russneftarx.russneft.ru/reportes/files/file0003.docx · web viewПо данным ЦДУ ТЭК...

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВОНЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ «РУССНЕФТЬ»

УТВЕРЖДЕНГодовым общим собранием акционеров

ОАО НК «РуссНефть»(протокол от 27 июня 2014 года)

Предварительно утвержденРешением Совета директоров

ОАО НК «РуссНефть»от 26 мая 2014 года (протокол №118)

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Тза 2013 год

Президент ОАО НК «РуссНефть» _____________ М.С. Гуцериев

Главный бухгалтер ОАО НК «РуссНефть» _____________ Т.Н. Семерикова

г. Москва2014

1. Общие сведения о Компании.

Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество Нефтегазовая компания «РуссНефть».на английском языке: «RussNeft».

Сокращенное фирменное наименование: ОАО НК «РуссНефть». на английском языке: «RussNeft».

Место нахождения и почтовый адрес: Российская Федерация, 115054, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 69.

Сведения о государственной регистрации:Дата государственной регистрации: 17 сентября 2002 г.Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027717003467.Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москвы.Идентификационный номер налогоплательщика: 7717133960.

Уставный капитал:Размер уставного капитала: 100 000 000 рублей.Количество обыкновенных акций: 100 000 штук.Номинальная стоимость одной акции: 1 000 рублей.

Информация о реестродержателе: Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Сервис-Реестр».Место нахождения и почтовый адрес: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 12.Номер лицензии регистратора: 10-000-1-00301 выдана 02.03.2004 г. ФСФР России.

Информация об аудиторах:Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».Место нахождения аудиторской организации: Российская Федерация, 115035, г. Москва, ул. Садовническая наб., 77, стр. 1.Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности:Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом саморегулируемой организации аудиторов.Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России". Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):Включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» 02.05.2009.

2

2. Положение Компании в отрасли

ОАО НК «РуссНефть» (далее Компания) входит в десятку крупнейших нефтегазовых компаний страны. Основными видами деятельности Компании является нефтедобыча и реализация нефти на российском и внешнем рынках.

Нефтедобыча продолжает оставаться ведущей отраслью российской экономики, что подтверждается высокой долей доходов от продажи нефти за рубеж в общем объеме российского экспорта, суммой налоговых выплат отраслевых компаний в федеральный бюджет и сохраняющейся зависимостью объема ВВП РФ от цены нефти на мировом рынке.

По данным ЦДУ ТЭК объем добычи в 2013 году составил 523 млн. тонн. Годовой индекс добычи топливно-энергетических полезных ископаемых составил 101,1% к 2012-му году. При этом фактор прироста добычи газового конденсата обеспечил более двух третей прироста от общего объема добычи нефти, оставшийся прирост был за счет наращивания добычи в новых регионах и замедления темпов падения добычи на старых месторождениях. По данным ЦДУ ТЭК Минэнерго России, в 2013 году объем эксплуатационного бурения вырос на 5,6%, а разведочного на 1,9%, при этом капитальные вложения в этот период в текущих ценах выросли на 4%. Уровень среднесуточного объема добычи нефти превысил 10 млн. баррелей в день.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130

200

400

600

323.3348.1

379.7421.4

459.0 470.0 480.6 491.4 488.6 494.3 505.2 511.4 518.0 523.3

Динамика добычи нефти, млн. тонн

В первые месяцы истекшего 2013 года конъюнктура мировых товарных рынков сырья характеризовалась ярко выраженной негативной динамикой, что во многом было обусловлено слабыми темпами роста экономик ключевых стран, но к середине 2013 года стало очевидным повышение нефтяных цен, в основном благодаря новости о сокращении запасов углеводородов в США, а также изменения прогноза МЭА в сторону увеличения темпов роста мирового потребления нефти. Максимума цены нефть достигла в августе в основном в связи с событиями в Сирии, а также с почти полной остановкой производства нефти в Ливии. К сентябрю наметилась стагнация, а к середине 4-го квартала даже некоторое снижение котировок, что было обусловлено смягчением геополитической напряженности на Ближнем Востоке, а также ввиду активного восстановления нефтедобычи в Ливии. В декабре 2013 года цена на нефть марки «Urals» составила 109,9 долл. США за баррель, а в целом за год средняя цена на нефть составила 107,9 долл. США за баррель, что на 2,4% ниже показателя 2012 года. По

3

предварительным данным Минэнерго России экспорт нефти в 2013 году сократился на 2,0%, экспорт газа природного увеличился на 9,7%.

На внутреннем валютном рынке в целом на протяжении 2013 года преобладала тенденция к ослаблению российской национальной валюты по отношению к ключевым мировым валютам. За год курс доллара США к рублю вырос на 7,8% с 30,37 руб. за доллар США по состоянию на 01.01.2013г. до 32,73 руб. за доллар США по состоянию на 31.12.2013г.

На фоне падения средней цены на почти 2,6 долл. США на баррель нефти средняя ставка экспортной пошлины на нефть снизилась лишь на 10,7 долл. США на тонну, что оказало негативное влияние на доходность экспорта.

В середине 2013 года из корпоративной структуры Компании выбыла группа предприятий Уральского блока. Таким образом, в настоящее время добычу нефти в Компании обеспечивают 17 добывающих предприятия. География деятельности Компании охватывает 9 регионов России, страны СНГ и Западной Африки. Суммарные извлекаемые запасы нефти Компании (С1+С2) превышают 480 млн. тонн.

Объем годовой добычи предприятий Компании в 2013 году без учёта выбывших активов достиг 8 814 тыс. тонн. В сопоставлении с другими нефтяными компаниями доля Компании в общем объеме добычи по итогам 2013 года составила 1,68% (соответствующие данные приведены в таблице).

Наименованиенефтегазовой компании

Добыча нефти за 2013 год по данным ЦДУ ТЭК,

тыс. тонн

Доля нефтегазовой компании

в общем объеме добычи, %

ОАО 'Роснефть' 190 994.679 36.50%ОАО 'ЛУКОЙЛ' 86 667.139 16.56%

ОАО 'Сургутнефтегаз' 61 453.006 11.74%ОАО 'Газпром нефть' 32 172.377 6.15%

ОАО 'Татнефть' им. В.Д.Шашина 26 419.168 5.05%ОАО 'НГК Славнефть' 16 802.155 3.21%

ОАО 'Газпром' 16 314.908 3.12%ОАО АНК 'Башнефть' 16 073.028 3.07%ОАО НК 'РуссНефть' 8 813.883 1.68%

ОАО 'НОВАТЭК' 4 337.532 0.83%Прочие производители 63 248.673 12.09%

ИТОГО: 523 296.548 100.00%

При этом добыча с учётом активов до даты выбытия составила 11 304 тыс. тонн.

Количество месторождений, по которым велась добыча в 2013 году, составило 105 (всего 119).Текущие извлекаемые запасы (С1+С2) на 01.01.14 нефть – 480,2 млн. тонн

газ – 89,7 млрд. м3Доказанные запасы на 01.01.14 (отчет М&L) нефть – 138,6 млн. тонн

газ – 27,7 млрд. м3

4

Краткий обзор результатов деятельности Компании за 2013 год относительно 2012 года:

Добыча нефти с учётом активов до даты выбытия 2013/2012: 11,304 / 13,872 млн. тонн; падение добычи: -2,568 млн. тонн или -18.51%;добыча за 2013 год без учёта Уральского блока по отношению к предыдущему году меньше на 4,3 тыс. тонн и составляет 99,95%.

Снижение доли экспорта сырой нефти в 2013 году к уровню 2012 года: -16,32% Ввод новых скважин в 2013 году: 145 скв., снижение: -6 скв. Эксплуатационный фонд скважин на 31.12.2013 г.: 2 491 скв., снижение -44% Удельная себестоимость добычи нефти 2013 год: 2 089 руб./т; рост +13% Выручка от реализации продукции 2013/2012: 6,4 / 7,6 млрд. долл. США,

снижение -16% Суммарный объем капитальных вложений: 532 / 517 млн. долл. США, рост +3% Численность работающих на конец периода: 10,6 тыс. человек, снижение -33%.

Основной причиной снижения показателей является выход Уральского блока из корпоративной структуры Компании в 3-м квартале 2013 года.

3. Приоритетные направления деятельности Компании

В соответствии со Стратегией развития Компании на среднесрочную перспективу, утвержденной решением Совета директоров, приоритетными направления деятельности являются следующие направления:

- обеспечение роста добычи нефти за счет интенсификации добычи на месторождениях нефтедобывающих предприятий Компании, а также за счет приобретения новых нефтедобывающих активов;

- реструктуризация задолженности по кредитным средствам;- оптимизация корпоративной структуры Компании;- решение проблемы утилизации попутного нефтяного газа.Прошедший 2013 год для Компании явился периодом дальнейшей оптимизации работы с

собственным портфелем активов: оптимизирована корпоративная структура Компании, реструктурирована долговая нагрузка, значительно снижена сумма долга, удлинились сроки погашения заёмных средств, уменьшились процентные ставки, принят приемлемый для Компании график погашения задолженности, продолжается освоение новых месторождений.

Определяющие факторы влияния на результаты деятельности Компании в 2013 году:

1. Выход Уральского блока из корпоративной структуры.2. Реструктуризация кредитной нагрузки.3. Продолжение реализации Программы утилизации попутного нефтяного газа. 4. Работа с новыми геологическими активами в Азербайджане и Мавритании.5. Активное развитие месторождений Западной Сибири.

Компания планирует дальнейшее приобретение новых активов, соответствующих профилю группы и отвечающих её стратегическим приоритетам, а также сосредоточится на более активном вовлечении в разработку имеющихся лицензионных участков с уточнением

5

геологической структуры запасов, их приросте в границах нефтяных месторождений группы. Рост добычи будет обусловлен реализацией масштабных программ эксплуатационного бурения, ГТМ, активного использования инновационных методов добычи и интенсификации нефтеотдачи пластов.

Компания намерена и в будущем повышать эффективность деятельности путем внедрения передовых технологий и современного нефтегазового оборудования, инвестируя в развитие собственных производственных мощностей. Компания будет стремиться обеспечить конкурентный уровень операционных издержек на добычу нефти и газа за счет структурных и технологических инноваций.

В истекшем году Компания завершила ряд крупных проектов по капитальным вложениям: окончание работ по газопроводу Варьеганского блока, ввод УПН по Столбовому и Федюшкинскому месторождениям, ввод ДНС по Верхне-Шапшинскому месторождению и прочие.

По итогам 2013 года Компания улучшила процент утилизации газа по сравнению с 2012 годом по природному и по попутному газу на 0,5% и 7,4% соответственно. При этом в конце года уровень использования попутного газа достиг показателя в 93,8%.

Объем газа, сжигаемого на факелах, существенно снизился, а объем реализации попутного газа вырос на 60 млн. кубометров или 6%.

В том числе в 2013 году в рамках программы эффективного использования ПНГ: введен в эксплуатацию газопровод «УПСВ Западно-Варьеганского

месторождения – КС-3 «Варьеганская» с подводящим газопроводом ДНС-Рославльское – точка врезки», что позволило сдавать ПНГ ООО «Белые ночи» и ОАО «Аганнефтегазгеология» на Белоозерский ГПЗ и довести уровень утилизации по этим компаниям до 96%;

на Столбовом месторождении введены в эксплуатацию ГТЭС и компрессорная станция по закачке ПНГ в пласт, что позволило повысить полезное использование ПНГ и повысить нефтеотдачу;

начато переоборудование факельных систем современными оголовками, позволяющими значительно снизить воздействие на окружающую среду.

В 2013 году Компания, следуя своей стратегии по досрочному погашению долга, направила вырученные от реализации активов средства на досрочное погашение 100% задолженности по кредиту перед Сбербанком России и по займу компании «Интерсил Лимитед». Также в 2013 году ОАО НК «РуссНефть» подписала соглашение о новой кредитной линии с ОАО «Банк ВТБ».

Чистый долг по итогам года снизился до 2,98 млрд. долл. США (4,89 млрд. долл. США в 2012 году). По сравнению с 2012 годом на 13% снизилось отношение Долг/ОIBDA, составившее за 2013 год 2,5.

Приобретены новые активы (Соболиный лицензионный участок: Гураринское и Ясное, ООО «Средне-Васюганское», ООО «Муромское», ООО «РедОйл»).

6

4. Отчет Совета директоров Компании о результатах развития Компании по приоритетным направлениям его деятельности

По результатам 2013 года оптимизирована корпоративная структура Компании, реструктурирована долговая нагрузка, существенно уменьшился объем основного долга, добыча на сопоставимом пуле компаний составила 99,95% от уровня 2012 года, уровень использования попутного газа к концу года достиг показателя в 93,8%.

Значимыми для целей развития Компании по приоритетным направлениям деятельности, а также выполнению задач стратегии развития Компании были следующие решения Совета директоров:

- реализация активов Уральской группы (решение от 22.07.2013);- погашение задолженности перед ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ», ОАО «БИНБАНК» и

Интерсил Лимитед (решение от 20.09.2013);- приобретение новых активов: ООО «Средне-Васюганское» (апрель 2013 года), ООО

«Муромское» (апрель 2013 года), ООО «РедОйл» (декабрь 2013 года).В 2013 году Советом Директоров утвержден бизнес-план Компании на перспективу

2014-2016 гг., предусматривающий планомерный прирост добычи. Затраты на эксплуатационное бурение будут основной составляющей капитальных вложений в среднесрочной перспективе, также Компания планирует активно работать в области развития и поддержания текущих производственных мощностей.

Кроме того, Советом директоров Компании в 2013 году были рассмотрены отчеты об итогах финансово-хозяйственной деятельности Компании, в том числе о результатах деятельности менеджмента, за 2012 год, за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев 2013 года; отчеты о текущем состоянии и основных направлениях развития в области добычи нефти и газа, материально-технического обеспечения, финансов и экономики, капитального строительства, корпоративного управления и корпоративной собственности, управления персоналом, СМИ, безопасности, внутреннего контроля и аудита, внешнеэкономической деятельности, юридического обеспечения деятельности.

Всего за отчетный период было проведено 25 заседаний Совета как плановых для решения вопросов, предусмотренных планом работы Совета директоров, так и внеплановых, проводившихся по мере возникновения вопросов, связанных с текущей финансово-хозяйственной деятельностью Компании.

Совет директоров оценивает итоги развития Компании по приоритетным направлениям её деятельности в 2013 году как в целом успешные.

4.1. Результаты деятельности Компании за 2013 год (консолидированные с дочерними обществами).

Показатель OIBDA в 2013 году снизился на US$ 506 млн. и составил US$ 1’220 млн. Выручка в 2013 году снизилась на US$ 1 213 млн. и составила US$ 6’368 млн. Чистый убыток в 2013 году составил US$ 218 млн., что на US$ 1 140 млн. меньше

показателя 2012 года.

Показатель 2012 2013 изм.7

Выручка от реализации (US$ тыс.) 7 581 245 6 368 333 -16.00%OIBDA (US$ тыс.) 1 725 272 1 219 622 -29.31%Операционная прибыль (US$ тыс.) 1 388 358 911 521 -34.35%Чистая прибыль (US$ тыс.) 922 082 -217 890 -123.63%Добыча нефти * (тыс. тонн) 13 872 11 304 -18.51%

* с учётом активов до даты выбытия

Основной причиной снижения показателей является выход Уральского блока из корпоративной структуры Компании в 3-м квартале 2013 года.

ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

ДобычаСреднесуточная добыча за 2013 год составила 31,0 тыс. тонн в сутки, что на 18,29% ниже

показателя 2012 года (37,9 тыс. тонн в сутки). Добыча нефти за 2013 год на 18,51% ниже показателя 2012 года.

Показатель 2012 2013 изм.

Добыча нефти * (тыс. тонн) 13 872 11 304 -18.51%

Среднесуточная добыча нефти(тыс. тонн/сутки) 37.9 31.0 -18.21%

* с учётом активов до даты выбытия

При этом добыча за 2013 год на сопоставимом пуле предприятий, т.е. без учёта Уральского блока, по отношению к предыдущему году меньше лишь на 4,3 тыс. тонн и составляет 99,95%.

Объем проходки по законченным бурением скважинам по предприятиям Компании вырос на 5% к 2012 году и составил 398 тыс. метров. Закончено бурением 138 скважин вместо плановых 121, введено 145 новых скважин. Рост проходки относительно 2012 года связан с изменением производственной программы и средней глубины скважины, а именно вследствие увеличения доли и количества более глубоких скважин (108 скважин в 2013 году и 99 скважин в 2012 году) на месторождениях Западно-Сибирской группы, против количества более мелких скважин (30 скважин в 2013 году и 41 скважина в 2012 году) на месторождениях Европы. Средняя глубина скважины в 2012 году составила 2 712 метров, в 2013 году – 2 883 метров.

В рамках программы по работе с низкоэффективным фондом скважин остановлен ряд высокообводненных и низко дебитных скважин.

ЗапасыСогласно данным, аудированным компанией Miller and Lents (США), запасы нефти и газа

по всем предприятиям, входящим в корпоративную структуру Компании, составляют:

Нефть, млн. тонн на 01.01.2013 на 01.01.2014всего без учёта

8

Уральской группы

Доказанные 215,6 153,1 138,6Вероятные 82,6 67,2 62,7Возможные 107,4 91,8 87,2

Газ, млрд.кубометров на 01.01.2013 на 01.01.2014Доказанные 30,1 27,7Вероятные 9,0 7,7Возможные 8,5 6,9

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

Показатель (US$ тыс.) 2012 2013 изм.

ВыручкаРеализация нефти 7 443 210 6 293 567 -15.45%Реализация нефтепродуктов и продуктов нефтехимии 64 289 10 931 -83.00%

Прочая реализация 73 746 63 835 -13.44%Итого выручка 7 581 245 6 368 333 -16.00%Операционные затратыЗатраты на добычу нефти и газа 1 170 172 1 046 426 -10.58%Прочие затраты по нефти и газу 18 306 10 552 -42.36%Затраты на переработку нефти(включая покупку сторонней нефти) 332 839 518 268 55.71%

Прочие расходы 89 927 95 700 6.42%Коммерческие расходы 462 885 413 242 -10.72%Экспортная пошлина 2 144 733 1 678 664 -21.73%Налоги по добыче(НДПИ и прочие налоги) 1 974 025 1 693 960 -14.19%

Итого затраты и расходы 6 192 887 5 456 812 -11.89%Прибыль от операционной деятельности 1 388 358 911 521 -34.35%Проценты (сальдо) -383 971 -243 735 -36.52%Прочие доходы и расходы, в т.ч.: 157 416 -888 374 -664.35%

дивиденды 205 854 6 519 -96.83%курсовые разницы 182 440 -189 017 -203.61%

Прибыль до налогообложения 1 161 803 -220 586 -118.99%Расходы по налогу на прибыль и проч.платежи 239 721 -2 696 -101.12%Чистая прибыль 922 082 -217 890 -123.63%

Структура выручки компании

9

Выручка Компании за 2013 год составила US$ 6’368 млн., что на 16% ниже, чем за 2012 год. Негативная динамика обусловлена как снижением средних цен на нефть, так и значительным уменьшением оперируемого объема нефти за счёт изменения корпоративной структуры.

Показатель (US$ тыс.) 2012 2013 изм.

НефтьЭкспортные продажи нефти, в т.ч. 4 341 249 3 463 551 -20.22%

без учёта экспортной пошлины 2 196 516 1 784 887 -18.74%экспортная пошлина 2 144 733 1 678 664 -21.73%

Продажи нефти на внутреннем рынке 3 101 962 2 830 016 -8.77%Итого продажи нефти 7 443 211 6 293 567 -15.45%НефтепродуктыПродажи нефтепродуктов на внутреннем рынке 64 289 10 931 -83.00%Итого продажи нефтепродуктов 64 289 10 931 -83.00%Прочие продажи 73 745 63 835 -13.44%Итого выручка 7 581 245 6 368 333 -16.00%

Структура реализации

Показатель (тыс. тонн) 2012 2013 изм.

НефтьЭкспортные продажи нефти 5 795 4 849 -16.32%Продажи нефти на внутреннем рынке 8 740 7 868 -9.98%Итого продажи нефти 14 535* 12 717 -12.51%НефтепродуктыПродажи нефтепродуктов на внутреннем рынке 107 11 -89.72%Итого продажи нефтепродуктов 107 11 -89.72%Итого продажи нефти и нефтепродуктов 14 642 12 728 -13.07%

* С учётом ООО «Западно-Малобалыкское»Реализация нефти

Объем экспорта нефти за 2013 год составил 4 849 тыс. тонн, что на 16,32% меньше показателя за 2012 год. Экспортная выручка без учёта экспортной пошлины при этом сократилась на 18,74%, что связано со снижением средней цены на нефть.

Объем реализации на внутреннем рынке составил 7 868 тыс. тонн, что на 9,98% меньше по сравнению с прошлым годом. Выручка внутреннего рынка при этом сократилась на 8,77%.

В дальнее зарубежье нефть поставляется главным образом через порты Новороссийск, Приморск, Усть-Луга, а также по системе магистральных нефтепроводов в направлении Словакии. Приоритетными направлениями поставок нефти в ближнее зарубежье являются Республика Беларусь и Казахстан. В 2013 году за счет получения дополнительного экспортного графика поставки в объеме 518 тыс. тонн на направление Беларусь увеличилась доля экспорта в страны ближнего зарубежья.

В 2013 году Компания увеличила долю операций по взаимно-встречным поставкам с крупными ВИНК РФ на 18% (0,5 млн. тонн) по отношению к 2012 году, что позволило

10

сократить транспортные затраты и оптимизировать логистику поставок для реализации на рынке РФ.

Реализация нефтепродуктов Выручка от нефтепродуктов за 2012 год включала в основном выручку по комиссионным

нефтепродуктам, направляемым сельхозпроизводителям по перепродаже в соответствии с Постановлением Правительства РФ. В 2013 году подобных операций не производилось.

Прочие продажи Выручка от реализации прочей продукции включает в себя выручку от реализации газа, а

также выручку от реализации услуг и товаров, не связанных с основной деятельностью (агентское вознаграждение, коммерческая концессия и прочие товары и услуги).

В 2013 году прочая выручка в сравнении с 2012 годом снизилась на 13,44%.

ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ

В отчетном периоде, по сравнению с 2012 годом, операционные расходы Компании снизились на 11,89% и составили в общей сумме US$ 5’456 млн.

Производственные и операционные расходы Общие затраты на добычу нефти по сравнению с 2012 годом снизились на 10,58% и

составили US$ 1’046 млн. Удельные затраты на добычу нефти увеличились на 9,73% и составили US$ 92.57 на тонну.

Показатель (US$ тыс.) 2012 2013 изм.Затраты на добычу нефти и газа 1 170 172 1 046 426 -10.58%Затраты на покупку сторонней нефти 332 839 518 268 55.71%Прочие затраты по нефти и газу 18 306 10 552 -42.36%Итого 1 521 317 1 575 246 3.54%Удельные затраты на добычу нефти (US$/барр.*) 11.72 12.86 9.73%Управляемая с/с добычи нефти (US$/барр.*) 8.24 9.11 10.56%

* при 7,2 баррелей в тонне нефтиРост удельной себестоимости связан с изменением корпоративной структуры компании –

выбытием Уральского блока с более низкой себестоимостью, добавлением новых активов (Средне-Васюганское и Муромское), увеличением объемов добычи жидкости, а также вводом новых объектов, ростом количества операций и расценок по ремонтам, фонда и количества суток проката ЭЦН, а также инфляционной составляющей для ряда затрат.

Прочие операционные затраты упали с US$ 18 млн. в 2012 году до US$ 11 млн. в 2013 году.

Налоги, за исключением налога на прибыль В 2013 году затраты по налогам (в том числе налога на добычу полезных ископаемых)

снизились на 14,19% по сравнению с 2012 годом и составили US$ 1’694 млн. При этом увеличение НДПИ на тонну составило 5,30%, что обусловлено как ростом ставки НДПИ, так и уменьшением в составе Компании доли месторождений, по которым применяется льготная ставка НДПИ, в связи с изменением корпоративной структуры.

11

Экспортные пошлины В 2013 году сумма экспортных пошлин на нефть снизилась на 21,73% по сравнению с

2012 годом и составила US$ 1’679 млн. Объем реализации на дальнее зарубежье снизился на 20,17% с 5 353 тыс. тонн до 4 274 тыс. тонн. Среднегодовая ставка экспортной пошлины снизилась относительно прошлого года на 10,7 долл. США на тонну.

Показатель (US$ тыс.) 2012 2013 изм.Экспортные пошлины на нефть 2 144 733 1 678 664 -21.73%Итого экспортные пошлины 2 144 733 1 678 664 -21.73%

OIBDA, ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ И ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ КОМПАНИИ

Операционная прибыль по сравнению с 2012 годом упала на 34,35% и составила US$ 912 млн. Показатель OIBDA снизился на 29,31% и составил US$ 1’220 млн. По сравнению с 2012 годом в текущем периоде образовался чистый убыток, который по итогам года составил US$ 218 млн.

Показатель 2012 2013 изм.OIBDA (US$ тыс.) 1 725 272 1 219 622 -29.31%Операционная прибыль (US$ тыс.) 1 388 358 911 521 -34.35%Чистая прибыль (US$ тыс.) 922 082 -217 890 -123.63%

Существенное влияние на сумму чистой прибыли оказал финансовый результат выбытия Уральского блока, принесший US$ 336 млн. начисленного убытка Также по сравнению с 2012 годом на US$ 373 млн. ухудшился нетто результат по курсовым разницам, а сумма дивидендов составила на почти US$ 200 млн. меньше. Кроме того, по итогам 2013 года был начислен резерв под обесценение ценных бумаг в размере US$ 115 млн.

ФИНАНСИРОВАНИЕ И ДОЛГ КОМПАНИИ

В 2013 году Компания, следуя своей стратегии по досрочному погашению долга, направила вырученные от реализации активов средства на досрочное погашение 100% задолженности по кредиту перед Сбербанком России и по займу компании «Интерсил Лимитед». Также в 2013 году ОАО НК «РуссНефть» подписала соглашение о новой кредитной линии с ОАО «Банк ВТБ».

Чистый долг по итогам года снизился до US$ 2,98 млрд. (US$ 4,89 млрд. в 2012 году). По сравнению с 2012 годом на 13,5% снизилось отношение Долг/ОIBDA, составившее

за 2013 год 2,5.

КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ Капитальные затраты за 2013 год составили US$ 532 млн., что на 2,87% выше чем за

2012 год.

US$ тыс. 2012 2013 изм.Блок Добыча 517 025 531 869 2.87%

12

в т.ч. capex 478 590 520 852 8.83%ГРР 38 435 11 017 -71.34%

Итого капитальные затраты 517 025 531 869 2.87%

Рост капитальных затрат на тонну нефти составил 26%, что связано с расширением программы капитальных вложений для поддержания и дальнейшего динамичного развития Компании, в том числе с выполнением масштабных проектов в рамках реализации газовой программы и активным бурением.

4.2. Результаты деятельности Компании за 2013 год (как самостоятельного юридического лица без консолидации с дочерними обществами).

Основным видом коммерческой деятельности Компании как самостоятельного юридического лица является реализация нефти и газа на российском и внешнем рынках. Общая выручка от всех видов деятельности Компании без НДС и таможенных пошлин за 2013 год составила 147 030 млн. руб.

Соотношение объемов полученной выручки по всем видам деятельности Компании за 2008-2013 годы представлено в таблице.

Показатель 2008 2009 2010 2011 2012 2013Общий объем выручки Компании, полученной по всем видам деятельности, млн. руб.

137 098 116 144 139 077 160 603 162 799 147 030

Выручка от продажи нефти, млн. руб. 58 304 47 379 71 250 122 187 160 281 146 421

Доля выручки от продажи нефти в общем объеме выручки Компании, %

42.53 40.79 51.29 76.08 98.45 99.59

Выручка от реализации нефтепродуктов, млн. руб. 77 999 68 047 67 093 37 327 1 677 0

Доля выручки от продажи нефтепродуктов в общем объема выручки Компании, %

56.89 58.59 48.24 23.24 1.03 0.00

Объёмы продаж по географическим рынкам сбытаВ 2013 году около 62% от общей реализации составила реализация нефти на внутреннем

рынке, почти 34% реализованной нефти пришлось на дальнее зарубежье. Экспортные поставки нефти в ближнее зарубежье – Беларусь и Казахстан – составили около 5% от общего объема продаж.

Рынок Регион Объём продаж, тонн

Доля в общем

объеме, %

13

Внутренний рынок

Московская область, Оренбургская область, Краснодарский край,

Саратовская область, Икрутская область,

Башкирия

7 830 942 61.76%

Ближнее зарубежьеРеспублика Беларусь,

Казахстан 575 259 4.54%

Дальнее зарубежье Европа 4 273 725 33.70%

ВСЕГО реализовано собственной нефти в 2013 году 12 679 926 100%

ВНУТРЕННИЙ РЫНОК;

61.76%

БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ;

4.54%

ДАЛЬНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ;

33.70%

По сравнению с 2012 годом объем продаж нефти снизился на 1 439 тыс. тонн, что связано с уменьшением объема оперируемой нефти вследствие выхода из корпоративной структуры предприятий Уральского блока.

Структура доходов по видам деятельности

Вид дохода Выручка (нетто) Себестоимость

Валовая прибыль (убыток)

Доля в общем объеме вал.

прибылиРеализация нефти и газового конденсата,

млн. руб.146 421 124 013 22 408 99.40%

Реализация газа, млн. руб. 536 434 102 0.45%

Прочая реализация, млн. руб. 73 39 34 0.15%

ИТОГО 147 030 124 486 22 544 100%

Общая структура себестоимости продукции Компании в процентах от общей себестоимости

14

Показатель 2012 2013 изм.Себестоимость продукции (работ, услуг), млн. руб. 132 935 124 486 -8 449Газ (товар), % 0.48 0.35 -0.13Нефть (товар),% 97.88 99.62 1.74Покупные нефтепродукты,% 1.61 -1.61Товары прочие,% 0.04 0.03 -0.01Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), % 100.00 100.00

Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости 122.46 118.11 -4.35

Сравнение производственно-финансовых показателей прошлого и отчетного года

млн. руб.Показатель 2012 2013 изм.

Выручка (нетто) 162 799 147 030 -15 769Себестоимость 132 935 124 486 -8 450Валовая прибыль 29 863 22 544 -7 319Коммерческие расходы 14 033 13 089 -944Управленческие расходы 2 724 3 076 353Прибыль от продаж 13 107 6 379 -6 728Прочие доходы 159 834 190 758 30 924Прочие расходы 162 771 223 045 60 274Чистая прибыль 8 199 -21 666 -29 865

Отрицательный финансовый результат 2013 года обусловлен, прежде всего, изменением корпоративной структуры компании, а именно выходом Уральского блока из корпоративной структуры с августа 2013 года: убыток от данного выбытия составил свыше 11 млрд. руб., При этом возникли отложенные налоговые активы на сумму 5,5 млрд. руб. Кроме того, значительное колебание курса рубля повлекло за собой убытки по курсовой разнице, составившие за истекший период 6,3 млрд. руб. Данные обстоятельства значительно ухудшили как финансовый результат Компании в целом за год, так и основные коэффициенты рентабельности.

Сравнительный анализ показателей 2012 и 2013 годов

Показатель 2012 год 2013 годДинамика

относительно 2012 года

Рентабельность продаж 8.05% 4.34% снижение

Рентабельность предприятия 5.04% -14.74% снижение

Рентабельность активов 3.25% -11.63% снижение

Рентабельность собственного капитала 22.49% -146.45% снижение

Коэффициент финансовой зависимости 5.91 11.59 рост

15

Текущий коэффициент ликвидности 0.79 0.78 снижение

При сравнении показателей 2012 и 2013 годов видно, что рентабельность продаж снизилась на 3,71 п.п., что связано с неблагоприятной рыночной конъюнктурой: при меньшем объеме продаж снижение себестоимости и коммерческих расходов составило 6,4%, а снижение выручки уже 9,7%. Колебания цен на нефть составили (среднее нарастающим итогом) с 111 долл. США/барр. за 12 месяцев 2012 года до 108 долл. США/барр. за 12 месяцев 2013 года, курс доллара при этом вырос с 30,72 до 32,73 рубля.

Текущий коэффициент ликвидности незначительно снизился на 0,01 пункта, что объясняется опережением сопоставимого увеличения краткосрочных обязательств перед обществами, входящими в корпоративную структуру, чуть меньшего роста суммы оборотных активов, в частности за счёт снижения остатка денежных средств и их эквивалента на конец отчётного периода.

Компания имеет зависимость от заемных (привлеченных) средств (К=11,59), при этом по итогам года коэффициент финансовой зависимости ухудшился за счет снижения показателя «Капитал и резервы» из-за непокрытого убытка текущего года, что частично было нивелировано снижением суммарного объема задолженности по кредитам и займам (долгосрочным, краткосрочным) из-за направления на его погашение свободных денежных средств и средств от реализации во втором полугодии 2013 года активов Общества.

Чистые активы КомпанииЧистые активы (итого активы, принимаемые к расчету, минус итого пассивы,

принимаемые к расчету) по состоянию на 31.12.2013 составили 14 794 млн. руб. по сравнению с показателем по состоянию на 31.12.2012 – 36 460 млн. руб. Таким образом, за 2013 год чистые активы снизились на 21 666 млн. руб. Чистые активы Компании по состоянию на 31.12.2013 превышают ее уставной капитал на 14 694 млн. руб.

Использование энергетических ресурсов

№ п/п Показатель2012 2013

Объем (л) Сумма(руб.) Объем (л) Сумма

(руб.)1 Бензин Аи-92 85 1 921.872 Бензин Аи-95 113 104.52 2 820 450.68 108 050.98 2 940 273.933 Бензин ЭКТО plus 7 624.52 197 108.68 9 110.46 256 413.434 Дизельное топливо 3 998.88 101 556.65 4 493.72 123 921.76

Итого 3 121 037.88 3 320 609.12

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не использовались.

Учет использования тепловой и электрической энергии не ведется, поскольку расходы по их предоставлению несёт арендодатель, и их использование включено в фиксированную сумму ежемесячной арендной платы.

5. Перспективы развития Компании.

16

Миссия и цели КомпанииМиссия Компании отражает устремления акционеров развивать крупный

диверсифицированный бизнес в нефтегазодобывающей сфере России и на отдельных зарубежных развивающихся рынках.

Необходимо входить в проекты, обеспечивающие потенциальный доступ к новым ресурсам, так как увеличение абсолютного размера бизнеса позволит получить доступ к перспективным ресурсам, что также приведет к снижению рисков, которые она может на себя принять - в геологоразведке, строительстве инфраструктурных объектов, освоении новых месторождений.

Цель Компании – занять место в тройке лидеров среди частных нефтедобывающих компаний России с четкой ориентацией на устойчивое развитие, возобновление ресурсной базы и эффективность производственной деятельности:

стать самой эффективной компанией; занять первое место по темпам роста добычи нефти; повысить долю утилизации нефтяного попутного газа до требуемого уровня; увеличить рентабельность бизнеса (EBITDA/бнэ, чистая прибыль/бнэ) и занять

лидирующие позиции по потоку генерируемых свободных денежных средств; поддерживать высокий уровень как социально-ответственной компании на

российском рынке.

Стратегическая финансовая модель развития Компании

В Компании разработана финансовая модель стратегии развития, охватывающая период до 2033 года. Основное условие, учитываемое при разработке финансовой модели развития, - увеличение стоимости акционерного капитала.

Концепция стратегической модели. Компания намерена сфокусироваться на оптимизации портфеля текущих нефтедобывающих активов, обеспечив при этом повышение их экономической эффективности. Данная стратегия предусматривает сохранение определенного «запаса прочности» и увеличение стоимости Компании.

Основные приоритеты корпоративной стратегии КомпанииРеализация основного варианта стратегии предполагает дальнейшее повышение

эффективности нефтяного бизнеса и начало этапа эффективности органической экспансии. Компания будет инвестировать в быстрорастущие и генерирующие стабильные

дивиденды общества на базе системного интегрированного подхода к разработке актива (имеется в виду 20-летняя стратегия актива с фокусом на 5-летнюю перспективу, которая представляет собой взаимосвязанный набор непересекающихся опций в рамках актива с расчетом КПЭ, как по каждой опции отдельно, так и по активу в целом).

17

Основные стратегические приоритеты Компании: восстановление базы добычи; международное присутствие; оптимизация систем разработки месторождений; внедрение новой техники и технологий; повышение уровня использования попутного нефтяного газа; снижение процентной ставки до соответствия рыночным реалиям; контроль за расходами и оптимизация затрат; управление инвестициями и выстраивание инвестиционного контроля; оutsourcing и продажа непрофильных активов; риск-менеджмент; более агрессивный подход к оценке перспектив развития активов.

Увеличение акционерной стоимости Компании, устойчивое развитие, возобновление ресурсной базы и эффективность производственной деятельности

ПОТЕНЦИАЛ РАБОТЫ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ

ДОБЫЧА НЕФТИ38 тыс.т/сут.

ЗАПАСЫ НЕФТИ150 млн.т (доказанные)

НАШИ ЦЕЛИ

Совершенствование бизнес-модели, корпоративной структуры

Поддержание деловой практики и систем в соответствии с мировыми стандартами

Внедрение деловой этики и стандартов

Повышение прозрачности Ведение бизнеса,

устойчивого к влиянию экономических циклов

Развитие системы управления рисками

Подготовка кадров

Увеличение доли от продаж газа в общей выручке

Использование значительных ресурсов попутного газа

Расширение цепочки создания стоимости до конечного потребителя

Разработка направления «газ в электроэнергию»

Выстраивание стратегических партнерских отношений

Разработка нетрадиционных источников газа

Увеличение доли экспортных продаж

Оптимизация распределения каналов сбыта нефти

Использование конкурентоспособной логистики

Замещение не менее 100% годовой добычи нефти новыми запасами

Применение инновационных технологий

Поддержание эффективности добычи на зрелых месторождениях (браунфилдах)

Эффективная разработка новых месторождений (гринфилдов)

Приобретение новых лицензий на разведку и разработку недр

Расширение международной географии присутствия

Реализация возможностей неорганического роста

Корпоративное управление

Монетизация портфеля газовых активовУвеличение маржи

Перевод ресурсов в запасы, а запасы в

добычу

18

Компания в своей деятельности будет: последовательно улучшать показатели экологической и промышленной безопасности; обеспечивать транспортную безопасность с акцентом на оборудование и менталитет; более качественно заниматься рекультивацией «исторических» загрязнений; снижать аварийность объектов нефтедобычи, в т.ч. за счет повышения эффективности

инвестиций в программу целостности трубопроводов и площадочных объектов.Изменить ситуацию способен инициативный менеджмент, а также повышение

эффективности управления проектами. Для этого необходимо изменить подход к управлению кадровыми ресурсами. Одним из путей решения является внедрение системы мотивации, нацеленной на достижение стратегических целей. Компания делает ставку на раскрытие потенциала собственных управленческих кадров.

Эти и другие стратегические решения отражают намерения менеджмента Компании получить максимально возможный эффект от реализации утвержденной стратегии развития Компании.

6. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Компании.

В отчетном финансовом году годовым общим собранием акционеров ОАО НК «РуссНефть» (протокол № 24 от 27.06.2013) принято решение чистую прибыль, полученную по результатам 2012 года, в сумме 8 198 697 тыс. рублей не распределять. Дивиденды по акциям ОАО НК «РуссНефть» по результатам 2012 года не выплачивать.

7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Компании.

В своей деятельности Компания сталкивается с различными рисками, реализация которых может оказать негативное влияние на деятельность Компании.

В связи с тем, что многие риски находятся вне сферы влияния Компании, ОАО НК «РуссНефть» не может гарантировать, что выполнение мероприятий по управлению рисками в полной мере защитит Компанию от реализации рисков. Таким образом, любой из рисков, описанных ниже, может негативно сказаться на финансовых результатах Компании.

Отраслевые рискиК основным отраслевым рискам Компания относятся: резкое снижение цен на нефть и нефтепродукты, которое окажет негативное

влияние на экономику России в целом, нефтяную отрасль и экономику Компании; зависимость от монопольных поставщиков услуг по транспортировке нефти и газа

и их тарифов; действия органов государственной власти в области регулирования экспорта, в

том числе квотирование экспорта продукции Компании; возможный рост налоговой нагрузки на предприятия нефтегазовой отрасли; ужесточение требований по лицензированию пользования недрами; интенсификация развития альтернативных источников энергии.

Действия Компании в отношении отраслевых рисков зависят от ситуации в каждом конкретном случае и направлены на обеспечение исполнения Компанией своих обязательств.

19

Так, доходы Компании, движение денежных средств и прибыльность во многом зависят от превалирующих цен на сырую нефть как на внешнем, так и на внутреннем рынках. Исторически колебание цен на сырую нефть является следствием динамики целого ряда факторов, которые находятся и будут находиться вне контроля Компании. Падение цен на нефть и газ может привести к уменьшению объемов рентабельной добычи нефти и газа. В случае неблагоприятной ценовой конъюнктуры Компания будет вынуждена снижать текущие издержки, пересматривать свои инвестиционные проекты, а также корректировать сбытовую политику.

ОАО «АК «Транснефть» является государственной монополией нефтяных трубопроводов. Любой серьезный срыв в работе трубопроводной системы или ограничение в доступе к мощностям может привести к прекращению транспортировки нефти, что негативно скажется на результатах деятельности Компании. Также существует риск роста тарифов как ОАО «АК «Транснефть», так и ОАО «РЖД».

Важным риском в сегменте добычи газа является положение ОАО «Газпром» как единственного контрагента по транспортировке природного газа, добываемого независимыми производителями, и ограничение квот или цен закупки газа у независимых производителей может привести к ограничению добычи газа или к снижению рентабельности данного сегмента Компании.

Политика государства в части формирования соотношения вывозных пошлин на нефть и нефтепродукты существенно влияет на экономику поставок нефти на внутренний рынок и на экспорт. Кроме того, государство регулирует доступ к экспортным мощностям и формирует принципы доступа, что непосредственно влияет на возможности Компании по экспорту нефти.

Существующие риски, связанные с изменением налогового законодательства, а именно, дополнения и изменения положений Налогового кодекса РФ, могут привести к увеличению налоговой нагрузки (изменение ставки НДПИ, порядка подсчета коэффициента, характеризующего динамику мировых цен на нефть, условий применения нулевой ставки НДПИ). Так, согласно постановлению Правительства РФ №1148 от 12.11.2012 г. с 1 января 2013 г. увеличился размер платы за сверхнормативные выбросы, связанные со сжиганием ПНГ на факельных установках. Данное увеличение оказывает отрицательное влияние на финансовый результат.

Нефтяная отрасль промышленности характеризуется высоким уровнем конкуренции. Компания конкурирует с другими российскими и международными нефтяными компаниями за право получения лицензии на то или иное месторождение/лицензионный участок, и риски, связанные с конкурентной борьбой, могут требовать дополнительных финансовых расходов. В случае ужесточения требований по лицензированию пользования недрами существует риск усложнения процедуры получения лицензий, введения возможных ограничений по участию претендентов в конкурсах и аукционах на получение прав пользования недрами, а также расширения перечня случаев прекращения и приостановления действия лицензий. Выполнение лицензионных обязательств с целью сохранения полученных лицензий также требует определенных финансовых вложений. В связи с наметившейся тенденцией ужесточения контроля со стороны государства за выполнением лицензионных обязательств прогнозируется определенный рост таких затрат.

Деятельность по добыче нефти и газа потенциально экологически опасна. Ликвидация производственных аварий, например, разливов нефти, может оказать существенное негативное воздействие на финансовые показатели Компании.

20

Страновые и региональные риски

Компания зарегистрирована в качестве налогоплательщика в г. Москве и осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации.

Деятельность Компании по добыче и переработке нефти связана с определенными политическими и экономическими рисками, вызванными особенностями современной российской экономики:

риск, связанный с затруднением доступа к инвестиционным ресурсам вследствие слабой развитости российской финансовой системы;

риск ограничения доступа российских компаний к финансовым и долговым рынкам из-за санкций ЕС и США

риск блокирования счетов российский компаний в странах ЕС и США Ограничение экспорта углеводородов из-за санкций ЕС и США Резкое снижение внутренних цен на углеводороды, вызванное ограничением

экспорта углеводородов риск существенного и продолжительного падения мировых цен на нефть, что

приведет не только к падению прибыли нефтяных компаний, но и в дальнейшем, возможно, к экономическому спаду всей российской экономики;

риск негативного изменения законодательства, в том числе налогового, накладывающего определенные ограничения или увеличивающего налоговую нагрузку предприятий;

риск устаревания инфраструктуры нефтяного сектора экономики, несоответствующей современным требованиям, что снижает возможности развития нефтедобывающего и нефтеперерабатывающего бизнеса.

На данный момент на деятельность Компании в большей степени влияет ситуация на внешних рынках, чем экономическая ситуация внутри страны. Общий экономический спад в стране может привести к снижению потребления нефти и нефтепродуктов конечными потребителями.

Риски, связанные с географическими особенностями страны и регионов в зоне деятельности дочерних предприятий Компании, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п., оцениваются как незначительные. Однако суровые климатические условия и удалённость разрабатываемых месторождений от основных регионов реализации нефти значительно увеличивают затраты на добычу и транспортировку.

Большинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического, политического и правового характера ввиду глобальности их масштаба находятся вне контроля Компании.

Финансовые риски

На результаты деятельности Компании оказывают влияние следующие финансовые риски:

21

валютные риски; кредитные риски; инфляционные риски; риски ликвидности; риск изменения процентных ставок.

Основными источниками финансирования развития деятельности Компании и расширения ее ресурсной базы стали заемные средства, что характерно для развивающихся компаний, демонстрирующих высокие темпы роста. Изменение валютного курса оказывает заметное влияние на деятельность Компании, поскольку основную часть валовой выручки Компании формируют экспортные операции по реализации нефти. Колебания обменных курсов валют к рублю оказывают существенное влияние на результат финансово-хозяйственной деятельности Компании, что является фактором валютного риска. Негативные изменения в валютном курсе повлияют на все нефтяные компании, и конкурентные условия деятельности ОАО НК «РуссНефть» относительно других не ухудшатся.

Инфляция оказывает негативный эффект на финансовые результаты Компании, вызывая рост затрат и уменьшение доходов. Однако существующие и прогнозируемые уровни инфляции пока далеки от критических для отрасли и Компании значений.

Риск ликвидности представляет собой риск того, что ОАО НК «РуссНефть» не сможет выполнить свои финансовые обязательства при наступлении срока их исполнения. Для управления риском ликвидности ОАО НК «РуссНефть» осуществляет регулярный мониторинг и прогнозирование потребности в ликвидности, при этом руководство обеспечивает наличие средств в объеме, достаточном для выполнения любых обязательств по мере их возникновения, составляет ежегодные, ежеквартальные и ежемесячные детальные бюджеты и план-факт анализ. Управление риском ликвидности осуществляется централизованно на уровне ОАО НК «РуссНефть». Задачей ОАО НК «РуссНефть» является сохранение баланса между непрерывностью и гибкостью финансирования посредством использования банковских кредитов и займов, в том числе от связанных сторон.

Начиная с 30.12.2013, Компания имеет валютный кредит с плавающей процентной ставкой, зависящей от LIBOR 3M, в связи с чем возникает риск дополнительных затрат на обслуживание долга. В настоящее время Компания не хеджирует риск изменения процентных ставок.

22

8. Перечень совершенных Компанией в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»

крупными сделками, а также сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Компании распространяется порядок одобрения крупных сделок.

№ Стороны сделки Предмет сделки Сумма сделки

Орган, принявший решение об одобрении

сделки1. ОАО НК «РуссНефть»,

ОАО «Сбербанк России»Взаимосвязанные сделки, являющиеся крупной сделкой: 1. Договоры поручительства в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «Новосибирскнефтегаз» (Заемщик) перед ОАО «Сбербанк России» по Кредитным договорам № 5655 и № 5658.2. Договор залога 20,43% обыкновенных акций ОАО «Удмиртгеология».3. Договор последующего залога 51% обыкновенных акций ОАО «Удмуртская нефтяная компания».4. Договор залога/ последующего залога 67,61% обыкновенных акций ОАО «Уральская нефть».5.Договор залога/ последующего залога 76,99% обыкновенных акций ОАО «Удмуртская национальная нефтяная компания».6. Договор залога 100% доли участия в уставном капитале ООО «Объединенная нефтяная компания».7. Договор залога 100% доли участия в уставном капитале ООО «Рябовское».8. Договор залога 100 % доли участия в уставном капитале ООО «Консорциум К-12»

Более 50% балансовой стоимости активов ОАО НК «РуссНефть»

Собрание акционеров

2. ОАО НК «РуссНефть»,VTB Capital plc

Взаимосвязанные сделки, являющиеся крупной сделкой: 1.Кредитное соглашение 1 от 7 августа 2013 года (сумма 690 млн.долларов США, процентная ставка: 6,25% годовых, при условии, что 3М LIBOR ниже 0,95% или 3М LIBOR + 5,45% годовых, в иных случаях, при этом ставка



23

не может превышать 8,25% годовых, срок 72 месяца) между Открытым акционерным обществом Нефтегазовая компания «РуссНефть» (далее – Общество) в качестве заемщика и ВиТиБи Кэпитал пиэлси (VTB Capital plc) (далее - Банк),2. Межкредиторское соглашение от 7 августа 2013 года между Обществом, «Интерсил Лимитед», «Гленкор Интернэшнл АГ» и Бпнком.3. Дополнительное соглашение к Консолидированному займу между Обществом (Заемщик) и «Интерсил Лимитед» (Кредитор).4. Договор залога 51,08% акций ОАО «Варьеганнефть», 5. Договор залога 96,56% акций ОАО МПК «АНГГ»,6. Договора залога 96,09% акций ОАО «Саратовнефтегаз».7. Договор залога 37,88% акций ОАО «Ульяновскнефть»

3. ОАО НК «РуссНефть», ОАО «Сбербанк России»

Поручительство ОАО НК «РуссНефть» по обязательствам в рамках заключенных ОАО "Сбербанк России" (Банк, Кредитор) дополнительных соглашений к Договорам поручительства №№ П-5655/1 и П-5658/1 от 25.07.2013 (Договоры поручительства) между Банком, ОАО «ННГ» (Должник) и ООО «Белкамнефть» (Новый должник) Договоров перевода долга №№ 5655 и 5658 по Кредитным договорам №№ 5655 и 5658 от 25.07.2013 (Кредитные договоры) соответственно, в соответствии с которыми Поручитель соглашается отвечать перед Банком по всем обязательствам Нового должника, вытекающим из Кредитных договоров




Взаимосвязанные сделки, являющиеся крупной сделкой: 1.Кредитное соглашение 1 от 7

24

августа 2013 года между Обществом в качестве заемщика и ВиТиБи Кэпитал пиэлси (VTB Capital plc) (далее - Банк),2. Межкредиторское соглашение от 7 августа 2013 года между Обществом, «Интерсил Лимитед», «Гленкор Интернэшнл АГ» и Банком.3. Дополнительное соглашение к Консолидированному займу между Обществом (Заемщик) и «Интерсил Лимитед» (Кредитор).4. Договор залога/ последующего залога 51,08% акций ОАО «Варьеганнефть», 5. Договор залога/ последующего залога 96,56% акций ОАО МПК «АНГГ»,6. Договор залога/ последующего залога 96,09% акций ОАО «Саратовнефтегаз».7. Договор залога/ последующего залога 37,88% акций ОАО «Ульяновскнефть».8. Договор поручительства Общества в качестве поручителя в пользу Банка, предусмотренного Кредитным соглашением 2, заключаемым между Брэдинор Холдингз Лимитед (Bradinor Holdings Limited) и Кромельд Менеджмент Лимитед (Cromeld Management Limited) в качестве заемщиков (Заемщики) в целях обеспечения исполнения обязательств Заемщиков перед Банком по Кредитному соглашению 2.9. Новое межкредиторское соглашение года между Обществом, «Интерсил Лимитед», «Гленкор Интернэшнл АГ» и Банком (далее – Новое межкредиторское соглашение ВТБК). По Новому межкредиторскому соглашению ВТБК стороны принимают на себя определенные обязательства

25

перед Банком в отношении субординирования своей задолженности в пользу Банка и осуществления своих прав в отношении такой задолженности


Совокупность взаимосвязанных сделок, являющихся крупной сделкой, связанных с выдачей простого векселя, заключением Кредитного соглашения 1 от 7 августа 2013 года, заключенным между Обществом в качестве Заемщика и ВиТиБи Кэпитал пиэлси (VTB Capital plc) (далее - Банк), Кредитного соглашения 2 от 27 сентября 2013 года, заключенным между Банком и компаниями Брэдинор Холдингз Лимитед (Bradinor Holdings Limited) и Кромельд Менеджмент Лимитед (Cromeld Management Limited) (Заемщики), Кредитного соглашения 3 (сумма до 1 млрд.долларов США, процентная ставка: 6,3% годовых + 3М LIBOR, срок 72 месяца), заключаемым между Банком и Обществом в качестве Заемщика, соответствующих Межкредиторских соглашений, Соглашения о конвертации, Дополнительного соглашения к договору банковского счета, а также предоставлением Обществом поручительства.Договоров залога/ последующего залога:- 51,08% акций ОАО «Варьеганнефть»,- 96,56% акций ОАО МПК «АНГГ»,- 96,09% акций ОАО «Саратовнефтегаз»,- 37,88% акций ОАО «Ульяновскнефть» в пользу Банка



26

9. Перечень совершенных Компанией в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в

совершении которых имеется заинтересованность.

№ Стороны сделки Предмет сделки Сумма сделки, руб.

Лица, заинтересо-

ванные в совершении

сделки



ОАО «Варьеганнефть»Покупка нефти До 25 000

млн. руб.Щербак В.Л. Собрание

акционеров2. ОАО НК «РуссНефть»,

ОАО «НАК «АКИ-ОТЫР»

Покупка нефти До 35 000 млн. руб.

Щербак В.Л. Собрание акционеров

3. ОАО НК «РуссНефть», ОАО МПК «Аганнефтегазгеология»



4. ОАО НК «РуссНефть», ОАО «Ульяновскнефть»


Романов Д.В.,Щербак В.Л.


5. ОАО НК «РуссНефть», ООО «Томская нефть»



6. ОАО НК «РуссНефть», ОАО «Саратовнефтегаз»


Романов Д.В. Собрание акционеров


Покупка газа До 1 600 млн. руб.


8. ОАО НК «РуссНефть», ОАО «Варьеганнефть»

Увеличение суммы займов по договору займа

До 4 250 млн. рублей



Увеличение суммы займов по договору займа

До 1 550 млн. рублей




Оказание информационных услуг в области материально-технического обеспечения

До 19 000 тыс. руб.


11. ОАО НК «РуссНефть», ОАО НАК «АКИ-ОТЫР»








13. ОАО НК «РуссНефть», ОАО «Белкамнефть»










27




сделки



ООО «Томская нефть»Оказание информационных услуг в области материально-технического обеспечения








Предоставление права пользования товарным знаком

До 100 тыс. руб.






19. ОАО НК «РуссНефть», МПК «Аганнефтегазгеология»























Оказание услуг по информационному и программному обеспечению



















28




сделки



ОАО «Ульяновскнефть»Оказание услуг по информационному и программному обеспечению









31. ОАО НК «РуссНефть», ОАО АНК «Башнефть»

Поставки нефти До 40 000 млн. руб.

ОАО АФК «Система»


32. ОАО НК «РуссНефть», ИП «Славнефтехим» ЗАО


Гордеев О.Г. Собрание акционеров

33. ОАО НК «РуссНефть»,ОАО НК «Нефтиса»


Гуцериев М.С.,Гордеев О.Г.,Романов Д.В.


34. ОАО НК «РуссНефть», VTB Capital plc

Предоставление Обществом в пользу ВиТиБи Кэпитал пиэлси (VTB Capital plc) (Банк):1.Поручительства, предусмотренного Кредитным соглашением 2, заключаемым между Брэдинор Холдингз Лимитед (Bradinor Holdings Limited) и Кромельд Менеджмент Лимитед (Cromeld Management Limited) в качестве заемщиков (Заемщики) в целях обеспечения исполнения обязательств Заемщиков перед Банком по Кредитному соглашению 2.2. Залога:- 51,08% акций ОАО «Варьеганнефть»;- 37,88% акций ОАО «Ульяновскнефть»;- 96,56% акций ОАО МПК «АНГГ»;- 96,09% акций ОАО «Саратовнефтегаз»


Компания БРЭДИНОР ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД, Компания КРОМЕЛЬД МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД


29




сделки



ОАО «Белкамнефть»Изменение № 1 к Приложению № 1 к ранее заключенному Договору № 33960-00/12-393 от 01.11.2012,предусматривающее передачу неисключительных прав на программные продукты, указанные в Приложении, а также установление размера вознаграждения за передачу неисключительных прав на программное обеспечение

15 906 249,32 рублей


Совет директоров


Поставки нефти 1 021 902 656 руб.




Поставки нефти 321 974 265,27 руб.








Поставки нефти 467 968 176 руб.




Поставки нефти 233 975 946 руб.












Договор займа 1 900 млн. руб.

Щербак В.Л. Совет директоров

44. ОАО НК «РуссНефть»,ИП «Славнефтехим» ЗАО

Договор купли-продажи ТМЦ

2 440,37 руб.

Гордеев О.Г. Совет директоров


Поставки нефти 19 367 489,92 долларов США








30




сделки



Компания БРЭДИНОР ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД

Договор займа на срок по 10.08.2013г. по ставке 12% годовых

До 2 551 060 500 руб.



49. ОАО НК «РуссНефть»,Компания БРЭДИНОР ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД

Дополнительное соглашение к Договору займа 33960-30/13-2 от 01.07.2013, предусматривающее установление срока возврата не позднее 31.12.2014г

До 2 551 060 500 руб.



50. ОАО НК «РуссНефть»,Компания КРОМЕЛЬД МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД

Договор займа на срок по 10.08.2013г. по ставке 12% годовых

До 2 449 020 000 руб.

Компания КРОМЕЛЬД МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД


51. ОАО НК «РуссНефть»,Компания БРЭДИНОР ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД

Договор займа 33960-30/13-10 от 25.07.2013 по ставке 12% годовых и Дополнительного соглашения к данному Договору, предусматривающего установление срока возврата заемных средств не позднее 31.12.2014г




52. ОАО НК «РуссНефть»,Компания КРОМЕЛЬД МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД

Договор займа 33960-30/13-11 от 25.07.2013 по ставке 12% годовых и Дополнительного соглашения к данному Договору, предусматривающего установление срока возврата заемных средств не позднее 31.12.2014г


Компания КРОМЕЛЬД МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД



Договор №33960-00/13-251 от 06.09.2013 субаренды

До 1 616 549,55 руб.


54. ОАО НК «РуссНефть»,Благотворительный фонд «САФМАР»

Договор субаренды нежилых помещений

До 577 275,6 руб.

Гуцериев М.С.,Гордеев О.Г.,Дубровский Ю.В.


55. ОАО НК «РуссНефть»,Благотворительный фонд «САФМАР»

Договор благотворительного пожертвования движимого имущества согласно перечню по цене, равной остаточной стоимости

0 руб. Гуцериев М.С.,Гордеев О.Г.,Дубровский Ю.В.


31




сделки



ОАО «БИНБАНК»Договор на открытие кредитной линии до 12.08.2013г (включительно) по ставке 11,85% годовых

5 000 млн. руб.

Шишханов М.О.



Дополнительное соглашение № 6 к Договору займа № 33960-30/05-217 от 26.12.2005Увеличение суммы займа

До 1 240 000 000 рублей

Щербак В.Л.,Романов Д.В.


58. ОАО НК «РуссНефть»,ООО «Томская нефть»

Дополнительное соглашение № 7 к Договору займа № 33960-30/06-81 от 29.09.2006 Увеличение процентной ставки с 3% до 6,8% годовых

8 125 млн. руб.


59. ОАО НК «РуссНефть», ЗАО «ЮниКредит Банк»

Дополнение № 1 к Договору № 001/2544Z/11 от 06.12.2011о залоге акций ОАО «Ульяновскнефть»

24 млн долларов США

Романов Д.В. Совет директоров

60. ОАО НК «РуссНефть», ЗАО ЮниКредит Банк

Дополнение № 2 к Договору № 001/2544Z/11 от 06.12.2011 о залоге акций ОАО «Ульяновскнефть»

24 млн долларов США и28 млн. долларов США

Романов Д.В. Совет директоров


Услуги технико-технологического контроля в срок по 31.12.2014 по цене, исходя из дневной ставки

58 265,98 Щербак В.Л. Совет директоров









58 265,98 Щербак В.Л.,Романов Д.В.


32




сделки



ОАО «Саратовнефтегаз»


58 265,98 Романов Д.В. Совет директоров




10. Состав Совета директоров.

Совет директоров ОАО НК «РуссНефть», избранный на внеочередном общем собрании акционеров 20.09.2013, и действующий по состоянию на 31.12.2013:

№ ФИО

Сведения о членах Совета директоров,

краткие биографические данные

Доля участия лица

в уставном капитале

Компании, %

Доля принадлежащи

х лицу обыкновенных

акций Компании, %

Информация о сделках по

приобретению (отчуждению) лицом акций

Компании1 Биард

АлександрДата рождения: 03.08.1967.Образование: высшее.Основное место работы: Директор «Гленкор Энерджи ЮК ЛТД».

Не владеет Не владеет Сделки не совершались

2 Гордеев Олег Георгиевич

Дата рождения: 24.09.1951.Образование: высшее.Основное место работы: Старший Вице-президент по коммерции ОАО НК «РуссНефть».


3 Гуцериев Микаил Сафарбекович

Дата рождения: 09.03.1958.Образование: высшее.Основное место работы: Президент ОАО НК «РуссНефть».


4 Гуцериев Саит-Салам Сафарбекович

Дата рождения: 25.07.1959.Образование: высшее.Основное место работы: Глава Представительства Частной Компании с Ограниченной Ответственностью «Маргрей Лимитед» .


5 Дубровский Юрий викторович

Дата рождения: 02.11.1962.Образование: высшее.Основное место работы: Вице-президент по безопасности ОАО НК «РуссНефть».


33

№ ФИО





Компании, %






Компании6 Калюжный

Максим Геннадиевич

Дата рождения: 27.05.1974.Образование: высшее.Основное место работы: Генеральный директор GCM Global Energy PLC.


7 Романов Дмитрий Вячеславович

Дата рождения: 18.08.1963.Образование: высшее.Основное место работы: Вице-президент по корпоративным отношениям ОАО НК «РуссНефть».


8 Шишханов Микаил Османович

Дата рождения: 06.08.1972.Образование: высшее.Основное место работы: Президент ОАО «БИНБАНК».


9 Щербак Владимир Львович

Дата рождения: 07.04.1962.Образование: высшее.Основное место работы: Менеджер по внешнеэкономической деятельности Представительства «Гленкор Интернэшнл АГ».


Совет директоров ОАО НК «РуссНефть», избранный на годовом общем собрании акционеров 27.06.2013, и действующий по 20.09.2013:

№ ФИО





Компании, %






Компании1 Биард

АлександрДата рождения: 03.08.1967.Образование: высшее.Основное место работы: Директор «Гленкор Энерджи ЮК ЛТД».


2 Буянов Алексей Николаевич

Дата рождения: 15.08.1969.Образование: высшее.Основное место работы: Старший Вице-президент ОАО АФК «Система»





34

№ ФИО





Компании, %






Компании4 Гуцериев

Микаил Сафарбекович



5 Дроздов Сергей Алексеевич

Дата рождения: 29.11.1970.Образование: высшее.Основное место работы: Старший Вице-президент – Руководитель Комплекса корпоративного управления ОАО АФК «Система».


6 Дубровский Юрий викторович

Дата рождения: 02.11.1962.Образование: высшее.Основное место работы: Вице-президент по безопасности ОАО НК «РуссНефть».


7 Евтушенков Феликс Владимирович

Дата рождения: 14.11.1978.Образование: высшее.Основное место работы: Первый Вице-президент ОАО АФК «Система».


8 Калюжный Максим Геннадиевич






10 Хачатурянц Ашот Рафаилович

Дата рождения: 25.05.1968.Образование: высшее.Основное место работы: Генеральный директор ООО «Сбербанк Капитал».


11 Черный Михаил Давидович

Дата рождения: 05.07.1971.Образование: высшее.Основное место работы: Исполнительный вице-президент Инвестиционного портфеля ОАО АФК «Система».


12 Шамолин Михаил Валерьевич

Дата рождения: 05.07.1970.Образование: высшее.Основное место работы: Президент ОАО АФК «Система».


35

№ ФИО





Компании, %






Компании13 Шишханов

Микаил Османович






Совет директоров ОАО НК «РуссНефть», избранный на годовом общем собрании акционеров 28.06.2012 и действовавший до годового общего собрания акционеров 27.06.2013:

№ ФИО





Компании, %






Компании1 Абугов Антон

ВладимировичДата рождения: 09.09.1976.Образование: высшее.Основное место работы: Первый Вице-президент – Руководитель Комплекса стратегии и развития ОАО АФК «Система».


2 Бахир Сергей Юрьевич

Дата рождения: 17.07.1956.Образование: высшее.Основное место работы: Старший Вице-президент ОАО НК «РуссНефть».


3 Биард Александр

Дата рождения: 03.08.1967.Образование: высшее.Основное место работы: Директор «Гленкор Энерджи ЮК ЛТД».


4 Гончарук Александр Юрьевич

Дата рождения: 26.03.1956.Образование: высшее.Основное место работы: Заместитель Председателя Совета директоров ОАО АФК «Система».





36

№ ФИО





Компании, %






Компании6 Гуцериев

Микаил Сафарбекович



7 Дроздов Сергей Алексеевич

Дата рождения: 29.11.1970.Образование: высшее.Основное место работы: Старший Вице-президент – Руководитель Комплекса корпоративного управления ОАО АФК «Система».


8 Евтушенков Феликс Владимирович

Дата рождения: 14.11.1978.Образование: высшее.Основное место работы: Первый Вице-президент ОАО АФК «Система».


9 Калюжный Максим Геннадиевич






11 Хачатурянц Ашот Рафаилович

Дата рождения: 25.05.1968.Образование: высшее.Основное место работы: Генеральный директор ООО «Сбербанк Капитал»


12 Шамолин Михаил Валерьевич

Дата рождения: 05.07.1970.Образование: высшее.Основное место работы: Президент ОАО АФК «Система».


13 Шишханов Микаил Османович






37

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Компании.

С 29.06.2010 Президентом ОАО НК «РуссНефть» избран Гуцериев Микаил Сафарбекович.

Год рождения: 1958. Образование: высшее. Место работы и занимаемая должность: Президент ОАО НК «РуссНефть». Доля участия в уставном капитале Компании, %: не владеет. Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании, %: не владеет. Информация о сделках по приобретению (отчуждению) акций Компании: сделки не

совершались.

12. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа

Компании и каждого члена совета директоров Компании или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих

лиц, выплаченного по результатам отчетного года.

Уставом Компании и внутренними документами, регулирующими деятельность органов управления, не определены критерии и размер вознаграждения (компенсации расходов) членам Совета директоров и единоличному исполнительному органу.

Членам Совета директоров Компании вознаграждение не выплачивается.Размер оплаты труда Президента Компании определяется контрактом, заключаемым

между ОАО НК «РуссНефть» в лице Председателя Совета директоров и лицом, назначаемым Президентом Компании.

Информация в настоящем разделе годового отчета приведена с учетом требований соблюдения законодательства о персональных данных.

13. Сведения о соблюдении Компанией Кодекса корпоративного поведения.

Компанией официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ.

В Уставе и внутренних документах Компании нашли отражение отдельные статьи и положения рекомендованного Правительством РФ Кодекса корпоративного поведения.

ОАО НК «РуссНефть» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Компанией и ознакомлению с информацией о деятельности Компании в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

38

russneftarx.russneft.ru/reportes/files/file0003.docx · web viewПо данным ЦДУ ТЭК...

Documents