarding i narciarstwo wodne to sporty dla wszystkich w każdym w wieku.

Do ich uprawiania potrzebne są: - deska i wiązania w przypadku wakeboardu - narty wodne w przypadku narciarstwa wodnego - kask i vest (kapok) - wyciąg lub motorówka


OPIS DZIAŁALNOŚCIPrzedmiotem działalności WakePark S.A. jest budowa i zarządzanie sieciąobiektów rekreacyjno-sportowych na terenie Polski. Pierwszym z nich jest„WakePark Wrocław” – nowoczesny kompleks sportów wodnych i jedynytego typu obiekt na Dolnym Śląsku.

W obrębie centrum sportowego „WakePark Wrocław” znajdują się:Wyciąg 2.0, Skim Tor, Boardshop, Tiki Bar, Szkółka, Klub Sportowy, Wypożyczalnia sprzętu.

STAN PRAC- Zakup pierwszego wyciągu do nart wodnych i wakeboardu.- Montaż wyciągu i instalacja przeszkód wakeboardowych.- Poniesione nakłady inwestycyjne na adaptację terenu i przygotowanie kompleksu „WakePark Wrocław” w wysokości 150.000,00 zł.- Częściowe zagospodarowanie środków pozyskanych z emisji akcji serii C - - finalizacja prac remontowych oraz instalacji elektrycznej na obiekcie- Pełna dokumentacja terenu.- Przygotowane projekty atrakcji dodatkowych, tj. eventy, Skim Tor.- Przygotowany projekt rozbudowy infrastruktury na obiekcie WakePark Wrocław.- Rozmowy nt. budowy kolejnych WakePark-ów z przedstawicielami władz miasta : Warszawa, Poznań, Katowice, Zgorzelec, Oleśnica i Nysa.- Udział w projekcie organizacji przez miasto Wrocław World Games (organizacja imprezy sportowej ze sportów poza olimpijskich )


DOTYCHCZASOWE OSIĄGNIĘCIA15 grudnia 2010 r.Zawiązanie Spółki WAKEPARK S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

Marzec 2011 r.Zakup elektrycznego, dwumasztowego systemu wyciągu 2.0. z przeszkodami, przeznaczonego do nart wodnych oraz wakeboardingu.

8 marca 2011 r.Rejestracja WakePark S.A. w Krajowym Rejestrze Sądowym.

1 kwietnia 2011 r.Zawarcie umowy dzierżawy zbiornika wodnego wraz z terenem przyległym oraz znajdującym się na nim budynkiem, zlokalizowanym na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego „Glinianki” we Wrocławiu.

Kwiecień – maj 2011 r.Prace przygotowawcze, remontowe i budowlane w zakresie dostosowania terenu, dostosowania zaplecza biurowo-magazynowo-socjalnego oraz akwenu wodnego i wyciągu.

28 maja 2011 r.Event „Wroc Love Water”: oficjalne otwarcie centrum rekreacji „WakePark Wrocław”.

28 maja 2011 r.Uruchomienie Skim Toru czyli toru do trenowania skimboardingu - sztucznie wykopany zbiorniki wypełniony wodą o głębokości ok. 10 cm.

20 sierpnia 2011 r.„Wake & Night” pierwsze w Polsce mistrzostwa wakeboardowe organizowane nocą przy współpracy z firmą RED BULL.

1 października 2011 r.„Zakończenie sezonu WakePark Wrocław”.


STRATEGIA ROZWOJU NA ROK 2012- Budowa sieci wakeparków na terenie województwa dolnośląskiego - - nowe wakeparki zostaną zlokalizowane w Zgorzelcu oraz Oleśnicy.- Rozbudowa infrastruktury na obiekcie „WakePark Wrocław” poprzez budowę dwóch kolejnych wyciągów 2.0 oraz dalsze zagospodarowanie terenu.- Intensyfikacja działań marketingowych mających na celu promocję sportu i obiektu WakePark Wrocław.- Pozyskanie Inwestorów w celu przyśpieszenia dalszego dynamicznego rozwoju Spółki.

W dłuższej perspektywie Spółka zamierza stworzyć sieć obiektów sportowo--rek-reacyjnych na terenie całej Polski, które zostaną zlokalizowane m.in. w Warszawie, Katowicach, Poznaniu oraz Nysie.

OTOCZENIE RYNKOWEObecnie w Polsce do najważniejszych obiektów rekreacyjno-sportowychoferujących linowe wyciągi nart wodnych zaliczanych jest siedem wakeparków zlokalizowanych w:- Wrocławiu – obiekt został otwarty w 2011 roku, obecnie oferuje jeden wyciąg 2.0, docelowo na terenie obiektu będą znajdowały się trzy systemy wyciągów;- Augustowie – wyciąg o długości 680 metrów, powstały w 1999 roku jako pierwszy tego typu obiekt w Polsce;- Lublinie – jeden z pierwszych tego typu obiektów w Polsce, otwarty w 2000 r. Oprócz wyciągu na terenie ośrodka znajduje się również pełne zaplecze gastronomiczno-usługowe;- Ostródzie – wyciąg o długości 800 metrów, zlokalizowany na Jeziorze Drwęckim;- Szczecinku – 1 100 metrów, jest to najdłuższy wyciąg w Europie oraz jeden z najdłuższych na świecie;- Margoninie – prawie 1 000 metrów, jest to jeden z najnowocześniejszych obiektów w Polsce, wybudowany w 2010 roku.- Kryspinowie – obiekt został otwarty w 2011 r. Oprócz wyciągu WakePark Kryspinów oferuje sklep ze sprzętem sportowym i wypożyczalnie sprzętu sportowego oraz dodatkowe atrakcje.


DANE FINANSOWE (W TYS. ZŁ)Wyniki finansowe WakePark S.A. za okres od 22 grudnia 2010 r. do 30 września 2011 r.

Na osiągnięte wyniki finansowe znaczny wpływ miały poniesione przez Spółkę nakłady, w tym:

- zakupu dwumasztowego systemu wyciągów do nart wodnych i wakeboardingu - adaptacji terenu i przygotowania kompleksu „WakePark Wrocław” - zagospodarowania hangaru - doposażenia Tiki Bar oraz Boardshop

PROGNOZY FINANSOWE (W TYS. ZŁ)Prognozy wyników finansowych WakePark S.A. na lata 2011-2012250

200

150

100

50

0

-50

-100

-150

-200

-250

208 tys. zł

-214 tys. zł

1,150

950

750

550

350

150

-50

-250

382 tys. zł

-220 tys. zł

1,034 tys. zł

191 tys. zł

przychody

zysk netto

przychody zysk netto

2011r.

2012r.


ZESPÓŁ ZARZĄDZAJĄCYŁukasz Krutak – Prezes Zarządu

Pomysłodawca biznesu, przedsiębiorca, doktorant studiów na Wydziale Architektury na Politechnice Wrocławskiej. Z wykształcenia architekt, doświadczenie zawodowe zdobywał jako Projekt Manager w firmie budowlano-inwestycyjnej. Wielokrotnie wykazywał się talentem organizacyjnym, koordynator wielu projektów unijnych. Ukończył liczne szkolenia z zakresu m.in. auto- prezentacji, zarządzania i umiejętności interpersonalnych.

Marcel Terlikowski – Wiceprezes Zarządu

Pomysłodawca projektu, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, założyciel firmy Steeze Boarding Academy. Posiada bogate doświadczenie w branży rekreacyjno-sportowej, które zdobył dzięki wieloletniej pracy instruktora sportów wodnych – - wakeboardingu oraz kiteserfingu. Po sezonie letnim przesiada sie na deskę snowboardową.

Ireneusz Kowalczuk – Wiceprezes Zarządu

Pomysłodawca biznesu. Absolwent kierunku Zarządzanie i Marketing na WSZ „Edukacja”. Doświadczenie zdobywał jako sp. ds. logistyki w departamencie marketingu w Europejskim Funduszu Leasingowym S.A. oraz prowadząc własną działalność gospodarczą w zakresie event’ów sportowych i sklepu ze sprzętem. Produkt Advisor w firmie 77Custom – producenta sprzętu wakeboardingowego. Ukończył kurs na kierownika i wychowawcę wypoczynku. Instruktor oraz pasjonat wakeboardingu od ponad 4 lat.


RADA NADZORCZAMaciej Jarzębowski – Przewodniczący Rady NadzorczejStudiował Zarządzanie i organizację przedsiębiorstw na Wydziale PrawaUniwersytetu Wrocławskiego. Założyciel i prezes Portalu Finansowego Bankier.pl S.A. Założyciel i prezes spółki LIVECHAT Software S.A. Współpracował z sukcesami z funduszami Venture Capital takimi jak: MCI Management S.A., BMP S.A. i CAPITAL PARTNERS S.A., Członek Rad Nadzorczych w spółkach: DOMENA.PL sp. z o.o., IPO.PL S.A., Internet Works sp. z o.o., LIVECHAT Software S.A.

Michał Uherek – Członek Rady NadzorczejAbsolwent kierunku Master Studies in Finance na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów oraz kierunku Finanse i Bankowość na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w MCI Management S.A., gdzie pomagał w rozwoju takich spółek jak: Medousa sp. z o.o. oraz Belysio sp. z o.o. Ponadto pełnił funkcję Business Development Managera w Grupie Onet.pl S.A. Prezes Zarządu Inkubatora Naukowo Technologicznego oraz Członek Zarządu Venture Incubator S.A.

Paweł Pawluczuk – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Absolwent logistyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Na wakeboardzie pływa od 8 lat. Międzynarodowy Sędzia FIS-snowboarding,Sędzia wakeboardingu federacji IWWF. Dyplomowany Menedżer Sportu.Członek Wrocławskiego Stowarzyszenia Sportów Ekstremalnych.

Mariusz Ciepły – Członek Rady NadzorczejAbsolwent Politechniki Wrocławskiej na kierunku Informatyka. Założycieli Prezes Zarządu LIVECHAT Software S.A. Założyciel i Członek Rady NadzorczejVenture Incubator S.A. Współpracował z funduszem Capital Partners S.A.Posiada wieloletnie doświadczenie w projektach internetowych, współpracujez największymi instytucjami finansowymi w USA oraz Europie.

Adam Chrabąszcz – Członek Rady NadzorczejPasjonat sportów ekstremalnych. Na wakeboardzie i nartach wodnych pływa od ponad 10 lat. Magister inżynier informatyk po Politechnice Wrocławskiej, członek założyciel Wrocławskiego Stowarzyszenia Sportów Ekstremalnych oraz Polskiego Stowarzyszenia Skimboardingu. Twórca marki Seventyone. Profesjonalnyi nagradzany fotograf sportów ekstremalnych.


PROJEKTY TOWARZYSZĄCEBoardshop Boardshop to najlepszy wybór sprzętu cenionych marek, gdzie klienci mogą zasięgnąć porady fachowców oraz przetestować wybrane deski. Sklep Boardshop oferuje zarówno modele używane jak i nowe, wśród których można znaleźć sprzęt takich marek jak: Liquid Force, Hyperlite, Billabong czy Protec. Ponadto sprzęt sportowy dostępny jest również w sklepie internetowym prowadzonym przez Spółkę.

Tiki BarTki Bar to strefa smacznej i zdrowej kuchni. Zapraszamy od porannego śniadania do wieczornej kolacji, w międzyczasie na przekąski i kawę. Wi-fi, prasa, leżaki - nawet jeśli nie pływasz - spędzisz miło czas w otoczeniu wody i zieleni.

Events„Wroc Love Water”. Druga edycja imprezy odbyła się 28 maja i przyciągnęła ponad 1 500 widzów. „Wake&Night” pierwsze w Polsce mistrzostwa wakeboardowe organizowane nocą przy sztucznym oświetleniu przy współpracy z firma RED BULL.

Skim TorPierwszy specjalnie przygotowany tor dedykowany młodej dyscyplinie deskowej – skimboardingowi. Pozwala każdemu w łatwy oraz tani sposób rozpocząć przygodę ze sportami wodnymi.

Kluby/SzkoleniaW ramach działalności Wakeparku prowadzimy klub w którym pod okieminstruktórów będą trenować talenty wake’a. W ofercie znajdują się treningii szkolenia zarówno dla osób indywidualnych jak i dla grup o różnym stopniuzaawansowania.

Summer CampsRookie Camp, Pro Camp i Girls Camp to sposób na aktywne spędzanie lata w WakePark Wrocław. Oferta skierowana jest zarówno dla osób początkujących jaki profesjonalistów.

Media HouseW skład Wakeparku wchodzą ludzie pracujący w dziedzinie grafiki, filmui fotografii. Dzięki temu każda aktywność naszego projektu ma najwyższą jakość oraz dokumentacje wizualną, dzięki której może docierać do wielu odbiorców. Dbamy również o głośną promocję miejsca.


LICZBY- 2700 fanów naFacebook’u- 1500 uczestników „Wroc Love Water” oraz imprezy otwarcia WakePark Wrocław- 300 metrów do strefy EURO 2012- 100 osób zaangażowanych w struktury naszych organizacji- 99 % zadowolonych klientów z naszych usług- 7 kilometrów do ścisłego centrum Wrocławia- 4 wyciągi zostaną uruchomione w roku 2012- 2 kolejne wakeparki będą funkcjonowały w sezonie 2012- 1 firma w Polsce, która zajmuje się budową i organizacją WakeParków

OFERTA INWESTYCYJNAPotrzeby inwestycyjne Spółki to ok. 880 tys. zł Minimalny zapis – 20.000,00 zł ………………………. – Dystrybucja Prezentacji Informacyjnej i przyjmowanie zapisów na Memorandum Ofertowe………………………. – Dystrybucja Memorandum Ofertowego oraz przyjmowanie deklaracji nabycia akcji i wpłat na akcje………………………. – Przydział akcji w ramach oferty prywatnej o wartości ok. 880 tys. zł………………………. – Debiut Spółki WakePark S.A. na rynku NewConnect

Akcje serii A, B i C zostaną objęte umowami czasowego wyłączenia zbywalności (lock-up) w następujący sposób: - akcje serii A- 18 miesięcy - akcje serii B- 9 miesięcy - akcje serii C- 6miesięcy


KONTAKTAutoryzowany doradca:

Certus Capital Sp. z o.o.ul. Krupnicza 1350-075 Wrocławtel/fax: 71 780 92 80www.certuscapital.pl

Tomasz MaślankaPartner Zarządzający71 780 92 [email protected]

WakePark S.A.ul. Hallera 180/1853-238 Wrocławtel/fax: 71 355 20 19www.wakeparkwroclaw.pl

Łukasz KrutakPrezes Zarządu +48 782 496 [email protected]


Niniejszy dokument (“Prezentacja”) zawiera informacje odnoszące się do spółki WakePark S.A. (“Spółka”).

Zaprezentowane informacje nie są wyczerpujące i zostały przygotowane w celu przedstawienia Odbiorcy

jedynie podstawowej wiedzy o Spółce i możliwościach inwestycji w Spółkę. Prezentacja nie zawiera całej

wiedzy, jakiej Odbiorca mógłby potrzebować w celu rozważenia możliwości inwestycji. W każdym wypad-

ku Odbiorca Prezentacji powinien polegać na własnych badaniach i analizach zmierzających do podjęcia

decyzji inwestycyjnej.

Spółka nie deklaruje w sposób jawny lub domyślny poprawności, bezbłędności i kompletności informacji

zawartych w Prezentacji. Spółka nie przyjmuje również odpowiedzialności za ewentualne błędy, pomyłki,

i niekompletność Prezentacji oraz za ewentualny uszczerbek doznany przez Odbiorcę na skutek błędów,

pomyłek i niekompletności Prezentacji. W szczególności Prezentacja może zawierać stwierdzenia będące

ocenami, opisami planów, zamierzeń i projekcji odnoszącymi się do przyszłości. Spółka nie deklaruje,

że przedstawione oceny są uprawnione, a plany, zamierzenia i projekcje są poprawne, i że zostaną w

rzeczywistości osiągnięte. Odbiorca nie powinien polegać na przedstawionych ocenach, planach, opisach

zamierzeń i projekcjach bez poddania ich dalszej niezależnej analizie.

Przedstawiając niniejszą Prezentację Spółka zastrzega sobie prawo do jej uzupełnienia lub zmiany w

części lub w całości w dowolnym czasie. Zastrzeżenie to nie powinno być jednak przez Odbiorcę rozumi-

ane jako zobowiązanie Spółki do przedstawienia zmian, uaktualnień, uzupełnień lub korekt Prezentacji

w przyszłości. Żadna z nowych lub zmienionych informacji nie może być przez Odbiorcę potraktowana

jako pewna, chyba, że Spółka wyraźnie zaznaczy inaczej.

Prezentacja nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej odnośnie Spółki, jakichkolwiek instrumentów

finansowych z nią związanych, a nieodnoszących się do jakichkolwiek innych podmiotów. Prezentacja nie

jest ofertą lub zaproszeniem do nabycia udziałów ani jakichkolwiek innych instrumentów finansowych

związanych ze Spółką lub jakimkolwiek innym podmiotem.

Prezentacja nie jest przeznaczona do swobodnej dystrybucji. Prezentacja zawiera informacje nie będące

publicznie dostępne, poufne i prywatne co do zasady. Odbiorca przyjmując do wiadomości niepubliczny,

poufny i prywatny statut informacji zawartych w Prezentacji akceptuje jednocześnie, że informacje te

będą przez Niego traktowane w sposób poufny i że nie będą ujawniane osobom trzecim ani nie będą

reprodukowane, rozpowszechniane, cytowane w jakikolwiek sposób i w jakimkolwiek celu, chyba że po

uzyskaniu pisemnej zgody Spółki, za wyjątkiem sytuacji, w których ujawnienie informacji poufnych (i)

jest wymagane przez prawo (ii)następuje w odniesieniu do pracowników Odbiorcy, którzy zostali poinfor-

mowani o poufnym charakterze informacji i zobowiązali się do przestrzegania ich poufności.

Zawartość Prezentacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, podatkowej ani żadnej innej. Odbiorca

Prezentacji jest zachęcany do skorzystania z porady inwestycyjnej, prawnej, podatkowej i innej uznanej

przez Niego za właściwą przed rozważeniem inwestycji w Spółkę. Spółka nie będzie ponosić jakichkol-

wiek kosztów jakie Odbiorca może ponieść w związku z analizą niniejszej możliwości inwestycyjnej.

wakepark s.a. - oferta inwestycyjna

Documents